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目錄

 

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，郵編：20549

 

表格10-Q

(標記一)

☒

根據1934年證券交易法第13或15(D)條規定的季度報告

 

在截至本季度末的季度內2022年1月29日

或

☐

根據1934年證券交易法第13或15(D)條提交的過渡報告

 

由_至_的過渡期

 

佣金檔案編號001-33731

美德電子股份有限公司(Methode Electronics，Inc.)

(註冊人的確切姓名載於其章程)

 

 

特拉華州

36-2090085

(述明或其他司法管轄權

公司或組織)

(税務局僱主
識別號碼)

布林莫爾西大道8750號, 1000套房, 芝加哥, 伊利諾伊州

60631-3518

(主要行政辦公室地址)

(郵政編碼)

 

(註冊人電話號碼，包括區號)(708) 867-6777

(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)

根據該法第12(B)條登記的證券：

 

每節課的標題

 

交易代碼

 

註冊的每個交易所的名稱

普通股，面值0.50美元

 

梅

 

紐約證券交易所

 

勾選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內一直符合此類提交要求。是 ☒不是☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405規定必須提交的每個互動數據文件。是 ☒不是☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。參見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。(勾選一項)：

 

大型加速文件服務器

 

☒

  

加速文件管理器

 

☐

 

 

 

 

非加速文件服務器

 

☐

  

規模較小的報告公司

 

☐

 

 

 

 

 

 

 

新興成長型公司

 

☐

 

 

 

 

 

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據證券法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。是☐不是☒

在2022年2月28日，註冊人擁有36,930,344已發行普通股的股份。

 

目錄

 

 

美德電子股份有限公司(Methode Electronics，Inc.)

索引

 

 

 

頁面

 

 

 

第一部分：

財務信息

 

 

 

 

第1項。

財務報表

 

 

 

 

 

簡明合併損益表(未經審計)--截至2022年1月29日和2021年1月30日的三個月和九個月

2

 

 

 

 

簡明綜合全面收益表(未經審計)--截至2022年1月29日和2021年1月30日的三個月和九個月

3

 

 

 

 

截至2022年1月29日(未經審計)和2021年5月1日的簡明合併資產負債表

4

 

 

 

 

簡明股東權益綜合報表(未經審計)-截至2022年1月29日和2021年1月30日的三個月和九個月

5

 

 

 

 

簡明合併現金流量表(未經審計)-截至2022年1月29日和2021年1月30日的9個月

7

 

 

 

 

簡明合併財務報表附註

8

 

 

 

第二項。

管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

23

 

 

 

第三項。

關於市場風險的定量和定性披露

32

 

 

 

第四項。

控制和程序

32

 

 

 

第二部分。

其他信息

 

 

 

 

第1A項。

風險因素

33

 

 

 

第二項。

未登記的股權證券銷售和收益的使用

33

 

 

 

第六項。

陳列品

33

 

 

 

簽名

34

 

 

 

目錄

 

 

第一部分財務信息

項目1.財務報表

美德電子股份有限公司(Methode Electronics，Inc.)和子公司

簡明綜合損益表(未經審計)

(單位為百萬，每股數據除外)

 

 

 

截至三個月

 

 

截至9個月

 

 

 

2022年1月29日

 

 

2021年1月30日

 

 

2022年1月29日

 

 

2021年1月30日

 

淨銷售額

 

$

291.6

 

 

$

295.3

 

 

$

874.9

 

 

$

787.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

產品銷售成本

 

 

222.5

 

 

 

222.7

 

 

 

664.9

 

 

 

588.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利

 

 

69.1

 

 

 

72.6

 

 

 

210.0

 

 

 

198.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銷售和管理費用

 

 

34.5

 

 

 

32.4

 

 

 

98.5

 

 

 

89.8

 

無形資產攤銷

 

 

4.8

 

 

 

4.8

 

 

 

14.4

 

 

 

14.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業收入

 

 

29.8

 

 

 

35.4

 

 

 

97.1

 

 

 

94.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息支出，淨額

 

 

0.7

 

 

 

1.3

 

 

 

2.9

 

 

 

4.3

 

其他收入，淨額

 

 

(4.4

)

 

 

(2.4

)

 

 

(7.1

)

 

 

(8.4

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税前收入

 

 

33.5

 

 

 

36.5

 

 

 

101.3

 

 

 

98.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税費用

 

 

4.1

 

 

 

4.6

 

 

 

15.3

 

 

 

7.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

29.4

 

 

$

31.9

 

 

$

86.0

 

 

$

91.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股基本收益和稀釋後收益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本信息

 

$

0.80

 

 

$

0.84

 

 

$

2.30

 

 

$

2.40

 

稀釋

 

$

0.78

 

 

$

0.83

 

 

$

2.26

 

 

$

2.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股現金股息

 

$

0.14

 

 

$

0.11

 

 

$

0.42

 

 

$

0.33

 

 

 

見簡明合併財務報表附註。

2

目錄

 

美德電子股份有限公司(Methode Electronics，Inc.)和子公司

簡明綜合全面收益表(未經審計)

(單位：百萬)

 

 

 

截至三個月

 

 

截至9個月

 

 

 

2022年1月29日

 

 

2021年1月30日

 

 

2022年1月29日

 

 

2021年1月30日

 

淨收入

 

$

29.4

 

 

$

31.9

 

 

$

86.0

 

 

$

91.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他綜合收益(虧損)，税後淨額：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外幣折算調整

 

 

(11.0

)

 

 

18.2

 

 

 

(21.7

)

 

 

39.9

 

衍生金融工具

 

 

2.4

 

 

 

(2.1

)

 

 

5.0

 

 

 

(4.8

)

綜合收益總額

 

$

20.8

 

 

$

48.0

 

 

$

69.3

 

 

$

126.3

 

 

見簡明合併財務報表附註。

3

目錄

 

美德電子股份有限公司(Methode Electronics，Inc.)和子公司

壓縮合並資產負債表

(單位：百萬，不包括每股和每股數據)

 

 

 

2022年1月29日

 

 

May 1, 2021

 

 

 

(未經審計)

 

 

 

 

 

資產

 

 

 

 

 

 

 

 

流動資產：

 

 

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

 

$

153.1

 

 

$

233.2

 

應收賬款淨額

 

 

285.2

 

 

 

282.5

 

盤存

 

 

167.0

 

 

 

124.2

 

應收所得税

 

 

14.2

 

 

 

11.5

 

預付費用和其他流動資產

 

 

20.9

 

 

 

22.6

 

流動資產總額

 

 

640.4

 

 

 

674.0

 

長期資產：

 

 

 

 

 

 

 

 

財產、廠房和設備、淨值

 

 

200.6

 

 

 

204.0

 

商譽

 

 

234.0

 

 

 

235.6

 

其他無形資產，淨額

 

 

213.3

 

 

 

229.4

 

經營性租賃使用權資產淨額

 

 

18.0

 

 

 

22.3

 

遞延税項資產

 

 

38.8

 

 

 

41.2

 

生產前成本

 

 

28.7

 

 

 

25.0

 

其他長期資產

 

 

37.5

 

 

 

35.5

 

長期資產總額

 

 

770.9

 

 

 

793.0

 

總資產

 

$

1,411.3

 

 

$

1,467.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負債和股東權益

 

 

 

 

 

 

 

 

流動負債：

 

 

 

 

 

 

 

 

應付帳款

 

$

115.9

 

 

$

122.9

 

應計員工負債

 

 

26.6

 

 

 

33.5

 

其他應計負債

 

 

24.7

 

 

 

25.0

 

短期經營租賃負債

 

 

6.1

 

 

 

6.1

 

短期債務

 

 

13.2

 

 

 

14.9

 

應付所得税

 

 

17.2

 

 

 

20.3

 

流動負債總額

 

 

203.7

 

 

 

222.7

 

長期負債：

 

 

 

 

 

 

 

 

長期債務

 

 

202.4

 

 

 

225.2

 

長期經營租賃負債

 

 

12.9

 

 

 

17.5

 

長期應付所得税

 

 

22.1

 

 

 

24.8

 

其他長期負債

 

 

16.4

 

 

 

20.5

 

遞延税項負債

 

 

37.4

 

 

 

38.3

 

長期負債總額

 

 

291.2

 

 

 

326.3

 

總負債

 

 

494.9

 

 

 

549.0

 

股東權益：

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股，$0.50面值，100,000,000授權股份，38,276,968股票和39,644,913分別於2022年1月29日和2021年5月1日發行的股票

 

 

19.2

 

 

 

19.8

 

額外實收資本

 

 

166.4

 

 

 

157.6

 

累計其他綜合(虧損)收入

 

 

(10.6

)

 

 

6.1

 

國庫股，1,346,624截至2022年1月29日和2021年5月1日的股票

 

 

(11.5

)

 

 

(11.5

)

留存收益

 

 

752.9

 

 

 

746.0

 

股東權益總額

 

 

916.4

 

 

 

918.0

 

總負債和股東權益

 

$

1,411.3

 

 

$

1,467.0

 

 

 

見簡明合併財務報表附註。

4

目錄

 

美德電子股份有限公司(Methode Electronics，Inc.)和子公司

簡明合併股東權益表(未經審計)

(單位：百萬，共享數據除外)

 

 

 

截至2022年1月29日的三個月

 

 

 

普普通通

庫存

股票

 

 

普普通通

庫存

 

 

其他內容

實繳

資本

 

 

累計

其他

全面

收益(虧損)

 

 

財務處

庫存

 

 

留用

收益

 

 

總計

股東的

股權

 

截至2021年10月30日的餘額

 

 

38,737,129

 

 

$

19.4

 

 

$

163.8

 

 

$

(2.0

)

 

$

(11.5

)

 

$

749.8

 

 

$

919.5

 

購買普通股

 

 

(460,161

)

 

 

(0.2

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(21.1

)

 

 

(21.3

)

基於股票的薪酬費用

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

2.6

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

2.6

 

其他綜合損失

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(8.6

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(8.6

)

淨收入

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

29.4

 

 

 

29.4

 

普通股股息

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(5.2

)

 

 

(5.2

)

 

 

38,276,968

 

 

$

19.2

 

 

$

166.4

 

 

$

(10.6

)

 

$

(11.5

)

 

$

752.9

 

 

$

916.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至2021年1月30日的三個月

 

 

 

普普通通

庫存

股票

 

 

普普通通

庫存

 

 

其他內容

實繳

資本

 

 

累計

其他

全面

收益(虧損)

 

 

財務處

庫存

 

 

留用

收益

 

 

總計

股東的

股權

 

截至2020年10月31日的餘額

 

 

38,876,362

 

 

$

19.4

 

 

$

152.5

 

 

$

(7.9

)

 

$

(11.5

)

 

$

698.9

 

 

$

851.4

 

發行限制性股票，扣除預扣税款後的淨額

 

 

917,000

 

 

 

0.5

 

 

 

(0.5

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

基於股票的薪酬費用

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

2.4

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

2.4

 

其他綜合收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

16.1

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

16.1

 

淨收入

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

31.9

 

 

 

31.9

 

普通股股息

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(4.2

)

 

 

(4.2

)

截至2021年1月30日的餘額

 

 

39,793,362

 

 

$

19.9

 

 

$

154.4

 

 

$

8.2

 

 

$

(11.5

)

 

$

726.6

 

 

$

897.6

 

 

見簡明合併財務報表附註。

 

5

目錄

 

 

美德電子股份有限公司(Methode Electronics，Inc.)和子公司

簡明合併股東權益表(續)(未經審計)

(單位：百萬，共享數據除外)

 

 

 

截至2022年1月29日的9個月

 

 

 

普普通通

庫存

股票

 

 

普普通通

庫存

 

 

其他內容

實繳

資本

 

 

累計

其他

全面

收益(虧損)

 

 

財務處

庫存

 

 

留用

收益

 

 

總計

股東的

股權

 

截至2021年5月1日的餘額

 

 

39,644,913

 

 

$

19.8

 

 

$

157.6

 

 

$

6.1

 

 

$

(11.5

)

 

$

746.0

 

 

$

918.0

 

發行限制性股票，扣除預扣税款後的淨額

 

 

44,245

 

 

 

0.1

 

 

 

(0.1

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(0.3

)

 

 

(0.3

)

股票期權的行使

 

 

13,000

 

 

 

—

 

 

 

0.5

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.5

 

購買普通股

 

 

(1,425,190

)

 

 

(0.7

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(63.0

)

 

 

(63.7

)

基於股票的薪酬費用

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

8.4

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

8.4

 

其他綜合損失

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(16.7

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(16.7

)

淨收入

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

86.0

 

 

 

86.0

 

普通股股息

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(15.8

)

 

 

(15.8

)

截至2022年1月29日的餘額

 

 

38,276,968

 

 

$

19.2

 

 

$

166.4

 

 

$

(10.6

)

 

$

(11.5

)

 

$

752.9

 

 

$

916.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至2021年1月30日的9個月

 

 

 

普普通通

庫存

股票

 

 

普普通通

庫存

 

 

其他內容

實繳

資本

 

 

累計

其他

全面

收益(虧損)

 

 

財務處

庫存

 

 

留用

收益

 

 

總計

股東的

股權

 

截至2020年5月2日的餘額

 

 

38,438,111

 

 

$

19.2

 

 

$

150.7

 

 

$

(26.9

)

 

$

(11.5

)

 

$

651.9

 

 

$

783.4

 

發行限制性股票，扣除預扣税款後的淨額

 

 

1,350,251

 

 

 

0.7

 

 

 

(0.7

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(3.9

)

 

 

(3.9

)

股票期權的行使

 

 

5,000

 

 

 

—

 

 

 

0.1

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.1

 

基於股票的薪酬費用

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

4.3

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

4.3

 

其他綜合收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

35.1

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

35.1

 

淨收入

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

91.2

 

 

 

91.2

 

普通股股息

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(12.6

)

 

 

(12.6

)

