美國
美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

表格8-K
當前報告根據1934年《證券交易法》第13節或第15(D)節
報告日期(最早報告的事件日期):

March 14, 2022 (March 9, 2022)
Patria拉丁美洲機會收購公司。

(註冊人的確切姓名載於其章程)

開曼羣島 001-41321 不適用
(註冊成立或組織的州或其他司法管轄區) (佣金)
文件編號)
(税務局僱主
標識號碼。)

論壇裏18號,3樓,

卡馬納灣,大開曼羣島郵政信箱757號

KY1-9006

(主要行政辦公室地址) (郵政編碼)

+1 345 640 4900
註冊人的電話號碼,包括區號

不適用
(前姓名或前地址,如自上次報告以來有所更改)

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務(見一般指示A.2),請勾選下面相應的方框。如下所示):

☐根據《證券法》第425條的規定進行書面通信(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)
☐根據《交易法》第14a-12條規則徵集材料(17CFR 240.14a-12)
根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17☐240.14d-2(B)條)進行開市前通信
根據《交易法》第13E-4(C)條(《聯邦判例彙編》第17☐240.13e-4(C)條)進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券:

每節課的標題 交易代碼 註冊的每個交易所的名稱
單位,每個單位由一股A類普通股、0.0001美元面值和一份可贖回認股權證的一半組成 PLAOU 納斯達克股票市場有限責任公司
A類普通股,作為單位的一部分 PLAO 納斯達克股票市場有限責任公司
可贖回認股權證,包括作為單位一部分的每份完整認股權證,可按11.50美元的行使價行使一股A類普通股 PLAOW 納斯達克股票市場有限責任公司

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是新興成長型公司,請用勾選標記標明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守交易所法案第13(A)節規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

第1.01項訂立重大定義協議

2022年3月9日,美國證券交易委員會(SEC)宣佈,與Patria拉丁美洲機會收購公司(“本公司”)首次公開發行(“首次公開募股”)有關的S-1表格(第333-254498號文件)註冊聲明(“註冊聲明”)生效。於2022年3月14日,本公司完成23,000,000個單位(“單位”)的首次公開發售(“單位”),發行價為每單位10.00美元,每個單位由一股A類普通股及一份本公司可贖回認股權證(“公開認股權證”)的一半組成,其中包括全面行使承銷商按首次公開發售價格額外購買3,000.000個單位以彌補超額配售的選擇權。本公司授予首次公開招股承銷商購買最多3,000,000個單位的選擇權,自首次公開招股日起計為期45天。

關於首次公開募股,本公司簽訂了以下協議,這些協議的表格已作為證據提交給公司註冊説明書(第333-254498號文件):

·本公司、摩根大通證券有限責任公司和花旗全球市場公司作為承銷商於2022年3月9日簽訂的承銷協議(“承銷協議”),其中包含本公司對承銷商的慣例陳述、擔保和賠償;

·本公司與作為認股權證代理的大陸股票轉讓信託公司於2022年3月9日簽訂的認股權證協議(“認股權證協議”),列明認股權證的到期日、行使價及行使程序;行權證條款的若干調整特點;有關贖回及無現金行使權證的規定;修訂認股權證協議的條款;以及本公司根據該協議對認股權證代理人的賠償;

·本公司與Patria Spac LLC(“保薦人”)於2022年3月9日訂立的私人配售認股權證購買協議,根據該協議,保薦人購買了14,500,000份私人配售認股權證,每股可按每股11.50美元購買一股A類普通股,可按每份認股權證1.00美元的價格進行調整(“私人配售認股權證”及連同公開認股權證的“認股權證”);

·本公司與作為受託人的大陸股票轉讓信託公司於2022年3月9日簽訂的《投資管理信託協議》,其中設立了一個信託賬户,該賬户將持有首次公開募股的淨收益和出售私募認股權證的部分收益,並闡明瞭受託人的責任;信託賬户中資金的提取和轉移程序;以及公司根據協議對受託人的賠償;

