依據第424(B)(3)條提交
註冊號333-251990

招股説明書副刊

至日期為2021年2月8日的招股章程

聚變燃料綠色PLC

10,402,636股A類普通股(用於發行)

10,759,133股A類普通股(轉售)

4,372,892份認股權證(轉售)

本招股説明書補充日期為2021年2月8日的招股説明書 與在愛爾蘭註冊成立的公共有限公司Fusion Fuel Green plc(“母公司”或“我們”、“我們”或類似條款)的以下證券有關的招股説明書 :(A) 母公司發行(I)行使時可發行的母公司總計6,640,636股A類普通股(“A類普通股”) 每份認股權證可行使一股A類普通股,初始行使價為每股11.50美元,認股權證在母公司、HL Acquisition Corp.和Fusion Welcome- Fuel,S.A.(現稱為Fusion Fuel葡萄牙,S.A.)業務合併完成後,根據當時尚未發行的HL認股權證(“舊的HL認股權證”)的條款自動調整。根據截至2020年8月25日的經修訂及重述的企業合併協議(“企業合併協議”)及(Ii)3,762,000股A類普通股的條款,該3,762,000股A類普通股可於 行使母公司在本協議項下登記轉售的認股權證中發行的認股權證時發行,但以該等 認股權證在行使前轉讓為限(我們在此稱為“轉讓認股權證”)為限,及(B)回售 認股權證(在此稱為“轉讓認股權證”)。13.7萬股認股權證(br}在滿足企業合併協議中規定的溢價條件後可發行)和總計10759,133股A類普通股(包括根據董事任命協議可向非僱員董事發行的40000股A類普通股,最多4372,892股可通過行使認股權證發行的A類普通股)(包括最多1137股),以及最多10759,133股A類普通股(包括根據董事任命協議可向我們的非僱員董事發行的40000股A類普通股),以及最多4372,892股可通過行使認股權證發行的A類普通股(包括最多1137股, 1,000股可發行認股權證(br}滿足企業合併協議所載的溢價條件),2,125,000股可發行的A類普通股 轉換B類普通股 ,以及最多1,137,000股符合企業合併協議所載的溢價條件可發行的A類普通股(br}符合企業合併協議所載的溢價條件時可發行的最多1,137,000股A類普通股)。

我們已登記A類普通股和認股權證招股説明書中指定的出售 證券持有人的要約和出售,以滿足我們授予該等出售證券持有人的某些登記權 。出售證券持有人可不時以現行市價或私下協商價格,以公開或私下交易方式提供全部或部分股份轉售 。見招股説明書 標題為“配送計劃“瞭解更多信息。我們不會從出售證券持有人出售或以其他方式處置我們的A類普通股或認股權證中獲得任何收益 。然而,如果招股説明書中描述的發售完成後將發行的所有 10,402,636份認股權證(假設我們發行了所有 1,137,000份權證,這些認股權證可能在滿足某些溢價條件後向前Fusion Fuel股東發行)都以現金方式行使,每股11.50美元,我們將獲得高達119,630,314美元的現金,無論是由出售證券持有人還是由公眾持有人行使的現金 。我們預期將行使認股權證所得款項(如有)用作營運資金 及其他一般公司用途。見招股説明書標題為“收益的使用”.

現提交本招股説明書附錄,以更新 招股説明書中以前包含的信息,並以季度財務信息、運營要點和 技術更新補充招股説明書中包含的信息,這些信息在本文所包括的Form 6-K報告中提供。

您應將本招股説明書附錄與招股説明書一起 一併閲讀,包括對其進行的任何補充和修訂。本招股説明書附錄受招股説明書 的限制,除非招股説明書附錄中的信息取代了招股説明書中包含的信息。本招股説明書 在沒有招股説明書的情況下是不完整的,除非與招股説明書相關,否則不得交付或使用,包括任何補充 及其修正案。

我們的A類普通股和認股權證分別以“HTOO”和“HTOOW”的代碼在納斯達克全球市場(“納斯達克”)上市 。

請參閲招股説明書第11頁開始的標題為“風險因素”的章節 和通過引用併入其中的Form 20-F的第2頁,以瞭解您在購買我們的證券之前應 考慮的因素。

美國證券交易委員會(br})和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定 招股説明書附錄的真實性或完整性。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書補充日期為2022年3月3日

美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549

表格 6-K

外國私人發行人根據規則13a-16或15d-16提交的報告
根據1934年《證券交易法》

2022年3月

委託檔案編號:005-91913

Fusion Fuel Green PLC (註冊人姓名英文翻譯)

厄爾斯福特街10號
愛爾蘭都柏林2,D02 T380 (主要行政辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是否提交或將提交表格20-F或表格40-F下的年度 報告。

表格20-F表格40-F☐

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(1)所允許的紙質提交表格6-K :

注:S-T規則第101(B)(1)條只允許在僅為向證券持有人提供所附年度報告的情況下以紙質形式提交表格6-K。

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(7)所允許的紙質提交表格6-K :

注:規則S-T規則101(B)(7)僅允許以紙質形式提交表格6-K,如果提交該表格 是為了提供註冊人外國私人發行人必須提供的報告或其他文件,並且 根據註冊人註冊成立、居籍或合法組織的司法管轄區的法律(註冊人的 “母國”),或者根據註冊人證券交易所在的母國交易所的規則, 才允許以紙質形式提交該表格 。不需要也未分發給註冊人的 證券持有人,如果討論重大事件,則已提交Form 6-K或委員會在Edgar上提交的其他文件 。

2022年3月3日,Fusion Fuel Green PLC(“公司”)主持了 一場現場電話會議和網絡直播,討論公司截至2021年12月31日的季度財務業績,以及 第四季度的運營要點和技術更新。重播網絡廣播、網絡廣播期間使用的投資者演示文稿 以及公司執行委員會的季度股東更新信函均可在公司網站 Fusion-Fuel.eu上查閲。股東更新信函和投資者介紹也分別作為附件99.1和99.2以 Form 6-K形式附在本報告中,並通過引用併入本文。

