Exhibit (a)(1)(J)​

SUPPLEMENT
TO
美國提出以現金收購​

最多7608,631,104股普通股(包括以美國存托股份為代表的普通股，每股相當於50股普通股)

of

ENEL AMÉricas S.A.​

購買價格為
普通股每股140新元(以美元支付)
and
每股美國存托股票7000加元(以美元支付)
by

ENEL S.p.A.​

本美國要約購買補編(本“補編”)中的以下信息是對日期為2021年3月15日的美國要約購買意大利興業銀行(以下簡稱“Enel”)的修正和補充，該要約購買最多7,608,631,104股Enel américas公司已發行的普通股，無面值(該等股份，“股份”)，包括由ADE代表的股份收購要約向所有在美國境內持有的股份持有人(定義見購買要約)和所有在任何地方持有的美國存託憑證持有人支付，收購價分別為每股現金140加元和美國存托股份每股7,000加元，不含利息，每種情況下都應以美元支付，以及較少適用的預扣税和分派費(“要約價”)。此次要約是按照購買要約中規定的條款和條件提出的，本文通過引用將其併入本文，以及相關的接受形式和美國存托股份遞送函(它們可能會不時修改或補充，包括通過本附錄，構成“美國要約”)的條款和條件。“美國要約”由以下兩部分組成：“美國要約”、“美方要約”、“美方要約”和“美方要約”。

通過在智利的同時要約，Enel提出以每股140加元現金的收購價購買任何地方持有的最多7,608,631,104股流通股(包括美國人持有的股份)(“智利要約”)。在任何情況下，Enel在美國要約和智利要約(統稱為“要約”)中購買的股票總數將不會超過7,608,631,104股(包括美國存託憑證代表的股份)。倘在要約中投標的股份(包括美國存託憑證所代表的股份)超過7,608,631,104股(包括美國存託憑證所代表的股份)，則在要約中適當及及時投標而未適當撤回的股份及美國存託憑證將按購買要約所述按比例分配。這些要約是以購買要約中描述的某些事件為條件的，該要約已修訂。

美國要約和智利要約同時進行，在所有實質性方面都具有相同的條款和條件；但是，智利要約的參與者(包括美國人)可能不會獲得修訂後的1934年美國證券交易法(“交易法”)的保護。

美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)、任何州證券委員會、智利商品期貨交易委員會(“CMF”)或任何其他司法管轄區的證券監管機構均未批准或不批准本交易，美國證券交易委員會、任何州證券委員會、CMF或任何其他司法管轄區的證券監管機構也未就此類交易的公平性或是非曲直或本文檔中所含信息的準確性或充分性作出任何決定。任何相反的陳述都是非法的。

本美國優惠購買附錄的日期為2021年3月25日。

 

 

致美國普通股持有人和美國存托股份持有人
Enel Américas S.A.:

簡介

本補編中的以下信息是對2021年3月15日美國要約購買意大利西班牙興業銀行(“Enel”)Enel S.p.A.的修訂和補充，該要約購買最多7,608,631,104股Enel américas S.A.(“Enel américas”)已發行普通股(以下簡稱“股份”)，包括以Enel的美國存托股份為代表的股票。“購買要約”旨在修改和補充日期為2021年3月15日的美國Enel S.p.A.(以下簡稱“Enel”)要約，以購買最多7,608,631,104股Enel américas S.A.(“Enel américas”)的美國存托股份為代表的普通股。，相當於Enel américas截至本收購日已發行股本的10%，向居住在美國的所有股票持有人和無論位於何處的所有美國存託憑證持有人以現金換取現金，收購價分別為每股140加元和每股美國存托股份7,000加元，每種情況下均應以美元支付，不含利息，較少適用的預扣税款和分銷費，根據收購要約中描述的條款和相關的承兑表格和傳送函(這些條款一起可予修訂或補充)，並受相關形式的承兑書和傳函的限制

通過在智利的同時要約，Enel提出以每股140加元現金的收購價購買任何地方持有的最多7,608,631,104股流通股(包括美國人持有的股份)(“智利要約”)。在任何情況下，Enel在美國要約和智利要約(統稱為“要約”)中購買的股票總數將不會超過7,608,631,104股(包括美國存託憑證代表的股份)。倘在要約中投標的股份(包括美國存託憑證所代表的股份)超過7,608,631,104股(包括美國存託憑證所代表的股份)，則在要約中適當及及時投標而未適當撤回的股份及美國存託憑證將按購買要約所述按比例分配。這些要約是以購買要約中描述的某些事件為條件的，該要約已修訂。

