File No. 024-______________
根據2022年2月23日提交給 美國證券交易委員會的文件
第二部分-提供通函所需的信息
日期為2022年2月23日的初步 發售通知
已根據 法規A向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交了一份與這些證券相關的發售聲明。 本初步發售通告中包含的信息可能會被填寫或修改。在提交給美國證券交易委員會的發售聲明合格之前,不得出售這些證券,也不得接受 購買要約。本初步發售通知不應 構成出售要約或徵求購買要約,也不得在 任何州進行此類要約、徵求或出售在根據任何州的法律註冊或資格之前是非法的。我們可以 選擇履行我們的義務,在我們向您銷售完成後的兩個工作日內向您發送通知,其中包含可獲取最終發售通告或提交最終發售通告的發售聲明 的URL。
發售通告
信安太陽能, Inc.
250,000,000股普通股
根據這份發行通告,特拉華州的信安太陽能公司將以固定價格_美元出售最多250,000,000股普通股( “公司已發售股份”)。[0.008-0.05]根據美國證券交易委員會( “美國證券交易委員會”)A規則的第一級,每股(由資格審查後的補充協議確定的價格)。此外,單一出售股東Granite Global Value Investments Ltd.(“出售 股東”)將發售最多21,591,050股我們目前已發行的普通股(“出售股東 發售股份”)(統稱為公司發售股份,出售股東發售股份統稱為 “發售股份”)。我們將不會從出售此次發行的出售股東提供的股票中獲得任何收益。 我們將支付此次發行的所有費用(不包括 出售在此次發行中出售的股東要約股票而應支付的折扣和佣金)。
本次發行要求至少購買10,000美元的 公司發售的股票;任何額外購買的金額都必須至少為1,000美元。本次發售是在盡最大努力的基礎上 進行的,這意味着我們必須出售的公司發售股票沒有最低數量 才能完成此次發售;因此,我們可能不會從本次發售中獲得任何收益或最低限度的收益。此次發售的所有收益將立即 提供給我們,並可在接受後使用。購買本公司發售股票的人將無權獲得 退款,並可能損失其全部投資。
根據主題可轉換票據的條款,根據主題可轉換票據的條款,總計431,060美元的已發行可轉換本票(統稱為 “主題可轉換票據”)本息共計431,060美元,根據主題可轉換票據的條款,在其各自持有人的選擇下,可按所有發行股票的發行價 轉換為 發行股份(主題可轉換票據轉換後發行的發行股份稱為 “轉換股份”)。[0.008-0.05]折算後的每股收益。(見“收益的使用”和“分配計劃”)。
有關購買發行股票的相關風險的討論,請參閲從第4頁開始的“風險因素” 部分。
我們預計本次發售將於2022年3月21日或前後開始;本次發售將於以下日期中最早的日期終止:(A)最高發售金額已售出 之日;(B)本次發售被美國證券交易委員會認定為合格之日起一年;或(C)本次發售由吾等全權酌情決定提前終止的 日期。(請參閲“分配計劃”)。
Title of class of securities offered and offeror of securities | Number of Shares Offered |
價格 Per Share | 佣金(1) |
Proceeds to 公司(2)(3) |
Proceeds to 賣 股東(4) | ||||||||||||
我公司發行的普通股 | 250,000,000 | $ | [0.008-0.05] | $ | -0- | $ | [2,500,000-12,500,000](5) | $ | -0- | ||||||||
出售股東發行的普通股 | 21,591,050 | $ | [0.008-0.05] | $ | -0- | $ | -0- | $ | [215,910-1,079,552] |
(1) 我們不打算通過註冊經紀自營商或利用發行人提供和出售本公司發售的股票。然而,如果我們 決定聘用一家註冊的經紀-交易商作為發現者,有關任何該等經紀-交易商或發現者的信息應在本發售通告的 修正案中披露。
(2) 不計入本次發售的費用估計為23,000美元。請參閲“分配計劃”。
(3) 假設本公司發售的所有股份均已售出。
(4) 假設所有出售股東提供的股份均已售出。
(5) 吾等收到的收益金額包括標的可轉換票據的本金和利息431,060美元,根據美國證券交易委員會此次發行的資格 ,可由標的的相應持有人選擇 轉換為公司要約股票 。在扣除主題可轉換票據的本金總額後,我們將從出售公司發售的股份中獲得相當於_美元的現金收益 [2,068,940-12,068,940].
我們的普通股在場外交易市場(OTC Link)的場外粉色市場(OTC Pink Marketplace)的櫃枱 報價,編號為“PSWW”。2022年2月18日,我們普通股的收盤價 為每股0.02美元。
投資發行股票 是投機性的,涉及重大風險,包括我們的B系列非可轉換優先股流通股的優越投票權 ,這使得我們普通股(包括髮售股票)的當前和未來所有者不能 影響任何公司決策。B系列不可轉換優先股具有以下投票權:B系列不可轉換優先股的已發行 股票應佔所有需要 股東批准的事項中有權投票的全部投票權的80%。因此,作為B系列不可轉換優先股所有流通股的所有者,我們的首席執行官將能夠控制我們公司的管理和事務,以及需要我們股東批准的事項,包括董事選舉、我們所有或幾乎所有資產的任何合併、合併或出售, 以及任何其他重大公司交易。(請參閲“風險因素-與購買發售股票相關的風險” 股票)。
美國證券交易委員會不會傳遞或批准任何已發售證券或發售條款的優點 ,也不會傳遞任何發售通告或其他徵集材料的準確性或完整性 。這些證券是根據美國證券交易委員會豁免註冊發行的。 不過,美國證券交易委員會並未對所發行的證券豁免註冊作出獨立認定。
禁止在此產品中使用預測或預測 。任何人不得口頭或書面預測您將從股票發行投資中獲得的好處。
如果您不符合《分銷計劃-州法律豁免》和《向合格購買者提供產品-投資者適宜性標準》(第4頁)下的本發售通告中所述的投資者適宜性標準,則不得在此 產品中向您進行銷售。在作出您滿足既定投資者適宜性標準的任何聲明 之前,我們建議您查看規則A的第251(D)(2)(I)(C)條。有關投資的一般信息,我們建議您參閲Www.investor.gov.
根據表格1-A第II(A)(1)(Ii)部分的一般指示,本發售通函遵循表格S-1的披露 格式。
此 發售通告的日期為2022年2月23日。
目錄
頁面 | |
關於前瞻性陳述的警告性聲明 | 1 |
產品通告摘要 | 1 |
風險因素 | 4 |
稀釋 | 16 |
收益的使用 | 18 |
配送計劃 | 20 |
證券説明 | 23 |
業務 | 27 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 37 |
董事、行政人員、發起人和控制人 | 41 |
高管薪酬 | 43 |
某些實益所有人、管理層和出售股東的擔保所有權 | 45 |
某些關係和相關交易 | 47 |
法律事項 | 47 |
在那裏您可以找到更多信息 | 47 |
財務報表索引 | 48 |
i |
有關前瞻性陳述的警告性聲明
本發售通告中包含的信息 包括一些非歷史性陳述,被視為前瞻性陳述。 此類前瞻性陳述包括但不限於有關我們業務的發展計劃、我們的戰略 和業務前景、我們公司的預期發展以及各種其他事項(包括或有負債和義務 以及會計政策、標準和解釋的變化)的陳述。這些前瞻性陳述表達了我們對未來的期望、希望、 信念和意圖。此外,在不限制前述規定的情況下,任何提及未來事件或情況的預測、預測或其他描述(包括任何潛在假設)的陳述均為前瞻性陳述。 詞語預期、相信、繼續、可能、估計、預期、打算、可能、可能、計劃、可能、潛在、預測、項目、 尋求、應該、將、將和類似的表達和變化、或類似的術語或前述任何一項的否定, 可能識別前瞻性陳述,但沒有這些詞語並不意味着陳述不具有前瞻性。
本發售通告中包含的前瞻性 陳述基於對未來發展的當前預期和信念, 難以預測。我們不能保證未來的業績,也不能保證影響我們公司的未來發展將如目前 預期的那樣。這些前瞻性陳述涉及許多風險、不確定性(其中一些是我們無法控制的)或其他 假設,這些風險、不確定性或假設可能會導致實際結果或表現與這些前瞻性 陳述明示或暗示的結果大不相同。
可歸因於我們的所有前瞻性 陳述都明確地受到這些風險和不確定性的限制。這些風險和不確定性以及其他風險和不確定性也將在下面的風險因素一節中介紹。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實, 或者我們的任何假設被證明是不正確的,實際結果可能與這些前瞻性 陳述中預測的結果在重大方面有所不同。您不應過度依賴任何前瞻性陳述,也不應僅基於這些前瞻性陳述 做出投資決定。我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件或其他原因 ,除非適用的證券法可能要求我們這樣做。
產品通告 摘要
以下摘要 重點介紹了本產品通告中包含的材料信息。此摘要不包含您在購買我們的普通股之前應 考慮的所有信息。在作出投資決定之前,您應仔細閲讀本發售通告, 包括風險因素部分和未經審計的合併財務報表及其附註。除非另有説明, 我們、我們和我們的術語是指和涉及特拉華州的信安太陽能公司,包括其全資子公司:特拉華州的Bayou Road Investments,Inc.
我公司
我們公司 於1972年2月25日根據紐約州法律註冊成立,名稱為Greenstone廣告代理公司。 2012年10月,我們公司將註冊地更改為特拉華州,公司名稱更改為信安太陽能公司。2018年7月,我們與首席執行官K.Bryce Toussaint簽訂了一項交易,從而獲得了對我們公司的控制權,並於2019年12月我們 進行了一系列交易,從而獲得了開發專有工藝(“Tokata工藝”)的權利 並利用有助於提高石油產量的相關設備。除了這些努力外,我們最近還成為電動汽車行業的參與者。有關我們公司和我們的 業務的完整描述,請參閲“業務”。
1 |
產品摘要
Shares of common 我們提供的股票 |
250,000,000股 普通股,面值0.001美元(公司發行股票)。 | |
已發行普通股 股 由出售方 股東 |
21,591,050股普通股 ,票面價值0.001美元(出售股東提供股份)。 | |
發行價 | $._____[$0.008-$.05]按 提供股票。 | |
未償還股份 在此 產品之前 |
截至本文件發佈之日,已發行已發行股票264,141,013股 ,已發行流通股 | |
未償還股份 在此 產品之後 |
514,141,013股已發行及流通股 ,假設出售本公司所有本協議項下發售的股份。 | |
最小共享數量 在此產品中銷售 |
沒有。 | |
完全不同的投票權 | 我們B系列不可轉換優先股的流通股 擁有更高的投票權,這使得我們普通股 的當前和未來所有者(包括髮行股票)不會影響任何公司決策。B系列不可轉換優先股擁有 以下投票權:在所有需要股東批准的事項中,B系列不可轉換優先股的流通股應佔所有投票權 的80%。因此,我們的首席執行官K.Bryce(“Rick”)Toussaint 作為B系列不可轉換優先股所有流通股的所有者,將能夠控制 我們公司的管理和事務,以及需要我們股東批准的事項,包括選舉 董事,任何合併、合併或出售我們所有或幾乎所有資產,以及任何其他重大公司交易。 (見“風險因素-與購買發售股份有關的風險”和(“某些實益所有者、管理層和出售股東的擔保所有權”)。 | |
投資者適宜性標準 | 發售股票只能 由居住在本發售通告具有正式資格的州的投資者購買,該投資者擁有(A)最低 年總收入70,000美元和最低淨資產70,000美元,不包括汽車、家居和家居,或(B)最低 淨資產250,000美元,不包括汽車、家居和家居。 | |
我們的普通股市場 | 我們的普通股在場外交易市場報價 ,代碼為“PSWW”,在場外交易市場(OTC Link)的粉色場外交易市場(OTC Pink Marketplace Of OTC Link)以“PSWW”為代碼。 | |
終止本次發售 | 本次發售將於以下日期中最早的日期終止 :(A)最高發售之日,(B)本次發售通告通過美國證券交易委員會審核資格的一年後的日期,以及(C)吾等全權酌情決定提前終止本次發售的日期。 | |
主題的轉換 可兑換 票據 |
根據主題 可轉換票據的條款,根據主題 可轉換票據的條款,在其各自的 持有人的選擇下,總計431,060美元的主題可轉換票據的本金和利息將有資格在各自的 持有人的選擇下轉換為公司發行的股票(轉換股份),按所有發行股票的發行價,即_[0.008-0.05]。我們將從出售和發行轉換股票中獲得431,060美元的收益,將有_[206,894,000-241,378,800]根據本發售通告,公司發售剩餘股份 。(見“收益的使用”和“分配計劃”)。 | |
收益的使用 | 我們將把此次發行的收益 用於支付產品許可證、車輛原型開發、天然氣儲備、專業顧問、高管 薪酬、一般和行政費用以及營運資金。(見“收益的使用”)。 | |
風險因素 | 投資於發售 股票涉及高度風險,不應由無法承擔全部投資損失的投資者購買。 在做出有關發售股票的投資決定之前,您應仔細考慮本發售通告中的風險因素部分中的信息以及本發售通告中包含的其他 信息。( 投資於發售股票的投資者不能承擔全部投資損失。) 在作出有關發售股票的投資決定之前,您應仔細考慮本發售通告的風險因素部分中包含的信息以及本發售通告中包含的其他 信息。 | |
企業信息 | 我們的首席執行官 辦公室位於德克薩斯州達拉斯75201號700套房新月庭100號;我們的電話號碼是7135903636;我們的公司網站 位於www.pswwenergy.com.我們公司網站上的任何信息都不是本優惠通告的一部分 |
2 |
條例A下的持續報告要求
作為A規則下的一級發行人 ,我們將被要求在本次發行終止時向美國證券交易委員會提交1-Z表格(A規則下的退出報告)。 此次發行後,我們將不需要向美國證券交易委員會提交任何其他報告。
但是,在本次發行的懸而未決的 期間和之後,我們打算向場外市場提交季度和年度財務報告以及其他補充 報告,這些報告將在www.otcmarket s.com上獲得。
我們未來的所有 定期報告,無論是向場外市場或美國證券交易委員會提交的,都不會被要求包括與例如其證券在紐約證交所或納斯達克上市的公司所要求的類似報告 相同的信息。
3 |
危險因素
投資 發行股票涉及重大風險。在購買任何發售股份之前,除本發售通告中包含的其他信息 外,您還應仔細考慮以下風險因素。發生以下任何風險都可能 導致您的投資損失很大一部分。下面討論的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性,但 確實代表了我們認為對我們的業務、經營業績、前景和財務狀況最重要的風險和不確定性 。本發售通告中的某些陳述(包括以下風險因素中的陳述)構成前瞻性 陳述。(參見“關於前瞻性陳述的告誡聲明”)。
與新冠肺炎大流行相關的風險
冠狀病毒(“新冠肺炎”)大流行可能會導致股市長期波動和疲軟,並對美國和/或全球經濟造成持久的 衰退影響。如果新冠肺炎疫情造成的負面經濟影響導致美國和/或全球經濟持續長期疲軟,我們擴大業務的能力將受到嚴重的 負面影響。在任何這樣的長期經濟疲軟時期,我們公司都有可能無法維持下去。
新冠肺炎疫情 不需要關閉我們的業務。我們確實在2020年3月下旬暫停了面對面的客户和業務發展會議, 但在2021年上半年恢復了這一努力。在面對面會議暫停期間,我們將資源 重新分配給在線客户和業務開發。
與我公司有關的風險
我們在前幾個時期出現了 虧損,未來的虧損可能會導致我們普通股的報價下降,或者對我們的財務狀況、到期償債能力和現金流產生重大不利的 影響。我們在前幾個時期遭受了損失 。截至2021年9月30日的9個月,我們發生了1,922,425美元的淨虧損(未經審計),截至該日期,我們的累計赤字為31,642,121美元(未經審計)。在截至2020年12月31日的一年中,我們發生了15,690,603美元的淨虧損(未經審計),截至該日,我們的累計赤字為29,626,183美元(未經審計)。未來的任何虧損都可能導致我們普通股的報價 下降,或者對我們的財務狀況、到期償債能力以及我們的現金流產生實質性的不利影響 。
我們的財務 報表未經獨立審計,如果未採用適當的標準 ,可能會導致財務報表中的錯誤和/或遺漏。雖然我們對我們的會計師Whitley Penn,LP很有信心,但我們並不要求我們的財務報表 由註冊上市公司會計監督委員會(“PCAOB”)審計。因此,我們的會計沒有第三方 審核會計。我們的會計師也可能無法及時瞭解PCAOB發佈的有關 會計準則和處理方法的所有出版物和新聞稿。這可能意味着我們的未經審計的財務報表可能無法正確反映最新的標準和 因誤報財務報表而產生的處理方法。
我們擁有 前幾年財務報表的不足文檔,可能有未發現的負債和其他項目。 前幾年的財務報表沒有足夠的文檔支持。例如,關於我們之前 年的負債,我們無法記錄這些負債的金額、欠誰以及這些負債的條款。由於這些缺陷 ,公司可能面臨尚未發現的負債和其他可能影響公司財務報表的項目 。此外,該公司可能無法出具經審計的財務報表。
我們是否有能力繼續作為一項可行的業務存在疑問 。我們在最近的財政期間沒有從我們的運營中盈利。 不能保證我們在未來的財政期間會從我們的運營中盈利。
4 |
我們可能 無法獲得足夠的資金來實施我們的完整業務計劃。目前,我們沒有足夠的財力 來制定我們的新業務戰略。不能保證我們將能夠獲得融資來源,包括此次發行中的 ,以滿足我們的營運資金需求。
我們沒有 成功的運營歷史記錄。截至2020年12月31日的年度和截至2021年9月30日的9個月,我們產生了運營淨虧損 ,這使得對發行股票的投資具有投機性。由於運營缺乏成功 ,很難預測我們未來的運營業績。此外,我們的運營將受到實施新業務戰略所固有的風險的影響,其中包括有效配置我們的資本、制定和實施 我們的營銷活動和戰略以及提高認知度等因素。如果我們 無法克服以下挑戰等,我們的業績和業務前景將受到影響:
· | 我們的運營對外部來源的依賴,特別是考慮到人們對我們作為持續經營企業的持續經營能力的擔憂 ; |
· | 我們執行業務戰略的能力; |
· | 我們管理擴張、增長和運營費用的能力; |
· | 我們的業務融資能力; |
· | 我們有能力在競爭激烈的行業中競爭和取勝;以及 |
· | 未來的地緣政治事件和經濟危機。 |
我們在新興行業的運營歷史有限 ,因此很難準確預測和預測業務運營。由於我們 的業務運營有限,且尚未產生收入,因此很難對我們的財務狀況做出準確的預測和 預測。我們經營的是石油開採行業,這是一個快速轉型的行業 ,這一事實更是雪上加霜。不能保證我們的產品或服務在這個行業經歷快速變化時對潛在和現有用户保持吸引力,也不能保證潛在客户會使用我們的服務。
資本不足的公司面臨 風險和不確定性。作為一家資本不足的公司,我們無法保證 我們將能夠克服資本短缺等挑戰。
我們可能無法 成功建立我們的原油開採或電動汽車業務模式。我們無法保證 我們將成功建立我們的原油開採業務模式或電動汽車業務模式。如果 我們未能做到這一點,您可能會失去對發行股票的全部投資。
我們可能永遠不會 在未來的財政期間盈利。由於我們缺乏成功的運營歷史,我們無法保證 我們將在未來財政期間盈利。
如果我們 無法有效管理未來的擴張,我們的業務可能會受到不利影響。未來,我們的運營可能會出現快速 增長,這可能會給我們公司的基礎設施帶來巨大壓力,尤其是我們的內部 控制以及其他管理、運營和財務資源。如果我們不能有效地管理未來的擴張, 我們的業務將受到損害。當然,不能保證我們的業務會迅速發展。
5 |
我們的管理層 在運營公司方面經驗有限,容易受到初創公司通常遇到的風險的影響。 雖然我們的高管擁有運營小公司的經驗,但他們不必管理公司的擴張。許多投資者 可能會將我們視為處於早期階段的公司。此外,管理層沒有監管過一家增長幅度很大的公司。由於我們的運營歷史有限 ,我們的運營前景應考慮到處於早期階段的 公司在快速發展的市場中經常遇到的風險和不確定性。這些風險包括:
· | 我們可能沒有足夠的資本來實現我們的增長戰略的風險; |
· | 我們可能無法以使我們盈利並滿足客户 要求的方式開發我們的產品和服務的風險; |
· | 我們的增長戰略可能不會成功的風險;以及 |
· | 我們經營業績的波動與我們的收入相關的風險。 |
我們目前 依賴首席執行官的努力;該高管的流失可能會擾亂我們的運營,並對我們業務的進一步發展 產生不利影響。我們在實施業務戰略方面的成功主要取決於首席執行官K.Bryce Toussaint的持續服務。由於任何原因失去Toussaint先生的服務,都可能嚴重削弱我們執行業務計劃的能力,這可能會對我們的業務和未來的運營結果產生重大不利影響。 我們已與Toussaint先生簽訂了僱傭協議。我們沒有購買任何關鍵人物人壽保險。
如果我們 無法招聘和留住關鍵人員,我們的業務可能會受到影響。如果我們無法吸引和留住關鍵人員, 我們的業務可能會受到影響。我們未能實現知識的有效轉移並促進關鍵員工的平穩過渡,這可能會對我們的長期戰略規劃和執行產生不利影響。
我們的業務 戰略不是基於獨立的市場研究。我們沒有委託對原油開採行業或電動汽車行業進行任何關於 的獨立市場研究。相反,我們實施業務戰略和實現盈利的計劃是基於我們管理層的經驗、判斷和假設。如果這些假設被證明是不正確的, 我們可能無法成功建立業務。
自然災害 和其他我們無法控制的事件可能會給我們帶來實質性的不利影響。自然災害或其他災難性事件可能 對我們的運營、國際商務和全球經濟造成損害或中斷,因此可能對我們產生強烈的負面影響 。我們的業務運營會受到自然災害、火災、電力短缺、流行病和其他我們無法控制的事件的影響 。儘管我們維持危機管理和災難應對計劃,但此類事件可能會使我們難以或不可能向客户提供我們的服務 並可能減少對我們服務的需求。