本報告中以表格6-K形式提供的信息,包括與之相關的 證物,不應被視為就1934年證券交易法( “交易法”)第18條的目的而被視為“已存檔”,或以其他方式承擔該條款的責任,也不應被視為通過 引用而併入根據1933年證券法(經修訂)或交易法提交的任何文件中,除非該文件中明確規定了 引用。

展品索引

展品
號碼
描述
99.1 致股東的季度更新
99.2 投資者演示文稿

1

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求, 註冊人已正式委託下列正式授權的簽字人代表其簽署本報告。

聚變燃料綠色PLC
(註冊人)
日期:2022年3月3日 /s/Frederico Figueira de Chaves
弗雷德里科·菲格雷拉·德查維斯
首席財務官

2

附件99.1

免責

本演示文稿包括對未來事件、條件、預期、 和Fusion Fuel Green Plc(“本公司”)的預測的陳述。此類陳述屬於“前瞻性陳述”,符合“1995年美國私人證券訴訟改革法案”中“安全港”條款的含義。公司的 實際結果可能與其預期、估計和預測不同,因此,您不應依賴這些前瞻性的 陳述作為對未來事件的預測。“預期”、“估計”、“項目”、“預算”、“ ”、“預測”、“預期”、“打算”、“計劃”、“可能”、“將”、“可能”、“ ”、“應該”、“相信”、“預測”、“潛在”等詞語以及類似的表述旨在標識 此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於對未來業績的估計和預測 ,這些估計和預測基於對銷售額、利潤率、競爭因素、行業表現和其他無法預測的因素的大量假設。這些假設涉及許多已知和未知的風險、不確定性和其他因素,其中許多都不在公司的控制範圍之內,其中包括:未能獲得所需的監管批准;葡萄牙、西班牙、摩洛哥或歐洲綠色能源計劃的變化;獲得額外資本的能力;現場條件和提高產能的能力;供應鏈競爭;對公司從事的業務產生不利影響的變化;增長的管理 ;一般經濟狀況,包括信貸變化。, 金融或資本市場;以及新冠肺炎或其他不良公共衞生發展對公司業務和運營的影響 。如果發生一項或多項重大 風險,或者基礎假設發生變化或被證明是不正確的,運營的實際結果可能與 預測不同,變化可能是重大的和不利的。

本文中的前瞻性陳述和預測不應被視為公司將實現或可能實現任何特定結果的陳述或預測。

公司告誡讀者不要過度依賴任何前瞻性的 陳述和預測,這些陳述和預測僅説明截止日期。公司不承擔或接受任何義務或承諾 公開發布任何前瞻性陳述的任何更新或修訂,以反映其預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化 。

利用社交媒體作為重要新聞的來源

本公司使用並將繼續使用其LinkedIn個人資料、網站、新聞稿和各種社交媒體渠道,作為向投資者、媒體和其他對本公司感興趣的人披露信息的額外手段。 本公司在社交媒體或其網站上發佈的某些信息或在新聞 新聞稿中傳播的某些信息可能被視為重大信息,本公司鼓勵投資者、媒體和其他對本公司感興趣的人審查本公司在其社交媒體渠道、網站上發佈並在新聞 新聞稿中傳播的商業和財務信息,因為這些信息可能被視為重大信息。 本公司在社交媒體或其網站上發佈或發佈的某些信息可能被視為重大信息,本公司鼓勵投資者、媒體和其他對本公司感興趣的人審查本公司在其社交媒體渠道、網站上發佈並通過新聞 發佈的商業和財務信息。

財務報表列報

公司的綜合財務數據根據國際會計準則委員會(“IFRS”)採納的國際財務報告準則 編制,並以歐元(“歐元”或“歐元”)計價。本演示文稿中顯示的數字未經審計,因此 可能與公司在年度報告中披露的最終財務結果不同。未經審核的綜合財務數據 反映管理層認為本公司所指期間財務數據的公允報表 所需的所有調整,包括正常經常性調整。未經審計的綜合財務數據應與截至2020年12月31日的年度經審計的綜合財務報表及其附註一併閲讀,該報表及附註包括在本公司截至2020年12月31日的年度20-F表格中的 報告中。

尊敬的股東們,

2021年第四季度,面對能源市場的極端波動,全球綠色氫氣生態系統繼續發展 ,我們的核心市場葡萄牙和西班牙實施了幾項融資計劃,氫氣移動機會比預期更快地出現,成為重要的增長載體。正是在這種背景下,Fusion Fuel繼續組建其領導團隊,並在實現關鍵的商業和運營目標方面取得了有意義的進展。

雖然氫氣革命背後不乏刺激和動力,但今天生產綠色氫氣的公司卻寥寥無幾。隨着我們的H2Evora工廠的成功完工, 我們現在可以自豪地説,Fusion Fuel正在伊比利亞生產第一個太陽能到綠色氫氣,在最終投產後,我們將開始從資產中產生初始現金流。 我們現在可以自豪地説,Fusion Fuel正在生產伊比利亞第一個太陽能到綠色氫氣,在最終投產後,我們將開始從資產中產生初始現金流。我們看到人們對我們的技術的興趣加速增長, 我們在2021年第四季度和2022年頭幾個月簽署的幾項商業協議就證明瞭這一點。