本附錄中使用的未在此處定義的大寫術語具有購買要約中規定的含義。

我們沒有授權任何人代表我們就您是否應該根據美國報價投標您的股票或美國存託憑證提出任何建議。您應僅依賴購買要約、相關接受表格和我們向您推薦的相關美國存托股份提交函中包含的信息。除購買要約、相關接受表格或相關美國存托股份遞交函中包含的內容外，我們未授權任何人向您提供與美國要約相關的信息或作出任何陳述。如果任何人就美國要約提出任何建議或提供任何信息或陳述，您不得依賴我們(我們的董事會Computershare Trust Company，N.A.)作為Enel在美國要約中股票的投標代理、花旗銀行(Citibank，N.A.)作為Enel在美國要約中的ADS的投標代理或Georgeson LLC作為美國要約的信息代理授權的推薦、信息或陳述。您不應假設美國報價或購買報價中提供的信息在購買報價日期以外的任何日期都是準確的。

在符合適用法律的情況下(包括《交易法》第14e-1條規則，該規則要求以合理設計的方式將重大變更及時傳播給證券持有人，以告知他們此類變更)，在任何情況下，購買要約的交付都不會產生任何暗示，即在購買要約日期或以引用方式併入本文的文件的相應日期之後的任何時間，購買要約中包含或以引用方式併入的信息是正確的，或此處以引用方式併入的信息或Enel或其任何子公司或附屬公司的事務自本要約日期或以引用方式併入的文件的相應日期以來沒有任何變化。

 

 

1.

根據智利金融市場委員會(Comisión para el Mercado Financiero)或CMF的意見，對購買要約的以下部分進行了修改，並重新聲明瞭要約的條件，以包括對智利要約條件的某些修改：

​

封面：第二段

問答：優惠的背景和目的是什麼？

問答：對美國報價最重要的條件是什麼？

第2節。提供服務的目的和原因。

第12節.美國報價的條件

在購買要約的這些部分中，對要約條件、美國要約和智利要約(如果適用)的描述現作如下修改和重述：

•

合併和章程修正案的有效性，取消了DL 3,500標題XII中規定的任何單一股東不得持有65%的股份限制(除其他條件外，這取決於是否收到祕魯國家海關和税務管理局(Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administration ación Tribtaria)的所有必要批准和證明)，該批准和證明是於2021年3月4日從Sunat收到的，結果如下：(A)合併和附例修正案取消了DL 3,500標題XII中規定的任何單一股東不得持有65%的股份限制(除其他條件外，這取決於是否收到祕魯國家海關和税務監督機構(Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administration ación Tribtaria)的所有必要批准和證明)，結果

​

•

(Br)沒有任何懸而未決的判決、決議、要求、行動或程序，無論是司法的還是行政的，導致下列後果之一：(1)禁止或阻止要約的執行；(2)禁止或阻止Enel收購Enel américas的股份，包括與合併和/或修訂Enel américas章程有關的任何禁令；或(3)禁止或阻止Enel對Enel américas股票的所有財產權(包括投票權)的有效行使，以及一般而言，法院、部門或其他主管當局採取的導致上文第(1)-(3)款所列任何後果的任何其他行動。

​

2.

附件B：接受智利報價的程序的英譯本已全部修改和重述，如本附錄附件B所示。

​

 

 

附件B：受理程序英文翻譯
智利報價

已發行股票的狀態

已接納股份應以接受者或其經紀的名義在本公司股東登記處登記，正式認購及支付，且無產權負擔、禁令、留置權、訴訟、禁令、條件、第三方的任何先行或後繼的優先權利、違反要約人權利的任何物權或個人權利，以及一般可能限制或阻礙其自由轉讓、轉讓或領域的任何其他情況(“產權負擔”)的情況下，接受的股份應以接受者或其經紀人的名義在本公司股東登記處登記，且無任何產權負擔、禁令、留置權、訴訟、強制令、先行或後繼條件、第三方的優先權利、違反要約人權利以及一般可能限制或阻礙其自由轉讓、轉讓或領域的任何其他情況(“產權負擔”)。

接受要約手續及必要文件

接受智利要約的Enel américas股東應僅在有效期內通過書面銷售訂單表明相同意見，但須遵守智利要約的條款和條件，該股東必須在週一至週五股票開盤和收盤時間內，按智利招股説明書中規定的時間，直接向要約管理人交付要約管理人，地址為智利聖地亞哥拉斯孔德斯23樓Avenida Costanera Sur No.2730的辦公室。(Br)Enel américas接受智利要約的股東應僅在有效期內通過書面出售訂單表明相同意見，但須遵守智利要約的條款和條件，該要約必須在週一至週五股票市場開盤和收盤時間內，直接交付給要約管理人，地址為智利招股説明書中規定的時間。

以書面形式接受智利要約的股東應同時對該股東願意出售的受智利要約約束的全部股票執行託管轉移，並以要約管理人為受益人，或以協助經紀人為受益人(視情況而定)，後者應做出必要安排，以保管智利要約的股份，如果是要約管理人以外的經紀人，則按照智利要約的條款將其交付給辦公室管理人。

