附件99.1
Tuya 報告第四季度和2021財年未經審計的財務業績
加利福尼亞州聖克拉拉， 2022年3月14日/美通社/--全球領先的物聯網雲開發平臺塗鴉智能(紐約證券交易所代碼：TUYA)今天公佈了截至2021年12月31日的第四季度和財年未經審計的財務業績。
2021年第四季度財務亮點
| ● | 總收入為7,500萬美元，同比增長約19.0%(2020年第四季度：6,300萬美元)。 |
| ● | IoT PaaS收入為6,210萬美元，同比增長約13.9%(2020年第四季度：5,450萬美元)。 |
| ● | SaaS and other revenue was US$7.3 million, up approximately 204.8% year over year (4Q2020: US$2.4 million). |
| ● | 總體 本季度毛利率增至43.2%，同比增長4.9個百分點 (2020年第四季度：38.3%)。本季度物聯網PaaS的毛利率增至42.5%，同比增長2.4個百分點 個百分點(2020年第四季度：40.1%)。 |
| ● | 本季度營業利潤率為負68.8%，同比下降39.1個百分點 (2020年第四季度：負29.7%)。剔除基於股份的薪酬支出的影響，本季度非GAAP 營業利潤率為負45.3%，同比下降20.5個百分點(2020年第四季度：負24.8%)。 |
| ● | 截至2021年12月31日，現金、現金等價物和短期投資總額為10.7億美元，而截至2020年12月31日，現金、現金等價物和短期投資總額為1.798億美元。 |
| ● | 本季度以美國存託憑證(ADS)形式回購的股份約為2510萬美元，約佔根據目前有效的 股票回購計劃宣佈的2億美元授權的12.5%。 |
2021年全年 財務亮點
| ● | 總收入為3.021億美元，同比增長約67.9%(2020年：1.799億美元)。 |
| ● | IoT PaaS revenue was US$261.4 million, up approximately 72.3% year over year (2020: US$151.7 million). |
| ● | SaaS and other revenue was US$18.6 million, up approximately 203.0% year over year (2020: US$6.1 million). |
| ● | Overall gross margin was increased to 42.3% in the fiscal year 2021, up 7.9 percentage points year over year (2020: 34.4%). |
| ● | 2021財年營業利潤率為負60.8%，同比下降22.0個百分點(2020財年：負38.8%)。剔除基於股份的薪酬支出的影響，2021財年非GAAP 營業利潤率為負38.9%，同比下降5.3個百分點 (2020年：負33.6%)。 |
| ● | 2021財年以美國存託憑證形式回購的股票 約為5360萬美元， 約佔根據 當前有效的股票回購計劃宣佈的2億美元授權的26.8%。 |
1
第四季度 和2021財年運營要點
| ● | IoT PaaS Customers12021年第四季度和2021財年分別約為3,300和5,500。2021年第四季度和2021財年的客户總數分別約為4,800和8,400人。 |
| ● | Premium IoT PaaS customers2截至2021年12月31日的過去12個月為311個。在2021年第四季度和2021財年，公司的優質IoT PaaS客户分別貢獻了約87.3%和88.6%的IoT PaaS收入。 |
| ● | Dollar-based net expansion rate ("DBNER")3截至2021年12月31日的過去12個月，物聯網PaaS的使用率為153%，而截至2020年12月31日的過去12個月，物聯網PaaS的使用率為181%。自公司開始跟蹤截至2019年12月31日的過去12個月的這一指標以來，連續九個季度保持相對較高的水平 這是由於公司有能力隨着時間的推移擴大客户對Tuya平臺的使用 並從現有客户那裏創造收入增長。 |
| ● | 截至2021年12月31日，註冊的物聯網設備和軟件開發人員或註冊開發人員超過510,000人，比截至2020年12月31日的約262,000名開發人員增長了94.7%。 |
途亞創始人兼首席執行官王學基先生評價説：“我們對上市公司第一年的表現感到滿意，特別是考慮到揮之不去的COVID效應、宏觀經濟的不確定性和廣泛的供應鏈限制導致的非同尋常的經濟混亂。值得注意的是，我們的客户總數在2021年增加到約8,400人 而我們的DBNER保持在150%以上，因為我們與客户的接觸越來越深入。在2021年間，我們的核心物聯網PaaS業務繼續在地理覆蓋和產品類別方面進行擴展。重要的是，物聯網在全球的滲透率不斷提高，顯示了全球巨大的市場機遇。有數以千計的產品類別可以通過連接實現智能，數以百萬計的產品和數十億個單獨的單元。同時，在當前宏觀經濟下行的情況下，我們將重點關注我們的核心競爭優勢，加強我們的市場領導地位，優化我們的運營效率。隨着我們繼續加強我們的業務基礎並優化我們的運營效率，Tuya處於有利地位，將成為制定連接全球所有設備的標準的行業領先者。
