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普羅維登特收購 &Perfect Corp.

業務合併 公告

網絡直播文字記錄

普羅維登特收購公司(Provident Acquisition Corp)首席執行官兼首席財務官邁克爾·歐文：

大家好。我們很高興能展示我們與一家創新的軟件即服務公司的業務組合 ，該公司正在用世界級的AI和 AR技術改變全球美容和時尚業。

我的名字是Michael Aw，我是普羅維登收購公司的首席執行官兼首席財務官 我非常榮幸地向大家介紹我們完美公司的合夥人張雅思和陳路易。

Alice是Perfect Corp.的創始人兼首席執行官在創立Perfect之前，Alice在1997年至2015年擔任臺北證券交易所上市的多媒體和軟件公司CyberLink的首席執行官長達18年 。在此之前，她曾擔任趨勢科技(Trend Micro)的首席財務官和花旗集團(Citicorp)的投資顧問。她擁有加州大學洛杉磯分校的MBA學位。

Louis是Perfect Corp.的高級副總裁兼CSO之前，他在CyberLink領導全球戰略合作伙伴關係和企業發展超過12年。他擁有國立臺灣大學計算機科學碩士學位 。

在我們詳細介紹我們的業務合併之前，請允許我 向您簡要介紹一下Provident Acquisition Corp.的背景。我們的團隊由在創立 和不斷髮展創新業務以擴大規模方面擁有豐富經驗的企業家組成。我們在為股東提供卓越回報以及成功投資亞洲各地的科技獨角獸企業方面有着成功的記錄。除了我們的技術訣竅，我們在全球化粧品和美容行業擁有成熟的網絡和深入的領域 專業知識。

在選擇Perfect Corp.作為我們的業務組合合作伙伴之前， 我們評估了80多家其他科技公司，但發現Perfect Corp.在全球市場主導地位、技術顛覆潛力、誘人的財務狀況和估值方面是最具吸引力的。

我將讓Alice向您概述完美公司的運營 和財務狀況。

完美公司(Perfect Corp.)創始人兼首席執行官愛麗絲·張：

謝謝你，邁克爾。

Perfect Corp.是為美容和時尚行業提供增強現實和人工智能軟件即服務解決方案的領先供應商。自2015年成立以來，我們已將美容 AR和AI SaaS解決方案授權給全球80多個國家的420多個美容品牌，覆蓋了全球20大美容 集團中的19個。我們的解決方案每年為化粧品、護膚品、染髮劑和時尚配飾等商品類別的超過100億件消費品的虛擬試穿提供動力。

憑藉我們業界領先的美容和時尚數據庫，我們保持了 強大的現有客户保留力，並在產品部門和地理區域追加銷售我們的解決方案。對於我們排名前100位的美容 品牌客户，我們的平均淨美元保留率為155%，年保留率為94%。通過結合新客户獲取 和向現有客户追加銷售，我們在2018-2020年間創造了63%的收入複合年增長率，同時保持了高效的成本結構， 我們的客户終身價值與客户獲取成本之比為8.4倍，我們認為這比我們的同行非常有利 。

在短短6年的時間內，我們的公司實現了突飛猛進的發展 。隨着我們向市場推出創新的AR和AI技術，我們的客户名單繼續擴大。我們現在為全球420多個品牌提供服務。與此同時，隨着我們將虛擬試穿類別從化粧品、護膚品和髮色擴展到現在的眼鏡、 時尚、珠寶和配飾，我們的SKU數據庫也在不斷擴大。我們的數據庫目前存儲了超過37萬個SKU，而且這個數字還在快速增長。這也是我們的關鍵優勢之一和業務護城河，因為這不是任何人都能在一夜之間複製的 ，也是為什麼許多全球科技巨頭選擇與我們合作而不是與我們競爭，我將在稍後詳細介紹這一點 。

我們成熟的技術和為世界領先品牌 提供服務的記錄贏得了普遍認可，高盛、 Snap和阿里巴巴-SW等世界級戰略投資者就證明瞭這一點。

那麼，為什麼世界頂級美容品牌會選擇完美公司呢？ 這很簡單。這是因為完美在為我們的客户創造價值方面擁有經過驗證且易於量化的記錄。通過利用 技術消除時間限制和物理距離，我們隨時隨地將消費者和品牌聯繫在一起。因此， 我們通過跟蹤的每個指標來幫助客户提高消費者參與度，包括在現場花費的時間、添加到購物車和購買的時間 轉換。最重要的是，我們增加了銷售額，我們的一個主要客户報告説，自從與Perfect簽約以來，銷售額增長了85%。

