附件99.1
SeanEnergy海運控股公司報告2021年第四季度創紀錄
財務業績和宣佈每股0.05美元的股息
啟動季度股息，宣佈特別股息&
2022年完成新的總價值1000萬美元的可轉換股票回購
2021年第四季度亮點：
| ■ |
基本每股收益：0.12美元和調整後每股收益1 basic: $0.16 in Q4 2021
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| ■ |
稀釋後每股收益：0.11美元和調整後每股收益1 diluted: $0.14 in Q4 2021
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| ■ |
淨收入：2021年第四季度為5670萬美元，而2020年第四季度為2130萬美元，增長166%
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| ■ |
淨收益：2021年第四季度為2060萬美元，而2020年第四季度淨虧損為230萬美元
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| ■ |
調整後淨收益1：2021年第四季度為2790萬美元，而2020年第四季度調整後淨虧損為230萬美元
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| ■ |
EBITDA1：2021年第四季度為3150萬美元，而2020年第四季度為830萬美元，增長280%
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| ■ |
調整後的EBITDA1：2021年第四季度為3880萬美元，而2020年第四季度為830萬美元，增長367%
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2021年全年亮點：
| ■ |
基本每股收益：0.27美元和調整後每股收益1 basic: $0.35 in Q4 2021
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| ■ |
稀釋後每股收益：0.25美元和調整後每股收益1 diluted: $0.28 in Q4 2021
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| ■ |
淨收入：2021年為1.531億美元，而2020年為6330萬美元，增長142%
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| ■ |
淨收益：2021年為4130萬美元，而2020年淨虧損為1840萬美元
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| ■ |
調整後淨收益1：2021年為5330萬美元，而2020年調整後淨虧損為2260萬美元
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| ■ |
EBITDA1：2021年為7890萬美元，而2020年為1990萬美元，增長296%
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| ■ |
調整後的EBITDA1：2021年為9010萬美元，而2020年為1560萬美元，增長478%
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| ■ |
2021年12月31日的股東權益為2.445億美元，而2020年12月31日為9570萬美元
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3,560萬美元的股息和最近的回購：
| ■ |
啟動定期季度股息，並宣佈2021年第四季度每股股息0.025美元
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| ■ |
宣佈2021年第四季度每股特別股息0.025美元
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| ■ |
於2022年4月5日左右向截至2022年3月25日登記在冊的所有股東支付季度股息和特別股息
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| ■ |
額外回購500萬美元的未償還可轉換票據，使過去4個月的回購總額增至2670萬美元
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其他亮點：
| ■ |
2021年交付7艘日本好望角型散貨船，船隊增加55%
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| ■ |
融資和再融資交易1.705億美元，定價和總體貸款條件有所改善
