已於2022年3月4日提交給美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)。

註冊編號333-

美國 個國家
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549

表格F-3
註冊聲明
下
1933年證券法

Danaos 公司
(註冊人的確切名稱見其章程)

不適用
(註冊人姓名英譯)

C/o 丹瑙斯船務有限公司
雅典分行
14阿克蒂·康迪利
希臘比雷埃夫斯185 45
+30 210 419 6480
(註冊人主要執行機構的地址和電話)

Puglisi& 聯營公司
圖書館大道850號204號套房
特拉華州紐瓦克，郵編：19711
(302) 738-6680
(服務代理商名稱、地址、電話)

建議向公眾出售證券的大約日期 開始：
在本註冊聲明生效日期後不定期。

如果只有在此表格上註冊的證券根據股息或利息再投資計劃發售，請選中 下面的複選框。¨

如果根據1933年證券法規則415 ，本表格中註冊的任何證券將以延遲或連續方式發售，請選中以下複選框。X

如果根據證券法下的規則462(B)，本表格是為了註冊發行的額外證券而提交的， 請選中以下框，並列出同一發行的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號 。¨

如果此表格是根據證券法下的規則462(C)提交的生效後修訂，請選中以下框 ，並列出同一產品的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。¨

如果本表格是根據《一般指示I.C.》或其生效後修正案的註冊聲明，且 根據《證券法》第462(E)條向委員會提交申請後生效，請勾選以下複選框。x

如果本表格是根據《證券法》規則413(B)註冊 附加證券或附加類別證券而根據一般指示I.C.提交的註冊聲明的生效後修訂，請勾選以下 框。¨

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405中定義的新興成長型公司。¨

新興 成長型公司¨

如果 一家根據美國公認會計原則編制財務報表的新興成長型公司，用複選標記表示註冊人 是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守†根據證券法第7(A)(2)(B)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。¨

† 新的或修訂的財務會計準則是指財務會計準則委員會在2012年4月5日之後發佈的對其會計準則編纂的任何更新。

招股説明書

丹瑙斯公司

普通股 股
優先股
債務證券
認股權證

購買 份合同
權利
個單位
存托股份

通過本招股説明書，我們或任何出售股票的股東可以不定期發行普通股、優先股、債務證券、認股權證、購買合同、權利、單位和存托股份。我們還可以提供上述類型的證券，這些證券可以轉換或交換為 一種或多種以上列出的證券。當我們決定出售特定類別或系列的證券時，我們將在招股説明書附錄中提供所提供證券的具體 條款。

本招股説明書 涵蓋的證券可能會不時通過一家或多家承銷商、 交易商和代理或直接向購買者發售和出售。任何承銷商、交易商或代理人(如果有)的姓名將包括在本招股説明書的附錄 中。

本招股説明書介紹了適用於這些證券的一些一般條款以及發售這些證券的一般方式。將在本 招股説明書的一個或多個附錄中説明 任何要發行的證券的具體條款，以及發行這些證券的具體方式。招股説明書副刊還可以增加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。

我們的普通股在紐約證券交易所交易，代碼為“DAC”。

我們的主要執行機構 位於希臘比雷埃夫斯比雷埃夫斯185 45號Akti Kondyli 14號c/o Danaos Shipping Company Limited。我們在這樣的地址 的電話號碼是+30 210 419 6480。

投資我們的證券 涉及風險。在購買任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書第3頁 中題為“風險因素”的部分。

美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書 是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股書日期 為2022年3月4日。

目錄

前瞻性陳述

本 招股説明書(以及本文引用的文件)中所有非歷史事實的陳述均屬“1995年美國私人證券訴訟改革法案”所指的“前瞻性 陳述”。本招股説明書中闡述的披露和分析 包括對多個 地點未來事件的假設、預期、預測、意圖和信念，特別是與我們的運營、現金流、財務狀況、計劃、戰略、業務前景、業務前景、變化以及我們經營的市場的 趨勢有關的假設、預期、預測、意圖和信念。這些陳述是“前瞻性陳述”。 在某些情況下，預測性、未來性或前瞻性詞彙，如“相信”、“打算”、“預期”、 “估計”、“項目”、“預測”、“計劃”、“潛在”、“可能”、 “應該”、“可能”和“預期”以及類似的表達方式旨在識別前瞻性陳述， 但不是識別此類陳述的唯一手段。此外，我們和我們的代表可能會不時作出其他 口頭或書面聲明，屬於前瞻性聲明，包括在我們提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的定期報告、發送給我們證券持有人的其他信息以及其他書面材料中。我們謹此提醒， 本招股説明書中包含的這些陳述和其他前瞻性陳述(以及截至通過引用併入本文的文件的日期)代表我們截至本招股説明書日期(以及通過引用併入本招股説明書的文件) 或作出此類口頭或書面陳述的日期(視情況而定)關於超出我們控制或 預測能力的因素的估計和假設。, 並不打算對未來的結果做出任何保證。

可能導致 未來結果不同的因素包括但不限於以下因素：

我們不承擔任何義務 更新或修改本招股説明書中包含的任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件、 我們觀點或預期的變化或其他原因。新的因素時有出現，我們不可能預測到所有這些因素 。此外，我們無法評估每個此類因素對我們業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同。

除非我們另有説明， 本招股説明書中使用的術語“Danaos”、“公司”、“我們”、“我們”或類似術語是指Danaos公司及其子公司和/或其中任何一個。我們使用術語“20英尺當量單位”或“TEU”，這是集裝箱的國際標準計量單位，用來描述我們集裝箱船的容量。

該公司

我們是集裝箱船的國際所有者，將我們的船隻出租給世界上許多最大的班輪公司。截至2022年2月28日，我們 擁有71艘集裝箱船，總計436,589標準箱，按TEU總容量計算，我們是世界上最大的集裝箱船租船船東 。我們的戰略是將我們的集裝箱船主要以多年固定費率定期包租給不同的 集團班輪公司，其中包括以TEU運力衡量的全球許多最大的公司。

Danaos Corporation前身為Danaos Holdings Limited，根據利比裏亞法律成立於1998年12月7日。我們通過許多全資子公司 運營，這些子公司擁有我們船隊中的船隻。Danaos控股有限公司於2005年10月7日在馬紹爾羣島重新註冊。關於遷址事宜，本公司更名為Danaos Corporation。我們的主要執行辦事處是希臘比雷埃夫斯比雷埃夫斯185 45號Akti Kondyli 14號雅典分公司c/o Danaos Shipping Co.Ltd.我們在該地址的電話號碼是+302104196480。 我們的網站是http://www.danaos.com.本招股説明書中包含的信息或可通過本網站訪問的信息不構成本招股説明書的一部分，也不作為參考併入本招股説明書。我們在此招股説明書中包含我們的網站地址僅作為非活動的 文本參考。

有關本公司及其子公司的更多信息 包含在本招股説明書中以引用方式併入的文件中。請參閲“通過引用合併特定信息 ”。

危險因素

投資根據本招股説明書發行的證券 可能涉及很高的風險。在投資任何可能發行的證券之前，您應仔細考慮我們提交給美國證券交易委員會的最新20-F表格年度報告中“風險因素”標題下列出的重要因素 ，並通過引用併入本文 以及隨附的此類發行的招股説明書附錄中。有關 更多詳細信息，請參閲標題為“在哪裏可以找到更多信息”和“通過引用合併某些 信息”一節。

上述任何風險因素 都可能對我們的業務、運營結果或財務狀況產生重大負面影響，這可能會降低我們支付股息的能力，並降低我們證券的交易價格。上述風險並不是 可能存在的唯一風險。我們目前不知道的額外風險或我們認為無關緊要的風險也可能損害我們的業務運營。您可能會損失 全部或部分投資。

關於這份招股説明書

本招股説明書是我們使用擱置註冊流程向美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分 。根據此擱置登記流程，我們或 任何出售股票的股東都可以隨時出售本招股説明書中描述的任何證券組合。本招股説明書為 您提供了我們和出售股東可能提供的證券的一般説明。每當我們或出售股票的股東出售 證券時，我們將向您提供此招股説明書，以及包含有關該發行條款的具體信息的招股説明書附錄。該招股説明書附錄可能包括適用於這些特定證券的其他風險因素或其他特殊考慮因素 。任何招股説明書附錄也可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。 如果本招股説明書中包含的信息與任何招股説明書附錄中包含的信息有任何不一致之處，您應以該特定招股説明書附錄中包含的 信息為準。您應同時閲讀本招股説明書和任何招股説明書附錄 ，並在標題“在哪裏可以找到更多信息”中説明其他信息。

在那裏您可以找到 其他信息

我們 已根據經修訂的1933年證券法( “證券法”)向美國證券交易委員會提交了一份關於根據本招股説明書進行證券發售和銷售的F-3表格登記聲明。本招股説明書作為註冊説明書的一部分提交，並不包含註冊説明書中列出的所有信息。 註冊聲明包括並通過引用併入附加信息和展品。 本招股説明書中關於作為註冊説明書證物的任何合同、協議或其他文件的內容的陳述 是此類合同、協議或文件的所有重要條款的摘要，但不重複其所有條款。 有關所涉及事項的更完整描述，請參考每個此類展品，此類陳述應被視為 全部合格。向美國證券交易委員會提交的註冊聲明及其展品和時間表 可在美國證券交易委員會維護的網站上免費獲取，網址為http://www.sec.gov其中包含以電子方式向美國證券交易委員會提交的報告、 代理聲明和信息聲明以及其他有關注冊人的信息。

我們遵守經修訂的1934年證券交易法(下稱“交易法”)的 信息和定期報告要求， 我們向美國證券交易委員會提交定期報告和其他信息。這些定期報告和其他信息可以在上面提到的美國證券交易委員會網站 上找到。作為“外國私人發行人”，我們不受交易法中有關向股東提供委託書和委託書內容的規定 ，但根據紐約證券交易所規則，我們必須向股東提供某些委託書 。這些委託書預計不符合根據 交易法頒佈的委託書規則的附表14A。此外，作為一家“外國私人發行人”，我們不受“交易法”中有關短期週轉利潤報告和負債的規定的約束。

