附件10.1
執行版本
私募認購認股權證購買協議
本私人配售認股權證購買協議日期為2022年3月9日(如不時修訂,本協議),由Patria拉丁美洲機會收購公司簽訂,Patria拉丁美洲機會收購公司是開曼羣島的豁免公司(公司)和開曼羣島有限責任公司Patria SPAC LLC(The買家”).
鑑於,本公司打算完成本公司子公司的首次公開募股(“公開發行),每個單位由一股A類公司普通股組成,每股面值0.0001美元。普通股“)及一份可贖回認股權證一半,載於本公司根據經修訂的1933年證券法(”證券法“)(”證券法“)提交給美國證券交易委員會(”美國證券交易委員會“)的表格S-1註冊説明書(文件編號333-254498)(”註冊説明書“)所載。每份完整的認股權證使持有人有權以每股普通股11.50美元的行使價購買一股普通股。買方已同意購買合共13,000,000份認股權證(或若與公開發售有關的超額配售選擇權獲悉數行使,則購買合共14,500,000份認股權證)(“私人配售認股權證“),每份私人配售認股權證賦予持有人以每股普通股11.50美元的行使價購買一股普通股。
因此,考慮到本協議中包含的共同承諾以及其他良好和有價值的對價,在此確認已收到和充分支付,本協議各方在此同意,雙方在法律上受約束,協議如下:
協議書
授權、購買和出售;私募認股權證的條款。
A.私募認股權證的授權。本公司已正式授權向買方發行及出售私募認股權證。
B.購買和出售私募認股權證。
(I)於公開發售完成之日或買方與本公司雙方同意的較早時間及日期(“初始成交日期),本公司將發行及出售合共13,000,000份認股權證予買方,買方將向本公司購買合共13,000,000份私人配售認股權證,每份認股權證的價格為1.00美元,總購買價為13,000,000美元(購貨價格“),應根據公司的電匯指示,在最初成交日前至少一個工作日以電匯方式向公司支付即期可用資金。在最初的成交日期,買方通過電匯立即可用資金向公司支付購買價款後,公司應選擇在買方名下正式登記的日期,向買方交付一份證明買方在該日正式登記的私募配售認股權證的證書,或將該證書的效力交付給買方,以證明買方購買的私募認股權證已於最初成交日期前至少一個工作日電匯至公司。在最初的成交日期,買方以電匯方式將立即可用資金電匯至公司,公司應根據其選擇,向買方交付一份證明買方在買方名下正式登記的私募配售認股權證的證書
(Ii)於與公開發售有關的超額配股權(如有)完結當日或買方與本公司雙方議定的較早時間及日期(每個該等日期、超額配售截止日期,以及每個超額配售截止日期(如果有)和初始截止日期在本文中有時被稱為截止日期),本公司將向買方發行及出售合共1,500,000份額外私募認股權證,每份認股權證價格為1,00美元,總購買價最高為1,500,000美元(如與公開發售有關的超額配售選擇權已悉數行使)(“超額配售收購價“)。買方應根據公司的電匯指示,在超額配售截止日期前至少一個營業日,以電匯方式向公司支付超額配售收購價。在超額配售截止日期,在買方支付超額配售購買價款後,公司應選擇向買方交付證明買方在該日期以買方名義正式登記的私募配售認股權證的證書,或以簿記形式完成交付。
C.私募認股權證的條款。
(I)每份私募配售認股權證須具有本公司將訂立的認股權證協議及與公開發售有關的認股權證代理所載條款,其表格將作為證物包括在註冊聲明(A)內。(I)每份私募認股權證均須符合本公司將訂立的認股權證協議及與公開發售有關的認股權證代理的條款。擔保協議”).
