日期為2021年6月29日的初步 發售通知

根據法規A與這些證券相關的發售聲明已提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)。 本初步發售通告中包含的信息可能會被填寫或修改。在提交給證監會的發售聲明合格之前，不得出售這些證券，也不得接受 購買要約。本初步發售通知 不應構成出售要約或徵求購買要約，也不得在任何州 進行此類證券的任何銷售，在任何州，此類要約、徵求或出售在根據任何州的法律註冊或獲得資格之前都是非法的。我們 可以選擇在我們向您銷售完成後的兩個工作日內向您發送通知，以履行我們交付最終發售通告的義務，其中包含可獲取最終發售通告或提交最終發售通告的發售聲明 的URL。

Maverick 能源集團有限公司

$20,000,000

40,000,000股 普通股

每股0.50美元

此 是內華達州公司Maverick Energy Group，Ltd.的公開發行證券。本公司將發行最多40,000,000股 我們的普通股，面值$0.001(“普通股”)，發行價為每股0.5美元(“已發行股票”) 。本次發售將自符合條件的發售之日起12個月終止，但須延期至多三十 (30)天或最高發售金額的銷售日期(如較早的日期，即“終止日期”)。 每位投資者的最低購買要求為20,000股發售股票(10,000美元)；但是，我們可以根據具體情況酌情免除最低購買要求 。

這些 證券是投機性證券。對該公司股票的投資涉及重大風險。只有在您能夠承受全部投資損失的情況下，您才應該購買這些證券 。請參閲本產品通告第5頁的“風險因素”部分 。

此產品的 收益不會存入托管帳户。我們將以“盡力而為”的原則發售我們的普通股。 由於沒有最低發售限額，在認購本發售通函後，本公司應立即將上述所得款項存入本公司的銀行賬户，並可根據所得款項的用途處置所得款項。

訂閲 不可撤銷，購買價格不退還，如本發售通告中明確規定的那樣。根據董事會的決定 ，本公司可全權酌情發行本次發售的證券，以換取現金、本票、服務、 和/或其他對價，而無需通知認購人。在本公司接受認購證券後，本公司從認購人處收到的所有收益將 可供本公司使用。

這些股票的銷售 將在合格之日起兩個日曆日內開始，並將根據規則 251(D)(3)(I)(F)持續發售。

本次 發售將在“盡力而為”的基礎上進行，這意味着我們的官員將盡其商業上合理的 最大努力嘗試發售和出售股票。我們的官員不會從這些 銷售中獲得任何佣金或任何其他報酬。在代表我們提供證券時，高級職員將依靠經紀-交易商註冊的安全港，這是根據1934年證券交易法(經修訂)的規則3A4-1規定的。

公司總裁James McCabe持有100,000股指定為A系列優先股的股票，擁有超級投票權， 持有者每持有一股A系列優先股可投10,000票。因此，即使我們普通股 的最大股數在發售時售出，麥凱布先生也將對普通股持有人擁有投票權。McCabe先生是 A系列優先股的唯一持有人。

在根據任何州的法律註冊或資格 之前，本 發售通告不應構成出售要約或徵求購買要約，也不應在任何州或司法管轄區出售此類 證券，在這些州或管轄區內，此類要約、徵求或出售將是非法的。 在註冊或資格 之前，本發售通告不應構成出售要約或徵求購買要約，也不得在任何州或司法管轄區出售此類證券。

公司在本發售通告的披露中使用發售通告格式。

我們的 普通股在OTC市場粉色公開市場交易，股票代碼為“MKGP”。

投資 我們的普通股風險很高。有關您在投資我們普通股時應考慮的某些 風險的討論，請參閲第5頁開始的“風險因素”。

我們的 董事會根據其商業判斷，將公司每股價值定為0.50美元，作為根據此次發行發行的股票的 對價。每股銷售價格與我們的賬面價值或任何其他衡量我們當前價值或價值的指標無關 。

美國證券交易委員會(U.S.Securities and Exchange Commission)不會傳遞或批准任何已發售證券或發售條款，也不會傳遞任何發售通告或其他徵集材料的準確性或完整性。這些證券是根據向證監會註冊的豁免而發行的；但是，證監會尚未獨立 確定所發行的證券是否獲得豁免註冊。

目錄表

我們 僅在允許此類出售和銷售的司法管轄區出售和尋求購買我們的證券。您 應僅依賴本優惠通告中包含的信息。除本發售通告中包含的信息外，我們未授權任何人向您提供任何信息 。本發售通函中包含的信息僅在截止日期 準確，無論其交付時間或我們證券的任何出售或交付時間。本發售通告的交付 或我們證券的任何出售或交割，在任何情況下都不意味着我們的事務自本發售通告發布之日起沒有變化 。本發售通告將在聯邦證券法要求的範圍內進行更新並可供交付 。

在 本發售通告中，除非上下文另有説明，否則提及的“Maverick Energy Group，Ltd.”、“Maverick”、 “MKGP”、“We”、“Company”、“Our”和“Us”是指Maverick Energy Group，Ltd.的活動以及 其業務和運營的資產和負債。

有關前瞻性陳述的警告性 聲明

本發售通函中“摘要”、“風險因素”、“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”、“我們的業務”以及其他部分中的一些 陳述構成前瞻性 陳述。前瞻性陳述涉及非歷史事實的預期、信念、預測、未來計劃和戰略、預期事件或趨勢以及類似事項。在某些情況下，您可以通過 諸如“預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、 “可能”、“計劃”、“潛在”、“應該”、“將”和“將”等術語或這些術語或其他類似術語的否定 來識別前瞻性陳述。

您 不應過度依賴前瞻性陳述。本發售通告中提出的警示性聲明，包括 在“風險因素”和其他位置中的聲明，確定了您在評估我們的前瞻性聲明時應考慮的重要因素。 這些因素包括但不限於：

儘管本發售通告中的前瞻性陳述基於我們的信念、假設和預期，但考慮到我們目前掌握的所有信息以及我們對這些信息的理解和理解，我們不能保證未來的交易、結果、 業績、成就或結果。任何人都不能向任何投資者保證我們的前瞻性 陳述中反映的預期會實現，也不能保證偏離這些預期的情況不會是實質性的和不利的。我們敦促您完整閲讀本發售通告 ，不要過度依賴前瞻性陳述。除法律可能要求的 外，如果事件發生或情況發生變化，我們不承擔重新發布本發售通告或以其他方式發表修改和/或更新我們的前瞻性聲明的公開聲明的義務 。

摘要

此 摘要重點介紹了本產品通告中其他位置包含的精選信息。此摘要不完整，不包含 您在決定是否投資我們的普通股之前應考慮的所有信息。在做出投資決定之前，您應仔細閲讀整個 發售通告，包括本發售通告中“風險因素”部分 中討論的與投資公司相關的風險。本發售通告中的某些陳述是前瞻性的 陳述。請參閲標題為“關於前瞻性陳述的告誡聲明”一節。

公司 信息

Maverick 能源集團有限公司(“本公司”)於2000年10月15日根據內華達州法律 註冊為頂峯集團無限公司。2006年3月30日，Pinnacle Group UnLimited，Inc.(PGPU)購買並承擔了Maverick Energy Group，Inc.(“Maverick”)的某些資產，以換取其9500萬股普通股。2006年7月25日，公司 向內華達州州務卿提交了修訂和重新修訂的公司章程，將其名稱從“Pinnacle Group UnLimited，Inc.”改為“Pinnacle Group UnLimited，Inc.”。致“Maverick Energy Group，Ltd.”

Maverick 現在將重點關注USR資源許可協議中提供的技術的使用，以及與USR和Maverick作為生產商和運營商的持續運營之間的相關協同 。Maverick獲得專利和專有水平增產技術，有助於快速積累有價值的油氣資產，同時極大地 提高這些資產的生產率和壽命潛力。因此，Maverick應該能夠在短時間內實現公司原始資本的大幅 倍增長。

我們成功的關鍵是獨特的興趣匯聚。例如，全國許多優質油氣資產的運營商和承租人 都希望獲得我們創新的水平生產技術、設備和訓練有素的人員。為了 獲得它，他們提供了慷慨的條款，允許我們集團以很少的或沒有前端收購費用的 方式“耕種”、租賃或合資他們的儲量。

通過 開發或重新開發這些已探明儲量，主要是通過水平生產井的經濟安裝，我們 不僅從服務費和日常生產中獲得收入，而且在此過程中，我們獲得了剩餘可採儲量的永久份額 。實際上，這類協議允許Maverick以其真實價值的零頭 收購數百萬桶石油和天然氣儲量。

與大多數其他增強 選項相比，Maverick的 技術為完成新井和舊井提供了一種高效且成本更低的替代方案。

Maverick 在西弗吉尼亞州和德克薩斯州擁有多口油氣井的租賃權益。它在西弗吉尼亞州哈里森和道德里奇縣的四口天然氣井 中擁有25%的權益，佔地約220英畝。這些油井是在2006年鑽探的，至今仍在生產 。Maverick是西弗吉尼亞州的一家有執照和有擔保的運營商，運營着所有四口油井。Maverick還擁有德克薩斯州弗裏奧縣四口油井25%的 權益，以及這四口油井周圍約200英畝油井周圍約200英畝的100%權益。Maverick將這四口油井的運營外包給第三方運營商，該運營商是德克薩斯州鐵路委員會的持牌和有擔保的運營商。此外，Maverick在德克薩斯州考德韋爾縣的四口油井中擁有1%的權益，面積約為 700英畝。這些油井是由第三方運營商運營的，該運營商獲得了德克薩斯州鐵路委員會的許可並與其簽訂了合同。此外， Maverick還擁有某些水平鑽井工具：複合鑽桿、井下回轉工具、抗旋鑽頭、超短半徑 建角組件和支撐工具。

2021年5月20日，Jason Lacewell根據一份六個月的諮詢協議條款 加入該公司，擔任石油工程師顧問，該協議每六個月期滿可續簽一次。萊斯韋爾先生是TrEnergy Development，LLC的唯一所有者，該公司是德克薩斯州一家專注於石油和天然氣開發的成功公司。萊斯韋爾先生擁有23年監督石油生產、完井、鑽井和野外作業的經驗。TrEnergy Development，LLC自2003年以來一直為峽谷沙、Barnett頁巖、伍德福德頁巖、二疊紀盆地和墨西哥灣沿岸地區的項目提供諮詢。他的公司最近的諮詢項目包括在Borden、Clay、Culberson、Coke、Eastland、Garza、Reagan、Sterling、Upton、Winkler County和二疊紀Core/Deep特拉華盆地Pad和重新進入的物業的勘探、租賃、鑽探 和估價。

我們的 財年結束日期為12月31日。

我們的MKGP郵寄地址是佛羅裏達州聖奧古斯丁105B135 Jenkins Ste 105B356，郵編：32086。我們的免費電話號碼是(800)674-6341。我們的 網站是www.maverick-energy.com，我們的電子郵件地址是mkgpinquiries@gmail.com。

我們 不會將我們網站上的信息或可通過我們網站訪問的信息合併到本優惠通告中，您也不應將我們網站上的任何 信息或可通過我們網站訪問的任何 信息視為本優惠通告的一部分。

1934年證券交易法第15(G)節

我們的 股票適用於1934年《證券交易法》第15(G)條，修訂後的條款對將此類證券出售給現有客户和認可投資者以外的個人(一般是資產超過1,000,000美元的機構 或資產淨值超過1,000,000美元或年收入超過200,000美元或300,000美元的個人及其配偶)施加了額外的銷售操作要求 。對於本規則涵蓋的交易，經紀人/交易商必須對購買進行特殊的適宜性確定，並在銷售前收到買方對交易的書面協議。因此，該規則可能會 影響經紀/交易商銷售我們證券的能力，也可能影響您在二級市場出售股票的能力。

第(br}15(G)條亦對出售細價證券的經紀/交易商施加額外的銷售實務規定。這些規則要求對某些基本項目進行一頁 摘要。這些項目包括在公開發行和二次營銷中投資細價股的風險； 對了解細價股市場功能非常重要的術語，如買賣報價、交易商價差和經紀人/交易商薪酬；經紀人/交易商薪酬、經紀人/交易商對其客户的責任，包括 任何其他細價股披露規則要求的披露；客户在細價股交易中欺詐時的權利和補救措施；以及， FINRA的免費電話號碼和北美證券管理人協會的中心號碼，以獲取有關經紀商/交易商及其關聯人的紀律歷史的 信息。

分紅

公司自成立以來一直沒有向股東宣佈或支付現金股息，在可預見的 未來也不打算支付股息。董事會目前打算保留任何收益為我們的運營提供資金，並預計在可預見的未來不會批准現金 分紅。未來任何現金股利的支付將取決於公司的收益、資本 要求和其他因素。

交易 市場

我們的 普通股在OTC Markets Pink Open Market交易，代碼為MKGP。

投票 控件

公司總裁James McCabe持有100,000股指定為A系列優先股的股票，擁有超級投票權， 持有者每持有一股A系列優先股可投10,000票。因此，即使我們普通股 的最大股數在發售時售出，麥凱布先生也將對普通股持有人擁有投票權。McCabe先生是 A系列優先股的唯一持有人。

產品

風險 因素

以下 僅簡要概述了投資我公司所涉及的風險。投資我們的證券是有風險的。除本披露文檔中包含的其他信息外，您 還應仔細考慮以下風險因素。發生 以下任何風險都可能導致您的全部或部分投資損失。本文檔中的某些陳述，包括以下風險因素中的陳述 ，構成“前瞻性陳述”。

我們的業務和未來的運營可能會受到流行病和流行病的不利影響，例如最近的新冠肺炎疫情。

我們 可能面臨與衞生防疫和流行病或其他傳染病爆發有關的風險，這可能導致廣泛的 健康危機，這可能會對一般商業活動以及整個國家的經濟和金融市場產生不利影響。 例如，最近在中國爆發的新冠肺炎被世界衞生組織宣佈為“大流行”， 已經蔓延到包括美國在內的全球。衞生流行病或大流行或其他傳染性疾病的爆發，如當前的新冠肺炎大流行，可能導致我們或潛在的業務合作伙伴在一段時間內(持續時間不確定)中斷或阻止開展業務活動，否則可能會經歷業務活動的嚴重 損害，包括(但不限於)因我們、我們的客户或其他企業可能要求或強制、或由我們、我們的客户或其他企業自行實施的運營關閉或暫停。雖然 目前無法估計新冠肺炎可能對我們的業務、我們的客户、潛在客户、供應商 或其他當前或潛在的業務合作伙伴造成的影響，但新冠肺炎的持續傳播、當地和聯邦政府採取的措施、 為保護員工採取的措施以及疫情對各種業務活動的影響可能會對我們的運營結果和財務狀況產生不利影響 。

我們普通股的 價格可能會繼續波動。

我們普通股的交易價格一直並可能保持高度波動，可能會因各種因素而受到較大波動 ，其中一些因素超出我們的控制範圍或與我們的經營業績無關。除了本“風險因素”部分和其他部分討論的因素 之外，這些因素還包括：類似公司的經營業績；股票市場的整體表現；我們或我們的競爭對手宣佈的收購、業務計劃或商業關係 ；威脅或實際的訴訟；與我們業務相關的法律或法規的變化；我們董事會或管理層的任何重大變動；關於我們、我們的競爭對手或我們的行業的研究報告或新聞的出版；或正面或負面的推薦 。現有股東大量出售我們的普通股 ，以及一般的政治和經濟條件。

此外，股票市場，特別是發展相關公司的市場，經歷了極端的價格 和成交量波動，這些波動通常與這些公司證券的經營業績無關或不成比例。 如果對我們提起訴訟，可能會導致非常巨大的成本；分散我們管理層的注意力和資源； 並損害我們的業務、經營業績和財務狀況。

有人懷疑我們是否有能力繼續經營下去。

公司是一家初創企業，已經開始主營業務。在截至2020年12月31日的一年中，該公司的收入為1,971美元，虧損為125,606美元 。此外，在截至2021年3月31日的9個月中，該公司的收入為174美元，虧損為21,854美元。這些因素令人非常懷疑該公司是否有能力繼續經營下去 。

不能保證下一年或之後的運營將產生足夠的資金，也不能保證資金 將從外部來源獲得，例如債務或股權融資或其他潛在來源。由於無法從運營中產生現金流或從外部來源籌集資金而導致缺乏額外資本 將迫使公司 大幅縮減或停止運營，因此將對其業務產生重大不利影響。此外， 無法保證任何此類所需資金(如果可用)將以有吸引力的條款提供，或不會對本公司現有股東造成重大 稀釋效應。

公司打算通過 收入的增長，以及通過額外的股權和債務融資解決中期現金流不足的組合，來克服影響其持續經營能力的情況。公司預計在不久的將來通過公共或私人融資、戰略關係或其他安排籌集額外資金以支持其 業務運營；但是，公司可能無法從第三方獲得足夠數量的額外資本的承諾。 公司無法確定任何此類融資是否以可接受的條款提供，或者根本不存在，並且在需要時未能籌集資金 可能會限制其繼續運營的能力。公司獲得額外資金的能力將決定 其作為持續經營企業的持續經營能力。如果不能及時以優惠條件獲得額外融資，將對公司的財務業績、經營業績和股價產生重大不利影響，並要求公司縮減 或停止運營、出售資產、通過破產程序尋求債權人保護，或以其他方式尋求保護。此外， 額外的股權融資可能會稀釋本公司普通股的持有者，而債務融資(如果有)可能 涉及限制性契約和戰略關係(如有必要)以籌集額外資金，並可能要求本公司 放棄寶貴的權利。請參閲財務報表--附註3.持續經營以瞭解更多信息。

與我們的財務狀況相關的風險

我們的 財務不是獨立審計的，如果沒有應用適當的標準 ，可能會導致財務報表中的錯誤和/或遺漏。

雖然 公司對其會計很有信心，但我們不需要由註冊上市公司會計監督委員會(“PCAOB”)對我們的財務進行審計。因此，我們的會計師沒有第三方審核會計。我們的會計人員也可能無法及時瞭解PCAOB發佈的有關會計準則和處理方法的所有出版物和新聞稿。這可能 意味着我們的未經審計的財務報表可能不能正確反映最新的標準和處理方法，從而導致錯誤陳述的財務報表。

