附件10.2

本 票據未根據修訂後的1933年《證券法》(以下簡稱《證券法》)的登記豁免，在任何州的證券交易委員會或證券委員會登記，因此，除非根據《證券法》的有效登記聲明，或根據《證券法》規定的有效登記聲明，或在不受《證券法》登記要求約束的交易中 ，且符合適用的州證券法，否則不得 發售或出售。 本票據未根據《證券法》(以下簡稱《證券法》)的登記豁免 在任何州註冊，因此不得 發行或出售。 除非根據《證券法》的有效登記聲明，或根據適用的州證券法 。其實質內容應合理地 為公司所接受。本票據及本票據轉換後可發行的證券可與由該等證券擔保的A Bona FIDE保證金賬户質押。

印度尼西亞 能源有限責任公司

修訂 並重新發行高級可轉換本票

持有人應在截止日期 支付等同於第一批金額(如本文定義)的第一批對價(“第一批”) 。於第一期(將於結算日)結清時， 本票據項下的未償還本金金額應由第一期金額加上按比例分攤的OID部分組成。

本 票據全部修訂、重述和取代了某些高級可轉換本票，日期為2022年1月21日，由出票人向持有人發行 (“原始票據”)。

本票據項下的 第二批對價(“第二批”)由第二批金額(如本文定義的 )組成，持有人應不遲於第二批(2)向本公司支付^發送)在 登記根據本票據可發行的所有轉換股票(假設轉換價格等於 最低價格(定義如下))和根據權證可發行的認股權證股票的登記聲明已宣佈生效之日後的交易日；如果 (I)應滿足股權條件(截至緊接第二批融資日期前的交易日)：(Ii) 不會發生違約事件；及(Iii)登記根據本票據可發行的所有轉換股份(假設轉換價格等於底價)和根據認股權證可發行的認股權證股票的登記聲明應已在購買協議第9.1(C)條規定的時間內宣佈 生效(統稱為“認股權證”)。(I)(Ii) 不會發生任何違約事件；及(Iii)登記所有根據本票據可發行的轉換股份(假設轉換價格等於底價)的登記聲明及根據認股權證可發行的認股權證股份應已於購買協議第9.1(C)條指定的期間內宣佈 生效。如果第二批條件在2022年5月21日之前沒有滿足 ，除非持有人放棄，否則持有人沒有義務為第二批提供資金。在第二批債券結清時，本 票據項下的未償還本金金額應由第一批金額和第二批金額加上OID的適用比例部分組成。

本票據的到期日 應為2023年7月21日(“到期日”)，這是本金以及每一批債券的原始ID到期和應付的日期，除非按照本文規定提前轉換為或償還轉換 股。除非本票據另有明文規定，否則本票據不得全部或部分償還。

除非另有明確規定，本 票據不得全部或部分償還。這張鈔票是不安全的。

本附票項下或根據本附票支付的所有 款項應以美元即時可用資金支付給持有人，地址為購買協議(定義見下文)所載持有人的地址 或持有人不時指定的其他地點 以書面形式向製造者支付，或通過電匯資金至持有人以書面指定的持有人帳户給製造者。

1.1採購 協議；輔助擔保。本票據乃根據日期為二零二二年一月二十一日的證券購買協議(經日期為二零二二年三月四日的若干第一修正案(“購買協議”)修訂)籤立及交付，並根據 日期為二零二二年一月二十一日的證券購買協議(經日期為二零二二年三月四日的若干第一修正案修訂，即“購買協議”)由發行人、 其他“投資者”(定義見購買協議)及持有人 發行的其中一份票據。此處使用的大寫術語和未另行定義的 應具有《採購協議》中為該等術語規定的含義。本票據的全部金額及 交易文件項下本公司的所有現金支付責任，須由本公司的全資附屬公司WJ Energy Group Limited根據擔保以購買協議附件形式提供全額擔保。

1.2利息。 除第2.2節規定外，本票據不計息。

1.3本金 分期付款。從2022年5月21日開始，製造商應在該日期及其每一(1)個月的週年紀念日(每個月，“付款日期”)以每月分期付款的方式向持有人支付本合同項下的本金，金額相當於1/14 (1/14)的本金總額(“每月付款”)，直至本金在到期日或到期日之前或在到期日全額支付為止，或如較早，則在根據 本票據的條款加速、轉換或贖回時支付為止(如較早，則在加速、轉換或贖回本票據時支付)，直至本金已於到期日前或到期日全數支付為止。發票人和持有人同意，根據本票據支付的所有款項，包括第1.3節的規定，在任何情況下均應 受購買協議條款的約束，包括但不限於第2.4節。按月支付 應以現金支付，金額為每月支付金額的102%；然而，前提是，對於任何月度付款，在不少於兩(2)個交易日之前發出的不可撤銷的書面通知(“月度付款通知”)上，本公司可選擇根據每股換股價格以換股股份的形式支付全部或部分月度付款，以取代 現金支付， 以每股1.20美元為下限(該下限價格可由本公司根據本合同明確規定豁免，即“下限 價格”)，以代替現金支付。 本公司可選擇以每股換股價格為基礎的換股股份支付全部或部分月度付款，但不得超過每股1.20美元的下限(此下限價格可由本公司根據本合同明確規定免除，即“下限 價格”)。等於(I)當時的換股價格和(Ii)90%的市場價(在本“市場價”定義所述的十(10)個交易日衡量 期間內影響普通股的任何 股票分紅、股票拆分、股票組合或其他類似事件的調整)(在本“市場價”定義所述的適用十(10)個交易日衡量期間計算的價格、“每月換股價格” 等前提是，本公司不得以兑換股份支付 每月付款，除非(I)自持有人收到妥為交付的每月付款通知之日起至該等每月付款悉數支付之日為止，股權條件已獲滿足，除非持有人以書面放棄，及(Ii)在每月兑換期間，市價應等於或高於底價，除非本公司 行使其酌情權豁免底價。 及(Ii)除非本公司 行使其酌情決定權豁免底價，否則本公司不得以兑換股份方式支付 按月支付的股款， 直至該等每月付款悉數支付之日起，股權條件已獲滿足， 及(Ii)每月換股期間的市價應等於或高於底價。為免生疑問，如本公司決定放棄上述市價等於或高於最低市價的規定，而以普通股的形式按月支付，則適用的每股換股價格應以(I)當時的換股價格及(Ii)適用每月換股期間市價的90%兩者中較小者為準，即使該價格低於最低市價。 若本公司決定放棄上述市場價格等於或高於最低市價的規定，並以普通股的形式按月支付，則適用的每股換股價格應以(I)當時的換股價格及(Ii)適用每月換股期間市價的90%兩者中較低者為準。持有人可根據第3條轉換本票據的任何本金 金額，但須在每月付款、加上應計但未付利息、 違約金及當時欠持有人的任何其他金額到期並全額支付之日之前的任何時間按月付款。除非持有人 在適用的轉換通知中另有説明，否則在適用的月度轉換期間至每月全額付款之日止，本票據的任何本金金額應先以按月支付的 現金支付，然後按按月支付的轉換股份支付。本公司承諾並同意將遵守提交的所有轉換 通知，直至全額支付本協議項下的到期金額。公司以現金支付每月付款的決心, 普通股或普通股的組合應基於其根據購買協議首次購買債券的 (或其前身)按比例適用於當時已發行債券的所有持有人。

儘管 本協議有任何相反規定，但在向本公司發出三(3)個交易日通知(該通知日期為“每月付款調整通知日期”)後，持有人可自行選擇將最多四(4)個月付款 或每月付款的任何部分推遲或加快至該每月付款調整通知日期之後的任何交易日，只要該日期早於下一個月付款日期 。如果持有人選擇在適用的範圍內推遲或加快任何此類月度付款， 本第1.3節規定的程序應繼續適用於本公司。