途亞董事會兼首席財務官劉瑤女士(Jessie) 補充道：“作為上市公司的第一年，我們穩健的財務表現突出表現在總收入超過3億美元。此外，儘管在供應鏈、國際物流和全球高通脹方面面臨挑戰，我們在2021年將毛利率進一步擴大到42.3% 。展望未來，我們 致力於為我們尋求面前的許多機會奠定堅實的基礎，這需要在將 加強我們的研發能力和改進我們的服務產品的領域繼續投資。雖然最近新冠肺炎案件在中國的死灰復燃在短期內造成了 額外的不確定性，但我們相信我們有充足的資本來應對這場暫時的風暴，並追求我們的長期目標 。手頭有超過10億美元的現金和定期存款，我們有資源進一步擴大我們在技術和營銷方面的競爭優勢。同時，我們還將優先優化我們的組織結構和運營效率 ，以加快我們實現盈利的時間表。“
1 公司將指定期間的物聯網PaaS客户定義為在該期間內直接向公司下單訂購IoT PaaS的客户。
2 公司將優質IoT PaaS客户定義為在給定日期之前12個月內貢獻了超過10萬美元IoT PaaS收入的客户。
3該公司首先確定前12個月內的所有客户(即在該期間內至少訂購了1個IoT PaaS的客户)，然後將當前12個月內此類客户產生的IoT PaaS收入除以前12個月內同一組 客户產生的IoT PaaS收入，計算出商數，從而計算出往績12個月期間物聯網PaaS的淨增長率 。
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2021年第四季度未經審計的財務業績
收入
2021年第四季度總收入從2020年同期的6,300萬美元增長19.0%至7,500萬美元，主要受物聯網PaaS收入增長的推動。
| ● | 2021年第四季度物聯網PaaS收入增長13.9%，從2020年同期的5,450萬美元增至6,210萬美元，主要原因是物聯網PaaS支持的SKU和產品類別數量增加，對現有客户的銷售額增加，以及 獲得新客户。 |
| ● | SaaS 和其他服務在2021年第四季度的收入增長了204.8%，從2020年同期的240萬美元增至730萬美元。增長主要是由於市場 對複雜的行業SaaS產品和其他增值服務的需求增加， 越來越多的品牌和企業運營商開始認識到預打包的行業SaaS 解決方案的價值，這使他們能夠專注於核心業務，而不是投資於 開發自己的行業SaaS解決方案。 |
| ● | 智能 設備分銷收入在2021年第四季度下降了8.8%，從2020年同期的620萬美元降至560萬美元 。該公司提供智能設備分銷 為客户(主要是品牌和系統集成商)提供便利，他們不希望 與多個OEM打交道。智能設備分銷收入主要受客户購買模式和智能設備需求變化的影響 。 |
收入成本
2021年第四季度的收入成本 從2020年同期的3890萬美元增加到4260萬美元，增幅為9.6%，這主要是由於本公司業務的增長。
毛利 和毛利率
2021年第四季度總毛利 從2020年同期的2410萬美元增長至3240萬美元，增幅為34.1%。毛利率從2020年同期的38.3%增長至2021年第四季度的43.2%。
| ● | 物聯網 2021年第四季度PaaS毛利率從2020年第四季度的40.1%增加到42.5%，這主要歸功於公司增加了規模經濟，通過有效的研發計劃實現了與物聯網PaaS部署相關的效率 的提高。 和不斷擴大的產品線。 |
| ● | SaaS and others gross margin in the fourth quarter of 2021 was 73.4%, compared to 73.8% in the fourth quarter of 2020. |
| ● | 智能設備分銷毛利率在2021年第四季度為10.6%，而2020年第四季度為8.8% 。 |
運營費用
2021年第四季度的運營費用 從2020年同期的4280萬美元增加到8390萬美元，增幅為95.9%。2021年第四季度，不包括基於股票的薪酬支出1,760萬美元的運營費用為6,630萬美元，而2020年同期為3,980萬美元(不包括基於股票的薪酬支出310萬美元)。
| ● | 2021年第四季度研發費用為4620萬美元，比2020年同期的2550萬美元增長81.4%，這主要是由於基於股份的薪酬支出從2020年第四季度的100萬美元增加到2021年第四季度的410萬美元，以及作為公司長期發展戰略的一部分，增加了經驗豐富的研發人員 。截至2021年12月31日，公司研發人員同比增長約56%。 不受股份薪酬支出的影響，研發費用佔收入的百分比從2020年同期的38.9%增加到2021年第四季度的56.2%。 |
3
