|
特拉華
|
| |
3089
|
| |
83-2797583
|
|
|
(州或其他司法管轄區
公司或組織) |
| |
(主要標準行業
分類代碼號) |
| |
(税務局僱主
識別碼) |
|
|
約翰·C·肯尼迪,Esq.
保羅,韋斯,裏夫金德,沃頓 {BR}Garrison LLP{BR} 美洲大道1285號 紐約,紐約,郵編:10196-6064. (212) 373-3000 |
| |
伊恩·D·舒曼(Ian D.Schuman),Esq.
埃裏卡葡萄園,Esq. Latham&Watkins LLP 第三大道885號 紐約,紐約,1022,4834。 (212) 906-1200 |
|
|
大型加速文件服務器
☐
|
| |
加速文件管理器
☐
|
|
|
非加速文件管理器
|
| |
較小的報告公司
☐
|
|
| | | |
新興成長型公司
|
|
| | | |||||||||||||||||||||||||
|
每個班級的標題
擬註冊的證券 |
| | |
金額為
{BR}已註冊(1){BR} |
| | |
建議的最大值
發行價 每股{BR}(1)(2){BR} |
| | |
建議的最大值
聚合產品 {BR}價格(1)(2){BR} |
| | |
金額
|
| |||||||||
|
普通股,每股票面價值0.0001美元
|
| | |
|
| | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | |
|
招股説明書摘要
|
| | | | 1 | | |
|
風險因素
|
| | | | 21 | | |
|
有關前瞻性陳述的告誡
|
| | | | 41 | | |
|
收益使用情況
|
| | | | 43 | | |
|
普通股市價與股利政策
|
| | | | 44 | | |
|
大寫
|
| | | | 45 | | |
|
選定的歷史合併財務數據
|
| | | | 46 | | |
|
管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
|
| | | | 48 | | |
|
業務
|
| | | | 73 | | |
|
{BR}管理{BR}
|
| | | | 95 | | |
|
高管薪酬
|
| | | | 103 | | |
|
某些關係和關聯方交易
|
| | | | 114 | | |
|
主要股東
|
| | | | 118 | | |
|
股本説明
|
| | | | 120 | | |
|
有資格未來出售的股票
|
| | | | 128 | | |
|
重要的美國聯邦所得税考慮因素
|
| | | | 130 | | |
|
承銷
|
| | | | 134 | | |
|
法律事務
|
| | | | 141 | | |
|
獨立註冊會計師事務所變更
|
| | | | 141 | | |
|
專家
|
| | | | 141 | | |
|
在哪裏可以找到更多信息
|
| | | | 141 | | |
|
合併財務報表索引
|
| | | | F-1 | | |
| | |
{BR}前身{BR}
|
| | |
{BR}後繼者(1){BR}
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
截至12月31日的年度
|
| |
週期為
1月1日 2018 至 12月18日 |
| | |
週期為
12月19日 2018 至 12月31日 |
| |
截至12月31日的年度
|
| |
三個月結束,
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
2016
(未審核) |
| |
2017
(未審核) |
| |
2018
(未審核) |
| | |
2018
(未審核) |
| |
2019(2)
|
| |
2020(2)
|
| |
3月28日,{BR}
2020 |
| |
{BR}04月3日{BR}
2021 |
| ||||||||||||||||||||||||
**淨髒**
|
| | | $ | 247,496 | | | | | $ | 265,247 | | | | | $ | 285,838 | | | | | | $ | 1,374 | | | | | $ | 317,975 | | | | | $ | 403,389 | | | | | $ | 51,134 | | | | | $ | 148,746 | | |
銷售成本
|
| | | | 168,021 | | | | | | 178,761 | | | | | | 190,834 | | | | | | | 2,881 | | | | | | 219,819 | | | | | | 260,616 | | | | | | 41,035 | | | | | | 96,306 | | |
毛利
|
| | | | 79,475 | | | | | | 86,486 | | | | | | 95,004 | | | | | | | (1,507) | | | | | | 98,156 | | | | | | 142,773 | | | | | | 10,099 | | | | | | 52,440 | | |
銷售、一般和行政費用
|
| | | | 47,268 | | | | | | 43,931 | | | | | | 67,466 | | | | | | | 2,689 | | | | | | 57,388 | | | | | | 85,527 | | | | | | 15,432 | | | | | | 27,172 | | |
攤銷
|
