附錄 99.1
Dorman Products, Inc. 公佈第四季度和2021財年業績
亮點:
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本季度創紀錄的淨銷售額為3.982億美元,同比增長32%。 |
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攤薄後每股收益(“每股收益”)為1.07美元,而2020年第四季度為1.11美元。 |
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調整後的攤薄每股收益*為1.33美元,而2020年第四季度為1.19美元。 |
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2021財年實現了創紀錄的淨銷售額、攤薄後每股收益和調整後的攤薄每股收益*。 |
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該公司預計2022財年的淨銷售額增長19%-22%,攤薄後每股收益為4.94美元至5.14美元,調整後的攤薄每股收益*為5.35美元至5.55美元。 |
賓夕法尼亞州科爾馬(2022年2月22日)——汽車售後市場行業的領先供應商多門產品公司(“公司” 或 “多曼”)(納斯達克股票代碼:DORM)今天公佈了截至2021年12月25日的第四季度財務業績。
第四季度財務業績
Dorman報告稱,2021年第四季度的季度淨銷售額為3.982億美元,與2020年第四季度的淨銷售額3.012億美元相比,增長了32%。本季度強勁的淨銷售業績反映了公司所有客户渠道的強勁客户需求,最近收購的Dayton Parts對整個季度的影響也為其提供了支持。淨銷售額(不包括代頓零部件)與2020年第四季度相比增長了15%,與2019年第四季度相比增長了45%。
2021年第四季度的毛利為1.314億美元,佔淨銷售額的33.0%,而去年同期為1.114億美元,佔淨銷售額的37.0%。2021年第四季度調整後的毛利率*為34.6%,而去年同期為37.0%。Dayton Parts在第四季度對調整後的毛利率*產生了90個基點的攤薄影響。在本季度,由於全球運輸和物流限制以及材料大宗商品和工資率壓力,我們繼續受到廣泛的通貨膨脹成本影響。多爾曼實施了節省成本的舉措和提價,以抵消這一年中出現的通貨膨脹成本上漲,這使毛利率保持不變,但毛利率卻降低了。
2021年第四季度的銷售、一般和管理費用(“銷售和收購”)為8,630萬美元,佔淨銷售額的21.7%,而去年同期為6,550萬美元,佔淨銷售額的21.7%。2021年第四季度調整後的銷售和收購支出*為8,230萬美元,佔淨銷售額的20.7%,而去年同期為6,230萬美元,佔淨銷售額的20.7%。同比而言,銷售和收購支出佔本季度淨銷售額的百分比持平,原因是淨銷售額增長帶來的槓桿被工資和福利通脹所抵消。
2021年第四季度的所得税支出為980萬美元,佔所得税前收入的22.4%,而去年同期為1,000萬美元,佔所得税前收入的21.8%。更高的税率主要是由州所得税提高所推動的。
2021年第四季度的淨收益為3,410萬美元,攤薄每股收益為1.07美元,而去年同期為3,600萬美元,攤薄每股收益為1.11美元。2021年第四季度調整後的淨收益*為4,210萬美元,攤薄每股收益為1.33美元,而去年同期為3,830萬美元,攤薄每股收益為1.19美元。
財年財務業績
2021財年的淨銷售額為13.452億美元,與2020財年的10.927億美元淨銷售額相比增長了23%。與2020財年相比,淨銷售額同比增長(不包括代頓零部件)為16%。
2021財年的淨收益為1.315億美元,攤薄每股收益為4.12美元,而上一年度為1.069億美元,攤薄每股收益為3.30美元。2021財年的調整後淨收益*為1.484億美元,攤薄每股收益為4.64美元,而上年為1.116億美元,攤薄每股收益為3.45美元。
Dorman總裁兼首席執行官凱文·奧爾森表示:“首先,我要感謝所有貢獻者,他們對客户的持續奉獻精神和承諾使我們能夠在本季度和全年實現破紀錄的業績。在我們所有渠道的強勁客户需求的推動下,我們在第四季度創下了歷史最高的淨銷售額和調整後的攤薄每股收益*,原因是潛在的售後市場行業基本面仍然強勁,再加上執行我們的戰略優先事項。儘管我們在2021年下半年面臨通貨膨脹、勞動條件緊張和全球供應鏈中斷帶來的挑戰性不利因素,但我們的業務仍能夠在收入和利潤方面實現全年預期,我感到非常高興。我們還堅持為售後市場帶來新的創新解決方案的承諾,2021年推出的新產品增長了24%,這證明瞭這一點。我們新產品發佈的主要亮點包括三款全新 OE FIX™ 產品:裝載磁性支柱、轉向擺動維修套件和多排量螺線管。OE FIX™ 產品是獨家產品,僅由 Dorman 在市場上提供,這展示了我們行業領先的能力。作為我們提高產品知名度和加強多曼品牌舉措的一部分,我們對2021年能夠培訓50,000多名汽車維修技術人員感到非常滿意。此外,Dayton Parts的整合按計劃進行,其第四季度的財務業績超出了我們的預期。此次收購於2021年第三季度完成,加快了我們的重型汽車增長戰略,並對我們現有的重型產品線進行了高度補充。
