美華國際醫療技術有限公司投資者介紹2022年2月根據與初步招股説明書相關的第433條規則提交的2022年2月2日的發行人自由撰寫招股説明書第333-258659號註冊説明書

前瞻性陳述本報告包括屬於或可能被視為“前瞻性陳述”的陳述。在某些情況下，這些前瞻性表述可以通過使用前瞻性術語來識別，包括術語“相信”、“估計”、“預期”、“預期”、“計劃”、“打算”、“可能”、“將會”、“應該”、“大約”、“潛在”，或者在每種情況下，它們在這些術語或類似術語上的負面或其他變體，儘管並不是所有的前瞻性表述都包含這些詞語。在整個演示文稿中，它們出現在許多地方，包括有關我們的意圖、信念、預測、展望、分析或當前對我們的目標和戰略的預期的陳述；我們未來的業務發展、財務狀況和經營結果；我們收入、成本或支出的預期變化；我們對服務的需求和市場接受度的預期；我們所在行業的競爭；以及這裏所述的與我們行業相關的政府政策和法規。從本質上講，前瞻性陳述包含風險和不確定性，因為它們與事件、競爭動態和監管發展有關，並取決於未來可能發生或可能不發生的經濟環境，或者可能發生的時間比預期的更長或更短。儘管我們認為本演示文稿中包含的每個前瞻性陳述都有合理的基礎，但我們提醒您，前瞻性陳述不能保證未來的業績，我們的實際運營結果、財務狀況和流動性，以及我們所在行業的發展可能與本演示文稿中包含的前瞻性陳述存在實質性差異。, 除其他因素外，招股説明書中“風險因素”部分提及的因素，以及我們建議的首次公開發行(IPO)中最初於2021年8月31日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的F-1/A表格註冊説明書(“註冊説明書”)中提到的因素。此外，即使我們的經營業績、財務狀況和流動性，以及我們經營的行業的發展與本文所載的前瞻性陳述一致，它們也可能不能預測未來的結果或發展。我們在本演示文稿中所作的任何前瞻性陳述僅限於該陳述發表之日，我們沒有義務在該陳述發表之日之後公開更新或修改任何前瞻性陳述，以使該陳述符合實際結果或變化的預期，除非適用法律另有要求。本投資者演示文稿提供了有關該公司和此次發行的基本信息。由於這只是一個摘要，本文檔並未涵蓋投資前應考慮的所有信息。您應仔細閲讀註冊説明書中招股説明書“風險因素”部分所描述的因素，以便更好地理解我們的業務和任何前瞻性陳述中固有的風險和不確定性。與在中國做生意有關的風險因素由於我們的所有業務都是通過我們的全資子公司在中華人民共和國(“中國”)進行的，中國政府可能對我們的業務行為行使重大監督和自由裁量權，並可能隨時幹預或影響我們的業務, 這可能導致我們的業務和/或我們普通股的價值發生重大變化。最近，中國政府在沒有事先通知的情況下，啟動了一系列監管行動，並就規範中國企業經營發表了一系列公開聲明，包括打擊證券市場非法活動，加強對境外上市公司的監管，採用可變利益主體結構，採取新措施擴大網絡安全審查範圍，加大反壟斷執法力度。我們不認為我們直接受到這些監管行為或聲明的影響，因為我們沒有可變的利益實體結構，我們的業務不涉及收集用户數據、牽連網絡安全或涉及任何其他類型的受限制行業。然而，由於這些聲明和監管行動是新的，中國的立法或行政法規制定機構將在多長時間內對此做出迴應，或現有或新的法律或法規將被修改或頒佈(如果有的話)，或這些修改或新的法律法規將對我們的日常業務運營或我們接受外國投資和在美國上市的能力產生什麼潛在影響，都是非常不確定的。S.交換。有關在中國做生意的其他風險和更多詳細信息，請參閲F-1/A中的“風險因素--與在中國做生意有關的風險”。

