附件 4.7
根據1934年《證券交易法》第12條登記的註冊人證券説明
截至2021年12月31日,也就是本年度報告10-K表格所涵蓋的期限結束時,HHG Capital Corporation(“本公司”、 “我們”、“我們”或“我們”)有四類證券根據修訂後的“1934年證券交易法”(“交易法”)第12條註冊:公司單位、普通股、認股權證和權利。
以下對本公司股本的描述以及本公司第二次修訂和重述的組織章程大綱和組織章程細則、公司法和英屬維爾京羣島普通法的規定 均為摘要,參考本公司第二次修訂和重述的組織章程大綱和章程細則、公司法和英屬維爾京羣島普通法,其 全文均有保留。公司第二份修訂和重述的公司章程大綱和章程細則 已作為本説明書作為 證據存檔的10-K表格年度報告的證物提交給美國證券交易委員會。
一般信息
我們 是一家在英屬維爾京羣島註冊成立的英屬維爾京羣島商業公司(公司編號2039955),我們的事務受我們的組織章程大綱和章程、《公司法》和英屬維爾京羣島普通法的 管轄。我們目前被授權 最多發行500,000,000股單一類別的股票,每股面值0.0001美元。截至本文發佈之日,已發行和流通普通股為7,477,000股 股。沒有優先股發行或發行。下面的描述總結了我們股份的某些條款 ,這些條款在我們第二次修訂和重述的組織章程大綱和章程細則中有更詳細的闡述。因為它只是 一個摘要,所以它可能不包含對您重要的所有信息。
單位
每個單位包括一股普通股、一份可贖回認股權證和一項 權利。每份可贖回認股權證的持有人有權購買一股普通股的四分之三(3/4)。 認股權證的行使價為每股11.50美元,認股權證將於初始業務合併完成後五年到期。 每項權利使其持有人有權在完成我們最初的 業務組合時獲得十分之一(1/10)的普通股。此外,我們不會發行與權利交換相關的零碎股份。根據英屬維爾京羣島法律的適用條款,零碎股份將 向下舍入為最接近的完整股份,或以其他方式處理。因此,您必須以10的倍數持有權利,才能在 企業合併結束時獲得所有權利的股份。
普通股、認股權證和權利將於2021年11月11日開始分別交易。
普通股 股
我們的 登記在冊的股東在所有由股東投票表決的事項上,每持有一股股票有權投一票。關於 為批准我們最初的業務合併而進行的任何投票,我們的所有初始股東以及我們的所有高級管理人員和董事, 已同意投票表決他們在緊接我們的IPO之前擁有的各自普通股以及在我們的IPO或在我們的IPO之後在公開市場購買的任何股票,以支持擬議的業務合併。
我們 只有在完成此類業務合併後擁有至少5,000,001美元的有形資產淨值,並且投票表決的普通股中的大多數投票贊成該業務合併時,我們才會繼續進行業務合併 。每次股東大會必須至少提前十天通知 (儘管我們將提供聯邦證券 法律規定的最少天數)。股東可以親自或委託代表在會議上投票。
本公司董事會成員的任期(如有)由任命他的成員決議確定,或直至其 提前去世、辭職或免職。對於董事選舉沒有累計投票,因此 有資格投票選舉董事的股份超過50%的持有者可以選舉所有董事。
根據我們第二次修訂和重述的組織章程大綱和章程,如果我們沒有在IPO完成後12個月 (或15個月或最多21個月,如果我們延長了這一期限)完成業務合併,我們將在合理可能的範圍內儘快 但不超過10個工作日,將當時存入信託賬户的總金額,包括利息 (扣除應繳税款),以贖回公眾股東的股份的方式按比例分配給我們的公眾股東,並公眾股東從信託賬户贖回應按照要求 通過我們第二次修訂和重述的組織章程大綱和章程細則,並在開始任何自動清算之前完成。 我們的初始股東同意在我們清盤、清算和隨後解散時放棄從信託賬户中分派其內部股份的權利。 我們的初始股東同意在我們的清盤、清算和隨後解散時,放棄從信託賬户中分派股份的權利。 我們的初始股東同意在我們的清盤、清算和隨後解散時,放棄從信託賬户中分派股份的權利。
我們的 股東沒有轉換、優先認購權或其他認購權,也沒有適用於普通股的償債基金或贖回條款,除非公眾股東有權將其公開發行的股票轉換為相當於其信託賬户按比例份額的現金(如果他們對擬議的業務合併進行投票,並且業務合併完成)。將其公開股票轉換為信託帳户份額的公眾股東 仍有權行使 他們作為單位的一部分獲得的可贖回權證。
註冊 個成員
根據《公司法》,當股東的名字被登記在我們的股東名冊中時,普通股就被視為已發行。 我們的會員名冊將由我們的轉讓代理美國股票轉讓和信託公司(American Stock Transfer&Trust Company,LLC)保存,該公司將在我們的IPO結束時將CEDE&Co的名字登記在我們的會員名冊中,作為各自公眾股東的提名人。 如果(A)需要登記在會員名冊中的信息從登記冊中遺漏或或(B)在登記冊內輸入資料時出現不合理延誤,公司的股東或任何因遺漏、不準確或延誤而感到受屈的人,可向英屬維爾京羣島法院申請命令更正登記冊 ,而法院可拒絕申請或命令更正登記冊,並可指示公司 支付申請的所有費用及申請人可能遭受的任何損害賠償。(B)公司股東或任何人士如因遺漏、不準確或延誤而感到受屈,可向英屬維爾京羣島法院申請命令更正登記冊 ,並可指示公司 支付申請的所有費用及申請人可能蒙受的任何損害賠償。
可贖回的認股權證
