附件99.1
大全新能源公佈未經審計的第四季度和2021財年業績
中國上海-2022年2月28日-為全球太陽能光伏行業提供高純度 多晶硅的領先製造商大全新能源新能源股份有限公司(紐約證券交易所股票代碼：DQ)(以下簡稱“我們”)今天公佈了其未經審計的2021財年第四季度財務業績。
2021年第四季度財務和運營亮點
| · | 2021年第四季度多晶硅產量為23,616噸 ，而2021年第三季度為21,684噸 |
| · | 2021年第四季度多晶硅銷售量為11,642公噸，而2021年第三季度為21,183公噸。 |
| · | 多晶硅平均總生產成本(1) 2021年第四季度為14.11美元/公斤，而2021年第三季度為6.84美元/公斤 |
| · | 多晶硅平均現金成本(1)2021年第四季度為13.32美元/公斤，而2021年第三季度為5.96美元/公斤 |
| · | 2021年第四季度多晶硅平均售價(ASP)為33.91美元/公斤 ，而2021年第三季度為27.55美元/公斤 |
| · | 2021年第四季度的收入為3.955億美元，而2021年第三季度的收入為5.858億美元 |
| · | 2021年第四季度毛利潤為2.398億美元，而2021年第三季度為4.352億美元。2021年第四季度毛利率為60.6%，而2021年第三季度為74.3% |
| · | 2021年第四季度，大全新能源公司 股東應佔淨收入為1.486億美元，而2021年第三季度為2.923億美元 |
| · | 每股基本美國存托股份收益(美國存托股份)(3) was $2.00 in Q4 2021, compared to $3.95 in Q3 2021 |
| · | EBITDA(非GAAP)(2)2021年第四季度為2.511億美元 ，而2021年第三季度為4.418億美元。EBITDA利潤率(非GAAP)(2) was 63.5% in Q4 2021, compared to 75.4% in Q3 2021 |
| · | 調整後淨收益(非GAAP)(2)2021年第四季度，大全新能源公司股東應佔 為1.509億美元，而2021年第三季度為2.947億美元 |
| · | 調整後的每股基本美國存托股份收益(3)(非GAAP)(2) was $2.03 in Q4 2021, compared to $3.98 in Q3 2021 |
| 截至三個月 | ||||||||||||
| 百萬美元，除非另有説明 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Dec 31, 2020 | |||||||||
| 收入 | 395.5 | 585.8 | 247.7 | |||||||||
| 毛利 | 239.8 | 435.2 | 109.5 | |||||||||
| 毛利率 | 60.6 | % | 74.3 | % | 44.2 | % | ||||||
| 營業收入 | 228.1 | 421.7 | 98.0 | |||||||||
| 大全新能源股東應佔淨收益 | 148.6 | 292.3 | 72.8 | |||||||||
| 基本美國存托股份收益(3)(每美國存托股份$) | 2.00 | 3.95 | 1.01 | |||||||||
| 調整後淨收益(非GAAP)(2)大全新能源(Sequoia Capital Corp.)股東應佔比例 | 150.9 | 294.7 | 77.3 | |||||||||
| 調整後的每股基本美國存托股份收益(3)(非GAAP)(2) (每美國存托股份$) | 2.03 | 3.98 | 1.07 | |||||||||
| EBITDA(非GAAP)(2) | 251.1 | 441.8 | 115.1 | |||||||||
| EBITDA利潤率(非GAAP)(2) | 63.5 | % | 75.4 | % | 46.5 | % | ||||||
| 多晶硅銷售量(公噸) | 11,642 | 21,183 | 23,186 | |||||||||
| 多晶硅平均總生產成本(美元/公斤)(1) | 14.11 | 6.84 | 5.92 | |||||||||
| 多晶硅平均現金成本(不包括副署長)(元/公斤)(1) | 13.32 | 5.96 | 5.04 | |||||||||
1
2021年全年財務和運營亮點
| · | 2021年多晶硅產量為86,587公噸，而2020年為77,288公噸。 |
