根據第433條提交
註冊聲明333-236351
2022年2月17日
安進。
定價條款説明書
日期: 2022年2月17日
$750,000,000 3.000% Senior Notes due 2029 (the 2029 Notes)
$1,000,000,000 3.350% Senior Notes due 2032 (the 2032 Notes)
$1,000,000,000 4.200% Senior Notes due 2052 (the 2052 Notes)
$1,250,000,000 4.400% Senior Notes due 2062 (the 2062 Notes)
本條款説明書僅涉及以下所述證券及其補充,應與日期為2022年2月17日的初步招股説明書附錄 以及與這些證券相關的隨附招股説明書(包括通過引用併入隨附招股説明書中的文件)一起閲讀。
發行人: |
安進。 | |
排名: |
高級無擔保 | |
本金金額: |
2029年債券:本金總額7.5億美元 2032年債券:本金總額:10億美元 2052年債券: 本金總額:10億美元 2062年債券:本金總額12.5億美元 | |
到期日: |
2029年票據:2029年2月22日 2032年票據:2032年2月22日 2052年備註:2052年2月22日 2062年票據:2062年2月22日 | |
優惠券: |
2029年債券:年息3.000%,從2022年2月22日(包括該日)開始累算 2032年債券:年息3.350%,從2022年2月22日(包括該日)開始累算 2052年債券:年息4.200%,從2022年2月22日(包括該日)開始累算 2062年債券:年息4.400%,從2022年2月22日(包括該日)開始累算 | |
面向公眾的價格: |
2029年債券:本金的99.687% 2032年債券:本金的99.756% 2052年債券:本金的99.442% 2062年債券:本金的99.384% | |
基準財政部: |
2029 Notes: 1.750% due January 31, 2029 2032年債券:2032年2月15日到期,息率1.875 2052年債券:1.875% 2051年11月15日到期 2062年債券:2051年11月15日到期,息率1.875 | |
美國國債基準價格/收益率: |
2029 Notes: 98-22+ / 1.950% 2032 Notes: 99-02 / 1.979% 2062 Notes: 90-07 / 2.333% |
利差至基準: | 2029年票據:+110 bps 2032年票據:+140 bps 2052年票據:+190bps 2062年票據:+210 bps | |
到期收益率: | 2029 Notes: 3.050% 2032 Notes: 3.379% 2052 Notes: 4.233% 2062 Notes: 4.433% | |
付息日期: | 2029年債券:每年2月22日和8月22日,從2022年8月22日開始 2032年債券:每年2月22日和8月22日,從2022年8月22日開始 2052年債券:每年2月22日和8月22日,從2022年8月22日開始 2062年債券:每年2月22日和8月22日,從2022年8月22日開始 | |
再投資率(針對整個看漲電話): | 2029年備註:20bps; 2032年票據:25bps; 2052年票據:30bps; 2062年票據:35bps;
在每種情況下,加上最近一週的周收益率,這一週收益率在最近 統計數據中規定的恆定到期日美國國債(四捨五入到最近的一個月)對應於到期前的剩餘壽命,截至贖回或支付本金的付款日期。 | |
PAR呼叫日期: | 2029年票據:2028年12月22日 2032年備註: 2031年11月22日 2052年票據:2051年8月22日 2062年 備註:2061年8月22日 | |
交易日期: | 2022年2月17日 | |
結算日期: | February 22, 2022 (T+2) | |
CUSIP/ISIN: | 2029 Notes: 031162DD9 / US031162DD92 2032 Notes: 031162DE7 / US031162DE75 2052 Notes: 031162DF4 / US031162DF41 2062 Notes: 031162DG2 / US031162DG24 | |
面額: | $2,000 x $1,000 | |
預期評級*: | BAA1(穩定)/A-(穩定)/BBB+(穩定)(穆迪/標普/惠譽) | |
聯合簿記管理經理: | 美國銀行證券公司 摩根士丹利& 有限責任公司 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) 高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC) 巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) 法國巴黎銀行 證券公司 瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 摩根大通證券有限責任公司 |
聯席經理: | 德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.) 滙豐證券 (美國)公司 瑞穗證券美國有限責任公司 三菱UFG證券美洲公司 Inc. 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 SMBC日興證券美國公司 Inc. 富國銀行證券有限責任公司 學院證券公司 R.Seelaus&Co.,LLC Samuel A.Ramirez&Company, Inc. Siebert Williams Shank&Co.,LLC |
安進公司已向美國證券交易委員會提交了與本通信相關的此次發行的註冊説明書(包括日期為2020年2月10日的招股説明書)和日期為2022年2月17日的招股説明書 附錄。在投資之前,您應閲讀註冊説明書、招股説明書附錄以及安進 Inc.向美國證券交易委員會提交的其他文件中的招股説明書,以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。您應依賴招股説明書、招股説明書附錄以及任何相關的免費撰寫的招股説明書或條款説明書來獲取完整的詳細信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站(www.sec.gov)免費獲取這些 文檔。此外,招股説明書及招股説明書副刊亦可向(I)美國銀行證券公司免費索取,網址為:1-800-294-1322,(Ii)摩根士丹利有限責任公司 免費1-866-718-1649,(Iii)花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)免費,電話: 1-800-831-9146和(Iv)高盛有限責任公司(Goldman Sachs&Co.LLC)免費1-866-471-2526.
*以上安全評級不是建議 購買、出售或持有在此提供的證券。評級可能隨時受到穆迪和標普的修訂或撤銷,上述每個安全評級都應獨立於任何其他安全評級進行評估。
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