附件99.1
CVR Partners報告2021年第四季度和全年業績
並宣佈現金分配為5.24美元
·2021年,兩個化肥設施的氨綜合利用率達到92%。
·通過減少9500萬美元的未償債務(包括預計於2022年2月22日贖回剩餘的6500萬美元9.25%高級擔保票據),加強了資產負債表。
·宣佈2021年第四季度現金分配為每普通單位5.24美元,使2021年宣佈的累計現金分配達到每普通單位9.89美元。
美國得克薩斯州糖地(2022年2月22日)-氨和尿素硝酸銨(UAN)溶液肥料產品製造商CVR Partners,LP(以下稱“CVR Partners”或“Partnership”)今天宣佈,2021年第四季度淨收入為6,100萬美元,合每普通股5.76美元,淨銷售額為1.89億美元,而2020年第四季度淨銷售額為9,000萬美元,淨虧損1,700萬美元,合每普通股1.53美元。2021年第四季度EBITDA為9300萬美元,而2020年第四季度為1800萬美元。
CVR Partners 2021年全年淨銷售額為5.33億美元,淨收益為7800萬美元,合每股7.31美元,而2020年全年淨銷售額為3.5億美元,淨虧損9800萬美元,合每股8.77美元。2021年全年EBITDA為2.13億美元,而2020年全年為4100萬美元。
CVR Partners普通合夥人首席執行官Mark Pytosh表示:“CVR Partners在穩健生產和全年氨利用率達到92%的帶動下,在2021年第四季度和全年取得了強勁的業績。”“產品定價持續走強至2021年第四季,我們預計這一勢頭將延續至2022年春季種植季。由於穀物價格接近多年高位,作物庫存水平接近多年低點,農民經濟仍然非常有吸引力。
Pytosh説:“在過去12個月和今天預期贖回我們將於2023年到期的9.25%高級擔保票據之後,CVR Partners將完成其未償債務的再融資,使總額減少9500萬美元。”這些行動加在一起,預計將使我們的年度利息支出減少2600萬美元,並在未來為夥伴關係提供更大的靈活性。我們還很高興地宣佈了過去三個季度的每一次分配,包括今天宣佈的2021年第四季度每普通單位5.24美元的現金分配。“
整合運營
2021年第四季度,CVR Partners的UAN平均實現門價與2020年第四季度相比上漲了150%,達到每噸347美元,氨上漲了179%,達到每噸745美元。2020年第四季度,UAN和氨的平均實現門價分別為每噸139美元和267美元。
CVR Partners的化肥設施在2021年第四季度總共生產了19.7萬噸氨,其中7萬淨噸可供銷售,其餘的升級為其他肥料產品,包括28.8萬噸UAN。2020年第四季度,化肥設施總共生產了22萬噸氨,其中7.5萬淨噸可供銷售,其餘的升級為其他肥料產品,包括33.5萬噸UAN。
2021年全年,與2020年全年相比,UAN的平均實現門價上漲了74%,達到每噸264美元,氨上漲了92%,達到每噸544美元。2020年全年,UAN和氨的平均實現門價分別為每噸152美元和284美元。
CVR Partners的化肥設施2021年全年總共生產了80.7萬噸氨,其中27.5萬淨噸可供銷售,其餘的升級為其他化肥產品,包括120.8萬噸UAN。全年的費用
到2020年,化肥設施總共生產了85.2萬噸氨,其中303,000淨噸可供銷售,其餘的升級為其他肥料產品,包括1,303,000噸UAN。
資本結構
在截至2021年12月31日的一年中,合夥企業根據合夥企業普通合夥人董事會(“董事會”)批准的回購計劃(“單位回購計劃”),以及根據修訂後的1934年證券交易法第10b5-1和10b-18條規定的回購協議,在公開市場回購了24,378個普通股,成本為50萬美元(包括交易成本),或平均價格為每個普通股21.70美元。在截至2020年12月31日的一年中,經調整以反映截至2020年11月23日生效的夥伴關係共同單位10取1反向單位拆分的影響,夥伴關係分別回購了623,177個共同單位,成本為710萬美元,包括交易成本,或每個共同單位的平均價格為11.35美元。截至2021年12月31日,該合作伙伴關係在單位回購計劃下仍有1240萬美元的授權。本單位回購計劃不要求合夥企業購買任何普通單位,董事會可隨時取消或終止該計劃。
於2021年9月23日和2021年12月22日,合夥企業按面值分別贖回了2023年6月到期的9.25%未償還優先擔保票據(“2023年UAN票據”)的本金總額分別為1500萬美元和1500萬美元,並於贖回日期結算了分別約40萬美元和不足10萬美元的應計利息。2022年2月7日,CVR Partners以面值贖回價格發佈了2023年UAN票據剩餘餘額的全額贖回通知,外加2023年UAN票據贖回部分的應計和未償還利息,將於2022年2月22日(今天)贖回。截至2022年2月7日,2023年UAN票據的未償還本金總額為6500萬美元。