“儘管環境非常艱難,影響了訂單履行水平並增加了我們的成本,但我們的組織如何共同努力滿足我們持續面臨的強勁客户需求,我為此感到自豪。為了應對與這些通貨膨脹挑戰相關的成本增加,我們繼續通過公司簡化其端到端供應鏈流程來節省成本,我們還執行了直通定價行動。因此,我們對自己有能力抵消通貨膨脹成本上漲對毛利率的影響仍然充滿信心。我們與供應商和物流合作伙伴的牢固而長期的關係,加上我們在美國和國外的貢獻者的豐富經驗,使我們對成功應對這種市場波動的能力充滿信心。”
2022 年指南
該公司預計,2022年全年淨銷售額將從16億美元增至16.4億美元,比2021年的淨銷售額增長19%至22%。該公司還預計,2022年攤薄後每股收益為4.94美元至5.14美元,同比增長20%至25%;調整後的攤薄每股收益*為5.35美元至5.55美元,同比增長15%至20%。
公司的財政年度在日曆年的最後一個星期六結束。在截至2022年12月31日的財年中,這為期53周。在截至2021年12月25日的財年中,該公司的業績為52-
一週期。預計延長一週對2022年預期的影響將為淨銷售增長貢獻1%,為攤薄後每股收益和調整後的攤薄後每股收益貢獻0.05美元,並已包含在我們的2022年指引中。
該公司的指導方針包括收購 Dayton Parts 的影響,但不包括未來收購或持續的 COVID-19 疫情可能導致的政府強制停工或供應鏈中斷的任何潛在影響。最後,該公司的指導方針假設税率為22.5%,並且不包括2022年可能進行的任何股票回購。
Olsen先生繼續説:“我們2022年的指引反映了我們的信念,即售後市場行業將在全年保持強勁。儘管如此,我們還預計,全球運輸和物流限制、勞動力供應以及大宗商品和工資率成本的上漲將持續帶來通貨膨脹成本壓力。為了抵消這些壓力,我們預計將在必要時採取進一步的定價和成本改善措施,以保護毛利率。最後,我們的資產負債表和流動性仍然強勁,我們完全有能力繼續執行我們的戰略優先事項。”
股票回購
在截至2021年12月25日的季度中,多爾曼以740萬美元的價格回購了71,121股普通股,平均股價為104.49美元。該公司目前的股票回購授權還剩1.456億美元。
關於 Dorman 產品
在多曼,我們通過首先關注解決方案,為維修專業人員和車主提供更大的自由度來修理汽車和卡車。100 多年來,我們一直是汽車售後市場的先驅問題解決者之一,發佈了成千上萬種替代產品,旨在節省時間和金錢,提高便利性和可靠性。
我們成立並總部位於美國,是一家全球性組織,提供超過11.8萬種不同的零部件,涵蓋輕型和重型汽車,從底盤到車身,從引擎蓋下到車底,從硬件到複雜的電子設備。在 DormanProducts.com 上查看我們的完整產品並瞭解更多信息。
*非公認會計準則衡量標準
除了根據公認會計原則(GAAP)編制的財務指標外,本財報還包含非公認會計準則財務指標。我們認為這些指標為投資者提供了有用的信息,這些指標與最直接可比的GAAP指標以及與這些非公認會計準則指標相關的其他信息的對賬已包含在所附的補充附表中。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”,包括與 COVID-19 疫情、淨銷售額、攤薄和調整後的攤薄後每股收益、毛利、毛利率、調整後的毛利率、銷售和收購、調整後的銷售和收購、所得税支出、所得税前收入、淨收入、現金和現金等價物、債務、流動性、公司的股票回購計劃、公司股票回購計劃相關的聲明展望和生產力計劃。諸如 “相信”、“證明”、“期望”、“估計”、“預測”、“預期”、“應該”、“將” 和 “可能” 之類的詞語以及類似的表達方式用於識別前瞻性陳述。但是,缺少這些詞並不意味着這些陳述不具有前瞻性。此外,非歷史陳述也應被視為前瞻性陳述。提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅代表聲明發表之日。此類前瞻性陳述基於當前的預期,涉及許多已知和未知的風險、不確定性和其他因素(其中許多是我們無法控制的),這些因素可能導致實際事件與此類前瞻性陳述所表達或暗示的事件存在重大差異。這些風險、不確定性和其他因素包括但不限於:(i) 需要維修的車輛的車齡、狀況和數量;(ii) 汽車的競爭
