美國
美國證券交易委員會

華盛頓特區，郵編：20549

表格8-K

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的當前報告

報告日期(最早事件報告日期 )：2022年3月3日

普羅維登特收購 公司 (註冊人的確切名稱見其章程)

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司x

如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人 是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨

項目1.01加入材料 最終協議。

企業合併協議

2022年3月3日，根據開曼羣島法律註冊成立的獲豁免有限責任公司(“普羅維登斯”)普羅維登特收購公司(“普羅維登特”)與根據開曼羣島法律註冊成立的獲豁免有限責任公司(“完美”)、根據開曼羣島法律註冊成立的獲豁免有限責任公司以及完美公司的全資子公司簽訂了合併協議和合並計劃 (“業務合併協議”)。 根據開曼羣島法律註冊成立的獲豁免有限責任公司(簡稱“普羅維登斯”)是根據開曼羣島法律註冊成立的獲豁免有限責任公司(以下簡稱“普羅維登公司”)，該公司是根據開曼羣島法律註冊成立的獲豁免有限責任公司，也是完美公司的全資子公司。根據開曼羣島法律註冊成立的 有限責任公司和Perfect的全資子公司(“Merge Sub 2”)，據此 ，除其他交易外，按照其中規定的條款和條件，(I)Merge Sub 1將與 合併並併入Provident(“第一次合併”)，Provident作為Perfect的全資子公司繼續作為Perfect的全資子公司繼續存在 和(Ii)緊接第一次合併完成後， 和(Ii)緊接第一次合併完成後， 和(Ii)緊接第一次合併完成後，Provident將作為Perfect的全資子公司繼續存在， 和(Ii)緊接第一次合併完成後，普羅維登特(作為第一次合併的倖存公司)將 與第二次合併合併為第二次合併(“第二次合併”，與第一次合併一起統稱為“合併”)， 與第二次合併中倖存的第二次合併合併為Perfect的全資子公司(“業務合併”)。

企業合併

根據企業合併協議，並經公積金股東批准(其中包括)：(I)在緊接首次合併生效時間(“首次合併生效時間”)之前，緊接首次合併生效時間之前發行的每股面值0.0001美元的公積金B類普通股(“公積金B類普通股”)將自動轉換為數量 的公積金A類普通股。根據當時生效的公積金公司章程，每股票面價值0.0001美元的公積金A類普通股(“公積金A類普通股”)，並在該自動轉換生效後，在第一次合併 生效時間和第一次合併的結果下，(A)每股已發行和已發行的公積金A類普通股(公積金持異議股份(定義如下)除外)將被註銷，以換取獲得一股完美的A類普通股的權利。實施資本重組後每股票面價值0.10美元(“完美A類普通股”) (定義如下)，以及(B)任何人持有的每股已發行和已發行的公積金A類普通股(“公積金持不同意見股”)，如已有效行使 ，但沒有根據開曼羣島公司法(經修訂)第238條 有效撤回或喪失第一次合併的異議權利(“公積金持不同意見股”)，將被註銷，除有權收取根據第238條 確定的該公積金持異議股份的公允價值外，不再享有其他權利 。及(Ii)已發行及尚未發行的每份公積金認股權證 及售予公積金收購控股有限公司。, 一間獲開曼羣島豁免的有限責任公司(“保薦人”)，以私人配售方式 配售Provident首次公開發售(“公積金認股權證”)，將轉換為可行使於完美A類普通股(“完美認股權證”)的相應 認股權證。