5,750,000 份可贖回認股權證目前未贖回。每份可贖回認股權證使登記持有人有權在初始業務合併完成後 和本登記聲明生效日期起一(1)年內的任何時間,按每股全股11.50美元的價格購買一股普通股的四分之三(3/4) ,並可按下文所述進行調整。根據權證協議 ,權證持有人只能對整數股行使權證。因此,您必須以每股11.50美元的價格行使 認股權證,至少為四個認股權證的倍數,並可進行調整,才能有效行使您的 認股權證。然而,除下文所述外,除非我們有一份涵蓋行使認股權證可發行普通股的有效及現行登記 聲明,以及有關該等普通股的現行招股説明書,否則任何認股權證均不得以現金方式行使。 儘管有上述規定,若涵蓋行使認股權證可發行普通股的登記聲明未能 在完成我們最初的業務合併後60天內生效,權證持有人可在 有有效登記聲明前, 根據證券法第3(A)(9)節規定的免註冊規定,在無現金基礎上行使認股權證,但條件是 可以獲得此類豁免。如果沒有註冊豁免,持有者將無法在無現金基礎上行使認股權證 。認股權證將於東部標準時間 下午5點自我們最初的業務合併結束之日起5年內到期。
我們 可以按每份認股權證0.01美元的價格贖回全部而非部分認股權證:
● | 在認股權證可行使期間的任何時間, |
● | 在向每位權證持有人發出不少於30天的提前書面贖回通知後, |
● | 如果, 且僅當普通股的報告最後銷售價格等於或超過每股18.00美元(經股票拆分調整後), 在截至向權證持有人發出贖回通知前的第三個工作日的30個交易日內的任何20個交易日內, 股票資本化、權利、發行、拆分、重組、資本重組等(“強制贖回 條款”),以及 |
● | 如果, 且僅當,在贖回時間和上述整個30天交易期(此後每天持續到贖回日期 ),就該等認股權證相關的普通股而言,有一份有效的登記聲明。 |
除非在贖回通知中指定的日期之前行使認股權證,否則將喪失 行使的權利。在贖回日期及 之後,權證的記錄持有人除了在交出權證時獲得該持有人的 權證的贖回價格外,將沒有其他權利。
我們認股權證的 贖回標準的價格旨在向認股權證持有人提供相對於初始行使價格的合理溢價 ,並在當時的股價和認股權證行使價格之間提供足夠的差額 ,這樣,如果我們的贖回贖回導致股價下跌,贖回不會導致股價跌破認股權證的行使價格 。
如果 我們如上所述要求贖回權證,我們的管理層將可以選擇要求所有希望行使 權證的持有者在“無現金的基礎上”這樣做。在此情況下,每位持有人須交出該數目普通股的全部 認股權證,以支付行使價,該數目等於(X)認股權證相關普通股數目乘以(X)認股權證行使價格與“公平市價” (定義見下文)之間的差額,再乘以(Y)公平市價所得的商數。公允市價是指在向權證持有人發出贖回通知之日前的第三個交易日止的20個交易日內, 普通股的成交量加權平均價。 普通股的成交量加權平均價是指在向權證持有人發出贖回通知之日之前的20個交易日內普通股的成交量加權平均價。我們是否會行使要求所有持有人在“無現金基礎上”行使認股權證的選擇權 將取決於多種因素,包括認股權證被贖回時我們普通股的價格、我們當時的 現金需求以及對稀釋股票發行的擔憂。
認股權證將根據美國股票轉讓與信託公司(American Stock Transfer&Trust Company,LLC)作為認股權證 代理與我們之間的認股權證協議以註冊形式發行。認股權證協議規定,認股權證的條款可在未經任何持有人同意的情況下修改,以糾正 任何含糊之處或更正任何有缺陷的條款,但須經當時未清償認股權證的多數 持有人書面同意或投票批准,方可作出任何對登記持有人利益造成不利影響的更改。
行使認股權證時可發行普通股的行使價和數量在某些情況下可能會調整,包括在股票資本化、非常股息或我們的資本重組、重組、合併或合併的情況下 。然而, 認股權證將不會因普通股的發行價格低於其各自的行使價而進行調整。
認股權證可在到期日或之前在認股權證代理人辦公室交出時行使,認股權證證書背面的行使表按説明填寫並執行,同時以向我們支付的保兑或官方銀行支票全額 支付行使權證的數量的行權價。 認股權證可在到期日或之前在認股權證代理人辦公室交出,行權證證書背面的行權表按説明填寫並執行,同時以保兑銀行支票或官方支票支付行權證數量的行權價 。權證 持有人在行使認股權證並 獲得普通股之前,不享有普通股持有人的權利或特權以及任何投票權。於認股權證行使後發行普通股後,每位持有人將有權就所有將由股東投票表決的事項,就每一股已登記在案的股份投一票 。
除上述 外,本公司將不會行使任何認股權證,吾等亦無義務發行普通股,除非在持有人 尋求行使認股權證時,有關行使認股權證後可發行普通股的招股説明書是有效的,且 普通股已根據認股權證持有人居住國的證券法律登記或符合資格或被視為豁免 。根據認股權證協議的條款,吾等已同意盡最大努力滿足此等條件,並維持 認股權證行使後可發行普通股的現行招股説明書,直至認股權證期滿。然而, 我們不能向您保證我們能夠做到這一點,如果我們在行使認股權證後不保存有關可發行普通股的當前招股説明書 ,持有人將無法行使其認股權證,我們將不需要結算任何此類認股權證 行使。如果在行使認股權證時可發行的普通股的招股説明書不是最新的,或者如果普通股 在認股權證持有人居住的司法管轄區不符合或不符合資格,我們將不需要 現金結算或現金結算認股權證行使,認股權證可能沒有價值,認股權證市場可能有限 ,認股權證到期可能一文不值。
認股權證 持有人可選擇限制其認股權證的行使,以致有選擇的認股權證持有人(及其 或其關聯公司)不能行使其認股權證,條件是該等持有人 (及其附屬公司)將實益擁有超過9.9%的已發行及已發行普通股。儘管 如上所述,任何人士如於緊接該等收購後購入目的或效果為改變或影響本公司控制權的認股權證,或 與任何具有該目的或效果的交易相關或作為該交易的參與者,將被視為 為相關普通股的實益擁有人,且不能利用本條款。