還本付息 我們的債務將需要大量現金,而我們的業務可能沒有足夠的現金流來償還債務。 我們是否有能力按計劃支付債務本金、支付利息或對債務進行再融資,包括未償還的可轉換票據,取決於我們未來的表現,這受我們 控制之外的經濟、金融、競爭和其他因素的影響。我們的業務未來可能無法從運營中產生足以償還債務和進行必要的資本支出的現金流 。如果我們無法產生這樣的現金流,我們可能需要採用一個或多個替代方案,例如重組 債務或以繁重或高度稀釋的條款獲得額外股本。我們對債務進行再融資的能力 將取決於目前的資本市場和我們的財務狀況。我們可能無法從事任何此類活動 或以理想的條款從事這些活動,這可能會導致我們的債務違約。
在收入沒有相應增加的情況下,我們的運營費用 可能會增加。如果沒有 相應的收入增長,我們的運營費用和其他費用可能會增加,這可能會對我們的綜合財務業績和對發行股票的投資 產生重大不利影響。可能增加運營費用和其他費用的因素包括但不限於:(1)通貨膨脹率上升,(2)税收和其他法定收費增加,(3)法律、法規或政府政策的變化 增加遵守這些法律、法規或政策的成本,(4)保險費大幅增加,以及(5)借款成本增加 。
6 |
經濟變化可能會對我們公司產生不利影響。總體經濟環境的變化可能會對消費者支出產生不利的 影響,從而影響公司的收入。經濟衰退壓力和其他經濟因素(如收入下降、未來潛在的利率上升、更高的失業率和增税)可能會對 客户的信心和消費意願產生不利影響。任何此類事件或事件都可能對公司的 綜合財務業績和您的投資產生重大不利影響。
我們缺乏足夠的D&O保險,也可能使我們很難留住和吸引有才華、有技能的董事和高級管理人員。 未來我們可能面臨其他訴訟,包括潛在的集體訴訟和股東派生訴訟。與法律責任相關的風險 很難評估和量化,它們的存在和大小可能在很長一段時間內都是未知的 。到目前為止,我們還沒有購買董事和高級管理人員責任(“D&O”)保險。如果沒有足夠的D&O 保險,如果我們的高級管理人員和董事因他們對公司的服務而受到法律訴訟,我們將支付的賠償金額 可能會對我們的財務狀況、運營業績和流動性產生實質性的不利影響。此外,我們 缺乏足夠的D&O保險可能會使我們很難留住和吸引有才華、有技能的董事和高級管理人員,這 可能會對我們的業務產生不利影響。
我們的董事會 可以在未經股東批准的情況下更改我們的政策。我們的政策,包括與投資、槓桿、融資、增長、債務和資本化有關的任何政策,將由我們的董事會或董事會 授權給他們的高級管理人員決定。我們的董事會還將確定我們可能向股東支付的任何股息或其他分配的金額 。我們的董事會或高級管理人員將有權在沒有股東投票的情況下隨時修改或修訂 這些政策和我們的其他政策。因此,我們的股東無權批准我們政策的更改 ,這些政策更改可能會對我們的財務狀況和運營結果產生重大不利影響。
我們相信 我們之前根據優先股股東聲稱的授權和批准採取的某些公司行動,包括我們2011年3月的反向股票拆分,是在沒有得到有效股東批准的情況下完成的,並且違反了州法律。 於二零一一年三月,本公司向Pegasus Funds LLC(“Pegasus”)支付約89,007美元,併發行兩股 A系列超級投票優先股(“A系列超級”),以尋找上市空殼公司、訂立信安太陽能 交換協議,以及補償Pegasus就本公司特許續期所支付的款項。 董事會賦予A系列超級的其他權力包括,A系列超級的每股股份賦予其持有人 在任何和 所有股東事項上投票的權利,該數目相當於本公司法定普通股股份總數的投票權(實際上賦予該A系列超級股東對本公司的多數投票權)。隨後, 在2011年3月,經我們的董事會和A系列超級股東(聲稱對我們的已發行有表決權股票的多數投票)的批准,我們對已發行股票進行了1比40的反向拆分,從而使 公司當時已發行的每股普通股面值0.01美元換成普通股的1/40(0.025),這一反向股票拆分於2011年5月25日與FINRA生效。
關於與準備和提交註冊聲明相關的盡職調查,我們的現任管理層 (他們是在據稱由如上所述的A系列超級的持有者批准反向股票拆分後任命的)注意到,沒有 任何設定A系列超級的優先股和權利(包括投票權)的優先股指定 從未向紐約州(公司當時的註冊地)和飛馬這樣的州提交過文件, 我們的現任管理層 注意到,沒有 向紐約州(公司當時的註冊地)和飛馬等提交過設定首輪超級的優先股和權利(包括投票權)的優先股指定。未獲得與該首輪超級相關的任何有效投票權,或擁有任何與此相關的權利。因此, 飛馬據稱在2011年3月批准反向拆分是無效的,該公司行動在沒有 有效股東批准的情況下生效,違反了紐約州法律。
7 |
儘管 如上所述,與反向拆分相關的文件已提交給紐約州州務卿,並得到紐約州州務卿的接受,並得到FINRA的批准 。此外,公司於2012年10月遷至特拉華州,並通過了與遷址有關的新的公司註冊證書 。因此,我們相信反向股票拆分實際上已獲本公司股東就該等重新註冊事宜追溯批准 (由於本公司股東已批准追溯反映該項反向股票拆分的新公司註冊證書 )。我們可能面臨責任和索賠,並可能被迫支付損害賠償金、採取補救 行動,或在未來進一步批准反向股票拆分,這些成本和支出可能會對我們的 運營結果和流動性產生重大不利影響。此外,我們的某些公司行為沒有受到適當影響的事實,市場上認為此類公司行為沒有受到適當影響的看法,或與之相關的不確定性,可能會引發有關我們的公司治理、控制程序和程序的問題 ,並導致我們普通股的交易價值(如果有)低於沒有類似問題的 公司。
與我們的石油開採業務相關的風險
我們的原油開採業務戰略可能不會成功。如果我們不能發展原油開採技術的銷售, 我們的運營將受到不利影響。
我們在競爭激烈的環境中運營 ,如果我們無法與競爭對手競爭,我們的業務、財務狀況、運營結果 、現金流和前景可能會受到重大不利影響。我們在競爭激烈的環境中運營。 我們的競爭對手包括從事青銅能源開發或其他能源開發技術業務的所有其他公司。 競爭激烈的環境可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果、現金流和前景產生重大不利影響。
我們可能無法 成功地與其他提供相同或類似服務的老牌公司競爭,因此,我們可能無法實現 我們的預期收入和用户目標。如果我們無法在現有市場與其他業務成功競爭, 我們可能無法實現預期的收入和/或客户目標。我們既與初創的能源開發公司競爭,也與老牌能源開發公司競爭。 與我們的業務相比,我們的一些競爭對手可能擁有更多的財力和其他資源,經營時間更長,知名度更高,在能源市場的地位更好。
我們可能無法 成功地與擁有更多資源的公司競爭。我們通常經營的行業(石油開採)面臨着激烈且日益激烈的競爭。我們的一些競爭對手可能擁有更多的資本資源、設施、 和多樣化的產品線,這可能使他們能夠在這個市場上更有效地競爭。我們的競爭對手可能會將其資源 用於開發和營銷將與我們的產品線直接競爭的產品。由於這場競爭,不能保證 我們在獲得收入和市場份額或產品定位方面不會遇到困難。不能保證 我們各自行業的競爭不會導致我們產品的降價。如果我們無法與現有公司和新進入市場的公司成功競爭 ,這將對我們的業務和財務狀況產生負面影響。
技術變革和競爭可能會使我們的產品過時。石油開採行業繼續經歷快速變化,競爭激烈 ,我們預計隨着時間的推移,競爭將會增加。競爭對手可能會成功開發出比我們正在開發的技術和產品更有效或更實惠的技術和產品,或者會使我們的產品過時或缺乏競爭力。我們的許多競爭對手比我們擁有 多得多的經驗、財務和技術資源以及生產和開發能力。因此, 我們的一些競爭對手可能會比我們更快或更有效地獲得產品的監管批准 ,以及比我們正在開發的產品更有效和/或更實惠的產品。
8 |
我們依賴於石油和天然氣行業的活動水平,而石油和天然氣行業的活動水平是不穩定的,已經並可能導致我們經營業績的波動 。從歷史上看,石油和天然氣行業經歷了顯著的波動。對我們產品和服務的需求主要取決於運行中的石油鑽井平臺數量、正在鑽探的油氣井數量、這些油井的深度和鑽井條件 、產量、完井數量、其他油田服務公司的資本支出以及 修井活動水平。鑽探和修井活動可能會在短期內大幅波動,特別是在美國 。石油和天然氣運營商為勘探和生產石油和天然氣而進行資本支出的意願以及油田服務公司投資資本設備的意願將繼續受到許多我們無法控制的因素的影響,包括:
· | 石油和天然氣的當前和預期未來價格; |
· | 石油和天然氣價格的波動; |
· | 石油輸出國組織(“歐佩克”)成員國和其他國家(如俄羅斯)通過自願限產維持或影響價格穩定的能力或意願; |
· | 對某些產油國實施制裁和其他限制,如俄羅斯、伊朗和委內瑞拉; |
· | 非歐佩克國家的產量水平,包括美國頁巖油的產量; |
· | 過剩產能水平; |
· | 勘探和生產油氣的成本; |
· | 鑽探活動水平和鑽機日費率; |
· | 全球經濟活動及相關的石油和天然氣需求; |
· | 公共衞生危機和其他災難性事件,如2020年初爆發的冠狀病毒; |
· | 潛在碳氫資源的可獲得性和可獲得性; |
· | 國家政府的政治要求; |
· | 美國和國外政治形勢的波動; |
· | 貨幣匯率波動和貶值; |
· | 開發替代能源; |
· | 對我們生產的電動汽車的接受程度;以及 |
· | 環境法規。 |
對未來石油和天然氣價格的預期導致石油和天然氣公司、鑽井承包商、 和其他服務公司的戰略和支出水平發生許多變化,特別是在決定購買我們提供的這類服務方面。由市場決定的石油和天然氣價格 可能會低於我們的某些客户可以接受的範圍,這可能會降低對我們服務的需求,並對我們的財務狀況、運營業績和現金流產生重大不利影響。
如果我們不遵守管理 環境保護、分區和適用於我們業務的其他事項的眾多聯邦、州和地方法律、法規和政策中的任何一項,我們可能會受到 不利影響。我們的業務受眾多聯邦、州和地方法律、法規和政策的約束,這些法律、法規和政策涉及環境保護、分區和其他事項。這些法律法規 在過去經常發生變化,預計未來還會有更多變化是合理的。如果現有監管要求 發生變化,我們可能需要支付大量意外資本和運營支出。我們不能向您保證我們的運營 將繼續遵守未來的法律法規。政府當局可能尋求對我們處以罰款和處罰,或者 撤銷或拒絕發放或續簽經營許可證,原因是我們未能遵守適用的法律和法規。在這些情況下, 我們可能需要減少或停止運營,或進行現場補救或其他糾正措施,這可能會對我們的運營和財務狀況產生不利影響 。
9 |
我們的業務 使我們面臨潛在的環境、產品或人身傷害責任。我們的業務使我們面臨有害的 物質可能泄漏到環境中或產品可能無法執行或導致人身傷害的風險,這可能導致:
· | 人身傷害或者生命損失的; |
· | 嚴重損壞、毀壞財產的; |
· | 破壞環境,暫停經營。 |
我們未來的活動, 可能導致我們面臨重大的環境、監管和其他訴訟和責任。這可能包括清理受污染場地的費用 和場地關閉義務。還可以根據 以下一種或多種理論施加這些責任:
· | 過失; |
· | 嚴格責任; |
· | 違反與客户的合同;或 |
· | 由於我們簽訂了在正常業務過程中對客户進行賠償的合同,這是通常情況下的情況。 |
我們可能沒有為潛在的環境、產品或人身傷害責任 提供足夠的保險。在我們維持責任保險的同時, 此保險有承保範圍限制。此外,某些保單不承保因環境污染 造成的損害,或可能因其他原因排除承保範圍。我們在承保範圍方面面臨以下風險:
· | 我們可能無法繼續以商業上合理的條款獲得保險; |
· | 我們可能會面臨保險無法承保的責任類型; |
· | 我們的保險承保人可能無法履行保單規定的義務;或者, |
· | 任何負債的美元金額都可能超過我們的政策限額。 |
即使是部分 沒有保險的索賠,如果成功且規模巨大,也可能對我們的合併財務報表產生實質性的不利影響。
通過氣候變化立法、限制温室氣體排放或其他環境法規可能會增加我們的運營成本 或減少對我們產品的需求。美國和其他國家的環境倡導團體和監管機構一直相當關注二氧化碳、甲烷和其他温室氣體的排放及其在氣候變化中的潛在作用。通過法律法規來實施温室氣體控制,包括徵收費用或税收,可能會對我們的運營和財務狀況產生不利影響。美國國會和其他政府經常考慮 控制和減少温室氣體排放的立法以及其他與氣候變化相關的立法,這可能需要大幅減少石油和天然氣相關作業的排放。此外,最近對水力刺激或“水力壓裂”活動潛在影響的擔憂導致政府官員頒佈法規,對石油和天然氣公司實施某些運營 限制和披露要求。法律和監管環境的變化可能會減少石油和天然氣鑽探活動,並導致對我們產品和服務的需求相應下降,這可能會對我們的經營業績和財務狀況產生不利的 影響。
10 |
與我們的電動汽車業務相關的風險
製造和銷售新產品和新技術存在重大風險和不確定性。北美的原型車 正在開發中,預計將於2022年第四季度完成。因此,我們還沒有生產任何電動汽車, 也不能保證我們會生產汽車。未來,我們計劃中的 電動汽車推向市場的延遲或成本超支,以及產品無法達到我們的性能預估可能會因意外的技術 障礙、製造合同的困難、設計更改和監管障礙等原因而導致。這些事件中的任何一項都可能對我們的運營業績和運營結果產生實質性和 不利影響。
在將新車推向市場時,我們可能會遇到 重大延誤或其他複雜情況。我們未來車輛的製造和/或發佈過程中的任何重大延誤或其他複雜情況,包括但不限於與推出我們的生產或供應鏈或監管審批相關的複雜情況 ,都可能嚴重損害我們的品牌、業務、前景、財務狀況和經營業績。
我們在嘗試生產汽車時面臨着重大的 障礙,如果我們不能成功克服這些障礙,我們的業務將受到負面的 影響。一旦車輛原型完成,我們在嘗試生產車輛時將面臨巨大的障礙, 尤其是缺乏資金。我們還沒有製造設施或製造工藝。我們需要與產能過剩的 製造商簽訂合同,以生產我們的車輛和某些組件。此外,機動車行業傳統上具有顯著的進入壁壘,包括較高的資本要求、設計和製造車輛的投資成本 、將車輛從概念和設計階段推向市場所需的交付期較長、需要專門的設計和開發 專業知識、法規要求、樹立品牌和形象,以及需要建立銷售和服務地點。我們必須 成功克服這些和其他製造和法律障礙才能取得成功。
我們的長期成功將取決於我們能否讓市場接受我們的車輛。不能保證我們的任何車輛,一旦開發和製造,都會成功地被公眾接受。不能保證對我們車輛的需求滿足我們的預期。
混合動力發動機或內燃機等替代技術的發展和改進,或汽油零售價格持續低迷 可能會對我們的車輛需求產生實質性的不利影響。替代技術(如先進柴油、乙醇、燃料電池或壓縮天然氣)或內燃機燃油經濟性的重大發展 可能會對我們的業務和前景產生我們目前沒有預料到的重大負面影響。如果替代能源發動機或低汽油價格使載客量和貨運量更大的現有車輛的運營成本更低,我們 可能無法與此類車輛的製造商競爭。
汽車行業的需求波動很大。汽車行業的需求波動可能會對我們的 業務前景、經營業績和財務狀況產生重大不利影響。我們將參與競爭的市場在最近一段時間內一直受到相當大的需求波動 的影響。對機動車銷售的需求在很大程度上取決於特定市場的總體、經濟、政治和社會條件以及新車和新技術的引入。我們的財力將少於 更多老牌汽車公司,無法承受市場變化和需求中斷。
美國和國外政府和經濟激勵措施的不可獲得性、 減少或取消,支持電動汽車的開發和採用, 可能會對我們的汽車需求產生一些影響。像我們這樣的電動汽車受益於支持電動汽車開發和採用的某些政府和經濟激勵措施。在美國和國外,此類激勵措施包括, 鼓勵購買電動汽車的税收抵免或退税。值得注意的是,與通過石油和天然氣行業向天然氣動力汽車提供的激勵相比,推廣電動汽車的激勵計劃 只是一小部分。然而,即使是這類計劃帶來的有限好處也可能減少、取消或耗盡。儘管我們 認為這對我們的汽車需求影響很小,甚至沒有影響,因為我們是一個利基參與者,但某些購買者可能會對我們未來的汽車需求產生負面影響 。
11 |
我們將 受到正在演變中的實質性法規的約束,如果我們做出不利的更改或未能遵守這些法規,可能會 嚴重損害我們的業務和經營業績。機動車輛受到國際、聯邦、州、地方和外國法律的嚴格監管。我們的車輛將需要遵守許多與車輛安全、燃油經濟性、排放控制、噪音控制和車輛回收等相關的政府標準和法規。遵守所有這些要求 可能會推遲我們的投產,從而對我們的業務和財務狀況產生不利影響。此外,我們受適用於國際機動車進口、銷售和服務的法律法規 的約束。例如,我們將被要求滿足車輛特定的 安全標準,這些標準通常與美國的要求大不相同,因此需要對車輛 和系統進行額外投資,以確保合規性。這些流程要求外國監管官員在進入市場之前對我們的車輛進行審查和認證 。此外,我們必須遵守車輛進入市場後適用的法規,包括國外 報告要求和召回管理制度。我們將因遵守這些規定而產生鉅額成本,並且可能需要 產生額外費用來遵守這些規定的任何更改。
我們可能需要 針對專利或商標侵權索賠為自己辯護,這可能很耗時,並會導致我們產生鉅額 成本。公司、組織或個人,包括我們的競爭對手,可能持有或獲得專利、商標或其他專有權利 ,這將阻止、限制或幹擾我們製造、使用、開發、銷售或營銷我們的車輛或組件的能力,這 可能會使我們的業務運營變得更加困難。我們可能會不時收到專利 或商標持有者關於其專有權的通信。擁有專利或其他知識產權的公司可能會提起訴訟,指控 侵犯了這些權利,或者以其他方式主張自己的權利,並敦促我們獲得許可。此外,如果我們確定 侵犯了第三方的知識產權,我們可能需要執行以下一項或多項操作:
· | 停止銷售、將某些組件納入或提供包含或使用受質疑知識產權的商品或服務 ; |
· | 支付實質損害賠償金的; |
· | 向被侵犯知識產權的持有者尋求許可,該許可可能無法按合理條款獲得,或者根本無法獲得 ; |
· | 重新設計我們的車輛或某些部件;或 |
· | 為我們的產品和服務建立和維護替代品牌。 |
與合規和監管相關的風險
我們不會 根據1934年證券交易法第14或16條承擔報告義務,任何股東也不會有第13D或13G以及第14D條的報告要求 。只要我們的普通股沒有根據交易法登記,我們的董事 以及持有10%或更多已發行普通股的高管和實益持有人將不受交易法第16條的約束。交易法第16(A)條要求高管和董事以及實益擁有某一註冊類別股權證券超過 10%的個人分別以表格3、4和5的格式向美國證券交易委員會提交初始受益所有權聲明、 所有權變更報告和關於他們對普通股和其他股權證券所有權的年度報告。 有關董事、高管和受益持有人的此類信息只能通過我們向場外市場提交的定期報告 獲得。
我們的普通股 沒有根據交易法註冊,我們在可預見的 未來不打算根據交易法註冊我們的普通股;但是,如果我們在任何財政 年度的最後一天之後,根據交易法第 12(G)節,擁有超過(1)2000人;或(2)500名非認可投資者的登記在冊的股東,我們將根據交易法註冊我們的普通股。
此外,只要我們的普通股未根據交易法註冊,我們將不受交易法第14條的約束,該條款除其他事項外,禁止根據交易法註冊證券的公司 在未向股東提供委託書和符合委託書規則的委託書和表格的情況下,向股東徵求委託書或同意 。
12 |
《交易法》第14(D)節要求的報告 向公眾提供了有關出價公司以外的其他人的信息 。收購要約是一家公司或第三方在有限的時間內購買一家公司相當大比例的普通股的廣泛徵集活動。此報價為固定價格,通常為高於當前市場價格的溢價,通常取決於股東出價固定數量的股票。
此外,由於 只要我們的普通股沒有根據交易法登記,我公司將不受條例 13D和條例13G的報告要求的約束,這兩項規定要求披露任何人在直接或間接獲得某類股權證券的受益所有權 後,直接或間接成為該類證券5%以上的受益所有人。
我們的內部控制可能存在 需要改進的缺陷。我們公司不需要提供財務報告內部控制 有效性的報告。我們正在評估我們的內部控制程序 是否有效,因此,與已進行此類獨立評估的發行人相比,我們的內部控制或報告的財務報表中存在未發現錯誤的可能性更大 。
與我們的組織和結構相關的風險
作為根據A法規進行豁免發售的非上市公司 ,我們不受多項公司治理要求的約束, 包括對獨立董事會成員的要求。作為根據第 A條進行豁免發行的非上市公司,我們不受以S-1表格進行發行或在 全國證券交易所上市的發行人所應遵守的多項公司治理要求的約束。因此,我們不需要有(A)根據全國性證券交易所的上市標準由 名獨立董事組成的董事會,(B)完全由獨立 名董事組成的審計委員會和符合全國性證券交易所要求的書面審計委員會章程,(C)完全由獨立董事組成的提名/公司治理委員會和符合全國性證券交易所要求的書面提名/公司治理章程。(D)完全由獨立董事組成的薪酬委員會和符合國家證券交易所要求的書面薪酬 委員會章程,以及(E)對我們的內部控制進行獨立審計。因此, 您可能無法獲得與受國家證券交易所所有公司治理要求 約束的公司股東相同的保護。
我們的控股 公司結構使我們的現金流依賴於我們的子公司,在任何這樣的子公司破產或清算的情況下,我們的股東的權利 可以從屬於我們子公司的債權人的權利。我們公司 是一家控股公司,因此,我們幾乎所有的業務都是通過我們的子公司進行的。此類子公司 將是獨立且截然不同的法人實體。因此,我們幾乎所有的現金流都將依賴於子公司的收益。 此外,我們還將依賴子公司的收益分配、貸款或其他付款。任何子公司都沒有 為我們的付款義務提供資金的義務。如果我們的任何子公司發生破產、清算或其他重組 ,我們的股東將無權對其資產提起訴訟。這些子公司的債權人將有權 從出售或以其他方式處置這些子公司的資產中獲得全額付款,然後我們公司作為股東 將有權從該出售或處置中獲得任何分配。
與購買 發售股票相關的風險
我們B系列不可轉換優先股的流通股 阻止了我們普通股的當前和未來所有者影響任何公司 決策。我們的首席執行官K.Bryce Toussaint擁有我們B系列不可轉換優先股的全部流通股 。B系列不可轉換優先股具有以下投票權:B系列不可轉換優先股的流通股應佔在所有需要股東批准的事項中有權投票的全部投票權的80%。因此,杜桑先生將能夠控制我們公司的管理和事務,以及需要我們股東批准的事項, 包括選舉董事、任何合併、合併或出售我們所有或幾乎所有資產,以及任何其他重大的公司交易 。(見“某些受益人、管理層和出售股東的擔保所有權”)。
13 |
我們已經建立了 優先股,我們的董事會可以指定併發行這些優先股,而不需要股東的批准。我們還有500,000 股已授權但未指定的優先股。該等非指定優先股可由本公司董事會不時發行 ,分成一個或多個系列,每個系列應具有本公司董事會採納的投票權(完全或有限,或無投票權)、 該等優先權及相對、參與、可選或其他特別權利及其資格、限制或限制 。我們的董事會可以在無需股東批准的情況下指定任何此類優先股的權力和優先股 。
我們有未償還的 可轉換債務工具,這可能會對我們普通股的市場價格產生負面影響。我們的某些未償還可轉換債務工具 如果在 行使時各自的行權價格低於我們普通股當時的市場價格,可能會對我們普通股的市場價格產生負面影響。然而,我們無法預測任何此類可轉換債務工具的轉換 將對我們普通股的市場價格產生的實際影響。(見“證券説明書-可轉換本票”)。
