附件10.1

2021年10月14日

Compass Digital Acquisition Corp.

霍爾街北3626號

910套房

德克薩斯州達拉斯,郵編:75219

回覆:首次公開發行

女士們、先生們:

這封信 (這封信信函協議?)正在根據承銷協議(?)交付給您承銷協議?)由開曼羣島豁免公司Compass Digital Acquisition Corp.(開曼羣島豁免公司)簽訂公司?)、花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)和摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)作為代表(The代表?)幾家承銷商(每人一家) 承銷商??和集體地,承銷商?),與承銷的首次公開募股(?)有關公眾供奉?),最多 23,000,000個公司單位(包括可能購買以彌補超額配售的最多3,000,000個單位,如果有)(?單位?),每股由一股公司A類普通股組成,每股票面價值0.0001美元(即班級A股普通股),以及一張可贖回認股權證的三分之一。每一整張授權書(每個,一個 )搜查令Y)使其持有人有權按每股11.50美元的價格購買一股A類普通股,但須按招股章程(定義見下文)所述作出調整。這些單位將根據表格S-1和招股説明書(招股説明書)上的註冊聲明 在公開發售中出售招股説明書?)由公司提交給美國證券交易委員會( )選委會é),本公司已申請將該等單位在納斯達克資本市場上市。本文中使用的某些大寫術語在本協議第11段中進行了定義。

為促使本公司及承銷商訂立承銷協議及進行公開發售,以及為其他利益及 有值代價(茲確認已收到及充份該等代價),特拉華州有限責任公司Compass Digital SPAC LLC(以下簡稱“Compass Digital SPAC LLC”)贊助商?)和以下籤署的個人,他們中的每個人都是或 將成為公司董事會和/或管理團隊的成員(每個簽署的個人,一名內線??和集體地,內部人士?),特此與公司達成以下協議 :

1.

保薦人和每位內部人士同意,如果本公司尋求股東批准建議的業務合併 ,則對於該建議的業務合併,保薦人應(I)投票支持任何建議的業務合併,其擁有的任何普通股(定義見下文),以及(Ii)不贖回與該股東批准相關的其擁有的任何 普通股。如果本公司尋求通過進行要約收購來完成擬議的企業合併,保薦人和每名內部人士同意,保薦人和每位內部人士將不會 出售或投標其擁有的任何與此相關的普通股。

2.

保薦人和每位內部人士特此同意,如果公司未能在公開募股結束後24個月內,或在公司股東根據公司修訂和重述的組織章程大綱和章程細則(可能不時修訂)批准的較晚期限內完成業務合併 ,憲章),保薦人及每位內部人士應採取一切合理步驟,促使本公司(I)停止所有業務(清盤除外),(Ii)在合理可能範圍內儘快(但不超過十(10)個營業日)贖回在公開發售中作為單位一部分出售的100%A類普通股(以下簡稱“A類普通股”)(以下簡稱“A類普通股”);(Ii)在合理可能範圍內儘快(但不超過十(10)個工作日)贖回作為公開發售單位一部分出售的A類普通股(以下簡稱A類普通股)供奉 股票),每股價格,以現金支付,相當於當時存入信託賬户(定義如下)的總金額,包括信託賬户資金賺取的利息(減去應繳税款和最多100,000美元用於支付解散費用的利息),除以當時已發行的發行股票數量,贖回將完全消除所有公眾股東作為股東的權利(定義如下)(包括 獲得進一步清算分派的權利,如果有),以及(Iii)儘快贖回(如有,包括 獲得進一步清算分派的權利),以及(Iii)以當時已發行的發行股票數量除以當時已發行的股票數量,贖回將完全消除所有公眾股東作為股東的權利(包括 獲得進一步清算分派的權利,如有),以及(Iii)儘快經公司剩餘股東和公司董事會批准,解散 和


