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美容時尚行業領先的AR和AI SaaS解決方案提供商Perfect Corp.將通過與以下公司合併在納斯達克上市
公積金收購 公司

紐約，2022年3月3日/美國商業新聞網--為美容和時尚行業提供增強現實(AR)和人工智能(AI)軟件即服務(SaaS)解決方案的全球領先企業完美公司(“Perfect”)和特殊目的收購公司普羅維登斯收購公司(Provident Acquisition Corp.)今天宣佈達成一項最終的業務合併協議。

合併後的公司將專注於加速Perfect的全球擴張，將Perfect的行業覆蓋範圍從美容和時尚擴展到切線行業，並增強Perfect的創新AR和AI SaaS解決方案，包括產品試穿、面部診斷和數字諮詢解決方案。交易完成後，合併後的公司將被命名為完美公司(Perfect Corp.)， 將在納斯達克上市，股票代碼為“perf”。

Perfect創始人兼首席執行官艾麗斯·張評價説：“Perfect Corp.正在改變美容和時尚行業。我們通過領先的AR和AI SaaS解決方案為消費者和品牌提供大眾化的購物體驗 。同時，我們讓大大小小的品牌都能通過創新技術為他們的 客户提供愉快、便捷和個性化的全方位購物體驗。當前的消費者 趨勢，例如全方位渠道消費的日益普及、衞生意識以及對ESG的關注，為我們提供了有利的順風 以加快我們服務的增長和採用。通過與普羅維登斯公司合併，我們預計不僅能進入公共資本市場，還能吸引更多世界級投資者，加強我們的公司治理，擴大我們的市場覆蓋範圍，促進AI和AR技術的發展，並探索空白領域，例如鄰近的時尚垂直市場和我們技術的元宇宙應用。“

Provident首席執行官Michael Aw 評論説：“Perfect Corp.在AR和人工智能技術領域的全球領先地位，其與世界領先美容品牌合作的成功記錄，其高收入增長和不斷擴大的利潤率，以及具有吸引力的估值 使其非常適合我們的業務組合。利用我們團隊在創建和建立大規模業務方面的專業知識和我們在美容行業的廣泛網絡，我們致力於與完美公司經驗豐富的 管理團隊合作，擴大其市場覆蓋範圍，開發新的垂直市場，擴大市場領導地位，併為其股東提供卓越的回報。“

Perfect Corp.-美容時尚行業領先的AR和AI SaaS解決方案提供商

Perfect成立於2015年，是全球領先的美容時尚行業AI和AR SaaS解決方案提供商。Perfect正在通過其複雜的SaaS解決方案改變消費者的購物體驗 ，包括3D面部和手部建模、AI皮膚診斷和模擬、AR支持的視頻 諮詢、現場產品試穿和個性化面部屬性推薦。它服務於廣泛的美容和時尚細分市場 ，包括化粧品、護膚品、染髮劑、時尚配飾等。

完美公司已授予44項專利，還有其他 項正在申請中的專利申請，該公司相信自己在為美容品牌賦權方面處於有利地位。在創立六年內，Perfect的 企業解決方案被80多個國家的95%的全球前20大美容集團和400多個美容品牌使用。Perfect的消費者應用程序在全球的下載量也已超過9.5億次，每年啟用超過100億次的虛擬產品 試用。

完美世界還與世界領先的互聯網平臺合作，利用其AR&AI技術支持的解決方案，包括Snap的Snapchat 和阿里巴巴-SW的淘寶和天貓麗人。通過這些戰略合作伙伴關係，Perfect為美容品牌提供了一站式美容AR解決方案，使它們能夠在全球流量巨大的互聯網平臺上吸引、吸引和留住消費者。

除了讓消費者和品牌受益之外， Perfect還為環境可持續性做出了貢獻。其AR和AI驅動的虛擬試穿技術被商業智能集團評為2021年年度綠色產品 ，以表彰其在減少產品測試員和樣本、防止過度消費和減少產品退貨方面所做的努力。

憑藉其領先的技術和全方位的渠道 ，Perfect相信它處於有利地位，可以拓展到美容和時尚以外的領域。Perfect已經開始提供與眼鏡、指甲設計、手錶、珠寶和配件相關的AR和AI SaaS解決方案。完美的目標是成為品牌的AR和AI強國合作伙伴 。