沒有 最低發售限制,也沒有人承諾購買本公司發售的任何股票。我們沒有在本協議下確定最低 優惠,這意味着我們將能夠接受哪怕是象徵性的收益,即使這樣的收益 不足以使我們實現任何業務目標。在這方面,不能保證我們會出售本公司發售的任何股份,也不能保證我們會出售足夠的本公司發售的股份,以實現我們的任何業務目標。 此外,沒有任何人承諾購買本公司發售的任何股份。
我們可能會尋求 可能導致股東稀釋的額外資本,或者可能擁有優先於我們普通股的權利的額外資本。 我們可能會不時尋求通過股權、股權掛鈎證券或債務證券獲得額外資本。獲得額外資本的決定將取決於我們的業務計劃、經營業績和資本市場狀況等因素。 如果我們通過發行股票、股權掛鈎證券或債務證券籌集額外資金,這些證券可能擁有優先於普通股權利的權利、優先 或特權,這可能會對我們普通股的市場價格產生負面影響,或導致我們的 股東遭受稀釋。
您可能永遠不會 從購買發行股票中獲得任何經濟利益。由於我們普通股的市場波動很大, 不能保證您將從購買發售的股票中獲得任何經濟利益。
我們 不打算為我們的普通股支付股息。我們打算保留收益(如果有),以便為實施我們的業務戰略提供資金。 在可預見的未來,我們不打算宣佈或支付任何股息。因此,不能保證 我們普通股的持有者將從他們持有的普通股股票中獲得現金、股票或其他股息,直到我們的董事會確定可以分配給股息的資金 。
我們的普通股 為便士股,這可能會影響交易流動性。有關細價股的披露要求可能會降低我們普通股在市場上的交易活動水平,投資者可能會發現很難出售他們的股票。 我們普通股的交易將受美國證券交易委員會規則15G-9的約束,該規則對經紀自營商銷售受規則約束的證券的行為提出了一定的要求。 受該規則約束的經紀自營商向現有客户和認可投資者以外的其他人出售證券。對於規則涵蓋的交易,經紀自營商 必須為證券購買者做出特別的適宜性確定,並在出售前收到購買者對交易的書面協議 。美國證券交易委員會也有規則,規範與細價股交易相關的經紀自營商行為。細價股通常是價格低於5美元的股權證券(不包括在某些國家 證券交易所註冊或在納斯達克系統報價的證券,前提是交易所或系統提供有關該證券交易的當前價格和交易量信息 )。
14 |
細價股規則 要求經紀自營商在以其他方式不受規則約束的細價股交易之前,提交標準化的 風險披露文件,該文件提供有關細價股以及細價股市場風險的性質和級別的信息。經紀自營商還必須向客户提供細價股票的當前買賣報價、經紀自營商及其銷售人員在交易中的薪酬,以及顯示客户 賬户中持有的每支細價股票市值的月度帳單。買賣報價以及經紀-交易商和銷售人員薪酬信息必須在進行交易之前以口頭或書面形式提供給客户 ,並且必須在客户 確認之前或在客户確認後以書面形式提供給客户。
我們的普通股 成交清淡,其市場價格可能會變得非常不穩定。我們的普通股目前只有一個有限的市場。有限市場的特點是公開發行的股票數量相對有限,交易量相對較低 ,充當做市商的券商數量較少。與在國家股票市場交易的證券相比,低價證券市場的流動性一般較差,波動性更大。市場價格的大幅波動並不少見。不能保證 我們普通股的市場會持續下去。我們普通股的價格可能會受到以下 因素的影響而出現大幅波動,其中一些因素是我們無法控制的:
· | 我們經營業績的季度變化; |
· | 經營業績與投資者預期不符; |
· | 對我們未來財務業績的預期變化,包括投資者的財務估計; |
· | 對我們定期提交的文件或高管在投資者和行業會議上的陳述的反應; |
· | 我國資本結構的變化; |
· | 我們或我們的競爭對手宣佈創新或新服務; |
· | 我們或我們的競爭對手宣佈重大合同、收購、戰略合作伙伴關係、合資企業或資本承諾; |
· | 業務拓展不成功; |
· | 第三方宣佈針對我公司的重大索賠或訴訟或未決訴訟中的不利進展; |
· | 關鍵人員的增減; |
· | 資產減值; |
· | 暫時或永久無法提供我們的產品和服務;以及 |
· | 關於上述任何因素的謠言或公眾猜測。 |
此產品的條款 是任意確定的。這次報價的條件是我們任意決定的。發行股票的發行價 不一定與我們公司的資產、賬面價值、收益或 其他既定估值標準有任何關係。因此,發行股票的發行價不應被視為此類證券任何內在價值的指示。(請參閲“稀釋”)。
我們的普通股 會受到與我們的運營無關的價格波動的影響。我們普通股的市場價格可能會因各種因素而大幅波動 ,這些因素包括市場對我們實現計劃增長能力的看法、同行業其他公司的季度經營業績、我們普通股的交易量、經濟和金融市場總體狀況的變化 或影響我們公司競爭對手或公司本身的其他事態發展。此外,場外股票 市場一般都會受到極端的價格和成交量波動的影響。由於與公司經營業績無關的原因,這種波動對許多公司發行的證券的市場價格 產生了重大影響,並可能對我們的普通股 產生同樣的影響。
15 |
持有未註冊的“受限證券”的股東 將根據第144條的規定受到轉售限制,因為我們被視為以前的“空殼公司”。根據修訂後的1933年證券法第144條(“第144條”),“空殼公司”被定義為沒有或名義經營的公司;沒有或 名義資產;僅由現金和現金等價物組成的資產;或由任何數量的現金和現金等價物 和名義其他資產組成的資產。雖然我們不相信我們目前是一家“空殼公司”,但我們以前是一家“空殼公司”,因此根據第144條的規定,我們被視為以前的“空殼公司”,因此,根據第144條的規定,我們的證券 可能無法出售,除非我們遵守經 修訂的1934年證券交易法第13或15(D)條,並至少在前一年期間提交了我們所需的所有定期報告。自向委員會提交“10號表格信息” 之日起至少12個月的時間反映了本公司作為非“空殼公司”的地位。由於我們被視為 以前的“空殼公司”,根據第144條,我們的任何非註冊的“受限制證券”都沒有資格出售 ,直到我們向證監會提交註冊説明書之日起至少一年後,我們未來出售或發行給顧問或員工的任何非註冊的 證券,作為提供的服務或任何其他目的的代價 將沒有流動資金,直到該等證券向證監會登記和/或在我們遵守規則的一年之後。 我們將沒有流動性 ,除非該等證券已向證監會登記,和/或直到我們遵守規則的一年之後。 我們未來出售或發行給顧問或員工的任何非註冊證券將沒有流動資金 。因此,我們可能更難用證券 而不是現金來為我們的運營提供資金,並向我們的顧問支付費用。更有甚者, 除非我們同意 向證交會註冊此類證券,否則我們將更難通過出售債務或股權證券獲得資金,這可能會導致我們在未來花費更多資源。我們作為前 “空殼公司”的身份可能會阻止我們籌集額外資金、聘請顧問以及使用我們的證券支付 任何收購,這可能會導致我們證券的價值(如果有的話)貶值或變得一文不值。
您在本次發行中購買的股票的有形賬面淨值將被稀釋 。如果您收購任何發行股票, 您將立即遭受稀釋,因為與此次發行股票的購買價格相比,我們普通股的每股賬面價值較低 股票。(請參閲“稀釋”)。
作為細價股的發行人 ,聯邦證券法提供的有關前瞻性陳述的保護不適用於我們。 儘管聯邦證券法為根據 聯邦證券法提交報告的上市公司所作的前瞻性陳述提供了避風港,但這種避風港並不適用於廉價股的發行人。因此,如果因我們提供的材料包含重大錯誤陳述 或在任何重要方面具有誤導性(因為我們未包括使 陳述不具誤導性所需的任何陳述)而採取任何法律行動,我們將不會受益於此安全港保護 。這樣的行動可能會損害我們的財務狀況。
稀釋
本次發售中向我們普通股購買者支付的每股有形賬面淨值攤薄 指此次發售股票購買者支付的每股金額 與緊隨本次發售完成後的每股有形賬面淨值 之間的差額。在此次發行中,稀釋主要歸因於我們每股有形賬面淨值為負。
如果您在本次發行中購買 發售股票,您的投資將被稀釋至您的每股發售價格與本次發售後我們普通股的有形賬面淨值之間的差額。 股票發行後,您的投資將被稀釋至您的每股發售價格與我們普通股的有形賬面淨值之間的差額。截至2021年9月30日,我們的有形賬面淨值為2584,711美元(未經審計),或每股0.0097美元。每股有形賬面淨值等於總資產減去總負債 和無形資產之和除以流通股總數。
16 |
下表 説明瞭假設出售了100%、75%、50%和25%的 公司發售的股票,本次發行中發售的股票對購買者的攤薄程度。
假設出售100%的已發行股份 | ||
假定每股發行價 | $.____[0.008-0.05] | |
截至2021年9月30日的每股有形賬面淨值 (未經審計) | $0.0097 | |
本次發售實施後每股有形賬面淨值增加 | $.____[0.0002-0.0152] | |
截至2021年9月30日的預計每股有形賬面淨值(未經審計) | $.____[0.0099-0.0293] | |
稀釋每股有形賬面淨值給此次發行中已發售股票的購買者 | $.____[0.0001-0.0207] |
假設出售75%的已發行股份 | ||
假定每股發行價 | $.____[0.008-0.05] | |
截至2021年9月30日的每股有形賬面淨值 (未經審計) | $0.0097 | |
本次發售實施後每股有形賬面淨值增加 | $.____[0.0002-0.0168] | |
截至2021年9月30日的預計每股有形賬面淨值(未經審計) | $.____[0.0099-0.0265] | |
稀釋每股有形賬面淨值給此次發行中已發售股票的購買者 | $.____[0.0001-0.0235] |
假設出售50%的已發行股份 | ||
假定每股發行價 | $.____[0.008-0.05] | |
截至2021年9月30日的每股有形賬面淨值 (未經審計) | $0.0097 | |
本次發售實施後每股有形賬面淨值增加 | $.____[0.0001-0.0130] | |
截至2021年9月30日的預計每股有形賬面淨值(未經審計) | $.____[0.0098-0.0227] | |
稀釋每股有形賬面淨值給此次發行中已發售股票的購買者 | $.____[0.0002-0.0273] |
假設出售25%的已發行股份 | ||
假定每股發行價 | $.____[0.008-0.05] | |
截至2021年9月30日的每股有形賬面淨值 (未經審計) | $0.0097 | |
本次發售實施後每股有形賬面淨值增加 | $.____[0.0002-0.0078] | |
截至2021年9月30日的預計每股有形賬面淨值(未經審計) | $.____[0.0098-0.0175] | |
稀釋每股有形賬面淨值給此次發行中已發售股票的購買者 | $.____[0.0002-0.0325] |
17 |
收益的使用
下表 列出了我們將從此次發行中獲得的預計收益,假設出售25%、50%、75%和100%的公司股份 ,並假設不支付銷售佣金或尋找人費用。當然,不能保證我們會成功 在此次發行中出售任何本公司發售的股票。
本次發行中出售的已發行股份的假定百分比 | ||||||||||
25% | 50% | 75% | 100% | |||||||
發售的股份已售出 | 62,500,000 | 125,000,000 | 187,500,000 | 250,000,000 | ||||||
毛收入 | $[500,000-3,125,000] | $[1,000,000-6,250,000] | $[1,500,000-9,375,000] | $[2,000,000-12,500,000] | ||||||
提供費用 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | ||||||
淨收益 | $[477,000-3,102,000] | $[977,000-6,227,000] | $[1,477,000-9,352,000] | $[1,977,000-12,477,000] |
下表 列出了我們打算在本次發售中運用我們獲得的淨收益的方式,假設出售25%、50%、75% 和100%的公司發售股份。下面列出的所有金額都是估計數。
使用
的收益作為假定百分比 | ||||||||||||||||
25% | 50% | 75% | 100% | |||||||||||||
IPTL許可協議 | $ | [5,000-1,400,000] | $ | [200,000-3,000,000] | $ | [250,000-4,200,000] | $ | [350,000-5,000,000] | ||||||||
業務發展:電動汽車押金 | $ | [5,000-100,000] | $ | [50,000-100,000] | $ | [75,000-100,000] | $ | [100,000-100,000] | ||||||||
天然氣儲量 | $ | [5,000-100,000] | $ | [70,000-150,000] | $ | [100,000-400,000] | $ | [200,000-750,000] | ||||||||
專業顧問 | $ | [5,000-100,000] | $ | [30,000-300,000] | $ | [50,000-500,000] | $ | [200,000-750,000] | ||||||||
高管薪酬 | $ | [10,000-35,000] | $ | [50,000-50,000] | $ | [75,000-75,000] | $ | [75,000-100,000] | ||||||||
一般事務和行政事務 | $ | [10,000-85,000] | $ | [125,000-125,000] | $ | [175,000-175,000] | $ | [175,000-200,000] | ||||||||
營運資金 | $ | [5,940-835,940] | $ | [125,940-1,820,940] | $ | [295,940-2,795,940] | $ | [395,940-4,495,940] | ||||||||
加上標的物轉換金額的現金價值 可轉換票據(1) | 431,060 | 431,060 | 431,060 | 431,060 | ||||||||||||
淨收益總額 | $ | [477,000-3,102,000] | $ | [997,000-6,227,000] | $ | [1,477,000-9,352,000] | $ | [1,977,000-12,477,000] |
(1) | 主題 發行的可轉換票據如下: | |
(a) | 2021年5月21日,我們向AES Capital Management LLC發行了一張本金為70,560美元、舊ID為7,560美元的可贖回本票,代價是一筆63,000美元的貸款,年利率為6%,將於2022年5月21日到期,可在AES Capital Management(LLC的選舉)轉換為轉換股份。這筆貸款的收益用於一般企業用途。 | |
(b) | 2021年9月10日,我們向Westland Properties,LLC發行了本金為200,000美元、OID為40,000美元的可贖回本票 ,代價是一筆16萬美元的貸款,年利率為2%,於2022年9月10日到期,由Westland Properties(有限責任公司選擇)轉換為轉換股份。這筆貸款的收益用於一般企業用途。 | |
(c) | 2021年12月30日,我們向Coventry Enterprise LLC發行了一張150,000美元的可轉換本票,舊ID為30,000美元,代價是 一筆12萬美元的貸款,這筆貸款的利息為每年10%,將於2022年12月30日到期,並在Coventry Enterprise LLC的 選舉中轉換為轉換股票。這筆貸款的收益用於一般企業用途。 |
18 |
如果我們的管理層認為這符合我們公司的最佳利益,我們保留 改變上述收益用途的權利。上述本次發行收益的分配 構成我們管理層的當前估計,並基於我們當前的計劃、對我們所在行業的假設、一般經濟狀況以及我們未來的收入和支出估計 。
提醒投資者,支出可能與上述估計值有很大差異。 投資者必須依賴我們管理層的判斷,他們 將對此次發行所得資金的運用擁有廣泛的自由裁量權。我們實際支出的金額和時間 將取決於眾多因素,包括市場狀況、我們業務產生的現金(如果有)、業務發展和 我們的增長率。我們可能會發現,將此次發行所得資金的一部分用於其他目的是必要的,也是可取的。
如果我們 無法獲得本協議下的全部發行金額,我們可能會嘗試通過私募發行我們的證券或借入資金來獲得額外資金 。目前,我們沒有任何承諾的資金來源。
19 |
配送計劃
總體而言
我們公司將以最多250,000,000股的價格向 提供最多250,000,000股公司發行的股票,固定價格為_美元[0.008-0.05]每個公司發售的股票; 從此次發行中獲得的任何資金都將立即提供給我們使用。不會有退款的。本次發售將於以下日期中最早的日期終止 :(A)最高發售日期,(B)本次發售獲得美國證券交易委員會資格的一年後的日期,或(C)吾等自行決定提前終止本次發售的日期。
此外,單一 出售股東Granite Global Value Investments Ltd.(出售股東)將提供最多21,591,050股出售股東 發售的股票。我們將不會從出售本次發行的出售股東提供的股份中獲得任何收益。我們 將支付此次發行的所有費用(不包括與出售股東 在此次發行中出售的已發售股票相關的應付折扣和佣金)。
根據 主題可轉換債券的條款,根據 主題可轉換債券的條款,根據美國證券交易委員會此次發行的資格 ,總計431,060美元的本金和利息將有資格在各自持有人的選擇下,按所有發行股票的 發行價,即_[0.008-0.05]。(見“收益的使用”)。
我們在此次發售中需要出售的公司發售股票數量沒有最低 個。我們從本次發售中獲得的所有資金將立即 根據本發售通知的收益使用部分中規定的用途供我們使用。一旦投資者的認購協議 被我們接受,我們將不會在發售期間將資金 存入托管帳户,也不會退還資金。
我們打算出售 通過首席執行官K.Bryce Toussaint的努力,公司在此次發行中提供的股票。Toussaint先生將不會因提供或出售公司發售的股票而 獲得任何補償。我們認為,根據1934年“證券交易法”(“交易法”)頒佈的規則3A4-1的規定,Toussaint先生可免於註冊為經紀交易商 。尤其是 杜桑先生:
· | 不受《證券法》第3(A)(39)節所定義的法定取消資格的約束;以及 |
· | 不得以支付直接或間接基於證券交易的佣金或其他報酬的方式獲得與其參與有關的補償;以及 |
· | 並非經紀或交易商的相聯者;及 |
· | 滿足以下條件: |
· | 主要履行並將在本次發行結束時為吾等或代表吾等履行與證券交易有關的實質性職責( 除外);以及 | |
· | 在過去12個月內並非經紀或交易商或經紀或交易商的相聯者;及 | |
· | 除根據交易法依賴規則3A4-1的 (A)(4)(I)或(Iii)段外,並未每12個月參與為任何發行人發售證券超過一次。 |
截至 本發售通函日期,吾等尚未與銷售代理就出售本公司發售股份訂立任何協議。但是, 我們保留與FINRA會員經紀自營商接洽的權利。如果我們聘請FINRA會員經紀自營商,我們預計將支付銷售佣金 ,最高可達其出售公司發售股票所得總髮售收益的8%。關於我們指定的銷售經紀交易商 ,我們打算與經紀交易商簽訂標準銷售代理協議,根據該協議,經紀交易商 將擔任我們的非獨家銷售代理,代價是我們就經紀交易商出售公司提供的 股票支付最高8%的佣金。
20 |
認購手續
如果您有興趣 認購本次發行的公司發售股票,請通過電子郵件向Toussaint先生提交信息請求,電子郵件地址為:kbrycetoussaint@gmail.com; 所有相關信息將通過回覆電子郵件發送給您。
此後,如果 您決定認購公司發售的股票,您必須遵循其中描述的程序,即:
· | 以電子方式簽署並向我們交付認購協議;以及 |
· | 直接通過支票或電匯或通過ACH的電子轉賬將資金送到我們指定的銀行賬户。 |
拒絕訂閲的權利 。在我們收到您完整的、已簽署的公司發售股票認購協議,並且認購協議所需的資金 已轉移給我們後,我們有權審核並接受或拒絕您的全部 或部分認購(無論出於任何原因或無緣無故)。我們將立即將拒絕訂閲的所有款項退還給您,不計利息 或扣除。
接受訂閲 。在我們接受認購協議後,我們將會籤認購協議併發行 公司認購的股票。提交訂閲協議並被接受後,您不能撤銷或更改訂閲 或申請訂閲資金。所有接受的訂閲協議都是不可撤銷的。
本招股通告 將根據潛在投資者的要求以電子格式提供給他們,並可在我們公司的美國證券交易委員會網站www.sec.gov上每天24小時、每週7天查看和下載 。
投資者將 成為我們公司的股東,自結算之日起,公司將發行發售的股票。在投資者的資金清理完畢並且我們接受該投資者為股東之前,不會 進行結算。
通過執行 認購協議並支付公司認購股份的總購買價,每個投資者同意接受認購協議的條款,並證明投資者滿足某些最低財務標準。(請參閲下面的國家資格 和投資者適宜性標準)。
經批准的受託人 必須處理通過IRA、Keogh計劃和401(K)計劃進行的訂閲並將其轉發給我們。對於通過IRA、 Keogh計劃和401(K)計劃進行的投資,我們將向受託人發送接受確認和通知。
最低購買要求
您最初必須 在此次發行中購買至少10,000美元的公司發售股票。如果您已滿足最低購買要求,則任何 額外購買的金額必須至少為1,000美元。
21 |
州法律豁免和向合格買家提供服務
州法律 豁免。本發售通函並不構成在任何司法管轄區出售或邀請購買任何發售 股票的要約或向任何人發售 股票,因為在該司法管轄區或向任何人士出售或邀請購買任何發售 股票將屬違法。投資發行股票涉及 投資者的全部投資可能出現的重大風險和損失。(見“風險因素”)。
發行股票 不符合任何州或司法管轄區的證券法規定。目前,我們計劃在 科羅拉多州、康涅狄格州、特拉華州、佐治亞州、波多黎各和紐約確定發行股票的資格。但是,我們可能會在以後決定是否有資格在其他州發行股票 。對於發售和出售發售股票的每個州,我們將向適用的州證券監管機構確定發售股票的資格 ,或者發售股票將根據適用州的證券或藍天法律中的註冊豁免 進行發售和出售。
