unfi-20220129
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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
(標記一)
☒    根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告
在截至本季度末的季度內2022年1月29日
或 
☐根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條提交的過渡報告
在由至至的過渡期內

委託文件編號：001-15723
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020859/000102085922000013/unfi-20220129_g1.jpg
聯合天然食品公司。
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州
(註冊成立或組織的州或其他司法管轄區)
 
05-0376157
(國際税務局僱主識別號碼)
鐵馬路313號普羅維登斯，國際扶輪02908
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：(401) 528-8634
 
根據該法第12(B)條登記的證券：
每節課的標題商品代號註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.01美元夥伴關係紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人(1)是否已在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13條或第15(D)條要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求：是 ☒不是☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405規定必須提交的每個互動數據文件。是 ☒不是☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。    
大型加速文件服務器☒ 加速文件管理器☐
非加速文件服務器☐ 規模較小的報告公司☐
 新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。是☐不是☒
截至2022年3月4日，有58,265,075註冊人的普通股，每股面值0.01美元，已發行。


目錄

目錄
 
第一部分：
財務信息
第1項。
財務報表
 
 
簡明綜合資產負債表(未經審計)
3
 
簡明合併業務報表(未經審計)
4
 
簡明綜合全面收益表(未經審計)
5
 
股東權益簡明合併報表(未經審計)
6
 
現金流量表簡明合併報表(未經審計)
8
 
簡明合併財務報表附註(未經審計)
9
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
27
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
42
第四項。
控制和程序
42
第二部分。
其他信息
第1項。
法律訴訟
42
第1A項。
風險因素
42
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
42
第六項。
陳列品
44
 
簽名
45

2
目錄

第一部分財務信息
項目1.財務報表

聯合天然食品公司。和子公司
精簡合併資產負債表(未經審計)
(單位：百萬，面值除外)
1月29日，
2022		七月三十一日，
2021
資產  
現金和現金等價物$45 $41 
應收賬款淨額1,241 1,103 
庫存，淨額2,426 2,247 
預付費用和其他流動資產152 157 
非持續經營的流動資產— 2 
流動資產總額3,864 3,550 
財產和設備，淨值1,764 1,784 
經營性租賃資產1,097 1,064 
商譽20 20 
無形資產淨額855 891 
遞延所得税42 57 
其他長期資產159 157 
停產經營的長期資產— 2 
總資產$7,801 $7,525 
負債和股東權益  
應付帳款$1,737 $1,644 
應計費用和其他流動負債328 341 
應計薪酬和福利223 243 
經營租賃負債的當期部分145 135 
長期債務和融資租賃負債的流動部分122 120 
停產業務的流動負債— 4 
流動負債總額2,555 2,487 
長期債務2,309 2,175 
長期經營租賃負債988 962 
長期融資租賃負債30 35 
養老金和其他退休後福利義務21 53 
其他長期負債215 299 
總負債6,118 6,011 
承諾和或有事項
股東權益：
優先股，$0.01面值，授權5.0股份；無已發行或未償還
— — 
普通股，$0.01面值，授權100.0股份；58.8已發行及已發行的股份58.22022年1月29日發行的股票；57.0已發行及已發行的股份56.4於2021年7月31日發行的已發行股份
1 1 
額外實收資本596 599 
按成本價計算的庫存股(24)(24)
累計其他綜合損失(9)(39)
留存收益1,120 978 
聯合天然食品公司股東權益總額1,684 1,515 
非控制性權益(1)(1)
股東權益總額1,683 1,514 
總負債和股東權益$7,801 $7,525 

請參閲簡明合併財務報表附註。
3
目錄

聯合天然食品公司。和子公司
簡明合併業務報表(未經審計)
(單位為百萬，每股數據除外) 
 結束的13週期間結束的26週期間
 
1月29日，
2022		1月30日，
2021		1月29日，
2022		1月30日，
2021
淨銷售額$7,416 $6,900 $14,413 $13,584 
銷售成本6,341 5,905 12,296 11,619 
毛利1,075 995 2,117 1,965 
運營費用944 870 1,876 1,774 
重組、收購和整合相關費用5 18 8 34 
資產出售損失1 — 1 — 
營業收入125 107 232 157 
淨定期福利收入，不包括服務成本(10)(17)(20)(34)
利息支出，淨額44 51 84 120 
其他，淨額(2)(2)(1)(3)
所得税前持續經營所得93 75 169 74 
所得税撥備25 17 24 16 
持續經營淨收益68 58 145 58 
非持續經營所得的税後淨額— 3 — 3 
包括非控股權益的淨收入68 61 145 61 
可歸因於非控股權益的淨收入減少(2)(2)(3)(3)
可歸因於聯合天然食品公司(United Natural Foods，Inc.)的淨收入。$66 $59 $142 $58 
  
基本每股收益：
持續運營$1.13 $1.01 $2.47 $0.99 
停產經營$— $0.04 $— $0.05 
基本每股收益$1.13 $1.05 $2.47 $1.04 
稀釋後每股收益：
持續運營$1.08 $0.96 $2.33 $0.93 
停產經營$— $0.04 $— $0.05 
稀釋後每股收益$1.08 $1.00 $2.33 $0.98 
加權平均流通股：
基本信息58.3 56.1 57.6 55.7 
稀釋61.0 59.2 61.0 59.1 

請參閲簡明合併財務報表附註。
4
目錄

聯合天然食品公司。和子公司
簡明綜合全面收益表(未經審計)
(單位：百萬)
結束的13週期間結束的26週期間
1月29日，
2022		1月30日，
2021		1月29日，
2022		1月30日，
2021
包括非控股權益的淨收入$68 $61 $145 $61 
其他全面收益(虧損)：   
確認養老金和其他退休後福利義務，税後淨額1 (1)2 (1)
確認利率互換現金流套期保值，税後淨額(1)
15 10 28 22 
外幣折算調整(2)3 (2)3 
確認其他現金流衍生工具，税後淨額(2)
1 — 2 — 
其他綜合收益合計15 12 30 24 
可歸因於非控股權益的較不全面的收入(2)(2)(3)(3)
可歸因於聯合天然食品公司(United Natural Foods，Inc.)的全面收入總額。$81 $71 $172 $82 

(1)金額是扣除税費後的淨額#美元。6百萬，$3百萬，$10百萬美元和$7分別為百萬美元。
(2)金額是扣除税費後的淨額#美元。1百萬，$0,000,000, $1百萬美元和$0,000,000，分別為。


請參閲簡明合併財務報表附註。

5
目錄


聯合天然食品公司。和子公司
簡明合併股東權益報表(未經審計)
截至2022年1月29日和2021年1月30日的13週期間
(單位：百萬)
 普通股庫存股其他內容
實收資本		累計
其他
綜合損失		留存收益道達爾聯合天然食品公司
股東權益		非控制性權益股東權益總額
股票金額股票金額
2021年10月30日的餘額58.7 $1 0.6 $(24)$582 $(24)$1,054 $1,589 $(2)$1,587 
限制性股票套裝0.1 — — — (2)— — (2)— (2)
基於股份的薪酬— — — — 12 — — 12 — 12 
其他綜合收益— — — — — 15 — 15 — 15 
對非控股權益的分配— — — — — — — — (1)(1)
發行普通股所得款項淨額— — — — 4 — — 4 — 4 
淨收入— — — — — — 66 66 2 68 
2022年1月29日的餘額58.8 $1 0.6 $(24)$596 $(9)$1,120 $1,684 $(1)$1,683 
2020年10月31日的餘額56.7 $1 0.6 $(24)$572 $(227)$828 $1,150 $(2)$1,148 
限制性股票套裝0.1 — — — (2)— — (2)— (2)
基於股份的薪酬— — — — 11 — — 11 — 11 
其他綜合收益— — — — — 12 — 12 — 12 
對非控股權益的分配— — — — — — — — (1)(1)
淨收入— — — — — — 59 59 2 61 
2021年1月30日的餘額56.8 $1 0.6 $(24)$581 $(215)$887 $1,230 $(1)$1,229 

請參閲簡明合併財務報表附註。

6
目錄

聯合天然食品公司。
簡明合併股東權益報表(未經審計)
截至2022年1月29日和2021年1月30日的26週期間
(單位：百萬)
 普通股庫存股其他內容
實收資本		累計
其他
綜合損失		留存收益道達爾聯合天然食品公司
股東權益		非控制性權益股東權益總額
股票金額股票金額
2021年7月31日的餘額57.0 $1 0.6 $(24)$599 $(39)$978 $1,515 $(1)$1,514 
限制性股票套裝1.8 — — — (35)— — (35)— (35)
基於股份的薪酬— — — — 23 — — 23 — 23 
其他綜合收益— — — — — 30 — 30 — 30 
對非控股權益的分配— — — — — — — — (3)(3)
發行普通股所得款項淨額— — — — 9 — — 9 — 9 
淨收入— — — — — — 142 142 3 145 
2022年1月29日的餘額58.8 $1 0.6 $(24)$596 $(9)$1,120 $1,684 $(1)$1,683 
2020年8月1日的餘額55.3 $1 0.6 $(24)$569 $(239)$838 $1,145 $(3)$1,142 
會計原則變更的累積影響— — — — — — (9)(9)— (9)
限制性股票套裝1.5 — — — (11)— — (11)— (11)
基於股份的薪酬— — — — 23 — — 23 — 23 
其他綜合收益— — — — — 24 — 24 — 24 
對非控股權益的分配— — — — — — — — (1)(1)
淨收入— — — — — — 58 58 3 61 
2021年1月30日的餘額56.8 $1 0.6 $(24)$581 $(215)$887 $1,230 $(1)$1,229 
 
請參閲簡明合併財務報表附註。
7
目錄

聯合天然食品公司。和子公司
簡明合併現金流量表(未經審計)
 結束的26週期間
(單位：百萬)1月29日，
2022		1月30日，
2021
經營活動的現金流：  
包括非控股權益的淨收入$145 $61 
非持續經營所得的税後淨額— 3 
持續經營淨收益145 58 
將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整：
  
折舊及攤銷138 144 
基於股份的薪酬23 23 
資產出售損失1 — 
關閉的財產和其他重組費用1 3 
養老金淨額和其他退休後福利收入(20)(34)
遞延所得税優惠— (1)
後進先出收費30 13 
應收賬款損失準備金(追回)1 (4)
非現金利息支出和其他調整15 39 
經營性資產和負債的變動(291)(34)
經營活動提供的淨現金
43 207 
投資活動的現金流：  
資本支出付款(106)(92)
處置資產所得收益3 41 
投資付款(26)— 
用於持續經營投資活動的現金淨額
(129)(51)
非持續經營的投資活動提供的現金淨額
— 1 
用於投資活動的淨現金
(129)(50)
融資活動的現金流：  
長期債務借款收益— 500 
循環信貸額度下的借款收益2,521 2,666 
循環信貸額度下借款的償還(2,232)(2,538)
償還長期債務和融資租賃(168)(769)
發行普通股和行使股票期權所得款項9 — 
繳納員工限制性股票預扣税(35)(10)
支付發債成本(1)(10)
對非控股權益的分配(3)(1)
其他— (1)
融資活動提供(用於)的現金淨額
91 (163)
匯率對現金的影響— — 
現金及現金等價物淨增(減)5 (6)
期初現金及現金等價物40 47 
期末現金和現金等價物$45 $41 
現金流量信息的補充披露：
支付利息的現金$67 $75 
聯邦、州和外國所得税的現金支付，淨額$— $43 
以租賃資產換取新的經營租賃負債$123 $117 
以租賃資產換取新的融資租賃負債$1 $— 
應付賬款中包括的新增財產和設備$16 $31 
請參閲簡明合併財務報表附註。
8
目錄

聯合天然食品公司。和子公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)


注1-重要會計政策
 
業務性質

聯合天然食品公司及其子公司(“本公司”、“本公司”或“本公司”)是天然、有機、特產、農產品和傳統食品雜貨和非食品產品的領先分銷商，也是向零售商提供支持服務的供應商。該公司的產品主要銷往美國和加拿大。

財年

該公司的會計年度在最接近7月31日的星期六結束，時間為52周或53周。2022財年第二季度和2021財年第二季度分別涉及截至2022年1月29日和2021年1月30日的13周財季。2022年和2021年財政年度迄今的參考分別涉及截至2022年1月29日和2021年1月30日的26周財政期間。

陳述的基礎

隨附的未經審計的簡明綜合財務報表包括本公司及其子公司的賬目。所有重要的公司間交易和餘額都已在合併中沖銷。除非此等簡明綜合財務報表另有説明，否則凡提及簡明綜合經營報表、簡明綜合資產負債表及簡明綜合財務報表附註，均不包括與非持續經營有關的所有金額。

隨附的未經審核簡明財務報表乃根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的規則及規例編制，以提供中期財務資料，包括表格10-Q的指示及規則S-X第10-01條。因此，按照美國公認會計原則(“GAAP”)編制的完整財務報表通常要求的某些信息和附註披露已被精簡或省略。本公司認為，這些簡明綜合財務報表包括所有必要的調整，以便公平地列報中期的財務狀況、經營業績和現金流量。然而，中期的經營結果可能不能代表全年的預期結果。這些簡明綜合財務報表應與公司截至2021年7月31日會計年度的Form 10-K年度報告(下稱“年度報告”)中包含的綜合財務報表及其附註一併閲讀。與年度報告中描述的會計政策相比，重大會計政策沒有重大變化。

停產運營

在2021財年第四季度，公司確定其不再符合可能在12個月內完成銷售的待售標準二的四以前被包括在停產經營範圍內的商店。因此，公司修訂了其簡明合併財務報表，將其重新分類二購物者商店從停業到繼續營業。簡明合併財務報表中列報的上期與本期列報一致。剩下的二包括在停產業務中的門店在2022財年第二季度被出售。

預算的使用

根據公認會計原則編制簡明合併財務報表要求管理層作出估計和假設，這些估計和假設會影響財務報表日期的資產和負債額以及或有資產和負債的披露，以及報告期內的收入和費用的報告金額。實際結果可能與這些估計不同。