清盤,在第(Ii)及(Iii)條的情況下,須遵守本公司根據開曼羣島法律須就債權人的債權作出規定的義務,並在所有情況下須受適用法律的 其他要求所規限。保薦人和每位內部人士同意不對章程提出任何修訂:(A)修改本公司義務的實質或時間,如果本公司沒有在章程規定的規定時間內完成業務合併,則允許贖回與其最初的業務合併相關的義務,或贖回100%的發行股份,或(B)關於與 股東權利或首次合併前活動有關的任何其他重大條款,除非本公司向其公眾股東提供贖回其股票的機會等於當時存入信託賬户的總金額,包括從信託賬户中持有的資金賺取的利息 ,除以當時已發行的發行股票數量 以支付公司税款。

保薦人和每位內部人士 承認,由於本公司對其持有的創始人股票 進行清算,保薦人和每位內部人士對信託賬户或公司其他資產中持有的任何款項或任何其他資產沒有任何權利、所有權、權益或索賠。發起人和每位內部人士特此進一步放棄其持有的任何普通股(如果有)與(A)完成企業合併相關的任何贖回權利,包括但不限於股東投票批准該企業合併時可獲得的任何此類權利。或(B)股東投票通過對章程的修訂(A)修改本公司義務的實質內容或時間 ,如果本公司未在本章程規定的時間內完成業務合併,則允許贖回與我們最初的業務合併相關的義務,或贖回100%的發行股份,或(B)關於與股東權利或首次合併前活動有關的任何其他重大條款,或在本公司提出的投標要約範圍內 如果本公司未能在章程規定的期限內完成業務合併,內部人士及其各自的關聯公司有權對其或其持有的任何發行股份享有贖回和清算權(br})。

3.

自承銷協議生效之日起至該 日後180天止的期間內,保薦人和每位內部人士未經代表事先書面同意,不得(I)直接或間接出售、要約出售、簽訂合同或同意出售、抵押、質押、對衝、出售任何期權或合同、購買任何期權或合同、授予任何期權、權利或權證以購買、出借或以其他方式轉讓或處置或同意處置。或建立或增加看跌對應頭寸,或清算或減少看漲期權 修正後的1934年《證券交易法》第16條所指的等值看跌期權 《交易所法案》(B)訂立任何交換或其他安排 ,將任何單位、普通股(包括但不限於方正股份)、認股權證或任何可轉換為或可行使或可交換為其擁有的普通股的證券 轉讓給另一人, 將任何單位、普通股(包括但不限於方正股份)的所有權的任何經濟後果轉移給另一人的任何單位、普通股(包括但不限於方正股份)、認股權證或任何可轉換為其擁有的普通股的證券, 訂立任何掉期或其他安排 ,將任何單位、普通股(包括但不限於方正股份)所有權的任何經濟後果轉移給另一人(I)(I)(I)或(Ii)公開宣佈擬進行第(I)或 (Ii)條所述的任何交易,而不論該等交易是以現金或其他方式交付該等證券結算,或(Iii)公開宣佈擬進行第(I)或 (Ii)條所述的任何交易。

4.

如果因公司未能在憲章規定的期限內完成最初的業務合併而清算信託賬户,發起人(發起人)賠償人Yo)同意賠償公司,並使其不受任何損失、責任、索賠、損害和費用的影響 (包括但不限於,因調查、準備或抗辯任何訴訟(無論是未決的還是威脅的)而合理招致的任何和所有法律或其他費用) 任何第三方因向公司提供的服務或銷售給公司的產品或(Ii)公司與之訂立了書面意向書、保密協議的任何預期目標業務而可能受到的任何索賠 的賠償和使公司不受損害 的任何損失、責任、索賠、損害和費用 (包括但不限於,在調查、準備或抗辯任何訴訟(無論是未決的還是威脅的)過程中合理招致的任何和所有的法律或其他費用)目標?);但是,如果