通過引用合併某些 信息

美國證券交易委員會允許我們 通過引用合併我們向美國證券交易委員會提交的信息。這意味着我們可以讓您參考另一份單獨提交給美國證券交易委員會的文檔，從而向 您披露重要信息。通過引用併入的信息被視為本招股説明書的 部分。我們稍後向美國證券交易委員會提交併被視為通過引用併入的任何信息也將被視為本招股説明書的一部分，並將自動更新和取代本招股説明書中的信息。在任何情況下，您都應 依賴於本招股説明書中包含的不同信息中的較新信息。

本招股説明書引用了 以下文檔：

·我們於2022年3月3日向美國證券交易委員會提交了截至2021年12月31日的Form 20-F年度報告；

· 我們於2006年10月2日向美國證券交易委員會提交的8-A表格註冊聲明，包括為更新此類描述而提交的任何後續修訂或報告。

我們還以引用方式併入了我們向美國證券交易委員會提交的所有後續20-F表格年度報告和我們在本招股説明書日期之後向美國證券交易委員會提交的某些6-K表格報告(如果該6-K表格聲明通過引用併入本招股説明書) ，直到我們提交生效後的修正案，表明本招股説明書所作證券的發售已終止。 在任何情況下，您都應依賴於本招股説明書中包含的不同信息中的較新信息。

應書面或口頭請求，我們將免費 向收到本招股説明書的每個人(包括證券的任何實益所有人)提供一份已通過引用併入本招股説明書但尚未隨招股説明書一起提交的任何或全部信息的副本 。這些文件的副本也可以在我們網站的“投資者”部分獲得，網址是Www.danaos.com。 我們網站上包含或鏈接到本招股説明書或從本招股説明書鏈接的信息未通過引用併入本招股説明書，因此不應 視為本招股説明書的一部分。如欲索取該等資料，請按以下地址向我們提出：

丹瑙斯公司(Danaos Corporation)c/o丹瑙斯船務有限公司(Danaos Shipping Co.Ltd.)
14阿克蒂·康迪利
希臘比雷埃夫斯185 45
Telephone No.: + 30 210 419 6401
Fax No.: + 30 210 419 6489
注意：首席財務官

您應假設 本招股説明書和任何隨附的招股説明書附錄中的信息，以及我們之前向美國證券交易委員會提交併通過引用併入的信息，僅在這些文檔的封面上的日期是準確的。自這些日期以來，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能會發生變化。

收益的使用

除非適用的招股説明書附錄中另有規定，否則我們打算將 本招股説明書出售我們提供的證券所獲得的淨收益用於一般公司用途，其中可能包括：

·購置新船；

·增加營運資金； 和

·償還債務。

我們可能會不時通過不涉及發行本招股説明書中所述證券的股權或債務融資來籌集額外的 資金，包括 在信貸安排下的借款，為我們的業務和運營以及購買新船提供資金。

我們不會從任何出售股票的股東出售證券的收益中獲得任何 。

大寫

我們的資本將 在我們最新的Form 20-F年度報告或Form 6-K報告中闡述，該報告通過引用併入本文， 或在招股説明書附錄中列出。

資本説明 股票

授權資本

根據我們的公司章程，我們的法定股本包括7.5億股普通股，每股面值0.01美元， 截至2022年2月28日，已發行25,055,909股，已發行20,716,638股， 1億股空白支票優先股，每股面值0.01美元，其中，截至2022年2月28日，未發行任何股票 。

普通股 股

普通股每股流通股 賦予股東對提交股東投票表決的所有事項一票的權利。根據可能適用於任何優先股流通股的優惠 ，普通股持有者有權按比例獲得董事會宣佈的所有股息， 從合法可用於股息的資金中提取。普通股持有人沒有轉換、贖回或優先認購我們任何證券的權利。所有普通股流通股均已繳足股款且無需評估。 普通股持有者的權利、優先權和特權受制於我們未來可能發行的任何優先股的持有者的權利。

空白 檢查優先股

根據我們 公司章程的條款，我們的董事會有權發行最多1億股空白支票優先股，而不需要我們的股東進一步投票或採取任何行動。

公司章程第 條

我們的目的是 從事與集裝箱船、幹散貨船或其他船隻的租賃、再租或經營業務有關的任何合法行為或活動，或通常與航運一起進行的任何其他合法行為或活動，以及董事會批准的任何其他合法行為或活動 。我們的公司章程和章程對我們股東的所有權沒有任何限制。

根據我們的章程，年度 股東大會將在董事會選定的時間和地點舉行。會議可能在馬紹爾羣島境內或境外舉行。董事會可以召開特別會議。我們的董事會可以在任何會議日期之前的15天到 60天之間設定一個創紀錄的日期，以確定哪些股東有資格在會議上收到通知和投票。

我們的董事是由有權在選舉中投票的股東在每次股東年會上以多數票選出的。 沒有關於累積投票的規定。董事會經全體董事會過半數表決，可以將董事人數改為不少於2人，也不超過 15人。每一位董事的任期應持續到隨後召開的第三次股東年會 ，直至其繼任者正式當選並具備資格為止，但如去世、辭職或 被免職，則不在此限。由於死亡、辭職、免職(可能只是因為原因)或股東未能 在任何董事選舉或任何其他原因選舉出整個類別的董事而造成的董事會空缺，只能在為此目的召開的任何特別會議或董事會的任何例會上由在任董事的多數(即使少於法定人數)投贊成票 才能填補該空缺 ，或股東未能在任何董事選舉中 選出整個類別的董事或任何其他原因，才可在為此召開的任何特別會議或董事會的任何例會上由在任董事的過半數 投贊成票 才能填補空缺。董事會有權確定應支付給我們董事會成員的出席任何會議或向我們提供服務的金額 。

持不同政見者的 評估權和支付權

根據 馬紹爾羣島商業公司法或BCA，我們的股東有權對各種公司 行動持異議，包括對我們所有或幾乎所有資產的任何合併或出售，而不是在我們的正常業務過程中進行的，並 收到他們股票的公允價值付款。然而，根據BCA，持不同意見的股東收取此類股東股票公允價值付款 的權利不適用於任何類別或系列股票的股票，這些股票或與其有關的存託憑證在確定有權收到合併或合併協議通知並有權在股東大會上投票的股東大會的記錄日期，或者(I)在證券交易所上市或獲準在證券交易所進行交易的股東，是(I)在 證券交易所上市或獲準在證券交易所進行交易的，而該記錄日期是確定有權收到合併或合併協議通知並有權在股東大會上投票的股東大會上的股東(I)在證券交易所上市或被允許在證券交易所交易的股票或與之相關的存託憑證( 存託憑證)。000個 持有者。如果合併不需要尚存公司的 股東投票批准，則持不同意見的股東收取其股份公允價值付款的權利不適用於 存續公司的任何股票。如果我們的公司章程有任何進一步修訂，股東 也有權提出異議，並在修訂改變有關這些 股份的某些權利的情況下獲得其股份付款。持不同意見的股東必須遵守BCA規定的程序才能收到付款。如果我們和任何持不同意見的股東未能就股票價格達成一致，除其他事項外，BCA程序包括, 在我們的馬紹爾羣島辦事處所在的馬紹爾羣島共和國高等法院或馬紹爾羣島以外的任何 我們的股票主要在當地或國家證券交易所交易的適當司法管轄區提起 訴訟程序。持不同意見的股東的股票價值由法院在參考法院指定的鑑定師的建議(如果法院如此選擇)後確定。

股東的派生訴訟

根據BCA， 我們的任何股東都可以以我們的名義提起訴訟，以促成對我們有利的判決(也稱為衍生訴訟)，前提是 提起訴訟的股東在衍生訴訟開始時和與訴訟相關的交易進行時都是普通股持有人。

反收購：我們憲章文件中的條款

我們重述的公司章程和章程中的幾項條款可能具有反收購效力。這些條款旨在避免代價高昂的收購 爭奪戰，降低我們易受敵意控制權變更的影響，並增強我們的董事會在任何主動收購我們的要約中實現股東 價值最大化的能力。然而，以下概述的這些反收購條款也可能 阻止、推遲或阻止(1)通過要約收購、委託書競爭或其他方式對我公司的合併或收購， 股東可能認為符合其最佳利益的合併或收購，以及(2)罷免現任高級管理人員和董事。

空白 檢查優先股

根據我們 公司章程的條款，我們的董事會有權發行最多1億股空白支票優先股，而不需要我們的股東進一步投票或採取任何行動。我們的董事會可能會按照旨在阻止、推遲或阻止我們公司控制權變更或撤換管理層的條款發行優先股。

分類 董事會

我們的公司章程 規定董事會交錯任職，任期三年。我們每年大約有三分之一的董事會成員由選舉產生 。這一保密的董事會條款可能會阻止第三方對我們的股票提出收購要約或試圖獲得對我們公司的 控制權。它還可能推遲那些不同意董事會政策的股東在兩年內罷免董事會的多數席位。

選舉 和罷免董事

我們的公司章程和章程禁止在董事選舉中進行累積投票。我們的章程要求董事會以外的各方提前 書面通知董事選舉提名。我們的章程還規定，我們的董事只能基於 原因，並且只有在持有至少66-2/3%的我們股本流通股的持有者有權 投票選舉這些董事的情況下才能被免職。這些規定可能會阻礙、拖延或阻止罷免現任高級職員和董事。

召集 股東特別大會

我們的章程規定， 我們的股東可以由我們的董事會召開特別會議。

股東提案和董事提名提前 通知要求

我們的章程規定， 尋求提名候選人蔘加董事選舉或在年度股東大會上開展業務的股東必須 將其提議及時以書面形式通知公司祕書。

通常，為了及時， 股東通知必須在前一年年會一週年紀念日之前不少於90天或超過120天 到達我們的主要執行辦公室。然而，如果我們的年度會議日期在上一年度年度會議一週年紀念日之前或之後30天 以上 ，股東通知必須在(I)該年度會議日期前第90天結束營業時間 或(Ii)該年度會議日期首次公佈日期或 披露日期之後第十天結束之前 之前收到股東通知 到我們的主要執行辦公室中較晚的日期(以兩者中的較晚者為準)，以下列兩者中的較晚者為準：(I)在該年度會議日期之前的第90天結束營業時間 或(Ii)在該年度會議日期首次公佈或 披露的日期之後的第十天結束營業時間。我們的章程還規定了對股東通知的形式和內容的要求。這些規定可能會妨礙 股東在年度股東大會上提出事項或在年度股東大會上提名董事的能力 。