在 收到轉換股票形式的月度付款(不包括最後的月度付款)後，如果在支付該轉換股票的付款日期後的十(10)個交易日 交易日內(“後續 測算期”)，市場價格(“後續市場價格”)應低於前一個月轉換期間的月度轉換 價格，則在該後續測算期後的下一個交易日，市場價格(“後續市場價格”)應低於前一個月轉換期間的月度轉換 價格，則在該後續測算期之後的交易日開始的十(10)個交易日內(“後續 測算期”)，公司應 向股東轉讓額外數量的普通股(“整股”)，其數額等於 之前每月支付的金額除以隨後的市場價格與之前的每月轉換價格之間的差額；提供，但 ，如果(I)隨後的市價低於底價，以及(Ii)本公司希望行使權利 放棄底價限制並以低於底價的價格發行Make整股，則 持有人可以選擇收取現金付款，方法是：(I)根據上述規定應交付的Make整股數量乘以(Ii)最後一次普通股的VWAP，以代替收取Make整股為免生疑問，如隨後的市價超過適用的先前每月換股期間的月度換股價格 ，持有人將不會被要求退還任何普通股，亦不會 本公司就該超出部分獲得與隨後的任何月度付款相關的信貸。關於最後的月度付款 ，如果公司打算在適用的月度轉換期 之前(但不超過月度轉換期開始前兩(2)個交易日)，以普通股的形式支付該月度付款。本公司應向持有人交付 相當於(X)適用的每月付款除以(Y)(A)換股價格和(B)該等普通股交割前十(10)個交易日內最低收盤價90%的(Y)較小者的每月付款的普通股數量(“最終每月付款臨時換股價格”)。 如果與最終付款日期相關的月度換股價格低於(Y)(Y)(A)換股價格和(B)最低收盤價的90%(“最終月付臨時換股價格”)。 如果與最終支付日期相關的月度換股價格低於(Y)，(A)換股價格和(B)最低收盤價的90%, 本公司應向持有人轉讓額外數量的普通股，其數額等於最後每月付款的 金額除以最終每月付款臨時換股價格與最終付款日期的 每月換股價格之間的差額。就前述而言，除非本公司放棄， 持有人同意，在任何後續衡量期間，其不會在該後續衡量期間內超過四(4)個交易日出售持有人就相關付款日期從本公司收到的任何普通股 ，而該等 四(4)個交易日不一定是連續的交易日。

1.4 預付款。在發行日之後的任何時間，只要未發生違約事件，但在任何情況下均須遵守購買協議的條款，製造商可在持有人至少十(10)個交易日 天的書面通知(“預付款通知期”) 後，通過支付相當於當時預付本金的110%的金額(相當於應付給持有人的10%預付款溢價) 來償還未償還本金的任何部分 ，以支付給持有人至少十(10)個交易日 天的書面通知(“預付通知期”) ，以償還當時正在預付的本金的110%(相當於應付給持有人的10%的預付款溢價)。{br前提是(I)隨後符合股權條件，(Ii)普通股於預付通知日期前交易日的收市價 低於換股價，及(Iii)登記根據本票據可發行的所有換股股份(假設換股價等於最低價格)的登記 聲明及 根據認股權證可發行的認股權證股份應已宣佈有效。如果出票人根據本第1.4節的規定選擇預付本票據，持有人有權在收到預付款通知後五(5)個交易日內向出票人發出書面通知(“預付款 轉換通知”)，按照條款3的規定，按轉換價格(定義見下文)轉換最多 全部本金，並指定持有人將轉換的本金 金額。在收到預付款通知後，發行人不可撤銷且無條件地同意在收到預付款轉換通知後的 五(5)個交易日內，如果未收到預付款轉換通知，則在預付款通知交付後的十(10) 個交易日內：(I)償還未償還本金金額減去 預付款轉換通知中規定的本金金額；(Ii)根據第3條向持有人發行適用的轉換股份。上述 出票人不得就持有人根據第3條提交的轉換通知 所規定的任何未償還本金金額交付預付款通知。儘管本附註有任何相反規定，根據本附註支付的任何 預付款，包括本第1.4節的規定, 在任何情況下均應遵守購買 協議的條款。如果任何股權條件在預付款通知期內的任何時間停止滿足，或者如果發生違約事件 ，則持有人可以選擇在未滿足該股權條件或發生違約事件的 第一個交易日之後的3個交易日內通知公司取消預付款通知(但如果根據 交易文件的規定，公司有義務通知持有人不存在股權條件該通知期 應延長至公司發出適當通知後的第三個交易日)，在這種情況下，預付款通知應為無效且 無效，從頭開始。本公司承諾並同意，自 預付款通知送達之日起至所有應付款項到期及全數付清之日止，本公司將履行提交的所有轉換通知。

1.5將 從交易市場退市。如果普通股在任何時候停止在交易市場上市，(I)持有人在收到必要持有人的事先書面同意後，可以向本公司提出付款要求，如果該要求被交付， 公司應在收到持有人的付款要求後十(10)個工作日內，支付全部未償還的 本金，或(Ii)持有人可以選擇並在收到必要持有人的事先書面同意後，如涵蓋換股股份的登記聲明已宣佈生效，則在根據第5.1節通知本公司 後，可按換股價格轉換全部或部分未償還本金金額。儘管 本附註有任何相反規定，根據本附註支付的任何款項，包括本第1.5節的規定，在任何情況下均應 受購買協議條款的約束。

1.6非工作日付款 。當任何付款應在非營業日的某一天到期時，該付款可能在下一個營業日 到期。

1.7轉讓。 根據本票據第5.8節的規定，本票據可以轉讓或出售，或由持有人質押、抵押或以其他方式作為擔保 。

1.8更換。 在收到持有人就本票據(或其任何替換)的遺失、被盜或銷燬所作的正式籤立及經公證的書面聲明後，或如本票據遭損毀，則在退回及註銷該票據時，出票人 應簽發一張期限及金額相同的新票據，以代替該遺失、被盜、銷燬或損毀的票據。

1.9使用 的收益。出票人應使用購買協議中規定的本票據的收益。

1.10備註狀態 。發票人在本票據項下的義務應優先於本公司現有的所有其他債務和股權， 除其他票據(該術語在購買協議中定義)欠其他投資者的債務外，發行人在本票據項下的義務應優先於本票據項下的所有其他債務和股權。 除欠其他投資者的債務外，本票據項下發行人的義務應優先於其他票據(“其他 票據”)項下的債務平價通行證其他債券項下欠 其他投資者的所有其他債務。一旦發生任何清算事件(見下文定義)，但在所有情況下均受購買 協議的約束，持有人將有權在對發行人的任何 債務(其他票據的債務除外)或發行人的任何類別股本作出任何分配或付款之前，收到等同於未償還本金金額的 金額 。(br}=就本附註而言，“清算事件”指根據適用法律提出破產呈請或任何其他破產或債務人濟助、為債權人利益而轉讓、或自動或非自願清算、解散或清盤製造商事務的清算 。

1.11税收 待遇。出票人和持有人同意，出於美國聯邦所得税目的，以及適用的州、地方和非美國所得税目的，本票據不打算、也不應被視為債務。製造者和持有人不得 在任何納税申報單上或在與税收有關的任何審計、索賠、調查、查詢或訴訟中採取任何相反立場，除非另有 根據1986年修訂的《國税法》(以下簡稱《法典》)第1313條或適用的州、當地或非美國法律的任何類似規定所作的最終裁定而要求的 。

文章 2

2.1默認事件 。本説明項下的“違約事件”是指發生採購協議中定義的任何違約事件 ，以及以下描述的任何其他事件(除非違約事件由 必備持有人書面放棄)：

(A)在 有三(3)個工作日的機會補救任何拖欠(I)到期時本票據的未償還本金；或(Ii)本票據的違約金到期並應支付時(無論是在到期日或 通過加速或其他方式)；

(B) 莊家應未能遵守或履行本票據或任何交易 文件中包含的任何其他重大契諾、條件或協議，包括(為免生疑問)在購買協議規定的時間範圍內提交關於轉售投資者股票的登記聲明；

