根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條提交的年度報告 |
根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條提交的過渡報告 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(美國國税局僱主 識別號碼) |
每節課的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在其上註冊的 | ||
大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||||
☒ | 規模較小的報告公司 | |||||||
新興成長型公司 |
第一部分 |
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第1項。 |
業務 | 6 | ||||
第1A項。 |
風險因素 | 26 | ||||
1B項。 |
未解決的員工意見 | 62 | ||||
第二項。 |
屬性 | 62 | ||||
第三項。 |
法律訴訟 | 62 | ||||
第四項。 |
煤礦安全信息披露 | 62 | ||||
第二部分 |
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第五項。 |
註冊人普通股市場、相關股東事項與發行人購買股權證券 | 63 | ||||
第六項。 |
選定的財務數據 | 64 | ||||
第7項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 65 | ||||
第7A項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 | 68 | ||||
第八項。 |
財務報表和補充數據 | 69 | ||||
第九項。 |
會計與財務信息披露的變更與分歧 | 69 | ||||
第9A項。 |
控制和程序 | 69 | ||||
第9B項。 |
其他信息 | 70 | ||||
第三部分 |
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第10項。 |
董事、高管與公司治理 | 71 | ||||
第11項。 |
高管薪酬 | 81 | ||||
第12項。 |
某些實益擁有人的擔保所有權和管理層及相關股東事宜 | 82 | ||||
第13項。 |
某些關係和相關交易,以及董事獨立性 | 84 | ||||
第14項。 |
首席會計費及服務 | 84 | ||||
第四部分 |
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第15項。 |
展品、財務報表明細表 | 86 | ||||
第16項。 |
表格10-K摘要 | F-1 |
• | 我們有能力選擇合適的一項或多項目標業務; |
• | 我們完成最初業務合併的能力; |
• | 我們對未來目標企業業績的期望值; |
• | 在我們最初的業務合併後,我們成功地留住或招聘了我們的高級管理人員、主要員工或董事,或需要進行變動; |
• | 我們的高級管理人員和董事將他們的時間分配到其他業務上,並且可能與我們的業務存在利益衝突,或者在批准我們最初的業務合併時存在利益衝突; |
• | 我們獲得額外融資以完成最初業務合併的潛在能力; |
• | 我們的潛在目標企業池; |
• | 我們高級管理人員和董事創造大量潛在收購機會的能力; |
• | 我國公募證券潛在的流動性和交易性; |
• | 我們的證券缺乏市場; |
• | 使用信託賬户餘額中未存入信託賬户或我們可從利息收入中獲得的收益; |
• | 信託賬户不受第三人債權限制; |
• | 如果我們收購一家或多家目標企業作為股票,公司控制權可能發生變化; |
• | 我們的財務表現;或 |
• | “第一部分第1A項討論的其他風險和不確定性。風險因素,“在本年度報告和我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中的其他地方。 |
• | 成功的往績 共同創立的 BIND治療公司(被輝瑞公司收購)、SELETA生物科學公司(納斯達克市場代碼:SELB)和塔爾韋達治療公司。董事首席執行官兼首席執行官穆斯塔法·羅納吉博士在2008年至2021年期間擔任照明公司(納斯達克代碼:ILMN)的首席技術官、高級副總裁和執行領導團隊成員。2016年,在Illumina工作期間,Ronaghi博士還共同創立的 聖盃,一個下一代 用於癌症檢測的液體活檢平臺。 |
• | 跨生命科學和製藥生態系統的深層次關係 |
• | 主動和專有的交易採購 |
• | 意義重大 增值 能力 |
• | 寬廣的視野、卓越的網絡和深厚的領域專業知識,有助於發現和努力發現機會 |
• | 在私人和公共市場擁有廣泛的經驗 |
• | 令人信服的風險/回報主張; |
• | 基於突破性科學(即, 一流的 同類中最好的 |
• | 潛在的市場主導產品; |
• | 解決未得到滿足的醫療需求; |
• | 為患者提供重大利益; |
• | 多元化資產,能夠分散風險,成功應對經濟低迷、行業格局變化、社會可持續性趨勢和不斷變化的監管環境; |
• | IPO準備就緒 管理團隊;以及 |
• | 經驗豐富的投資者羣:由經驗豐富的生命科學投資者資助的公司,包括風險資本家、私募股權投資者、醫療保健公司和其他機構投資者,他們也為公司提供了戰略投入。 |
• | 科技分析,評估產品開發、商業、臨牀、監管和報銷成功因素; |
• | 審查市場因素,如規模、增長機會、競爭和發展趨勢; |
• | 全面審查專有技術含量和知識產權; |
• | 商業評論,包括對主要意見領袖、客户、競爭對手和行業專家的採訪; |
• | 財務評估,包括對歷史結果的分析和對各種情景的建模;以及 |
• | 審核和評估運營情況,包括研發、製造、銷售和分銷。 |
• | 根據規則進行贖回 13e-4 以及監管發行人投標要約的《交易法》第14E條;以及 |
• | 在完成我們的初始業務合併之前,向美國證券交易委員會提交投標報價文件,其中包含的有關初始業務合併和贖回權的財務和其他信息與規範委託書徵集的交易法第14A條所要求的基本相同。 |
• | 根據“交易法”第14A條規定的代理募集,而不是根據要約收購規則,在進行贖回的同時進行代理募集;以及 |