緊接首次合併生效時間前，(I)經修訂及重述的完美公司章程大綱及章程細則(“上市A&R AOA”)將獲採納並生效，及(Ii)完美公司將進行股份合併，使每股完美公司普通股面值每股0.10美元，及 每股完美公司優先股，每股面值0.10美元(統稱為“資本重組前完美公司股份”)(不論 已發行及已發行或已發行或已發行)(不論 已發行及已發行或已發行)， 每股優先股，每股面值0.10美元(統稱為“資本重組前完美公司股份”)。將合併為等於組合係數(定義見下文)的 股，並且在該股合併後，(A)由除DVDonet.com以外的任何 人持有的每股股份。Inc.、Golden Edge Co.，World Speed Company Limited和Alice H.Chang(統稱為“創始人 方”)將被完美回購並註銷，以換取發行一股完美A類普通股， 及(B)創始人方持有的每股由此產生的股份將由完美回購並註銷，以換取 發行一股完美B類普通股，每股面值0.10美元(“完美B類普通股”， 及“完美普通股”)(第(I)至(Ii)項，“資本重組”)。 根據上市A&R AOA，每股完美A類普通股將擁有一票投票權，每股完美B類普通股將擁有10票投票權。

“組合係數”是將每股完美權益價值除以10.00美元得出的數字 。每股完美權益價值“是由 除以(I)Perfect的權益價值(為1,010,000,000美元)除以(Ii)資本重組前已發行及發行的完美股份總數 所得。資本重組後，每股完美普通股 的價值將為10.00美元。

這項業務合併已經 普華永道和完美的董事會批准。

結案的條件

完成業務合併的條件(其中包括)：(I)收到公積金股東所需的批准；(Ii)獲得完美股東的所需批准；(Iii)在公積金股東(“公積金股東贖回”)行使贖回權後，合併第二分部(作為合併中的倖存公司)在緊接合並後擁有至少5,000,001美元的有形資產淨值 。(Iv)沒有任何法律或政府命令禁止、禁止或非法完成企業合併；。(V)批准完美A類普通股上市 以及緊接完成企業合併後將在納斯達克證券市場(“納斯達克”)發行的完美認股權證 (定義見“企業合併協議”)；(Vi)根據經修訂的1933年證券法(下稱“證券法”)，註冊聲明(定義見 )的有效性，且沒有美國證券交易委員會(下稱“美國證券交易委員會”)就註冊聲明發出的任何停止令 ；及(Vii)根據業務合併協議的條款完成資本重組 。

完美、合併子公司1和合並子公司2完成業務合併的義務，除其他事項外，還取決於：(I)公積金的陳述和擔保的準確性(遵守企業合併協議中規定的某些重大標準)；(Ii)公積金對其成交前契約的實質性遵守情況；(Iii)公積金信託賬户內的資金(在公積金股東贖回生效後)，連同管道融資(定義見下文)及 根據公積金首次公開發售而訂立的遠期購買協議(“遠期購買協議”)而進行的交易所得款項總額，相等於或超過1.25億美元；及(Iv)自業務合併協議日期 以來，並無任何事件個別或合計對Provident及時完成業務合併的能力造成重大不利影響，或可合理預期會有 對該等業務合併及時完成業務合併的能力產生重大不利影響。

除其他事項外，普羅維登特履行業務合併的義務還包括：(I)完美的陳述和擔保的準確性(受業務合併協議中規定的某些 重要性標準的約束)；(Ii)完美履行其成交前的契約的實質性遵守情況； ；(I)完美的陳述和擔保的準確性(受商業合併協議中規定的某些 重要性標準的約束)；(Ii)完美履行其成交前的契約的實質性遵守情況；及(Iii)自業務合併協議之日起，並無發生任何對完美及其附屬公司的業務、營運結果或財務狀況(整體而言)造成或將會 產生重大不利影響的事件(除業務合併協議所載的若干例外情況外) 。(Iii)自業務合併協議日期以來，並無發生任何對Perfect及其附屬公司的業務、經營業績或財務狀況造成重大不利影響的事件(除業務合併協議所載的若干例外情況外)。