管理團隊 和戰略投資者

Perfect由一支擁有80多年軟件、AR和AI技術綜合經驗的世界級管理團隊 領導。在創立Perfect之前，Alice Chang曾在多家科技公司擔任 領導職務，包括擔任臺灣多媒體軟件公司CyberLink Corp.(TPE： 5203，“CyberLink”)的聯合創始人兼首席執行官18年，擔任趨勢科技公司(Trend Micro Inc.)首席財務官 (TYO：4704)2年。Perfect的其他高管還在亞太地區和美國的領先技術公司擁有豐富的管理經驗。此外，Perfect的許多高管都有國際教育和工作經驗。

Perfect得到了知名戰略投資者的支持，包括CyberLink、總部設在美國的相機公司Snap(紐約證券交易所代碼：Snap)、全球領先的資產管理公司之一高盛資產管理公司、植根於商業的科技公司阿里巴巴-SW集團控股有限公司(紐約證券交易所代碼：9988)、專注於高科技發展投資的香港私募股權管理公司元大亞洲 投資(香港)公司以及專注於早期投資的投資公司CCV。

交易概覽

根據完美與普羅維登斯的業務合併協議條款 ，此次交易將完美公司的企業價值定為10.2億美元。該業務合併預計將帶來約3.35億美元的總收益， 包括來自並行管道交易的5000萬美元，來自遠期購買協議的5500萬美元，以及目前由普羅維登特信託持有的2.3億美元 (取決於適用的股東贖回權)。

PIPE交易得到了香奈兒(Chanel)、CyberLink、資生堂(Shiseido)和Snap等藍籌股投資者以及信譽良好的金融投資者的支持。遠期購買協議是在Provident首次公開募股時 簽訂的，由長期機構投資者Ward Ferry Management 和其他投資者(包括Provident的一家關聯公司)承諾。擬議交易的現金收益將用於支持Perfect的AR和AI SaaS解決方案的 全球擴張、美容和時尚行業以外的市場擴張、業務運營、研發 以及一般企業用途。

擬議中的交易已獲得Provident和Perfect董事會的批准 。擬議交易的完成須經Provident and Perfect的股東 批准以及其他常規成交條件，包括成交時至少1.25億美元的現金總額 以及美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)宣佈生效的註冊聲明。擬議的 交易預計將於2022年第三季度完成。

交易顧問

Sullivan&Cromwell LLP為Perfect提供 法律顧問服務。Davis Polk&Wardwell LLP是普羅維登特的法律顧問。Latham&Watkins LLP 擔任安置代理的法律顧問。高盛(亞洲)有限責任公司(“高盛”)擔任完美的財務 顧問。花旗環球市場亞洲有限公司(Citigroup Global Markets Asia Limited)和巴克萊資本(Barclays Capital)將擔任PIPE發行的共同配售代理和共同資本市場顧問。巴克萊資本(Barclays Capital)也擔任普羅維登斯的併購財務顧問。

投資者大會 電話會議

Perfect和Provident將於今天(2022年3月3日)美國東部時間上午8：00聯合召開 投資者電話會議，討論擬議中的交易。要通過 網絡廣播收聽已準備好的發言，請訪問Perfect的網站：https://www.perfectcorp.com/business/investors?autoplay=true

或普羅維登特公司的網站：http://www.paqc.co

關於完美公司(Perfect Corp.)

成立於2015年的 Perfect是為美容時尚行業提供AR和AI SaaS解決方案的全球領先者。完美利用面部3D建模和 AI深度學習技術，為美容品牌提供產品試穿、面部診斷和數字諮詢解決方案，為消費者提供愉快、個性化和便捷的全方位購物體驗。今天，Perfect在幫助世界頂級美容品牌實施數字化轉型、提高客户參與度、 提高購買轉化率和推動銷售增長方面擁有 領先的市場份額，同時保持環境可持續性和履行社會責任 。欲瞭解更多信息，請訪問https://www.perfectcorp.com/business.。

關於普羅維登特 收購公司

普羅維登特 隸屬於普羅維登斯資本公司，是一家為與一家或多家企業合併而成立的特殊目的收購公司。普羅維登特的 贊助商團隊結合了在投資、技術和美容行業超過85年的經驗，將一家創新的全球技術領先者 帶到了公開資本市場。在執行董事長Winato Kartono、首席執行官兼首席財務官Michael Aw和總裁安德烈·霍夫曼(Andre Hoffmann)的領導下，普羅維登特尋求與總部位於亞洲但業務遍及全球的公司完成業務合併， 成熟的技術和領先的市場份額。欲瞭解更多信息，請訪問http://www.paqc.co。