• | 在美國證券交易委員會備案代理材料。 |
• | 若吾等未能於首次公開發售結束後24個月內完成初步業務合併,吾等將(I)停止所有業務(清盤除外);(Ii)在合理可能的情況下儘快贖回100%公眾股份,但其後不超過十個營業日,但須受合法可供贖回的資金規限。 每股 價格,以現金支付,等於當時存入信託賬户的總金額,包括從信託賬户中持有的資金賺取的利息,以前沒有發放給我們用於支付我們的特許經營權和所得税(減去最多10萬美元用於支付解散費用的利息),除以當時已發行的公眾股票的數量,贖回將完全消滅公眾。 |
根據適用法律,股東作為股東的權利(包括獲得進一步清算分派的權利,如果有),以及(Iii)在贖回之後,經我們的其餘股東和我們的董事會批准,儘快合理地解散和清算,在每種情況下,遵守我們在特拉華州法律下規定債權人債權的義務和其他適用法律的要求;(Iii)在任何情況下,根據特拉華州法律,我們有義務規定債權人的債權和其他適用法律的要求,並在合理可能的情況下儘快解散和清算; |
• | 在我們的初始業務合併完成之前,我們可能不會發行額外的股本,使其持有人有權(I)從信託賬户獲得資金,或(Ii)對我們的初始業務合併或任何初始業務合併前的活動進行投票; |
• | 雖然我們不打算與與我們的保薦人、高級管理人員或董事有關聯的目標企業進行初始業務合併(我們提議的初始業務合併的目標Senti與這些人沒有關聯),但我們並不被禁止這樣做。如果吾等達成此類交易,吾等或獨立董事委員會將在適用法律要求的範圍內或根據吾等董事會或其委員會的指示,徵求獨立投資銀行公司或其他通常提出估值意見的實體的意見,即從財務角度看,這樣的初始業務合併對本公司是公平的; |
• | 如果適用法律或證券交易所規則不要求對我們的初始業務合併進行股東投票,並且我們出於業務或其他原因沒有決定舉行股東投票,我們將根據規則提出贖回我們的公開股票 13e-4 在完成我們的初始業務合併之前,我們將向美國證券交易委員會提交投標要約文件,其中包含的有關我們的初始業務合併和贖回權的財務和其他信息與交易法第14A條所要求的基本相同;無論我們是否繼續根據交易法進行註冊或在納斯達克上市,我們都將向公眾股東提供通過上述兩種方法之一贖回其公開發行的股票的機會; |
• | 我們最初的業務合併必須得到我們的獨立董事的多數批准; |
• | 我們的初始業務合併必須發生在我們簽署與初始業務合併相關的最終協議時,一家或多家企業合計的公平市值合計至少為信託賬户持有的淨資產的80%(不包括遞延承銷費和信託賬户收入應繳納的税款); |
• | 如果我們的股東批准對我們修訂和重述的公司註冊證書的修正案,(I)修改我們義務的實質或時間,如果我們沒有在首次公開募股(IPO)結束後24個月內完成我們的初始業務合併,則允許贖回與我們的初始業務合併相關的義務,或者贖回100%的公開股票,或者(Ii)關於股東權利的任何其他條款,或者(Ii)關於股東權利的任何其他條款 營業前 合併活動時,我們將向我們的公眾股東提供機會,在獲得批准後按a/a贖回全部或部分公開發行的股份。每股 價格,以現金支付,等於當時存入信託賬户的總金額,包括從信託賬户中持有的資金賺取的利息,以前沒有向我們發放用於支付特許經營權和所得税的利息,除以當時已發行的公眾股票的數量;以及 |
• | 我們不會與另一家空白支票公司或具有名義業務的類似公司進行最初的業務合併。 |
• | 我們的公眾股東可能沒有機會對我們最初的業務合併進行投票,這意味着我們可能會完成最初的業務合併,即使我們的大多數公眾股東不支持這樣的合併。 |
• | 如果我們尋求股東對我們最初的業務合併的批准,我們的贊助商和我們的每位高級管理人員和董事都同意投票支持這種最初的業務合併,無論我們的公眾股東如何投票。 |
• | 我們的公眾股東贖回股票換取現金的能力可能會使我們的財務狀況對潛在的業務合併目標沒有吸引力,這可能會使我們很難與目標公司達成初步的業務合併。 |
• | 我們的公眾股東對我們的大量股票行使贖回權的能力可能不會讓我們完成最理想的業務組合或優化我們的資本結構。 |
• | 我們的公眾股東對我們的大量股票行使贖回權的能力可能會增加我們最初的業務合併失敗的可能性,您將不得不等待清算才能贖回您的股票。 |
• | 要求我們在規定的時間內完成我們的初始業務合併可能會讓潛在的目標業務在談判初始業務合併時對我們產生影響,並可能會降低我們在臨近解散最後期限時對潛在業務合併目標進行盡職調查的能力,這可能會削弱我們以能為股東創造價值的條款完成初始業務合併的能力。 |
• | 我們可能無法在規定的時間內完成最初的業務合併,在這種情況下,我們將停止所有業務,但以清盤為目的,我們將贖回我們的公眾股票並進行清算,在這種情況下,我們的公眾股東可能只獲得每股10.00美元,或在某些情況下低於該金額。 |
• | 您將無權享受通常為其他許多空白支票公司的投資者提供的保護。 |
• | 由於我們的特殊目的收購公司結構、有限的資源以及對業務合併機會的激烈競爭,我們完成最初的業務合併可能會更加困難。如果我們沒有完成最初的業務合併,我們的公眾股東在贖回我們的公開股票時可能只獲得大約每股10.00美元,或者在某些情況下低於這個數額。 |
• | 如果我們首次公開募股(IPO)和出售非信託賬户持有的私募股票的收益不足,可能會限制我們尋找另一項或多項目標業務(如果我們提議的與Senti的初始業務合併沒有完成)的可用資金,並完成我們的初始業務合併,我們將依賴保薦人或管理團隊的貸款來為我們尋找初始業務合併(如果需要)提供資金,支付我們的特許經營權和所得税,並完成我們的初始業務合併。(如果需要),我們將依賴我們的贊助商或管理團隊的貸款來為我們尋找初始業務合併提供資金,支付我們的特許經營税和所得税,並完成我們的初始業務合併。如果我們無法獲得這些貸款,我們可能無法完成最初的業務合併。 |
• | 如果第三方對我們提出索賠,信託賬户中持有的收益可能會減少,股東收到的每股贖回金額可能不到每股10.00美元。 |
• | 我們的獨立董事可能決定不執行我們保薦人的賠償義務,導致信託賬户中可供分配給我們的公眾股東的資金減少。 |
• | 法律或法規的變更,或不遵守任何法律法規,可能會對我們的業務產生不利影響,包括我們談判和完成初始業務合併的能力。 |
• | 如果我們在首次公開募股(IPO)結束後的24個月內沒有完成首次公開募股(IPO)的初始業務合併,我們的公眾股東可能會被迫等待超過24個月,然後才能從我們的信託賬户贖回。 |
• | 我們的股東可能要對第三方向我們提出的索賠負責,但以他們在贖回其公開股票時收到的分紅為限。 |
