依據第424(B)(3)條提交
SEC File No. 333-258203
 
招股章程副刊第3號
(截至2021年10月7日的招股説明書)

 
INNOVIZ科技有限公司
 

 
主要產品
16,231,241股普通股

二次發售
120,898,676股普通股，
7,237,209份認股權證購買普通股及
7,137,209股普通股相關認股權證
 
的
 
INNOVIZ科技有限公司
 

本招股説明書補充更新、修訂和補充日期為2021年10月7日的招股説明書(經不時補充或修訂的招股説明書)，招股説明書構成我們在表格F-1(註冊號333-258203)上 註冊聲明的一部分。本招股説明書副刊中使用的未作其他定義的大寫術語具有招股説明書中規定的含義。
 
現提交本招股説明書附錄，以更新、修改和補充招股説明書中包含的信息，包括Innoviz截至2021年12月31日的年度財務業績信息，詳情如下。
 
沒有招股説明書，這份招股説明書附錄是不完整的。本招股説明書附錄應與招股説明書一併閲讀，招股説明書將隨本招股説明書 附錄一起交付，並通過引用加以限定，除非本招股説明書附錄中的信息更新或取代了招股説明書中包含的信息。請將此招股説明書附錄與您的 招股説明書一起保存，以備將來參考。
 
我們的普通股和認股權證分別以“INVZ”和“INVZW”的代碼在納斯達克上市。2022年3月1日，我們的普通股 和納斯達克股票市場有限責任公司認股權證的收盤價分別為每股普通股3.85美元和每份認股權證1.27美元。

 
投資我們的證券涉及很高的風險。請參閲招股説明書第7頁開始的“風險因素” 以及通過引用併入其中的文件中包含的其他風險因素，以討論在投資我們的證券時應考慮的信息。
 
證券交易委員會、以色列證券管理局或任何國家證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未確定招股説明書或本招股説明書附錄是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
 
 
本招股説明書增刊日期為2022年3月2日。


2021年年末財務業績
 
2021年，Innoviz成功結束了與SPAC的業務合併，SPAC提供了超過3.7億美元的毛收入。Innoviz在2021年的運營現金流在其計劃預算之內。 年末，Innoviz保持了高流動性水平，包括3.04億美元的現金、短期存款和有價證券，使公司能夠執行其2022年計劃。
 
2021年的收入約為550萬美元，而2020年為940萬美元。2021年InnovizOne相關收入約為430萬美元，與2020年的330萬美元 相比增長了28%。該公司預計InnovizOne的銷售額在2022年將繼續增長，並計劃銷售InnovizTwo的第一批樣品。
 
2021年的運營費用約為1.526億美元，高於2020年的6620萬美元。2021年的運營費用包括約6470萬美元的股票薪酬 ，而2020年的股票薪酬為320萬美元。營業費用增加的主要原因是基於股票的薪酬和與人員相關的費用增加。
 
2021年的研發費用約為9330萬美元，高於2020年的5700萬美元。2021年的研發費用包括約2550萬美元 可歸因於基於股票的薪酬，相比之下，2020年可歸因於基於股票的薪酬的研發費用為260萬美元。
 
INNOVIZ科技有限公司
簡明合併業務報表
美元(千美元)(不包括每股和每股數據)


   
年終
  
   
十二月三十一日，
  
   
2021
    
2020
  
   
(未經審計)
    
(經審計)
  
             
收入
  
$
5,466
    
$
(9,364
)
收入成本
    
(10,488
)
    
(6,407
)
毛損
    
(5,022
)
    
(15,771
)
運營費用：
                
研發
  
$
93,336
    
$
57,029
  
銷售和營銷
    
23,735
      
5,430
  
一般事務和行政事務
    
35,560
      
3,753
  
總運營費用
    
152,631
      
66,212
  
營業虧損
    
(157,653
)
    
(81,983
)
財務收入，淨額
    
4,378
      
655
  
所得税税前虧損
    
(153,275
)
    
(81,328
)
所得税
    
(284
)
    
(183
)
淨虧損
  
$
(153,559
)
  
$
(81,511
)
普通股基本及攤薄淨虧損
  
$
(1.54
)
  
$
(5.99
)
普通股加權平均數
用於計算基本淨損失和稀釋淨損失
每股普通股
    
102,859,891
      
16,514,910
  


2
 
INNOVIZ科技有限公司
壓縮合並資產負債表
以千為單位的美元

       
   
十二月三十一日，
    
十二月三十一日，
  
   
2021
    
2020
  
   
(未經審計)
    
(經審計)
  