於2021年9月30日,合夥企業訂立本金總額高達3,500萬美元、到期日為2024年9月30日的優先擔保資產信貸協議(“ABL信貸安排”),並終止其日期為2016年9月30日(經修訂)的3,500萬美元ABL信貸協議(“2016 ABL信貸協議”)。ABL信貸安排的條款與2016年ABL信貸協議基本相似。ABL信貸融資的收益可用於營運資金、資本支出和其他一般企業用途。
分配
CVR Partners還宣佈,董事會宣佈2021年第四季度每股普通股5.24美元的現金分配,將於2022年3月14日支付給截至2022年3月7日登記在冊的普通股持有人。
CVR Partners是一家可變分銷主有限合夥企業。因此,它的分配(如果有的話)將因幾個因素而不同,這些因素包括但不限於其經營業績、其製成品價格的波動、維護資本支出、現金的使用以及董事會認為必要或適當的現金儲備。
2021年第四季度收益電話會議
CVR Partners此前宣佈,將於2月22日(星期二)上午11點召開2021年第四季度和全年收益電話會議。東方。此次收益電話會議還可能包括對合作夥伴關係發展的討論、前瞻性信息以及有關商業和財務事項的其他重要信息。
2021年第四季度和全年收益電話會議將進行網絡直播,可在CVR Partners網站的投資者關係部分收看,網址為www.CVRPartners.com。如果投資者或分析師希望在電話會議期間參與,請撥入電話號碼為(877)407-8029。網絡直播將在https://edge.media-server.com/mmc/p/7g7vfeov.上存檔,為期14天通過撥打會議ID 13726853,可以連續14天收聽會議重播。
有限制的通知
本新聞稿是根據財政部條例1.1446-4(B)節的規定向被提名人和經紀人發出的有保留的通知。請注意,CVR Partners對外國投資者的分配100%可歸因於與美國貿易或業務有效相關的收入。因此,CVR Partners對外國投資者的分銷須按最高有效税率預扣聯邦所得税。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述。有關對未來結果、業績、前景、機會、計劃、行動和事件的當前估計、預期和預測的陳述,以及其他非歷史事實的陳述、關切或事項,均為“前瞻性陳述”,這一術語在聯邦證券法中有定義。這些前瞻性表述包括但不限於有關未來的表述:持續安全可靠的經營;新冠肺炎及其任何變體的影響,包括持續時間;利用率和生產率;單位持有人價值;我們資產負債表的實力;未償債務的減少,包括通過贖回未償還票據減少未償債務,及其對利息支出和合夥企業靈活性的影響;分配,包括時間、支付和金額(如果有的話);氮肥定價;穀物價格;作物庫存水平;農民經濟;氨和尿素定價,包括其改進;升級的能力。單位回購計劃下的購買(如果有),包括時間、定價和金額;ABL信貸安排下資金的使用;直接運營費用;資本支出;折舊和攤銷;週轉費用和時間安排;庫存及其調整;其他事項。您通常可以通過使用前瞻性術語來識別前瞻性陳述,如“展望”、“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“探索”、“評估”、“打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“尋求”、“應該”或“將”。, “或其否定或其上的其他變體或類似術語。這些前瞻性陳述只是預測,涉及已知和未知的風險和不確定性,其中許多風險和不確定性是我們無法控制的。謹告誡投資者,各種因素可能會影響這些前瞻性表述,包括(但不限於)新冠肺炎及其任何變體對健康和經濟的影響、經濟改善的速度、種植季節對我們業務的影響、總體經濟和商業狀況以及其他風險。有關可能影響我們業績的風險因素的更多討論,請參閲我們最新的10-K表格年度報告、任何隨後提交的10-Q表格季度報告以及我們提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的其他文件中包含的風險因素和其他披露。這些和其他風險可能導致我們的實際結果、表現或成就與這些前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果、表現或成就大不相同。鑑於這些風險和不確定性,謹告誡您不要過度依賴此類前瞻性陳述。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日作出。除非法律要求,CVR Partners沒有任何公開更新或修改其前瞻性陳述的意圖或義務,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
關於CVR Partners,LP
CVR Partners總部設在得克薩斯州糖地,是特拉華州的一家有限合夥企業,專注於氮肥產品的生產、營銷和分銷。它主要生產尿素、硝酸銨(UAN)和氨,農民主要使用這些物質來提高作物的產量和質量。CVR Partners位於堪薩斯州Coffeyville的氮肥製造設施包括一套日產1300噸氨裝置、一套日產3000噸UAN裝置和一套日產氫8900萬標準立方英尺的雙列車氣化爐綜合體。CVR Partners位於伊利諾伊州東杜伯克的氮肥製造設施包括一個日產1075噸的氨水裝置和一個日產1100噸的UAN裝置。