那麼，是什麼讓我們的AR和AI解決方案在消費者的購物體驗中如此具有吸引力和吸引力 ？

首先，因為它很方便。消費者可以不受時間和體力的限制，隨時隨地即時試用化粧品、護膚品、眼鏡和一系列其他產品。他們只需用手指輕敲一下，就可以毫不費力地 嘗試新造型。坐在鏡子前，花10分鐘塗上粉底和口紅，如果你不喜歡就花5分鐘把它們擦掉，然後再花10分鐘換一套不同的化粧品，這樣的日子一去不復返了。

第二，因為這是私人問題。有了我們的解決方案，消費者可以 掌控自己的購物體驗。雜誌或目錄上看起來不錯的東西可能不適合你。消費者 希望購買最適合自己獨特皮膚類型、膚色和髮型的產品。我們的解決方案允許消費者 查看產品在他們身上的外觀，而不是在雜誌型號上。

第三，因為它是有趣和愉快的。通過我們的AR和AI驅動的SaaS解決方案，我們將購物和娛樂結合在一起，我們稱之為購物娛樂。只需輕輕一掃，消費者就可以體驗到從專業到放蕩不羈，從優雅到朋克，從保守到叛逆，從傳統到冒險的無窮無盡的裝扮 。他們所要做的就是面對手機攝像頭，虛擬地試穿他們內心渴望的美容和時尚產品。有了我們的AR和AI解決方案，消費者可以無痛地試用他們在現實生活中可能做夢都想不到的產品，比如天藍色的髮色或捲心菜綠色的口紅。

第四，因為它是全渠道的，所以它無處不在。消費者不再 必須將他們的購物體驗限制在任何單一零售渠道。相反，他們希望訪問各種購物模式，包括商店、在線和移動設備。 他們還希望獲得所有渠道的一致體驗，包括實體店、公司 網站、電商應用、社交媒體、短視頻、直播和他們自己的鏡像。例如，當消費者在YouTube上觀看 視頻或在Instagram上查看他們最喜歡的KOL的最新帖子時，他們只需打開手機攝像頭 就可以試用相同的產品，看看它與他們自己的面部美學如何匹配，而不考慮皮膚類型、色素沉着、 和髮型的差異。

作為投資者，你為什麼要考慮投資完美公司呢？ 有很多很好的理由。

在為美容品牌提供AR和AI SaaS 解決方案方面，我們也是公認的市場領導者。我們為排名前20的美容團體中的19個提供服務。

隨着美容品牌越來越多的銷售額來自在線渠道 ，他們對我們的SaaS解決方案的需求也隨之增長。據估計，美容品牌來自在線渠道的收入貢獻在過去兩年裏增長了2.4倍以上。新冠肺炎的流行加速了消費者購物向在線渠道的遷移和習慣形成 ，這反過來又推動了對我們解決方案的長期需求增長。

對於希望留住客户並以數字方式吸引客户的美容品牌來説，虛擬產品試穿現在是必不可少的，尤其是伴隨着移動設備長大的Z世代客户。

隨着我們為越來越多的品牌和消費者提供服務，我們積累了美容行業最大的數據庫，這有助於我們不斷改進我們的技術和服務。因此，我們表現出強勁的追加銷售，這從我們從客户那裏獲得的經常性收入隨着時間的推移增長了數倍就是明證。2018至2020年間，我們的平均淨美元留存率為155%，這對於一家SaaS公司來説是非常強勁的。隨着時間的推移，我們的客户也越來越依賴我們，這從2017-2020年間我們94%的年均客户保留率中可見一斑。

不僅美容品牌被我們的解決方案所吸引，電子商務、社交媒體和娛樂平臺也蜂擁至我們尋求戰略合作伙伴關係。我們的解決方案現已集成到 全球領先的互聯網平臺，包括(I)谷歌的搜索和YouTube、(Ii)Meta的Instagram、(Iii)Snapchat、 (Iv)阿里巴巴-SW的淘寶和天貓以及(V)微信小程序。這意味着完美為所有相關的全球在線平臺提供美容品牌一站式AR解決方案 ，以吸引、吸引和留住其消費者。