業務 組合

雖然BCA沒有關於根據馬紹爾羣島法律組織的公司與“利益相關股東”之間的“業務合併”的具體規定，但我們已將這些規定包括在我們的公司章程中。具體地説，我們的 重述的公司章程禁止我們在相關人員成為利益股東之日起三年內與該人員進行“業務合併” 。感興趣的股東一般包括：

·任何持有我們15%或以上已發行有表決權股票的實益 所有者；或

·任何是我們的關聯公司 或聯營公司，並且在確定其 利益股東身份的日期前三年內的任何時間持有我們已發行有表決權股票15%或更多的任何人，以及該人的關聯公司和聯營公司。

除某些例外情況外， 企業合併除其他事項外還包括：

·我們或我們的任何直接或間接控股子公司的某些合併或合併 ；

·出售、租賃、交換、 抵押、質押、轉讓或其他處置我們的資產或我們的任何子公司，其總市值等於或超過我們所有資產的總市值(在合併基礎上確定)或我們所有已發行股票的總價值的任何出售、租賃、交換、 抵押、質押、轉讓或其他處置；

· 導致我們向相關股東發行或轉讓本公司任何股票或本公司任何直接或間接控股子公司的某些交易 ；

·涉及我們或我們的任何子公司的任何交易，其效果是增加我們或任何此類子公司直接或間接擁有的任何類別或系列股票的比例份額，或可轉換為任何類別或系列股票的證券 或利益股東的任何關聯公司或聯營公司；以及

·有利害關係的 股東直接或間接(股東按比例除外)收到由我們或通過我們提供的任何貸款、墊款、擔保、質押 或其他財務利益。

在以下情況下，我們 公司章程的這些規定不適用於企業合併：

·在某人成為 利益股東之前，我們的董事會批准了該股東成為 利益股東的企業合併或交易；

·在導致股東成為利益股東的 交易完成後，利益股東在交易開始時至少擁有我們 已發行有表決權股票的85%，但某些排除在外的股票除外；

· 在該人成為有利害關係的股東的交易中或之後，企業合併由我們的董事會 批准，並在年度或特別股東大會上授權，而不是由至少66名股東的 股東投贊成票。²/3%的已發行有表決權股票不為相關股東所有；

·在我們首次公開募股(IPO)之前，該股東是或成為 感興趣的股東；

·股東無意中成為 有利害關係的股東，(I)在切實可行範圍內儘快放棄足夠股份的所有權，使該 股東不再是有利害關係的股東；以及(Ii)在緊接本公司與該股東進行業務合併之前的 三年內的任何時間，如果不是無意中獲得所有權 ，就不會成為有利害關係的股東；或

·業務合併 是在完成或放棄公開公告或公司章程規定的通知之前和之後提出的 ，(I)構成以下句子中描述的交易之一；(Ii)由在過去三年內不是有利害關係的股東或經董事會批准成為有利害關係的股東的人 共同或由其 提出；及(Iii)獲當時在任(但不少於一名)且在過去三年內任何人士成為有利害關係股東之前的董事，或由過半數董事推薦或推舉接替該等董事的過半數(但不少於一名)董事會成員贊成或反對。上一句中提到的擬議交易 僅限於：

我們 公司的合併或合併(根據BCA，合併不需要我公司股東投票)；

二、出售、租賃、交換、抵押、質押、轉讓或其他處置(在一次或一系列交易中)，無論是作為解散或其他方式的一部分， 出售、租賃、交換、抵押、轉讓或其他處置(作為解散或其他方式的一部分)， 我公司或我公司任何直接或間接全資子公司(直接或間接全資子公司或我公司除外)的資產，其總市值相當於本公司在綜合基礎上確定的所有 資產的總市值或總市場的50%或更多。

三、對我們50%或更多已發行有表決權股票的建議投標或交換 要約。

註冊器 和傳輸代理

我們普通股的登記和轉讓代理是美國股票轉讓信託公司。

優先股説明

我們的 公司章程授權我們的董事會設立一個或多個系列優先股，並就 任何系列優先股確定該系列的條款和權利。發行優先股可能會 阻礙、推遲或阻止我們控制權的變更或我們管理層的撤換。發行具有投票權和轉換權的優先股 可能會對我們普通股持有者的投票權產生不利影響。

適用的招股説明書 附錄將描述本招股説明書所涉及的任何系列優先股的以下條款：

·該系列的名稱；

·該系列的股票數量 除非優先股名稱另有規定，否則我們的董事會可以增加或減少的股票數量 但不低於當時已發行的股票數量；

·股息(如果有的話) 是累加的還是非累加的，以及該系列的股息率；

·支付股息的日期(如果有的話) ；

·該系列股票的贖回權和 價格(如果有)；

·為購買或贖回該系列股票而提供的任何償債基金的條款和金額 ；

·在本公司事務發生任何自願或非自願清算、解散或清盤的情況下，該系列股票的應付金額 ；

· 系列股票是否可轉換為本公司或任何其他公司的任何其他類別或系列股票或任何其他證券，如果可以， 另一類別或系列股票或其他證券的規格、轉換價或價格或利率或利率、任何利率調整、股票可轉換的日期，以及可以進行轉換的所有其他條款和條件， 是否可轉換為本公司或任何其他公司的任何其他類別或系列的股票，以及 其他類別或系列或其他證券的規格、轉換價或轉換率、任何利率調整、股票可轉換的日期和所有其他條款和條件；

·限制發行同一系列或任何其他類別或系列的股票 ；以及

·系列持有者的投票權(如果有) 。

我們提供的任何優先股的 適用招股説明書附錄中的描述不一定完整，將通過參考適用的指定説明書或樣本股票證書進行完整限定 如果我們提供優先股，則這些聲明或樣本股票證書將向美國證券交易委員會備案。 有關如果我們提供優先股 ，您如何獲得任何指定説明書或樣本股票證書副本的更多信息，請參閲本招股説明書中標題為“在哪裏可以找到更多信息”一節。我們建議您完整閲讀適用的 指定説明書、適用的樣本股票證書和任何適用的招股説明書附錄。

債務證券説明

我們可以提供債務證券。 本招股説明書中使用的“債務證券”是指 Danaos Corporation可能不定期發行的債券、票據、債券和其他債務證明。本招股説明書提供的債務證券將是優先債務證券或次級債務證券 。優先債務證券將根據我們和 受託人稍後簽訂的“高級契約”發行，次級債務證券將根據 我們和受託人稍後簽訂的“附屬契約”發行。本招股説明書有時將高級義齒和從屬義齒統稱為“義齒”。

高級契約表格 和附屬契約表格作為登記聲明的證物存檔。本招股説明書或任何招股説明書附錄中關於企業債券和債務證券條款的陳述和描述是這些條款的摘要，並不聲稱 是完整的，受企業債券和債務證券的所有條款(包括其中某些術語的定義)的約束，並通過參考這些條款的全部內容來對其進行限定。 本招股説明書或任何招股説明書附錄中關於企業債券和債務證券條款的陳述和描述均為其摘要，並不自稱完整，並受所有企業債券和債務證券條款(包括其中某些術語的定義)的約束和約束。

一般信息

債務證券將是Danaos公司的直接債務。優先債務證券將與Danaos Corporation的所有其他優先債務和 非次級債務並列。次級債務證券的償還權將低於Danaos Corporation目前和未來的所有優先債務。

由於Danaos Corporation 主要是一家控股公司，在子公司清算或重組或其他情況下，其參與任何子公司資產分配的權利受制於子公司債權人的優先債權，除非Danaos Corporation 可能被承認為該子公司的債權人。因此，Danaos Corporation在債務證券項下的債務在結構上將 從屬於其子公司現有和未來的所有債務和負債，債務證券的持有人只需 查看Danaos Corporation的資產即可在債務證券項下付款。

企業債券不限制Danaos Corporation可能發行的債務證券的本金總額，並規定Danaos Corporation 可以不時發行一個或多個系列的債務證券，每個系列的到期日相同或不同，面值或折價 。Danaos Corporation可在未經發行時未償還的特定系列債務證券的持有人同意的情況下，額外發行該系列債務證券 。任何此類額外債務證券，連同該系列的所有其他 未償還債務證券，將構成適用契約項下的單一債務證券系列。

每份招股説明書附錄 將描述與所提供的特定系列債務證券相關的條款。這些術語將包括以下 的部分或全部內容：

·該系列的名稱 以及它們是次級債務證券還是優先債務證券；

·對此類債務證券本金總額的任何限制 ；

· Danaos Corporation將出售此類債務證券的一個或多個價格；

·此類債務證券的到期日 ；

·一種或多種利率， 如果有的話，可以是固定的或可變的，這種債務證券將產生利息，或者確定這種利率的方法， 如果有的話；

·將產生利息的一個或多個日期或確定這些日期的方法；

·如果有的話，有權延長 付息期和任何此類延遲期的持續時間，包括可以延長付息期的最長連續期限 ；

·此類債務證券的本金(以及溢價，如有)或利息的支付金額 是否可以參考任何指數、公式或其他 方法確定，例如一種或多種貨幣、商品、股票指數或其他指數，以及確定此類 支付金額的方式；

·Danaos 公司將為此類債務證券支付利息的日期，以及確定誰有權在任何付息日期獲得應付利息的定期記錄日期 ；

·債務證券 是有擔保的還是無擔保的；

·該等債務證券的本金(以及溢價，如有的話)和利息將支付的一個或多個地點；

·如果Danaos Corporation擁有 這樣做的選擇權，Danaos Corporation根據任選贖回條款以及任何此類條款的其他條款和條件，可以全部或部分贖回此類債務證券的期限和價格；