投資者和其他人應注意,CVR Partners可能會使用美國證券交易委員會備案文件、新聞稿、公開電話會議、網絡廣播和其網站的投資者關係頁面來宣佈重大信息。CVR合作伙伴可以使用這些渠道發佈有關合作夥伴關係的重要信息,並傳達有關合作夥伴關係、公司計劃和其他事項的重要信息。CVR Partners在其網站上發佈的信息可能被視為重要信息;因此,CVR Partners鼓勵投資者、媒體、其客户、業務合作伙伴和其他對合作關係感興趣的人查看其網站上發佈的信息。
如需更多信息,請聯繫:
投資者關係:
理查德·羅伯茨
CVR合作伙伴,LP
(281) 207-3205
郵箱:InvestorRelationship@CVRPartners.com
媒體關係:
布蘭迪·斯蒂芬斯
CVR合作伙伴,LP
(281) 207-3516
郵箱:mediaRelations@CVRPartners.com
非GAAP衡量標準
我們的管理層使用某些非GAAP業績衡量標準,並與這些衡量標準進行調整,以評估當前和過去的業績以及對未來的展望,以補充我們根據美國GAAP提供的GAAP財務信息。這些非GAAP財務指標是評估我們的經營業績和盈利能力的重要因素,包括以下定義的業績和流動性指標。
從2021年第二季度開始,管理層開始報告調整後的EBITDA,定義如下。我們相信,這一非GAAP衡量標準的公佈對於比較我們在不同時期和同行公司的經營業績是有意義的。以前列報的所有期間都符合下面的定義。以下是我們為截至2021年12月31日的年度提供的非GAAP衡量標準:
EBITDA-扣除(I)利息支出、淨額、(Ii)所得税支出(收益)和(Iii)折舊及攤銷費用前的淨收益(虧損)。
調整後的EBITDA-EBITDA對某些重要的非現金項目和管理層認為不能歸因於或表明我們正在進行的業務或可能掩蓋我們潛在業績和趨勢的項目進行了調整。
經營活動提供的現金淨額與EBITDA和調整後的EBITDA的對賬-經營活動提供的現金淨額減去(I)利息支出淨額,(Ii)所得税支出(福利),(Iii)營運資本變化,以及(Iv)其他非現金調整。
可供分配現金-本季度EBITDA,不包括普通合夥人董事會(“董事會”)認為有必要或適當調整的非現金收入或支出項目(如有),減去(I)維護資本支出、償債和其他合同義務準備金,以及(Ii)董事會全權酌情認為必要或適當的未來運營或資本需求準備金(如有)。董事會可酌情決定通過釋放先前建立的現金儲備(如有)和其他多餘現金來增加可供分配的現金。
之所以提出這些措施,是因為我們相信它們可以幫助投資者、分析師、貸款人和評級機構結合我們的美國公認會計準則(GAAP)結果來分析我們的運營和流動性結果,包括但不限於,與化肥行業其他上市公司相比,我們的經營業績,而不考慮歷史成本基礎或融資方式,以及我們產生和償還債務和為資本支出提供資金的能力。非GAAP計量作為分析工具有重要的侷限性,因為它們排除了一些(但不是全部)影響淨收益和營業收入的項目。這些措施不應被視為它們最直接可比的美國公認會計準則財務措施的替代品。有關這些金額的對賬,請參閲本文中包含的“非GAAP對賬”。由於四捨五入,本節中顯示的數字可能不會與本文檔中其他位置顯示的數字相加或等於。
影響我國財務業績可比性的因素
由於下面討論的原因,我們在報告期間的歷史運營結果可能無法與前幾個時期或我們未來的運營結果相比較。
計劃中的主要扭虧為盈活動
Coffeyville設施-Coffeyville設施的下一次計劃扭虧為盈預計將於2022年夏天開始。此外,Coffeyville工廠計劃停機,該停機時間在2021年第四季度完成,成本為200萬美元。在截至2021年12月31日的一年中,我們還發生了30萬美元的週轉費用,這與規劃Coffeyville設施預計在2022年夏季扭虧為盈有關。
東迪拜設施-東迪拜設施的下一次計劃扭虧為盈預計將發生在2022年夏天。在截至2021年12月31日的一年中,我們產生了60萬美元的週轉費用,這與計劃2022年夏季東杜克設施預期的扭虧為盈有關。
商譽減值
由於對2020年化肥行業市場狀況的預期降低、合夥企業普通部門的市場表現、定性分析以及與業務相關的額外風險,合夥企業對截至2020年6月30日的科菲維爾設施報告部門的商譽進行了中期量化減值評估。減值測試結果顯示,該報告單位的賬面價值超過了估計的公允價值,需要全額非現金減值費用4100萬美元。
CVR合作伙伴,LP
(未經審計)
合併業務報表數據
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| 截至三個月 十二月三十一日, | | 年終 十二月三十一日, |
(單位為千,單位數據除外) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
淨銷售額(1) | $ | 188,921 | | | $ | 90,299 | | | $ | 532,581 | | | $ | 349,953 | |
運營成本和費用: | | | | | | | |
