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鐵山報告2021年第四季度和全年業績

--全年淨收入增長32%；實現創紀錄的季度和年度收入、AFFO和調整後的EBITDA--

-發佈2022年全年指導；收入增長16%，調整後EBITDA增長12%-

波士頓-2022年2月24日-創新存儲、數據中心基礎設施、資產生命週期管理和信息管理服務領域的全球領先企業鐵山公司(NYSE：IRM)公佈了2021年第四季度和全年創紀錄的財務和運營業績。電話會議/網絡廣播細節、收益電話會議演示和補充財務信息(包括本新聞稿中使用的某些大寫術語的定義)可在Iron Mountain的投資者關係網站上查閲。本文包括非GAAP衡量標準與適當GAAP衡量標準的對賬。

我們很高興在第四季度實現了非凡的業績，這標誌着創紀錄的一年，無論是收入還是盈利能力--儘管COVID仍然影響着我們的一些傳統服務。這一創紀錄的結果反映了我們不斷擴大和廣泛的產品供應、我們存儲業務的持續彈性、深厚的客户關係以及我們團隊的實力，“鐵山公司總裁兼首席執行官威廉·L·米尼説，”儘管面臨着與疫情相關的挑戰，我們世界各地的登山者仍然把我們的客户放在第一位。這種客户至上的理念為我們的公司帶來了加速增長，因為我們解決了越來越多與客户的數字轉型和資產保護計劃相關的關鍵問題。展望未來，我們對繼續為我們的客户和股東創造有意義的價值的能力充滿信心。“

2021年第四季度和全年財務業績亮點

·第四季度報告的總收入為11.6億美元，而2020年第四季度為10.6億美元，增長9.4%。剔除外匯兑換(FX)的影響，在服務收入增長20.4%的推動下，報告的總收入與上年相比增長了9.9%，而存儲租賃收入增長了4.5%。不包括匯率的影響，全年報告的總收入增長了8.3%，或6.8%。

·第四季度的淨收入為6150萬美元，而2020年第四季度為2.468億美元。以下項目包括在淨收入中：

2021年第四季度與實施項目峯會相關的◦重組費用為7,670萬美元，而2020年第四季度為6,570萬美元。

2021年第四季度PP&E處置/減記的◦收益為3,770萬美元，而2020年第四季度為2.854億美元，主要與公司的資本回收計劃有關。

·全年淨收入為4.527億美元，而2020年為3.431億美元。截至2021年和2020年的全年分別包括以下項目：

◦重組費用為2.064億美元，而去年同期為1.944億美元。

◦無形減值費用2,300萬美元，與2020年第一季度與美術業務相關的商譽減記相關。

出售/減記PP&E的◦收益，淨額為1.72億美元，而之前的淨收益為3.635億美元，主要與公司的資本回收計劃有關。

◦其他收入淨額為1.928億美元，主要與剝離公司知識產權管理業務的銷售收益有關，而其他費用淨額為1.435億美元，主要與債務清償費用和外幣兑換損失有關。

·第四季度調整後的EBITDA為4.307億美元，而2020年第四季度為3.742億美元，增長15.1%。在不變貨幣的基礎上，調整後的EBITDA增長了15.4%，這是由於服務收入和項目峯會帶來的好處的強勁增長。就全年而言，調整後的EBITDA為16.35億美元，而2020年全年為14.76億美元，增長10.8%。在不變貨幣的基礎上，調整後的EBITDA增長了9.1%。

·公佈的每股收益-從可歸因於鐵山公司(Iron Mountain Inc.)的第四季度淨收益(虧損)中完全稀釋為0.21美元，而2020年第四季度為0.86美元。就全年而言，報告的每股收益-從可歸因於鐵山公司的淨收益(虧損)中完全攤薄-為1.55美元，而2020年全年為1.19美元。

·第四季度調整後每股收益為0.43美元，而2020年第四季度為0.29美元。調整後的EPS反映了2021年第四季度和2020年第四季度分別為17.7%和15.1%的結構性税率。就全年而言，調整後每股收益為1.51美元，而2020年全年為1.19美元。

