美國 個國家

證券交易委員會

華盛頓特區,20549

表格 6-K

外國私人發行商報告

根據規則13a-16或15d-16

1934年證券交易法

對於 2022年2月

佣金 檔號:001-38304

Dogness (國際)公司

(註冊人姓名 )

東科路北16號 16號

同沙 工業區

廣東東莞市

中華人民共和國

(主要執行機構地址 )

勾選標記表示註冊人是否在20-F表或40-F表的封面下提交或將提交年度報告。

表格 20-F Form 40-F ☐

如果註冊人提交的是S-T規則第101(B)(1)條所允許的紙質表格6-K,請用複選標記表示:☐

如果註冊人提交的是S-T規則第101(B)(7)條所允許的紙質表格6-K,請用複選標記表示:☐

註冊人特此將本報告中包含的信息作為參考併入F-3表格文件第333-229505號的註冊聲明中。

警示 有關前瞻性陳述的説明

本報告(包括本文包含的展品)可能包含前瞻性陳述。我們基於對未來事件的當前預期和預測做出這些前瞻性陳述 。我們的實際結果可能與本文討論的結果大不相同, 或這些前瞻性陳述所暗示的結果。前瞻性陳述通常由諸如“相信”、 “預期”、“預期”、“打算”、“估計”、“計劃”、“項目” 和其他類似表述來標識。此外,任何提及對未來事件或 情況的預期或其他描述的陳述均為前瞻性陳述。本報告中包含的前瞻性陳述會受到重大風險和 不確定性的影響,包括但不限於:與我們已收購和未來可能收購的資產和業務整合相關的風險和不確定性;我們可能無法籌集或產生繼續 和擴大業務所需的額外資金;我們可能缺乏收入增長,以及公司提交給證券 和交易委員會的文件中詳細説明的其他因素。這些前瞻性陳述涉及某些風險和不確定因素,這些風險和不確定性可能會根據 各種因素(其中許多因素不在公司的控制範圍內)而發生變化。除非適用法律要求,否則公司不承擔公開更新任何前瞻性 聲明的義務,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

將 輸入材料最終協議。

於2022年2月22日 ,Dogness(International)Corporation(“貴公司”)與若干機構投資者就一項發售(“發售”)訂立 證券購買協議(“購買協議”),據此,本公司同意按每股2.88美元的收購價向投資者出售合共1,966,251股A類普通股。出售A類普通股在扣除向配售代理支付的費用 (定義見下文)和本公司應支付的其他預計發售費用之前的總收益約為566萬美元。

根據購買協議,本公司已與各買方達成協議,除若干例外情況外,本公司不會在發售結束後 九十(90)日內(該期限在某些情況下可延長)訂立任何協議 以發行或宣佈發行或擬發行任何股權證券或股權掛鈎證券或相關證券。

公司還與每一買方達成協議,在購買協議日期一週年之前,公司不會 實施或簽訂協議以實施“浮動匯率交易”,這意味着本公司在以下情況下進行的交易:

發行或出售任何可轉換證券:(A)在該等可轉換證券首次發行 之後的任何時間,以轉換、行使或匯率或根據和/或 隨公司普通股的交易價格或報價變化的其他價格,或(B)轉換,在該等可轉換證券首次發行後,或在發生與本公司業務或本公司普通股市場直接或間接相關的特定或或有事件 或間接發生時,可能在未來某個日期重新設定的行權或交換價格,但根據 慣常的“加權平均”反稀釋條款除外;或
簽訂任何協議(包括但不限於股權信用額度),根據該協議,公司或任何子公司可以未來確定的價格出售證券 (標準和習慣的“優先購買權”或“參與權”除外)。

公司還同意賠償每位買家因違反其與每位買家協議項下的任何陳述、 保修或契諾以及在 採購協議中描述的某些其他情況下所造成的某些損失。

此次發售預計將於2022年2月24日結束。根據提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的招股説明書補充文件,此次發行是為了撤銷公司在F-3表格(文件編號333-229505)上的擱置登記 聲明,該聲明於2019年2月13日生效。

關於是次發售,本公司於2022年2月22日與FT Global Capital,Inc.(“配售代理”)訂立配售代理協議(“配售代理 協議”),據此,配售代理同意在發售中竭盡所能地擔任獨家配售代理 。配售代理將有權獲得支付給公司的本次發行證券總收益的7%的現金手續費,報銷不超過 $40,000美元的費用,以及對特定負債(包括根據證券法產生的負債)的賠償。

購買協議和配售代理協議條款的前述摘要受附件10.1和10.2所附文件的約束,並受附件10.1和10.2的全部限定,這些文件通過引用併入本文。

2022年2月24日,該公司宣佈股票發售結束。新聞稿的副本作為附件99.2附於 ,並通過引用併入本文。

在 支付費用後,此次發行的淨收益約為500萬美元。

其他 事件。

2022年2月22日,公司發佈新聞稿,宣佈簽署採購協議。新聞稿的副本 作為附件99.1附於此,並通過引用併入本文。

2022年2月24日,該公司發佈新聞稿,宣佈股票發售結束。新聞稿的副本作為附件99.2附於此,並通過引用併入本文。

展品。

5.1 英屬維爾京羣島法律意見
10.1 本公司與投資者之間的購股協議格式,日期為2022年2月22日
10.2 公司與配售代理之間的配售代理協議格式,日期為2022年2月22日
23.1 坎貝爾同意(通過引用附件5.1併入)
23.2

Prager Metis CPAS,LLC同意書(根據日期為2021年10月29日的20-F表格成立為法團)

99.1 新聞稿日期:2022年2月22日
99.2 新聞稿日期:2022年2月24日

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由經正式授權的 簽名人代表其簽署。

Dogness (國際)公司
日期: 2022年2月24日 由以下人員提供: /s/ 陳思龍
姓名: 陳思龍 陳
標題:

首席執行官

(首席執行官 )和

正式 授權人員