9
目錄

現金和現金等價物

現金等價物包括原始到期日為3個月或更短的高流動性投資。該公司的銀行安排允許其在向金融機構出示未兑現支票付款時為其提供資金。公司在同一營業日為所有日內銀行餘額透支提供資金。超過銀行餘額的未償還支票會產生賬面透支，這些透支記錄在簡明綜合資產負債表中的應付賬款中，並在簡明綜合現金流量表中反映為一項經營活動。截至2022年1月29日和2021年7月31日，公司賬面透支淨額為$292百萬美元和$268分別為百萬美元。

重新分類

在簡明綜合財務報表中，某些無形金額已重新分類，以符合本年度的列報方式。這些重新分類對報告的淨收入、現金流或總資產和負債沒有影響。

庫存，淨額

該公司幾乎所有的庫存都由產成品組成。為在運用任何後進先出(“LIFO”)準備金之前，以較低的成本或可變現淨值對離散庫存項目進行估值，本公司採用加權平均成本法、永久成本法、零售庫存法和重置成本法。從供應商收到的供應商資金的減少額計入庫存減少額，並隨後計入相關產品銷售時的銷售成本內。每一財年都會根據我們配送設施和商店的實際盤點來評估庫存數量。存貨短缺津貼是根據這些盤點結果記錄的，以計入每個財政年度結束時的估計短缺。如果使用先進先出的方法，庫存淨值將增加約#美元。97百萬美元和$672022年1月29日和2021年7月31日分別為100萬人。

附註2--最近通過和發佈的會計聲明

最近採用的會計公告

2019年12月，FASB發佈了ASU 2019-12，所得税(話題740)：簡化所得税會計。ASU 2019-12消除了主題740的一般原則的某些例外。修正案還提高了其應用的一致性，並簡化了其應用。該公司在2022財年第一季度採用了這一標準。採用這一標準並未對公司的簡明綜合財務報表產生實質性影響。

近期發佈的會計公告

2020年3月，FASB發佈了ASU第2020-04號，參考匯率改革(主題848)：促進參考匯率改革對財務報告的影響。臨時指引為將GAAP應用於參照倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)或預計將被終止的另一參考利率的合約、對衝關係和其他交易提供了可選的權宜之計和例外情況。ASU 2020-04從2020年3月12日起生效，可能會應用到2022年12月31日。在2020財年，該公司選擇了最初的權宜之計，以確定其對衝利率交易的可能性，目前正在評估該標準的其餘內容將對未來停止適用於本公司的倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)產生的影響。
10
目錄

注3-收入確認

收入分解

本公司將收入記錄為五淨銷售額內的客户渠道，如下所述：

•鏈條，它由客户帳户組成，這些客户帳户通常具有超過10經營門店，不包括以下定義的超自然渠道和其他渠道內的門店；
•獨立零售商，包括規模較小的賬户，包括單一商店和多個商店地點，以及未歸類於以上或下文討論的其他連鎖店的團購實體；
•超自然的，它由全國性的連鎖賬户組成，主要經營天然產品，目前僅由全食超市(Whole Foods Market)組成；
•零售，這反映了我們的零售部門，包括幼稚食品和購物者商店，不包括在停產運營期間被扣留出售的購物者商店；以及
•其他，其中包括加拿大以外的國際客户，餐飲服務，電子商務，常規軍事業務和其他銷售。

下表詳細説明瞭公司在客户渠道為其每個部門提供的各個時期的淨銷售額。本公司並無將其收入計入其批發可申報分部內，以供按產品組別作出財務報告之用，因此，按產品組別作出相應報告並不可行。
11
目錄

 截至前13周的淨銷售額
(單位：百萬)2022年1月29日
客户渠道批發零售其他
淘汰(1)
整合
鏈條$3,243 $— $— $— $3,243 
獨立零售商1,905 — — — 1,905 
超自然的1,453 — — — 1,453 
零售— 643 — — 643 
其他531 — 50 — 581 
淘汰— — — (409)(409)
總計$7,132 $643 $50 $(409)$7,416 
截至前13周的淨銷售額
(單位：百萬)
2021年1月30日
客户渠道批發零售其他
淘汰(1)
整合
鏈條$3,106 $— $— $— $3,106 
獨立零售商1,701 — — — 1,701 
超自然的1,298 — — — 1,298 
零售— 633 — — 633 
其他513 — 55 — 568 
淘汰— — — (406)(406)
總計$6,618 $633 $55 $(406)$6,900 
 截至前26週期間的淨銷售額
(單位：百萬)2022年1月29日
客户渠道批發零售其他
淘汰(1)
整合
鏈條$6,325 $— $— $— $6,325 
獨立零售商3,655 — — — 3,655 
超自然的2,831 — — — 2,831 
零售— 1,245 — — 1,245 
其他1,055 — 106 — 1,161 
淘汰— — — (804)(804)
總計$13,866 $1,245 $106 $(804)$14,413 
截至前26週期間的淨銷售額
(單位：百萬)
2021年1月30日
客户渠道批發零售其他
淘汰(1)
整合
鏈條$6,133 $— $— $— $6,133 
獨立零售商3,373 — — — 3,373 
超自然的2,512 — — — 2,512 
零售— 1,239 — — 1,239 
其他1,038 — 111 — 1,149 
淘汰— — — (822)(822)
總計$13,056 $1,239 $111 $(822)$13,584 
(1)抵銷主要包括淨銷售額、批發商對零售部的銷售額以及從其他批發部所包括的細分市場中剔除的銷售額。

12
目錄

該公司為美國和加拿大的客户以及位於其他國家的客户提供服務。然而，該公司的所有收入都是在美國和加拿大賺取的，國際分銷是通過貨運代理進行的。本公司對交付國內港口後的國際貨物不承擔任何履約義務。

應收賬款和票據餘額

應收賬款和票據如下：
(單位：百萬)2022年1月29日July 31, 2021
客户應收賬款$1,254 $1,115 
壞賬準備(29)(28)
其他應收賬款，淨額16 16 
應收賬款淨額$1,241 $1,103 
應收票據，淨額，包括在預付費用和其他流動資產內
$7 $7 
包括在其他長期資產內的長期應收票據淨額
$13 $15 

附註4--與重組、收購和整合有關的費用

與重組、收購和整合相關的費用如下：
結束的13週期間結束的26週期間
(單位：百萬)2022年1月29日2021年1月30日2022年1月29日2021年1月30日
重組和整合成本$4 $14 $7 $29 
封閉式物業收費及成本1 4 1 5 
總計$5 $18 $8 $34 


附註5--商譽和無形資產淨額

按具有商譽的可報告部門劃分的商譽賬面價值的變化包括：
(單位：百萬)批發其他總計
截至2021年7月31日的商譽
$10 
(1)
$10 
(2)
$20 
外匯匯率變動— — — 
截至2022年1月29日的商譽
$10 
(1)
$10 
(2)
$20 
(1)批發額是扣除累計商譽減值費用#美元后的淨額。717截至2021年7月31日和2022年1月29日。
(2)其他金額是扣除累計商譽減值費用#美元后的淨額。10截至2021年7月31日和2022年1月29日。

13
目錄

可識別無形資產，淨額包括以下內容：
2022年1月29日July 31, 2021
(單位：百萬)總運載量
金額		累計
攤銷		網絡總運載量
金額		累計
攤銷		網絡
攤銷無形資產：
客户關係$1,007 $264 $743 $1,007 $234 $773 
藥房處方文件33 15 18 33 13 20 
經營租賃無形資產7 5 2 7 4 3 
商標和商號84 48 36 84 45 39 
無形資產攤銷總額1,131 332 799 1,131 296 835 
無限期活着的無形資產：      
商標和商號56 — 56 56 — 56 
無形資產，淨額$1,187 $332 $855 $1,187 $296 $891 
攤銷費用為$18百萬美元和$192022財年第二季度和2021財年第二季度分別為100萬美元和36百萬美元和$422022財年和2021年年初到目前為止分別為100萬。截至2022年1月29日存在的固定活體無形資產在未來5個會計年度每年以及此後的預計未來攤銷費用如下：
財年：(單位：百萬)
剩餘的2022財年$36 
202372 
202472 
202570 
202666 
此後483 
$799 

附註6-金融工具的公允價值計量

經常性公允價值計量

下表提供了按經常性基礎計量的金融資產和負債的公允價值層次：
簡明合併資產負債表位置2022年1月29日的公允價值
(單位：百萬)1級2級3級
資產：
指定為對衝工具的燃料衍生工具
預付費用和其他流動資產
$— $2 $— 
指定為對衝工具的外幣衍生工具
預付費用和其他流動資產
$— $1 $— 
共同基金
其他長期資產
$1 $— $— 
負債：
指定為對衝工具的利率掉期
應計費用和其他流動負債
$— $24 $— 
指定為對衝工具的利率掉期
其他長期負債
$— $15 $— 

14
目錄

簡明合併資產負債表位置2021年7月31日的公允價值
(單位：百萬)1級2級3級
資產：
指定為對衝工具的燃料衍生工具
預付費用和其他流動資產
$— $1 $— 
共同基金
其他長期資產
$2 $— $— 
負債：
指定為對衝工具的外幣衍生工具
應計費用和其他流動負債
$— $1 $— 
指定為對衝工具的利率掉期應計費用和其他流動負債$— $33 $— 
指定為對衝工具的利率掉期
其他長期負債
$— $42 $— 

利率互換合約

利率互換合約的公允價值是使用第2級投入來衡量的。利率互換合約的估值採用收益法利率互換估值模型，該模型納入了可觀察到的市場輸入，包括利率、倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)互換利率和信用違約互換利率。截至2022年1月29日，遠期libor利率每上調100個基點，利率掉期的公允價值將增加約1美元。24；遠期LIBOR利率每下降100個基點，利率掉期的公允價值將減少約1美元25百萬美元。有關利率掉期合約的進一步信息，請參閲附註7-衍生品。

公允價值估計

本公司若干金融工具，包括現金及現金等價物、應收賬款、應付賬款、應計假期、補償及福利，以及其他流動資產及負債，由於到期日短，公允價值接近賬面值。應收票據的公允價值在計入壞賬前使用貼現現金流量法進行估計，並通過採用第3級投入的類似工具的市場匯率來計算。債務的公允價值是根據市場報價(如有)或類似工具的市場價值(使用第2級和第3級投入)估計的。在下表中，本公司長期債務的賬面價值是扣除原始發行折扣和債務發行成本後的淨值。
 2022年1月29日July 31, 2021
(單位：百萬)賬面價值公允價值賬面價值公允價值
應收票據，包括當期部分$25 $22 $29 $26 
長期債務，包括當期債務$2,323 $2,394 $2,188 $2,278 

附註7-衍生工具

利率風險管理

本公司不時訂立利率掉期合約，以減輕其受市場利率變動影響的風險，這是其整體策略的一部分，目的是管理其債務組合，以達到固定及浮動利率下名義債務總額的整體理想狀況。利率掉期合約的簽訂期限與相關的標的敞口一致，並不構成獨立於這些敞口的頭寸。自2022年1月29日起，公司的利率掉期合約被指定為現金流對衝。利率掉期合約在簡明綜合資產負債表中按其公允價值反映。有關利率掉期合約公允價值的進一步資料，請參閲附註6-金融工具公允價值計量。

15
目錄

截至2022年1月29日的活躍掉期合約詳情如下：
生效日期掉期到期日名義價值(百萬)支付固定費率
接收浮動匯率(2)
浮動利率重置條款
2015年8月3日(1)
2022年8月15日$31 1.7950 %一個月期倫敦銀行同業拆借利率每月
2018年10月26日2022年10月31日100 2.8915 %一個月期倫敦銀行同業拆借利率每月
2019年1月11日2022年10月31日50 2.4678 %一個月期倫敦銀行同業拆借利率每月
2019年1月23日2022年10月31日50 2.5255 %一個月期倫敦銀行同業拆借利率每月
2018年11月16日March 31, 2023150 2.8950 %一個月期倫敦銀行同業拆借利率每月
2019年1月23日March 31, 202350 2.5292 %一個月期倫敦銀行同業拆借利率每月
2018年11月30日2023年9月30日50 2.8315 %一個月期倫敦銀行同業拆借利率每月
2018年10月26日2023年10月31日100 2.9210 %一個月期倫敦銀行同業拆借利率每月
2019年1月11日March 28, 2024100 2.4770 %一個月期倫敦銀行同業拆借利率每月
2019年1月23日March 28, 2024100 2.5420 %一個月期倫敦銀行同業拆借利率每月
2018年11月30日2024年10月31日100 2.8480 %一個月期倫敦銀行同業拆借利率每月
2019年1月11日2024年10月31日100 2.5010 %一個月期倫敦銀行同業拆借利率每月
2019年1月24日2024年10月31日50 2.5210 %一個月期倫敦銀行同業拆借利率每月
2018年10月26日2025年10月22日50 2.9550 %一個月期倫敦銀行同業拆借利率每月
2018年11月16日2025年10月22日50 2.9590 %一個月期倫敦銀行同業拆借利率每月
2018年11月16日2025年10月22日50 2.9580 %一個月期倫敦銀行同業拆借利率每月
2019年1月24日2025年10月22日50 2.5558 %一個月期倫敦銀行同業拆借利率每月
$1,231 
(1)掉期合同有一個攤銷名義本金金額，減少了#美元。1按季度計算為100萬美元。
(2)對於這些與倫敦銀行間同業拆借利率掛鈎的掉期合約，該公司正在監測和評估與預期未來停止執行倫敦銀行間同業拆借利率相關的風險。