截至2021年1月30日的餘額

 

 

39,793,362

 

 

$

19.9

 

 

$

154.4

 

 

$

8.2

 

 

$

(11.5

)

 

$

726.6

 

 

$

897.6

 

 

見簡明合併財務報表附註。

6

目錄

 

美德電子股份有限公司(Methode Electronics，Inc.)和子公司

簡明合併現金流量表(未經審計)

(單位：百萬)

 

 

 

截至9個月

 

 

 

2022年1月29日

 

 

2021年1月30日

 

經營活動：

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

86.0

 

 

$

91.2

 

將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

折舊及攤銷

 

 

39.6

 

 

 

38.2

 

基於股票的薪酬費用

 

 

9.2

 

 

 

4.3

 

人壽保險的現金退還價值變動

 

 

(0.3

)

 

 

(1.4

)

債務發行成本攤銷

 

 

0.5

 

 

 

0.5

 

出售財產、廠房和設備的收益

 

 

(0.4

)

 

 

—

 

長期資產減值

 

 

3.1

 

 

 

0.6

 

遞延所得税的變動

 

 

(0.5

)

 

 

(5.9

)

其他

 

 

0.3

 

 

 

1.0

 

營業資產和負債變動情況：

 

 

 

 

 

 

 

 

應收賬款

 

 

(7.6

)

 

 

(77.1

)

盤存

 

 

(45.1

)

 

 

11.8

 

預付費用和其他資產

 

 

(9.3

)

 

 

21.3

 

應付帳款

 

 

(2.1

)

 

 

43.5

 

其他負債

 

 

(16.6

)

 

 

15.8

 

經營活動提供的淨現金

 

 

56.8

 

 

 

143.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資活動：

 

 

 

 

 

 

 

 

購置物業、廠房及設備

 

 

(29.6

)

 

 

(20.1

)

出售物業、廠房及設備

 

 

0.6

 

 

 

0.1

 

用於投資活動的淨現金

 

 

(29.0

)

 

 

(20.0

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

融資活動：

 

 

 

 

 

 

 

 

與股權獎勵的淨股份結算相關的已支付税款

 

 

(0.3

)

 

 

(3.9

)

融資租賃的償還

 

 

(0.5

)

 

 

(0.4

)

行使股票期權所得收益

 

 

0.5

 

 

 

0.1

 

購買普通股

 

 

(63.9

)

 

 

—

 

現金股利

 

 

(15.4

)

 

 

(13.2

)

借款收益

 

 

—

 

 

 

1.5

 

償還借款

 

 

(24.2

)

 

 

(111.9

)

用於融資活動的淨現金

 

 

(103.8

)

 

 

(127.8

)

外幣匯率變動對現金及現金等價物的影響

 

 

(4.1

)

 

 

5.4

 

(減少)現金和現金等價物增加

 

 

(80.1

)

 

 

1.4

 

期初現金及現金等價物

 

 

233.2

 

 

 

217.3

 

期末現金和現金等價物

 

$

153.1

 

 

$

218.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補充現金流信息：

 

 

 

 

 

 

 

 

期內支付的現金用於：

 

 

 

 

 

 

 

 

利息

 

$

2.7

 

 

$

4.3

 

所得税，扣除退款後的淨額

 

$

25.6

 

 

$

9.6

 

經營租賃義務

 

$

6.6

 

 

$

6.7

 

 

 

 

 

見簡明合併財務報表附註。

 

7

目錄

 

 

美德電子股份有限公司(Methode Electronics，Inc.)和子公司

簡明合併財務報表附註(未經審計)

 

注1。 業務説明和重要會計政策摘要

業務説明

Methode電子公司(以下簡稱“公司”或“Methode”)是定製工程解決方案的全球領先供應商，在北美、歐洲、中東和亞洲設有銷售、工程和製造基地。該公司利用其在用户界面、發光二極管(LED)照明系統、配電和傳感器應用方面的廣泛技術，為原始設備製造商(“OEM”)設計、設計和生產機電產品。

該公司的解決方案可在運輸(包括汽車、商用車、電動自行車、航空航天、巴士和鐵路)、雲計算基礎設施、建築設備、消費電器和醫療設備等終端市場找到。

新冠肺炎大流行的影響

新冠肺炎大流行以及正在採取的減少其蔓延的措施對全球經濟產生了負面影響，擾亂了消費者和客户需求以及全球供應鏈，並由於全球運力限制導致製造效率低下和貨運成本上升。該公司預計，在可預見的未來，新冠肺炎疫情引發的全球衞生危機將繼續對其業務和運營業績造成負面影響。影響的程度將取決於一些不斷變化的不確定因素，包括新冠肺炎(及其變種)的持續時間和傳播、疫苗接種率、政府當局採取的進一步限制商業運營和社會活動並實施旅行限制的行動、消費者需求的變化、公司供應鏈及時和具有成本效益地交付的能力、公司員工和製造設施高效運營的能力、公司客户和供應商的持續生存能力和財務穩定以及未來獲得資金的機會。

該公司繼續經歷業務中斷，包括客户關閉、材料和物流成本增加、勞動力短缺，以及最重要的是，受到全球半導體供應短缺的影響。半導體供應短缺的部分原因是，包括汽車行業在內的多個行業的需求增加，導致它們的生產計劃放緩。半導體供應短缺還影響到該公司的供應鏈及其滿足一些非汽車客户需求的能力。該公司預計，半導體短缺將對其2022財年剩餘時間的經營業績和財務狀況產生持續影響。

政府已經制定了各種計劃，為受新冠肺炎疫情影響的企業提供援助。該公司獲得的援助金額為$。3.1百萬美元和$2.7分別在截至2022年1月29日和2021年1月30日的三個月內達到100萬美元。公司收到了$7.1百萬美元和$8.9分別在截至2022年1月29日和2021年1月30日的9個月中達到100萬。政府援助被報告為其他收入。

公司評估了某些需要考慮預測財務信息的會計事項，包括但不限於信用損失撥備、公司商譽的賬面價值、可識別的無形資產和其他長期資產，以及根據公司合理掌握的信息以及截至2022年1月29日和截至本報告之日新冠肺炎疫情的未知未來影響對公司的估值撥備。這些評估的結果是，公司得出結論，截至2022年1月29日以及截至那時的3個月和9個月，信貸津貼或估值津貼沒有減值或大幅增加，影響到公司的簡明綜合財務報表。然而，該公司未來對新冠肺炎疫情的規模和持續時間的評估，以及其他因素，可能會對其未來報告期的合併財務報表造成實質性影響。

目前，由於病毒傳播的範圍和持續時間存在不確定性，因此無法合理估計新冠肺炎大流行的最終影響。因此，新冠肺炎疫情仍有可能對公司未來的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響。

 


8

目錄

 

 

陳述的基礎

本公司未經審計的簡明綜合財務報表是根據美國證券交易委員會(下稱“美國證券交易委員會”)的規定編制的。所有公司間餘額和交易均已在合併中沖銷。按照美國公認會計原則(“GAAP”)編制的財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露已根據該等規則和規定予以濃縮或省略。該等中期簡明綜合財務報表包括管理層認為為公平列報本公司於呈列中期內的經營業績、財務狀況及現金流量所需的所有調整(包括正常經常性調整，但另有披露者除外)。這些財務報表應與公司於2021年6月24日提交給美國證券交易委員會的截至2021年5月1日的10-K表格中包含的合併財務報表一併閲讀。由於季節性以外的原因，每個季度的結果可能會有所不同。

財務報告期

該公司以52周或53周的財政年度為基礎，在最接近4月30日的星期六結束財務記錄。截止的三個月2022年1月29日和2021年1月30日都是13周句點，和截至2022年1月29日和2021年1月30日的9個月都是39周句號。

預算的使用

根據公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，這些估計和假設會影響簡明綜合財務報表和附註中報告的金額。實際結果可能與這些估計不同。

重要會計政策摘要

公司的重要會計政策在公司截至2021年5月1日的10-K報表中的合併財務報表的附註1“業務説明和重要會計政策摘要”中進行了説明。截至一九九七年底止九個月內，重大會計政策並無重大變動。2022年1月29日以下所述除外。

最近採用的會計聲明

2019年12月，財務會計準則委員會(“FASB”)發佈的會計準則更新(ASU)2019-12，“所得税--簡化所得税會計(主題740)，這簡化了所得税的核算。新的指引刪除了會計準則編纂(“ASC”)740中一般原則的某些例外情況，例如確認股權投資的遞延税金、執行期間內税收分配的遞增方法以及計算過渡期所得税。該準則還通過澄清和修訂現有指引簡化了GAAP下所得税的會計處理，包括商譽遞延税金的確認、對合並集團成員的税收分配以及要求實體在包括頒佈日期在內的過渡期內的年度有效税率計算中反映税法或税率頒佈變化的影響。該公司從2021年5月2日起採用了這一指導方針，對其簡明合併財務報表的影響並不大。

尚未採用的新會計公告

2021年11月，FASB發佈了ASU 2021-10，政府援助(話題832)根據“國際財務報告準則”，“該法要求企業實體披露與政府的交易信息，這些交易是通過採用贈款或捐款模式來核算的(例如，國際會計準則20中的國際財務報告準則指南或ASC 958-605中關於非營利實體捐款的指南)。對於新標準範圍內的交易，企業實體將需要提供有關交易性質的信息，包括重要條款和條件，以及受交易影響的金額和具體財務報表行項目。新的指導方針對2021年12月15日之後開始的年度報告期內的所有實體都有效。該公司預計，採用這一標準不會對其簡明合併財務報表產生影響；不過，該公司預計從2023財年開始將增加有關政府援助的披露。

注2。 收入

該公司從為多元化全球市場的客户製造產品中獲得收入。該公司的大部分收入是在某個時間點確認的。該公司已經確定，控制權已經轉移給客户的最明確的證明是實物發貨或交付，具體取決於合同發貨條款，但寄售交易除外。寄售交易是指公司將產品轉移到客户所在地，但保留對該產品的所有權和控制權，直到客户使用為止。寄售安排的收入根據客户的使用情況確認。

9

目錄

 

與公司認為沒有替代用途的產品相關的收入(例如高度定製化的部件)，以及公司擁有可強制執行的付款權利的情況下，將在一段時間的基礎上予以確認。收入確認基於到目前為止的進展，這通常是通過將控制權轉移給客户而在整個生產過程中實現的。

時不時地，客户可能會就年度降價進行談判。管理層已經對這些降價進行了評估，並確定在某些情況下，這些降價會帶來實質性的權利。在物權存在的情況下，交易價格的一部分分配給物權，並在合同有效期內予以確認。

在所有產品中，確認的收入金額對應於相關的採購訂單，並根據不同的對價(如折扣)進行調整。與創收活動同時徵收的銷售税和其他税不包括在收入中。

該公司的履約義務通常是短期性質的。因此，本公司選擇了一種實際的權宜之計，免除了最初預期期限為一年或更短的合同中關於剩餘履行義務的信息的披露要求。

合同餘額

合同資產是實體向客户轉讓的商品或服務的對價權利。當實體已經收到對價，或者在收入確認之前客户應支付的金額時，就存在合同責任。截至2022年1月29日和2021年1月30日的三個月和九個月的合同資產和合同負債餘額的淨變化不是實質性的。

收入分類信息

下表按細分市場和地理位置對與客户簽訂的合同收入進行了分類。淨銷售額歸因於基於生產地點的地區。雖然收入確認模式和合同大體上是一致的，但由於地理和經濟因素，收入和現金流的金額、時間和不確定性在每個可報告部門可能會有所不同。

 

 

 

截至2022年1月29日的三個月

 

(單位：百萬)

 

汽車

 

 

工業

 

 

接口

 

 

醫療

 

 

總計

 

地理淨銷售額：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北美

 

$

103.7

 

 

$

46.9

 

 

$

15.1

 

 

$

1.0

 

 

$

166.7

 

歐洲、中東和非洲地區

 

 

44.0

 

 

 

17.2

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

61.2

 

亞洲

 

 

47.7

 

 

 

15.9

 

 

 

0.1

 

 

 

—

 

 

 

63.7

 

總淨銷售額

 

$

195.4

 

 

$

80.0

 

 

$

15.2

 

 

$

1.0

 

 

$

291.6

 

收入確認時間：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在某一時間點轉移的貨物

 

$

189.0

 

 

$

80.0

 

 

$

15.2

 

 

$

1.0

 

 

$

285.2

 

隨時間轉移的貨物

 

 

6.4

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

6.4

 

總淨銷售額

 

$

195.4

 

 

$

80.0

 

 

$

15.2

 

 

$

1.0

 

 

$

291.6

 

 

 

 

截至2021年1月30日的三個月

 

(單位：百萬)

 

汽車

 

 

工業

 

 

接口

 

 

醫療

 

 

總計

 

地理淨銷售額：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北美

 

$

107.7

 

 

$

36.6

 

 

$

17.4

 

 

$

0.7

 

 

$

162.4

 

歐洲、中東和非洲地區

 

 

60.1

 

 

 

18.0

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

78.1

 

亞洲

 

 

42.7

 

 

 

11.9

 

 

 

0.2

 

 

 

—

 

 

 

54.8

 

總淨銷售額

 

$

210.5

 

 

$

66.5

 

 

$

17.6

 

 

$

0.7

 

 

$

295.3

 

收入確認時間：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在某一時間點轉移的貨物

 

$

198.9

 

 

$

66.5

 

 

$

17.6

 

 

$

0.7

 

 

$

283.7

 

隨時間轉移的貨物

 

 

11.6

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

11.6

 

總淨銷售額

 

$

210.5

 

 

$

66.5

 

 

$

17.6

 

 

$

0.7

 

 

$

295.3

 

10

目錄

 

 

 

 

 

截至2022年1月29日的9個月

 

(單位：百萬)

 

汽車

 

 

工業

 

 

接口

 

 

醫療

 

 

總計

 