·公司與某些證券持有人之間的登記權協議,日期為2022年3月9日。它規定了某些證券持有人的習慣需求和附帶登記權,以及適用於某些證券持有人所持公司證券的某些轉讓限制,以及在完成我們的初始業務合併後,保薦人有權提名三名個人進入公司董事會;

·本公司與其高級管理人員、董事及董事公司於2022年3月9日簽訂的書面協議,根據該協議,發起人及本公司每名高級管理人員及董事同意將其持有的任何A類普通股投票贊成本公司的初步業務合併;如初始業務合併未能在首次公開招股完成後15個月內完成(或如公司根據登記聲明中所述條款延長完成初始業務合併的時間最長可至21個月內),則為本公司的清盤及清盤提供便利;對公司證券的某些轉讓限制;以及對保薦人的某些賠償義務;根據這些義務,公司

同意在未經發起人事先同意的情況下,不就初始業務合併達成最終協議;

·本公司與Patria Spac LLC於2022年3月9日簽訂的行政服務協議,根據該協議,贊助商的聯營公司同意提供公司不時需要的辦公空間及某些行政及支援服務,每月10,000元,直至本公司最初的業務合併或清盤;及

·公司與其每一位高管和董事之間的賠償協議,每份日期為2022年3月9日。

以上描述均通過參考適用協議的全文進行限定,每個協議均通過引用併入本文,並分別作為附件1.1、4.1、10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7、10.8、10.9、10.10、10.11和10.12存檔。

第3.02項。股票證券的未註冊銷售。

在完成首次公開招股及單位發行及出售的同時,本公司完成向承銷商私下出售合共14,500,000份認股權證(“私募配售”),每份私募認股權證的買入價為1.00美元,為本公司帶來14,500,000美元的總收益。本次私募並無支付承銷折扣或佣金。私募是作為一項非公開交易進行的,作為發行人的一項交易,不涉及公開發行,根據證券法第4(A)(2)條,豁免根據證券法進行註冊。私募認股權證與公開認股權證相同,惟只要該等認股權證由保薦人或其準許受讓人持有,(I)該等認股權證將不會由本公司贖回,(Ii)該等認股權證(包括行使該等認股權證而可發行的A類普通股)不得由保薦人轉讓、轉讓或出售,除非若干有限例外,否則保薦人不得轉讓、轉讓或出售該等認股權證,直至初始業務合併完成後30日,(Iii)該等認股權證可由持有人以無現金基準行使,及(Iv)須受登記權規限。若私人配售認股權證由保薦人或其獲準受讓人以外的持有人持有,則私人配售認股權證將可由本公司在所有贖回情況下贖回,並可由持有人按與公開認股權證相同的基準行使。私募認股權證乃根據認股權證協議發行,並受認股權證協議管限。

項目5.02董事或某些高級人員的離職;董事的選舉;某些高級人員的委任;某些高級人員的補償安排。

關於首次公開招股,PedroPaulo Elejalde de Campo、Ricardo Barbosa Leonardos和Maria Cláudia Mello Guimarães於2022年3月9日被任命為本公司董事會(“董事會”)成員。自2022年3月9日起,Pedro Paulo Elejalde de Campos、Ricardo BarBosa Leonardos和Maria Cláudia Mello Guimarães分別被任命為董事會審計委員會成員;Ricardo Barbosa Leonardos和Maria Cláudia Mello Guimarães被任命為董事會薪酬委員會成員;Pedro Paulo Elejalde DeCampos和Ricardo Barbosa Leonardos被任命為董事會提名和公司治理委員會成員。