| ● | 2021年第四季度銷售額和營銷費用為1840萬美元，比2020年同期的1180萬美元增長56.3%，主要原因是基於股份的薪酬支出從40萬美元增加到160萬美元，以及與員工相關的 成本增加。在沒有基於股份的薪酬支出的影響下，銷售和營銷費用佔收入的百分比 從2020年同期的18.1%增加到2021年第四季度的22.4%。 |
| ● | 2021年第四季度的一般和行政費用為2,100萬美元，較2020年同期的6，20萬美元增長237.8 ，主要是由於基於股份的薪酬支出從170萬美元增加到1,190萬美元，與員工相關的成本和專業服務費用的增加。在不受股份薪酬支出影響的情況下，一般及行政開支佔收入的百分比由2020年同期的7.2%上升至2021年第四季度的12.2% 。 |
| ● | 2021年第四季度的其他營業收入為170萬美元，主要原因是 收到了軟件增值税退税和對企業的各種一般補貼。 |
運營虧損和營業利潤率
2021年第四季度運營虧損為5,160萬美元，而2020年同期為1,870萬美元。2021年第四季度運營的非GAAP虧損為3390萬美元，而2020年同期為1570萬美元。
2021年第四季度營業利潤率為負68.8%，較2020年同期的負29.7%下降39.1個百分點。2021年第四季度非GAAP營業利潤率為負45.3%，較2020年同期的負24.8%下降20.5個百分點 。
淨虧損 和淨利潤率
2021年第四季度淨虧損為4,880萬美元，而2020年同期為1,840萬美元。2021年第四季度非GAAP淨虧損為3,120萬美元 ，而2020年同期為1,530萬美元。
2021年第四季度的淨利潤率為負65.2%，比2020年同期的負29.2%下降了36.0個百分點。2021年第四季度非GAAP淨利潤率為負41.6%，較2020年同期的負24.3%下降17.3個百分點。
每美國存托股份基本淨虧損和 攤薄淨虧損
2021年第四季度，每股美國存托股份(“美國存托股份”)基本及攤薄淨虧損為0.09美元，而2020年同期為0.08美元。每一股美國存托股份代表一股A類普通股。
2021年第四季度，美國存托股份的非公認會計準則基本虧損和稀釋後淨虧損為0.06美元，而2020年同期為0.07美元。
現金和 現金等價物，以及短期投資
截至2021年12月31日，Tuya擁有現金和現金等價物，以及10.7億美元的短期投資，公司認為這些資金足以滿足其目前的流動性和營運資金需求。
用於經營活動的現金淨額
2021年第四季度在經營活動中使用的淨現金為5320萬美元，佔收入的71.0%，而2020年第四季度為900萬美元，佔收入的14.3%。經營活動所用現金淨額按年增加，主要是由於與員工有關的開支增加，以及日常業務過程中營運資金的變動。
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股份回購
在截至2021年12月31日的季度內，根據2021年8月30日宣佈的現行有效股份回購計劃，本公司從公開市場回購了約430萬股美國存託憑證，相當於相同數量的A類普通股 ，總代價約為2510萬美元。
股權激勵計劃下的已發行普通股
於2021年10月18日，本公司向美國存託憑證託管人紐約梅隆銀行(“紐約梅隆銀行”)發行500萬股A類普通股，以換取相同數量的美國存託憑證，以根據本公司經不時修訂的2015年股權激勵計劃(“該計劃”)未來向員工發放以股份為基礎的獎勵。
戰略性投資
Tuya定期 對私營和上市公司進行股權投資，以促進我們物聯網生態系統的發展。2021年第四季度 ，該公司投資了幾家與物聯網相關的私人公司。截至2021年12月31日，這些投資的總餘額為3070萬美元 。
2021財年未經審計的財務結果
收入
2021年總收入從2020年的1.799億美元增長至3.021億美元，增幅為67.9%，主要受物聯網PaaS收入增長的推動。
| ● | IoT PaaS revenue in 2021 increased by 72.3% to US$261.4 million from US$151.7 million in 2020. |
| ● | SaaS and others revenue in 2021 increased by 203.0% to US$18.6 million from US$6.1 million in 2020. |
| ● | Smart device distribution revenue of US$22.2 million in 2021 was flat, compared to US$22.1 million in 2020. |
收入成本
2021年的收入成本 從2020年的1.179億美元增加到1.742億美元，增幅為47.7%。
毛利 和毛利率
2021年總毛利 從2020年的6,190萬美元增長至1.279億美元，增幅為106.4%。毛利率從2020年的34.4%增加到2021年的42.3%。
| ● | IoT PaaS gross margin in 2021 increased to 42.4% from 35.9% in 2020. |