前瞻性 陳述

本新聞稿 包含符合1933年美國證券法(修訂後)第27A節(或證券法)和1934年美國證券交易法(修訂後)或交易法(交易法)第21E節含義的前瞻性陳述，這些前瞻性陳述 基於信念和假設以及Perfect and Provident目前可獲得的信息。在某些情況下，您可以通過以下詞語來識別 前瞻性陳述：“可能”、“將”、“可能”、“將”、“ ”應該、“預期”、“打算”、“計劃”、“預期”、“ ”、“相信”、“估計”、“預測”、“項目”、“潛在”、“ ”“繼續”、“正在進行”、“目標”“尋求”或這些詞語的否定或複數，或 其他類似的預測或指示未來事件或前景的表述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些詞語 。任何提及未來事件或 情況的預期、預測或其他特徵的陳述，包括對市場機會、客户或用户數量和市場份額的預測、 Perfect技術的能力、Perfect的業務計劃(包括其全球擴張計劃)、 擬議交易的現金來源和用途、合併後公司在擬議 交易完成後的預期企業價值、Perfect的合作伙伴關係、戰略或計劃與擬議交易相關的任何好處。 擬議交易的預期收益以及與提議交易的條款和時間相關的預期也是前瞻性陳述。這些陳述涉及風險、不確定性和其他可能導致實際結果的因素， 活動水平, 業績或成就與這些 前瞻性陳述中明示或暗示的表現或成就存在實質性差異(ff)。這些陳述基於完美和普羅維登斯對未來事件的合理預期和信念 ，涉及可能導致實際結果與當前預期大不相同的風險和不確定性 。這些因素很難準確預測，可能超出Perfect和普羅維登特的控制範圍。 本通信或其他地方的前瞻性陳述僅表示截止日期。新的不確定性和風險不時出現，完美或普羅維登特無法預測這些事件或它們將如何影響完美或普羅維登特。 此外，與擬議交易相關的委託書/招股説明書(預計完美公司將向美國證券交易委員會提交的委託書/招股説明書)以及完美公司或普羅維登特公司不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中將存在風險和不確定因素。這些文件可能會識別和解決其他重要的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致 differ的實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的風險和結果大相徑庭。完美和普羅維登特都不能向您保證 本通信中的前瞻性陳述將被證明是準確的。這些前瞻性聲明受 大量風險和不確定因素的影響，包括但不限於： 可能導致業務合併終止的任何事件、變更或其他情況的發生；可能對 Perfect或Provident提起的任何法律訴訟的結果, 合併後的公司或其他人在宣佈業務合併後；因未能獲得普羅維登股東批准而無法完成業務合併，未能履行任何遠期購買協議或滿足其他完成合並的條件；由於適用的法律或法規或作為獲得監管部門批准業務合併的條件，可能需要或適宜的業務合併擬議結構的變更；業務合併完成後是否有能力達到證券交易所上市標準； 業務合併由於宣佈和完善業務合併而擾亂完美或普羅維登斯當前計劃和運營的風險；確認業務合併預期收益的能力， 可能受競爭、合併後公司盈利增長和管理增長的能力等影響； 保持與品牌、客户的關係並留住管理層和關鍵員工；與業務合併相關的成本 ；適用法律或法規的變化；Perfect對費用和盈利能力的估計以及與股東贖回、收購價格和其他調整有關的潛在 假設；完美運營所在的相對較新且快速發展的市場中的意外發展；完美運營或計劃運營的市場中的競爭，包括與擁有更多資源的競爭對手的競爭；有能力保留和擴大對現有品牌客户和單個應用用户的銷售，或者吸引新的品牌客户和新的應用用户, 或者，如果用户降低與我們的品牌客户或Perfect的應用程序的參與度 ；將Perfect的應用程序貨幣化以產生可持續收入的能力； 繼續在Perfect AI和AR支持的技術上進行投資的能力；需要吸引、培訓和留住高技能的 技術勞動力；依賴某些平臺進行支付處理；用户不當行為或濫用Perfect的應用程序； 不當訪問數據或用户數據的安全漏洞；依賴數量有限的雲存儲服務提供商；依賴 當前新冠肺炎大流行的影響；Perfect很大一部分收入依賴於數量有限的 品牌合作伙伴；合併後的公司使用雙重股權結構； 某些Perfect股東的利益可能與合併後公司的投資者的利益不同；對財務報告的內部控制以及補救任何重大缺陷或重大弱點的能力；與隱私、網絡安全和數據保護相關的法律法規的變化 ；執行、保護和維護知識產權的能力； 與Perfect在中華民國和中華人民共和國的業務有關的地緣政治、監管和其他風險；以及Perfect將提交給美國證券交易委員會的F-4表格註冊説明書 中題為“風險因素”一節所列的其他風險和不確定因素，以及根據規則424B(4)於2021年1月8日提交的普羅維登斯首次公開募股最終招股説明書中“風險 因素”一節中列出的其他風險和不確定因素，以及, 在其隨後提交給美國證券交易委員會的10-Q表格季度報告和 其他文件中。可能存在完美公司和普羅維登公司目前都不知道或完美公司和 普羅維登特公司目前認為無關緊要的額外風險，這些風險也可能導致實際結果與 前瞻性陳述中包含的結果背道而馳(ffer)。鑑於這些前瞻性聲明中存在重大不確定性，您不應將 這些聲明視為完美公司、普羅維登特公司、其各自的董事、高級管理人員或員工或任何 其他人的陳述或擔保，因為完美公司和普羅維登特公司將在任何特定的時間框架內或根本不能實現其目標和計劃。本新聞稿中的 前瞻性陳述代表Perfect和Provident截至本新聞稿發佈之日的觀點。 後續事件和發展可能會導致這些觀點發生變化。除適用法律另有要求外，Perfect和 Providen均沒有義務也不打算在本通信之日之後更新或修改本通信或 其他地方的前瞻性表述。因此，您不應依賴這些前瞻性陳述來代表完美或普羅維登特在本通訊日期之後的任何日期的觀點 。