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| ■ |
與頭等艙承租人簽訂定期租船協議的整個船隊，15艘船按指數掛鈎費率
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1調整後每股收益、調整後淨收入、EBITDA和調整後EBITDA均為非GAAP衡量標準。請參閲下面的調整後每股收益、調整後淨收入、EBITDA和調整後EBITDA與淨收入的對賬，這是最直接可比的美國公認會計準則衡量標準。
1
希臘格里法達，2022年3月10日-SeanEnergy海上控股公司(以下簡稱“公司”)(納斯達克股票代碼：SHIP)今天公佈了截至2021年12月31日的第四季度及十二個月的財務業績。該公司還宣佈對其5.5%的已發行可轉換票據額外回購500萬美元，並宣佈季度股息為每股0.025美元，特別股息為每股0.025美元。
在截至2021年12月31日的季度，該公司創造了5670萬美元的淨收入，比2020年第四季度增長了166%。該季度調整後的EBITDA為3880萬美元，而2020年同期為830萬美元。該季度調整後的淨收益為2790萬美元，而2020年第四季度淨虧損為230萬美元。每日定期租船等值費率(“TCE費率”)22021年第四季度的機隊收入為36,642美元，與2020年同期的16,511美元相比增長了122%。
截至2021年12月31日的12個月期間，淨收入為1.531億美元，與2020年同期的6330萬美元相比增長了142%。2021年首12個月經調整的EBITDA為9,010萬美元，而2020年同期經調整的EBITDA為1,560萬美元。2021年頭12個月，該機隊的每日TCE為27,399美元，而2020年頭12個月為11,950美元。日均運營支出為6,211美元，而2020年同期為5,709美元。
截至2021年12月31日，現金和現金等價物、限制性現金、定期存款為4710萬美元，而截至2020年12月31日為2370萬美元。第四季度末的股東權益為2.445億美元，而2020年12月31日為9570萬美元。截至2021年12月31日，扣除遞延費用後的長期債務(優先和初級貸款及其他金融負債)淨額為2.152億美元，高於截至2020年底的1.698億美元。同期，我們機隊的賬面價值從2.567億美元增加到4.261億美元，增幅為66%。
該公司董事長兼首席執行官斯塔馬蒂斯·贊坦尼斯(Stamatis Tsantanis)表示：
SeanEnergy報告了2021年最強勁的運營年度，調整後的淨收益為5330萬美元，調整後的EBITDA為9010萬美元，淨收入為1.531億美元。2021年第四季度，我們的機隊總擁有成本為36,642美元
，預計2022年第一季度的總擁有成本為19,475美元。儘管我們在2022年頭幾個月經歷了季節性的疲軟，我們為此進行了積極的對衝，但市場已經在走高。
與我們聲明的向股東返還資本的意圖一致，我們的董事會已經啟動了2021年第四季度的定期季度股息，每股0.025美元。此外，基於2021年第四季度強勁的財務表現，我們還宣佈派發每股0.025美元的特別股息。因此，公司將在2021年第四季度向截至2022年3月25日登記在冊的所有股東支付每股0.05美元的股息。第四季度890萬美元的股息以及2670萬美元的可轉換票據、認股權證和普通股回購，代表着SeanEnergy董事會在過去4個月裏採取的股東回報舉措總計3560萬美元。雖然未來任何股息支付的金額和時間仍由我們的董事會酌情決定，並將基於我們的業績、投資機會和整體市場狀況，但我們
仍致力於繼續將我們收益的很大一部分分配給我們的股東。
2021年，我們成功地執行了一項大規模的機隊增長計劃。儘管出現了與Covid相關的障礙，我們還是接受了7艘高質量的日本好望角型船舶的交付，降低了我們船隊的平均船齡。
2021年在船舶採購方面的投資總額約為1.932億美元。
此外，我們已經與好望角型船舶領域的主要承租人簽訂了11份新的定期租船協議，我們所有的船隊都是根據定期僱傭協議運營的。我們堅信這是我們船隊的最佳商業定位。
在回購方面，自2021年第四季度以來，我們已經完成了總計2,170萬美元的可轉換票據、認股權證和普通股的回購，並於2022年3月10日額外預付了500萬美元的可轉換票據。我們回購計劃的最終效果將是防止2595萬股的潛在稀釋。這反映了我們的堅定信念，即我們的股價繼續被嚴重低估。正如之前宣佈的那樣，我在2021年繼續公開市場購買SeanEnergy的股票，這表明我對公司有強烈的信心。
2TCE比率是一種非GAAP衡量標準。請參閲下面的TCE税率與船舶淨收入的對賬，這是美國公認會計準則中最直接的可比性指標。
2
自2021年初以來，新的融資和再融資總額為1.705億美元。2021年和迄今為止完成的所有交易都強調了我們優化資本結構和進一步降低融資費用的意圖。在2021年第四季度和到目前為止的第一季度，我們已經完成了三筆新的融資，金額約為5315萬美元。新的融資包括我們在希臘的第一筆與可持續發展相關的貸款，以及與臺灣和日本的兩家知名貸款機構的
交易，加強了SeanEnergy在亞洲船舶融資市場的地位。在同一時期，我們預付了5060萬美元的現有融資，包括遺留的高息貸款、所有