(C) 發行人向持有人發出的通知，包括在任何時候以公開公告的方式，表明其無法遵守(包括由於本協議第3.6(A)節所述的任何 原因)或其打算不遵守將本 票據轉換為普通股的適當要求；

(D) 莊家不能(I)按照第3.2節的要求及時交付普通股；或(Ii)支付本附註、購買協議或其他交易文件項下的任何 費用和/或違約金；

(E)在 任何時候，莊家將無法獲得授權、保留和可供發行的所需最低普通股，以滿足本附註的全部潛在轉換(為此目的，不考慮任何種類的任何類型的轉換限制) 或在行使認股權證時 ；

(F)製造商或其任何子公司在本協議或購買協議、本票據、認股權證或任何其他交易文件中作出的任何 陳述或擔保，應在 作出之日證明在重大方面是虛假、不正確或違反的；

(G) 製造商或其任何附屬公司應(A)拖欠任何 債務(本協議項下的債務除外)本金總額超過500,000美元的任何一筆或多筆本金或利息(如有)，或(B)違約遵守或履行與任何此類債務有關的任何其他協議或條件，或任何證明、擔保或與之相關的 文書或協議中所載的任何其他協議或條件，或或允許該債項的持有人或持有人或受益人 在需要時發出通知，使該債項在其規定的到期日之前到期；/或允許該債項的持有人或受益人 在需要時發出通知，使該債項在其規定的到期日之前到期；

(H)製造商或其任何附屬公司應：(I)申請或同意其自身或其全部或大部分財產或資產的接管人、託管人、受託人或清盤人的指定或接管；(Ii)為其債權人的利益 進行一般轉讓；(Iii)根據《美國破產法》(現在或今後有效)或根據任何司法管轄區的可比法律 提起自願訴訟。(Iv)提交請願書，尋求利用任何一般影響債權人權利執行的破產、資不抵債、暫停、重組或其他類似法律；(V)書面默許根據美國破產法(現在或今後有效)或根據任何司法管轄區(外國或國內)的可比法律在非自願案件中對其提出的任何請願書；(Vi)發佈破產或逐步結束其業務的通知或 發佈有關該等法律的新聞稿；或(Vii)根據任何司法管轄區(外國或國內)的法律採取類似於 任何前述規定的行動；

(I)應在未經其申請或同意的情況下，在任何有管轄權的 法院就製造商或其任何子公司啟動訴訟或案件，尋求：(I)清算、重組、暫停、解散、清盤或債務重組或 調整；(Ii)指定其受託人、接管人、託管人、清盤人或類似人，或其全部或任何主要資產的清算或解散 或(Iii)根據任何規定免除債務人的法律就其作出類似的濟助 ，而第(I)、(Ii)或(Iii)條所述的法律程序或案件應繼續進行而不被駁回，或不被擱置而有效，在根據美國破產法(現在或以後有效)或根據任何司法管轄區(外國或國內)針對製造商或其任何子公司的非自願案件 或根據任何司法管轄區(外國或國內)法律採取的類似上述任何行動的情況下，應對製造商或其任何子公司採取類似於上述任何一項的訴訟 ，並應繼續不被駁回、 或非駁回。 應對製造商或其任何子公司採取類似於上述任何一項的訴訟 。

(J)針對本公司及其附屬公司的一家或多家附屬公司作出一項或多於一項的最終判決或命令，要求支付總額超過$500,000的款項(或其等值的付款貨幣 )；

(K)只要持有人已向莊家提供可依據第144條或任何其他適用豁免出售該等普通股的合理保證 ，莊家 沒有指示其轉讓代理將普通股中的任何傳説刪除，並在持有人提出合法請求後的三(3)個交易日內向持有人發出該等不具傳奇色彩的證書 ；

(L) 製造商的普通股不再公開交易或停止在交易市場上市，或在2022年7月21日之後，任何 投資者股票不得根據第144條立即轉售，不受出售股票數量或銷售方式的限制， 除非該等投資者股票已根據1933年法案登記轉售，並且可以不受限制地出售；

(M) 莊家完成“私有化”交易，因此普通股不再根據1934年法令第12(B) 或12(G)條登記；

(N)對於 限制該等普通股交易的普通股，應 向轉讓代理髮出任何美國證券交易委員會或司法停牌令或停牌令或任何限制；

(O) 存託信託公司通過存託信託公司快速自動證券轉讓計劃對普通股或普通股的交易施加任何限制 ；

(P)任何 主要高管(A)被起訴或被判犯有重罪，或(B)除非在120天內由本公司合理滿意的繼任者 取代，否則不再將其全部營業時間和精力投入到本公司的業務中， 或死亡，遭受任何疾病、傷害或其他殘疾，該疾病、傷害或其他殘疾已導致(或必要持有人根據其合理酌情決定權 確定將立即導致)他或她喪失工作能力 ，或(B)除非公司在120天內由令必要持有人合理滿意的繼任者 取代，否則不再將其全部營業時間和精力投入公司業務， 或死亡，遭受任何疾病、傷害或其他殘疾

(Q) 對發行人或發行人及其附屬公司整體而言發生重大不利影響，而該影響會被合理地 視為大幅削弱發行人履行交易文件所載義務的能力。

2.2違約事件時的補救措施 。

(A)在 任何違約事件發生時(I)因公司未能遵守《購買協議》第7.1(C)節或本附註第3.2節而發生的違約事件 兩(2)個工作日內未得到補救，或 (Ii)所有其他違約事件十(10)個工作日內未得到補救；提供, 然而，，如果第2.1(G)節或第2.1(H)節中描述的違約事件不存在治療期，則製造商有義務向持有人支付強制性 違約金額，該強制性違約金額應由持有人在導致違約事件發生之日 支付，並應在到期日中較早發生的日期到期並支付。贖回或預付本票據或 根據本票據的條款加速支付本票據項下所有金額的日期(但所有付款應 受購買協議中有關其他票據持有人的規定的約束)。

(B)在 任何違約事件發生時，製造商應在該違約事件發生後兩(2)個工作日內儘快通知持有人該違約事件的發生，描述導致違約事件的事件或事實情況，並指明該違約事件 發生在本合同第2.1節的相關子節 中的哪一個或多個子節的發生。 在任何情況下，製造商應在該違約事件發生的兩(2)個工作日內儘快通知持有人該違約事件的發生，描述導致該違約事件的事件或事實情況 ，並指明該違約事件 所依據的第2.1節的相關子節 。

(C)如果 違約事件已發生，且未在(I)兩(2)個工作日內因公司未能遵守《購買協議》第7.1(C)節或本附註第3.2節而發生違約事件，或(Ii)所有其他違約事件的十(10) 個工作日內未得到補救，則為(I)兩(2)個工作日內發生違約事件。 因公司未能遵守《採購協議》第7.1(C)節或本附註第3.2節而發生的違約事件 ；但是，如果第2.1(G)節或第2.1(H)節中所述的違約事件沒有救治期，持有人可以在收到必要的 持有人事先書面同意的前提下，隨時選擇宣佈強制性違約金額到期和應付，並隨即加速支付，而無需提交、要求、抗議或通知，所有這些均由製造商在此明確無條件且不可撤銷地放棄；但條件是，在發生上述違約事件時，持有人可行使其唯一和絕對酌情權，但須事先獲得必要持有人的書面同意，可：(A)不時要求將全部或部分未償還的 本金以相當於市價0.80倍的每股價格轉換為普通股；但前提是，如果在該需求的 時間，市場價格低於底價，並且公司希望行使放棄底價並以低於底價的價格發行轉換股票的權利，則不接收未償還本金 金額中的該被要求部分的轉換股票，而不是以轉換股票的形式獲得該部分未償還本金 。股東可以選擇收取現金支付，方法是：(I)根據上述規定應交付的普通股數量 乘以(Ii)在提出要求之日前的最後一個交易日的普通股VWAP ；並且還提供了，然而，, 本條款(A)規定的轉換權利不得 由持有人行使，前提是在行使該權利之前，相關違約事件如果能夠治癒， 已經治癒，或者(B)行使或以其他方式強制執行持有人在本附註、購買協議、其他交易文件或適用法律項下的任何一項或多項權利、權力、特權、補救辦法和利益 的情況下，持有人不得行使該權利 ，或(B)行使或以其他方式強制執行持有人在本附註、購買協議、其他交易文件或適用法律項下的任何一項或多項權利、權力、特權、補救和利益 。一旦發生上述第(I)或(J)款中描述的違約事件 ，強制性違約金額應立即到期並支付，無需提示、索要、 抗辯或其他任何形式的通知，所有這些均由製造商在此放棄。持有人方面的任何延誤過程(包括 因為持有人未徵得必要持有人的同意)不得視為放棄或以其他方式損害持有人的 權利。本協議授予的任何補救措施均不排除此處提及的任何其他補救措施，也不排除現在或將來在法律、衡平法、法規或其他方面可獲得的 任何其他補救措施。所有付款均以購買協議中有關其他票據持有人的規定為準。