地理淨銷售額：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北美

 

$

302.1

 

 

$

131.4

 

 

$

45.4

 

 

$

2.6

 

 

$

481.5

 

歐洲、中東和非洲地區

 

 

156.7

 

 

 

60.4

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

217.1

 

亞洲

 

 

128.4

 

 

 

47.4

 

 

 

0.5

 

 

 

—

 

 

 

176.3

 

總淨銷售額

 

$

587.2

 

 

$

239.2

 

 

$

45.9

 

 

$

2.6

 

 

$

874.9

 

收入確認時間：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在某一時間點轉移的貨物

 

$

567.9

 

 

$

239.2

 

 

$

45.9

 

 

$

2.6

 

 

$

855.6

 

隨時間轉移的貨物

 

 

19.3

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

19.3

 

總淨銷售額

 

$

587.2

 

 

$

239.2

 

 

$

45.9

 

 

$

2.6

 

 

$

874.9

 

 

 

 

截至2021年1月30日的9個月

 

(單位：百萬)

 

汽車

 

 

工業

 

 

接口

 

 

醫療

 

 

總計

 

地理淨銷售額：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北美

 

$

301.8

 

 

$

99.0

 

 

$

46.8

 

 

$

1.9

 

 

$

449.5

 

歐洲、中東和非洲地區

 

 

147.1

 

 

 

47.5

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

194.6

 

亞洲

 

 

102.4

 

 

 

39.9

 

 

 

0.6

 

 

 

—

 

 

 

142.9

 

總淨銷售額

 

$

551.3

 

 

$

186.4

 

 

$

47.4

 

 

$

1.9

 

 

$

787.0

 

收入確認時間：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在某一時間點轉移的貨物

 

$

525.7

 

 

$

186.4

 

 

$

47.4

 

 

$

1.9

 

 

$

761.4

 

隨時間轉移的貨物

 

 

25.6

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

25.6

 

總淨銷售額

 

$

551.3

 

 

$

186.4

 

 

$

47.4

 

 

$

1.9

 

 

$

787.0

 

 

注3.重組

該公司不斷監測市場因素和行業趨勢，並酌情采取重組行動，以降低總體成本和提高運營盈利能力。重組行動通常會導致員工離職福利、工廠關閉、資產減值和合同終止成本的費用。

在截至2022年1月29日的三個月裏，該公司啟動了一項重組計劃，以整合其在工業部門的一項業務，以應對物流問題和關税。這一行動導致設施關閉，並將活動合併到現有地點。公司確認了$3.1百萬美元的重組成本，其中1.2百萬美元記錄在產品銷售成本和$1.9在銷售和行政費用中記錄了100萬美元。在截至2022年1月29日的9個月中，公司確認了3.3百萬美元的重組成本，其中1.2百萬美元記錄在產品銷售成本和$2.1在銷售和行政費用中記錄了100萬美元。

在2021財年，該公司啟動了某些重組行動，以應對新冠肺炎疫情的不利影響。這些行動包括汽車、工業和接口部門的工廠整合和裁員。在截至2021年1月30日的三個月中，公司確認了0.7百萬美元的重組成本，其中0.4百萬美元記錄在產品銷售成本和$0.3在銷售和行政費用中記錄了100萬美元。在截至2021年1月30日的9個月中，公司確認了8.3百萬美元的重組成本，其中5.0百萬美元記錄在產品銷售成本和$3.3在銷售和行政費用中記錄了100萬美元。

員工離職福利在承諾終止計劃時、福利安排傳達給受影響的員工時或確定負債可能和可估算時累加。資產減值費用與使用權租賃資產和設備的減值有關。合同終止費用在向對方發出終止通知時入賬。以下是該公司截至2022年1月29日的9個月的重組活動前滾：

 

11

目錄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用率

 

 

 

 

 

(單位：百萬)

 

截至以下日期的應計項目

May 1, 2021

 

 

年初至今收費

 

 

現金

 

 

非現金

 

 

截至以下日期的應計項目

2022年1月29日

 

員工離職福利

 

$

0.7

 

 

$

0.2

 

 

$

(0.8

)

 

$

—

 

 

$

0.1

 

資產減值費用

 

 

—

 

 

 

3.1

 

 

 

—

 

 

 

(1.1

)

 

 

2.0

 

合同終止費用

 

 

0.5

 

 

 

—

 

 

 

(0.5

)

 

 

—

 

 

 

—

 

總計

 

$

1.2

 

 

$

3.3

 

 

$

(1.3

)

 

$

(1.1

)

 

$

2.1

 

 

下表按可報告部門列出了重組成本：

 

 

 

截至三個月

 

 

截至9個月

 

(單位：百萬)

 

2022年1月29日

 

 

2021年1月30日

 

 

2022年1月29日

 

 

2021年1月30日

 

汽車

 

$

—

 

 

$

0.5

 

 

$

0.2

 

 

$

6.4

 

工業

 

 

3.1

 

 

 

—

 

 

 

3.1

 

 

 

0.9

 

接口

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.7

 

醫療

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

淘汰/公司

 

 

—

 

 

 

0.2

 

 

 

—

 

 

 

0.3

 

總重組成本

 

$

3.1

 

 

$

0.7

 

 

$

3.3

 

 

$

8.3

 

 

該公司預計將產生額外的$0.22022財年結束前的百萬遣散費。對重組成本的估計是基於記錄此類費用時可獲得的信息。由於估計重組成本的內在不確定性，為此類活動支付的實際金額可能與最初記錄的金額不同。因此，公司可以通過調整以前確定的應計項目來記錄對以前估計的修訂。

 

注4. 所得税

中期所得税撥備以估計的年度有效所得税税率為基礎，該税率適用於年初至今的普通收益或虧損。估計年度有效所得税率是剔除不尋常或重大一次性項目的影響而釐定的，該等項目是在扣除發生期間的相關税項影響後呈報的。此外，制定税法或税率變化的任何重大影響以及本公司利用各種税收資產的能力都會在變化發生的期間確認。

在計算每個中期的估計年度有效所得税率時，需要某些估計和假設，包括但不限於司法管轄區本年度的預期税前收入(或虧損)、某些賬面到税項的調整，以及本年度產生的遞延税項資產變現的可能性。用於計算所得税撥備或收益的估計可能會隨着新事件的發生、獲得更多信息或公司税收環境的變化而發生變化。

公司截至2022年1月29日和2021年1月30日的三個月和九個月的所得税支出和有效税率如下：

 

 

截至三個月

 

 

截至9個月

 

(百萬美元)

 

2022年1月29日

 

 

2021年1月30日

 

 

2022年1月29日

 

 

2021年1月30日

 

所得税前收入

 

$

33.5

 

 

$

36.5

 

 

$

101.3

 

 

$

98.3

 

所得税費用

 

$

4.1

 

 

$

4.6

 

 

$

15.3

 

 

$

7.1

 

實際税率

 

 

12.2

%

 

 

12.6

%

 

 

15.1

%

 

 

7.2

%

截至2022年1月29日的三個月和九個月的實際税率低於美國法定税率，主要是因為與某些虧損結轉和來自法定税率較低的外國業務的收入相關的估值免税額被逆轉。

截至2021年1月30日的三個月的有效税率低於美國法定税率，主要是由於獲得的税收抵免和來自法定税率較低的外國業務的收入。截至2021年1月30日的9個月的有效税率低於美國法定税率，主要是因為在外國司法管轄區獲得的税收抵免和研究扣減以及來自法定税率較低的外國業務的收入的好處。

12

目錄

 

該公司未確認的所得税優惠總額為#美元。5.3截至2022年1月29日和2021年5月1日，均為100萬。如果公司未確認的税收優惠的任何部分被確認，將影響公司的實際税率。未確認的税收優惠會定期審查，並根據不斷變化的事實和情況進行調整，例如税務審計、適用的訴訟時效失效和税法的變化。公司確認所得税支出中與所得税不確定性相關的利息和罰款。累計利息和罰款為$0.2截至2022年1月29日和2021年5月1日，均為100萬。

注5.資產負債表組成部分

現金和現金等價物

現金和現金等價物包括現金和三個月或以下到期日的高流動性投資。流動性高的投資包括被歸類在公允價值等級第一級的貨幣市場基金。截至2022年1月29日，公司擁有餘額$40.0百萬美元的貨幣市場賬户。截至2021年5月1日，該公司沒有任何貨幣市場賬户。

應收賬款與壞賬準備

應收賬款是在正常貿易條件下到期的客户債務，在扣除壞賬準備後列報。本公司根據當前預計信用損失減值模型建立壞賬準備。該公司對賬齡類別採用基於歷史沖銷的歷史損失率。歷史損失率會根據當前情況以及對未來虧損的合理和可支持的預測(如有必要)進行調整。當公司瞭解到客户的具體情況時，例如在客户申請破產或客户的經營業績或財務狀況惡化的情況下，公司也可以為個人賬户記錄特定的準備金。壞賬餘額撥備為#美元。0.9百萬美元和$0.7分別截至2022年1月29日和2021年5月1日。

盤存

存貨按成本較低或可變現淨值列報。成本是使用先進先出的方法確定的。產成品和在製品庫存包括直接材料成本和直接和間接製造成本。該公司記錄了可能過時或超過當前和未來市場需求的庫存儲備。庫存摘要如下所示：

(單位：百萬)

 

2022年1月29日

 

 

May 1, 2021

 

成品

 

$

29.2

 

 

$

24.8

 

在製品

 

 

15.2

 

 

 

14.0

 

原料

 

 

122.6

 

 

 

85.4

 

總庫存

 

$

167.0

 

 

$

124.2

 

財產、廠房和設備

財產、廠房和設備按成本列報。維護費和維修費在發生時計入費用。折舊是使用直線法計算的，建築物和建築物改進的估計使用年限為5到40年，機器和設備的估計使用年限為3到15年。財產、廠房和設備摘要如下所示：

 

(單位：百萬)

 

2022年1月29日

 

 

May 1, 2021

 

土地

 

$

3.3

 

 

$

3.3

 

建築和建築改進

 

 

85.8

 

 

 

88.9

 

機器設備

 

 

418.2

 

 

 

408.0

 

在建工程正在進行中

 

 

22.8

 

 

 

24.8

 

財產、廠房和設備合計(毛額)

 

 

530.1

 

 

 

525.0

 

減去：累計折舊

 

 

(329.5

)

 

 

(321.0

)

財產、廠房和設備、淨值

 

$

200.6

 

 

$

204.0

 

折舊費用為$8.9百萬美元和$8.7分別在截至2022年1月29日和2021年1月30日的三個月內達到100萬美元。折舊費用為$25.2百萬美元和$23.7分別在截至2022年1月29日和2021年1月30日的9個月中達到100萬。截至2022年1月29日和2021年5月1日，在應付賬款中記錄的資本支出總額為$1.4百萬美元和$5.5分別為百萬美元。

13

目錄

 

與長期供應安排有關的投產前工裝成本

根據長期供應安排，該公司產生與為其客户生產的產品相關的生產前工裝費用。設計和開發生產部件所發生的工程、測試和其他費用按發生的費用計入，除非這些費用可由客户報銷。截至2022年1月29日和2021年5月1日，該公司擁有28.7百萬美元和$25.0與客户擁有的工具相關的生產前工裝成本分別為百萬美元，這些工具的報銷由客户合同擔保，或者客户為其提供了不可取消的使用工裝的權利。

根據本公司擁有所有權的長期供應安排為其客户生產的產品中所使用的模具、模具和其他工具的成本在物業、廠房和設備中資本化，並在該安排的較短使用年限或資產的估計使用年限內攤銷。截至2022年1月29日和2021年5月1日，公司擁有的工裝為$13.3百萬美元和$17.0分別為百萬美元。

注6。 商譽和其他無形資產

商譽

按分部劃分的商譽賬面值變動彙總如下：

(單位：百萬)

 

汽車

 

 

工業

 

 

總計

 

截至2021年5月1日的餘額

 

$

106.7

 

 

$

128.9

 

 

$

235.6

 

外幣折算

 

 

(0.5

)

 

 

(1.1

)

 

 

(1.6

)

截至2022年1月29日的餘額

 

$

106.2

 

 

$

127.8

 

 

$

234.0

 

 

該公司至少每年進行一次定性評估或定量測試，或在出現減值跡象時更頻繁地進行測試，以測試壽命不確定的無形資產和商譽的減值情況。定性評估是對各種因素的評估，以確定報告單位或資產的公允價值是否更有可能低於其賬面價值。不是減值在2022財年第三季度確認。

其他無形資產，淨額

可識別無形資產詳情如下：

 

 

截至2022年1月29日

 

(單位：百萬)

 

毛收入

 

 

累計

攤銷

 

 

網絡

 

 

加權

平均有用

壽命(年)

 

攤銷無形資產：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

客户關係和協議

 

$

233.4

 

 

$

(52.1

)

 

$

181.3

 

 

 

14.9

 

商號、專利和技術許可證

 

 

58.2

 

 

 

(28.0

)

 

 

30.2

 

 

 

6.4

 

已攤銷無形資產總額

 

 

291.6

 

 

 

(80.1

)

 

 

211.5

 

 

 

 

 

未攤銷商號

 

 

1.8

 

 

 

—

 

 

 

1.8

 

 

 

 

 

其他無形資產合計

 

$

293.4

 

 

$

(80.1

)

 

$

213.3

 

 

 

 

 

 

 

 

截至2021年5月1日

 

(單位：百萬)

 

毛收入

 

 

累計

攤銷

 

 

網絡

 

 

加權

平均有用

壽命(年)

 

攤銷無形資產：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

客户關係和協議

 

$

235.3

 

 

$

(42.7

)

 

$

192.6

 

 

 

15.6

 

商號、專利和技術許可證

 

 

58.7

 

 

 

(23.7

)

 

 

35.0

 

 

 

7.0

 

已攤銷無形資產總額

 

 

294.0

 

 

 