同樣，每位股東應向要約管理人或相關參與經紀人提交以下文件：

(I)他們持有的Enel américas投標股票的原始título或股票，或公司股票部門(由DCV Registros S.A.(以下簡稱DCV Registros S.A.)管理，位於智利聖地亞哥普羅維登西亞24樓Avenida Los Conquistadors173024樓，電話：+56-22393-9000)簽發的證書，證明título公司(以下簡稱DCV Registros S.A.)(以下簡稱DCV Registros S.A.)(以下簡稱DCV Registros S.A.)(電話：+56-22393-9000)

(Ii)公司股票部(由DCV Registros S.A.(以下簡稱DCV Registros S.A.)管理，位於智利聖地亞哥普羅維登西亞24樓Avenida Los Conquistadors1730，電話：(+56-22393-9000))發行的證書，不遲於交付之日起10天內發給要約管理人或相關參與經紀人，證明其記錄中的股票不受任何產權負擔的影響，因此股票不受任何產權負擔的影響

(三)股東或其代表人的身份證正反面複印件，股東為法人的，股東法定代表人身份證正反面複印件，在簽署承兑書時提供原件。複印件必須由公證機構認證為真實複印件，或者由辦公室管理員或相應的參與經紀人進行核對；

(Iv)代表股東行事的有效授權書原件或授權副本，其中應包含公證機構授予或授權的足夠的代表權；

(V)自交付之日起不超過60日的法人股東的所有法律文件，包括其成立文件及其修正案、現有授權書和其他有關決議的授權副本，以及證明其代表人法律行為能力的所有文件的授權副本。

 

B-1

 

此外，如果股東之前未根據CMF相關規定與要約管理人或各自的參與經紀簽署客户表格，則接受人應填寫並簽署客户表格(根據CMF一般規則第380號第II.1節)。

股東接受智利要約所需的文件將送交公司股票部(由DCV Registros管理)，以便將智利要約中出售的股票登記在要約管理人的名下。

如果因未能遵守智利要約的條款和條件而因任何法律原因反對轉讓股份，並且在智利要約的期限內沒有補救，則相應的承諾將自動取消，並視為從未作出。在這種情況下，要約管理人或各自的參與經紀人應立即將交付的股票和任何其他文件返還給股東，這些股東無權獲得任何形式的賠償、付款或補償，也不意味着Enel、其代理人、代理人、顧問或代表有義務或責任。

要約管理人以外的參與經紀人應各自保管相關股份，並根據具體情況，按照本節規定的條款向要約管理人提交一份或多份承諾書，該承諾書應與此處確定的其他文件一起交付。每個參與交易的經紀人都有責任就其客户核實本節中提到的文件的存在和準確性。

養老基金和共同基金的管理人、其管理的基金的管理人，以及決定參加本協議項下智利要約的其他機構投資者，決定參與本協議項下的智利要約的，應遵守適用條例規定的程序和機制，並應在智利要約的有效期內或其延期期間，向要約管理人辦公室提交接受智利要約的通知，他們不必進行股份轉讓或交付編號(I)中提到的所有權在任何情況下，這些文件應與相應的機構投資者共同交付給要約管理人，並支付在此過程中出售的股票的價格。

要約人不得就股東收到的銷售訂單向要約管理人以外的任何經紀人、交易商、代理、託管人或代表支付任何佣金。

股票返還

如果智利要約由於智利要約的到期原因而到期，根據智利要約投標的股票以及接受所需的所有其他文件和已簽署的轉讓文件應立即提供給投標股東或其各自在要約管理人辦公室的參與經紀人，而不會為接受智利要約的股東產生任何獲得賠償、付款或補償的權利，也不暗示以下義務或責任

 

B-2

 

希望參與美國要約的每股Enel américas股票或美國存托股份持有人、交易商、商業銀行、信託公司或其他被指定人，應在到期日之前，按下列地址之一，向美國股票投標代理或美國存托股份投標代理(以適用的地址為準)發送或交付美國存托股份遞交書、股票證書、美國存託憑證和任何其他所需文件：

美國要約的美國股票投標代理是：

Computershare Trust Company，N.A.

美國報價的美國存托股份投標代理為：

Citibank N.A.

確認電話：

1-877-248-4237
(在ADR丟失的情況下)

973-461-7021
(美國存托股份取消的情況下)

如有問題或請求幫助，請撥打信息代理的電話號碼和地址如下。有關幫助的問題或請求或購買要約和美國存托股份遞送函的其他副本，可直接向信息代理提出，地址和電話如下所示。股票或美國存托股份持有者也可以聯繫他們的經紀人、交易商、商業銀行或信託公司，尋求有關美國報價的幫助。

美國優惠的信息代理是：

喬治森有限責任公司​

美洲大道1290號，9樓
New York, NY 10104

電話號碼：
1-866-431-2096
(U.S. Toll-Free)

781-575-2137
(International)
E-mail:
enelamericas@georgeson.com