展品10.21.10

信貸協議第一修正案

自2021年11月5日起,PNG公司(特拉華州一家有限責任公司(“借款人”)、幾家銀行和本協議的其他金融機構或實體(各自為“貸款人”,統稱為“貸款人”)和PNC銀行、全國協會以貸款人行政代理的身份(以該身份為“行政代理”))對信貸協議(本“協議”)進行第一次修訂。

背景

A.借款人、行政代理及貸款人均為日期為2020年11月25日的信貸協議(“現有信貸協議”(“現有信貸協議”;經本協議修訂並可能不時進一步修訂、補充、修訂或重述的現有信貸協議,“經修訂信貸協議”)的訂約方,根據該協議,貸款人已向借款人提供總額達100,000,000美元的循環信貸安排(“貸款”)。借款人發給貸款人的本金總額為1億美元的票據證明瞭該貸款的本金總額為100,000,000美元。

B.借款人、行政代理和貸款人希望延長貸款的循環承諾終止日期,並修改現有信貸協議的某些其他條款,所有這些都符合本文規定的條款和條件。

因此,本合同雙方擬受法律約束,現同意如下:

協議

1.條款。此處使用的大寫術語和未在本文中另行定義的術語應具有經修訂的信貸協議中賦予這些術語的含義。

2.對現有信貸協議的修訂。自2021年11月5日(“生效日期”)起生效,現對每份現有信貸協議的文本及其附表和附件進行修改,以刪除黑體、刪掉的文本(以與以下示例相同的方式表示),並增加黑體、雙下劃線文本(以與以下示例相同的方式表示:帶下劃線的文本),如本合同附件A所附經修訂的信貸協議、附表和附件所示。

3.沒有創新;過渡安排。本協議不應構成現有信貸協議的終止,也不構成根據現有信貸協議對行政代理或任何貸款人的任何債務或其他義務的更新。在生效日期,現有信貸協議中描述的信貸安排應通過修訂後的信貸協議中描述的安排以及借款人截至 的所有未償還貸款和其他義務進行全部修改、補充和修改。

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現有信貸協議下的生效日期應被視為修訂信貸協議中描述的相應融資項下的未償還貸款和債務,無需任何人採取任何進一步行動;然而,緊接本協議生效前未償還的任何歐洲美元貸款(定義見現有信貸協議)在生效日期後應繼續按適用的歐洲美元利率(定義見現有信貸協議)在緊接本協議生效前的有效利息期(定義見現有信貸協議)加八十(80)個基點(0.80%)計息,直至該利息期結束。在任何此類未償還歐洲美元貸款的適用利息期結束時,借款人應(A)根據修訂信貸協議的條款將該貸款轉換為ABR貸款或BSBY利率貸款,或(B)根據修訂信貸協議的條款全額償還該貸款。

4.借款人的認可。借款人同意對貸款人或行政代理或其各自的高級管理人員、董事、僱員、代理人或律師不提出抗辯、抵銷、反訴或質疑,所有這些貸款文件都是完全有效的,並且所有與本協議沒有牴觸的條款和條件應保持完全有效,除非和直到根據其條款以書面形式修改或修改。借款人特此批准並確認經修訂的貸款文件項下的義務,並同意本協議的簽署和交付不會以任何方式減少或使其在本協議項下的任何義務無效。

5.陳述和保證。借款人特此向行政代理和貸款人聲明並保證:

(a)在本協議生效之前,借款人在現有信貸協議中所作的陳述和擔保,以及在本協議生效後,經修訂的信貸協議和其他貸款文件中所述的借款人的陳述和擔保,在生效日期(只與較早的日期或時間有關的陳述和擔保除外),在所有重要方面都是真實和正確的(應理解,重要性限定詞不適用於任何陳述或擔保中本身包含重要性限定的任何條款),且在本協議生效之前,借款人的陳述和擔保在本協議生效後,在所有重要方面都是真實和正確的(不言而喻,重要性限定詞不適用於任何本身包含重要性限定的任何條款)(只與較早的日期或時間有關的陳述和擔保除外(視適用情況而定)在本協議所指的特定日期或時間之日起生效);

(b)在本協議生效之前,現有信貸協議項下不存在違約或違約事件,且在本協議生效後立即不存在經修訂的信貸協議項下的違約或違約事件;

(c)本協議(包括修訂的信貸協議)已得到正式授權、簽署和交付,構成借款人的法律、有效和有約束力的義務,可根據其條款強制執行;以及

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(d)借款人簽署、交付或履行本協議或修訂的信貸協議(但在本協議日期或之前獲得的除外),不需要任何政府當局或任何其他人同意、批准或授權、向任何政府當局或任何其他人提交、登記或記錄、向任何政府當局或任何其他人發出通知或與之相關的其他行為,也不需要任何政府當局或任何其他人就本協議或修訂信貸協議的簽署、交付或履行而向任何政府當局或任何其他人發出通知或與之相關的其他行為。

所有上述聲明和保修在本協議簽訂後仍然有效。

6.條件先例。在生效日期或生效日期之前,行政代理及其律師必須滿足以下先決條件,才能使本協議規定的修正案生效:

(a)行政代理應收到以下內容,所有這些內容的形式和實質均應令行政代理滿意,並應由借款人、行政代理和貸款人(視情況而定)正式填寫和簽署:

(I)本協議;

(Ii)經借款人一名高級管理人員截至最近的日期認證的借款人董事會決議副本,該決議在本協議生效之日有效,授權簽署、交付和履行本協議和本協議擬進行的其他文件和交易,並履行經修訂的信貸協議;

(Iii)經借款人的一名高級人員在最近日期核證的借款人成立證書和有限責任公司協議在生效日期有效的副本,或一份説明自最近日期以來任何該等文件沒有更改的證書,其真實而正確的副本已交付行政代理; (I)由借款人的一名高級人員於最近日期核證的借款人成立證明書及有限責任公司協議副本在生效日期有效,或説明自最近日期以來任何該等文件沒有更改的證明書的真實而正確的副本;

(Iv)截至最近日期的借款人在成立國的良好資質證明;

(V)借款人的律師籤立的法律意見,在形式和實質上令行政代理人及其律師合理滿意;

(Vi)如果借款人符合《受益所有權條例》規定的法人客户資格,借款人的已籤立受益所有權證書,以及在任何情況下行政代理和貸款人要求提供的其他文件和其他信息

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適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和法規,包括“美國愛國者法案”;以及

(Vii)行政代理或貸款人根據本合同條款要求或以其他方式合理要求的其他文件、證書和信息。

(b)行政代理人應已收到約定的費用。

(c)根據本協議,行政代理人應已收到由借款人支付或報銷的行政代理人律師的所有費用和開支的退款(以發票為準)。

上述所有費用均應在生效日全額賺取、到期和支付,此後不予退還和退還。

7.整合。本協議是本協議雙方就擬進行的交易達成的唯一協議,並將取代所有口頭談判和先前書面協議的條款。自生效日期起及之後,經修訂的信貸協議和每一份其他貸款文件中對信貸協議或在此修改的其他貸款文件的所有提及應被視為對經修訂的信貸協議和在此修改的該等其他貸款文件的引用。本協議應構成經修訂的信貸協議和其他每份貸款文件項下的所有用途的貸款文件。

8.可分性。本協議中在任何司法管轄區被禁止或不可執行的任何條款,在不使本協議其餘條款無效的情況下,對於該司法管轄區而言,在該禁令或不可執行性範圍內無效,並且在任何司法管轄區的任何此類禁令或不可執行性不得使該條款在任何其他司法管轄區無效或無法執行。

9.雜七雜八的。

(a)借款人同意支付行政代理人與本協議和擬進行的交易相關的所有合理的自付費用和開支,包括但不限於行政代理人律師的合理費用和開支。

(b)貸款文件中的所有條款、條件、條款和契諾,以及交付給行政代理和貸款人的所有其他文件中的所有條款、條件、條款和契諾應保持不變,並具有全部效力和效力,除非在此明確修改或修改。如果本協議的任何條款或條款與任何貸款文件或與此相關而簽署的任何其他文件中的任何條款或條款明確不一致,則應以本協議的條款和條款為準。

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(c)本協議的執行、交付和效力不應作為對行政代理或貸款人根據任何貸款文件享有的任何權利、權力或補救措施的放棄,也不構成對其項下任何違約或違約事件的放棄。

(d)考慮到行政代理和貸款人就修訂現有循環信貸安排達成的協議,借款人特此免除行政代理和貸款人及其各自的高級職員、律師、代理人和員工的任何責任、訴訟、損害、索賠、損失或費用,以及在本協議日期之前或截至本協議之日發生的任何形式和無論如何的失敗。

(e)本協議構成雙方關於本協議標的的完整協議,並取代所有先前和同時達成的諒解和協議。

(f)本協議受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律解釋。

(g)本協議適用於本協議雙方及其各自的繼承人和受讓人的利益,並對其具有約束力。

(h)本協議中使用的標題僅供參考,不構成本協議的一部分,也不以任何方式影響本協議的含義或解釋。

(i)本協議可以簽署一份或多份副本,每份副本在簽署和交付時應被視為正本,所有副本應構成一份且相同的文書。通過傳真或其他電子傳輸方式交付本協議簽字頁的已簽署副本將與手動交付本協議副本一樣有效。

(j)本協議的任何修改或本協議所指的任何協議,除非以書面形式並代表被強制執行的一方簽署,否則不具有約束力或可強制執行。

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借款人、行政代理和貸款人自上面第一次寫入的日期起,由其正式授權的人員簽署本協議,特此為證。

PNG Companies LLC



作者:/s/Stan Szczygiel

姓名:Stanley F.Szczygiel

職務:高級副總裁財務和

財務主管





PNC銀行,全國協會,
作為行政代理、擺動額度貸款人和貸款人



作者:/s/Domenic D‘Ginto

姓名:Domenic D‘Ginto

標題:管理董事





TD Bank,N.A.作為貸款人





作者:/s/詹妮弗·L·薩斯彭斯基(Jennifer L.Suspenski)

姓名:詹妮弗·L·薩斯彭斯基

職務:副總裁

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