但為什麼我們的技術如此有趣,特別是在這樣的市場環境下? 除了日益關注綠色氫氣作為關鍵脱碳載體--正在抬高所有船隻的水漲船高--之外,還有幾個外部因素對我們獨特的差異化和競爭定位起到了推波助瀾的作用。在我們最近的一封信中, 我們討論了全球能源緊縮的下游影響,這一動態在整個2021年第四季度都在加速 ,並在2022年繼續有增無減。天然氣價格決定了市場,既有灰氫的市場,也有間接的綠色市場,因此我們正在密切關注能源市場,特別是在烏克蘭衝突和席捲歐洲大陸的地緣政治緊張局勢的情況下。這種通脹 背景也影響了電力市場,12月份伊比利亞 市場的批發電價達到近400歐元/兆瓦時,進一步挑戰了併網制氫的經濟性。相比之下,我們的HEVO-Solar技術,由於它是離網解決方案 ,提供了價格確定性和獨特的能力,可以減輕天然氣和電網價格波動的影響。

儘管資本市場將在年底遭遇逆風,但我們相信Fusion Fuel在進入2022年時處於有利地位,將成為氫氣領域重要而可信的參與者,我們仍然非常有信心在未來幾年成為綠色氫氣行業的領先者。

財務動態

正如2021年第一季度、第二季度和第三季度報告的那樣,產生的大部分費用 與Fusion Fuel和HL收購合併的或有對價有關。除非或有對價 在2022年6月底之前賺取,否則 或有對價的股票支付費用將按月累計160萬歐元,直至2022年6月底。2021年12月31日,作為或有對價一方的四名股東中有三名喪失了原協議下的所有權利 。這導致第四季度沖銷了之前登記的基於股票的支付費用 ,金額為1,960萬歐元。[i]

2021年第三季度,我們宣佈採用公司的股權激勵 計劃(EIP)。EIP的目的是讓公司能夠靈活地發放基於股票的獎勵,作為整體薪酬方案的一部分 以吸引和留住合格的員工。我們在2021年第四季度記錄了與向員工發放限制性股票單位(RSU)相關的基於股票的支付費用,為10萬歐元 。RSU按授出日公允價值進行估計及計量,並於其歸屬期間於損益表中列支。認股權證債務的公允價值處理以及第四季度末認股權證價值與第三季度末相比的相對下降 對1310萬歐元的税前收入產生了積極影響。

請務必注意,與或有對價、EIP和權證相關的預訂 不是公司的實際現金支出或收益,而是反映這些工具在特定 時間點的估值。

我們的現金和現金等價物在第四季度減少了約720萬歐元 ,降至3500萬歐元,這主要是由於在原材料、庫存和與下達採購訂單以鎖定關鍵部件交付相關的預付款方面的投資500萬歐元。此外,我們貝納文特工廠正在進行的翻新工作、由於員工人數增加而增加的工資補償以及埃武拉工廠的開發都產生了成本。

我們繼續探索貝納文特工廠的融資方案,希望在翻新工作完成後, 我們將推進融資安排。

業務動態

2021年第四季度標誌着我們的商業努力在今年前三個季度成功達到頂峯 ,突出表現在兩項成就上:我們的H2Evora演示設施的建成 ,以及我們與Exolum簽署的第一份技術銷售合同。這些都是小而重要的商業里程碑, 為進入2022年提供了相當大的動力,我們認為順風推動了Fusion Fuel推進現有項目,並 在新的一年初執行了一些更大規模的協議。

即使在我們等待工廠正式投產的同時,H2Evora仍在繼續為公司創造價值。十五臺HEVO-Solar發電機中的兩臺自第四季度初以來一直在生產,建立了我們在技術性能和盈利能力方面的記錄 。我們繼續接待客户訪問埃沃拉,最近我們在今年晚些時候布里斯班示範設施開發之前歡迎了我們來自Ampol的合作伙伴。由於還剩下最後一個許可證 ,我們樂觀地認為,在不久的將來,我們將能夠在埃武拉投入使用,所有15臺機組都將投入使用,儘管正式投產的時間表 仍然不確定。

我們與Exolum的合同-開發一座0.42兆瓦的交鑰匙氫氣廠和共用加油站 -正在穩步推進,預計將於2022年5月安裝第一臺HEVO-Solar發電機。 我們在第三季度的信函中詳細介紹了該協議,但此次合作説明瞭移動領域背後更廣泛的發展勢頭,我們相信,鑑於我們解決方案的模塊性和我們以經濟方式部署小規模主機代管氫氣生產的能力,我們在這個市場中處於獨特的地位。在歐洲大部分地區,氫氣“加油站”的價格都在12歐元/公斤以上,遠遠超過了目前灰氫的工業消費者願意為綠色能源支付的價格。機動性代表着 以高得多的利潤率銷售綠色氫氣的機會,同時仍使船隊能夠以經濟高效的方式運營,同時 使關鍵的工業路線脱碳。我們已經看到人們對氫氣加油項目的興趣大大增加,隨着需求環境的持續發展,我們預計將 建立一個有意義的足跡。隨着時間的推移,隨着碳排放成本的增加,以及公司開始兑現減少碳足跡的承諾,我們預計灰氫的工業消費者將越來越多地 轉向綠色。

最近,在宣佈H2Evora和Exolum之後,我們正式與Keme Energy簽署了1.2兆瓦綠色氫氣設施的技術 銷售協議,該設施早些時候從葡萄牙的POSEUR計劃獲得了240萬歐元的資金 。Keme項目的開發預計將於2022年第二季度開始。我們還 與總部位於英國的著名可再生能源資產開發商蜂巢能源簽署了一項重要的框架協議,以在西班牙開發大型綠色氫氣項目。這些都是清潔能源領域高度可信和成熟的參與者,我們將他們( 和Exolum)視為Fusion Fuel在伊比利亞市場的戰略合作伙伴。我們認識到將Fusion 燃料與整個價值鏈的戰略合作伙伴保持一致的重要性,與澳大利亞的Ampol一樣,我們預計這將是我們未來戰略的關鍵要素 。