我們的 管理層運營上市公司的經驗有限，並面臨初創公司通常遇到的風險。

Maverick Energy Group，Ltd.的管理層 擁有經營小公司的經驗。許多投資者可能會將我們視為一家處於早期階段的公司。 因為我們的運營歷史有限，我們的運營前景應該考慮到早期公司在快速發展的市場中經常遇到的風險和不確定性 。這些風險包括：

下面將更詳細地介紹這些 風險。我們未來的增長將在很大程度上取決於我們應對本節中描述的這些風險和其他風險的能力 。如果我們不成功應對這些風險，我們的業務可能會受到嚴重損害。

作為一家成長型公司，我們尚未實現盈利，而且可能不會在不久的將來實現盈利(如果有的話)。

我們 尚未實現淨利潤，而且可能不會在不久的將來(如果有的話)。雖然我們預計我們的收入將會增長，但我們尚未實現 盈利，不能確定我們是否能夠保持當前的增長速度或實現足夠的收入來實現 盈利。此外，我們的許多競爭對手擁有更大的用户基礎和收入流，但尚未實現盈利。 我們能否繼續經營下去，可能取決於通過融資交易籌集資金、全年增加收入以及將運營費用控制在收入水平以下以實現正現金流，這些都不能保證。

我們 將需要額外資金來支持業務增長，而這筆資金可能無法以可接受的條款提供(如果有的話)。

我們 打算繼續進行投資以支持我們的業務增長，並可能需要額外資金來應對業務挑戰， 包括需要更新我們的網站、增加我們的庫存、改善我們的運營基礎設施或收購補充業務 和技術。因此，我們將需要繼續進行股權或債務融資，以確保獲得額外資金。如果我們通過未來發行股權或可轉換債務證券來籌集 額外的資金，我們現有的股東可能會遭受嚴重的稀釋 ，我們發行的任何新的股權證券都可能擁有高於我們普通股的權利、優先和特權。 我們未來獲得的任何債務融資都可能涉及與我們的融資活動和其他 財務和運營事項有關的限制性契約，這可能會使我們更難獲得額外的資本和尋求商業機會。 我們可能無法如果我們無法獲得足夠的融資 或在我們需要時以令我們滿意的條款獲得融資，我們繼續支持業務增長和應對 業務挑戰的能力可能會受損，我們的業務可能會受到損害。

我們 高度依賴我們主要高管的服務，他們的流失可能會對我們的業務和我們的戰略方向造成重大損害。 如果我們失去關鍵管理層或重要人員，無法招聘到合格的員工、董事、高級管理人員或其他人員，或者我們的薪酬成本增加 ，我們的業務可能會受到嚴重影響。

我們 高度依賴我們的管理團隊。如果我們失去關鍵管理層或員工，我們的業務可能會受到影響。此外，我們未來的成功在一定程度上還將取決於我們管理人員的持續服務，以及我們識別、聘用和留住更多 關鍵人員的能力。我們不為任何高管、員工或顧問投保“關鍵人物”人壽保險。我們 面臨着人才的激烈競爭，可能無法吸引和留住業務發展所需的人員 。由於這種競爭，我們的補償成本可能會大幅增加。

我們 在競爭激烈的環境中運營，如果我們無法與競爭對手競爭，我們的業務、財務狀況、 運營結果、現金流和前景可能會受到重大不利影響。

我們 在競爭激烈的環境中運營。我們的競爭對手包括銷售商品、整修油井或其他相關項目的所有其他公司。競爭激烈的環境可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果、現金流和前景產生實質性的不利影響。

我們 缺乏足夠的D&O保險也可能使我們難以留住和吸引有才華、有技能的董事和高級管理人員。

在 未來，我們可能會面臨其他訴訟，包括潛在的集體訴訟和股東派生訴訟。與法律責任相關的風險 很難評估和量化，它們的存在和大小可能在很長一段時間內都是未知的 。到目前為止，我們還沒有購買董事和高級管理人員責任(“D&O”)保險。如果沒有足夠的D&O保險， 如果我們的高級管理人員和董事因其對公司的服務而受到法律訴訟，我們將支付的賠償金額可能會對我們的財務狀況、運營業績和流動性產生重大不利影響。此外，我們缺乏足夠的D&O保險，可能會使我們很難留住和吸引有才華、有技能的董事和高級管理人員，這可能會 對我們的業務產生不利影響

我們 預計將產生鉅額費用來履行我們作為上市公司的報告義務。此外，未能保持足夠的財務和管理流程及控制 可能會導致我們的財務報告出錯，並可能損害我們管理 費用的能力。

我們 估計每年大約需要花費45,000美元來維持我們作為上市公司所需的文件的適當管理和財務控制 。此外，如果我們沒有足夠的財務和管理人員、流程和控制，我們可能無法 及時準確地報告我們的財務業績，這可能會導致我們的股價下跌，並對我們的融資能力產生不利的 影響。

與我們的普通股和產品相關的風險

普通股成交清淡，因此您可能無法以要價或接近要價出售，或者如果您需要出售您的股票以籌集 資金或希望變現您的股票，您可能根本無法出售。

普通股歷史上一直在場外粉單上零星交易，這意味着有興趣在任何給定時間以要價或接近要價購買我們股票的人數可能相對較少或根本不存在。造成這種情況的原因有很多 ，包括我們是一家小公司，股票分析師、股票經紀人、機構投資者和投資界中的其他人對此相對不瞭解，從而產生或影響了銷售額，而且即使我們引起了 這些人的注意，他們也傾向於規避風險，不願跟隨像我們這樣未經證實的公司，或者購買或建議 購買我們的股票，直到我們變得更加成熟和可行。因此，與經驗豐富的發行人相比，我們股票的交易活動可能會持續幾天或更長時間 或根本不存在，而經驗豐富的發行人擁有大量穩定的 交易量，通常可以支持持續銷售，而不會對股價產生不利影響。我們不能向您 保證我們普通股的更廣泛或更活躍的公開交易市場將會發展或維持，或將維持目前的 交易水平。

考慮到我們是一家相對默默無聞的公司，上市流通股規模小，交易稀少，運營歷史有限，收入相對較少，普通股的 市場價格尤其不穩定，這可能會導致我們的股價大幅波動。您購買我們股票的 價格可能不代表交易市場上的主流價格。您可能無法 以您的買入價或高於您的買入價出售您的普通股，這可能會給您造成重大損失。

我們普通股市場的特點是，與經驗豐富的發行人相比，我們的股價波動很大，我們預計 在未來，我們的股價將繼續比經驗豐富的發行人更不穩定。我們股價的波動 可歸因於多個因素。首先，如上所述，我們的股票是零星交易的。由於缺乏流動性， 相對少量的股票交易可能會對這些股票的價格產生不成比例的雙向影響。 例如，如果我們的股票在沒有相應需求的情況下在市場上大量出售，我們股票的價格可能會急劇下跌 相比之下，經驗豐富的發行人可以更好地吸收這些銷售，而不會對其股價 造成不利影響。其次，我們是一項投機性投資，原因包括我們有限的經營歷史和較小的收入或迄今缺乏利潤，以及未來市場對我們潛在產品的接受程度的不確定性。由於這種增強的風險， 更多厭惡風險的投資者可能會擔心在出現負面消息或缺乏進展時失去全部或大部分投資， 與經驗豐富的發行人的證券 相比，他們更傾向於在市場上更快地出售股票，並以更大的折扣出售股票。 以下因素可能會增加我們股票價格的波動性：我們季度或年度運營業績的實際或預期變化；對我們遊戲庫存的接受；政府法規，宣佈重大收購 , 戰略夥伴關係或合資企業；我們的資本承諾以及關鍵人員的增減。這些因素中有許多是我們無法控制的，它們可能會降低我們股票的市場價格，而不管我們的經營業績如何。我們無法 隨時預測或預測我們股票的當前市場價格，包括 我們的股票是否會維持其當前市場價格，或者出售股票或在 任何時間出售股票將對當前市場價格產生什麼影響。

股東 應該意識到，根據美國證券交易委員會第34-29093號新聞稿，近年來，細價股市場受到欺詐和濫用模式的影響。這些模式包括：(1)一個或幾個經紀自營商控制證券市場，這些經紀自營商通常與發起人或發行人有關；(2)通過預先安排的買賣匹配和虛假和誤導性的新聞發佈來操縱價格；(3)缺乏經驗的銷售人員採用高壓銷售策略和不切實際的價格預測的鍋爐房做法； (4)銷售經紀自營商過度和未披露的買賣差價和加價；以及(5)發起人和經紀自營商在價格被操縱到期望的水平後批發拋售同樣的證券 ，隨之而來的是不可避免的價格暴跌和由此導致的投資者損失。我們的管理層意識到歷史上發生在便士 股票市場的弊端。儘管我們不期望能夠決定市場或參與市場的經紀自營商的行為，但管理層將在實際限制範圍內努力防止針對我們的證券建立所描述的模式 。可能出現的這些模式或做法可能會增加我們股價的波動性。

我們普通股的市場價格可能會波動，並受到幾個因素的不利影響。

我們普通股的市場價格可能會因各種因素和事件而大幅波動，包括但不限於 ：

此外，證券市場不時會出現價格和成交量的大幅波動，這些波動與特定公司的 經營業績無關。這些市場波動也可能對我們普通股的市場價格產生實質性的不利影響。 使用替代報告標準向場外市場提交財務報告的發行人通常會受到與公司基本面無關的 大幅波動的影響。

我們 預計在可預見的未來不會派發股息；任何投資回報可能僅限於我們普通股的價值。

我們 目前預計在可預見的未來不會派發現金股息。我們普通股的股息支付將取決於 收益、財務狀況以及董事會可能認為相關的影響它的其他商業和經濟因素 。我們目前的意圖是在可預見的未來將淨收益(如果有的話)用於增加我們的資本基礎和開發 以及營銷工作。不能保證公司將有足夠的收益宣佈和支付股息給我們普通股的持有者 ，在任何情況下，宣佈和支付股息都由我們的 董事會自行決定。如果我們不支付股息，我們的普通股價值可能會下降，因為只有當其 股價升值時，您的投資才會產生回報。

我們 增發普通股，或購買這些股票的期權或認股權證，將稀釋您的比例所有權 和投票權。

根據我們的公司章程，我們 有權發行最多250,000,000股普通股。截至2020年12月31日，我們已經發行併發行了51,975,506股普通股。此外，根據公司章程，我們有權發行 “空白支票”優先股。我們的董事會一般可以發行普通股、優先股、期權或認股權證 來購買這些股票，而不需要我們的股東基於我們董事會當時可能認為相關的因素進一步批准 。我們很可能需要發行大量額外的證券來籌集資金，以進一步發展我們的 。我們還可能向董事、高級管理人員、員工和顧問 發行大量額外證券，作為與他們的服務相關的補償性贈款，無論是以獨立贈款的形式還是根據我們的股票計劃。我們不能 向您保證，在我們當時認為合適的 情況下，我們不會發行額外的普通股，或購買這些股票的期權或認股權證。

根據我們的公司章程取消對我們的董事、高級管理人員和員工的金錢責任，以及我們的董事、高級管理人員和員工的賠償權利的存在 可能會導致我們公司的鉅額支出，並可能阻止 針對我們的董事、高級管理人員和員工的訴訟。

我們的公司章程 包含免除董事對公司和股東造成金錢損害的責任的條款。 我們的章程還要求我們賠償我們的高級管理人員和董事。根據我們與董事、高級管理人員和員工的 協議，我們還可能承擔合同賠償義務。上述賠償義務可能導致我公司產生大量支出，用於支付我們可能無法 收回的董事、高級管理人員和員工的和解或損害賠償費用。這些規定和由此產生的成本也可能會阻礙我們公司對董事、高級管理人員和 員工提起違反受託責任的訴訟，也可能同樣阻止我們的股東 對我們的董事、高級管理人員和員工提起衍生訴訟，即使此類訴訟如果成功，可能會使我們的公司和股東受益。

我們 可能捲入證券集體訴訟，這可能會轉移管理層的注意力，損害我們的業務。

整個股票市場，特別是初創公司的股票，經歷了極端的價格和成交量波動。 這些波動往往與相關公司的經營業績無關或不成比例。如果這些波動在未來發生 ，無論我們的經營業績如何，我們股票的市場價格都可能下跌。在過去，隨着特定公司證券市場價格的波動 ，經常會有針對該公司的證券集體訴訟 。如果我們股票的市場價格或成交量出現極端波動，我們可能會捲入這種類型的訴訟 ，這將是昂貴的，並將轉移管理層的注意力和資源，使其無法管理我們的業務。

作為一家上市公司，我們還可能不時對未來的經營業績做出前瞻性陳述，併為公開市場提供一些財務 指導。我們的管理層在上市公司擔任管理團隊的經驗有限，因此，預測 可能無法及時做出或設定在預期的業績水平，並可能對我們的股票價格產生重大影響。任何未能滿足 發佈的對股價產生不利影響的前瞻性聲明，都可能導致投資者損失、股東訴訟 或美國證券交易委員會發布的其他訴訟、制裁或限制。

我們的 普通股目前被視為“細價股”，這使得我們的投資者更難出售他們的股票。

美國證券交易委員會採用了第15G-9條規則，該規則為與我們相關的目的將“細價股”定義為市場價格低於每股5美元的任何股權 證券，但某些例外情況除外。對於任何涉及細價股的交易， 除非獲得豁免，否則規則要求經紀人或交易商批准個人的細價股交易賬户，經紀人或交易商 將收到投資者對交易的書面協議，其中列明瞭要購買的細價股的身份和數量 。

要批准某人的帳户進行細價股交易，經紀人或交易商必須獲得該人的財務信息和 投資體驗目標，併合理確定該人適合進行細價股交易 ，並且該人在財務方面有足夠的知識和經驗，能夠評估該人的細價股交易的風險。 該經紀或交易商必須獲得該人的財務信息和 該人的投資體驗目標，併合理確定該人是否適合 該人在財務方面的知識和經驗，以便能夠評估該人在細價股交易中的風險。

在進行任何細價股交易之前，經紀或交易商還必須提交美國證券交易委員會(Sequoia Capital)規定的有關細價股票市場的披露時間表，該時間表以突出顯示的形式闡明經紀或交易商做出適當性確定的依據， 並且經紀或交易商在交易前收到投資者簽署的書面協議。

通常， 經紀人可能不太願意執行受“細價股”規則約束的證券交易。如果我們的普通股符合出售條件，這可能會使投資者更難 處置這些普通股，並可能導致其股票市值下跌 。

還必須披露 在公開發行和二級交易中投資細價股的風險，以及支付給經紀自營商和註冊代表的佣金、證券的當前報價，以及在細價股交易欺詐的情況下投資者可以獲得的權利和補救 。最後，必須發送月結單，披露賬户中持有的細價股的最新 價格信息以及細價股有限市場的信息。

由於 是“廉價股”的發行人，聯邦證券法提供的有關前瞻性陳述的保護 不適用於我們。

儘管聯邦證券法為根據聯邦證券法提交報告的上市公司所作的前瞻性陳述提供了避風港，但這種避風港並不適用於廉價股的發行人。因此，如果因我們提供的材料包含對事實的重大錯誤陳述或在任何重要方面具有誤導性(因為我們沒有包括任何必要的陳述以使陳述不 具有誤導性)而採取任何法律行動，我們將不會受益於此安全 港口保護。 如果有人聲稱我們提供的材料包含重大錯誤陳述 或在任何重要方面具有誤導性，則我們將不會受益於此安全港保護。這樣的行動可能會損害我們的財務狀況。

由於 根據1934年《證券交易法》(Securities Exchange)第13或15(D)條不需要向證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)提交報告的發行人，限制性股票持有人可能無法向公開市場出售股票，因為第144條豁免可能不適用。

根據1933年證券法第144條規則，如果 持有者和發行人符合某些要求，限售股持有者可以獲得某些豁免註冊。作為一家根據 證券交易法第13或15(D)條無需提交報告的公司，稱為非報告公司，我們未來可能無法滿足 144項下對發行人的要求，該要求將使持有人有資格獲得規則144豁免。在這種情況下，受限制股票的持有人將不得不利用 另一項註冊豁免或依賴本公司提交的註冊聲明來註冊受限制股票。 儘管本公司目前計劃在A法規發行完成後向委員會提交Form 10或S-1，但不能保證本公司能夠履行其中一個註冊聲明，這可能會對我們的股東產生不利的 影響。

我們 被歸類為“較小的報告公司”，我們不能確定 適用於較小的報告公司的信息披露要求的降低是否會降低我們的普通股對投資者的吸引力。

我們 目前是一家“規模較小的報告公司”。具體地説，與“新興成長型公司”類似，“規模較小的報告公司”能夠在其備案文件中提供簡化的高管薪酬披露；不受薩班斯-奧克斯利法案第404(B)節 要求獨立註冊會計師事務所提供財務報告內部控制有效性證明報告的 條款的約束；在其美國證券交易委員會 備案文件中有某些其他減少的披露義務。由於我們是一家“新興成長型公司”或“報告規模較小的公司”，美國證券交易委員會申報文件中披露的信息減少，可能會使投資者更難分析我們的運營結果和財務前景。

由於 董事和高級管理人員目前以及在可預見的將來將繼續控制Maverick Energy Group，Ltd.，您不太可能 選舉董事或對Maverick Energy Group，Ltd.的政策有任何發言權。

我們的 股東無權獲得累計投票權。因此，董事選舉和所有其他需要股東 批准的事項將以多數票決定。Maverick Energy總裁James McCabe持有100,000股指定為A系列優先股的股票 ，擁有超級投票權，持有者每持有一股A系列優先股可投10,000票。因此，即使 在發售中出售了最大數量的普通股，McCabe先生也將擁有對普通股持有者的投票權控制 。麥凱布先生是A系列優先股的唯一持有者。因此，新投資者可能無法影響我們業務或管理層的變更 ，因此，股東將無法因管理層的決策而獲得追索權。

此外，出售我們董事、高級管理人員或附屬公司持有的大量股票，或出售這些股票的前景，可能會 對我們普通股的市場價格產生不利影響。管理層的股權可能會阻止潛在收購者提出收購要約或以其他方式試圖獲得對我們的控制權，這反過來可能會降低我們的股價或阻止我們的股東 實現高於我們股價的溢價。