次級貸款和大部分可轉換票據。我們的債務加權平均利率同比大幅下降了128個基點。
關於我們的ESG倡議，我們主要繼續在定期進塢的船隻上安裝節能設備(ESD)。在大多數情況下，在商定調整與指數掛鈎的費率以反映船舶性能改善後，在與基礎承租人合作的情況下選擇可持續發展的船舶。與此同時，我們已經與我們最接近的兩家承租人合作完成了生物燃料試驗。該公司的第一份ESG報告將於2022年發佈，該報告分析了SeanEnergy迄今成功完成的重大行動以及未來設定的目標。
在過去的幾個月裏，我們成功地執行了一些戰略舉措，這些舉措使SeanEnergy轉變為美國資本市場上領先的好望角型企業之一。
基於強勁的供需基本面，我們對好望角型船舶市場的前景非常樂觀。首先，創紀錄的低訂單，加上即將出台的環境法規，將大大限制船舶供應。其次，全球能源供應短缺，以及世界範圍內的刺激和基礎設施項目將有力地支持幹散貨航運的需求。鑑於SeanEnergy的顯著經營槓桿，我們處於有利地位，可以利用我們行業的有利勢頭。“
公司艦隊：
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船名
|
船舶
班級
|
容量
(DWT)
|
建成年份
|
碼場
|
洗滌器
裝好
|
就業類型
|
FFA
轉換
選擇權(18)
|
最早
T/C
期滿
|
|
愛國之情
|
好望角型
|
181,709
|
2010
|
伊瑪巴里
|
是
|
T/C-固定費率(1)
|
-
|
06/2022
|
|
世界輪船
|
好望角型
|
181,415
|
2012
|
高代-伊瑪瑞
|
是
|
T/C-固定費率(2)
|
-
|
09/2022
|
|
希拉瑟號
|
好望角型
|
181,325
|
2012
|
伊瑪巴里
|
-
|
T/C索引已鏈接(3)
|
-
|
04/2022
|
|
團契
|
好望角型
|
179,701
|
2010
|
大宇
|
-
|
T/C索引已鏈接(4)
|
是
|
06/2022
|
|
冠軍賽
|
好望角型
|
179,238
|
2011
|
宋東某人
|
是
|
T/C索引已鏈接(5)
|
是
|
11/2023
|
|
夥伴關係
|
好望角型
|
179,213
|
2012
|
現代
|
是
|
T/C索引已鏈接(6)
|
是
|
06/2022
|
|
騎士稱號
|
好望角型
|
178,978
|
2010
|
現代
|
是
|
T/C索引已鏈接(7)
|
-
|
05/2023
|
|
老爺
|
好望角型
|
178,838
|
2010
|
現代
|
是
|
T/C索引已鏈接(8)
|
是
|
05/2022
|
|
良好關係
|
好望角型
|
177,536
|
2005
|
三井
|
-
|
T/C索引已鏈接(9)
|
是
|
08/2022
|
|
友誼
|
好望角型
|
176,952
|
2009
|
奈村
|
-
|
T/C索引已鏈接(10)
|
-
|
12/2022
|
|
貿易往來
|
好望角型
|
176,925
|
2006
|
奈村
|
-
|
T/C索引已鏈接(11)
|
是
|
05/2022
|
|
旗艦產品
|
好望角型
|
176,387
|
2013
|
三井
|
-
|
T/C索引已鏈接(12)
|
是
|
05/2026
|
|
光榮號
|
好望角型
|
171,314
|
2004
|
現代
|
-
|
T/C索引已鏈接(13)
|
是
|
12/2022
|
|
天才號
|
好望角型
|
170,057
|
2010
|
宋東某人
|
-
|
T/C索引已鏈接(14)
|
是
|
01/2023
|
|
首相職位
|
好望角型
|
170,024
|
2010
|
宋東某人
|
是
|
T/C索引已鏈接(15)
|
-
|
11/2022
|
|
鄉紳爵位
|
好望角型
|
170,018
|
2010
|
宋東某人
|
是
|
T/C索引已鏈接(16)
|
-
|
12/2022
|
|
杜克希普
|
好望角型
|
181,453
|
2010
|
佐世保
|
-
|
T/C索引已鏈接(17)
|
是
|
12/2022
|
|
總年齡/平均年齡
|
3,011,083
|
12
|
| (1) |
由一家歐洲貨運運營商包租，於2021年6月7日交付給承租人，租期約為12至18個月。每天的包租固定在31,000美元。
|
| (2) |
由一家美國大宗商品貿易公司包租，於2021年9月2日交付給承租人，期限約為12至16個月。每天的包租固定在31750美元。
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| (3) |
由NYK包租，於2021年5月10日交付給承租人，期限最短11個月至最長15個月。每日包機租金是根據BCI計算的。
|
| (4) |
由全球領先的礦業公司英美資源集團包租，於2021年6月18日交付承租人，期限至少12至約15個月。每日包機租金是根據BCI計算的。
|
3
| (5) |
由嘉吉公司特許，並於2018年11月7日交付承租人，僱傭期限為60個月，額外期限約為16至18個月。每日包租是根據BCI加每日1,740美元的淨洗滌器保費計算的。
|
| (6) |