| ● | SaaS and others gross margin in 2021 was 73.7%, compared to 75.6% in 2020. |
| ● | 智能設備分銷毛利率在2021年為14.9%，而2020年為13.0%。 |
運營費用
2021年的運營費用 從2020年的1.318億美元增加到3.114億美元，增幅為136.3%。2021年，不包括基於股份的薪酬支出6610萬美元的運營費用為2.453億美元，而2020年為1.223億美元(不包括基於股票的薪酬支出 940萬美元)。
| ● | 2021年的研發費用為1.743億美元，較2020年的7,740萬美元增長125.1。在沒有基於股份的薪酬支出的影響下，研發費用佔收入的百分比從2020年的41.6%增加到2021年的52.9%。 |
5
| ● | 2021年銷售和營銷費用為7,540萬美元，比2020年的3,760萬美元增長100.7。 不受股權薪酬支出的影響，銷售和營銷費用佔收入的百分比 從2020年的20.0%增加到2021年的22.7%。 |
| ● | 2021年一般和行政費用為7,160萬美元，較2020年的1,790萬美元增長300.7。在沒有基於股份的薪酬支出的影響下，一般和行政費用佔收入的百分比從2020年的7.0%增加到2021年的8.9%。 |
| ● | Other operating incomes in 2021 were US$9.8 million. |
運營虧損和營業利潤率
運營虧損在2021年為1.836億美元，而2020年為6,980萬美元。2021年非公認會計準則運營虧損為1.175億美元，而2020年為6040萬美元。
2021年營業利潤率為負60.8%，較2020年的負38.8%下降22.0個百分點。2021年非GAAP營業利潤率為負38.9%，較2020年的負33.6%下降5.3個百分點。
淨虧損 和淨利潤率
2021年淨虧損為175.4美元 萬美元，而2020年為6,690萬美元。2021年非GAAP淨虧損為1.093億美元，而2020年為5750萬美元。
2021年淨利潤率為負58.1%，較2020年的負37.2%下降20.9個百分點。2021年非GAAP淨利潤率為負36.2%，比2020年的負31.9%下降了4.3 個百分點。
每美國存托股份基本淨虧損和 攤薄淨虧損
2021年，每個美國存托股份的基本和攤薄淨虧損為0.36美元，而2020年為0.3美元。
2021年，每個美國存托股份的非公認會計準則基本虧損和稀釋後淨虧損為0.22美元，而2020年為0.26美元。
用於經營活動的現金淨額
2021年在經營活動中使用的淨現金為1.261億美元，佔收入的41.7%，而2020年為4920萬美元，佔收入的27.4%。
股份回購
根據2021年8月30日宣佈的股份回購計劃，2021年全年，本公司從公開市場回購了約700萬股美國存託憑證，相當於相同數量的A類普通股 ，總代價約為5360萬美元。
股權激勵計劃下的已發行普通股
於2021年，本公司向紐約銀行共發行1,000萬股A類普通股 ，以換取相同數目的美國存託憑證，以供日後根據該計劃向員工發放以股份為基礎的獎勵 。
業務展望
該公司目前 預計其2022年第一季度的總收入將在5000萬美元至5700萬美元之間。
公司提醒投資者，此類估計僅反映公司截至2022年3月14日的預期，並不能保證公司未來的業績或業績。由於多種因素，本公司未來的實際業績和業績可能與預期大不相同。 這些因素包括但不限於總體經濟狀況的下降或疲軟、新冠肺炎疫情影響的不確定性、通貨膨脹、匯率波動以及地緣政治緊張局勢和衝突。
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從歷史上看，公司今年第一季度的大部分收入是在3月份確認的，原因是春節假期。截至3月14日，本公司有大量產品將在未來幾周內交付至3月底，其收入將在客户確認收到後確認。最近，包括深圳、上海和杭州在內的中國多個地區出現了新一波新冠肺炎病例。由於這些地區正在實施各種預防措施，公司 可能會在其產品的交付和驗收方面遇到延遲，這反過來可能會推遲其收入確認。鑑於上述 不確定性，本公司在較大範圍內提供了其前景展望。公司計劃在未來幾周提供2022年第一季度總收入的最新指引，屆時公司將更清楚地瞭解上述物流挑戰的嚴重性。
電話會議 信息
公司管理層將於美國東部時間2022年3月14日(星期一)晚8點(北京時間2022年3月15日(星期二)上午8點)召開財報電話會議，討論財務業績。在電話會議之前，所有 參與者必須使用以下鏈接完成在線註冊過程。註冊後，每個參與者將 收到此會議的訪問詳細信息，包括直接活動密碼、唯一註冊者ID、撥入號碼和電子郵件 ，其中包含加入電話會議的詳細説明。
| 網上報名： | http://www.directeventreg.com/registration/event/9709158 |
| 會議ID： | 9709158 |
撥打以下號碼，可在2022年3月21日之前收聽重播：
| 國際： | +1-800-585-8367 |
| 美國： | +1-416-621-4642 |
