附件10.1
函件協議
Patria拉丁美洲機會收購公司論壇巷18號,3樓,
卡馬納灣,郵政信箱757,KY1-9006
大開曼羣島,開曼羣島
回覆: | 首次公開募股 |
女士們、先生們:
這封信(這封“信函協議“) 是否按照承保協議(”承銷協議)由開曼羣島豁免公司Patria拉丁美洲機會收購公司(Patria拉丁美洲機會收購公司)簽訂公司)、摩根大通證券有限責任公司和花旗全球市場公司作為代表(代表 承銷商(每個承銷商,一個承銷商總體而言,承銷商),將 與承銷的首次公開募股(The公開發行),公司最多23,000,000個單位(包括最多3,000,000個單位,可購買以彌補超額配售,如果有)(單位), 每股由一股本公司A類普通股組成,每股面值0.0001美元(A類 普通股“),以及一份可贖回認股權證的一半。每份完整的逮捕令(每份、一份“搜查令“) 持股人有權按每股11.50美元的價格購買一股A類普通股,但須按招股章程(定義見下文)所述作出調整。這些單位將根據表格S-1和招股説明書中的註冊聲明(“招股説明書“)公司向美國證券交易委員會提交的文件(”選委會“) ,公司已申請將該單位在納斯達克全球市場上市。此處使用的某些大寫術語在本協議第11段中進行了定義。
為促使本公司及承銷商訂立包銷協議及進行公開發售,以及出於其他良好及有價值的代價,茲確認已收到及充份 該等代價,開曼羣島有限責任公司Patria Spac LLC(“贊助商) 和以下籤署的個人,每個人都是或將成為公司董事會和/或管理團隊的成員 (每個簽署的個人,內線總體而言,內部人士“), 特此與本公司達成如下協議:
1. | 保薦人及各內部人士同意,如本公司尋求股東批准建議的企業合併,則就該建議的企業合併而言,保薦人應(I)投票贊成任何建議的企業合併(包括本公司董事會就該企業合併建議的任何建議),及(Ii)不贖回其擁有的任何與該股東批准有關的普通股(定義見下文)。如果本公司尋求通過進行要約收購來完成擬議的企業合併,保薦人和每一位內部人士 同意不會出售或要約其擁有的任何與此相關的普通股。 |
2. | 保薦人及各內部人士特此同意,倘若本公司未能在公開招股結束後18個月內(或如本公司根據註冊説明書所述條款延長完成初始業務合併的期限,則在24個月內),或本公司的 股東根據本公司經修訂及重述的章程大綱及組織章程細則(可不時修訂)批准的較後期限內,未能完成業務合併,則“憲章),保薦人和每位內部人士應採取一切合理步驟,促使 公司(I)停止所有業務(清盤除外),(Ii)在合理可能範圍內儘快贖回作為公開發售單位的一部分出售的A類普通股,但贖回時間不得超過十(Br)個工作日。發行股票“),每股價格,以現金支付,相當於當時存放在信託賬户(定義如下)的總金額,包括從信託賬户中持有的資金賺取的利息 以前沒有發放給我們以支付我們的税款(減去最多100,000美元的利息來支付解散費用)除以當時發行的 股票數量,贖回將完全消除所有公眾股東作為股東的權利(如下定義)(包括進一步獲得的權利 |
(I)根據開曼羣島法律,(I)根據開曼羣島法律就債權人的債權作出規定;及(Iii)在獲得本公司其餘股東及本公司董事會批准後,在合理可能範圍內儘快解散及清盤(就第(Ii)及 (Iii)條而言),並須遵守本公司根據開曼羣島法律須就債權人的債權作出規定的責任,以及在所有情況下須受適用法律的其他 規定所規限。保薦人及各內部人士同意不會就章程提出任何修訂:(A)修改本公司就本公司首次業務合併而允許贖回的義務的實質或時間,或(br}如本公司未能在公開發售結束後18個月內(或如本公司根據註冊説明書所述條款延長完成初始業務合併的時間,則在24個月內)贖回100%發售股份,或(B)任何與股東權利或首次合併前活動有關的其他重大規定,除非本公司向其公眾股東提供機會於批准任何該等修訂後贖回其發售股份,其每股價格須以現金支付,相等於 存入信託户口時的總額,包括從信託户口持有但以前並未發放予本公司繳税的資金所賺取的利息 除以當時已發行發售股份的數目,但須受《憲章》所規定的限制及條件所規限。