與我們公司和行業相關的風險

以下風險涉及我們的業務以及假設我們獲得足夠金額的融資對我們的影響。

公司受國家各項規定的約束

任何 馬弗裏克開展業務的州在進行石油和天然氣運營時都對石油和天然氣的生產進行監管。國家法律和有關規定一般是為了防止油氣浪費，保護共同儲集層所有者之間的相關權利和機會。產油量還通過將允許的 產油率分配給每口這樣生產的油井來調節。如果有任何 生產石油和/或天然氣的油井，這些法規可能會限制公司油井的產量。額外的州法規要求在發現油井、水平返工、控制油井間距、防止浪費、幫助保護天然氣和石油以及防止不利的環境後果之前獲得許可證。Maverick 將需要獲得州監管機構運營所需的所有許可證。

公司依賴分包商和外部專家

雖然它沒有僱傭大量的技術人員，但Maverick會根據需要保留技術顧問。如果國內石油和天然氣開發活動 大幅增加，Maverick獲得的這些和其他外部顧問可能有限。 Maverick將執行與油井鑽井和完井、財產收購和管理以及石油和天然氣運營的所有方面相關的幾乎所有工作。 Maverick將執行與鑽井和完井、財產收購和管理以及石油和天然氣運營的方方面面相關的幾乎所有工作。Maverick將在一定程度上依賴分包商的知識、專業知識和 表現來履行其整體職能。

管理層 做出與公司活動相關的所有決策

Maverick 不需要將其財務、人員和其他資源專門用於其業務的任何一個方面。一般而言，Maverick 及其管理層對任何形式的所有公司決策擁有完全權限。因此，股東對公司管理層的權力將微乎其微。有關公司所有行動的決定完全由Maverick的管理層 決定。

不可預測的油氣井生產壽命

Maverick 無法預測任何油井或油田的壽命和產量。給定項目的實際壽命可能與預期壽命不同，或者 與第三方工程和儲備報告中預測的壽命不同。任何油田或油井可能無法生產足夠的石油或天然氣來回報公司的投資。

現金流不規範

各種 因素，包括油井維護或維修、較低的天然氣和/或石油價格以及停產，可能會導致現金分配不那麼 頻繁。收到收入的時間以及收入的數額最終將影響公司的財務狀況。 石油和天然氣生產付款的收到通常會延遲幾個月。

本金 税務風險

石油和天然氣鑽探和生產活動的聯邦所得税處理非常複雜，已因 最近税法的修改而大幅修改。

未投保 風險可能會增加我們的責任

油氣井鑽井涉及危險，例如遇到來自某些地層的異常壓力，以及 可能導致重大損失和對第三方承擔責任的其他情況。Maverick可能不會為公司運營中 可能產生的所有損失或責任投保，原因可能是此類保險不可用，或者是Maverick由於高額保費或其他原因選擇不購買 此類保險。如果發生未投保的損失或負債，公司的全部或部分資產可能需要清算，而Maverick可能會損失全部或部分資產。

生產的石油和/或天然氣的銷售性 從未得到保證

不能保證Maverick生產的石油和/或天然氣可以出售；但是，Maverick生產的任何石油和/或天然氣 預計將出售給Maverick的現有客户和任何未來客户。從 任何油田或油井生產的石油和/或天然氣的銷售可能取決於諸如物業位置、客户的體積要求、公用事業交付實踐 和其他因素等因素。

天然氣過剩

目前， 天然氣產能過剩。預計在未來幾年內將持續的全行業盈餘 已導致採購商減少採購量，之前要求溢價的未受管制天然氣的市場價格大幅下降，某些受管制的“高成本”天然氣的新合同支付的價格大幅下降，管道行使“市場退出”和天然氣採購合同中的不可抗力條款，重新談判現有的 合同以降低採購量或支付水平以及馬弗裏克認為，目前影響天然氣的過剩狀況並未影響石油需求。

油氣未來價格的重要性

Maverick擁有的任何油井或油田產生的收入將在很大程度上取決於未來的石油和天然氣價格。石油和天然氣價格的任何重大下跌，很可能都會嚴重限制Maverick創造任何重大收入的能力。 如果有的話。

過去十年的特點是能源市場相對不穩定，這使得對未來石油和天然氣價格的準確估計變得尤為困難。Maverick認為，許多超出Maverick控制範圍的因素將繼續影響石油和天然氣價格，其中包括來自石油輸出國組織(OPEC)成員國和非OPEC產油國(如巴西、墨西哥、加拿大)和美國頁巖鑽探的國內外石油和天然氣供應以及外國進口價格。這十年是油氣價格普遍上漲的時期，但近幾個月來，油氣價格卻出現了回落，甚至降到了零以下。近幾個月來，價格相對穩定，儘管 低於過去幾年。然而，不能保證原油或天然氣的價格在未來不會大幅下降，也不能保證它會上漲，從而有利地影響Maverick實現的任何生產。

可能影響Maverick創收能力的其他 因素包括替代燃料的價格和可用性、通貨膨脹率 、消費者需求水平、管道的可用性和現有聯邦土地法規的變化、價格管制 以及放松管制。政府監管也可能會減少價格上漲帶來的好處，其中包括固定生產率 ，在過去，州政府和聯邦政府的監管都是一個重大的行業負面影響。

某些環境危害和責任可能不在保險範圍內

油氣井的鑽井和操作涉及許多自然災害，包括意外或不尋常的地層、 壓力、可能對財產和第三方造成損害的井噴、地面損壞、人身傷害、 設備的損壞和損失、油層損壞和儲量損失。未投保的負債可能會減少Maverick的可用資金，並可能導致 公司資產損失。Maverick可能要承擔污染、濫用環境和其他類似損害的責任。 儘管Maverick將嘗試維持保險範圍，使公司受益於其認為足夠的金額，但也有可能 保險範圍可能不包括環境污染等風險，未來可能會減少或取消保險範圍 。在這種情況下，Maverick的資產可能不得不用於支付控制井噴、更換損壞的 設備、人身傷害、財產損失和環境污染索賠的成本，從而減少可能投資於 公司生產活動的金額。

不保證鑽機和潛在客户的可用性

如果美國的鑽井作業大幅增加，鑽機和油田管材產品的供應可能會減少 。國際發展和國內油氣勘探可能改善的經濟效益可能會影響大型和獨立石油公司增加國內油氣勘探。直到最近，鑽探活動在過去7-8年裏一直在大幅增加，有時導致很難找到運行狀況良好的可用鑽機 以及熟練的鑽探人員。如果這些因素再次出現，可能會增加競爭或勘探和開發儲量的成本，從而對Maverick的運營產生不利影響。

鑽探成本潛在增加

由於設備和其他當前經濟條件的惡化，開發成本可能會逐漸增加。從歷史上看，石油和天然氣行業時不時地經歷過成本快速上漲的時期，而且是在短時間內。如果同樣的情況發生，開發成本的增加 將對Maverick獲得油氣設備和供應的能力產生不利影響 。鑽探活動增加、設備持續惡化或缺少維修部件可能導致鑽井平臺、設備和材料短缺 ，這可能使及時鑽井和完井變得不可能。

損失 可能是租約中的所有權缺陷造成的

Maverick 將在開始鑽探活動之前審查租約和鑽探場地的所有權狀態，如果認為有必要，將聘請當地法律顧問參與 審查。預計不會在所有情況下都能獲得律師對此類 所有權狀態的法律意見。即使獲得，也不能保證損失不會由所有權缺陷或租賃權轉讓中的缺陷 造成，這些損失將由Maverick在其權益範圍內承擔。

石油 和天然氣業務是投機性的

石油和天然氣勘探、收購和開發以及鑽探涉及高度虧損風險，構成投機業務。 鑽探技術在該行業不斷髮展，一般來説，可能會也可能達不到預期的結果。

由於缺乏任何一個區域的數據，可能會發生意想不到和未知的問題，可能導致油井或油田的全部損失 ，隨後公司在其中的投資也將完全損失。套管後無水泥、井漏、 軟地層、堅硬或幾乎無法鑽探的地層、狗腿、鑽桿扭脱、井噴、鑽頭故障、 以及其他相關的鑽井風險始終是一個可能的風險。即使所有程序都按計劃進行， 也不能保證油井或油田是否會按預期生產，或者根本不能保證。

Maverick在特定地點進行鑽探或採集以及任何其他活動的決定 將在一定程度上取決於對石油工程師和地質學家彙編的數據的評估，這些數據是通過地球物理測試和地質 分析獲得的。油藏地球物理學和地質學不是精確的科學。因此，進行研究和測試以及審查和解釋結果的顧問或Maverick員工的專業知識至關重要。

此外， 此類研究和測試的結果有時是不確定的，或者受到不同解釋的影響。因此，儘管指定的 油井或油田目前可能正在生產，一般地區的油井也在生產，而且已鑽探、操作或返工的類似油井已生產 ，但不能保證任何已鑽探、返工或收購的油井將投入商業批量生產或根本不生產。

公司將依賴主要供應商

公司打算與主要供應商簽訂協議，並將依賴於與這些供應商建立積極和持續的關係。 這些協議的終止、條款的變更或關鍵供應商未能履行其在這些 協議下的義務(包括關鍵供應商將資不抵債)可能會對公司的綜合 財務業績和您的投資產生重大不利影響。

如果我們未能成功實現收入目標，則可能需要額外資金。

我們 可能無法繼續執行我們的核心服務開發和營銷業務計劃。如果發生這種情況，我們可能會 被迫暫停或停止運營。管理層打算通過公開或非公開發行的方式籌集更多資金。雖然我們 相信我們增加收入的戰略的可行性，並相信我們有能力籌集更多資金，但我們無法保證這一點 。我們繼續經營下去的能力取決於我們進一步實施業務計劃、籌集額外資金和創造足夠收入的能力。

雖然我們試圖創造足夠的收入，但我們的現金狀況可能不足以支持我們的日常運營。

管理層 打算通過公開發行或增發非公開發行、行使未償還認股權證或其他方式籌集額外資金。 雖然我們相信我們增加收入的戰略的可行性，並相信我們有能力籌集額外的 資金，但我們不能保證這一點。我們能否繼續經營下去取決於我們是否有能力 進一步實施我們的業務計劃，籌集更多資金，並創造足夠的收入。

我們 適應行業技術變化或市場環境的能力可能會極大地改變我們運營的商業環境 。

如果 我們無法及時認識到這些變化，調整業務模式的時間較晚，或者出現了競爭對手的定價 等情況，那麼這可能會對我們的增長雄心、財務狀況和經營業績產生實質性的不利影響

全球安全威脅的增加和計算機犯罪專業化程度的提高增加了有效 IT安全措施的重要性，包括正確的身份管理流程，以防止未經授權的系統訪問。

我們的 系統、網絡、產品、解決方案和服務仍然存在潛在的易受攻擊風險，這可能會導致機密信息泄露、系統和網絡被不當使用，進而對我們的財務狀況和經營業績產生重大不利影響。

我們 依賴於吸引和留住有才華的員工.

吸引和留住銷售和營銷、研發、財務和一般管理方面的有才華的員工，以及專業的 技術人員，對我們的成功至關重要，也可能導致業務中斷。不能保證我們 能否成功吸引和留住未來所需的所有高素質員工和關鍵人員。

有關前瞻性陳述的陳述

這份 披露聲明包含各種“前瞻性聲明”。您可以通過使用 前瞻性術語來識別前瞻性陳述，例如“相信”、“預期”、“可能”、“將”、“可能”、“應該”、“尋求”、“大約”、“打算”、“計劃”、“ ”項目、“估計”或“預期”，或者這些詞語和短語或類似詞語的否定意義 。你也可以通過對戰略、計劃或意圖的討論來識別前瞻性陳述。這些陳述可能會 受到許多風險和不確定性的影響。

前瞻性陳述基於我們對未來業績的信念、假設和預期，同時考慮了我們目前掌握的所有信息 。這些信念、假設和預期會受到風險和不確定性的影響，並可能因許多可能發生的事件或因素而發生變化，而這些事件或因素並非我們都知道。如果發生變化，我們的業務、財務狀況、流動性 和經營結果可能與我們的前瞻性陳述中表達的大不相同。在您對我們的證券做出投資決定之前，您應該仔細考慮這些 風險。有關 可能影響我們未來業績、業績或交易的這些因素和其他因素的進一步討論，請參閲標題為“風險因素”的部分。

使用 的收益

如果 我們出售所有發售的股票，我們的淨收益(扣除我們預計的35,000美元的發售費用)將為19,965,000美元。我們 將這些淨收益用於以下用途：

我們將用於上述每個項目的確切金額和支出時間將因多種因素而有所不同。

正如上表中的 所示，如果我們僅出售本次發售中出售的75%、50%或25%的股份，我們預計將把所得淨收益用於與我們將出售100%股份所得淨收益相同的用途，並按大約 相同的比例使用，直到如此使用所得收益將使我們沒有營運資金儲備為止，我們預計將把所得資金淨額用於與我們將出售100%股份所得資金淨額相同的用途，並按大約 相同的比例使用，直到這種使用所得資金使我們沒有營運資金儲備為止。在這一點上，我們 預計會通過限制我們的擴張來調整我們對收益的使用。

此次發行淨收益的預期用途代表了我們基於當前計劃和業務條件的意圖， 未來可能會隨着我們計劃和業務條件的發展和變化而發生變化。我們實際支出的金額和時間，特別是營運資金方面的支出，可能會因眾多因素而有很大不同。我們將 用於上述每個項目的確切金額和支出時間將根據眾多因素而有所不同。因此，我們的管理層 將保留分配此次發行淨收益的廣泛自由裁量權。

如果 我們沒有出售所有發售的股票，我們可能會從其他來源尋求額外融資，以支持上述收益的 預期用途。如果我們獲得額外的股權融資，此次發行的投資者將被稀釋。在所有 活動中，不能保證在我們需要或需要時，會按照我們可以接受的條款 向我們提供額外的融資。

稀釋

如果 您在本次發行中購買股票，您在我們普通股中的所有權權益將立即稀釋，稀釋幅度為本次發行中向公眾收取的每股普通股價格與本次發行後我們普通股每股有形賬面淨值之間的差額 。

我們 截至2021年3月31日的歷史有形賬面淨值為111,899美元，或當時已發行普通股每股0.0022美元。歷史 每股有形賬面淨值等於我們的總有形資產減去總負債，除以截至指定日期的已發行普通股總數 。

下表説明瞭上面討論的對新投資者的每股攤薄，假設分別出售100%、75%、50% 和25%的此次發售股票(扣除預計發售費用35,000美元后)：

分佈

本 發售通告是我們使用連續發售流程提交給美國證券交易委員會的發售聲明的一部分。由於 我們有重大進展，我們將定期提供優惠通告補充資料，該補充資料可能會添加、更新或更改 此優惠通告中包含的信息。我們在本發售通告中所作的任何聲明將被我們在隨後的發售通告補充中所作的任何不一致的聲明 所修改或取代。我們提交給美國證券交易委員會的發售聲明包括提供 本發售通告中討論事項的 更詳細説明的展品。您應閲讀本發售通告和提交給美國證券交易委員會的相關 展品和任何發售通告附錄，以及我們將定期向美國證券交易委員會提交的年報、半年報告和其他報告和信息聲明中包含的其他信息。 您應閲讀本發售通告和相關的 展品，以及我們將定期向美國證券交易委員會提交的年報、半年報告和其他報告和信息聲明中包含的其他信息。有關更多詳細信息，請參閲下面標題為 “其他信息”的部分。

產品定價

在發行之前 ，所發行股票的公開市場有限。公開發行價格由本公司確定。 確定公開發行價格時考慮的主要因素包括：

提供 期限和到期日期

本次 發售將於資格日或之後開始，並於自 合格之日起計12個月或出售所有發售股份之日起12個月內於本公司終止。

訂閲流程

當您決定認購本次發行的已發售股票時，您應：

通過電話或電子郵件聯繫 我們。

在做出任何最終投資決定之前，任何 潛在投資者都有充足的時間與他們的法律顧問一起審核認購協議。 我們只有在潛在投資者有充分機會審閲本發售通告 之後，才會應要求交付此類認購協議。

權限 拒絕訂閲。在我們收到您完整的、已簽署的訂閲協議，並且訂閲 協議所需的資金已轉移到託管帳户後，我們有權以任何原因或無緣無故審查並接受或拒絕您的全部或部分訂閲 。我們將立即將拒絕訂閲的所有款項退還給您，不計利息 或扣除。

接受訂閲 。在我們接受認購協議後，我們將會籤認購協議併發行在成交時認購的股票 。提交訂閲協議並被接受後，您不能撤銷或更改訂閲 或申請訂閲資金。所有接受的訂閲協議都是不可撤銷的。

無 託管

此產品的 收益不會存入托管帳户。我們將盡最大努力提供我們的普通股。由於 沒有最低發售限額，在認購本發售通函的任何認購事項獲批准後，本公司應立即將所得款項 存入本公司的銀行賬户，並可根據所得款項的使用情況由管理層酌情處置所得款項。

管理層的 討論和分析

財務狀況和經營結果

您 應閲讀以下關於我們的財務狀況和運營結果的討論和分析，以及我們的合併財務報表 及其在本發售通告其他地方的註釋。本討論包含反映我們當前預期的前瞻性陳述 ，其實際結果涉及風險和不確定性。由於多種因素，實際結果和事件發生的時間可能與這些前瞻性陳述中陳述或暗示的情況大不相同，包括本發售通告中題為“風險因素”、“關於前瞻性陳述的告誡陳述”以及其他章節中討論的 。有關我們的關鍵會計政策和最近發佈的會計公告的信息，請參閲我們的財務報表附註。

管理層的 討論與分析

公司在過去兩個財年和本財年的運營收入有限。

未來12個月的運營計劃

公司相信，此次發行所得資金將滿足其未來12個月的現金需求。為了完成公司 勘探、翻新油井及其業務計劃，它可能需要在未來12個月內籌集更多資金。同時 我們將努力招募該領域的專家，並評估其他石油和天然氣機會，以擴大我們的資產。

公司希望增加公司級別的員工數量。

使用預估的

按照美國公認的會計原則編制財務報表要求管理層 作出估計和假設，以影響財務報表日期的資產和負債報告金額、或有資產和負債的披露以及報告期內報告的收入和費用金額。實際 結果可能與這些估計值不同。重大估計包括關於應收賬款和票據收款的假設、 基於股票的補償費用的估值和確認、衍生負債的估值和確認、遞延税項資產的估值撥備和固定資產的使用年限。