認股權證行使後,不會發行 股零碎股份。如果在行使認股權證時,持有人將有權獲得一股股份的零碎權益(由於隨後的普通股應付股本,或通過 普通股的拆分或其他類似事件),我們將在行使認股權證時,將向認股權證持有人發行的普通股數量向上或向下舍入至最接近的整數。
我們 已同意,在符合適用法律的情況下,任何因 認股權證協議引起或與 認股權證協議有關的針對我們的訴訟、訴訟或索賠將在紐約州法院或紐約州南區美國地區法院提起並強制執行,我們不可撤銷地服從該司法管轄區,該司法管轄區將是任何此類訴訟、 訴訟或索賠的獨家法院。請參閲“風險因素-一般風險因素-我們的權證協議和權利協議指定 紐約州法院或紐約州南區美國地區法院為權證或權利持有人可能發起的某些類型的訴訟和訴訟的唯一和排他性 論壇,這可能會限制權證或權利持有人在與我們公司的糾紛中獲得有利的司法裁決的能力。”本條款適用於根據《證券法》提出的索賠,但不適用於根據《交易法》提出的索賠,也不適用於以美利堅合眾國聯邦地區法院為唯一和排他性法院的任何索賠。
私人 授權證
255,000 私募認股權證目前未償還。私募認股權證的條款和規定與作為我們IPO單位的一部分出售的認股權證 的條款和規定相同。私募認股權證(包括行使私募認股權證後可發行的普通股)不得轉讓、轉讓或出售,直至我們的初始業務合併完成後30個歷日 (本文所述除外)。允許受讓人是指(I)我們的高級職員、董事或他們各自的附屬公司(包括在實體清算時轉讓給其成員的 ),(Ii)出於遺產規劃的目的向親屬和信託基金轉讓,(Iii) 根據生前繼承法和分配法,(Iv)根據合格國內關係令,(V)某些質押 保證與購買我們的證券相關的義務,(Vi)在企業合併完成之時或之前私下出售 ,價格不高於最初購買股票的價格,或(Vii)在完成我們最初的企業合併時向我們無價 取消,在受讓人同意託管協議條款,但將保留作為我們股東的所有其他權利的情況下(br}受讓人同意託管協議條款,但將保留作為我們股東的所有其他權利,包括但不限於對其普通股的表決權,以及(br}第(Vii)款除外),在這兩種情況下,受讓人同意託管協議的條款,但將保留作為我們股東的所有其他權利,包括但不限於對其普通股的投票權和如果宣佈股息並 以普通股支付,則此類股息也將交由第三方託管。
權利
當前有6,005,000 項未完成的權利。除非我們不是業務合併中倖存的公司,否則在完成我們的初始業務合併後,每個 權利的持有人將自動獲得十分之一(1/10)的普通股,即使 公共權利持有人轉換了他/她/它在最初的業務合併中持有的所有普通股 或修改我們關於業務合併前活動的第二次修訂和重述的組織章程大綱和章程細則 也是如此。 權利的持有者將自動獲得十分之一(1/10)的普通股,即使 公共權利持有人轉換了他/她/她所持有的所有普通股, 也是如此。如果我們在最初的業務合併完成後不再是倖存的公司,則每個權利持有人 將被要求肯定地轉換他/她或其權利,以便在業務合併完成後獲得每個 權利下十分之一(1/10)的股份。初始業務合併完成後, 權利持有人無需支付額外代價即可獲得其額外普通股。權利交換後可發行的股票 將可自由交易(除非由我們的關聯公司持有)。如果我們就業務合併簽訂最終的 協議,而我們將不是倖存的實體,該最終協議將規定權利持有人 在轉換為普通股的基礎上獲得與普通股持有人在交易中獲得的每股對價相同的每股對價。
我們 不會發行與權利交換相關的零股。零碎股份將根據英屬維爾京羣島法律的適用條款向下舍入到最接近的 全部股份,或以其他方式尋址。因此,您必須 以10的倍數持有權利,才能在企業合併結束時獲得所有權利的股份。如果我們無法 在要求的時間內完成初始業務合併,並且我們清算了信託賬户中持有的資金,則權利持有人 將不會收到與其權利相關的任何此類資金,也不會從我們在信託賬户之外持有的資產中獲得與此類權利相關的任何分配,並且權利到期將一文不值。此外,初始業務合併完成後未能向權利持有人交付證券,不會受到合同處罰 。此外,在 情況下,我們不需要淨現金結算權利。因此,這些權利可能會一文不值地到期。
分紅
到目前為止,我們 尚未就普通股支付任何現金股息,也不打算在完成 業務合併之前支付現金股息。未來現金股息的支付將取決於我們的收入和收益(如果有的話)、資本金要求 以及業務合併完成後的一般財務狀況。業務合併後的任何股息支付 將由我們當時的董事會自行決定。我們董事會目前的意圖是保留 所有收益(如果有的話)用於我們的業務運營,因此,我們的董事會預計在 可預見的未來不會宣佈任何股息。
我們的 轉讓代理、權證代理和權利代理
我們普通股的轉讓代理和我們認股權證的權證代理以及我們權利的權利代理是美國股票轉讓信託公司,地址:紐約布魯克林15大道6201號,郵編:11219。
本公司證券上市
我們的單位、普通股、認股權證和權利在納斯達克上分別以代碼“HHGCU”、“HHGC”、“HHGCW”、 和“HHGCR”上市。
英屬維爾京羣島公司考慮事項
我們的 公司事務受我們第二次修訂和重述的組織章程大綱和章程以及適用的 英屬維爾京羣島法律(包括《公司法》)的規定管轄。公司法不同於適用於美國公司及其股東的法律 。以下是適用於我們的《公司法》條款與適用於在美國註冊成立的公司及其股東的法律之間的一些重大差異的摘要。隨後還簡要討論了英屬維爾京羣島合併和類似安排的程序 。
我們 無法預測英屬維爾京羣島法院是否會根據一組特定的事實得出與美國法院 預計得出的結論相同的結論。因此,在面對管理層、 董事或控股股東的訴訟時,您可能比在美國司法管轄區註冊的公司的股東更難保護您的利益,因為美國司法管轄區已經制定了大量的判例法 。下表比較了《公司法》的法定條款 與我們第二次修訂和重述的組織章程大綱和章程細則的條款,以及與股東權利相關的特拉華州通用公司法 。
