展品6.984
根據修訂後的1933年證券法及其頒佈的規則和條例(“1933年證券法”),本票據和轉換後可發行的普通股 沒有也將不會在美國證券交易委員會(1933 ACT)或任何州的證券委員會登記(“1933年證券法”),也不會在美國證券交易委員會(SEC)或任何州的證券委員會(Securities Commission)登記。 經修訂的1933年證券法 及其頒佈的規則和條例(“1933年證券法”)規定的豁免登記。
US $200,000.00
信安太陽能公司
2%可轉換可贖回票據
截止日期為2022年9月10日
對於收到的價值,信安太陽能股份有限公司( “公司”)承諾向Westland Property,LLC的Order of Westland Property,LLC付款。於2022年9月10日(“到期日”), 本金面值總額為20萬美元(200,000.00美元),並支付本協議項下未償還本金的利息,年利率為2%,自2021年9月10日起(“發行 日”)。這張鈔票應包含$40,000的原始發行折扣,因此購買價格為$160,000。利息 將支付給本公司有關本票據登記和轉讓的記錄中以其名義登記本票據的持有人 。本票據的本金及利息須於內華達州拉斯維加斯西撒哈拉大道#700號3540W.Sahara Ave700,郵編89102,最初及如 更改,最後出現於本票據持有人不時以書面指定的本公司紀錄上。本公司將於到期日前或到期日以支票或電匯方式向本票據持有人支付本票據應付的各項利息及未償還本金,減去 法律規定須扣除或扣留的任何金額,收件人為本公司記錄上最後出現 的地址。轉發該支票或電匯應構成對本票據項下未償還本金的支付 ,並應在該支票或電匯所代表的金額範圍內償還和解除本票據的本金責任。 根據本協議第4(B)款,應以普通股(定義見下文)支付利息。
本附註須受以下額外規定規限:
1. 本票據可按持有人的要求兑換等額的不同授權面額票據的本金總額。 除持有人應支付與此相關的任何税款或其他政府費用外,不收取任何手續費。
2. 根據適用法律,公司有權扣留所有款項。
3. 本票據只能在符合修訂後的1933年證券法(“法案”) 和適用的州證券法的情況下轉讓或交換。公司應將任何轉讓給不合格方的企圖視為無效。在提示轉讓本票據之前,本公司及本公司的任何代理人可將本票據在本公司記錄上正式登記的人視為本票據的所有人,不論本票據是否逾期,而本公司或任何該等代理人均不受相反通知的影響或約束。除本票據第4(A)節所載要求外,任何本票據持有人如選擇行使本票據第4(A)節所載的 兑換權利,以及本票據的任何預期受讓人 ,亦須向本公司發出書面確認,確認本票據正在轉換(“轉換通知”) ,其格式為附件A。收到該等轉換通知的日期(包括傳真接收日期)為轉換日期。
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4. (A)本票據持有人有權在現金支付後的任何時間選擇將當時已發行的本票據本金面值的全部或任何金額轉換為公司普通股(“普通股”),每股普通股的價格為 ,相當於符合條件的公司A規則發行的最終發行價,並且 可根據資格後的任何定價調整而進行調整。(A)本票據的持有人有權在現金支付後的任何時間將本票據的全部或任何金額轉換為本公司普通股(“普通股”)的股票,每股普通股的價格相當於符合條件的公司A規則發行的最終發行價,並且 可根據資格後的任何定價調整進行調整。如果本公司在本票據生效期間向另一方提供更優惠的轉換折扣、預付款率、利率(無論是通過直接的 折扣或與原始發行折扣相結合)、回溯期或其他更優惠的條款,則轉換折扣、回溯期和其他條款將在棘輪基礎上進行調整 ,包括但不限於違約、處罰和對該等違約或處罰的補救措施。
(B) 本票據任何未付本金的利息 應按年利率2%支付。利息由本公司以普通股(“利息 股”)支付。股東可隨時根據上文第4(A)節提供的公式 向本公司遞交換股通知。轉換為利息份額的美元金額應為根據截至通知日期的本票據未付本金餘額計算的全部或部分應計利息 。
C) 票據可以預付,但有以下處罰:
預付日期 | 預付金額 |
≤ 30 days | 本金的110%外加應計利息 |
31- 60 days | 本金的114%外加應計利息 |
61-90天 | 本金的118%外加應計利息 |
91-120 days | 本金的122%外加應計利息 |
121-150 days | 本金的126%加應計利息 |
151-180 days | 本金的130%外加應計利息 |
這張紙幣不能在180元以後預付。天。此類 贖回必須在發出贖回通知後3天內關閉並提供資金,否則贖回權無效。任何 部分預付款將按照上圖中關於本金、保費和利息的公式進行支付。
(D) 在(I)在一次交易或一系列 關聯交易中將公司全部或幾乎所有資產轉讓給任何人時,(Ii)普通股的重新分類、資本重組或其他變更或交換(正向或反向股票拆分或股票股息除外)。或(Iii)本公司與不是尚存實體的其他個人或實體進行的任何合併或合併(不包括僅為改變本公司註冊司法管轄權並導致將普通股已發行股票重新分類、轉換或交換為普通股)(第(I)、(Ii)和(Iii)項中的每一項均稱為“出售事件”)的合併,則在 每一種情況下,在 每一種情況下,本公司與另一人或實體的任何合併或合併(第(I)、(Ii)和(Iii)項均稱為“出售事件”),則在 每一種情況下,該合併或合併將導致將普通股的流通股重新分類、轉換或交換為普通股。以現金贖回本票據本金的150%,另加截至贖回日為止的應計未付利息,或在持有人選擇時,該持有人可將本票據的未付本金金額 (連同應計未付利息金額)轉換為緊接上述出售事件 之前的普通股股份。 可按換股價格將本票據的未付本金金額 連同應計未付利息金額轉換為緊接該出售事件 之前的普通股股份。
