附件5.1
2022年2月22日
福陸公司
拉斯柯利納斯大道6700號
德克薩斯州歐文,郵編:75039
回覆:福陸公司
表格S-3上的登記聲明
女士們、先生們:
我們曾擔任特拉華州福陸公司(“本公司”)的法律顧問,協助其根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)準備並向證券交易委員會(“委員會”)提交表格S-3的註冊聲明(“註冊聲明”) ,該聲明與根據證券法 法案進行註冊以及根據證券法第415條不時建議的發行和出售有關。此外,我們還向美國證券交易委員會(“委員會”)提交了一份表格S-3的註冊聲明(“註冊聲明”) ,該聲明涉及根據證券法 法案進行註冊,並根據證券法第415條不時提出發行和出售建議。我們曾擔任福陸公司(以下簡稱“公司”)的法律顧問。
(I) 公司的無擔保債務證券,可以是優先債務證券(“高級債務證券”) 或次級債務證券(“次級債務證券”,與高級債務證券統稱為“債務證券”);
(Ii)公司普通股的 股票 ,每股面值$0.01(“普通股”);
(Iii)公司優先股的 股份 ,每股面值$0.01(“優先股”);
(Iv) 存托股份 股,每股佔特定系列優先股的一小部分(“存托股份”);
(V)購買或出售債務證券、優先股或普通股或其他證券、貨幣或商品的 合同 (“購買 合同”);
(Vi)購買普通股、優先股、存托股份或債務證券的 認股權證 (“認股權證”);及
(Vii)本公司的 單位 由普通股、優先股、存托股份、購買合同或債務證券的任何組合組成 (以下簡稱“單位”)。
債務證券、普通股、優先股、存托股份、購買合同、認股權證和單位在本文中統稱為“證券”。 高級債務證券將根據本公司與簽署該契約時將被指定為“高級基礎契約”(“高級基礎契約”)的金融機構簽訂的契約發行。附屬 債務證券將根據本公司與一家金融機構簽訂的契約發行,該金融機構將於該契約籤立時作為契約受託人(“附屬基礎契約”,並與 高級基礎契約,“基礎契約”)於 時命名。
第2頁
在得出以下意見時,吾等已審核正本、 或經核證或以其他方式確認為真實及完整副本的正本、基業契約表格、債務證券表格、普通股股票樣本,以及吾等認為需要或適宜提供此等意見的其他文件、公司記錄、公職人員證書及其他文件、公司記錄、證書 及其他文書,以令吾等信納該等正本、副本 、表格 、債務證券表格、普通股股票樣本及該等其他文件、公司記錄、公職人員證書及其他文書,使吾等能夠提出此等意見 。在我們的審查中,我們假設所有簽名的真實性、所有自然人的法律行為能力和能力、所有提交給我們的原件的真實性以及所有作為副本提交給我們的文件的正本文件的一致性。 我們已經假設所有自然人的法律行為能力和能力,所有提交給我們的文件作為原件的真實性,以及所有作為副本提交給我們的文件的正本文件的一致性。對於對這些意見有重大影響的任何事實,我們在我們認為適當的範圍內,在沒有進行獨立 調查的情況下,依賴於公司高管和其他代表以及其他人的陳述和陳述。
我們在沒有獨立調查的情況下,假設:
(I) 在根據註冊聲明(“相關時間”)、註冊聲明 及其任何補充和修訂(包括生效後的修訂)出售任何證券的時間 生效,並將遵守所有適用的 法律;
(Ii) 在 相關時間,招股説明書附錄將已準備好並提交給委員會,描述其提供的證券和所有相關文件,並將符合所有適用法律;
(Iii) 所有 證券將按照註冊説明書和適用的招股説明書附錄中規定的方式發行和出售;
(Iv) 在 相關時間,公司需要採取的所有公司或其他行動,以正式授權每一次擬發行證券 和任何相關文件(包括(I)適當保留任何普通股或優先股股票,以便在 行使、轉換或交換任何普通股或優先股證券(“可轉換證券”)時發行), 和(Ii)籤立(如為認證證券),以下第1至7段提及的證券和任何相關文件的交付和履行(br})應已正式完成,並應保持十足效力;
(V) 在 發行任何普通股或優先股時,包括行使、轉換或交換任何可轉換證券時,已發行和已發行的普通股或優先股股票總數 將不會超過公司根據其公司註冊證書和其他相關 文件授權發行的普通股或優先股股票總數 或優先股(視情況而定);