運營結果

截至2021年3月31日的三個月與截至2020年3月31日的三個月的業績

營業收入

截至2021年3月31日的三個月，該公司的收入為5227美元，而截至2020年3月31日的三個月的收入為1162美元。

收入成本

截至2021年3月31日的三個月，公司的收入成本為0美元，而截至2020年3月31日的三個月，公司的收入成本為0美元。

毛利

截至2021年3月31日的三個月，公司毛利為5,227美元，而截至2020年3月31日的三個月毛利為1,162美元。

一般費用 和管理費

一般費用和行政費用主要包括法律和專業費用、辦公室行政費用以及工資和工資。截至2021年3月31日的三個月，一般和行政費用為74,846美元，而截至2020年3月31日的三個月為3,912美元。

其他 收入(費用)

其他 收入和(支出)包括截至2020年12月31日的年度的利息支出4,147美元。截至2019年12月31日的年度 其他收入和(支出)為0美元。

淨虧損

我們 截至2020年12月31日的年度淨虧損為125,606美元，而截至2019年12月31日的年度淨虧損為5,315美元。與2019年相比，我們2020年的淨虧損增加了 ，這是併購費用增加的結果。

流動性 與資本資源

公司能否持續經營取決於公司是否有能力籌集額外資本並實施 其業務計劃。本公司自成立以來，通過資本金投入和資金借款 ，獲得了關聯方和第三方的資金支持。

截至2020年12月31日，該公司的流動資產總額為88,421美元，而截至2019年12月31日的流動資產總額為85,071美元。流動資產主要包括 DES，LP到期的80,000美元。

截至2020年12月31日，公司的流動負債總額為134,180美元，而截至2019年12月31日的流動負債總額為0美元。流動負債的增加主要是由於應計費用的增加和接受New Nets的債務融資。

截至2020年12月31日，我們 的營運資金為負45,760美元，截至2019年12月31日的營運資金為正85,071 。

經營活動現金流

在截至2020年12月31日的年度內，運營活動使用的現金為49,600美元，而截至2019年12月31日的年度，運營活動提供的現金為3,784美元。2020年經營活動中使用的現金增加了 ，主要原因是法律和專業費用為21,745美元，費用和許可證為16,395美元，工資和工資為67,500美元。

投資活動的現金流

截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度，用於投資活動的現金 分別為5250美元和0美元。

融資活動的現金流

在截至2020年12月31日的年度內，融資活動提供的現金為58,000美元，而截至2019年12月31日的年度提供的現金為0美元。

正在關注

我們 尚未實現盈利運營，需要依靠獲得融資來開展任何廣泛的業務活動。由於這些 原因，我們在未經審計的財務報表中包含了我們是否能夠在沒有進一步融資的情況下作為一家持續經營的企業 繼續經營下去，這一點令人非常懷疑。

公司尚未建立足以支付下一財年運營成本並允許 繼續經營的持續收入來源。公司持續經營的能力取決於公司能否獲得充足的 資本來彌補運營虧損，直到盈利。

Maverick的 財務報表是使用適用於持續經營企業的公認會計原則編制的，該原則考慮了 在正常業務過程中於2020年12月31日和2019年12月31日實現資產和清算負債， Maverick在2020年12月31日有8,221美元和5,071美元的現金，截至2020年12月31日的負營運資本為45,760美元，在2019年12月31日為正的營運資本為85,071美元。 Maverick在2020年12月31日和2019年12月31日分別擁有8,221美元和5,071美元的現金，負營運資本為45,760美元。 截至2019年12月31日，Maverick的運營資本為正85,071美元。在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月裏，Maverick的運營淨虧損分別為71,364美元和2,750美元。由於Maverick的流動性有限，未來的意外成本可能導致營運資本為負 。鑑於上一段所述事項，所附資產負債表中所列記錄資產的大部分能否收回取決於Maverick的持續運營，而Maverick的持續運營又取決於 Maverick籌集額外資本、獲得融資以及在未來運營中取得成功的能力。財務報表 不包括與記錄的一個或多個資產金額的可回收性和分類以及負債分類 相關的任何調整，如果Maverick無法繼續經營下去，這些調整可能是必要的。管理層已採取措施恢復 其運營和財務狀況，認為這足以使Maverick有能力繼續作為持續經營的企業。 所附財務報表的編制假設該實體將繼續作為持續經營的企業。

未來 融資。

我們 將繼續依賴公司普通股的股權出售，以繼續為業務運營提供資金。增發 股票將導致現有股東的股權被稀釋。不能保證公司將實現股權證券的任何額外 銷售或安排債務或其他融資來為我們的業務計劃提供資金。

自 成立以來，我們一直通過向第三方發行普通股和貸款來滿足我們的現金流需求。隨着我們擴展我們的 活動，在收到收入之前，我們可能，也很可能會繼續出現運營淨現金流為負的情況。 此外，我們預計將在可用的範圍內，通過普通股發行獲得額外的融資，為運營提供資金， 或者在必要的程度上獲得額外的融資，以增加我們的營運資金。未來，我們將需要從銷售中獲得足夠的 收入，以消除或減少出售額外庫存或獲得額外貸款的需要。不能保證 我們將成功籌集執行業務計劃所需的資金。

我們 預計未來12個月將出現運營虧損。我們缺乏運營歷史記錄，因此很難確定對未來運營結果的預測 。我們的前景必須考慮到公司在早期發展階段經常遇到的風險、費用和困難 ，特別是在新的和快速發展的市場中的公司。我們面臨的此類風險包括， 但不限於，不斷髮展且不可預測的業務模式和增長管理。

要 應對這些風險，除其他外，我們必須獲得客户基礎，實施併成功執行我們的業務和營銷戰略 ，不斷開發和升級我們的業務模式和網站，響應競爭發展，吸引、留住和 激勵合格人員。不能保證我們一定能成功應對此類風險，如果不能成功應對， 可能會對我們的業務前景、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。

關鍵 會計政策。

我們的 財務報表和附註是根據一致適用的美國公認會計原則 編制的。根據美國公認會計原則 編制財務報表要求管理層做出估計和假設，以影響報告的資產和負債金額、財務報表日期的或有資產和負債的披露以及報告期間的收入和費用的報告金額 。

使用估計數 -按照美國公認的會計原則編制財務報表要求管理層作出影響資產和負債報告金額的估計和假設，並披露 財務報表日期的或有資產和負債，以及報告期間的收入和費用報告金額。 在報告期間，財務報表的編制要求管理層做出影響資產和負債報告金額的估計和假設，並披露 報告期內的或有資產和負債以及報告的收入和費用金額。實際結果可能與這些估計不同。

收入確認 -2014年5月，FASB發佈了ASU No.2014-09，與客户簽訂合同的收入(主題606)。ASU 2014-09為實體建立了一個單一的綜合模型，用於核算與客户的外部合同產生的收入，並取代了大多數現有的收入確認指南，並注意到與客户的租賃合同是一個例外。ASU 2014-09要求 實體在將承諾的商品或服務轉讓給客户時確認收入，其金額應反映實體預期有權獲得的對價 以換取這些商品或服務，並且還要求進行某些額外披露。2015年8月12日，FASB發佈了ASU 2015-14，推遲ASU 2014-09的生效日期。公共業務實體可以選擇採用自原生效日期起 的修正案，但2017年12月15日之後的年度報告期需要採用。

表外安排 表內安排

我們 沒有對我們的財務狀況、財務狀況變化、收入或支出、運營結果、流動性、資本支出或資本資源 產生當前或未來影響的重大表外安排 。

最近 發佈了會計聲明

公司已執行所有生效的新會計公告。除非另有披露，否則該等聲明不會對 財務報表產生任何重大影響，本公司不相信已發佈的任何其他新會計聲明 可能會對其財務狀況或經營業績產生重大影響。

關於市場風險的定量和定性披露

在我們的正常業務過程中，我們不會面臨利率或外幣匯率變化或衍生品交易可能產生的那種市場風險。

或有事件

自財務報表發佈之日起，可能存在某些 情況，這些情況可能會導致公司虧損，但只有在未來發生或未能發生一個或多個事件時，才能解決 這些情況。本公司管理層在適當時諮詢其法律顧問 ，評估該等或有負債，而該評估本身涉及行使判斷力。在評估與針對本公司的待決法律訴訟或可能導致此類訴訟的未主張索賠有關的或有損失 時，本公司與法律顧問協商，評估任何法律訴訟或未主張索賠的感知價值，以及 所尋求或預期尋求的救濟金額的感知價值。如果應急評估表明 很可能發生了重大損失，並且可以估計負債的金額，則估計負債 將計入公司的財務報表。如果評估表明潛在重大損失或有 不可能，但合理可能，或可能，但無法估計，則應披露或有負債的性質，以及可能損失範圍的估計(如果可確定且具有重大意義) 。被視為遙遠的或有損失 通常不會披露，除非它們涉及擔保，在這種情況下，擔保將被披露。

管理層 定期評估用於編制財務報表的會計政策和估計。一般而言，管理層的估計是基於歷史經驗、第三方專業人員提供的信息以及在事實和環境下被認為是合理的各種其他假設。實際結果可能與管理層的估計不同。

放寬 持續報告要求

本次發行完成後，我們可以選擇成為交易所法案下的公開報告公司。如果我們選擇這樣做，我們將被要求 根據《交易法》規定的報告規則，以新興成長型公司的身份持續公開報告(定義見2012年的Jumpstart Our Business Startups Act，我們將其稱為JOBS Act)。只要我們 仍是一家“新興成長型公司”，我們就可以利用各種報告要求的某些豁免，即 適用於其他非“新興成長型公司”的Exchange Act報告公司，包括但不限於 ：

我們 希望利用這些報告豁免，直到我們不再是一家新興成長型公司。在長達五年的時間內，我們仍將是一家“新興成長型公司”，不過，如果在此之前的任何6月30日，非附屬公司持有的普通股市值超過7億美元 ，我們將從次年6月30日起不再是“新興成長型公司”。

如果 我們選擇不成為交易所法案下的公開報告公司，我們將被要求根據法規A中為第1級發行人制定的報告規則進行持續的公開報告 。與交易所法案下的“新興成長型公司”相比，法規A規定的持續報告要求更為寬鬆 。不同之處包括(但不限於) 只需提交離職報告，而不是年度和季度報告。

在 任何一種情況下，我們都將受到持續的公開報告要求的約束，這些要求不像《交易所法案》的規定那樣嚴格，因為我們的股東可能從更成熟的上市公司 收到的信息比他們預期的要少。 這些公司都不是“新興成長型公司”(Emerging Growth Companies)。

生意場

以下對我們業務的描述包含與未來事件或我們未來財務或經營業績有關的前瞻性陳述，這些前瞻性陳述涉及風險和不確定因素，如上文“關於前瞻性陳述的特別説明”中所述。 由於發售通告中描述的某些因素，包括上文關於前瞻性陳述的特別警示説明 或在“風險因素”標題下或在其他地方陳述的因素，我們的實際結果可能與這些前瞻性陳述中預期的結果大不相同。 這些前瞻性陳述包括上文關於前瞻性陳述的特別警示説明 或在“風險因素”標題下或在其他地方陳述的那些前瞻性陳述。 我們的實際結果可能與這些前瞻性陳述中預期的結果大不相同。

企業 歷史記錄

2006年3月30日，頂峯集團無限公司(“PGPU”)購買了Maverick Energy Group，Inc.(“Maverick”)的某些資產並承擔了某些債務，以換取其9500萬股庫存股。Maverick的管理團隊 將PGPU的管理作為交易的一部分。從2006年10月3日起，PGPU更名為Maverick Energy Group，Ltd.(MKGP)。

從2006年到2011年，Maverick收購了生產資產，鑽探了草根油井，租賃了潛在的未開發土地，並在德克薩斯州和西弗吉尼亞州運營了數百口油井。雖然在此期間非常成功，但一種不可預見的情況導致管理層 將運營降至較低水平，直到目前為止。

2019年年中，該公司決定讓Maverick重新對場外市場感到自滿，重組公司管理層 ，並追求之前取得過此類成功的公司的核心目標。在撰寫本文時，該公司已獲得有限的 運營融資，正在努力獲得進一步融資，並追求選定的石油和天然氣生產資產。此外，Maverick 正在尋求幾個對公司極為有利的技術和運營聯盟。

我們的 業務概述

我們的業務範圍是開發、完善、營銷和使用市場上最好、最經濟的超短半徑水平鑽井系統 。主要的重點是將這項技術用於小牛自己的賬户，並與其他公司合資建立石油和天然氣生產和儲備 。其次，該公司提議在談判賺取生產和儲量權益的同時，以服務身份使用許可證為其他石油和天然氣公司 提供服務。為了進一步加強其石油和天然氣專業知識，公司於2021年5月20日與Jason Lacewell簽訂了一份為期六個月的諮詢協議，為石油工程師提供諮詢服務。Lacewell 先生是TrEnergy Development，LLC的唯一所有者，該公司是德克薩斯州一家專注於石油和天然氣開發的成功公司。萊斯韋爾先生的經驗 包括監督石油生產、完井、鑽井和野外作業23年。TrEnergy Development，LLC自2003年以來一直就峽谷沙、巴尼特頁巖、伍德福德頁巖、二疊紀盆地和墨西哥灣沿岸的項目提供諮詢。他的公司最近的諮詢項目包括在Borden、Clay、Culberson、Coke、Eastland、Garza、Reagan、Sterling、Upton、Winkler County和二疊紀核心/深特拉華州盆地的物業勘探、租賃、鑽探和估價。

有兩類水平井目標，新生產和老生產。新的生產需要將水平鑽井作為勘探或開發計劃的一部分 。舊的生產屬於純粹剝削的範疇。

Maverick的目標 區域將位於新的和舊的鑽探目標的生產類別中。在 美國和加拿大有大量的老油田將接受水平重新完井。幾乎北美的每個盆地，更不用説全世界了， 都會有一個應用。

USR 技術許可協議

2020年5月14日，Maverick與USR Resources，LLC(德州有限責任公司)簽訂了協議負責人技術許可協議(“許可協議”)。根據許可協議，公司同意將其超短 半徑鑽井服務和相關設備許可給公司，以換取3000萬股公司普通股 限制性股票，並在授予許可或融資活動結束後支付10萬美元，金額不少於1,000,000美元。截至本文件，10萬美元的付款條件尚未具備。根據許可協議， 公司還同意購買一套用於超短半徑井的鑽井工具，提供四名經驗豐富的定向鑽機， 培訓自己的員工使用USR設備和程序，轉讓或分配USR全部工作利息的10%，並向 USR支付相當於公司因提供服務而收到的任何現金或其他對價的10%的金額。許可證 協議期限無限期，但如果公司 資不抵債、進入清算程序、與債權人作出自願安排或停止經營，則可經雙方同意、重大違約或由UR終止。本許可協議 是關聯方交易，因為David LaPrade是USR的成員經理，也是該公司的高級管理人員和董事。

本許可協議的前述描述並不完整，僅通過參考該協議的完整文本 進行限定，該協議的完整文本分別作為本法規A產品的附件6.1提交，並通過引用併入本文 。

短半徑水平鑽探生態位

USR 資源系統在需要相對較短到中等橫向延伸的誘人勘探項目中佔有一席之地。即便如此，鑽探的每一口探井都有較高的風險。雖然在Maverick的計劃中會有一個受控探井的位置，但預計不會有很高比例的探井。

相反， Maverick技術的最大市場將是生產或關井，這些井可以通過水平鑽井得到改善， 擁有可觀的剩餘儲量和合理的井底壓力。一旦短半徑水平井的價值被展示出來， 某一特定領域的所有井都將成為有前景的井。這包括已經被封堵和廢棄的油井。通過學習開發給定油藏的最佳 方法，具有相同或相似油藏條件的相鄰油田也將成為候選油田， 這些油田中的所有油井也是如此。

海外 Maverick的USR許可證的應用方式與在美國的應用程序類似。簡單、易於維護 使USR系統即使在偏遠地區也特別有吸引力。

租賃權益

Maverick 在西弗吉尼亞州和德克薩斯州擁有多口油氣井的租賃權益。它在西弗吉尼亞州哈里森和道德里奇縣的四口天然氣井 中擁有25%的權益，佔地約220英畝。這些油井是在2006年鑽探的，至今仍在生產 。Maverick是西弗吉尼亞州的一家有執照和有擔保的運營商，運營着所有四口油井。Maverick還擁有德克薩斯州弗裏奧縣四口油井25%的 權益，以及這四口油井周圍約200英畝油井周圍約200英畝的100%權益。Maverick將這四口油井的運營外包給第三方運營商，該運營商是德克薩斯州鐵路委員會的持牌和有擔保的運營商。此外，Maverick在德克薩斯州考德韋爾縣的四口油井中擁有1%的權益，面積約為 700英畝。這些油井是由第三方運營商運營的，該運營商獲得了德克薩斯州鐵路委員會的許可並與其簽訂了合同。此外， Maverick還擁有某些水平鑽井工具：複合鑽桿、井下回轉工具、抗旋鑽頭、超短半徑 建角組件和支撐工具。

我們的 業務戰略

大型石油生產公司和獨立企業都擁有邊際生產的油井和大量已探明的未開發土地。他們一直在 尋求一種經濟上可行的方式來增加產量和收入，或者剝離這些資產。

我們發現了一些 主要由獨立石油和天然氣運營商接管的產區的機會。 許多這些優質生產或關閉的資產曾為大型石油公司所有，近年來已被出售，原因是 大公司的效率運動和裁員。雖然更小、更精簡的獨立公司 可能確實可以更高效、更經濟地運營這些生產型資產，但它們很少有財力參與重大的新鑽探或再開發計劃 。與之競爭的現有水平技術的使用成本也往往非常高；當然，它們 比我們的適當系統要貴得多。

這 自動為我們提供價格競爭優勢。然而，與傳統的將此轉化為服務工作的折扣 價格的方法不同，我們認為這是為鑽探和再開發項目自己籌集必要資金的機會。 Maverick實際上正在成為生產和租賃所有者的合作伙伴，如果不是徹底收購這些資產的話。 通過提供技術和資金的關鍵要素，Maverick及其合作伙伴計劃談判並保留很大比例的新開發生產和儲量 。