材料和其他成本 | 28,371 | | | 23,442 | | | 98,345 | | | 91,117 | |
直接營業費用(不包括折舊和攤銷) | 60,088 | | | 44,230 | | | 198,714 | | | 157,916 | |
折舊及攤銷 | 20,833 | | | 19,080 | | | 73,480 | | | 76,077 | |
銷售成本 | 109,292 | | | 86,752 | | | 370,539 | | | 325,110 | |
銷售、一般和行政費用 | 7,303 | | | 4,135 | | | 26,615 | | | 18,174 | |
資產處置損失 | 472 | | | 463 | | | 948 | | | 582 | |
商譽減值 | — | | | — | | | — | | | 40,969 | |
營業收入(虧損) | 71,854 | | | (1,051) | | | 134,479 | | | (34,882) | |
其他收入(費用): | | | | | | | |
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利息支出,淨額 | (10,414) | | | (15,877) | | | (60,978) | | | (63,428) | |
| | | | | | | |
其他收入,淨額 | 87 | | | 37 | | | 4,711 | | | 159 | |
| | | | | | | |
所得税費用前收益(虧損) | 61,527 | | | (16,891) | | | 78,212 | | | (98,151) | |
所得税費用(福利) | 37 | | | (9) | | | 57 | | | 30 | |
淨收益(虧損) | $ | 61,490 | | | $ | (16,882) | | | $ | 78,155 | | | $ | (98,181) | |
| | | | | | | |
普通單位基本收益和攤薄收益(虧損) | $ | 5.76 | | | $ | (1.53) | | | $ | 7.31 | | | $ | (8.77) | |
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按公用事業單位申報的分配 | 2.93 | | | — | | | 4.65 | | | — | |
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EBITDA* | $ | 92,774 | | | $ | 18,066 | | | $ | 212,670 | | | $ | 41,354 | |
調整後的EBITDA* | 92,774 | | | 18,066 | | | 212,670 | | | 82,323 | |
可供分配的現金* | 55,956 | | | — | | | 96,557 | | | (11,795) | |
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加權平均未完成公用事業單位: | | | | | | | |
基本型和稀釋型 | 10,681 | | | 10,706 | | | 10,685 | | | 10,706 | |
*請參閲下面的“非GAAP協調”部分。
(1)以下是淨銷售額的組成部分:
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| 截至三個月 十二月三十一日, | | 年終 十二月三十一日, |
(單位:千) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
淨銷售額的組成部分: | | | | | | | |
肥料銷售 | $ | 179,003 | | | $ | 78,792 | | | $ | 490,900 | | | $ | 306,490 | |
運費收入 | 7,186 | | | 9,098 | | | 31,419 | | | 33,329 | |
其他 | 2,732 | | | 2,409 | | | 10,262 | | | 10,134 | |
| | | | | | | |
總淨銷售額 | $ | 188,921 | | | $ | 90,299 | | | $ | 532,581 | | | $ | 349,953 | |
選定的資產負債表數據
| | | | | | | | | | | |
(單位:千) | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
現金和現金等價物 | $ | 112,516 | | | $ | 30,559 | |
營運資金 | 100,385 | | | 41,873 | |
總資產 | 1,127,058 | | | 1,032,880 | |
