展品99
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投資者聯繫方式： |
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費伊·韋斯特 |
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高級副總裁兼首席財務官 |
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763-540-1600 |
Tennant公司報告2021年全年業績強勁，並提供2022年全年指導
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創紀錄的全年淨收入為6490萬美元，淨銷售額為10.9億美元，有機銷售增長9.1% |
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第四季度淨收入為790萬美元，淨銷售額為2.764億美元，有機銷售額同比增長4.5% |
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全年調整後EBITDA為1.402億美元，佔銷售額的12.9%；調整後稀釋後每股收益為4.39美元 |
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第四季度調整後的EBITDA為2840萬美元，佔銷售額的10.3%；調整後稀釋後每股收益為0.71美元 |
| ● | Tennant宣佈2022年GAAP收益指引在稀釋後每股3.90美元至4.50美元之間，調整後的EBITDA為1.45億美元至1.6億美元，與長期目標一致 |
明尼阿波利斯，2022年2月24日-Tennant公司(以下簡稱“Tennant”或“公司”)(紐約證券交易所股票代碼：TNC)今天公佈了2021年第四季度和全年業績，該公司是設計、製造和營銷有助於創造一個更清潔、更安全、更健康世界的解決方案的全球領先企業。
田納特公司總裁兼首席執行官戴夫·胡姆爾説：“回想2021年，我為我們創紀錄的淨收入以及我們的團隊如何應對通脹壓力和極具挑戰性的全球供應鏈環境感到自豪。”我們的團隊一直專注於通過執行我們的長期戰略來滿足客户需求和推動股東價值：在我們有競爭優勢的地方取勝，降低複雜性和建立可擴展的流程，併為盈利增長而創新。雖然我們預計宏觀經濟逆風將持續一整年，但對我們產品的需求已經上升到大流行前的水平，我們在2021年的強勁表現表明了我們在這種環境下的執行能力，為我們實現2022年的預期做好了準備。“
2021年全年和第四季度業績
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(單位：百萬) |
截至12個月 |
截至三個月 |
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十二月三十一日， |
十二月三十一日， |
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2021 |
2020 |
變化 |
2021 |
2020 |
變化 |
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淨銷售額 |
$ | 1,090.8 | $ | 1,001.0 | 9.0% | $ | 276.4 | $ | 273.0 | 1.2% | ||||||
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淨收入 |
$ | 64.9 | $ | 33.7 | 92.6% | $ | 7.9 | $ | 2.5 | 216.0% | ||||||
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調整後的毛利率 |
40.2% | 41.1% |
-90 bps |
36.7% | 41.3% |
-460 bps |
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調整後的EBITDA |
$ | 140.2 | $ | 119.4 | 17.4% | $ | 28.4 | $ | 25.4 | 11.8% | ||||||
(更多)
第2頁-Tennant Company報告2021年全年業績強勁，並提供2022年全年指導
2021年全年合併淨銷售額為10.9億美元，比上年同期增長9.0%，或在有機基礎上增長9.1%，其中包括2.0%的有利外匯效應和2.1%的與2021年第一季度出售公司塗料業務相關的2.1%的負面資產剝離影響。調整後的毛利率從上年的41.1%下降到2021年的40.2%，反映出原材料通脹、運費上漲以及勞動力限制部分被價格上漲所抵消。調整後的扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(調整後的EBITDA)增長17.4%，達到1.402億美元，調整後的EBITDA利潤率增長100個基點，達到12.9%，因為銷售和行政費用(S&A)的減少抵消了毛利率的下降。Tennant公司的淨收入增加了3120萬美元，達到6490萬美元，這是由於上文討論的經營業績增加以及2021年第二季度完成債務再融資導致的利息支出減少。Tennant公司淨收入的這些改善被與2021年債務再融資相關的債務清償虧損部分抵消。
2021年第四季度，合併淨銷售額為2.764億美元，同比增長1.2%，有機基礎上增長4.5%，包括1.0%的不利外匯效應和2.3%的資產剝離負面影響。零部件供應和通脹壓力在本季度尤為嚴重，調整後的毛利率比去年同期下降了460個基點，降至36.7%。調整後的EBITDA增長11.8%，達到2840萬美元，調整後的EBITDA利潤率增長100個基點，達到10.3%。同比增長的部分原因是去年同期進行的戰略投資。淨收入為790萬美元，比上年同期增加540萬美元，反映出併購和利息成本下降。