文章 3

3.1轉換。

(A)轉換。 在涵蓋適用轉換股份的登記聲明(如購買協議所述)生效之日後的任何時間，本票據應可由持有人選擇(全部或部分)轉換為通過(X)持有人 選擇轉換(“轉換金額”)的未償還本金中的那部分除以(Y)轉換所確定的數目的全額繳足且不可評估的普通股。 在註冊聲明生效日期之後的任何時間，本票據應可由持有人選擇轉換(“轉換金額”)的部分(全部或部分)轉換為 已繳足且不可評估的普通股，該數量由持有人 選擇轉換(“轉換金額”)除以(Y)轉換所得的未償還本金金額除以(Y)確定。基本上按照本合同附件附件A(“轉換通知”)的格式， 根據第5.1節向製造商提交。持票人應在本票據完全轉換的時間，按購買協議中指定的地址將本票據交付給出票人。對於本票據的部分轉換，製造商應保存截至轉換日期(每個“轉換日期”)的本票據轉換金額的書面記錄 。

(B)換算 價格。“換算價格”是指6.00美元，可按本合同規定進行調整。

3.2換股股份交割 。在根據本附註以普通股的形式轉換或支付本合同項下到期的任何金額後，在切實可行的範圍內，無論如何，在此後兩(2)個交易日內(該日期，“股份交付 日”)，莊家應自費安排以持有人的名義發行並交付一份或多份證書，證明持有人應 指示發行並交付一份或多份證書，以證明持有人應持有的繳足股款和不可評估普通股的數量。 股票持有人應 在該日期之後的兩(2)個交易日內(該日期為“股票交付 日”)，安排以持有人的名義發行並交付一份或多份證書，證明持有人應 持有的繳足股款和不可評估普通股數量在基於 適用兑換或付款的適用面額中，這些證書應沒有限制性和貿易圖例(1933年法案可能要求的任何 此類圖例除外)。如果本公司的轉讓代理參與了存託信託公司(“DTC”)或類似的計劃，公司應應持有人的要求，促使其轉讓代理 將本票據轉換後發行的普通股以電子方式傳輸給持有人(或其指定人)，而不是為本票據的任何轉換可發行的普通股交付實物證書，前提是本公司的轉讓代理參與了存託信託公司(“DTC”) 的快速自動證券轉讓計劃或類似計劃。按照持有人(或其指定人)的指示，通過其存款提取代理佣金系統(只要 適用與股票相同的時間段)將DTC存入持有人(或其指定人)經紀人的 賬户。

3.3所有權 上限盡管本文有任何相反規定，在轉換本票據時，持有人無權獲得相當於股權 的股份，但僅限於該行使或接收將導致持有人集團 (定義見下文)直接或間接成為根據1934年 法案登記的若干類別股權的“實益所有人”(符合1934年 法案第13(D)節及其頒佈的規則和條例的含義)，超過該類別股權當時未清償的最大百分比(定義見下文)。 在本限制終止之前，任何與本票據轉換有關的所謂股權交付均屬無效 ，且不存在任何與該類別股權相關的轉讓。 在本限制終止之前，任何與本票據轉換相關的所謂股權交付均屬無效。 在本限制終止之前，任何聲稱與本票據轉換相關的股權交付均屬無效。 在本限制終止之前，任何聲稱的與本票據轉換相關的股權交付均屬無效。 此類交付將導致 持有人集團成為當時未償還的根據1934年法案註冊的類別的股權權益的最大百分比以上的實益擁有人。 在此範圍內，此類交付將導致 持有人集團成為當時未償還的類別股權的最大百分比的實益所有者。若本 票據轉換後欠持有人的任何股權交付未因此限制而全部或部分交付，則本公司交付該等權益的責任不會因此而終止 而本公司應在持有人通知本公司有關交付不會導致該等限制被觸發或根據本附註 條款終止該限制後，在實際可行範圍內儘快交付該等股權。 本附註轉換後，本公司將不會因此限制而全部或部分地交付該等權益，而本公司應在持有人通知本公司有關交付不會導致該限制被觸發或根據本附註條款終止該限制後，在切實可行範圍內儘快交付該等股權。在本第3.3節中包含的限制範圍內適用, 本票據是否可兑換 及本票據哪部分可兑換應由持有人全權負責，並由持有人自行釐定，而提交兑換通知應被視為構成持有人決定根據本協議發行兑換通知所要求的全部 兑換股份，而本公司並無任何責任核實 或確認該等釐定的準確性。就本第3.3節而言，(I)術語“最大百分比” 應指4.99%；前提是，如果在本協議日期之後的任何時間，持有人集團實益擁有公司根據1934年法案登記的任何類別股權的比例超過4.99%，則只要持有人集團擁有該類別股權的比例超過4.99%，最高百分比將自動增加 至9.99%(為免生疑問，當持有人集團停止擁有超過4.99%的此類股權時， 應自動降至4.99%和(Ii) 術語“持有人集團”是指持有人加上根據1934年法案第13條被認為是集團成員的任何其他人，或者持有人根據1934年法案第13和/或16條以其他方式向其提交報告的任何其他人。在確定特定類別在任何時間點的未償還股權數量時，持有人可以依據(X)公司最近提交給美國證券交易委員會(視情況而定)的20-F或6-K表格 中反映的該類別的未償還股權數量，(Y)公司最近的公告或(Z)公司或其轉讓代理向持有人發出的較新的 通知中列出的股權數量如持有人提出書面或口頭要求，本公司須在提出要求後一(1)個營業日內， 以口頭及書面方式向持有人確認當時尚未清償的任何類別股權數目。第 3.3節的規定應以實現此處包含的預期受益所有權限制的方式進行解釋、更正和實施。

3.4換算價格調整

(A)在 已全額支付或全額轉換票據之前，轉換價格應按以下規定不時調整 (但不得增加，除非根據本合同第3.4(A)(I)節的規定)：

(I)股票拆分和合並的調整 。如果發行人在截止日期後的任何時間或不時(但無論是在 之前還是在發行日期之後)拆分已發行普通股，則緊接股票拆分前有效的適用換股價格應按比例降低。如果發行人在截止日期 之後的任何時間或不時(但無論是在發行日之前或之後)合併已發行普通股，則緊接合並前有效的適用換股價格 應按比例提高。本節3.4(A)(I)項下的任何調整應在股票拆分或合併發生之日起 交易結束時生效。

(Ii)某些股息和分派的調整 。如果莊家在截止日期(但無論是在發行日之前或之後)的任何時間或不時制定或發行或設定一個記錄日期，以確定有權 收到普通股應支付的股息或其他分派的普通股持有人，則在每種情況下，緊接該事件之前有效的適用轉換價格應自發行時起降低，如果該記錄日期已確定，則自該交易結束之日起降低(如果該記錄日期已被確定)，則在每種情況下，緊接該事件之前有效的適用轉換價格 應自該發行之時起降低，或在該記錄日期已確定的情況下，自該交易結束之日起降低。