·第四季度每股FFO(正常化)為0.74美元，而2020年第四季度為0.60美元，增長23.3%。就全年而言，每股FFO(正常化)為2.76美元，而2020年全年為2.42美元，增長14.0%。

·第四季度AFFO為2.67億美元，而2020年第四季度為1.908億美元，增長40.0%，原因是2021年EBITDA有所改善，以及2020年第四季度經常性資本支出水平上升，因為公司趕上了大流行導致的延遲活動。就全年而言，AFFO為10.12億美元，而2020年全年為8.875億美元，增長14.0%。

·第四季度每股AFFO為0.92美元，而2020年第四季度為0.66美元，增長38.7%，原因是2021年EBITDA有所改善，以及2020年第四季度經常性資本支出水平上升，因為公司趕上了大流行導致的延遲活動。就全年而言，每股AFFO為3.48美元，而2020年全年為3.07美元，增長13.4%。

·第四季度全球RIM業務收入增長8.1%，不包括匯率的影響，與2020年第四季度相比增長8.6%。不包括外匯因素的影響，全年總收入增長7.5%或5.9%。與2020年相比，全球RIM調整後的EBITDA利潤率在第四季度增加了160個基點，全年增加了100個基點。盈利能力的提高是由收入管理、生產率和創紀錄的銷量水平推動的。

·第四季度全球數據中心業務收入增長24.7%，不包括外匯的影響，與2020年第四季度相比增長了25.3%。不包括匯率的影響，全年總收入增長17.0%，或16.2%。鐵山在第四季度執行了27兆瓦的新租賃和擴建租賃，使2021年全年的新建和擴建租賃活動總量達到49兆瓦。

分紅

2022年2月24日，鐵山董事會宣佈第一季度每股現金股息為0.6185美元。2022年第一季度的股息將於2022年4月6日支付，登記在冊的股東將於2022年3月15日支付。

導向

鐵山發佈了2022年全年指導，包括成交交易；詳情彙總如下表。

(1)Iron Mountain並不提供其作為年度指引或長期展望的一部分而討論的非GAAP措施的對賬，因為該等對賬所需的若干重大資料如無不合理的努力或根本得不到，包括(最顯著的)匯率對Iron Mountain的交易、與處置房地產及其他收入或開支有關的虧損或收益的影響。如果沒有這些信息，鐵山認為和解是沒有意義的。

關於鐵山

鐵山公司(紐約證券交易所代碼：IRM)是創新存儲、資產生命週期管理和信息管理服務的全球領先企業。鐵山成立於1951年，受到全球超過225,000名客户的信任，幫助客户攀登更高的™以實現業務轉型。通過數字轉型、數據中心、安全記錄存儲、信息管理、資產生命週期管理、安全銷燬以及藝術品存儲和物流等一系列服務，鐵山幫助企業揭露其暗藏的數據，使客户能夠快速、安全地從其存儲的數字和物理資產中釋放價值和智能，同時幫助他們實現環境目標。

要了解更多關於鐵山的信息，請訪問：www.ironMountain.com，並在Twitter和LinkedIn上關注@IronMountain。

前瞻性陳述

我們在本新聞稿中所作的陳述構成了“前瞻性陳述”，這一術語在1995年“私人證券訴訟改革法”和其他證券法中有定義。這些前瞻性表述涉及我們的運營、經濟表現、財務狀況、目標、信念、未來增長戰略、投資目標、計劃和當前預期，例如(1)2022年的指導以及我們對增長的預期，包括按部門劃分的收入、有機收入、有機數量和其他指標的增長機會和增長率，包括數據中心租賃；(2)有關新冠肺炎疫情對我們和我們客户的影響的預期和假設，包括對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流的影響；(3)與項目峯會相關的預期收益。(包括我們的未來投資、槓桿率、AFFO派息率、股息支付和可能的資金來源(包括房地產貨幣化)和資本支出，(5)對即將完成的收購和投資的預期，以及(6)與我們的業務、經營結果和財務狀況有關的其他前瞻性陳述。