契諾

企業合併協議包括雙方在完成企業合併之前關於各自企業經營的慣例 契約，以及為滿足完成企業合併的條件所作的努力。 本協議包括雙方關於各自企業在完成企業合併之前的經營情況的慣例契約 以及為滿足完成企業合併的條件所作的努力。企業合併協議還包含締約方的其他契約，其中包括：(I)規定Provident和Perfect合作編制與企業合併相關的表格F-4的註冊説明書(“註冊説明書”)的契約，(Ii)要求Provident召開並召開公積金 股東特別大會(“公積金特別大會”)，以審議和表決企業合併，併為 公積金股東提供機會，在註冊聲明根據證券法宣佈生效之日起，在合理可行的情況下儘快實現與此相關的公積金股東贖回；(Iii)要求完善的契約 ，以在註冊聲明根據證券法宣佈生效後，儘快獲得完善股東批准企業合併 徵集 或與第三方協商替代交易，並同意某些相關限制。

陳述和保證

企業合併協議包含對Perfect的陳述和保證，除其他事項外，涉及公司組織；企業合併協議的授權、履行和對Perfect的可執行性 ；必需的同意和備案；沒有衝突；Perfect的子公司；Perfect及其子公司的資本化 ；財務報表；沒有未披露的負債；沒有變更；訴訟；遵守法律；重大合同；知識產權；數據隱私和安全；員工福利；勞工問題；税務問題；保險。為將 包括在註冊聲明中而提供的信息；以及經紀人費用。

企業合併協議包含公積金的陳述和擔保 ，除其他事項外，涉及公司組織；企業合併協議公積金的授權、履行和對公積金的可執行性；所需的同意和備案；沒有衝突；訴訟；資本化；未披露的負債； 提交給美國證券交易委員會的報告、財務報表和內部控制；上市和遵守納斯達克規則；提供的信息 以納入登記聲明和委託書；信託賬户；沒有變更；遵守法律；材料反腐，獨立調查，中介費。

在業務合併協議中作出的陳述和擔保在合併完成後將失效。 協議中所作的陳述和保證在合併完成後失效。

完美股東溢價

企業合併協議規定，自 截止日期(如企業合併協議中所定義)起至截止日期五週年(“獲利期限”)為止， 在任何股東獲利事件(定義如下)發生後， 立即(但無論如何必須在十五(15)個工作日內)發行。 Perfect將發行最多10,000美元的股票。 Perfect將發行最多10,000英鎊的股票。 Perfect將發行最多10,000英鎊的股票。 Perfect將發行最多10,000，根據各股東溢價參與者的比例 (定義見下文)，向緊接首次合併生效時間前為完美股東的若干人士(“股東 股東溢價參與者”)配發000股完美A類及完美B類普通股(“股東 溢價股份”)。根據企業合併協議的條款和條件，如果在溢價期間的任何三十(30)個交易日內的任何二十(20)個交易日內，完美A類普通股的日成交量加權平均價分別大於或等於11.50美元、 13.00美元和14.50美元，則可發行3000,000,000,000和4,000,000股股東溢價 。前提是該股東獲利參與者 在適用的股東獲利活動期間持有Perfect完全稀釋後股本的1%以上。“按比例分攤”是指與 股東溢價事件相關而有權獲得股東溢價股票的每個股東溢價參與者, 完美普通股數目等於以下所得的商數：(I)該股東溢價參與者於該股東溢價事件發生時所持有的完美普通股總數 除以(Ii)於該股東溢價事件發生時有權獲得股東溢價股份的所有股東溢價參與者持有的與該股東溢價事件有關的完善普通股的總數 (br})，除以(I)該股東溢價事件發生時該股東溢價參與者所持有的完善普通股的總數 ，(Ii)所有股東溢價參與者於該股東溢價事件發生時所持有的與該股東溢價事件有關的完善普通股的總數 。

如果在溢價期間發生控制權變更(定義見企業合併協議)(或在溢價期限屆滿前已簽訂了控制權變更的最終協議，且控制權變更最終完成)或任何清算、破產 或類似的完美程序，則任何尚未由Perfect發行的股東溢價股份(無論之前是否賺取 )將被視為賺取並將在控制權變更的情況下，完美普通股 持有者在此類交易中將收到的對價價值低於適用於適用股東溢價事件的股價門檻。

