美國 個國家
證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格 8-K
當前 報告
根據 1934年證券交易法第13或15(D)節
上報日期 (最早上報事件日期):2022年2月15日
FutureTech II收購公司
(註冊人名稱與其章程中規定的準確 )
特拉華州
(州 或其他註冊司法管轄區)
001-41289 | 87-2551539 | |
(佣金) 文件 編號) |
(美國國税局 僱主 標識 編號) |
128 蓋爾硬盤
新 羅謝爾,郵編:10805
(主要執行機構地址 )(郵編)
註冊人的電話號碼,包括區號(914)316-4805
(前 姓名或前地址,如果自上次報告後更改)
如果Form 8-K備案旨在同時滿足註冊人根據 以下任何條款的備案義務,請勾選 下面相應的複選框:
☐ | 根據證券法(17 CFR 230.425)第425條規定的書面通信 | |
☐ | 根據交易法規則14a-12(17 CFR 240.14a-12)徵集 材料 | |
☐ | 根據交易法(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開工前通信 | |
☐ | 根據交易法(17 CFR 240.13e-4(C))規則13e-4(C)進行開工前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券 :
每個班級的標題 | 交易 個符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
單位, 每個單位由一股A類普通股和一份可贖回認股權證組成 | FTIIU | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
A類普通股,每股面值0.0001美元 | FTII | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
可贖回 認股權證,每股認股權證可行使一股A類普通股,行權價為每股11.50美元 | FTIIW | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節 )或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興 成長型公司
如果 是新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。☐
Item 1.01. | 將 輸入材料最終協議。 |
2022年2月15日,特拉華州的一家公司FutureTech II Acquisition Corp.(以下簡稱“本公司”)作為其中指名的幾家承銷商(統稱為“承銷商”)的代表,與EF Hutton,Benchmark Investments,LLC(“EF Hutton”)簽訂了承銷 協議,該協議的副本作為附件1.1 附於本協議,並作為參考併入本文(下稱“承銷商”)。有關本公司首次公開發售(“發售”)10,000,000個單位(“單位”),價格為每單位10.00美元。每份 單位由一股本公司A類普通股、每股票面價值0.0001美元(“A類普通股”)及 一份本公司可贖回認股權證(“認股權證”)組成,每份認股權證持有人有權按每股11.5美元購買一股 A類普通股。此次發行將帶來1.00億美元的總收益,其中一部分將 存入美國的信託賬户(“信託賬户”),該賬户由大陸股票轉讓信託公司(Continental Stock Transfer&Trust Company)維持, 作為受託人。根據承銷協議的條款,本公司在要約中授予承銷商45天的選擇權,可購買 最多1,500,000個額外單位,僅用於超額配售(如有)(“選擇權”)。承銷商全面行使了選擇權 ,總共出售了11,500,000個單位,額外的毛收入為1,150萬美元。
上述 僅是對承銷協議條款的簡要描述,並不聲稱是對雙方在承銷協議項下的權利和義務的完整描述,其全部內容通過參考作為附件1.1附於本協議的承銷協議進行限定,並通過引用將其併入本協議。
在 與此次發行相關的情況下,公司簽訂了以下協議,這些協議的表格已作為證物提交給 註冊聲明:
承銷協議;
本公司與大陸股票轉讓與信託公司簽訂的、日期為2022年2月18日的認股權證協議,作為認股權證 代理人,其副本作為附件4.1附於本文件,並通過引用併入本文件;
本公司、其高級管理人員和董事、本公司保薦人、FutureTech II Partners LLC(“保薦人”)和EF Hutton於2022年2月16日簽署的信函協議,其副本作為附件10.1附於本文件,並通過引用併入本文件 ;
本公司與作為受託人的大陸股票轉讓信託公司簽訂的、日期為2022年2月18日的投資管理信託協議,其副本作為附件10.2附於本文件,以供參考;
本公司與某些證券持有人簽訂的、日期為2022年2月18日的註冊權協議,其副本作為附件10.3附於本文件,並通過引用併入本文件;
本公司與保薦人簽訂的、日期為2022年2月18日的配售單元購買協議,其副本作為附件10.4附於本協議,並通過引用併入本協議;
(Br)本公司與本公司每位高級管理人員和董事之間的賠償協議,每份日期為2022年2月18日,其表格 作為附件10.5附於本文件,並通過引用併入本文件;以及