有機銷售業績
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截至12個月 |
截至三個月 |
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2021年12月31日 |
2021年12月31日 |
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美洲 |
歐洲、中東和非洲地區 |
APAC |
總計 |
美洲 |
歐洲、中東和非洲地區 |
APAC |
總計 |
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有機淨銷售額增長 |
7.4% | 14.2% | 5.6% | 9.1% | 4.9% | 7.4% | -7.2% | 4.5% | ||||||||||||||||
2021年全年有機淨銷售額增長9.1%，第四季度增長4.5%，反映出2020年與流行病相關的需求影響有所復甦。各地區的結果如下：
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● |
儘管普遍存在供應鏈挑戰和勞動力限制，但美洲的淨銷售額全年有機增長7.4%，第四季度增長4.9%。增長動力包括北美的零部件和消耗品、服務和強勁的工業銷售。拉丁美洲強勁的有機增長是由巴西的工業銷售和墨西哥的IPC品牌產品銷售推動的。 |
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● |
歐洲、中東和非洲(EMEA)的淨銷售額全年有機增長14.2%，第四季度增長7.4%，需求和訂單積壓在本季度有所加強。全年，該公司在所有產品類別和市場都實現了增長。 |
(更多)
第3頁-Tennant Company報告2021年全年業績強勁，並提供2022年全年指導
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● |
亞太地區(APAC)的淨銷售額全年有機增長5.6%，但第四季度下降7.2%。這一季度的下降部分歸因於中國的供應鏈中斷和勞動力限制，該地區出現了新的與大流行相關的停工，韓國和澳大利亞的強勁需求部分抵消了這一影響。 |
現金流、資本配置與流動性
2021年全年，運營現金流為6940萬美元，而去年同期為1.338億美元。營運現金流同比下降的主要原因是營運資本的重大變化。公司2021年強勁的淨銷售額和銷量導致應收賬款增加，再加上成本上升導致庫存增加，以及預計公司全球供應鏈將繼續面臨壓力而增加庫存。
該公司戰略性地將現金流用於運營資本需求，去槓桿化，並通過股息和股票回購將資本返還給股東。在這一年中，該公司減少了4400萬美元的債務，支付了1750萬美元的股息，併購買了1500萬美元的Tennant普通股。截至2021年底，流動性依然強勁，現金和現金等價物餘額為1.236億美元。
2022年業務展望
Huml説：“隨着我們進入2022年，我們恢復到大流行前的訂單需求水平，為田納特的勢頭提供了動力。”雖然我們的全年指導反映了持續不確定和通貨膨脹的經營環境，但考慮到對我們產品的強勁需求和我們企業戰略的持續執行，我們已做好準備，利用全球機械化清潔市場的長期機會。“
對於2022年，Tennant提供了以下指導：
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(除每股數據外，以百萬美元為單位) |
FY 2022 |
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2021 |
制導距離 |
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淨銷售額 |
$ | 1,090.8 |
$1,125.0 - $1,170.0 |
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有機淨銷售額增長 |
9.1% | 4.5% - 8.5% | |||||
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稀釋後每股淨收益 |
$ | 3.44 |
$3.90 - $4.50 |
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**調整後稀釋後每股淨利** |
$ | 4.39 |
$4.40 - $5.00 |
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調整後的EBITDA |
$ | 140.2 |
$145.0 - $160.0 |
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資本支出 |
$ | 19.4 |
$25.0 - $30.0 |
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調整後的實際税率** |
13.8% | 20.0% - 25.0% | |||||
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*不包括某些非運營項目和攤銷費用 |
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電話會議
Tennant將於今天(2022年2月24日)上午10點主持電話會議，討論其2021年全年和第四季度業績。中部時間(上午11點)東部時間)。電話會議和相應的幻燈片將通過Tennant公司投資者網站上的網絡直播收看。要現場收聽電話會議並觀看幻燈片演示文稿，請訪問Investors.tennantco.com並單擊主頁底部的鏈接。電話會議的重播和幻燈片將在Investors.tennantco.com上觀看。