2


彌償人(X)對本公司的賠償僅適用於確保第三方或目標方的此類索賠不會將信託賬户中的資金 減少到以下兩項中較小的數額:(I)每股發售股票10.00美元和(Ii)截至信託賬户清算之日信託賬户中持有的每股發售股票的實際金額,如果當時信託賬户中由於減少而持有的每股發售股票少於10.00美元 ,則該賠償僅適用於確保第三方或目標方的此類索賠不會將信託賬户中的資金 減少到(I)每股發售股票10.00美元和(Ii)截至信託賬户清算之日信託賬户中持有的每股發售股票的實際金額(Y)不適用於執行放棄信託 賬户中所持資金的任何和所有權利的第三方或目標公司的任何索賠(無論該豁免是否可強制執行),並且(Z)不適用於根據公司對某些責任(包括根據修訂後的1933年證券法規定的負債)根據公司對承銷商的賠償提出的任何索賠。 彌償人有權在其選擇的律師合理滿意的情況下對任何此類索賠進行辯護。 賠償人以書面形式通知 公司應採取此類防禦措施。

5.

如果承銷商沒有在招股説明書發佈之日起45天內行使超額配售選擇權購買最多3,000,000股(如招股説明書中進一步描述的),則初始股東同意免費沒收若干方正股份,並根據他們在公開發售完成時持有的方正股份數量(相當於686,250股乘以零頭)按比例在他們之間進行分配。(I)如果承銷商沒有行使他們的超額配售選擇權,在招股説明書發佈之日起45天內(如招股説明書中進一步描述的那樣),初始股東同意免費沒收若干方正股份,並根據他們在公開發售完成時持有的方正股份的數量(相當於686,250股乘以零頭)按比例分配給承銷商。000減去承銷商在行使其 超額配售選擇權時購買的單位數,以及(Ii)分母為3,000,000。沒收將作出調整,以令承銷商未全面行使超額配股權,使創辦人股份合共佔公開發售後本公司已發行及已發行A類普通股(不包括私募認股權證相關的A類普通股(定義見下文))的20%。初始股東 進一步同意,在公開發售規模增加或減少的範圍內,本公司將在緊接公開發售完成之前購買或出售單位,或進行股份回購或股份資本化(視情況而定),以使首次公開發售前的初始股東和方正股份的任何其他持有人在公開發售完成後將其已發行和已發行普通股的所有權維持在其已發行和已發行普通股的20% 。就公開發售規模的該等增減而言,則(A)提述3,000, 本款第一句公式中分子和分母中的000應改為 ,相當於公開發行單位所含A類普通股數量的15%,(B)參照686,本段第一句所載公式中的250股應調整為初始股東須向本公司交出的方正股份數目,以便初始股東及方正股份的任何其他持有人於公開發售後持有合共20%的本公司已發行及已發行A類普通股 (不包括認股權證或私募認股權證相關的A類普通股)。

6.

保薦人和每位內部人士特此同意並承認:(I)保薦人和公司 如果保薦人或內部人士違反本函件協議第1、2、3、4、5、7(A)和7(B)款(視情況而定)規定的義務,將受到不可挽回的損害,(Ii)金錢賠償可能不是此類違約的足夠補救措施,(Iii)未違約方有權獲得強制令。(Iii)保薦人或內部人士違反本函件協議第1、2、3、4、5、7(A)和7(B)款規定的義務時,承銷商和公司將受到不可挽回的損害。(Iii)未違約方有權獲得強制令。如果發生此類 違規事件。

7.

(A)發起人和每位內部人士同意,在(A)本公司初始業務合併完成一年後和(B)業務合併完成後,(X)如果A類普通股的收盤價等於或超過每股12.00美元(經股票拆分、股本、重組調整後),(A)保薦人和每名內部人士不得轉讓任何方正股份(或其轉換後可發行的任何 類普通股),以較早者為準:(A)在本公司完成初始業務合併一年後,(B)在業務合併之後,(X)如果A類普通股的收盤價等於或超過每股12.00美元(根據股票拆分、股本、重組、資本重組等)在本公司首次業務合併後至少150天開始的任何30個交易日內的任何20 個交易日內,或(Y)本公司完成清算、合併、 合併、股本交換、重組或其他類似交易的日期,該交易導致本公司所有公眾股東有權將其持有的A類普通股股份交換為現金、證券或其他 財產(本公司所有公眾股東有權將其持有的A類普通股股份交換為現金、證券或其他 財產創辦人 股票禁售期”).