·Danaos Corporation有義務(如有)定期向償債基金或通過類似撥備或根據債務證券持有人的選擇贖回、償還或購買此類債務證券，以及Danaos Corporation 根據此類義務全部或部分贖回、償還或購買此類債務證券的期限和價格，以及此類義務的其他條款和條件 ；

· 發行此類債務證券的面額，如果面值不是1,000美元和1,000美元的整數倍的話；

·確定Danaos Corporation在債務證券到期加速時必須支付的債務證券本金部分(如下所述)(如果不是全額本金)的部分或方法 ，如果不是全額本金，則必須支付的部分或方法 與違約事件相關的債務證券到期日加速時必須支付的部分，或確定該部分本金金額的方法 ；

·Danaos Corporation將支付此類債務證券的本金(以及溢價，如果有的話)或利息(如果有的話)的貨幣、貨幣 或貨幣單位(如果不是美元) ；

·規定(如果有)在發生特定事件時向此類債務證券持有人授予 特殊權利；

·對適用的一系列債務證券的違約事件或Danaos公司的契諾進行任何刪除、修改或增加，以及 此類違約事件或契諾是否與適用的契約中的違約事件或契諾一致；

·如果有的話， 《契約》中關於失效和契約失效的條款(這些條款如下所述)適用於此類債務證券；

·以下概述的從屬條款 或不同的從屬條款是否適用於此類債務證券；

·持有者可將此類債務證券轉換或交換為Danaos公司的普通股、優先股或其他債務證券的條款(如果有) ；

·是否有任何此類債務證券 將以全球形式發行，如果是，全球債務證券可以交換成有證書的債務證券的條款和條件 ；

·受託人或此類債務證券的必要持有人因違約事件而宣佈到期和應付本金的權利 的任何變化；

·全球 或憑證債務證券的託管人；

·此類債務證券的任何特殊税收影響 ；

·與此類債務證券有關的任何受託人、認證 或支付代理人、轉讓代理人或登記員或其他代理人；以及

·此類債務證券的任何其他條款 。

除非適用的招股説明書附錄中另有規定 ，否則債務證券將以完全註冊的形式發行，不含優惠券。

除非適用的招股説明書附錄中另有説明 ，否則債務證券不會在任何證券交易所上市。

債務證券可以低於其聲明本金的大幅折扣價 出售，不計息，發行時的利率低於市場利率 。適用的招股説明書附錄將介紹適用於任何此類債務證券的聯邦所得税後果和特殊考慮 。債務證券也可以作為指數化證券或以外幣、貨幣單位或複合貨幣計價的證券發行，招股説明書附錄中對任何特定的 債務證券進行了更詳細的描述。與特定債務證券相關的招股説明書附錄還將説明適用於此類債務證券的任何特殊考慮事項和某些 額外税務考慮事項。

從屬關係

與發行次級債務證券有關的招股説明書副刊 將説明具體的附屬條款。然而，除非適用的招股説明書附錄中另有説明 ，否則次級債務證券的償還權將低於Danaos Corporation的所有高級債務 ，其範圍和方式均與附屬契約中規定的相同。

根據附屬契約，“高級債務”是指Danaos Corporation與下列任何事項有關的所有債務，無論是在附屬契約簽定之日 ，還是此後產生或產生的：

·Danaos Corporation借款的本金(以及保費，如果有)和應付的利息；

·Danaos Corporation為償還借款而擔保的所有債務，無論是否有債券、債券、票據或其他書面票據證明；

·Danaos Corporation擔保的所有債務 均由債券、債權證、票據或類似的書面票據證明，包括因收購財產、資產或企業而承擔或發生的債務 (但條件是，任何其他 企業或財產或資產的延期購買價格如果在債務產生之日起90天內全額支付，則不被視為負債)；

·Danaos 公司根據普遍接受的會計原則要求在承租人的資產負債表上資本化的租賃規定的承租人的任何義務；

·Danaos 公司對任何信用證、銀行承兑匯票、證券購買融資或類似信貸交易的所有償還義務；

·Danaos 公司在利率互換、上限或其他協議、利率期貨或期權合約、貨幣互換協議、貨幣期貨或期權合約及其他類似協議方面的所有義務；

·達瑙斯公司作為債務人、擔保人或其他身份有責任或有責任支付的上述 類其他人的所有債務； 和

·通過對Danaos Corporation的任何財產或資產的任何留置權擔保的其他人的上述類型的所有義務 (無論此類義務 是否由Danaos Corporation承擔)。

高級債務 不包括：

·Danaos公司在正常業務過程中因獲取材料或服務而產生或承擔的對貿易債權人的債務或貨幣義務 ；

·債務，其條款 從屬於次級債務證券或與次級債務證券並列；以及

·Danaos Corporation對其關聯公司的任何債務(包括與Danaos Corporation發行優先證券或Danaos Corporation擔保的其他證券相關的任何信託、合夥企業 或與Danaos Corporation有關聯的其他實體(Danaos Corporation的融資工具)的所有債務證券和擔保)，除非在任何此類債務方面另有明確規定 。

優先債務應 繼續為優先債務，並有權享有從屬條款的利益，而不受此類優先債務的任何條款的任何修訂、修改 或豁免。

除非在隨附的招股説明書附錄中另有説明，否則如果Danaos Corporation在任何高級債務到期和應付時拖欠任何本金(或溢價，如果有)或利息，無論是在到期日或指定的預付款日期 ，或通過聲明或其他方式，則除非該違約被治癒、豁免或不復存在，否則Danaos Corporation將不會 以抵銷方式直接或間接支付(現金、財產、證券)。報廢、購買或以其他方式申請任何次級債務證券 。

如果任何次級債務證券的到期日加快 ，在加速到期時所有未償還優先債務證券的持有人將首先有權獲得全部優先債務證券到期金額的全額付款，然後次級債務證券持有人才有權獲得任何次級債務證券的本金(以及溢價，如果有)或利息的支付。

如果發生以下任何 事件，Danaos Corporation在根據次級債務證券向任何次級債務證券持有人支付或分配任何次級債務證券(無論是現金、證券或其他財產)之前，將全額償還所有高級債務：

·Danaos公司的任何解散或清盤 或清算或重組，無論是自願或非自願的，還是破產、資不抵債或接管；

· Danaos Corporation為債權人利益進行的任何一般轉讓；或

·對 Danaos Corporation的資產或負債進行任何其他整理。

在這種情況下，根據次級債務證券支付或分配的任何款項(無論是現金、證券或其他財產)，如無 次級債務證券的規定，將根據高級債務持有人當時存在的優先順序直接支付或交付給該等次級債務證券持有人，直至所有高級債務 均已全額清償。 如果沒有附屬債務條款，該等次級債務證券本應支付或交付的任何款項或分派，將直接 支付或交付給該等次級債務證券持有人，直至全部優先債務 全部清償為止。如果任何次級債務證券的受託人在違反附屬公司的任何條款的情況下收到任何次級債務證券項下的任何付款或分派，並且在所有高級債務全部付清 之前，該等付款或分派或證券將以信託方式收取，並在高級債務持有人申請 申請 時，為優先債務持有人的利益而支付、支付或交付和轉讓 至

附屬契約 不限制額外高級債務的發行。

如果次級債務 與信託優先證券的發行相關而發行給信託，則在適用的招股説明書附錄中描述的特定事件發生 後，此類次級債務證券可以 按比例分配給該信託證券的持有人，該信託證券與該信託的解散有關。

轉換 權限

對於可轉換為其他證券的債務證券 ，隨附的招股説明書附錄將列出此類證券 可轉換為普通股、優先股或其他證券的條款。這些條款將説明轉換是 強制性的，由持有人選擇還是由我們選擇。條款還可以規定，可轉換債務證券持有人將收到的普通股或其他證券的股份或權益的數量 將根據招股説明書補充或其他陳述的時間我們普通股或其他證券(視具體情況而定)的市場價格計算 。 可轉換債務證券持有人將收到的普通股或其他證券的股份或權益的數量將根據招股説明書附錄中所述時間或其他時間計算 我們的普通股或其他證券的股票的市場價格 。

違約、通知和棄權事件

除非隨附的 招股説明書另有説明，否則對於每個系列的債務證券，以下條款應構成契約項下關於 的“違約事件”：

·Danaos Corporation在到期和應付時未能支付此類債務擔保的任何利息，持續了30天；

·Danaos Corporation 未能在到期時為該系列的任何債務證券支付本金(或溢價，如果有)，無論此類支付是因為 到期、贖回、加速或其他原因而到期，還是因就該系列設立的任何償債基金要求支付；

·Danaos Corporation 在收到關於此類債務證券的 通知後60天內未能遵守或履行其與此類債務證券有關的任何其他契諾或協議；

·對Danaos Corporation或其子公司的債務 的某些違約，本金總額超過50,000,000美元，包括 未能在到期時付款或導致此類債務加速到期；以及

·某些破產事件， 破產或重組。

如果任何一份契約下未償還的任何系列債務證券的違約事件 將發生且仍在繼續，則該契約下的受託人 或持有該系列未償還債務證券本金總額至少25%的持有人可 按照適用契約的規定，通過通知宣佈該系列未償還債務證券的本金(或該系列債務證券中規定的較低金額)到期但在 涉及破產、破產或重組中的某些事件的違約事件中，加速是自動的；並且， 進一步規定，在加速之後，但在基於加速的判決或法令之前，如果除不支付加速本金之外的所有違約事件都已治癒或放棄，該系列未償還債務證券的多數本金的合計持有人可以撤銷和取消加速。

原發行貼現證券到期提速 ，本金以下即到期應付。

請參閲 與任何原始發行的貼現證券相關的招股説明書補充資料，瞭解有關加速其到期日的具體規定 。持有該系列債務證券中所有未償還債務證券的多數本金的持有人，可免除任何系列債務證券過去的任何違約，以及由此引發的任何違約事件，但以下情況除外：(I)該系列債務證券的本金(或溢價，如有)或利息的支付違約 ；或(Ii)未經同意不得修改或修改的契諾或條款違約。