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第4頁-Tennant Company報告2021年全年業績強勁，並提供2022年全年指導
公司簡介
田納特公司(TNC)成立於1870年，總部設在明尼蘇達州伊甸園草原，是設計、製造和營銷有助於創造一個更清潔、更安全和更健康世界的解決方案的世界領先者。其產品包括在工業、商業和户外環境中維護表面的設備；免洗滌劑和其他可持續清潔技術；以及清潔工具和用品。Tennant的全球現場服務網絡是業內最廣泛的。田納特公司2021年的銷售額為10.9億美元，約有4250名員工。Tennant的製造業務遍及世界各地，直接在15個國家和地區銷售產品，並通過100多個國家和地區的分銷商銷售產品。欲瞭解更多信息，請訪問www.tennantco.com和www.ipcworldwide.com。Tennant公司徽標和其他帶有“®”符號的商標是Tennant公司在美國和/或其他國家/地區註冊的商標。
前瞻性陳述
本文中包含的某些陳述被認為是“私人證券訴訟改革法案”所指的“前瞻性陳述”。這些陳述與嚴格意義上的歷史或當前事實無關，並提供對未來事件的當前預期或預測。對未來事件的任何這種預期或預測都受到各種因素的影響。這些因素包括影響在全球市場運營的所有企業的因素，以及我們和我們所服務的市場特有的問題。我們目前面臨的特殊風險和不確定性包括：世界各地的地緣政治和經濟不確定性；圍繞“新冠肺炎”疫情影響和持續時間的不確定性；我們遵守全球法律法規的能力；我們適應客户定價敏感性的能力；我們業務中的競爭；原材料和採購部件的成本、質量或可用性的波動；我們調整定價以應對成本壓力的能力；不可預見的產品責任索賠或產品質量問題；我們吸引、留住和發展關鍵人員以及制定有效的繼任規劃戰略的能力；我們有效制定和管理戰略規劃的能力。這些因素包括：我們成功升級和發展我們信息技術系統的能力；我們成功保護我們的信息技術系統免受網絡安全風險的能力；發生重大業務中斷的能力；我們維護員工健康和安全的能力；我們整合收購的能力；以及我們開發和商業化新的創新產品和服務的能力。
我們告誡，前瞻性陳述必須仔細考慮，由於已知和未知的風險和不確定性，實際結果可能會有實質性差異。有關可能對我們的結果產生重大影響的因素的信息，請參閲我們2020年的10-K表格。敦促股東、潛在投資者和其他讀者在評估前瞻性陳述時考慮這些因素，並告誡不要過度依賴此類前瞻性陳述。
我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非法律要求。建議投資者在我們提交給美國證券交易委員會的文件和其他相關主題的書面聲明中諮詢我們的任何進一步披露。要預測或預見所有風險因素是不可能的，投資者不應認為任何此類因素清單都是所有風險或不確定因素的詳盡或完整清單。
非GAAP財務指標
本新聞稿和相關電話會議包括介紹包含或排除非經常性和/或非運營性質的特殊項目(以下簡稱“特殊項目”)的非GAAP措施。管理層認為，非GAAP衡量標準為投資者提供了有關公司經營結果和財務狀況的有用信息，因為它們可以對田納特公司當前、過去或未來的經營業績進行更有意義的比較和了解。管理層使用這些非GAAP衡量標準來監控和評估正在進行的經營結果和趨勢，並瞭解公司的相對經營業績。
(更多)
第5頁-Tennant Company報告2021年全年業績強勁，並提供2022年全年指導
我們認為，披露經調整的毛利、經調整的毛利、經調整的銷售及行政(“S&A”)費用、經調整的營業收入、經調整的營業利潤率、經調整的所得税前收入、經調整的所得税費用、經調整的Tennant公司應佔淨收益、經調整的每股可歸屬於Tennant公司的淨收入、經調整的EBITDA及經調整的EBITDA利潤率(統稱為“非剔除特殊項目的影響，對投資者來説是有用的，可以作為衡量經營業績的指標。我們將這些作為監控和評估運營業績的一項指標。非GAAP計量是不反映美國公認會計原則(GAAP)的財務計量。我們計算毛利潤-調整後的毛利率和毛利率-通過對停產和重組費用進行調整而進行調整。我們計算S&A費用-調整後，S&A費用佔淨銷售額的百分比-通過專業服務、重組費用、或有收購對價和與收購相關的負債調整進行調整。我們計算營業收入-調整後的營業利潤和營業利潤率-通過對停產產品線、重組費用、專業服務、或有收購對價、出售業務收益和與收購相關的負債調整的税前影響進行調整。我們計算所得税前的收入，通過調整產品線停產、重組費用、專業服務、收購-或有對價、攤銷費用、出售業務收益的税前影響進行調整。, 與收購相關的負債調整和債務清償損失。我們計算所得税費用-經產品線停產、重組費用、專業服務、或有收購對價、攤銷費用、出售業務收益、收購相關負債調整和債務清償損失的税收影響進行調整後進行調整。我們計算可歸因於Tennant公司的淨收入-通過對產品線停產、重組費用、專業服務、或有收購對價、攤銷費用、出售業務收益、與收購相關的債務調整和債務清償損失的税後影響進行調整後進行調整。我們計算每股可歸因於Tennant公司的淨收入-通過調整產品線停產、重組費用、專業服務、或有收購對價、攤銷費用、出售業務收益、收購相關債務調整和債務清償損失的税後影響進行調整，並將結果除以稀釋後的加權平均流通股。我們計算EBITDA時，扣除了停產、重組費用、專業服務、或有收購對價、攤銷費用、出售業務收益、收購相關負債調整、債務清償損失、利息費用、淨額、所得税費用、折舊費用和攤銷費用對包括非控制利息在內的淨收入的税前影響進行了調整。我們計算EBITDA利潤率-通過除以EBITDA調整-由淨銷售額調整。
投資者應將這些非GAAP財務措施視為根據GAAP編制的財務措施的補充，而不是替代或優於這些財務措施。這些衡量標準的組成部分與最直接可比的GAAP財務衡量標準的對賬包括在本收益新聞稿的補充非GAAP財務表格中。
財務表格如下
第6頁-Tennant Company報告2021年全年業績強勁，並提供2022年全年指導
田納特公司
合併損益表(未經審計)
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(百萬，不包括股票和每股數據) |