保薦人和每一位內部人士同意:(I)放棄對信託賬户中持有的任何款項的任何權利、 所有權、利益或索賠,並且不以任何理由向信託賬户尋求追索權;(Ii)對於信託賬户持有的任何普通股,如果有,放棄其可能擁有的與完成企業合併相關的任何贖回權利;(Iii)放棄對其持有的普通股的贖回權,他/她和發售股份的股東投票批准章程修正案 (A)修改本公司允許贖回與本公司最初的業務合併有關的義務的實質或時間,或如果公司沒有在公開發售結束後18個月內(或如果公司根據登記聲明中描述的條款延長完成初始業務合併的時間在24個月內)贖回100%的發售股份,或(B)關於股東權利或初始企業合併前活動的任何其他重大規定。以及(Iv)放棄他們從信託賬户獲得與其持有的普通股有關的分配的權利 如果公司未能在本次發行結束後18個月內完成我們的初始業務合併(或如果我們將時間延長到 根據註冊聲明中描述的條款完成我們的初始業務合併,則最多在24個月內完成),儘管保薦人, 如果公司未能在章程規定的期限內完成企業合併,內部人及其各自的關聯公司有權對其或其持有的任何發行股份享有贖回和清算權。
3. | 在承銷協議生效日期起至該日期後180天止的期間內,保薦人 及每名內幕人士未經代表事先書面同意,不得(I)出售、要約出售、訂立合約或同意 直接或間接出售、抵押、質押、授予任何購買或以其他方式處置或同意處置的選擇權,或 設立或增加認沽等值倉位,或清算或減少經修訂的《1934年證券交易法》第16條 所指的認購等值倉位。《交易所法案》“),以及據此頒佈的委員會規則和條例,對任何單位、普通股(包括但不限於方正股份)、認股權證或任何可轉換為、可行使或可交換其擁有的普通股的證券,(Ii)訂立任何互換或其他安排,將任何單位、普通股(包括但不限於方正股份)、認股權證或可轉換為或可行使的任何證券的所有權全部或部分轉讓給另一人的任何經濟後果,或可交換 其擁有的普通股,不論任何該等交易將以交付該等證券、現金或其他方式結算,或(Iii)公開宣佈任何意向以達成第(I)或(Ii)條所述的任何交易。 |
4. | 如果信託賬户清算,保薦人(“賠償人“)同意賠償公司任何和所有損失、責任、索賠、損害和費用(包括但不限於調查過程中合理產生的任何和所有法律或其他費用),並使公司不受損害。 |
2
準備或抗辯任何訴訟(無論是未決的或威脅的,或任何索賠),其原因是:(I)任何第三方就向公司提供的服務或銷售給公司的產品提出索賠,或(Ii)公司與之訂立書面意向書、保密協議或其他類似協議或商業合併協議(a“)的任何預期目標業務。目標“);但條件是,彌償人(X)對本公司的此類賠償僅適用於必要的範圍,以確保第三方或目標方的此類索賠不會使信託賬户中的資金數額低於以下兩者中的較小者:(br}每股發售股份10.00美元和(Ii)信託賬户清算之日信託賬户中持有的每股發售股份的實際金額 如果由於信託資產價值的減少而在信託賬户中持有的每股發售股份低於10.00美元,則信託賬户中持有的資金少於10.00美元。減去應付税款後,(Y)不適用於第三方或目標公司就信託賬户所持款項的任何及所有權利(不論該豁免是否可強制執行)而提出的任何索償,及(Z)不適用於本公司就某些債務(包括根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)(“證券法”)下的債務)向承銷商作出彌償的任何索償。如果在收到賠償人書面索賠通知後15天內,賠償人以書面形式通知公司它將採取此類辯護,則賠償人有權在其選擇的律師合理滿意的情況下對任何此類索賠進行抗辯。
5. | 如果承銷商沒有在招股説明書發佈之日起45天內行使超額配售選擇權購買最多3,000,000股股份(如招股説明書中進一步描述的),初始股東同意自動 沒收本公司註銷的方正股份,不收取任何費用和代價,並根據完成公開發售後所持方正股份的數量按比例分配給他們,相當於750,000股乘以零頭。 (I)分子數為3,000,000減去承銷商行使超額配售選擇權時購買的單位數 ,以及(Ii)分母為3,000,000。沒收將作出調整,以令承銷商未全面行使超額配售選擇權,使創辦人股份佔本公司公開發售後已發行及已發行的A類普通股總數的20%(不包括非公開配售認股權證相關的A類普通股(定義見下文))。