(Ii)在公開發售結束時或之前,本公司與買方應訂立一項登記權協議,該協議的格式須作為證物載入《登記聲明》(“註冊權協議“),據此,本公司將授予買方有關私募認股權證及私募認股權證相關普通股的若干登記權。
第二節公司的申述和擔保作為買方簽訂本協議和購買私募認股權證的重要誘因,公司特此向買方聲明並保證(其陳述和保證在截止日期後有效):
A.公司和公司權力。本公司為根據開曼羣島法律正式註冊成立、有效存續及信譽良好的獲豁免公司,並有資格於任何司法管轄區開展業務,而該等司法管轄區如未能符合資格將合理地預期會對本公司的財務狀況、經營業績或資產造成重大不利影響。本公司擁有執行本協議和認股權證協議所設想的交易所需的所有必要的公司權力和授權。
B.授權;無違規行為。
(I)於截止日期,本協議及私募認股權證的簽署、交付及履行已獲本公司正式授權。本協議構成本公司的有效及具約束力的義務,可根據其條款強制執行,但須受破產、無力償債、欺詐性轉讓、重組、暫緩執行及其他與債權有關或影響債權人權利的普遍適用法律及一般衡平法原則(不論在衡平法或法律訴訟中考慮)所規限。根據認股權證協議及本協議的條款發行及付款,私募認股權證將構成本公司有效及具約束力的責任,並可根據其於截止日期的條款強制執行。
(Ii)本公司簽署及交付本協議及私人配售認股權證,發行及出售私人配售認股權證,行使私人配售認股權證後發行普通股,以及履行及遵守本協議及本公司各自的條款,不會亦不會於截止日期(A)與下列條款、條件或規定衝突或導致違反,(B)構成違約,(C)產生任何留置權、擔保權益、押記或產權負擔,(D)導致違反或(E)要求任何法院或行政機關或政府團體或機構根據修訂及重述的本公司組織章程大綱及組織章程細則,或於預期公開發售完成前經修訂及重述的組織章程大綱及細則,或本公司須遵守的任何重大法律、法規、規則或規定,或本公司須遵守的任何協議、命令、判決或法令,或向任何法院或行政機關或政府機構發出或提交的任何授權、同意、批准、豁免或其他行動,但根據聯邦或州證券法規定須於本條例生效日期後提交的任何文件除外。
C.標題證券。於根據本協議條款及認股權證協議發行及支付,並於本公司股東名冊登記後,行使私募認股權證而可發行的普通股將獲遲延及有效發行、已繳足股款及不可評估。於根據本協議條款及認股權證協議發行及支付款項,以及於本公司股東名冊登記後,買方將擁有私人配售認股權證及行使該等私人配售認股權證而可發行普通股的良好所有權,且不受任何類別的留置權、申索及產權負擔的影響,惟(I)本協議及其他協議項下的轉讓限制、(Ii)聯邦及州證券法下的轉讓限制,及(Iii)因買方的行動而施加的留置權、申索或產權負擔除外。
D.政府的意見。本公司簽署、交付和履行本協議或完成本協議所擬進行的任何其他交易,不需要任何政府當局的許可、同意、批准或授權,或向任何政府當局申報或備案。
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E.法規D資格。本公司或據其所知,其任何聯屬公司、成員、高級職員、董事或實益股東均未持有其已發行證券20%或以上,並無發生根據證券法監管D規則506(D)點算的被取消資格事件。
第三節買方的陳述和擔保。作為公司訂立本協議以及向買方發行和出售私募認股權證的重要誘因,買方特此向公司聲明並保證(其陳述和保證在每個成交日仍然有效):
A.組織和必要的權力。買方擁有執行本協議所述交易所需的一切必要權力和授權。
B.授權;無違規行為。
(I)本協議構成買方一項有效且具約束力的義務,可根據其條款強制執行,但須受破產、無力償債、欺詐性轉讓、重組、暫緩執行及其他與債權人權利有關或影響債權人權利的普遍適用法律及一般衡平法原則(不論是否在衡平法或法律程序中考慮)所規限。
(Ii)買方簽署和交付本協議,以及買方履行和遵守本協議的條款,不會也不會在每個成交日與買方違反受其約束的任何協議、文書、命令、判決或法令的條款、條件或規定相沖突或導致其違約。