截至三個月 |
截至12個月 |
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12月31日 |
12月31日 |
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2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
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淨銷售額 |
$ | 276.4 | $ | 273.0 | $ | 1,090.8 | $ | 1,001.0 | ||||||||
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銷售成本 |
175.8 | 161.2 | 652.8 | 593.2 | ||||||||||||
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毛利 |
100.6 | 111.8 | 438.0 | 407.8 | ||||||||||||
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銷售和管理費用 |
79.4 | 95.1 | 321.9 | 314.0 | ||||||||||||
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研發費用 |
8.1 | 8.7 | 32.2 | 30.1 | ||||||||||||
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出售業務的收益 |
— | — | (9.8 | ) | — | |||||||||||
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營業收入 |
13.1 | 8.0 | 93.7 | 63.7 | ||||||||||||
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利息支出，淨額 |
(0.7 | ) | (4.0 | ) | (7.3 | ) | (17.4 | ) | ||||||||
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淨外幣交易損失 |
(0.5 | ) | (0.3 | ) | (0.7 | ) | (5.3 | ) | ||||||||
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債務清償損失 |
— | — | (11.3 | ) | — | |||||||||||
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其他(費用)收入，淨額 |
(0.3 | ) | 0.3 | (0.3 | ) | 0.1 | ||||||||||
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所得税前收入 |
11.6 | 4.0 | 74.1 | 41.1 | ||||||||||||
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所得税費用 |
3.7 | 1.5 | 9.2 | 7.4 | ||||||||||||
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包括非控股權益的淨收入 |
7.9 | 2.5 | 64.9 | 33.7 | ||||||||||||
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Tennant公司的淨收入 |
$ | 7.9 | $ | 2.5 | $ | 64.9 | $ | 33.7 | ||||||||
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每股可歸因於Tennant公司的淨收入： |
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基本信息 |
$ | 0.43 | $ | 0.14 | $ | 3.51 | $ | 1.84 | ||||||||
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稀釋 |
$ | 0.42 | $ | 0.13 | $ | 3.44 | $ | 1.81 | ||||||||
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加權平均流通股： |
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基本信息 |
18,440,776 | 18,392,296 | 18,499,674 | 18,349,724 | ||||||||||||
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稀釋 |
18,819,208 | 18,678,576 | 18,849,217 | 18,635,002 | ||||||||||||
地域淨銷售額(1)(未經審計)
|
(單位：百萬) |
截至三個月 |
截至12個月 |
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12月31日 |
12月31日 |
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2021 |
2020 |
%變化 |