(E) 如果發生與 本票據未贖回或轉換相關的任何出售事件(不包括出售本公司全部或幾乎所有資產),本公司應作出有效撥備,以便本票據持有人此後有權通過轉換本票據,購買或轉換本票據,使其成為根據重新分類、資本重組或其他變更而應收的股票或其他 證券或財產(包括現金)的種類和數量持有者合併或 持有者在緊接該出售事件之前,按本附註所界定的相同換股價格,在行使票據時可購買的普通股股份數目的合併或 持有者所作的合併或 持有者按本附註所界定的相同換股價格購買的普通股股份數目的合併或合併。前述規定同樣適用於連續銷售 活動。如果普通股持有人收到的對價不是現金,其價值應由本公司董事會或善意行事的繼承人或實體 確定。
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5. 本票據的任何規定均不得改變或損害本公司按本票據規定的時間、地點、利率和形式支付本票據本金和利息的絕對和無條件的義務。 本票據的任何條款均不得改變或損害本公司按本票據規定的時間、地點、利率和形式支付本票據本金和利息的義務。
6. 本公司特此明確放棄索要和出示付款通知、拒付通知、抗辯通知、拒付通知 、退票通知 、加速通知或意向加速通知,以及在採取任何行動收取本協議項下要求的金額時所做的努力 ,並應直接和主要負責支付本協議所欠和欠下的所有款項。
7. 公司同意支付 持有人在收取本票據項下到期款項時可能發生的所有費用和開支,包括合理的律師費和開支。
8. 如果發生以下一項或多項所述的“違約事件”:
(A) 公司應 拖欠本票據或公司向持有人發行的任何其他票據的本金或利息;或
(B) 本公司在此作出的任何陳述或保證,或本公司或其代表迄今或以後就本票據或發出本票據所根據的證券購買協議的籤立及交付而提供的任何證明書、財務報表或其他書面陳述 ,在任何方面均屬虛假或具誤導性;或
(C) 公司不得在任何方面履行或遵守本票據或發行給持有人的任何其他票據項下公司的任何契諾、條款、條款、條件、協議或義務 ;或
(D) 公司應(1)資不抵債;(2)在債務到期時以書面承認其一般無力償還債務;(3)為債權人的利益作出轉讓或啟動解散程序;(4)申請或同意為其或其大部分財產或業務委任 受託人、清盤人或接管人;(5)根據適用的聯邦或州法律,提出破產救濟申請, 同意申請破產救濟,或已向其提出非自願的破產救濟申請;或
(E) 未經公司同意,須為公司或其大部分財產或業務委任受託人、清盤人或接管人,並不得在獲委任後六十(60)天內解除其職務;或
(F) 任何政府機構或任何有管轄權的法院應任何政府機構的要求承擔公司全部或任何主要部分財產或資產的保管或控制 ;或
(G) 一份或多份總額超過50,000美元(50,000美元)的金錢判決、令狀或扣押令或類似的法律程序,應針對公司或其任何財產或其他資產登記或存檔,並應保持未付、未騰出、無擔保或未凍結十五(15)天,或在任何情況下晚於其建議出售日期 前五(5)天;或
(H) 公司 訂立的任何其他購買協議或票據或類似債務工具的任何條款違約或違反,且未能在適當的寬限期內糾正該違約;或
(一) 公司將其普通股從交易所(包括場外市場交易所)退市,如果普通股 在交易所交易,則普通股應連續10日以上停牌或停止向美國證券交易委員會提交1934年行為報告;
(J) 本公司董事會多數成員不再擔任 董事會成員;
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(K) 公司不得在收到轉換通知後 3個工作日內,根據本協議第4款向持有人交付普通股,而該普通股不應帶有限制性圖例,其中包括律師的意見,該意見書表達了支持刪除限制性圖例的意見;或
(L) 本公司不得在持有人提出要求後3個工作日內補充第12條規定的準備金。
(M) 公司在提交給證券交易委員會的定期報告文件中拖欠;或
(N) 本公司應導致其股票在市場(包括場外交易市場或其他交易所)的“買入”價格下跌。
然後,或在此後的任何時間, 除非在5天內治癒,而且在每一種情況下,除非該違約事件已由持有人根據持有人的選擇以書面方式放棄(放棄不應被視為放棄任何後續違約), 持有人可認為本票據立即到期和應付,而無需出示、要求付款、拒付或(進一步)任何形式的通知(除以下通知外 儘管本協議或本協議所載任何票據或其他文書中有任何相反規定,但持有人可以立即執行本協議規定的任何和所有權利和補救措施,或法律規定的任何其他權利或補救措施,而不會超過任何寬限期。發生違約事件時,利息應 按24%的違約年利率計息,或者,如果該利率是高利貸或現行法律不允許的,則按法律允許的最高利率 計息。如果違反第8(K)條,罰款為每天250美元,股票從4號 開始不發行。於轉換通知送交本公司後第二天。從10日 開始,這一罰款將增加到每天500美元。天。如有違反第8(H)條的情況,持有人可選擇使用與違約利息 項下相同的補救辦法,而該等補救辦法應以引用方式併入本附註的條款中。違反第 8(N)節的罰金為未償還本金增加20%。此外,如果違反第8(M)條的行為在票據的6個月週年紀念日 之後發生或持續,則持有人有權使用拖欠期間的最低收盤價 作為轉換的基價。例如,如果拖欠期間的最低收盤價為每股0.01美元, 轉換折扣為50%,則持有者可以選擇以每股0.005美元的價格轉換未來的轉換。