受託人須在任何系列的債務證券 (不論任何寬限期或通知規定)發生後90天內(受託人知道並仍在繼續)，向該系列的債務證券持有人發出有關該項違約的通知 ；但是，除非該系列債務證券的本金(和溢價，如有)或 利息或任何償債基金分期付款出現違約，否則如果受託人真誠地確定扣留該通知符合該系列債務證券持有人的利益，則該受託人應在 扣留該通知的情況下受到保護。 如果受託人真誠地確定扣留該通知符合該系列債務證券持有人的利益，則該受託人應因扣留通知而受到保護。 如果受託人真誠地確定扣留該通知符合該系列債務證券持有人的利益，則該受託人應在扣留該通知時受到保護。

受託人在違約期間負有以規定的謹慎標準行事的職責，在應債務證券持有人的 要求繼續行使該系列債務證券下的任何權利或權力之前，可要求該系列債務證券持有人對發生違約的該系列債務證券 進行賠償。在符合上述賠償權利和某些其他限制的情況下，持有任一契約項下任何系列未償還債務證券本金的多數的 持有人可指示進行任何訴訟的時間、 方法和地點，以獲得受託人可用的任何補救措施，或就該系列債務證券行使 受託人授予的任何信託或權力。

任何系列債務證券的持有人 不得根據任一契約對Danaos Corporation提起任何訴訟(支付此類債務證券的逾期 本金(以及溢價，如果有)或利息的訴訟，或根據其條款轉換或交換此類債務證券的訴訟除外)，除非(I)持有人已就違約事件及其繼續 向受託人發出書面通知，説明違約事件。(Ii)根據該契約持有該系列未償還債務證券本金總額至少25%的 持有人應 要求受託人提起該訴訟，並向受託人提供令其合理滿意的賠償，以支付因遵從該請求而招致的費用、開支 和債務；及(Iii)受託人不得在提出該請求後的 60天內提起該訴訟。

契約條款 要求Danaos Corporation每年向受託人提交聲明，説明其遵守每個契約 項下的所有條件和契約。

解除、 失敗和聖約失敗

如果適用的 招股説明書附錄中有説明，Danaos Corporation可以履行或解除其在每個契約項下的義務，如下所述。

Danaos Corporation可 向根據高級契約或附屬契約發行的任何系列債務證券的持有者履行某些義務，這些債務證券尚未交付受託人註銷，並且已到期並應支付，或其期限在一年內到期並應支付(或計劃在一年內贖回)，方法是將現金 不可撤銷地存入受託人，如果債務證券僅以美元支付，則美國政府債務(不論在到期、贖回或其他情況下，該等債務證券的本金(及 溢價，如有)及利息。

如果在 適用的招股説明書附錄中註明，Danaos Corporation可以選擇(I)取消並解除與任何系列(相關契約中另有規定的除外) 債務證券有關的任何和所有 義務 (“失效”)，或(Ii)在交存相關契約後，解除其關於適用於任何系列或任何系列內的債務 證券的義務(“契約失效”)。根據 條款支付本金和利息的資金和/或政府債務，其金額將足以支付到期或贖回(視情況而定)的債務證券的本金(和溢價，如有)或 利息，以及任何強制性償債基金或類似款項 。作為作廢或契約作廢的條件，Danaos Corporation必須向受託人提交律師的意見 ，大意是此類債務證券的持有者不會將聯邦所得税目的的收入、收益或損失確認為此類作廢或契約作廢的 結果，並將以同樣的金額、相同的 方式和在未發生此類作廢或契約作廢的情況下同時繳納聯邦所得税。 律師的此類意見，在上文第(I)款規定的失敗的情況下，必須參考並基於美國國税局的裁決或相關契約日期之後發生的適用聯邦所得税法的變化。 律師的此類意見必須參考並基於美國國税局的裁決或適用的聯邦所得税法在相關契約日期之後發生的變化。此外，在 失敗或契約失敗的情況下, Danaos Corporation應已向受託人提交(I)高級職員證書，表明相關債務證券交易所已通知其，該等債務證券或 任何相同系列的其他債務證券(如果當時在任何證券交易所上市)都不會因該 存款和(Ii)高級職員證書和律師意見而被摘牌，且每一份證書和律師意見均聲明已遵守關於 此類失敗或契約失敗的所有先決條件。Danaos Corporation可以就此類債務證券 行使其失效選擇權，儘管其事先行使了契約失效選擇權。

修改 和放棄

根據該等契約，Danaos Corporation及適用的受託人可為某些不會對一系列債務證券持有人的權益或權利造成重大不利影響的目的而補充該等契約，而無需該等持有人的同意。 Danaos Corporation及適用受託人可在未經該等持有人同意的情況下，為不會對該等持有人的權益或權利造成重大不利影響的特定目的而補充該等契約。Danaos Corporation 和適用的受託人還可以修改契約或任何補充契約，以影響債務證券持有人的權益或權利 ，但須徵得根據契約發行的每個受影響系列的未償還債務證券的總本金至少佔多數的持有人的同意。但是，債券需徵得每一位債務證券持有人的同意 任何修改都會影響到這些修改，這些修改將：

·延長任何系列債務證券的固定期限 ，或降低其本金，或降低利率或延長利息支付時間 ，或降低贖回時應支付的任何保費；

·減少原始發行的貼現債務擔保或任何其他到期應付債務擔保的本金 金額；

·更改應支付任何債務擔保或任何溢價或利息的貨幣 ；

·損害就任何債務擔保或與任何債務擔保有關的任何付款提起 訴訟的權利；

·降低任何系列未償還債務證券本金中的百分比，如果修改或修訂契約或放棄遵守契約的某些條款或放棄某些違約需要其持有人的同意；

·降低假牙中包含的法定人數或投票要求 ；或

·修改上述任何 條款。

如果次級債務 證券由信託或信託受託人持有，則影響 債務證券持有人利益或權利的補充契約只有在優先證券和適用信託的普通證券的不少於多數清算優先權的持有人集體同意後才能生效；此外，如果要求 每種未償還債務證券的持有人同意，補充契約將不會生效。

本契約允許 持有者至少持有根據本契約發行的任何系列未償還債務證券本金總額的多數 ，該等債務證券因免除Danaos Corporation遵守本契約中包含的某些契約的修改或修正案而受到影響。 本契約中包含的任何系列的未償還債務證券的本金總額至少佔多數的持有人 因放棄Danaos Corporation遵守本契約中包含的某些契約而受到影響 。

付款 和付款代理

除非適用的招股説明書附錄另有説明 ，否則在任何付息日期，債務證券的利息將支付給在利息記錄日期交易結束時以其名義登記債務證券的人 。

除非適用的招股説明書附錄另有説明 ，特定系列債務證券的本金、利息和溢價將在Danaos Corporation不時為此目的而指定的一家或多家付款代理的辦公室支付 。

儘管有上述規定， 在Danaos Corporation的選擇下，任何利息的支付都可以通過支票郵寄到有權享有該權利的人的地址，因為該 地址出現在安全登記簿中。

除非適用的招股説明書附錄中另有説明 由Danaos Corporation指定並位於曼哈頓區的支付代理 紐約市將擔任每個系列債務證券的支付代理。Danaos Corporation最初為特定系列的債務證券指定的所有支付代理將在適用的招股説明書附錄中列出。Danaos Corporation 可隨時指定額外的付款代理，或撤銷任何付款代理的指定，或批准任何付款代理通過 更改辦公室，但Danaos Corporation將被要求在每個特定系列證券的付款地點維持一名付款代理。

Danaos Corporation為支付任何債務擔保的本金、利息或溢價而向付款代理支付的所有款項，在該本金、利息或溢價到期後兩年內仍無人認領，應應要求向Danaos Corporation償還， 此後該債務擔保的持有人只能向Danaos Corporation支付。

面額、 註冊和轉賬

除非隨附的 招股説明書另有説明，否則債務證券將由一個或多個以存託信託公司(DTC)被指定人的名義註冊的全球證書來代表。在此情況下，每位持有人在全球證券中的實益權益將 顯示在DTC的記錄中，實益權益的轉讓僅通過DTC的記錄生效。

債務證券持有人 只有在以下情況下才能將全球證券的實益權益交換為以其名義註冊的認證證券：

·DTC通知Danaos Corporation 它不願意或無法繼續擔任相關全球證券的託管人；或

·DTC不再保留《交易法》規定的某些 資格，90天內未任命任何繼任者託管機構；或

·Danaos Corporation自行決定， 全球安全應可互換。

如果債務證券是以證書形式發行的，則只能以隨附的招股説明書附錄中規定的最低面值 和該面值的整數倍發行。此類債務證券的轉讓和交換僅允許以最低面值進行。 以認證形式轉讓債務證券可在受託人的公司辦公室或Danaos Corporation根據Indentures指定的任何付款 代理人或受託人的辦公室登記。也可以在這些地點兑換等額本金總額 的不同面額的債務證券。

治理 法律

高級契約， 附屬契約和債務證券將受紐約州國內法律管轄，並根據紐約州國內法律進行解釋，而不考慮其法律衝突原則。

認股權證説明

我們可以發行權證 以購買我們的股權證券或第三方的證券或其他權利，包括根據一種或多種特定商品、貨幣、證券或指數的價值、利率或價格或上述任何組合接受現金或證券支付的權利 。 權證可以獨立發行，也可以與任何其他證券一起發行，也可以與此類證券一起發行。 可以根據我們之間簽訂的單獨權證協議發行一系列認股權證。 一系列權證可以根據我們之間簽訂的單獨認股權證協議發行。 我們可以發行認股權證 ，以購買我們的股權證券或第三方證券或其他權利，包括根據一種或多種指定商品、貨幣、證券或指數的價值、利率或價格接受現金或證券付款的權利 任何將發行的權證的條款以及任何適用的權證協議的重要條款的説明將在適用的 招股説明書附錄中列出。