某些發行股票的受要約人 可能是根據交易法在美國證券交易委員會註冊的經紀自營商,他們可能有興趣將發行的 股票轉售給其他人。任何此類經紀交易商都將被要求遵守美國證券交易委員會和FINRA關於承銷商的規章制度。
投資者適宜性標準 。發售股份只能由居住在本發售通函具備適當資格 的投資者購買,該投資者擁有(A)最低年毛收入70,000美元和最低淨資產70,000美元,不包括汽車、家居和家居,或(B)最低淨資產250,000美元,不包括汽車、家居和家居。
發行本公司發行的股份
結算時, 即投資者資金清償完畢,我們接受投資者認購 公司發售股票的協議後,我們將以簿記形式發行該投資者購買的公司發售股票,或者簽發代表該投資者購買的公司發售股票的證書 。
發行股份的可轉讓性
發行股票 一般可自由轉讓,但須受適用證券法律或法規的任何限制。
廣告、銷售和其他促銷材料
除本 發售通告外,根據適用證券法的限制,我們預計將在此次發售中使用額外的廣告、銷售和其他 促銷材料。這些材料可能包括與本次產品相關的信息、與我們的業務運營相關的行業的文章和 出版物,或者公共廣告和視聽材料,在每種情況下 只有在我們授權的情況下。此外,未經作者或出版物 同意在銷售材料中使用引用材料,銷售材料可能包含各種出版物中的某些引文。雖然這些材料不會包含與本發售通告所提供的信息相沖突的 信息,並且將以平衡的 討論發售股份的方式編制,但這些材料不會完全瞭解本公司、 本次發售或發售股份,因此不會被視為本發售通告的一部分。本次發售僅通過本發售通函中的 方式進行,潛在投資者在決定投資於發售股票時,必須閲讀並依賴本發售通函中提供的與 相關的信息。
22 |
證券説明
一般信息
我們的法定資本 股票包括(A)1,000,000,000股普通股,每股面值0.001美元;(B)2,000,000股優先股,每股面值.001 ,其中500,000股被指定為A系列優先股,1,000,000股被指定為B系列不可轉換優先股。
截至本發行通函日期 ,共有(X)264,141,013股本公司普通股已發行並已發行,由233名 記錄持有人持有;(Y)A系列優先股未發行及已發行;及(Z)1,000,000股B系列不可轉換 優先股已發行及已發行,由一(1)名記錄持有人持有。此外,共有約464,900,000股 股預留供根據可轉換工具發行。
普通股
一般信息。 我們普通股的持有者目前擁有(A)從合法可用資金中獲得股息的同等應課税權,因此,如 並且如果我們的董事會宣佈,(B)有權按比例分享我們所有可供分配給我們公司事務清算、解散或結束後的普通股持有人的資產 ;(C)沒有優先認購權、認購權或 轉換權,也沒有適用於此的贖回或償債基金條款或權利。及(D)在股東可投票的所有事項上,每股享有一次非累積 投票權。我們的章程規定,在所有董事選舉的股東大會上,必須有足夠的票數才能選出董事 。在所有其他事項上,除特拉華州 法律或我們的公司註冊證書(經修訂)另有要求外,股東大會上所投的多數票是授權股東投票採取任何公司行動所必需的 。
非累積 投票。我們普通股的持有者沒有累計投票權,這意味着持有超過 50%的流通股的持有者在投票選舉董事時,可以選舉所有董事當選,如果他們這樣選擇的話 ,在這種情況下,剩餘股份的持有者將不能選舉我們的任何董事。
此外,B系列不可轉換優先股的所有已發行和流通股 均由我們的首席執行官K.Bryce Toussaint所有。 Toussaint先生因此控制着我們公司的所有公司事務。(見“某些實益所有者、管理層和出售股東的擔保所有權”和“某些關係和相關交易”)。
搶先 權利。於本發行通函日期,吾等股本之任何股份持有人概無優先 權利收購或認購本公司未予披露之任何類別股本之任何未發行股份。
A系列不可轉換優先股
投票。 A系列不可轉換優先股不擁有投票權。
23 |
分紅。 A系列不可轉換優先股的持有者有權從發行之日起每半年支付一次利息,相當於投資額的8% 。此類股息將在每個日曆 年的7月15日或之前以及每年的1月15日或之前就A系列不可轉換優先股的每股流通股支付。
(a) | 此類 股息可由持有者自行選擇以(1)現金、(2)我們普通股的股票 、(3)我們的任何其他股權證券的股票或(4)上述股票的任何組合 的形式支付。只要資金和/或股權證券合法可用於支付此類股息 。如果持有人選擇並且我們將以我們公司的普通股、優先股和/或任何其他股權證券的股票支付股息,則此類股息 應僅以全額股票支付。對於要支付的任何 零碎股份,任何股份都將四捨五入為全部股份。 |
(b) | 不得就任何初級股票(定義見下文 )的任何股票支付 股息,除非在此之前,A系列不可轉換優先股的所有未支付股息 應已支付A系列不可轉換 優先股當時已發行的所有股票。 |
(c) | A系列不可轉換優先股的股息 應按360天 年計算,由12個30日曆日組成,從原發行日期 起按日累計,並以簡單利息計算。 |
聲明價值。 A系列不可轉換優先股的每股聲明價值為2.00美元。
救贖。 我們將在發行日起三週年或之前贖回A系列不可轉換優先股每股股票。贖回應包括任何應計和未支付的股息。
優先權利。 A系列不可轉換優先股在支付股息、清算時的資產分配權、 我公司的解散權利和/或清盤權以及其他可能不時產生的其他項目方面的排名:優先於(A)我們普通股和(B)我們發行的任何其他類別或系列股本的股份 ,而根據其條款,該類別或系列的股本並未明確地排在A系列不可轉換優先股的前面,或與A系列不可轉換優先股平價。
B系列不可轉換優先股 股
投票權. 除非法律或公司註冊證書另有要求,否則B系列不可轉換優先股的流通股 應與我公司的普通股和其他有投票權的證券作為一個單一類別進行投票,無論 B系列不可轉換優先股已發行股票的數量如何,只要該等B系列不可轉換優先股中至少有一股已發行,應佔有權在任何年度或特別會議上投票的所有投票權的80%. B系列不可轉換優先股的流通股應佔有權在任何年度或特別會議上投票的所有投票權的80%B系列不可轉換優先股的每股流通股 應代表其在分配給B系列不可轉換優先股流通股的80%中的比例份額 。
分紅。 B系列不可轉換優先股的持有者無權獲得股息。
聲明價值。 B系列不可轉換優先股的每股聲明價值為1.00美元。
轉換 或贖回。B系列不可轉換優先股的股票無權轉換為我們的普通股 股票。
24 |
清算 權利。如果本公司發生任何自願或非自願清算、解散或清盤,持有當時已發行的B系列不可轉換優先股 的股東有權從我們可供分配的資產中 中獲得相當於每股1美元(1.00美元)的資本、盈餘或收益。
優先權利. B系列不可轉換優先股在清算、清盤和解散時的分配權方面,(A) 優先於我們普通股的任何股份和任何其他類別或系列的股票,根據其條款,B系列不可轉換優先股的排名應低於 B系列不可轉換優先股,以及(B)排名低於我們的任何其他系列或類別的優先股,以及任何其他類別或系列的股票,根據其條款,這些股票的排名應高於B系列
更改限制 。只要B系列不可轉換優先股的任何股份仍未發行,我們在未事先獲得 特拉華州一般公司法規定的至少多數B系列不可轉換優先股的持有者的批准(通過投票或書面同意)之前,不得:(A)更改或更改B系列不可轉換優先股的權利、優先或特權;(B)更改或更改我們的任何股本的權利、優先或特權,以便:(A)更改或更改B系列不可轉換優先股的權利、優先權或特權;(B)更改或更改我們的任何股本的權利、優先或特權,以便:(A)更改或更改B系列不可轉換優先股的權利、優先權或特權;(B)更改或更改我們的任何股本的權利、優先權或特權。(C)設立在我公司清算、解散或清盤時在資產分配方面優先於B系列不可轉換優先股 的任何新類別或系列股本; (D)在我公司清算、解散或清盤時在資產分配 方面創建與B系列不可轉換優先股並列的任何新類別或系列股本;(E)增加B系列不可轉換 優先股的法定股數;(G)發行任何優先於 B系列不可轉換優先股的額外股份;或(H)或宣佈或支付任何低於B系列不可轉換 優先股的任何股票的現金股息或分派。
如果持有至少 大多數B系列不可轉換優先股當時已發行股票的持有人同意允許我們更改或更改B系列不可轉換優先股的權利、 優先股或特權,則我們將向不同意此類更改或變更的B系列不可轉換優先股持有人發送此類批准更改的通知 。
只要B系列不可轉換優先股有任何流通股 ,我們不得更改或更改B系列不可轉換優先股的任何權力、優先權、特權 或權利,除非首先以法律規定的方式獲得B系列不可轉換優先股至少多數流通股持有人投票或書面同意,否則我們不得更改或更改影響B系列不可轉換優先股的變更 。
我們不會通過 修改我們的公司註冊證書或通過任何重組。資本重組。資產轉移。整合。對於合併、 解散、發行或出售證券或任何其他自願行動,吾等將避免或試圖避免遵守或履行本協議項下的任何條款,但將始終本着誠意協助執行所有這些 條款,並採取一切必要或適當的行動,以保護B系列不可轉換優先股持有人 的轉換權不受減值的影響,並將在任何時候以真誠的態度協助執行所有這些 條款,並採取一切必要或適當的行動以保護B系列不可轉換優先股持有人的轉換權不受減值的影響,但我們將始終本着誠意協助執行所有這些 條款,並採取一切必要或適當的行動保護B系列不可轉換優先股持有人的轉換權免受損害。
重組。 如果在任何時候或不時發生以下情況:(A)我公司與另一家公司合併或合併,(B) 將我們的全部或幾乎所有股本或資產出售給任何其他人,(C)任何其他形式的企業合併或 重組,其中我公司不應是該等企業合併或重組的持續或存續實體,或 (D)我公司轉讓超過50%投票權的任何交易或一系列交易(每項“重組”),則作為該重組的一部分,應作出規定,B系列不可轉換優先股的持有者 應在此後、(A)、(D)、 、 、有權獲得本公司或繼承公司因該重組而獲得的相同種類和金額的股票或其他 證券或財產(包括現金)。
25 |
可轉換本票
截至2021年12月31日,我們共有四張獨立的可轉換本票未償還。下表列出了有關 此類可轉換本票的信息。
票據日期 發行 |
傑出的 餘額(美元) |
校長 金額為 發行量(美元) |
累計 利息(元) |
到期日 |
轉換條件 |
姓名或名稱 筆記夾 |
原因 發行 |
12/30/2021 | 155,000 | 150,000 | 5,000 | 12/30/2022 | 股票交易價的58%的預定期間或轉換成股票 |
考文垂企業 傑克·博登斯坦(Jack Bodenstein) |
貸款 |
9/10/21 | 202,000 | 200,000 | 2,000 | 9/10/2022 | 轉換成換股股份 |
韋斯特蘭地產(Westland Properties), 雅各布·塔爾(Jacob Tal) |
貸款 |
5/21/2021 | 74,060 | 70,560 | 3,500 | 5/21/2022 | 股票交易價的58%的預定期間或轉換成股票 |
AES資本 管理,有限責任公司 (Eli Safdieh) |
貸款 |
7/30/2020 | 5,725 | 5,000 | 725 | 7/30/2021 | 按面值計算 | 珍妮·斯特方內蒂(Jeanne Stefonetti) | 貸款 |
股利政策
我們從未就普通股申報 或支付任何股息。我們目前打算保留未來的收益(如果有的話),為我們的業務擴張提供資金。 因此,我們預計在可預見的未來不會支付任何現金股息。
股東大會
我們的章程規定,股東特別會議只能由我們的董事會,董事長,
或我們的總統,或根據特拉華州法律另有規定 。
傳輸代理
我們保留了 新澤西州大西洋高地200Memorial Parkway的奧德·蒙茅斯股票轉讓有限公司的服務,作為我們普通股的轉讓代理 。奧德·蒙茅斯股票轉移公司的網站是:www.oldemonouth.com。在奧德 蒙茅斯股票轉讓公司的網站上找不到任何信息是本發售通告的一部分。
26 |
生意場
歷史
背景信安太陽能公司是庫珀帕克通信公司(“KPCG”)的繼任者公司,於2011年3月根據信安太陽能公司(一家德克薩斯州公司,“信安太陽能德克薩斯”)與KPCG之間於2011年3月15日簽訂的交換協議進行反向合併而成立。 信安太陽能公司(簡稱“信安太陽能得克薩斯”)於2011年3月根據信安太陽能公司(以下簡稱“信安太陽能得克薩斯”)與KPCG之間的交換協議進行反向合併而成立。在完成交易所 協議預期的交易後,KPCG的名稱更名為信安太陽能公司(見下文更詳細描述)。
本公司於1972年2月25日根據紐約州法律成立,名稱為Greenstone Ad Agency,Inc.,隨後更名為Greenstone&Rabasca Advertising,Inc.。1988年12月16日,本公司更名為Greenstone Rabasca Roberts,Inc.。1991年4月,本公司當時的股東批准更名為Greenstone Roberts Advertising,Inc.。
2000年9月,KPCG完成了與Greenstone Roberts Advertising,Inc.(我們稱為“GRAI”)的反向合併。Greenstone Roberts Advertising,Inc.是一家位於紐約州梅爾維爾的上市公司 ,作為一家傳統廣告代理公司運營,不提供額外的“線下” 營銷溝通服務,如公共關係服務、直銷和數據庫營銷服務,以及促銷服務 。根據合併協議的條款,KPCG管理層承擔了合併業務的管理權,合併後的業務更名為庫珀·帕克通信公司(Kper Parker Communications,Incorated)。
於二零一一年三月, 公司向飛馬基金有限責任公司(“飛馬”)支付約89,007美元,併發行兩股A系列超級投票優先股 股份(“A系列優先股”),以尋找上市空殼公司及構建主要太陽能交易所 協議,以及作為飛馬就本公司章程續期所支付款項的補償。A系列優先股的名稱 從未向紐約州州務卿提交,因此,A系列優先股從未 在紐約生效。董事會批准了A系列優先股的以下權利和特權:
· | A系列優先股總數為兩(2)股; |
· | A系列優先股無權獲得任何特別股息; |
· | A系列優先股優先於公司已發行的所有其他優先股或普通股; |
· | A系列優先股的面值為每股1.00美元; |
· | A系列優先股每股可由公司隨時贖回,價格為11萬美元; |
· | A系列優先股沒有清算優先權;以及 |
· | A系列優先股的每股股份使其持有人有權就任何及所有股東事項表決相當於本公司法定普通股股份總數 的若干有表決權股份。 |
2011年3月,KPCG管理層和Pegasus作為我們A系列優先股的持有者,同意對已發行股票進行1比40的反向拆分 ,這樣,當時已發行的每股普通股面值0.01美元將換成普通股的1/40(0.025),該協議於2011年5月25日在FINRA生效。(br}KPCG管理層和Pegasus作為我們A系列優先股的持有者同意對已發行普通股進行1比40的反向拆分 ,當時公司面值0.01美元的普通股換成普通股的1/40(0.025),於2011年5月25日起生效。本公司不發行任何因反向股票拆分而產生的零碎股份,而是將由此產生的任何零碎股份四捨五入至最接近的整體股份。如上所述 ,從未向紐約提交過A系列優先股指定,因此,董事會批准的上述與A系列優先股相關的權利和特權從未有效或有效,A系列優先股 從未擁有任何有效投票權。因此,我們面臨風險,包括與反向拆分 未得到我們股東的有效批准相關的風險,如上文“風險因素-與我們 公司相關的風險”中更詳細地描述的那樣。
27 |
自2012年10月起,本公司透過將本公司合併為其全資擁有的特拉華州附屬公司信安太陽能有限公司,重新註冊為特拉華州的 一間公司。與遷址有關,本公司將其法定普通股增加至300,000,000股 普通股,每股面值0.01美元,以及授權100,000,000股A類優先股,每股面值0.01美元。除非 另有説明或上下文另有要求,否則本招股説明書中披露的所有股份金額均追溯計入 反向拆分。
交換 協議。信安太陽能德克薩斯公司於二零一零年七月在德克薩斯州註冊成立(“信安太陽能德州公司”)。自二零一一年三月七日起,本公司、信安太陽能得克薩斯公司、信安太陽能得克薩斯的股東(包括我們的若干高級職員和董事)與飛馬訂立交換協議(“交換協議”)。根據交易所 協議,信安太陽能得克薩斯公司的股東將該公司全部10,430,734股已發行普通股 換取本公司10,430,734股新發行股票,佔本公司交易所後流通股 約82%(計入優先股交易所)。此外,交換 協議的一個必要條款和條件是Pegasus交換其持有的A系列優先股的兩股,以換取 公司普通股的2,138,617股(“優先股交易所”)。緊隨交換協議預期的 交易(包括但不限於反向股票拆分)完成後,交換協議前的 公司股東持有157,322股我們的普通股,約佔我們當時已發行的 普通股的1.25%。聯交所於二零一一年四月結束後,吾等將信安太陽能(得克薩斯)合併為本公司 ,而本公司在合併後仍然存續。本公司此前根據修訂後的1934年《交易法》第13和15(D)節向美國證券交易委員會提交了報告;但在2016年8月,本公司向 證券交易委員會提交了表格15,該委員會暫停了本公司提交此類報告的要求。
更改 控件。2018年7月20日,本公司向Bayou Road Investments,Inc.(“Bayou Road”)發行了6,274,879股面值為0.01美元的普通股,約佔本公司發行後已發行和預留股份的51%。 從而實現控制權變更。在Bayou Road收購公司股份時,Bayou Road由PSWW首席執行官K.Bryce Toussaint全資擁有和控股。發行本公司普通股 的代價是承擔公司所有記錄的負債。
Tokata分發 協議那就是。2019年12月2日,Bayou Road Investments,Inc.(“Bayou Road”)與Tokata Oil Recovery™,Inc.(“許可方”)簽訂了一份為期五年的許可協議,授予Bayou Road使用許可方的專有工藝 (“Tokata工藝”)並利用其設備提高石油產量的權利。該許可協議為Bayou Road提供了 使用Tokata工藝和利用該技術向第三方提供服務的權利以及公司將 用於自己的目的的權利。根據Tokata許可協議的條款,公司獲得了在俄克拉何馬州和路易斯安那州進行Tokata 工藝的獨家許可。許可方每年至少收到50,000.00美元 作為使用Tokata過程的付款、許可物品的成本外加我們普通股的15%和2,000,000股限制性股票
證券 購買協議。2019年12月27日,由我們的首席執行官K.Bryce Toussaint全資擁有的德克薩斯州有限責任公司Momentum NRG Group,LLC(“NRG”)以1,000,000.00美元的本票從Bayou Road購買了6,274,879股我們的普通股。本票的本金和利息應支付給本公司,並按8%的年利率計息 。此外,Bayou Road還獲得了NRG持有的6,274,879股普通股的擔保權益。
換股協議 。2019年12月27日,公司完成對巴友路的收購。巴尤路由PSWW首席執行官K·布萊斯·圖桑(K.Bryce Toussaint)全資擁有。根據股份交換協議的條款,K.Bryce Toussaint獲得1,000,000股 股B系列不可轉換優先股,本公司獲得Bayou Road的全部流通股。河油 路成為該公司的全資子公司。這筆交易使公司確認了302,751美元的商譽。
28 |
電動卡車
電動卡車福克斯.
電氣化 可以顯著幫助全球道路貨運部門降低碳排放;
必須考慮從電池重量 和性能到支持充電站的基礎設施以及該行業的監管方式,以幫助向電動運輸、卡車和遠程重型車輛過渡 ;
目前正在取得進展:歐洲汽車製造商協會預計到2030年將有20萬輛電動卡車上路。
全球公路貨運每年的尾氣二氧化碳排放量為29億噸。電氣化越來越被認為是一種可行的脱碳選擇 將受益於電動乘用車運輸領域的創新。
收購雙H服務 。我們最近宣佈最終敲定了我們收購Double H Services(“Double H”)的條款。完成交易後,我們相信收購將使信安受益,因為Double H擁有現有的收入、資產和客户 基礎,要求能夠滿足其物流需求的環保解決方案,目前這些解決方案由傳統的柴油 8類卡車提供服務。(“8類”是交通部/聯邦駭維金屬加工管理局根據卡車的重量和用途指定的名稱)。這種類型的卡車通常被稱為十八輪或半卡車。)2020年,Double-H在中部地區部署了17輛8類柴油卡車,以增加其在農業、平板和乾貨車運輸市場的份額。 這些車輛可以升級或更換為Double H從信安重型電動汽車解決方案 合作伙伴處購買的混合動力或全電動汽車,從而潛在地為Double H提供營銷優勢和成本節約,併為信安的其他投資帶來收入。
戰略性 投資於“隨時可用”的重型電動汽車技術。信安專注於電動汽車的Nexteal子公司已經對重型電動汽車轉換技術公司進行了兩次投資。ETruck Transportation(“eTruck”)兩款6級混合動力示範車即將完工,並於2021年最後一個季度推出了公司網站(www.etruckus.com)。ETruck的混合動力轉換系統提供了大幅降低燃料成本的潛力,而不需要大型充電基礎設施。 此處可以觀看eTruck的8類演示車輛的視頻:https://youtu.be/tOVcmY2tdno.信安太陽能擁有eTruck的少數股權 權益。
最近,公司 通過與專注於電動汽車技術和基礎設施的印度公司InfrPrime物流技術公司(“IPLT”)簽訂許可協議,獲得了在北美市場生產和分銷全電動重型汽車的獨家和非獨家權利 。可在此處觀看IPLT印度市場犀牛重型電動汽車的視頻介紹:https://youtu.be/hhY77lpNMTo.北美的原型車 正在開發中,預計將於2022年第四季度完成。
監管。 政府和城市已經出臺了法規和激勵措施,以加快向可持續移動性的轉變。全球監管機構 正在制定更嚴格的排放目標。歐盟提出了“適合55年”的計劃,該計劃尋求協調氣候、能源、土地使用、運輸和税收政策,以在2030年之前將淨温室氣體排放量減少至少55%,拜登 政府提出了2030年電動汽車(EV)50%的目標。除了這些授權之外,大多數政府還提供電動汽車補貼。
各城市正在努力 通過為自行車等替代出行方式提供更多支持來減少私家車的使用和擁堵。巴黎宣佈將投資超過3億美元更新自行車網絡,並將50公里的汽車專用道改造為自行車專用道。許多城市 地區也在實施汽車准入規定。事實上,歐洲已有150多個城市為低排放和污染緊急情況制定了准入法規。
29 |