汽車售後市場行業;(iii)我們的主要客户之一的銷售虧損或減少;(iv)價格競爭;(v)客户貨架空間有限;(vi)客户整合;(vii)廣泛的公共衞生流行病,包括 COVID-19;(viii)未能保持足夠的庫存或預測客户需求的變化;(ix)庫存積壓相關回報過多;(x)無法從中購買原材料、零部件和其他物品我們的供應商;(xi) 第三方運輸提供商的可用性和成本;(xii) 依賴新產品開發;(xiii)汽車技術的變化或獲取限制;(xiv)我們產品的質量問題;(xv)無法保護我們的知識產權;(xvi)知識產權侵權索賠;(xvii)未能維護我們品牌的價值;(xviii)網絡攻擊;(xix)外匯波動和對外國供應商的依賴;(xx)與應收賬款相關的風險敞口;(xix)與應收賬款相關的風險敞口;(xvii)網絡攻擊;(xix)外匯波動和對外國供應商的依賴;(xx)面臨與應收賬款相關的風險;(xvii)xi) 美國貿易政策的變化,包括徵收關税;(xxii) 我們的債務水平;(xxiii)與應收賬款銷售協議相關的風險;(xxiv) 倫敦銀行同業拆借利率的逐步取消或實施新的參考利率的影響;(xxv) 我們的執行董事長及其家族擁有公司很大一部分股份;(xxvi) 不利的經濟狀況;(xxvii) 我們無法控制的事件造成的季度波動和幹擾;(xxiii) 法律訴訟的不利結果;(xxix) 市場價格的波動我們的普通股和潛在的證券集體訴訟;(xxx) 失去執行官或其他人的服務高素質和經驗豐富的貢獻者;(xxxi) 無法找到合適的收購候選人,無法成功完成收購或整合收購;(xxxiii) 税法的變化;(xxxiii) 全球氣候變化和相關法規;(xxxiv) 違反反賄賂法;以及 (xxxv) 進出口管制和經濟制裁法律和法規。如果其中一個或多個風險或不確定性成為現實,或者基本假設被證明不正確,則實際結果可能與預期、估計或預測的結果存在重大差異。有關可能導致實際結果與本新聞稿中包含的信息存在重大差異的因素的更多信息,請參閲第一部分 “第1A項” 中的信息。風險因素” 載於公司截至2020年12月26日財年的10-K表年度報告、公司截至2021年9月25日財季的10-Q表季度報告以及公司預計將於今天晚些時候提交的截至2021年12月25日財年的10-K表年度報告。公司沒有義務(也明確表示不承擔任何此類義務)更新本新聞稿中的任何信息,包括但不限於任何前瞻性陳述後來被證明不準確的情況,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
投資者關係聯繫人
David Hession,高級副總裁兼首席財務官
dhession@dormanproducts.com
(215) 997-1800
訪問我們的網站 www.dormanproducts.com。網站的 “投資者關係” 部分包含有關Dorman的大量信息,包括為投資者提供的財務和其他信息。Dorman鼓勵投資者定期訪問其網站以查看新的和更新的信息。
DORMAN 產品公司和子公司
合併運營報表
(以千計,每股金額除外)
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|
三個月已結束 |
|
|
三個月已結束 |
|
||||||||||
(未經審計) |
|
12/25/21 |
|
|
Pct。* |
|
|
12/26/20 |
|
|
Pct。* |
|
||||
淨銷售額 |
|
$ |
398,176 |
|
|
|
100.0 |
|
|
$ |
301,216 |
|
|
|
100.0 |
|
銷售商品的成本 |
|
|
266,759 |
|
|
|
67.0 |
|
|
|
189,846 |
|
|
|
63.0 |
|
毛利 |
|
|
131,417 |
|
|
|
33.0 |
|
|
|
111,370 |
|
|
|
37.0 |
|
銷售、一般和管理費用 |
|
|
86,316 |
|
|
|
21.7 |
|
|
|
65,455 |
|
|
|
21.7 |
|
運營收入 |
|
|
45,101 |
|
|
|
11.3 |
|
|
|
45,915 |
|
|
|
15.2 |
|
利息支出,淨額 |
|
|
1,244 |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
54 |
|
|
|
0.0 |
|
其他收入,淨額 |
|
|
(43 |
) |
|
|
(0.0 |
) |
|
|
(100 |
) |
|
|
(0.0 |
) |
所得税前收入 |
|
|
43,900 |
|
|
|
11.0 |
|
|
|
45,961 |
|
|
|
15.3 |
|
所得税準備金 |
|
|
9,820 |
|
|
|
2.5 |
|
|
|
