依據第424(B)(7)條提交的文件
註冊説明書第333-249802號
招股説明書補充説明書日期: 2020年11月2日。
458,137股
Evercore Inc.
A類普通股
本招股説明書 附錄涉及本文提到的出售股東轉售Evercore Inc.的A類普通股,該股東在ISI Holding,Inc.的股份分配中獲得了這些股份,ISI Holding,Inc.在交換髮行人的全資子公司Evercore LP的有限合夥權益後,收購了 A類普通股的股份。這些有限合夥權益是由ISI Holding,Inc.在2014年10月Evercore 收購International Strategy&Investment(ISI)的運營業務時收購的。
出售方股東或者出售方股東的質權人、受讓人、受讓人或者其他利益繼承人,可以採取多種方式,不定期以出售時的市價、與市價相關的價格、固定價格或者變動價格或者協商價格進行要約出售。本招股説明書附錄和隨附的招股説明書,包括隨附招股説明書的分銷計劃部分,描述了出售股東可發售和出售A類普通股股票的一般方式。如有必要,A類普通股發行和出售的具體方式將在另一份 招股説明書附錄中説明。
我們將不會從出售股票的股東出售這些股票中獲得任何收益。
A類普通股在紐約證券交易所上市,代碼為EVR。
投資我們的證券是有風險的。?請參見第 S-4頁上的風險因素。
美國證券交易委員會、任何州證券委員會或其他監管機構均未批准或反駁這些證券,也未就本招股説明書的充分性或準確性作出判斷。任何相反的陳述都是 刑事犯罪。
招股説明書副刊日期為2022年2月25日。
關於本招股説明書增刊
本文檔分為兩部分。第一部分是本招股説明書補充部分,介紹了與本公司有關的若干事項和本次發行A類普通股的具體條款,並對隨附的招股説明書和隨附的招股説明書中引用的文件中包含的信息進行了補充和更新。第二部分(隨附的招股説明書 )提供了更多的一般性信息,其中一些信息可能不適用於本招股説明書附錄和隨附的招股説明書提供的A類普通股。如果本招股説明書附錄中包含的信息與隨附的招股説明書中包含的信息不同或不同,您應以本招股説明書附錄中包含的信息為準。如果本招股説明書附錄中包含的信息與我們通過引用併入的文檔中包含的 信息不同或不同,您應依賴較新文檔中的信息。
在 本招股説明書附錄中,提到Evercore、??The Company、?We、??us和??我們指的是位於特拉華州的Evercore Inc.及其合併子公司。除非上下文另有要求,否則所提及的(1)Evercore Inc.僅指Evercore Inc.,而不是其任何合併子公司;(2)Evercore LP僅指特拉華州有限合夥企業Evercore LP,而不是其任何合併子公司。
S-2
Evercore
Evercore是全球領先的獨立投資銀行諮詢公司,其基礎是我們在過去五年為其提供諮詢的全球宣佈的合併和收購(M&A)交易的美元金額。當我們使用術語獨立投資銀行諮詢公司時,我們指的是直接或通過其 附屬公司不從事商業銀行業務或重大自營交易活動的投資銀行公司。我們建立在這樣一個信念之上,即投資銀行行業存在機會,使公司不會在大型、多產品資本密集型金融機構內產生潛在的利益衝突 。我們認為,在我們的核心業務中保持卓越和誠信的標準需要合作精神和 較小組織中常見的親力親為的參與。自成立以來,我們一直致力於在我們選擇的員工和我們承擔的項目中建立一個致力於最高水平的專業精神和誠信的組織 。
我們通過兩個業務部門在全球開展業務:
| 投資銀行業務;以及 |
| 投資管理。 |
我們的投資銀行部門包括我們的全球諮詢業務,我們通過該業務提供戰略企業諮詢、資本市場諮詢和機構股票服務。
我們的投資管理部門包括通過 Evercore Wealth Management L.L.C.提供的財富管理和信託服務,以及通過投資於管理私募股權基金的實體的私募股權。
S-3
前瞻性陳述
本招股説明書附錄和隨附的招股説明書包含或引用 證券法第27A節和交易法第21E節定義的前瞻性陳述,這些陳述反映了我們目前對我們的 運營和財務業績的看法。在某些情況下,您可以通過使用以下詞彙來識別這些前瞻性聲明:?Outlook?,?相信?預期??, ?潛在?繼續?可能?此類前瞻性陳述會受到各種風險和不確定因素的影響。