適用的招股説明書 附錄將描述與本招股説明書有關的任何認股權證的以下條款：

·此類認股權證的名稱；

·此類認股權證的總數為 份；

·將發行此類權證的一個或多個價格 ；

·支付認股權證價格的一種或多種貨幣， ；

·證券或其他 權利，包括根據一種或多種特定商品、 貨幣、證券或指數的價值、利率或價格收取現金或證券付款的權利，或上述權利的任何組合，可在行使此類認股權證時購買；

·可以購買行使認股權證時可購買的證券或其他權利的價格和 一種或多種貨幣；

·行使這種認股權證的權利 開始的日期和這種權利到期的日期；

·未償還認股權證的金額；

·如果適用，可在任何時候行使的此類認股權證的最低 或最高金額；

·如果適用，發行這種認股權證的證券的名稱和條款，以及與每種這種證券一起發行的這種認股權證的數量；

·如果適用，此類權證和相關證券可單獨轉讓的日期 ；

·關於 登記程序的信息(如果有)；

·如果適用，討論任何實質性的美國聯邦所得税考慮因素 ；以及

·此類認股權證的任何其他條款，包括與交換和行使此類認股權證有關的條款、程序和限制。

我們提供的任何認股權證的 適用招股説明書附錄中的描述不一定是完整的，將通過參考適用的認股權證證書或認股權證協議(如果我們提供認股權證，這些證書或認股權證協議將提交給美國證券交易委員會)進行全部限定。有關如果我們提供認股權證，您如何獲得任何認股權證證書或認股權證協議副本的更多信息 ，請參閲本招股説明書中標題為“在哪裏可以找到更多信息”一節。我們建議您完整閲讀適用的認股權證證書、適用的 認股權證協議和任何適用的招股説明書附錄。

採購合同説明

我們 可以為購買或出售我們發行的任何債務或股權證券簽發購買合同。

每份 購買合同將使其持有人有權購買或出售此類證券，並使我們有義務在指定日期以指定的購買價格 出售或購買此類證券，該價格可能基於公式，所有這些都在適用的招股説明書附錄中列出。但是，如適用的招股説明書附錄中所述，我們可以 通過交付購買合同的現金價值或以其他方式交付的證券的現金 價值來履行我們對任何購買合同的義務(如果有)。適用的招股説明書附錄 還將詳細説明持有人購買或出售此類證券的方式，以及任何加速、取消或終止條款、與美國聯邦所得税考慮因素有關的條款(如果有)，或與結算購買合同有關的其他條款 。

購買合同可能要求我們定期向其持有人付款，反之亦然，付款可能會推遲到適用的招股説明書附錄中規定的 程度，這些付款可能是無擔保的，也可能是在某種基礎上預先提供資金的。購買 合同可能要求其持有人以適用的招股説明書 附錄中描述的特定方式擔保其義務。或者，購買合同可以要求持有者在購買合同 發佈時履行其義務。我們在相關結算日結清此類預付購買合同的義務可能構成債務。因此， 預付採購合同將以契約形式簽發。

我們提供的任何採購合同的 適用招股説明書附錄中的描述不一定完整，將通過參考適用的採購合同進行全部限定 如果我們提供採購合同，則會向美國證券交易委員會備案。有關如果我們提供採購合同，您如何獲得任何採購合同副本的更多信息 ，請參閲本招股説明書中標題為“您可以在哪裏找到 其他信息”的部分。我們敦促您完整閲讀適用的採購合同和任何適用的招股説明書附錄 。

權限説明

我們可能會發行購買股權證券的權利 。這些權利可以獨立發行，也可以與本招股説明書提供的任何其他證券一起發行 ，接受供股權利的股東可以轉讓，也可以不轉讓。對於任何配股發行， 我們可能與一家或多家承銷商簽訂備用承銷協議，根據該協議，承銷商將購買配股完成後仍未認購的任何證券 。

與任何權利相關的適用招股説明書 將描述要約權利的條款，如適用，包括以下內容：

· 權利的行使價格；

·向每個股東發行的權利數量 ；

· 權利可轉讓的程度；

·權利的任何其他條款， 包括與權利交換和行使有關的條款、程序和限制；

·行使權利的權利 開始的日期和權利到期的日期；

·未決權利的數額；

· 權利在多大程度上包括關於未認購證券的超額認購特權；以及

·我們與配股相關的任何 備用承銷安排的具體條款。

適用的招股説明書附錄中對我們提供的任何權利的描述不一定完整，將通過參考適用的權利證書或權利協議(如果我們提供權利，這些證書或權利協議將提交給美國證券交易委員會)進行完整的限定。有關 如果我們提供權利，您如何獲得任何權利證書或權利協議副本的更多信息，請參閲本招股説明書的“在哪裏可以找到其他信息” 。我們建議您完整閲讀適用權利證書、適用權利協議和任何適用招股説明書 附錄。

單位説明

我們可以發行由普通股、優先股、認股權證、權利、債務證券和存托股份組成的單位，或者它們的任意組合。每個單元將 發行，因此單元的持有者也是單元中包含的每個證券的持有者。因此，一個單位的持有者將擁有 每個包括的證券的持有者的權利和義務。發行單位的單位協議可以規定，單位包含的證券不得在任何時間或在規定日期之前單獨持有或轉讓。

與任何系列單位相關的適用招股説明書 將描述單位的條款，如適用，包括以下條款：

·單位和組成單位的證券的名稱和條款 ，包括這些證券是否以及在什麼情況下可以單獨持有或 轉讓；

·管理 單位協議的任何條款；以及

·發行、支付、結算、轉讓或交換單位或組成單位的證券的任何規定。

對於我們提供的任何單位， 適用招股説明書附錄中的描述不一定完整，將通過參考適用單位證書或單位協議(如果我們提供單位，將向美國證券交易委員會備案) 進行全部限定。有關 如果我們提供單位，您如何獲得任何單位證書或單位協議副本的更多信息，請參閲本招股説明書中標題為“在哪裏可以找到 其他信息”的部分。我們建議您完整閲讀適用的單位證書、適用的單位協議和 任何適用的招股説明書附錄。

存托股份説明

我們可能會發行少量 股優先股，而不是全部優先股。如果我們這樣做，我們可能會為存托股份開具收據，每個 代表特定系列優先股的一小部分。相關的招股説明書附錄將註明這一比例。 以存托股份為代表的優先股股票將根據我們與我們選定的銀行或信託公司(我們稱之為“銀行存託”)之間的存託協議進行存管。存托股份的每位所有者將 享有該存托股份所代表的優先股的所有權利、優先權和特權。存托股份 將由根據存託協議發行的存託憑證證明。存託憑證將根據發行條款分配給購買優先股零碎股份的 人。

我們每次發行存托股份時，存託協議的格式和與任何特定存托股份發行相關的存託憑證將提交給美國證券交易委員會，與任何特定存托股份相關的任何招股説明書附錄將描述以下內容：

· 存托股份和相關優先股的實質性條款；

·託管銀行的身份 和託管協議的實質性條款；

·對保管人責任的任何限制 ；

· 存托股份持有人必須直接或間接支付的所有費用和收費；

·對已交存證券進行表決的任何程序 ；

·收集和分配股息的任何程序 ；

·與發行、支付、結算、轉讓或交換存托股份有關的任何重大規定 ；以及

·任何適用材料 美國聯邦所得税考慮事項。

您應該閲讀我們提供的任何存托股份和任何存託憑證的特定 條款，以及與特定系列 優先股相關的任何存託協議，招股説明書附錄中將對此進行更詳細的説明。存託協議格式副本(包括 存託憑證格式)將在發行時提交給美國證券交易委員會，並通過引用併入註冊説明書 聲明中，本招股説明書是其中的一部分。這些文檔歸檔後，您可以按照“在哪裏可以找到更多信息”中概述的説明 獲取這些文檔的副本。

税務方面的考慮因素

我們最近提交的Form 20-F年度報告討論了可能與我們證券的潛在投資者相關的重要美國聯邦所得税考慮因素、馬紹爾羣島税收考慮因素和利比裏亞税收考慮因素。 適用的招股説明書附錄還可能包含與招股説明書附錄涵蓋的證券相關的任何重大美國聯邦所得税考慮事項和任何重大 非美國税務考慮事項的信息。

出售股東

有關出售 股東(如果有)的信息將在招股説明書附錄、生效後的修正案中或在我們根據交易所法案提交給美國證券交易委員會的 通過引用併入的文件中列出。

分銷計劃

我們 或任何出售股東可以通過承銷商、代理、以私下交易方式、以銷售時的市價、與當時市價相關的價格或協商價格，將本招股説明書中包含的證券出售或分銷給 交易商。

此外，我們或出售股票的股東可以通過以下方式出售本招股説明書中包括的部分或全部證券：

此外，我們或出售股票的股東可能會簽訂期權或其他類型的交易，要求我們或他們將我們的 證券交付給經紀交易商，然後經紀交易商將轉售或轉讓本招股説明書下的證券。我們或任何出售股票的股東可以 就我們的證券進行套期保值交易。例如，我們或任何出售股票的股東可能：

我們 或任何出售股票的股東可以與第三方進行衍生品交易，或以私下協商的方式將本招股説明書 未涵蓋的證券出售給第三方。如果適用的招股説明書附錄指出，與這些衍生品相關的， 第三方可以出售本招股説明書和適用的招股説明書附錄涵蓋的證券，包括賣空交易。 如果是這樣，第三方可以使用我們、任何賣出股東或任何賣出股東或其他人質押的證券結算這些銷售或結清任何相關的未平倉股票借款，並可以使用從我們或任何賣出股東那裏收到的證券 結算任何相關的衍生品。 此類銷售交易的第三方將是 承銷商，如果未在本招股説明書中指明，將在適用的招股説明書附錄(或生效後的 修正案)中確定。此外，我們或任何出售股票的股東可以將證券借給或質押給金融機構或其他第三方，而金融機構或其他第三方可以使用本招股説明書賣空證券。該金融機構或其他第三方可以將其 經濟空頭頭寸轉讓給我們證券的投資者或與同時發行其他證券相關的投資者。