| · | 2021年多晶硅銷售量為75,356公噸，而2020年為74,812公噸。 |
| · | 2021年收入為16.788億美元，而2020年為6.756億美元 |
| · | 2021年毛利潤為10.972億美元，而2020年為2.34億美元。2021年毛利率為65.4%，而2020年為34.6% |
| · | EBITDA(非GAAP)(2)2021年為11.328億美元 ，而2020年為2.565億美元。EBITDA利潤率(非GAAP)(2) was 67.5% in 2021, compared to 38.0% in 2020 |
| · | 2021年，大全新能源(Sequoia Capital Corp.)股東應佔淨收入為7.562億美元，而2020年為1.292億美元。2021年，每個基本美國存托股份的收益為10.24美元，而2020年為1.82美元 |
| · | 調整後淨收益(非GAAP)(2)2021年，大全新能源股東應佔 為7.663億美元，而2020年為1.471億美元 |
| · | 調整後的每股基本美國存托股份收益(3)(非GAAP)(2) was $10.37 in 2021, compared to $2.07 in 2020 |
備註：
| (1) | 生產成本和現金成本僅指我們多晶硅工廠的生產成本。生產成本為 ，計算方法為多晶硅生產的庫存成本除以指定期間的生產量。 現金成本的計算方法為多晶硅生產的庫存成本(不包括折舊費用)除以 指定期間的生產量。 |
| (2) | 大全新能源在非公認會計準則的基礎上提供息税折舊攤銷前利潤、息税前利潤、大全新能源公司股東應佔調整後淨收入和美國存托股份基本每股調整收益，以提供有關其財務業績的補充信息。 有關這些非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲本新聞稿末尾標題為“非公認會計準則財務指標的使用” 和表格“非公認會計準則財務指標與美國公認會計準則可比指標的協調” 。 |
| (3) | 美國存托股份的意思是美國存托股份。於2020年11月17日，本公司將其美國存託憑證與普通股的比例由一(1)美國存托股份相當於二十五(25)股普通股調整為一(1)美國存托股份相當於五(5)股普通股 。美國存托股份的每股收益和美國存托股份信息的數量已經進行了追溯調整，以反映所有時期的變化。 |
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管理層評論
大全新能源首席執行官張龍根 先生評論説：“我們在過去的一年裏表現出色，運營和財務表現都非常出色。我們在2021年生產了86,587公噸多晶硅，超過了我們指引的83,000至85,000公噸，比2020年生產的77,288公噸高出12%。2021年，我們大約99%的產量是單級多晶硅，這是市場上定價最高的產品，也是晶圓客户最追捧的產品 。2021年，強有力的全球政策支持能源部門的碳中性和去碳化， 導致對太陽能產品的強勁需求，並導致多晶硅價格上漲。我們全年實現了強勁的財務業績 ，毛利率為65%，股東應佔淨收益為7.56億美元，與2020年相比增長了485.3% 。大全新能源在2021年還實現了另外兩個重大里程碑。我們於2021年7月在中國上海證券交易所成功將我們的子公司新疆大全上市，這將極大地放大我們未來的增長，因為我們可以進入中國強勁的 資本市場。我們還成功完成了4B期項目的建設，並於2021年12月開始試生產，結果好於預期。因此，我們相信，我們將繼續成為多晶硅行業 世界上最好的運營商之一，並在包括生產能力、產品質量、利潤率、成本結構、 資本結構和資產負債表在內的許多方面保持市場領先地位。“
2021年第四季度，我們生產了23,616公噸多晶硅，其中包括新建的4B期工廠生產的1,111公噸多晶硅，我們銷售了11,642公噸多晶硅。年終季節性影響 加上下游庫存調整導致需求暫時減少，因為我們的晶圓行業客户降低了自己的原材料和產品庫存水平 並暫時降低了利用率。在對長期供需動態進行廣泛分析後，我們認為晶圓行業利用率較低的原因是季節性影響和暫時性 。因此，我們預計，一旦太陽能價值鏈達到新的平衡，市場需求反彈 ，情況將恢復正常。2022年1月，太陽能市場確實出現了終端市場訂單的強勁回升，晶圓行業利用率和需求迅速恢復到正常水平 。因此，多晶硅ASP開始有意義地恢復。到1月底，我們的庫存也迅速恢復到正常的 水平。“