10,010 |
|
|
|
3.3 |
|
淨收入 |
|
$ |
34,080 |
|
|
|
8.6 |
|
|
$ |
35,951 |
|
|
|
11.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
攤薄後的每股收益 |
|
$ |
1.07 |
|
|
|
|
|
|
$ |
1.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加權平均攤薄後已發行股數 |
|
|
31,726 |
|
|
|
|
|
|
|
32,310 |
|
|
|
|
|
|
|
十二個月已結束 |
|
|
十二個月已結束 |
|
||||||||||
(未經審計) |
|
12/25/21 |
|
|
Pct。* |
|
|
12/26/20 |
|
|
Pct。* |
|
||||
淨銷售額 |
|
$ |
1,345,249 |
|
|
|
100.0 |
|
|
$ |
1,092,748 |
|
|
|
100.0 |
|
銷售商品的成本 |
|
|
882,333 |
|
|
|
65.6 |
|
|
|
709,632 |
|
|
|
64.9 |
|
毛利 |
|
|
462,916 |
|
|
|
34.4 |
|
|
|
383,116 |
|
|
|
35.1 |
|
銷售、一般和管理費用 |
|
|
291,365 |
|
|
|
21.7 |
|
|
|
249,743 |
|
|
|
22.9 |
|
運營收入 |
|
|
171,551 |
|
|
|
12.8 |
|
|
|
133,373 |
|
|
|
12.2 |
|
利息支出,淨額 |
|
|
2,162 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
599 |
|
|
|
0.1 |
|
其他收入,淨額 |
|
|
(377 |
) |
|
|
(0.0 |
) |
|
|
(2,962 |
) |
|
|
(0.3 |
) |
所得税前收入 |
|
|
169,766 |
|
|
|
12.6 |
|
|
|
135,736 |
|
|
|
12.4 |
|
所得税準備金 |
|
|
38,234 |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
28,866 |
|
|
|
2.6 |
|
淨收入 |
|
$ |
131,532 |
|
|
|
9.8 |
|
|
$ |
106,870 |
|
|
|
9.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
攤薄後的每股收益 |
|
$ |
4.12 |
|
|
|
|
|
|
$ |
3.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加權平均攤薄後已發行股數 |
|
|
31,961 |
|
|
|
|
|
|
|
32,373 |
|
|
|
|
|
* 佔銷售額的百分比。由於四捨五入,數據可能無法相加。
DORMAN 產品公司和子公司
合併資產負債表
(以千計,共享數據除外)
(未經審計) |
|
12/25/21 |
|
|
12/26/20 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流動資產: |
|
|
|
|
|
|
|
|
現金和現金等價物 |
|
$ |
58,782 |
|
|
$ |
155,576 |
|
應收賬款,減去可疑賬款備抵額1,326美元和1,260美元 |
|
|
472,764 |
|
|
|
460,878 |
|
庫存 |
|
|
531,988 |
|
|
|
298,719 |
|
預付費和其他流動資產 |
|
|
13,048 |
|
|
|
7,758 |
|
流動資產總額 |
|
|
1,076,582 |
|
|
|
922,931 |
|
不動產、廠房和設備,淨額 |
|
|
114,864 |
|
|
|
91,009 |
|
經營租賃使用權資產 |
|
|
59,029 |
|
|
|
39,002 |
|
善意 |
|
|
197,332 |
|
|
|
91,080 |
|
無形資產,淨額 |
|
|
178,809 |
|
|
|
25,207 |
|
遞延所得税資產,淨額 |
|
|
— |
|
|
|
12,450 |
|
其他資產 |
|
|
46,503 |
|
|
|
38,982 |
|
總資產 |
|
$ |
1,673,119 |
|
|
$ |