因此,存在或將存在可能導致實際結果或結果與 這些聲明中指出的結果大不相同的重要因素。除歷史事實陳述外的所有陳述均為前瞻性陳述,基於各種基本假設和預期,可能會受到已知和未知風險、 不確定性和假設的影響,可能包括基於我們的增長戰略和Evercore業務的預期趨勢對我們未來財務表現的預測。我們相信,這些因素包括但不限於,在我們提交給美國證券交易委員會的最新10-K表格年度報告(美國證券交易委員會)和隨後提交的 表格10-Q季度報告(通過引用併入所附招股説明書)中,風險因素項下描述的 ,以及本招股説明書附錄和隨附的 招股説明書中通過引用包含或併入的其他信息。這些因素不應被解釋為詳盡無遺,應與本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中通過引用包括或併入的其他警示聲明一併閲讀。我們 不承擔公開更新或審查任何前瞻性聲明的義務,無論是由於新信息、未來發展還是其他原因,除非法律另有要求。但是,您應 查閲我們未來提交的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告和Form 8-K當前報告以及對其的任何修訂或未來新聞稿或其他公開聲明中可能做出的進一步披露。
我們的運營環境 競爭非常激烈,變化迅速。新的風險和不確定因素時有出現,我們的管理層無法預測所有風險和不確定因素,也無法評估所有因素對我們業務的影響,或任何因素或因素組合可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同的程度。
收益的使用
我們將 不會從出售股票的股東出售股份中獲得任何收益。
危險因素
投資我們的證券是有風險的。在決定投資我們的證券之前,您應仔細考慮在我們向美國證券交易委員會提交的最新的 Form 10-K年度報告和隨後提交的每個Form 10-Q季度報告(通過引用併入附帶的招股説明書中)中的風險因素項下描述的風險,以及本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中包含或通過引用併入的其他信息。
S-4
出售股東
出售股票的股東南希·R·拉扎爾(Nancy R.Lazar)收到了本招股説明書附錄所涵蓋的與ISI Holding,Inc.的股票分銷有關的A類普通股。ISI Holding,Inc.於2022年2月24日在交換Evercore LP的E類合夥單位時收購了A類普通股。出售股票的股東是 三軍情報局運營業務的前所有者。2014年10月31日,在Evercore對ISI的收購完成後,ISI Holding,Inc.獲得了Evercore LP的合作伙伴權益,包括E類單位(以及最終 轉換為E類單位的其他權益),這些權益可以在一對一基數轉換為A類普通股。在Evercore LP的有限合夥協議和Evercore Inc.的公司註冊證書中描述了 以E類單位交換A類普通股的條件、約束和限制,這些內容通過引用併入本招股説明書附錄的 註冊聲明中。
下表列出了據本公司 所知,截至本協議之日,出售股東實益擁有(定義見美國證券交易委員會規則)的A類普通股的股份數量和百分比,包括出售股東有權在本協議發佈之日起60天內收購的股份 。
實益股份 在此之前擁有 供奉 |
股票 提供 特此 |
實益股份 在此之後擁有 供奉 |
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出售股東名稱 |
數 | 數 | 數 | 百分比 | ||||||||||||
南希·R·拉扎爾 |
458,137 | 458,137 | 0 | * |
* | 不到1%。 |
就本招股説明書補充文件而言,出售股東包括質權人、受讓人、受讓人或其他權益繼承人 不時出售從出售股東處收取的股份。我們將支付將出售股東提供的股票登記轉售所產生的費用,但出售股東將支付與這些出售相關的任何承銷折扣和 經紀佣金。
出售股東可以不定期以出售時的市價、與市價相關的價格、固定價格、變動價格或協商價格,通過多種方式進行要約和出售。本招股説明書附錄和隨附的招股説明書,包括隨附招股説明書的分配計劃部分,描述了出售股東可發售和出售A類普通股股票的一般方式。如有必要,A類普通股的任何 特定股份的發售和出售的具體方式將在另一份招股説明書附錄中説明,同時還將説明出售股東的任何必要信息。
S-5