消費者行為。 隨着越來越多的人接受替代和可持續的移動模式,消費者的行為和意識正在發生變化。使用共享自行車和電動滑板車的市中心出行同比增長了60%,最新的麥肯錫消費者調查顯示,與大流行前相比,大流行後的世界平均自行車使用量(共享和私人)可能增加10%以上。此外, 消費者對共享移動選項越來越開放。超過20%的受訪德國人表示,他們已經使用拼車服務(6%的人每週至少這樣做一次),這有助於減少車輛行駛里程和排放。
技術。 行業參與者正在加快汽車技術創新的速度,因為他們開發了電動、互聯、自主和共享移動性的新概念。該行業在過去十年中吸引了超過4000億美元的投資-其中約1000億美元來自2020年初以來。所有這些資金都是針對致力於電氣化移動性、聯網車輛和自動駕駛技術的公司和初創企業。這樣的技術創新將有助於降低電動汽車的成本,並使電動共享移動性成為擁有汽車或商用車的真正替代品。
電氣化 將在移動行業轉型中發揮重要作用,併為所有車輛細分市場帶來重大機遇。 儘管變化的速度和程度有所不同。為確保快速、廣泛地採用電動汽車,在市場上推出新的電動汽車是重要的第一步。此外,整個移動生態系統必須努力使轉型取得成功,從電動汽車製造商和供應商到融資者、經銷商、能源提供商和充電站運營商-僅舉幾例。
市場日益電氣化 。公交車、垃圾車、送貨車和礦車正在大規模使用電動汽車。 這些車輛約佔商用車燃料使用量的三分之一,而遠程重型車輛(HDV)佔其餘三分之二 。對於卡車來説,有效載荷是一個關鍵組成部分,法規限制了車輛的總重量。今天的柴油卡車的路緣重量 大約是車輛最大載重的三分之一。幾年前,電動卡車的想法似乎很牽強,但由於電池的創新,這一點正在改變。
在歐洲,50%-60%的貨物運輸不到500公里。這樣一個續航距離的電池將減少大約15%的有效載荷,但電動卡車的額外兩噸重量額度正在討論中。今天出售的電池驅動電動卡車的續航里程通常在150公里到200公里之間。需要進一步改進,許多原始設備製造商(原始設備製造商)正在為過渡做好準備。
例如,歐洲汽車製造商協會(ACEA)預計到2030年將有20萬輛電動卡車上路,約佔總車隊的4%。 加州也有雄心勃勃的貨運車隊電氣化計劃,預計到2025年全美將有54,000輛重型電動卡車上路。大多數電動卡車都在中國,在電動垃圾收集車等細分市場處於領先地位。 中國製造商比亞迪將很快用電動版本取代深圳使用的1.5萬輛內燃機卡車。在此之前, 在過去三年中引入了6萬輛電動輕型卡車和麪包車。深圳城市送貨車輛總數中約有35%已經是電動的。
減排 到2050年實現公路貨運行業脱碳的措施--直接用電可能佔減排的近一半
卡車車隊 車主上車。送貨車和卡車的商業模式是基於貨運量的,這意味着電池的重量 不是問題。相反,更嚴格的城市空氣質量要求是這一領域的重要推動因素。例如,瑞士DPD強調了這樣一個事實:與氫氣解決方案不同,電動汽車解決方案如今已經面世;而DHL則強調了卡車充電走廊和集羣對啟動過渡的重要性。 瑞士DPD強調了電動汽車解決方案是可用的,而不是氫氣解決方案;而DHL則強調了卡車充電走廊和集羣對啟動過渡的重要性。
HDV充電將在某些方面與電動乘用車有所不同。然而,越來越多的城市使用電動公交車的經驗 現在正在通知HDV市場,例如,在充電方法以及促進系統集成的數字化和物聯網解決方案的使用方面 。
30 |
法規 和政策鋪平道路。監管在為電動HDV和必要的充電基礎設施的推出提供穩定的投資環境方面起着至關重要的作用。在歐洲,法規(EU)2019/1242為HDV設定了二氧化碳排放標準 ,並指出從2025年起,製造商將面臨越來越嚴格的二氧化碳目標,卡車製造商正在做出反應。到2039年,包括世界上最大的卡車製造商戴姆勒卡車(Daimler Trucks)在內的原始設備製造商(OEM)將只銷售零排放汽車。其他主要卡車製造商也在 轉向電動汽車生產,如沃爾沃卡車、雷諾卡車和MAN,以及新進入者如特斯拉、尼古拉 和Rivian。
修訂 歐洲法規,包括電池指令(BD),將促進充電基礎設施的快速部署和啟用 技術。充電基礎設施是歐洲綠色復甦計劃中的七個燈塔項目之一。
顯示 重要活動的其他地區是加利福尼亞州和美國其他地區,在這些地區,我們看到加州ACT(高級清潔卡車規則)、推動 至零計劃以及正在進行的促進全球收費標準和技術的工作,以加快部署和降低成本。國際合作 可能會加快通用標準的採用。
影響我們業績的因素 。我們業務的增長和未來的成功取決於許多因素。雖然這些因素為我們的業務帶來了重要的 機遇,但它們也帶來了風險和挑戰,包括下面和本產品通告中題為“風險因素”的章節中討論的風險和挑戰。 我們必須成功地解決這些問題,以實現增長、改善我們的運營業績並 創造利潤。
· | 開發和推出新產品的能力。我們增長收入和擴大利潤率的能力將取決於我們開發和推出新的車輛平臺和計劃的能力 。我們未來的財務業績還將取決於我們是否有能力提供能夠提供直觀和無縫客户體驗的服務。 |
· | 吸引新客户的能力 。我們的增長在很大程度上將取決於我們吸引新商業客户的能力。我們正處於非常早期的規劃階段,更不用説增長了,我們希望通過互動內容、豐富的數字體驗和身臨其境的活動直接與我們的社區建立聯繫,從而大幅提升品牌知名度 。我們預計這些活動將帶來預購 和交貨,從而擴大我們的客户羣。無法吸引新客户將極大地影響我們 增加收入或改善財務業績的能力。 |
· | 擴展我們的生態系統和品牌體驗的能力。我們的入市戰略要求我們快速有效地擴展我們的生態系統, 包括我們未來的技術平臺、產品開發和運營基礎設施,以提供無縫的客户體驗 。我們未來的成功還將取決於我們進一步開發和利用專有技術平臺的能力。 我們增強產品設計、工程和製造能力以及擴大交付和服務的能力將是支持增長的關鍵。 運營、充電網絡和客户服務。我們相信,我們實現財務目標的長期能力將取決於我們經濟高效地擴展這些要素的能力,同時提供與我們大膽的品牌承諾相一致的統一的 客户和品牌體驗。 |
· | 能夠 將我們的客户轉換為我們服務的訂閲者。服務是我們增長戰略的關鍵部分,受初始配售率、 會員保留率和後續採用未來服務產品的推動。我們打算提供多種服務,包括融資 和保險、車輛維護和維修、會員資格、軟件和充電解決方案,我們相信這些服務將增加我們在汽車銷售之外的收入 。隨着我們擴大客户基礎和擴大我們的服務組合,我們希望我們的客户在其車輛擁有的整個生命週期中擴大他們對我們服務產品的使用 。我們相信,我們業務的服務部分將 為每輛車創造更高的利潤率和經常性收入流,從而改善我們的利潤率狀況。我們增長收入和長期財務業績的能力 將在一定程度上取決於我們推動採用這些產品的能力。 |
31 |
· | 投資於我們的生產和能力的能力 。我們相信,客户的獲取和留住取決於我們是否有能力生產 創新產品,包括提供性能、實用程序和功能的最廣泛組合的車輛,以及通過新特性、功能和一流的客户體驗提升擁有過程的服務 。我們預計將經歷 額外虧損,這可能會推遲我們實現盈利和正運營現金流的能力。此外,我們預計 這些未來投資將需要大量外債和/或股權融資。 |
· | 開發和管理彈性供應鏈的能力 。我們製造車輛和開發未來解決方案的能力取決於 持續供應的輸入材料,包括金屬、電池和半導體。材料成本波動、供應中斷或材料短缺可能會對我們的業務產生重大影響。例如,最近的全球半導體供應短缺 正對整個汽車行業產生廣泛影響,並將影響我們的運營和財務業績,以及許多將半導體融入其產品的汽車供應商和製造商的 。我們將經歷並可能繼續 經歷成本波動或投入材料供應中斷,這可能會影響我們的財務業績。 |
· | 能夠 在新的地理位置發展。我們計劃在美國和加拿大以外的地區投資和發展我們的業務。 |
· | 季節性。 從歷史上看,汽車行業在春季和夏季經歷了較高的收入。我們預計這種季節性需求在短期內不會對我們的運營產生重大影響,因為我們正處於啟動階段;但是,從長遠來看,我們的業務可能會經歷季節性的 變化。 |
· | 新冠肺炎大流行的影響 。從2020年開始,公共衞生和政府當局已經採取非常措施來遏制和打擊新冠肺炎(包括相關變種)在世界各地的爆發和傳播。與這些行動相一致,再加上公共衞生官員的建議,我們的許多人員一直在遠程工作。 |
· | 此外, 新冠肺炎(包括相關變種)可能會導致我們的運營中斷和延遲,包括未來生產我們車輛所需的半導體、材料和設備等某些零部件的供應短缺和延遲。我們可能需要 調整各種內部設計和流程,以補救或減輕此類中斷和延遲對我們生產時間表的影響 ,這將導致更高的成本。 |
· | 大流行未來對我們運營和財務業績的全面影響 目前尚不確定,將取決於我們無法控制的未來 事態發展,包括大流行的持續時間、範圍和強度,疫苗的有效性和可用性 ,以及公共衞生組織和政府當局採取的行動。我們將繼續監控這些情況 並保持靈活性,根據需要發展我們的業務和流程。 |
E-3石油:對環境負責的 石油和天然氣事業
美國至少有320萬口已知的廢棄油井,其中一半以上位於俄克拉何馬州、德克薩斯州和賓夕法尼亞州。 我們相信,我們的子公司E-3石油公司(“E-3”)以對環境負責的方式收購、修復和運營廢棄油井的戰略正在顯示出真正的潛力,將成為公司未來幾個月可擴展、高利潤率收入的主要來源 。
5月和6月的油井測試顯示,我們在得克薩斯州布拉索裏亞縣的丹伯裏穹頂項目有潛力生產商業數量的天然氣, 超出了我們對石油產量的預期。根據我們看好天然氣市場的前景和信安公司的環境管理政策,我們決定暫時關閉油井,而不是將天然氣直接燃燒到大氣中。 雖然這一決定推遲了我們計劃的生產計劃,但我們正在利用這一情況作為一個機會,投資 向當地管道出售我們新發現的天然氣資源所需的壓縮和管道收集設備。
為了最大限度地提高效率 和交付能力,我們聘請了一家新的運營商和一家專門從事天然氣生產的工程公司。我們對丹伯裏穹頂項目的短期和長期前景持樂觀態度,特別是現在我們可能發現了商業數量的天然氣 ,這可能是公司的額外收入來源。
32 |
託卡塔採油系統
我們很遺憾 與您分享湯姆·威斯布魯克(Tom Westbrook)在過去一年中不合時宜和意外去世的消息,他是我們在Tors項目中受人尊敬的同事 。可以理解的是,湯姆的去世推遲了我們三次採油技術的推出。我們與他的家人、朋友和同事在一起。
2021年,公司 從託卡塔向另外兩個州授予了領土權利,我們預計將在2022財年開始在俄克拉荷馬州廢棄的 和孤兒油井上安裝Tors系統。
託卡塔採油工藝已被許可方成功使用數年。許可方在美國獲得了Tokata Process 技術的專利保護。我們的採油平臺是一種適用於邊際/採空井的新型創新採油生產系統。 我們的交鑰匙、完全集成的便攜式採油平臺可以快速、經濟地部署,以便從已知儲量的以前生產的油井中採油。Tokata石油回收系統®不會抽出可測量的水量,因此,不需要進行昂貴的油水分離,也不需要對含烴水進行昂貴的現場修復。
利用我們廉價的Tokata Process技術,安裝成本和生產“提升”成本大大降低,從而大大降低了 石油生產商的成本。此外,回收的原油在統計上沒有明顯的水污染,因此不需要在煉油前進行分離。所有以前開發的採油技術的共同點是,開採每口油井需要相當大的 資金,大量的提升成本和從原油中分離水的巨大成本,更不用説根據幾個過程中涉及的環境污染風險所需的額外保險 。與我們的 競爭對手相比,Tokata流程實現了從根本上更高的能源投資回報(EROI)。
我們開採 第三級石油的方法是“綠色技術中最環保的”,因為我們利用:a)每桶提煉原油的最低能源需求(Bbl),能源成本最高可降低95%;以及b)我們的太陽能專業知識可確定是否有井口位置適合使用 太陽能為油泵供電。
邊際/汽提井行業的獨特之處在於Tokata Process的名義單位成本,再加上相應的低部署、維護和提升成本 ,導致EROI高於行業平均水平。
任何 可歸類為採油氣田或邊際生產油田(小於10BOPB)的油田都是TORS™系統的潛在候選油田。 幾乎所有采油氣田都可以實現參考成本節約。TORS™專有技術具有天然的疏水性。 TORS™將石油吸入井筒,並將水留在井筒中。無論油田是重水生產油田還是水驅油田, 或者是否主要是壓力驅採油,產水很少或沒有產水,對TORS™系統都沒有影響。由於托拉斯™不是壓力驅動的人工舉升機構,託卡塔系統不會將水從下面的地層向上拉入 含油層。託卡塔系統在含油層中生產石油,將水留在原地。
我們最初的目標 客户是擁有幾口較小的邊際油井或“脱油井”的油井,這些油井的石油產量已經減少。州際石油天然氣合同委員會(IOGCC)將邊際井或採空井定義為每天生產10桶石油或60立方英尺(1,000立方英尺)或更少天然氣的井。通常,這些油井在自然壓力下開始生產時產量要大得多。隨着時間的推移,自然壓力會下降,石油產量也會下降。這並不是説供給油井的儲油層一定會枯竭。我們還打算瞄準在過去10年中鑽探的較新油井,這些油井經歷了 產量下降。
託卡塔採油系統(TORS™)不是壓力驅動系統。油田的天然壓力會隨着時間的推移而下降,這就是 產量曲線下降的原因。初始壓力越高,下降曲線越陡。TORS™系統非常適合已達到生命中邊際生產/採油階段的油田 。TORS™系統的專有技術 不基於主題油田的歷史壓力或產量剖面,也不受其影響。託卡塔使用託卡塔石油回收系統™校準每口油井,以找到可持續的生產水平。
33 |
託卡塔採油技術已在11口井上成功應用。在俄克拉何馬州霍米尼,託卡塔在大約2002年至2005年的一口井上測試並運行了TORS™單元系統。託卡塔證實,與其他6口人工舉升井相比,水驅油田的TORS™單元系統在9個月內提高了測試井的產量,直到它的產量比任何其他用千斤頂泵抽水的井多出50%(50%)。在某些情況下,測試油井每天的石油產量高達17桶。
在德克薩斯州的伊斯特蘭縣,託卡塔公司從2006年到2007年在一口油井上測試並運行了TORS™單元系統。託卡塔發現,託爾斯™ 油井在粉筆地質地層中的日產量高達8桶。
2008年,在俄克拉何馬州考韋塔,托克塔在一口井上測試並運行了託爾斯™單元系統,確定託爾斯™系統可以實現商業生產(每天超過3桶),並在1700英尺的新深度生產。托克塔還證實,託爾斯™裝置 系統可以在有限的、較老的基礎設施中安全生產石油。據指出,TORS™單元系統可能 在美國大約200,000口已在美國生產一次和三次生產的“汽提”油井中工作 。
在俄克拉荷馬州考韋塔的另一個地點 ,TORS™機組系統在五口井上進行了測試和運行。託卡塔發現,TORS™系統在石灰巖地層中的表現略好(平均每天1至3桶石油)。在石灰巖地層的測試發生在2010年到 2012年。
在俄克拉荷馬州格倫普爾, 一套TORS™單元系統在兩口油井上進行了測試和運行。託卡塔發現,通過調整高水位油田的不同液位,並將TORS™系統插入更靠近原始射孔的位置,託卡塔可以迅速達到高於平均水平的結果(每天超過3桶)。這項測試發生在2012至2014年間。
在切爾西俄克拉荷馬州的凱利1號石油租約(Kelly 1 Oil )上,從2016年到現在,託卡塔一直在運營託爾斯™單位系統。這是一塊很小的場地,租約上任何地方都沒有其他人工 升降機構。
未來,我們 可能會購買或租賃生產油氣的不動產。
託卡塔進程的主要特點 和好處.
易於設置。 兩天的總設置,在打開泵後的一小時內,即可生產出油。
硬件和開發技術的最新進展 。該泵已在油田生產出無水的石油,並可能與現有的 技術配套,用於遠程監測,包括日常生產和環境影響監測。
低成本、現成的硬件 。託卡塔工藝的大多數“穿”件都可以在當地的五金商店和農場用品商店買到現成的。
綠色生產. 託卡塔工藝不需要在表面進行水分離或水處理方法。該泵不使用高壓油柱移動,因此不存在在地面發生大規模漏油的風險。表面的油沒有加壓。該泵利用千斤頂泵馬達的一小部分電力,從而降低了二氧化碳排放量。
34 |
監管.
一般信息。 勘探和生產業務在聯邦、州和地方各級受到各種類型的監管。該規定 包括要求獲得鑽井許可證,維持鑽井或操作油井的粘結要求,並規範 井的位置、鑽井和套管井的方法、地面使用和恢復鑽井所在的屬性,以及封堵和廢棄油井。我們的行動將受到各種保護法律法規的約束。
通常情況下,水力壓裂作業等石油強化措施 歷來由州監管機構作為其石油和天然氣監管計劃的一部分進行監督; 然而,美國環境保護局(EPA)已根據《安全飲用水水法》對涉及柴油的某些水力壓裂活動確立了聯邦監管權限,併發布了在EPA擁有許可權限的州對在壓裂液中使用柴油 的水力壓裂活動的許可指南。因此,我們的運營可能需要額外的許可 要求。這些許可要求和限制可能會導致油井現場作業的延遲, 並增加油井開採量的成本。此外,國會提出的立法將根據《安全飲用水法》規定水力壓裂的聯邦法規 ,並要求公開披露有關水力壓裂液的化學成分 的某些信息。
2012年8月16日,美國環保署公佈了最終規則,為天然氣和天然氣生產、加工和運輸活動建立了新的空氣排放控制要求,包括解決二氧化硫和揮發性有機化合物排放的新來源性能標準, 和國家危險空氣污染物排放標準(NESHAPS),以解決經常與天然氣生產和加工活動相關的危險空氣污染物。除其他事項外,這些最終規則要求通過對2015年1月1日之後建造或重新壓裂的所有水力壓裂井使用減少的排放完井或“綠色完井”來減少天然氣井的揮發性有機化合物排放 。此外,如果排放不能導向集輸管線,氣井必須在2012年10月15日之前使用完井燃燒裝置設備 (即燃燒)。此外,NESHAPS的最終規則包括: 位於有害空氣污染物主要污染源的“小型”乙二醇脱水器的最大可實現控制技術(MACT)標準,以及對閥門泄漏檢測標準的修改。我們目前正在審查此新規則並評估其潛在影響 。遵守這些要求,特別是實施這些綠色完井要求,可能需要 修改我們的某些操作,包括安裝新設備以控制油井現場的排放,這可能會 導致大量成本,包括增加資本支出和運營成本,並可能對我們的業務產生不利影響。
除了這些聯邦立法和監管提案外,我們可能開展業務的一些州,如賓夕法尼亞州、西弗吉尼亞州、得克薩斯州、堪薩斯州、路易斯安那州和蒙大拿州,以及某些地方政府已經通過,還有一些地方政府正在考慮採用在某些情況下可能限制水力壓裂的法規,包括有關化學物質泄漏、套管和固井、抽出用於水平井大流量水力壓裂的水的要求,以及附近水井的基線測試。
OSHA和其他 法律法規。我們必須遵守聯邦職業安全與健康法案(OSHA)和類似的 州法律的要求。OSHA危險通信標準、環境保護局社區知情權條例(EPA社區知情權條例)綜合 環境響應、賠償和責任法案(CERCLA)標題III以及類似的州法律要求我們組織和/或披露有關在我們的運營中使用或生產的危險材料的信息 。此外,根據職業安全與健康管理局(OSHA)的規定,職業安全與健康管理局(OSHA)已經制定了與工作場所暴露於危險物質以及員工健康和安全相關的各種標準。
石油污染法案 。1990年《聯邦石油污染法》(OPA)和由此產生的法規要求責任方承擔各種義務 ,以防止美國水域發生石油泄漏,並對此類泄漏造成的損害承擔賠償責任。術語“美國水域”已被廣泛定義為包括內陸水體,包括濕地和斷斷續續的溪流。OPA要求每個責任方承擔連帶責任,承擔清除石油的費用以及各種公共和私人損害。 我們相信,我們基本上遵守了《石油污染法》和相關的聯邦法規。
35 |
清潔水法。 主要通過許可證制度實施的《聯邦水污染控制法》(《清潔水法》)和由此產生的法規也對某些污染物排放到美國水域進行管理。對未能嚴格遵守《清潔水法》的制裁通常通過支付罰款和糾正任何已發現的缺陷來解決。但是,監管機構 可以要求我們停止某些設施的建設或運營,或者停止將廢水輸送到其他排放水源的設施 。我們相信,我們基本上遵守了《清潔水法》以及相關的聯邦法規和州法規。
季節性。 我們預計與原油相關的業務不會有任何季節性。
訴訟
本公司沒有 由本公司發行人或針對本公司發行人的當前、待決或威脅的法律程序或行政行動 可能對發行人的業務、財務狀況或運營以及任何當前、過去或待定停牌產生重大影響的法律程序或行政行動。
設施
我們的辦公室位於德克薩斯州達拉斯市新月院100700室,郵編:75201。我們正在努力確保其他設施的安全。
知識產權
我們可以結合美國的專利、商標、版權和商業祕密法律以及保密程序和合同條款來 保護我們的專有技術、數據庫和我們的品牌。儘管存在這種依賴,但我們認為以下因素對於建立和保持競爭優勢更為關鍵 :
· | 我們服務運營和研發團隊的技術技能; |
· | 我們的服務運營和研發團隊的專業知識; |
· | 我們提供的服務的實時連接性; |
· | 繼續擴展我們的專有技術;以及 |
· | 繼續關注客户財務業績的改善。 |
我們的政策 要求關鍵員工和顧問在與我們開始僱傭或諮詢關係時執行保密協議 。我們的員工協議還要求相關員工將他們在受僱於我們期間做出或構思的任何發明的所有權利轉讓給我們。 此外,我們的政策是要求與我們討論潛在 業務關係的個人和實體簽署保密協議。我們與客户的協議包括保密和保密條款。
員工
目前,我們有 兩名全職員工,包括高級管理人員和董事。我們相信,我們已經成功地吸引了經驗豐富且 有能力的人才。我們的全職員工已與我們達成協議,要求他們不得競爭或披露我們的專有 信息。這兩名員工都沒有工會代表。我們相信與這些員工的關係是非常好的。
36 |
管理層的 討論和分析
財務狀況 和經營業績
警示聲明
以下討論和分析應與我們未經審計的財務報表和相關附註一起閲讀,從本次發售通告的F-1頁開始 。
我們的實際結果 可能與以下討論中預期的結果大不相同,這是各種風險和不確定性的結果,包括《警示聲明》中關於前瞻性陳述和風險因素的描述 。我們沒有義務更新本文中包含的任何 前瞻性陳述。
新冠肺炎
2020年1月30日, 世界衞生組織宣佈新冠肺炎(冠狀病毒)疫情為“國際關注的突發公共衞生事件” ,並於2020年3月10日宣佈為大流行。病毒及其為緩解其傳播而採取的措施已經並預計將 繼續對許多國家的經濟和金融市場產生廣泛的不利影響,包括我們公司運營的地理區域 。
新冠肺炎疫情 不需要關閉我們的業務。我們確實在2020年3月下旬暫停了面對面的客户和業務發展會議, 但在2021年上半年恢復了這一努力。在面對面會議暫停期間,我們將資源 重新分配給在線客户和業務開發。
概述
該公司在過去兩年中將重點放在資產負債表和業務部門的重組以及對未來活動的定位上。因此, 我們在過去兩個財年的每一年都沒有運營收入,預計本財年也不會有任何重大收入。
我們一直是支持傳統、可再生和清潔能源領域下一代機會的組織和技術的戰略投資者 ,同時也是被低估的石油生產資產的投資者、收購者和運營者 。
我們從疫情的挑戰和不確定性中脱穎而出,集中精力,發展了新的合作伙伴關係,在技術、資源、公司和關係方面進行了戰略投資,開始運營,最重要的是,在廣泛的相關行業培育了一系列潛在的 盈利的新機會。