(66.4

)

 

 

227.6

 

 

 

 

 

未攤銷商號

 

 

1.8

 

 

 

—

 

 

 

1.8

 

 

 

 

 

其他無形資產合計

 

$

295.8

 

 

$

(66.4

)

 

$

229.4

 

 

 

 

 

14

目錄

 

 

根據應攤銷的無形資產的當期金額，後續五個會計年度及以後每年的預計攤銷費用總額如下：

 

(單位：百萬)

 

 

 

 

財年：

 

 

 

 

2022年剩餘時間

 

$

4.8

 

2023

 

 

19.0

 

2024

 

 

18.6

 

2025

 

 

18.0

 

2026

 

 

17.2

 

此後

 

 

133.9

 

總計

 

$

211.5

 

 

注7。 衍生工具與套期保值活動

本公司面臨各種市場風險，包括但不限於外幣匯率和市場利率。本公司致力於通過我們的正常經營活動以及在適當的情況下通過使用衍生金融工具來控制其對這些風險的風險敞口。衍生金融工具按公允價值經常性計量。

對於指定現金流量對衝，衍生金融工具公允價值變動的有效部分計入簡明綜合資產負債表的累計其他全面收益(“AOCI”)。當基礎套期交易實現時，先前計入AOCI的損益計入收益，並反映在簡明綜合收益表中，與套期項目的應佔套期風險損益同列。與未指定為套期保值的衍生工具的公允價值變動相關的損益立即在簡明綜合收益表中與相關風險記錄在同一行。對於指定淨投資對衝，衍生金融工具公允價值變動的有效部分在簡明綜合資產負債表中計入AOCI累計換算調整。

淨投資套期保值

該公司有一種可變利率的交叉貨幣掉期，於2023年8月31日，名義價值為$60.0百萬歐元(歐元)54.8百萬)。該公司簽訂了交叉貨幣互換協議，以緩解由於美元-歐元現貨匯率變化而導致的淨資產變化。交叉貨幣互換被指定為該公司對一家歐元子公司的淨投資的對衝。

根據現貨對現貨方法，套期保值有效性在套期保值關係開始時評估，之後每季度評估一次。該公司通過利息支出確認衍生產品公允價值的所有其他變化的影響，在截至2022年1月29日或2021年1月30日的3個月或9個月內，利息支出都不是實質性的。

利率互換

本公司於2021年4月訂立利率掉期合約，於2023年8月31日，名義價值為$100.06億美元，以管理其風險敞口，並減輕利率波動的影響。利率互換被指定為現金流對衝。

套期保值有效性在套期保值關係開始時評估，之後每季度評估一次。公允價值定期變動的有效部分在AOCI確認。隨後，在AOCI中記錄的累計損益被重新分類為對衝現金流影響收益期間的收入，預計在未來12個月內這些收益將是無關緊要的。在截至2022年1月29日的三個月或九個月內，沒有發現無效。

未被指定為套期保值的衍生品

該公司使用短期外幣遠期合約，以減少匯率波動對非功能性貨幣資產負債表風險的收益影響。這些遠期合約並未被指定為對衝工具。這些遠期合約的損益與貨幣資產和負債的外幣損益一起確認在簡明綜合損益表中的其他收益、淨額和外幣損益中。

截至2022年1月29日和2021年5月1日，公司持有名義價值為美元的外幣遠期合同。39.9百萬美元和$14.8分別為百萬美元。在截至2022年1月29日的三個月和九個月期間，公司確認收益為$0.5百萬美元和$0.7分別與簡明綜合收益表中的外幣遠期合約相關的外幣遠期合約。

15

目錄

 

資產負債表內衍生工具的公允價值

衍生工具的公允價值在公允價值層次中被歸類為第二級，並在資產負債表中記錄如下：

 

 

資產/(負債)

 

(單位：百萬)

財務報表標題

2022年1月29日

 

 

May 1, 2021

 

指定為對衝工具的衍生工具：

 

 

 

 

 

 

 

 

淨投資套期保值

其他長期負債

$

(1.6

)

 

$

(6.8

)

利率互換

其他長期負債

$

—

 

 

$

(0.2

)

利率互換

其他長期資產

$

1.1

 

 

$

—

 

未被指定為對衝工具的衍生工具：

 

 

 

 

 

 

 

 

外幣遠期合約

預付費用和其他流動資產

$

0.3

 

 

$

—

 

外幣遠期合約

其他應計負債

$

(0.2

)

 

$

—

 

衍生工具對綜合收益(虧損)的影響

在其他全面收益(虧損)中記錄的總額如下：

 

 

截至三個月

 

 

截至9個月

 

(單位：百萬)

 

2022年1月29日

 

 

2021年1月30日

 

 

2022年1月29日

 

 

2021年1月30日

 

淨投資套期保值

 

$

2.4

 

 

$

(2.7

)

 

$

5.2

 

 

$

(6.3

)

利率互換

 

 

0.7

 

 

 

—

 

 

 

1.3

 

 

 

—

 

總計

 

$

3.1

 

 

$

(2.7

)

 

$

6.5

 

 

$

(6.3

)

 

注8.債務

債務摘要如下所示：

 

(單位：百萬)

 

2022年1月29日

 

 

May 1, 2021

 

循環信貸安排

 

$

—

 

 

$

9.9

 

定期貸款

 

 

209.4

 

 

 

218.7

 

其他債務

 

 

7.2

 

 

 

13.0

 

未攤銷債務發行成本

 

 

(1.0

)

 

 

(1.5

)

債務總額

 

 

215.6

 

 

 

240.1

 

減去：當前到期日

 

 

(13.2

)

 

 

(14.9

)

長期債務總額

 

$

202.4

 

 

$

225.2

 

循環信貸安排/定期貸款

本公司是與美國銀行(北卡羅來納州)和富國銀行(北卡羅來納州富國銀行)簽訂修訂和重新簽署的信貸協議(“信貸協議”)的一方。信貸協議終止於2023年9月並由#美元的優先無擔保循環信貸安排(“循環信貸安排”)組成。200.0100萬美元和一筆#美元的優先無擔保定期貸款(“定期貸款”)250.0百萬美元。此外，公司還可以選擇將循環信貸安排和定期貸款的規模增加至多$。200.0100萬美元，取決於習慣條件和提供新承諾的貸款人的批准。信貸協議由該公司在美國的全資子公司提供擔保。就定期貸款而言，本公司須按季支付本金1.25原始定期貸款的百分比($3.1百萬美元)到期，剩餘餘額將於2023年9月12日到期。

於2021年12月10日，本公司訂立信貸協議第一修正案(“第一修正案”)。第一修正案修訂及重述信貸協議，以規定(其中包括)在發生某些事件時，利率計算方法一般會由倫敦銀行同業拆息(“LIBOR”)過渡至另一參考利率，包括美元貸款的有抵押隔夜融資利率(“SOFR”)。

信貸協議項下的未償還借款根據借款類型和本公司債務與EBITDA財務比率(定義見信貸協議)按浮動利率計息。信貸協議項下未償還借款的加權平均利率約為1.4截至2022年1月29日。信貸協議包含慣例陳述和擔保、金融契約、限制性契約和違約事件。截至2022年1月29日，本公司遵守了信貸協議中的所有契諾。

16

目錄

 

其他債務

該公司的一家歐洲子公司的債務包括52022年至2031年到期的票據。這筆債務的加權平均利率大約是1.32022年1月29日的%和$0.7其中100萬的債務被歸類為短期債務。

注9. 股東權益

股票回購計劃

2021年3月31日，董事會授權購買至多美元100.0截至2023年3月31日，公司已發行普通股的100萬股。此類購買可以在公開市場、私下交易中進行，也可以根據旨在遵守1934年證券交易法10b5-1規則的購買計劃進行。

下表彙總了該公司在該股票回購計劃下的股票回購活動：

 

截至三個月

 

 

截至9個月

 

(以百萬為單位，不包括每股和每股數據)

2022年1月29日

 

 

2021年1月30日

 

 

2022年1月29日

 

 

2021年1月30日

 

購買的股份

 

460,161

 

 

 

—

 

 

 

1,425,190

 

 

 

—

 

每股平均價格

$

46.39

 

 

$

—

 

 

$

44.73

 

 

$

—

 

總成本

$

21.3

 

 

$

—

 

 

$

63.7

 

 

$

—

 

截至2022年1月29日，共有1,593,139購買股票的總成本為#美元。71.2自股票回購計劃開始以來，已有100萬美元。所有購買的股票都已報廢，反映為按股票面值減少普通股，超出部分作為留存收益減少。截至2022年1月29日，根據該股票回購計劃，公司仍可購買的股票的美元價值約為$28.8百萬美元。

分紅

該公司支付的股息總額為#美元。5.1百萬美元和$4.1分別在截至2022年1月29日和2021年1月30日的三個月內達到100萬美元。該公司支付的股息總額為#美元。15.4百萬美元和$13.2分別在截至2022年1月29日和2021年1月30日的9個月中達到100萬。截至2021年1月30日的9個月內支付的股息包括$0.9在此期間歸屬的限制性股票的百萬股息。“公司”(The Company)將季度股息從每股0.11美元提高到0.14美元從截至2021年7月31日的三個月開始。

累計其他綜合收益(虧損)

綜合收益(虧損)是指企業在一段時間內因交易和其他事項而發生的權益變動。環境從…非所有者消息來源。AOCI扣除税項後的變動摘要如下：

 

 

截至2022年1月29日的三個月

 

 

截至2022年1月29日的9個月

 

(單位：百萬)

 

貨幣折算調整

 

 

衍生工具

 

 

總計

 

 

貨幣折算調整

 

 

衍生工具

 

 

總計

 

期初餘額

 

$

0.8

 

 

$

(2.8

)

 

$

(2.0

)

 

$

11.5

 

 

$

(5.4

)

 

$

6.1

 

其他綜合收益(虧損)

 

 

(11.1

)

 

 

3.2

 

 

 

(7.9

)

 

 

(21.9

)

 

 

6.5

 

 

 

(15.4

)

税收(費用)優惠

 

 

0.1

 

 

 

(0.8

)

 

 

(0.7

)

 

 

0.2

 

 

 

(1.5

)

 

 

(1.3

)

淨其他綜合收益(虧損)

 

 

(11.0

)

 

 

2.4

 

 

 

(8.6

)

 

 

(21.7

)

 

 

5.0

 

 

 

(16.7

)

期末餘額

 

$

(10.2

)

 

$

(0.4

)

 

$

(10.6

)

 

$

(10.2

)

 

$

(0.4

)

 

$

(10.6

)

 

 

 

截至2021年1月30日的三個月

 

 

截至2021年1月30日的9個月

 

(單位：百萬)

 

貨幣折算調整

 

 

衍生工具

 

 

總計

 

 

貨幣折算調整

 

 

衍生工具

 

 

總計

 

期初餘額

 

$

(4.2

)

 

$

(3.7

)

 

$

(7.9

)

 

$

(25.9

)

 

$

(1.0

)

 

$

(26.9

)

其他綜合收益(虧損)

 

 

18.5

 

 

 

(2.7

)

 

 

15.8

 

 

 

40.5

 

 

 

(6.3

)

 

 

34.2

 

税收(費用)優惠

 

 

(0.3

)

 

 

0.6

 

 

 

0.3

 

 

 

(0.6

)

 

 

1.5

 

 

 

0.9

 

淨其他綜合收益(虧損)

 

 

18.2

 

 

 

(2.1

)

 

 

16.1

 

 

 

39.9

 

 

 

(4.8

)

 

 

35.1

 

期末餘額

 

$

14.0

 

 

$

(5.8

)

 

$

8.2

 

 

$

14.0

 

 

$

(5.8

)

 

$

8.2

 

 

17

目錄

 

 

基於股票的薪酬

公司已根據Methode Electronics，Inc.2014年綜合激勵計劃(“2014計劃”)、Methode Electronics，Inc.2010年股票計劃(“2010計劃”)、Methode Electronics，Inc.2007年股票計劃(“2007計劃”)和Methode Electronics，Inc.2004年股票計劃(“2004計劃”)向員工和非員工董事授予股票期權、限制性股票獎勵(RSA)、業績單位(PU)、限制性股票單位(RSU)和股票獎勵。本公司不能再按2010年計劃、2007年計劃和2004年計劃發放補助金。根據2014年計劃原授權的普通股股數為3,000,000。截至2022年1月29日，有101,632根據2014年計劃，可獎勵的股票。

限制性股票獎勵和業績單位

截至2022年1月29日，公司擁有 928,412未償還的應收賬款，將根據2025財年扣除利息、税項、固定資產折舊和無形資產攤銷前淨收益(“EBITDA”)指標的實現情況而賺取。RSA將授予的範圍包括0%(性能低於閾值)到100%(目標績效)，以EBITDA績效衡量的完成情況和繼續就業為基礎。此外，如果超出目標性能，則會額外增加464,206PU可以賺取，將以現金結算。根據賠償委員會的酌情決定權，PU可以普通股的形式進行結算。

RSA的公允價值是基於授予日的收盤價，RSA在歸屬期間賺取股息等價物，如果RSA沒有歸屬，股息等價物可以沒收。當可能達到最低門檻績效標準時，確認RSA的補償費用。當可能超過目標績效標準時，確認PU的補償費用。本公司在每個資產負債表日評估歸屬的可能性，並根據概率評估調整補償成本。現金結算的PU代表非股權單位，其轉換價值等於公司普通股在歸屬日的公允市值。由於現金結算的特點，PU被歸類為負債獎勵，並在每個資產負債表日期重新計量。根據ASC 718的規定，根據對公司當前業務組合的預測，在截至2022年1月29日的三個月或九個月內，由於業績條件不可能得到滿足，RSA或PU的補償費用尚未確認。目標績效水平的未確認股票薪酬支出為$26.5截至2022年1月29日，這筆資金將在2022年1月29日之前獲得確認，但前提是業績條件得到滿足，將在2025財年得到確認。

