證物(D)(2)

保證交付通知

對於以下公司的普通股

Virtus Total Return Fund Inc.

根據主要 訂閲訂閲

和超額認購特權 (合計為“配股優惠”)

Virtus Total Return Fund Inc.( “基金”)向其登記在冊的股東發行，截至[日期](‘’記錄日期‘’)， 不可轉讓權利(‘權利’)的比例為每1股記錄日期持有的基金普通股 ，一般情況下，其持有人有權認購新股(‘’股份‘’) 的比率為每持有3個權利(‘’主要認購‘’)的一股新的基金普通股(‘’權利‘’)， 不可轉讓的權利(‘’權利‘’)的比例 ，其持有人一般有權認購新股(‘’股份‘) 每持有三個權利(’‘主要認購’‘)， 有權在主要訂閲中認購其他未由其他人訂閲的股票(“超額訂閲 特權”)。基金可酌情增加股票發行金額，最高可達主要 發行金額的_%，以滿足超額認購請求。供股條款及條件載於招股説明書， 併入本文件作為參考。此處大寫的術語應具有招股説明書中定義的相同含義。 如招股説明書中所述，本表格或與本表格實質上等效的表格可用作根據主要認購和超額認購特權認購的所有股份的認購和 付款方式。此表格可通過 電子郵件傳輸、隔夜快遞或頭等郵件送達訂閲代理。

訂閲代理是：

有關信息，請致電信息 代理，[Georgeson LLC：[電話]

填寫本表格的紐約證券交易所會員 公司、銀行或信託公司或其他代名人必須將本擔保和與本擔保相關的認購股份數量(關於主要認購和超額認購特權分別披露)傳達給 認購代理，並必須在以下日期之前將本保證交付付款通知遞送給認購代理[時差]東部時間 下午，到期日[日期]，除非該要約得到基金的延長。本保證交付通知 保證向認購代理交付(A)所有認購股份的全額付款，以及(B)正確填寫和簽署的認購證書 (該證書和全額付款必須在不晚於[日期]， 過期日期後的第二個工作日(除非延期)。未能送達本通知或保證交貨將導致權利被沒收 。

將本儀器 發送到除上述規定以外的地址或電子郵件不構成有效交付。上述電子郵件地址僅可用於 投遞此保證投遞通知。我們不接受任何其他材料的傳輸，也不會將其視為有效的訂閲要約提交。

自願企業行動COY：ZTR

擔保

簽字人是紐約證券交易所的會員公司或在美國設有辦事處或代理行的銀行或信託公司，特此保證不遲於 向認購代理交付。[時差]，東部時間，On[日期](B)支付根據主要認購事項而認購的股份的全部估計認購價及根據超額認購特權認購的任何額外股份的全部估計認購價，如本文或認購證書所示認購 該等股份的情況下，(除非招股章程所述予以延展)(A)填妥並簽署認購證書，及(B)就根據主要認購事項認購的股份及根據超額認購特權認購的任何額外股份支付全部估計認購價。

保證送達通知的送達方式 (圈一)

A.通過存託信託公司(DTC)

B.直接到ComputerShare，作為認購代理。

請參考下面要交付的權利註冊 。

請 為提交的每個保證分配唯一的控制編號。權利的任何直接交付或通過DTC交付的任何 都需要引用此編號。

參與者應在通過向認購代理直接提交實物擔保之前通知認購代理 是通過存託信託公司(‘’DTC‘)的PSOP平臺提交的。

自願企業行動COY：ZTR