英屬維爾京羣島 | 特拉華州 | |||||
股東大會 | ||||||
● | 在公司章程規定的時間和地點舉行。我們第二次修訂和重述的公司章程規定 我們的董事會可以指定這樣的時間和地點。 | ● | 在公司註冊證書或章程中指定的時間或地點舉行,如果沒有指定,則由 董事會決定 | |||
● | 是否可以在英屬維爾京羣島內部或外部舉行 | ● | 可以在特拉華州內或外舉行 | |||
● | 注意: | ● | 注意: | |||
○ | 當 股東被要求在會議上採取行動時,書面通知應註明會議的地點、日期和時間,並註明 該通知是由召集會議的人發出的或在其指示下發出的。 | ○ | 當 股東被要求在會議上採取任何行動時,應發出會議書面通知,説明會議地點、 會議日期和時間以及遠程通信方式(如果有)。 | |||
○ | 任何會議的通知副本應親自提交或通過郵寄或電子形式發送,如本公司第二次修訂 和重述的公司章程所指定。 | ○ | 書面通知應在會議前不少於10天也不超過60天發出。 | |||
○ | 會議前不少於10天的通知 |
股東的投票權 | ||||
● | 如果公司章程允許,股東大會必須採取的任何行動都是書面同意,並由有權投票的股東的多數 簽署,則可在不開會的情況下采取任何行動。我們第二次修訂和重述的公司章程 規定了此類書面同意。 | ● | 要求股東大會採取的任何行動,如果是書面同意並由所有有權投票的股東簽署,可以不經會議採取。 |
● | 如果公司章程允許,任何被授權投票的人都可以授權另一人或多人代表他。 我們第二次修訂和重述的公司章程允許這樣的代理。 | ● | 任何有權投票的 人都可以授權另一人或多人代表他行事。 | |
● | 法定人數 按公司章程規定。在我們第二次修訂和重述的公司章程中,法定人數為股東 ,代表不少於半數有權投票表決將在 會議上審議的成員決議的股份的投票權。 | ● | 對於股份公司,公司註冊證書或章程可以規定法定人數,但在任何情況下,法定人數不得少於有權在會議上投票的股份的三分之一。如無該等規定,有權投票的股份的多數 即構成法定人數。 |
● | 公司章程大綱和章程可以規定在董事選舉中進行累積投票。我們的第二次修訂和重述 組織章程和章程不提供累積投票。 | ● | 公司證書可以規定累積投票權。 |
● | 根據我們第二次修訂和重述的組織章程大綱和章程細則,在任何股份附帶的任何權利或限制的規限下, 在任何股東大會上,舉手錶決時,每名親自出席(或如果股東是公司,則由其正式授權的代表)或由其正式授權的代表出席的股東均有一票投票權,而以投票方式表決,每名親自出席的股東(或如果股東是公司,則為 ),(由其正式委任代表)或由受委代表就該股東為持有人的每股股份 投一票。在任何股東大會上投票都是舉手錶決,除非要求投票。如果股東對提議的 決議的投票結果有異議,則親自出席或委託代表出席的股東可以要求 投票,董事長應安排進行投票。 | |||
● | 我們第二次修訂和重述的公司章程大綱和章程中規定的股東權利變更 需要獲得50%以上股東的批准 。 |
董事 | ||||
● | 衝浪板 必須至少包含一個董事。我們的公司章程規定不少於兩名董事。 | ● | 董事會 必須至少由一名成員組成。 | |
● | 通過修改公司章程,可以更改最多 個董事人數。我們第二次修訂和重述的章程 沒有規定最大數量。 | ● | 董事會成員人數 應由章程規定,除非公司註冊證書確定了董事人數,在這種情況下, 只有通過修改證書才能更改董事人數。 | |
● | 如果 董事會被授權更改實際任命的董事人數,但該人數仍在公司章程規定的最高 和最低董事人數範圍內,只要符合公司章程規定的程序 ,董事會就可以這樣做。我們的第二次修訂和重述的公司章程允許我們的董事會任命額外的 名董事。 |
受託責任 | |||||
● | 在 總結中,董事和高級管理人員應承擔以下受託責任: | ● | 董事和高級職員必須真誠行事,謹慎行事,並以整個公司的最佳利益為重。 | ||
○ | 有義務 按照董事認為最符合公司整體利益的方式誠實守信地行事; | ● | 董事和高級職員必須避免自私自利、篡奪公司機會和收受不正當的個人利益。 | ||
○ | 有義務 為授予這些權力的正當目的而不是附帶目的行使權力,董事不得 在違反公司法或組織章程大綱和章程細則的事項上採取行動或同意採取行動; | ● | 董事和高級管理人員在知情的基礎上、真誠地、真誠地相信採取行動符合公司的最佳 利益的情況下作出的決定將受到“商業判斷規則”的保護。 |
○ | 有義務謹慎、勤勉和熟練地使用一個合理的董事在考慮到的情況下,但不受 限制: |
(A) 公司的性質; (B) 該決定的性質;及 (C) 董事的地位及其承擔的職責性質。 |
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○ | 董事 不應不適當地束縛未來自由裁量權的行使; | ||||
○ | 有義務 在不同股東羣體之間公平行使權力; | ||||
○ | 有義務 不把自己置於他們對公司的責任和他們的個人利益之間的衝突的境地;以及 | ||||
○ | 行使獨立判斷的職責 。 | ||||
● | 公司法規定,公司的董事在得知其對公司進行或將要進行的交易 有利害關係後,應立即向公司董事會披露其利害關係。?然而,董事 未披露利息並不影響董事或 公司達成的交易的有效性,只要交易不需要披露,因為交易是公司與董事之間的 本人,並且是在正常業務過程中,按照通常的條款和條件進行的。此外,如果(A)股東知道董事在交易中擁有權益的重大事實,且交易由有權在股東大會上投票的股東 決議批准或批准,或者(B)公司收到交易的公允價值,則董事未能披露 權益並不影響公司訂立的交易的有效性。 |