限制性股票單位

在一段預先確定的時間內，根據2014年計劃授權授予的RSU，最多為五年自授予之日起生效。授予的RSU的公允價值基於授予日的收盤價，並在歸屬期間賺取股息等價物，如果RSU不歸屬，股息可被沒收。

下表彙總了2014年計劃下的RSU活動：

 

 

限制性股票

單位

 

 

加權

平均資助金

日期公允價值

 

2021年5月1日未歸屬

 

 

927,611

 

 

$

28.50

 

獲獎

 

 

46,300

 

 

$

48.41

 

既得

 

 

—

 

 

$

—

 

沒收

 

 

—

 

 

$

—

 

2022年1月29日未歸屬

 

 

973,911

 

 

$

29.45

 

根據各種股票計劃，由某些高管持有的普通股基礎既得RSU將在公司終止僱傭或控制權變更之前不會交付。截至2022年1月29日，將交付給這些高管的普通股總數為577,055股份。

董事大獎

公司向非僱員董事發放股票獎勵，作為他們薪酬的一部分。股票獎勵在授予後立即授予。非僱員董事可選擇延遲收取其在本公司無保留遞延薪酬計劃下的股份。在截至2022年1月29日的9個月內，本公司授予32,505股份，其中17,730股票延期了。遞延股票的所有股息將根據公司普通股在股息支付日的收盤價再投資於額外的遞延股票。遞延股票將在每股董事從公司董事會退休後以普通股結算。截至2022年1月29日，有17,900已發行遞延股份。

18

目錄

 

庫存o選擇

下表彙總了2010計劃和2007計劃下的綜合股票期權活動：

 

 

股票

 

 

加權平均行權價

 

 

加權的-

平均壽命

(年)

 

 

集料

內在價值

(單位：百萬)

 

截至2021年5月1日未償還並可行使

 

 

73,000

 

 

$

37.01

 

 

 

3.2

 

 

$

0.6

 

練習

 

 

(13,000

)

 

$

37.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沒收

 

 

—

 

 

$

—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至2022年1月29日未償還並可行使

 

 

60,000

 

 

$

37.01

 

 

 

2.4

 

 

$

0.3

 

總內在價值代表如果所有期權持有人在該日行使期權，期權持有人將收到的總税前內在價值(公司在該期間最後一個交易日的收盤價與行權價格之間的差額乘以現金期權的數量)，即本應由期權持有人收到的税前內在價值(公司在該期間最後一個交易日的收盤價與行權價格之間的差額，乘以現金期權的數量)。截至2022年1月29日止九個月內行使的期權總內在價值為$0.2百萬美元。

基於股票的薪酬費用

對僱員和非僱員董事的所有股票獎勵都在簡明綜合損益表的銷售和行政費用中確認。接受分級授予的獎勵在必要的服務期限內使用加速認可方法進行認可。下表彙總了與股權獎勵相關的股票薪酬支出：

 

 

 

截至三個月

 

 

截至9個月

 

(單位：百萬)

 

2022年1月29日

 

 

2021年1月30日

 

 

2022年1月29日

 

 

2021年1月30日

 

RSU

 

$

2.6

 

 

$

2.4

 

 

$

7.7

 

 

$

3.4

 

董事頒獎典禮延期

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.8

 

 

 

—

 

董事大獎

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.7

 

 

 

0.9

 

基於股票的薪酬總費用

 

$

2.6

 

 

$

2.4

 

 

$

9.2

 

 

$

4.3

 

 

注10.每股收益

每股基本收益的計算方法是將淨收入除以適用期間已發行普通股的加權平均數，但不包括尚未解決或有事項的任何或有發行的股票。計算每股攤薄收益時使用的普通股加權平均數是採用庫存股方法確定的，該方法包括了期內所有潛在稀釋性普通股的影響。

下表為每股基本收益和攤薄收益的計算方法：

 

 

 

截至三個月

 

 

截至9個月

 

 

 

2022年1月29日

 

 

2021年1月30日

 

 

2022年1月29日

 

 

2021年1月30日

 

分子：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入(百萬)

 

$

29.4

 

 

$

31.9

 

 

$

86.0

 

 

$

91.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分母：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本每股收益的分母-加權平均流通股和既得/未發行限制性股票單位

 

 

36,853,617

 

 

 

38,106,793

 

 

 

37,445,822

 

 

 

38,016,711

 

稀釋潛在普通股

 

 

622,273

 

 

 

293,303

 

 

 

559,881

 

 

 

211,974

 

稀釋每股收益的分母

 

 

37,475,890

 

 

 

38,400,096

 

 

 

38,005,703

 

 

 

38,228,685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股基本收益和稀釋後收益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股基本收益

 

$

0.80

 

 

$

0.84

 

 

$

2.30

 

 

$

2.40

 

稀釋後每股收益

 

$

0.78

 

 

$

0.83

 

 

$

2.26

 

 

$

2.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被排除在已發行稀釋普通股之外的反攤薄潛在可發行股數

 

 

928,412

 

 

 

917,000

 

 

 

928,412

 

 

 

678,556

 

 

19

目錄

 

 

注11.段信息

營運分部定義為從事業務活動的企業組成部分，該業務活動可賺取收入及產生開支，而首席營運決策者(“CODM”)在決定如何分配資源時，會定期評估有關該等獨立財務資料。首席執行官是公司的總裁兼首席執行官(“CEO”)。該公司有四個報告部門，如下所述。

汽車部門直接或通過其分層供應商向汽車原始設備製造商提供電子和機電設備及相關產品。產品包括集成中控臺、隱藏開關、符合人體工程學的開關、傳輸引線框架、基於LED的照明和傳感器，它們結合了磁彈性傳感和其他監控組件或系統運行或狀態的技術。

工業部門生產外部照明解決方案、工業安全無線電遙控器、編織軟電纜、載流疊層母線及器件、定製電源產品組件(如PowerRail®解決方案)、大電流低壓柔性電源線系統以及粉末塗裝母線，這些產品和產品應用於各種市場和應用，包括航空航天、計算機、工業、電力轉換、軍事、電信和交通。

接口部門為家電、商業食品服務、建築、消費、材料搬運、銷售點和電信市場提供各種銅纜和光纖接口及接口解決方案。解決方案包括銅收發器和固態場效應消費者觸摸屏。

醫療部門由該公司的醫療設備業務Dabir Surface組成，其表面支持技術旨在防止壓力傷害。Methode已經開發出這項技術，供固定或有壓力損傷風險的患者使用，包括接受長期外科手術的患者。

下表提供了有關該公司可報告部門的信息：

 

 

截至2022年1月29日的三個月

 

(單位：百萬)

 

汽車

 

 

工業

 

 

接口

 

 

醫療

 

 

淘汰

/公司

 

 

整合

 

淨銷售額

 

$

196.9

 

 

$

81.6

 

 

$

15.2

 

 

$

1.0

 

 

$

(3.1

)

 

$

291.6

 

數據段之間的傳輸

 

 

(1.5

)

 

 

(1.6

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

3.1

 

 

 

—

 

對非關聯客户的淨銷售額

 

$

195.4

 

 

$

80.0

 

 

$

15.2

 

 

$

1.0

 

 

$

—

 

 

$

291.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業收入(虧損)

 

$

24.5

 

 

$

17.7

 

 

$

2.1

 

 

$

(1.6

)

 

$

(12.9

)

 

$

29.8

 

利息支出，淨額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.7

 

其他收入，淨額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4.4

)

所得税前收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

33.5

 

 

 

 

截至2021年1月30日的三個月

 

(單位：百萬)

 

汽車

 

 

工業

 

 

接口

 

 

醫療

 

 

淘汰

/公司

 

 

整合

 

淨銷售額

 

$

211.7

 

 

$

68.3

 

 

$

17.6

 

 

$

0.7

 

 

$

(3.0

)

 

$

295.3

 

數據段之間的傳輸

 

 

(1.2

)

 

 

(1.8

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

3.0

 

 

 

—

 

對非關聯客户的淨銷售額

 

$

210.5

 

 

$

66.5

 

 

$

17.6

 

 

$

0.7

 

 

$

—

 

 

$

295.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業收入(虧損)

 

$

29.6

 

 

$

16.9

 

 

$

3.2

 

 

$

(1.0

)

 

$

(13.3

)

 

$

35.4

 

利息支出，淨額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

 

其他收入，淨額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2.4

)

所得税前收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

36.5

 

20

目錄

 

 

 

 

 

截至2022年1月29日的9個月

 

(單位：百萬)

 

汽車

 

 

工業

 

 

接口

 

 

醫療

 

 

淘汰

/公司

 

 

整合

 

淨銷售額

 

$

591.0

 

 

$

245.5

 

 

$

45.9

 

 

$

2.6

 

 

$

(10.1

)

 

$

874.9

 

數據段之間的傳輸

 

 

(3.8

)

 

 

(6.3

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

10.1

 

 

 

—

 

對非關聯客户的淨銷售額

 

$

587.2

 

 

$

239.2

 

 

$

45.9

 

 

$

2.6

 

 

$

—

 

 

$

874.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業收入(虧損)

 

$

75.4

 

 

$

56.7

 

 

$

7.6

 

 

$

(4.6

)

 

$

(38.0

)

 

$

97.1

 

利息支出，淨額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

 

其他收入，淨額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7.1

)

所得税前收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

101.3

 

 

 

 

截至2021年1月30日的9個月

 

(單位：百萬)

 

汽車

 

 

工業

 

 

接口

 

 

醫療

 

 

淘汰

/公司

 

 

整合

 

淨銷售額

 

$

555.0

 

 

$

190.2

 

 

$

47.4

 

 

$

1.9

 

 

$

(7.5

)

 

$

787.0

 

數據段之間的傳輸

 

 

(3.7

)

 

 

(3.8

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

7.5

 

 

 

—

 

對非關聯客户的淨銷售額

 

$

551.3

 

 

$

186.4

 

 

$

47.4

 

 

$

1.9

 

 

$

—

 

 

$

787.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業收入(虧損)

 

$

83.7

 

 

$

40.0

 

 

$

7.4

 

 

$

(4.1

)

 

$

(32.8

)

 

$

94.2

 

利息支出，淨額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

 

其他收入，淨額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8.4

)

所得税前收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

98.3

 

 

(單位：百萬)

 

2022年1月29日

 

 

May 1, 2021

 

可識別資產：

 

 

 

 

 

 

 

 

汽車

 

$

702.2

 

 

$

739.5

 

工業

 

 

482.9

 

 

 

461.6

 

接口

 

 

105.4

 

 

 

90.4

 

醫療

 

 

6.6

 

 

 

7.6

 

淘汰/公司

 

 

114.2

 

 

 

167.9

 

可確認資產總額

 

$

1,411.3

 

 

$

1,467.0

 

 

注12。或有事件

在正常業務過程中出現的某些訴訟對我們來説是懸而未決的。公司不時會受到與我們業務相關的各種法律訴訟和索賠的影響，包括因所謂的缺陷、違約、僱傭相關事項、環境事項和知識產權事項而引起的訴訟和索賠。本公司在確定未決訴訟和索賠所需的應計費用時，會考慮保險覆蓋範圍和第三方賠償。雖然不能確定潛在法律行動和索賠的結果，但根據現有信息，公司認為它有足夠的準備金來承擔這些債務。

Hetronic德國-GmbH很重要

幾年來，Hetronic德國有限公司和Hydronic-Steuersysteme-GmbH(“富克斯公司”)根據德國、奧地利和其他中東歐國家各自的知識產權許可以及分銷和組裝協議，擔任我們的分銷商。公司意識到富克斯公司和他們的管理董事阿爾伯特·富克斯嚴重違反了這些協議。因此，本公司 終止了與富克斯公司的所有協議。2014年6月20日，該公司在俄克拉何馬州西區聯邦地區法院對Fuchs公司提起訴訟，指控他們實質性違反分銷和組裝協議並尋求損害賠償，以及各種形式的禁令救濟。被告提起反訴，指控他們違反合同，幹擾商業關係和商業誹謗。2015年4月2日，該公司修改了對富克斯公司的起訴書，增加了額外的不正當競爭和蘭漢姆法案索賠，並增加了額外的關聯方。

21

目錄

 

有關此事的審判於2020年2月開始。在審判期間，被告以偏見駁回了他們剩下的一項反訴。2020年3月2日，陪審團做出了有利於公司的裁決。判決包括大約$102補償性損害賠償100萬美元和11一百萬的懲罰性賠償。2020年4月22日，法院頒佈了一項永久禁令，禁止被告銷售侵權產品並責令其退貨Hetronic‘s機密信息。被告對永久禁令的生效提出上訴。2020年5月29日，法院以藐視法庭罪判決被告違反永久禁制令，並進入終審判決。被告也對最終貨幣判決的錄入提出上訴。對永久禁令的上訴和對最終判決的上訴被合併為向美國第十巡迴上訴法院提出的單一上訴。2021年8月24日，第十巡迴法院發佈了一項裁決，確認了下級法院的裁決，但例外是指示地方法院修改禁制令從整個世界到世界上所有的國家Hetronic銷售它的產品。地區法院根據第十巡迴法院的意見安排了與修改禁令有關的聽證會 2022年4月19日和20日。被告提交了一份要求移送的請願書與美國最高法院尋求對此案中“拉納姆法案”的域外適用提出進一步上訴. Hetronic打算反對這份請願書。 與任何判決，特別是涉及美國境外被告的判決一樣，不能保證公司將能夠收集判決書。

 

22

目錄

 

 