債務總額,包括當期部分 | 610,642 | | | 636,182 | |
總負債 | 784,860 | | | 718,639 | |
合夥人資本總額 | 342,198 | | | 314,241 | |
選定的現金流數據
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| 截至三個月 十二月三十一日, | | 年終 十二月三十一日, |
(單位:千) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
淨現金流由(用於): | | | | | | | |
經營活動 | $ | 68,458 | | | $ | (9,477) | | | $ | 188,725 | | | $ | 19,740 | |
投資活動 | (10,136) | | | (3,424) | | | (20,342) | | | (18,550) | |
融資活動 | (46,474) | | | (4,825) | | | (86,426) | | | (7,625) | |
現金及現金等價物淨增(減) | $ | 11,848 | | | $ | (17,726) | | | $ | 81,957 | | | $ | (6,435) | |
資本支出
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 十二月三十一日, | | 年終 十二月三十一日, |
(單位:千) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
維修 | $ | 8,803 | | | $ | 2,206 | | | $ | 16,226 | | | $ | 11,651 | |
生長 | 3,356 | | | 462 | | | 9,460 | | | 4,780 | |
資本支出總額 | $ | 12,159 | | | $ | 2,668 | | | $ | 25,686 | | | $ | 16,431 | |
關鍵操作數據
氨利用(一)
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| 截至三個月 十二月三十一日, | | 年終 十二月三十一日, |
(容量利用率百分比) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
整合 | 90 | % | | 101 | % | | 92 | % | | 98 | % |
| | | | | | | |
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(1)反映了我們在綜合基礎上和我們每個設施的氨利用率。利用情況是管理層用來評估夥伴關係每個設施的業務產出的一項重要衡量標準。利用率的計算方法是實際產量除以產能。我們以兩年滾動平均數表示我們的利用率,以考慮當前週轉週期對任何特定時期的影響。兩年滾動平均值是我們工廠長期利用率表現的一個更有用的表示。此外,我們只介紹氨生產而不是每種氮氣產品的使用情況,因為它提供了與行業同行的比較基準,並消除了將氨升級為其他氮氣產品的工廠配置的差異。由於我們的努力主要集中在氨升級能力上,這一措施為我們的運營狀況提供了一個有意義的視角。
銷售和生產數據
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| 截至三個月 十二月三十一日, | | 年終 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
綜合銷售額(千噸): | | | | | | | |
氨 | 105 | | | 114 | | | 269 | | | 332 | |
UAN | 265 | | | 325 | | | 1,196 | | | 1,312 | |
| | | | | | | |
GATE綜合產品定價(美元/噸):(1) | | | | | | | |
氨 | $ | 745 | | | $ | 267 | | | $ | 544 | | | $ | 284 | |
UAN | 347 | | | 139 | | | 264 | | | 152 | |
| | | | | | | |
綜合產量(千噸): | | | | | | | |
氨(總產量)(2) | 197 | | | 220 | | | 807 | | | 852 | |
氨(可供銷售的淨值)(2) | 70 | | | 75 | | | 275 | | | 303 | |
UAN | 288 | | | 335 | | | 1,208 | | | 1,303 | |
| | | | | | | |
原料: | | | | | | | |
生產用石油焦(千噸) | 124 | | | 131 | | | 514 | | | 523 | |