“在 第四季度，我們的生產成本是14.11美元/公斤。與第三季度相比，生產成本上升的主要原因是硅粉原料成本上漲。硅粉的平均採購成本從第三季度的2.58美元/公斤 上升到第四季度的8.68美元/公斤。與我們新的4B期設施相關的啟動成本也暫時影響了我們第四季度的成本 。儘管第四季度原材料成本強勁上漲，但這一成本增長的大部分 都轉嫁給了我們的下游客户，因為第四季度的ASP從第三季度的27.55美元/公斤增加到33.91美元/公斤。 此外，硅粉的價格從2022年1月開始快速下降，目前硅粉的市場價格約為 3.5美元/公斤到3.6美元/公斤。我們預計我們的生產成本將在2022年第一季度大幅降低，這是因為我們的4B期設施的硅粉 價格更低，運營效率更高。“
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就我們新的4B期設施而言，儘管新冠肺炎的復興 帶來了巨大的困難和挑戰，但我們還是提前完成了項目。我們於2021年開始建設4B期，並於同年12月初從全新的CVD爐中收穫了第一批多晶硅。在建設新產能方面，這是我們公司歷史上的新里程碑 ，也為行業樹立了新的基準。我們在2021年12月和2022年1月分別從4B期工廠生產了大約1,111公噸和2,825公噸多晶硅 。我們預計在2022年2月和3月達到更優化的產量 ，並在2022年第一季度從我們的4B期設施生產約9,500公噸。這個新的 工廠生產的多晶硅已經交付給我們的單聲道晶片客户，並達到了他們的質量標準。“
“我們的內蒙古多晶硅項目，包括太陽能行業的100,000公噸多晶硅和半導體行業的1,000公噸多晶硅，預計將於2022年3月開工，2023年第二季度末完工。我們已經 獲得了能源消耗審批，並計劃在未來部分使用可再生能源來為這些項目提供動力。我們還計劃 未來擴大到內蒙古的硅粉生產，這將使我們能夠進一步增強我們的成本結構，並 提高我們供應鏈的穩定性。“
“2021年全球太陽能光伏裝機容量約為160千兆瓦，與2020年的約130千兆瓦相比增長了23%。2021年全球光伏市場規模受到多晶硅供應的限制。此外，太陽能組件價格在2021年期間上漲了20%以上。 2021年產量和價格的上漲顯示出非常強勁的市場需求，因為太陽能在全球主要電力市場普遍實現了電網平價，開發和使用可再生能源已成為全球共識，以應對全球氣候挑戰的緊迫性 。我們相信，太陽能光伏行業的強勁勢頭將繼續為未來提供一個巨大的市場，具有巨大的增長潛力。在太陽能光伏行業中，多晶硅生產的進入門檻最高，需要鉅額資金、複雜且難以管理的工藝和設備、嚴格的產品質量要求以及較長的交貨期。我們有信心 我們的優勢和競爭定位、一流的質量和有競爭力的成本結構將使我們能夠持續 增加我們的市場份額，並加強我們在多晶硅行業的全球領先地位。“
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展望和指導
該公司預計在2022年第一季度生產大約31,000公噸 至32,000公噸多晶硅。本公司預計2022年全年多晶硅產量約為120,000公噸至125,000公噸 ，其中包括公司年度設施維護的影響。
此展望反映了大全新能源截至本新聞稿日期的當前 和初步看法，可能會有所變化。公司實現這些 預測的能力受到風險和不確定性的影響。見本新聞稿末尾的“安全港聲明”。
2021年第四季度業績
收入
收入為3.955億美元，而2021年第三季度為5.858億美元，2020年第四季度為2.477億美元。與2021年第三季度相比，收入下降的主要原因是多晶硅銷售量下降。
毛利和毛利率
毛利潤為2.398億美元， 而2021年第三季度為4.352億美元，2020年第四季度為1.095億美元。毛利率為60.6%，而2021年第三季度和2020年第四季度的毛利率分別為74.3%和44.2%。與2021年第三季度相比，毛利潤下降 主要是由於銷售量下降。與2021年第三季度相比，毛利率下降的主要原因是 原材料成本上升的影響。
銷售、一般和行政費用
銷售、一般和行政費用為1,020萬美元，而2021年第三季度和2020年第四季度分別為1,140萬美元和1,120萬美元。本季度SG&A費用 包括與公司股票激勵計劃相關的200萬美元非現金股票薪酬成本。
研發費用
研發(R&D) 費用為130萬美元，而2021年第三季度為190萬美元，2020年第四季度為150萬美元。研究 和開發費用可能因時期而異，並反映本季度發生的研發活動。
營業收入和營業利潤率
如上所述，運營收入 為2.281億美元，而2021年第三季度為4.217億美元，2020年第四季度為9800萬美元。
營業利潤率為57.7%，而2021年第三季度為72.0%，2020年第四季度為39.6%。