第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

在此使用的“我們”、“公司”或“方法”是指方法電子公司及其子公司。

關於前瞻性陳述的警告性聲明

這份Form 10-Q季度報告(“季度報告”)包括1995年“私人證券訴訟改革法案”所指的前瞻性陳述，這些陳述在發表時反映了我們對當前事件和財務表現的看法。此類前瞻性陳述會受到與我們的運營和商業環境相關的許多風險、不確定性和因素的影響，這些風險、不確定性和因素可能會導致我們的實際結果與此類前瞻性陳述明示或暗示的未來結果大不相同。所有涉及未來經營、財務或業務表現或我們的戰略或預期的陳述都是前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過“可能”、“可能”、“將會”、“應該”、“預期”、“計劃”、“打算”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“項目”、“潛在”、“展望”或“繼續”等前瞻性詞彙來識別這些陳述。可能導致實際結果與這些前瞻性陳述大不相同的因素包括但不限於以下因素：

 

•

流行病的影響，如新冠肺炎大流行；

 

•

依賴汽車和商用車行業；

 

•

依賴我們的供應鏈，包括半導體供應商；

 

•

依賴少數大客户，包括兩個汽車大客户；

 

•

依賴於材料的可獲得性和價格；

 

•

不能吸引和留住人才的；

 

•

新項目啟動的時間、質量和成本；

 

•

與開展全球業務相關的風險；

 

•

有效競爭的能力；

 

•

在確認收入之前對項目進行投資；

 

•

能夠承受價格壓力，包括降價；

 

•

生產延誤或訂單取消的影響；

 

•

能夠成功地從收購和資產剝離中獲益；

 

•

能夠承受業務中斷；

 

•

破壞我們的信息技術系統；

 

•

能夠跟上快速技術變革的步伐；

 

•

保護我們知識產權的能力；

 

•

與環境、健康和安全法規相關的成本；

 

•

導致關税的國際貿易爭端和我們降低關税的能力；

 

•

氣候變化和相關法規的影響；

 

•

能夠避免設計或製造缺陷；

 

•

確認商譽和長期資產減值費用；

 

•

有能力管理我們的債務水平以及由此產生的任何限制；

 

•

貨幣波動；

 

•

所得税税率波動；

 

•

與税務頭寸核算有關的判斷；

 

•

調整績效獎勵的薪酬費用；

 

•

與重組活動相關的成本的時間和規模；以及

 

•

更換或修改倫敦銀行同業拆借利率對利息支出的影響。

更多細節和因素在截至2021年5月1日的Form 10-K年度報告第1部分第1A項“風險因素”的標題下討論。新的風險和不確定因素時有出現，我們無法預測這些事件或它們可能給我們帶來的影響。我們所作的任何前瞻性陳述僅限於發表之日。我們沒有義務，也明確不承擔任何義務來更新或改變我們的前瞻性陳述，無論是由於新的信息、後續事件或其他原因。

23

目錄

 

概述

我們是全球領先的定製工程解決方案供應商，在北美、歐洲、中東和亞洲設有銷售、工程和製造基地。我們利用廣泛的用户界面技術為原始設備製造商(“OEM”)設計、設計和生產機電產品。發光二極管(“LED“)照明系統、配電和傳感器應用。

我們的解決方案廣泛應用於交通運輸(包括汽車、商用車、電動自行車、航空航天、巴士和鐵路)、雲計算基礎設施、建築設備、消費電器和醫療設備等終端市場。我們的業務是以細分為基礎進行管理的，這些細分是汽車、工業、接口和醫療。

新冠肺炎大流行的影響

新冠肺炎大流行以及正在採取的減少其蔓延的措施對全球經濟產生了負面影響，擾亂了消費者和客户需求以及全球供應鏈，並由於全球運力限制導致製造效率低下和貨運成本上升。我們預計，在可預見的未來，新冠肺炎疫情引發的全球衞生危機將繼續對我們的業務和運營結果產生負面影響。影響的程度將取決於許多不斷變化的不確定因素，包括新冠肺炎(及其變體)的持續時間和傳播情況、疫苗接種率、政府當局為進一步限制企業運營和社會活動以及實施旅行限制而採取的行動、消費者需求的變化、我們的供應鏈及時且具有成本效益的交付的能力、我們的員工和製造設施高效運營的能力、我們客户和供應商持續的生存能力與財務穩定、以及未來獲得資金的機會。

我們繼續把重點放在有效管理全球範圍內前所未有的挑戰和不確定因素上。管理層已將員工及其家人的健康和安全放在首位。我們在全球設施中採取了許多安全程序，包括衞生和消毒規程、測試和接觸者追蹤、社會距離和穿戴個人防護裝備。我們在全球工廠實施了最佳實踐共享，形成了有效和標準化的安全指南和程序，並定期更新，促進了員工的健康和安全。

全球供應鏈中斷

我們繼續經歷業務中斷，包括客户關閉、材料和物流成本增加、勞動力短缺，最重要的是，受到全球半導體供應短缺的影響。半導體供應短缺的部分原因是，包括汽車行業在內的多個行業的需求增加，導致它們的生產計劃放緩。半導體供應短缺也影響了我們的供應鏈和我們滿足一些非汽車客户需求的能力。我們預計，半導體短缺將對我們2022財年剩餘時間的運營業績和財務狀況產生持續影響。

重組行動

在截至2022年1月29日的三個月裏，我們啟動了一項重組計劃，以整合我們在工業部門的一項業務，以應對物流問題和關税。這一行動導致設施關閉，並將活動合併到現有地點。我們確認了310萬美元的重組成本，預計在2022財年第四季度，與該計劃相關的重組成本將增加20萬美元。我們可能會根據市場情況和行業趨勢，在未來一段時間內採取額外的重組行動。

在截至2021年1月30日的三個月和九個月裏，由於新冠肺炎疫情，我們啟動了某些重組行動。這些重組行動包括汽車、工業和接口部門的設施整合和裁員。在截至2021年1月30日的三個月和九個月裏，我們分別確認了70萬美元和830萬美元的重組成本。

24

目錄

 

整合經營成果

我們三年和三年的歷史經營業績比較截至9個月2022年1月29日至三日截至9個月2021年1月30日情況如下：

 

 

截至三個月

 

 

截至9個月

 

(單位：百萬)

 

2022年1月29日

 

 

2021年1月30日

 

 

2022年1月29日

 

 

2021年1月30日

 

淨銷售額

 

$

291.6

 

 

$

295.3

 

 

$

874.9

 

 

$

787.0

 

產品銷售成本

 

 

222.5

 

 

 

222.7

 

 

 

664.9

 

 

 

588.5

 

毛利

 

 

69.1

 

 

 

72.6

 

 

 

210.0

 

 

 

198.5

 

銷售和管理費用

 

 

34.5

 

 

 

32.4

 

 

 

98.5

 

 

 

89.8

 

無形資產攤銷

 

 

4.8

 

 

 

4.8

 

 

 

14.4

 

 

 

14.5

 

利息支出，淨額

 

 

0.7

 

 

 

1.3

 

 

 

2.9

 

 

 

4.3

 

其他收入，淨額

 

 

(4.4

)

 

 

(2.4

)

 

 

(7.1

)

 

 

(8.4

)

所得税費用

 

 

4.1

 

 

 

4.6

 

 

 

15.3

 

 

 

7.1

 

淨收入

 

$

29.4

 

 

$

31.9

 

 

$

86.0

 

 

$

91.2

 

淨銷售額 

在截至2022年1月29日的三個月裏，淨銷售額下降了370萬美元，降幅為1.3%，降至2.916億美元，而截至2021年1月30日的三個月為2.953億美元。這一下降主要是由於汽車部門的銷售量下降，但工業部門的銷售量增加部分抵消了這一下降。截至2022年1月29日的三個月的淨銷售額包括860萬美元的溢價運費成本回收。淨銷售額受到200萬美元外幣換算的不利影響，這主要是由於美元兑歐元走強。

截至2022年1月29日的9個月，淨銷售額增長8790萬美元，增幅11.2%，達到8.749億美元，而截至2021年1月30日的9個月，淨銷售額為7.87億美元。這一增長主要是由於汽車和工業領域的銷售額增加。新冠肺炎疫情對2021財年第一季度的淨銷售額產生了負面影響。淨銷售額受到1110萬美元外幣兑換的有利影響，這主要是由於人民幣兑美元匯率走強。

產品銷售成本

截至2022年1月29日的三個月，產品銷售成本下降了20萬美元，降幅為0.1%，降至2.225億美元(佔淨銷售額的76.3%)，而截至2021年1月30日的三個月，產品銷售成本為2.227億美元(佔淨銷售額的75.4%)。外幣兑換的影響使銷售產品的成本減少了150萬美元。不包括外幣換算的影響，銷售產品的成本增加了130萬美元，主要是由於全球供應鏈中斷和工廠效率低下導致材料、物流和其他運營成本增加，以及90萬美元的重組成本增加。截至2022年1月29日的三個月，重組成本為120萬美元，而截至2021年1月30日的三個月為30萬美元。

截至2022年1月29日的9個月，產品銷售成本增加了7640萬美元，增幅為13.0%，達到6.649億美元(佔淨銷售額的76.0%)，而截至2021年1月30日的9個月，銷售成本為5.885億美元(佔淨銷售額的74.8%)。外幣兑換的影響使銷售產品的成本增加了770萬美元。剔除外幣換算的影響，銷售產品成本增加6870萬美元。這一增長主要是由於銷售量增加以及全球供應鏈中斷和工廠效率低下的影響，導致材料、物流和其他運營成本增加6420萬美元。勞動力成本較高，因為截至2021年1月30日的9個月中，包括了為應對新冠肺炎疫情而臨時減薪和每週工作4天的影響。這部分被較低的380萬美元重組成本所抵消。截至2022年1月29日的9個月，重組成本為120萬美元，而截至2021年1月30日的9個月為500萬美元。

毛利率

截至2022年1月29日的三個月，毛利率佔淨銷售額的23.7%，而截至2021年1月30日的三個月，毛利率佔淨銷售額的24.6%。這一下降是由於銷售量下降以及與供應鏈中斷相關的材料和其他成本上升，但被290萬美元的溢價運費成本回收部分抵消。

截至2022年1月29日的9個月，毛利率佔淨銷售額的24.0%，而截至2021年1月30日的9個月，毛利率佔淨銷售額的25.2%。這一下降是由於與供應鏈中斷相關的更高的材料和其他成本，以及更高的勞動力成本，但部分被更高的銷售量所抵消。勞動力成本較高，因為截至2021年1月30日的9個月中，包括了為應對新冠肺炎疫情而臨時減薪和每週工作4天的影響。

25

目錄

 

銷售和a行政管理e體驗

截至2022年1月29日的三個月，銷售和管理費用增加了210萬美元，增幅為6.5%，達到3450萬美元(佔淨銷售額的11.8%)，而截至2021年1月30日的三個月，銷售和管理費用為3240萬美元(佔淨銷售額的11.0%)。扣除外幣換算的影響，銷售和行政費用增加260萬美元。這一增長主要是由於重組成本、工資支出和差旅費用增加，但部分被專業費用下降所抵消。

截至2022年1月29日的9個月，銷售和管理費用增加了870萬美元，增幅為9.7%，達到9850萬美元(佔淨銷售額的11.3%)，而截至2021年1月30日的9個月為8980萬美元(佔淨銷售額的11.4%)。不包括外幣換算，銷售和行政費用增加了810萬美元。這一增長主要是由於基於股票的薪酬費用、工資費用和差旅費用增加，但部分被較低的重組成本和專業費用所抵消。

由於我們的長期激勵計劃直到2021財年第二季度才推出，基於股票的薪酬支出增加了。專業費用下降的主要原因是與Hetronic相關的律師費下降。在截至2021年1月30日的9個月裏，工資和差旅費用下降，這是我們為應對新冠肺炎疫情而採取的措施的結果，這些措施包括臨時減薪和每週四天工作制(於2021年財年第二季度結束)，以及取消大部分商務旅行。在截至2022年1月29日的三個月和九個月，我們確認的重組成本分別為190萬美元和210萬美元，而截至2021年1月30日的三個月和九個月分別為30萬美元和330萬美元。

無形資產攤銷

截至2022年1月29日的三個月和九個月，無形資產攤銷分別為480萬美元和1440萬美元，而截至2021年1月30日的三個月和九個月分別為480萬美元和1450萬美元。

利息支出，淨額

截至2022年1月29日的3個月和9個月，淨利息支出分別為70萬美元和290萬美元，而截至2021年1月30日的3個月和9個月的淨利息支出分別為130萬美元和430萬美元。

貨幣基礎減少，是由於平均借款減少，以及未償還借款的實際利率降低。平均借款較低，因為截至2021年1月30日的三個月和九個月包括2020年3月的預防性提款1.00億美元，這筆款項已在2021財年第三季度全額償還。

其他收入，淨額

截至2022年1月29日的三個月，其他收入淨額為440萬美元，而截至2021年1月30日的三個月為240萬美元。在截至2022年1月29日的三個月裏，我們在某些國際地點收到了310萬美元的政府援助，以應對新冠肺炎疫情，而在截至2021年1月30日的三個月裏，政府援助的金額為270萬美元. 此外，在截至2022年1月29日的三個月裏，我們收到了一筆110萬美元的國際政府贈款。截至2022年1月29日的三個月，淨匯兑損失為30萬美元，而截至2021年1月30日的三個月為90萬美元。

截至2022年1月29日的9個月，其他收入淨額為710萬美元，而截至2021年1月30日的9個月為840萬美元。在截至2022年1月29日的9個月裏，我們在某些國際地點收到了710萬美元的政府援助，以應對新冠肺炎大流行，而截至2021年1月30日的9個月，政府援助金額為890萬美元。此外，在截至2022年1月29日的9個月裏，我們收到了一筆110萬美元的國際政府贈款。截至2022年1月29日的9個月，淨匯兑損失為170萬美元，而截至2021年1月30日的9個月為70萬美元。

所得税費用

截至2022年1月29日的三個月，所得税支出為410萬美元(實際税率為12.2%)，而截至2021年1月30日的三個月為460萬美元(實際税率為12.6%)。截至2022年1月29日的三個月的實際税率受益於220萬美元的離散税收優惠，主要得益於與某些虧損結轉相關的估值免税額的逆轉。截至2021年1月30日的三個月的有效税率受益於170萬美元的離散税收優惠，主要來自外國税收抵免。