總體而言,我們對我們的商業定位和我們項目的實力非常有信心 管道。展望2026年,我們有36個項目正在籌備中,這些項目代表着2.4千兆瓦的電解能力,即11萬噸太陽能轉化為綠色的氫氣生產。36個項目中有10個已經處於不同的許可程序階段,我們已經獲得了3000多公頃的土地來開發它們。隨着我們加強在澳大利亞和北美市場的商業活動 ,考慮到我們解決方案在這些地區的競爭力,我們預計這些數字將顯著增加。

在上一封信中,我們描述了我們遇到和克服的一些挑戰,特別是在全球供應鏈緊張的背景下 。相比之下,2021年第四季度這些瓶頸得到了顯著緩解,這在一定程度上要歸功於我們齊心協力使我們批准的供應商多樣化,並確保整個供應鏈的彈性。其中一個例子涉及 膜電極組件(MEA),這是我們HEVO微電解槽的關鍵組件,也是2021年早些時候操作逆風的重要驅動因素 。在第四季度,我們認證了一家新供應商生產的多邊環境協定,該供應商生產的多邊環境協定不僅在質量和性能上優於我們以前的供應商 ,而且價格便宜得多,有足夠的產能生產我們在擴大生產時 所需的數量。展望未來,我們將繼續加強我們的認證供應商生態系統,但 我們有信心進入2022年,我們將擁有一個強大而有彈性的供應鏈。

我們繼續穩步推進我們位於葡萄牙貝納文特的最先進的電解槽工廠 。該設施的整修已於第四季度末完成,我們預計第一條生產線將於2022年第二季度投產,計劃於2022年下半年全面投產。我們將在未來幾年繼續擴大產能 ,目標是在2025年從貝納文特每年生產500兆瓦的電解槽產能。我們還很高興地宣佈,貝納芬特最近被葡萄牙貿易與投資局(AICEP)評為優秀項目,因為它對葡萄牙經濟具有特殊的戰略意義。因此,我們已經從AICEP獲得了大約1000萬歐元的贈款,約佔我們將在未來三年投資於擴建工廠的總資本的25%。資金按大致相等的比例分配給兩個組成部分 :對符合條件的支出提供直接財務支持,以及Fusion Fuel葡萄牙將能夠在未來八年內 利用的税收抵銷。

最後,我們還繼續加強了我們的領導團隊,突出表現在本季度的一些關鍵 任命。11月,我們宣佈任命Theresa Jester為Fusion Fuel Green PLC董事會成員。Jester女士帶來了她在太陽能和電子製造行業40多年的經驗,尤其是 專注於將新技術商業化,隨着我們擴大產能並建立全球運營足跡,這一技能將被證明是無價的。 我們還聘請了高級管理人員,他們將負責帶頭將我們擴展到新的地區。 David Lovell加入我們,擔任Fusion Fuel Australia的首席執行官,這一任命在我們的第三季度信函中得到了強調。今年早些時候,我們宣佈扎卡里·斯蒂爾(Zachary Steele)和傑森·巴蘭(Jason Baran)加入公司,擔任Fusion Fuel America聯席總裁。扎克和傑森 剛剛在不列顛哥倫比亞省推進了價值20億美元的雪松液化天然氣項目,最終為 加拿大歷史上最大的多數股權土著項目的投資者帶來了非常成功的貨幣化。

除了這些高管任命外,我們還將繼續加強我們的團隊,特別是研發部門的團隊 。持續創新是我們業務的根本支柱,因此擁有世界級的研發 職能對於保持我們的競爭優勢和成本領先地位至關重要。Fusion Fuel的員工人數在2021年期間大幅增長,我們將繼續投資於我們的員工,以實現我們預計在2022年實現的顯著增長。

我們不能憑良知結束這封信,而不悲傷地注意到烏克蘭正在發生的生命損失和 破壞。首先,也是最重要的,我們與烏克蘭人民心連心--我們祈禱和平能以某種方式很快“爆發”。作為該公司的管理人員,我們理解俄羅斯入侵造成的不確定性。在這一點上,根本不知道對歐洲或全球經濟活動的直接溢出效應會是什麼。然而,我們仍然樂觀地認為,氣候變化的威脅不會退居次要地位。我們預計世界將繼續努力擺脱化石燃料,我們堅信綠色氫氣將是解決方案之一。聚變燃料正在將自己定位為 我們相信在未來幾年將是一個重要的綠色氫氣市場的領先者之一。

你們的執行委員會,

安德烈·安圖內斯 大衞·洛維爾
首席生產官 澳大拉西亞地區的首領
弗雷德里科·菲格雷拉·德查維斯 詹姆·席爾瓦
首席財務官 首席技術官
傑森·巴蘭 若昂·特謝拉·瓦農(João Teixeira Wahnon)
美洲聯席總裁 業務發展總監
馬裏奧·加爾馬(Mario Garma) 扎卡里·斯蒂爾
歐洲、中東和非洲地區負責人 美洲聯席總裁

i根據國際財務報告準則(“IFRS”),或有代價 根據IFRS 2以股份支付入賬,而作為 安排一部分而需要達成的條款被視為“非市場”歸屬條件。在 估計授予日的股份或購股權的公允價值時,不考慮非市場歸屬條件。相反,這些歸屬條件是通過調整 交易金額計量中包含的股權工具數量來考慮的,以反映預期 歸屬的獎勵數量。管理層評估了預計在2022年6月底之前授予的獎勵數量,考慮到某些當事人的 權利被沒收以及達到歸屬條件的可能性,並確定需要衝銷之前預訂的成本 。