利息支出，淨額
利息支出淨額為200萬美元，而2021年第三季度為450萬美元，2020年第四季度為810萬美元。減少的主要原因是銀行貸款餘額 減少。
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EBITDA(非GAAP)
EBITDA(非GAAP)為2.511億美元， 而2021年第三季度為4.418億美元，2020年第四季度為1.151億美元。EBITDA利潤率(非GAAP)為 63.5%，而2021年第三季度為75.4%，2020年第四季度為46.5%。
大全新能源股東應佔淨收益和美國存托股份每股收益
由於上述原因， 大全新能源股東應佔淨收入為1.486億美元，而2021年第三季度為2.923億美元 2020年第四季度為7,280萬美元。
每股基本美國存託憑證(美國存托股份)收益為2美元，而2021年第三季度為3.95美元，2020年第四季度為1.01美元。
2021年全年業績
收入
收入為16.788億美元， 而2020年為6.756億美元。這一增長主要是由於多晶硅ASP增加和銷售量增加所致。
毛利和毛利率
毛利潤為10.972億美元，而2020年為234.0美元 百萬美元。毛利率為65.4%，而2020年為34.6%。這一增長主要是由於ASP增加所致。
銷售、一般和行政費用
銷售、一般和管理費用為 3990萬美元，而2020年為3950萬美元。
研發費用
研發(R&D) 費用為650萬美元，而2020年為690萬美元。研究和開發費用可能因時期而異，並反映在此期間發生的研發活動 。
營業收入和營業利潤率
由於上述原因，運營收入 為10.514億美元，而2020年為1.879億美元。營業利潤率為62.6%，而2020年為27.8%。
利息支出，淨額
利息支出淨額為2050萬美元，而2020年為2570萬美元。貨幣基礎減少，主要是因為銀行貸款餘額減少。
所得税費用
所得税支出為1.628億美元，而2020年為2820萬美元。這一增長主要是由於所得税前收入增加所致。
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大全新能源股東應佔淨收益和美國存托股份每股收益
大全新能源(Starbucks Corp.)股東應佔淨收入為7.562億美元，而2020年為1.292億美元。基本美國存托股份的每股收益為10.24美元，而2020年為1.82美元。
Daqo 新能源公司股東的調整後淨收入(非GAAP)為7.663億美元，而2020年為1.471億美元。調整後的每個基本美國存托股份(非公認會計準則)收益為10.37美元， 而2020年為2.07美元。
財務狀況
截至2021年12月31日，該公司擁有7.24億美元的現金、現金等價物和限制性現金，而截至2021年9月30日的現金為6.609億美元，截至2020年12月31日的現金為1.184億美元 。截至2021年12月31日，應收票據餘額為3.659億美元，而截至2021年9月30日的應收票據餘額為3.533億美元，截至2020年12月31日的應收票據餘額為20萬美元。與2020年12月31日相比，應收票據增加是由於收入和毛利率 增加。截至2021年12月31日，借款總額為零，而截至2021年9月30日，借款總額為零，借款總額為1.937億美元， 其中包括截至2020年12月31日的1.232億美元長期借款。
現金流
截至2021年12月31日的12個月中，運營活動提供的淨現金為6.391億美元，而2020年同期為2.097億美元。增長 主要是由於收入和毛利率增加。
在截至2021年12月31日的12個月中，投資活動中使用的淨現金為7.82億美元，而2020年同期為1.185億美元。2021年和2020年用於投資 活動的現金淨額主要用於公司4B期和4A期多晶硅項目的資本支出。
截至2021年12月31日的12個月，融資活動提供的淨現金為7.362億美元，而2020年同期融資活動使用的淨現金為9550萬美元。2021年融資活動提供的淨現金主要與新疆大全在中國首次公開募股(IPO)貢獻的9.35億美元淨收益 有關。
非公認會計準則財務指標的使用