除上文所述外,董事會任何成員並無與任何人士訂立任何安排或諒解以委任彼等為董事,董事會任何成員亦無參與根據規例S-K第404(A)項須披露的任何涉及本公司的交易。

第5.03項。對公司章程和章程的修改。

2022年3月9日,公司通過了經修訂和重新修訂的公司章程和章程。經修訂和重新修訂的《組織備忘錄和章程細則》作為附件3.1在此存檔,並通過引用併入本文。

第8.01項。其他活動。

IPO的淨收益連同私募的若干收益,為236,900,000美元,其中包括IPO收益的225,400,000美元,包括承銷商的8,050,000美元。

遞延貼現及私募認股權證出售所得款項中的11,500,000美元(“發售所得款項”)存入美國北卡羅來納州摩根大通銀行的信託賬户,該賬户由大陸股票轉讓信託公司作為受託人,為本公司公眾股東及承銷商的利益而設立。除信託賬户內的資金所賺取的利息可撥給本公司繳税外,信託賬户內持有的資金將不會從信託賬户中撥出,直至(I)本公司完成初步業務合併,(Ii)如本公司未能在首次公開招股結束後15個月內完成其初始業務合併,則贖回本公司的公開股份(或如本公司根據註冊聲明所述條款延長完成其初始業務合併的期限,則根據適用法律)贖回本公司的公開股份, 或(Iii)在股東投票批准其經修訂及重述的組織章程大綱及章程細則修正案時適當提交的本公司公眾股份的贖回(A)修改本公司義務的實質或時間,如本公司未能在首次公開招股結束後15個月內(或如本公司按照註冊説明書所述條款延長完成其初始業務合併的期限至21個月內),則允許贖回與其初始業務合併有關的贖回義務,或贖回100%的公開股份與股東權利或初始業務合併前活動有關的任何其他重大規定。信託賬户中持有的資金可能受制於我們債權人的債權,如果有的話,債權人的債權可能優先於我們公共股東的債權。

2022年3月9日,本公司發佈了一份新聞稿,該新聞稿的副本作為附件99.1附在本報告的8-K表格中,並通過引用併入本文,宣佈IPO定價。2022年3月14日,本公司發佈了一份新聞稿,宣佈首次公開募股結束,該新聞稿的副本作為附件99.2附在本報告的8-K表格中,並通過引用併入本文。

項目9.01財務報表和物證。

(D)展品

證物編號: 描述
1.1 日期為2022年3月9日的承銷協議,由摩根大通證券有限責任公司和花旗全球市場公司作為承銷商。
3.1 經修訂及重新編訂的組織章程大綱及細則。
4.1 本公司與大陸股票轉讓信託公司於2022年3月9日簽署的認股權證協議,作為認股權證代理。
10.1 私募認購權證是本公司與保薦人之間於2022年3月9日簽訂的購買協議。
10.2 投資管理信託協議,日期為2022年3月9日,由本公司與大陸股票轉讓信託公司作為受託人簽署。
10.3 本公司與某些證券持有人之間的註冊權協議,日期為2022年3月9日。
10.4 公司及其高管和董事與Patria Spac LLC之間的信函協議,日期為2022年3月9日。
10.5 公司與Patria Spac LLC於2022年3月9日簽署的行政服務協議。
10.6 2022年3月9日,公司與Alexandre Teixeira de AsSumpção Saigh簽訂的賠償協議。
10.7 公司與何塞·奧古斯托·貢薩爾維斯·德·阿勞若·特謝拉於2022年3月9日簽署的賠償協議。
10.8 公司與Marco Nicola D Ippolito於2022年3月9日簽署的賠償協議。
10.9 公司與裏卡多·萊昂內爾·斯卡瓦扎於2022年3月9日簽署的賠償協議。
10.10 公司與Pedro Paulo Elejalde de Campos於2022年3月9日簽署的賠償協議。
10.11 公司與裏卡多·巴博薩·萊昂納多斯於2022年3月9日簽署的賠償協議。
10.12 公司與瑪麗亞·克拉烏迪亞·梅洛·吉馬拉斯於2022年3月9日簽署的賠償協議。
99.1 新聞稿,日期為2022年3月9日。
99.2 新聞稿,日期為2022年3月14日。

簽名

根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

日期:2022年3月14日

Patria拉丁美洲機會收購公司。
由以下人員提供: JoséAugusto Gonçalves de AraúJo Teixeira
何塞·奧古斯托·貢薩爾維斯·德·阿勞霍·特謝拉
首席執行官