1,220,661 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流動負債: |
|
|
|
|
|
|
|
|
應付賬款 |
|
$ |
177,389 |
|
|
$ |
117,878 |
|
應計補償 |
|
|
26,636 |
|
|
|
19,711 |
|
累積的客户折扣和退貨 |
|
|
188,080 |
|
|
|
155,751 |
|
循環信貸額度 |
|
|
239,360 |
|
|
|
— |
|
其他應計負債 |
|
|
33,583 |
|
|
|
29,305 |
|
流動負債總額 |
|
|
665,048 |
|
|
|
322,645 |
|
長期經營租賃負債 |
|
|
52,443 |
|
|
|
37,083 |
|
其他長期負債 |
|
|
4,916 |
|
|
|
3,555 |
|
遞延所得税負債,淨額 |
|
|
17,976 |
|
|
|
3,819 |
|
承付款和意外開支 |
|
|
|
|
|
|
|
|
股東權益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股,面值0.01美元;授權5000萬股;2021年和2020年分別發行和流通31,607,509股和32,168,740股 |
|
|
316 |
|
|
|
322 |
|
額外的實收資本 |
|
|
77,451 |
|
|
|
64,085 |
|
留存收益 |
|
|
856,409 |
|
|
|
789,152 |
|
累計其他綜合虧損 |
|
|
(1,440 |
) |
|
|
— |
|
股東權益總額 |
|
|
932,736 |
|
|
|
853,559 |
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
1,673,119 |
|
|
$ |
1,220,661 |
|
部分現金流信息(未經審計):
|
|
三個月已結束 |
|
|
十二個月已結束 |
|
||||||||||
(以千計) |
|
12/25/21 |
|
|
12/26/20 |
|
|
12/25/21 |
|
|
12/26/20 |
|
||||
經營活動提供的現金 |
|
$ |
22,737 |
|
|
$ |
6,247 |
|
|
$ |
100,338 |
|
|
$ |
151,966 |
|
折舊、攤銷和增值 |
|
$ |
10,262 |
|
|
$ |
9,763 |
|
|
$ |
35,193 |
|
|
$ |
32,307 |
|
資本支出 |
|
$ |
4,566 |
|
|
$ |
3,389 |
|
|
$ |
19,840 |
|
|
$ |
15,450 |
|
DORMAN 產品公司和子公司
非公認會計準則財務指標
(以千計,每股金額除外)
我們的財務業績包括某些非根據公認會計原則(GAAP)得出的財務指標。在分析我們的經營業績、財務狀況或現金流時,不應將非公認會計準則財務指標用作公認會計準則指標的替代品,也不應單獨考慮。此外,這些非公認會計準則指標可能無法與其他公司報告的標題相似的指標相提並論。但是,我們之所以提出這些非公認會計準則財務指標,是因為我們認為,該列報與相應的GAAP指標進行核對後,通過提供更多方式來查看我們的業績、盈利趨勢以及相對於前期和未來時期以及同行的潛在增長,從而為投資者提供了有用的信息。管理層使用這些非公認會計準則財務指標來制定財務、運營和規劃決策以及評估我們的業績。非公認會計準則財務指標可能反映對費用的調整,例如公允價值調整、攤銷、交易成本、遣散費、加速折舊和其他與收購相關的類似費用,以及我們認為與持續業績無關的其他項目。
調整後淨收入:
|
|
三個月已結束 |
|
|
十二個月已結束 |
|
||||||||||
(未經審計) |
|
12/25/21* |
|
|
12/26/20* |
|
|
12/25/21* |
|
|
12/26/20* |
|
||||
淨收益(GAAP) |
|
$ |
34,080 |
|
|
$ |
35,951 |
|
|
$ |
131,532 |
|
|
$ |
106,870 |
|
税前收購相關無形資產攤銷 [1] |
|
|
3,525 |
|
|
|
802 |
|
|
|
6,340 |
|
|
|
3,205 |
|
税前收購相關交易和其他成本 [2] |
|
|
6,897 |
|
|
|
2,363 |
|
|
|
15,072 |
|
|
|
4,527 |
|
權益法投資的税前收益 [3] |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2,498 |
) |