本季度的亮點

·與Exolum簽訂EPC協議,交付一座0.42兆瓦的綠色氫氣工廠和一個氫氣加氣站

·任命特蕾莎·傑斯特為公司董事會成員

·任命David Lovell為澳大利亞運營主管和執行委員會成員

·介紹正弦綠色氫谷聯盟在正弦開發91兆瓦太陽能氫能設施

2022年第一季度後續活動

·任命Zachary Steele和Jason Baran為Fusion Fuel America聯席總裁和執行委員會成員

·與Aesoria Energetica SA(“AESA”)達成戰略合作協議,目標是西班牙工業的脱碳

·與蜂巢能源達成協議在西班牙開發7500噸綠色氫氣產能

·與Keme Energy簽訂技術銷售協議,在錫尼斯工業區和物流區建設1.2兆瓦綠色氫氣設施

·獲得約1000萬歐元的贈款,用於開發貝納文特生產設施

關鍵數字

主要財務數據和數字(000歐元)(未經審計) Q4 Q3
2021 2021
總運營費用 11,111 (6,969)
O/W股份支付(非現金)費用1 14,765 (5,007)
O/W運營費用2 (3,654) (1,962)
營業收入(虧損) 11,111 (6,969)
税前利潤(虧損) 24,060 1,603
O/W公允價值變動-認股權證3 13,089 7,496
O/W匯兑收益/(虧損) (140) 1,076
現金及現金等價物 35,135 42,279

1 作為2020年12月合併的一部分,本公司同意向Fusion Fuel的某些前股東支付潛在的額外 股權,這些股東後來成為本公司的員工和服務提供商。由於該等獎勵 取決於未來向本公司提供的服務,本公司認為該等獎勵為IFRS 2下的服務獎勵,並將預期股份及認股權證獎勵與相應的補償開支於損益表中分類 。預計將授予的股票和 認股權證按授予日公允價值進行估計和計量,並以直線 為基礎計入從授予到2022年6月30日到期期間的損益表。在第四季度,我們記錄了之前IFRS 2費用的逆轉,總額為1960萬歐元。此外,我們記錄了與2021年股權激勵計劃(EIP計劃)相關的IFRS 2費用10萬歐元。請參閲幻燈片11上的 EIP計劃的更多詳細信息。這些都是非現金費用。

2該等開支與本集團的經營活動有關。我們的人員成本 在第四季度增加,原因是與第三季度相比,我們的員工人數和高級員工數量都有所增加。此外,我們看到 專業和諮詢費以及IFRS 16相關租賃成本增加。其中一些是非經常性費用,我們預計未來幾個季度不會發生 。

3 衍生品最初按其公允價值在衍生品 合同和交易成本計入損益之日確認。認股權證隨後於每個報告日期按公允價值重新計量 ,公允價值變動在損益中確認。可交易認股權證的公允價值是參考在納斯達克交易的認股權證的當時市場價格確定的,交易代碼為HTOOW。非流通權證的公允價值是參考交易權證的市值確定的,並根據非流通性折讓5%進行調整。2021年第二季度、第三季度和第四季度未行使認股權證 。這些公允價值變動代表非現金項目。

期末的股份、認股權證及回購單位 Q4 Q3
2021 2021
普通股
甲類 10,998,722 10,998,722
B類 2,125,000 2,125,000
總流通股 13,123,722 13,123,722
未清償認股權證 8,869,633 8,869,633
未完成的RSU1 57,896 32,695

1 2021年8月5日,本公司董事會通過並通過了《2021年股權激勵計劃》(簡稱《2021年計劃》),授權本公司以激勵性股票期權、非限制性股票期權、股票增值權、限制性獎勵、績效股票獎勵、現金 獎勵和其他股票獎勵等形式授予最多100萬股普通股。2021年計劃的目的是讓公司能夠靈活地發放基於股票的獎勵 ,作為吸引和留住合格人才的整體薪酬方案的一部分。在截至2021年12月31日的6個月中,33名員工獲得了57,896個限制性股票單位(RSU) 。本公司將RSU視為國際財務報告準則第2號下的服務獎勵,並在損益表中將預期股權獎勵與相應的補償費用歸類 。RSU按授予日公允價值進行估計和計量 ,並歸入其歸屬期間的損益表(按分級計算,超過三年)。這是 非現金費用。

行政辦公室

聚變燃料綠色公司。

維多利亞時代

厄爾斯福特露臺15-18號

聖凱文-都柏林2

愛爾蘭

郵箱:Contact@fusion-fuel.eu

葡萄牙

Fusion-Fuel Green Plc.

Rua da Fábrica,序列號,Sabugo

2715-376比斯波阿爾馬基姆(Almargem Do Bispo)

葡萄牙

郵箱:Contact@fusion-fuel.eu

股東問詢

有關該公司的信息,包括向美國證券交易委員會提交的所有季度收益報告和財務文件 ,可通過我們的網站www.fusion-fuel.eu獲取。

股東查詢也可直接發送至

投資者關係電子郵件地址:

郵箱:ir@fusion-fuel.eu

普通股轉讓代理及登記處

Fusion-Fuel Green Plc註冊股東的問題。關於股票遺失或被盜 證書、股息、地址變更以及其他與登記股份所有權相關的問題應

收件人:

馬克·津金德

道富1號

紐約州紐約市,郵編:10004

展品99.2

所有的剛體都屬於聚變燃料無窮無盡的能量。無限的未來。

所有權利都屬於Fusion-Fuel-免責聲明本演示文稿包括Fusion Fuel Green Plc(以下簡稱“公司”)對未來事件、條件、預期和預測的陳述。這類陳述屬於“1995年美國私人證券訴訟參考法案”中“安全港”條款所指的“前瞻性陳述”。該公司的實際結果可能與其預期、估計和預測不同,因此,您不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。諸如“預期”、“估計”、“項目”、“預算”、“預測”、“預期”、“打算”、“計劃”、“可能”、“將會”、“可能”、“應該”、“相信”、“預測”、“潛在”等詞語以及類似的表達方式都旨在識別此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於對未來業績的估計和預測,這些估計和預測是基於對銷售額、利潤率、競爭因素、行業業績和其他無法預測的因素的許多假設。這些假設涉及許多已知和未知的風險、不確定性和其他因素,其中許多都不在公司的控制範圍之內,其中包括:未能獲得所需的監管批准;葡萄牙、西班牙、摩洛哥或歐洲綠色能源計劃的變化;獲得額外資本的能力;現場條件和提高生產能力的能力;供應鏈競爭;對公司從事的業務產生不利影響的變化;增長管理;一般經濟狀況,包括信貸、借記、證券的變化。, 這些風險包括:金融或資本市場的風險;新冠肺炎或其他公共衞生方面的不利事態發展對公司業務和運營的影響。如果這些重大風險中的一個或多個發生,或者基本假設發生變化或被證明是不正確的,經營的實際結果可能與預測不同,這種變化可能是重大的和不利的。本文中的前瞻性陳述和預測不應被視為公司將實現或可能實現任何特定結果的陳述或預測。該公司告誡讀者不要過度依賴任何前瞻性陳述和預測,因為它們只説出了所作日期的幾個字。公司不承擔或接受公開發布任何前瞻性陳述的任何更新或修訂的義務或承諾,以反映其預期的任何變化,或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。財務更新陳述公司的綜合財務數據是根據國際會計準則委員會(“IFRS”)採納的國際財務報告準則編制的,以歐元(“歐元”或“歐元”)計價。本演示文稿中顯示的數字未經審計,因此可能與公司在年度報告中披露的最終財務結果有所不同。管理層認為,未經審核的綜合財務數據反映了所有調整,包括正常的經常性調整,這些調整被認為是公平陳述本公司所示期間財務數據所必需的。未經審核的綜合財務數據應與截至12月31日止年度的經審核綜合財務報表及其附註一併閲讀。, 本公司截至2020年12月31日的年度報告Form 20-F中包含了2020年的財務報表。使用社交媒體作為重要新聞的來源公司使用,並將繼續使用其LinkedIn簡介、網站、新聞稿和各種社交媒體渠道,作為向投資者、媒體和其他對公司感興趣的人披露信息的額外手段,該公司將繼續使用其LinkedIn簡介、網站、新聞稿和各種社交媒體渠道,作為向投資者、媒體和其他對公司感興趣的人披露信息的額外手段。本公司在社交媒體或其網站上發佈的某些信息或在新聞稿中傳播的某些信息可能被視為重大信息,本公司鼓勵投資者、媒體和其他對本公司感興趣的人審查本公司在其社交媒體渠道、網站上發佈並在新聞稿中傳播的商業和財務信息,此類信息可被視為重大信息。

所有權利都屬於聚變燃料議程▪主席的講話▪Focus on Fusion▪第四季度/2021年亮點和財務評論▪商業更新▪2022年裏程碑▪問答

所有的剛體都屬於聚變-燃料01-聚焦聚變

所有設備都屬於Fusion-Fuel 0 1-專注於聚變最佳的太陽能到氫能效率獲得專利的HEVO微電解槽技術模塊化和可擴展的方法集成,離網制氫市場領先的標準化氫氣成本經驗豐富的團隊

所有權利都屬於聚變燃料0 1-市場動態1假設PEM電解槽的功率到氫氣轉換效率為52千瓦時/公斤2來源:弗雷德經濟數據:全球天然氣價格,每百萬公制英制熱量單位每月美元,歐盟(PNGASEUSDM)3來源:OMIE伊比利亞日報現貨價格2020年11月4日至2022年2月21日注:電價不包括客户可能產生的任何電網費用0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 0 50 100 200 250 300 350 400 11月20日至3月21日5月21日7月21日至9月21日1月21日SD/MMBTU 2歐元/MWh 3 0 5 10 15 20 25 30 35 40-11月21日-1月21日-22日天然氣價格,歐盟每日電力現貨價格,伊比利亞,全球能源危機正在挑戰傳統氫氣生產的經濟性;我們的離網解決方案在這個市場環境下擁有顯著的成本優勢▪目前28美元/MMBTU的天然氣價格意味着歐洲灰氫的水平成本超過歐元4/kg(不包括碳成本)▪在當前現貨價格180歐元/兆瓦時,在伊比利亞生產綠色氫氣意味着當使用電網的電力時,僅能源成本就超過9歐元/kg 1▪歐盟碳排放許可交易達到創紀錄的97歐元。2月初每噸50歐元,增量成本超過0歐元。90/公斤灰氫

所有權利都屬於Fusion-Fuel 02-Q4亮點和財務回顧

所有右翼都屬於聚變燃料0 2-2021年第四季度亮點亮點▪與愛克索姆簽訂了總承包協議,交付交鑰匙0。42兆瓦綠色氫氣工廠和共址的氫氣加氣站▪在Mobilizadoras活動議程上介紹了91兆瓦正弦綠色氫谷聯盟▪任命Theresa Jester為公司董事會成員▪任命David Lovell為澳大利亞運營主管和執行委員會成員2022年第一季度後續活動▪任命Zachary Steele和Jason Baran為Fusion Fuel America聯席總裁和執行委員會成員▪與Asesoria Energetica SA(“AESA”)簽訂了戰略合作協議西班牙500噸綠色氫氣產能▪與凱姆能源簽訂技術銷售協議錫恩斯工業和後勤區的2兆瓦綠色氫氣設施▪獲得了近1000萬歐元的贈款,用於開發貝納文特生產設施