這些前瞻性陳述會受到各種已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響，您不應依賴這些陳述，除非它們是關於我們目前的意圖和我們目前的預期的陳述，這些陳述可能會發生，也可能不會發生。當我們使用諸如“相信”、“期望”、“預期”、“估計”、“計劃”、“打算”或類似的表達方式時，我們就是在作前瞻性陳述。儘管我們認為我們的前瞻性陳述是基於合理的假設，但我們的預期結果可能無法實現，實際結果可能與我們的預期大不相同。此外，可能導致實際結果與預期不同的重要因素包括，但不限於：(I)新冠肺炎疫情的嚴重程度和持續時間及其對全球經濟的影響，包括其對我們、我們所服務的市場以及我們的客户和我們在這些市場內開展業務的第三方的影響；(Ii)我們作為美國聯邦所得税目的的房地產投資信託基金保持納税資格的能力；(Iii)客户對我們的存儲和信息管理服務偏好和需求的變化，包括從紙張和磁帶存儲轉向需要更少物理空間的替代技術的結果；(Iv)我們是否有能力執行我們的戰略增長計劃，包括我們是否有能力按計劃投資，將新的數字信息技術納入我們的產品中，從新產品中獲得令人滿意的回報，繼續我們的收入管理，在國際上擴張，以令人滿意的條件完成收購, (V)我們資本支出金額的變化；(Vi)我們籌集債務或股權資本的能力和我們債務成本的變化；(Vii)成本以及我們遵守法律、法規和客户要求(包括與數據安全和隱私問題以及消防、安全和環境標準有關的要求)的能力；(Vii)成本和我們遵守法律、法規和客户要求(包括與數據安全和隱私問題以及消防、安全和環境標準有關的要求)的能力；(Viii)與我們未能保護客户信息或我們的內部記錄或信息技術系統的事件有關的訴訟或糾紛的影響，以及此類事件對我們的聲譽和競爭能力的影響；(Ix)我們的存儲和信息管理服務的價格相對於提供此類存儲和信息管理服務的成本的變化；(X)我們國際子公司經營所在國家的政治和經濟環境的變化以及全球政治氣候的變化，特別是在我們整合業務和跨境轉移記錄和數據的過程中；(Xi)我們在債務工具中履行現有債務義務和限制的能力；(Xii)服務中斷或設備損壞以及電力成本對我們數據中心運營的影響；(Xiii)與我們業務所需的房地產相關的成本或潛在負債；(Xiv)我們未能採用新的IT系統；(Xv)

這些風險包括：(I)影響我們財務狀況或經營業績的競爭或經濟環境的其他趨勢；以及(Xvi)在提交給美國證券交易委員會的定期報告中描述的其他風險，包括在年報第I部分第1A項“風險因素”項下描述的其他風險。除法律另有規定外，我們沒有義務更新本報告中出現的任何前瞻性陳述。

非GAAP衡量標準的對賬：

在整個新聞稿中，鐵山討論了(1)調整後EBITDA、(2)調整後每股收益(“調整後每股收益”)、(3)運營資金(“FFO NAREIT”)、(4)FFO(正常化)和(5)調整後運營資金(“AFFO”)。這些措施不符合美國公認的會計原則(“公認會計原則”)。這些非GAAP衡量標準是補充指標，旨在加強我們的披露，並提供我們認為對投資者重要的額外信息，這些信息是除根據GAAP報告的其他財務業績衡量標準之外(但不是替代)，如營業收入、可歸因於鐵山公司的淨收入(虧損)或經營活動的現金流量(根據GAAP確定)。這些措施與1934年證券交易法(修訂後的證券交易法)下的法規G所要求的適當的GAAP措施的協調，以及它們的定義在本新聞稿的後面部分包括在內。

合併資產負債表

(未經審計；千美元)

季度合併業務報表

(未經審計；千美元，每股數據除外)

全年合併經營報表

(未經審計；千美元，每股數據除外)

(1)包括2020年全年與新冠肺炎相關的760萬美元直接成本和增量成本。

(2)包括2020年全年與新冠肺炎相關的160萬美元直接成本和增量成本。

淨收益(虧損)與調整後EBITDA的季度對賬

(千美元)