Maverick 計劃利用其對USR資源系統的許可獲得競爭優勢，成為一家成功的石油和天然氣生產公司。 Maverick還計劃通過服務將其技術和專業知識提供給其他公司，從而為公司創造不斷增加的收入 流。

為什麼 水平鑽取？

水平井 有可能極大地提高項目的經濟性。水平井被精確地放置在儲集層中，以使碳氫化合物(石油和天然氣)產量達到最大。水平井在允許 操作員執行以下操作的幾何形狀中增加了對儲層的井眼暴露：

全球範圍內，由於第三世界國家的工業擴張以及美國和世界其他發達國家的持續經濟增長，石油和天然氣的使用量正在增加。即使面臨當前新冠肺炎疫情帶來的經濟挑戰，需求預計仍將增加。 能源公司繼續面臨鑽探新儲量和/或提高現有 油田生產率的問題，以努力滿足大宗商品價格較低環境下的需求。許多知情人士預計，石油和天然氣的供需曲線將在未來幾年內交叉。

水平鑽井現在越來越多地被應用於振興已經達到經濟極限的現有油田。 水平鑽井可以更快地回收更多石油，通過減少鑽探以排出指定區域的油井來減少資金的總支出， 並允許生產以常規方式無法開採的石油。

今天 全世界鑽探的油井中有整整25%是水平鑽探的。預計全世界已鑽探的油井中將有整整50% 將使用某種水平方法進行鑽探。

水平鑽井可以增加暴露在井筒中的儲集巖數量，從而顯著提高油井和氣井的產能。在緻密的白堊巖、石灰巖或白雲巖儲層中，垂直裂縫可能交叉，導致驚人的產量增加 。在水淹井中，水平排水孔可能會到達油藏中未充分排水的區域，但仍然具有相對較高的含油飽和度。

提高石油最終採收率的一種方法是通過油田鑽探。水平井可以用一個井眼排出更大的區域，從而減少排出相同區域所需的垂直井數。減少鑽井數量以有效回收所有可能的儲量 可提高項目的經濟性，同時還可降低環境危害風險。水平井 也被認為是一種增強採收率的工具，並已證明自己是在世界各地發現和生產 石油和天然氣儲量的不可或缺的工具。

為什麼要 用户資源專有制度？

自20世紀80年代末以來，小牛能源集團有限公司管理層一直處於短半徑水平鑽井技術的前沿。 小牛團隊很早就意識到現有的舊短半徑技術仍然存在問題，於是着手解決存在的問題。小牛隊總裁和首席運營官現在已經重新加入，首席運營官的USR 資源現在是小牛隊運營的核心部分。

短半徑技術的目標一直是擁有一種可靠的方法，在從垂直到水平的最短實際距離內進入正在生產的油氣地層，並在該地層中鑽井最多500英尺的距離。在滿足短半徑水平鑽井的基本參數 的同時，有時還被認為需要能夠在大於1,000 英尺的距離下鑽出，並具有一定的引導工具下井的基本能力。USR資源產權制度的操作簡單、經濟 並且滿足並超過了這些基本參數。

通過 創建簡單、可靠的系統，USR Resources Property System達到或超過了真正商用短半徑水平鑽井系統的所有標準。USR Resources通過在全世界數百口超短半徑油井的鑽探證明，其系統在任何地方都是無與倫比的。與以前的任何水平鑽井系統相比，該系統的製造和操作成本更低 。

重新進入現有油井以及新的垂直油井和鑽探多個分支的能力為二次採油 和三次採油(水和二氧化碳混相驅)項目提供了一種有吸引力的方法。使用水平注水器和油井極大地提高了利用直井的現有技術的波及效率 。由於USR Resources 系統能夠鑽取較小的轉彎半徑，因此可以鑽取相距僅幾英尺的多個側向。

Maverick USR許可系統所需的全部 是服務/完井鑽機、泥漿泵和動力旋轉鑽機，因此不再需要更昂貴的標準旋轉鑽機。

項目 注意事項

在 Maverick選擇項目、單個油井或進入合資企業之前，Mavericks專業人員會評估正在考慮的油藏的各個方面 。Maverick將考慮的一些項目是油田過去的操作，如一次和二次開採 操作、完井方法和徹底的油藏分析。Maverick的評估核對表包括以下內容：

Maverick的 專業人員隨後會將上述油藏信息數字化，並將其提交以進行油藏模擬。此模擬將確定 以下內容：

如果 項目評估過程表明水平井可以在盈利的情況下回收大量儲量，小牛專業人員 將開始項目開發和規劃過程。在規劃階段，Maverick將解決許多問題，包括：

Maverick 知道，鑽探成本效益高、利潤豐厚的水平井的關鍵是選擇產量高的項目 ，並控制油井成本。

市場

美國有60多萬口生產油井和氣井。在這些油井中，超過80%的油井平均每口井的日均產量不到10桶油氣當量 ，預計隨着時間的推移，日均產量將繼續大幅下降。 這使得僅在美國的剝離井數量就超過40萬口。考慮到UR具有成本效益的系統，這些油井中的許多(如果不是大多數)都是水平 鑽探目標。美國的每個沉積盆地都會有前景。

獨立運營商最常用的套管外徑為4.5英寸。USR系統僅是 可以從4.5英寸套管內鑽取短半徑曲線的兩個系統之一。當然，即使有兩種同等價值的制度，潛在的再進入市場 也是異常巨大的。憑藉USR Resources Systems卓越的能力，它的市場份額肯定會超過它的份額。

除了再入市場，還有水平井完井市場。最近石油和天然氣市場的波動加劇了對低成本水平完井系統(如USR系統)的需求。通過提供一種更快、單井採氣量更大的方法來回收更多的石油和天然氣，給定油田的整體經濟效益將大大提高。

業內預測，未來幾年石油和天然氣價格將保持相對持平，可能只會以最低幅度上漲。無論 價格是穩定、上漲還是下跌，對USR Resources等系統的需求將始終存在。

美國國內產量的下降和現有儲量的枯竭給州和聯邦機構帶來了越來越大的壓力，要求它們 為石油和天然氣運營商和投資界提供激勵措施。這樣的激勵措施將鼓勵運營商鑽探新的儲量，並對數十萬口暫時廢棄或產量微乎其微的現有油井進行返工。石油和天然氣 行業需要一種低成本、低風險的技術，使運營商能夠提高現有的產量水平並釋放 新的儲量。美國的許多運營商從未認真考慮將水平鑽井或再入作為解決其生產問題的方法 。原因很簡單。水平技術的成本一直超出大多數運營商的承受能力， 通常比標準再入成本高得多。

如果水平再入能以與傳統治療方法具有競爭力的成本提供，那麼水平再入就會有很大的市場。 用户系統提供定價這一關鍵要素。此外，它還為Maverick與其他 運營商在重新開發已知儲量方面建立合資企業創造了巨大的機會。通過合資、分包和收購，Maverick可以通過提供資金和技術與擁有油田和租賃的公司“鑽探”來建立巨大的儲量 和現金流，否則 無法租用水平鑽井。這對每個人來説都是勝利。

競爭

水平鑽井市場高度分散。由於絕大多數市場參與者是私營企業，有關競爭對手的信息非常有限。

絕大多數競爭對手擁有比我們更多的資源和更大的運營規模。我們認為我們在本行業中 的一些競爭對手是哈里伯頓/史密斯國際公司、菲尼克斯系統公司、Dresser Industries/Sperry Sun、Baker Hughes Intech和Anadrill。

監管

我們 在美國境內外面臨廣泛的政府監管，涉及石油和天然氣的鑽探和泵送，以及我們產品的分銷 。以下各節描述了我們必須遵守的某些重要法規。這些並不是我們的企業必須遵守的唯一規定 。

任何 馬弗裏克開展業務的州在進行石油和天然氣運營時都對石油和天然氣的生產進行監管。國家法律和有關規定一般是為了防止油氣浪費，保護共同儲集層所有者之間的相關權利和機會。產油量還通過將允許的 產油率分配給每口這樣生產的油井來調節。如果有任何 生產石油和/或天然氣的油井，這些法規可能會限制公司油井的產量。額外的州法規要求在發現油井、水平返工、控制油井間距、防止浪費、幫助保護天然氣和石油以及防止不利的環境後果之前獲得許可證。Maverick 將需要獲得州監管機構運營所需的所有許可證。

各種聯邦和州勞動法規範公司與員工的關係，並影響運營成本。這些法律可能包括 最低工資要求、加班費、醫療改革以及各種聯邦和州醫療法律的實施、失業 税率、工人補償率、公民身份要求、工會會員資格和銷售税。許多因素可能對我們的經營業績產生不利的 影響，包括政府強制增加的最低工資、加班費、帶薪休假 和強制醫療福利、對員工的強制培訓、國家勞動關係委員會的法規變更以及增加的 員工訴訟(包括與《公平勞動標準法》相關的索賠)。

有關 與我們的業務所受法規相關的風險的描述，請參閲標題為“風險 因素-與我們的業務相關的風險”部分。

季節性

我們 不期望我們的業務具有任何季節性。

屬性

我們的 郵寄地址是佛羅裏達州聖奧古斯丁105B135 Jenkins Ste 105B 356，郵編：32086。我們的免費電話號碼是(800)674-6341。我們的網站 是www.maverickeg.com，我們的電子郵件地址是mkgpinquiries@gmail.com。

員工

包括我們的高級管理人員和董事在內，我們的業務或運營有三名全職員工，他們被Maverick 能源集團有限公司隨意聘用。我們預計在未來12個月內根據需要增加更多員工。我們不認為在尋找所需員工方面會有任何 難以控制的困難，這在很大程度上是因為該行業有大量可用的員工。

知識產權

我們 可以依靠美國的專利、商標、版權和商業祕密法律以及保密程序和合同條款來保護我們的專有技術、數據庫和我們的品牌。

我們 計劃制定一項政策，要求關鍵員工和顧問在與我們開始僱傭或諮詢關係時執行保密協議 。我們的員工協議將要求相關員工將他們在受僱於我們期間做出或構思的任何發明 的所有權利轉讓給我們。此外，我們有一項政策，要求與我們 討論潛在業務關係的個人和實體簽署保密協議。我們與客户的協議包括保密和保密條款 。

法律訴訟

我們 可能會不時涉及各種索賠和法律訴訟，我們認為這些索賠和法律訴訟是我們業務的正常和附帶性質。 這些事項可能包括產品責任、知識產權、僱傭、員工造成的人身傷害以及其他一般索賠 。我們目前沒有參與任何我們管理層認為可能會對我們的業務產生重大不利影響的法律程序。無論結果如何，由於辯護和和解成本、管理資源分流 和其他因素，訴訟可能會對我們產生不利影響。

管理

下表列出了有關我們的高管、董事和重要員工的信息，包括他們截至2020年12月31日的年齡 ：

截至2020年12月31日，小牛能源集團有限公司沒有全職員工，也沒有兼職員工。

截至2020年12月31日，公司的 名董事和高管如下：

小詹姆斯·W·麥凱布(James W.McCabe，Jr.)：自2000年被任命以來，麥凱布先生一直擔任Maverick公司的總裁、首席執行官和董事會主席。他在石油行業的執行管理、財務 和企業發展能力方面擁有30多年的經驗。自1975年以來，他一直是石油和天然氣的獨立投資者和運營商。自一九七九年以來，他將全部精力投入到石油和天然氣行業。從1989年到2006年，McCabe先生致力於短半徑水平鑽井技術的開發、使用和營銷 。麥凱布先生負責開發了許多用於短半徑水平鑽井的新型工具和技術 ，其中一些獲得了專利。麥凱布先生通過他幫助創立的公司，包括水平系統公司、定向鑽井系統公司、 公司、Sidewinder Tools公司和Vector Drilling公司，致力於收購、開發短半徑水平鑽井技術並將其用於商業用途。McCabe先生和Maverick先生繼續在位於德克薩斯州Frio和Atascosa縣的Big Foot Field運營40多口油井，他已經在那裏成功鑽出了100多口油氣井。2005年，麥凱布先生成立了鑽石能源服務有限責任公司(Diamond Energy Services，LLC)，這是一家油田服務和鑽井平臺供應商，其運營基地位於得克薩斯州摩爾市。戴蒙德目前擁有9個鑽井平臺，為德克薩斯州南部和西部的小型和大型勘探和生產公司提供服務。

自1979年以來，麥凱布一直是一家獨立的石油和天然氣生產商，在德克薩斯州、俄克拉何馬州、西弗吉尼亞州和俄亥俄州運營。麥凱布先生於1967年畢業於德克薩斯州聖安東尼奧的三一大學，獲得文學學士學位。1965年至1973年，他在美國海軍陸戰隊擔任直升機飛行員。

J. David LaPrade：自2019年8月被任命以來，LaPrade先生一直擔任Maverick的首席運營官和董事。拉普拉德先生是麥凱布先生的長期夥伴，在石油和天然氣行業擁有超過34年的經驗。自1990年以來， 他一直積極參與超短半徑水平鑽井的開發和商業化。多年來，拉普拉德先生與他的公司USR Resources LLC一起規劃和監督了全球300多口油井的鑽探工作，包括美國、阿曼、印度、巴基斯坦、土耳其、加蓬、印度尼西亞和緬甸。他發表了大量關於USR Resources LLC的能力和成功的文章 ，並就USR Resources LLC的應用向全球數十個組織做了演講。他在得克薩斯州、俄克拉何馬州和堪薩斯州擁有並運營石油和天然氣資產，包括100多口油井和220多口他在美國中大陸地區擁有非運營權益的油井。

克里斯蒂安·R·洛佩茲(Christian R.Lopez)：自2004年被任命以來，洛佩茲女士一直擔任Maverick的行政/投資者關係、公司祕書和董事會成員。洛佩茲女士在幾家公司的金融部門擁有超過15年的工作經驗。 她曾在俄克拉何馬州塔爾薩、德克薩斯州聖安東尼奧和佛羅裏達州聖奧古斯丁的金融部門工作，任職於商業和金融諮詢公司、Maverick Energy Group，Ltd.和Watson Energy Investments，LLC等公司。她一直擔任私營和上市公司的市場營銷副總裁、投資者關係副總裁和一般公司事務副總裁。

裏德 摩根：摩根先生自2019年10月2日被任命以來，一直擔任Maverick的首席財務官和董事會成員。從2015年到2019年加入Maverick，Morgan先生擔任沙特ETG的顧問和助理，沙特ETG是一家在全球設有辦事處的國際能源貿易公司。他幫助開發了能源期貨市場的自動化交易系統 。該公司每天交易石油、天然氣和汽油期貨，賬户價值超過3億美元。在加入沙特ETG之前，摩根先生在佛羅裏達州開發了超過1.5億美元的商業項目，他還與人共同創立了一家金融服務公司，該公司在小盤股納斯達克交易所(Sequoia Capital Exchange)上市。摩根先生畢業於佛羅裏達州立大學，擁有市場營銷學和金融學學位。我們相信，他對資本市場的瞭解將增強Maverick進行進一步收購的能力 ，並提高公司的估值。

羅伯特 蒂格：蒂格先生自2019年8月被任命為Maverick併購副總裁以來，一直擔任該公司的併購副總裁。蒂格先生自1974年以來一直從事石油和天然氣行業。過去五年，蒂格通過他控股的有限責任公司拉古納石油合夥公司(Laguna Oil Partners)為石油和天然氣公司提供諮詢服務。他的職業生涯始於Pennzoil在他們的土地管理部門生產 。1977年，蒂格先生成立了自己的公司，一次僱傭了多達200名“土地工人” 。蒂格的客户包括埃克森美孚(Exxon)、雪佛龍(Chevron)、海灣石油公司(Bay)等大公司，以及埃爾帕索(ElPaso)、阿納達科(Anadarko)、卡里佐(Carrizo)、切薩皮克(Chesapeake)等許多獨立公司。蒂格先生曾是沃斯堡障礙賽俱樂部、Bonanza Oil(Br)&Gas、United Production、Laguna Oil Partners和Kappa Sigma校友的董事會成員。他還是聖安東尼奧石油俱樂部(Petroleum Club Of San Antonio)和休斯頓與沃斯堡AAPL(Houston&Fort Worth AAPL)的顧問成員。

David Singh：辛格先生是Maverick Energy Group，Ltd的定向鑽井總監，在油氣行業擁有超過34年的 經驗，在單炮至超短半徑井、重入、糾偏、多分支、中、長半徑水平井方面擁有豐富的知識。他在加拿大西部、美國梅西科、厄瓜多爾、印度尼西亞、非洲國家和中東國家有經驗，曾在巴肯、埃克肖、卡迪姆、維京、下肖納文、蒙特尼/多伊格、杜維奈、二疊紀、伊格爾福德、埃倫伯格和巴內特地層鑽探。

辛格先生自2007年以來一直擔任USR Resources LLC的公司代表、定向油井規劃師和定向專家。 自1981年以來，辛格先生曾在多家公司工作，包括阿布扎比Sperry-Sun國際公司、斯倫貝謝印尼D&M公司、土耳其(Viking International Directional)公司和加拿大瑪瑞克斯公司(Matrrix)。

辛格先生的教育和培訓包括基礎磁力測量和定向/水平鑽井、Baker Hughes Inteq(1995)和 計算機科學軟件工程。

諮詢 幫助

Jason 根據為期六個月的諮詢協議條款，萊斯韋爾已加入該公司，擔任石油工程師顧問。萊斯韋爾先生 是TrEnergy Development，LLC的唯一所有者，這是一家專注於石油和天然氣開發的德克薩斯州成功公司。萊斯韋爾先生的經驗 包括監督石油生產、完井、鑽井和野外作業23年。TrEnergy Development，LLC自2003年以來一直就峽谷沙、巴尼特頁巖、伍德福德頁巖、二疊紀盆地和墨西哥灣沿岸的項目提供諮詢。他的公司最近的諮詢項目包括在博登、克萊、卡爾伯森、可口可樂、伊斯特蘭、加爾扎、里根、斯特林、厄普頓、温克勒縣和二疊紀核心/特拉華深盆的勘探、租賃、鑽探和估價。