所有權利都屬於Fusion-Fuel 0 2-財務數據(未經審計)主要財務數據和數字(000歐元)(未經審計)2021年第四季度第三季度總營業費用11,111(6,969)不含股份支付(非現金)費用1 14,765(5,007)不含營業費用2(3,654)(1,962)營業收入(虧損)11,111(6,969)税前利潤(虧損)24,060496o/w匯兑收益/(虧損)(140)1076現金和現金等價物35,135 42,279 1作為2020年12月合併的一部分,公司同意向Fusion Fuel的某些前股東支付潛在的額外股權,這些股東是Fusion Fuel的AME員工和服務提供商。由於該等獎勵取決於未來向本公司提供的服務,本公司認為該等獎勵為國際財務報告準則第2號下的服務獎勵,並在損益表中將普通股及認股權證獎勵與相應的補償開支一併分類。預計將授予的股票和認股權證按授予日公允價值進行估計和計量,並在從授予到2022年6月30日到期期間以直線基礎計入損益表。在第四季度,我們記錄了之前IFRS 2費用的逆轉,總額為1960萬歐元。此外,我們記錄了與2021年股權激勵計劃(EIP計劃)相關的IFRS 2費用10萬歐元。請參閲幻燈片11中有關EIP計劃的更多詳細信息。這些都是非現金費用。2該等費用與本集團的經營活動有關。與第三季度相比,我們第四季度的人員成本增加,原因是我們的員工人數和高級員工數量增加。除了……之外, 我們看到專業和諮詢費以及與IFRS 16相關的租賃成本增加。其中一些是非經常性費用,我們預計未來幾個季度不會發生。3衍生品在衍生品合同和交易費用計入損益之日按其公允價值初步確認。認股權證隨後於每個報告日期按公允價值重新計量,公允價值變動計入損益。可交易認股權證的公允價值是參考在納斯達克交易的認股權證(股票代碼為HTOOW)的當時市場價格確定的。非流通權證的公允價值是參考交易權證的市值釐定,並經非流通性折讓5%調整。於2021年第二季度、第三季度及第四季度並無行使認股權證。這些公允價值變動代表非現金項目。

所有權利均屬於聚變燃料1號2021年8月5日,公司董事會通過並通過了《2021年股權激勵計劃》(簡稱《2021年計劃》),授權公司以激勵性股票期權、無限制股票期權、股票增值權、限制性獎勵、業績股票獎勵、現金獎勵等股票獎勵方式,授予最多100萬股普通股。2021年計劃的目的是為公司提供靈活的股票獎勵,作為吸引和留住合格人才的整體薪酬方案的一部分。在截至2021年12月31日的6個月裏,33名員工獲得了57,896個限制性股票單位(RSU)。本公司同意RSU為IFRS 2下的服務獎勵,並在損益表中將預期的股權獎勵與相應的補償費用歸類。RSU按授出日公允價值進行估計和評估,並在其歸屬期間(按分級基準在三年內)計入損益表。這是一項非現金支出。0 2-2021年第四季度第三季度期末的財務數據(未經審計)股份、認股權證和RSU 2021年第四季度A類普通股10,998,722 10,998,722股B類普通股2,125,000股2,125,000股已發行總股份13,123,722 13,123,722股已發行認股權證8,869,633 8,869,633股已發行1 57,896 32,695股

所有權利都屬於Fusion-Fuel 03-業務更新

所有的剛體都屬於聚變燃料2-3-1-4百帕,銷售和贈款▪用確認的訂單填充2022年和2023年的管道▪為公司所有的工廠和第三方項目獲得贈款技術開發▪推出下一代HEVO和HEVO-Solar▪推出O2捕獲系統▪繼續產品創新和新產品開發項目開發▪敲定葡萄牙和西班牙獲批項目的交付▪啟動開發將於2022年和2023年在建的項目▪確保現有項目組合所需的許可證我們2022年的五個關鍵里程碑:Production▪貝納文特工廠全面投產將安全作為公司文化的核心支柱▪實施強大的安全協議▪零安全事件全公司03-業務更新

所有的權利都屬於聚變燃料03-葡萄牙貝納文特▪聚變燃料公司在貝納文特的工業生產設施被葡萄牙貿易和投資局正式評為優秀項目;Fusion Fuel已獲得AICEP的批准,將為2022年生產設施▪的總資本投資提供約25%的資金(略低於1000萬歐元),Fusion Fuel預計將向該設施投資約1200萬歐元,並獲得近1000萬歐元的資金,▪設施的改造完成,我們預計從第二季度▪開始首次交付自動化生產設備。貝納文特工廠預計將於2022年年中上線,2025年全面投產後,年生產能力將達到約500兆瓦。

所有的權利都屬於聚變燃料03-葡萄牙埃沃拉聚變燃料在埃沃拉的實用規模示範設施,55個HEVO-太陽能每年生產約60噸綠色氫氣▪H2Évora是伊比利亞第一個積極生產太陽能到綠色氫氣的設施,等待最終投產▪項目綠色氣體(第二階段)即將完成55 60 HEVO-太陽能跟蹤器15 40階段1-H2EVORA階段2-GreenGas 15 HEVO-太陽能機組生產綠色能源工廠已被要求試運行40噸綠色氫氣40個HEVO-太陽能機組將綠色氫氣注入天然氣網絡並以鋼瓶形式出售給工業用户土建完成,安裝太陽能跟蹤器,鋪設HEVO機組以建造H2ÉVora

所有的剛體都屬於聚變燃料03-葡萄牙HEVO-SUL項目更新:▪建設許可證正在進行中▪獲得並確認了430萬歐元的POSEUR贈款-已經投產的▪HEVO-太陽能機組已經投產178418 HEVO-太陽能跟蹤器白天和夜間生產800萬噸綠色氫氣總資本投資位於葡萄牙錫內斯,該項目的電解能力為3.5兆瓦,將生產綠色氫氣,其中一部分將用於製造綠色氨,其餘的將被混合到天然氣中