免費撰寫招股説明書本免費撰寫的招股説明書涉及建議的首次公開發行普通股(“普通股”)，票面價值為0美元。0005股，美華國際醫療科技股份有限公司。，LTD.該等股份(“公司”)已在註冊説明書上登記，並應與本演示文稿所涉及的本公司向美國證券交易委員會提交的註冊説明書中所載的初步招股説明書一併閲讀，並可透過以下網頁連結瀏覽：http：//www/www.http：//www.https：//www.https：//www.http：//www.美國證券交易委員會。GOV/檔案/EDGAR/DATA/0001835615/000121390021067820/EA153128-f1a 7_meihuainter.HTM本演示文稿重點介紹了本演示文稿所涉及的公司和產品的基本信息。因為這是一個摘要，所以它不包含您在投資我們的證券之前應該考慮的所有信息。本公司已就與本通訊有關的建議發售向美國證券交易委員會提交註冊説明書(包括初步招股説明書)。註冊聲明尚未生效。在您投資之前，您應該閲讀註冊説明書中的招股説明書(包括其中描述的風險因素)和我們提交給美國證券交易委員會的其他文件全文，以獲得關於我們和建議發行的更完整的信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站上的埃德加來免費獲得這些文件。美國證券交易委員會。政府。或者，如果您通過電子郵件聯繫Prime Number Capital LLC，我們或承銷商的代表將安排向您發送招股説明書：info@pncps。網站和標準郵件地址：北大道1129號。，紐約曼哈塞特，郵編：11030，或聯繫美華國際醫療技術有限公司。，LTD.，通過電子郵件：ir@meihuamedical。COM。

發行人美華國際醫療技術有限公司(“美華國際”)證券普通股，每股票面價值0.0005美元納斯達克全球市場：美華國際預發行普通股未發行2,000萬股股份發行數量500萬股發行後未發行2,500萬股超額配售每股基礎發行價15%的股份每股超額配售10美元(基於每股9-11美元的價格區間估計)扣除佣金和費用津貼後的收益，佔總報價的百分比1。建設新工廠(2.23%)；2.購買12條生產線(8.93%)；3.收購一家本地一次性醫療器械製造商(22.33%)；4.增設一條腈綸手套生產線(8.93%)；5.研發(“研發”)(15.63%)；6.招聘研發人才和高級管理人員(6.70%)；7.完善內部控制制度(2.23%)；8.增加新的和改進現有的製造設備(26.8%)；9.營運資金(6.21%)禁售期135日承銷商建議發售條款1：本公司所有董事、公司高級職員及持有本公司10%或以上普通股的持有人已與承銷商達成協議，在本次發售完成後365天內，未經代表事先書面同意，不得要約出售、出售、合約出售、質押、授予任何選擇權、購買任何出售選擇權或合約、購買任何權利或認股權證、作出任何賣空。就以下事項提交登記聲明(表格S-8的登記聲明除外)，或以其他方式處置(包括訂立全部或部分轉讓給另一人的任何掉期或其他安排), 所有權權益的任何經濟後果)任何可轉換為普通股或可交換的普通股或任何證券，或代表收取普通股或任何實質類似證券的權利的任何普通股或任何證券(根據截至本招股説明書生效日期已發行的可轉換或可交換證券的現有員工股票期權計劃或轉換或交換可轉換或可交換證券時的員工股票期權計劃除外)。

目錄01 02 03 04 05公司概況6投資亮點10行業概述21增長戰略25財務27

▪集團公司|第2頁我們是中國一、二、三類一次性醫療器械的供應商▪二類中等風險的醫療器械，必須嚴格控制和監管，以確保其安全和有效性低風險的▪一類醫療器械，其安全和有效性可以通過日常管理來保證。▪三類醫療器械的風險相對較高，必須通過特殊措施嚴格控制和監管，以確保其安全和有效性800+內銷產品120+出口產品30多個國家服務的多個國家的服務對象是IcZoom Group Inc|第2頁，我們是一、二、三類一次性醫療器械的供應商，中等風險的醫療器械必須嚴格控制和監管，必須嚴格控制和監管，以確保其安全性和有效性。

經銷來自其他廠家的一、二、三類一次性醫療器械經銷其他廠家的一、二、三類一次性醫療器械|第7頁我們通過中國揚州華大醫療器械有限公司的三家運營子公司經營業務江蘇亞達科技集團有限公司江蘇華東醫療器械實業有限公司·主要生產和銷售自主品牌的一類、二類一次性醫療器械·經銷來自其他製造商的一、二類一次性醫療器械·主要是從其他廠家採購的一、二類一次性醫療器械II和III一次性醫療器械來源於其他製造商·主要製造和銷售自主品牌的I類和II類一次性醫療器械·分銷來源於其他製造商的I類和II類一次性醫療器械內銷海外銷售國內外銷售公司概況投資亮點行業概況增長戰略