● | 根據《公司法》和公司的組織章程大綱和章程細則,只要董事已向董事會披露了公司進行或將要進行的交易中的任何權益,他/她就可以: | ||||
(a) | 在與交易有關的事項上投票 ; |
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(b) | 出席 與交易有關的事項的董事會議,並列入出席會議的董事中 以達到法定人數;以及 |
(c) | 代表公司簽署與交易相關的文檔,或以董事的身份執行任何其他操作。 | ||||
● | 如上文 所述,董事有義務不將自己置於衝突的境地,這包括不從事自我交易的義務 或因其職位而獲得其他利益的義務。然而,在某些情況下,只要董事充分披露,股東可以提前原諒和/或授權 違反這一義務。這可以通過公司章程中授予的許可 或股東大會上的股東批准來實現。 |
股東的派生訴訟 | |||||
● | 一般來説,在任何訴訟中,公司都是適當的原告。在某些情況下,股東經英屬維爾京羣島法院許可,可以公司名義提起訴訟或介入。此類操作稱為派生 操作。英屬維爾京羣島法院只有在下列情況下才允許提起派生訴訟 : | ● | 在 公司股東提起的任何派生訴訟中,原告在其投訴的交易時是該公司的股東 ,或者該股東的股票此後因法律的實施而轉讓給該股東的,應在起訴書中予以否認。 | ||
○ | 公司不打算提起、努力繼續、抗辯或中止訴訟;以及 | ● | 起訴書 應詳細説明原告為獲得董事會的訴訟所做的努力或沒有做出這種努力的原因。 | ||
○ | 程序的進行不應由董事或整個 股東決定,這符合公司的利益。 | ● | 未經衡平法院批准,不得駁回或妥協此類 訴訟。 | ||
● | 英屬維爾京羣島法院在考慮是否批准許可時,還需要考慮以下事項: |
(a)
(b) |
股東是否誠實信用; 考慮到董事對商業事務的意見,衍生訴訟是否符合公司利益; |
● | 特拉華州公司的股東 贖回其股票,或其股票因解散而被註銷,在股票被贖回或註銷後, 將不能對該公司提起衍生品訴訟。 | ||
(c) | 行動是否有可能成功; | ||||
(d) | 與相當可能獲得的濟助有關的訴訟費用 ;以及 | ||||
(e) | 是否有派生訴訟的其他替代補救措施可用。 |
英屬維爾京羣島和特拉華州法律的實質性差異
公司法中的某些 差異
我們的 公司事務受我們第二次修訂和重述的組織章程大綱和章程以及適用的 英屬維爾京羣島法律(包括《公司法》)的規定管轄。公司法不同於適用於美國公司及其股東的法律 。以下是適用於我們的《公司法》條款與適用於在美國註冊成立的公司及其股東的法律之間的重大差異摘要。
合併 和類似安排。根據美國公司法的理解,“公司法”規定了合併。 根據“公司法”,兩家或多家公司可以合併為此類現有公司之一(“倖存公司”) ,或者合併為兩家現有公司都不再存在併成立一家新公司(“合併公司”)。公司與另一家公司(該公司不必是英屬維爾京羣島公司, 可以是該公司的母公司或子公司,但不必是)之間的合併或合併程序在《公司法》中規定。要合併或合併的英屬維爾京羣島公司或英屬維爾京羣島公司的董事必須批准書面合併或合併計劃,除母公司與其子公司之間的合併外,還必須經有權在法定人數會議上投票和實際投票的多數股東的決議 或要合併的英屬維爾京羣島公司或英屬維爾京羣島公司的股東的書面決議 批准。根據《公司法》, 根據其外國司法管轄區的法律能夠參與合併或合併的外國公司必須 遵守該外國司法管轄區有關合並或合併的法律。然後,公司必須執行合併或合併條款 , 包含某些規定的細節。然後將合併或合併的計劃和條款提交給英屬維爾京羣島公司事務註冊處 。註冊處處長隨後將合併或合併公司的章程細則和對倖存公司的章程大綱和章程細則的任何修訂登記在合併中,或將新合併的公司的組織章程大綱和章程細則登記在合併中,並簽發合併或合併證書(這是遵守公司法關於合併或合併的所有要求的確鑿證據)。合併自合併條款 在註冊處登記之日起生效,或在合併條款或合併條款中規定的不超過30天的較後日期生效。
合併生效後:(A)尚存的公司或合併後的公司(在符合合併或合併章程修訂或設立的章程大綱和章程的範圍內)擁有各組成公司的所有權利、特權、豁免權、權力、宗旨和宗旨;(B)合併生效後:(A)尚存的公司或合併後的公司(只要符合合併或合併章程細則修訂或設立的章程大綱和章程)擁有各組成公司的所有權利、特權、豁免權、權力、宗旨和宗旨;(B)如屬合併,任何尚存公司的組織章程大綱及章程細則 會自動修訂,而修訂後的組織章程大綱及章程細則的更改 須載於合併章程細則內,或如屬合併,則與合併章程細則一併存檔的組織章程大綱及章程細則即為合併公司的章程大綱及章程細則;(C)各類資產,包括據法權產及每間成員公司的業務,立即歸屬尚存的公司或合併公司;。(D)尚存的 公司或合併公司須對每間組成公司的所有申索、債項、法律責任及義務負上法律責任;。(E) 不會因合併或合併而解除或損害針對組成公司或其任何成員、董事高管或代理人的定罪、判決、裁定、命令、索賠、債務、責任或義務到期或到期,也不存在任何因由;和(F)在合併時,由或針對一家組成公司或針對其任何成員董事的 高級職員或代理人的任何民事或刑事訴訟,均不會因合併或合併而減少或中止;但:(I)該等訴訟可由尚存的公司或合併後的公司或針對尚存的公司或合併的公司或針對該會員董事進行強制執行、起訴、 和解或妥協。, 其高級職員或代理人(視屬何情況而定);或(Ii)可在訴訟程序中以尚存的公司或合併後的公司取代組成公司 。處長鬚從公司登記冊中剔除在合併的情況下並非尚存公司的每一間組成公司,以及在合併的情況下注銷所有組成公司。
