附件99.1
波士頓時間2022年3月14日電第一鷹另類資本公司(納斯達克代碼：FCRD) (第一鷹另類資本公司或公司)今天宣佈，根據其戰略舉措，公司及其合資夥伴將第一鷹洛根合資公司(First Eagle Logan JV，LLC)的資本結構再融資為由德意志銀行證券公司安排的中端市場CLO，公司修改了由荷蘭國際集團資本有限責任公司提供的信貸安排。CLO的定價和本公司高級擔保循環信貸協議的修訂分別於2022年3月10日和2022年3月11日進行。
First Eagle Alternative Credit，LLC總裁克里斯·弗林(Chris Flynn)表示，FCRD一直專注於減少開支，以幫助推動NII並提高對股東的價值，這是朝着這個方向邁出的又一步。這些行動不僅有助於降低我們的成本， 這應該有助於隨着時間的推移推動NII增長，而且還為BDC提供了通過資本再投資進一步改善投資組合多樣化的機會。
下面提供了每筆交易的更多詳細信息。此外，投資者演示文稿可在FCRD 網站的活動和演示部分找到，網址為https://investor.feacbdc.com/events-presentations.
303.1美元中端市場CLO LJV I MM CLO LLC
2022年3月10日，Logan JV，一家與本公司和Jordan Park的附屬公司Perspecta Triden LLC成立的合資企業，以抵押貸款債券交易的形式為3.031億美元的債務 證券化定價，預計將為其幾乎所有的中端市場貸款組合進行再融資。將在CLO(債券)中發行的債務的結構如下：
| 班級 |
面值(百萬美元) | 預期評級 (穆迪) |
票面價值(%) | 息票 | ||||||||||
| A-1 |
111.000 | AAA級 | 42.0 | SOFR+1.85 | % | |||||||||
| A-2 |
63.000 | AAA級 | 42.0 | 3.59 | % | |||||||||
| B |
24.500 | AA2 | 33.8 | SOFR+2.20 | % | |||||||||
| C-1 |
10.500 | A2 | 27.0 | SOFR+3.10 | % | |||||||||
| C-2 |
10.000 | A2 | 27.0 | 4.75 | % | |||||||||
| D |
23.500 | Baa3 | 19.2 | SOFR+4.32 | % | |||||||||
| E |
21.500 | Ba3 | 12.0 | SOFR+7.98 | % | |||||||||
| 從屬的 |
39.135 | 天然橡膠 | 不適用 | |||||||||||
Logan JV將購買39,135,000美元的附屬債券和21,500,000美元的E類債券，這些債券將由CLO發行。本公司的顧問將擔任CLO的抵押品管理人，德意志銀行證券公司將擔任安排人。CLO預計將於2022年4月19日結束。再投資期預計將於2025年4月結束，並計劃於2034年4月到期。