股權激勵計劃

完美公司董事會於2021年12月13日通過了 Perfect Corp.2021股票薪酬計劃(“完美股權激勵計劃”)，該計劃將在業務合併完成後繼續有效，並根據資本重組的情況進行適當調整。 資本重組完成後，緊接資本重組前未行使的每一項期權 購買根據完美股權激勵計劃授予的資本重組前的完美股票。 在資本重組完成後，根據完美股權激勵計劃授予的每一項未完成且未行使的選擇權購買資本重組前完美股權激勵計劃授予的完美股權激勵計劃。 在資本重組完成後，根據完美股權激勵計劃授予的每一項未完成且未行使的期權購買資本重組前完美股權激勵計劃授予的完美股權激勵計劃 。將調整為購買完美A類普通股 普通股(如果其持有人不是創辦方)或完美B類普通股(如果其持有人 是創辦方)的選擇權。每個此類調整後的期權均可按適用的完美A類普通股或 完美B類普通股的數量行使，其方法是將緊接資本重組前受 完美期權約束的完美股票數量乘以組合因數，該乘積將四捨五入為 最接近的整數股，每股行權價由緊接資本重組前此類完美期權的每股行權價格除以該組合確定。

終端

企業合併協議可在交易結束前的某些 慣例和有限情況下終止，包括：(I)經企業合併協議各方書面同意；(Ii)如果合併的完成是永久禁止、禁止、被視為非法的 或被最終的、不可上訴的政府命令阻止的，則由Provident或Perfect終止；(Iii)如果在2022年12月31日(“終止日期”)或之前尚未完成合並，則由Provider或Perfect終止。 如果合併未在2022年12月31日(“終止日期”)或之前發生 ，則由Provider或Perfect終止。 如果合併是永久禁止、禁止、被視為非法的或被最終的不可上訴的政府命令阻止的，則由Provider或Perfect終止。(Iv)在另一方違反《企業合併協議》中規定的任何 陳述、保證、契諾或協議時，如果違反導致 未能滿足某些成交條件，並且在收到非違約方的通知後30天內(或從該通知送達至終止 日之間的任何較短時間段)無法或未在30天內得到補救，則由Provident或Perfect執行；或(V)如未在公積金股東特別大會上獲得公積金股東批准，則由公積金或完美公司(須受任何準許的延期或延期所規限)。

前述對企業合併協議的描述並不聲稱是完整的，其全部內容受企業合併協議的條款和條件的限制，該協議的副本 作為附件2.1以8-K表格(“當前報告”)的形式與本當前報告一起提交，其條款通過引用併入本文。

企業合併協議包含雙方自該協議日期或其他特定日期起向對方作出的陳述、 擔保和契諾。這些陳述、保證和契諾中包含的 聲明是為各自當事人之間的合同目的而作出的 ，並受雙方在商談業務合併協議時商定的重要條件和限制的約束。 包括企業合併協議是為了向投資者提供有關其條款的信息。 不打算提供有關企業合併協議各方的任何其他事實信息。特別是，業務合併協議中包含的陳述、 擔保、契諾和協議僅為業務合併協議的目的和截至特定日期作出，僅為業務合併協議各方的利益而作出。 商業合併協議中包含的陳述、擔保、契諾和協議僅為業務合併協議各方的利益而作出。可能 受到簽約各方商定的限制(包括為在企業合併協議各方之間分擔合同風險，而不是將這些事項確定為事實的目的而進行的保密披露) ，並可能受制於簽約各方適用於投資者的重大標準以及提交給美國證券交易委員會的 報告和文件。投資者不應依賴陳述、保證、契諾和協議或其任何 描述，將其作為企業合併協議任何一方的事實或條件的實際狀態的表徵。 此外，陳述、保證, 企業合併協議的契諾和協議以及其他條款可能會受到後續豁免或修改的影響 。此外，有關陳述和保證的主題以及其他條款的信息可能會在業務合併協議日期之後發生變化，隨後的信息可能會也可能不會完全反映在普羅維登斯的公開披露中 。