| 訪問代碼： | 9709158 |
電話會議的現場直播和存檔網絡直播也將在該公司的投資者關係網站上提供，網址為：https://ir.tuya.com.。
關於塗鴉智能。
塗鴉智能(紐約證券交易所代碼： TUYA)是全球領先的物聯網雲開發平臺，其使命是構建物聯網開發者生態系統，讓一切都變得智能。Tuya率先推出了專門構建的物聯網雲開發平臺，為企業和開發人員提供全套產品，包括平臺即服務(Platform-as-a-Service，簡稱PaaS)和軟件即服務(Software-as-a-Service，簡稱SaaS)。通過其物聯網雲開發平臺，Tuya使 開發人員能夠激活由品牌、OEM、合作伙伴和最終用户組成的充滿活力的物聯網生態系統，以便通過各種智能設備進行互動和交流。
使用非GAAP財務指標
在評估業務時，本公司考慮並使用非公認會計準則衡量標準，例如非公認會計原則營運開支、非公認會計準則營運虧損(包括非公認會計準則營業利潤率)、非公認會計準則淨虧損(包括非公認會計準則淨利潤)、非公認會計準則基本及攤薄美國存托股份淨虧損等，作為回顧及評估其經營業績的補充措施。非公認會計原則財務計量的列報並非打算 被孤立地考慮，或作為根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制和列報的財務信息的替代。本公司通過剔除基於股份的薪酬費用的影響的措施來定義非GAAP衡量標準。本公司採用非公認會計原則財務計量，因為管理層使用非公認會計原則財務計量來評估經營業績和制定業務計劃。本公司亦相信，採用非公認會計原則的措施，有助投資者評估其經營業績。
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非GAAP指標 未在美國GAAP中定義，也未根據美國GAAP進行列報。這一非公認會計準則財務指標作為分析工具具有侷限性。使用上述非公認會計準則計量的主要侷限性之一是，它沒有反映影響公司運營的所有費用項目 。以股份為基礎的薪酬開支已經並可能繼續在業務中產生， 沒有反映在非公認會計準則計量中。此外，非GAAP計量可能與其他公司(包括同行公司)使用的非GAAP信息不同，因此它們的可比性可能會受到限制。公司通過將非GAAP財務指標與最近的美國GAAP業績指標進行協調來彌補這些限制 在評估公司業績時應考慮所有這些指標。本公司鼓勵您全面審查其財務信息，而不是依賴於單一的財務衡量標準。
圖雅公司的非GAAP財務指標與最具可比性的美國GAAP指標的對賬包括在本新聞稿的末尾。
安全港 聲明
本新聞稿 包含前瞻性陳述。這些聲明是根據1995年美國私人證券訴訟改革法的“安全港”條款作出的。非歷史事實的陳述，包括有關公司信念和預期的陳述， 均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性，許多因素可能導致 實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同。在某些情況下，前瞻性陳述 可以通過“可能”、“將”、“預期”、“預期”、“目標”、 “目標”、“估計”、“打算”、“計劃”、“相信”、“潛在”、“繼續”、 “很可能”或其他類似表述來識別。有關這些和其他風險、不確定性或因素的詳細信息 請參閲公司提交給美國證券交易委員會的文件。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日起 作出，公司不承擔公開更新任何前瞻性陳述以反映後續事件或情況的義務 ，除非法律另有要求。評估所有前瞻性陳述時應瞭解其固有的不確定性 。
投資者關係 聯繫人
塗鴉智能。
投資者關係
電郵：ir@tuya.com
藍衣組合
加里·德沃夏克(Gary Dvorchak)， CFA
Phone: +1 (323) 240-5796
電子郵件：gary@Blueshirtgroup.com
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塗鴉智能。
未經審計的簡明綜合資產負債表
截至2020年12月31日和2021年12月31日
(除非另有説明，否則所有金額均以千美元為單位， 每股和每股數據除外)
| 截至12月31日， 2020 | 自.起 十二月三十一日， 2021 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金和現金等價物 | 158,792 | 963,938 | ||||||
| 受限現金 | 163 | 638 | ||||||
| 短期投資 | 20,976 | 102,134 | ||||||
| 應收賬款淨額 | 12,316 | 32,701 | ||||||
| 應收票據 | 9,126 | 1,393 | ||||||
| 庫存，淨額 | 42,267 | 62,582 | ||||||
| 預付款和其他流動資產 | 4,393 | 27,882 | ||||||
| 流動資產總額 | 248,033 | 1,191,268 | ||||||