如果 董事認定合併最符合公司利益,也可以根據《公司法》批准合併作為法院批准的安排計劃或安排方案 。但是,我們預計不會使用此類法定條款 ,因為我們預計初始業務合併所需的條款可以通過其他方式實現,如合併或合併(如上所述)、換股、通過合同安排進行資產收購或控制 。
毒藥 藥丸防禦。根據公司法,沒有專門阻止發行優先股或任何其他“毒丸”措施的條款。第二份經修訂及重述的本公司組織章程大綱及章程細則 亦無明文禁止發行任何優先股。因此,未經 普通股持有人批准,董事可以發行具有可被視為反收購性質的優先股(如果該等股票已由本公司創設並授權發行) 。此外,此類股票指定可用於 與毒丸計劃相關的計劃。但是,如上所述,根據公司法,董事在行使權力和 履行職責時,必須誠實守信地行事,以董事認為符合 公司最佳利益的原則行事。
董事。 我們的董事是由我們的股東任命的。然而,董事可通過決議案委任一名董事的繼任人,以填補董事因辭職、取消資格或去世而出現的臨時空缺 。繼任者董事隨後將任職 至下一屆年度股東大會,屆時接替他的董事將輪流退休。根據我們的 第二次修訂和重述的組織章程大綱和章程,在完成我們的業務合併之前,我們的 股東不得通過決議將董事免職。英屬維爾京羣島的法律沒有明確禁止或限制為選舉我們的董事設立累計投票權。我們第二次修訂和重申的組織章程大綱和章程沒有規定此類選舉的累積投票。
沒有董事的股權資格。我們的董事會會議可以由我們的任何董事在任何時候召開。
如果至少有過半數董事出席,我們的董事會會議將達到法定人數。在我們的任何董事會議上,每個董事都有權在其出席的情況下投一票。 我們董事會會議上出現的問題要求 由出席會議或派代表出席的董事以簡單多數票決定。在票數相等的情況下,會議主席有權投第二票或決定性一票。我們的董事會也可以在沒有開會的情況下通過決議,並獲得一致的書面同意。
代理。 我們的董事會有權任命任何人(無論是董事還是公司的其他高級管理人員)作為公司的代理人 ,但正如我們第二次修訂和重述的組織章程大綱和公司法以及公司法所規定的那樣, 任何代理人無權代替董事或成員修改章程大綱或公司章程; 指定董事會;將權力下放給董事會;任命董事;任命代理人;批准 或者宣佈償付能力或者批准清算計劃。委派代理人的董事決議 可授權代理人指定一名或多名代理人或代表行使賦予代理人的部分或全部 權力。我們的董事可以撤換代理人,並可以撤銷或更改授予該代理人的權力。
董事賠償 。我們第二次修訂和重述的組織章程大綱和章程規定,在一定的限制條件下,公司應賠償其董事和高級管理人員的所有費用,包括律師費,以及所有判決、罰款和 為和解而支付的和與法律、行政或調查程序有關的合理費用。此類賠償 僅在以下情況下適用:該人誠實誠信地行事,以期達到該公司的最佳利益 ,並且在刑事訴訟中,該人沒有合理理由相信其行為是非法的。在沒有欺詐的情況下,董事就該人是否誠實和真誠行事並着眼於公司的最佳利益以及該人是否沒有合理理由相信其行為是非法的 作出的決定就組織章程大綱和章程細則而言是足夠的 ,除非涉及法律問題。通過任何判決、命令、和解、定罪或中止起訴而終止任何訴訟程序,其本身並不推定 該人沒有誠實、真誠地行事並着眼於公司的最佳利益,或者該人有合理的 理由相信其行為是非法的。
董事 與利益衝突。如上表所示,根據公司法和公司第二次修訂和重述的組織章程大綱和章程細則,在交易中有利害關係並已向其他董事申報此類 利益的公司董事可以:
(a) | 在與交易有關的事項上投票 ; |
(b) | 出席 與交易有關的事項的董事會議,並列入出席會議的董事中 以達到法定人數;以及 |
(c) | 代表公司簽署與交易有關的文檔,或以董事的身份做任何其他事情。 |
股東訴訟 。我們的英屬維爾京羣島律師不知道有任何關於英屬維爾京羣島法院提起集體訴訟的報道。公司權利的執行通常是其董事的事。
在 某些有限的情況下,如果董事 違反了《公司法》規定的職責,股東有權向公司尋求各種補救措施。根據公司法第184B條,如果一家公司或一家公司的董事 從事、提議或已經從事的行為違反了公司法或公司的章程大綱或公司章程細則的規定,英屬維爾京羣島法院可以應該公司的股東或董事的申請, 發佈命令,指示該公司或董事遵守,或者禁止該公司或董事從事違反公司的行為 此外,根據《公司法》第184I(1)條,公司的股東 如果認為公司的事務已經、正在或可能以這種方式進行,或者公司的任何 行為已經或可能以這種身份對他造成壓迫、不公平歧視或不公平的損害, 可以向英屬維爾京羣島法院申請命令,除其他外,可以要求公司或任何其他人支付賠償
公司法為股東提供了一系列補救措施。如果根據公司法註冊成立的公司進行了違反公司法或公司章程大綱和章程的活動 ,法院可以發佈限制令或合規令。根據《公司法》,公司股東可以因違反公司作為成員對其承擔的義務而對公司提起訴訟。在某些情況下,經英屬維爾京羣島法院允許,股東還可以以公司名義提起訴訟或介入。此類操作稱為派生操作。如上所述 ,英屬維爾京羣島法院只有在下列情況下才允許提起派生訴訟:
● | 公司不打算提起、努力繼續、抗辯或中止訴訟;以及 |
● | 程序的進行不應由董事或整個 股東決定,這符合公司的利益。 |
● | 英屬維爾京羣島法院在考慮是否批准許可時,還需要考慮以下事項: |
- | 股東是否誠實信用; | |
- | 考慮到董事對商業事務的意見,衍生訴訟是否符合公司的最佳利益; | |
- | 該行動是否可能繼續進行; | |