與權益法投資相關的税前非現金減值 [4] |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2,080 |
|
税收調整(與上述項目有關) [5] |
|
|
(2,402 |
) |
|
|
(816 |
) |
|
|
(4,589 |
) |
|
|
(1,810 |
) |
權益法投資的遞延所得税義務沖銷的税收優惠 [6] |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(813 |
) |
調整後淨收益(非公認會計準則) |
|
$ |
42,100 |
|
|
$ |
38,300 |
|
|
$ |
148,355 |
|
|
$ |
111,561 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
攤薄後的每股收益(GAAP) |
|
$ |
1.07 |
|
|
$ |
1.11 |
|
|
$ |
4.12 |
|
|
$ |
3.30 |
|
税前收購相關無形資產攤銷 [1] |
|
|
0.11 |
|
|
|
0.02 |
|
|
|
0.20 |
|
|
|
0.10 |
|
税前收購相關交易和其他成本 [2] |
|
|
0.22 |
|
|
|
0.07 |
|
|
|
0.47 |
|
|
|
0.14 |
|
權益法投資的税前收益 [3] |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.08 |
) |
與權益法投資相關的税前非現金減值 [4] |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.06 |
|
税收調整(與上述項目有關) [5] |
|
|
(0.08 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
|
|
(0.14 |
) |
|
|
(0.06 |
) |
權益法投資的遞延所得税義務沖銷的税收優惠 [6] |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.03 |
) |
調整後的攤薄後每股收益(非公認會計準則) |
|
$ |
1.33 |
|
|
$ |
1.19 |
|
|
$ |
4.64 |
|
|
$ |
3.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加權平均攤薄後已發行股數 |
|
|
31,726 |
|
|
|
32,310 |
|
|
|
31,961 |
|
|
|
32,373 |
|
* 由於四捨五入,金額可能無法相加。
參見本補充附表末尾的附註。
DORMAN 產品公司和子公司
非公認會計準則財務指標
(以千計,每股金額除外)
調整後的毛利:
|
|
三個月已結束 |
|
|
三個月已結束 |
|
||||||||||
(未經審計) |
|
12/25/21 |
|
|
Pct。** |
|
|
12/26/20 |
|
|
Pct。** |
|
||||
毛利(GAAP) |
|
$ |
131,417 |
|
|
|
33.0 |
|
|
$ |
111,370 |
|
|
|
37.0 |
|
税前收購相關交易和其他成本 [2] |
|
|
6,372 |
|
|
|
1.6 |
|
|
|
29 |
|
|
|
0.0 |
|
調整後的毛利(非公認會計準則) |
|
$ |
137,789 |
|
|
|
34.6 |
|
|
$ |
111,399 |
|
|
|
37.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨銷售額 |
|
$ |
398,176 |
|
|
|
|
|
|
$ |
301,216 |
|
|
|
|
|
|
|
十二個月已結束 |
|
|
十二個月已結束 |
|
||||||||||
(未經審計) |
|
12/25/21 |
|
|
Pct。** |
|
|
12/26/20 |
|
|
Pct。** |
|
||||
毛利(GAAP) |
|
$ |
462,916 |
|
|
|
34.4 |
|
|
$ |
383,116 |
|
|
|
35.1 |
|
税前收購相關交易和其他成本 [2] |
|
|
9,438 |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
927 |
|
|
|
0.1 |
|
與權益法投資相關的税前非現金減值 [4] |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2,080 |