C.投資代表。
(I)買方正在收購私人配售認股權證,以及在私人配售認股權證行使時,因行使該等認股權證而發行的普通股(統稱為“證券“),僅用於投資目的,而不是為了任何公開銷售或分銷的目的或與之相關的轉售。
(Ii)買方的最終母公司為規則D第501(A)(3)條所界定的“認可投資者”,而買方及其任何聯營公司並無經歷根據證券法規則D第506(D)條所列舉的喪失資格事件。
(Iii)買方明白,根據美國聯邦及州證券法註冊規定的特定豁免,提供證券及將證券出售予買方,而本公司依賴買方所作陳述及保證的真實性及準確性,以及買方遵守本文所載的保證,以決定是否有該等豁免及買方是否有資格收購該等證券。
(Iv)買方並未決定訂立本協議,作為證券法下規則D第502(C)條所指的任何一般招攬或一般廣告的結果。
(V)買方已獲提供有關本公司業務、財務及營運的所有資料,以及買方所要求的與發售及出售證券有關的資料。買方有機會向公司高管和董事提問。買方明白其對該等證券的投資涉及高度風險,並已徵詢其認為就收購該等證券作出知情投資決定所需的會計、法律及税務意見。
(Vi)買方明白,並無任何美國聯邦或州機構或任何其他政府或政府機構就證券或買方投資證券的公平性或適當性作出任何建議或背書,而該等機構亦沒有就證券發售的價值作出任何建議或背書。
(Vii)買方理解:(A)證券沒有也不會根據證券法或任何州證券法註冊,並且不得出售、出售、轉讓或轉讓,除非
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(2)除註冊權協議另有明確規定外,本公司或任何其他人士均無義務根據證券法或任何國家證券法註冊證券或遵守任何豁免的條款和條件。雖然買方理解第144條規則不適用於轉售最初由空殼公司(與業務合併相關的空殼公司除外)或發行人最初發行的證券,但買方理解,第144條規則包括這一禁令的例外,前提是滿足以下條件:(1)以前是空殼公司的證券的發行人已不再是空殼公司;(2)證券的發行人須遵守1934年《證券交易法》第13或15(D)條(經修訂)的報告要求。《交易所法案》“);(Iii)證券發行人已於過去12個月(或發行人被要求提交該等報告及資料的較短期限)內(Form 8-K Report除外)提交所有須提交的交易所法案報告及資料(視何者適用而定);及(Iv)自發行人向美國證券交易委員會提交反映其作為非空殼公司的實體的當前Form 10類信息之日起至少已有一年。
(Viii)買方在金融及商業事務方面擁有該等知識及經驗,知悉與投資於本公司等處於發展階段的公司的證券有關的高度風險,有能力評估投資於該證券的優點及風險,並能夠無限期地承擔本協議所述金額的證券投資的經濟風險。買方有足夠能力應付其目前的財務需要及或有事項,並將不會有任何當前或預期的未來流動資金需求,而該等流動資金需求會因投資證券而受到影響。買方可以承擔其在證券投資的全部損失。
(Ix)買方理解,私人配售認股權證應主要採用認股權證協議規定的形式標明圖例。
第四節買方豁免的條件。買方購買和支付私募認股權證的義務取決於在每個成交日或之前滿足下列各項條件:
A.陳述和保證。本公司在第2節中所作的陳述和保證在截止日期和截止日期應真實無誤,如同當時所作的一樣。
B.履行。公司應已履行並遵守本協議中所包含的所有協議、義務和條件,這些協議、義務和條件要求公司在截止日期或之前履行或遵守。
C.NoInunction。任何訴訟、法規、規則、條例、行政命令、法令、裁決或禁令不得由或在任何具有管轄權的法院或政府當局或任何自律組織制定、進入、公佈或認可,該等法律、法規、規則、條例、規章、條例、條例、規章、條例、行政命令、法令、裁決或禁令不得由任何具有管轄權的法院或政府當局或任何自律組織制定、登記、公佈或認可,以禁止完成本協議或認股權證協議所設想的任何交易。