本公司與贊助商簽訂的、日期為2022年2月18日的《行政支持協議》,其副本作為附件10.6附於本合同,並通過引用併入本合同。
Item 3.02. | 未登記的股權證券銷售 |
於2022年2月18日,在完成發售的同時,本公司完成向保薦人定向配售467,575個單位 (“定向增發單位”),金額包括因承銷商全面行使購股權而購買的52,500個定向增發單位,每個定向增發單位的價格為10.00美元,產生的總收益 為5,200,750美元(“定向增發”)。本次私募未支付承銷折扣或佣金。 此次私募是作為非公開交易進行的,作為發行人不涉及公開發行的交易,根據證券法第4(A)(2)條, 可豁免根據證券法註冊。私募單位 與私募單位相同,不同之處在於:(A)私募單位及其組成部分證券在本公司初步業務合併完成後30天內不得轉讓、轉讓 或出售,但許可受讓人除外,以及(B)作為私募單位組成部分的認股權證,只要由保薦人或其許可 受讓人持有,將有權獲得登記權。
Item 5.03. | 修改公司章程或章程;會計年度變更 |
2022年2月17日,關於此次發行,該公司向特拉華州州務卿提交了修訂後的重新註冊證書。本公司修訂後的《公司註冊證書》複印件作為附件3.1附於本文件,並作為參考併入本文件。
Item 8.01. | 其他 事件 |
總計117,300,000美元,包括髮行收益和出售私募單位的收益,扣除承銷佣金、折扣和發行費用,存入一個由大陸證券 轉移與信託公司(Continental Stock Transfer&Trust Company)擔任受託人的美國信託賬户。除信託賬户中的資金所賺取的利息(最高不超過10萬美元用於支付解散費用的利息)外,信託賬户中持有的資金 將不會從信託賬户中釋放,直到(A)本公司完成最初的業務合併時才會從信託賬户中釋放資金, 可能會釋放給公司用於納税(最高不超過100,000美元)的信託賬户中的資金所賺取的利息。(A)本公司最初的業務合併完成後,信託賬户中的資金才會從信託賬户中釋放。 (B)贖回與股東投票有關的適當提交的任何A類普通股公開股份的贖回,以修訂 公司修訂和重新簽署的公司註冊證書(I)修改公司義務的實質或時間 允許贖回與其初始業務合併或之前對憲章的某些修訂相關的義務,或在公司未在12個月內完成初始業務合併的情況下贖回 100%的A類普通股公開股份 本次發行完成後12個月內首次業務合併的註冊聲明或類似申請,但未在該12個月期限內完成初始業務合併 未在該12個月期限內完成初始業務合併 未根據章程規定完成初始業務合併,或未完成初始業務合併 根據章程規定或公司股東根據本公司經修訂和重新修訂的公司註冊證書延長的初始業務合併)或(Ii)與股東權利或業務前合併活動有關的任何其他 條款, 以及(C)如果本公司未能在本次發行結束後12個月內完成初始業務合併(如果本公司已在本次發行完成後12個月內提交委託書、註冊書或類似的申請進行初始業務合併,但未在 該12個月內完成初始業務合併),則贖回本公司 公開發行的A類普通股。或根據本公司經修訂及重訂公司證書 或本公司股東根據本公司經修訂及重訂公司證書 延長髮售日期起計最長18個月,但須受適用法律規限。
2022年2月15日,本公司發佈了一份新聞稿,宣佈了此次發行的定價,該新聞稿的副本作為附件 99.1附於本新聞稿,並通過引用併入本文。
本公司於2022年2月18日發佈新聞稿,宣佈本次發售結束,該新聞稿的副本作為附件 99.2附於本新聞稿,並以供參考的方式併入本新聞稿。
Item 9.01. | 財務 報表和展品。 |
(D) 件展品。
附件 編號: | 描述 | |
1.1 | 本公司於2022年2月15日與Benchmark Investments,LLC的分部EF Hutton簽署了一份承銷協議,作為其中指定的承銷商的代表 | |
3.1 | 2022年2月17日修訂和重新簽發的公司註冊證書 | |
4.1 | 公司與大陸股票轉讓信託公司於2022年2月18日簽署的認股權證協議 | |
10.1 | 本公司、FutureTech II Partners LLC(本公司每位高管和董事)以及Benchmark Investments(Benchmark Investments,LLC)分部EF Hutton之間於2022年2月16日簽署的信函協議 | |
10.2 | 本公司與大陸股票轉讓信託公司於2022年2月18日簽訂的投資管理信託協議 | |
10.3 | 公司與某些證券持有人之間的登記權協議,日期為2022年2月18日 | |
10.4 | 本公司與FutureTech II Partners LLC於2022年2月18日簽訂的配售單位購買協議 | |
10.5 | 彌償協議的格式(1) | |
10.6 | 本公司與FutureTech II Partners LLC之間簽訂的行政支持協議,日期為2022年2月18日 | |
99.1 | 新聞稿日期為2022年2月15日 | |
99.2 | 新聞稿日期:2022年2月18日 |
(1) | 通過引用將 併入本公司於2021年12月23日提交給美國證券交易委員會的S-1表格第1號修正案(文件編號333-261886)的證物。 |
簽名
根據經修訂的1934年證券交易法的要求,公司已正式安排本報告由經正式授權的以下籤署人代表其簽署。
FutureTech II收購公司 | ||
日期: 2022年2月24日 | 由以下人員提供: | /s/ 王玉權 |
玉泉 王 | ||
首席執行官 |