在2021年上半年,我們轉變和提升了我們的業務模式和公司發展軌跡的範圍,鞏固了信安太陽能作為可再生能源領域新興領導者的地位。我們現在有五個獨立的早期子公司和/或戰略合作伙伴關係, 我們認為其中幾個可以在未來12到18個月內加速擴展,其他我們認為可以剝離 到其他上市公司。
37 |
展望2022年
我們已將創建產品和服務作為我們的主要重點,以幫助我們的星球過渡到碳中性能源和交通運輸。我們今天的社會 將對我們的孩子和他們的孩子將要繼承的地球和世界產生深遠的影響。我們可能會花很多時間辯論氣候變化的細節,但不爭的事實是,作為人類,我們正在迅速改變我們的大氣組成。 這是管理的靈感,也是推動我們作為一個組織做出每一個決策的動力。挑戰是巨大的 ,但我們很幸運能與如此熱情的團隊成員和合作夥伴一起幫助解決這個問題。
因此,我們 可能會決定將我們的石油和天然氣業務剝離為一家獨立的上市公司,專注於電動汽車技術市場和綠色技術。 但在這方面尚未做出最終決定。
當前轉變我們移動(移動)方式的機會 從根本上源於三個主要領域的變化:法規、消費者行為和技術。
經營成果
我們經營業績的組成部分 。我們預計將產生巨大的運營成本和開支,這將影響我們未來的盈利能力, 包括我們開發和引入新車輛和服務以及改進現有車輛和服務時的研發費用、創建制造基地和運營的資本支出、 生產提升的額外運營成本和費用、原材料採購成本、我們擴大運營規模時的一般和管理費用,以及我們營銷車輛和服務時的銷售和分銷費用 。此外,一旦我們 交付車輛,可能會產生與我們的服務相關的鉅額成本,包括維修和保修成本。我們未來實現盈利的能力不僅取決於我們成功營銷和銷售我們的車輛和服務的能力,還取決於我們適當控制成本和實現規模經濟的能力 。
收入和 收入成本。我們是一家處於發展階段的公司,到目前為止還沒有產生實質性的收入。車輛生產和 交付要到2023年底才會開始。隨着我們擴大車輛的生產和商業化,我們預計我們的大部分收入 最初將來自商用車、配件和監管積分的銷售。
截至2021年9月30日(2021年中期)和2020年(2020年中期)的9個月 。在2021年中期期間,我們的業務 產生了5,000美元(未經審計)的收入。我們預計至少到2022年都會出現運營虧損。此外,由於我們目前缺乏增長資本,以及我們獲得所需資本的不確定性,我們無法預測未來的收入水平 。
在2021年中期期間, 我們發生了1,813,728美元(未經審計)的運營費用,其中包括一般和行政費用。此外,我們 的利息支出為173,697美元(未經審計)。我們2021年中期的淨虧損為(1,922,425美元)(未經審計)。
在2020年中期期間,我們發生了15,598,725美元(未經審計)的運營費用,其中包括一般和行政費用,利息收入被60,000美元(未經審計)抵消了 。我們在2020年中期的淨虧損為(15,538,725美元)(未經審計)。
38 |
截至 2020年12月31日(“2020財年”)和2019年(“2019財年”)的年度。在2020財年和2019財年,我們的業務 沒有產生任何收入。
在2020財年, 我們發生了15,628,112美元(未經審計)的運營費用,其中包括一般費用和行政費用。此外, 我們的利息支出為142,491美元(未經審計),利息收入為80,000美元(未經審計)。我們2020財年的淨虧損為(15,690,603)美元(未經審計)。
在2019財年, 我們發生了725,867美元(未經審計)的運營費用,其中包括一般費用和行政費用。此外,我們 的利息支出為244美元(未經審計)。我們2019財年的淨虧損為(726,111)美元(未經審計)。
運營計劃
我們相信, 此次發行的收益將至少滿足我們未來12個月的現金需求。
我們預計近期內我們的大部分收入將來自商用車、配件和監管積分的銷售。隨着時間的推移,我們 預計我們的收入還將反映跨越整個車輛生命週期的增值服務,並加深我們的客户關係。 我們打算設計一個跨越整個車輛生命週期的客户之旅,包括感知、參與、轉換、交付、 和所有權。我們預計,通過廣泛提供軟件和服務,我們的客户關係將得到豐富和延長。 我們相信,這些軟件和服務將使我們能夠更好地為客户服務,同時為信安太陽能提供超出首次汽車銷售 的經常性收入流。
我們的業務模式 將依靠以下原則來推動收入,在整個車輛生命週期內獲取價值,並擴大毛利率和運營利潤率 。
卡車銷量。 我們預計在未來12-18個月內通過銷售新商用車、車輛配件、監管積分 以及二手車和以舊換新車來創造收入。
擴展我們的服務 以提升客户體驗。我們打算讓每一次汽車銷售都成為我們與客户建立終身合作關係的開始。 我們最初提供的服務可能包括融資、保險和車輛服務。我們預計將擴展我們的服務 以提供更大的覆蓋範圍和便利性,我們計劃繼續投資於這些服務,重點是在整個生命週期內成為客户高度重視的合作伙伴。我們預計,隨着我們擴大會員和軟件計劃以及其他產品,我們的服務收入機會將在 時間內大幅增長。
增加 服務採用率。隨着客户加入我們的生態系統,我們希望他們隨着時間的推移增加他們的服務採用率 因為我們提供與眾不同的客户體驗並提供更高價值的訂閲機會。對於商業客户,我們預計 確認來自一系列服務的收入,包括會員和軟件服務、融資和保險、充電、車輛 服務(維護和維修)以及我們的轉售計劃。
提高利潤率和終身收入捕獲 。隨着我們業務的發展,我們希望通過我們的生態系統實現規模經濟 ,並通過銷售我們的產品和服務來創造收入和利潤率。我們預計短期內每輛車的毛利潤將為負 ,因為我們在車輛技術、製造能力和充電基礎設施方面的投資的固定成本 分散在較小的產品基礎上,直到我們推出更多車輛並逐步投產。
我們打算將我們的 綜合服務組合用於擴大客户參與度和滿意度,提高客户保留率,並增加 終身收入。
39 |
財務狀況、流動性和 資本資源
2021年9月30日 。截至2021年9月30日,我們公司的現金為186,934美元(未經審計),營運資本赤字為1,729,290美元(未經審計),而截至2020年12月31日的現金為11,355美元(未經審計),營運資本赤字為2,766,388美元(未經審計)。在截至2021年9月30日的9個月內,我們在之前的法規 A發行中通過出售普通股總共獲得了5,117,523美元的現金,以及從發行可轉換本票獲得的223,000美元和從其他貸款獲得的243,307美元。我們將獲得的 資金用於運營費用和營運資金。
我們公司目前約100,000美元的現金狀況不足以使我們公司在2022年剩餘時間內維持其目前的運營水平 。我們必須從包括此次發行在內的第三方獲得額外資金,才能實施我們的全面業務計劃 。不能保證我們會成功地獲得這樣的額外資本。
可轉換 本票。截至2021年12月31日,我們共有四張獨立的可轉換本票未償還。下表 列出了有關此類可轉換本票的信息。
票據日期 發行 |
傑出的 餘額(美元) |
校長 金額為 發行量(美元) |
累計 利息(元) |
到期日 |
轉換條件 |
姓名或名稱 筆記夾 |
原因 發行 |
12/30/2021 | 155,000 | 150,000 | 5,000 | 12/30/2022 | 股票交易價的58%的預定期間或轉換成股票 |
考文垂企業 傑克·博德斯坦(Jack Boderstein) |
貸款 |
9/10/21 | 202,000 | 200,000 | 2,000 | 9/10/2022 | 轉換成換股股份 |
韋斯特蘭地產(Westland Properties), 雅各布·塔爾(Jacob Tal) |
貸款 |
5/21/2021 | 74,060 | 70,560 | 3,500 | 5/21/2022 | 股票交易價的58%的預定期間或轉換成股票 |
AES資本 管理,有限責任公司 (Eli Safdieh) |
貸款 |
7/30/2020 | 5,725 | 5,000 | 725 | 7/30/2021 | 按面值計算 | 珍妮·斯特方內蒂(Jeanne Stefonetti) | 貸款 |
表外安排
我們沒有表外 安排。
合同義務
到目前為止,我們 沒有簽訂任何需要我們每月支付現金的重大長期義務。
資本支出
在截至2020年12月31日的一年中,我們沒有資本支出,在截至2021年9月30日的9個月中,我們也沒有資本支出。然而,如果我們在此次發行中獲得 收益,或者其他情況,我們預計將在未來12個月內進行資本支出。我們無法預測 任何此類支出的金額或時間。
40 |
董事、高管、發起人和控制人
董事及行政人員
下表 列出了有關我公司執行管理層的某些信息。
名字 | 年齡 | 職位 | ||||
K.布萊斯(“裏克”)圖桑 |
50 |
首席執行官、臨時首席財務官、祕書 和董事 |
||||
安東尼·M·勒納 | 58 | 首席運營官兼董事 |
我們的董事任職 ,直到選出繼任者並獲得資格。我們的管理人員由董事會選舉產生,任期一(1)年,直到 他們的繼任者被正式選舉並獲得資格,或直到他們被免職。我們的 管理人員和董事之間沒有家庭關係。
有關我們每位高級管理人員和董事背景的某些信息 如下所示。
K.Bryce (“Rick”)Toussaint自2018年7月以來一直擔任我們公司的首席執行官、臨時首席財務官、祕書 和董事。Toussaint先生是一位成就卓著、注重結果的企業家,擁有超過20年的商業 經驗,包括在提供併購諮詢、籌集資本(股權和債務)、項目和 公司融資、私募股權盡職調查和會計系統集成方面的廣泛工作,重點是能源、製造、營養和技術行業。杜桑先生精通證券交易委員會(美國證券交易委員會)的規則和條例 以及財務會計準則委員會頒佈的公認會計原則。這一專長 源於他完成了對上市公司和私人持股公司的大量審計,以及他在擔任上市公司首席執行官和首席財務官期間獲得的寶貴的美國證券交易委員會規章制度知識。此外,Toussaint先生還展示了 精簡業務運營的能力,從而推動增長並提高效率和底線利潤。除了提高生產率和變更管理外,Toussaint先生在開發和實施財務控制和流程方面具有很強的 資歷 。
杜桑先生 於2020年8月至今擔任納斯達克上市公司中國香態食品的董事會成員和審計委員會主席 。中國香態食品有限公司主要從事食品加工。杜桑先生曾在2015年12月至2016年12月期間擔任納斯達克上市公司Myos Rens Technology Inc.的首席執行官兼董事會成員。Myos Rens Technology Inc.是一家生物營養和生物治療公司,專注於改善肌肉健康和降低虛弱的產品的開發和商業化。2015年7月至2015年9月,Toussaint先生擔任VGtel,Inc.的臨時總裁。在Toussaint受僱於VGtel,Inc.時,VGtel,Inc.是一家多平臺公司,在娛樂業提供產品和支持 ,專注於通過投資和收購增長和建立業務部門。
Toussaint 先生為他在畢馬威會計師事務所(KPMG LLP)的職業生涯奠定了基礎,從1996年8月至2000年6月,他在那裏為國內外註冊商提供報告、合併和收購諮詢以及其他資本市場活動。在此期間,他還建立了成功的 諮詢實踐,幫助各種規模的企業進行流程改進和合規計劃,發展其 管理團隊、會計和報告結構,提供戰略和運營專業知識,並籌集股權和債務 融資,通常擔任臨時管理職務。
Toussaint先生 曾在英國、西班牙、法國和整個拉丁美洲等七個以上國家工作過。他精通英語和西班牙語。Toussaint先生在路易斯安那州巴吞魯日的路易斯安那州立大學獲得會計學學士學位和工商管理碩士學位。Toussaint先生還在德克薩斯州獲得註冊會計師資格認證。
41 |
安東尼·M·勒納(Anthony M.Lerner) 自2020年1月以來一直擔任我們公司的首席運營官和董事。勒納先生是一位技術精湛的高管,在石油/天然氣行業擁有 年的經驗。從2017年4月至今,勒納先生一直擔任各種客户的管理顧問 ,其中包括對衝基金、資產管理公司、專業服務公司、銀行以及石油和天然氣公司。 勒納先生曾就CTRM/ETRM系統、石油/天然氣交易、能源衍生品、風險管理和能源市場基本面提供專家指導。
從2017年4月 至今,勒納先生在2015年8月至2017年4月期間擔任全球最大的獨立大宗商品經紀商OTC Global Holdings,Inc.(“OTC Global”)的高級副總裁。在場外交易環球(OTC Global),勒納先生負責制定長期戰略, 業務發展,併為幾家新興市場能源對衝基金籌集資金。勒納先生在場外交易全球(OTC Global)工作期間,榮獲 年度(2016-2017)能源經紀人稱號。
勒納先生曾作為董事管理人員為客户提供石油交易和大宗商品融資方面的諮詢服務,管理哈默什拉格、蘇茲伯格、博格等地的哈默什拉格商品公司(Commodity of Hamershlag,Sulzberger,Borg,Inc.)。
勒納先生為管理和發展多家公司提供了 領導力,這些公司從初創公司到希望增長和提高其在能源行業的業績的成熟組織。 他的經驗包括大宗商品分析和交易,以及管理高表現的能源投資組合。 除了通過業務發展渠道增加營收外,勒納先生還實施了運營控制和風險管理戰略,以提高盈利能力。
勒納先生擁有豐富的國際商業經驗,在大宗商品分析領域發表了16篇文章。他獲得了達特茅斯學院的地質學和物理學雙學士學位。
利益衝突
目前, 我們預計我們唯一的高級管理人員、他的其他商業利益和他在我們公司的參與之間不會有任何直接衝突。
公司治理
我們沒有 單獨的薪酬委員會、審計委員會或提名委員會。這些職能由我們的董事會整體執行 。
在截至2020年12月31日的一年中,我們的董事會沒有召開會議,而是兩次以一致書面同意代替會議 採取行動。
論董事會的獨立性
按照美國證券交易委員會或任何自律組織建立的定義,我們的所有董事 都不是獨立的。我們目前 不受任何法律、法規或法規的約束,這些法律、法規或法規要求我們的董事會全部或任何部分成員必須包括獨立董事。
股東與我們 董事會的溝通
我們公司歡迎股東 提出意見和問題。股東應將所有信息發送至我們執行辦公室的首席執行官K.Bryce Toussaint。但是,雖然我們感謝股東的所有意見,但我們可能無法對所有通信做出單獨迴應 。我們試圖在提交給場外市場的新聞稿和文件中解決股東的問題和擔憂, 以便所有股東都可以同時訪問有關我們的信息。Toussaint先生收集並評估所有股東通信。 發送給我們董事和高管的所有通信都將由這些各方審核,除非該通信顯然是輕率的 。
道德守則
截至 本發售通告發布之日,我們的董事會尚未通過關於我們的董事、高級管理人員和員工的道德準則。
42 |
高管薪酬
總體而言
截至 本發售通告日期,根據本公司目前提供或貢獻的任何計劃,並無建議向本公司的高級管理人員、董事或員工支付年金、養老金或退休福利 。
薪酬摘要
下表 彙總了有關授予、支付給我們的高管或由他們賺取的薪酬的信息。
名稱和 主要職位 | 年 | 薪金 ($) | 獎金 ($) | 股票 獎勵(美元) | 選擇權 獎項(美元) | 非股權 激勵計劃薪酬(美元) | 不合格
遞延薪酬收益(美元) | 所有其他 薪酬(美元) | Total ($) | |||||||||||||||||
布萊斯·圖桑(K.Bryce Toussaint) | 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||
首席執行官、代理首席財務官、祕書 | 2019 | 90,000 | – | – | – | – | – | – | 90,000 | |||||||||||||||||
安東尼·M·勒納 | 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||
首席運營官 | 2019 | – | – | – | – | – | – | – | – |
傑出期權獎
下表 提供了有關購買普通股的未行使期權、尚未授予的股票期權以及截至本發售通告日期的未償還股權激勵 計劃獎勵的特定信息,適用於每位被任命的高管。
選項 獎勵 | 股票 獎勵 | ||||||||||
名字 |
數量 證券 潛在的 未鍛鍊身體 選項(#) 可操練的 |
數量 證券 潛在的 未鍛鍊身體 選項(#) 不能行使 |
權益 激勵 平面圖 獎項: 數量 證券 潛在的 未鍛鍊身體 不勞而獲 選項(#) |
選擇權 鍛鍊 價格(美元) |
選擇權 期滿 日期 |
數量 股票或 單位 儲存那個 沒有 既得(#) |
市場 的價值 股票或 單位 儲存那個 沒有 既得利益(美元) |
權益 激勵 計劃獎: 數量 不勞而獲 股份、單位 或其他 權利,這些權利 沒有 既得(#) |
權益 激勵 計劃獎: 市場或 派息值 不勞而獲的 股份、單位 或其他 權利,這些權利 沒有 既得利益(美元) |
||
布萊斯·圖桑(K.Bryce Toussaint) | – | – | – | – | 不適用 | – | 不適用 | – | – | ||
安東尼·M·勒納 | – | – | – | – | 不適用 | – | 不適用 | – | – |
43 |
僱傭協議
2020年1月1日, 杜桑先生與本公司簽訂了為期兩年的僱傭協議。根據他的僱傭協議,他 已同意將他的大部分業務和專業時間和精力投入到我們的業務中。Toussaint先生將獲得 120,000.00美元的年基本工資。如果公司籌集1,000,000.00美元的資本資金,Toussaint先生的年薪將增加到150,000.00美元 。杜桑先生還有資格參加本公司設立的任何獎金池。
2020年1月1日, 勒納先生簽訂了為期兩年的僱傭協議。勒納先生於2020年1月1日開始擔任首席運營官兼董事會成員。根據他的僱傭協議,他已同意將他的大部分業務和專業時間和精力投入到我們的業務中。勒納先生的年基本工資為120,000.00美元。 如果公司籌集1,000,000.00美元的資本資金,勒納先生的年薪將增加到150,000.00美元。勒納先生 還有資格參加公司設立的任何獎金池。
僱傭協議 規定,每位員工的工資由董事會確定,與公司的發展相適應。 每位員工有權根據公司實現(全部或部分)業務計劃和員工實現固定的個人業績目標,在董事會或董事會委員會的全權決定下獲得獎金。
傑出股票獎
在截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度內,我們的董事會沒有做出任何股權獎勵,也沒有此類獎勵懸而未決。
長期激勵計劃
我們目前沒有 長期激勵計劃。
董事薪酬
我們的董事擔任我們公司的董事不會獲得 報酬。
44 |
某些受益所有者的安全所有權 ,
管理層和 銷售股東
下表 列出了截至本發行通告發布之日我們普通股的實益擁有權信息,具體如下: (A)我們公司所知的每一個人或一組關聯人,他們是我們任何類別 證券的實益擁有人;(B)我們的每一位董事;(C)每一位被點名的高管;以及(D)所有董事和高管 作為一個整體。實益所有權根據美國證券交易委員會的規則確定,基於對證券的投票權或投資權 。在計算某人實益擁有的股份數量和該人的所有權百分比時,如果該人持有的普通股標的可轉換工具 可在本協議生效之日起60天內行使,則該人持有的普通股 股票(如有)被視為已發行。
共享
所有權 在此服務之前 |
共享
所有權 在此服務之後 |
|||||
名稱
股東 |
數量
個 個共享 受益匪淺 擁有 |
% 受益匪淺 擁有(1) |
數量
個 個共享 受益匪淺 擁有 |
% 受益匪淺 擁有(2) |
有效 投票權 | |
普通股 股 | ||||||
執行 高級管理人員和董事 | ||||||
布萊斯·圖桑(K.Bryce Toussaint) | 26,274,819 | 8.59% | 26,274,819 | 4.73% | 見附註3 | |
安東尼·M·勒納 | 20,000,000 | 6.54% | 20,000,000 | 3.60% | 和註釋6 | |
高級職員和董事,作為一個團體(2人) | 46,274,819 | 15.13% | 46,274,819 | 8.33% | ||
5% 所有者 | ||||||
花崗巖 環球價值投資有限公司(4) | 21,591,050 | 7.06% | 0(5) | 0% | ||
B系列不可轉換優先股(6) | ||||||
K. 布萊斯·圖桑 | 1,000,000 | 100% | 1,000,000 | 100% |
(1) | 按305,811,240股已發行股份計算,其中包括(A)264,141,013股已發行股份及(B)41,670,227股未發行股份,該等股份為於本次發售通函日期起計60天內可兑換的可轉換票據。 | |
(2) | 按555,811,240股已發行股份計算,其中包括(A)514,141,013股已發行股份(假設出售本公司所有已發行股份)及(B)41,670,227股於本次發售後60天內作為可換股工具基礎的未發行股份。 | |
(3) | 我們的首席執行官K.布萊斯·圖桑(K.Bryce Toussaint)擁有B系列不可轉換優先股的全部流通股。通過這種所有權,杜桑先生控制着我們公司的管理和事務,以及需要我們股東批准的事項,包括董事選舉、我們所有或幾乎所有資產的任何合併、合併或出售,以及任何其他重大的公司交易。(見附註4)。 | |
(4) | 該實體的董事主管是託尼·托夫隆。該實體的地址是:英屬維爾京羣島託爾托拉路鎮Intershore Chambus。 | |
(5) | 該實體是本次發行的出售股東(見下文“出售股東”)。 | |
(6) | B系列不可轉換優先股的股票具有以下投票權:B系列不可轉換優先股的流通股應佔所有需要股東批准的事項中有權投票的全部投票權的80%。(見“證券説明-B系列不可轉換優先股”)。 |
45 |
出售股東
下表中名為 的實體為“銷售股東”。出售股東擬在本次發行中出售共計21,591,050股我們的普通股(出售股東發售的股票)。 出售股東不是本公司的附屬公司。 根據適用的聯邦和州證券法,出售股東將由本發售通告中點名的出售股東發售的股票屬於“受限證券”。
我們將支付本次發行的所有 費用(不包括與本次發售中出售的股東發售的股份有關的應付出售佣金),但不會獲得出售本次發售中出售股東發售的股份所得的任何收益。
賣出股東 不是經紀交易商或附屬於經紀交易商。出售股東可能被視為是他們在此次發行中提供的 我們普通股的承銷商。
出售股東 打算以發行股份的每股發行價($_[0.008-0.05].