3


(B)保薦人和每位內部人士同意,保薦人和每位內部人士不得轉讓任何私募 認股權證(或私募認股權證相關的任何A類普通股),直至企業合併(該等企業合併)完成後30天(該企業合併完成後30天),保薦人及每名內部人士同意不得轉讓任何私募 認股權證(或任何A類普通股私募認股權證 禁售期?,與方正股份禁售期一起,鎖定 週期”).

(C)儘管有第7(A)及(B)段的規定,保薦人、任何內部人士或其任何獲準受讓人(已遵守本第7(C)段)所持有的創辦人股份、私募認股權證及作為私募認股權證基礎的A類普通股,均可轉讓 (A)予本公司的高級職員或董事、本公司任何高級職員或董事的任何聯營公司或家庭成員、任何聯營公司 (A)或任何聯營公司的高級職員或董事、任何聯營公司或其任何聯營公司的家庭成員 (A)本公司的高級職員或董事、本公司任何高級職員或董事的任何聯營公司或任何聯營公司的任何聯營公司 (A)(B)如屬個人,則以饋贈予該名個人的直系親屬成員或受益人是該名個人的直系親屬成員的信託、該名個人的相聯者或慈善組織; (C)如屬個人,則憑藉繼承法及該名個人去世後的分配法;。(D)如屬個人,依據有限制家庭關係令;。(E)以不高於證券最初購買價格的價格,就任何遠期購買協議或類似安排或與完成初始業務合併相關的 私下出售或轉讓;(F)在公司在初始業務合併完成之前進行清算的情況下;(G)在保薦人解散時,憑藉開曼羣島的法律或保薦人的有限責任公司協議;或 (H)如果本公司進行清算、合併、換股或其他類似交易,導致本公司所有股東有權在本公司完成初始業務合併後將其A類普通股換成現金、 證券或其他財產;, 在(A)至(E)或(G)條款的情況下,這些獲準受讓人必須與本公司簽訂 書面協議,同意受本協議中的轉讓限制和本協議中包含的其他限制(包括關於投票、信託賬户和清算分配的條款)的約束。

8.

保薦人和每位內部人士聲明並保證其從未被暫停或開除任何證券或商品交易所或協會的會員資格,也從未被拒絕、暫停或吊銷證券或商品許可證或註冊。向本公司提供的每個內幕人士的簡歷信息(包括招股説明書中包括的任何 此類信息)在各方面都是真實和準確的,並且不遺漏有關內幕人士背景的任何重大信息。贊助商和每位內部人士向公司提供的調查問卷在所有方面都是真實和準確的。發起人和每一位內部人士聲明並保證:它、他或她在任何禁令的任何法律訴訟中不受或不受答辯人的約束, 停止和停止命令、命令或規定停止或禁止任何與在任何司法管轄區提供證券有關的行為或做法; 從未被判犯有或承認犯有(I)涉及欺詐、(Ii)涉及任何金融交易或處理另一人的資金、或(Iii)涉及任何證券交易的任何罪行,而該等行為或行為 她目前並不是任何該等刑事訴訟的被告,因此,該人或他/她 從未被判犯有任何罪行,或承認犯有(I)涉及欺詐、(Ii)涉及任何金融交易或處理另一人的資金,或(Iii)涉及任何證券交易的任何罪行,而該等罪行目前並非任何此類刑事訴訟的被告。

9.