若持有人為強制執行本附註任何條文而展開 訴訟或訴訟,包括但不限於聘請律師,則若持有人 在該訴訟中勝訴,本公司應向持有人償還因調查、準備及起訴該訴訟或訴訟而產生的律師費及其他費用及開支 。
公司必須以現金支付未能交付損失的 ,任何此類現金支付必須在持有人向公司發出 書面通知之日起的第三個工作日之前支付。
9. 如果本附註的任何規定被具有管轄權的法院裁定為範圍過大或以其他方式無效或不可執行,則應在 可能的情況下對該規定進行調整,而不是將其作廢,以使其能夠最大限度地強制執行, 本附註其餘條款的有效性和可執行性不會因此而受到任何影響或損害。
10. 除非本公司與持有人簽署書面文件,否則不得修改、放棄、解除或終止本票據及其任何條款 。
11. 本公司聲明,它不是“殼”發行人,也從未是“殼”發行人,或者如果它 以前曾是“殼”發行人,並且自本公司報告表明其不再是“殼”發行人的Form 10類型信息 以來,至少已經過去了12個月。再遠一點。本公司將指示其律師(I)出具144份意見書 以容許換股股份出售,或(Ii)接受持有人的律師的意見。
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12. 本公司應發出不可撤銷的轉讓代理指示,根據本附註(“股份儲備”)保留10,000,000股普通股以供轉換 。本票據全部兑換後,股份儲備中剩餘的任何股份將被註銷 。公司應支付與向持有人發行和交付股票相關的所有轉讓代理費和律師費。 如果該等金額由持有人支付,公司可從轉換的金額中扣除該金額。公司應始終 預留至少四倍於票據完全轉換所需股份金額的股份。持有者可以合理地要求不時增加 以保留此類金額。本公司將指示其轉讓代理向股東提供與其轉換相關的未償還股份信息 。
13. 公司將直接通知持有人任何公司行為,包括但不限於名稱變更、股票拆分、資本重組等。本通知應依法儘快通知持有人。
14. 如果發現根據本協議到期的任何利息或其他被視為利息的金額違反了管理高利貸的適用法律, 適用條款應自動修訂為等於適用法律允許的最高利率或其他被視為利息的金額 。本公司承諾(在其可合法這麼做的範圍內)不尋求索償或利用任何禁止或原諒本公司支付本票據全部或部分本金或利息的法律 。
15. 本附註應受內華達州適用於在內華達州簽訂並將全部履行的合同的內華達州法律管轄和解釋,並對本附註各方的繼承人和受讓人具有約束力。持有者和公司 特此相互放棄陪審團審判,並同意在內華達州法院或位於克拉克縣或拉斯維加斯市的聯邦法院 享有專屬管轄權和地點。本協議可以副本簽署,本協議副本的傳真傳輸應與原件一樣有效。
茲證明,公司 已安排一名經其正式授權的高級職員正式籤立本附註。
Dated: 09-09-2021
信安太陽能公司
By /s/ K. Bryce Toussaint
職務:董事長兼首席執行官
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附件A
改裝通知書
(由登記持有人按轉換票據的順序 籤立)
以下籤署人不可撤銷地選擇根據上述附註中規定的條件,將上述附註 中的$_股轉換為信安太陽能股份有限公司(“股份”)的普通股,截至下述日期。
如果股票是以以下簽名者以外的其他人的名義發行的,則簽名者將支付與此相關的所有轉讓和其他應付税費。
Date of Conversion:_________________________________________________
Applicable Conversion Price:_________________________________________
Signature:__________________________________________________
[打印持有人姓名和簽字人頭銜]
Address: __________________________________________________
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SSN or EIN:_________________________
股份將以下列名稱登記:_
Name:____________________________________________________
Address: __________________________________________________
Tel:_________________________________
Fax:_________________________________
SSN or EIN: __________________________
股票將發送或交付給以下帳户:
Account Name:____________________________________________________
Address: ________________________________________________________
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