• | 我們與保薦人、高級管理人員和董事之間的書面協議可以在未經股東批准的情況下進行修改。 |
• | 向我們的初始股東授予註冊權可能會使我們完成最初的業務合併變得更加困難,未來此類權利的行使可能會對我們A類普通股的市場價格產生不利影響。 |
• | 在我們最初的業務合併之後,任何選擇繼續持有股票的股東都可能遭受其證券價值的縮水。 |
• | 我們可能會在我們管理團隊的專業領域之外的行業或部門尋找業務合併機會。 |
• | 儘管我們已經確定了我們認為對評估潛在目標業務很重要的一般標準和準則,但我們可能會與不符合此類標準和準則的目標進行初始業務合併,因此,我們與之進行初始業務合併的目標業務的屬性可能與我們的一般標準和準則不一致。 |
• | 我們可能會尋求與財務不穩定的企業或缺乏既定收入、現金流或收益記錄的實體進行業務合併的機會,這可能會使我們面臨收入、現金流或收益波動或難以留住關鍵人員的問題。 |
• | 我們不需要從獨立的投資銀行公司或其他通常提供估值意見的實體那裏獲得意見,因此,您可能無法從獨立來源獲得我們為目標業務(包括Senti)支付的價格從財務角度對我們公司公平的保證。 |
• | 我們可能會發行額外的A類普通股或優先股來完成我們的初始業務合併(就像我們與Senti提出的初始業務合併一樣),或者在完成初始業務合併後根據員工激勵計劃進行。由於我們修訂和重述的公司註冊證書中包含的反稀釋條款,我們還可以在B類普通股轉換時發行A類普通股,比率在我們最初的業務合併時大於1:1。任何此類發行都會稀釋我們公眾股東的利益,並可能帶來其他風險。 |
• | 與許多其他類似結構的空白支票公司不同,如果我們發行股票以完成初始業務合併,我們的初始股東可能會獲得額外的A類普通股。 |
• | 我們可能會與一個或多個目標企業進行初始業務合併,這些目標企業與可能與我們的贊助商、高級管理人員、董事或現有持有人有關聯的實體有關係,這可能會引起潛在的利益衝突。 |
• | 由於如果我們的初始業務合併沒有完成,我們的發起人及其投資者和我們的董事將失去對我們的全部風險投資,因此在確定特定的業務合併目標是否適合我們的初始業務合併時可能會出現利益衝突。 |
• | 我們可能會發行票據或其他債務證券,或以其他方式產生大量債務,以完成最初的業務合併,這可能會對我們的槓桿率和財務狀況產生不利影響,從而對我們股東在我們的投資價值產生負面影響。 |
• | 我們可能會完成一項業務合併,這將導致我們完全依賴於單一業務(如Senti),而該業務可能具有有限數量的服務和有限的經營活動。這種缺乏多元化可能會對我們的經營業績和盈利能力產生負面影響。 |
• | 我們可能會嘗試與一傢俬人公司(如Senti)完成最初的業務合併,但有關該公司的信息很少,這可能會導致與一家利潤並不像我們懷疑的那樣盈利的公司(如果有的話)的初始業務合併。 |
• | 我們可能無法獲得額外的融資來完成我們最初的業務合併,或為目標業務(包括Senti)的運營和增長提供資金,這可能會迫使我們重組或放棄特定的業務合併。 |
• | 我們的公眾股票持有人將無權在我們最初的業務合併之前舉行的任何董事選舉中投票,在完成我們的初始業務合併後,我們的保薦人將擁有指定個人參加董事選舉的某些權利。 |
• | 我們最初的股東將控制我們董事會的選舉,直到我們完成最初的業務合併,並將持有我們的大量權益。因此,他們將選舉我們所有的董事,並可能對需要股東投票的行動產生重大影響,可能是以您不支持的方式。 |
• | 我們可能會向投資者發行與我們最初的業務合併相關的股票,價格低於我們A類普通股的現行市場價格。 |
• | 在我們最初的業務合併之後,我們的管理團隊可能無法控制目標業務。 |
• | 我們評估潛在目標企業管理層的能力可能有限,因此,這可能會影響我們與目標企業的最初業務合併,該目標企業的管理層可能不具備管理上市公司的技能、資格或能力,這反過來可能對我們的公眾股東對我們的投資價值產生負面影響。 |
• | 如果我們完成與生命科學子行業或相關行業(包括Senti)的業務的初始業務合併,我們可能無法在最初的業務合併之後獲得美國或外國監管機構對我們未來候選產品的批准,因此可能無法將我們未來的候選產品商業化。 |
• | 如果我們完成與生命科學部門或相關行業(包括Senti)的業務的初始業務合併,我們可能無法為當前或未來的產品獲得、維護和執行知識產權保護,或者如果我們的知識產權保護範圍不夠廣泛,我們未來產品成功商業化和有效競爭的能力可能會受到實質性的不利影響。 |
• | 我們的高級職員、董事、證券持有人和他們各自的關聯公司可能有與我們的利益相沖突的競爭性金錢利益。 |
• | 除非在某些有限的情況下,否則您不會對信託賬户中的資金擁有任何權利或利益。因此,為了清算你的投資,你可能會被迫出售你的公開股票,可能會虧損。 |
• | 如果我們完成最初的業務合併,我們保薦人為方正股票支付的名義收購價可能會顯著稀釋貴公司公開發行股票的隱含價值。此外,如果我們完成最初的業務合併,贊助商創始人股票的價值將大大高於我們的贊助商購買此類股票所支付的金額,即使業務合併導致我們A類普通股的交易價格大幅下降。 |
• | 我們的管理層最近得出結論,我們的披露控制和程序無效。財務報告的內部控制存在重大缺陷,這完全與我們對複雜金融工具的會計有關,這導致公司重述了截至2021年5月28日的經審計財務報表,以及截至2021年6月30日和2021年9月30日的未經審計財務報表。如果我們不能保持有效的披露控制程序和財務報告的內部控制系統,我們可能無法及時準確地報告我們的財務業績,這可能會對投資者對我們的信心造成不利影響,並對我們的業務和財務業績產生重大和不利的影響。 |
• | 我們是一家新成立的公司,沒有經營歷史,也沒有收入,您沒有任何依據來評估我們實現業務目標的能力。 |
• | 我們的獨立註冊會計師事務所的報告中有一段解釋,對我們作為一家“持續經營的公司”繼續經營的能力表示了極大的懷疑。 |
• | 我們是一家新興成長型公司,也是證券法意義上的一家較小的報告公司,如果我們利用新興成長型公司或較小的報告公司可以獲得的某些披露要求豁免,這可能會降低我們的證券對投資者的吸引力,並可能使我們的業績更難與其他上市公司進行比較。 |
• | 由於只有我們B類普通股的持有者才有權投票選舉董事,納斯達克可能會認為我們是納斯達克規則意義上的“受控公司”,因此,我們可能有資格獲得某些公司治理要求的豁免。 |
• | 對我們證券的投資可能導致不確定或不利的美國聯邦所得税後果。 |
• | 我們可能會面臨與生命科學和相關產業相關的風險。 |