在2021財年到目前為止，連同美元500在附註8-長期債務中描述的百萬固定利率優先無擔保票據發售，公司支付了$11百萬美元終止或更新某些未償還利率掉期，名義金額為$504百萬和某些名義金額為$的遠期起始利率掉期450百萬美元。支付金額等於利率掉期終止或續期時的公允價值。不是收益或損失被記錄為掉期終止和創新的結果。由於對衝利息支付仍有可能發生，因此，於該等利率掉期協議提前終止或續訂時存在的未確認損益將從累積的其他全面虧損中攤銷，並計入利息支出，在原終止或續訂利率掉期協議的剩餘期間內淨額。如果任何對衝利息支付不可能發生，則將記錄代表未確認損益加速攤銷的費用。終止或更新利率掉期產生的現金支付在公司的簡明綜合現金流量表中被歸類為經營活動。

本公司在進行套期保值交易期間，採用“假設導數法”對套期保值有效性進行初步量化評估。根據這一方法，本公司通過比較衍生對衝工具的現金流變化與指定對衝交易的現金流變化來評估每種套期保值關係的有效性。在未來的報告期內，公司將對對衝效果的季度前瞻性和回溯性評估進行定性分析。本公司還持續監測交易對手違約的風險，並注意到交易對手是信譽良好的金融機構。衍生工具公允價值的全部變動最初在綜合全面收益表中的其他全面收益(收益以外)中報告，隨後重新分類為利息支出中的收益，當對衝交易影響收益時，在綜合綜合經營表中的淨額。

16
目錄

在每個時期的利率掉期合約的簡明綜合業務報表中確認的收益或虧損的位置和金額在税前基礎上列示如下：
結束的13週期間結束的26週期間
2022年1月29日2021年1月30日2022年1月29日2021年1月30日
(單位：百萬)利息支出，淨額利息支出，淨額
在簡明合併經營報表中列報的費用行項目總額，其中記錄了現金流量套期的影響
$44 $51 $84 $120 
現金流套期保值關係虧損：
從全面收益重新分類為收益的虧損$(10)$(12)$(21)$(24)

附註8--長期債務

該公司的長期債務包括以下內容：
(單位：百萬)
平均利率為
2022年1月29日
財政到期年1月29日，
2022		七月三十一日，
2021
定期貸款安排3.35%2026$844 $1,002 
ABL信貸安排1.54%2024990 701 
高級註釋6.75%2029500 500 
其他擔保貸款5.14%2024-202530 37 
債券發行成本(淨額)(28)(35)
債務的原始發行貼現(13)(17)
長期債務，包括當期債務2,323 2,188 
減去：長期債務的當前部分(14)(13)
長期債務$2,309 $2,175 

高級註釋

2020年10月22日，該公司發行了美元500數以百萬計的無擔保產品6.7502028年10月15日到期的優先債券百分比(下稱“高級債券”)。優先票據由本公司各附屬公司擔保，這些附屬公司是ABL信貸安排(定義見下文)或定期貸款安排(定義見下文)的借款人或擔保人。

ABL信貸安排

本公司與United Natural Foods West，Inc.(連同本公司，“美國借款人”)和FURI Canada，Inc.(“加拿大借款人”，並與美國借款人一起，“借款人”)、作為貸款人的金融機構(統稱為“ABL貸款人”)、美國銀行，N.A.作為ABL貸款人的行政代理(通過其加拿大分行行事)簽訂的ABL貸款協議，以及它們之間的“ABL貸款協議”(ABL Loan Agreement，Inc.，連同本公司，“美國借款人”)和FuI Canada，Inc.(“加拿大借款人”，並與美國借款人一起，“借款人”)，作為ABL貸款人的當事人的金融機構(統稱為“ABL貸款人”)，作為ABL貸款人的行政代理，提供基於有擔保資產的循環信貸安排(“ABL信貸安排”及其下的貸款，“ABL貸款”)，其中最多(I)美元2,050百萬美元可供美國借款人使用；(Ii)$50加拿大借款人可以獲得100萬英鎊的貸款。ABL貸款協議還規定(I)#美元。300百萬可用信用證的最高限額，其中還有1,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元25為加拿大借款人提供百萬美元的轉讓金。根據ABL貸款協議，借款人可以根據自己的選擇增加ABL信貸安排的總金額，最高可達#美元。600在未經任何未參與此類增加的ABL貸款人同意的情況下，根據某些習慣條件和承諾提供增加的資金的適用貸款人的同意，貸款總額將達到300萬歐元。不能保證會有額外的資金可用。
17
目錄


借款人在ABL信貸安排下的義務由本公司的大多數全資子公司(統稱為“擔保人”)擔保，但受慣例例外和限制的限制。借款人在ABL信貸安排下的義務和擔保人在相關擔保下的義務由(I)借款人和擔保人的所有應收賬款、存貨和由此產生的或與之相關的某些其他資產(包括幾乎所有的存款賬户，統稱為“ABL資產”)享有第一優先權，以及(Ii)對借款人和擔保人不構成ABL資產的所有資產的第二優先權留置權，在每種情況下，均受慣例例外和限制的限制。

ABL信貸機制下的可獲得性取決於借款基數(“借款基數”)，借款基數的基礎是90符合條件的應收賬款的百分比，加上90符合條件的信用卡應收賬款的百分比，加上90符合條件的存貨的淨有序清算價值的%，加上90符合條件的藥房應收賬款的百分比，加上借款人的某些藥房處方藥檔案可獲得性，經習慣準備金調整後，但在任何時候都不得超過ABL信貸安排下的總承諾額(目前為#美元)中的較小者2,100百萬美元)或借款基數。

簡明綜合資產負債表中包括的資產，優先確保ABL信貸安排下的未償債務，以及ABL信貸安排下的未使用信貸和費用如下：
確保ABL信貸安排安全的資產(單位：百萬)(1):
1月29日，
2022		七月三十一日，
2021
包括在存貨中的某些存貨資產、停產業務的淨資產和流動資產$2,454 $2,297 
某些應收賬款包括在非持續經營的應收賬款、淨資產和流動資產中$1,158 $1,041 
(1)ABL信貸機制還由該公司的所有藥房處方文件擔保，這些文件包括在壓縮綜合資產負債表中的無形資產淨值中。有關更多信息，請參閲附註5-商譽和無形資產，淨額。

截至2022年1月29日，美國借款人借款基數淨額為178百萬儲備，是$2,439百萬美元，這超過了$2,050根據ABL信貸安排，美國借款人獲得的貸款上限為100萬美元。截至2022年1月29日，加拿大借款人的借款基數，扣除美元5百萬儲備，是$46百萬美元，低於$50根據ABL信貸安排，加拿大借款人的可獲得性限額為100萬美元，導致總可獲得性為$2,096100萬美元，用於ABL信貸安排下的ABL貸款和信用證。截至2022年1月29日，美國借款人擁有990百萬美元的ABL貸款和加拿大借款人不是ABL信貸安排下未償還的ABL貸款，扣除債務發行成本後的淨額為#美元。6並計入簡明綜合資產負債表中的長期債務。截至2022年1月29日，美國借款人擁有115百萬美元的信用證，加拿大借款人有不是ABL信貸安排項下的未付信用證。根據ABL信貸安排，該公司由此產生的剩餘可用金額為#美元991截至2022年1月29日，這一數字為100萬。
ABL可用性(百萬)：2022年1月29日
ABL貸款和信用證的總可獲得性$2,096 
ABL貸款$990 
信用證$115 
未使用的信用額度$991 

ABL信貸機制下的適用利率、信用證費用和未使用的承諾費是可變的，取決於上一財季的每日平均可獲得性(如ABL協議中所定義)，具體如下：
ABL信貸安排下的利率和費用：貸款差餉及收費幅度(每年)2022年1月29日
美國和加拿大借款人的基本利率貸款適用保證金
—% - 0.50%
0.25 %
美國和加拿大借款人對LIBOR和BA貸款的適用保證金(1)
1.00% - 1.50%
1.25 %
未使用的承諾費
0.25% - 0.375%
0.25 %
信用證手續費
1.125% - 1.625%
1.375 %
(1)美國借款人使用基於倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)的貸款，加拿大借款人使用銀行接受利率為基礎的貸款。

ABL貸款協議包含在倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)不再可用的情況下過渡到另一種利率的條款。
18
目錄


定期貸款安排

定期貸款協議由本公司及超值(統稱“定期借款人”)、身為貸款人的金融機構、作為貸款人行政代理的瑞士信貸及其他各方訂立的定期貸款協議，規定優先擔保的第一留置權定期貸款的初始本金總額為#美元。1,800百萬美元七年期部分(“定期貸款安排”)。定期貸款安排下的貸款將於2025年10月22日全額償還。

根據定期貸款協議，本公司可選擇增加定期貸款額度、增加一批或多批定期貸款或增加一批或多批循環信貸承諾，而無須任何未參與該等額外借款的定期貸款人同意，總額最高可達$。656根據某些槓桿率測試的滿足情況，在某些慣常條件和承諾提供額外資金的適用貸款人的限制下，額外增加百萬美元的金額。不能保證會有額外的資金可用。

定期貸款工具下的債務由擔保人擔保，但受慣例例外和限制的約束。定期貸款工具項下的定期借款人義務和相關擔保項下的擔保人義務均以(I)對除ABL資產以外的幾乎所有定期借款人和擔保人的資產的第一優先權留置權和(Ii)對幾乎所有定期借款人和擔保人的ABL資產的第二優先權留置權作為擔保，在每種情況下，均受慣例例外和限制的限制，包括賬面淨值低於#美元的自有不動產的例外。10百萬美元。截至2022年1月29日和2021年7月31日，668百萬美元和$676作為抵押品的自有不動產分別質押在財產和設備中，淨額計入簡明綜合資產負債表。

公司必須在不遲於定期貸款安排下提前償還未償還貸款130財政年度結束後的天數，本金總額等於指定的百分比(百分比範圍為0至75根據截至本財年最後一天的綜合第一留置權淨槓桿率)超額現金流(定義見定期貸款協議)減去在該財年支付的某些類型的自願提前還款。根據公司在2021財年末的綜合第一留置權淨槓桿率，2021財年的超額現金流不需要在2022財年提前支付。截至2022年1月29日，2023財年可能需要的2022財年超額現金流的潛在預付款金額無法合理估計。

截至2022年1月29日，該公司的借款為844定期貸款安排項下未償還的百萬美元，在簡明綜合資產負債表中列報，扣除債務發行成本#美元15百萬美元，債務的原始發行折扣為$12百萬美元。截至2022年1月29日，不是定期貸款的金額被歸類為當期貸款。

截至2022年1月29日，定期貸款工具下的借款按定期借款人選擇的利率計息：(I)基本利率加保證金2.25%或(Ii)倫敦銀行同業拆息加3.25%；但LIBOR利率不得低於0.0%。定期貸款協議包含在LIBOR不再可用的情況下建立替代利率的條款。

於2021年11月10日，本公司訂立修訂定期貸款協議的修正案(“第二次定期貸款修正案”)。修正案規定(I)將倫敦銀行同業拆息貸款的適用保證金由3.50%至3.25%和基本利率貸款的適用保證金2.50%至2.25%，以及(Ii)其他管理變更。修正案沒有改變定期貸款安排的總金額或到期日。在第二次定期貸款修正案的同時，公司自願預付了#美元。150定期貸款安排由ABL信貸安排下的增量借款提供資金，這降低了其利息成本。這筆預付款將計入從2022財年產生的超額現金流(如定期貸款協議中的定義)預付定期貸款安排的任何要求，該現金流將於2023財年到期。與這筆預付款有關，本公司因清償債務而蒙受損失#美元。52022財年第二季度，與未攤銷債務發行成本和未攤銷原始發行折扣虧損相關的100萬歐元計入利息支出淨額。

2022年3月，在2022財年第二季度末之後，該公司實現了44從附註16-後續事件中進一步描述的交易的預期税後淨收益的大部分中自願預付定期貸款安排。

19
目錄

附註9-綜合收益及累計其他綜合虧損

2022財年到目前為止，按構成部分、税後淨額劃分的累計其他綜合虧損變化如下：
(單位：百萬)其他現金流衍生工具福利計劃外幣折算互換協議總計
2021年7月31日累計其他綜合收益(虧損)$— $37 $(16)$(60)$(39)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)1 — (2)13 12 
計入定期福利淨收入的金額攤銷— 2 — — 2 
現金流套期保值的攤銷1 — — 15 16 
本期淨其他綜合收益(虧損)2 2 (2)28 30 
2022年1月29日累計其他綜合收益(虧損)$2 $39 $(18)$(32)$(9)

2021財年到目前為止，按構成部分、税後淨額劃分的累計其他綜合虧損變化如下：
(單位：百萬)福利計劃外幣折算互換協議總計
截至2020年8月1日的累計其他綜合虧損$(116)$(21)$(102)$(239)
改敍前其他綜合收益— 3 5 8 
計入定期福利淨收入的金額攤銷(1)— — (1)
現金流套期保值的攤銷— — 17 17 
本期淨其他綜合(虧損)收入(1)3 22 24 
截至2021年1月30日的累計其他綜合虧損$(117)$(18)$(80)$(215)

從累計其他全面虧損中重新歸類的項目對簡明綜合業務報表有以下影響：
結束的13週期間結束的26週期間業務簡明合併報表上受影響的行項目
(單位：百萬)1月29日，
2022		1月30日，
2021		1月29日，
2022		1月30日，
2021
養老金和退休後福利計劃淨資產：
計入定期福利淨收入的金額攤銷(1)
$1 $(1)$2 $(1)淨定期福利收入，不包括服務成本
所得税(福利)費用— — — — 所得税撥備
總重新分類(扣除税收)$1 $(1)$2 $(1)
互換協議：
現金流量套期保值的重新分類$10 $12 $21 $24 利息支出，淨額
所得税優惠(3)(4)(6)(7)所得税撥備
總重新分類(扣除税收)$7 $8 $15 $17 
其他現金流對衝：
現金流量套期保值的重新分類$2 $— $2 $— 銷售成本
所得税優惠(1)— (1)— 所得税撥備
總重新分類，扣除税後的淨額$1 $— $1 $— 
(1)如附註11--福利計劃所示，定期福利收入淨額的重新分類包括以前服務費用的重新分類和精算淨損失的重新分類。
20
目錄