(一) 分子為緊接發行前或該記錄日收盤前已發行、已發行的普通股總數 ；

(2) 分母為緊接該等發行或該記錄日期營業時間結束前已發行及已發行普通股總數 ，加上可發行以支付該股息或分派的普通股數目。

(Iii)其他股息和分配的調整 。如果莊家在截止日期之後的任何時間或不時(但無論是在 之前還是在發行日期之後)制定或發行或設定一個記錄日期，以確定有權獲得 其他普通股應付股息或其他分派的普通股持有人，則在每種情況下，均應對適用的 換股價格進行適當修訂，並進行撥備(通過調整換股價格或其他方式)，以使 本票據的持有人在換股時收到。發行人或其他發行人(視情況而定)的證券或其他財產的數量 ，如果本票據在該事件發生之日被全部轉換為普通股 (不考慮任何轉換限制)，並且此後在該事件發生之日至轉換日期(包括該轉換日期)的 期間保留該等證券(連同在此期間應支付的任何分派)或資產，適用於在此期間根據本條款3.4(A)(Iii) 要求進行的有關本票據持有人權利的所有調整；但是，如果該記錄日期已經確定，並且該股息 沒有全部支付，或者該股息沒有在其確定的日期全部分派，轉換價格應根據本款自該股息或分派實際支付之日起進行調整 。

(Iv)重新分類、調換或替代的調整 。如果普通股在截止日期之後的任何時間或不時(但 無論是在發行日期之前或之後)以重新分類、交換、替代或其他方式(本協議第3.4(A)(I)、(Ii)和(Iii)條規定的股票或股票股息的拆分或組合或重組除外)變更為相同或不同數量的任何類別的股票或其他證券 或其他類別的股票或其他財產， 或出售本票據第3.4(A)(V)節規定的資產)，則在每種情況下，應對換股價格進行適當的修訂 ，並(通過調整換股價格或其他方式)撥備，以便 持有人此後有權將本票據轉換為股票或其他證券或其他 應收財產的種類和金額，由持有者重新分類、交換、替代或以其他方式變更後， 將 轉換為普通股數量的持有者 將其轉換為的股票或其他證券或其他 財產的種類和金額如本文所述，所有內容均需進行 進一步調整。

(V)由於稀釋發行而進行的調整 。如果在發行和發行任何票據的任何時間，本公司發行或出售，或根據本協議第3.4(A)(V)節被視為已發行或出售普通股(購買協議中定義的通過發行豁免證券而發行的普通股除外)，則每股普通股的對價(在扣除與此相關的合理 費用或佣金或承銷折扣或津貼之前)低於在該日期 生效的換股價格。然後，緊隨 稀釋性發行後，換股價將降至本公司在此類 稀釋性發行中收到的每股對價金額。

如果公司以任何方式發行或授予任何認股權證、權利或 期權(不包括員工股票期權計劃)，認購或購買普通股或其他可轉換為普通股或可交換為普通股的證券(“可轉換證券”)(該等認股權證)，則公司應被視為已發行或出售普通股(不包括員工股票期權計劃)。 普通股或可轉換證券的權利和期權(以下簡稱“期權”)，而行使該等期權時該等普通股可發行的每股價格低於當時有效的換股價格， 則換股價應等於該每股價格。就上一句而言，“該等普通股在行使該等期權時可發行的每股價格”是通過以下方式確定的：(I)本公司就發行或授予所有該等期權而收取或應收的總金額 ，加上行使所有該等期權時須向本公司支付的額外對價的最低總額 ，再加上在行使該等期權時可發行的可轉換證券 。在可轉換證券首次成為可轉換或可交換時，轉換或交換時支付的額外對價的最低總額，減去(Ii)行使所有該等期權(假設可轉換證券全部轉換，如適用)時可發行普通股的最高總數 。 在行使該等期權或行使該等期權可發行可轉換證券時，實際發行該等普通股時，或在行使該等期權可轉換或交換可轉換證券時，不會對該等普通股的實際發行作出進一步調整。 該等可轉換證券首次成為可轉換或可交換時，應支付的額外代價的最低總額減去(Ii)行使該等期權(假設可轉換證券，如適用)後可發行的普通股的最大總數。

此外， 如果本公司以任何方式發行或出售任何可轉換證券，則本公司應被視為已發行或出售普通股， 無論是否立即可轉換(發行豁免證券除外)，且該等普通股在轉換或交換時可發行的每股價格低於當時有效的換股價格，則換股價應 等於該每股價格。就上一句而言，“該等普通股 於該等轉換或交換時可發行的每股價格”是：(I) 本公司就發行或出售所有該等可轉換證券而收取或應收的總金額(如有)，加上該等可轉換證券首次成為可轉換或可交換時在轉換或交換時須支付予本公司的額外 代價(如有)的最低總金額除以(Ii)，即“該等普通股在該等可轉換或交換時可發行的每股價格”的計算方法為：(I)本公司因發行或出售該等可轉換證券而收取或應收的總金額(如有)除以(Ii)該等可換股證券於 轉換或交換時實際發行該等普通股時，將不會進一步調整換股價。

(Vi)保留。

(Vii)股票對價 。發行或出售普通股或普通股等價物的：

(1)在 任何合併或合併中，發行人是尚存的法團(但 發行人以前發行的普通股將變更為或交換另一家 公司的股票或其他證券的合併或合併除外)，其對價金額應被視為由發起人董事會本着合理和真誠的 確定並經必要持有人批准的非存續公司資產和業務的該部分的公允價值。可轉換證券、權利或認股權證 或期權(視情況而定)；或

(2)如果發行人合併或合併，而發行人不是尚存的法團，或發行人之前的已發行普通股將變更為或交換另一法團的股票或其他證券或其他財產，或如果將發行人的全部或實質全部資產出售，以換取任何法團的股票或其他證券或 其他財產，則發行人應被視為已發行普通股。 如果發行人不是尚存的法團，或發行人之前的已發行普通股將變為或交換另一法團的股票或其他證券或其他財產，或如將發行人的全部或實質全部資產出售以換取任何法團的股票或其他證券或 其他財產，則發行人應被視為已發行普通股。每股價格等於發行人普通股的估值 ，該估值基於交易所依據的實際兑換率(視情況而定)，以及交易當日另一公司所有該等股票或證券或其他財產的公允市值。若任何 該等計算導致調整適用換股價或票據兑換時可發行的普通股數目 ，則應在緊接有關合並、合併或出售前的 票據兑換時可發行普通股數目的調整生效後，釐定適用換股價或票據兑換時可發行普通股的數目 。如果普通股與發行人的其他股票、證券或其他資產一起發行， 的對價涵蓋兩者 ，則按照第3.4(A)(Vii)節規定計算的對價應在發行人董事會真誠確定並經必要的 持有人批准的證券和資產中進行 分配。

(Viii)記錄 日期。如果出票人為使其普通股持有人有權認購或購買普通股或可轉換證券而對其普通股持有人進行記錄的，則普通股的發行或出售日期應視為 該記錄日期。

(B)無 減損。發起人不得通過修訂和重新確定的備忘錄和章程或通過任何重組， 轉讓資產、合併、合併、解散、發行或出售證券或任何其他自願行動，避免或試圖避免 發起人遵守或履行本協議項下的任何條款，但將始終本着善意 協助執行本第3.4節的所有規定，並採取一切必要的行動 如果持票人應選擇按照本文規定轉換 本票據，則出票人不能基於任何聲稱持票人或與持票人有關聯或關聯的任何人從事任何違法行為、違反持票人作為當事一方的協議或任何原因而拒絕轉換 ，除非有法院的禁令或通知，限制和/或伴隨本票據的轉換應已發行，且 出票人為持有人的利益發布擔保保證金，保證金金額相當於持有人選擇轉換的未償還本金的150%(150%)，該保證金將一直有效，直至爭議的仲裁/訴訟 結束，如果持有人獲得判決，保證金應支付給持有人(作為違約金)。