初始股東進一步同意,在公開發售規模增加或減少的範圍內,本公司將在緊接公開發售完成前購買或出售單位,或實施股份回購或股份資本化或其他適當的 機制,以維持 公開發售前首次股東於公開發售完成後的已發行及已發行普通股的20%的所有權。就公開發售規模的該等增減而言,則(A)凡提及3,000,000, 本段第一句中公式的分子和分母中的000 應改為相當於公開發行單位中包含的A類普通股數量的15%的數字和(B)參照750,本段第一句所載公式 中的5,000股應調整至初始股東須向本公司交出的方正股份數目,以便初始股東於公開發售後持有合共20%的本公司已發行及已發行A類普通股(不包括認股權證或非公開配售認股權證)。 |
6. | 保薦人和每位內部人士特此同意並承認:(I)如果保薦人或內部人士違反本函件協議第1、2、3、4、5、7(A)、7(B)和9(Br)段(視情況而定)規定的義務,則承銷商和公司將受到不可彌補的損害,(Ii)金錢損害賠償可能不是此類違約的充分補救辦法,以及(Iii)未違約方應有權獲得強制令救濟,除該當事人在法律或衡平法上可能享有的任何其他補救外,在發生此類違約的情況下。 |
7. | (A)發起人和每位內部人士同意,在(A)本公司完成初始業務合併一年和(B)業務合併完成後一年,(X)如果A類普通股的最後報告銷售價格等於或超過每股12.00美元(根據股票拆分、股本、重組調整後),(A)保薦人和每位內部人士不得轉讓任何創始人股票(或轉換後可發行的任何A類普通股),資本重組 和其他類似交易)在至少150個交易日開始的任何30個交易日內的任何20個交易日 |
3
本公司首次業務合併完成之日或(Y)本公司完成清算、合併、合併、換股、重組或其他類似交易之日,導致本公司所有公眾股東有權以其A類普通股換取現金、證券或其他財產 (方正股份禁售期”).
(B)保薦人及每名內部人士同意,保薦人及每名內部人士 不得轉讓任何私募認股權證(或因行使或轉換私募認股權證而發行或可發行的任何A類普通股),直至企業合併完成後30天(“私募認股權證 禁售期,連同方正股份禁售期,禁售期”).
(C)儘管有第(Br)7(A)和(B)段的規定,保薦人、任何內部人士或其任何獲準受讓人(已遵守第(Br)7(C)段)持有的創辦人股份、私募認股權證和作為私募認股權證基礎的A類普通股的轉讓,允許(A)本公司的高級職員或董事、本公司任何高級職員或董事的任何關聯公司或家庭成員,保薦人的任何關聯公司或保薦人的任何成員或其任何關聯公司;(B)如屬個人,作為饋贈予該人的直系親屬或信託基金,而該信託基金的受益人是該人的直系親屬、該人的附屬機構或慈善組織的成員;。(C)就個人而言,根據該人去世後的繼承法和分配法;。(D)就個人而言,依據有限制的家庭關係令;。(E)就任何遠期購買協議或類似安排或與完成初始業務合併有關的私人出售或轉讓,價格不高於證券最初購買的價格; (F)在保薦人解散時,根據開曼羣島的法律或保薦人的有限責任公司協議;(G)在完成業務合併時不向本公司支付任何註銷價值;(H)如果公司在完成初始業務合併前進行清算,或(I)公司進行清算、合併、換股或其他類似交易,導致公司所有股東都有權將其A類普通股換成現金, 公司完成初始業務合併後的證券或其他財產;但在(A)至(F)條款的情況下,這些允許的受讓人必須與公司達成書面協議,同意受本協議中的轉讓限制和其他 限制(包括與投票、信託賬户和清算分配有關的條款)的約束。
8. | 如果董事或高管(視情況而定)的內部人士被免職或辭職,則每個內部人士同意,在完成業務合併之前,未經本公司事先明確書面同意,他或她將不會(I)為下述簽字人的利益或損害本公司的利益而使用 ,或(Ii)向任何第三方(除非法律或政府 授權機關要求)披露公司外部人士、保薦人 一般不知道的關於本公司目標候選人的任何信息,或其各自的附屬公司。保薦人及每位內幕人士聲明並保證,保薦人從未被任何證券或商品交易所或協會暫停或開除會員資格,或證券或商品許可證或註冊被拒絕、暫時吊銷或吊銷。向本公司提供的每一份內幕人士的個人資料(包括招股説明書所載的任何該等資料)在各方面均屬真實及準確,且不遺漏任何有關內幕人士背景的重大資料,幷包含根據證券法頒佈的S-K條例第401項所規定須予披露的所有資料。保薦人和每位內部人士向公司和承銷商提供的調查問卷在各方面都是真實和準確的。保薦人及每名內幕人士聲明並保證:保薦人及每名內幕人士在任何司法管轄區內不受任何強制令、停止及停止令或命令或有關停止或不從事任何與發售證券有關的任何作為或行為的法律 訴訟的約束或答辯人;其從未被判犯有或承認犯有(I)涉及 欺詐的任何罪行,(Ii)涉及他人的任何金融交易或處理資金。, 或(Iii)與任何證券的任何交易有關,並且他或她目前不是任何此類刑事訴訟的被告。 |