自2022年1月29日起，公司預計將重新分類$24與未實現衍生產品虧損相關的百萬美元，來自累積的其他綜合虧損，主要計入利息支出，在接下來的12個月期間為淨額。

附註10-以股份為本的獎勵

在2022財年到目前為止，公司向其董事、高管和某些員工授予了限制性股票單位和績效股票單位，相當於有權獲得總計1.1百萬股。截至2022年1月29日，有2.9根據修訂和重訂的2020股權激勵計劃，可供發行的股票數量為100萬股。

附註11-福利計劃

定期福利淨收入和對固定福利養卹金和其他退休後福利計劃的繳費包括以下內容：
結束的13週期間
養老金福利其他退休後福利
(單位：百萬)2022年1月29日2021年1月30日2022年1月29日2021年1月30日
淨定期收益(收益)成本
利息成本$9 $9 $— $1 
計劃資產的預期回報率(20)(26)— — 
攤銷先前服務成本(貸方)— — 1 (1)
精算淨損失(收益)攤銷— 1 — (1)
淨定期收益(收益)成本$(11)$(16)$1 $(1)
對福利計劃的供款$— $(1)$(1)$(1)

結束的26週期間
養老金福利其他退休後福利
(單位：千)2022年1月29日2021年1月30日2022年1月29日2021年1月30日
淨定期收益(收益)成本
利息成本$19 $18 $— $1 
計劃資產的預期回報率(41)(52)— — 
攤銷先前服務成本(貸方)— — 2 (1)
精算淨損失(收益)攤銷— 1 — (1)
淨定期收益(收益)成本$(22)$(33)$2 $(1)
對福利計劃的供款$— $(1)$(2)$(2)

固定收益計劃合併

在2022財年第二季度，該公司將統一雜貨商公司的現金餘額計劃併入超值公司。退休計劃。合併沒有影響計劃資產的數額和累積的福利計劃義務；然而，合併的結果是，前Unified Grocers，Inc.現金餘額計劃參與者將從超值公司獲得所有福利。退休計劃。因此，簡明綜合資產負債表中剩餘計劃的資金狀況已在其他長期資產中的單一資產餘額中列報。

養老金繳費

根據超值公司的規定，不需要支付最低養老金繳費。根據經修訂的1974年“僱員退休收入保障法”(“ERISA”)在2022財年實施的退休計劃。該公司預計將貢獻約$2百萬美元和$32022財年，該公司的其他不合格養老金計劃和退休後福利計劃將分別增加100萬美元。
21
目錄


多僱主養老金計劃

該公司貢獻了$11百萬美元和$122022財年第二季度和2021財年第二季度分別為100萬美元和22百萬美元和$242022財年和2021年年初至今，分別為多僱主養老金計劃提供了100萬美元。

附註12--所得税

2022財年第二季度的有效税率為26.9與22.72021財年第二季度為1%。有效税率的變化主要是由2021財年第二季度釋放未確認税收頭寸準備金帶來的税收優惠推動的。

2022財年到目前為止的有效税率是14.2與21.62021財年到目前為止的百分比，主要是由2022財年到目前為止發生的員工股票獎勵投資的離散税收優惠推動的。2022財年到目前為止，公佈未確認的税收頭寸的影響與2021財年到目前為止相當。

注13-每股收益
 
以下是計算每股收益時使用的基本股數和稀釋股數的對賬：
 結束的13週期間結束的26週期間
(單位為百萬，每股數據除外)1月29日，
2022		1月30日，
2021		1月29日，
2022		1月30日，
2021
基本加權平均流通股58.3 56.1 57.6 55.7 
基於庫存股方法的稀釋性股票獎勵的淨效果
2.7 3.1 3.4 3.4 
稀釋加權平均流通股61.0 59.2 61.0 59.1 
基本每股收益：
持續運營$1.13 $1.01 $2.47 $0.99 
停產經營$— $0.04 $— $0.05 
基本每股收益$1.13 $1.05 $2.47 $1.04 
稀釋後每股收益：
持續運營$1.08 $0.96 $2.33 $0.93 
停產經營$— $0.04 $— $0.05 
稀釋後每股收益$1.08 $1.00 $2.33 $0.98 
計算稀釋後每股收益時不包括反攤薄股票獎勵
0.4 1.1 0.9 1.2 

附註14-業務分類

本公司擁有二需要報告的細分市場：批發和零售。這些可報告的細分市場是兩個不同的業務，每個業務都有不同的客户基礎、營銷戰略和管理結構。批發可報告細分市場是二經營領域：美國批發和加拿大批發。美國批發和加拿大批發經營部門具有相似的產品和服務、客户渠道、分銷方式和經濟特徵。應報告分部按年審核，或在事件或情況表明應報告分部發生變化時更頻繁地進行審核。

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目錄

下表按可報告部門提供持續經營信息，包括淨銷售額、調整後的EBITDA，並與持續經營的所得税、折舊和攤銷前收入進行對賬，以及資本支出支付：
結束的13週期間結束的26週期間
(單位：百萬)2022年1月29日2021年1月30日2022年1月29日2021年1月30日
淨銷售額：
批發(1)
$7,132 $6,618 $13,866 $13,056 
零售643 633 1,245 1,239 
其他50 55 106 111 
淘汰(409)(406)(804)(822)
總淨銷售額$7,416 $6,900 $14,413 $13,584 
持續運營調整後的EBITDA：
批發$159 $188 $323 $311 
零售30 26 52 51 
其他12 (8)16 (4)
淘汰— (2)(1)4 
調整：
可歸因於非控股權益的淨收入2 2 3 3 
淨定期福利收入，不包括服務成本10 17 20 34 
利息支出，淨額(44)(51)(84)(120)
其他，淨額2 2 1 3 
折舊及攤銷(69)(67)(138)(144)
基於股份的薪酬(12)(13)(23)(27)
重組、收購和整合相關費用(5)(18)(8)(34)
資產出售損失(1)— (1)— 
多僱主養老金計劃提取福利8 — 8 — 
其他零售福利(費用)1 (1)1 (3)
所得税前持續經營所得$93 $75 $169 $74 
折舊和攤銷：
批發$61 $59 $122 $127 
零售8 7 15 14 
其他— 1 1 3 
折舊及攤銷總額$69 $67 $138 $144 
資本支出付款：
批發$46 $46 $98 $84 
零售4 5 8 8 
資本支出總額$50 $51 $106 $92 
(1)如附註3-收入確認所示，2022財年第二季度和2021財年第二季度，公司錄得$356百萬美元和$354分別為100萬美元和300萬美元695百萬美元和$7192022財年和2021年財政年度到目前為止，分別在其批發可報告部門的淨銷售額內，這可歸因於其零售部門的批發銷售額，這些銷售額在合併後已被剔除。

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目錄

按可報告部門劃分的持續業務總資產如下：
(單位：百萬)1月29日，
2022		七月三十一日，
2021
資產：
批發$6,851 $6,536 
零售597 566 
其他397 462 
淘汰(44)(43)
持續經營的總資產$7,801 $7,521 

附註15--承付款、或有事項和表外安排

擔保和或有負債

截至2022年1月29日，該公司擁有與各種零售商的某些租賃、固定設備融資貸款和其他債務義務相關的未償還擔保。這些擔保通常是為了支持批發客户的業務增長。擔保通常適用於租賃、固定設備融資貸款或其他債務的全部期限，剩餘期限從一年至八年了，加權平均剩餘期限約為五年。對於每一次出具的擔保，如果批發客户或其他第三方拖欠付款，公司將被要求根據其擔保進行付款。一般來説，擔保是由賠償協議或個人擔保來擔保的。本公司根據信用履約的內部衡量標準，審查與其擔保義務相關的履約風險。截至2022年1月29日，在所有擔保違約的情況下，公司需要支付的最高未貼現付款金額為$25百萬(美元)22折扣價為百萬美元)。根據賠償協議、個人擔保和業績風險審查結果，截至2022年1月29日，估計損失總額為#美元。1一百萬美元計入簡明綜合資產負債表。

本公司是各種合同協議的一方，根據這些協議，公司有義務在正常業務過程中就某些事項向另一方進行賠償，這些賠償可以通過法律的實施或其他方式來保證。這些協議主要涉及公司的商業合同、服務協議、購買和出售股票或資產的合同、經營租賃和其他房地產合同、財務協議、向公司提供服務的協議以及補償高級管理人員、董事和員工履行工作的協議。雖然本公司的總賠償義務可能導致重大責任，但本公司不知道任何預計會導致重大責任的事項。不是由於公允價值已被確定為最低限度，該等或有債務的金額已記錄在簡明綜合資產負債表中。

關於超值於2013年3月21日出售New Albertson‘s，Inc.(“NAI”)，由於超值就NAI作為超值子公司期間發生的NAI義務作出的父母擔保，公司仍對某些自我保險承諾和其他擔保負有或有責任。基於本公司承諾的自我保險索賠的預期結算情況，本公司認為此類或有負債將繼續下降。在出售NAI之後，NAI將這些債務中的大部分以信用證和擔保債券抵押給許多州政府當局。由於NAI仍然是這些自我保險和其他債務的主要債務人，並且已經抵押了該公司仍負有或有責任的大部分自我保險債務，因此該公司認為，它被要求承擔大量這些債務的可能性微乎其微。因此，由於公允價值已被確定為最低值，因此簡明綜合資產負債表中沒有記錄這些擔保的金額。
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目錄


與Save-A-Lot和OneX的協議

超值於二零一六年出售Save-A-Lot業務所依據的協議及合併計劃(“SAL合併協議”)載有各方就違反各自陳述、保證及契諾及若干其他指定事項(按SAL合併協議所載條款及限制)的慣常賠償責任。同樣，超值與Moran Foods，LLC d/b/a Save-A-Lot(“Moran Foods”)簽訂了分離協議(“分離協議”)，其中包含與Save-A-Lot業務的資產和負債從公司分離相關的賠償義務和契約。本公司亦與Moran Foods訂立服務協議(“服務協議”)，根據該協議，本公司向Save-A-Lot提供各項技術、人力資源、財務及其他營運服務，服務期限為五年，但須遵守每一方均可行使的終止條款。根據服務協議，初始年度基本費用為$30百萬美元，有待調整。該公司預計，根據服務協議提供的服務將於2022年結束。服務協議一般要求每一方賠償另一方因履行或提供或接受服務協議項下的服務而產生的第三方索賠。雖然公司對Save-A-Lot和OneX(Save-A-Lot的購買者)的總賠償義務可能導致重大責任，但本公司不知道任何預計會導致重大責任的事項。本公司已將擔保的公允價值計入簡明綜合資產負債表中的其他長期負債。

其他合同承諾

在正常業務過程中，本公司簽訂採購轉售產品的供應合同，以及固定資產和信息技術系統的服務合同。這些合同通常包括批量承諾或固定到期日、終止條款和其他標準合同考慮因素。截至2022年1月29日，該公司約有225數百萬不可取消的未來購買義務，其中大部分將在一年內在正常過程中支付和使用。

法律訴訟

該公司是在各種訴訟中被點名的數十家公司之一，這些公司聲稱藥品製造商、零售商和分銷商導致了全國阿片類藥物的流行。目前，夥伴關係主要通過其子公司Advantage物流公司被命名為大約43在俄亥俄州北區的美國地區法院懸而未決的訴訟在哪裏結束1,800案件已合併為多區訴訟(下稱“多區訴訟”)。根據2013年1月10日New Albertson‘s Inc.(“New Albertson’s”)與本公司之間的股票購買協議(“股票購買協議”)，新Albertson‘s公司在保留權利的大多數案件中為夥伴基金辯護和賠償，因為這些案件與New Albertson’s藥店有關。在黑腳印第安人保留地黑腳部落提起的MDL案件之一，MDL No.2804，所有被告都被命令回答申訴，聯合國兒童基金會於2019年7月26日這樣做了。到目前為止，在任何行動中都沒有發現任何針對森林論壇的證據。聯誼會正在積極為這些問題辯護，它認為這些問題沒有價值。

2021年1月21日，各種健康計劃在明尼蘇達州法院對該公司、艾伯森公司、有限責任公司(“艾伯森公司”)和Safeway，Inc.提起訴訟，指控被告通過不恰當地為健康計劃成員報告虛高的處方藥價格而犯下欺詐行為。原告聲稱六針對被告的訴訟理由：普通法欺詐、欺詐性保密、疏忽失實陳述、不當得利、違反“明尼蘇達州統一欺騙性貿易行為法”和違反“明尼蘇達州防止消費者欺詐法”。原告稱，在2006年至2016年期間，超值向要求超值與競爭對手價格持平的購買處方藥的客户提供折扣福利，作為通常和習慣價格的一部分，沒有提供健康計劃，從而對健康計劃收取了過高的費用。原告尋求數額不詳的損害賠償。與上述情況類似，在相關期間的大部分時間裏，超值和艾伯森都是作為一家合併公司運營的。2013年3月，超值剝離了Albertson‘s，根據股票購買協議，Albertson’s對有關其藥房的任何索賠負責。2021年2月19日，Albertson‘s和Safeway將此案轉移到明尼蘇達州聯邦地區法院，2021年3月22日，原告提出將案件發回州法院的動議。2021年2月26日，被告提交駁回動議。還押動議和駁回動議的聽證會於2021年5月20日舉行。2021年9月21日，聯邦地區法院將此案發回明尼蘇達州法院，未對駁回動議作出裁決，該動議已在州法院重新立案。2022年2月1日，州法院駁回了駁回動議。本公司認為這些指控毫無根據，並打算積極為此事辯護。