除招股説明書所披露外,保薦人或保薦人的任何高級職員、保薦人的任何關聯公司或 任何高級職員或本公司的任何董事均不得從本公司收取任何發起人費用、報銷、諮詢費、非現金付款、在完成本公司最初的業務合併之前或與為完成本公司的初始業務合併而提供的任何服務有關的任何償還貸款或其他 補償的款項,但以下情況除外在初始業務合併完成前將從信託賬户中持有的收益中提取的 不包括:償還贊助商向公司提供的總計25萬美元的貸款和墊款;向贊助商支付 向公司提供的某些辦公空間、公用事業、祕書和行政支持服務,以及贊助商可能合理要求的其他費用和義務。

4


本公司每月最高可達10,000美元;任何合理的報銷自掏腰包與確定、調查、談判和完成初始業務合併以及償還貸款(如有)有關的費用,並按公司不時確定的條款,由發起人或發起人的關聯公司或公司任何 高級管理人員或董事為支付與計劃的初始業務合併相關的交易成本而支付的費用,前提是,如果公司沒有完成初始業務合併,公司可將信託賬户外持有的營運資金的一部分用於支付與預期的初始業務合併相關的交易成本。 如果公司沒有完成初始業務合併,公司可將信託賬户以外的營運資金的一部分用於根據貸款人的選擇,最多可將1,500,000美元的此類貸款轉換為認股權證,每份認股權證的價格為 $1.50。該等認股權證將與私人配售認股權證相同,包括行使價、可行使性及行使期。

10.

保薦人和每位內部人士在不違反其受約束的任何協議(包括但不限於與任何僱主或前僱主的任何競業禁止或競業禁止協議)的情況下,完全有權簽訂本函件協議,並在 適用的情況下擔任本公司的高級職員和/或董事,並特此同意在招股説明書中被指名為本公司的高級職員和/或董事。

11.

如本文所用,(I)企業合併?指涉及公司和一家或多家企業的合併、資本換股、資產收購、股票購買、重組或類似的企業合併;(2)?普通股?指A類普通股和B類普通股 ,每股票面價值0.0001美元(以下簡稱A類普通股和B類普通股班級B股普通股”); (iii) “方正股份?指已發行和已發行的5,750,000股B類普通股 (如果承銷商不行使超額配售選擇權,最多750,000股將被全部或部分沒收);(4)初始股東?指發起人和持有創始人 股票的任何內部人士;(V)私募認股權證指的是4,666,667份認股權證(或5,066,667份認股權證,如果超額配售選擇權全部行使,則為5,066,667份),即保薦人、阿波羅資本管理公司(Apollo Capital Management,L.P.)的附屬公司管理的某些基金和賬户以及阿波羅資本管理公司(Apollo Capital Management,L.P.)的附屬公司管理的某些基金和賬户已同意以700萬美元(或如果承銷商超過760萬美元)的總收購價收購公共 股東?指在公開發行中發行的證券的持有人;(Vii)?信託帳户?指將公開發售和出售私募認股權證的部分淨收益存入其中的信託基金;及(Viii)(Viii) 轉接指(A)出售、要約出售、合同或協議出售、抵押、質押、授予購買或以其他方式處置的任何選擇權,或直接或間接處置的協議,或建立或增加與交易法第16條所指看漲期權等值頭寸或清算頭寸或減少看漲等價頭寸,以及 根據該法頒佈的委員會關於任何證券的規則和條例,(B)訂立任何掉期或其他安排,轉移至擁有任何 證券的任何經濟後果,無論任何此類交易是通過交付此類證券(現金或其他方式)結算,還是(C)公開宣佈任何意向達成(A)或(B)款規定的任何交易。

12.

本公司將維持一份或多份保單,為董事和高級管理人員提供責任保險 每個董事應根據其條款,在根據該等保單或該等保單為本公司任何董事或高級管理人員提供的最大保險範圍內投保每一份或多份該等保單。

13.

