發行人：

本田汽車有限公司

證券類型：

高級無擔保固定利率票據

本金金額：

$1,000,000,000

預期安全評級：*

A3(穆迪)/A-(標普)

收益的使用：

發行人打算根據日期為2022年3月1日的初步招股説明書附錄(初步招股説明書補充説明)中的定義，將發行債券的淨收益分配給新的符合條件的Green 項目。

交易日期：

March 3, 2022

結算日期：

March 10, 2022 (T+5)

發行日期：

March 10, 2022

到期日：

March 10, 2025

利率：

年息2.271釐，每半年派息一次

付息日期：

每年3月10日和9月10日，從2022年9月10日開始。

基準財政部：

2025年2月到期，利率1.500

基準現貨(價格/收益率)：

99-16 1/4 / 1.671%

利差至基準：

+60個基點

發行價：

本金的100.000%

承保折扣：

本金的0.250%

天數慣例：

30/360

工作日：

紐約、東京

工作日約定：

跟隨，未調整

列表：

無

最低面額：

$2,000及超出$1,000的整數倍

可選贖回：

發行人有權在2025年2月10日或票面贖回日期之前的任何時間或時間贖回全部或部分票據。

將在票面贖回日期前贖回的債券的贖回價格將等於以下較大的 ：

(I) (A)截至贖回日(假設債券於票面贖回日到期)的剩餘預定付款本金及利息的現值之和(假設債券於票面贖回日到期)每半年(假設一年360天，由12個30天月組成)，按庫務署利率(定義見初步招股章程補編中有關債券可選擇贖回的説明)加10個基點減去(B)於贖回日期應累算的利息(見初步招股章程副刊中有關可選擇贖回的票據的描述)。

(Ii)贖回債券本金的  100% ，

加號截至贖回債券贖回日為止的應計利息及未付利息。

於票面贖回日期或之後，發行人可選擇在任何時間及不時贖回全部或部分債券，贖回價格相等於正在贖回的債券本金的100%，另加至將贖回債券的贖回日的應計及未付利息。

見初步招股説明書補編中對附註和可選贖回的説明。

可選的税收兑換：

在税法發生某些變化時，發行人可以贖回價格贖回全部(但不是部分)票據，贖回價格相當於未償還票據本金總額的100%，加上截至贖回日的應計和未付利息，如初步招股説明書副刊所述。

CUSIP：

438127AA0

ISIN：

US438127AA08

常用代碼：

244941516

摩根大通證券有限責任公司

美國銀行證券公司

花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)

摩根士丹利股份有限公司

聯席經理：

巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)

法國巴黎銀行證券公司

瑞穗證券美國有限責任公司

野村證券國際公司(Nomura Securities International，Inc.)

發行人：

本田汽車有限公司

證券類型：

高級無擔保固定利率票據

本金金額：

$1,000,000,000

預期安全評級：*

A3(穆迪)/A-(標普)

收益的使用：

發行人打算根據日期為2022年3月1日的初步招股説明書附錄(初步招股説明書補充説明)中的定義，將發行債券的淨收益分配給新的符合條件的Green 項目。

交易日期：

March 3, 2022

結算日期：

March 10, 2022 (T+5)

發行日期：

March 10, 2022

到期日：

March 10, 2027

利率：

年息2.534釐，每半年派息一次

付息日期：

每年3月10日和9月10日，從2022年9月10日開始。

基準財政部：

2027年2月到期，利率1.875

基準現貨(價格/收益率)：

100-21+ / 1.734%

利差至基準：

+80個基點

發行價：

本金的100.000%

承保折扣：

本金的0.350%

天數慣例：

30/360

工作日：

紐約、東京

工作日約定：

跟隨，未調整

列表：

無

最低面額：

$2,000及超出$1,000的整數倍

可選贖回：

發行人有權在2027年2月10日或票面贖回日期之前的任何時間或不時贖回全部或部分票據。

將在票面贖回日期之前贖回的債券的 贖回價格將等於以下較大者：

(I) (A)截至贖回日(假設債券於票面贖回日到期)的剩餘預定付款本金及利息的現值之和(假設債券於票面贖回日到期)，每半年(假設一年360天，由12個30天月組成)，按庫務署利率(定義見《初步招股章程補充文件》中有關債券的説明及可選擇贖回債券)加12.5個基點(B)截至贖回日的應計利息減去12.5個基點(B)至贖回日應累算的利息(定義見 n債券説明)加12.5個基點(B)至贖回日應計的利息(定義見 n債券説明)加12.5個基點(B)至贖回日應計利息