生產中使用的石油焦(美元/噸) | $ | 47.96 | | | $ | 30.65 | | | $ | 44.69 | | | $ | 35.25 | |
生產用天然氣(千兆單位)(3) | 1,970 | | | 2,203 | | | 8,049 | | | 8,611 | |
生產中使用的天然氣(美元/MMBtu)(3) | $ | 5.43 | | | $ | 2.77 | | | $ | 3.95 | | | $ | 2.31 | |
天然氣材料和其他成本(千兆單位)(3) | 2,412 | | | 2,689 | | | 7,848 | | | 9,349 | |
天然氣材料和其他成本(美元/MMBtu)(3) | $ | 5.10 | | | $ | 2.59 | | | $ | 3.83 | | | $ | 2.35 | |
(1)GATE的產品定價是銷售額減去運費收入除以產品銷售量(以噸為單位),顯示的目的是為了提供一個在整個化肥行業都可比的定價措施。
(二)生產氨的總噸是指生產的氨的總量,包括升級為其他肥料產品的氨。可供銷售的淨噸是指未升級為其他肥料產品的可供銷售的氨。
(3)上述原料天然氣不包括用作燃料的天然氣。燃料天然氣成本計入直接運營費用。
主要市場指標
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| 截至三個月 十二月三十一日, | | 年終 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
氨-南方平原(每噸美元) | $ | 1,090 | | | $ | 256 | | | $ | 681 | | | $ | 251 | |
氨玉米帶(美元/噸) | 1,199 | | | 340 | | | 746 | | | 337 | |
UAN-玉米帶(美元/噸) | 583 | | | 163 | | | 384 | | | 168 | |
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天然氣NYMEX(每MMBtu美元) | $ | 4.84 | | | $ | 2.76 | | | $ | 3.73 | | | $ | 2.13 | |
2022年第一季度展望
下表總結了我們對2022年第一季度某些運營統計數據和財務信息的展望。請參閲上面的“前瞻性陳述”。
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| Q1 2022 |
| 低 | | 高 |
氨利用率(1) | | | |
整合 | 92 | % | | 97 | % |
科菲維爾 | 95 | % | | 100 | % |
東杜伯克 | 90 | % | | 95 | % |
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直接運營費用(百萬)(2) | $ | 50 | | $ | 55 |
資本支出總額(百萬)(3) | $ | 4 | | $ | 7 |
(1)氨利用率不包括扭虧為盈的影響。
(2)直接營業費用不包括折舊和攤銷、週轉費用和庫存調整的影響。
(3)資本支出按權責發生制披露。
非GAAP調整:
淨收益(虧損)與EBITDA和調整後EBITDA的對賬
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| 截至三個月 十二月三十一日, | | 年終 十二月三十一日, |
(單位:千) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
淨收益(虧損) | $ | 61,490 | | | $ | (16,882) | | | $ | 78,155 | | | $ | (98,181) | |
利息支出,淨額 | 10,414 | | | 15,877 | | | 60,978 | | | 63,428 | |
所得税費用(福利) | 37 | | | (9) | | | 57 | | | 30 | |
折舊及攤銷 | 20,833 | | | 19,080 | | | 73,480 | | | 76,077 | |
EBITDA | 92,774 | | | 18,066 | | | 212,670 | | | 41,354 | |
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商譽減值 | — | | | — | | | — | | | 40,969 | |
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調整後的EBITDA | $ | 92,774 | | | $ | 18,066 | | | $ | 212,670 | | | $ | 82,323 | |
經營活動提供(用於)的現金淨額與EBITDA和調整後EBITDA的對賬