- | 訴訟費用 ;以及 | |
- | 是否有替代補救措施可用。 |
公司的任何成員都可以根據破產法向英屬維爾京羣島法院申請任命清算人對公司進行清算 如果法院認為這樣做是公正和公平的,可以為公司任命清算人。
《公司法》規定,公司的任何股東如對下列任何事項持異議,均有權獲得支付其股票的公允價值:(A)如果公司是組成公司,則進行合併,除非公司是尚存的公司,且成員 繼續持有相同或類似的股份;(B)如果公司是組成公司,則合併;(C)公司資產或業務價值超過50%的任何出售、轉讓、租賃、交換或其他處置(如果不是在公司經營的業務的通常或 正常過程中進行的),但不包括:(I)依據對此事具有 管轄權的法院命令進行的處置;(Ii)按條款進行的金錢處置,該條款要求在#年之後的一年內按照會員各自的利益將全部或基本上所有淨收益分配給 成員或(Iii)根據董事為保護資產而轉讓資產的權力而進行的轉讓;(D)強制贖回公司已發行股份的10%或以下 持有該公司90%或以上股份的持有人根據該法案的條款要求贖回;及(E)安排計劃(如果英屬維爾京羣島法院允許)。
通常 股東對公司的任何其他索賠必須基於適用於英屬維爾京羣島的一般合同法或侵權行為法,或公司的組織章程大綱和章程所確立的他們作為股東的個人權利。 可以援引的保護股東的普通法權利主要來自英國普通法。根據一般英國公司法中的規則福斯訴哈博特案,法院通常會在少數股東的堅持下拒絕幹預公司管理層 ,這些股東對多數股東或董事會對公司事務的處理 表示不滿。但是,每個股東都有權根據法律和公司的組織文件 要求妥善處理公司的事務。因此,如果控制公司的人 一直無視公司法的要求或公司章程大綱和章程的規定, 那麼法院可以給予救濟。一般而言,法院會介入的範疇如下:
● | 公司違法或者越權的; |
● | 被投訴的 行為雖然沒有超出權力範圍,但只有在正式授權超過實際獲得的票數 的情況下才能生效; |
● | 原告股東的個人權利已經或即將受到侵犯; |
● | 那些控制公司的人是在實施“對少數人的欺詐”。 |
根據特拉華州的法律,少數股東的權利與適用於公司股東的權利相似。
強制 收購。根據《公司法》,在公司章程大綱或章程細則的任何限制下,持有90% 有表決權流通股的成員,以及持有每類有表決權股份的90%流通股的成員,均可向公司發出書面指示,指示公司贖回其餘 成員持有的股份。收到該書面指示後,公司應贖回該書面指示中指定的股票,而不管該股票是否按其條款可贖回 。公司應向每位將贖回股票的成員發出書面通知,説明贖回價格和贖回方式。如上文“股東訴訟”所述,其股份將被贖回的成員有權對贖回持異議,並獲得其股份的公允價值支付。
股票 回購和贖回。在公司法和我們第二次修訂和重述的組織章程大綱和章程細則允許的情況下, 我們可以回購、贖回或以其他方式收購股票。根據贖回或回購的情況,我們的 董事可能需要確定,在贖回或回購之後,當債務 到期且我們的資產價值超過我們的負債時,我們將能夠立即償還債務。我們的董事只能代表我們行使這一權力,但必須遵守 公司法、我們的第二次修訂和重述的組織章程大綱和章程以及美國證券交易委員會、納斯達克資本市場或我們證券上市的任何其他證券交易所不時提出的任何適用要求。
分紅 在公司法和我們第二次修訂和重述的組織章程大綱和章程細則的約束下,我們的董事可以在他們認為合適的時間和金額宣佈股息 如果他們有合理的理由信納在股息分配之後,我們的資產價值將立即超過我們的負債,我們將能夠在到期時償還我們的債務。 如果他們有合理的理由相信我們的資產價值將超過我們的負債,我們將能夠在到期時償還我們的債務,則我們的董事可以在他們認為合適的時間和金額宣佈股息。任何股息都不會對我們產生利息 。
非居民或外國股東的權利 和披露大量持股情況。我們的第二份 修訂和重述的組織章程大綱和章程細則對非居民或外國股東持有或行使我們股票投票權的權利沒有任何限制 。此外,我們第二次修訂和重述的組織章程大綱和章程細則 中沒有規定股東所有權必須披露的所有權門檻。
無法追蹤的 股東。根據我們第二次修訂和重述的組織章程大綱和章程細則,我們有權出售無法追蹤的 股東的任何股份,只要:(A)支付給該等股份持有人的任何現金款項的所有支票(總數不少於3張)在12年內未兑現;(B)在此期間或在 以下(C)項所述的3個月期限屆滿之前,我們沒有收到任何有關該股東存在或存在的跡象;(B)在此期間或在 以下(C)項所述的3個月期限屆滿之前,我們沒有收到該股東存在的任何跡象;或(B)在該期間或在 以下(C)項所述的3個月期滿之前,我們沒有收到該股東存在的任何跡象或及(C)於12年期限屆滿後,吾等已在報章 刊登廣告,通知吾等有意出售該等股份,而自刊登該廣告之日起計已有三個月或更短的期間 。任何該等出售所得款項淨額應歸吾等所有,而當吾等收到該等款項淨額時,我們將欠前股東一筆與該等所得款項淨額相等的款項。
轉讓股份 。在遵守我們第二次修訂和重述的組織章程大綱和章程細則 或合同約定的任何適用限制的情況下,我們的任何股東都可以按照相關交易所規則允許的任何方式,或以董事批准的任何其他形式,以通常的 或普通形式(如果是上市股票)轉讓其全部或任何股份。
圖書和記錄的檢查 。根據《公司法》,公眾在支付象徵性費用後,可以獲得註冊處提供的公司公共記錄的副本,其中包括公司的公司註冊證書、公司章程大綱和章程細則(經任何修訂)以及迄今支付的許可費記錄,如果公司選擇提交此類登記冊,還將披露任何 解散章程、合併章程和收費登記冊。公司成員有權在向公司發出書面通知後查閲:(A)章程大綱和章程細則;(B)成員登記冊;(C)董事登記冊;(D)成員及其所屬類別成員的會議記錄和決議;以及複製或摘錄上文(A)至(D)所述的文件和記錄。