下表 假設本次發行中提供的所有證券都將出售。
此產品之前的 | 在此服務 之後 | ||||||
銷售股東名稱 |
職位, 辦公室 或其他 材料 關係 |
股份數量 有益的 擁有 |
% 有益的 擁有 (1) |
# of Shares 將被提供 對於 帳户 的銷售情況 股東 |
股份數量 有益的 擁有 |
% 有益的 擁有 (2) |
|
花崗巖 環球價值投資有限公司 | 無 | 21,591,050 | 7.06% | 21,591,050 | 0 | 0% |
(1) | 按305,811,240股已發行股份計算,其中包括(A)264,141,013股已發行股份及(B)41,670,227股未發行股份,該等股份為於本次發售通函日期起計60天內可兑換的可轉換票據。 |
(2) | 按555,811,240股已發行股份計算,其中包括(A)514,141,013股已發行股份(假設出售本公司所有已發行股份)及(B)41,670,227股於本次發售後60天內作為可換股工具基礎的未發行股份。 |
B系列不可轉換優先股 股
目前,我們發行和發行的B系列不可轉換優先股有1,000,000股,全部由我們的首席執行官 高級管理人員K.Bryce Toussaint所有。B系列不可轉換優先股具有以下投票權: B系列不可轉換優先股的流通股應佔所有需要股東批准的事項中有權投票的全部投票權的80%。 杜桑先生作為我們B系列不可轉換優先股所有流通股的所有者,因此將能夠 控制我們公司的管理和事務,以及需要我們的股東批准的事項,包括董事選舉 。以及任何其他重大公司交易。(見 “風險因素-與購買發行股票有關的風險”和“證券-B系列不可轉換優先股説明”)。
46 |
某些關係 和相關交易
控制的變化
於2018年7月20日,本公司向Bayou Road Investments,Inc.(“Bayou Road”)發行面值0.01美元普通股中的6,274,879股,相當於本公司發行後已發行及預留股份的約51%,從而實現控制權變更。在Bayou Road收購本公司股份的 時間,Bayou Road由PSWW首席執行官K.Bryce Toussaint全資擁有和控制。本公司普通股的發行乃以Bayou Road假設 本公司所有已記錄負債為代價。
託卡塔分銷協議
於2019年12月2日,Bayou Road Investments,Inc.(“Bayou Road”)與Tokata Oil Recovery™,Inc.(“許可方”)簽訂了一份為期五年的許可協議,授予Bayou Road使用許可方的專有工藝(“Tokata 工藝”)並利用其設備提高石油產量的權利。根據許可協議,港灣路有權 使用Tokata流程,並利用該技術向第三方提供服務,公司可將其用於自己的 目的。根據Tokata許可協議的條款,本公司獲得了在俄克拉何馬州和路易斯安那州進行Tokata工藝的獨家許可 。許可方每年至少收到50,000.00美元 作為使用Tokata過程的付款、許可物品的成本外加我們普通股的15%和2,000,000股限制性股票。
證券購買協議
2019年12月27日,由我們的首席執行官Bryce Toussaint全資擁有的德克薩斯州有限責任公司Momentum NRG Group,LLC(“NRG”)以1,000,000.00美元的本票從Bayou Road購買了6,274,879股我們的普通股。本票的本金和利息均應付給本公司,年利率為8%。此外,巴友路還獲得了NRG持有的6,274,879股普通股的擔保權益。
換股協議
2019年12月27日 我們完成了對巴友路的收購。巴尤路由我們的首席執行官K.Bryce Toussaint全資擁有。根據股份交換協議的條款,杜桑先生獲得1,000,000股B系列不可轉換優先股 ,而本公司則獲得Bayou Road的全部流通股。巴友路成為我公司的全資子公司。 交易使我們確認了302,751美元的商譽。
法律事務
有關本發行通告所發售股份的某些法律事宜 將由德克薩斯州花丘的紐蘭律師事務所(PLLC)負責。 紐蘭律師事務所(PLLC)不擁有我公司的任何證券。
在那裏您可以 找到更多信息
我們已根據證券法就本發售通函所發售的普通股向美國證券交易委員會提交了 表格1-A的發售説明書。 本發售通函是發售説明書的一部分,並不包含 發售説明書或隨附的證物和附表中列出的所有信息。有關我們和我們的普通股的更多信息,請 參閲發售聲明以及隨發售聲明提交的展品和時間表。本要約通告 中包含的有關作為要約聲明的證物的任何合同或任何其他文件的內容的聲明不一定 完整,並且每個此類聲明都通過參考作為要約聲明的證物的該合同或其他文件的全文 在各方面進行限定。招股説明書,包括展品和時間表,可以在美國證券交易委員會維護的公共資料室免費查閲 ,公共資料室位於華盛頓特區20549,東北街100號,1580室。在支付美國證券交易委員會規定的費用後,可以從這些辦事處獲得全部 或部分招股説明書的副本。有關公共資料室的更多信息,請致電 美國證券交易委員會:1-800-美國證券交易委員會-0330。美國證券交易委員會還維護一個互聯網站,其中包含 所有以電子方式向美國證券交易委員會備案的公司的信息。該網站的網址是www.sec.gov。
47 |
財務 報表索引
截至2021年和2020年9月30日的9個月的未經審計財務報表
頁面 | |
截至2021年9月30日和2020年12月31日的資產負債表(未經審計) | F-2 |
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的營業報表(未經審計) | F-3 |
截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月股東權益(赤字)變動表(未經審計) | F-4 |
截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月現金流量表(未經審計) | F-5 |
未經審計財務報表附註 | F-6 |
截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度未經審計財務報表
2020年12月31日和2019年12月31日的資產負債表(未經審計) | F-11 |
截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度營業報表(未經審計) | F-12 |
截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度股東權益(赤字)變動表(未經審計) | F-13 |
截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度現金流量表(未經審計) | F-14 |
未經審計財務報表附註 | F-15 |
F-1 |
信安太陽能公司
資產負債表
2021年9月30日 | 2020年12月31日 | |||||||||||
(未經審計) | (未經審計) | |||||||||||
資產 | ||||||||||||
流動資產 | ||||||||||||
銀行存款 | $ | 186,934 | $ | 11,355 | ||||||||
應收利息 | 140,000 | 80,000 | ||||||||||
流動資產總額 | 326,934 | 91,355 | ||||||||||
非流動資產 | ||||||||||||
子公司到期 | – | 100 | ||||||||||
應收票據關聯方 | 8 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
股權投資 | 5 | 3,011,250 | 544,000 | |||||||||
商譽 | 302,751 | 302,751 | ||||||||||
非流動資產總額 | 4,314,001 | 1,846,851 | ||||||||||
總資產 | $ | 4,640,935 | $ | 1,938,206 | ||||||||
負債和股東權益 | ||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||
應付賬款和應計費用 | 4 | $ | 61,355 | 890,283 | ||||||||
應付調解和解 | 4 | 215,062 | 215,062 | |||||||||
應付票據和應計利息 | 473,557 | 758,726 | ||||||||||
應付票據貼現 | (47,560 | ) | (28,667 | ) | ||||||||
可轉換應付票據和應計利息 | 4 | 349,991 | 18,500 | |||||||||
反向兼併產生的負債 | 3 | 1,003,839 | 1,003,839 | |||||||||
總負債 | 2,056,224 | 2,857,743 | ||||||||||
股東權益 | ||||||||||||
優先股:面值0.01美元;授權2,000,000股;指定為B系列發行的1,000,000股 ,分別於2021年9月30日和2020年12月31日發行 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
普通股:面值0.01美元;授權發行1,000,000,000股;分別於2021年9月30日和2020年12月31日發行和發行200,474,076股和62,014,392股 | 2,004,741 | 607,895 | ||||||||||
額外實收資本 | 32,212,091 | 28,088,751 | ||||||||||
累計赤字 | (31,642,121 | ) | (29,626,183 | |||||||||
總股本(赤字) | 2,584,711 | (919,537 | ) | |||||||||
負債和權益總額 | $ | 4,640,935 | $ | 1,938,206 |
附註是 這些財務報表的組成部分。
F-2 |
信安太陽能公司
運營説明書
(未經審計)
在截至的三個月內 9月30日, | 在過去的9個月裏 9月30日, | |||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
收入 | $ | 5,000 | $ | – | $ | 5,000 | $ | – | ||||||||
運營費用 | ||||||||||||||||
一般和行政費用 | 729,203 | 131,833 | 1,813,728 | 15,598,725 | ||||||||||||
營業虧損 | 724,203 | 131,833 | 1,808,728 | 15,598,725 | ||||||||||||
其他(收入)/費用 | ||||||||||||||||
利息收入 | (20,000 | ) | (20,000 | ) | (60,000 | ) | (60,000 | ) | ||||||||
利息支出 | 173,360 | – | 173,697 | – | ||||||||||||
其他(收入)費用總額 | 153,360 | (20,000 | ) | 113,697 | (60,000 | ) | ||||||||||
期間淨虧損 | $ | 877,563 | $ | 111,833 | $ | 1,922,425 | $ | 15,538,725 | ||||||||
普通股股東應佔每股淨(虧損),基本和攤薄 | $ | (0.01 | ) | $ | (0.00 | ) | $ | (0.01 | ) | $ | (0.31 | ) | ||||
加權平均流通股、基本股和稀釋股 | 166,360,996 | 62,014,392 | 132,687,522 | 49,640,973 |
附註是 這些財務報表的組成部分。
F-3 |
信安太陽能公司
股東虧損表
2021年9月30日
(未經審計)
優先股 |
普通股 |
其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||
數量 | 數量 | 實繳 | 累計 | |||||||||||||||||||||||||
股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 資本 | 赤字 | 總計 | ||||||||||||||||||||||
餘額2019年12月31日 | 1,000,000 | $ | 10,000 | 11,839,137 | $ | 55,643 | $ | 13,311,476 | $ | (13,935,580 | ) | $ | (558,461 | ) | ||||||||||||||
已發行普通股 | – | – | 48,925,255 | 490,253 | 14,752,525 | – | 15,242,778 | |||||||||||||||||||||
淨收益/(虧損) | – | – | – | – | – | (15,336,063 | ) | (15,336,063 | ) | |||||||||||||||||||
餘額2020年3月31日 | 1,000,000 | $ | 10,000 | 60,764,392 | $ | 545,896 | $ | 28,064,001 | $ | (29,271,643 | ) | $ | (651,746 | ) | ||||||||||||||
已發行普通股 | – | – | 1,250,000 | 61,999 | 24,750 | – | 86,749 | |||||||||||||||||||||
淨收益/(虧損) | – | – | – | – | – | (90,829 | ) | (90,829 | ) | |||||||||||||||||||
餘額2020年6月30日 | 1,000,000 | $ | 10,000 | 62,014,392 | $ | 607,895 | $ | 28,088,751 | $ | (29,362,472 | ) | $ | (655,826 | ) | ||||||||||||||
淨收益/(虧損) | – | – | – | – | – | (111,833 | ) | (111,833 | ) | |||||||||||||||||||
餘額2020年9月30日 | 1,000,000 | $ | 10,000 | 62,014,392 | $ | 607,895 | $ | 28,088,751 | $ | (29,474,305 | ) | $ | (767,659 | ) | ||||||||||||||
餘額2020年12月31日 | 1,000,000 | $ | 10,000 | 62,014,392 | $ | 607,895 | $ | 28,088,751 | $ | (29,626,183 | ) | $ | (919,537 | ) | ||||||||||||||
已發行普通股 | – | – | 36,080,000 | $ | 360,800 | 1,982,200 | – | 2,343,000 | ||||||||||||||||||||
淨收益/(虧損) | – | – | – | – | – | (502,085 | ) | (502,085 | ) | |||||||||||||||||||
餘額2021年3月31日 | 1,000,000 | $ | 10,000 | 98,094,392 | $ | 968,695 | $ | 30,070,951 | $ | (30,128,268 | ) | $ | 921,378 | |||||||||||||||
已發行普通股 | – | – | 68,266,604 | 902,916 | 986,299 | – | 1,889,215 | |||||||||||||||||||||
淨收益/(虧損) | – | – | – | – | – | (636,290 | ) | (636,290 | ) | |||||||||||||||||||
餘額2021年6月30日 | 1,000,000 | $ | 10,000 | 166,360,996 | $ | 1,871,611 | $ | 31,057,250 | $ | (30,764,558 | ) | $ | 2,174,303 | |||||||||||||||
已發行普通股 | – | – | 34,113,080 | 133,130 | 1,154,841 | – | 1,287,971 | |||||||||||||||||||||
淨收益/(虧損) | – | – | – | – | – | (877,563 | ) | (877,563 | ) | |||||||||||||||||||
餘額2021年9月30日 | 1,000,000 | $ | 10,000 | 200,474,076 | $ | 2,004,741 | $ | 32,212,091 | $ | (31,642,121 | ) | $ | 2,584,711 |
附註是 這些財務報表的組成部分。
F-4 |
信安太陽能公司
現金流量表
(未經審計)
在截至9月30日的9個月裏, | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
經營活動的現金流: | ||||||||
淨額(虧損) | $ | (1,922,425 | ) | $ | (15,538,725 | ) | ||
非現金項目變動: | ||||||||
基於股票的薪酬 | – | 15,241,778 | ||||||
應收利息 | (60,000 | ) | (60,000 | ) | ||||
營業資產和負債變動情況: | ||||||||
應付賬款和應計費用 | (353,340 | ) | 196,890 | |||||
應付票據和應計利息 | 3,764 | 68,443 | ||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 | (2,332,001 | ) | (91,614 | ) | ||||
投資活動的現金流: | ||||||||
股權投資 | (3,011,250 | ) | – | |||||
投資活動提供(用於)的現金淨額 | (3,011,250 | ) | – | |||||
融資活動的現金流: | ||||||||
償還ST債務 | (65,000 | ) | – | |||||
ST債務收益 | 243,307 | 40,000 | ||||||
首席執行官的貢獻 | – | 8,391 | ||||||
發行普通股--定向增發 | 5,117,523 | 25,000 | ||||||
發行可轉換票據所得款項 | 223,000 | 18,500 | ||||||
可轉換票據的轉換 | ||||||||
融資活動提供的現金淨額 | 5,518,830 | 91,891 | ||||||
現金及現金等價物淨增(減) | 175,579 | 277 | ||||||
期初現金及現金等價物 | 11,355 | – | ||||||
期末現金和現金等價物 | $ | 186,934 | $ | 277 |
附註是 這些財務報表的組成部分。
F-5 |
信安太陽能公司
金融腳註
注1-公司
信安太陽能股份有限公司(“PSI”, “公司”、“我們”、“我們”或“我們”)於2010年7月8日根據德克薩斯州的法律註冊成立,並在完成反向合併後成為紐約公司。二零一一年三月七日,本公司被當時的上市空殼公司庫珀派克通訊有限公司(“KPCG”)以反向合併交易方式收購,KPCG將 與PSI合併並併入PSI,KPCG仍是尚存的公司,而PSI則成為KPCG的全資附屬公司。與合併相關的是,該公司將其公司名稱從“Kper Parker Communications,Inc.”改為“Kper Parker Communications,Inc.”。致“信安太陽能, 公司”。根據這項交易的條款,PSI的股東將他們持有的PSI面值0.01美元的普通股(“普通股”)全部換成KPCG普通股,交易完成後,KPCG普通股約佔公司已發行和已發行普通股的82%。
2012年9月,公司註冊地遷至特拉華州 。本公司獲授權發行300,000,000股每股面值0.01美元的普通股及100,000,000股每股面值0.01美元的優先股(“優先股”)。2016年4月,公司修改了公司註冊證書 ,將授權股份減至15,000,000股普通股和2,000,000股優先股。每股面值0.01美元保持不變。2019年11月,董事會通過了新系列1,000,000股面值0.01美元的優先股 優先股(“B系列優先股”)。2020年1月,公司修改了公司註冊證書,將 股法定股份增加到1,000,000,000股普通股和2,000,000股B系列優先股。每股0.01美元的面值保持不變 。信安太陽能公司在OTCPink®市場以“PSWW”為代碼進行交易,但交易活動 自2016年年中以來一直在減少。
信安太陽能的業務 源自其子公司--巴尤路投資公司(Bayou Road Investments)。Bayou Road Investments尋求獲得專利技術許可證, 主要是在“綠色能源”領域,並隨後將這些技術貨幣化。
業務
從歷史上看,我們的業務 計劃是收購、建造、擁有和運營盈利的大型太陽能發電設施(統稱為“太陽能開發”)。 本公司未能按計劃獲得足夠的項目融資來建設大型太陽能發電設施,目前不考慮 任何新的大型公用事業太陽能項目。
陳述的基礎
隨附的財務報表已 根據美國公認會計原則(“GAAP”)和美國證券交易委員會的規則編制。管理層認為,為公平列報所列期間所需的所有調整(包括正常的經常性調整)均已反映在本文件中。
持續經營的公司-所附財務 報表的編制假設公司將繼續作為一家持續經營的企業。截至2021年9月30日,公司累計虧損約3160萬美元,公司自成立以來運營現金流為負。此外,公司 目前不考慮任何新的大型公用事業太陽能項目。其持續經營的能力取決於 公司潛在開發和執行新業務戰略的能力。該公司需要籌集資金以 為其運營提供資金。這種需要可能會受到不確定的市場狀況的不利影響。為滿足其融資需求, 該公司將通過債務和股權融資尋求融資。
這些事項的結果目前無法準確預測 這會讓人對公司能否繼續經營產生很大的懷疑。 這些財務報表不包括可能需要對資產和負債的金額和分類進行的任何調整 如果公司無法繼續經營,可能需要對其進行任何調整 ,這會引起人們對公司能否繼續經營下去的極大懷疑。 這些財務報表不包括在公司無法繼續經營的情況下可能需要對資產和負債的金額和分類進行的任何調整。
F-6 |
附註2-主要會計政策摘要
公允價值
公允價值定義為 在計量日在市場參與者之間有序交易中出售資產或轉移負債所收取的價格 。我們相信,我們流動資產和流動負債的賬面價值接近其公允價值, 我們應付票據的賬面價值接近其對條款、利率和剩餘期限相似的債務的估計公允價值, 目前具有類似信用評級的公司可用的剩餘期限 。
所有關聯方交易 均由我們的高級管理人員和/或董事會評估,他們會考慮各種因素,包括他們對本公司的受託責任; 關聯方與本公司的關係;每筆交易背後的重大事實; 本公司的預期收益和與該等收益相關的相關成本;以及本公司可能從無關的第三方獲得的條款。儘管 進行了審查,關聯方交易可能不會按公允價值記錄。
預算的使用
根據美國公認會計原則 編制我們的財務報表要求我們持續進行重大估計和判斷,這些估計和判斷會影響資產、負債、收入、費用以及或有資產和負債的相關披露的報告價值 。我們的估計基於歷史 經驗和我們認為在這種情況下合理的各種其他假設,這些假設的結果構成了 我們結論的基礎。在不同的假設或條件下,實際結果可能與這些估計不同。這些差異可能會 對我們未來的財務狀況、運營結果和現金流產生實質性影響。
無形資產
商譽和無限期無形資產不需攤銷,但只要事件或情況發生變化,每年或更頻繁地進行減值測試。 例如經濟環境發生重大不利變化,從而更有可能發生減值。 如果商譽或無限期無形資產的賬面價值超過其公允價值,則確認減值損失。壽命有限的無形資產 按成本減去累計攤銷入賬。有限壽命有形資產按各自資產的預期使用年限按直線 攤銷。
現金和現金等價物
我們將原始到期日不超過三個月的現金、存款和短期投資 視為現金和現金等價物。
股權交易公允價值
我們以股票支付方式發行的普通股的估計公允價值由(1)我們股票私募銷售收到的價格或(2) 公司的公開報價市場價格中更相關的一個來衡量。我們使用Black-Scholes期權定價(“Black-Scholes”)模型估算簡單權證和股票期權在發行時的公允價值,如果是向非員工發行,則使用需要輸入 主觀假設的Black-Scholes模型。在對更復雜的權證、期權或其他衍生權益工具進行估值時,我們使用基於二項式網格的 期權定價模型或蒙特卡羅期權定價模型,以管理層認為在具體情況下更合適的方式為準。授予員工的股票期權公允價值的股東權益和費用確認 是在 必需的服務期內以直線方式進行的。公允價值的後續變動不予以確認。
F-7 |
每股淨虧損
每股基本淨收益或每股虧損的計算方法是將當期淨收益或虧損除以當期已發行普通股的加權平均股數。 每股稀釋收益反映了衍生證券的潛在稀釋,包括其他可能發行的普通股 ,包括行使期權和認股權證以及轉換可轉換債務時發行的股票。潛在攤薄股票 不包括在虧損情況下,因為這樣做的效果將是反攤薄的。
附註3-反向合併產生的負債
反向合併產生的負債包括 已放棄的長期房地產租賃、向各個州提交的一般無擔保負債、商業留置權和税收留置權,所有這些都與2011年3月反向合併交易中在無意中承擔的公司反向合併前業務相關。大多數此類責任的訴訟時效為五年,大多數留置權的訴訟時效為十年,根據司法管轄區的不同,留置權持有人可以 選擇續簽。雖然留置權每年的應計利息在8%至12%之間,但公司已停止計息,因為它相信到目前為止記錄的負債足以支付有朝一日可能提交的最終索賠 。與留置權無關的負債是根據管理層對應支付金額的估計而累計的。與留置權相關的負債已按面值累計。管理層認為,所有此類負債已 由飛馬基金有限責任公司(和/或其關聯方或關聯方,“飛馬”)賠償,公司(包括其受讓人)向其發行了534,654股普通股,作為反向合併交易的一部分。但是,由於本公司是債務人, 本公司已將該責任記錄在案。到目前為止,只有一名留置權持有人就付款事宜與該公司接洽。該留置權持有人首先通過訴訟追究公司原管理層。只要該留置權持有人向前管理層追回責任,則對本公司的留置權將會減少。
附註4-應付票據
龍魚音符
2015年8月20日,公司向Arowana發行了本金為160萬美元的期票和擔保協議。該票據於2016年12月31日到期,單利為 ,年利率為6%(“Arowana票據”)。
2017年3月2日,本公司向Arowana 發行了金額為20.8萬美元的本票,以取代之前的本票。置換票據的利息為年息10%,並且是無抵押的。替換票據從票據生效日期 開始,每月分期付款5,000美元,此後每個月支付181,000美元,於2017年9月30日到期。公司錯過了最後一筆付款, 票據違約。在違約情況下,利率增加到年利率12%,追溯到票據的原始日期 。
2018年12月7日,德克薩斯州達拉斯 縣地區法院判決該公司敗訴,金額為215,000美元,包括未付本金、判決前利息、原告律師費和法庭費用。法院還命令該公司在發生上訴時向原告支付懲罰性的 金額的法定律師費,目前預計不會發生上訴。截至2021年3月31日,判決金額尚未全額支付 。本公司已嘗試聯繫判決持有人,但代表判決持有人的律師不再代表 該判決持有人,判決持有人未予迴應。目前還沒有對判決進行任何收集工作。
威斯納筆記
2020年5月28日,公司向Brandon Wisner發行了本金為30,000美元的期票和擔保協議。該票據於2020年9月28日到期。 票據是以50%的折扣發行的,如果到期日沒有付款,則在應付餘額中再加收20%的違約金。票據由出票人親自擔保, 作為擔保。該票據目前處於違約狀態;但是,我們在2021年3月為此票據支付了15,000美元 。
斯塔爾筆記
2020年6月1日,公司 向Eric Stahl簽發了本票和擔保協議,原始本金為50,000美元。票據於2020年9月28日到期。這張票據是以50%的折扣發行的,如果到期日沒有付款,將在應付餘額上再加20%的違約金。 票據由出票人個人擔保。本票據已在截至2021年6月30日的6個月內全額支付。
F-8 |
其他短期資金
在截至2021年9月30日的三個月中,該公司利用了多個短期融資選項,按日付款,到期日從 30天到200天不等。這筆集體資金的餘額是23.3萬美元。
可轉換票據
GPL可轉換債券
2020年4月15日,公司向GPL Ventures LLC(“GPL”)發行了可轉換 本票,原始本金為10,000美元。票據於2021年4月15日到期。 票據的利率為10%,並具有可轉換功能,允許票據隨時以協議中定義的預定期限計算的股價的50%折扣 進行轉換。本公司管理層有意願及能力在轉換前或轉換時清償票據,因此估計不會有衍生工具 及/或重大轉換成本。
2020年5月15日,公司向GPL發行了可轉換 本票,原始本金為377,633美元。該票據於2021年4月15日到期。票據的利率為10% ,並具有可轉換功能,允許票據在協議中定義的每一預定期限內以計算出的股價 確定的股價隨時轉換。
2020年7月10日,公司 向GPL發行了本金為3500美元的可轉換本票。該票據於2021年7月10日到期。該票據的利率為10%,並具有可轉換功能,可隨時以0.0001美元的股價轉換。本公司 管理層有意願及能力在轉換前或轉換時清償票據,因此估計 將不會有重大衍生及/或轉換成本。
Steffonetti可轉換債券
2020年7月30日,公司向Jeanne Marie Steffonetti發行了一張可轉換的 本票,原始本金為5,000美元。該票據將於2021年7月30日到期。該票據的利率為12%,並具有可轉換功能,可隨時以每股0.01美元的價格轉換。本公司 管理層有意願及能力在轉換前或轉換時清償票據,因此估計 將不會有重大衍生及/或轉換成本。
AES資本管理公司可轉換債券
2021年5月21日,公司向AES資本管理公司發行了可轉換 可贖回票據,原始本金為70,560美元。該票據將於2022年5月21日到期。票據的利率為 6%,並具有可轉換功能,允許票據在符合條件時按公司A規則發行的最終發行價進行轉換。本公司管理層有意願及能力於轉換前或轉換時清償票據 ,因此估計不會有重大衍生及/或轉換成本。
韋斯特蘭地產可轉換債券
2021年9月10日,該公司向Westland Properties發行了可轉換 可贖回票據,原始本金為20萬美元。該票據將於2022年9月10日到期。票據 利率為2%,並具有可轉換功能,允許票據在符合條件時按公司 A規則發行的最終發行價進行轉換。本公司管理層有意願及能力在轉換前或轉換時清償票據 ,因此估計會有。AES可轉換債券。
F-9 |
注5--投資
投資Lazy Jacks Petroleum
2021年3月,該公司與Lazy Jacks Petroleum(“Lazy Jacks”)成立了合資企業,這是該公司與Lazy Jacks Petroleum(“Lazy Jacks”)進行的一系列投資中的第一筆投資,Lazy Jacks是一家擁有20多年在德克薩斯州石油補丁工作的 經驗的公司,專門致力於讓孤立的油井恢復經濟生產。截至2021年9月30日,該公司對Lazy Jacks的累計投資為53.4萬美元。
投資IntelliMedia旗下的阿波羅LTMS