|
|
|
0.2 |
|
調整後的毛利(非公認會計準則) |
|
$ |
472,354 |
|
|
|
35.1 |
|
|
$ |
386,123 |
|
|
|
35.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨銷售額 |
|
$ |
1,345,249 |
|
|
|
|
|
|
$ |
1,092,748 |
|
|
|
|
|
調整後的銷售和收購費用:
|
|
三個月已結束 |
|
|
三個月已結束 |
|
||||||||||
(未經審計) |
|
12/25/21 |
|
|
Pct。** |
|
|
12/26/20 |
|
|
Pct。** |
|
||||
銷售和收購費用 (GAAP) |
|
$ |
86,316 |
|
|
|
21.7 |
|
|
$ |
65,455 |
|
|
|
21.7 |
|
税前收購相關無形資產攤銷 [1] |
|
|
(3,525 |
) |
|
|
(0.9 |
) |
|
|
(802 |
) |
|
|
(0.3 |
) |
税前收購相關交易和其他成本 [2] |
|
|
(525 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(2,334 |
) |
|
|
(0.8 |
) |
調整後的銷售和收購支出(非公認會計準則) |
|
$ |
82,266 |
|
|
|
20.7 |
|
|
$ |
62,319 |
|
|
|
20.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨銷售額 |
|
$ |
398,176 |
|
|
|
|
|
|
$ |
301,216 |
|
|
|
|
|
|
|
十二個月已結束 |
|
|
十二個月已結束 |
|
||||||||||
(未經審計) |
|
12/25/21 |
|
|
Pct。** |
|
|
12/26/20 |
|
|
Pct。** |
|
||||
銷售和收購費用 (GAAP) |
|
$ |
291,365 |
|
|
|
21.7 |
|
|
$ |
249,743 |
|
|
|
22.9 |
|
税前收購相關無形資產攤銷 [1] |
|
|
(6,340 |
) |
|
|
(0.5 |
) |
|
|
(3,205 |
) |
|
|
(0.3 |
) |
税前收購相關交易和其他成本 [2] |
|
|
(5,634 |
) |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(3,600 |
) |
|
|
(0.3 |
) |
調整後的銷售和收購支出(非公認會計準則) |
|
$ |
279,391 |
|
|
|
20.8 |
|
|
$ |
242,938 |
|
|
|
22.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨銷售額 |
|
$ |
1,345,249 |
|
|
|
|
|
|
$ |
1,092,748 |
|
|
|
|
|
調整後其他收入,淨額:
|
|
三個月已結束 |
|
|
三個月已結束 |
|
||||||||||
(未經審計) |
|
12/25/21 |
|
|
Pct。** |
|
|
12/26/20 |
|
|
Pct。** |
|
||||
其他淨收入(GAAP) |
|
$ |
43 |
|
|
|
0.0 |
|
|
$ |
100 |
|
|
|
0.0 |
|
權益法投資的税前收益 [3] |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
調整後其他淨收益(非公認會計準則) |
|
$ |
43 |
|
|
|
0.0 |
|
|
$ |
100 |
|
|
|
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨銷售額 |
|
$ |
398,176 |
|
|
|
|
|
|
$ |
301,216 |
|
|
|
|
|
DORMAN 產品公司和子公司
非公認會計準則財務指標
(以千計,每股金額除外)
|
|
十二個月已結束 |
|
|
十二個月已結束 |
|
||||||||||
(未經審計) |
|
12/25/21 |
|
|
Pct。** |
|
|
12/26/20 |
|
|
Pct。** |
|
||||
其他淨收入(GAAP) |
|
$ |
377 |
|
|
|
0.0 |
|
|
$ |
2,962 |
|
|
|
0.3 |
|