2021 |
2020 |
%變化 |
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|
美洲 |
$ | 166.6 | $ | 164.4 | 1.3 | % | $ | 658.3 | $ | 631.0 | 4.3 | % | ||||||||||||
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歐洲、中東和非洲 |
85.1 | 81.9 | 3.9 | % | 331.9 | 278.2 | 19.3 | % | ||||||||||||||||
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亞太地區 |
24.7 | 26.7 | (7.5 | )% | 100.6 | 91.8 | 9.6 | % | ||||||||||||||||
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總計 |
$ | 276.4 | $ | 273.0 | 1.2 | % | $ | 1,090.8 | $ | 1,001.0 | 9.0 | % | ||||||||||||
(1) 扣除公司間銷售額後的淨額。
(更多)
第7頁-Tennant Company報告2021年全年業績強勁，並提供2022年全年指導
田納特公司
合併資產負債表(未經審計)
|
(單位：百萬) |
十二月三十一日， |
十二月三十一日， |
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2021 |
2020 |
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資產 |
||||||||
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現金、現金等價物和限制性現金 |
$ | 123.6 | $ | 141.0 | ||||
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應收賬款，減去分別為5.3美元和4.6美元的備抵 |
211.4 | 199.9 | ||||||
|
盤存 |
160.6 | 127.7 | ||||||
|
預付資產和其他流動資產 |
31.2 | 25.0 | ||||||
|
流動資產總額 |
526.8 | 493.6 | ||||||
|
不動產、廠房和設備分別減去累計折舊258.4美元和252.0美元 |
172.8 | 185.5 | ||||||
|
經營性租賃資產 |
41.3 | 44.5 | ||||||
|
商譽 |
193.1 | 207.8 | ||||||
|
無形資產淨額 |
98.0 | 126.2 | ||||||
|
其他資產 |
29.7 | 25.0 | ||||||
|
總資產 |
$ | 1,061.7 | $ | 1,082.6 | ||||
|
負債和總股本 |
||||||||
|
長期債務的當期部分 |
$ | 4.2 | $ | 10.9 | ||||
|
應付帳款 |
121.5 | 106.3 | ||||||
|
員工薪酬和福利 |
60.6 | 53.7 | ||||||
|
其他流動負債 |
104.0 | 83.4 | ||||||
|
流動負債總額 |
290.3 | 254.3 | ||||||
|
長期債務 |
263.4 | 297.6 | ||||||
|
長期經營租賃負債 |
25.4 | 28.7 | ||||||
|
與員工相關的福利 |
16.3 | 17.9 | ||||||
|
遞延所得税 |
20.6 | 39.1 | ||||||
|
其他負債 |
10.6 | 38.9 | ||||||
|
長期負債總額 |
336.3 | 422.2 | ||||||
|
總負債 |
626.6 | 676.5 | ||||||
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普通股，每股面值0.375美元，授權股份60,000,000股；分別發行和發行18,535,116股和18,503,805股 |
7.0 | 6.9 | ||||||
|
額外實收資本 |
54.1 | 54.7 | ||||||
|
留存收益 |
410.6 | 363.3 | ||||||
|
累計其他綜合損失 |
(37.9 | ) | (20.1 | ) | ||||
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田納特公司股東權益總額 |
433.8 | 404.8 | ||||||
|
非控股權益 |
1.3 | 1.3 | ||||||
|
總股本 |
435.1 | 406.1 | ||||||
|
總負債和總權益 |
$ | 1,061.7 | $ | 1,082.6 | ||||
(更多)
第8頁-Tennant Company報告2021年全年業績強勁，並提供2022年全年指導
田納特公司
合併現金流量表(未經審計)
|
(單位：百萬) |
截至12個月 |
|||||||
|
12月31日 |
||||||||
|
2021 |
2020 |
|||||||
|
經營活動 |
||||||||
|
包括非控股權益的淨收入 |
$ | 64.9 | $ | 33.7 | ||||
|
將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整： |
||||||||
|
折舊 |
33.1 | 32.6 | ||||||
|
無形資產攤銷 |
20.0 | 20.8 | ||||||
|
遞延所得税 |
(15.0 | ) | (4.0 | ) | ||||
|
基於股份的薪酬費用 |
9.5 | 6.0 | ||||||
|
壞賬和退貨費用 |