D.認股權證協議。本公司應已按買方滿意的條款與認股權證代理人訂立認股權證協議。
第五節公司註冊的條件。公司在本協議項下對買方的義務須在每個成交日或之前履行以下各項條件:
A.陳述和保證。買方在第3節中所作的陳述和保證,在截止日期和截止日期應真實無誤,如同當時所作的一樣。
B.履約。買方應已履行並遵守本協議中要求買方在截止日期或之前履行或遵守的所有協議、義務和條件。
C.Corporation同意。本公司須徵得董事會同意,授權簽署、交付及履行本協議及認股權證協議,以及發行及出售本協議項下的私募認股權證。
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D.無交叉點。任何訴訟、法規、規則、條例、行政命令、法令、裁決或禁令均不得由或在任何有管轄權的法院或政府機構或任何對本協議或授權協議有權完成的自律組織制定、登記、公佈或認可,從而禁止完成本協議或授權協議中規定的任何交易,也不得在任何法院或政府主管機構或任何自律組織中頒佈、登記、公佈或認可任何訴訟、法規、規則、條例、行政命令、法令、裁決或禁令。
E.保證協議。本公司應已按本公司滿意的條款與認股權證代理人訂立認股權證協議。
第6節終止。本協議可於2022年3月30日後本公司或買方選擇後隨時終止,惟須向另一方發出書面通知,惟公開發售並未於該日期前結束。
第七節代理的存續和保證。本文中包含的所有陳述和保證在每個截止日期後仍然有效。
第8節定義本協議中使用但未另有定義的術語應具有公司根據證券法向美國證券交易委員會提交的S-1表格註冊聲明中賦予這些術語的含義。
第9條雜項
A、接班人和作業人員。除本協議另有明文規定外,由本協議任何一方或代表本協議任何一方在本協議中包含的所有契諾和協議,無論是否明示,均對本協議雙方各自的繼承人具有約束力並符合其利益。儘管前述規定或本協議有任何相反規定,雙方不得轉讓本協議,但買方向其關聯公司(包括但不限於其一個或多個成員)轉讓本協議的權利除外。
B.適用性。只要有可能,本協議的每一條款應被解釋為在適用法律下有效和有效,但如果本協議的任何條款被適用法律禁止或視為無效,則該條款僅在禁止或無效的範圍內無效,而不會使本協議的其餘部分無效。
C.副本。本協議可以同時簽署兩份或兩份以上的副本,其中任何一份都不需要一方以上的簽字,但所有這些副本加在一起將構成同一份協議。
D.描述標題;解釋。本協議的描述性標題僅為方便起見,並不構成本協議的實質性部分。在本協議中使用“包括”一詞應作為範例,而不是限制。
E.行政法。本協議應被視為根據紐約州法律訂立的合同,就所有目的而言,應按照紐約州的國內法律解釋。
F.修正案。本協議不得對任何特定條款進行修改、修改或放棄,除非由本協議各方簽署書面文書。
G.對應原件。“簽署”、“交付”以及本協議或與本協議有關的任何文件中或與之相關的類似詞語應被視為包括電子簽名、交付或以電子形式保存記錄,每個電子簽名、交付或可強制執行的法律效力、有效性或可執行性均應與手動簽署、實物交付或使用紙質記錄保存系統(視情況而定)相同,且雙方同意通過電子方式進行本協議項下預期的交易。
[簽名頁如下]
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茲證明,雙方已簽署本協議,自上文規定的日期起生效。
公司: Patria拉丁美洲機會收購公司 | ||
由以下人員提供: | JoséAugusto Gonçalves de AraúJo Teixeira | |
姓名:何塞·奧古斯托·貢薩爾維斯·德·阿勞霍·特謝拉 | ||
頭銜:首席執行官 |
買家: Patria Spac LLC | ||
由以下人員提供: | JoséAugusto Gonçalves de AraúJo Teixeira | |
姓名:何塞·奧古斯托·貢薩爾維斯·德·阿勞霍·特謝拉 | ||
標題:董事 |