由懷廷石油公司提交

(委員會 第001-31899號文件)

根據1933年證券法第425條的規定

和 視為根據規則14a-12提交

1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)

主題 公司:懷廷石油公司

(委員會 第001-31899號文件)

親愛的[插入標準問候語]

我們 剛剛宣佈懷廷將與綠洲合併,合併為對等交易 。合併後的公司將擁有首屈一指的威利斯頓盆地,淨佔地超過97萬英畝,日產量約17萬桶,使我們在這兩個類別中處於領先地位。隨着由此產生的巨大規模和增強的 財務實力,我們將處於有利地位,以提高我們的資本回報,推動價值創造和差異化回報。

懷廷在過去的一年裏取得了巨大的進步,推動了我們的業務發展,併為這一令人興奮的下一步奠定了基礎。這筆交易 與兩家公司的戰略一致,並使我們合併後的公司能夠執行一個重點計劃,即產生強勁的自由現金流,擴大公司的資產基礎,並加快向我們的股東返還資本。

我們發佈的 新聞稿可在此處找到,下面是幾個要點 :

懷廷 股東預計將擁有~53%的股份,綠洲公司的股東預計將在完全稀釋的基礎上擁有合併後公司約 ~47%的股份。

這筆 交易預計將在第一年增加每股關鍵指標,包括E&P 現金流、E&P自由現金流、資本回報率和資產淨值。

股東回報將是合併後公司戰略的核心。在 2022年下半年,合併後的公司將實現相當於自由 現金流60%的資本回報計劃。合併後的公司將提高其基本股息總額,接近每季度2500萬美元 ,或每股0.585美元,使用可變股息和股票回購來返還全部目標金額。交易結束前,兩家公司將繼續各自正式宣佈的 計劃。合併後的董事會預計將在交易結束後建立正式的 長期資本回報計劃,為 股東提供有意義的資本回報。

根據協議條款,懷廷股東將獲得0.5774股綠洲普通股和每股懷廷普通股6.25美元的現金。與交易完成相關的 綠洲股東將獲得每股15.00美元 的特別股息。

合併後的新公司將擁有增強的信用狀況,規模更大,現金流更強勁 ,同時保持有吸引力的資產負債表,收盤時淨債務約為EBITDA的0.2倍 。

我們 確定,到2023年下半年,每年的行政和運營成本協同效應將達到6500萬美元。

懷廷 和綠洲將於美國東部時間今天上午8:30主持電話會議,討論這筆交易。請告訴我您是否有興趣在電話會議之後進行後續 討論,如果有,請告知您的空閒時間,以便我們安排。

由懷廷石油公司提交

(委員會 第001-31899號文件)

根據1933年證券法第425條的規定

和 視為根據規則14a-12提交

1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)

主題 公司:懷廷石油公司

(委員會 第001-31899號文件)

我們將共同創建威利斯頓盆地首屈一指的E&P運營商,為產生可觀而有彈性的現金流做好準備。我們對通過此交易創造的商機感到 興奮。

真誠地

布蘭登日

前瞻性 陳述

本文檔中有關交易的某些 陳述,包括有關完成交易的預期時間表、交易的結果、效果、效益和協同效應、合併後公司的未來機會、未來財務 業績和狀況、指導以及有關懷廷石油公司(“懷廷”)和綠洲石油公司(“綠洲”)未來預期、信念、計劃、目標、財務狀況、假設 或未來事件或業績(非歷史事實)的任何其他陳述前瞻性陳述是除歷史事實陳述之外的所有陳述。詞語“預期”、“ ”“相信”、“確保”、“預期”、“如果”、“打算”、“估計”、“可能”、“ ”、“項目”、“預測”、“預測”、“展望”、“目標”、“將會”、“ ”可能、“應該”、“將會”、“可能”“預期”、“ ”、“可能”、“計劃”、“定位”、“戰略”以及類似的表述或 含義相似的其他詞語及其否定,旨在識別前瞻性陳述。具體的前瞻性陳述 包括有關懷廷和綠洲對交易的計劃和預期的陳述,以及交易對合並後公司的運營結果、財務狀況、增長機會和競爭地位的預期 影響的陳述。前瞻性陳述受1933年“證券法”第27A節、1934年“證券交易法”第21E節和1995年“私人證券訴訟改革法”規定的安全港的約束。

這些 前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性,可能導致實際結果與 預期的大不相同,包括但不限於,綠洲公司股東可能不批准在交易中發行新的綠洲普通股,或懷廷公司股東可能不批准合併協議;交易結束前的條件 可能得不到滿足,任何一方都可能終止合併協議,或者交易可能推遲或結束 ,這些風險和不確定性可能會導致實際結果與預期大相徑庭,包括但不限於,綠洲公司的股東可能不批准在交易中發行新的綠洲普通股,或者懷廷公司的股東可能不批准合併協議 ,任何一方都可能終止合併協議,或者交易可能推遲或結束對業務或員工關係的潛在不良反應或變化,包括因宣佈或完成交易而產生的反應或變化;管理時間在交易相關問題上的轉移;整合懷廷和綠洲業務的最終時間、結果和結果;懷廷和綠洲業務合併的影響,包括合併後公司未來的財務狀況、運營結果、戰略和計劃;合併後公司在預期或完全實現預期協同的能力;資本市場的變化和 合併後的公司以預期方式為運營融資的能力;交易的監管批准;大宗商品價格的影響; 石油和天然氣活動的風險;以及交易公開或完成後運營成本和業務中斷可能大於預期的事實。 交易公開或完成後,運營成本和業務中斷可能大於預期。對業務前景的預期,包括收入、定價、 資本支出、現金流產生、我們的運營戰略、石油和天然氣市場狀況、法律、經濟和 監管狀況以及環境問題的變化,只是對這些事項的預測。