(Vi) 在 高級債務證券和次級債務證券的情況下,在相關時間,相關受託人應已 已根據經修訂的1939年《信託契約法》(下稱《信託條例》)獲得資格,表格T-1中受託人的資格聲明 應已正確提交給證監會,相關的高級基礎契約和附屬基礎契約 應已由公司和所有其他機構正式籤立並交付。 相關的高級基礎契約和附屬基礎契約 應已由本公司和所有其他公司正式籤立並交付。 有關的高級基礎契約和附屬基礎契約 應已由本公司和所有其他機構正式籤立並交付。
第3頁
(Vii) 於 有關發售或發行的任何證券 的最終購買、包銷或類似協議及任何其他必要協議將已獲本公司所有必需的公司或其他行動正式授權,並由本公司及其其他各方正式籤立及交付 。
基於前述並以此為依據, 並在符合本文所述的假設、例外、限制和限制的前提下,我們認為:
1.與任何債務證券 相關的 ,在以下情況下:
A. 此類債務證券的條款和條件已根據相關基礎契約的條款和條件通過補充契約或高級人員證書 正式確立,
B. 任何 此類補充契約已由公司和相關受託人(連同相關的基礎契約,簡稱“契約”)正式籤立並交付,以及
C. 此類 債務證券已根據適用公司的條款 簽署、交付和認證,並以適用的最終購買、承銷或 類似協議中規定的對價發行和出售。
此類債務證券將是本公司的合法、有效和具有約束力的義務,可根據各自的條款對本公司強制執行。
2.在以下情況下,對優先股的任何股份進行 :
A. 與此類優先股有關的指定證書(“指定證書”)已正式簽署 並提交給特拉華州州務卿辦公室,
B. 該等 股票已發行,或者(I)根據適用的最終購買、承銷或類似協議以及其中規定的對價,或(Ii)在行使、轉換或交換任何可轉換證券時,以及 該等可轉換證券或管理該等可轉換證券的文書中規定的 此類轉換或行使的任何額外對價,該對價(包括為該等可轉換證券支付的任何對價)按每股計算, 在任何一種情況下都不應低於優先股的面值,並且
第4頁
C. 任何 此類可轉換證券之前已有效發行,並且已全額支付不可評估(如果是股權證券),或者 是公司的合法、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對公司強制執行,
此類優先股 將有效發行、全額支付且不可評估。
3.與存托股份有關的 ,在以下情況下:
A. 本公司與本公司指定的託管人已正式簽署並交付了與該存托股份有關的 存託協議(“存託協議”)。
B. 存托股份的 條款已根據《存託協議》確定,並且
C. 代表存托股份的 存託憑證已正式籤立和會籤(如果是有憑證的存託 股份),並根據相關存託協議和適用的最終購買、承銷或類似協議登記和交付,其對價為其中規定的對價。
證明存托股份的存託憑證將是本公司合法、有效的 和具有約束力的義務,可根據其條款對本公司強制執行。
4.與普通股股票 相關的 ,在以下情況下:
A. 此類 普通股已正式籤立(如果是有憑證的股票),並已交付(I)根據 適用的最終購買、承銷或類似協議,以其中規定的對價,或(Ii)在轉換 或行使任何可轉換證券時,根據該等可轉換證券或管轄該等可轉換證券的文書的條款 規定此類轉換或行使的證券,以及其中規定的任何額外對價(包括 任何以每股計算,在任何一種情況下都不應低於 普通股的面值,以及
B. 任何 此類可轉換證券之前已有效發行,且已全額支付且不可評估(在股權證券的情況下),或者 是公司的合法、有效且具有約束力的義務,可根據其條款對公司強制執行,
此類普通股 股票將有效發行、全額支付且不可評估。
5.與任何採購合同有關的 ,在以下情況下:
A. 本 相關採購合同協議(“採購合同協議”)(如果有)已由本公司 及其每一方正式簽署。
B. 採購合同的 條款已根據採購合同協議(如果有)或適用的最終採購、承銷或類似協議確定,
第5頁
C. 與此類採購合同有關的任何抵押品或擔保安排的條款已確定,其協議已由各方有效地執行和交付 ,並且任何抵押品已根據此類安排存放在抵押品代理(如果適用) ,並且