(Ii)贖回債券本金的  100% ，

加號截至贖回債券贖回日為止的應計利息及未付利息。

於票面贖回日期或之後，發行人可選擇在任何時間及不時贖回全部或部分債券，贖回價格相等於正在贖回的債券本金的100%，另加至將贖回債券的贖回日的應計及未付利息。

見初步招股説明書補編中對附註和可選贖回的説明。

可選的税收兑換：

在税法發生某些變化時，發行人可以贖回價格贖回全部(但不是部分)票據，贖回價格相當於未償還票據本金總額的100%，加上截至贖回日的應計和未付利息，如初步招股説明書副刊所述。

CUSIP：

438127AB8

ISIN：

US438127AB80

常用代碼：

244941508

摩根大通證券有限責任公司

美國銀行證券公司

花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)

摩根士丹利股份有限公司

聯席經理：

巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)

法國巴黎銀行證券公司

瑞穗證券美國有限責任公司

野村證券國際公司(Nomura Securities International，Inc.)

發行人：

本田汽車有限公司

證券類型：

高級無擔保固定利率票據

本金金額：

$750,000,000

預期安全評級：*

A3(穆迪)/A-(標普)

收益的使用：

發行人打算根據日期為2022年3月1日的初步招股説明書附錄(初步招股説明書補充説明)中的定義，將發行債券的淨收益分配給新的符合條件的Green 項目。

交易日期：

March 3, 2022

結算日期：

March 10, 2022 (T+5)

發行日期：

March 10, 2022

到期日：

March 10, 2032

利率：

年息2.967釐，每半年派息一次

付息日期：

每年3月10日和9月10日，從2022年9月10日開始。

基準財政部：

2032年2月到期，利率1.875

基準現貨(價格/收益率)：

100-08 / 1.847%

利差至基準：

+112個基點

發行價：

本金的100.000%

承保折扣：

本金的0.450%

天數慣例：

30/360

工作日：

紐約、東京

工作日約定：

跟隨，未調整

列表：

無

最低面額：

$2,000及超出$1,000的整數倍

可選贖回：

發行人有權在2031年12月10日或票面贖回日期之前的任何時間和不時贖回全部或部分票據。

將於票面贖回日前贖回的債券的贖回價格將等於以下較大者：

(I) (A)截至贖回日(假設債券於面值贖回日到期)的剩餘預定付款本金及利息的現值之和(假設債券於面值贖回日到期)，每半年(假設一年360天，由12個30天月組成)，按庫務署利率(定義見初步招股章程補編中有關債券可選贖回的説明)加17.5個基點(B)截至贖回日應計的利息減去17.5個基點(B)至贖回日應累算的利息(定義見初步招股章程補編中的票據可選贖回日期)加17.5個基點(B)至贖回日應計的利息(定義見初步招股章程補編中的票據可選贖回説明)

(Ii)贖回債券本金的  100% ，

加號截至贖回債券贖回日為止的應計利息及未付利息。

於票面贖回日期或之後，發行人可選擇在任何時間及不時贖回全部或部分債券，贖回價格相等於正在贖回的債券本金的100%，另加至將贖回債券的贖回日的應計及未付利息。

見初步招股説明書補編中對附註和可選贖回的説明。

可選的税收兑換：

在税法發生某些變化時，發行人可以贖回價格贖回全部(但不是部分)票據，贖回價格相當於未償還票據本金總額的100%，加上截至贖回日的應計和未付利息，如初步招股説明書副刊所述。

CUSIP：

438127AC6

ISIN：

US438127AC63

常用代碼：

244940188

摩根大通證券有限責任公司

美國銀行證券公司

花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)

摩根士丹利股份有限公司

聯席經理：

巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)

法國巴黎銀行證券公司

瑞穗證券美國有限責任公司

野村證券國際公司(Nomura Securities International，Inc.)