• | 對我們投資性質的限制;以及 |
• | 對證券發行的限制,每一項都可能使我們難以完成最初的業務合併。 |
• | 註冊為投資公司; |
• | 採用特定形式的公司結構;以及 |
• | 報告、記錄保存、投票、代理和披露要求以及其他規章制度。 |
• | 可能會大大稀釋投資者在我們公開發行股票中的股權; |
• | 如果優先股的發行權利高於我們普通股的權利,則可以使普通股持有人的權利從屬於普通股持有人的權利; |
• | 如果我們發行了大量普通股,可能會導致控制權的變更,這可能會影響我們使用淨營業虧損結轉(如果有的話)的能力,並可能導致我們現任高管和董事的辭職或解職;以及,如果有的話,這可能會影響我們使用淨營業虧損結轉的能力,並可能導致我們現任高級管理人員和董事的辭職或解職;以及 |
• | 可能會對我們A類普通股的現行市場價格產生不利影響。 |
• | 如果我們最初的業務合併後的營業收入不足以償還債務,我們的資產就會違約和喪失抵押品贖回權; |
• | 加快償還債務的義務,即使我們在到期時支付所有本金和利息,如果我們違反了某些契約,這些契約要求在沒有放棄或重新談判該契約的情況下保持某些財務比率或準備金; |
• | 如果債務是即期支付的,我們將立即支付所有本金和應計利息(如果有的話); |
• | 如果債務包含限制我們在債務未償期間獲得此類融資的能力的契約,我們無法獲得必要的額外融資; |
• | 我們沒有能力為我們的普通股支付股息; |
• | 使用很大一部分現金流來支付債務的本金和利息,這將減少可用於普通股股息的資金(如果宣佈),我們支付費用、進行資本支出和收購以及為其他一般公司用途提供資金的能力; |
• | 我們在規劃和應對業務和我們所在行業的變化方面的靈活性受到限制; |
• | 更容易受到總體經濟、行業和競爭狀況不利變化以及政府監管不利變化的影響; |
• | 我們為開支、資本支出、收購、償債要求和戰略執行借入額外金額的能力受到限制;以及 |
• | 與負債較少的競爭對手相比,我們還有其他劣勢。 |
• | 完全取決於單一業務(如Senti)、財產或資產的業績;或 |
• | 取決於單一或有限數量的產品、流程或服務的開發或市場接受度。 |
• | 我們證券的市場報價有限; |
• | 我們證券的流動性減少; |
• | 確定我們的A類普通股為“細價股”,這將要求在我們A類普通股交易的經紀商遵守更嚴格的規則,並可能導致我們證券在二級交易市場的交易活動水平降低; |
• | 有限的新聞和分析家報道;以及 |
• | 未來發行額外證券或獲得額外融資的能力下降。 |
公眾股東持有的A類普通股 |
23,000,000 | |||
發起人持有的A類普通股 |
715,500 | |||
保薦人持有的B類普通股 |
5,750,000 | |||
總普通股 |
29,465,500 | |||
信託賬户可用於初始業務合併的資金總額 |
$ | 230,000,000.00 | ||
公眾股東對A類普通股的每股投資。 |
$ | 10.00 | ||
我們發起人每股普通股的總投資額 4 |
$ | 1.11 | ||
初始業務合併時A類普通股每股隱含價值 5 |
$ | 7.81 |
3 |
關於與若干公眾股東訂立的非贖回協議,該協議涉及我們與Senti擬議的初步業務合併,如果該業務合併完成,保薦人將沒收某些方正股份,而我們將向該等公眾股東發行等值數量的A類普通股。這種潛在的沒收沒有反映在上面的示例場景中。請參閲本年報綜合財務報表附註1,以瞭解有關我們與Senti擬進行的初步業務合併而訂立的非贖回協議的進一步資料。 |
4 |
保薦人對本公司股權的總投資(包括創始人股份和定向增發股份)為7,180,000美元。 |
5 |
在我們完成最初的業務合併後,所有方正股票自動轉換為A類普通股。 |
• | 按照納斯達克規則的定義,我們的董事會包括多數“獨立董事”; |
• | 我們董事會有一個薪酬委員會,完全由獨立董事組成,並有一份書面章程,説明該委員會的宗旨和職責;以及 |
• | 我們董事會有一個提名和公司治理委員會,該委員會完全由獨立董事組成,並有一份書面章程,闡述了委員會的宗旨和職責。 |
• | 管理跨境業務和遵守海外市場不同的商業和法律要求所固有的更高的成本和困難; |
• | 有關貨幣兑換的規章制度; |
• | 複雜的企業個人預扣税; |
• | 管理未來企業合併方式的法律; |
• | 關税和貿易壁壘; |
• | 有關海關和進出口事項的規定; |
• | 付款週期較長,催收應收賬款面臨挑戰; |
• | 税收問題,包括但不限於税法的變化和税法與美國相比的變化; |
• | 貨幣波動和外匯管制; |
• | 通貨膨脹率; |
• | 文化和語言差異; |
• | 僱傭條例; |
• | 數據隱私; |
• | 在我們運營的司法管轄區內行業、法規或環境標準的變化; |
• | 公共衞生或安全問題以及政府限制,包括由大流行性疾病爆發造成的限制,如 新冠肺炎 大流行; |
• | 犯罪、罷工、騷亂、內亂、恐怖襲擊、自然災害和戰爭; |
• | 與美國的政治關係惡化;以及 |
• | 政府對資產的撥款。 |
• | 競爭可能會降低利潤率; |
• | 未能有效維護和管理供應鏈; |
• | 快速的技術變革可能會導致來自意想不到的競爭;以及 |
• | 生命科學部門和相關行業容易受到重大責任風險的影響。如果在我們最初的業務合併後對我們提出責任索賠,可能會對我們的運營產生實質性的不利影響。 |
名字 |
Age |
職位 | ||
奧米德·法羅克扎德 |
52 | 董事執行主席 | ||
穆斯塔法·羅納吉 |
53 | 董事首席執行官 | ||
馬克·阿弗拉西亞比 |
46 | 首席財務官 | ||
羅文·查普曼(Rowan Chapman) |
51 | 首席商務官 | ||
大衞·愛潑斯坦 |
60 | 董事 | ||
傑伊·弗拉特利 |
69 | 董事 | ||
深尼沙爾 |
53 | 董事 |
• | 協助董事會監督(1)財務報表的完整性,(2)遵守法律和法規的要求,(3)獨立註冊會計師事務所的資格和獨立性,(4)內部審計職能和獨立註冊會計師事務所的履行情況; |
• | 聘任、補償、保留、更換和監督我所聘請的獨立註冊會計師事務所的工作; |
• | 預先審批 所有審核並允許非審計 由我們聘請並設立的獨立註冊會計師事務所提供的服務預先審批 政策和程序; |
• | 為獨立註冊會計師事務所的僱員或前僱員制定明確的聘用政策,包括但不限於適用法律法規的要求; |