1.5 | 2.0 | ||||||
|
出售業務的收益 |
(9.8 | ) | — | |||||
|
收購-或有對價調整 |
0.7 | (0.4 | ) | |||||
|
債務清償損失 |
11.3 | — | ||||||
|
其他，淨額 |
1.6 | 2.6 | ||||||
|
營業資產和負債變動情況： |
||||||||
|
應收賬款 |
(20.3 | ) | 26.0 | |||||
|
盤存 |
(56.0 | ) | 18.3 | |||||
|
應付帳款 |
19.1 | 8.5 | ||||||
|
員工薪酬和福利 |
8.3 | (10.0 | ) | |||||
|
其他資產和負債 |
0.5 | (2.3 | ) | |||||
|
經營活動提供的淨現金 |
69.4 | 133.8 | ||||||
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投資活動 |
||||||||
|
購置物業、廠房及設備 |
(19.4 | ) | (29.9 | ) | ||||
|
處置財產、廠房和設備所得收益 |
— | 0.1 | ||||||
|
購買無形資產 |
(0.1 | ) | (0.1 | ) | ||||
|
出售業務所得收益，扣除剝離的現金後的淨額 |
24.7 | — | ||||||
|
租賃資產投資 |
(3.7 | ) | — | |||||
|
從租賃資產收到的現金 |
0.2 | — | ||||||
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投資活動提供(用於)的現金淨額 |
1.7 | (29.9 | ) | |||||
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融資活動 |
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借款收益 |
315.8 | 126.4 | ||||||
|
償還借款 |
(362.0 | ) | (157.5 | ) | ||||
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債務清償付款 |
(8.4 | ) | — | |||||
|
或有對價付款 |
(2.5 | ) | — | |||||
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融資租賃義務的變更 |
0.1 | (0.2 | ) | |||||
|
發行普通股所得款項 |
5.0 | 4.9 | ||||||
|
購買非控股所有者權益 |
— | (0.1 | ) | |||||
|
支付的股息 |
(17.5 | ) | (16.3 | ) | ||||
|
普通股回購 |
(15.0 | ) | — | |||||
|
用於融資活動的淨現金 |
(84.5 | ) | (42.8 | ) | ||||
|
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
(4.0 | ) | 5.3 | |||||
|
現金、現金等價物和限制性現金淨(減)增 |
(17.4 | ) | 66.4 | |||||
|
年初現金、現金等價物和限制性現金 |
141.0 | 74.6 | ||||||
|
年終現金、現金等價物和限制性現金 |
$ | 123.6 | $ | 141.0 | ||||
(更多)
第9頁-Tennant Company報告2021年全年業績強勁，並提供2022年全年指導
田納特公司
非公認會計準則補充財務表格
報告調整後的毛利、銷售和管理費用以及營業收入
|
(單位：百萬) |
截至三個月 |
截至12個月 |
||||||||||||||
|
12月31日 |
12月31日 |
|||||||||||||||
|
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
|
毛利潤-如報告所示 |
$ | 100.6 | $ | 111.8 | $ | 438.0 | $ | 407.8 | ||||||||
|
毛利率-如報告所示 |
36.4 | % | 41.0 | % | 40.2 | % | 40.7 | % | ||||||||
|
調整： |
||||||||||||||||
|
停產產品線 |
— | — | — | 1.7 | ||||||||||||
|
重組費用(銷售成本) |
0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | ||||||||||||
|
毛利潤-調整後的毛利潤 |
$ | 101.4 | $ | 112.7 | $ | 438.8 | $ | 411.0 | ||||||||
|
毛利率-調整後的毛利率 |
36.7 | % | 41.3 | % | 40.2 | % | 41.1 | % | ||||||||
|
銷售和管理費用-如報告所示 |
$ | 79.4 | $ | 95.1 | $ | 321.9 | $ | 314.0 | ||||||||
|
銷售和管理費用佔淨銷售額的百分比-如報告所示 |
28.7 | % | 34.8 | % | 29.5 | % | 31.4 | % | ||||||||
|
調整： |
||||||||||||||||
|
專業服務 |
— | (0.3 | ) | — | (0.3 | ) | ||||||||||
|
重組費用(銷售和管理費用) |
(1.8 | ) | (4.0 | ) | (2.7 | ) | (6.1 | ) | ||||||||
|
收購-或有對價調整 |
— | 0.1 | — | 0.4 | ||||||||||||
|
與收購相關的負債調整 |
— | 1.7 | (0.7 | ) | 1.7 | |||||||||||
|