Lacewell先生與ARCO-Vastar/Conoco 以及與馬拉鬆石油公司合作的Austin Chalk、Pinnacle Reef、北路易斯安那州和印度盆地在墨西哥灣鑽探垂直和水平項目方面擁有直接的實踐經驗。 Lacewell先生擁有與ARCO-Vastar/Conoco合作在墨西哥灣鑽探垂直和水平項目的直接實踐經驗。此外，他還監督了WolfCamp、泥盆紀和Barnett頁巖的垂直鑽井 ，並監督了Pacesetter Energy Inc.在喀裏多尼亞天然氣儲存開發公司的水平鑽井工程 。

高管 薪酬

下面的薪酬彙總表列出了在截至2020年12月31日的一年中，我們以各種身份向我們指定的高管支付的所有薪酬，包括首席執行官(CEO)和首席財務官(CFO)、首席運營官(COO)、總裁(P)和執行副總裁(EVP)，以及由我們指定的高管 獲得的薪酬或支付給我們的高管的薪酬 ，這些薪酬均由我們以各種身份支付給我們的高管，包括首席執行官(CEO)和首席財務官(CFO)、首席運營官(COO)、總裁(P)和執行副總裁(EVP)。

彙總表 薪酬表

敍述性 薪酬彙總表披露

沒有任何補償計劃或安排，包括將從本公司收到任何高管的付款， 該高管會因其辭職、退休或以其他方式終止在本公司或其子公司的僱傭關係、控制權的任何變更或在本公司控制權變更後其職責發生變化而向其支付款項 。

財政年末未償還的 股權獎勵

截至2020年12月31日的年度，沒有 高管獲得任何股權獎勵，也沒有持有可行使或不可行使的期權。

長期 激勵計劃

公司沒有任何安排或計劃為我們的董事或高管提供養老金、退休或類似福利 。

薪酬 委員會

公司目前沒有董事會薪酬委員會。董事會作為一個整體決定高管薪酬 。

董事薪酬

董事 可因其擔任董事的服務獲得固定費用和其他報酬。董事會有權 確定董事的薪酬。並無以該等身份向董事支付或累算任何款項。

導演 獨立性

董事會目前由4名成員組成。詹姆斯·W·麥凱布、克里斯蒂安·R·洛佩茲、大衞·拉普拉德和裏德·摩根，根據納斯達克全球市場公佈的上市要求，他們 不符合獨立董事的資格。納斯達克獨立性 定義包括一系列客觀測試，例如董事不是、至少三年沒有成為本公司員工，董事及其任何家庭成員均未與我們進行過各種類型的業務往來 。此外，董事會並未主觀認定各董事之間不存在任何關係 董事會認為這會干擾董事履行職責時獨立判斷的行使 ，儘管這種主觀認定是納斯達克規則所要求的。如果董事會做出這些決定， 董事會將審查和討論董事和公司提供的有關每位董事的 業務和個人活動以及可能與公司及其管理層相關的關係的信息。

證券持有人向董事會推薦證券

公司歡迎股東提出意見和問題。股東可以直接聯繫我們的首席執行官詹姆斯·麥凱布，地址是佛羅裏達州聖奧古斯丁，郵編：32086，地址：Jenkins Ste 105B 356。我們的免費電話號碼是(800)674-6341。但是，儘管公司感謝 股東的所有意見，但它可能無法單獨回覆所有通信。管理層嘗試在提交給美國證券交易委員會的新聞稿和文件中解答股東 問題和關切，以便所有股東都可以同時訪問有關公司的 信息。詹姆斯·麥凱布(James McCabe)收集並評估所有股東通信。詹姆斯·麥凱布(James McCabe)將審查所有寫給董事 和首席執行官的通信，除非該通信顯然是輕率的。

某些 關係和關聯方交易

在過去兩個完整會計年度和本會計年度或任何當前提議的交易中，沒有任何涉及 公司的交易涉及的金額超過12萬美元或公司最近三個會計年度年末總資產平均值的1%，兩者中金額以較小者為準。

披露利益衝突

除上述 外，本公司與其任何高級管理人員或董事之間不存在利益衝突。

股票 期權

我們 尚未發行，也沒有任何購買普通股的未償還期權。我們沒有任何股票期權計劃。

股票 認購權證

沒有。

董事和高級職員的賠償

我們的 公司章程規定，任何董事或高級管理人員均不對違反受託責任的損害賠償承擔個人責任 任何行為或不作為，除非此類行為或不作為涉及故意不當行為、欺詐、明知違法或違反內華達州修訂法令78.300節支付股息 。

我們的 章程規定，我們將賠償我們的任何和所有現任或前任董事和高級管理人員，或任何可能應我們的要求作為我們擁有股票或我們是其債權人的另一家公司的董事或高級管理人員而服務過的人員，以支付實際 和與任何訴訟辯護相關的必要費用，除非該高級管理人員或董事被判定對履行職責中的疏忽或不當行為負有責任 。如果一名董事在任何訴訟中勝訴， 內華達州修訂的法規規定，他應獲得與此相關的合理費用的賠償。

我們 目前不維持標準保險單，承保範圍為：(A)我們的董事、高級職員、僱員和 其他代理人因失職或其他不當行為而產生的索賠損失，以及(B)我們根據上述賠償條款或其他法律規定可能向該等高級職員和董事支付的款項 。 儘管我們將來可能會這樣做。

鑑於根據證券法產生的責任的賠償可能根據上述規定允許本公司的董事、高級管理人員和控制人員 或以其他方式進行，本公司已被告知，證券和交易委員會認為此類賠償違反公共政策，因此無法強制執行。

審查、批准或批准與關聯方的交易

我們 採取了關聯方交易政策，根據該政策，未經我們的審計委員會同意，我們的高管、董事、被提名為董事的候選人、任何類別普通股超過5%的實益擁有人以及上述任何人的任何直系親屬 不得與我們進行關聯方交易。 如果沒有我們的審計委員會的同意，我們的高管、董事、被提名人、超過5%的任何類別普通股的實益所有人以及上述任何人的任何直系親屬都不允許與我們進行關聯方交易。如果關聯方 是我們審計委員會的成員或與其有關聯，則交易必須由我們董事會的另一個獨立機構 審查和批准，例如我們的治理委員會。任何要求我們與關聯方進行交易的請求，如涉及金額超過12萬美元，且該關聯方有直接或間接利益，必須首先提交給我們的審計委員會 進行審查、審議和批准。如果關聯方交易的事先批准不可行或未獲得批准，則必須在合理可行的情況下儘快將關聯方交易提交審計委員會，屆時審計委員會 應考慮是否批准和繼續、修改和批准、終止或撤銷該關聯方交易。 關聯交易必須在合理可行的情況下儘快提交審計委員會，屆時審計委員會 應考慮是否批准和繼續、修改和批准或終止或撤銷該關聯交易。上述所有交易 均經本公司董事會審核和審議，並經董事會批准或批准後達成。

在過去兩個完整會計年度和本會計年度或任何當前提議的交易中，有涉及發行人的交易，涉及金額超過12萬美元或發行人最近三個會計年度年終總資產平均值的1%(高管薪酬除外)，金額以較小者為準。 在過去兩個完整會計年度和本會計年度或任何當前提議的交易中，有涉及發行人的交易，涉及金額超過12萬美元或發行人最後三個會計年度總資產平均值的1%(高管薪酬除外)。

相關 方交易

優先股 股

2020年9月24日，在截至2020年9月30日的季度內，向以普通股形式與公司相關的一方發行了10萬股“A”系列超級多數優先股。發行優先股是為了取代 進入公司金庫的普通股。優先股的優先股如下：a)每股可以900股普通股換取1股優先股轉換為普通股，b)每股擁有10,000比1的投票權，c)這些股票的持有人 將在向普通股股東支付任何收益之前獲得400萬美元的優先分配，在 自願或非自願解散、清算、出售所有資產、出售公司、破產、重組或其他清盤的情況下D)任何優先A股的持有人應保留在本公司提交的任何登記聲明中首先 拒絕參與或購買股票的權利，以及，e)優先A股的每名持有人將根據所持優先股的數量 按比例獲得本公司向普通股股東發放的股息金額的兩倍。(D)任何優先A股的持有人應保留在本公司提交的任何登記聲明中首先拒絕參與或購買股票的權利，以及，e)優先A股的每名持有人將根據所持優先股的數量按比例獲得本公司向普通股股東發放的股息金額的兩倍。這些股份可以由持股人轉讓和轉讓。

披露利益衝突

本公司與其任何高級管理人員或董事之間不存在利益衝突。

法律/紀律 歷史

小牛能源集團有限公司的管理人員或董事沒有 成為任何刑事訴訟的對象，也沒有 在懸而未決的刑事訴訟中被點名為被告 (不包括交通違法和其他輕微違法行為)；

沒有 Maverick Energy Group，Ltd.的高級管理人員或董事是有管轄權的法院永久或臨時禁止、禁止、暫停或以其他方式限制其參與任何類型的業務、證券、商品或銀行活動的命令、判決或法令的對象，而不是 隨後撤銷、暫停或撤離的命令、判決或法令；

Maverick Energy Group，Ltd.的高級管理人員或董事均未 成為具有管轄權的法院(在民事訴訟中)、美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)、商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission)或州證券監管機構 違反聯邦或州證券或大宗商品法的任何裁決或判決的標的，該裁決或判決未被推翻、暫停、 或撤銷；或

Maverick Energy Group，Ltd.的高級管理人員或董事均未 成為自律組織 永久或臨時禁止、暫停或以其他方式限制其參與任何類型的業務或證券活動的命令的對象 。

電路板 組成

我們的 董事會目前由兩名成員組成。本公司每位董事任期至下一屆股東年會 ，直至選出繼任者並具備適當資格，或直至其早先去世、辭職或免職。本公司董事會有權 任命董事會主席、總裁、首席執行官、一名或多名副總裁、一名財務主管或首席財務官、一名祕書以及董事會決定的其他職位。

我們 沒有關於董事會多樣性的正式政策。在選擇董事會候選人時，我們尋找能夠通過專業成就、為我們的協作文化做出積極貢獻的能力、對我們業務的瞭解以及對我們潛在市場的瞭解來促進 我們股東利益的個人。

董事會 領導結構和風險監督

董事會監督我們的業務，並考慮與我們的業務戰略和決策相關的風險。董事會目前 整體執行其風險監督職能。每個董事會委員會成立後，還將就其集中區 提供風險監督，並向董事會報告重大風險以供進一步審議。

商業行為和道德準則

自本次產品獲得資格之日起 至一年前，我們計劃採用書面的商業行為和道德準則， 適用於我們的董事、高級管理人員和員工，包括我們的首席執行官、首席財務官和首席 會計官或財務總監，或執行類似職能的人員。我們將在我們的網站上張貼本守則的最新副本，以及 法律或市場規則要求的與本守則任何條款的任何修訂或豁免有關的所有披露。

主要股東

下表列出了我們已知的有關截至2020年9月3日我們股本受益所有權的某些信息 ，適用於(I)所有高管和董事作為一個羣體，以及(Ii)我們所知的持有我們股本10%(10%)以上的受益 所有者的每個人或一組附屬人員。下表中的受益所有權百分比基於截至2021年6月11日被視為已發行的52,208,839股普通股。

下表提供了截至2020年12月31日我們證券的所有權信息。下面列出了我們的 普通股和優先股的所有權，每個人都是我們所知的超過5%的已發行普通股和優先股的實益所有人，以及我們的高級管理人員和董事：

管理層和其他人在某些交易中的利息

除本文報告的 外，在過去兩個完整會計年度和本會計年度或任何當前擬議的交易中， 沒有任何涉及本公司的交易涉及的金額超過12萬美元或本公司最近三個會計年度年終總資產平均值的1%，以較小者為準。

證券説明

公司的授權股票

本公司 獲授權發行每股面值0.001美元的1,200,000,000股普通股(“普通股”)及 100,000股優先股(“優先股”)，其中100,000股已被指定為A系列 優先股。

系列 A優先股：公司還授權發行100,000股優先股，其中包括指定為 A系列優先股的100,000股。優先股的優先股如下：a)每股普通股可以 900股普通股換取1股優先股轉換為普通股，b)每股擁有10,000比1的投票權，c)這些 股的持有人將在向普通股股東支付任何收益之前獲得400萬美元的優先分配，如果發生自願、 或非自願的、解散、清算、出售所有資產、出售公司、破產、重組或其他清盤 D)任何優先A股持有人應保留在本公司提交的任何登記聲明中參與 或購買股票的優先購買權，以及，e)優先A股持有人應根據所持優先股 的數量，按比例獲得本公司向普通股股東發放股息金額的兩倍 。(D)任何優先A股的持有人應保留根據本公司提交的任何登記聲明參與 或購買股票的優先購買權，以及(E)優先A股的每位持有人應按比例獲得本公司向普通股股東發放的股息金額的兩倍 。這些股份可以由持股人轉讓和轉讓。截至2020年9月24日，我們A系列優先股的全部100,000股由我們的首席執行官詹姆斯·W·麥凱布(James W.McCabe)持有，使他獲得了對公司的多數投票權。

普通股 股

持有普通股的公司股東沒有任何優先認購權或其他權利認購任何額外的未發行或庫存股 股票或任何類別的其他證券。

因此，在優先股持有人權利的規限下，普通股持有人有權從本公司合法可用資金的資產中獲得董事會可能不時宣佈的現金股息 。

累計 投票。除適用法律另有要求外，本公司股東投票表決的任何事項不得累計投票 。

除 內華達州公司法、公司章程或一類優先股的任何指定( 可能規定需要備選投票)外，(I)公司的所有股本應作為一個類別在提交公司股東表決的所有 事項上一起投票；以及(Ii)有權就適用事項投票的所有 有表決權股票的已發行股份的多數投票權應為贊成票。

採用附則 。為進一步(但不限於)法規和公司章程所賦予的權力，董事會被明確授權通過、廢除、撤銷。在任何方面更改或修訂公司的章程。

股東 章程修訂。章程亦可由 公司的股東在任何方面予以採納、廢除、撤銷、更改或修訂，但須經 有表決權股票的所有已發行股份不少於多數投票權的持有人投贊成票，而不論類別，並作為單一表決權類別一起投票。

刪除 個控制器。除另有規定外，在特定情況下選舉額外董事的權利(可授予任何類別或系列優先股的持有人) ，任何董事僅可由持有不少於有權投票的已發行及已發行股票投票權的多數的持有人投贊成票 票罷免。 現任董事未能被提名連任，不應被視為需要任何股東投票罷免 。

優先股 股

有關優先股或其任何系列的權力、優先股、權利、資格、限制及限制應 由董事會全權酌情不時釐定。此處明確授予 董事會執行此操作的權限。董事會對每個此類優先股系列的授權將包括(在不限制前述一般性的情況下)確定以下任何或全部事項：

任何系列的股份數量以及將該系列的股份與所有其他系列的股份區分開來的名稱：(1) 該系列股份的投票權(如有)，以及該等投票權是完全的還是有限的：(2)適用於該系列的贖回條款(如有) ，包括贖回價格或須支付的價格；(3)股息(如有)是累積性的還是非累積性的 ，該系列的一個或多個股息率，以及該系列的股息日期和股息優惠：(4)該系列在自願或非自願解散或資產分配時的權利 。本公司：(5)本公司或任何其他法團或實體的任何其他一個或多個其他類別的股票或任何其他證券的條款， 根據該條款，該系列股票可轉換為或可交換為任何其他一個或多個其他類別的股票或任何其他證券的條款 ，以及適用於該條款的費率或其他轉換或交換決定因素；(6)認購 或購買本公司的任何證券的權利(如有)。適用於該系列的償債基金 ：和(8)任何其他親屬、參與、任選或其他權力、偏好或權利，以及任何資格、 對其的限制或限制。這樣的系列中的一員。

分紅政策

我們 從未宣佈或支付過股本的現金股息。我們目前打算保留任何未來收益用於我們業務的運營 ，並且在可預見的將來不打算宣佈或支付任何現金股息。根據適用的法律，我們董事會將根據適用的法律決定是否進一步支付股本股息 ，並將取決於我們的財務 狀況、經營結果、資本要求、一般業務狀況以及我們董事會認為相關的其他因素 。

提供證券

當前 產品

Maverick 能源集團有限公司(“MKGP”，“我們”或“公司”)發行總額高達20,000,000美元的證券， 包括普通股、面值0.001美元(“普通股”或統稱為“證券”)。

轉接 代理

我們的轉賬代理是ClearTrust，LLC，地址是16540 Pointe Village Dr.，Suite205，FL 33558，電話號碼是 (813235-4490.)