(C)調整證書 。在根據本條款3.4轉換本票據時，每次發生轉換價格或可發行普通股數量的調整或再調整 時，發行人應自費迅速根據本條款計算該等調整或重新調整，並向持有人提交一份列明該等調整和重新調整的證書， 詳細説明該等調整或重新調整所依據的事實。應持有人的書面要求， 莊家應在任何時間向持有人提供或安排向持有人提供一份類似的證書，列明該等調整和重新調整、當時有效的適用換股價、普通股數量以及在轉換本票據時將收到的其他證券或財產的金額(如有) 。 ，發行人應在任何時間向持有人提供或安排向持有人提供一份類似的證書，載明該等調整及重新調整、當時有效的適用換股價、普通股數目及於轉換本票據時將收到的其他證券或財產的金額(如有) 。儘管有上述規定，製造商沒有義務 交付證書，除非證書將反映調整後的 金額至少增加或減少百分之一(1%)。

(D)開徵 税。發行人應根據本附票就任何普通股的發行或交付支付可能應付的任何及所有發行及其他税項(不包括聯邦、州或地方所得税) ；但發行人 無義務支付持有人就任何該等換股所要求的任何轉讓所產生的任何轉讓税。

(E)零頭 股。本票據轉換時不得發行零碎普通股。作為 持有人原本有權獲得的任何零碎股份的替代，製造商支付的現金相當於該零碎股份乘以當時生效的轉換價格 。

(F)預留普通股 。在本票據發行期間，發行人應從其授權的 普通股中保留和保留所需的最低普通股(就此而言，不考慮對該等 轉換的任何及所有限制)。如果 在任何時候未發行的授權股數不足以履行發行人根據本節規定的義務 3.4(F)，發行人應不時增加法定普通股數量或採取其他有效行動。

(G)監管 合規性。若為轉換本票據而保留的任何普通股需要根據任何聯邦或州法律或法規或以其他方式向任何政府機關、證券交易所或其他監管機構登記或上市，或以其他方式 登記或上市 ，該等股份才可於轉換後有效發行或交付，則發行人應以其本身的善意及 儘快取得該等登記、上市或批准(視屬何情況而定)。

(H)發行日期之前事件的影響 。如果在原始票據發行日期(“原始發行日期”) 與發行日期之間，本票據持有人的轉換價格或任何其他權利將因本票據任何條款的操作 在原始發行日期發行，則該調整或修改應被視為 自發行日起適用於本票據，如同本票據是在原始發行日期發行的。

3.5控制權變更後的預付款 。

(A)與控制權變更相關的持有人可選擇提前付款的機制 。不遲於 本公司簽訂控制權變更協議後十五(15)天，但在任何情況下，在該控制權變更公告公佈之前， 製造商應向 持有人遞交説明訂立該協議的書面通知(“控制權變更通知”)。在收到控制權變更通知後十五(15)天內，必要的持有人可要求製造商通過向製造商遞交書面通知(“持有人在控制權變更時選擇預付款通知”)，預付相當於未償還本金的105%(“COC還款價”)的金額( 在緊接該控制權變更完成前生效)。

(B)支付COC還款價 。製造商收到必備持有人的 控制權變更時可選擇預付款的通知後，應在控制權變更完成前立即將COC還款價格交付給持有人。 前提是持票人的票據正本應已如此交付給出票人，並且，提供進一步的 所有付款應受購買協議中有關其他票據持有人的規定的約束。

3.6無法完全轉換 。

(A)如果製造商無法完全轉換，則持有者的 選項。如果在發行人收到轉換通知或本 票據另有要求時，包括在本票據允許的普通股本金償還方面，發行人出於任何原因不能發行普通股 ，這些原因包括但不限於發行人(X)沒有足夠數量的授權普通股 並且可供購買，或者(Y)被適用法律或任何證券交易所的規則或條例禁止發行。交易商間報價 系統或其他對發行人或其任何證券有管轄權的自律組織不得發行根據本票據向持有人發行的所有普通股 ，則發行人應發行其所能 發行的所有普通股，並且，對於本票據未轉換的部分或未按照本票據及時發行的任何普通股，持有人完全可以根據持有人的選擇選擇：

(I)要求 發行人預付本票據中發行人無法發行普通股或未及時發行普通股的部分(“強制預付”)，其價格等於發行人 無法發行的普通股數量乘以轉換通知日的換股價格(“強制預付價格”) (但所有付款均以購買協議有關其他票據持有人的規定為準)

(Ii)使 其兑換通知無效，並保留或已退還(視屬何情況而定)依據該兑換通知須兑換的本票據(但持有人撤銷其兑換通知並不影響出票人支付在該通知日期前已累算的任何款項的義務 )；或

(Iii)推遲 發行適用的轉換股票，直到發行人可以合法發行該等股票；但在該轉換股票交付之前，該等轉換股票的本金 應保持流通狀態；並進一步提供 如持有人選擇延遲發行換股股份，其可於換股股份發行前兩(2)個營業日通知發行人後任何時間行使上文(I)或(Ii) 項下的權利。

(B)履行持有人選舉的機械 。製造商應在收到 持有人的轉換通知(如上文第3.6(A)節所述無法完全滿足)後，立即向持有人發送製造商無法完全 滿足轉換通知(“無法完全轉換通知”)的通知。無法完全轉換通知應 表明(I)製造者無法完全滿足持有人轉換通知的原因；及(Ii)本票據無法轉換的金額 。持有人應根據上文第3.6(A)節的規定，向製造者遞交書面通知 (“因無法轉換而發出的通知”)，將其選擇通知製造者。

(C)支付 強制預付款價格。如果持票人根據上文第3.6(A)(I)條選擇預付票據， 出票人應在收到持票人因無法轉換而發出的 通知後五(5)個工作日內向持票人支付強制性預付款價款；前提是在發行人收到持有人就無法轉換股份而發出的通知 之前，發行人並未向持有人遞交通知，聲明令持有人滿意的是，導致強制預付款項的事件或條件已經治癒，所有可向持有人發行的換股股份可以並將根據本附註的條款交付 給持有人。如果製造商未能在製造商收到持有人回覆 無法轉換的通知後兩(2)個工作日的日期向持有人支付適用的強制性預付款價格，除持有人根據本附註和購買協議可能獲得的任何補救外，未支付的金額應 按每月2%(2%)的利率計息(部分月按比例計算)，直到全部支付為止。在全數支付強制性預付款項 價格予持有人之前，持有人可(I)撤銷有關尚未支付全數強制性預付價款的票據部分的強制性預付款項，及(Ii)收回該等票據。(Ii)在未支付全部強制性預付款項 之前，持有人可(I)撤銷尚未支付全部強制性預付價款的票據部分的強制性預付款項，及(Ii)收回該票據。

(D)沒有 作為股東的權利。本附註的任何內容不得解釋為在 本附註轉換前，賦予持有人就 選舉發行人董事或任何其他事項的股東大會或作為 發行人的股東的任何其他權利投票或收取股息或同意或接收通知的權利。

文章 4

4.1契諾。 未經持有人事先書面同意，只要有任何未清償票據：

(A)遵守交易單據 。發行人應並應促使其子公司履行其在本票據和 其他交易文件項下的義務。

(B)繳納税款等 。製造商應並應促使其每一家子公司在到期和應付時迅速支付和解除，或促使支付和解除對製造商和子公司的收入、利潤、 財產或業務徵收的所有合法税費、評估和政府收費或徵費，但未能單獨或合計支付的情況除外， 沒有也不會合理地預期會產生實質性的不利影響；但是，如果任何該等税項、評估、收費 或徵費的有效性目前應通過適當的程序真誠地提出質疑，且製造商 或該等附屬公司已在其賬面上就該等税項、評税、收費或徵費撥備足夠的準備金，且該製造商 及該等附屬公司須在止贖 任何留置權的程序開始後立即支付所有該等税項、評估、收費或徵費，則無須繳付該等税項、評税、收費或徵費。 或該等附屬公司須立即支付所有該等税項、評税、收費或徵費。 任何留置權可作為該等税項、評税、收費或徵款的抵押品。