銷售和管理費用-調整後 |
$ | 77.6 | $ | 92.6 | $ | 318.5 | $ | 309.7 | ||||||||
|
銷售和管理費用佔淨銷售額的百分比-調整後 |
28.1 | % | 33.9 | % | 29.2 | % | 30.9 | % | ||||||||
|
營業收入--如報告所示 |
$ | 13.1 | $ | 8.0 | $ | 93.7 | $ | 63.7 | ||||||||
|
營業利潤率-如報告所述 |
4.7 | % | 2.9 | % | 8.6 | % | 6.4 | % | ||||||||
|
調整： |
||||||||||||||||
|
停產產品線 |
— | — | — | 1.7 | ||||||||||||
|
重組費用(銷售成本) |
0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | ||||||||||||
|
重組費用(銷售和管理費用) |
1.8 | 4.0 | 2.7 | 6.1 | ||||||||||||
|
專業服務 |
— | 0.3 | — | 0.3 | ||||||||||||
|
收購或有對價調整 |
— | (0.1 | ) | 0.7 | (0.4 | ) | ||||||||||
|
出售業務的收益 |
— | — | (9.8 | ) | — | |||||||||||
|
與收購相關的負債調整 |
— | (1.7 | ) | — | (1.7 | ) | ||||||||||
|
營業收入--經調整後 |
$ | 15.7 | $ | 11.4 | $ | 88.1 | $ | 71.2 | ||||||||
|
營業利潤率-調整後 |
5.7 | % | 4.2 | % | 8.1 | % | 7.1 | % | ||||||||
(更多)
第10頁-Tennant Company報告2021年全年業績強勁，並提供2022年全年指導
田納特公司
非公認會計準則補充財務表格
向調整後所得税和所得税費用前收入報告
|
(單位：百萬) |
截至三個月 |
截至12個月 |
||||||||||||||
|
12月31日 |
12月31日 |
|||||||||||||||
|
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
|
所得税前收入--如報告所示 |
$ | 11.6 | $ | 4.0 | $ | 74.1 | $ | 41.1 | ||||||||
|
調整： |
||||||||||||||||
|
停產產品線 |
— | — | — | 1.7 | ||||||||||||
|
重組費用(銷售成本) |
0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | ||||||||||||
|
重組費用(銷售和管理費用) |
1.8 | 4.0 | 2.7 | 6.1 | ||||||||||||
|
專業服務 |
— | 0.3 | — | 0.3 | ||||||||||||
|
收購-或有對價調整 |
— | (0.1 | ) | 0.7 | (0.4 | ) | ||||||||||
|
攤銷費用 |
4.9 | 5.5 | 20.0 | 20.8 | ||||||||||||
|
出售業務的收益 |
— | — | (9.8 | ) | — | |||||||||||
|
與收購相關的負債調整 |
— | (1.7 | ) | — | (1.7 | ) | ||||||||||
|
債務清償損失 |
— | — | 11.3 | — | ||||||||||||
|
所得税前收入--調整後 |
$ | 19.1 | $ | 12.9 | $ | 99.8 | $ | 69.4 | ||||||||
|
所得税費用--如報告所示 |
$ | 3.7 | $ | 1.5 | $ | 9.2 | $ | 7.4 | ||||||||
|
實際税率--如上所述 |
32.2 | % | 36.1 | % | 12.5 | % | 17.9 | % | ||||||||
|
調整(1): |
||||||||||||||||
|
停產產品線 |
— | — | — | 0.4 | ||||||||||||
|
重組費用(銷售成本) |
0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | ||||||||||||
|
重組費用(銷售和管理費用) |
0.4 | 1.1 | 0.7 | 1.7 | ||||||||||||
|
專業服務 |
— | 0.1 | — | 0.1 | ||||||||||||
|
收購-或有對價調整 |
— | — | 0.5 | — | ||||||||||||
|
攤銷費用 |
1.3 | 1.5 | 5.5 | 5.7 | ||||||||||||
|
出售業務的收益 |
— | — | (2.3 | ) | ||||||||||||
|
與收購相關的負債調整 |
— | (0.4 | ) | — | (0.4 | ) | ||||||||||
|
債務清償損失 |
— | — | 2.7 | — | ||||||||||||
|
所得税費用-調整後 |
$ | 5.6 | $ | 4.0 | $ | 16.5 | $ | 15.3 | ||||||||
|
實際税率--調整後的税率 |
29.3 | % | 31.0 | % | 16.5 | % | 22.0 | % | ||||||||
(1)在確定税收影響時，我們採用了產生收入或支出的每個司法管轄區的現行法定税率。
(更多)
第11頁-Tennant Company報告2021年全年業績強勁，並提供2022年全年指導
田納特公司
非公認會計準則補充財務表格
報告給Tennant公司調整後的淨收入和每股淨收入
|
(單位為百萬，每股數據除外) |
截至三個月 |
截至12個月 |
||||||||||||||