管道融資

於簽署業務合併協議的同時， 若干投資者(“管道投資者”)訂立若干股份認購協議(各一份“管道認購 協議”)，據此管道投資者承諾按每股10.00美元認購及購買公積金A類普通股 ，總購買價為50,000,000美元(“管道融資”)。根據PIPE認購協議， 訂約方完成管道融資的義務取決於雙方滿足或放棄某些習慣成交條件 ，其中包括(I)沒有法律禁止完成管道融資， (Ii)企業合併協議下的所有先決條件已得到滿足或放棄，(Iii) 陳述和擔保在所有重大方面的準確性，以及(Iv)實質遵守契諾。

在首次合併生效時，在PIPE融資中發行的每股公積金A類普通股 將與其他已發行和已發行的公積金A類普通股 一視同仁，並被註銷，以換取獲得一股完美的A類普通股的權利。Perfect已同意根據必須在截止日期或之前(但不是在註冊聲明宣佈生效之日之前)提交的註冊聲明，登記此類完美A類普通股的轉售 。

PIPE認購協議的形式作為附件 附件10.1附於此，並通過引用結合於此，前述對PIPE融資和PIPE認購協議的描述通過引用對其整體進行限定。

若干有關協議

業務合併協議計劃在交易結束時或之前簽署各種 其他協議和文書，其中包括：

保薦函協議

於執行業務合併協議的同時， Perfect、Provident及保薦人訂立函件協議(“保薦人函件協議”)，根據該協議，保薦人 同意(其中包括)(I)出席公積金特別大會以確定批准業務合併的法定人數，及(Ii)表決公積金B類普通股及 保薦人收購的任何其他公積金證券，贊成批准業務合併協議擬進行的交易

根據保薦函協議，保薦人以至少大部分已發行公積金B類普通股的 持有人的身份，同意放棄對公積金B類普通股和公積金A類普通股之間的換股比例進行的任何反稀釋調整 修訂和重新調整的公積金組織章程第17.3條 規定，該條款由日期為2021年1月5日的特別決議通過，自1月7日起生效。2021年(“公積金管理文件”)，可能因發行公積金 與管道融資相關的A類普通股而產生。然而，該等豁免並不包括因根據遠期 購買協議(“遠期購買融資”)完成購買公積金A類普通股及公積金認股權證而可能導致的轉換 比率的任何調整。此外，在實施上述對公積金管理文件下的換股比率的調整 後，調整後的換股比率 小於(I)一加(Ii)(A)在遠期購買融資中發行的公積金A類普通股總數 除以(B)23,000,000(該金額為“目標換股比率”)，完美 將在緊接, 於緊接第一次合併生效時間前，公積金B類普通股的每位持有人 持有的完美A類普通股數目 將使該持有人在緊接第一次合併生效時間後持有的完美A類普通股總數等於 若公積金B類普通股已在緊接第一次合併生效時間前按目標換股比率轉換為公積金A類普通股時該持有人將持有的金額。

保薦人函件協議亦規定，保薦人於緊接首次合併生效時間後持有的25.90333%A類普通股(“沒收股份”) 將於緊接合並生效後被沒收及註銷，並視交易完成與否而定。根據保薦信協議規定的條款和條件，在保薦人溢價期間發生保薦人獲利事件(定義見下文)時， Perfect將向保薦人發行總計相當於被沒收的 股(“保薦人溢價股票”)金額68.74994的完美A類普通股。如果在溢價期間內的任何三十(30)個交易日內，完美A類普通股的日成交量加權平均價大於或等於11.50美元，則(I)保薦人可發行50%的溢價股份；(Ii)如果在溢價期間內的任何三十(30)個交易日內的任何 二十(20)個交易日內，保薦人可發行50%的溢價股票，則每日成交量加權平均價大於或等於11.50美元；(Ii)如果在溢價期間內的任何三十(30)個交易日內，保薦人可發行50%的溢價股票“贊助商獲利活動”)。如果 在溢價期間發生控制權變更(如保薦函協議中所定義)(或在溢價期限結束前已簽訂了關於控制權變更的最終協議，且該控制權變更最終 完成)或任何清算、破產或類似的完美程序，則任何未由Perfect發行的保薦人溢價股份(無論以前是否賺取)將被視為賺取的股份除非 在控制權變更的情況下, 完美普通股持有者在此類交易中將收到的對價價值 低於適用保薦人溢價事件適用的股價門檻。