(C)公司 存在。製造商應並應促使其各子公司全面維持並實現其公司存在、 權利和特許經營權，以及使用其擁有或擁有並被合理視為開展業務所必需的財產的所有許可證和其他權利 。

(D)投資 公司法。製造商開展業務的方式應使其不受修訂後的1940年《投資公司法》的約束，或不需要根據修訂後的《1940年投資公司法》進行註冊。

(E)禁止的 交易。本公司特此承諾並同意在本票據轉換為換股股份或悉數償還本票據後 日起三十(30)天前，不會進行任何被禁止的交易。

(F)最低 現金。根據每個日曆月的第一天的規定，公司應始終保持手頭無負擔、無限制的 現金金額大於或等於1,000,000美元。

4.2抵銷。 本附註以《採購協議》中的抵銷條款為準。

文章 5

5.1通知。 本條款要求或允許提供的任何和所有通知或其他通信或交付均應以書面形式進行，並且 應視為在(A)傳輸日期(如果該通知或通信是在下午5：00之前通過電子郵件 發送到本節指定的電子郵件地址)發出並生效，其中最早的日期為：(A)傳輸日期(如果該通知或通信是在下午5：00之前通過電子郵件 發送到本節指定的電子郵件地址)。(紐約時間)，(B)發送之日之後的下一個工作日(如果該通知或通信是在非工作日或晚於下午5：00的 日通過電子郵件發送到本節中指定的電子郵件地址)，則為：(B)發送之日之後的下一個工作日(如果該通知或通信是在 非工作日或晚於下午5：00的日期通過電子郵件發送到本節指定的電子郵件地址)。(紐約時間)在任何日期及晚上11：59之前(C)郵寄日期後的第二個工作日(如果由美國國家認可的隔夜快遞服務寄送)，或(D)收到通知的一方實際收到通知後 。通知地址應與採購 協議中規定的地址相同。

5.2管理 法律。本協議應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋，不涉及法律衝突或法律選擇原則。本附註不得以任何不利於起草本附註的一方 的推定進行解釋或解釋。

5.3標題。 本説明中的文章和章節標題僅供參考，並不構成 本説明的一部分，用於任何其他目的。

5.4補救措施、 描述、其他義務、違規行為和禁令救濟。本附註提供的補救措施應是累積的， 除了根據本附註在法律或衡平法上可獲得的所有其他補救措施(包括但不限於特定 履行法令和/或其他強制令救濟)外，本附註所載任何補救措施均不應視為放棄遵守導致 該等補救措施的規定，本附註並不限制持有人因製造商未能 遵守本附註條款而尋求實際損害賠償的權利。本協議規定或規定的與付款、轉換等相關的金額(及其計算)應為持有人應收到的金額，除本協議明確規定外，不得 受制單人的任何其他義務(或履行該義務)的約束。在此，本協議規定或規定的付款、轉換等相關金額(及其計算)應為持有者應收到的金額，除非本協議另有明確規定，否則不受發行人的任何其他義務(或履行義務)的約束。製造商承認其違反本協議項下義務 將對持有人造成不可彌補的實質性損害，任何此類違約在法律上的補救措施都是不夠的。 因此，製造商同意，在發生任何此類違約或威脅違約的情況下，持有人除 法律上或衡平法上的所有其他可用權利和補救外，還應有權獲得公平救濟，包括但不限於限制任何此類違約或威脅違約的禁制令，而不包括但不限於禁止任何此類違約或威脅違約的禁令。 因此，製造商同意，除 以外，持有人還應有權獲得衡平法救濟，包括但不限於限制任何此類違約或威脅違約的禁令

5.5執行費用 。製造商同意支付執行本票據的所有費用和開支，包括但不限於合理的律師費和開支。

5.6綁定 效果。本協議規定的製造商和持有人的義務應對每一方的繼承人和受讓人具有約束力，無論此等繼承人或受讓人是否受本協議條款允許。

5.7修正案； 豁免。除本公司與持有人簽署的書面文件外，不得放棄或修訂本附註的任何條文。 就本附註的任何條文、條件或要求而放棄的任何失責行為，不得被視為未來持續放棄 ，或放棄任何後續失責或放棄本附註的任何其他條文、條件或要求，而任何一方以任何方式延遲或遺漏行使本附註項下的任何權利，均不得影響任何該等權利的行使。 任何一方對本附註任何條文、條件或要求的放棄或修訂，均不得視為對本附註任何條文、條件或要求的任何失責行為的持續放棄 ，亦不得被視為放棄任何後續失責行為或放棄本附註的任何其他條文、條件或要求。

5.8遵守證券法 。本票據的持有人承認，本票據僅為持有人自己的賬户 購買，而不是作為任何其他方的被提名人，並用於投資，持有人不得違反證券法提供、出售或以其他方式處置本票據。 本票據的持有人承認，本票據僅為持有人自己的賬户 購買，而不是作為任何其他方的被提名人或用於投資，持有人不得違反證券法提供、出售或以其他方式處置本票據。本附註以及為替代或替換本附註而簽發的任何附註應加蓋印章或印記 ，並大體上按以下形式加蓋圖例：

“本 票據未根據修訂後的1933年《證券法》(以下簡稱《證券法》)的登記豁免，在任何州的證券交易委員會或證券委員會登記，因此，除非根據《證券法》的有效登記聲明，或根據《證券法》的有效登記聲明，或根據不受《證券法》登記要求和適用州 證券的有效豁免 ，否則不得 發售或出售本票據。 本票據未根據《1933年證券法》(以下簡稱《證券法》)的登記豁免在任何州註冊，因此不得 根據證券法的有效登記聲明或根據適用的州 證券進行發售或出售。其實質內容應為公司合理地 接受。“

5.9管轄； 地點。任何因本協議引起或以任何方式與本協議相關的訴訟、訴訟或索賠均應在 紐約縣最高法院或紐約南區美國地區法院提起並強制執行。公司 和持有人不可撤銷地服從此類法院的管轄權(該管轄權應為專屬管轄權)，並特此放棄 對此類專屬管轄權或此類法院代表不便法院的任何異議。任何此類訴訟的勝訴方應 有權收回與此類訴訟或訴訟有關的合理且有文件證明的律師費和自付費用。

5.10失敗 或放縱不放棄。持有人未能或延遲行使本協議項下的任何權力、權利或特權 不得視為放棄該等權力、權利或特權，任何該等權力、權利或特權的任何單一或部分行使亦不得妨礙其他或進一步的 行使或任何其他權利、權力或特權。

5.11製造商 豁免。除本附註另有明確規定外，出票人和可能對本附註所證明的全部或部分義務負有責任的所有其他人，特此放棄提示、要求、拒付通知、拒付通知以及與交付、承兑、履行和強制執行本附註有關的所有其他要求‘ 和通知，並在此同意任何數量的延長時間或付款的續簽，並同意任何此類續簽或延期均可在不通知 任何此等人員的情況下進行所有 在不影響負責支付本票據的其他個人、公司或製造商的責任的情況下，特此放棄 陪審團的審判。

(A)持有人在行使本附註項下的權利或與本附註有關的行為過程中的任何延誤或遺漏， 不得視為放棄該等權利或持有人的任何其他權利，亦不得視為持有人在任何一個 場合放棄任何一項或多項該等權利，亦不得視為在任何未來情況下放棄相同的一項或多項權利。(A)持有人在行使本附註項下的權利或與本附註有關的行為過程中的任何延誤或遺漏，不得視為放棄該等權利或持有人的任何其他權利，亦不得視為在任何未來情況下放棄相同的一項或多項權利。

