附件4.53
應收賬款融資協議第8號修正案
和
重申履約保證
於2022年1月20日對應收賬款融資協議作出的第8號修正案和履約擔保的重申(“本修正案”),是由Olin財務公司LLC(“Olin Finance”)作為應收款融資協議(定義見下文)下的借款人(以該身份連同其繼承人和該身份下的獲準受讓人,“借款人”)、Olin Corporation(“Olin”),作為應收款融資協議下的初始服務機構(連同其繼承人和在該身份下的準許受讓人,“服務機構”)訂立,PNC銀行,全國協會(“PNC”),作為應收款融資協議下的行政代理(以該身份,連同其繼承人和在該身份下的獲準受讓人,“行政代理”),作為應收款融資協議下的承諾貸款人(以該身份,連同其繼承人和在該身份下的獲準受讓人,“承諾貸款人”),以及作為應收款融資協議下的PNC集團的集團代理(以該身份,連同其在該身份下的繼承人和獲準受讓人,稱為“集團代理”),多倫多道明銀行(“多倫多道明銀行”),作為應收賬款融資協議項下的關聯承諾貸款人(以該身份與其繼承人及獲準受讓人一起,作為“承諾貸款人”,與PNC作為承諾貸款人,“承諾貸款人”),以及作為TD Bank集團的集團代理(以該身份,連同其繼承人及獲準受讓人,“集團代理”,連同PNC作為集團代理,“集團代理”),加拿大ComputerShare信託公司,以信賴信託受託人的身份,由其美國金融服務代理多倫多道明銀行, 作為應收款融資協議項下的管道貸款人(連同其在該身份下的繼承人和獲準受讓人,“管道貸款人”,以及與承諾的貸款人、“貸款人”集體在一起)和各種其他貸款人和集團代理,不時訂立應收款融資協議,並由PNC Capital Markets LLC確認和同意作為結構代理(以該身份,連同其在該身份下的繼承人和允許受讓人,“結構代理”),並根據本章程第11條,重申Olin作為履約擔保人(以該身份,以及其繼承人和以這種身份獲得許可的受讓人(“履約擔保人”)。
背景
鑑於借款人、服務機構、不時作為貸款人和集團代理的當事人、行政代理,以及僅根據其中第10.10條,結構代理於2016年12月20日訂立的應收款融資協議(於本協議日期修訂、重述、補充或以其他方式修改的“原始應收款融資協議”;可能不時進一步修訂、重述、補充或以其他方式修改的“應收款融資協議”);
鑑於,履約擔保人於2021年9月28日簽訂了以行政代理人為受益人並經其接受的經修訂及重訂的履約保證(經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改的履約保證);及
鑑於,本協議雙方希望根據本協議規定的條款和條件進一步修訂原《應收賬款融資協議》。
因此,現在,考慮到前述情況,並出於其他良好和有價值的對價,在此確認收到並充分支付這些對價,雙方特此同意如下:
第一節定義。使用但未在本修正案中定義的資本化術語應具有應收款融資協議中賦予它們的含義。
第2節應收賬款融資協議修正案應收賬款融資協議自本協議生效之日起生效,並在滿足本協議第4節規定的先決條件的前提下,現將其修訂如下:
(A)現對應收賬款融資協議第9.01(F)(I)(B)節進行修訂,並將其全文重述如下:
“(B)違約率應超過5%(5.00%)或”
第三節陳述、保證和可執行性。借款人和服務機構中的每一方特此向行政代理、集團代理和貸款人(如適用)作出如下聲明和擔保:
(A)《應收賬款融資協議》第6.01節和第6.02節(視情況而定)中所載的陳述和擔保在本協議日期當日和截止之日在所有重要方面均真實正確(除非該陳述和擔保包含重大限定,在這種情況下,該陳述和擔保應真實且正確),除非該陳述和擔保的條款指的是較早的日期,在這種情況下,該陳述和擔保應在所有重要方面真實和正確(除非該陳述和保證包含重大限定,在這種情況下,該等陳述和保證應在該較早日期及截至該較早日期真實無誤;
(B)如應收款融資協議第9.01節所述,沒有發生、正在發生、或將由本修正案導致的構成違約事件或未到期違約事件的事件;和
(C)(I)本修訂的籤立及交付,以及根據本修訂及經修訂的應收賬款融資協議履行其義務屬其組織權力範圍內,並已獲其採取一切必要行動正式授權及(Ii)本修訂及經修訂的應收賬款融資協議為其有效及具法律約束力的義務,可根據其各自的條款強制執行,但須受破產、無力償債、重組及其他與債權人權利及一般股權原則有關或影響的一般適用法律所規限。
第四節先例條件本修正案的效力取決於滿足下列所有先決條件:
(A)行政代理應已收到本修正案的完全籤立副本。
(B)行政代理應在本合同日期或之前收到行政代理合理要求的文件和證書。
(C)應收賬款融資協議第9.01節所載違約事件或未到期違約事件將不會發生或繼續發生。
(D)PNC作為行政代理、作為承諾貸款人和作為PNC集團的集團代理、TD Bank作為關聯承諾貸款人和作為TD Bank集團的集團代理、以及管道貸款人,在每種情況下,根據應收款融資協議(視情況而定),應已收到在交易文件項下以及在本修正案生效之日或之前根據交易文件到期和應付的所有費用和其他款項,包括在發票範圍內支付或償還所有費用和開支(包括合理的和有文件記錄的自付費用,律師的費用和支出)需要在本合同日期或之前支付或報銷。如果此類費用和其他金額尚未開具發票,借款人同意在收到發票後立即將款項匯給適用的當事人。
第5條修訂借款人、服務商、行政代理、集團代理、貸款人和履約擔保人同意,自本修訂之日起,本修正案的規定和效力應適用於應收賬款融資協議。除經本修訂修訂外,應收賬款融資協議保持不變及完全有效。本修正案是一份交易文件。
第6節對應方本修正案可以簽署任何數量的副本,每個副本在如此執行時應被視為正本,所有副本在一起時應構成一個相同的協議。以傳真或者其他電子方式交付被執行人與交付原被執行人具有同等效力。
第7節標題。本修正案各章節的標題僅供參考,不得修改、定義、擴展或限制本修正案的任何條款或規定。