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9. | 除招股説明書所披露者外,保薦人或保薦人的任何高級職員、保薦人的任何關聯公司或任何高級職員,或本公司的任何董事,均不會從本公司獲得任何與償還貸款或其他補償有關的費用、報銷、諮詢費、非現金付款、 在完成本公司初始業務合併之前的任何貸款或其他補償,或與為完成 本公司的初始業務合併而提供的任何服務有關的款項,但下列 除外:在完成初始業務合併之前,這些款項均不會來自信託賬户中的收益: 償還贊助商向公司提供的貸款和墊款總額不超過500,000美元;向贊助商支付向公司提供的某些辦公空間、公用事業、祕書和行政支持服務,以及公司可能合理要求的贊助商的其他費用和義務,為期18個月(或24個月,視情況適用),每月最高可達10,000美元; 報銷與確定、調查、談判和完成初始業務合併有關的任何合理的自付費用,以及償還貸款(如果有),並按公司不時確定的條款,由保薦人或保薦人的關聯公司或公司的某些高管或董事為與計劃的初始業務合併相關的交易成本提供資金,前提是,如果公司沒有完成初始業務合併,本公司可將信託賬户以外的營運資金的一部分用於償還該等貸款金額,只要信託賬户的收益不用於償還該等款項。最高1,500美元, 根據貸款人的選擇,000筆此類貸款可轉換為認股權證,價格為每份認股權證1.00美元。該等認股權證將與私募認股權證相同,包括行使價、可行使性及行使期。 |
10. | 保薦人和每位內部人士在不違反其必須遵守的任何協議(包括但不限於與任何僱主或前僱主的任何競業禁止或競業禁止協議)的情況下,完全有權訂立本函件協議,並在適用的情況下, 擔任本公司董事會的高級職員和/或董事,並特此同意在招股説明書中被指定為本公司的高級職員和/或董事。 |
11. | 如本文所用,(I)“業務合併是指公司與一家或多家企業的合併、換股、資產收購、股份收購、重組或類似的企業合併;普通股 股指A類普通股及B類普通股,每股票面價值0.0001元(B類 普通股”); (iii) “方正股份“應指已發行和已發行的5,750,000股B類普通股 (如果承銷商不行使超額配售選擇權,最多750,000股將被全部或部分沒收 );(4)”初始股東“應指發起人和任何持有創始人股票的內部人士;(V)”私募認股權證指保薦人同意以13,000,000美元(或14,500,000美元,如果全面行使超額配售選擇權)購買的13,000,000份認股權證(或14,500,000份認股權證,如果超額配售選擇權已全部行使),或每份認股權證1,00美元,與公開發售完成同時進行;(6)公眾股東“指公開發行證券的持有人;(七)”信託帳户“指將公開發售及出售私募認股權證的部分淨收益存入的信託基金;及(Viii)”轉接“ 應指(A)出售、要約出售、合同或協議出售、抵押、質押、授予任何購買選擇權或以其他方式處置或協議處置,或直接或間接建立或增加看跌頭寸,或 清算或減少《交易法》第16條所指的看漲等值頭寸,以及根據該法頒佈的委員會關於任何證券的規則和條例,(B)訂立全部或部分轉讓給另一方的任何掉期或其他安排,擁有任何證券的任何經濟後果,無論任何此類交易 將通過交付此類證券以現金或其他方式結算,或(C)公開宣佈任何意向達成第(A)或(B)款規定的任何交易。 |
12. | 本公司將維持一份或多份提供董事及高級管理人員責任保險的保單,而每一份董事均應根據其條款,在本公司任何董事或高級管理人員可獲得的最大承保範圍內投保 。 |
5