• | 根據適用的法律法規,制定明確的審計合夥人輪換政策; |
• | 至少每年從獨立註冊會計師事務所獲取和審查一份報告,該報告描述(I)獨立註冊會計師事務所的內部質量控制程序,(Ii)審計事務所最近的內部質量控制審查或同行審查提出的任何重大問題,或政府或專業當局在過去五年內就該事務所進行的一項或多項獨立審計以及為處理該等問題而採取的任何步驟進行的任何查詢或調查提出的任何重大問題,以及(Iii)獨立註冊會計師事務所與我們之間的所有關係,以評估獨立註冊會計師事務所的內部質量控制程序,以及(Iii)獨立註冊會計師事務所與我們之間的所有關係,以評估獨立註冊會計師事務所的內部質量控制程序,以及(Iii)獨立註冊會計師事務所與我們之間為評估獨立註冊會計師事務所的質量控制程序而提出的任何重大問題 |
• | 召開會議,與管理層和獨立註冊會計師事務所審查和討論我們的年度經審計財務報表和季度財務報表,包括審查我們在“管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”項下的具體披露; |
• | 審查批准根據條例第404條規定需要披露的關聯方交易 S-K 由美國證券交易委員會在吾等進行此項交易前頒佈;以及 |
• | 與管理層、獨立註冊會計師事務所和我們的法律顧問(視情況而定)一起審查任何法律、法規或合規事項,包括與監管機構或政府機構的任何通信、任何員工投訴或發佈的報告,這些投訴或報告對我們的財務報表或會計政策提出重大問題,以及財務會計準則委員會、美國證券交易委員會或其他監管機構頒佈的會計準則或規則的任何重大變化。 |
• | 每年審查和批准與我們的首席執行官薪酬相關的公司目標和目標(如果我們支付了任何目標和目標),根據該等目標和目的評估我們的首席執行官的表現,並根據該評估確定和批准我們的首席執行官的薪酬(如果有); |
• | 每年審查並向我們的董事會建議(或者,如果我們的董事會這樣授權的話,批准我們的其他高管的薪酬(如果有),以及任何需要董事會批准的激勵性薪酬和基於股權的計劃),並每年向我們的董事會提出建議,以批准我們的其他高級管理人員的薪酬(如果有),以及任何需要董事會批准的激勵性薪酬和基於股權的計劃; |
• | 每年審查我們的高管薪酬政策和計劃; |
• | 實施和管理我們的激勵性薪酬股權薪酬計劃(如果有); |
• | 協助管理層遵守委託書和年報披露要求; |
• | 批准所有高級職員的特別津貼、特別現金支付和其他特別補償和福利安排; |
• | 如有需要,可提交一份有關行政人員薪酬的報告,以納入我們的年報內;以及 |
• | 審查、評估和建議適當的董事薪酬變動。 |
• | 我們的高級管理人員或董事不需要全職從事我們的事務,因此,在各種業務活動中分配他或她的時間可能存在利益衝突。 |
• | 在其他業務活動中,我們的高級職員和董事可能會意識到可能適合向我們以及他們所關聯的其他實體介紹的投資和商業機會。我們的高級管理人員和董事在決定一個特定的商業機會應該呈現給哪個實體時可能會有利益衝突。 |
• | 我們的保薦人,以及我們的每一位高級管理人員和董事,同意放棄(I)他們的創始人股票以及他們所持有的與我們的初始業務合併相關的任何公開股票或私募股票的贖回權,包括但不限於,在股東投票批准我們的初始業務合併或修訂和重述的公司註冊證書的情況下的任何此類權利(A)修改我們義務的實質或時間,如果我們沒有在首次公開募股24個月內完成我們的初始業務合併,則允許贖回我們的初始業務合併,或者贖回100%的公開股票,或者(B)關於任何與公眾股票持有人的權利有關的重大條款,(B)關於與我們的初始業務合併相關的權利,或者(B)關於與我們的初始業務合併相關的義務的實質或時間,或者(B)關於與我們的首次公開募股的24個月內沒有完成我們的初始業務合併的情況下,以及(Ii)如果我們未能在首次公開募股後24個月內完成我們的初始業務合併,他們將放棄從信託賬户中清算與其創始人股票和私募股票相關的分配的權利(儘管他們將有權從信託賬户中清算與其持有的任何公開發行股票相關的分配)。若吾等未能在該適用期限內完成初步業務合併,則出售信託户口內持有的私募股份所得款項將用於贖回本公司公開發售的股份,而私募股份將於到期時一文不值。我們的發起人還同意,除某些有限的例外情況外,創始人的股票不得轉讓或轉讓,直到:(A)在我們的初始業務合併完成一年後,或(B)在我們的初始業務合併之後,(X)如果我們A類普通股的最後報告銷售價格等於或超過每股12.00美元(根據股票拆分進行調整),則方正股票不得轉讓或轉讓:(X)如果我們的A類普通股的最後報告售價等於或超過每股12.00美元(經股票拆分調整), (Y)吾等完成清算、合併、換股、重組或其他類似交易之日,或(Y)吾等所有公眾股東有權將其持有的A類普通股股份兑換成現金、證券或其他財產的任何30個交易日內(Y)吾等完成清算、合併、換股、重組或其他類似交易之日。(Y)吾等於完成清算、合併、換股、重組或其他類似交易之日,或(Y)吾等完成清算、合併、換股、重組或其他類似交易之日。此外,我們的保薦人還同意,除某些有限的例外情況外,私募股份將不會 |
在我們最初的業務合併完成後30天內可以轉讓或轉讓。前兩句中的轉會限制將根據贊助商支持協議(如我們的表格中所述 8-K 於2021年12月20日向美國證券交易委員會提交的),在我們與森蒂擬議的初始業務合併結束時停止申請(這在本年度報告的“第一部分第1項業務”中討論),儘管類似的轉讓限制將適用於保薦人支持協議和將於成交時簽訂的投資者權利協議(這也在我們的表格中描述)下的方正股份(或它們轉換成的股份)和定向增發股份。8-K 從那時起(2021年12月20日向美國證券交易委員會提交)。由於我們的保薦人以及高級管理人員和董事直接或間接擁有我們公司的普通股,我們的高級管理人員和董事在確定特定的目標業務(包括Senti)是否是實現我們最初業務合併的合適業務時可能存在利益衝突。此外,我們的高級管理人員和董事在決定是否應該修訂某些條款、是否應該放棄某些權利或是否應該同意與我們的初始業務合併(包括我們建議的與Senti的初始業務合併)和生效的交易文件(包括業務合併協議)相關的某些行動(包括Senti或任何其他目標業務的行動)時,可能會在最佳個人財務狀況和最佳公司之間存在利益衝突。 |
• | 如果目標企業將任何此類高管和董事的留任或辭職作為與我們最初業務合併的任何協議的條件,則我們的高管和董事在評估特定業務合併方面可能存在利益衝突。 |