截至2022年1月29日的9個月，所得税支出為1530萬美元(實際税率為15.1%)，而截至2021年1月30日的9個月為710萬美元(實際税率為7.2%)。截至2021年1月30日的9個月，實際税率較低，主要是由於記錄的760萬美元的離散税收優惠。這些離散的税收優惠包括在外國司法管轄區獲得的税收抵免和申請的研究扣減。不包括離散的税收優惠，實際税率應該是15.5%。

26

目錄

 

運營細分市場

汽車

 

 

截至三個月

 

 

截至9個月

 

(百萬美元)

 

2022年1月29日

 

 

2021年1月30日

 

 

2022年1月29日

 

 

2021年1月30日

 

淨銷售額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北美

 

$

103.7

 

 

$

107.7

 

 

$

302.1

 

 

$

301.8

 

歐洲、中東和非洲地區

 

$

44.0

 

 

$

60.1

 

 

$

156.7

 

 

$

147.1

 

亞洲

 

$

47.7

 

 

$

42.7

 

 

$

128.4

 

 

$

102.4

 

淨銷售額

 

$

195.4

 

 

$

210.5

 

 

$

587.2

 

 

$

551.3

 

毛利

 

$

39.3

 

 

$

44.1

 

 

$

118.2

 

 

$

123.2

 

佔淨銷售額的百分比

 

 

20.1

%

 

 

21.0

%

 

 

20.1

%

 

 

22.3

%

營業收入

 

$

24.5

 

 

$

29.6

 

 

$

75.4

 

 

$

83.7

 

佔淨銷售額的百分比

 

 

12.5

%

 

 

14.1

%

 

 

12.8

%

 

 

15.2

%

淨銷售額

在截至2022年1月29日的三個月裏，汽車部門的淨銷售額下降了1510萬美元，降幅為7.2%，降至1.954億美元，而截至2021年1月30日的三個月為2.105億美元。剔除外幣換算的影響，淨銷售額減少1350萬美元。

在截至2022年1月29日的三個月裏，北美的淨銷售額減少了400萬美元，降至1.037億美元，而截至2021年1月30日的三個月的淨銷售額為1.077億美元。北美的淨銷售額包括200萬美元的溢價運費回收。在截至2022年1月29日的三個月裏，歐洲、中東和非洲(“EMEA”)的淨銷售額減少了1610萬美元，降至4400萬美元，而截至2021年1月30日的三個月為6010萬美元。剔除外幣兑換的影響，歐洲、中東和非洲地區的淨銷售額減少了1330萬美元。北美和歐洲、中東和非洲地區的銷量下降主要是由於全球半導體供應短缺影響了我們汽車客户的需求，導致銷量下降。在截至2022年1月29日的三個月裏，亞洲的淨銷售額增加了500萬美元，達到4770萬美元，而截至2021年1月30日的三個月的淨銷售額為4270萬美元。人民幣相對美元的升值使其在亞洲的淨銷售額增加了120萬美元。剔除外幣兑換的影響，亞洲的淨銷售額增加了380萬美元，這主要是由於電動汽車產品銷售量增加，但部分被觸摸屏產品銷售額的下降所抵消。

在截至2022年1月29日的9個月裏，汽車部門的淨銷售額增加了3590萬美元，增幅6.5%，達到5.872億美元，而截至2021年1月30日的9個月為5.513億美元。剔除外幣換算的影響，淨銷售額增加2850萬美元。

截至2022年1月29日的9個月，北美的淨銷售額增加了30萬美元，達到3.021億美元，而截至2021年1月30日的9個月，淨銷售額為3.018億美元。在截至2022年1月29日的9個月中，歐洲、中東和非洲地區的淨銷售額增加了960萬美元，達到1.567億美元，而截至2021年1月30日的9個月的淨銷售額為1.471億美元。剔除外幣兑換的影響，歐洲、中東和非洲地區的淨銷售額增加了910萬美元。這一增長是由於新冠肺炎大流行對截至2021年1月30日的9個月的銷售量的影響。在截至2022年1月29日的9個月中，亞洲的淨銷售額增加了2600萬美元，達到1.284億美元，而截至2021年1月30日的9個月的淨銷售額為1.024億美元。人民幣相對美元的升值使其在亞洲的淨銷售額增加了690萬美元。剔除外幣兑換的影響，亞洲淨銷售額增加1910萬美元，主要原因是電動汽車產品銷售量增加，但部分被觸摸屏產品銷售額下降所抵消。

毛利

在截至2022年1月29日的三個月裏，汽車部門的毛利潤下降了480萬美元，降幅為10.9%，降至3930萬美元，而截至2021年1月30日的三個月為4410萬美元。剔除外幣換算的影響，毛利減少440萬美元。截至2022年1月29日的三個月，毛利率降至20.1%，而截至2021年1月30日的三個月毛利率為21.0%。毛利率下降的主要原因是銷售量下降，但被200萬美元的溢價運費回收部分抵消。

在截至2022年1月29日的9個月裏，汽車部門的毛利潤下降了500萬美元，降幅為4.1%，降至1.182億美元，而截至2021年1月30日的9個月為1.232億美元。剔除外幣換算的影響，毛利減少680萬美元。截至2022年1月29日的9個月，毛利率降至20.1%，而截至2021年1月30日的9個月毛利率為22.3%。毛利率的下降是由於與供應鏈中斷和產品組合相關的材料和其他成本上升，但被截至2021年1月30日的9個月中確認的500萬美元的銷售額增加和重組成本部分抵消。

27

目錄

 

從以下項目獲得的收入o手術

在截至2022年1月29日的三個月裏，汽車部門的運營收入減少了510萬美元，降幅為17.2%，降至2450萬美元，而截至2021年1月30日的三個月為2960萬美元。剔除外幣換算的影響，營業收入減少520萬美元。減少的主要原因是毛利以及略高的銷售和管理費用。由於工資支出增加，銷售和行政費用增加。

在截至2022年1月29日的9個月裏，汽車部門的運營收入減少了830萬美元，降幅為9.9%，降至7540萬美元，而截至2021年1月30日的9個月為8370萬美元。剔除外幣換算的影響，營業收入減少970萬美元。減少的主要原因是較低的毛利和較高的銷售和管理費用。由於工資支出增加，銷售和行政費用增加，但部分被較低的重組成本所抵消。年內工資支出較低。截至2021年1月30日的9個月由於降薪和其他節約成本措施的影響，以應對新冠肺炎疫情。年內，銷售和行政費用的重組成本為140萬美元。截至2021年1月30日的9個月，相比之下，截至2022年1月29日的9個月為20萬美元。

工業

 

 

截至三個月

 

 

截至9個月

 

(百萬美元)

 

2022年1月29日

 

 

2021年1月30日

 

 

2022年1月29日

 

 

2021年1月30日

 

淨銷售額

 

$

80.0

 

 

$

66.5

 

 

$

239.2

 

 

$

186.4

 

毛利

 

$

27.2

 

 

$

24.7

 

 

$

82.2

 

 

$

65.5

 

佔淨銷售額的百分比

 

 

34.0

%

 

 

37.1

%

 

 

34.4

%

 

 

35.1

%

營業收入

 

$

17.7

 

 

$

16.9

 

 

$

56.7

 

 

$

40.0

 

佔淨銷售額的百分比

 

 

22.1

%

 

 

25.4

%

 

 

23.7

%

 

 

21.5

%

淨銷售額

在截至2022年1月29日的三個月裏，工業部門的淨銷售額增加了1350萬美元，增幅為20.3%，達到8000萬美元，而截至2021年1月30日的三個月為6650萬美元。剔除外幣換算的影響，淨銷售額增加1390萬美元由於工業部門所有產品類別的銷售量增加，以及660萬美元的溢價運費成本回收。截至2021年1月30日的三個月的淨銷售額商用車照明解決方案受到供應鏈中斷的負面影響，導致銷售量下降。

在截至2022年1月29日的9個月中，工業部門的淨銷售額增加了5280萬美元，增幅為28.3%，達到2.392億美元，而截至2021年1月30日的9個月的淨銷售額為1.864億美元。剔除外幣換算的影響，淨銷售額主要增加4910萬美元由於工業部門所有產品類別的銷售量較高。截至2021年1月30日的9個月，銷售額受到新冠肺炎疫情的負面影響。

毛利

截至2022年1月29日的三個月，工業部門毛利潤增加了250萬美元，增幅為10.1%，達到2720萬美元，而截至2021年1月30日的三個月為2470萬美元。剔除外幣換算的影響，毛利增加260萬美元。截至2022年1月29日的三個月，毛利率降至34.0%，而截至2021年1月30日的三個月毛利率為37.1%。毛利率下降的主要原因是較高的材料和物流成本、產品組合和重組成本，但被90萬美元的溢價運費成本回收部分抵消。在截至2022年1月29日的三個月裏，我們確認了120萬美元的重組成本。

在截至2022年1月29日的9個月中，工業部門毛利潤增加了1670萬美元，增幅為25.5%，達到8220萬美元，而截至2021年1月30日的9個月為6550萬美元。剔除外幣換算的影響，毛利增加1,510萬美元。截至2022年1月29日的9個月，毛利率降至34.4%，而截至2021年1月30日的9個月毛利率為35.1%。毛利率下降的原因是母線產品毛利率下降，並確認120萬美元的重組成本。

營業收入

在截至2022年1月29日的三個月裏，來自運營的工業部門收入增加了80萬美元，增幅4.7%，達到1770萬美元，而截至2021年1月30日的三個月為1690萬美元。剔除外幣換算的影響，營業收入增加90萬美元。這一增長主要是由於毛利潤增加，但部分被銷售和行政費用增加所抵消。銷售和行政費用增加的主要原因是重組成本，但部分被較低的法律費用所抵消。在截至2022年1月29日的三個月裏，銷售和行政費用的重組成本為190萬美元。

28

目錄

 

工業分部營業收入增額 $16.7百萬美元，或 41.7%，至$56.7百萬美元截至9個月 2022年1月29日，與$40.0百萬美元截至9個月 2021年1月30日. 不包括的影響外幣兑換，營業收入增加了$15.4百萬. 這個在……裏面摺痕主要是由於更高毛利. 銷售和行政費用沒有變化。

接口

 

 

截至三個月

 

 

截至9個月

 

(百萬美元)

 

2022年1月29日

 

 

2021年1月30日

 

 

2022年1月29日

 

 

2021年1月30日

 

淨銷售額

 

$

15.2

 

 

$

17.6

 

 

$

45.9

 

 

$

47.4

 

毛利

 

$

2.8

 

 

$

4.0

 

 

$

9.5

 

 

$

10.1

 

佔淨銷售額的百分比

 

 

18.4

%

 

 

22.7

%

 

 

20.7

%

 

 

21.3

%

營業收入

 

$

2.1

 

 

$

3.2

 

 

$

7.6

 

 

$

7.4

 

佔淨銷售額的百分比

 

 

13.8

%

 

 

18.2

%

 

 

16.6

%

 

 

15.6

%

淨銷售額

在截至2022年1月29日的三個月中，接口部門的淨銷售額減少了240萬美元，降幅為13.6%，降至1520萬美元，而截至2021年1月30日的三個月為1760萬美元。在截至2022年1月29日的9個月中，接口部門的淨銷售額下降了150萬美元，降幅為3.2%，降至4590萬美元，而截至2021年1月30日的9個月為4740萬美元。這一下降主要是由於家電產品的銷售量下降，這受到半導體芯片短缺的負面影響，但部分被傳統數據解決方案產品的銷售量增加所抵消。

毛利

在截至2022年1月29日的三個月裏，接口部門的毛利潤減少了120萬美元，降幅為30.0%，降至280萬美元，而截至2021年1月30日的三個月為400萬美元。截至2022年1月29日的三個月，毛利率降至18.4%，而截至2021年1月30日的三個月毛利率為22.7%。毛利率下降的主要原因是家電產品的銷售量下降，但傳統數據解決方案產品的銷售量增加部分抵消了毛利率的下降。

在截至2022年1月29日的9個月裏，接口部門的毛利潤減少了60萬美元，降幅為5.9%，降至950萬美元，而截至2021年1月30日的9個月為1010萬美元。截至2022年1月29日的9個月，毛利率降至20.7%，而截至2021年1月30日的9個月毛利率為21.3%。毛利率下降的主要原因是家電產品的銷售量下降，但傳統數據解決方案產品的銷售量增加部分抵消了毛利率的下降。

營業收入

在截至2022年1月29日的三個月中，來自運營的接口部門收入減少了110萬美元，降幅為34.4%，降至210萬美元，而截至2021年1月30日的三個月為320萬美元。這一下降主要是由於毛利潤下降所致。

在截至2022年1月29日的9個月中，來自運營的接口部門收入增加了20萬美元，增幅為2.7%，達到760萬美元，而截至2021年1月30日的9個月為740萬美元。增加的主要原因是銷售和行政費用下降，但毛利潤下降部分抵消了這一增長。. 銷售和行政費用較低，原因是截至2021年1月30日的9個月確認的重組成本為80萬美元。

醫療

 

 

截至三個月

 

 

截至9個月

 

(單位：百萬)

 

2022年1月29日

 

 

2021年1月30日

 

 

2022年1月29日

 

 

2021年1月30日

 

淨銷售額

 

$

1.0

 

 

$

0.7

 

 

$

2.6

 

 

$

1.9

 

毛利

 

$

(0.5

)

 

$

—

 

 

$

(0.9

)

 

$

(1.0

)

運營虧損

 

$

(1.6

)

 

$

(1.0

)

 

$

(4.6

)

 

$

(4.1

)