為補充Daqo 新能源公司根據美國公認會計原則 (“美國公認會計原則”)公佈的綜合財務業績，公司使用某些非公認會計準則財務指標，根據最直接的 可比公認會計準則計量中的某些項目進行調整，包括息税折舊攤銷前利潤(“EBITDA”)和EBITDA利潤率； 大全新能源股東應佔調整後淨收益以及調整後的美國存托股份每股基本和稀釋後收益。我們的管理層 相信，這些非GAAP衡量標準中的每一項都對投資者有用，使他們能夠在一致的基礎上更好地評估公司在不同報告期內運營業績的關鍵要素的變化，獨立於下文所述的某些項目。因此， 我們的管理層相信，與美國GAAP財務指標結合使用，這些非GAAP財務指標可為投資者 提供有意義的補充信息，以便以關注公司持續核心運營業績的方式評估公司的經營業績 。我們的管理層在內部使用這些非GAAP衡量標準來評估業務、其財務業績、當前 和歷史業績，以及用於戰略決策和預測未來業績。鑑於我們管理層使用這些非GAAP 衡量標準，公司相信這些衡量標準對於投資者瞭解我們管理層通過 視角看到的公司經營業績非常重要。這些非GAAP計量不是根據美國GAAP編制的，也不打算單獨考慮 或作為根據美國GAAP編制和呈報的財務信息的替代品；非GAAP計量應與美國GAAP計量一起審查 , 而且可能不同於其他公司使用的非GAAP衡量標準。
7
該公司使用EBITDA和EBITDA毛利，EBITDA代表利息、税項、折舊和攤銷前的收益(br})，EBITDA利潤率代表EBITDA在收入中的比例。調整後的 大全新能源股東應佔淨收益以及調整後的美國存托股份基本和稀釋後每股收益不包括與基於股票的薪酬相關的成本 。基於股份的薪酬是一種非現金支出，在不同時期有所不同。因此，我們的管理層 將此項目排除在內部運營預測和模型之外。我們的管理層認為，此次股票薪酬調整 為投資者提供了衡量公司核心業績的基礎，包括與其他公司的業績進行比較， 沒有股票薪酬帶來的期間間變異性。
本文檔後面將介紹非GAAP財務指標與 可比美國GAAP指標的對賬。
電話會議
該公司已安排在美國東部時間2022年2月28日上午8：00召開電話會議 討論結果。(北京時間/香港時間同日晚上9時)
實時 電話會議的撥入詳細信息如下：
| 參與者撥入(免費)： | +1-888-346-8982 |
| 參與者國際撥號： | +1-412-902-4272 |
| 中國大陸免費： | 4001-201203 |
| 香港免費電話： | 800-905945 |
| 香港-本地收費： | +852-301-84992 |
參會者請在電話會議開始前10分鐘撥打電話，並要求加入大全新能源公司的電話會議。
您也可以通過URL通過 網絡直播收聽電話會議：
Https://services.choruscall.com/links/dq220228.html
電話會議將在會議結束後1小時至2022年3月7日重播 。
電話會議回放號碼 如下：
| 美國免費電話： | +1-877-344-7529 |
| 國際通行費： | +1-412-317-0088 |
| 加拿大免費通行費： | 855-669-9568 |
| 重播接入碼： | 4295711 |
要使用國際撥入號碼收看重播， 請選擇下面的鏈接。
Https://services.choruscall.com/ccforms/replay.html
參賽者將被要求在進入電話會議時陳述他們的姓名和公司。
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大全新能源公司簡介
大全新能源(紐約證券交易所代碼：DQ)(“Daqo” 或“公司”)是全球太陽能光伏行業高純度多晶硅的領先製造商。本公司成立於2007年， 本公司生產和銷售高純度多晶硅給光伏產品製造商，後者將多晶硅進一步加工成 鋼錠、晶片、電池和太陽能解決方案模塊。該公司的多晶硅銘牌總產能為105,000噸 噸，是世界上成本最低的高純度多晶硅生產商之一。
安全港聲明
本公告 包含前瞻性陳述。這些聲明是根據1995年美國私人證券訴訟改革法的“安全港”條款作出的。這些前瞻性陳述可以通過“將”、“預期”、“預期”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計” 等術語來識別。其中，對2022年第一季度和全年的展望，以及這些公告中管理層的引述，以及大全新能源的戰略和運營計劃，都含有前瞻性表述。公司 還可以在提交給美國證券交易委員會的報告中、在提交給股東的年度報告中、在新聞稿和其他書面材料中以及在高管、董事或員工向第三方作出的口頭聲明中作出書面或口頭的前瞻性陳述。 在提交給美國證券交易委員會的報告中， 在提交給股東的年度報告中，在新聞稿和其他書面材料中，以及在高管、董事或員工向第三方作出的口頭陳述中。