D. 此類 採購合同已根據採購合同 協議(如果有)以及適用的最終採購、承銷或類似協議執行和交付(在有證書的採購合同的情況下),
此類購買合同是公司的合法、有效和具有約束力的義務 ,可根據其條款強制執行。
6. With respect to any Warrants, when:
A. 與該等認股權證有關的 認股權證協議(“認股權證協議”)(如有)已由本公司及其每一方正式簽署並交付 ,
B. 認股權證的 條款已根據認股權證協議(如果有)以及適用的最終購買、承銷或類似協議確定,並且
C. 已按照認股權證協議(如有)和適用的最終購買、承銷或類似協議正式簽署 認股權證(如有),並按照其中規定的對價交付。
該等認股權證是本公司的合法、有效及具約束力的義務, 可根據其條款對本公司強制執行。
7. With respect to any Units, when:
A. 有關單位的 單位協議(“單位協議”)(如有)已由本公司 及其每一方正式簽署並交付。
B. 根據單元協議(如果有)以及適用的最終購買、承銷 或類似協議,已正式確定單元的 條款,以及
C. 單位已按照單位協議(如果有)和適用的最終購買、承銷或類似協議(如有)正式籤立(對於經認證的單位),並按照其中規定的對價交付。
這些單位將是本公司的合法、有效和具有約束力的義務, 可根據其條款對本公司強制執行。
第6頁
以上表達的意見受 以下例外、限制、限制和假設約束:
答: 我們 在此不對涉及紐約州以外任何司法管轄區的法律以及與我們在此的意見相關的 特拉華州一般公司法的事項發表任何意見。本意見僅限於紐約州法律和特拉華州公司法的當前狀態 的效力以及它們當前存在的事實。如果未來此類法律或其解釋或此類事實發生變化,我們不承擔修改或補充本意見的義務。
B. 以上關於契約、債務證券、代表存托股份的存託憑證、存款 協議、購買合同、任何購買合同協議、認股權證、認股權證協議、單位和單位協議(統稱為“文件”)的 意見均受(I)任何破產、資不抵債、重組、暫停、 安排或類似法律的影響,這些法律一般影響債權人的權利和補救。包括關於欺詐性轉讓或優先轉讓的成文法或其他法律的效力 ;(Ii)衡平法的一般原則,包括重要性、合理性、誠實信用和公平交易的概念,以及可能無法獲得具體履行、禁令救濟或其他公平的 補救措施,無論是在衡平法訴訟中還是在法律上考慮可執行性。
C. 我們 不對以下各項的有效性發表意見:(I)任何逗留、延期或高利貸法律的放棄,以及(Ii)與賠償、免責或貢獻有關的條款,只要這些條款可能被認為違反公共政策 或聯邦或州證券法而無法執行;(Iii)任何文件中放棄在任何法院反對地點的權利的任何條款;(Iv)提交給任何聯邦法院管轄權的任何 協議;(V)以及(Vi)任何條款 ,大意是每項權利或補救措施都是累積的,可以在任何其他權利或補救措施之外行使,或者選擇某種特定的補救措施並不排除訴諸一項或多項其他權利或補救措施。
D. 至 與我們在第3、5、6和7段中的意見相關且未被我們在第1、2或4段中的意見涵蓋的範圍內,我們假設 任何證券、貨幣或商品,包括或可在交換、轉換或行使任何存托股票、購買合同、權證或單位時發行 股票、購買合同、認股權證或單位是有效發行、全額支付和不可評估(就股權證券而言)或 發行人的合法、有效和具有約束力的義務
您已通知我們,您打算不時延遲或連續發行證券 ,並且我們理解,在根據註冊聲明發行任何證券之前,(I)您將以書面形式通知我們其中的條款,(Ii)您將給我們機會(X)審閲 發行或出售該證券所依據的操作文件(包括適用的發售文件),以及(Y)提交 我們可能合理地對本意見進行的補充或修訂(如果有)
第7頁
我們同意將本意見作為註冊聲明的 證物提交,並進一步同意在註冊聲明和構成註冊聲明一部分的招股説明書中“證券的有效性” 標題下使用我們的名稱。在給予這些同意時,我們不承認我們 屬於證券法第7節或根據證券法頒佈的委員會規則和條例 所要求同意的人的類別。
非常真誠地屬於你, | |
/s/Gibson,Dunn&Crutcher LLP |