由一家主要的歐洲公用事業和能源公司包租，於2019年9月11日交付給承租人，期限最短33個月至最長37個月，有兩個可選期限，約為11個月至最長13個月。每日包機
租金以BCI為基礎。
|
| (7) |
由Glencore特許，並於2020年5月15日交付承租人，為期約36至約42個月，有兩個可選的11至13個月的期間。每日包機租金是根據BCI計算的。
|
| (8) |
由一家主要的歐洲公用事業和能源公司包租，於2019年8月4日交付，期限最短33個月至最長37個月，可選期限約為11個月至最長13個月。每日包機租金基於
BCI。
|
| (9) |
由一家國際大宗商品貿易商包租，於2021年11月12日交付承租人，期限約為9至約12個月。每日包機租金是根據BCI計算的。
|
| (10) |
由NYK包租，於2021年7月29日交付給承租人，期限最短17個月，最長24個月。每日包機租金是根據BCI計算的。
|
| (11) |
由韓國一家大型工業公司包租，於2021年6月15日交付承租人，僱傭期限至少為11至15個月。每日包機租金是根據BCI計算的。
|
| (12) |
嘉吉特許經營。該船於2021年5月10日交付給承租人，租期為60個月。每天的包機租金比BCI的溢價減去每天1,325美元。
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| (13) |
由PacBulk Shipping承租，於2020年4月23日交付承租人，期限約11至15個月。2021年12月，T/C進一步延長至最低2022年12月16日，最高為2023年4月15日。每日包機租金是根據BCI計算的。
|
| (14) |
由NYK包租，於2022年2月5日交付給承租人，租期約為11至15天。每日租船費用以BCI為基礎。
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| (15) |
由Glencore特許，並於2019年11月29日交付承租人，期限最短36個月至最長42個月，包括最短11個月至最長13個月的兩個可選期限。每日租賃費
是根據BCI加每日洗滌器淨保費2,055美元計算的。
|
| (16) |
由Glencore特許，並於2019年12月19日交付承租人，期限最短36個月至最長42個月，包括最短11個月至最長13個月的兩個可選期限。每日包租是根據BCI加每天2,055美元的淨洗滌器保費計算的。
|
| (17) |
由NYK包租，於2021年12月1日交付承租人，期限約13至18個月。每日包機租金是根據BCI計算的。
|
| (18) |
本公司有權根據選定期間的現行好望角FFA匯率，將與指數掛鈎的匯率轉換為固定匯率，期限為2至12個月。
|
機隊數據：
(以千美元為單位的美元)
|
Q4 2021
|
Q4 2020
|
FY 2021
|
FY 2020
|
|||||||||||||
|
擁有天數(1)
|
1,508
|
1,012
|
5,140
|
3,807
|
||||||||||||
|
營業天數(2)
|
1,493
|
1,010
|
4,987
|
3,747
|
||||||||||||
|
機隊使用率(3)
|
99.0
|
%
|
99.8
|
%
|
97.0
|
%
|
98.4
|
%
|
||||||||
|
TCE費率(4)
|
$
|
36,642
|
$
|
16,511
|
$
|
27,399
|
$
|
11,950
|
||||||||
|
每日船舶營運費用(5)
|
$
|
7,184
|
$
|
6,087
|
$
|
6,211
|
$
|
5,709
|
||||||||
| (1) |
所有權天數是船隊中的船舶在一段時間內被擁有或租用的總日曆日數。擁有天數是一段時間內公司車隊規模的指標，同時影響公司在一段時間內記錄的收入金額和費用金額。
|
4
| (2) |
營運天數是指一段期間內的可用天數減去船舶因不可預見的情況而停租的總天數。作業天數包括我們的船舶在壓載航行中但尚未敲定下一次僱傭協議的天數。
|
| (3) |
船隊利用率是船舶產生收入的時間百分比，通過將運營天數除以相關期間的所有權天數來確定。
|
| (4) |
TCE費率的定義是公司在一段時間內的淨收入減去航次費用除以公司在該期間的營業天數。航程費用包括港口費、燃料費(燃料油和柴油)
、運河費和其他佣金。該公司包括TCE費率，這是一種非GAAP衡量標準，因為它認為它與美國GAAP衡量標準中最直接可比的船舶淨收入一起提供了額外的有意義的信息，還因為它幫助公司管理層就公司船舶的部署和使用做出決策，並評估其財務業績。
公司計算的TCE費率可能無法與其他公司報告的費率進行比較。下表將該公司的船舶淨收入與TCE費率進行了核對。
|
(單位：千美元，營業天數和TCE匯率除外)
|
Q4 2021
|
Q4 2020
|
FY 2021
|
FY 2020
|
|||||||||||||
|
船舶淨收入
|
56,699
|
21,313
|
153,108
|
63,345
|
||||||||||||
|
減去：航程費用
|
1,992
|
4,637
|
16,469
|
18,567
|
||||||||||||
|
淨營業收入
|
54,707
|
16,676