由懷廷石油公司提交

(委員會 第001-31899號文件)

根據1933年證券法第425條的規定

和 視為根據規則14a-12提交

1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)

主題 公司:懷廷石油公司

(委員會 第001-31899號文件)

其他 可能導致結果與上述描述大不相同的因素,請參閲懷廷公司截至2021年12月31日的10-K表格 年度報告(經其第1號修正案修訂),該報告已在美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)備案,並可從懷廷公司網站www.Whiting.com的“投資者關係” 選項卡下獲得,也可在懷廷公司向美國證券交易委員會提交的其他文件中找到;在綠洲公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中(該報告已在美國證券交易委員會備案,可從綠洲公司網站www.oasispetroleum.com的“投資者關係” 選項卡下獲得),以及綠洲公司與美國證券交易委員會的其他文件。

所有 前瞻性陳述僅表示截止日期,並基於當時可獲得的信息。懷廷和綠洲都沒有義務更新前瞻性陳述,以反映前瞻性陳述發表之日之後發生的情況或事件,或反映意外事件的發生,除非聯邦證券法要求。 由於前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性,因此應謹慎行事,不要過度依賴此類陳述 。

無 邀請函或邀請函

本新聞稿中的通信 不構成出售要約或徵求認購或購買任何證券的要約,也不構成 就擬議交易或其他交易進行投票或批准的徵求 ,在任何司法管轄區內也不存在任何證券的出售、發行或轉讓 在根據任何此類司法管轄區的證券法律註冊或資格登記或資格之前,此類要約、招攬或銷售將是非法的 。

其他 信息以及您可以在哪裏找到它

與擬議的交易相關,懷廷和綠洲打算向美國證券交易委員會提交材料,包括綠洲S-4表格中的註冊聲明 (“註冊聲明”),其中將包括懷廷和綠洲的聯合委託書/招股説明書。在註冊聲明被美國證券交易委員會宣佈生效後,懷廷和綠洲打算向懷廷和綠洲的股東郵寄一份最終的委託書/招股説明書 。本新聞稿不能取代聯合委託書/招股説明書 或註冊説明書或懷廷或綠洲公司可能向美國證券交易委員會提交併發送給懷廷公司股東 和/或綠洲公司股東與擬議交易相關的任何其他文件。我們敦促懷廷和綠洲的投資者和證券持有人 在獲得聯合委託書/招股説明書和註冊説明書(每份聲明可能會不時修改或補充)以及懷廷和綠洲提交給美國證券交易委員會的其他相關文件後,仔細而徹底地閲讀這些文件,因為 這些文件將包含有關懷廷、綠洲、擬議交易、相關風險和相關事項的重要信息。

由懷廷石油公司提交

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1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)

主題 公司:懷廷石油公司

(委員會 第001-31899號文件)

投資者 將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站(www.sec.gov)免費獲取註冊聲明和聯合委託書/招股説明書的副本 (每份聲明/招股説明書可能會不時修改),以及懷廷和綠洲提交給美國證券交易委員會的其他相關文件(當這些文件可用時)。懷廷提交給美國證券交易委員會的文件副本可從懷廷公司網站www.Whiting.com的“投資者關係”選項卡免費獲取,也可以聯繫懷廷公司投資者關係部,電話:(303) 8371661,電子郵件:brandonD@Whiting.com。綠洲公司提交給美國證券交易委員會的文件副本將從綠洲公司網站www.oasispetroleum.com的“投資者關係”選項卡下免費獲取,或聯繫綠洲公司投資者關係部,電話:(28140496 00)或電子郵件ir@oasispetroleum.com。

徵集活動參與者

根據美國證券交易委員會規則, 綠洲及其各自的董事及其某些高管和其他管理層成員和員工可能被視為 參與向懷廷股東和綠洲股東徵集與該交易有關的委託書的活動。 在這項交易中,綠洲及其各自的董事和某些高管以及其他管理層成員和員工可能被視為 參與向懷廷股東和綠洲股東徵集與交易有關的委託書。有關綠洲高管和董事的信息包括在其於2021年3月18日提交給美國證券交易委員會的2021年年會的最終委託書 中。有關懷廷公司高管和董事的信息 包含在其於2021年3月29日提交給美國證券交易委員會的2021年年會的最終委託書中。有關可能被視為參與者的人員及其直接和間接利益(無論是否持有證券)的其他 信息,將在向美國證券交易委員會提交與交易相關的註冊聲明、聯合委託書/招股説明書和其他材料時闡述 。如上所述,可以免費獲得這些文件的副本。