本函件協議構成本協議雙方關於本協議標的的完整協議和諒解,並取代本協議雙方之前達成的所有諒解、協議或陳述,無論是書面的還是口頭的,只要它們以任何方式與本協議標的或本協議擬進行的交易有關 。本信函協議不得對任何特定條款進行更改、修改、修改或放棄(除更正印刷錯誤外),除非通過本協議各方簽署的書面文書。

5


14.

未經其他各方事先書面同意,本協議任何一方不得轉讓本書面協議或其在本協議項下的任何權利、利益或義務 。任何聲稱違反本款規定的轉讓均屬無效,不得將任何權益或所有權轉讓或轉讓給聲稱的受讓人。本信函協議對發起人和每位內部人士及其各自的繼承人、繼承人和受讓人以及允許的受讓人具有約束力。

15.

本函件協議不得解釋為授予或給予本函件協議或其任何契約、條件、規定、承諾或協議項下或因本函件協議或本函件協議的任何約定、條件、規定、承諾或協議以外的任何個人或公司 任何權利、補救或索賠。 本函件協議中包含的所有契諾、條件、約定、承諾和協議應僅為本協議雙方及其繼承人、繼承人、遺產代理人和受讓人以及允許的受讓人謀取利益。

16.

本函件協議可以任何數量的正本或傳真副本簽署,每個副本在任何情況下均應被視為正本,所有此類副本應共同構成一份且相同的文書。

17.

本函件協議應被視為可分割的,本函件協議的任何條款或 條款的無效或不可執行性不應影響本函件協議或本函件協議的任何其他條款或條款的有效性或可執行性。此外,作為任何此類無效或不可執行的條款或條款的替代,本協議雙方擬在本函件協議中添加一項條款,其條款應儘可能與此類無效或不可執行的條款相同,並且是有效和可強制執行的,作為本函件協議的一部分。

18.

本函件協議受紐約州法律管轄、解釋和執行。 本協議各方(I)均同意,因本函件協議引起或以任何方式與本函件協議相關的任何訴訟、訴訟、索賠或爭議應在紐約州的紐約市法院提起並強制執行 ,並不可撤銷地服從該司法管轄權和地點,該管轄權和地點應是唯一的,(Ii)放棄對該專屬管轄權和地點的任何異議,或該法院代表一個不方便的法院。

19.

與本信函 協議的任何條款或條款相關的任何通知、同意或請求均應以書面形式發出,並應通過特快專遞或類似的私人快遞服務、掛號信(要求收到回執)、專人送貨或傳真發送。

20.

本函件協議將於(I)禁售期屆滿或(Ii)公司清算時(以較早者為準)終止;但如果公開發售未於2021年9月30日前完成並結束,則本函件協議應提前終止;此外,本函件協議第4段應在該清算後繼續有效。

[簽名頁如下]

6


真誠地

指南針數字空間有限責任公司

由以下人員提供:

/s/Abidali Neemuchwala

姓名:阿比達利·尼穆赫瓦拉
頭銜:經理
由以下人員提供:

/s/Burhan Jaffer

姓名:布爾漢·賈弗(Burhan Jaffer)
職位:首席財務官
由以下人員提供:

/s/薩蒂什·古普塔

姓名:薩蒂什·古普塔
標題:董事
由以下人員提供:

/s/史蒂文·弗萊伯格

姓名:史蒂文·弗萊伯格(Steven Freiberg)
標題:董事
由以下人員提供:

/s/黛博拉·C·霍普金斯

姓名:黛博拉·C·霍普金斯
標題:董事
由以下人員提供:

/s/比爾·歐文斯

姓名:比爾·歐文斯(Bill Owens)
標題:董事
由以下人員提供:

/s/Jon Zieger

姓名:喬恩·齊格(Jon Zieger)
標題:董事

確認並同意:
指南針數字採集公司。
由以下人員提供:

/s/Abidali Neemuchwala

姓名:阿比達利·尼穆赫瓦拉
職務:董事長兼首席執行官

[ 信函協議的簽名頁]