| 非流動資產 | ||||||||
| 財產、設備和軟件，淨額 | 4,374 | 6,805 | ||||||
| 經營性租賃使用權資產淨額 | 12,267 | 22,181 | ||||||
| 長期投資 | 920 | 26,078 | ||||||
| 其他非流動資產 | 1,729 | 1,818 | ||||||
| 非流動資產總額 | 19,290 | 56,882 | ||||||
| 總資產 | 267,323 | 1,248,150 | ||||||
| 負債、夾層權益和股東(赤字)/權益 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 應付帳款 | 23,159 | 12,212 | ||||||
| 從客户那裏預支資金 | 27,078 | 31,088 | ||||||
| 遞延收入，當期 | 3,468 | 9,254 | ||||||
| 應計項目和其他流動負債 | 31,738 | 50,847 | ||||||
| 應付所得税 | 159 | - | ||||||
| 租賃負債，流動 | 6,326 | 5,697 | ||||||
| 流動負債總額 | 91,928 | 109,098 | ||||||
| 非流動負債 | ||||||||
| 非流動租賃負債 | 5,688 | 16,048 | ||||||
| 遞延收入，非流動 | 707 | 859 | ||||||
| 其他非流動負債 | - | 8,484 | ||||||
| 非流動負債總額 | 6,395 | 25,391 | ||||||
| 總負債 | 98,323 | 134,489 | ||||||
9
塗鴉智能。
未經審計的簡明合併資產負債表 (續)
截至2020年12月31日和2021年12月31日
(除非另有説明，否則所有金額均以千美元為單位， 每股和每股數據除外)
| 截至12月31日， 2020 | 自.起 十二月三十一日， 2021 | |||||||
| 夾層股權 | ||||||||
| A系列可轉換優先股 | 9,000 | - | ||||||
| A-1系列可轉換優先股 | 2,680 | - | ||||||
| B系列可轉換優先股 | 29,000 | - | ||||||
| C系列可轉換優先股 | 115,007 | - | ||||||
| D系列可轉換優先股 | 177,980 | - | ||||||
| 夾層總股本 | 333,667 | - | ||||||
10
塗鴉智能。
未經審計的簡明合併資產負債表 (續)
截至2020年12月31日和2021年12月31日
(除非另有説明，否則所有金額均以千美元為單位， 每股和每股數據除外)
| 截至12月31日， 2020 | 自.起 十二月三十一日， 2021 | |||||||
| 股東(虧損)/權益 | ||||||||
| 普通股 | 11 | - | ||||||
| A類普通股 | - | 25 | ||||||
| B類普通股 | - | 4 | ||||||
| 庫存股 | - | (46,930 | ) | |||||
| 額外實收資本 | 27,315 | 1,526,140 | ||||||
| 股東認購應收賬款 | - | - | ||||||
| 累計其他綜合收益 | 481 | 2,320 | ||||||
| 累計赤字 | (192,474 | ) | (367,898 | ) | ||||
| 股東(赤字)/權益總額 | (164,667 | ) | 1,113,661 | |||||
| 總負債、夾層權益和股東(赤字)/權益 | 267,323 | 1,248,150 | ||||||
11
塗鴉智能。
未經審計的 簡明綜合全面損失表
(除非另有説明，否則所有金額均以千美元為單位， 每股和每股數據除外)
| 截至以下三個月 | 截至該年度為止 | |||||||||||||||
十二月三十一日， 2020 | 十二月三十一日， 2021 | 十二月三十一日， 2020 | 十二月三十一日， 2021 | |||||||||||||
| 收入 | 63,015 | 74,967 | 179,874 | 302,076 | ||||||||||||
| 收入成本 | (38,895 | ) | (42,616 | ) | (117,937 | ) | (174,209 | ) | ||||||||
| 毛利 | 24,120 | 32,351 | 61,937 | 127,867 | ||||||||||||
| 運營費用： | ||||||||||||||||
| 研發費用 | (25,467 | ) | (46,187 | ) | (77,430 | ) | (174,289 | ) | ||||||||
| 銷售和市場營銷費用 | (11,792 | ) | (18,433 | ) | (37,556 | ) | (75,384 | ) | ||||||||