轉賬代理根據《交易法》註冊，並在美國證券交易委員會和金融監管局的監管機構管轄下運營。

符合未來出售條件的股票

在此之前 ，我們的普通股市場有限。未來在公開市場上大量出售我們的普通股或證券 或可轉換為我們普通股的工具，或認為此類出售可能會發生，可能會對我們的普通股的市場價格不時產生不利的 影響。此外，由於以下所述的合同和法律限制，本次發行後不久可轉售的 股票數量將受到限制，因此在這些限制失效後，可能會有大量普通股在公開市場上轉售 。這可能會對當時流行的我們普通股的市場價格 產生不利影響。

規則 144

一般而言，實益擁有我們普通股限制性股票至少12個月的人(如果我們是A規則下的報告公司)或至少6個月(如果我們在出售前至少90天根據交易法成為報告公司)將有權出售此類證券，前提是該人在出售時不被視為我們的附屬公司 ，或者在90天內的任何時候該人都不被視為我們的附屬公司。 如果我們是A規則下的報告公司，或者我們在出售前至少90天內是我們的報告公司，則該人有權出售此類證券，條件是該人在出售時不被視為我們的附屬公司 ，或者在90天內的任何時間都不被視為我們的附屬公司此時是我們的 附屬公司的個人將受到額外的限制，根據這些限制，該個人將有權在任何 三個月內僅出售數量不超過以下較大值的股票：

前提是 在每種情況下，我們都必須遵守《交易所法案》規定的至少90天內的定期報告要求。規則 144交易還必須在適用的範圍內遵守規則144的銷售方式、通知和其他規定。

法律事務

與特此提供的普通股股份有關的某些 法律事項將由Esq的Andrew Coldicutt傳遞。來自加利福尼亞州聖地亞哥。

專家

本發售通函其他部分所載的本公司綜合財務報表 由管理層編制， 未經獨立會計師審核。

此處 您可以找到更多信息

我們 已根據證券法以表格1-A的格式向美國證券交易委員會提交了關於在此發行的普通股股份的A規則發售説明書 。本發售通函是發售説明書的一部分，並不包含發售説明書或隨附的證物和時間表中規定的所有信息。有關我們和特此發售的普通股的更多信息 ，請參閲發售聲明以及隨附的展品和時間表。本要約通告中包含的關於作為要約聲明的證物提交的任何合同或其他文件的內容的聲明不一定 完整，並且每個此類聲明都通過參考作為要約聲明的證物的該合同或其他文件的全文 在各方面進行限定。本次發行完成後，根據1934年證券交易法，我們將被要求向美國證券交易委員會提交定期報告、委託書、 和其他信息。您可以在美國證券交易委員會的 公共資料室閲讀和複製此信息，地址為NE.E.F Street 100F，華盛頓特區20549,1580室。您可以撥打美國證券交易委員會電話：1-800-美國證券交易委員會-0330獲取公共資料室的運行情況。 美國證券交易委員會還維護一個互聯網網站，其中包含以電子方式向美國證券交易委員會提交的報告、委託書 和其他有關發行人(包括我們)的信息。這個網站的地址是www.sec.gov。

Maverick 能源集團有限公司

目錄表

(未經審計)

Maverick 能源集團有限公司

對比資產負債表

(未經審計)

特立獨行 能源集團有限公司

對比操作報表

(未經審計)

特立獨行 能源集團有限公司

現金流量表對比表

(未經審計)

特立獨行 能源集團有限公司

股東權益變動和累計虧損報表

(未經審計)

Maverick 能源集團有限公司

備註 至

比較 財務報表

(未經審計)

演示基礎

財務報表是按照美國公認的會計原則(“GAAP”)編制的。

使用預估的

按照美國普遍接受的會計原則編制比較財務報表要求管理層作出估計和假設，這些估計和假設會影響財務報表日期的資產和負債額、或有資產和負債的披露，以及報告期內的收入和費用的報告金額 。最重要的假設和估計涉及為服務發行的股本的估值、與可轉換債務相關的股本的估值、衍生負債的估值以及遞延税項資產的估值。實際結果可能與這些估計值不同 。

金融工具的公允價值計量和公允價值

特立獨行 採用了ASC主題820，公允價值計量的ASC主題820澄清了公允價值的定義，規定了公允價值的計量方法，並建立了公允價值層次結構，將公允價值計量中使用的投入分類如下：

級別 1：投入品是在測量日期可獲得的相同資產或負債在活躍市場上的未經調整的報價。

第 2級：投入是指活躍市場中類似資產和負債的未調整報價、非活躍市場中相同或相似資產和負債的報價 、可觀察到的報價以外的投入以及源自或得到可觀察市場數據證實的投入 。

第 3級：投入是不可觀察的投入，反映報告實體自己對市場參與者將根據最佳可用信息對資產或負債進行定價時使用的假設。

若干金融工具(包括所有流動負債)的 估計公允價值按歷史成本計算，由於該等工具的短期性質，該等工具的公允價值與其公允價值大致相同。

派生責任

我們 評估可轉換工具、期權、認股權證或其他合約，以確定這些合約或這些 合約的嵌入部分是否符合衍生品資格，將在ASC主題815“衍生品和對衝”中單獨説明。這種會計處理的結果 是衍生品的公允價值在每個資產負債表日按市價計價，並記錄為負債。 如果公允價值被記錄為負債，公允價值的變化將作為其他 收入(費用)記錄在經營報表中。於轉換或行使衍生工具時，該工具於轉換日期計入公允價值 ，然後將該公允價值重新分類為權益。根據ASC主題815進行 重新分類的最初被歸類為權益的權益工具在重新分類之日按該工具的公允價值重新分類為負債。

遞延 税

Maverick 遵循會計準則編撰副標題749-10所得税(“ASC 740-10”)記錄所得税撥備 。遞延税項資產和負債是根據資產和負債的財務報表和所得税基礎 之間的差額計算的，採用相關資產或負債預期變現或結算時適用的制定邊際税率 。遞延所得税費用或福利是根據資產或負債在每個期間的變化而計算的。如果可用 證據表明部分或全部遞延税項資產很可能無法變現，則需要計入估值 津貼，以將遞延税項資產減少到更有可能變現的金額。此類估值津貼的未來變化計入變動期內的遞延所得税撥備。遞延所得税可能是由於不同時期為財務會計和税務目的而報告的收入和費用項目造成的暫時性差異而產生的 。

遞延 根據與遞延税金相關的資產和負債的分類，將其分類為流動税金或非流動税金。遞延 與資產或負債無關的暫時性差異所產生的遞延税金被分類為流動或非流動，這取決於暫時性差異預期逆轉的期間，並被認為是非實質性的。

現金 和現金等價物

對於現金流量表的 目的，Maverick將原始到期日為三個月或以下的高流動性投資視為現金等價物 。資產負債表上反映的限制性現金賬户(如果有)不被視為流動賬户，因此不包括在現金流量表的現金中。

應收賬款和壞賬準備 壞賬

Maverick 根據圍繞特定客户信用風險的因素、歷史趨勢和其他信息監控未付應收賬款。 根據對Maverick對客户應收賬款的收取能力的評估來估算壞賬準備。 評估壞賬準備涉及判斷，如果Maverick客户的財務狀況惡化，導致他們無法支付所需款項，Maverick可能需要記錄額外的壞賬準備 Maverick在確定餘額無法收回時，將應收賬款與備用金進行核銷 ，不再積極追索應收賬款。截至2021年3月31日和2020年3月31日，根據對未付應收賬款的審查，Maverick已確定壞賬撥備不是實質性的。壞賬準備是通過形成貸方餘額來計提的，貸方餘額從資產負債表的應收賬款總額中扣除。

截至2021年3月31日和2020年3月31日，Maverick的貿易應收賬款分別為-0美元和-0美元。

財產 和設備

財產 和設備在其預計使用年限為3至5年期間按成本列報，並使用直線法折舊。當 報廢或以其他方式處置時，相關賬面價值和累計折舊將從各自的賬户中扣除，並將 淨差額減去處置變現的任何金額後反映在收益中。

基於股票 的薪酬費用

我們 期望根據財務會計準則第123號(2004年修訂)股份支付或財務會計準則第123R號核算任何基於股份的薪酬。SFAS No. 123R要求使用公允價值方法衡量所有基於員工股份的薪酬獎勵。確定公允價值授予日期後，我們將使用Black-Scholes-Merton定價模型。Black-Scholes-Merton估值計算要求我們做出關鍵假設，如未來股價波動、預期條款、無風險利率和股息率。授予股票期權的加權平均預期期限是根據《工作人員會計公告》第107號《股份支付》的規定，採用簡化方法計算的。簡化方法將預期期限定義為股票期權的合同期限和歸屬 期限的平均值。我們將基於對Maverick擁有數據的最相似的 上市公司的分析，估計用作模型輸入的波動率。我們將根據判斷選擇這些公司，並評估這些公司可用的 歷史波動數據。

SFAS 第123R號要求我們對因員工離職而被沒收的股票獎勵數量進行估算。估計罰沒率的季度變化 可能會對基於股份的付款費用產生重大影響，因為2006年1月1日之後所有費用攤銷的調整 比率的影響在罰金估計發生更改期間得到確認。如果實際沒收比率 高於估計沒收比率，則會進行調整以提高估計沒收比率，這 將導致財務報表中確認的費用減少。如果實際罰沒率低於估計的 罰沒率，則進行調整以降低估計的罰沒率，這將導致財務報表中確認的費用 增加。無風險利率基於授予時有效的美國國債收益率曲線。 我們從未支付過現金股息，目前也不打算支付現金股息，因此假設股息收益率為0%。

Maverick 將繼續使用判斷來評估與其基於股票的獎勵相關的預期期限、波動性和罰沒率 ，並將這些因素納入模型。如果我們的實際經驗與用於計算基於股票的薪酬成本的假設 有很大不同，或者如果使用了不同的假設，我們可能會記錄過多或過少的基於股票的 薪酬成本。

收入 確認

收入 包括產品銷售額。銷售的產品有原油和天然氣。Maverick根據主題606“財務報表中的收入確認” 確認產品銷售收入，該主題認為當 滿足以下所有標準時，已實現或可實現的收入和所賺取的收入：

Maverick 採用ASC 606，採用修改後的追溯方法，適用於截至2018年1月1日未完成的所有合同。自2018年1月1日之後開始報告 期間的結果列於ASC 606項下，而上期金額則繼續根據傳統GAAP 報告。採用ASC 606對期初留存收益沒有影響。採用ASC 606並未 更改任何範圍內收入流的會計核算。採用不會對收入狀況產生影響 。

金融工具的公允價值

會計 準則編制子主題825-10金融工具(“ASC 825-10”)要求披露某些金融工具的公允價值 。資產負債表中反映的現金及現金等價物、應付賬款和應計負債的賬面價值因這些工具的短期到期日而接近公允價值。Maverick的所有其他重要財務 資產、金融負債和股權工具均在財務報表中確認或披露 以及其他與合理評估未來現金流、利率風險和信用風險相關的信息。在可行的情況下 金融資產和金融負債的公允價值已確定並披露，否則僅披露與公允價值相關的現有信息 。

Maverick 遵循會計準則編撰副主題820-10，公允價值計量和披露(“ASC 820-10”)和會計 準則編撰副主題825-10，金融工具(“ASC 825-10”)，允許實體選擇按公允價值計量 許多金融工具和某些其他項目。

有益的 轉換功能

對於轉換率低於市場價值的傳統可轉換債券，Maverick記錄了“受益轉換功能” (“bcf”)和相關債務折扣。

當 Maverick記錄BCF時，BCF的相對公允價值被記錄為相對於相應債務 工具的面值的債務折扣(抵消額外實收資本)，並在債務有效期內攤銷為利息支出。

廣告 市場營銷和公共關係

Maverick 遵循收取廣告費的政策。市場營銷和公關費用已發生，並在運營説明書上歸類為 此類費用。

提供 成本

與發行普通股募集資本有關的成本 記為抵銷權益，並從募集資本 中扣除。

所得税 税

所得税 按資產負債法核算。遞延税項資產和負債確認為未來税項影響 可歸因於現有資產和負債的財務報表賬面金額與其各自計税基礎之間的差異，以及營業虧損、資本虧損和税項抵免結轉。遞延税項資產和負債採用頒佈的 税率計量，預計適用於預計收回或結算暫時性差異的年度的應税收入。 税率變化對遞延税項資產和負債的影響在包括頒佈日期 日期的期間的收入中確認。

特立獨行 只有在所得税頭寸更有可能持續的情況下，才能認識到這些頭寸的影響。確認的收入 納税頭寸以實現可能性大於50%的最大金額計量。確認或計量的變更 反映在判斷變更發生的期間。Maverick將與未確認的税收 福利相關的利息和罰款記錄為一般和管理費用的組成部分。我們的比較性聯邦納税申報單和任何州納税申報單目前不在審查範圍 。

Maverick 已採用FASB ASC 740-10《所得税會計》，這要求採用資產負債方法進行財務會計，並 報告所得税。遞延所得税資產及負債每年根據財務報表 與資產及負債的税基之間的差額計算，該差額將根據制定的税法及適用於預期差額將影響應税收入的期間的税率，在未來產生應課税或可扣税金額。估值免税額在必要時設立 以將遞延税項資產降至預期變現金額。

每股普通股淨收益(虧損)

Maverick 根據FASB ASC主題260計算每股普通股虧損，每股收益，這需要 基本每股收益和稀釋後每股收益的雙重列報。每股普通股的基本收益或虧損的計算方法是將淨收益或虧損除以當期已發行普通股的加權平均數 。每股普通股攤薄收益或虧損的計算方法是將淨收益 或虧損除以已發行普通股的加權平均數，再加上普通股發行(如果被稀釋，可能會因行使已發行股票期權和認股權證而導致 )。

Maverick 在2021年3月31日和2020年3月31日的財產設備和累計折舊如下：

Maverick 與公司文檔和法規A相關的組織成本為5,250美元。 截至2021年3月31日的3個月的攤銷費用為75美元，截至2020年3月31日的3個月的攤銷費用為-0。2021年1月，Maverick以10萬美元的部分價格從USR Resources，LLC手中獲得了石油和天然氣鑽井技術的許可權。未對該無形資產進行攤銷 。更多信息見下文第4項--短期債務。

在2020年2月、6月、7月和9月期間，Maverick同意了幾種可轉換債務工具的條件。該等票據的條款 為：應計利息10%，到期日為2020年8月和12月，以及2021年7月和9月。如果債務沒有得到償還 或轉換為普通股，利息將繼續增加，直到其中一個清算因素髮生為止。截至2021年3月31日，累計利息總額為4764美元。轉換功能允許貸款以每股0.01美元 的轉換率轉換為Maverick普通股，這一轉換率不會大幅低於普通股的當前市值。可轉換債券的收益用於營運資金 。

2021年1月，Maverick同意了其與USR Resources，LLC(USRR)之間應付的短期本票的條款。 條款是按3%的年利率支付利息，未償還的應計利息和本金將於2021年7月10日到期。截至2021年3月31日，未支付的應計利息為666美元。本説明與“協議負責人USR技術許可證”有關。 本協議授予被許可方Maverick在美國陸上地區的非排他性和不可轉讓許可 ，以實踐和部署超短半徑鑽井(USRD)工藝，目的是在被許可方擁有或租賃的物業上鑽探超短半徑(USR)和短半徑 (SR)油氣井。考慮到USRR授予的許可證，被許可方將 在使用USRD流程的任何油井上，(A)將所有工作利息收益的10%轉讓並分配給USRR，凌駕於被許可方賺取或收到的特許權使用費 利息或其他利息，以及(B)向USRR支付相當於被許可方收到的與技術使用相關的任何現金或其他對價 的10%的金額。除了上述內容，作為購買許可協議成本的一部分 ，Maverick將向USRR發行3000萬股Maverick普通股限制性普通股，估計價值90萬美元 以及先前定義的10萬美元本票。截至2021年3月31日，限售普通股尚未發行。

同樣 在2021年1月，Maverick同意了其與Watson Energy之間應付的短期本票的條款。條款 為應付利息，年利率為10%，未付的應計利息和本金按要求到期。截至2021年3月31日，未支付的 應計利息為95美元。這張期票是無抵押的。

在截至2020年12月31日的年度內，79,118,683股股票被納入公司的國庫，以換取100,000股 優先股。請參閲優先股。

優先股 股

2020年9月24日，在截至2020年9月30日的季度內，向以普通股形式與公司相關的一方發行了10萬股“A”系列超級多數優先股。發行優先股是為了取代 進入公司金庫的普通股。優先股的優先股如下：a)每股可以900股普通股換取1股優先股轉換為普通股，b)每股擁有10,000比1的投票權，c)這些股票的持有人 將在向普通股股東支付任何收益之前獲得400萬美元的優先分配，在 自願或非自願解散、清算、出售所有資產、出售公司、破產、重組或其他清盤的情況下D)任何優先A股的持有人應保留在本公司提交的任何登記聲明中首先 拒絕參與或購買股票的權利，以及，e)優先A股的每名持有人將根據所持優先股的數量 按比例獲得本公司向普通股股東發放的股息金額的兩倍。(D)任何優先A股的持有人應保留在本公司提交的任何登記聲明中首先拒絕參與或購買股票的權利，以及，e)優先A股的每名持有人將根據所持優先股的數量按比例獲得本公司向普通股股東發放的股息金額的兩倍。這些股份可以由持股人轉讓和轉讓。

在 2019年之前，Maverick向鑽石能源集團II，LP提供了8萬美元的貸款，這是一家通過共同所有權建立聯繫的公司。這筆貸款是“隨需應變” 貸款，不計利息。

另請參閲 5.優先股。

Maverick 在金融機構開立賬户。支票賬户中的所有現金都是無息的，並由聯邦存款保險公司(FDIC)提供全額保險。有時候。貨幣市場賬户中的現金餘額可能超過聯邦存款保險公司(FDIC)對投保儲户賬户提供的最大覆蓋範圍。Maverick認為，它通過將現金和現金等價物存放在主要金融機構來降低風險。截至2021年3月31日，沒有超過FDIC保險的現金存款。

Maverick的 財務報表採用適用於持續經營企業的公認會計原則編制，該原則考慮了正常業務過程中的資產變現和負債清算。截至2021年3月31日和2020年12月31日， Maverick分別擁有1,034美元和8,221美元的現金和負營運資本(227,191美元)，截至2020年12月31日的負營運資本 為45,760美元。在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月裏，Maverick的運營淨虧損分別為(71,364美元) 和(2,750美元)。由於Maverick的流動性有限，未來的意外成本可能導致營運資本持續為負 。鑑於上一段所述事項，所附資產負債表中所列記錄資產的大部分能否收回取決於Maverick的持續運營，而Maverick的持續運營又取決於 Maverick籌集額外資本、獲得融資以及在未來運營中取得成功的能力。財務報表 不包括與記錄的一個或多個資產金額的可回收性和分類以及負債分類 相關的任何調整，如果Maverick無法繼續經營下去，這些調整可能是必要的。管理層已採取措施恢復 其運營和財務狀況，認為這足以使Maverick有能力繼續作為持續經營的企業。 所附財務報表的編制假設該實體將繼續作為持續經營的企業。

在 期間%1^ST2021年第四季度，Maverick獲得了一筆40萬美元的貸款，但尚未收到收益，該貸款專門用於 使用USR鑽井技術鑽探Maverick的第一口水平井，Maverick獲得了USR鑽井技術的許可證。Maverick 和USR一直在密切合作，以確保第一個鑽探地點的安全，他們與幾家石油和天然氣運營商、地質學家和工程師合作。 評估過程產生了幾個合格的前景，最終的技術審查和條款預計在2個月內完成^發送 2021年第四季度及隨後的運營開始。

Maverick 和USR一直在專門研究兩個收購候選者。在完成技術評估和 條款談判的同時，Maverick和USR一直在與第三方資助者討論，為收購提供資金。

特立獨行 能源集團有限公司

對比操作報表

(未經審計)