|
136,639
|
44,778
|
||||||||||||
|
營業天數
|
1,493
|
1,010
|
4,987
|
3,747
|
||||||||||||
|
TCE費率
|
$
|
36,642
|
$
|
16,511
|
$
|
27,399
|
$
|
11,950
|
||||||||
| (5) |
船舶運營費用包括船員費用、給養、甲板和發動機儲備、潤滑劑、保險、維護和維修。每日船舶運營費用的計算方法是將船舶運營費用除以相關時間段的所有權天數
。該公司計算的每日船舶運營費用可能無法與其他公司報告的費用進行比較。下表對公司的船舶運營費用與每日船舶運營費用進行了核對。
|
(以千美元計，不包括所有權天數和每日船舶運營費用)
|
Q4 2021
|
Q4 2020
|
FY 2021
|
FY 2020
|
|||||||||||||
|
船舶運營費用
|
11,862
|
6,206
|
36,332
|
22,347
|
||||||||||||
|
減去：分娩前費用
|
1,029
|
46
|
4,410
|
611
|
||||||||||||
|
交付前費用前的船舶運營費用
|
10,833
|
6,160
|
31,922
|
21,736
|
||||||||||||
|
擁有天數
|
1,508
|
1,012
|
5,140
|
3,807
|
||||||||||||
|
每日船舶營運費用
|
$
|
7,184
|
$
|
6,087
|
$
|
6,211
|
$
|
5,709
|
||||||||
淨收益/(虧損)與EBITDA和調整後的EBITDA對帳：
(單位：千美元)
|
Q4 2021
|
Q4 2020
|
FY 2021
|
FY 2020
|
|
|
淨收益/(虧損)
|
20,644
|
(2,319)
|
41,348
|
(18,356)
|
|
增加：淨利息和融資成本
|
4,751
|
6,677
|
17,618
|
23,217
|
|
增加：折舊和攤銷
|
6,117
|
3,897
|
19,944
|
15,040
|
|
EBITDA
|
31,512
|
8,255
|
78,910
|
19,901
|
|
添加：基於股票的薪酬
|
393
|
44
|
5,097
|
869
|
|
減去：出售船舶的虧損/(收益)
|
19
|
-
|
(697)
|
-
|
|
新增：債務清償損失
|
6,863
|
-
|
6,863
|
-
|
|
減去：債務再融資的虧損/(收益)
|
-
|
6
|
-
|
(5,144)
|
|
減去：遠期運費協議收益，淨額
|
(24)
|
-
|
(24)
|
-
|
|
調整後的EBITDA
|
38,763
|
8,305
|
90,149
|
15,626
|
5
扣除利息、税項、折舊及攤銷前收益(“EBITDA”)是指一段期間的淨收益/(虧損)、利息和財務成本、利息收入、折舊和攤銷
以及所得税(如果有的話)的總和。根據美國公認會計準則，EBITDA不是公認的衡量標準。經調整的EBITDA為經調整的EBITDA，經調整後不包括基於股票的薪酬、出售船舶的非經常性收益和債務再融資收益
以及遠期運費協議收益淨額，公司認為該等收益不能反映其核心業務的持續業績。
列示EBITDA和調整後的EBITDA是因為我們相信這些衡量標準對投資者是有用的，作為一種廣泛使用的評估經營盈利能力的手段。此處列示的EBITDA和調整後的EBITDA可能無法與其他公司列報的同名指標相比。這些非GAAP措施不應孤立於根據美國GAAP編制的財務措施、替代或優於這些財務措施。
淨收益/(虧損)和調整後淨收益/(虧損)對賬及調整後每股收益/(虧損)的計算
(單位：千美元)
|
Q4 2021
|
Q4 2020
|
FY 2021
|
FY 2020
|
|
|
淨收益/(虧損)
|
20,644
|
(2,319)
|
41,348
|
(18,356)
|
|
添加：基於股票的薪酬
|
393
|
44
|
5,097
|
869
|
|
新增：債務清償損失
|
6,863
|
-
|
6,863
|
-
|
|
減去：債務再融資的虧損/(收益)
|
-
|
6
|
-
|
(5,144)
|
|
調整後淨收益/(虧損)
|
27,900
|
(2,269)
|
53,308
|
(22,631)
|
|
調整後每股普通股淨收益/(虧損)，基本
|
0.16
|
(0.03)
|
0.35
|
(0.68)
|
|
已發行普通股加權平均數，基本
|
170,884,012
|
67,904,450
|
153,321,907
|
33,436,278
|
|
調整後每股普通股淨收益/(虧損)，稀釋後
|
0.14
|
(0.03)
|
0.28
|
(0.68)
|
|
已發行普通股加權平均數，稀釋後
|
205,228,391
|
67,904,450
|
191,337,521
|
33,436,278
|
為了從淨收益/(虧損)中計算調整後淨收益/(虧損)和調整後每股收益/(虧損)，我們不包括非現金項目，如上表所示。我們相信，調整後淨收益/(虧損)和調整後每股收益/(虧損)有助於我們的管理層和投資者，因為每一項衡量標準都消除了損益等非現金項目對債務清償的影響，以及其他可能因與整體經營業績無關的原因而每年有所不同的項目，從而幫助了我們的管理層和投資者。此外，我們認為，各自指標的公佈為投資者提供了與我們的運營結果相關的補充數據