銷售股東和代表我們或代表銷售股東與我們或銷售股東一起參與證券分銷的 可能被視為承銷商，他們在轉售證券時收到的任何佣金或實現的利潤可能被視為根據修訂後的1933年證券 法案或證券法支付的承銷折扣和佣金。 根據修訂後的《1933年證券法》或《證券法》，銷售股東和任何經紀-交易商或其他代表銷售股票的股東可以被視為承銷商，他們在轉售證券時獲得的任何佣金或利潤都可能被視為承銷折扣和佣金。因此，我們已經或將通知賣出股東，根據交易法 頒佈的規則M可能適用於賣出股東在市場上的銷售。出售股票的股東可以同意賠償 任何參與涉及出售我們普通股的交易的經紀人、交易商或代理人的某些責任，包括根據證券法產生的 責任。

截至本招股説明書日期 ，吾等並不是任何經紀商或交易商與吾等就根據本招股説明書提供或出售證券 之間的任何協議、安排或諒解的一方。

在進行任何特定的證券發行時，在證券法要求的範圍內，將分發招股説明書副刊 ，列出發行條款，包括髮行的證券總數、證券的購買價格、證券的初始發行價、任何承銷商、交易商或代理人的姓名、 構成我們賠償的任何折扣、佣金和其他項目，以及允許或重新允許的任何折扣、佣金或優惠 或重新允許的任何折扣、佣金或優惠 或重新允許的任何折扣、佣金或優惠。此外，我們、我們的高管、我們的董事和出售股票的股東可以同意， 在符合某些豁免的情況下，自發行證券的招股説明書附錄之日起的一段時間內，未經承銷商事先書面同意，我們和他們不會以其他方式處置我們普通股的任何股份或任何可轉換為我們普通股或可兑換為我們普通股的證券。 但作為承銷商，我們和他們不會以其他方式處置我們普通股的任何股份或任何可轉換為我們普通股或可交換為我們普通股的證券。 但是，承銷商僅以其獨家的方式出售我們普通股的任何股份或任何可轉換為我們普通股或可交換為我們普通股的證券。 我們期望承銷商從這些鎖定協議中排除任何出售股東根據交易法10b5-1規則 訂立的交易計劃行使和/或出售的證券，該交易計劃在根據本招股説明書及其任何適用的招股説明書附錄進行發售的 時間已經到位，該等交易計劃規定根據此類交易計劃中描述的參數定期出售 出售股東的證券。

承銷商或代理人可以通過私下協商的交易和/或法律允許的任何其他方式進行銷售，包括被視為 根據證券法頒佈的規則415中定義的在市場上發行的銷售，包括直接在或通過 紐約證券交易所、我們普通股的現有交易市場進行的銷售，或向或通過交易所以外的做市商進行的銷售。

我們 將承擔與我們根據本註冊聲明提供和出售的證券相關的費用。

費用

以下是我們估計與根據本註冊説明書登記的證券的可能發售有關的 費用。

(1) 註冊人根據規則456(B)和 457(R)在註冊書中登記的證券數額不定，註冊人將推遲支付與該證券相關的註冊費，直至根據招股説明書附錄根據註冊書出售證券 。

*由招股説明書附錄 提供，或作為通過引用併入本招股説明書的表格6-K報告的證物。

法律事務

本招股説明書可能提供的證券的有效性以及與馬紹爾羣島法律相關的某些其他事項將由Reeder&Simpson P.C.為我們 傳遞。紐約Morgan，Lewis&Bockius LLP將 為我們傳遞某些其他法律事項。

專家

綜合財務報表和管理層對財務報告內部控制有效性的評估(包括在管理層的 財務報告內部控制報告中)通過參考Form 20-F截至2021年12月31日的年度報告納入本招股説明書，並依據獨立註冊會計師事務所普華永道會計師事務所(Pricewaterhouse Coopers S.A.)作為審計和會計專家的授權將其納入本招股説明書。 Pricewaterhouse Coopers S.A.是一家獨立的註冊會計師事務所，根據該公司作為審計和會計專家的授權，合併後的財務報表和管理層對財務報告內部控制有效性的評估包括在本招股説明書中，該報告參考Form 20-F年度報告納入本招股説明書。

民事責任的處理和執行送達

我們是馬紹爾羣島的一家公司，我們的執行辦公室位於美國以外。我們的大多數董事和高級管理人員以及本招股説明書中的一些 專家居住在美國以外。此外，我們很大一部分資產以及董事、 官員和專家的資產都位於美國以外。因此，您可能難以向我們或其中任何人提供美國境內的法律程序。 您可能也難以在美國境內外執行您 在任何訴訟(包括基於美國聯邦或州證券法的民事責任條款的訴訟)中可能在美國法院獲得的針對我們或這些人的判決。此外，馬紹爾羣島的法院是否會在以美國聯邦或州證券法為前提的法院提起的原創訴訟中作出判決 還存在很大的疑問。

第二部分
招股説明書中不需要的信息

Item 8. 董事和高級職員的賠償

註冊人是馬紹爾羣島的一家公司。馬紹爾羣島共和國《商業公司法》第60節規定，公司 可以賠償任何曾經或現在是公司一方、或被威脅成為公司 任何威脅、待決或完成的訴訟、訴訟 或民事、刑事、行政或調查(由公司提起或根據公司權利提起的訴訟除外)的一方的人，因為他是或曾經是公司的董事或高級職員，或者正在或曾經應公司的請求作為公司的高級職員 提供服務 對於費用(包括律師費)、判決、罰款和為和解而支付的金額，如果他本着善意行事，並以他合理地相信符合或不反對公司最大利益的方式行事，則他實際上和合理地發生了與該訴訟、訴訟或法律程序相關的費用、判決、罰款和和解金額。 並且，就任何刑事訴訟或訴訟而言，他沒有合理的理由相信他的行為是非法的。 並且，就任何刑事訴訟或訴訟而言，他沒有合理的理由相信他的行為是非法的。 任何訴訟、訴訟或法律程序因判決、命令、和解、定罪或不抗辯或其等價物的抗辯而終止，其本身不應 產生推定該人沒有本着誠信行事，且其行為方式 不符合公司的最大利益，並且就任何刑事訴訟或訴訟程序而言，有合理理由相信其行為是非法的。

馬紹爾羣島公司 還有權賠償任何曾經或現在是公司一方或被威脅成為公司任何威脅、待決或完成的 訴訟或訴訟的一方的人， 公司有權因他是或曾經是董事 或公司高管，或者正在或曾經應公司的請求作為董事或另一家公司、合夥企業、合資企業的高管而服務於該公司，從而獲得有利於馬紹爾羣島公司的判決。 如果該人是或正在作為該公司的一方或另一家公司、合夥企業、合資企業的高管而受到威脅、待決或已完成的訴訟或訴訟的一方，則馬紹爾羣島公司也有權賠償該人，以促成對其有利的判決。信託或其他企業不承擔 他實際和合理地發生的費用(包括律師費)，如果他本着善意行事，並以他合理地相信 符合或不反對公司最大利益的方式行事，則與該訴訟或訴訟的抗辯或和解有關的費用，但不得就任何索賠作出賠償。 關於該人在履行其對法團的職責時的疏忽或不當行為應被判決負有法律責任的問題或事項 除非且僅限於提起該訴訟或訴訟的法院應申請而裁定，儘管已判決責任但考慮到案件的所有情況，該人仍有公平合理的權利 獲得賠償，以支付法院認為適當的費用。

如果董事或馬紹爾羣島公司高管在抗辯前款所述的任何訴訟、訴訟或法律程序中，或在抗辯其中的申索、爭論點或事宜時勝訴或勝訴，則應就其實際和合理地與之相關的 費用(包括律師費)獲得賠償。(br}馬紹爾羣島公司或馬紹爾羣島公司的高級管理人員在抗辯前款所述的任何訴訟、訴訟或法律程序時，或在抗辯其中的索賠、爭論點或事項時，如果勝訴或勝訴，應獲得賠償。 民事或刑事訴訟、訴訟或法律程序的抗辯費用可提前於董事會在具體案件中授權的此類訴訟、訴訟或訴訟最終處置之前支付 在收到董事或其代表做出的償還這筆 金額的承諾後，如果最終確定他無權獲得公司根據《商業法案》第60條授權的賠償 ，則可提前支付為該訴訟、訴訟或法律程序辯護所產生的費用。 董事會在具體案件中授權的該訴訟、訴訟或訴訟程序在收到董事或其代表的承諾後，可提前支付。 如果最終確定他無權獲得公司根據《商業法案》第60條授權的賠償，則可提前支付該費用。

《馬紹爾羣島法團條例》第60條還允許馬紹爾羣島法團代表任何現在或以前是該公司董事或 高級職員的人，或現在或過去應公司要求以董事或高級職員身份提供服務的任何人購買和維護保險，以賠償 該人以該身份對其承擔的任何法律責任，而不論該法團是否有權根據該條例第60節的規定就該等責任向其作出賠償 。在這方面，註冊人已經與其首席執行官、首席運營官和首席財務官簽訂了僱傭協議，其中規定註冊人在董事和高級管理人員的任期內以及此後五年內，按照一定的條款和條件維持董事和高級管理人員的責任保險單，不低於註冊人為其他類似情況的高管提供的保險，只要承運人提供此類 保險，並且不會增加超過 保單的成本。 如果承運人提供此類 保險，且該保險的成本增加不超過 ，註冊人將與其首席執行官、首席運營官和首席財務官簽訂僱傭協議，該協議規定，註冊人將在董事和高級管理人員的任期內以及此後五年內按一定的條款和條件維持董事和高級管理人員的責任保險