第8節繼承人和允許的受讓人本修正案的條款對借款人、服務商、行政代理、集團代理、貸款人、履約擔保人及其各自的繼承人和允許受讓人具有約束力,並應有利於借款人、服務商、行政代理人、集團代理人、貸款人以及履約擔保人及其各自的繼承人和允許受讓人。
第9節.可分割性在任何司法管轄區被禁止或不能執行的本修正案的任何條款,在不使本修正案其餘條款無效的情況下,在該等禁止或不可強制執行的範圍內應對該司法管轄區無效,而在任何司法管轄區內的任何此類禁止或不可強制執行不得使該條款在任何其他司法管轄區失效或無法執行。
第10節適用法律和司法管轄權應收賬款融資協議中有關管轄法律、司法管轄權和送達程序代理的規定被納入本修訂中,作為參考,如同該等規定在本修正案中闡述一樣。
第十一節履約保證的批准。在本修正案生效後,履約保證的所有條款將繼續完全有效,履約擔保人特此批准並確認履約保證,並承認履約保證已經繼續,並將繼續按照其條款具有充分的效力和作用。
[故意將頁面的其餘部分留空]
茲證明,自上述第一次簽署之日起,雙方已由其正式授權的官員簽署了本修正案。
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Olin金融公司,LLC, 作為借款人 |
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發信人: | /特蕾莎·M·弗米勒 |
姓名: | 特蕾莎·M·弗米勒 |
標題: | 總裁副祕書長兼司庫 |
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奧林公司, 作為服務商 |
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發信人: | /特蕾莎·M·弗米勒 |
姓名: | 特蕾莎·M·弗米勒 |
標題: | 總裁副祕書長兼司庫 |
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自上文第一次寫入之日起,根據本合同第11節,確認並重申:
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奧林公司, 作為履約擔保人 |
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發信人: | /特蕾莎·M·弗米勒 |
姓名: | 特蕾莎·M·弗米勒 |
標題: | 總裁副祕書長兼司庫 |
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PNC銀行,國家協會, 作為管理代理 |
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發信人: | /s/妮娜·奧斯汀 |
姓名: | 妮娜·奧斯汀 |
標題: | 高級副總裁 |
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PNC銀行,國家協會, 作為PNC集團的集團代理 |
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發信人: | /s/妮娜·奧斯汀 |
姓名: | 妮娜·奧斯汀 |
標題: | 高級副總裁 |
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PNC銀行,國家協會, 作為一個忠誠的貸款人 |
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發信人: | /s/妮娜·奧斯汀 |
姓名: | 妮娜·奧斯汀 |
標題: | 高級副總裁 |
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多倫多道明銀行, 作為TD銀行集團的集團代理 |
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發信人: | /s/露娜磨坊 |
姓名: | 露娜磨坊 |
標題: | 經營董事 |
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多倫多道明銀行, 作為關聯承諾貸款人 |
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發信人: | /s/露娜磨坊 |
姓名: | 露娜磨坊 |
標題: | 經營董事 |
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加拿大計算機股份信託公司,以信賴信託受託人的身份,由其美國金融服務代理多倫多道明銀行, 作為道明銀行集團的渠道貸款人 |
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發信人: | /s/露娜磨坊 |
姓名: | 露娜磨坊 |
標題: | 經營董事 |
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承認並同意,
自上面第一次寫的日期起:
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PNC資本市場有限責任公司, 作為構造劑 |
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發信人: | /s/妮娜·奧斯汀 |
姓名: | 妮娜·奧斯汀 |
標題: | 經營董事 |
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