，因此，與單獨使用GAAP指標相比，他們對影響我們業務的因素有了更全面的瞭解。由於計算方法的不同，我們計算調整後淨收益/(虧損)和調整後每股收益/(虧損)的方法可能不一定與其他公司的其他類似標題的標題進行比較。
利息和財務成本與現金利息和財務成本的調節：
(單位：千美元)
6
|
Q4 2021
|
Q4 2020
|
FY 2021
|
FY 2020
|
|
|
利息和融資成本，淨額
|
(4,751)
|
(6,677)
|
(17,618)
|
(23,217)
|
|
增列：遞延財務費用攤銷
|
892
|
219
|
3,333
|
757
|
|
新增：可轉換票據受益轉換功能攤銷
|
878
|
1,645
|
2,887
|
5,518
|
|
新增：攤銷其他遞延費用(向第三方發行的股票)
|
75
|
120
|
326
|
550
|
|
新增：單位關聯方公允價值(與財務重組有關的一次性費用)
|
-
|
596
|
-
|
596
|
|
現金利息和融資成本
|
(2,906)
|
(4,097)
|
(11,072)
|
(15,796)
|
|
新增：重組費用
|
(25)
|
1,012
|
22
|
1,012
|
|
扣除重組費用後的現金利息和融資成本
|
(2,931)
|
(3,085)
|
(11,050)
|
(14,784)
|
2022年第一季度TCE指導：
截至本報告日期，本公司船隊2022年第一季度預計運營天數的約90%已確定為估計總成本約為19,844美元。假設在我們與指數掛鈎的集裝箱的剩餘運營天數內，各自船舶的TCE將等於平均遠期運費協議(FFA)費率約為每天17,500美元(基於2022年3月3日的FFA曲線)，我們估計2022年第一季度的TCE約為19,475美元。3。我們對2022年第一季度的TCE指導包括將某些與指數掛鈎的租船(5艘)轉換為固定租賃，這些轉換是在2021年第三季度和第四季度完成的，作為我們運費對衝戰略的一部分。下表提供了明細數據：
|
營業天數
|
泰斯
|
|||||||
|
TCE-固定費率(指數掛鈎換算)
|
244
|
$
|
26,512
|
|||||
|
TCE-固定費率
|
269
|
$
|
28,764
|
|||||
|
TCE-指數掛鈎，未對衝
|
964
|
$
|
15,209
|
|||||
|
總計/平均值
|
1,477
|
$
|
19,475
|
|||||
第四季度和最近的發展：
回購可轉換票據、認股權證和普通股
(A)2021年8月10日1700萬美元的回購計劃：通過以下交易於2021年12月完成：
| (i) |
回購兩張票面利率為5.5%、換股價為每股1.2元的已發行可換股票據(“該等票據”)，面值為1,395萬元；
|
| (Ii) |
回購認股權證，以102萬元回購債券持有人持有的430萬股普通股，行使價為0.7元；及
|
| (Iii) |
以169萬美元回購170萬股普通股
|
(B)2021年12月7日的1000萬美元回購計劃：
| (i) |
在2022年1月回購剩餘可轉換票據中的500萬美元；以及
|
| (Ii) |
於2022年3月10日額外回購剩餘可轉換票據的500萬美元
|
3此指導基於某些假設，不能保證這些TCE估計或預計利用率將會實現。TCE估計包括在 前幾個時期完成的某些浮動(指數)到固定利率的轉換。對於使用指數掛鈎T/C的船舶，實現的TCE將隨基礎指數而變化，為了本指南的目的，假設指數掛鈎T/C本季度剩餘運營天數的TCE等於平均每天17,500美元的FFA費率(2022年3月3日的FFA曲線)。現貨估計是使用裝卸會計方法提供的。裝船至卸貨會計確認收入的天數較少，而不是2018年前使用的 卸貨至卸貨會計方法，導致這些天的費率較高，只有航程費用記錄在壓載天數中。在整個航程(卸貨到卸貨)期間， 待確認的總收入和成本沒有差別。報價的價格是按目前簽約的天數計算的。季度末增加的壓載天數將減少根據會計截止日期和 可預訂的額外收入，因此由此產生的TCE將相應減少。
7
此外，SeanEnergy的董事長兼首席執行官於2021年在公開市場額外購買了30萬股公司普通股。
機隊更新
M/V雙輪船
2021年12月，該公司宣佈交付2010年在日本建造的181,453載重噸好望角型散貨船--M/V Dukeship。與此同時，M/V Dukeship開始與日本領先的租船公司NYK簽訂定期租船(T/C)合同。3430萬美元的收購價是用手頭的現金支付的。
商業更新
“天才”號輪船
“天才”號已於2022年2月5日交付紐約，期限約為11至15個月。每日包機租金是根據BCI計算的。此外，本公司有權根據選定期間的現行好望角FFA將
指數掛鈎匯率轉換為固定匯率。
“光榮”號輪船
自2020年4月以來，M/V Gloriusship一直由PacBulk包租。2021年12月，承租人根據承租人的選擇權，將電票最短延長至2022年12月16日，最長延長至2023年4月15日。
財務更新
比雷埃夫斯銀行(Piraeus Bank S.A.)