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 十二月三十一日, | | 年終 十二月三十一日, |
(單位:千) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
經營活動提供(用於)的現金淨額 | $ | 68,458 | | | $ | (9,477) | | | $ | 188,725 | | | $ | 19,740 | |
非現金項目: | | | | | | | |
債務清償損失 | (163) | | | — | | | (8,462) | | | — | |
商譽減值 | — | | | — | | | — | | | (40,969) | |
其他 | (8,357) | | | (2,662) | | | (26,958) | | | (6,630) | |
添加: | | | | | | | |
利息支出,淨額 | 10,414 | | | 15,877 | | | 60,978 | | | 63,428 | |
所得税費用(福利) | 37 | | | (9) | | | 57 | | | 30 | |
資產負債變動 | 22,385 | | | 14,337 | | | (1,670) | | | 5,755 | |
| | | | | | | |
EBITDA | 92,774 | | | 18,066 | | | 212,670 | | | 41,354 | |
商譽減值 | — | | | — | | | — | | | 40,969 | |
調整後的EBITDA | $ | 92,774 | | | $ | 18,066 | | | $ | 212,670 | | | $ | 82,323 | |
EBITDA與可供分配現金的對賬
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 十二月三十一日, | | 年終 十二月三十一日, |
(單位:千) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
EBITDA | $ | 92,774 | | | $ | 18,066 | | | $ | 212,670 | | | $ | 41,354 | |
非現金項目: | | | | | | | |
商譽減值 | — | | | — | | | — | | | 40,969 | |
與以下各項相關的金額的當前(準備金)調整: | | | | | | | |
現金利息支出淨額(不含資本化利息) | (10,204) | | | (14,997) | | | (50,562) | | | (59,995) | |
償債 | (15,000) | | | — | | | (30,000) | | | — | |
融資手續費 | — | | | — | | | (4,627) | | | — | |
維修資本支出 | (8,804) | | | (2,206) | | | (16,226) | | | (11,649) | |
實用程序直通 | (675) | | | — | | | 4,013 | | | — | |
回購的通用單位 | — | | | (4,799) | | | (529) | | | (7,076) | |
其他(儲備)發行: | | | | | | | |
重新獲得先前負可用現金的準備金 | — | | | — | | | (14,980) | | | (5,917) | |
未來的扭虧為盈 | (4,375) | | | (1,500) | | | (10,750) | | | (4,500) | |
| | | | | | | |
償還長期債務當期部分準備金 | — | | | — | | | — | | | (2,240) | |
未來的運營需求 | — | | | 5,436 | | | 5,308 | | | (5,308) | |
主要計劃支出 | 2,240 | | | — | | | 2,240 | | | 2,567 | |
| | | | | | | |
可用於分配的現金(%1)(%2) | $ | 55,956 | | | $ | — | | | $ | 96,557 | | | $ | (11,795) | |
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公用事業單位未完成 | 10,681 | | | 10,706 | | | 10,681 | | | 10,706 | |
(1)金額表示基於季度至今和年初至今業績的累計可用現金。然而,可供分配的現金是按季度計算的,分配(如果有的話)在申報後的一段時間內支付。
(2)合夥企業未申報與2021年第一季度相關的現金分配,分別申報和支付了與2021年第二季度和第三季度相關的每共同單位1.72美元和2.93美元的現金分配,並宣佈與2021年第四季度相關的每共同單位5.24美元的現金分配。