根據《BCA》第60條規定或授予的賠償和墊付費用不排除 尋求賠償和墊付費用的人根據任何章程、協議、股東投票或無利害關係的 董事或其他身份有權在擔任 該職位期間以官方身份採取行動和以其他身份採取行動的任何其他權利。在這方面，註冊人的章程規定，註冊人可以按照註冊人認為適當的條款和條件(如果有)支付前董事和高級職員的費用(包括律師費)，並且董事會可以 授權註冊人的法律顧問在任何訴訟、訴訟或法律程序中代表現任或前任董事或高級職員，無論註冊人 是否該訴訟、訴訟或法律程序的一方。註冊人章程在上述《BCA》第60條允許的基礎上，進一步規定對董事和高級職員的賠償，並在註冊人董事會不時授權的範圍內，規定與授予註冊人董事和高級職員的權利類似，公司的僱員和 代理人享有獲得賠償和墊付費用的權利。

註冊人的公司章程規定，董事不應因 違反作為董事的受託責任而對公司或其股東承擔個人金錢賠償責任，但董事的責任並不限於或消除(I)任何違反董事對公司或其股東的忠誠義務的行為或不作為；(Ii)非善意的行為或不作為，或涉及 故意不當行為或知曉法律的行為或不作為；或(Iii)任何交易

Item 9. 陳列品

(1) 作為註冊人根據1934年《證券交易法》(經修訂)提交的報告的修正案或證物，並通過引用併入本註冊聲明中。

Item 10. 承諾

以下籤署的註冊人 特此承諾：

在提供報價或銷售的任何期間 提交本註冊聲明的生效後修正案：

I.至 包括修訂後的1933年證券法第10(A)(3)節要求的任何招股説明書；

二、 在招股説明書中反映在註冊説明書生效日期(或註冊説明書生效後的最新修訂)之後發生的、個別地或總體上代表註冊説明書中規定的信息發生根本變化的任何事實或事件。儘管如上所述，證券發行量的任何增加或減少(如果所發行證券的總美元價值不會超過登記的證券)以及與 估計最高發行區間的低端或高端的任何偏離，都可以按照經修訂的1933年證券法 第424(B)條提交給美國證券交易委員會的招股説明書的形式反映出來，前提是總數量和價格的變化對設定的最高總髮行價的變化不超過 20%。在此情況下，如果發行量和價格的變化合計不超過設定的最高總髮行價的20%，則招股説明書可以反映在根據經修訂的1933年證券法第424(B)條提交給美國證券交易委員會的招股説明書中。

三、 包括登記聲明中以前未披露的有關分配計劃的任何重大信息，或登記聲明中對此類信息的任何 重大更改；

提供，但 如果第(I)、(Ii)和(Iii)款要求包括在生效後的 修正案中的信息包含在註冊人根據1934年證券交易法第13條 或第15(D)條提交給美國證券交易委員會的報告中，並通過引用併入註冊説明書，或者 包含在根據本註冊説明書第424(B)條提交的招股説明書中，則第(I)、(Ii)和(Iii)款不適用。

就確定修訂後的1933年證券法規定的任何責任而言，每一項生效後的修正案應被視為與其中提供的證券有關的 新的註冊聲明，屆時發售該等證券應被視為 其首次真誠發售。

通過事後修訂將終止發行時仍未售出的任何正在登記的證券從註冊中刪除 。

在任何延遲發售開始時或在整個連續發售期間，提交註冊聲明的生效後 修正案，以包括第8項所要求的財務報表(表格20-F中的A)。無需提供財務報表和修訂後的《1933年證券法》第10(A)(3)節所要求的信息，前提是註冊人必須在招股説明書中包括本款規定的財務報表，以及確保招股説明書中的所有其他信息至少與該財務報表的日期相同的其他必要信息。儘管如上所述，對於表格F-3中的註冊聲明 ，如果註冊人根據美國證券交易委員會第13節或第15(D)節提交或提交的定期報告中包含了經修訂的1933年《證券法》第10(A)(3)節或經修訂的1933年《證券法》第3-19條所要求的財務報表和 財務報表和 信息，則該等財務報表和信息不需要提交生效後的修訂案 以包括經修訂的1933年《證券法》第10(A)(3)節或經修訂的1933年《證券法》第3-19條所要求的財務報表和信息。其通過引用以表格F-3併入 。

為了根據修訂後的1933年證券法確定對任何買方的責任， ：

A.註冊人根據第424(B)(3)條提交的每份招股説明書，自 提交的招股説明書被視為登記説明書的一部分幷包括在登記説明書之日起，應被視為登記説明書的一部分；以及

B.根據規則424(B)(2)、(B)(5)或(B)(7)要求提交的每份招股説明書，是依據規則430B提交的註冊聲明的一部分，規則430B與根據規則415(A)(1)(I)、(Vii)或(X)進行的發行有關，目的是提供修訂後的1933年證券法第10(A)條所要求的信息。自招股説明書首次使用之日起，或招股説明書中所述的第一份證券銷售合同生效之日起， 應被視為註冊説明書的一部分幷包括在註冊説明書中。根據第430B條的規定，就發行人和在該日為承銷商的任何人的責任而言，該日期應被視為與招股説明書中的證券有關的登記聲明的新的生效日期，而該證券的發售 應被視為該證券的首次善意要約； 該日應被視為該招股説明書中與該招股説明書中的證券有關的登記 聲明的新的生效日期，而該等證券的發售 應被視為該證券的首次真誠發售；但是，如果註冊 聲明或招股説明書中所作的聲明是註冊聲明的一部分，或通過引用將 併入或視為併入註冊聲明或招股説明書中的文件中所做的聲明是註冊聲明或招股説明書的一部分，則對於在該生效日期之前簽訂了 銷售合同的買方而言，該聲明不會取代或修改註冊聲明或招股説明書中所作的關於 是註冊聲明的一部分或在緊接該生效日期之前的任何此類文件中所作的任何聲明。

為了確定註冊人根據修訂後的1933年證券法對證券初次分銷中的任何買方的責任 ，以下籤署的註冊人承諾，在根據本註冊聲明 對以下籤署的註冊人的證券的首次發售中，無論用於向購買者出售證券的承銷方式如何，如果證券 是通過下列任何通信方式提供或出售給該購買者的，則以下籤署的註冊人將根據本註冊聲明 向該購買者提供或出售證券

與第424條規定要求提交的發行有關的任何初步招股説明書或以下籤署註冊人的招股説明書；

二、任何免費撰寫的招股説明書 ，涉及由以下籤署的註冊人或其代表準備的發售，或由簽署的註冊人使用或提及的招股説明書；

三、與發行有關的任何其他免費 招股説明書部分，其中包含由以下籤署的註冊人或其代表提供的關於下文的註冊人或其證券的重要信息 ；以及

四、任何其他通信，表明 是以下簽名註冊人向買方提出的要約中的要約。

為了確定根據修訂後的1933年證券法所承擔的任何責任，根據修訂後的1934年證券交易法第13(A)或15(D)節提交註冊人年度報告的每一次(以及在適用的情況下，根據修訂後的1934年證券交易法第15(D)條提交的每一份員工福利計劃年度報告)， 通過引用將 併入註冊聲明中屆時發行該證券，應視為其首次誠意發行 。

為補充招股説明書， 在認購期屆滿後， 列出認購要約的結果、承銷商在認購期內的交易、承銷商將購買的未認購證券的金額以及隨後的任何 再發行的條款。如果承銷商公開發行股票的條款與招股説明書封面上的條款不同，將提交生效後的修正案，以闡明該發行條款。

根據上述條款或其他規定，註冊人的董事、高級管理人員和控制人 可以根據修訂的1933年證券法 對產生的責任進行賠償 ，但註冊人已被告知，證券和交易委員會認為，此類賠償違反了修訂的1933年證券法所表達的公共政策，因此 不可強制執行。如果董事、高級職員或控制人就正在登記的證券提出賠償要求(登記人 認為此事已通過控制先例解決)，登記人 將向具有適當管轄權的法院提出賠償要求(登記人 支付登記人的董事、高級職員或控制人為成功抗辯任何訴訟、訴訟或法律程序而招致或支付的費用除外)，除非註冊人 的律師認為此事已通過控制先例解決。 如果該董事、高級職員或控制人因成功抗辯任何訴訟、訴訟或法律程序而招致或支付的費用除外，登記人 將向具有適當管轄權的法院提交併且 是否受該問題的最終裁決管轄。

提交申請 以確定受託人是否有資格按照美國證券交易委員會根據信託契約法第305(B)(2)條規定的規則和條例，根據信託契約 法案第310條(A)項行事。

簽名

根據1933年證券法的要求 ，以下籤署的註冊人證明其有合理理由相信其符合提交F-3表格的所有 要求，並已於2022年3月4日在希臘雅典正式促使本註冊聲明由其正式授權的簽名人 代表其簽署。

授權書

通過這些禮物知道 所有人，在此簽名的每個人在此指定約翰·庫斯塔斯、伊拉克利斯·普羅科帕基斯和伊萬傑洛斯·查特茲，以及他們中的每一個人分別單獨行事，沒有其他人，他/她的真正合法的事實律師和 代理人，以任何和所有身份，完全有權替代和再替代他/她，以他/她的名義，地點和代理， 簽署任何或所有的修正案。 ， ，以任何和所有身份， 代表他/她，以他/她的名義，地點和代理，以任何和所有的身份， 分別代表他/她和他/她的名字，地點和代理簽署任何或所有的修正案授予上述事實代理人和代理人完全權力 ，並有權就本註冊聲明或對本登記聲明的任何修訂或補充事項，盡其本人可能或可能親自作出的一切意圖和目的，在該處所內作出和執行每項必要或適當的作為和事情 ，茲 批准並確認上述事實代理人和代理人，或他們的替代者或其替代者，可以合法地作出或 安排作出的一切行為和事情，均可因此而合法作出或 安排作出的一切行為和事情均可依法作出或作出 安排作出的一切行為或事情，特此 批准並確認上述事實代理人和代理人，或他們的替代者或代理人，可因此合法作出或 安排作出的一切行為和事情

根據1933年證券法的要求 ，本註冊聲明已於2022年3月4日由以下人員以指定的身份 簽署：

授權的美國代表

根據1933年證券法的要求 ，簽署人，即上述註冊人在美國的正式授權代表 已於2022年3月4日在特拉華州紐瓦克市簽署了本註冊聲明。