非歷史事實的陳述，包括有關公司信念和預期的陳述， 均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際 結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同, 包括但不限於：對光伏產品和光伏技術的需求 ；多晶硅的全球供需；電池製造中的替代技術 ；公司大幅擴大多晶硅產能和產量的能力；減少或取消政府對太陽能應用的補貼和經濟激勵；公司降低生產成本的能力；新冠肺炎疫情在中國和許多其他國家的持續時間，以及疫情以及相關政府實施的隔離和旅行限制對經濟和市場狀況的影響，包括可能對公司業務和財務業績產生不利影響的全球太陽能光伏裝機需求 潛在疲軟。有關這些風險和其他風險的更多 信息包括在公司向美國證券交易委員會提交或提交給美國證券交易委員會的報告或文件中。本新聞稿中提供的所有信息均為截止日期，除適用法律要求外，公司不承擔 更新該等信息或任何前瞻性聲明的責任。
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大全新能源(Starbucks Corp.)
未經審計的 業務簡併報表
(美元以千為單位，美國存托股份和每美國存托股份數據除外 )
| 截至三個月 | 截至十二月三十一日止的年度： | |||||||||||||||||||
| Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Dec 31, 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||
| 收入 | $ | 395,547 | $ | 585,782 | $ | 247,725 | $ | 1,678,793 | $ | 675,602 | ||||||||||
| 收入成本 | (155,719 | ) | (150,583 | ) | (138,238 | ) | (581,585 | ) | (441,610 | ) | ||||||||||
| 毛利 | 239,828 | 435,199 | 109,487 | 1,097,208 | 233,992 | |||||||||||||||
| 運營費用 | ||||||||||||||||||||
| 銷售、一般和行政費用 | (10,249 | ) | (11,353 | ) | (11,236 | ) | (39,904 | ) | (39,472 | ) | ||||||||||
| 研發費用 | (1,269 | ) | (1,927 | ) | (1,498 | ) | (6,495 | ) | (6,856 | ) | ||||||||||
| 其他營業收入/(費用) | (217 | ) | (203 | ) | 1,226 | 609 | 191 | |||||||||||||
| 總運營費用 | (11,735 | ) | (13,483 | ) | (11,508 | ) | (45,790 | ) | (46,137 | ) | ||||||||||
| 營業收入 | 228,093 | 421,716 | 97,979 | 1,051,418 | 187,855 | |||||||||||||||
| 利息支出，淨額 | (2,002 | ) | (4,506 | ) | (8,067 | ) | (20,482 | ) | (25,725 | ) | ||||||||||
| 投資收益 | 3,317 | 695 | - | 4,012 | - | |||||||||||||||
| 所得税前收入 | 229,408 | 417,905 | 89,912 | 1,034,948 | 162,130 | |||||||||||||||
| 所得税費用 | (43,099 | ) | (62,137 | ) | (13,606 | ) | (162,806 | ) | (28,182 | ) | ||||||||||
| 持續經營淨收益 | 186,309 | 355,768 | 76,306 | 872,142 | 133,948 | |||||||||||||||
| 停產淨虧損 | - | - | - | - | (141 | ) | ||||||||||||||
| 淨收入 | 186,309 | 355,768 | 76,306 | 872,142 | 133,807 | |||||||||||||||
| 可歸因於非控股權益的淨收入 | 37,738 | 63,439 | 3,480 | 115,923 | 4,612 | |||||||||||||||