除 第二次修訂及重述的組織章程大綱及章程細則另有規定外,董事如信納允許成員查閲上文(B)、(C)或 (D)項所述的任何文件或文件的一部分,會 違反公司利益,則可拒絕準許該成員查閲該文件或限制查閲該文件,包括限制複製副本或從記錄中摘錄。
如果公司不允許或拒絕允許成員檢查文件或允許成員檢查受限制的文件, 該成員可以向英屬維爾京羣島法院申請命令,允許他檢查文件或檢查文件,但不受限制。
解散; 接近尾聲。在公司法和我們第二次修訂和重述的組織章程大綱和章程細則允許的情況下,如果我們沒有 債務或我們有能力在債務到期時償還債務,我們可以 根據公司法第XII部分通過董事決議和股東決議自願清算。
根據破產法的條款,我們 也可能在破產的情況下被清盤。
備忘錄 和公司章程
正如我們第二次修訂和重述的組織章程大綱中的 所述,我們成立的宗旨是不受限制的, 我們將完全有權執行公司法或英屬維爾京羣島任何其他法律不禁止的任何宗旨,或根據公司法或英屬維爾京羣島任何其他法律不時修訂的宗旨。
我們的 第二次修訂和重述的組織章程大綱和章程包含一些條款,旨在在完成我們最初的業務合併之前為我們的普通股東提供一定的權利和保護 。未經 我們50%的已發行普通股出席並投票表決,這些條款不能被修改。首次公開募股(IPO)結束後,我們的初始股東將受益地 擁有22.64%的普通股,他們將參與修改我們第二次修訂和重述的組織章程大綱和章程細則的任何投票,並將有權以他們選擇的任何方式投票。在我們最初的業務合併 之前,如果我們尋求修訂我們第二次修訂和重述的組織章程大綱和章程細則中與 股東權利或業務前合併活動相關的任何條款,我們將為持不同意見的公眾股東提供機會 在對我們第二次修訂和重述的組織章程大綱和章程細則的任何擬議修訂進行任何此類投票時贖回其公開發行的股票。 如果我們尋求修訂和重述第二次修訂和重述的組織章程大綱和章程細則的任何條款,我們將向持不同意見的公眾股東提供 贖回其公開股票的機會。我們和我們的董事和管理人員已同意,如果我們 不能在12個月內完成我們的初始業務合併,或者如果我們在IPO完成後12個月內提交了委託書、註冊 聲明或類似的初始業務合併申請,但沒有在該12個月內完成 初始業務合併,則我們和我們的董事和高級管理人員不會對我們第二次修訂和重述的組織章程和組織章程提出任何會影響我們贖回公開股票義務的實質和時間的修訂。 , (因此,在滿足某些條件的情況下, 公司選舉的期限可延長至21個月),自我們的首次公開募股(IPO)結束之日起計算。我們的初始股東已同意放棄 任何內部股票和他們可能持有的任何公開股票的贖回權,因為在我們最初的業務合併之前,投票修改和重述了我們的 第二次修訂和重述的組織章程大綱和章程細則。
具體地説, 我們第二次修訂和重述的組織章程和章程規定,除其他事項外,:
● | 如果 我們無法在IPO結束後12個月(或15個月或最多21個月,如果我們延長該 期限)內完成我們的初始業務組合,我們將在合理的可能範圍內儘快(但不超過10個工作日)將當時存入信託賬户的總金額(包括利息(扣除應付税款))按比例分配給我們的 公眾股東,並停止除結束我們的事務外的所有業務。在開始任何自動清算之前,應根據我們第二次修訂和重述的備忘錄和公司章程的要求,將公眾股東從信託賬户贖回;以及 |
● | 除 與完成我們的初始業務合併相關的事項外,在我們的初始業務合併之前,我們不能增發 使其持有人有權(I)從信託賬户獲得資金或(Ii)對任何初始 業務合併進行投票的 股票;以及 |
● | 我們 必須(1)根據符合交易法第14A條要求的委託書,在為此目的召開的會議上尋求股東對此類初始業務合併的批准,或(2)向我們的公眾股東提供通過要約收購方式向我們出售其公開股票的機會,收購要約的文件將包含與交易法第14A條所要求的基本相同的財務 和其他有關初始業務合併的信息;以及(2)向我們的公眾股東提供通過要約方式向我們出售其公開股票的機會,其文件將包含與交易法第14A條所要求的基本相同的財務 和其他有關初始業務合併的信息;以及 |
● | 雖然 我們不打算與與我們的贊助商、我們的董事 或高級管理人員有關聯的目標企業進行初始業務合併,但我們並不被禁止這樣做。如果我們達成此類交易,我們或獨立 董事委員會將從作為FINRA成員的獨立投資銀行公司或其他獨立實體 獲得意見,認為從財務角度看,我們最初的業務合併對我們的股東是公平的。 |
● | 我們 不會與另一家空頭支票公司或具有名義業務的類似公司進行初始業務合併。 |
此外,我們第二次修訂和重述的組織章程大綱和章程規定,我們在任何情況下都不會贖回我們 公開發行的股票,贖回金額不會導致我們的有形資產淨值低於5,000,001美元。
反洗錢 -英屬維爾京羣島
為了遵守旨在防止洗錢的法律或法規,我們需要採用並保持反洗錢程序 ,並可能要求訂户提供證明以驗證其身份。在允許的情況下,在符合某些 條件的情況下,我們還可以將維護我們的反洗錢程序(包括獲取盡職調查 信息)委託給合適的人員。
我們 保留請求驗證訂户身份所需信息的權利。如果訂户延遲或未能提供驗證所需的任何信息,我們可以拒絕接受申請, 在這種情況下,收到的任何資金都將無息退還到最初從其借記的賬户。
如果 任何居住在英屬維爾京羣島的人知道或懷疑另一人蔘與洗錢或恐怖分子融資 ,並且他們在業務過程中注意到了關於該知情或懷疑的信息,根據《1997年刑事 行為收益法》(經修訂),該人將被要求 向英屬維爾京羣島金融調查機構報告他的信仰或懷疑。此類報告不應被視為違反保密或任何成文法則或其他規定對信息披露施加的任何限制。