資產
            
流動資產：
            
現金和現金等價物
  
$
23,640
    
$
49,950
  
短期存款
    
230,483
      
–
  
有價證券
    
11,607
      
–
  
短期限制性現金
    
901
      
8
  
貿易應收賬款
    
513
      
2,506
  
庫存
    
4,256
      
2,164
  
預付費用和其他流動資產
    
3,029
      
3,287
  
流動資產總額
    
274,429
      
57,915
  
長期資產：
                
有價證券
    
38,289
      
–
  
受限存款
    
–
      
864
  
其他長期資產
    
–
      
537
  
財產和設備，淨值
    
14,502
      
13,245
  
長期資產總額
    
52,791
      
14,646
  
總資產
  
$
327,220
    
$
72,561
  
負債、可轉換優先股和股東權益(虧損)
                
流動負債：
                
貿易應付款
  
$
5,764
    
$
7,751
  
客户預付款和遞延收入
    
196
      
1,661
  
員工和薪資應計項目
    
8,997
      
5,528
  
應計費用和其他流動負債
    
6,708
      
2,579
  
短期貸款和本期貸款
    
–
      
275
  
流動負債總額
    
21,665
      
17,794
  
長期負債：
                
貸款，扣除當前期限後的淨額
    
–
      
2,224
  
客户的長期預付款和遞延收入
    
4,517
      
3,473
  
其他長期負債
    
597
      
–
  
認股權證責任
    
1,639
      
–
  
長期負債總額
    
6,753
      
5,697
  
可轉換優先股
    
–
      
272,815
  
股東權益(赤字)：
                
非面值普通股
    
*–
      
*–
  
額外實收資本
    
683,764
      
7,658
  
累計赤字
    
(384,962
)
    
(231,403
)
股東權益合計(虧損)
    
298,802
      
(223,745
)
總負債、可轉換優先股和股東權益(虧損)
  
$
327,220
    
$
72,561
  

*代表低於1美元的金額

3

INNOVIZ科技有限公司
簡明合併現金流量表
以千為單位的美元

   
年終
十二月三十一日，
  
   
2021
    
2020
  
   
(未經審計)
    
(經審計)
  
經營活動的現金流：
            
淨虧損
  
$
(153,559
)
  
$
(81,511
)
將淨虧損與經營活動中使用的淨現金進行核對所需的調整：
                
折舊及攤銷
    
3,960
      
2,661
  
認股權證負債的重估
    
(1,216
)
    
–
  
提高短期和長期存款的應計利息和匯率
    
(436
)
    
–
  
有價證券溢價、折價和應計利息攤銷淨額
    
104
      
–
  
基於股票的薪酬
    
64,736
      
3,196
  
資本利得，淨額
    
(2,012
)
    
(6
)
向客户發行C-1優先股
    
–
      
14,800
  
利息和外匯收益
    
(577
)
    
(572
)
預付費用和流動資產減少(增加)
    
620
      
(1,296
)
應收賬款減少(增加)
    
1,993
      
(1,485
)
庫存增加
    
(2,092
)
    
(823
)
貿易應付款增加(減少)
    
(1,997
)
    
606
  
應計費用和其他負債增加(減少)
    
3,076
      
(820
)
僱員和薪資應計項目的增加
    
3,469
      
2,111
  
增加(減少)客户預付款和遞延收入
    
(421
)
    
1,198
  
用於經營活動的現金淨額
    
(84,352
)
    
(61,941
)
投資活動的現金流：
                
購置房產和設備
    
(3,784
)
    
(5,120
)
出售財產和設備所得收益
    
–
      
47
  
提取(投資)短期存款的淨額
    
(230,047
)
    
34,720
  
限制存款減少(增加)
    
56
      
(56
)
有價證券投資
    
(50,000
)
    
–
  
出售被投資方的收益
    
2,178
      
–
  
投資活動提供(用於)的現金淨額
    
(281,597
)
    
29,591
  
融資活動的現金流：
                
從反向資本化收到的現金，扣除發行成本
    
122,220
      
–
  
普通股發行(扣除發行成本)
    
218,474
      
–
  
發行可轉換優先股所得款項(扣除發行費用)
    
–
      
8,934
  
行使期權所得收益
    
952
      
284
  
償還貸款
    
(2,638
)
    
(277
)
融資活動提供的現金淨額
    
339,008
      
8,941
  
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響
    
716
      
748
  
現金、現金等價物和限制性現金減少
    
(26,225
)
    
(22,661
)
期初現金、現金等價物和限制性現金
    
50,766
      
73,427
  
期末現金、現金等價物和限制性現金
  
$
24,541
    
$
50,766
  


4