根據保薦人函件協議，保薦人亦同意在截止日期起及之後十二(12)個月內，不轉讓緊接首次合併生效時間後其持有的任何完美A類普通股及完美 認股權證、保薦人於 行使該等完美認股權證時收購的任何完美A類普通股，或根據保薦人函件協議發行的任何保薦人溢價股份，惟符合慣例 例外情況除外。鎖定要求將在(I)完美A類普通股的日成交量加權平均價 在截止日期後的任何連續 三十(30)個交易日內的任何二十(20)個交易日等於或超過每股12.00美元的日期和(Ii)截止日期 後180天內的日期(以較晚者為準)後停止適用。

保薦信協議的前述描述並不完整，其全部內容受保薦信協議的條款和條件的限制， 保薦信協議的副本作為附件10.2與本報告一起歸檔，其條款通過引用併入本文。

完善的股東投票協議

在執行業務合併協議的同時，Perfect、Provident和Perfect的某些股東(“Perfect Voting股東”)簽訂了一項投票協議(“Perfect股東投票協議”)，根據該協議，每個Perfect Voting股東同意(br}除其他事項外，(I)出席任何Perfect股東大會以確定批准業務合併的法定人數，以及(Ii)對資本重組前的Perfect股票和收購的任何其他完美證券進行投票

前述對完美股東投票協議的描述並不聲稱是完整的，其全部內容受完美股東投票協議的條款和條件的限制。 完美股東投票協議的副本作為附件10.3附於此，並通過引用併入本文。

完善的股東鎖定協議

在交易結束時，完美鎖定股東 和某些完美鎖定股東(“完美鎖定股東”)將簽訂一份鎖定協議(“完美股東鎖定協議”)， 根據該協議，每個完美鎖定股東將同意不轉讓(I)該完美鎖定股東在第二次合併生效後(“第二次合併生效時間”)持有的任何完美普通股。(Ii)在緊接第二次合併生效時間後，行使購股權或認股權證以購買該完美禁售股股東所持有的完美普通股的任何 可發行的完美普通股(連同該等購股權或認股權證本身)；。(Iii)在轉換時可獲得的任何完美 普通股。(I)在適用的禁售期內行使或交換任何可轉換為或可行使或可交換的證券 以換取緊接第二次合併生效後該完美禁售股股東持有的完美普通股(連同該等證券本身)及(Iv)任何股東在適用的禁售期內根據企業合併協議發行的股份 ((I)至(Iv)統稱為“完美股東禁售股”) ， 。對於除CyberLink International Technology Corp.、DVDonet.com、 Inc.、Golden Edge Co.，Ltd.、World Speed Company Limited、Alice H.Chang、Louis Chen或Johnny Tseng以外的每個完美禁售期股東，適用的禁售期 將為自截止日期起及之後的六(6)個月。對於CyberLink International Technology Corp.、Alice H.Chang、Louis Chen和Johnny Tseng，適用的禁售期為自截止日期起及之後的十二(12)個月。

前述對完美股東鎖定協議的描述 並不聲稱是完整的，其全部內容受完美股東鎖定協議的條款和條件的限制， 該協議的形式作為附件10.4附於本文件，並通過引用併入本文。

註冊權協議

在交易結束時，Perfect保薦人和Perfect的某些股東 將簽訂一份註冊權協議(“註冊權協議”)，其中包含保薦人和Perfect股東(作為協議當事人)的習慣註冊權 。

註冊權協議的前述描述並不聲稱是完整的，其全部內容受註冊權協議的條款和條件的限制，該協議的表格 作為附件10.5附於此，並通過引用併入本文。

第 3.02項股權證券未登記銷售。

以上在本報告的第1.01項中闡述的公開內容 通過引用併入本文。

500萬 公積金A類普通與PIPE融資相關而發行和出售的股票 尚未根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)註冊，這依賴於該法案第4(A)(2)節規定的 豁免。

