根據第433條提交
註冊號碼333-240250
補充初步招股説明書
日期為2022年2月23日的補充文件
(截至2020年7月31日的招股説明書)
$750,000,000
阿徹-丹尼爾斯-米德蘭公司
$750,000,000 2.900% Notes due 2032
最終條款説明書
2022年2月23日
| 發行人： |
阿徹-丹尼爾斯-米德蘭公司 | |
| 交易日期： |
2022年2月23日 | |
| 結算日期： |
February 28, 2022 (T+3) | |
| 預期評級*： |
A2(穩定前景)，穆迪投資者服務公司(Moody‘s Investors Service，Inc.) | |
| A(展望穩定)，由標普全球評級 | ||
| 惠譽評級公司(Fitch Ratings，Inc.)的A(穩定前景)。 | ||
| 聯合簿記管理經理： |
法國巴黎銀行證券公司 摩根大通證券有限責任公司 美國銀行證券公司 花旗全球市場 Inc. | |
| 高級聯席經理： |
巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) 德意志銀行證券 三菱UFG證券美洲公司 | |
| 聯席經理： |
學院證券公司 古茲曼& 公司 環路資本市場有限責任公司 | |
| 證券名稱： |
2032年到期的2.900%債券(債券) | |
| 本金金額： |
$750,000,000 | |
| 到期日： |
March 1, 2032 | |
| 利率： |
2.900% | |
| 付息日期： |
從2022年9月1日開始，每半年3月1日和9月1日舉行一次 | |
| 到期收益率： |
2.924% | |
| 利差至基準國庫券： |
+95bps | |
| 基準財政部： |
UST 1.875%將於2032年2月15日到期 | |
| 美國國債基準價格和收益率： |
99-03+ / 1.974% | |
| 面向公眾的價格： |
99.793% | |
| 未扣除費用的發行人毛收入合計： |
$748,447,500 | |
| 未扣除費用的發行人淨收益合計： |
$745,072,500 | |
| 贖回條款： |
||
| 完整呼叫： |
發行人可選擇在2031年12月1日(債券到期日前三個月，票面贖回日)之前全部或部分贖回債券，贖回價格 相當於(1)正被贖回的債券本金的100%或(2)如果債券被贖回則應支付的剩餘預定本金和利息的現值之和，兩者中較大者為(1)正在贖回的債券本金的100%或(2)如果債券在以下日期被贖回則應支付的剩餘預定本金和利息的現值之和(1)正在贖回的債券的本金金額的100%或(2)如果在以下日期贖回債券則應支付的剩餘預定本金和利息的現值之和按相當於國庫券利率加15個基點的貼現率每半年貼現至贖回日(假設360天 由12個30天月組成)，在每種情況下，另加贖回至(但不包括)贖回日的票據的應計和未付利息。 | |
| 標準桿呼叫： |
發行人亦可選擇在票面贖回日期當日及之後隨時全部或不時贖回部分債券，贖回價格相等於正贖回的債券本金的100%， 另加贖回日(但不包括贖回日)的應計未付利息。 | |
| 控制權變更回購： |
如初步招股章程補編所述 | |
| CUSIP/ISIN： |
039482AD6 / US039482AD67 | |
*注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能隨時會進行修訂或 撤回。
發行人預計票據的交割將在2022年2月28日或左右，也就是本最終條款説明書日期後的第三個工作日(這種結算被稱為T+3)。根據修訂後的1934年《證券交易法》第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非交易各方另有明確約定。因此，由於票據最初將以T+3結算，希望在票據交割前的第二個營業日 之前交易票據的購買者將被要求指定替代結算安排，以防止結算失敗。
發行人已就與本通信相關的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明(包括招股説明書，註冊 聲明編號333-240250)。在投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人已向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站(www.sec.gov)上的埃德加免費獲得這些文件。或者，如果您需要招股説明書，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排將招股説明書發送給您，方法是致電：法國巴黎銀行證券公司(BNP Paribas Securities Corp.)，免費電話：1-800-854-5674，或摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)，收費電話：1-800-854-5674。1-212-834-4533.