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目錄

森林基金目前正受到一項指控違反“虛假申報法”(“FCA”)的訴訟。在美國(不含)。Schutte和Yarberry訴Superval，New Albertson‘s，Inc.等人在美國伊利諾伊州中心區地區法院待決，關係人聲稱，被告向政府醫療保健計劃收取過高費用，作為通常和慣例價格的一部分，沒有向要求被告與競爭對手價格相當的購買處方藥的客户提供折扣的好處。起訴書最初是蓋章提交的，並於2015年11月30日修改。政府此前對相關人士的指控進行了調查，並拒絕幹預。違反FCA的行為將被處以三倍的損害賠償和每項虛假索賠最高可達指定美元的罰款。關係人選擇自行追查此案，並指控FCA對超值和New Albertson‘s的損害超過美元。100100萬美元，不包括三倍罰款和法定罰款。在相關期間的大部分時間裏，超值和新艾伯森都是作為一家合併公司運營的。2013年3月，超值根據購股協議剝離了New Albertson的(及相關資產)。根據目前懸而未決的索賠和股票購買協議，超值在潛在裁決中的份額(按關係人目前聲稱的價值)約為$24100萬美元，不包括三倍罰款和法定罰款。雙方都要求即決判決。2019年8月5日，法院批准了一項親屬簡易判決動議，裁定被告較低的匹配價格是通常和習慣價格，聯邦醫療保險D部分和醫療補助有權享受這些價格。2020年7月2日，法院批准了被告的簡易判決動議，駁回了舉報人的動議，駁回了該案。2020年7月9日，涉案人員向第七巡迴上訴法院提出上訴通知，2020年9月30日提交上訴案情摘要。2020年11月30日，該公司提交了迴應。第七巡迴上訴法院的聽證會於2021年1月19日舉行。2021年8月12日，第七巡迴法院確認了地區法院做出的有利於被告的即決判決。2021年9月23日，關係人提交重審請願書，被告於2021年11月9日提出答辯。2021年12月3日，第七巡迴法院駁回了重審申請。

本公司不時收到索賠或潛在索賠通知，或捲入訴訟、替代爭議解決辦法(如仲裁)或其他在其正常業務過程中出現的法律和監管程序，包括有關勞動法的調查和索賠，包括工資和工時(包括集體訴訟)；養老金計劃；工會糾紛，包括不公平的勞動做法，如在勞動合同談判中要求補發工資和其他事項；供應商、客户和服務提供商合同條款和索賠，包括與供應商或客户破產或普遍無力支付義務有關的事項。產品責任索賠，包括供應商可能資不抵債，客户或消費者要求向公司追償的索賠；房地產和環境問題，包括與公司擁有和租賃大量房地產(包括零售和倉庫物業)相關的索賠；以及反壟斷。除上文所述外，本公司並無作為一方或其財產受影響的未決重大法律程序。

預測索賠和訴訟的結果並估計相關成本和風險涉及大量不確定性，這些不確定性可能導致實際結果、成本和風險與當前預期大不相同。管理層定期監測公司對與這些事項相關的或有損失的風險敞口，並可能不時改變對結果的預測，以及對相關成本和風險敞口的估計。截至2022年1月29日，這些法律程序沒有單獨或總計記錄任何重大應計債務。

儘管管理層認為已根據當前事實和情況以及現行法律原則對每個案例中的潛在和或有損失進行了適當評估，但不能保證管理層當前評估、成本和風險敞口的實際結果與當前預測和估計相比不會出現重大差異，或此類預測或估計不會發生重大變化。上述任何情況的發生，都可能對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。

附註16-後續事件

2022年2月，在2022財年第二季度末之後，該公司以大約$收購了以前租賃的配送中心的不動產。153百萬美元。收購完成後，公司立即通過售後回租交易將該物業貨幣化，根據該交易，公司獲得了#美元。225出售這處房產的總收益為100萬英鎊。根據售後回租協議的條款，本公司簽訂了配送中心的租約，租期為15好幾年了。該公司預計在2022財年第三季度將錄得税前銷售收益，目前估計約為美元。85這一數字主要反映了交易的税前淨收益。

請參閲附註8--長期債務，以討論在2022年財政年度第二季度結束後根據定期貸款安排進行的自願預付款。

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目錄

項目2.管理層對以下問題的討論和分析 財務狀況和經營業績

關於私人證券訴訟改革法案避風港規定的警示聲明

本季度報告包含“證券法”第27A條和“交易法”第21E條所指的前瞻性陳述，涉及重大風險和不確定因素。在某些情況下，您可以通過“預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“尋求”、“應該”、“將”和“將會”等前瞻性詞彙來識別這些陳述。包含這些詞語和其他前瞻性陳述的聲明應該仔細閲讀，因為它們討論了未來的預期，包含了對未來經營業績或財務狀況的預測，或者陳述了其他“前瞻性”信息。

前瞻性陳述包含固有的不確定性，最終可能被證明是不正確或錯誤的。這些陳述是基於我們管理層的信念和假設，而這些信念和假設是基於目前可獲得的信息。這些假設可能被證明是不準確的。告誡您不要過度依賴前瞻性陳述。除非法律另有要求，否則我們沒有義務更新或修改前瞻性陳述，以反映假設的變化、意外事件的發生或實際經營結果。由於各種因素，我們的實際結果可能與這些前瞻性陳述中預期的大不相同，這些因素包括但不限於：

•新冠肺炎大流行的影響和持續時間；
•勞動力和其他勞動力短缺和挑戰；
•我們對主要客户的依賴；
•重要客户的增加或流失，或我們與這些客户的關係發生重大變化；
•我們對一般經濟狀況的敏感度，包括可支配收入水平和消費者支出趨勢的變化；
•我們的業務利潤率相對較低，對通脹和通縮壓力很敏感；
•我們有能力實現我們的收購和戰略計劃的預期收益，包括我們對超值的收購；
•我們有能力在我們的配送中心和整個公司的運輸管理系統中及時和成功地部署我們的倉庫管理系統，並通過這些努力實現效率和成本節約；
•我們有能力繼續增長銷售額，包括利潤率更高的天然和有機食品和非食品產品，並管理這種增長；
•由於天然、有機和特色產品的分銷增加，以及大型零售商和在線分銷商直接分銷這些產品，我們行業的競爭加劇；
•我們行業的競爭加劇，包括零售商的持續整合和連鎖店的增長；
•組織工會活動，可能造成勞動關係困難，增加成本的；
•我們有能力運營，並依賴第三方運營可靠、安全的技術系統；
•緩和供應商促銷活動，包括減少預購機會；
•我們的供應鏈或分銷能力可能會因我們無法控制的情況而中斷，包括健康流行病；
•潛在的額外資產減值費用；
•由於缺乏長期合同、惡劣天氣、停工或其他原因造成供應中斷的風險；
•我們維護食品質量和安全的能力；
•燃料成本波動；
•外匯匯率波動；以及
•我們識別併成功完成資產或業務收購的能力。

閣下應仔細審閲本公司截至2021年7月31日的10-K年度報告(“年報”)中“第I部分第1A項風險因素”所述的風險，以及本季度報告中的任何其他警示語言，因為任何此類事件的發生都可能對我們的業務、經營業績、財務狀況或現金流產生負面影響，這種影響可能是實質性的。

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目錄

高管概述

本管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析應與本Form 10-Q季度報告中包含的未經審計的簡明綜合財務報表及其註釋、“前瞻性報表”標題下包含的信息以及年度報告中的信息一起閲讀。

業務概述

作為天然、有機、特產、農產品和傳統食品雜貨和非食品產品的領先分銷商，以及為美國和加拿大的零售商提供支持服務的供應商，我們相信我們在為整個北美的客户提供最廣泛的產品和服務方面具有得天獨厚的優勢。我們提供近300,000種產品，包括國家、地區和自有品牌，分為六個產品類別：食品雜貨和一般商品；農產品；易腐爛和冷凍食品；營養補充劑和運動營養；散裝和食品服務產品；以及個人護理用品。我們相信我們是北美首屈一指的批發商，擁有56個配送中心和倉庫，倉庫面積約為3000萬平方英尺。我們是一家從東海岸到西海岸的分銷商，客户遍及加拿大所有50個州和所有10個省，這使我們成為零售商和消費品製造商理想的合作伙伴。我們相信我們的所有產品種類和服務都是我們的批發競爭對手所無法比擬的。我們計劃與經營不同業態的獨立零售商、地區和全國連鎖店以及具有廣泛需求的國際客户積極尋求新的商機。我們的業務分為兩個可報告的部門：批發和零售；還包括一個製造部門和一個品牌產品線部門。

我們推出了我們的未來燃料戰略，其使命是讓我們的客户變得更強大，我們的供應鏈更好，我們的食品解決方案更具靈感。“燃料未來”由六大戰略支柱組成，詳見年報“第一部分第一項業務”。總的來説，每個支柱背後的行動和計劃都是為了利用我們在食品配送行業的獨特地位，包括我們運營的配送中心的數量和位置、我們能夠為每個客户定製的一系列服務和數據驅動的洞察力、我們在每個平臺上看到的創新平臺和增長潛力、我們對我們的人民和地球的承諾、我們零售業務的定位，以及我們對為股東提供回報的關注。

我們還在2021財年早些時候推出了ValuePath計劃，根據該計劃，我們計劃通過將在2023財年結束前實施的各種計劃來提高運營業績。我們打算將這些節省下來的營運開支的一部分再投資於業務，以推動市場佔有率的增長、加快創新、投資於自動化，併為我們的前線工人保持有競爭力的工資水平。

我們將繼續使用自由現金流來減少未償債務，並致力於提高我們的財務槓桿。

我們相信，我們的“推動未來”戰略將通過增加產品和服務的銷售、提供量身定製的、數據驅動的解決方案來幫助我們的現有客户更高效地運營他們的業務，併為獲得新客户做出貢獻，從而進一步加速我們的增長。我們相信，通過新客户實現增長的關鍵驅動力將來自我們巨大的規模、提供的產品和服務以及覆蓋全國的業務帶來的好處，我們相信最近我們與某些大客户關係的發展就證明瞭這一點。

影響我們業務的趨勢和其他因素

我們的業績受到宏觀經濟和人口趨勢、食品分銷市場結構變化以及消費者行為趨勢變化的影響。我們預計，與新冠肺炎大流行(我們稱之為大流行)之前的水平相比，家庭食品支出佔食品總支出的比例在短期內仍將居高不下。我們相信，在傳統辦公環境之外進行的工作的變化將繼續促進更多的食物在家中消費。這場流行病還推動了食品雜貨消費者電子商務使用率的顯著增長，我們預計這一趨勢將繼續下去。我們希望通過傳統電子商務客户的增長、我們的社區市場(連接供應商和零售商的在線市場)和EasyOptions(直接為非傳統客户提供服務，如麪包店或瑜伽工作室)以及客户採用我們的交鑰匙電子商務平臺，從這一趨勢中受益。

28
目錄

關於大流行對我們業務的未來影響，仍然存在相當大的不確定性。大流行繼續發展並影響全球經濟、市場和供應鏈。對我們業績的持續影響是不確定的，並取決於未來的發展，包括感染率和傳染性更高的新變種的死灰復燃、任何經濟低迷、疫苗和治療的可獲得性和有效性、政府當局和其他第三方針對大流行病採取的行動，例如社會距離令、疫苗授權或公司的遠程工作政策、對資本和金融市場的影響、家庭食品購買水平以及其他消費趨勢，每個因素都是不確定的。這些中斷中的任何一個都可能對我們的業務和運營結果產生不利影響。我們繼續監測有關疫苗和檢測任務的規則制定和指導，如果實施，可能會對我們當前和潛在的未來勞動力以及我們的供應商交付產品和維持定價的能力造成幹擾，可能會影響我們向客户供應產品的能力，並可能導致我們員工成本和人員流動的增加。我們繼續實施緩解措施，以保護我們的同事和工作場所，包括口罩、安全規程和大力鼓勵接種疫苗/增強劑。

我們的倉庫和司機助理在2022財年的運營勞動力市場比最近幾年更加緊張，這導致了對第三方資源的額外依賴和更高的成本，以及增加的招聘和工資成本。我們認為，這種經營環境已經受到勞動力可獲得性和疫情的影響。我們正在努力實施行動，以填補空缺職位，並保持現有和未來的就業水平。

我們還受到食品配送趨勢變化的影響，這些趨勢影響着我們的批發客户，例如直接門店送貨和其他配送方式。我們的批發客户獨立管理業務，在競爭激烈的環境中運營。我們尋求獲得與我們向這些客户提供的財務通融相關的擔保權益和其他信貸支持；然而，我們可能會產生與我們的客户相關的額外信貸或庫存費用，因為我們預計競爭環境將繼續給一些客户帶來財務壓力。這些風險的大小隨着我們批發客户規模的增加而增加。

配送中心網絡

網絡優化與建設

為了支持我們在南加州的持續增長，我們在2020財年第四季度完成建設後，開始在加利福尼亞州河濱運營一家新租賃的設施，面積約為120萬平方英尺。2022年2月，在2022財年第二季度末之後，我們以大約1.53億美元的價格收購了這個配送中心的不動產。在這次收購之後，我們立即通過售後回租交易將這處房產貨幣化，根據這筆交易，我們獲得了2.25億美元的出售房產的總收益。根據售後回租協議的條款，我們簽訂了為期15年的配送中心租約。我們預計2022財年第三季度的銷售税前收益約為8500萬美元，這主要反映了税前淨收益。

在2022財年第一季度，我們開始從賓夕法尼亞州艾倫敦的配送中心發貨，該配送中心的容量為130萬平方英尺，正用於為該地理區域的客户提供服務。隨着該設施的產量達到預期的全部運營能力，我們已經並預計在整個2022財年將繼續招致啟動成本和運營虧損。

我們評估我們的配送中心網絡以優化其性能，並可能產生與未來任何網絡調整、擴展或改進相關的增量費用，我們正在努力將這些成本降至最低，並獲得新業務，以進一步提高我們轉型分銷網絡的效率。

零售運營

我們目前經營着75家持續經營的零售雜貨店，包括55家幼崽食品公司商店和20家購物者食品倉庫商店。此外，我們還提供另外27家幼崽食品商店，由我們的批發客户通過特許經營和股權安排經營。我們經營着81家藥店，主要是在我們經營的門店和我們的特許經營商的門店內。此外，我們還經營着23家“幼酒與烈酒”和“幼酒”專賣店。