淨銷售額

在截至2022年1月29日的三個月裏，醫療部門的淨銷售額增加了30萬美元，達到100萬美元，而截至2021年1月30日的三個月為70萬美元。在截至2022年1月29日的9個月中，醫療部門的淨銷售額增加了70萬美元，達到260萬美元，而截至2021年1月30日的9個月為190萬美元。這一增長是由於產品需求增加。

29

目錄

 

毛收入p羅菲特

在截至2022年1月29日的三個月裏，醫療部門的毛利潤虧損了50萬美元，而截至2021年1月30日的三個月則實現了盈虧平衡。截至2022年1月29日的9個月，醫療部門毛利潤虧損90萬美元，而截至2021年1月30日的9個月虧損100萬美元。毛利潤受到材料成本上升的影響，這抵消了截至2022年1月29日的三個月淨銷售額的增長。

運營虧損

在截至2022年1月29日的三個月裏，醫療部門的運營虧損增加了60萬美元，達到160萬美元，而截至2021年1月30日的三個月為100萬美元。虧損的增加是由於毛利下降所致。

在截至2022年1月29日的9個月裏，醫療部門的運營虧損增加了50萬美元，達到460萬美元，而截至2021年1月30日的9個月為410萬美元。虧損增加是由於銷售和行政費用增加，主要是廣告費用和專業費用增加。

財務狀況、流動性與資本來源

我們的流動性要求主要是為我們的業務運營提供資金，包括資本支出和營運資本要求，以及為償債要求、股息和股票回購提供資金。我們的主要流動資金來源是運營現金流、現有現金餘額以及我們的高級無擔保信貸協議(“信貸協議”)項下的借款。我們相信，我們的流動資金狀況將足以為我們現有的業務和至少未來12個月的當前承諾提供資金。然而，如果由於新冠肺炎疫情，經濟狀況受到的影響比我們預期的要長，我們的流動性狀況可能會受到嚴重影響。

截至2022年1月29日，我們擁有1.531億美元的現金和現金等價物，其中9540萬美元存放在美國以外的子公司。這些子公司持有的現金用於為運營活動提供資金，可以匯回國內，主要是通過支付股息和償還公司間貸款，而不會產生實質性的額外所得税支出。

股票回購計劃

2021年3月31日，董事會授權購買最多1.00億美元的我們的普通股。此類購買可以在公開市場、私下交易中進行，也可以根據旨在遵守1934年證券交易法10b5-1規則的購買計劃進行。截至2022年1月29日，自股票回購計劃開始以來，總共購買了1,593,139股，總成本為7,120萬美元。截至2022年1月29日，根據這一股票回購計劃，仍可購買的股票的美元價值約為2880萬美元。

信貸協議

我們的信貸協議規定了2億美元的循環信貸安排和2.5億美元的定期貸款。截至2022年1月29日，循環信貸安排下沒有未償還本金，循環信貸安排下我們有2億美元的可用資金。截至2022年1月29日，定期貸款項下未償還本金2.094億美元。這筆定期貸款將於2023年9月到期，需要在五年期內每季度支付310萬美元的本金，剩餘餘額在到期時到期。截至2022年1月29日，我們遵守了信貸協議下的所有契約。欲瞭解更多信息，請參閲本季度報告中包含的簡明綜合財務報表的附註8，“債務”。

2021年12月10日，我們簽訂了信貸協議第一修正案(“第一修正案”)。第一修正案修訂及重述信貸協議，以規定(其中包括)在發生某些事件時，利率計算方法一般會由倫敦銀行同業拆息(“LIBOR”)過渡至另一參考利率，包括美元貸款的有抵押隔夜融資利率(“SOFR”)。倫敦銀行間同業拆借利率(Libor)終止的後果無法完全預測，但可能會導致我們的借貸成本上升。

我們的信貸協議提供了一個選項，根據慣例條件和提供新承諾的貸款人的批准，將我們的循環信貸安排和定期貸款的規模增加2.0億美元。在當前情況下，不能保證貸款人會批准額外的承諾。由於新冠肺炎疫情的影響，我們可能需要籌集更多資金，我們獲得融資的機會和成本將取決於全球經濟狀況、全球金融市場狀況、充足資金的可用性以及我們的未來前景。

30

目錄

 

現金流

 

 

截至9個月

 

(單位：百萬)

 

2022年1月29日

 

 

2021年1月30日

 

經營活動：

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

86.0

 

 

$

91.2

 

非現金項目

 

 

51.5

 

 

 

37.3

 

經營性資產和負債的變動

 

 

(80.7

)

 

 

15.3

 

經營活動提供的淨現金

 

 

56.8

 

 

 

143.8

 

用於投資活動的淨現金

 

 

(29.0

)

 

 

(20.0

)

用於融資活動的淨現金

 

 

(103.8

)

 

 

(127.8

)

外幣匯率變動對現金及現金等價物的影響

 

 

(4.1

)

 

 

5.4

 

(減少)現金和現金等價物增加

 

 

(80.1

)

 

 

1.4

 

期初現金及現金等價物

 

 

233.2

 

 

 

217.3

 

期末現金和現金等價物

 

$

153.1

 

 

$

218.7

 

經營活動

在截至2022年1月29日的9個月裏，經營活動提供的淨現金減少了8700萬美元，降至5680萬美元，而截至2021年1月30日的9個月為1.438億美元。減少的原因是與營業資產和負債變化有關的現金流出增加，但被經非現金項目調整後的淨收入增加部分抵消。截至2022年1月29日的9個月中，運營資產和負債的現金流出8070萬美元，主要原因是庫存增加(全球供應鏈和物流中斷的結果)、預付費用和其他資產以及其他負債減少。

投資活動

截至2022年1月29日的9個月，用於投資活動的淨現金為2900萬美元，而截至2021年1月30日的9個月為2000萬美元。截至2022年1月29日和2021年1月30日的9個月，資本支出分別為2960萬美元和2010萬美元。在截至2022年1月29日的9個月裏，我們從出售房產、廠房和設備中獲得了60萬美元的現金。

融資活動

截至2022年1月29日的9個月，用於融資活動的淨現金為1.038億美元，而截至2021年1月30日的9個月為1.278億美元。在截至2022年1月29日的9個月裏，我們使用了6390萬美元的現金根據我們的股票回購計劃購買股票。在截至2022年1月29日的9個月中，我們支付了1540萬美元的現金股息，而截至2021年1月30日的9個月中，我們支付了1320萬美元。在2022財年第一季度，我們將季度股息從每股0.11美元增加到每股0.14美元。在截至2022年1月29日的9個月中，我們支付了30萬美元與股權獎勵的淨股票結算相關的税款，而截至2021年1月30日的9個月為390萬美元。在截至2022年1月29日的9個月裏，我們的借款淨償還了2420萬美元。在截至2021年1月30日的9個月中，我們的借款淨償還1.104億美元，其中包括償還2020年3月我們的信貸協議中預防性提取的1.00億美元。

近期會計公告

見項目1所列簡明合併財務報表附註1“業務説明和重要會計政策摘要”。

表外安排

我們沒有美國證券交易委員會規則定義的任何表外安排。

法律事項

幾年來，Hetronic德國有限公司和Hydronic-Steuersysteme-GmbH(“富克斯公司”)根據德國、奧地利和其他中東歐國家各自的知識產權許可以及分銷和組裝協議，擔任我們的分銷商。我們意識到，富克斯公司和他們管理董事的阿爾伯特·富克斯實質上違反了這些協議。因此，我們終止了與富克斯公司的所有協議。2014年6月20日，我們提交了一份在俄克拉何馬州西區聯邦地區法院對Fuchs公司提起訴訟，指控他們實質性違反分銷和組裝協議，並尋求損害賠償，以及各種形式的禁令救濟。被告提起反訴，指控他們違反合同，幹擾商業關係和商業誹謗。2015年4月2日，我們修改了針對富克斯公司的起訴書，增加了額外的不正當競爭和蘭漢姆法案索賠，並增加了額外的關聯方。

31

目錄

 

有關此事的審判於2020年2月開始。在審判期間，被告以偏見駁回了他們剩下的一項反訴。2020年3月2日，陪審團做出了有利於公司的裁決。判決包括大約$102補償性損害賠償100萬美元和11一百萬的懲罰性賠償。2020年4月22日，法院頒佈了一項永久禁令，禁止被告銷售侵權產品並責令其退貨Hetronic‘s機密信息。被告對永久禁令的生效提出上訴。2020年5月29日，法院以藐視法庭罪判決被告違反永久禁制令，並進入終審判決。被告也對最終貨幣判決的錄入提出上訴。對永久禁令的上訴和對最終判決的上訴被合併為向美國第十巡迴上訴法院提出的單一上訴。2021年8月24日，第十巡迴法院發佈了一項裁決，確認了下級法院的裁決，但例外的是，它指示地區法院修改從全世界到以下所有國家的禁制令Hetronic銷售它的產品。地區法院根據第十巡迴法院的意見安排了與修改禁令有關的聽證會2022年4月19日和20日。被告提交了一份要求移送的請願書與美國最高法院尋求對此案中“拉納姆法案”的域外適用提出進一步上訴. Hetronic打算反對這份請願書。就像任何判決，特別是任何涉及美國境外被告的判決一樣，不能保證我們將能夠收集判決書。

在截至2022年1月29日和2021年1月30日的三個月裏，我們分別產生了50萬美元和130萬美元的Hetronic相關法律費用。在截至2022年1月29日和2021年1月30日的9個月中，我們分別產生了150萬美元和480萬美元的Hetronic相關法律費用。這些金額包括在工業部門的銷售和管理費用中。

項目3.關於市場風險的定量和定性披露

我們面臨外匯匯率、利率和大宗商品價格的市場風險，這些風險可能會影響我們的經營業績、財務狀況和現金流。根據我們的政策，我們通過使用衍生金融工具來管理部分風險。我們不會為投機或交易目的而訂立衍生金融工具。

在截至2022年1月29日的9個月裏，我們對市場風險的敞口沒有重大變化。有關我們對市場風險敞口的討論，請參閲我們截至2021年5月1日的Form 10-K年度報告中的第7A項“關於市場風險的定量和定性披露”。

項目4.控制和程序

截至本季度報告Form 10-Q所涵蓋的期末，我們在公司管理層(包括我們的首席執行官和首席財務官)的監督和參與下，對我們的“披露控制和程序”(根據1934年證券交易法第13a-15(E)和15d-15(E)條的規定)進行了評估。公司的披露控制和程序旨在確保我們根據1934年“證券交易法”提交或提交的報告中要求公司披露的信息在證券交易委員會的適用規則和表格規定的時間內得到記錄、處理、彙總和報告。作為評估的結果，我們的首席執行官和首席財務官得出的結論是，截至本報告所述期間結束時，公司的披露控制和程序是有效的。

在截至2022年1月29日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有任何變化，這些變化已經或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。

32

目錄

 

第二部分：其他信息

第1A項。風險因素

我們的業務、財務狀況、經營結果和現金流都會受到各種‎風險的影響，這些風險可能會導致實際結果與最近的結果或預期的未來結果有所不同。‎之前在截至2021年5月1日的‎年度的10-K表格第I部分第1A項“風險因素”中披露的風險因素沒有實質性變化。‎

第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用

2021年3月31日，董事會授權購買最多1.00億美元的我們的普通股，將於2023年3月31日到期。根據本計劃進行的購買可以在公開市場、私下交易或根據旨在符合1934年證券交易法10b5-1規則的購買計劃進行。截至2022年1月29日，自股票回購計劃開始以來，我們購買並註銷了7120萬美元的普通股。

下表提供了我們在截至2022年1月29日的三個月內購買股權證券的信息：

期間

 

購買的股份總數

 

 

每股平均支付價格

 

 

作為公開宣佈的計劃的一部分購買的股票總數

 

 

根據該計劃可能尚未購買的股票的大約美元價值(以百萬為單位)

 

2021年10月31日至2021年11月27日

 

 

129,200

 

 

$

46.95

 

 

 

129,200

 

 

$

44.0

 

2021年11月28日至2022年1月1日

 

 

175,000

 

 

$

45.48

 

 

 

175,000

 

 

$

36.1

 

2022年1月2日至2022年1月29日

 

 

155,961

 

 

$

46.94

 

 

 

155,961

 

 

$

28.8

 

 

 

+項目6.展品

 

展品

數

 

描述

  10.1

 

修改和重新簽署的信貸協議的第一修正案，自D起生效11月2021年10月10日，在Methode Electronics，Inc.(其每一貸款方)、富國銀行(Wells Fargo Bank)、全美銀行協會(Wells Fargo Bank)和美國銀行(Bank of America，N.A.)中，富國銀行(Wells Fargo Bank)作為信用證發行方，美國銀行(Bank of America，N.A.)作為行政代理、搖擺線貸款人和信用證發行方(參照附件10.1併入公司於2021年12月16日提交的當前8-K表格報告)

  31.1*

 

細則13a-14(A)/15d-14(A)首席執行幹事的認證

  31.2*

 

細則13a-14(A)/15d-14(A)首席財務幹事的證明

  32*

 

依據“美國法典”第18編第1350條對定期財務報告的證明

101.INS*

 

內聯XBRL實例文檔

101.SCH*

 

內聯XBRL分類擴展架構文檔

101.CAL*

 

內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔

101.DEF*

 

內聯XBRL分類擴展定義文檔

101.LAB*

 

內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔

101.PRE*

 

內聯XBRL Taxonomy Extension Presence Linkbase文檔

104

 

封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)

 

 

 

 

 

 

*

 

在此提交

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

目錄

 

 

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

 

 

 

 

 

美德電子股份有限公司(Methode Electronics，Inc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

由以下人員提供：

 

/s/羅納德·L·G·圖馬斯

 

 

 

 

 

 

羅納德·L·G·圖馬斯

 

 

 

 

 

 

首席財務官

 

 

 

 

 

 

(首席財務官)

 

 

 

 

 

 

 

日期：

 

March 3, 2022

 

 

 

 

 

34