美國 個國家

證券交易委員會

華盛頓特區,20549

表格 6-K

外國私人發行人報告

根據規則13a-16或15d-16

1934年證券交易法

對於 2022年3月

佣金 檔號:001-39164

印尼能源有限公司

(註冊人姓名英文翻譯 )

GIESMART Plaza 7地板

JL. Raya Pasar Minggu No.17A

潘科拉 -雅加達12780印度尼西亞

(主要執行辦公室地址 )

勾選標記表示註冊人是否在20-F表或40-F表的封面下提交或將提交年度報告。表單20-F表單 40-F☐

如果註冊人提交的是S-T規則第101(B)(1)條所允許的紙質表格6-K,請用複選標記表示:☐

如果註冊人提交的是S-T規則第101(B)(7)條所允許的紙質表格6-K,請用複選標記表示:☐

勾選標記表示註冊人是否也根據1934年證券交易法12g3-2(B)規則向委員會提供了本表格中包含的信息 。是,☐否

如果 標記為“是”,請在下方標明與規則12g3-2(B)相關的分配給註冊人的文件編號:-。

L1 資本融資修正案

背景

正如 之前通過2022年1月25日提交的6-K表格(“2022年1月6-K”)報告的那樣,根據本公司與L1 Capital Global Opportunities Master Fund,Ltd.(“投資者”)於2022年1月21日簽訂的 證券購買協議的條款,本公司 於2022年1月21日完成了初始5,000億美元的首次配售(“第一批”),隨後預計向L1 Capital Global Opportunities Master Fund,Ltd.(“投資者”)定向增發7,000億美元。

在 第一期結清時,本公司向投資者發行(I)本金最高7,000,000美元的高級可換股本票 ,本金為7,000,000美元,其主要條款載於2022年1月6-K(“原始票據”)及 (Ii)五年期普通股購買認股權證,其附帶2022年1月6-K(“初步 認股權證”)所述的重大條款,以購買最多383,620股根據2022年1月6-K號文件所述進行調整。

原票據項下本金為2,000,000美元的第二批資金(“第二批”)將在宣佈生效後兩(2) 個交易日提供資金,本金為2,000,000美元(受2022年1月6-K號文件中所述的潛在減額的限制) 登記聲明,內容涉及轉售 原始票據和認股權證(定義見下文)的普通股(“註冊聲明”),但須滿足以下條件:(“註冊聲明”)將於宣佈生效後兩(2) 個交易日提供資金,內容包括轉售原始票據和認股權證(定義見下文)的普通股(“註冊聲明”)。在第二批完成時,投資者將有權獲得額外的普通股購買 認股權證(條款與最初的認股權證相同)(“第二認股權證”,與最初的 認股權證,統稱為“認股權證”),以購買最多153,450股普通股,如果第二批全額融資, ,行使價為每股6.00美元,受2022年1月6-K披露的調整。

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採購協議和備註修正案

2022年3月4日,本公司與投資者簽訂了購買協議第一修正案(“SPA修正案”) 和經修訂並重新印製的高級可轉換本票,該票據對原始票據進行了全部修訂和重述(“替換 票據”),以紀念對融資交易條款的以下修訂:

1.第二批金額由2,000,000元增加至5,000,000元(減去原來 附註所規定的6%原發行折扣)(“新第二批”)。

2.由於第二批金額的增加,在第二批交易結束時,投資者將有權獲得 第二份認股權證,購買最多383,620股普通股(而不是最初購買協議條款中的153,450股普通股, 並假設新第二批金額全部到位),行使價為每股6.00美元,受2022年1月6-K報告中所述 的調整。

3.未經投資者事先批准,本公司在2022年3月4日至註冊 聲明宣佈生效後七(7)個交易日期間,將被限制發行新的普通股或普通股等價物 (除某些例外情況外);但如果普通股的交易價超過9.00 ,平均五(5)天交易量為500,000股,則該限制將不適用。

4.如於註冊 聲明生效日期之後的交易中,置換票據的本金金額(於為第二批認股權證提供資金後)為本公司市值的20%(而非 原始票據所規定的25%),則新第二批金額及第二份認股權證對應的普通股數目須予削減 。 若置換票據的本金金額為本公司市值的20%(而非 原始票據所規定的25%),則新第二批認股權證金額及相應的第二批認股權證相關普通股數目須予削減 。

5.公司提交註冊説明書的截止日期從2022年3月4日延長至2022年3月9日。

6. 本公司有義務支付投資者9000美元的法律費用,用於準備SPA修正案和替換 票據。

以上對《SPA修正案》和《替換説明》的説明僅為摘要,並不聲稱是完整的,並通過參考此類文件的全文進行了驗證 ,這些文件的形式分別作為附件10.1和10.2附於本文件之後, 並通過引用併入本文。

陳列品

附件 編號: 描述
10.1 本公司與投資者於2022年3月4日簽署的首次證券購買協議修正案(日期為2022年3月4日)。
10.2 修訂了 ,並重新發行了日期為2022年3月4日的高級可轉換票據給投資者。

3

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由經正式授權的 簽名人代表其簽署。

印度尼西亞 能源有限責任公司
日期: 2022年3月9日 由以下人員提供: /s/ Wirawan Jusuf博士
姓名: Wirawan Jusuf博士
標題: 董事長兼首席執行官

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