第7.01條規定FD披露。

2022年3月3日，普羅維登特和完美 發佈了一份聯合新聞稿，宣佈他們簽訂了業務合併協議和管道認購協議。 新聞稿作為附件99.1附於此，並通過引用併入本文。

作為本合同附件99.2提供並通過引用併入 本項目7.01的是Provident和Perfect為用於PIPE融資和業務合併公告而準備的投資者演示文稿。

作為本合同附件99.3提供並通過引用併入本第7.01項的是某些完美準備的財務數據 ，用於管道融資。該等財務資料的編制及呈列符合證券發行機構財務報告編制規定及我國金融監督管理委員會通過併發布的國際會計準則第34號“中期財務報告”，與國際財務報告準則及美國公認會計準則在某些重要方面有所不同。 該等財務資料的編制及呈列均符合證券發行機構財務報告編制規定及經我國金融監督管理委員會核準並於 生效的國際會計準則第34號“中期財務報告”，在某些重要方面與國際財務報告準則及美國公認會計準則有所不同。此財務數據未按照上市公司會計監督委員會的標準 進行審計，也不符合美國證券交易委員會根據證券法頒佈的S-X法規。 普華永道或完美在未來提交的文件中提供的完美財務信息可能與附件99.3中提供的財務數據存在實質性差異 。因此，你不應該過分依賴財務數據。

前述 (包括證據99.1、99.2和99.3)是根據第7.01項提交的，不會被視為根據修訂後的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第 18節的規定提交，也不會以其他方式承擔 該節的責任，也不會被視為通過引用將其納入根據《證券法》或《交易法》提交的任何文件中，無論此類文件中使用的任何一般合併語言是什麼。本報告不會被視為承認本項目7.01中任何 信息的重要性，包括證據99.1、99.2和99.3。

前瞻性陳述

本報告包含《證券法》第27A節和《交易法》第21E節所指的前瞻性 陳述，這些陳述基於信念 和假設以及Provident和Perfect目前可獲得的信息。在某些情況下，您可以通過以下詞語來識別前瞻性陳述：“可能”、“將”、“可能”、“將”、“應該”、“預期”、“ ”“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“ ”項目、“潛在”、“繼續”、“正在進行”、“目標”“尋求” 或這些單詞的否定或複數，或其他類似的預測或指示未來事件或前景的表達，儘管 並非所有前瞻性陳述都包含這些單詞。任何提及對未來事件或環境的預期、預測或其他特徵的陳述，包括完美公司的技術能力和完美公司的商業計劃，也都是前瞻性陳述 。這些陳述涉及風險、不確定性和其他因素，可能導致實際結果、活動水平、業績或成就與這些前瞻性陳述中明示或暗示的大不相同。儘管 Provident和Perfect都認為本報告中包含的每個前瞻性陳述都有合理的依據，但 每個Provident和Perfect都提醒您，這些陳述是基於目前已知的事實和因素以及對未來的預測 ，這些陳述本身就是不確定的。此外，與擬議交易相關的委託書/招股説明書 中將描述風險和不確定性，預計Perfect將向美國證券交易委員會提交這份委託書/招股説明書, 以及完美或普羅維登特公司不定期向美國證券交易委員會提交的其他文件 。這些文件可能會識別和處理可能導致實際 事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果大不相同的其他重要風險和不確定性。Provident和Perfect都不能向您保證 本報告中的前瞻性陳述將被證明是準確的。這些前瞻性陳述受一系列風險和不確定性的影響，包括由於未能 獲得Provident股東的批准或未能滿足企業合併協議中的其他成交條件而導致完成業務合併的能力、可能導致企業合併協議終止的任何事件的發生 、確認企業合併的預期收益 的能力、Provident公眾股東提出的贖回請求的金額、與交易相關的成本、 交易因宣佈和完成交易而中斷當前計劃和運營的風險 任何潛在訴訟、政府或監管程序的結果以及其他風險和 不確定性，包括將由 完美美國證券交易委員會提交的註冊説明書中“風險因素”標題下的那些，以及截至 12月31日的10-K表格年度報告中“風險因素”標題下的那些不確定性, 在其隨後提交給美國證券交易委員會的Form 10-Q季度報告和其他文件中，普羅維登斯將於2020年提交給美國證券交易委員會(Standard Chartered Bank)。可能還有 Provident和Perfect目前都不知道的其他風險，或者Provident和Perfect目前認為不重要的風險 ，這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果不同。鑑於這些前瞻性聲明中存在重大不確定性 ，您不應將這些聲明視為Provident、Perfect、其各自的董事、高級管理人員或員工或任何其他人員關於Provident和Perfect將在 任何特定時間範圍內實現其目標和計劃，或者根本不會實現其目標和計劃的聲明或保證。本報告中的前瞻性陳述代表了截至本報告日期的Provident和Perfect 的觀點。隨後發生的事件和事態發展可能會導致這些觀點發生變化。但是，儘管Provident和 Perfect可能會在未來更新這些前瞻性聲明，但目前沒有這樣做的打算，除非適用法律要求 。因此，您不應依賴這些前瞻性陳述，因為它們代表了Provident或Perfect 截至本報告日期之後的任何日期的觀點。