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目錄

在2021財年第四季度，我們確定該公司不再符合在12個月內可能完成出售的標準，即之前包括在停產運營中的四家門店中的兩家可能在12個月內完成銷售。因此，我們修訂了簡明合併財務報表，將兩家購物者商店從非持續經營重新分類為持續經營。簡明合併財務報表中列報的上期與本期列報一致。剩下的兩家停業門店是在2022財年第二季度出售的。

通貨膨脹的影響

在2022財年第二季度，我們經歷了各種產品類別的通脹混合。管理層估計，在2022財年第二季度，我們的業務總體上(包括產品組合)的成本上漲了約5%。成本通脹估計是基於在比較期間售出的個別同類商品。商品銷售、客户購買習慣和競爭壓力的變化給衡量通貨膨脹對淨銷售額和毛利潤的影響帶來了固有的困難。如果售出的單位或售出的單位組合沒有任何變化，通貨膨脹通常會產生增加銷售額的效果。在後進先出(“LIFO”)存貨核算方法下，產品成本增加根據預期的年終存貨數量和成本在銷售成本內確認，其效果是在通貨膨脹期間降低毛利和存貨的賬面價值。

簡明合併經營報表的構成與經營業績評估

淨銷售額

我們的淨銷售額主要包括天然、有機、特產、農產品和傳統食品雜貨和非食品的產品銷售，以及零售商的支持服務收入，並根據客户數量折扣、供應商激勵(如果適用)、退貨和補貼以及專業服務收入進行調整。淨銷售額還包括我們向客户收取的運輸和搬運費以及燃油附加費。

銷售成本和毛利

我們銷售成本的主要組成部分包括支付給供應商的銷售產品的金額，加上將產品運送到我們的配送中心和零售店或在這些配送中心和零售店之間運輸產品所需的運輸成本，部分抵消了從供應商那裏收到的與供應商產品購買或促銷相關的對價。我們的毛利率可能無法與我們行業內的其他類似公司相比，後者可能會將與分銷網絡相關的所有成本計入銷售成本，而不是作為運營費用。

運營費用

運營費用包括工資和工資、員工福利、倉儲和交付、銷售、佔用、保險、行政、基於股份的補償、折舊和攤銷費用。這些費用包括倉儲、配送、採購、接收、挑選和出境運輸費用。

重組、收購和整合費用

重組、收購和整合費用反映了重組活動產生的費用，包括遣散費、設施關閉資產減值費用和成本、基於股票的薪酬加速費用以及收購和整合費用。整合費用包括與業務轉型相關的某些專業諮詢費用，以及因收購而合併優化我們分銷網絡所需設施的增量費用。

利息支出，淨額

利息費用，淨額主要包括長期債務利息費用、資本化利息淨額、債務清償損失、融資租賃義務利息費用、融資成本和貼現攤銷以及利息收入。

淨定期福利收入，不包括服務成本

不包括服務成本的定期福利淨收入反映了福利計劃資產的預期回報和計劃負債的利息成本的確認。
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目錄


調整後的EBITDA

我們的簡明綜合財務報表是根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制和列報的。除GAAP結果外，我們還考慮使用某些非GAAP財務指標來評估我們的業務表現，並瞭解潛在的經營業績和核心業務趨勢，以便於我們在一段時間內一致地比較我們業務的經營業績。調整後的EBITDA是對我們的經營業績和相關分析的補充，不應被視為優於、替代或替代根據公認會計原則編制和提交的任何財務業績衡量標準。調整後的EBITDA不包括某些項目，因為它們是非現金項目或不反映管理層對持續業務業績的評估的項目。

我們相信，調整後的EBITDA對投資者和金融機構是有用的，因為它提供了有關影響我們業務的因素和趨勢的更多信息，這些信息在業務規劃過程中被用來了解預期的經營業績，對照這些預期評估結果，而且因為它作為基本經營業績的衡量標準，作為某些薪酬計劃和計劃下的主要薪酬績效衡量標準，具有重要意義。我們相信，調整後的EBITDA反映了影響我們基本經營業績的因素，並有助於在一段時間內一致地比較我們業務的經營業績。請投資者注意，使用非GAAP財務衡量標準作為分析工具存在實質性限制。下面反映的對我們GAAP財務指標的某些調整不包括可能被認為是經常性的項目，這些項目可能會反映在我們可預見的未來的財務業績中。這些計量和項目可能與其他公司使用的非GAAP財務計量不同。調整後的EBITDA應與我們在本季度報告中根據公認會計原則報告的結果一起審查。

使用經調整EBITDA作為財務計量有重大限制，包括但不限於，它沒有反映資本資產或某些其他合同承諾的現金支出成本、融資租賃義務和償債費用、所得税以及營運資本變化的任何影響。

我們將調整後的EBITDA定義為包括持續經營和非持續經營業績的綜合計量，我們通過增加持續經營的淨收益(虧損)，減去可歸因於非控制性權益的淨收入，加上非營業收入和支出，包括淨定期福利收入(不包括服務成本、利息費用、淨和其他)、淨額，加上所得税和折舊及攤銷準備金(效益)，所有這些都是根據公認會計準則計算的，加上基於股份的薪酬、重組、收購和整合相關費用、商譽減值費用、(收益)的調整來對帳。根據管理層的決定，加上調整後的EBITDA，以與上文概述的持續經營結果一致的方式計算的非持續經營的EBITDA。與上年同期相比，調整後EBITDA定義的變化反映了我們的簡明合併財務報表中行項目引用的變化，這不影響調整後EBITDA的計算。

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目錄

對我們業務成果的評估

下表列出了我們在所指時期的運營結果和調整後的EBITDA的摘要。我們已經修訂了下表，以便按照年報第II部分第8項附註1-重要會計政策中討論的那樣，將兩家非持續經營門店轉移到持續經營。
結束的13週期間結束的26週期間
(單位：百萬)2022年1月29日2021年1月30日變化2022年1月29日2021年1月30日變化
淨銷售額$7,416 $6,900 $516 $14,413 $13,584 $829 
銷售成本6,341 5,905 436 12,296 11,619 677 
毛利1,075 995 80 2,117 1,965 152 
運營費用944 870 74 1,876 1,774 102 
重組、收購和整合相關費用5 18 (13)8 34 (26)
資產出售損失1 — 1 1 — 1 
營業收入125 107 18 232 157 75 
淨定期福利收入，不包括服務成本(10)(17)7 (20)(34)14 
利息支出，淨額44 51 (7)84 120 (36)
其他，淨額(2)(2)— (1)(3)2 
所得税前持續經營所得93 75 18 169 74 95 
所得税撥備25 17 8 24 16 8 
持續經營淨收益68 58 10 145 58 87 
非持續經營所得的税後淨額— 3 (3)— 3 (3)
包括非控股權益的淨收入68 61 7 145 61 84 
可歸因於非控股權益的淨收入減少(2)(2)— (3)(3)— 
可歸因於聯合天然食品公司(United Natural Foods，Inc.)的淨收入。$66 $59 $7 $142 $58 $84 
 
調整後的EBITDA
$201 $206 $(5)$390 $365 $25 

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目錄

下表將調整後的EBITDA與持續業務的淨收入和非持續業務的收入(扣除税後)進行了核對。
結束的13週期間結束的26週期間
(單位：百萬)2022年1月29日2021年1月30日2022年1月29日2021年1月30日
持續經營淨收益$68 $58 $145 $58 
對持續運營淨收入的調整：
可歸因於非控股權益的淨收入減少(2)(2)(3)(3)
淨定期福利收入，不包括服務成本
(10)(17)(20)(34)
利息支出，淨額44 51 84 120 
其他，淨額(2)(2)(1)(3)
所得税撥備25 17 24 16 
折舊及攤銷69 67 138 144 
基於股份的薪酬12 13 23 27 
重組、收購和整合相關費用(1)
5 18 8 34 
資產出售損失1 — 1 — 
多僱主養老金計劃提取福利(2)
(8)— (8)— 
其他零售(福利)費用(3)
(1)1 (1)3 
調整後的持續業務EBITDA201 204 390 362 
調整後的停產業務EBITDA(4)
— 2 — 3 
調整後的EBITDA$201 $206 $390 $365 
 
非持續經營所得的税後淨額$— $3 $— $3 
對停產業務淨收入的調整：
所得税優惠— (2)— (1)
重組、關閉門店和其他費用，淨額
— 1 — 1 
調整後的停產業務EBITDA
$— $2 $— $3 
(1)2021財年主要反映了與諮詢和轉型活動相關的成本，因為我們將我們的業務定位為在收購超值後進一步創造價值。有關更多信息，請參閲本季度報告(Form 10-Q)第I部分第1項中的註釋4--重組、收購和整合相關費用。
(2)反映了對多僱主提款費用估計的調整。
(3)反映與特定事件對某些零售店造成的損害相關的費用和門店關閉成本。
(4)最後兩家停產的零售店是在2022財年第二季度出售的。

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目錄

行動結果

淨銷售額

我們按客户渠道劃分的淨銷售額如下(除百分比外，以百萬計)：
 
結束的13週期間
增加(減少)
結束的26週期間
增加(減少)
客户渠道(1)
1月29日，
2022		1月30日，
2021		$%1月29日，
2022		1月30日，
2021		$%
鏈條$3,243 $3,106 $137 4.4 %$6,325 $6,133 $192 3.1 %
獨立零售商1,905 1,701 204 12.0 %3,655 3,373 282 8.4 %
超自然的1,453 1,298 155 11.9 %2,831 2,512 319 12.7 %
零售643 633 10 1.6 %1,245 1,239 6 0.5 %
其他581 568 13 2.3 %1,161 1,149 12 1.0 %
淘汰(409)(406)(3)0.7 %(804)(822)18 (2.2)%
總淨銷售額$7,416 $6,900 $516 7.5 %$14,413 $13,584 $829 6.1 %
(1)有關我們的渠道定義和其他信息，請參閲本季度報告(Form 10-Q)第1部分第1項中的註釋3-收入確認。

第二季度

我們2022財年第二季度的淨銷售額比2021財年第二季度增長了約7.5%。淨銷售額的增長主要是由於通貨膨脹和來自現有客户和新客户的新業務，包括交叉銷售的好處，但被供應鏈挑戰和温和的市場收縮部分抵消了這一增長。

連鎖店淨銷售額的增長主要是由於對現有客户的銷售增長，包括產品成本上升帶來的增長。

獨立零售商的淨銷售額增加，主要是因為在2022財年第一季度，根據與東海岸新客户簽訂的新供應協議，淨銷售額有所增加。

超自然的淨銷售額增長主要是由於現有門店銷售額的增長，包括以前受疫情影響的新產品類別的供應，如用於熟食的散裝和配料，以及對新門店的銷售增加。我們的超自然渠道的淨銷售額不包括本期或上期對Amazon.com，Inc.的淨銷售額，因為這些淨銷售額在我們的其他渠道中報告安奈爾。

零售淨銷售額的增長主要是由於較大的平均籃子尺寸使相同的門店銷售額增加了2.1%。零售相同門店銷售額被定義為自上一年年初以來經營的門店的產品淨銷售額，包括門店擴張，不包括燃料成本和宣佈的計劃門店處置。相同的門店銷售額是用於瞭解零售店銷售業績的常用指標，因為它消除了新建和關閉門店的影響。

年初至今

我們2022財年到目前為止的淨銷售額比2021財年到目前為止增長了大約6.1%。淨銷售額的增長主要是由於通貨膨脹和來自現有客户和新客户的新業務，包括交叉銷售的好處，但被供應鏈挑戰和温和的市場收縮部分抵消了這一增長。

連鎖店淨銷售額增加主要是由於對現有客户的銷售增長，包括產品成本上升帶來的增長。

獨立零售商的淨銷售額增加，主要是因為在2022財年第一季度，根據與東海岸新客户簽訂的新供應協議，淨銷售額有所增加。

超自然的淨銷售額增長主要是由於現有門店銷售額的增長，包括以前受疫情影響的新產品類別的供應，如用於熟食的散裝和配料，以及對新門店的銷售增加。

零售淨銷售額增長的主要原因是，由於平均籃子尺寸較大，同一門店的銷售額增長了0.3%。

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目錄

銷售成本和毛利

我們的毛利潤從2021財年第二季度的9.95億美元增加到2022財年第二季度的10.75億美元，增幅為8000萬美元，增幅為8.0%。2022財年第二季度，我們的毛利潤佔淨銷售額的百分比增至14.50%，而2021財年第二季度為14.42%。毛利率的增長主要是由於批發部門利潤率的改善，包括通貨膨脹和公司的ValuePath計劃的影響，但部分被客户組合的變化和後進先出費用的增加所抵消。零售毛利率與去年相比小幅增長。

我們的毛利潤從2021財年的19.65億美元增加到2022財年的21.17億美元，增幅為7.7%。2022財年到目前為止，我們的毛利潤佔淨銷售額的百分比增加到14.69%，而2021財年到目前為止只有14.47%。毛利率的增長是由於批發部門利潤率的改善，包括通貨膨脹和公司的ValuePath計劃的影響，但部分被客户組合的變化和後進先出費用的增加所抵消。零售毛利率與去年相比略有下降。

運營費用

2022財年第二季度的運營費用增加了7400萬美元，佔淨銷售額的8.5%，達到9.44億美元，佔淨銷售額的12.73%，而2021財年第二季度的運營費用為8.7億美元，佔淨銷售額的12.61%。運營費用佔淨銷售額的百分比的增加是因為在複雜的運營環境中優先考慮客户服務投資，這導致2022財年第二季度運輸和配送中心勞動力成本上升了約60個基點，這部分被槓桿固定成本所抵消。2021財年第二季度包括較低的福利成本。

