展品107

 

備案費表的計算


 
Form S-1
 
 
表單類型
 
 
 
 
  GZIC技術公司(GZIC Technologies Corp.)
  
  (註冊人的確切姓名，載於其章程中
  
     

發行和出售股東

 
 安全類型
 安全類標題
  FEE計算或結轉規則
 
 
須登記的款額
 
極大值
每股發行價
最大骨料
發行價(1)
 費率
註冊額
Fee (1)(2)
以前支付的費用
 權益
普通股，每股面值0.001美元(3)
 第457(A)及/或(O)條  5,000,000  $2.00
$10,000,000
0.0000927
$927.00
之前支付的費用		 權益
 購買普通股的認股權證，每股面值0.001美元(4)(8) 第457(A)及/或(O)條  570,487  $1.00
$570,487
0.0000927
$52.88

之前支付的費用
 可轉換為股權的債務
 根據承付票發行的股份，每股面值$0.001(5) 第457(A)及/或(O)條  560,000  $1.00
$560,000
0.0000927
$51.91

之前支付的費用
 權益
 購買普通股的認股權證，每股面值0.001美元(6)(8) 第457(A)及/或(O)條  560,000  $1.00
$560,000
0.0000927
$51.91
以前支付的費用
 權益
 根據查找人費用獲得的股票，每股面值0.001美元(7) 第457(A)及/或(O)條  10,769  $2.08
$22,399.52
0.0000927
$2.08
       
 
 

發售總金額
 $11,712,886.52
 
以前支付的總費用
 $1,085.78
 
總費用抵銷
 -
 
應繳淨費用
 -
 
 
(1)
估計僅用於根據1933年證券法第457(A)和(O)條計算註冊費。
(2)
基於乘以總髮行金額b的計算y $0.0000927
(3)
根據與Mast Hill Fund L.P.(MHFLP)的股權購買協議，該公司正在登記500萬股。本公司尚未收到出售5,000,000股登記股份所得款項，除非本公司向MHFLP提交“認沽通知”，否則不會實際發行任何股份。雖然吾等未獲授權根據股權購買協議出售股份，但股權購買 協議賦予吾等選擇權，在本註冊聲明生效後24個月內，向MHFLP出售價值高達10,000,000美元的普通股，而MHFLP有責任在本公司發出認沽通知後購買股份 。10,000,000美元在股權購買協議中被列為可用資金總額，因為這是MHFLP同意向我們提供資金的最高金額。此外，MHFLP 將以相當於本公司普通股在主要市場成交量加權平均價90%的價格在緊接相應認沽日期之前的交易日購買 發售期間的普通股(“發售”)。
(4)
該公司正在登記向Mast Hill Fund LP發行的56萬份認股權證和向J.H.Darbie and Company發行的10487份認股權證。公司 尚未收到行使認股權證的收益，在實際行使認股權證之前不會收到任何收益。認股權證是代表MSFLP和JH Darbie登記的，並作為 激勵與Mast Hill簽訂金額為560,000美元的票據(MHFLP票據，本票據的相關股票未在本S-1登記聲明中登記)以及與J.H.Darbie and Company與Mast Hill票據一起簽訂的 Finder‘s費用(10,487)相關的認股權證。本公司已收到MHFLP票據所得款項。認股權證的有效期為三年。J.H.Darbie and 公司是授權註冊經紀交易商。
(5)
公司與Talos勝利基金有限責任公司(Talos Note)簽訂了一份金額為560,000美元的可轉換期票，該票據的相關股票正代表出售股東Talos勝利基金有限責任公司登記 。在支付了33,320.00美元的發現費和7,000.00美元的投資者律師費後，我們從本票據獲得了463,680.00美元的資金。
(6)
該公司正在登記56萬份認股權證，代表塔洛斯勝利基金有限責任公司購買普通股。本公司尚未 收到購買這些認股權證的收益，這些收益是作為激勵與Talos勝利基金有限責任公司簽訂金額為560,000美元的票據(TVFLLC票據)的；但是，如果Talos選擇行使認股權證，我們將從 行使權證的收益中獲得收益。認股權證的有效期為三年。
(7)
公司將不會從出售這些股票中獲得任何收益；我們代表出售股東Carter Terry&Company登記這些股票，並根據與Carter{br>Terry&Company簽訂的發現費，除了為公司籌集的現金的8%外，他們還將獲得普通股限制性股票籌集的現金的4%除以與Carter Terry&Company的合約協議結束時的市場價格。卡特·特里公司是一家授權的註冊經紀交易商。
(8)
如上所述，代表Mast Hill Fund LP (560,000份)、Talos勝利基金有限責任公司(560,000份)和J.H.Darbie and Company(10,487份)登記的購買普通股的認股權證共有1,130,487份。