| 一般和行政費用 | (6,220 | ) | (21,011 | ) | (17,868 | ) | (71,589 | ) | ||||||||
| 其他營業收入，淨額 | 654 | 1,724 | 1,071 | 9,835 | ||||||||||||
| 總運營費用 | (42,825 | ) | (83,907 | ) | (131,783 | ) | (311,427 | ) | ||||||||
| 運營虧損 | (18,705 | ) | (51,556 | ) | (69,846 | ) | (183,560 | ) | ||||||||
| 其他收入/(虧損) | ||||||||||||||||
| 其他營業外收入，淨額 | - | 653 | - | 1,958 | ||||||||||||
| 財務收入，淨額 | 608 | 2,619 | 3,220 | 7,286 | ||||||||||||
| 淨匯兑損失 | (267 | ) | (425 | ) | (80 | ) | (618 | ) | ||||||||
| 所得税費用前虧損 | (18,364 | ) | (48,709 | ) | (66,706 | ) | (174,934 | ) | ||||||||
| 所得税費用 | (17 | ) | (135 | ) | (206 | ) | (490 | ) | ||||||||
| 淨虧損 | (18,381 | ) | (48,844 | ) | (66,912 | ) | (175,424 | ) | ||||||||
| 可歸因於塗鴉智能的淨虧損。 | (18,381 | ) | (48,844 | ) | (66,912 | ) | (175,424 | ) | ||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨虧損 | (18,381 | ) | (48,844 | ) | (66,912 | ) | (175,424 | ) | ||||||||
| 淨虧損 | (18,381 | ) | (48,844 | ) | (66,912 | ) | (175,424 | ) | ||||||||
| 其他綜合收益 | ||||||||||||||||
| 長期投資的公允價值變動 | - | 357 | - | 357 | ||||||||||||
| 外幣折算 | 1,694 | 1,211 | 2,882 | 1,482 | ||||||||||||
| 可歸因於塗鴉智能的全面虧損總額。 | (16,687 | ) | (47,276 | ) | (64,030 | ) | (173,585 | ) | ||||||||
12
塗鴉智能。
未經審計的 簡明綜合全面損失表(續)
(除非另有説明，否則所有金額均以千美元為單位， 每股和每股數據除外)
| 截至以下三個月 | 截至該年度為止 | |||||||||||||||
十二月三十一日， 2020 | 十二月三十一日， 2021 | 十二月三十一日， 2020 | 十二月三十一日， 2021 | |||||||||||||
| 可歸因於塗鴉智能的淨虧損。 | (18,381 | ) | (48,844 | ) | (66,912 | ) | (175,424 | ) | ||||||||
| 普通股股東應佔淨虧損 | (18,381 | ) | (48,844 | ) | (66,912 | ) | (175,424 | ) | ||||||||
| 用於計算每股基本和攤薄淨虧損的普通股加權平均數 | 221,980,000 | 562,082,216 | 221,980,000 | 489,149,533 | ||||||||||||
| 普通股股東應佔每股基本虧損和攤薄後每股淨虧損 | (0.08 | ) | (0.09 | ) | (0.30 | ) | (0.36 | ) | ||||||||
| 以股份為基礎的薪酬支出包括在： | ||||||||||||||||
| 研發費用 | 961 | 4,093 | 2,596 | 14,542 | ||||||||||||
| 銷售和市場營銷費用 | 404 | 1,634 | 1,529 | 6,702 | ||||||||||||
| 一般和行政費用 | 1,687 | 11,900 | 5,321 | 44,845 | ||||||||||||
13
塗鴉智能。
未經審計的 簡明合併現金流量表
(除非另有説明，否則所有金額均以千美元為單位， 每股和每股數據除外)
| 截至以下三個月 | 截至該年度為止 | |||||||||||||||
| 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | |||||||||||||
| 用於經營活動的現金淨額 | (9,006 | ) | (53,194 | ) | (49,211 | ) | (126,103 | ) | ||||||||