2021年4月,該公司對Apollo LTMS進行了 系列投資中的第一筆,Apollo LTMS是IntelliMedia Networks Inc.(“IntelliMedia”)的一個部門,IntelliMedia是一家總部位於美國的公司,致力於為全球客户提供世界級的媒體傳輸解決方案。截至2021年9月30日,該公司對IntelliMedia的累計投資為35萬美元。
雙H投資
2021年2月,公司 對Double H Services LLC(“Double H”)進行了一系列投資中的第一筆,該公司總部位於俄克拉何馬州,目前為16家公司提供 簽約油田服務。截至2021年9月30日,該公司在Double H的累計投資為27.8萬美元 000美元。
對電動卡車運輸的投資
2021年4月,公司 對行業領先的重型電動汽車轉換公司eTruck Transportation(“eTruck”)進行了一系列投資中的第一筆投資。截至2021年9月30日,該公司對eTruck的累計投資為150萬美元。
對IPLTech電氣的投資
2021年7月,公司 對IPLTech Electric(“IPLT”)進行了一系列投資中的第一筆投資,IPLTech Electric(“IPLT”)是一家創新的純電動重型商用貨運車開發商,廣泛應用於礦山、港口、基礎設施開發、建築和倉庫間貨物運輸 。截至2021年9月30日,該公司對eTruck的累計投資為30萬美元。
附註6-股本
優先股
截至2021年9月30日,公司已授權500,000股面值0.01美元的A類優先股 ,沒有流通股。截至2021年9月30日,公司已授權發行200萬股面值為0.01美元的B類優先股 ,發行流通股為1,000,000股。
B類優先股 股-除非法律或公司章程另有要求,且B系列不可轉換優先股的流通股 優先股應與公司的普通股和其他有投票權的證券作為一個單一類別一起投票, 無論B系列不可轉換優先股的流通股數量如何,只要B系列不可轉換優先股中至少有一股流通股 應代表有權在任何一個 上投票的所有投票權的80%(80%)。B系列不可轉換優先股的每股流通股應代表其在分配給B系列不可轉換優先股流通股 的80%中的比例份額。
普通股
截至2021年9月30日,該公司已批准發行1,000,000,000股面值為0.01美元的普通股 ,並在場外交易平臺Pink®交易,交易代碼為“PSWW”。我們普通股的持有者 有權每股一票,並在董事會宣佈時(如果)獲得股息或其他分配。
F-10 |
普通股發行
2021年第三季度,我們發行了33,330,959股普通股 ,並通過發行782,121股普通股進行了債轉股。
於2020年,本公司管理層認為 董事董事會以每股0.11美元發行8,925,255股普通股符合本公司最佳利益,以節省營運現金及清償若干未償債務。此外,公司對其兩名高管 的補償是,在2020年向首席執行官發行了20,000,000股普通股,向首席運營官發行了20,000,000股普通股。
附註7-應付本票(港灣路徵用)
收購Bayou Road Investments產生的應付定期票據 包括以下內容:
June 30, 2021 | 2020年12月31日 | |||||||
注1-無擔保應付票據;原始發行日期2018年1月;利息為20% | $ | 25,000 | $ | 25,000 |
注2-無擔保應付票據;原始發行日期2018年1月;利息為20% | $ | 25,000 | $ | 25,000 | ||||
注3-無擔保應付票據;原始發行日期2018年2月;利息為20% | $ | 50,000 | $ | 50,000 | ||||
注4-無擔保應付票據;原始發行日期2014年12月;利息為17% | $ | – | $ | 250,000 | ||||
應付票據總額 | $ | 100,000 | $ | 350,000 |
截至2021年9月30日,應計利息為115,250美元。公司 在所有票據上都違約。
附註8-應收票據相關 方
2019年12月27日,公司完成了與一家實體(Bayou Road Investments,Inc.)的收購 該公司由公司臨時首席執行官兼大股東布萊斯·圖桑(K.Bryce Toussaint)所有。該實體持有由本公司臨時首席執行官 持有的本公司多數股權的1,000,000美元應收本票,應計利息為每年8%,應付給本公司。到目前為止,期票上還沒有付款。
F-11 |
信安太陽能公司
資產負債表 表
(未經審計)
2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產 | ||||||||
銀行存款 | $ | 11,355 | $ | – | ||||
應收利息 | 80,000 | – | ||||||
流動資產總額 | 91,355 | |||||||
非流動資產 | ||||||||
子公司到期 | 100 | – | ||||||
應收票據關聯方 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||
非流動資產總額 | 1,000,100 | 1,000,000 | ||||||
其他資產 | ||||||||
股權投資 | 544,000 | 544,000 | ||||||
商譽 | 302,751 | 302,751 | ||||||
846,751 | 846,751 | |||||||
總資產 | $ | 1,938,206 | $ | 1,846,751 | ||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
應付賬款和應計費用 | $ | 890,283 | $ | 578,311 | ||||
應付票據關聯方 | 215,062 | 215,062 | ||||||
應付票據和應計利息 | 758,726 | 545,251 | ||||||
應付票據貼現 | (28,667 | ) | – | |||||
可轉換票據--應付票據 | 18,500 | – | ||||||
反向兼併產生的負債 | 1,003,839 | 1,003,839 | ||||||
總負債 | 2,857,743 | 2,342,463 | ||||||
股東權益 | ||||||||
優先股:面值0.01美元;授權2,000,000股;指定為B系列1,000,000股;分別於2020年12月31日和2019年12月31日發行1,000,000股 | |
10,000 |
|
|
|
10,000 |
|
|
普通股:面值0.01美元,授權發行1,000,000,000股,於2020年12月31日和2019年12月31日分別發行和發行62,014,392股和11,839,137股 | |
|
607,895 |
|
|
|
118,392 |
|
額外實收資本 | 28,088,751 | 13,311,476 | ||||||
累計赤字 | (29,626,183 | ) | (13,935,580 | ) | ||||
總股本(赤字) | (919,537 | ) | (495,712 | ) | ||||
負債和權益總額 | $ | 1,938,206 | $ | 1,846,751 |
F-12 |
信安太陽能公司
操作報表
(未經審計)
截至12月31日的12個月內, | ||||||||
2020 | 2019 | |||||||
收入 | $ | – | $ | – | ||||
運營費用 | ||||||||
一般和行政費用 | 15,628,112 | 725,867 | ||||||
營業虧損 | 15,628,112 | 725,867 | ||||||
其他(收入)/費用 | ||||||||
利息收入 | (80,000 | ) | – | |||||
利息支出 | 142,491 | 244 | ||||||
其他(收入)費用總額 | 62,491 | 244 | ||||||
期間淨虧損 | $ | 15,690,603 | $ | 726,111 | ||||
普通股股東應佔每股淨(虧損),基本和攤薄 | $ | (0.29 | ) | $ | (0.06 | ) | ||
加權平均流通股、基本股和稀釋股 | 53,611,362 | 11,839,137 |
F-13 |
信安太陽能公司
股東虧損表
2020年12月31日
(未經審計)
優先股 | 普通股 | 額外繳費 | 累計 | |||||||||||||||||||||||||
股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 資本 | 赤字 | 總計 | ||||||||||||||||||||||
餘額2018年12月31日 | – | $ | – | 11,839,137 | $ | 118,392 | $ | 12,411,476 | $ | (13,209,469 | ) | $ | (679,601 | ) | ||||||||||||||
發行的優先股(B類)@$1.00 | 1,000,000 | $ | 10,000 | 900,000 | 910,000 | |||||||||||||||||||||||
淨收益/(虧損) | (726,111 | ) | (726,111 | ) | ||||||||||||||||||||||||
餘額2019年12月31日 | 1,000,000 | 10,000 | 11,839,137 | 118,392 | 13,311,476 | (13,935,580 | ) | (495,712 | ) | |||||||||||||||||||
已發行普通股 | 50,175,255 | 489,503 | 14,777,275 | 15,266,778 | ||||||||||||||||||||||||
淨收益/(虧損) | (15,690,603 | ) | (15,690,603 | ) | ||||||||||||||||||||||||
餘額2020年12月31日 | 1,000,000 | $ | 10,000 | 62,014,392 | $ | 607,895 | $ | 28,088,751 | $ | (29,626,183 | ) | $ | (919,537 | ) |
F-14 |
信安太陽能公司
現金流量表
(未經審計)
截至12月31日的12個月內, | ||||||||
2020 | 2019 | |||||||
經營活動的現金流: | ||||||||
淨額(虧損) | $ | (15,690,603 | ) | $ | (726,111 | ) | ||
營業資產和負債變動情況: | ||||||||
應收利息 | (80,000 | ) | – | |||||
商譽 | (302,751 | ) | ||||||
應付補償/佣金 | – | – | ||||||
應付賬款和應計費用 | 241,872 | 483,611 | ||||||
應付票據和應計利息 | 213,475 | 545,251 | ||||||
基於股票的薪酬 | – | – | ||||||
經營活動中提供(使用)的現金淨額 | (15,315,256 | ) | – | |||||
融資活動的現金流: | ||||||||
股票發行-私募 | 15,266,778 | – | ||||||
認購將發行的股票 | 70,000 | – | ||||||
應付票據貼現 | (28,667 | ) | – | |||||
可轉換債券 | 18,500 | – | ||||||
融資活動提供的現金淨額 | 15,326,611 | – | ||||||
現金及現金等價物淨增(減) | 11,355 | – | ||||||
期初現金及現金等價物 | – | – | ||||||
期末現金和現金等價物 | $ | 11,355 | $ | – |
F-15 |
信安太陽能公司
金融腳註
注1-公司
信安太陽能股份有限公司(“PSI”, “公司”、“我們”、“我們”或“我們”)於2010年7月8日根據德克薩斯州法律 註冊成立,並在完成反向合併後成為紐約公司。於二零一一年三月七日,本公司被當時的上市空殼公司Kper Parker Communications,Inc.(“KPCG”)以反向合併交易方式收購,KPCG 與PSI合併,KPCG仍為尚存公司,PSI則成為KPCG的全資附屬公司。與合併相關的是,該公司將其公司名稱從“Kper Parker Communications,Inc.”改為“Kper Parker Communications,Inc.”。致“信安太陽能, 公司”。根據這項交易的條款,PSI的股東將他們持有的PSI面值為0.01美元的普通股(“普通股”)全部換成KPCG普通股,交易完成後,KPCG普通股約佔公司已發行和已發行普通股的82%。
2012年9月,公司 遷至特拉華州。本公司獲授權發行300,000,000股每股面值0.01美元的普通股 和100,000,000股每股面值0.01美元的優先股(“優先股”)。2016年4月,公司 修改了公司註冊證書,將授權股份減至15,000,000股普通股和2,000,000股優先股 。每股面值0.01美元保持不變。2019年11月,董事會通過了面值0.01美元的新系列1,000,000股 優先股(“B系列優先股”)。2020年1月,公司修訂了公司註冊證書,將法定股份增加到1,000,000,000股普通股和2,000,000股B系列優先股。 每股面值0.01美元保持不變。信安太陽能公司在OTCPink®市場交易,代碼為“PSWW”。
委託人 太陽能的運營來自其子公司--巴尤路投資公司(Bayou Road Investments)。Bayou Road Investments尋求獲得專利技術許可證,主要是在“綠色能源”領域,並隨後將這些技術貨幣化。
業務
從歷史上看,我們的業務計劃是收購、建造、擁有和運營盈利的大型太陽能發電設施(統稱為“太陽能開發”)。公司 未能按計劃獲得足夠的項目融資來建設大型太陽能發電設施,目前不考慮任何新的 大型公用事業太陽能項目。
陳述的基礎
隨附的財務報表 是根據美國公認會計原則(“GAAP”)以及證券和交易委員會的規則 編制的。管理層認為,所有調整(包括正常的經常性調整)均已反映在本報告中,這些調整是公平地 列報所列期間所必需的。
持續經營的公司-隨附的 財務報表的編制假設公司將繼續作為一家持續經營的企業。截至2020年6月30日,公司累計虧損約2930萬美元,公司自成立以來運營現金流為負。此外, 該公司目前不考慮任何新的大型公用事業太陽能項目。其作為持續經營企業的持續經營能力 取決於公司潛在開發和執行新業務戰略的能力。該公司將需要籌集 資本,以便為其運營提供資金。這種需要可能會受到不確定的市場狀況的不利影響。為了滿足其融資 要求,該公司將通過債務和股權融資尋求融資。
F-16 |
目前無法 準確預測這些事項的結果,也無法確定公司能否繼續經營下去。 這些財務報表不包括在公司無法繼續經營的情況下可能需要對資產和負債的金額和分類進行的任何調整 。
注2-重要會計政策摘要
近期會計公告
所得税
2015年11月,FASB發佈了ASU第2015-17號,“所得税(7400)-資產負債表遞延税金分類”。ASU 2015-17要求遞延税項資產與遞延税項負債 分開列報,並進一步要求每項資產在分類資產負債表中作為非流動列報。該標準 在2016年12月15日之後的年度期間有效。2019年1月1日採用該標準並未對我們的財務狀況產生實質性 影響。
公允價值
公允價值 被定義為在計量日在市場 參與者之間有序交易中出售資產或轉移負債所收取的價格。我們相信,我們流動資產和流動負債的賬面價值接近其公允 價值,我們應付票據的賬面價值接近其對類似條款、利率、 和目前具有類似信用評級的公司可用剩餘期限的債務的估計公允價值。
所有相關的 方交易均由我們的高級管理人員和/或董事會評估,他們會考慮各種因素,包括他們對公司的受託責任 ;關聯方與公司的關係;每筆交易背後的重大事實;對公司的預期 好處和與此類利益相關的相關成本;以及公司可能從無關的第三方獲得的條款 。儘管進行了審查,關聯方交易可能不會按公允價值記錄。
預算的使用
根據GAAP編制我們的 財務報表需要我們持續做出重大估計和判斷, 這些估計和判斷會影響資產、負債、收入、費用以及或有資產和負債的相關披露的報告價值。 我們的估計基於歷史經驗以及我們認為在這種情況下合理的各種其他假設, 這些結果構成我們結論的基礎。在不同的假設或條件下,實際結果可能與這些估計值不同 。這些差異可能會對我們未來的財務狀況、運營結果和現金流產生實質性影響 。
無形資產
商譽 和無限期無形資產不需攤銷,但只要事件 或環境發生變化,如經濟環境發生重大不利變化,更有可能發生減值 ,則每年或更頻繁地進行減值測試。如果商譽或無限期無形資產的賬面價值超過其公允價值,則確認減值損失 。壽命有限的無形資產按成本減去累計攤銷入賬。有限壽命有形資產 在各自資產的預期使用年限內按直線攤銷。
現金和現金等價物
我們將原始到期日為三個月或以下的現金、存款和短期投資視為現金和現金等價物。
F-17 |
股權交易公允價值
我們以股票支付方式發行的普通股的估計公允價值由(1)我們股票私募銷售收到的價格或(2) 公司的公開報價市場價格中更相關的一個來衡量。我們使用Black-Scholes期權定價(“Black-Scholes”)模型估算簡單權證和股票期權在發行時的公允價值,如果是向非員工發行,則使用需要輸入 主觀假設的Black-Scholes模型。在對更復雜的權證、期權或其他衍生權益工具進行估值時,我們使用基於二項式網格的 期權定價模型或蒙特卡羅期權定價模型,以管理層認為在具體情況下更合適的方式為準。授予員工的股票期權公允價值的股東權益和費用確認 是在 必需的服務期內以直線方式進行的。公允價值的後續變動不予以確認。
每股淨虧損
每股基本淨收益或虧損的計算方法是將當期淨收益或虧損除以當期已發行普通股的加權平均股數 。稀釋每股收益反映衍生證券的潛在攤薄,包括普通股的其他潛在發行 ,包括行使期權和認股權證以及轉換可轉換債券時將發行的股票。潛在的 稀釋股票不包括在虧損的情況下,因為這樣做的效果將是反稀釋的。
附註3-反向合併產生的負債
反向合併產生的負債包括 已放棄的長期房地產租賃、向各個州提交的一般無擔保負債、商業留置權和税收留置權,所有這些都與2011年3月反向合併交易中在無意中承擔的公司反向合併前業務相關。大多數此類責任的訴訟時效為五年,大多數留置權的訴訟時效為十年,根據司法管轄區的不同,留置權持有人可以 選擇續簽。雖然留置權每年的應計利息在8%至12%之間,但公司已停止計息,因為它相信到目前為止記錄的負債足以支付有朝一日可能提交的最終索賠 。與留置權無關的負債是根據管理層對應支付金額的估計而累計的。與留置權相關的負債已按面值累計。管理層認為,所有此類負債已 由飛馬基金有限責任公司(和/或其關聯方或關聯方,“飛馬”)賠償,公司(包括其受讓人)向其發行了534,654股普通股,作為反向合併交易的一部分。但是,由於本公司是債務人, 本公司已將該責任記錄在案。到目前為止,只有一名留置權持有人就付款事宜與該公司接洽。該留置權持有人首先通過訴訟追究公司原管理層。只要該留置權持有人向前管理層追回責任,則對本公司的留置權將會減少。
附註4-應付票據
龍魚音符
2015年8月20日, 公司向Arowana出具了本票和擔保協議,原本金為160萬美元。票據 於2016年12月31日到期,單息年利率為6%(“Arowana票據”)。
2017年3月2日,公司向Arowana發行了金額為20.8萬美元的本票,以取代之前的本票。置換票據的利息為年息 10%,無抵押。替換票據從票據生效日期 開始,每月分期付款5,000美元,此後每個月支付181,000美元,於2017年9月30日到期。公司錯過了最後一筆 付款,票據違約。在違約情況下,利率增加到年利率12%,追溯到票據最初的 日期計算。
2018年12月7日,德克薩斯州達拉斯縣地區法院作出判決,判決公司敗訴,賠償215,000美元,包括未付本金、判決前利息、原告律師費和法庭費用。法院還命令該公司在 上訴事件中向原告支付懲罰性金額的法定律師費,目前預計不會發生這種情況。截至2020年12月31日,判決金額未足額支付。 公司已嘗試聯繫判決持有人,但代表判決持有人的律師不再代表該判決持有人 ,判決持有人沒有迴應。目前還沒有對判決進行任何收集工作。
F-18 |
威斯納筆記
2020年5月28日, 公司向Brandon Wisner簽發了本票和擔保協議,原始本金為30,000美元。票據 於2020年9月28日到期。票據是以50%的折扣發行的,如果到期不付款,則在應付餘額中再加20%的違約金 。票據由出票人的個人擔保作為擔保。截至2020年12月31日的年度利息支出為27,250美元。
斯塔爾筆記
2020年6月1日,公司 向Eric Stahl簽發了本票和擔保協議,原始本金為50,000美元。票據於2020年9月28日到期。這張票據是以50%的折扣發行的,如果到期日沒有付款,將在應付餘額上再加20%的違約金。 票據由出票人個人擔保。截至2020年12月31日的一年,利息支出為45,417美元。
GPL可轉換債券
2020年4月15日,公司向GPL Ventures LLC發行了可轉換 本票,原始本金為10,000美元。該票據將於2021年4月15日到期。票據的利率為 10%,並具有可轉換功能,可隨時以按預定期限計算的股價的50%折扣價轉換票據 。本公司管理層有意願和能力在轉換前或轉換時償還票據 ,因此估計不會有實質性的衍生工具和/或轉換成本。 截至2020年12月31日的年度利息支出為715美元。
注5--投資
投資福克斯商品公司(Fox Commodity)
2016年12月,該公司對福克斯商品有限責任公司(“福克斯”)進行了一系列投資中的第一筆 ,該公司是一傢俬人所有的初創公司,使用溶解氣浮技術 來清潔廢水流。雖然福克斯最初專注於家禽/肉類加工行業的廢水處理,但其產品和服務已廣泛應用於多個行業和市政當局。福克斯由邁克爾戈頓(Michael Gorton)領導,他是信安太陽能公司的前高管。
2017年6月,公司的總投資達到210萬美元 ,管理層對福克斯的戰略和重點產生了分歧,公司尋求清算其投資。 2017年12月,公司達成初步協議,公司將收回41.7萬美元的原始投資, 各方將斷絕關係。因此,公司於2017年12月31日記錄了約160萬美元的減值費用,使其報告的投資額降至41.7萬美元。反映和解的最終文件於2018年2月12日簽署,公司於2018年2月14日收到和解金額。
對水環境技術的投資
2018年1月,本公司 對水環境技術有限責任公司(WEW)進行了一系列投資中的第一筆,這是一傢俬人所有的初創公司 使用溶解氣浮技術來清潔廢水流。儘管WEW最初專注於石油和天然氣以及家禽/肉類加工行業的廢水,但其產品和服務已廣泛應用於多個行業和市政當局。WEW由Michael Gorton和Matthew Thompson,Ph.D.領導,他們都是信安太陽能 Inc.的前高管。截至2020年3月31日和2019年12月31日,該公司在WEW的累計投資為54.4萬美元。
附註6-股本
優先股
截至2020年12月31日,公司 已授權500,000股面值0.01美元的A類優先股,沒有流通股。截至2020年12月31日,本公司已授權發行2,000,000股面值為0.01美元的B類優先股,已發行和已發行股票為1,000,000股。
B類優先股 -除非法律或公司章程另有要求,且B系列不可轉換優先股的流通股 優先股應與公司的普通股和其他有投票權的證券作為一個單一類別一起投票, 無論B系列不可轉換優先股的流通股數量如何,只要B系列不可轉換優先股中至少有一股流通股 應代表有權在任何一個 上投票的所有投票權的80%(80%)。B系列不可轉換優先股的每股流通股應代表其在分配給B系列不可轉換優先股流通股 的80%中的比例份額。
普通股
於2020年12月31日,本公司已批准1,000,000,000股面值為0.01美元的普通股,並在場外交易平臺Pink®交易,代碼為“PSWW”。我們普通股的持有者有權每股一票,並在董事會宣佈時 獲得股息或其他分派 。
F-19 |
普通股發行
本公司管理層 認為,董事董事會以每股0.11美元的價格發行8925,255股普通股符合本公司的最佳利益,以保存其營運現金並清償若干未償債務。此外,公司還向首席執行官和首席運營官發行了2000萬股限制性普通股,以補償其兩名高管。
在 2020年第二季度,該公司完成了以每股0.02美元的價格向認可投資者定向增發1,250,000股普通股。
附註7-應付本票(港灣路徵用)
收購Bayou Road投資產生的應付定期票據 截至2020年9月30日包括以下內容。
2020 | 2019 | |||||||
注1-無擔保應付票據;原始發行日期2018年1月;利息為20% | $ | 25,000 | $ | 25,000 | ||||
注2-無擔保應付票據;原始發行日期2018年1月;利息為20% | 25,000 | 25,000 | ||||||
注3-無擔保應付票據;原始發行日期2018年2月;利息為20% | 50,000 | 50,000 | ||||||
注4-無擔保應付票據;原始發行日期2014年12月;利息為17% | 250,000 | 250,000 | ||||||
應付票據總額 | $ | 350,000 | $ | 350,000 |
截至2020年12月31日和2019年12月31日止年度的應付利息支出和應計利息 分別為57,140美元和195,251美元。截至2020年12月31日的應計應付利息為252,391美元。該公司在所有票據上都違約。
附註8-應收票據關聯方
2019年12月27日,公司完成了與一家實體(Bayou Road Investments,Inc.)的收購 該公司由公司臨時首席執行官兼大股東布萊斯·圖桑(K.Bryce Toussaint)所有。該實體持有由本公司臨時首席執行官 持有的本公司多數股權的1,000,000美元應收本票,應計利息為每年8%,應付給本公司。到目前為止,期票上還沒有付款。
注9-後續事件
11月25日,2020年,公司收到了美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)關於其Tier 1-Regular“A-Plus”產品聲明的資格通知 。本公司已啟動向合格投資者出售普通股並在 本豁免指引範圍內籌集營運資金的程序。2021年2月,該公司已開始對能源服務和油井回收行業的兩(2)傢俬人持股企業 進行股權投資。2021年3月,該公司與一家電動汽車公司簽訂了合作協議 ,重點是將全柴油運輸資產(6類和8類卡車)轉換為 混合動力(電動-柴油)物流資產。
F-20 |
第三部分- 展品
展品索引
展品編號 | 附件 説明 |
2.1 | 公司章程 |
2.2 | 日期為2019年11月29日的指定證書 |
2.3 | 修訂日期為2020年1月3日的修訂證書 |
2.4 | 指定證書 ,日期為6月26日。2020年 |
2.8 | 附例 |
3.1 | 樣本 股票證書 |
4.1* | 認購協議 |
6.1 | K.Bryce Toussaint僱傭協議 ,日期為2020年1月1日 |
6.2 | 安東尼·勒納僱傭協議 ,日期為2020年1月1日 |
6.3 | 本票日期為2019年12月27日的本票 |
6.4 | 分銷 協議,日期為2019年12月2日 |
6.5 | 分銷協議附錄 ,日期為2019年12月2日 |
6.6 | 證券 購買協議,日期為2018年7月20日 |
6.7 | 證券 購買協議,日期為2019年12月27日 |
6.8 | Tokata Oil Recovery,Inc.和Bayou Road Investments,Inc.之間的營銷和許可協議,日期為2019年12月2日 |
6.81 | 滿足 Bayou Road Investments與Crovus&Coil之間的協議以及放棄和釋放債權,日期為2020年3月23日 |
6.82 | 滿足 Bayou Road Investments與Hamershlag Private Management之間的協議以及放棄和釋放債權 ,日期為2020年3月23日 |
6.83 | 滿足Bayou Road Investments與Bernard&Yam LLP之間的協議以及放棄和釋放債權,日期為2020年3月23日 |
6.84 | 2020年3月23日,Bayou Road Investments和Prospr Global LLC之間的滿意協議 以及放棄和釋放債權 |
6.9 | Bayou Road Investment Inc.羅德里克·弗洛伊德的可轉換票據,日期為2018年2月15日 |
6.91 | Bayou Road Investments Inc為Elizabeth Steinke提供的可轉換票據,日期為2018年1月30日 |
6.92 | Bayou Road Investments Inc.為Michael Craig Beck提供的可轉換票據,日期為2018年2月14日 |
6.93 | Bayou Road Investments Inc.為Stephen J.Davis提供的可轉換票據,日期為2014年12月22日 |
6.94 | 本金 Solar,Inc.GPL Ventures LLC可轉換本票,日期為2020年4月15日 |
6.95 | 本金 Solar,Inc.GPL Ventures LLC可轉換本票,日期為2020年5月15日 |
6.96 | 本金 Solar,Inc.GPL Ventures LLC可轉換本票,日期為2020年7月10日 |
6.97 | Arowana International Limited的本金 Solar,Inc.可轉換本票,日期為2015年8月20日 |
6.98 | Bayou Road Investments,Inc.與Stephen J.Davis之間的貸款 修改協議,日期為2014年12月22日 |
6.981 | 埃裏克 斯塔爾的本票,日期為2020年6月1日 |
6.982 | Brandon Wisner的本票,日期為2020年5月28日 |
6.983* | 以考文垂企業為受益人的期票,日期為2021年12月30日 |
6.984* | 以Westland Properties,LLC為受益人的承付票,日期為2021年9月10日 |
6.985* | 以AES資本管理公司為受益人的本票,日期為2021年5月21日 |
6.986* | 與IPLT簽訂的開發協議 |
7.1 | 股票 交換協議,日期為2019年12月27日 |
11.1* | 紐蘭律師事務所同意,PLLC(見附件12.1) |
12.1* | 紐蘭律師事務所對PLLC的意見 |
*隨函存檔;所有其他通過引用併入的證物,如所示。
21 |
簽名
根據A規則的 要求,發行人證明其有合理理由相信其符合提交表格1-A的所有要求,並已於2022年2月23日在德克薩斯州達拉斯市正式安排本發售聲明由其正式授權的簽名人代表其簽署。
PRINCIPAL SOLAR, INC.
作者:/s/K.Bryce Toussaint 布萊斯·圖桑(K.Bryce Toussaint) 首席執行官 |
本發售聲明 已由下列人員以指定身份在指定日期簽署。
By: /s/ K. Bryce Toussaint 布萊斯·圖桑(K.Bryce Toussaint) 首席執行官、代理首席財務官 [首席會計官], 書記兼董事
|
2022年2月23日 | |
作者:安東尼·M·勒納 安東尼·M·勒納 首席運營官兼董事 |
2022年2月23日 |
22 |