• | 我們的保薦人、高級管理人員或董事在評估業務合併和融資安排方面可能會有利益衝突,因為我們可能會從保薦人或保薦人的關聯公司或某些高級管理人員或董事那裏獲得貸款,以資助與預期的初始業務合併相關的交易成本。根據貸款人的選擇,至多200萬美元的此類貸款可以每股10.00美元的價格轉換為業務後合併實體的股票。這些股票將與私募股票相同。目前不存在這樣的貸款。 |
• | 該公司可以在財務上承擔這一機會; |
• | 機會在該公司的業務範圍內;及 |
• | 如果不讓該公司知道這個機會,對該公司及其股東是不公平的。 |
個體 (1) |
實體 |
實體業務 |
從屬關係 | |||
奧米德·法羅克扎德 | 納斯達克(Sequoia Capital:SEER) | 蛋白質組學技術 | 首席執行官/董事長/創始人 | |||
XLink治療公司 | 治療學 | 董事長/創始人 | ||||
PrognomIQ | 蛋白質組學 | 董事長/創始人 | ||||
精選生物科學(納斯達克:SELB) | 治療學 | SAB/創始人 | ||||
塔爾韋達 | 治療學 | SAB/創始人 | ||||
西拉 | 法律搜索公司 | 創始人/董事會成員 | ||||
比利克斯 | 治療學 | 薩布 | ||||
細胞治療學 | 治療學 | 薩布 | ||||
穆斯塔法·羅納吉 | 納斯達克(Sequoia Capital:SEER) | 蛋白質組學技術 | 董事會成員 | |||
1健康狀況 | 診斷測試即服務 | 董事會成員 | ||||
清除實驗室 | 食品安全分子診斷學 | 董事會成員 | ||||
纖維素組 | 分子工具 | 董事會成員 | ||||
XLink治療公司 | 治療學 | 董事會成員 | ||||
羅文·查普曼(Rowan Chapman) | 納特拉公司(納斯達克代碼:NTRA) | 診斷 | 董事會成員 | |||
羽化健康 | 數字健康/數據分析 | 董事會成員 | ||||
發起工作室有限責任公司 | 預播種子 舞臺公司加速器 |
聯合創始人/經理 首席執行官/祕書 | ||||
馬克·阿弗拉西亞比 | 橘子林生物 | 生物技術控股公司 | 顧問委員會成員 | |||
大衞·愛潑斯坦 | 旗艦先鋒 | 風險投資 | 執行合夥人 | |||
阿克塞拉治療公司(納斯達克:Axla) | 生物技術/藥物發現 | 董事會成員 | ||||
魯比烏斯(納斯達克:RUBY) | 生物技術/藥物發現 | 董事會成員 | ||||
Evelo生物科學公司(納斯達克:EVLO) | 生物技術/藥物發現 | 董事會成員 | ||||
OPY Acquisition Corp.I(納斯達克:OHAA) | 空間 | 董事會成員 | ||||
塔魯斯治療公司 | 治療學 | 董事會成員 | ||||
瓦洛健康 | 生物技術/藥物發現 | 董事會成員 | ||||
伍爾西製藥公司(Woolsey Pharma) | 生物技術/藥物發現 | 董事會成員 | ||||
環狀療法 | 生物技術/藥物發現 | 董事會成員 | ||||
傑伊·弗拉特利 | 德納利(納斯達克:DNLi) | 生物技術/藥物發現 | 董事會成員 | |||
連貫(納斯達克:COHR) | 基於激光的技術 | 董事會成員 | ||||
Rivian汽車股份有限公司(Temasek Holdings:RIVN) | 汽車技術 | 董事會成員 | ||||
虹膜 | 數據存儲/DNA芯片 | 主席 | ||||
索爾克研究所 | 科研院所 | 董事會 | ||||
惠康飛躍 | 非營利組織 加速器 |
椅子 | ||||
齊默根(納斯達克:ZY) | 生物製造/合成生物學 | 主席 | ||||
深尼沙爾 | 通用催化劑 | 風險投資 | 經營董事 | |||
納斯達克(Sequoia Capital:SEER) | 蛋白質組學技術 | 董事會成員 | ||||
VIR生物技術公司(納斯達克代碼:VIR) | 生物技術/藥物發現 | 董事會成員 |
(1) | 每個人對其各自名稱旁邊的所列實體負有受託責任。 |
• | 我們所知的每個人都是我們已發行和已發行普通股的5%以上的實益所有者; |
• | 我們的每一位行政人員和董事;以及 |
• | 我們所有的高管和董事都是一個團隊。 |
實益擁有人姓名或名稱及地址 (1) |
數量 股份 有益的 擁有 (2)(3)(4) |
近似 百分比 的 傑出的 普普通通 股票 |
||||||
Dynamic贊助商有限責任公司(我們的贊助商) (3) |
6,465,500 | 21.9 | % | |||||
奧米德·法羅克扎德 (3)(4) |
6,465,500 | 21.9 | % | |||||
穆斯塔法·羅納吉 (3) |
6,465,500 | 21.9 | % | |||||
馬克·阿弗拉西亞比 |
— | — | ||||||
羅文·查普曼(Rowan Chapman) |
— | — | ||||||
傑伊·弗拉特利 |
— | — | ||||||
大衞·愛潑斯坦 |
— | — | ||||||
深尼沙爾 |
— | — | ||||||
全體高級管理人員和董事為一組(7人) (5) |
6,465,500 | 21.90 | % |
(1) |
下列實體和個人的營業地址是加利福尼亞州雷德伍德市2875El Camino Real,郵編:94061。 |
(2) |
所顯示的權益包括方正股份(分類為B類普通股)和私募股份(分類為A類普通股)。B類普通股將自動轉換為 一對一 |
(3) |
奧米德·法羅克扎德(Omid Farokhzad)和穆斯塔法·羅納吉(Mostafa Ronaghi)是我們贊助商的董事會經理,他們對Dynamic贊助商LLC持有的創始人股票和私募股票擁有共同的投票權和投資酌處權。每名該等人士均直接或間接放棄對申報股份的實益擁有權,但在該等股份中可能擁有任何金錢利益的範圍內,則不在此限。因此,我們的保薦人持有的所有股份可能被視為由奧米德·法羅赫扎德和穆斯塔法·羅納吉實益擁有。我們的每一位獨立董事大約擁有我們贊助商已發行股本的1.91%。 |
(4) |
奧米德·法羅克扎德在我們贊助商中的實益所有權權益是通過Dynamics Group,LLC間接持有的。法羅克扎德先生控制着公司,也是動力集團有限責任公司的唯一成員。 |
(5) |
我們所有的高級管理人員和董事都擁有我們保薦人的有限責任公司利益。 |
a. |
以下文件作為本年度報告的一部分歸檔: |
b. |
展品:以下展品作為本年度報告的一部分或作為參考納入本年度報告。 |
不是的。 |
展品説明 | |
2.1 |