2022財年到目前為止，營業費用增加了1.02億美元，即5.7%，達到18.76億美元，佔淨銷售額的13.02%，而2021財年到目前為止，營業費用為17.74億美元，佔淨銷售額的13.06%。運營費用佔淨銷售額的百分比的下降是由於利用了固定費用以及配送中心啟動和整合成本同比較低，但由於在複雜的運營環境中優先考慮客户服務投資(導致2022財年至今的運輸費用和配送勞動力成本上升)以及配送中心的臨時自願關閉，部分抵消了這一下降。

重組、收購和整合相關費用

2022財年第二季度與重組、收購和整合相關的費用為500萬美元。2021財年第二季度的支出為1800萬美元，其中包括1400萬美元的重組和整合成本，主要反映了與諮詢和轉型活動相關的成本，因為我們將業務定位為在收購超值後進一步創造價值，以及400萬美元的封閉式物業費用和成本。

2022財年到目前為止，重組、收購和整合相關費用為800萬美元。2021財年到目前為止的支出為3400萬美元，其中包括2900萬美元的重組和整合成本，主要反映了與諮詢和轉型活動相關的成本，因為我們將我們的業務定位為在收購超值後進一步創造價值，以及500萬美元的封閉式物業費用和成本。

營業收入

反映上述因素，2022財年第二季度的營業收入增加了1800萬美元，達到1.25億美元，而2021財年第二季度的營業收入為1.07億美元。營業收入的增長主要是由於毛利潤的增加、重組、收購和整合費用的減少，但上述營業費用的增加部分抵消了這一增長。

反映上述因素，2022財年到目前為止的營業收入增加了7500萬美元，達到2.32億美元，而2021財年到目前為止的營業虧損為1.57億美元。營業收入的增長主要是由於毛利潤的增加、重組、收購和整合費用的減少，但上述營業費用的增加部分抵消了這一增長。

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目錄

淨定期福利收入，不包括服務成本

不包括服務成本的淨定期福利收入從2021財年第二季度的1700萬美元下降到2022財年第二季度的1000萬美元，降幅為700萬美元。2022財年到目前為止，不包括服務成本的淨定期福利收入減少了1400萬美元，從2021財年到目前為止的3400萬美元降至2000萬美元。與各自的可比期相比，第二季度和2022年財政年度迄今不包括服務成本的定期淨福利收入減少的主要原因是計劃資產的預期回報率較低。

利息支出，淨額
結束的13週期間結束的26週期間
(單位：百萬)2022年1月29日2021年1月30日2022年1月29日2021年1月30日
扣除資本化利息後的長期債務利息支出$30 $38 $63 $75 
融資租賃義務利息支出5 5 9 10 
融資成本和折扣攤銷3 3 6 7 
債務清償損失6 5 6 29 
利息收入— — — (1)
利息支出，淨額$44 $51 $84 $120 

2022財年第二季度與2021財年第二季度相比，以及2022年財年年初迄今與2021財年同期相比，長期債務利息支出(扣除資本化利息)有所下降，主要原因是未償債務餘額和平均利率下降。

2022財年到目前為止的債務清償成本損失與2021財年到目前為止相比有所下降，主要反映了與2021財年到目前為止定期貸款安排的強制性和自願預付款增加有關的未攤銷債務發行成本和原始發行折扣的加速。有關詳細信息，請參閲附註8-長期債務。

所得税撥備

2022財年第二季度的有效税率為26.9%相比之下，2021財年第二季度的增幅為22.7%。有效税率的變化主要是由2021財年第二季度釋放未確認税收頭寸準備金帶來的税收優惠推動的。

2022財年到目前為止的有效税率為14.2%，而2021財年到目前為止的有效税率為21.6%，這主要是由2022財年到目前為止發生的員工股票獎勵投資的離散税收優惠推動的。2022財年到目前為止，公佈未確認的税收頭寸的影響與2021財年到目前為止相當。

可歸因於聯合天然食品公司(United Natural Foods，Inc.)的淨收入。

反映上述更詳細因素的是，聯合天然食品公司2022會計年度第二季度的淨收入為6600萬美元，或每股稀釋後普通股收益1.08美元，而2021會計年度第二季度為5900萬美元，或每股稀釋後普通股收益1.00美元。

反映上述更詳細因素的是，2022財年到目前為止，聯合天然食品公司的淨收入為1.42億美元，或每股稀釋後普通股2.33美元，而2021財年到目前為止為5800萬美元，或每股稀釋後普通股0.98美元。
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目錄

細分市場的運營結果

在評估每個業務部門的財務業績時，管理層主要使用其業務部門的淨銷售額和調整後的EBITDA，這些數據在附註14-第一部分業務部門、本季度報告10-Q表第1項和執行概述部分的上表中進行了討論和核對。下表列出了所示期間按部門劃分的淨銷售額和調整後的EBITDA。
結束的13週期間結束的26週期間
(單位：百萬)2022年1月29日2021年1月30日變化2022年1月29日2021年1月30日變化
淨銷售額：
批發$7,132 $6,618 $514 $13,866 $13,056 $810 
零售643 633 10 1,245 1,239 6 
其他50 55 (5)106 111 (5)
淘汰(409)(406)(3)(804)(822)18 
總淨銷售額$7,416 $6,900 $516 $14,413 $13,584 $829 
持續運營調整後的EBITDA：
批發$159 $188 $(29)$323 $311 $12 
零售30 26 4 52 51 1 
其他12 (8)20 16 (4)20 
淘汰— (2)2 (1)4 (5)
調整後的持續業務EBITDA合計$201 $204 $(3)$390 $362 $28 

淨銷售額

第二季度

批發的淨銷售額增長主要是由於獨立零售商、超自然和連鎖渠道的增長，如上文淨銷售額部分所述。

零售業的淨銷售額增長主要是由於平均籃子大小增加了2.1%的同店銷售額。

年初至今

批發公司的淨銷售額增長主要是由於超自然、獨立零售商和連鎖店對現有客户的銷售額增長，如上文淨銷售額部分所述。

零售業的淨銷售額增長主要是因為平均籃子大小增加了0.3%的同店銷售額。

抵銷淨銷售額的減少是由於零售業批發銷售額下降，以支持零售業的持續銷售增長。

調整後的EBITDA

第二季度

與2021財年第二季度相比，批發公司調整後的EBITDA在2022財年第二季度下降了15.4%。這一下降是由投資於業務的決定推動的，這些業務推動了更高的費用，超過了來自更高銷售額的利潤率增長。批發公司2022會計年度第二季度的毛利增加了8000萬美元，毛利率增加了大約24個基點，這主要是由於通貨膨脹和公司的ValuePath計劃帶來的利潤率擴大所推動的，但客户結構的變化和後進先出費用的增加部分抵消了這一增長。批發公司的營業費用增加了1.1億美元，其中不包括折舊和攤銷、基於股票的補償和附註14-業務部門中概述的其他調整。批發公司的運營費用率上升了85個基點，這是由於今年第二季度決定投資於更高的運輸費用和配送中心勞動力以更好地支持我們的客户，以及去年第二季度較低的福利成本，但部分被槓桿固定費用所抵消。批發折舊費用比去年增加了200萬美元。

37
目錄

零售業調整後的EBITDA在2022財年第二季度比2021財年第二季度增長了15.4%。這一增長是由略高的毛利率推動的。零售運營費用(不包括折舊和攤銷、基於股票的補償和附註14-業務部門中概述的其他調整)大致持平。零售業的折舊和攤銷費用與去年持平。

年初至今

批發公司調整後的EBITDA在2022財年到目前為止比2021財年增長了3.9%。這一增長是由槓桿銷售增長推動的，但這一增長被更高的運營成本部分抵消。2022財年到目前為止，毛利率以美元計算的增長為1.62億美元，毛利率增長了46個基點，這得益於通脹和公司的ValuePath計劃帶來的利潤率擴大，但這部分被客户組合的變化和更高的後進先出費用所抵消。批發公司的營業費用增加了1.51億美元，其中不包括折舊和攤銷、基於股票的補償和附註14-業務部門中概述的其他調整。批發的運營費用率上升了51個基點，主要是因為決定在2022財年到目前為止投資於更高的運輸費用和配送勞動力，以更好地支持我們的客户，以及配送中心的臨時自願關閉，這部分被利用固定費用和較低的配送中心啟動和整合成本所抵消。批發折舊費用減少了500萬美元。

零售業調整後的EBITDA在2022財年到目前為止比2021財年增長了2.0%。

流動性和資本資源

亮點

•截至2022年1月29日，總流動資金為10.36億美元，包括以下內容：
◦我們循環信貸額度下的未使用信貸為9.91億美元，比截至2021年7月31日的12.8億美元減少了2.89億美元，這主要是因為用於為營運資本增加提供資金的現金增加，以及下文所述的定期貸款安排的自願預付款。
◦現金和現金等價物為4500萬美元，比截至2021年7月31日的4100萬美元增加了400萬美元。
•截至2022年1月29日，我們的總債務從2021年7月31日的21.88億美元增加到23.23億美元，主要與2018年8月30日簽訂的21億美元基於資產的循環信貸安排(ABL信貸安排)(經修訂)下的額外借款有關，以資助營運資本的增加。
•截至2022年1月29日，營運資本增加了2.46億美元，從截至2021年7月31日的10.63億美元增加到13.09億美元，主要原因是與新客户相關的庫存和應收賬款水平增加，以及現有客户的銷售增長，但與庫存相關的應付賬款增加部分抵消了這一增長。在2022財年剩餘時間裏，預計債務到期日為700萬美元。
•在2022財年第二季度，我們就2018年10月簽訂的19.5億美元定期貸款安排(經修訂的定期貸款安排)的定期貸款協議(“定期貸款協議”)自願預付了1.5億美元，資金來自ABL信貸安排下的增量借款，這將降低我們的利息成本。這筆預付款將計入滿足2022財年產生的超額現金流(根據定期貸款協議的定義)進行強制性預付款的任何要求，如果有的話，該要求將於2023財年到期。同樣在2022財年第二季度，我們修改了定期貸款協議，將定期貸款安排下LIBOR和基本利率貸款的適用保證金降低了25個基點。
•在2022財年第二季度結束後，我們支付了1.53億美元收購了加利福尼亞州的Riverside配送中心，這將我們目前的長期債務和融資租賃負債部分減少了9600萬美元，其餘部分主要減少了我們的應計費用和其他流動負債。在這次收購之後，我們立即通過售後回租交易將這處房產貨幣化，根據這筆交易，我們獲得了2.25億美元的出售房產的總收益。2022年3月，我們從交易的大部分預期税後淨收益中自願預付了4400萬美元的定期貸款安排。

現金的來源和用途

我們預計將繼續補充運營資產，並用內部產生的資金償還債務。運營收益的大幅減少或運營虧損的發生可能會對我們的運營現金流產生負面影響，這可能會限制我們按計劃償還未償債務的能力。我們的信貸安排以我們總資產的很大一部分作為擔保。我們預計，到2022財年，我們將能夠用內部產生的資金、資產出售的收益或ABL信貸安排下的借款，為債務到期日和租賃債務融資。

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目錄

我們的主要流動性來源是內部產生的資金和ABL信貸安排下的借款能力。我們相信，我們的短期和長期融資能力足以補充內部產生的現金流，以償還債務並在機會出現時為資本支出提供資金。我們繼續通過信貸市場獲得短期和長期融資取決於眾多因素，包括信貸市場狀況和我們的經營業績、現金流、財務狀況和信用評級。

現金的主要用途包括償債、資本支出、營運資本維護和所得税支付。我們通常用經營活動和短期借款提供的現金來滿足營運資金需求。庫存主要通過需求預測和補充耗盡的庫存來管理。

我們目前不會為我們的普通股支付股息，也沒有這樣做的計劃。此外，根據我們的定期貸款工具、ABL信貸工具和高級票據的條款，我們可能支付的股息總額是有限的。在符合我們的債務協議所載的某些限制的情況下以及在市場條件允許的情況下，我們可以不時對我們產生的債務進行再融資，包括通過根據現有或新的信貸安排產生或償還貸款，或發行或償還債務證券。出售我們定期貸款工具下抵押和抵押的任何財產的收益必須用於支付額外的定期貸款工具款項或再投資於業務。

長期債務

在2022財年到目前為止，我們在ABL信貸安排下淨借款2.89億美元，並在與自願預付款相關的定期貸款安排上償還了1.58億美元。我們對定期貸款安排進行了第二次修訂，其中包括將適用保證金降低0.25%。有關更多信息，請參閲本季度報告(Form 10-Q)第I部分第1項中的附註8-長期債務，包括詳細討論我們的信貸安排和某些長期債務協議的規定。

我們的定期貸款協議和管理我們的無擔保6.75%高級票據的契約，2028年10月15日到期(“高級
注“)不包括任何財務贍養契諾。我們的ABL貸款協議規定，如果調整後的總可獲得性小於(I)2.35億美元和(Ii)總借款基數的10%，我們的固定費用覆蓋比率至少為1.0至1.0，在我們的每個財政季度末以滾動四個季度為基礎計算。我們不受ABL貸款協議下的固定費用覆蓋率公約的約束，包括截至本季度報告的提交日期。定期貸款協議、ABL貸款協議和高級票據包含某些通常用於這類債務證券的運營和信息契約，這些契約限制了我們和我們的受限制子公司在合併的基礎上產生債務、宣佈或支付股息或向我們的股東進行其他分配、轉讓或出售資產、對我們的資產設立留置權、與聯屬公司進行交易以及合併、合併或出售我們和我們的子公司的所有或基本上所有資產的能力。我們在所有提交的時期都遵守了所有這些公約。如果我們未能遵守這些公約中的任何一項，根據適用的債務協議，我們可能會違約，根據該協議到期的所有金額可能會立即到期並支付。

衍生工具和套期保值活動

我們不時簽訂利率掉期合約，以減輕我們對市場利率變動的風險，這是我們管理債務組合的策略的一部分，以實現受固定和浮動利率約束的名義債務總額的總體預期狀況。利率掉期合約的簽訂期限與相關的標的敞口一致，並不構成獨立於這些敞口的頭寸。