所有的RIGHT都屬於聚變燃料03-葡萄牙凱姆▪聚變燃料公司與凱姆能源公司簽訂了一項協議,安裝一個綠色氫氣生產設施,使用其集成的HEVO-太陽能技術▪E,預計需要2歐元的資本投資。54米,該項目將具有相當於1的電解能力。2兆瓦,估計每年生產77噸綠色氫氣▪該項目將在錫內斯工業和物流區(“ZILS”)開發,預計將為葡萄牙政府為工業和重型運輸業制定的積極脱碳目標做出淨貢獻

所有右翼都屬於Fusion-Fuel 03-葡萄牙資金計劃更新計劃資金可用範圍與Fusion Fuel相關的項目4000萬歐元呼籲創新的綠色氫氣項目HEVO-Sul SinesGH2 Solar I(Keme Energy)GH2Station(PRIO)9.3億歐元組件5動員盟友:廣泛的機制,支持整個H2價值鏈Sines Green H2 Valley Aliança para a Transição Energética(EFACEC)Moving2中性(GALP)1800萬歐元可再生氣體,即氫聚變燃料正在開發幾個項目,將提交

所有的Rigth都屬於Fusion-Fuel 03-西班牙Fusion Fuel與Exolum簽訂了一項技術銷售協議,以開發位於西班牙馬德里的太陽能到氫氣工廠和氫氣加氣站。這是Fusion Fuel的HEVO-太陽能技術項目的第一次第三方銷售更新:▪場地準備和清理工作已經開始獲得▪許可,正在進行▪HEVO-太陽能裝置已經在生產中▪安裝預計將於2022年5月開始21 HEVO-太陽能跟蹤器H2加油站共同定位

所有權利都屬於聚變燃料03-西班牙▪與HIVE Energy簽訂了框架協議,提供HEVO-太陽能技術,在西班牙開發和建設綠色氫氣農場▪該項目的目標生產能力為每年7,500噸綠色氫氣▪開發預計將於2023年初開始▪與AESA達成合作協議,將Fusion Fuel的太陽能到氫氣技術與AESA的工程解決方案和工業電力、熱電和脱碳項目的記錄結合在一起▪合作伙伴關係將專注於

所有權利都屬於聚變燃料計劃資金可用範圍與聚變燃料有關的項目歐元1億移動II可持續機動性計劃已經向Fusion Fuel提交了五項申請,被命名為技術供應商歐元1.55億組件9.I1可再生氫聚變燃料正在開發幾個項目,將提交歐元2,000M組件1.I2城市和大都市環境的可持續機動性歐元2,987M組件6.I1跨歐洲交通網絡~歐元16億歐元創新基金(每年10億歐元)對於大型項目,每年+1億歐元。對於較小的項目);Horizon Europe Fusion Fusion正在開發項目,將提交03-西班牙資金計劃更新

所有的Rigth都屬於聚變燃料03-澳大利亞▪澳大利亞豐富的太陽能使其成為HEVO太陽能和生產具有成本競爭力的綠色氫氣▪聚變燃料的最佳地點之一與Ampol合作,將在Ampol位於布里斯班的▪煉油廠附近共同開發一箇中試工廠,該中試工廠將提供一個氫氣加氣站。第一階段預計在未來12個月內完成項目更新:▪現場勘測,包括巖土技術和測量已經完成▪概念設計已經完成,開發許可正在開始▪第一階段HEVO-太陽能機組已經投產10個HEVO-太陽能跟蹤器H2加油站第一階段第二階段45 HEVO-太陽能跟蹤器+

所有的權利都屬於聚變燃料03-美國▪聚變燃料最近與加州大學歐文分校的高級電力和能源項目一起向能源部提交了一份提案,希望開發一個太陽能轉化為氫的設施來供應校園內的各種使用案例,包括現有的H2加油站。▪APEP表示願意支持聚變燃料提出的“加州大學歐文移動案例”項目。包括UCI可能100%承購設施生產的綠色氫氣計劃資金與聚變燃料相關的可用範圍項目95億美元基礎設施投資和就業法案80億美元-地區性氫樞紐RFI-3月10億美元-清潔氫電解計劃TBD$5億-清潔氫製造、回收和電解RFI-3月$500萬太陽能2022年小型創新項目集中太陽能熱能和光伏$300萬美元-太陽能濃縮(8-13個項目)意向書

所有權利屬於聚變燃料西班牙0 3-2022-26管道概述葡萄牙摩洛哥澳大利亞土地儲備(公頃)管道中的項目/HEVO-太陽能發電機許可中的項目#注:列出的管道數字包括已承諾和未承諾的項目。1,105 1,378 650-24,095 16/6 17/2 2/1 1/1當量電解容量566 MW 50,784 1,218 MW 25,259 606 MW 15 0.3 MW全球3,133/10 100,153 2,403 MW我們的管道包括潛在的技術銷售和公司所有的項目,跨越不同的談判和誘餌階段;我們預計北美和澳大利亞的機會集和項目管道將在2h22進一步明朗

所有的權利都屬於聚變燃料04-2022年的里程碑

所有的剛體都屬於聚變燃料2-3-1-4百帕,銷售和贈款▪用確認的訂單填充2022年和2023年的管道▪為公司所有的工廠和第三方項目獲得贈款技術開發▪推出下一代HEVO和HEVO-Solar▪推出O2捕獲系統▪繼續產品創新和新產品開發項目開發▪敲定葡萄牙和西班牙獲批項目的交付▪啟動開發將於2022年和2023年在建的項目▪確保現有項目組合所需的許可證我們2022年的五個關鍵里程碑:Production▪貝納文特工廠全面投產安全作為公司文化的核心支柱▪實施強大的安全協議▪全公司零安全事件04-in回顧:2022年裏程碑

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