調整後的EBITDA

我們將調整後的EBITDA定義為扣除利息支出、淨額、所得税、折舊和攤銷撥備(收益)前的淨收益(虧損)(包括我們在未合併合資企業中的調整後EBITDA份額)，不包括我們認為不能反映我們核心經營業績的某些項目，特別是：(I)收購和整合成本，(Ii)重組費用；(Iii)無形減值；(Iv)(收益)處置/減記財產、廠房和設備的損失，淨額(包括不動產)(Vi)以股票為基礎的薪酬開支；及(Vii)新冠肺炎成本。調整後的EBITDA利潤率通過調整後的EBITDA除以總收入來計算。我們將當前或預計調整後EBITDA的倍數與我們的貼現現金流模型結合使用，以確定我們估計的企業整體估值，並評估收購目標。我們相信，調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率為我們當前和潛在的投資者提供了有關我們產生現金流以支持商業投資的能力的相關和有用的信息。這些措施是我們用來評估和評估業務經營業績的內部報告系統的組成部分。

調整後的EBITDA不包括利息支出、淨額和所得税撥備(福利)。這些費用與我們的資本和税收結構相關，我們在評估核心業務的運營盈利能力時不會考慮這些因素。調整後的EBITDA也不包括折舊和攤銷費用，以消除資本投資的影響，我們通過比較資本支出與產生的增量收入和佔總收入的百分比來評估資本投資。調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率應作為根據公認會計原則報告的其他財務業績指標(如營業收入、淨收益(虧損)或經營活動的現金流量(根據公認會計原則確定)的補充指標，但不能作為替代指標)考慮。

全年淨收益(虧損)與調整後EBITDA的對賬

(千美元)

報告每股收益與調整後每股收益的季度對賬

(1)在截至2021年和2020年12月31日的季度和年度，我們的有效税率與我們的結構性税率(或調整後的有效税率)之間的差異，主要是由於(I)上述調節項目影響了我們報告的所得税撥備(收益)前淨收益(虧損)，以及(Ii)其他獨立税項。在計算截至2021年12月31日和2020年12月31日的季度和年度的調整後每股收益時，我們的結構性税率分別為17.7%和15.1%，截至2021年9月30日的季度和年初的結構性税率為16.5%。對賬項目和離散税項的税收影響是使用本季度對全年年度結構性税率的估計來計算的。這可能導致本期調整加上之前報告的季度調整不等於全年調整的總和。

調整後每股收益，或調整後每股收益

我們將調整後每股收益定義為報告每股收益，從可歸因於鐵山公司的淨收益(虧損)完全稀釋(包括我們在未合併合資企業的調整後虧損(收益)中所佔份額)，不包括某些項目，特別是：(I)收購和整合成本；(Ii)重組費用；(Iii)無形減值；(Iv)(收益)處置/減記財產、廠房和設備的損失，淨額(包括房地產)；(V)其他費用(收入)，淨額；(Vi)基於股票的薪酬(Vii)新冠肺炎成本；(Viii)對賬項目和離散税目的税收影響。我們認為這些被排除的項目不能代表我們正在進行的經營業績，我們在預測未來業績時也不會考慮這些項目。我們相信，在比較我們過去、現在和未來的業績時，調整後的每股收益對我們當前和潛在的投資者都有價值。

報告每股收益與調整後每股收益的全年對賬

(1)在截至2021年和2020年12月31日的季度和年度，我們的有效税率與我們的結構性税率(或調整後的有效税率)之間的差異，主要是由於(I)上述調節項目影響了我們報告的所得税撥備(收益)前淨收益(虧損)，以及(Ii)其他獨立税項。在計算截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度經調整每股收益時，我們的結構性税率分別為17.7%和15.1%。對賬項目和離散税項的税收影響是使用本季度對全年年度結構性税率的估計來計算的。這可能導致本期調整加上之前報告的季度調整不等於全年調整的總和。

淨收益(虧損)與FFO和AFFO的季度對賬

(千美元，每股數據除外)