13. | 本《函件協議》構成本協議雙方關於本協議標的的完整協議和諒解 ,並取代本協議雙方之前達成的所有諒解、協議或陳述,無論是書面的還是口頭的,只要它們以任何方式與本協議標的或本協議擬進行的交易有關。除非本協議各方簽署書面文書,否則不得更改、修改、修改或放棄任何特定條款(除更正印刷錯誤外)。 |
14. | 未經其他各方事先書面同意,本協議任何一方不得轉讓本書面協議或其在本協議項下的任何權利、利益或義務。任何違反本款規定的轉讓均屬無效,不得將任何權益或所有權轉讓或轉讓給據稱的受讓人。本函件協議對保薦人和每位內部人士及其各自的繼承人、繼承人和受讓人以及允許的受讓人具有約束力。 |
15. | 本函件協議中的任何內容不得被解釋為授予或給予除本函件協議雙方以外的任何個人或公司 根據或由於本函件協議或本函件協議的任何約定、條件、規定、承諾或協議而享有或提出的任何權利、補救或索賠。本函件協議中包含的所有契諾、條件、約定、承諾和協議應為本協議雙方及其繼承人、繼承人、遺產代理人和受讓人以及允許的受讓人的唯一和唯一的利益。 |
16. | 本信函協議可簽署多份副本(包括傳真或PDF副本),每一副本應被視為原件,所有副本應一起構成同一份文書,但只需出具其中一份。 在 中或與本信函協議相關的任何文件相關的類似含義的詞語,應視為包括電子簽名、交付或以電子形式保存記錄。其中每一項應與手動簽署、實物交付或使用紙質記錄系統具有相同的法律效力、有效性或可執行性,視具體情況而定,且雙方同意通過電子手段進行本合同項下設想的交易。 |
17. | 本函件協議應被視為可分割的,本函件協議的任何條款或條款的無效或不可執行性不應 影響本函件協議或本函件協議的任何其他條款或條款的有效性或可執行性。此外,為代替任何此類無效或不可執行的條款或條款,本協議雙方擬在本函件協議中增加一項條款作為本函件協議的一部分,其條款應儘可能與此類無效或不可執行的條款相似且有效且可執行。 |
18. | 本函件協議應受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律解釋和執行。本協議各方(I)均同意,因本函件協議而引起或以任何方式與之相關的任何訴訟、訴訟、索賠或爭議應在紐約州的紐約市法院提起並強制執行,並不可撤銷地服從該司法管轄權和地點,該司法管轄權和地點應為排他性的,並且(Ii)放棄對該專屬管轄權和地點的任何異議,或該法院代表一個不方便的法院。 |
19. | 與本信函協議的任何條款或條款相關的任何通知、同意或請求應以書面形式 ,並應通過特快專遞或類似的私人快遞服務、掛號信(要求收到回執)、專人送貨或傳真發送。 |
20. | 本函件協議將於(I)禁售期屆滿或(Ii)本公司清盤時(以較早者為準)終止;但如公開發售未能完成及於以下日期結束,則本函件協議應較早終止; 此外,本函件協議第4段在該等清盤後仍繼續有效。 |
[簽名頁如下]
6
真誠地
Patria Spac LLC
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由以下人員提供: | ||
姓名:何塞·奧古斯托·貢薩爾維斯·德·阿勞霍·特謝拉 | ||
標題:董事 | ||
由以下人員提供: | ||
姓名:何塞·奧古斯托·貢薩爾維斯·德·阿勞霍·特謝拉 | ||
頭銜:首席執行官 | ||
由以下人員提供: | ||
姓名:馬爾科·尼古拉·迪波利托 | ||
職務:首席財務官 | ||
由以下人員提供: | ||
姓名:亞歷山大·特謝拉·德·阿蘇普桑·薩伊赫 | ||
標題:董事 | ||
由以下人員提供: | ||
姓名:裏卡多·萊昂內爾·斯卡瓦扎 | ||
標題:董事 | ||
由以下人員提供: | ||
姓名:佩德羅·保羅·坎波斯 | ||
標題:董事 | ||
由以下人員提供: | ||
姓名:裏卡多·萊昂納多斯 | ||
標題:董事 | ||
由以下人員提供: | ||
姓名:瑪麗亞·克拉烏迪亞·吉馬朗斯 | ||
標題:董事 |
已確認並同意:
Patria拉丁美洲機會收購公司。
由以下人員提供: | ||
姓名:何塞·奧古斯托·貢薩爾維斯·德·阿勞霍·特謝拉 | ||
頭銜:首席執行官 |