業務合併協議,日期為2021年12月19日,由註冊人、Explore Merge Sub,Inc.和Senti Biosciences,Inc.簽署,並由註冊人、Explore Merge Sub,Inc.和Senti Biosciences,Inc.*簽署。 | |
2.2 |
註冊人Explore Merge Sub,Inc.和Senti Biosciences,Inc.之間的商業合併協議修正案1,日期為2022年2月12日** | |
3.1 |
經修訂及重新簽署的公司註冊證書格式。* | |
3.2 |
附例。*。 | |
4.1 |
A類普通股證書樣本。* | |
4.5 |
註冊人證券的描述。 | |
10.1 |
註冊人、Dynamic贊助商有限責任公司以及註冊人的每一位高級職員和董事之間的信件協議書格式。* | |
10.2 |
大陸股票轉讓信託公司與註冊人投資管理信託協議格式。* | |
10.3 |
註冊人和Dynamic贊助商有限責任公司之間的證券認購協議,日期為2021年3月8日。* | |
10.4 |
註冊人與Dynamic保薦人有限責任公司之間的定向增發股份購買協議表格。* | |
10.5 |
註冊人與註冊人的某些證券持有人之間的登記和股權協議表格。* | |
10.6 |
註冊人與其董事和高級職員之間的賠償協議格式。* | |
10.7 |
以Dynamic贊助商有限責任公司為收款人的本票,日期為2021年3月8日。* | |
10.8 |
註冊人和Dynamic贊助商有限責任公司之間的行政服務協議表。* | |
10.9 |
認購協議格式。* | |
10.10 |
不贖回協議格式。* | |
10.11 |
投資者權利協議格式。* | |
10.12 |
贊助商支持協議。* | |
10.13 |
公司支持協議格式。* | |
10.14 |
主要持有人支持協議表格。* | |
10.15 |
Senti Biosciences,Inc.某些股東於2022年2月12日簽訂的公司支持協議修正案表格** | |
14.1 | 註冊人道德準則。 | |
31.1 |
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的證券交易法規則13a-14(A)和15d-14(A)對首席執行官的認證。 | |
31.2 |
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的證券交易法規則13a-14(A)和15d-14(A)對首席財務官的認證。 | |
32.1 |
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行官的認證。 | |
32.2 |
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的認證。 | |
99.1 |
新聞稿,日期為2021年12月20日。* | |
99.2 |
投資者演示文稿,日期為2021年12月20日。* | |
99.3 |
註冊人日期為2021年12月19日的電話會議的投資者電話會議腳本。* | |
101.INS |
I XBRL實例文檔。內聯 | |
101.CAL |
內聯 XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 | |
101.SCH |
內聯 XBRL分類擴展架構文檔。 | |
101.DEF |
內聯 XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 | |
101.LAB |
內聯 XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 | |
101.PRE |
內聯 XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 | |
104 |
封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中)。 |
* |
之前作為我們於2021年12月20日提交的Form 8-K的當前報告的證物提交,並通過引用併入本文。 |
** |
之前作為我們於2022年2月14日提交的表格S-4的註冊聲明草案的證物提交,並通過引用併入本文。 |
*** |
之前作為我們於2021年5月21日提交的S-1/A表格註冊聲明草案的證物提交,並通過引用併入本文。 |
**** |
之前作為商業合併協議的證據提交的,該協議是作為我們於2021年12月20日提交的Form 8-K的當前報告的證據提交的,並通過引用併入本文。 |
動力專用公司。 | ||||||
日期:2022年3月7日 |
由以下人員提供: |
/s/穆斯塔法·羅納吉 | ||||
穆斯塔法·羅納吉 | ||||||
首席執行官 |
/s/穆斯塔法·羅納吉 |
姓名:穆斯塔法·羅納吉(Mostafa Ronaghi) |
職位:董事首席執行官兼首席執行官 |
日期:2022年3月7日 |
/s/Omid Farokhzard |
姓名:奧米德·法羅赫扎德 |
職務:董事會執行主席 |
日期:2022年3月7日 |
/s/Mark Afrasiabi |
姓名:馬克·阿弗拉西亞比(Mark Afrasiabi) |
職位:首席財務官 |
日期:2022年3月7日 |
/s/大衞·愛潑斯坦 |
姓名:大衞·愛潑斯坦(David Epstein) |
標題:董事 |
日期:2022年3月7日 |
/s/Jay Flatley |
姓名:傑伊·弗拉特利(Jay Flatley) |
標題:董事 |
日期:2022年3月7日 |
/s/深尼沙爾 |
姓名:迪普·尼沙爾(Deep Nishar) |
標題:董事 |
日期:2022年3月7日 |
獨立註冊會計師事務所報告(PCAOB ID號 |
F-2 |
|||
截至2021年12月31日的合併資產負債表 |
F-3 |
|||
2021年3月1日(開始)至2021年12月31日期間的綜合經營報表 |
F-4 |
|||
2021年3月1日(開始)至2021年12月31日期間股東赤字變動表 |
F-5 |
|||
2021年3月1日(開始)至2021年12月31日期間的合併現金流量表 |
F-6 |
|||
合併財務報表附註 |
F-7 |
資產 |
||||
流動資產: |
||||
現金 |
$ | |||
預付費用 |
||||
流動資產總額 |