(1)包括與自有房地產資產(土地改善、建築物、建築物改善、租賃改善和架子)有關的折舊費用，不包括與融資租賃有關的折舊。

(2)包括數據中心就地租賃無形資產攤銷費用和數據中心租户關係無形資產攤銷費用。

(3)表示(I)上述核對項目對我們報告的所得税撥備(收益)前淨收益(虧損)的影響，但對我們報告的所得税撥備(收益)和(Ii)其他離散税項的影響不大。

運營資金，或FFO(NAREIT)和FFO(標準化)

運營資金(“FFO”)由全美房地產投資信託協會(“NAREIT”)定義為淨收益(虧損)，不包括房地產資產折舊、房地產銷售虧損和收益，扣除税金和數據中心租賃無形資產的攤銷，並對我們從FFO(“FFO(NAREIT)”)未合併的合資企業中的對賬項目所佔份額進行調整。FFO(NAREIT)不實施房地產折舊，因為這些金額是根據GAAP計算的，以分配物業在其使用年限內的成本。由於維護良好的房地產資產的價值歷來是根據當時的市場狀況增減的，我們認為FFO(NAREIT)為投資者提供了對我們經營業績的更清晰的看法。我們的GAAP指標與FFO(NAREIT)最直接的可比性是淨收益(虧損)。

雖然NAREIT已經公佈了FFO的定義，但我們修改了FFO(NAREIT)，這在尋求提供最有意義地反映其特定業務的財務指標的REITs中很常見(“FFO(正常化)”)。我們對FFO(正常化)的定義不包括我們認為不能反映我們核心經營業績的某些項目，特別是：(I)購置和整合成本；(Ii)重組費用；(Iii)無形減值；(Iv)處置/減記財產、廠房和設備的損失(收益)，淨額(不包括房地產)；(V)其他費用(收入)，淨額，(Vi)基於股票的薪酬支出；(Vii)新冠肺炎成本，(Viii)實物(九)對賬項目和離散税目的税收影響。

每股FFO(歸一化)

FFO(正常化)除以加權平均完全稀釋後的流通股。

淨收益(虧損)與FFO和AFFO的季度對賬(續)

(千美元)

(1)包括客户關係價值、收入成本、客户關係獲取和其他無形資產。不包括2021年第四季度、2021年第三季度和2020年第四季度分別攤銷的840萬美元、770萬美元和700萬美元的資本化佣金。

調整後的運營資金，或AFFO

AFFO的定義是：(1)不包括(I)非現金租金支出(收入)，(Ii)非房地產資產折舊，(Iii)與(A)客户關係價值(CRV)、入賬成本、收購客户關係和其他無形資產相關的攤銷費用，以及(B)資本化的內部佣金，(Iv)遞延融資成本和債務折價/溢價的攤銷，(V)與永久提款費用攤銷有關的收入減少-(2)包括經常性資本支出，不包括重大收購資本支出。我們還對這些項目進行調整，以歸因於我們在未合併合資企業中的份額。我們相信，AFFO作為一種被廣泛認可的REITs運營指標，作為與其他REITs(包括每股)相比的有意義的補充業績衡量指標，對投資者是有幫助的。AFFO應被視為根據GAAP報告的其他財務業績指標的補充，但不應作為替代，例如營業收入、淨收益(虧損)或經營活動的現金流量(根據GAAP確定)。

每股AFFO

AFFO除以加權平均完全稀釋後的流通股。

全年淨收益(虧損)調整為FFO和AFFO

(千美元，每股數據除外)

(1)包括與自有房地產資產(土地改善、建築物、建築物改善、租賃改善和架子)有關的折舊費用，不包括與融資租賃有關的折舊。

(2)包括數據中心就地租賃無形資產攤銷費用和數據中心租户關係無形資產攤銷費用。

(3)表示(I)上述核對項目對我們報告的所得税撥備(收益)前淨收益(虧損)的影響，但對我們報告的所得税撥備(收益)和(Ii)其他離散税項的影響不大。

全年淨收益(虧損)對賬至FFO和AFFO(續)

(千美元，每股數據除外)

(1)包括客户關係價值、收入成本、客户關係獲取和其他無形資產。不包括2021年和2020年分別攤銷的3,080萬美元和2,410萬美元資本化佣金。