IcZoom Group Inc|第8頁自有品牌的多方面收入模式銷售轉售其他品牌·製造和銷售自有品牌的I、II、III類一次性醫療器械·轉售I、II、III類III我們從其他製造商採購的一次性醫療器械佔2020年收入的%美華國際|第8頁49.94%55.54%50.06%44.46%公司概況投資亮點行業概況增長戰略財務49.94%48.39%41.09%2019年上半年收入佔2021年上半年收入%2020年上半年收入佔2019年收入%2019年上半年收入%2021年上半年收入5%2021年1月至2020年：截至2020年6月30日的上半年

美華國際|第9頁1通過出口分銷商出口醫療器械·截至2021年6月30日，316家出口分銷商·每家分銷商通常至少向3個海外客户銷售產品2向客户交付供應品·歐洲、北美、南美、亞洲、非洲和大洋洲的客户·預計900+總客户佔2020和2019年總收入的18.10%和21.02%國際示範國內模式·堅實的客户基礎，超過485家醫院和醫療機構通過分銷向醫院、藥店和其他醫療機構提供醫療用品2021年向國內客户提供直銷佔2020和2019年上半年總收入的81.90%和78.98%1 2美元43,389,567總收入2020年上半年總收入48,360,993總收入2021年上半年和2020年上半年總收入的16.26%和20.60%2021年上半年和2020年上半年83.74%和79.40%我們全面的銷售生態系統和收入模式公司概述投資亮點行業增長

1.通過40多年的經營建立了強大的銷售和分銷網絡每個分銷商至少覆蓋3個海外客户316個出口分銷商客户分佈在歐洲、北美、南美、亞洲、非洲和大洋洲的30多個國家900+客户向中國各地的醫院、藥店和醫療機構供應醫療器械2290家國內分銷商和5000家獨立銷售代理向國內客户的堅實基礎直銷485家醫院，醫療機構國際國內公司概況投資概況行業概況增長戰略財務美華國際|第10頁

·健全的質量保證體系·20+FDA認證產品·ISO 13485認證CE，FDA認證·生產許可證·操作許可證·一、二、三類醫療器械全許可出口註冊·78人的專家研發團隊，佔公司人員的12.4%·2020年研發支出250萬美元·我們還滿足客户的特定需求·與銷售代理、大學、經銷商合作·與醫院、醫療機構密切溝通2.完全許可的製造商，以市場為導向的研發和15項內部專利公司概述投資亮點

資料來源：招股説明書&https：//www.iczoom.com/3.性價比高的方法滿足客户的重要需求我們的產品組合中有920種產品提供一站式服務：研發、生產、銷售涵蓋所有一、二、三類一次性醫療器械的研發、生產、銷售符合成本效益地滿足我們客户的需求國內銷售海外銷售18%82%公司概況投資亮點行業概況增長戰略財務美華國際|第12頁

4.龐大的客户、分銷商和供應商分銷網絡醫院藥房醫療機構銷售部83名員工5000,095 301獨立銷售代理國內銷售分銷商海外銷售出口分銷商公司概況投資亮點行業概況增長戰略財務美華國際|截至2021年12月28日第13頁

5.地理優勢使我們能夠以更低的成本為客户提供一站式服務江蘇省揚州市頭橋鎮是中國四大醫療器械中心之一“中國醫療器械和耗材之鄉”我們在中國的運營子公司和主要運營機構都位於中國境內·接到醫院客户或經銷商的訂單·快速完成訂單·結合我們自己的品牌產品和其他製造商的合格產品·一站式服務和製造·一大批醫療器械專業人員和獨立銷售代理公司概述行業增長戰略財務概況

來源：招股説明書&https：//www.iczoom.com/提高利潤率降低採購成本·在採購過程中，生產規模降低了我們的採購成本，減輕了原材料價格波動的影響。在生產過程中，我們對設備進行了改造，引入了自動化，提高了生產效率。·我們的生產規模在中國長三角地區處於區域領先地位。·通過規模化生產，我們能夠提高利潤率。6.規模經濟和自動化提供顯著的成本優勢公司概述投資亮點行業概述增長戰略財務美華國際|第15頁

7.通過高質量標準體系、核心價值質量管理體系、內控標準體系·質量保持領先的競爭地位：我們的目標是成為世界領先的高質量醫用耗材製造商。·安全：這取決於我們質量控制體系的有效性。·應用在與中國各大醫療機構的長期業務往來中獲得的戰略·建立了完善的質量管理體系·建立了嚴格有效的內部控制標準體系·所有屬於我們質量控制體系的產品在交付前都要經過質量檢驗公司概述投資亮點行業概況增長戰略財務美華國際|第16頁