我們與世界上最流行的技術和 消費者平臺的集成為我們提供了很高的進入門檻，以抵禦潛在的競爭，因為任何新的市場進入者都需要大量的研發 和時間來複制我們所取得的成就。

我們競爭優勢的基石是我們在AR和AI領域的技術實力 。我們的知識產權受到保護，有44項專利和正在申請的專利。我們的200點實時面部地標和 實時實時3900個地標3D網格使我們的跟蹤極其準確和逼真，而不受用户移動的影響。我們支持10多種彩粧紋理和9萬多種膚色，遠遠超過業內任何一家公司。我們通過1000萬個訓練數據集 煞費苦心地構建了這一能力。這是需要很長時間才能掌握的東西，不可能在一夜之間複製，這是我們的主要業務護城河之一。我們的技術獨一無二地使我們能夠為所有種族和膚色的用户提供服務，使 世界級品牌能夠在世界各地開展業務。

在執行推動美容行業數字化 的企業使命的同時，我們也優先考慮ESG計劃。2021年，我們的虛擬試穿技術因其影響力被商業智能集團的商業大獎評為年度綠色產品 。

我們的技術天生對環境友好。通過減少 產品浪費，防止過度消費，減少產品退貨和包裝浪費，我們將化粧品和護膚品對環境的負面影響降至最低，並支持美容行業的生態友好做法。我們的技術不僅直接 影響整個行業的可持續性，還支持我們的合作伙伴品牌實現其ESG目標，並擴展具有環保意識的品牌的 市場覆蓋範圍，以爭取廣泛的消費者支持。

我們的技術還具有高度的適應性和可擴展性，為我們的業務鋪平了多條 增長道路。

首先也是最重要的是，通過向集團內的姐妹品牌有效地交叉銷售和追加銷售其他SaaS解決方案，加深我們在前20大美容集團中的滲透率。隨着我們在所有商品類別中啟用更多 SKU，我們預計現有客户的收入增長潛力巨大。

其次，我們可以擴大我們的市場覆蓋範圍，利用獨立美容品牌的長尾 ，這在很大程度上仍然是一個尚未開發的數字化市場機會。

第三，我們可以將我們的產品功能擴展到涵蓋美容和時尚之外的新垂直領域 。我們將在下一張幻燈片中更詳細地解釋這一點。

第四，我們可以尋求協同投資機會，以加速我們的垂直和地理擴張。

除了美容行業，我們正在探索其他垂直領域的機會，包括時尚、珠寶、配飾、服裝、美髮沙龍、牙科、整容手術、直播和視頻會議， 這代表着AR和AI技術採用的重要空白。到目前為止，我們的技術重點是人臉，考慮到我們天生的視覺敏感度，人臉是目前為止最複雜、技術要求最高的。憑藉人類 面部的領先技術，我們可以輕鬆擴展到其他垂直領域，並提供完整的解決方案。例如，我們可以瞬間將臉部化粧 與時尚服裝結合在一起，形成完整的外觀。這不是我們在時尚界或其他垂直領域起步的同齡人所能做到的。

在我們先進的技術和一絲不苟的執行能力的支持下， 我們能夠在保持非常高效的成本結構的同時實現強勁的有機增長。我們 從2018年到2020年實現了63%的收入複合年增長率，並預計從2021年到2023年實現42%的收入複合年增長率。同時， 我們保持了94%左右的高毛利率。我們預計到2024年，在實現超過1億美元收入的同時，調整後的EBITDA利潤率將超過30%。

使我們公司強大的是我們的員工。我們擁有一支在技術開發、業務運營和財務管理方面擁有豐富經驗的執行團隊 。此外，我們的許多高管 都有豐富的教育背景和在國際市場的工作經驗。憑藉全球視野和強烈的奉獻精神，我們 處於有利地位，能夠充分利用未來的巨大機遇，併產生卓越的股東回報。

説到這裏，我將請Michael提供我們業務組合的交易詳情 。

普羅維登特收購公司(Provident Acquisition Corp)首席執行官兼首席財務官邁克爾·歐文：

我們的業務合併協議將完美的企業 價值定為10.2億美元，這意味着2022年電動汽車/銷售額為16.9倍，2023年電動汽車/銷售額為12.0倍。這兩個估值倍數都比同行有明顯的 折讓。

這筆交易預計將為Perfect提供約3億美元的收益 ，其中包括目前由Provident信託持有的2.3億美元，遠期購買協議獲得的5500萬美元，以及同時進行的管道交易獲得的近5000萬美元。

交易完成後，現有股東將擁有合併後公司72%的股份，公眾投資者將擁有20%，管道投資者將擁有4%，SPAC發起人將擁有4%。

我們今天的公告和演講到此結束。我們期待着 在未來與您進行密切對話。