| 大全新能源股東應佔淨收益 | $ | 148,571 | $ | 292,329 | $ | 72,826 | $ | 756,219 | $ | 129,195 | ||||||||||
| 每美國存托股份收益 | ||||||||||||||||||||
| 基本信息 | 2.00 | 3.95 | 1.01 | 10.24 | 1.82 | |||||||||||||||
| 稀釋 | 1.94 | 3.81 | 0.96 | 9.85 | 1.72 | |||||||||||||||
| 加權平均美國存托股份未償還餘額 | ||||||||||||||||||||
| 基本信息 | 74,377,874 | 74,045,141 | 72,147,808 | 73,868,221 | 71,017,403 | |||||||||||||||
| 稀釋 | 76,717,325 | 76,681,604 | 76,065,033 | 76,750,363 | 75,003,430 | |||||||||||||||
10
大全新能源(Starbucks Corp.)
未經審計的綜合資產負債表
(千美元)
| Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Dec 31, 2020 | ||||||||||
| 資產： | ||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金 | 723,966 | 660,913 | 118,404 | |||||||||
| 短期投資 | 280,251 | 414,201 | - | |||||||||
| 應收票據 | 365,911 | 353,299 | 153 | |||||||||
| 盤存 | 327,771 | 46,231 | 42,159 | |||||||||
| 其他流動資產 | 45,081 | 34,153 | 19,555 | |||||||||
| 流動資產總額 | 1,742,980 | 1,508,797 | 180,271 | |||||||||
| 財產、廠房和設備、淨值 | 1,559,110 | 1,442,505 | 1,027,086 | |||||||||
| 預付土地使用權 | 40,741 | 36,882 | 30,829 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 820 | 1,718 | 957 | |||||||||
| 總資產 | 3,343,651 | 2,989,902 | 1,239,143 | |||||||||
| 流動負債： | ||||||||||||
| 短期借款，包括長期借款的當期部分 | - | - | 70,431 | |||||||||
| 應付帳款和應付票據 | 81,469 | 22,226 | 68,308 | |||||||||
| 客户預付款-短期部分 | 202,958 | 179,986 | 37,783 | |||||||||
| 購置房產、廠房和設備的應付款 | 142,937 | 81,892 | 49,555 | |||||||||
| 其他流動負債 | 123,135 | 144,701 | 58,058 | |||||||||
| 流動負債總額 | 550,499 | 428,805 | 284,135 | |||||||||
| 長期借款 | - | - | 123,222 | |||||||||
| 來自客户的預付款-長期部分 | 90,661 | 90,247 | 3,265 | |||||||||
| 其他非流動負債 | 31,366 | 24,408 | 29,606 | |||||||||
| 總負債 | 672,526 | 543,460 | 440,228 | |||||||||
| 股本： | ||||||||||||
| 大全新能源公司股東權益總額 | 2,169,254 | 1,990,298 | 767,123 | |||||||||
| 非控股權益 | 501,871 | 456,144 | 31,792 | |||||||||
| 總股本 | 2,671,125 | 2,446,442 | 798,915 | |||||||||
| 負債和權益總額 | 3,343,651 | 2,989,902 | 1,239,143 | |||||||||
11
大全新能源(Starbucks Corp.)