特立獨行 能源集團有限公司

現金流量表對比表

(未經審計)

特立獨行 能源集團有限公司

股東權益變動和累計虧損報表

(未經審計)

Maverick 能源集團有限公司

備註 至

比較 財務報表

(未經審計)

演示基礎

財務報表是按照美國公認的會計原則(“GAAP”)編制的。

使用預估的

按照美國普遍接受的會計原則編制比較財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響財務報表日期的資產和負債報告金額以及或有資產和負債的披露，以及報告期內收入和費用的報告金額 。最重要的假設和估計涉及為 服務發行的股本的估值、與可轉換債務相關的股本的估值、衍生負債的估值以及遞延 納税資產的估值。實際結果可能與這些估計不同。

金融工具的公允價值計量和公允價值

特立獨行 採用了ASC主題820，公允價值計量的ASC主題820澄清了公允價值的定義，規定了公允價值的計量方法，並建立了公允價值層次結構，將公允價值計量中使用的投入分類如下：

級別 1：投入品是在測量日期可獲得的相同資產或負債在活躍市場上的未經調整的報價。

第 2級：投入是指活躍市場中類似資產和負債的未調整報價、非活躍市場中相同或相似資產和負債的報價 、可觀察到的報價以外的投入以及源自或得到可觀察市場數據證實的投入 。

第 3級：投入是不可觀察的投入，反映報告實體自己對市場參與者將根據最佳可用信息對資產或負債進行定價時使用的假設。

若干金融工具(包括所有流動負債)的 估計公允價值按歷史成本計算，由於該等工具的短期性質，該等工具的公允價值與其公允價值大致相同。

派生責任

我們 評估可轉換工具、期權、認股權證或其他合約，以確定這些合約或這些 合約的嵌入部分是否符合衍生品資格，將在ASC主題815“衍生品和對衝”中單獨説明。這種會計處理的結果 是衍生品的公允價值在每個資產負債表日按市價計價，並記錄為負債。 如果公允價值被記錄為負債，公允價值的變化將作為其他 收入(費用)記錄在經營報表中。於轉換或行使衍生工具時，該工具於轉換日期計入公允價值 ，然後將該公允價值重新分類為權益。根據ASC主題815進行 重新分類的最初被歸類為權益的權益工具在重新分類之日按該工具的公允價值重新分類為負債。

遞延 税

Maverick 遵循會計準則編撰副標題749-10所得税(“ASC 740-10”)記錄所得税撥備 。遞延税項資產和負債是根據資產和負債的財務報表和所得税基礎 之間的差額計算的，採用相關資產或負債預期變現或結算時適用的制定邊際税率 。遞延所得税費用或福利是根據資產或負債在每個期間的變化而計算的。如果可用 證據表明部分或全部遞延税項資產很可能無法變現，則需要計入估值 津貼，以將遞延税項資產減少到更有可能變現的金額。此類估值津貼的未來變化計入變動期內的遞延所得税撥備。遞延所得税可能是由於不同時期為財務會計和税務目的而報告的收入和費用項目造成的暫時性差異而產生的 。

遞延 根據與遞延税金相關的資產和負債的分類，將其分類為流動税金或非流動税金。遞延 與資產或負債無關的暫時性差異所產生的遞延税金被分類為流動或非流動，這取決於暫時性差異預期逆轉的期間，並被認為是非實質性的。

現金 和現金等價物

對於現金流量表的 目的，Maverick將原始到期日為三個月或以下的高流動性投資視為現金等價物 。資產負債表上反映的限制性現金賬户(如果有)不被視為流動賬户，因此不包括在現金流量表的現金中。

應收賬款和壞賬準備 壞賬

Maverick 根據圍繞特定客户信用風險的因素、歷史趨勢和其他信息監控未付應收賬款。 根據對Maverick對客户應收賬款的收取能力的評估來估算壞賬準備。 評估壞賬準備涉及判斷，如果Maverick客户的財務狀況惡化，導致他們無法支付所需款項，Maverick可能需要記錄額外的壞賬準備 Maverick在確定餘額無法收回時，將應收賬款與備用金進行核銷 ，不再積極追索應收賬款。截至2020年12月31日和2019年12月31日，根據對未付應收賬款的審查，Maverick已確定壞賬撥備不是實質性的。壞賬準備 是通過形成貸方餘額並從資產負債表中的應收賬款總額中扣除而產生的。

截至2020年12月31日和2019年12月31日，Maverick的貿易應收賬款分別為-0美元和-0美元。

財產 和設備

財產 和設備在其預計使用年限為3至5年期間按成本列報，並使用直線法折舊。當 報廢或以其他方式處置時，相關賬面價值和累計折舊將從各自的賬户中扣除，並將 淨差額減去處置變現的任何金額後反映在收益中。

基於股票 的薪酬費用

我們 期望根據財務會計準則第123號(2004年修訂)股份支付或財務會計準則第123R號核算任何基於股份的薪酬。SFAS No. 123R要求使用公允價值方法衡量所有基於員工股份的薪酬獎勵。確定公允價值授予日期後，我們將使用Black-Scholes-Merton定價模型。Black-Scholes-Merton估值計算要求我們做出關鍵假設，如未來股價波動、預期條款、無風險利率和股息率。授予股票期權的加權平均預期期限是根據《工作人員會計公告》第107號《股份支付》的規定，採用簡化方法計算的。簡化方法將預期期限定義為股票期權的合同期限和歸屬 期限的平均值。我們將基於對Maverick擁有數據的最相似的 上市公司的分析，估計用作模型輸入的波動率。我們將根據判斷選擇這些公司，並評估這些公司可用的 歷史波動數據。

SFAS 第123R號要求我們對因員工離職而被沒收的股票獎勵數量進行估算。估計罰沒率的季度變化 可能會對基於股份的付款費用產生重大影響，因為2006年1月1日之後所有費用攤銷的調整 比率的影響在罰金估計發生更改期間得到確認。如果實際沒收比率 高於估計沒收比率，則會進行調整以提高估計沒收比率，這 將導致財務報表中確認的費用減少。如果實際罰沒率低於估計的 罰沒率，則進行調整以降低估計的罰沒率，這將導致財務報表中確認的費用 增加。無風險利率基於授予時有效的美國國債收益率曲線。 我們從未支付過現金股息，目前也不打算支付現金股息，因此假設股息收益率為0%。

Maverick 將繼續使用判斷來評估與其基於股票的獎勵相關的預期期限、波動性和罰沒率 ，並將這些因素納入模型。如果我們的實際經驗與用於計算基於股票的薪酬成本的假設 有很大不同，或者如果使用了不同的假設，我們可能會記錄過多或過少的基於股票的 薪酬成本。

收入 確認

收入 包括產品銷售額。銷售的產品有原油和天然氣。Maverick根據主題606“財務報表中的收入確認” 確認產品銷售收入，該主題認為當 滿足以下所有標準時，已實現或可實現的收入和所賺取的收入：

Maverick 採用ASC 606，採用修改後的追溯方法，適用於截至2018年1月1日未完成的所有合同。自2018年1月1日之後開始報告 期間的結果列於ASC 606項下，而上期金額則繼續根據傳統GAAP 報告。採用ASC 606對期初留存收益沒有影響。採用ASC 606並未 更改任何範圍內收入流的會計核算。採用不會對收入狀況產生影響 。

金融工具的公允價值

會計 準則編制子主題825-10金融工具(“ASC 825-10”)要求披露某些金融工具的公允價值 。資產負債表中反映的現金及現金等價物、應付賬款和應計負債的賬面價值因這些工具的短期到期日而接近公允價值。Maverick的所有其他重要財務 資產、金融負債和股權工具均在財務報表中確認或披露 以及其他與合理評估未來現金流、利率風險和信用風險相關的信息。在可行的情況下 金融資產和金融負債的公允價值已確定並披露，否則僅披露與公允價值相關的現有信息 。

Maverick 遵循會計準則編撰副主題820-10，公允價值計量和披露(“ASC 820-10”)和會計 準則編撰副主題825-10，金融工具(“ASC 825-10”)，允許實體選擇按公允價值計量 許多金融工具和某些其他項目。

有益的 轉換功能

對於轉換率低於市場價值的傳統可轉換債券，Maverick記錄了“受益轉換功能” (“bcf”)和相關債務折扣。

當 Maverick記錄BCF時，BCF的相對公允價值被記錄為相對於相應債務 工具的面值的債務折扣(抵消額外實收資本)，並在債務有效期內攤銷為利息支出。

廣告 市場營銷和公共關係

Maverick 遵循收取廣告費的政策。市場營銷和公關費用已發生，並在運營説明書上歸類為 此類費用。

提供 成本

與發行普通股募集資本有關的成本 記為抵銷權益，並從募集資本 中扣除。

所得税 税

所得税 按資產負債法核算。遞延税項資產和負債確認為未來税項影響 可歸因於現有資產和負債的財務報表賬面金額與其各自計税基礎之間的差異，以及營業虧損、資本虧損和税項抵免結轉。遞延税項資產和負債採用頒佈的 税率計量，預計適用於預計收回或結算暫時性差異的年度的應税收入。 税率變化對遞延税項資產和負債的影響在包括頒佈日期 日期的期間的收入中確認。

特立獨行 只有在所得税頭寸更有可能持續的情況下，才能認識到這些頭寸的影響。確認的收入 納税頭寸以實現可能性大於50%的最大金額計量。確認或計量的變更 反映在判斷變更發生的期間。Maverick將與未確認的税收 福利相關的利息和罰款記錄為一般和管理費用的組成部分。我們的比較性聯邦納税申報單和任何州納税申報單目前不在審查範圍 。

Maverick 已採用FASB ASC 740-10《所得税會計》，這要求採用資產負債方法進行財務會計，並 報告所得税。遞延所得税資產及負債每年根據財務報表 與資產及負債的税基之間的差額計算，該差額將根據制定的税法及適用於預期差額將影響應税收入的期間的税率，在未來產生應課税或可扣税金額。估值免税額在必要時設立 以將遞延税項資產降至預期變現金額。

每股普通股淨收益(虧損)

Maverick 根據FASB ASC主題260計算每股普通股虧損，每股收益，這需要 基本每股收益和稀釋後每股收益的雙重列報。每股普通股的基本收益或虧損的計算方法是將淨收益或虧損除以當期已發行普通股的加權平均數 。每股普通股攤薄收益或虧損的計算方法是將淨收益 或虧損除以已發行普通股的加權平均數，再加上普通股發行(如果被稀釋，可能會因行使已發行股票期權和認股權證而導致 )。

最近 會計聲明

2018年1月1日，小牛採用ASU 2014-09，與客户簽訂合同的收入以及對ASU (統稱為“ASC 606”)的所有後續修訂，這些修訂(I)創建了一個單一框架，用於確認 屬於其範圍的與客户的合同收入，以及(Ii)修訂何時確認非金融資產轉讓的收益(損失)是合適的。Maverick的大部分收入來自ASC 606範圍內的油井生產的原油和天然氣。 參見收入確認有關更多信息的腳註。

ASU 2014-10，“發展階段實體(主題915)：取消某些財務報告要求”。ASU 2014 10消除了 發展階段實體和某些相關披露要求的區別，包括取消了運營現金流量和股東權益報表的最新信息 。ASU 2014-10中的修訂將在2014年12月15日之後的季度報告期和這些季度期間的過渡期內預期生效，但允許提前採用 。在截至2015年12月31日的一年中，Maverick評估並採用了ASU 2014-10。2014年8月，財務會計準則委員會發布了美國會計準則委員會第2014-15號，“財務報表列報-持續經營”。ASU No.2014-15的規定要求 管理層通過納入和擴展當前美國審計標準中的某些原則來評估實體持續經營的能力 。具體地説，修正案(1)提供了實質性懷疑一詞的定義，(2) 要求在每個報告期(包括過渡期)進行評估，(3)提供考慮管理層計劃的緩解效果的原則，(4)要求在考慮管理層的 計劃後實質性懷疑得到緩解時要求某些披露，(5)要求在實質性懷疑沒有得到緩解的情況下提供明示聲明和其他披露，以及(6)要求評估 一年後的日期本ASU中的修訂適用於2016年12月15日之後的季度，以及此後的季度和中期。 Maverick目前正在評估本ASU對Maverick比較財務報表的影響。

其他 會計準則預計不會對Maverick的比較財務狀況或運營結果產生實質性影響。

Maverick 在2020年12月31日和2019年12月31日的財產設備和累計折舊如下：

Maverick 與公司文檔和法規A相關的組織成本為5,250美元。截至2020年12月31日的12個月的攤銷費用為 25美元，截至2019年12月31日的年度攤銷費用為-0。

在2020年2月、6月、7月和9月期間，Maverick同意可轉換債務工具的條件。該等票據的條款 為：應計利息10%，到期日為2020年8月和12月，以及2021年7月和9月。截至2020年12月31日的12個月累計利息3,780美元。轉換功能允許以每股0.01美元的轉換率將貸款轉換為Maverick 普通股，該轉換率不會大幅低於普通股的當前市值。可轉換債券的收益 用於營運資金。

在截至2020年12月31日的年度內，79,118,683股股票被納入公司的國庫，以換取100,000股 優先股。請參閲優先股。

優先股 股

2020年9月24日，在截至2020年9月30日的季度內，向以普通股形式與公司相關的一方發行了10萬股“A”系列超級多數優先股。發行優先股是為了取代 進入公司金庫的普通股。優先股的優先股如下：a)每股可以900股普通股換取1股優先股轉換為普通股，b)每股擁有10,000比1的投票權，c)這些股票的持有人 將在向普通股股東支付任何收益之前獲得400萬美元的優先分配，在 自願或非自願解散、清算、出售所有資產、出售公司、破產、重組或其他清盤的情況下D)任何優先A股的持有人應保留在本公司提交的任何登記聲明中首先 拒絕參與或購買股票的權利，以及，e)優先A股的每名持有人將根據所持優先股的數量 按比例獲得本公司向普通股股東發放的股息金額的兩倍。(D)任何優先A股的持有人應保留在本公司提交的任何登記聲明中首先拒絕參與或購買股票的權利，以及，e)優先A股的每名持有人將根據所持優先股的數量按比例獲得本公司向普通股股東發放的股息金額的兩倍。這些股份可以由持股人轉讓和轉讓。

在 2019年之前，Maverick向鑽石能源集團II，LP提供了8萬美元的貸款，這是一家通過共同所有權建立聯繫的公司。這筆貸款是一筆“隨需應變” 貸款，不計利息，並在2019年的資產負債表上作為“前期調整”反映在股東權益部分 。

另請參閲 5.優先股。

Maverick 在金融機構開立賬户。支票賬户中的所有現金都是無息的，並由聯邦存款保險公司(FDIC)提供全額保險。有時候。貨幣市場賬户中的現金餘額可能超過聯邦存款保險公司(FDIC)對投保儲户賬户提供的最大覆蓋範圍。Maverick認為，它通過將現金和現金等價物存放在主要金融機構來降低風險。截至2020年12月31日，沒有超過FDIC保險的現金存款。

Maverick的 財務報表採用適用於持續經營企業的公認會計原則編制，該原則考慮了 在正常業務過程中分別於2020年12月31日和2019年12月31日實現資產和清算負債。截至2020年12月31日，Maverick分別擁有8,012美元和5,071美元的現金和負營運資本(45,760美元)，截至2019年12月31日，Maverick的營運資本 為85,071美元。在截至2020年12月31日和2019年12月31日的12個月裏，Maverick的運營淨虧損分別為125,606美元和 (5,315美元)。由於Maverick的流動性有限，未來的意外成本可能導致營運資金為負。 鑑於上一段所述事項， 所附資產負債表中顯示的大部分記錄資產的可回收性取決於Maverick的持續運營，而Maverick的持續運營又取決於Maverick籌集額外資本、獲得融資以及在未來運營中取得成功的 能力。財務報表不包括 與記錄的一個或多個資產金額的可回收性和分類以及負債分類相關的任何調整 如果Maverick無法繼續經營下去，這些調整可能是必要的。管理層已採取措施重振運營和財務狀況，相信這足以讓馬弗裏克有能力繼續經營下去。隨附的 財務報表的編制假設該實體將繼續作為一個持續經營的企業。

Maverick 簽署了一份意向書(LOI)，該意向書旨在為Maverick未來在北美收購和開發 石油和天然氣資產提供財務援助。意向書條款的資金上限為20,000,000美元，預計截止日期為2020年12月29日 。在預期的截止日期之前或之後，馬弗裏克退出了意向書協議。Maverick沒有因為退出而受到負面的財務 影響。

在 2020年間，Maverick同意了期權協議“The Options”的條款，購買鑽石能源服務有限責任公司的幾乎所有有形和無形資產。Maverick在到期日之前拒絕行使選擇權。

同樣 在2020年期間，Maverick同意期權協議“Option#2”的條款，從DESMD X，LLC(DESMD)獲得90天的獨家期權，購買相當於DESMD擁有的Big Foot油氣租約100%工作權益的期權。Maverick在到期日之前 拒絕行使其選項#2。

自2021年1月9日起，Maverick與USR Resources，LLC(USRR)簽署了一份《非獨家USR許可協議》。該協議 授予Maverick(“被許可人”)在美國陸上地區( “地區”)的非排他性和不可轉讓許可證，以實踐和部署超短半徑鑽井(USRD)工藝，目的是在被許可人擁有或租賃的物業上鑽探超短 半徑(USR)和短半徑(SR)油氣井。考慮到USRR授予的許可證 ，在使用USRD流程的任何油井上，被許可方將(A)將所有工作權益的10%轉讓並分配給USRR，凌駕於被許可方賺取或收到的 特許權使用費利息或其他利息，以及(B)向USRR支付相當於被許可方收到的任何現金或其他 對價的10%的金額。除了上述內容，作為購買許可協議成本的一部分，Maverick 將向USRR發行3000萬股Maverick股票的限制性普通股，估計價值90萬美元，並進一步同意 將於2021年7月支付的10萬美元本票的條款。

第三部分-展品

展品索引

簽名

根據A規則的要求，發行人證明其有合理理由相信其符合提交表格1-A的所有要求 ，並已於2021年6月29日在聖奧古斯丁市正式安排本發售聲明由其正式授權的以下簽名人代表其簽署。

本 要約聲明已由下列人員以指定身份在指定日期簽署。