其他信息以及在哪裏可以找到

我們鼓勵普羅維登斯的股東和其他相關 人士閲讀註冊聲明中包含的初步委託書/招股説明書 以及將提交給美國證券交易委員會的其他文件，因為這些文件將包含普羅維登斯完美公司 和擬議交易的重要信息。在註冊聲明宣佈生效後，將包括在註冊聲明中的最終委託書/招股説明書將於記錄日期郵寄給Provident的股東，該記錄日期將用於對建議交易進行投票 。在做出任何投票或投資決定之前，請公積金的投資者和股東仔細 閲讀完整的註冊聲明和委託書/招股説明書，以及 提交給美國證券交易委員會的任何其他相關文件，以及對這些文件的任何修訂或補充，因為它們將包含有關 提議的業務合併的重要信息。普羅維登特提交給美國證券交易委員會的文件可在美國證券交易委員會網站(www.sec.gov)免費獲取。

參與徵集活動的人士

普羅維登特及其董事和高管 可被視為就業務合併向普羅維登特股東徵集委託書的參與者。 這些董事和高管的名單以及他們在普羅維登斯的權益描述將包括在企業合併的 委託書/招股説明書(可在www.sec.gov上獲得)中。(注：http：//www.sec.gov/www.sec.gov)有關普羅維登斯董事和 高級管理人員及其對普羅維登斯股票所有權的信息載於普羅維登斯截至2020年12月31日的年度10-K表格年度報告中。有關委託書徵集參與者利益的其他信息將在有關業務合併的委託書/招股説明書可用時 包含在該委託書/招股説明書中。這些文檔可以 從上述來源免費獲取。

Perfect及其董事和高級管理人員 也可能被視為與業務合併相關的向Provident股東徵集委託書的參與者 。這些董事和高管的名單以及他們在擬議業務合併中的權益信息 將包括在業務合併的委託書/招股説明書中(如果有)。

沒有要約或邀約

本報告不是委託書或委託書， 關於任何證券或企業合併的同意或授權，也不構成 出售或徵求購買任何證券的要約，或徵求任何投票或批准，也不會在任何司法管轄區出售 證券，在該司法管轄區的任何司法管轄區內，此類要約、招攬或出售在根據 任何司法管轄區的證券法註冊或資格之前是非法的。除非招股説明書符合證券法的要求 或獲得豁免，否則不得發行證券。

第9.01項。財務報表 和展品。

(D)展品

*根據S-K條例第601(B)(2)項的規定，本展覽的某些附錄、附件、展品和/或時間表已被省略。 登記人同意應其要求向美國證券交易委員會補充提供所有遺漏的展品和時間表的副本。

簽名

根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下簽名人代表其簽署本報告。

日期：2022年3月3日

[表格8-K的簽名頁]