8.市場驅動的研發可以持續改進和長期客户忠誠度78$2,492,059$3,214,326個研發團隊78人-佔員工總數的12.4%20：2,492,059美元20：2,492,059美元產品和研發投資20年：$3,214,326市場化研發方法：3,214,326美元大學醫院醫療機構分銷商獨立銷售代理積極合作以更好地適應客户公司概述投資亮點行業發展戰略財務

9.富有遠見和經驗的管理團隊劉永軍-創始人兼董事長▪在醫療器械行業擁有40多年經驗的成功企業家▪多次被評為優秀企業家、誠實的企業家代表和醫療器械行業代表▪熱衷於公益事業▪贊助了各種有影響力的事業，如鄉鎮道路重建、向紅十字會捐款、重建養老院、扶貧和助學我們的創始管理團隊的核心價值打造值得信賴的品牌，始終為人民做正確的事公司概述投資亮點

王玉林，首席執行官兼董事·2020年10月起擔任董事首席執行官·2020年3月起擔任康福國際醫療有限公司首席執行官，2019年10月起任江蘇雅達董事長特別助理·1985年7月至2016年6月(退休)，先後擔任江蘇省揚州市廣陵區外税分局董事副總幹事、税收徵管司副總董事、第二分局董事副總幹事、國家税務局董事副總幹事·1998年至2000年，曾任揚州柴油機廠董事副廠長·揚州師範學院財務會計專業大專學歷·1999年南京大學哲學碩士·2011年北京師範大學經濟學博士，2020年11月起任首席財務官·首席財務官·2018年5月至今，加拿大温哥華會計師事務所ZH CPA，LLC合夥人·2017年10月至2018年5月，加拿大温哥華畢馬威會計師事務所審計部高級經理·2007年9月至2017年7月，會計師及以後中國·2007年加拿大安大略省聖凱瑟琳布羅克大學會計與金融學學士學位·加拿大不列顛哥倫比亞省/安大略省特許專業會計師，美國美華國際註冊會計師，美國美華國際|第19頁公司概況投資概況行業概況增長戰略財務我們經驗豐富的管理團隊能夠利用我們組織的能力

·董事獨立被提名人·本註冊聲明生效後將成為董事的我公司董事被提名人·2010年1月至今，江蘇長豐醫療實業有限公司董事長、總經理·2004年5月至今，揚州市廣陵區醫療器械行業協會副會長·1998年7月至2004年5月，揚州市衞生用品協會副會長·2004年3月揚州教育學院經濟管理專業大專學歷·我公司董事被提名人，於本註冊聲明生效後成為董事揚州市税務局。先後任董事總幹事、監察局董事副局長、廣陵區國税局董事副局長·1977年至1990年，江蘇省代表隊運動員·行政管理大專學歷·王鄉明獨立董事提名者·我公司董事提名人，本註冊聲明生效後成為董事·1993年9月至2007年9月，在德勤、普華永道擔任高級職務·2007年9月至2020年4月，新華財經高級財務和內部審計職務沙克萊(中國)有限公司、北京東方宇鴻防水科技有限公司和中信股份前沿服務集團·自2020年7月起，美騰艾迪泰克(納斯達克代碼：METX)首席財務官·還獨立於什芳控股有限公司、董事、萊佛士室內裝潢有限公司·1993年香港城市大學會計學學士學位, 2003年香港公開大學電子商務碩士學位·香港註冊會計師公會會員、香港註冊核數師協會會員、香港證券投資學會會員徐涵、董事獨立提名人美華國際|第20頁公司概況投資概況行業概況增長戰略財務獨立董事在行業內的專業知識提升我們的公司治理

01行業嚴格監管·I類設備實行備案管理·II、III類設備實行註冊管理准入門檻高02核準經銷商·營業執照和一次性醫療器械經營許可證·出口許可證·銷售渠道和分銷能力·商譽認證03質量·醫療器械資質·生產經營許可證·註冊器械合格證·檢驗報告高質量標準04·市場增長潛力·醫療保健需求增加·新冠肺炎驅動需求和行業2020年增長28.82%·整個低價值一次性醫療器械行業預計將超過100元或145億美元生活水平全面改善公司綜述投資亮點行業概述增長戰略財務美華國際|第21頁