權益法投資的税前收益 [3] |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2,498 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
調整後其他淨收益(非公認會計準則) |
|
$ |
377 |
|
|
|
0.0 |
|
|
$ |
464 |
|
|
|
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨銷售額 |
|
$ |
1,345,249 |
|
|
|
|
|
|
$ |
1,092,748 |
|
|
|
|
|
* 銷售額百分比。由於四捨五入,數據可能無法相加。
[1]— 税前收購相關的無形資產攤銷是將收購的收購價格分配給收購的企業收購的有形和無形資產,並在收益期內確認無形資產的成本。在截至2021年12月25日的三個月中,此類成本為税前350萬美元(税後270萬美元),在截至2021年12月25日的十二個月中,這些成本為630萬美元的税前成本(合税後480萬美元),包含在銷售、一般和管理費用中。在截至2020年12月26日的三個月中,此類成本為税前80萬美元(税後60萬美元),在截至2020年12月26日的十二個月中,這些成本為320萬美元的税前(合240萬美元),包含在銷售、一般和管理費用中。
[2]— 税前收購相關交易和其他成本包括完成和整合收購所產生的成本、或有對價債務的調整、庫存公允價值調整和設施整合費用。在截至2021年12月25日的三個月和十二個月中,我們產生的費用包括銷售整合成本、其他設施整合費用和庫存公允價值調整,分別為税前640萬美元(或税後490萬美元)和税前940萬美元(税後730萬美元)。在截至2021年12月25日的三個月零十二個月中,我們為完成和整合收購而產生的銷售費用、一般和管理費用以及與税前50萬美元(或税後40萬美元)和税前560萬美元(或税後480萬美元)的或有對價義務相關的增量支出,分別為50萬美元(或税後480萬美元)。
在截至2020年12月26日的三個月和十二個月中,我們產生的費用包含在銷售成本中的整合成本、遣散費、其他設施整合費用和庫存公允價值調整,分別為税前0萬美元(或税後00萬美元)和税前90萬美元(或税後70萬美元)。在截至2020年12月26日的三個月零十二個月中,我們為完成和整合收購而產生的銷售費用、一般和管理費用以及與税前230萬美元(或税後170萬美元)和360萬美元(或税後270萬美元)的或有對價義務相關的增量支出,分別為230萬美元(税後為270萬美元)。
[3]— 權益法投資的税前收益來自收購先前未合併實體的剩餘已發行股份。收購的淨資產的估計公允價值超過了我們先前對該實體的投資的賬面價值。在截至2020年12月26日的十二個月中,該收益為250萬美元的税前收益(或税後190萬美元),幷包含在其他淨收入中。
[4]— 與權益法投資相關的税前非現金減值代表我們在股權投資被投資方確認的減值中所佔的份額。在截至2020年12月26日的三個月和十二個月中,調整額均為210萬美元(税後160萬美元)。
[5]— 税收調整代表上表中反映的所有非公認會計準則調整的總税收影響,在截至2021年12月25日的三個月和十二個月中,分別為240萬美元和460萬美元,在截至2020年12月26日的三個月和十二個月中,分別為80萬美元和180萬美元。此類項目是通過將我們的法定税率應用於税前金額或離散項目的實際税額來估算的。
[6]— 税收優惠是指與權益法投資相關的遞延所得税負債的逆轉,該投資在收購控股權益後轉換為合併子公司。在截至2020年12月26日的十二個月中,福利為80萬美元。
DORMAN 產品公司和子公司
非公認會計準則財務指標
(以千計,每股金額除外)
2022 年指導方針:
該公司提供了以下與2022財年展望相關的指導區間:
|
|
截至 22 年 12 月 31 日的年度 |
|
|||||
(未經審計) |
|
低端* |
|
|
高端* |
|
||
攤薄後的每股收益(GAAP) |
|
$ |
4.94 |
|
|
$ |
5.14 |
|
税前收購相關無形資產攤銷 |
|
|
0.37 |
|
|
|
0.37 |
|
税前收購交易和其他成本 |
|
|
0.15 |
|
|
|
0.15 |
|
税收調整(與上述項目有關) |
|
|
(0.12 |
) |
|
|
(0.12 |
) |
調整後的攤薄後每股收益(非公認會計準則) |
|
$ |
5.35 |
|
|
$ |
5.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加權平均攤薄後已發行股數 |
|
|
31,700 |
|
|
|
31,700 |
|
* 由於四捨五入,金額可能無法相加。