2021年11月12日，該公司簽訂了一項1685萬美元的可持續性相關貸款安排，為M/V Worldship的部分收購成本提供資金。本金將在五年內償還，
分4次按季度償還100萬美元，2次按季度償還75萬美元，14次按季度償還38萬美元，以及到期時支付的最後一筆610萬美元的氣球付款。除其他事項外，該貸款以M/V Worldship的抵押和本公司的公司擔保為抵押。利率為年息3.05%加LIBOR，可以在一定減排門檻的基礎上進一步提高。
中國太平洋資本國際(香港)有限公司
2021年12月20日，該公司簽訂了一項1500萬美元的貸款安排，為由M/V Geniusship擔保的EnTrust Global以前的一項貸款安排提供再融資。本金將在五年內償還，
分4次按季度償還，金額為53萬美元，隨後按季度償還16次，金額為385,000美元，最後一次氣球付款為672萬美元。除其他事項外，這筆貸款將以M/V Geniusship的抵押和公司的公司擔保作為擔保。利率是每年加倫敦銀行同業拆借利率3.5%。考慮到之前的貸款安排每年有10.5%的固定利息，預計本公司在2022年將節省約90萬美元的利息，2023-2025年平均每年節省50萬美元。
日本銀行
2022年2月25日，該公司與一家日本貸款人簽訂了一項出售和回租交易，為阿姆斯特丹貿易銀行之前的優先貸款安排(1513萬美元)和由M/V合夥公司擔保的傑爾科三角洲控股公司(Jelco Delta Holding Corp.)的初級貸款
安排(185萬美元)進行再融資。融資額為2,130萬美元，利率為年息2.9%加SOFR。本金將在八年內通過32
個季度分期付款償還，平均約為59萬美元。在光船租賃兩週年後，該公司有連續回購該船的選擇權。在8年光船期結束時，本公司有權
以239萬美元的價格回購該船，本公司預計將行使該選擇權。
8
森能海運控股公司(SeanEnergy Marine Holdings Corp.)
未經審計的簡明合併資產負債表
(單位：千美元)
|
十二月三十一日，
2021
|
2020年12月31日**
|
|||||||
|
資產
|
||||||||
|
現金和現金等價物、受限現金、定期存款
|
47,126
|
23,651
|
||||||
|
網狀船舶
|
426,062
|
256,737
|
||||||
|
其他資產
|
13,733
|
14,857
|
||||||
|
總資產
|
486,921
|
295,245
|
||||||
|
負債和股東權益
|
||||||||
|
長期債務和其他金融負債
|
215,174
|
169,762
|
||||||
|
可轉換票據
|
7,573
|
14,516
|
||||||
|
其他負債
|
19,698
|
15,273
|
||||||
|
股東權益
|
244,476
|
95,694
|
||||||
|
總負債和股東權益
|
486,921
|
295,245
|
||||||
*派生自截至當日的經審計綜合財務報表
森能海運控股公司(SeanEnergy Marine Holdings Corp.)