公司概況投資亮點行業概況增長戰略2016-2020中國低附加值一次性醫療器械市場規模(單位：1億元人民幣，%)2016-2019年全球低附加值一次性醫療器械市場規模及中國市場份額(單位：1億美元，%)中國一次性醫療器械行業概況來源：中國NMPA(CFDA)藍皮書202 1版；中國醫療器械行業協會(CAMDI)；Forward Intelligence在過去的四十年裏，中國的一次性醫療器械行業是建立在“調結構、改方式”的長期效益的基礎上成長起來的。·2016年全球市場規模達到528億美元，2017年和2018年分別增長到553億美元和581億美元·2019年，全球一次性醫療器械市場增長18.3%，達到610億美元，新冠肺炎大流行為低附加值的一次性醫療器械帶來了新的機遇|美華國際

2019年中國一次性醫療器械區域細分情況(單位：%)2019年中國一次性醫療器械生產企業資質(單位：公司數量)中國一次性醫療器械行業區域發展來源：前進(千戰)智能整理隨着行業的發展，中國逐步形成了四個區域一次性醫療器械中心。2019年中國二類醫療器械製造商10033家，一類醫療器械製造商8232家，三類醫療器械製造商1,977家。公司概況投資亮點行業概況增長戰略財務美華國際|第23頁

2017-2019年江蘇省揚州市頭橋鎮一次性醫療器械產業規模(單位：1億元)江蘇省揚州市頭橋鎮醫療器械產業發展來源：正向(千戰)智能整理·2017年頭橋被評為“中國一次性醫療器械之鄉”·約357家醫療器械生產企業，涵蓋一、二、三類醫療器械。其分銷網絡延伸到美國、歐洲、非洲、印度和巴西等100多個國家和地區。·頭橋鎮的產值2017年達到約5億美元，2018年達到6.6億美元，2019年達到8.1億美元，年均增長約28%·公司的收入約佔頭橋Approx所有醫療器械製造商總收入的10%。35歲以上46歲以上57 0 10 20 30 40 50 60 2017 2018 2019E公司概況投資亮點行業概況增長戰略財務美華國際|第24頁

公司概況、投資亮點、行業概況、增長戰略、財務1。通過贏得更多的市場份額鞏固行業地位2.堅持高質量產品的承諾▪參加更多的博覽會或展覽會以獲得更多的曝光率▪通過橫向或縱向收購、戰略夥伴關係和合資企業擴大產能▪擴大規模並獲得更多的市場份額▪在技術和新產品的研發上投入更多資金▪通過謹慎選擇供應商▪達到客户的標準加強質量監控系統▪密切監控質量；保持日常運營記錄▪符合國家和地方法律法規美華國際|第25頁

3.擴大銷售和分銷網絡4.提高吸引、激勵和留住有才華的行業專業人員的能力制定以市場為導向的員工薪酬結構實施標準化的多層次績效考核機制保持和改善市場競爭優勢吸引和留住中高級人才1 2 3利用當地資源快速進入市場最大限度地減少資本支出要求進一步擴大現有市場的市場份額並獲得更廣泛的客户公司概述投資亮點行業概況增長戰略財務美華國際|第26頁

1 2 3收入穩步增長(MM)12%4高毛利率毛利率穩定淨收入(MM)健康的流動性和運營現金流(MM)現金運營現金流23%公司概況投資亮點行業概況增長戰略財務2020：2020財年截至2020年12月31日：2019財年截至12月31日，2019美華國際|第27頁79.63 89.06 43.39 48.36 2019 2020 1H2020 1H2021 11%15.43 19.05 10.20 9.09 2019 2020 1H2021 11%40%42%44%38%2019 2020 1H2020 1H2021 19%21%24%19%2019 2020 1H2021 16.0 7.2 9.6 7.2 2019 2020 1H2020 1H2021 9.3 5.3 6.6-1.7 2019 2020 1H2020 1H2020

附錄

在岸企業結構美華國際科技有限公司(開曼)康福國際醫療有限公司(香港)揚州華大醫療器械有限公司(中國)江蘇亞達科技集團有限公司(中國)江蘇華東醫療器械實業有限公司(中國)揚州廣滙醫療科技有限公司(中國)100%100%100%

感謝你公司艾米·朱美華國際醫療技術有限公司IR@meihuam.com+86 15366426268承銷商Frank Wang Prime Number Capital LLC Frankk.wang@pncps.com+86 15221989673投資者關係部珍妮絲·王長青CQ諮詢公司IR@changqingconsulting.com+1-571-464-9470+86 13811768559承銷商大齋，國際商業銀行申港證券有限公司副總裁扎伊達@shgsec.com+86(21)206