|
12月31日 |
12月31日 |
|||||||||||||||
|
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
|
可歸因於Tennant公司的淨收入-如報告所述 |
$ | 7.9 | $ | 2.5 | $ | 64.9 | $ | 33.7 | ||||||||
|
調整： |
||||||||||||||||
|
停產產品線 |
— | — | — | 1.3 | ||||||||||||
|
重組費用(銷售成本) |
0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | ||||||||||||
|
重組費用(銷售和管理費用) |
1.4 | 2.9 | 2.0 | 4.4 | ||||||||||||
|
專業服務 |
— | 0.2 | — | 0.2 | ||||||||||||
|
收購-或有對價調整 |
— | (0.1 | ) | 0.2 | (0.4 | ) | ||||||||||
|
攤銷費用 |
3.6 | 4.0 | 14.5 | 15.1 | ||||||||||||
|
出售業務的收益 |
— | — | (7.5 | ) | — | |||||||||||
|
與收購相關的負債調整 |
— | (1.3 | ) | — | (1.3 | ) | ||||||||||
|
債務清償損失 |
— | — | 8.6 | — | ||||||||||||
|
可歸因於Tennant公司的淨收入-調整後 |
$ | 13.5 | $ | 8.9 | $ | 83.3 | $ | 54.1 | ||||||||
|
每股可歸因於Tennant公司的淨收入-如報告所述： |
||||||||||||||||
|
稀釋 |
$ | 0.42 | $ | 0.13 | $ | 3.44 | $ | 1.81 | ||||||||
|
調整： |
||||||||||||||||
|
停產產品線 |
— | — | — | 0.07 | ||||||||||||
|
重組費用(銷售成本) |
0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | ||||||||||||
|
重組費用(銷售和管理費用) |
0.07 | 0.16 | 0.10 | 0.24 | ||||||||||||
|
專業服務 |
— | 0.01 | — | 0.01 | ||||||||||||
|
收購-或有對價調整 |
— | — | — | (0.02 | ) | |||||||||||
|
攤銷費用 |
0.19 | 0.21 | 0.77 | 0.81 | ||||||||||||
|
出售業務的收益 |
— | — | (0.40 | ) | — | |||||||||||
|
與收購相關的負債調整 |
— | (0.07 | ) | — | (0.07 | ) | ||||||||||
|
債務清償損失 |
— | — | 0.45 | — | ||||||||||||
|
Tennant公司每股應佔淨收益-調整後 |
$ | 0.71 | $ | 0.48 | $ | 4.39 | $ | 2.91 | ||||||||
(更多)
第12頁-Tennant Company報告2021年全年業績強勁，並提供2022年全年指導
田納特公司
非公認會計準則補充財務表格
報告扣除利息、税項、折舊和攤銷前的淨收入(EBITDA)
|
(單位：百萬) |
截至三個月 |
截至12個月 |
||||||||||||||
|
12月31日 |
12月31日 |
|||||||||||||||
|
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
|
包括非控股權益在內的淨收入--如報告所述 |
$ | 7.9 | $ | 2.5 | $ | 64.9 | $ | 33.7 | ||||||||
|
更少： |
||||||||||||||||
|
利息支出，淨額 |
0.7 | 4.0 | 7.3 | 17.4 | ||||||||||||
|
所得税費用 |
3.7 | 1.5 | 9.2 | 7.4 | ||||||||||||
|
折舊費用 |
8.6 | 8.5 | 33.1 | 32.6 | ||||||||||||
|
攤銷費用 |
4.9 | 5.5 | 20.0 | 20.8 | ||||||||||||
|
EBITDA |
25.8 | 22.0 | 134.5 | 111.9 | ||||||||||||
|
調整： |
||||||||||||||||
|
停產產品線 |
— | — | — | 1.7 | ||||||||||||
|
重組費用(銷售成本) |
0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | ||||||||||||
|
重組費用(銷售和管理費用) |
1.8 | 4.0 | 2.7 | 6.1 | ||||||||||||
|
專業服務 |
— | 0.3 | — | 0.3 | ||||||||||||
|
收購-或有對價調整 |
— | (0.1 | ) | 0.7 | (0.4 | ) | ||||||||||
|
出售業務的收益 |
— | — | (9.8 | ) | — | |||||||||||
|
與收購相關的負債調整 |
— | (1.7 | ) | — | (1.7 | ) | ||||||||||
|
債務清償損失 |
— | — | 11.3 | — | ||||||||||||
|
EBITDA-調整後的EBITDA |
$ | 28.4 | $ | 25.4 | $ | 140.2 | $ | 119.4 | ||||||||
|
EBITDA利潤率-調整後 |
10.3 | % | 9.3 | % | 12.9 | % | 11.9 | % | ||||||||
(###)