未經審計的現金流量合併報表
(千美元)
| 截至12月31日的年度， | ||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 經營活動： | ||||||||
| 淨收入 | $ | 872,142 | $ | 133,807 | ||||
| 減去：非連續性業務的虧損，扣除税收後的淨額 | - | (141 | ) | |||||
| 持續經營淨收益 | 872,142 | 133,948 | ||||||
| 將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整 | 92,984 | 90,269 | ||||||
| 經營性資產和負債的變動 | (326,027 | ) | (14,464 | ) | ||||
| 經營活動提供的現金淨額--持續經營 | 639,099 | 209,753 | ||||||
| 經營活動中使用的現金淨額--非連續性業務 | - | (50 | ) | |||||
| 經營活動提供的淨現金 | 639,099 | 209,703 | ||||||
| 投資活動： | ||||||||
| 用於投資活動的現金淨額--持續經營 | (782,004 | ) | (118,292 | ) | ||||
| 用於投資活動的現金淨額--非連續性業務 | - | (195 | ) | |||||
| 用於投資活動的淨現金 | (782,004 | ) | (118,487 | ) | ||||
| 融資活動： | ||||||||
| 融資活動提供/(用於)的現金淨額--持續經營 | 736,225 | (95,470 | ) | |||||
| 融資活動提供的(用於)現金淨額 | 736,225 | (95,470 | ) | |||||
| 非現金交易 | ||||||||
| 匯率變動的影響 | 12,242 | 7,364 | ||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金淨增長 | 605,562 | 3,110 | ||||||
| 年初現金、現金等價物和限制性現金 | 118,404 | 115,294 | ||||||
| 年末現金、現金等價物和限制性現金 | 723,966 | 118,404 | ||||||
12
大全新能源(Starbucks Corp.)
非GAAP財務指標與可比美國GAAP指標的對賬
(千美元)
| 截至三個月 | 年終 | |||||||||||||||||||
| Dec. 31, 2021 | Sep. 30, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | ||||||||||||||||
| 持續經營淨收益 | 186,309 | 355,768 | 76,306 | 872,142 | 133,948 | |||||||||||||||
| 所得税費用 | 43,099 | 62,137 | 13,606 | 162,806 | 28,182 | |||||||||||||||
| 利息支出，淨額 | 2,002 | 4,506 | 8,067 | 20,482 | 25,725 | |||||||||||||||
| 折舊及攤銷 | 19,739 | 19,391 | 17,118 | 77,366 | 68,686 | |||||||||||||||
| EBITDA(非GAAP) | 251,149 | 441,802 | 115,097 | 1,132,796 | 256,541 | |||||||||||||||
| EBIDTA利潤率(非GAAP) | 63.5 | % | 75.4 | % | 46.5 | % | 67.5 | % | 38.0 | % | ||||||||||
| 截至三個月 | 年終 | |||||||||||||||||||
| Dec. 31, 2021 | Sep. 30, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | ||||||||||||||||
| 大全新能源股東應佔淨收益 | 148,571 | 292,329 | 72,826 | 756,219 | 129,195 | |||||||||||||||
| 基於股份的薪酬 | 2,359 | 2,359 | 4,478 | 10,077 | 17,908 | |||||||||||||||
| 調整後的大全新能源公司股東應佔淨收益(非公認會計原則) | 150,930 | 294,688 | 77,304 | 766,296 | 147,103 | |||||||||||||||
| 調整後每股基本美國存托股份收益(非公認會計準則) | $ | 2.03 | $ | 3.98 | $ | 1.07 | $ | 10.37 | $ | 2.07 | ||||||||||
| 美國存托股份調整後每股攤薄收益(非公認會計準則) | $ | 1.97 | $ | 3.84 | $ | 1.02 | $ | 9.98 | $ | 1.96 | ||||||||||
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大全新能源(Starbucks Corp.)
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