有關交易的其他重要信息將提交給美國證券交易委員會

有關擬議業務合併的 其他信息，請參閲普羅維登特最新的Form 8-K報告，該報告將與本新聞稿同時提交 。關於擬議的交易，Perfect將以F-4表格向美國證券交易委員會提交一份註冊聲明，其中將包括與擬議的交易相關發行的Perfect證券的招股説明書 ，以及關於普羅維登特公司就擬議的交易進行投票的股東大會的委託書。此通信 不包含應考慮的有關建議交易的所有信息，也不打算構成有關建議交易的任何投資決定或任何其他決定的基礎 。在 做出任何投票或投資決定之前，公積金的股東、投資者和其他利益相關者請仔細閲讀初步委託書/招股説明書(包括對其的任何修改)以及將提交給美國證券交易委員會的其他 文件，因為這些文件將包含有關完美、公積金和擬議交易的重要信息 。註冊聲明生效後，將包括在註冊聲明中的最終委託書/招股説明書 將郵寄給ff的股東，截止日期將設定一個記錄日期，用於對提議的 交易進行投票。將包含在註冊説明書中的初步和最終委託書/招股説明書一旦可用， 也可以在美國證券交易委員會的網站上免費獲得，網址為Www.sec.gov或 通過將請求定向至：info@Providentgrowth th.com。

徵集的參與者

完美和普羅維登及其各自的 董事和高管可被視為根據美國證券交易委員會規則徵集本通信中所述擬議交易的委託書的參與者 。有關普羅維登董事和高管及其所有權的信息載於普羅維登特提交給美國證券交易委員會的文件中，包括普羅維登特於2021年1月8日根據規則424B(4)提交的首次公開募股的最終招股説明書、截至2020年12月31日的10-K表格以及隨後根據交易所法案第16節或10-Q表格提交的文件 。在向美國證券交易委員會提交初步委託書/招股説明書時，將在包含初步委託書/招股説明書的註冊説明書中 詳細説明根據美國證券交易委員會規則可被視為參與擬議交易的普羅維登斯股東邀請書的其他人員。這些文檔 可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov免費獲取，也可以通過發送請求至：info@Providentgrowth th.com免費獲取。

沒有要約或邀約

本 通信不是對任何證券或擬議交易的代理聲明或邀請、同意或授權，也不構成offer出售或offer購買任何完美或普羅維登證券 的行為，也不會在任何州或司法管轄區出售任何此類證券，在這些州或司法管轄區，此類 offer、懇求或銷售在根據該州證券法註冊或獲得資格之前是非法的 。 除非通過符合證券法要求的招股説明書，否則不得進行任何證券ff。

聯繫人

投資者關係

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