||||
預付費用-非流動費用 |
||||
信託賬户中的投資 |
||||
總資產 |
$ |
|||
負債和股東赤字 |
||||
流動負債: |
||||
應付帳款和其他流動負債 |
$ | |||
應計專業費用和其他費用 |
||||
應繳特許經營税 |
||||
流動負債總額 |
||||
應付遞延承銷費 |
||||
總負債 |
||||
承付款和或有事項(附註6) |
||||
有可能贖回的A類普通股, (屁股 UMID為$ |
||||
股東虧損 |
||||
優先股,$ |
||||
A類普通股,$ |
||||
B類普通股,$ |
||||
其他內容 實繳 資本 |
||||
累計赤字 |
( |
) | ||
股東虧損總額 |
( |
) | ||
總負債和股東赤字 |
$ |
|||
專業費用和其他費用 |
$ | |||
特許經營税費 |
||||
|
|
|||
運營虧損 |
( |
) | ||
信託賬户投資的利息和股息收入 |
||||
|
|
|||
淨虧損 |
$ |
( |
) | |
|
|
|||
基本和稀釋後加權平均流通股,A類普通股 |
||||
|
|
|||
每股基本和稀釋後淨虧損,A類普通股 |
$ | ( |
) | |
|
|
|||
基本和稀釋後加權平均流通股,B類普通股 |
||||
|
|
|||
每股基本和稀釋後淨虧損,B類普通股 |
$ | ( |
) | |
|
|
A類普通股 |
B類普通股 |
其他內容 實繳 資本 |
累計 赤字 |
總計 股東的 赤字 |
||||||||||||||||||||||||
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
|||||||||||||||||||||||||
餘額-2021年3月1日(初始) |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
向保薦人發行B類普通股 |
||||||||||||||||||||||||||||
出售 |
||||||||||||||||||||||||||||
可贖回A類普通股對贖回金額的重新計量 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
承銷商豁免遞延承保佣金(見附註6) |
||||||||||||||||||||||||||||
淨虧損 |
0 | 0 | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
餘額-2021年12月31日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
經營活動的現金流: |
||||
淨虧損 |
$ | ( |
) | |
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行調整: |
||||
信託賬户投資的利息和股息收入 |
( |
) | ||
營業資產和負債變動情況: |
||||
預付費用 |
( |
) | ||
應付帳款和其他流動負債 |
||||
應計專業費用和其他費用 |
||||
應繳特許經營税 |
||||
|
|
|||
用於經營活動的現金淨額 |
( |
) | ||
|
|
|||
投資活動的現金流: |
||||
存入信託賬户的現金 |
( |
) | ||
|
|
|||
用於投資活動的淨現金 |
( |
) | ||
|
|
|||
融資活動的現金流: |
||||
本票關聯方收益 |
||||
本票關聯方的還款 |
( |
) | ||
首次公開發行(IPO)收益,扣除支付的承銷折扣後的淨額 |
||||
出售私募股份所得款項 |
||||
支付要約費用 |
( |
) | ||
|
|
|||
融資活動提供的現金淨額 |
||||
|
|
|||
現金淨變動 |
||||
現金-期初 |
||||
|
|
|||
現金-期末 |
$ |
|||
|
|
|||
補充披露 非現金 投資和融資活動: |
||||
重新測量 按贖回價值贖回的A類普通股 |
$ | |||
|
|
|||
應付遞延承銷費 |
$ | |||
|
|
|||
向保薦人發行B類普通股所支付的發行費用 |
$ | |||
|
|
|||
承銷商免除遞延承銷佣金 |
$ | |||
|
|
毛收入 |
$ | |||
更少: |
||||
分配給A類普通股的發行成本 |
( |
) | ||
另外: |
||||
賬面價值與贖回價值的重新計量 |
||||
可能贖回的A類普通股 |
$ |
|||
由2021年3月1日起生效 (開始)至2021年12月31日 |
||||||||
甲類 |
B類 |
|||||||
每股基本和稀釋後淨虧損: |
||||||||
分子: |
||||||||
淨虧損 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
分母: |
||||||||
已發行基本和稀釋加權平均股票 |
||||||||
每股基本和攤薄淨虧損 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) |
遞延税項資產: |
||||
啟動 費用 |
$ | |||
淨營業虧損結轉 |
||||
|
|
|||
遞延税項資產總額 |
||||
估值免税額 |
( |
) | ||
|
|
|||
遞延税項資產,扣除免税額後的淨額 |
$ | |||
|
|
聯邦制 |
||||
當前 |
$ | |||
延期 |
( |
) | ||
狀態 |
||||
當前 |
||||
延期 |
||||
更改估值免税額 |
||||
|
|
|||
所得税撥備 |
$ | |||
|
|
法定聯邦所得税税率 |
% | |||
州税,扣除聯邦税收優惠後的淨額 |
% | |||
其他 |
% | |||
更改估值免税額 |
( |
)% | ||
企業合併交易成本 |
( |
)% | ||
|
|
|||
所得税撥備 |
% | |||
|
|
描述 |
交易會上的金額 價值 |
1級 |
2級 |
3級 |
||||||||||||
2021年12月31日 |
||||||||||||||||
資產 |
||||||||||||||||
信託賬户中的投資: |
||||||||||||||||
美國國債 |
$ | $ | $ | $ |