未經審計的簡明合併經營報表
(除非另有説明，否則以千美元計算，每股和每股數據除外)
|
截至三個月
十二月三十一日，
|
截至12個月
十二月三十一日，
|
|||||||||||||||
|
2021
|
2020
|
2021
|
2020
|
|||||||||||||
|
船舶收入，淨額
|
56,699
|
21,313
|
153,108
|
63,345
|
||||||||||||
|
費用：
|
||||||||||||||||
|
航程費用
|
(1,992
|
)
|
(4,637
|
)
|
(16,469
|
)
|
(18,567
|
)
|
||||||||
|
船舶運營費用
|
(11,862
|
)
|
(6,206
|
)
|
(36,332
|
)
|
(22,347
|
)
|
||||||||
|
管理費
|
(406
|
)
|
(279
|
)
|
(1,435
|
)
|
(1,052
|
)
|
||||||||
|
一般和行政費用
|
(4,024
|
)
|
(1,925
|
)
|
(13,739
|
)
|
(6,607
|
)
|
||||||||
|
折舊及攤銷
|
(6,117
|
)
|
(3,897
|
)
|
(19,944
|
)
|
(15,040
|
)
|
||||||||
|
(損失)/出售船隻的收益
|
(19
|
)
|
-
|
697
|
-
|
|||||||||||
|
遠期運費協議淨收益
|
24
|
-
|
24
|
-
|
||||||||||||
|
營業收入/(虧損)
|
32,303
|
4,369
|
65,910
|
(268
|
)
|
|||||||||||
|
其他(開支)/收入：
|
||||||||||||||||
|
利息和融資成本，淨額
|
(4,751
|
)
|
(6,677
|
)
|
(17,618
|
)
|
(23,217
|
)
|
||||||||
|
債務清償損失
|
(6,863
|
)
|
-
|
(6,863
|
)
|
-
|
||||||||||
|
(虧損)/債務再融資收益
|
-
|
(6
|
)
|
-
|
5,144
|
|||||||||||
|
其他，淨額
|
(45
|
)
|
(5
|
)
|
(81
|
)
|
(15
|
)
|
||||||||
|
其他費用合計(淨額)：
|
(11,659
|
)
|
(6,688
|
)
|
(24,562
|
)
|
(18,088
|
)
|
||||||||
|
淨收益/(虧損)
|
20,644
|
(2,319
|
)
|
41,348
|
(18,356
|
)
|
||||||||||
|
每股普通股淨收益/(虧損)，基本
|
0.12
|
(0.03
|
)
|
0.27
|
(0.55
|
)
|
||||||||||
|
已發行普通股加權平均數，基本
|
170,884,012
|
67,904,450
|
153,321,907
|
33,436,278
|
||||||||||||
|
稀釋後每股普通股淨收益/(虧損)
|
0.11
|
(0.03
|
)
|
0.25
|
(0.55
|
)
|
||||||||||
|
已發行普通股加權平均數，稀釋後
|
205,228,391
|
67,904,450
|
191,337,521
|
33,436,278
|
||||||||||||
9
SeanEnergy Marine Holdings Corp.簡介
SeanEnergy Marine Holdings Corp.是唯一一家在美國公開上市的純粹的好望角型船東。SeanEnergy通過一支現代化的好望角型船舶船隊提供海運幹散貨運輸服務。
公司的船隊由17艘好望角型船舶組成，平均船齡為12年，總載貨能力為3011083載重噸。
該公司在馬紹爾羣島註冊成立，在希臘格利法達設有執行辦事處。公司的普通股在納斯達克資本市場交易，代碼為“SHIP”，其B類認股權證的交易代碼為“SHIP”。
請訪問我們公司的網站：www.seanergiaritime.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含有關未來事件的前瞻性陳述(見修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節)。諸如“可能”、“應該”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“預期”、“希望”、“估計”等詞語以及此類詞語和類似表述的變體旨在識別前瞻性陳述。這些陳述涉及
已知和未知的風險，並基於一些假設和估計，這些假設和估計本身就會受到重大不確定性和或有事件的影響，其中許多不是公司所能控制的。實際結果可能與此類前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。可能導致實際結果大不相同的因素包括但不限於：公司的經營或財務業績；公司的流動性，包括償還債務的能力；公司經營市場的競爭因素；航運業趨勢，包括租費率、船舶價值和影響船舶供需的因素；未來、待定或最近的收購和處置、業務戰略、可能擴張或收縮的領域，以及預期的資本支出或運營費用；與美國境外業務相關的風險；戰爭(或威脅戰爭)或國際敵對行動(例如俄羅斯和烏克蘭之間的敵對行動)造成的更廣泛的市場影響；與正在進行的新型冠狀病毒(新冠肺炎)爆發的持續時間和嚴重程度相關的風險，包括對幹散貨產品需求及其運輸的影響；以及公司不時提交給美國證券交易委員會的文件中列出的其他因素, 包括其最新的Form 20-F年度報告。公司的備案文件可以在美國證券交易委員會的網站上免費獲取，網址為：www.sec.gov。除法律要求的範圍外，公司明確表示不承擔任何義務或承諾公開發布對本文中包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映公司對此的預期的任何變化或任何陳述所基於的事件、條件或情況的任何變化。
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