截至2022年1月29日，我們總共有12.31億美元的浮息名義債務，這些債務受到活躍的利率掉期合約的約束，這些合約通過固定支付和接收浮動利率掉期協議，有效地對衝了我們利率支付中的LIBOR部分。這些固定利率從1.795%到2.959%不等，到期日在2022年8月到2025年10月之間。這些利率衍生品的公允價值代表了總計3,900萬美元的淨負債，可能會根據市場利率的變化而出現波動。在2021財年到目前為止，我們支付了1100萬美元來終止或更新9.54億美元的利率掉期合同，而不是我們的浮動利率名義債務。終止付款反映累計的其他全面虧損金額，只要對衝利率交易仍有可能發生，這些虧損將繼續在原始利率掉期合同條款下攤銷為利息支出。有關更多信息，請參閲本季度報告表格10-Q第I部分第1項中的註釋7-衍生品。

我們不時地簽訂固定價格的燃料供應協議和外匯對衝。截至2022年1月29日，我們有固定價格燃料合同未平倉，外幣遠期協議未平倉。這些安排的損益以及未償還的資產和負債微不足道。
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資本支出的支付

我們2022財年到目前為止的資本支出為1.06億美元，而2021財年到目前為止的資本支出為9200萬美元，一個增加了1400萬美元，主要是由於我們在2022財年到目前為止對我們位於賓夕法尼亞州阿倫頓的新配送中心的投資。2022財年的資本支出預計約為2.5億美元，其中包括優化和擴大我們分銷網絡的項目、技術平臺投資以及賓夕法尼亞州艾倫敦分銷中心的剩餘投資。我們預計將用我們ABL信貸安排下運營和借款產生的現金為2022財年的資本支出需求提供資金。長期來看，資本支出預計將達到或低於淨銷售額的1.0%。未來的投資可能通過我們的ABL信貸機制下的長期債務或借款來融資。

現金流信息

下面總結了我們的現金流量表簡明合併報表：
結束的26週期間
(單位：百萬)2022年1月29日2021年1月30日變化
持續經營的經營活動提供的現金淨額
$43 $207 $(164)
用於持續經營投資活動的現金淨額
(129)(51)(78)
持續經營融資活動提供(使用)的現金淨額
91 (163)254 
非持續經營提供的現金淨額— 1 (1)
匯率對現金的影響— — — 
現金及現金等價物淨增(減)5 (6)11 
期初現金及現金等價物40 47 (7)
期末現金和現金等價物$45 $41 $4 

與2021財年到目前為止相比，2022財年到目前為止，持續運營的經營活動提供的淨現金減少，主要是由於供應商限制和通過新客户推動的應收賬款和持續的銷售增長而擴大的信貸，用於建立庫存的現金水平增加，但與庫存增加相關的應收賬款增加帶來的現金增加部分抵消了這一點。

2022財年到目前為止，用於持續業務投資活動的現金淨額比2021財年到目前為止有所增加，主要是因為資產出售收益減少，投資和資本支出支付增加。

與2021財年年初至今相比，2022財年到目前為止，持續經營的融資活動提供(用於)的現金淨額增加，原因是如上所述，用於經營活動和投資活動的現金淨額增加導致淨借款增加。

其他義務和承諾

除本季度報告10-Q表第一部分第1項中的附註8-長期債務和附註16-後續事件中另有披露外，自2021年財政年度結束以來，公司的合同義務沒有發生重大變化。有關公司合同義務的更多信息，請參閲年度報告第7項。

養老金和其他退休後福利義務

如附註11-福利計劃中更詳細地描述的那樣，在2022財年第二季度，我們將Unified Grocers，Inc.現金餘額計劃合併到超值公司。退休計劃。
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在2022財年，之前的Unified Grocers，Inc.現金餘額計劃不要求支付最低養老金繳費，或者超值公司(Supervalue Inc.)要求支付最低養老金繳費。根據經修訂的1974年“僱員退休收入保障法”(“僱員退休收入保障法”)規定的退休計劃。預計在2022財年，固定收益養老金計劃和退休後福利計劃的繳費金額將微不足道。我們根據ERISA、2006年“養老金保護法”和我們(包括我們的外部精算顧問)確定的其他適用法律規定的最低繳費金額為我們的固定收益養老金計劃提供資金，並酌情支付額外的繳費。我們可不時加速出資或承擔超過最低要求的捐款，但須視乎是否有超過營運及融資需要的現金供應或其他可能適用的因素而定。我們評估使用現金加速繳費的相對吸引力，考慮的因素包括預期資產回報率、貼現率、債務成本、降低或取消要求的養老金福利擔保公司可變利率保費，或者是為了免除參與者關於資金不足的通知。

表外多僱主養老金安排

我們根據集體談判協議為各種多僱主養老金計劃繳費，主要是固定收益養老金計劃。這些多僱主計劃通常根據參與者對繳費僱主的服務向他們提供退休福利。這些福利是從為此目的而以信託形式持有的資產中支付的。計劃受託人通常負責確定向參與者提供的福利水平，以及資產和計劃管理的投資。受託人由作為集體談判協議締約方的僱主和工會同等數量地任命。根據對多僱主計劃可獲得的最新信息的評估，我們認為我們參與的大多數計劃資金不足。我們只是為這些計劃提供資金的眾多僱主之一，資金不足並不是我們的直接義務或責任。

由於門店關閉、僱主在各自計劃內的參與以及員工人數的減少，我們的繳費可能每年都會波動。我們對這些計劃的貢獻在短期內可能會增加。然而，繳費的增加或減少將取決於各種因素，包括我們集體談判努力的結果、計劃中持有的資產的投資回報、管理計劃的受託人採取的行動以及2006年“養老金保護法”、“多僱主養老金改革法”和“國税法”第412(E)條規定的要求。此外，如果我們大幅減少捐款、退出某些市場或以其他方式停止對這些計劃的捐款，我們可能會觸發部分或全部撤資，這可能要求我們記錄撤資責任義務，並向基金支付撤資責任。根據公認會計原則，在出資時確認與這些計劃相關的費用。我們為這些計劃做出了貢獻，並確認了2021財年持續和停產運營支出4800萬美元。在2022財年，我們預計將根據集體談判的結果和資本市場狀況，向與持續運營相關的多僱主計劃貢獻約4600萬美元。我們預計，在任何一個財年，為我們已提取的多僱主養老金計劃提供資金所需的現金支付都是無關緊要的，這將排除可能一次性同意的任何支付，以滿足現有的提取負債。任何未來的提款負債都將在有可能存在並且可以合理估計的情況下進行記錄。, 符合美國公認會計準則(GAAP)。任何觸發的退出義務都可能導致需要在較長一段時間內履行的實質性收費和付款義務。

我們還按相關集體談判協議中規定的金額向多僱主健康和福利計劃捐款。少數集體談判協議包含準備金要求，這可能會引發意想不到的繳費，導致醫療費用增加。如果這些醫療保健條款不能以我們希望的方式重新談判，以降低預期的醫療成本，我們的運營費用未來可能會增加。

有關我們參與的計劃的更多信息，請參閲年報第II部分第8項中的附註13-福利計劃。

股份回購

2017年10月6日，我們宣佈董事會批准了一項高達2億美元的已發行普通股回購計劃。回購計劃將在我們回購總價為2億美元的普通股股票時到期。根據股票回購計劃，我們在2022財年迄今或2021財年迄今沒有回購任何普通股。截至2022年1月29日，根據股票回購計劃，我們還有1.76億美元的剩餘授權。我們預計在2022財年不會根據股票回購計劃購買股票。此外，我們的ABL信貸工具、定期貸款工具和高級票據包含的條款限制了我們回購某些水平以上普通股的能力，除非滿足某些條件和財務測試。

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目錄

關鍵會計政策和估算

在本季度報告(Form 10-Q)所涵蓋的期間，我們的關鍵會計政策沒有發生重大變化。請參閲本公司年報第7項對關鍵會計政策的説明。

季節性
 
一般來説，我們不會體驗到物質的季節性。然而，由於運營費用的變化、管理層執行運營和增長戰略的能力、對我們產品的需求、供應短缺和總體經濟狀況等因素，我們的銷售和經營結果可能會因季度而異。在高銷售期之前的幾個月裏，我們的營運資金需求通常更大，例如在日曆年終假期之前的一段時間內，庫存增加。我們的庫存、應付賬款和應收賬款水平可能會受到宏觀經濟影響和上門食品採購率變化的影響。這些影響可能會導致營運資金餘額的正常運營波動，進而可能導致運營現金流的變化，而這些變化並不一定表明長期運營趨勢。

項目3.關於市場風險的定量和定性披露
 
我們面臨的市場風險主要來自我們的借款利率和利率互換協議的波動，以及柴油價格的上漲。除在本季度報告的10-Q表格中的第一部分的附註7-衍生品和附註8-長期債務中描述的情況外，與我們在Form 10-K年度報告中披露的風險敞口相比，我們的市場風險敞口沒有其他重大變化。
 
項目4.控制和程序

(a)     對披露控制和程序的評估。我們在首席執行官和首席財務官的監督下，在首席財務官的參與下，對我們的披露控制和程序(如1934年證券交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)(經修訂)所定義)的設計和操作的有效性進行了評估，截至本季度報告10-Q表格(“評估日期”)所涵蓋的期間結束。根據這項評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至評估日期，我們的披露控制和程序是有效的。
 
(b)    內部控制的變化。我們對財務報告的內部控制在2022財年第二季度沒有發生任何變化，這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對其產生重大影響。

第二部分：其他信息

項目1.法律訴訟

我們不時參與日常業務過程中出現的例行訴訟或其他法律訴訟，包括與僱傭法律有關的調查和索賠，包括工資和工時、養老金計劃、不公平勞動做法、工會糾紛、供應商、客户和服務提供商合同條款、產品責任、房地產和反壟斷。除附註15-本季度報告10-Q表格第I部分第I項的承擔、或有事項及表外安排(併入本表格)外，吾等並無參與任何未決的重大法律程序或吾等的財產須受該等法律程序的影響。

第1A項。風險因素

我們的風險因素在第一部分第1A項中沒有實質性變化。風險因素，在我們的年度報告中。


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目錄

第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用

2017年10月6日，我們宣佈董事會批准了一項高達2億美元的已發行普通股回購計劃。回購計劃將在我們回購總價為2億美元的普通股股票時到期。任何回購將根據公開市場上不時適用的證券法、通過私下協商的交易或其他方式進行。我們也可以根據符合1934年證券交易法(經修訂)規則10b5-1條件的一個或多個計劃來實施全部或部分回購計劃。我們預計在2022財年不會根據股票回購計劃購買股票。
(百萬，不包括股票和每股金額)
購買的股份總數(2)
每股平均支付價格作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數
根據計劃或計劃可能尚未購買的股票的近似美元價值(3)
期間(1):
2021年10月31日至2021年12月4日10,062$49.54 — $— 
2021年12月5日至2022年1月1日22,24949.79 — — 
2022年1月2日至2022年1月29日15746.25 — 176 
總計
32,468$49.69 — $— 

(1)報告的期間與我們的會計日曆一致。
(2)這些金額代表我們補償股票計劃的參與者被視為交出了32,468股我們的普通股，用於支付歸屬限制性股票獎勵和根據此類計劃授予的限制性股票單位所產生的税款。
(3)截至2022年1月29日，根據股票回購計劃，可能尚未購買的資金約為1.76億美元。在2022財年第二季度，股票回購計劃下沒有股票回購。

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目錄

項目6.展品

證物編號：描述
2.1
協議和合並計劃，日期為2018年7月25日，由超值公司、超值企業公司、註冊人和絕地合併子公司之間簽署(通過引用註冊人於2018年7月26日提交的當前表格8-K報告(文件第001-15723號)合併而成)。
2.2
協議和合並計劃的第一修正案，日期為2018年10月10日，由United Natural Foods，Inc.，Jedi Merge Sub，Inc.，Superval Inc.和超值企業股份有限公司(通過引用註冊人於2018年10月10日提交的8-K表格當前報告(文件編號001-15723)合併)。
3.1
經修訂的註冊人註冊證書(重述僅供美國證券交易委員會備案之用)(合併時參考註冊人截至2015年1月31日的10-Q表格季度報告(文件編號001-15723))。
3.2
第四次修訂和重新修訂註冊人章程(引用註冊人於2018年10月19日提交的當前表格8-K報告(第001-15723號文件))。
10.1* **
放棄和釋放協議，由註冊人和Jill E.Sutton簽署，並由註冊人和Jill E.Sutton之間簽署。
10.2
定期貸款協議第2號修正案，日期為2021年11月10日，由登記人和超值公司、瑞士信貸股份公司、開曼羣島分行和其他貸款人組成 (引用註冊人截至2021年10月30日的Form 10-Q季度報告(文件編號001-15723))。
31.1*
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條認證首席執行官。
31.2*
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條認證首席財務官。
32.1*
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過的《美國法典第18編第1350條》規定的首席執行官證書。
32.2*
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過的“美國法典”第18編第1350條規定的首席財務官證書。
101*
以下材料摘自United Natural Foods，Inc.截至2022年1月29日的季度報告Form 10-Q，格式為內聯XBRL(可擴展商業報告語言)：(I)簡明合併資產負債表，(Ii)簡明合併經營報表，(Iii)簡明綜合全面收益表，(Iv)簡明股東權益綜合報表，(V)簡明合併現金報表
104
我們於2022年3月9日提交給美國證券交易委員會的2022財年第二季度Form 10-Q季度報告的封面以內聯XBRL格式(包含在附件101中)。
______________________________________________
*現送交存檔。
**表示管理合同或補償計劃或安排。

*                 *                 *
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目錄

簽名
 
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。
 
 聯合天然食品公司。
  
 約翰·W·霍華德
 約翰·W·霍華德
 首席財務官
 (首席財務官和正式授權人員)
 
日期：2022年3月9日


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