(B) 出票人承認本票據屬於商業交易，並在適用的 法律允許的範圍內，特此放棄持有人或其繼承人或受讓人 可能希望使用的任何預判補救措施的通知和聽證權利。

5.12定義。 此處使用的未定義的大寫術語應具有《採購協議》中規定的含義。就本協議而言， 以下術語應具有以下含義：

(A)“股權 條件”是指，在有關期間內，(A)公司應已正式履行計劃進行的所有轉換 或憑藉持有人的一份或多份轉換通知(如有)而進行的所有轉換，(B)公司應已支付就本票據而欠持有人的所有違約金 和其他金額，(C)(I)有一份有效的註冊聲明，根據該聲明， 持有人獲準利用該聲明下的招股説明書轉售根據交易文件可發行的所有普通股 文件(且本公司真誠地相信，該有效性在可預見的將來將不間斷地繼續)或 (Ii)根據交易文件可發行的所有轉換股票(以及可發行以代替現金支付利息的股票) 可根據第144條進行轉售，沒有數量或銷售方式限制或目前的公開信息要求，如公司律師在書面意見書中確定的，其大意如此，並提交給公司的 股份轉讓代理和持有人，並得到公司 股票轉讓代理和持有人的接受。(D)在交易市場交易的普通股以及根據 交易文件可發行的所有股份均在該交易市場上市或報價交易(且本公司真誠地相信在交易市場上的普通股交易 將在可預見的將來不間斷地繼續)，(E)有足夠數量的已授權但未發行和未保留的普通股用於發行根據 交易文件當時可發行的所有股份，(E)有足夠數量的已授權但未發行和以其他方式未保留的普通股用於發行根據 交易文件當時可發行的所有股份，(E)有足夠數量的已授權但未發行和未保留的普通股用於發行根據 交易文件當時可發行的所有股份，隨着時間的推移或發出 通知，將構成違約事件，(G)有關股票的發行或, 在按月付款的情況下， 轉換後可全額支付給持有人的股票(br})不會違反本協議第3.3節 規定的限制，(H)本協議第3.4(Vii)節描述的未決或擬議事件沒有公開公告，或 控制權變更尚未完成，(I)適用的持有人不擁有本公司、其任何子公司或其任何高級管理人員提供的任何信息，(I)適用的持有人不擁有本公司、其任何子公司或其任何高級管理人員提供的任何信息，(I)適用的持有人不擁有本公司、其子公司的任何 或其任何高級管理人員提供的任何信息，(I)適用的持有人不擁有本公司、其子公司的任何 或其任何高級管理人員提供的任何信息這構成或可能構成重大的 非公開信息，但根據交易文件的 條款本公司可能需要向持有人提供的任何信息除外，以及(J)如果僅根據本協議第1.3節按月付款，則在適用的每月付款日期 之前的連續10個交易日，主要交易市場普通股的平均每日交易量超過建議由本公司支付的普通股金額的50%。 在適用的每月付款日期 之前的連續10個交易日內，主要交易市場普通股的平均日交易量超過建議由股東支付的普通股金額的50%。 (K)本公司不知道任何合理預期會阻止轉換股票在沒有根據任何州證券法律或法規註冊的情況下自由流通的事實(在每種情況下，不考慮對轉換 本註釋的任何限制)；(L)普通股具有DWAC資格。

(B)“第一批金額”是指相當於4,700,000.00美元的現金金額(通過將即時可用資金電匯至公司指定的 公司賬户提供資金)。

(C)“負債” 指：(A)借款的所有債務；(B)債券、債權證、票據或其他類似票據所證明的所有債務，以及與信用證、銀行承兑匯票、現行互換協議、利率對衝協議、利率互換協議或其他金融產品有關的所有償還或其他義務；(C)在任何財政年度內總計超過50萬美元的所有資本租賃債務 ；(D)以製造商的任何資產的留置權或產權負擔為擔保的所有義務或負債，不論是否承擔了 此類義務或負債；(E)資產延期購買價的所有義務，連同貿易債務和 任何財政年度總計超過500,000美元的其他應付賬款；(F)所有合成租賃；(G)任何擔保 或打算擔保(無論是直接或間接擔保、背書、共同訂立、貼現或出售有追索權的)任何債務；(F)所有合成租賃；(G)任何擔保(無論是直接或間接擔保、背書、共同訂立、貼現或有追索權出售)(一)託收或者保證金背書。

(D)“主要高管”是指Frank C.Ingriselli、Gregory L.Overholtzer和James J.Huang中的每一位。

(E)“強制性 違約金額”是指相當於本票據未償還本金的120%(120%)的金額 ，該金額等於本票據首次違約事件發生之日的120%(120%)。

(F)“市值”指，於任何釐定日期，指(A)截至該日期已發行及已發行普通股數目 (不包括因行使購股權或認股權證或轉換任何可轉換證券而發行的任何普通股)乘以(B)普通股於釐定日期在交易市場的收市價的乘積。

(G)“市場 價格”是指普通股在交易市場上連續十(10)個交易日(即緊接適用的確定日期之前的交易日)的兩個最低收盤價的平均值。

(H)“未償還本金”是指在根據本協議條款實施任何轉換、 付款或預付款後，在確定時未償還的本金金額。(H)“未償還本金”是指在根據本條款實施任何轉換、 付款或預付款後的未償還本金。

(I)“第二批金額”是指現金金額(通過將即時可用資金電匯到公司指定的 公司賬户)，等於(I)$4,700,000，或(Ii)連同第一批金額，於緊接登記聲明登記根據本附註可發行的所有兑換股份(假設 換股價格等於最低價格)後的交易日 第二批融資後，本金總額將相當於市值的20%，而根據認股權證可發行的認股權證股份應已宣佈生效。 為免生疑問，我們承認，根據第二批資金所需日期的市值 ，第二批資金可能為0美元。儘管本定義第(Ii)款的規定將在適用的 時間要求第二批金額少於4,700,000美元，但持有人可酌情決定並在書面通知 公司後，選擇提供至多4,700,000美元的第二批金額的全額資金。

(J)“交易日”是指普通股在交易市場交易的日子。

(K)“VWAP” 指在任何日期由下列第一項適用的條款確定的價格：(A)如果普通股隨後上市 或於A交易市場，指普通股在該日期(或最近的前一日期)在交易市場上的每日成交量加權平均價 ，然後普通股按Bloomberg L.P.的報告上市或報價 (根據交易日上午9：30開始計算)，即普通股在交易市場的每日成交量加權平均價 ，即普通股隨後根據Bloomberg L.P.的報告上市或報價的交易量加權平均價 。(紐約市時間)至下午4點02分(紐約市時間))，(B)如果普通股在OTCQB或OTCQX交易，則普通股在該日期(或最近的 日期)在OTCQB或OTCQX(以適用者為準)的成交量加權平均銷售價，(C)如果普通股當時沒有在OTCQB或OTCQX上市或報價，並且如果普通股的 價格隨後在“粉單”中報告普通股的最新每股買入價 報告，或(D)在所有其他情況下，普通股的公平市值由持有人本着善意選擇併為本公司合理接受的獨立評估師確定，費用及開支由本公司支付。

[簽名 頁面如下]

在此 證明人已促使本修訂及重述附註於上文首次註明的日期由其正式授權人員妥為籤立。 在此作為證明人，請注意本修訂及重述附註已由其正式授權人員正式簽署。

附件 A

轉換通知表格

( 由登記持有人籤立以轉換票據)

茲簽署的 不可撤銷地選擇將上述第#號附註的本金$_。_根據本協議的條件，於下列日期轉換為印尼能源有限公司(“製造商”)的普通股 。

轉換日期 ：

轉換 價格：

於轉換日期由持有人實益擁有或視為實益擁有的普通股數目 ：