| 從投資活動中產生/(用於)投資活動的淨現金 | 25,537 | 23,627 | (7,852 | ) | (112,957 | ) | ||||||||||
| 淨現金(用於)/融資活動產生的淨現金 | (172 | ) | (43,841 | ) | (172 | ) | 1,041,802 | |||||||||
| 匯率變動對現金和現金等價物、限制性現金的影響 | 1,704 | 2,433 | 2,903 | 2,879 | ||||||||||||
| 現金和現金等價物、限制性現金淨增加/(減少) | 18,063 | (70,975 | ) | (54,332 | ) | 805,621 | ||||||||||
| 現金和現金等價物，限制現金 期初/年初 | 140,892 | 1,035,551 | 213,287 | 158,955 | ||||||||||||
| 現金和現金等價物，期末/年末受限現金 | 158,955 | 964,576 | 158,955 | 964,576 | ||||||||||||
14
塗鴉智能。
非公認會計準則計量與最直接可比財務計量的對賬
(除非另有説明，否則所有金額均以千美元為單位， 每股和每股數據除外)
| 截至以下三個月 | 截至年底的年度 | |||||||||||||||
|
十二月三十一日， 2020 |
十二月三十一日， 2021 |
十二月三十一日， 2020 |
十二月三十一日， 2021 |
|||||||||||||
| 營業費用與非公認會計準則營業費用的對賬 | ||||||||||||||||
| 研發費用 | (25,467 | ) | (46,187 | ) | (77,430 | ) | (174,289 | ) | ||||||||
| 添加：基於份額的薪酬 | 961 | 4,093 | 2,596 | 14,542 | ||||||||||||
| 調整後的研究和開發費用 | (24,506 | ) | (42,094 | ) | (74,834 | ) | (159,747 | ) | ||||||||
| 銷售和市場營銷費用 | (11,792 | ) | (18,433 | ) | (37,556 | ) | (75,384 | ) | ||||||||
| 添加：基於份額的薪酬 | 404 | 1,634 | 1,529 | 6,702 | ||||||||||||
| 調整後的銷售和營銷費用 | (11,388 | ) | (16,799 | ) | (36,027 | ) | (68,682 | ) | ||||||||
| 一般和行政費用 | (6,220 | ) | (21,011 | ) | (17,868 | ) | (71,589 | ) | ||||||||
| 添加：基於份額的薪酬 | 1,687 | 11,900 | 5,321 | 44,845 | ||||||||||||
| 調整後的一般和行政費用 | (4,533 | ) | (9,111 | ) | (12,547 | ) | (26,744 | ) | ||||||||
| 營運虧損與非公認會計原則營運虧損的對賬 | ||||||||||||||||
| 運營虧損 | (18,705 | ) | (51,556 | ) | (69,846 | ) | (183,560 | ) | ||||||||
| 新增：基於股份的薪酬支出 | 3,052 | 17,627 | 9,446 | 66,089 | ||||||||||||
| 非公認會計準則運營損失 | (15,653 | ) | (33,929 | ) | (60,400 | ) | (117,471 | ) | ||||||||
| 非GAAP營業利潤率 | (24.8 | )% | (45.3 | )% | (33.6 | )% | (38.9 | )% | ||||||||
| 淨虧損與非公認會計準則淨虧損的對賬 | ||||||||||||||||
| 淨虧損 | (18,381 | ) | (48,844 | ) | (66,912 | ) | (175,424 | ) | ||||||||
| 新增：基於股份的薪酬支出 | 3,052 | 17,627 | 9,446 | 66,089 | ||||||||||||
| 非GAAP淨虧損 | (15,329 | ) | (31,217 | ) | (57,466 | ) | (109,335 | ) | ||||||||
| 非公認會計準則淨利潤率 | (24.3 | )% | (41.6 | )% | (31.9 | )% | (36.2 | )% | ||||||||
| 用於計算非GAAP基本和攤薄每股淨虧損的普通股加權平均數 | 221,980,000 | 562,082,216 | 221,980,000 | 489,149,533 | ||||||||||||
| 普通股股東應佔非公認會計原則每股淨虧損，基本虧損和攤薄虧損 | (0.07 | ) | (0.06 | ) | (0.26 | ) | (0.22 | ) | ||||||||
15