| | | | 8,990 | | | | | | 8,288 | | | | | | 7,992 | | | | | | | 1,068 | | | | | | 15,643 | | | | | | 17,347 | | | | | | 4,063 | | | | | | 5,595 | | |
運營收入(虧損)
|
| | | | 23,217 | | | | | | 34,267 | | | | | | 19,546 | | | | | | | (5,264) | | | | | | 25,125 | | | | | | 39,899 | | | | | | (9,396) | | | | | | 19,673 | | |
其他費用(收入):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出
|
| | | | 14,550 | | | | | | 14,143 | | | | | | 11,116 | | | | | | | 664 | | | | | | 22,639 | | | | | | 18,251 | | | | | | 5,333 | | | | | | 9,056 | | |
其他費用(收入),淨額
|
| | | | 47 | | | | | | (1,596) | | | | | | 2,312 | | | | | | | 85 | | | | | | (300) | | | | | | (1,111) | | | | | | 3,741 | | | | | | (555) | | |
其他費用(收入)合計,淨額
|
| | | | 14,597 | | | | | | 12,547 | | | | | | 13,428 | | | | | | | 749 | | | | | | 22,339 | | | | | | 17,140 | | | | | | 9,074 | | | | | | 8,501 | | |
權益法投資收益
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 244 | | |
所得税前收入(虧損)
|
| | | | 8,620 | | | | | | 21,720 | | | | | | 6,118 | | | | | | | (6,013) | | | | | | 2,786 | | | | | | 22,759 | | | | | | (18,470) | | | | | | 11,416 | | |
所得税(福利)費用
|
| | | | 5,720 | | | | | | (13,516) | | | | | | 4,229 | | | | | | | (981) | | | | | | (4,671) | | | | | | 6,776 | | | | | | (3,019) | | | | | | 2,883 | | |
淨收益(虧損)
|
| | | $ | 2,900 | | | | | $ | 35,236 | | | | | $ | 1,889 | | | | | | $ | (5,032) | | | | | $ | 7,457 | | | | | $ | 15,983 | | | | | $ | (15,451) | | | | | $ | 8,533 | | |
| | |
{BR}前身{BR}
|
| | |
{BR}後繼者(1){BR}
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
年終
12月31日 |
| |
週期為
1月1日 2018 至 12月18日 |
| | |
週期為
12月19日 2018 至 12月31日 |
| |
截至12月31日的年度
|
| |
三個月結束,
|
| ||||||||||||||||||||||||
| | |
2016
(未審核) |
| |
2017
(未審核) |
| |
2018
(未審核) |
| | |
2018
(未審核) |
| |
2019(2)
|
| |
2020(2)
|
| |
3月28日,{BR}
2020 |
| |
{BR}04月3日{BR}
2021 |
| |||||||||||||||
普通股股東每股淨收益(虧損):(3)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本稀釋
|
| | | | | | | | | | | | | $ | (0.05) | | | | | $ | 0.07 | | | | | $ | 0.14 | | | | | $ | (0.14) | | | | | $ | 0.08 | | |
加權平均已發行普通股:(3)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本稀釋
|
| | | | | | | | | | | | | | 109,673,709 | | | | | | 109,673,709 | | | | | | 116,469,884 | | | | | | 109,673,709 | | | | | | 109,673,709 | | |
| | |
截至12月31日的年度
|
| |
三個月結束,
|
| ||||||||||||||||||
|
2019
|
| |
2020
|
| |
2020年3月28日{BR}
|
| |
{BR}2021年4月3日{BR}
|
| ||||||||||||||
經營活動提供(使用)的淨現金
|
| | | $ | 35,655 | | | | | $ | 63,161 | | | | | $ | (26,288) | | | | | $ | (41,018) | | |
投資活動使用的淨現金
|
| | | | (27,083) | | | | | | (115,805) | | | | | | (2,789) | | | | | | (4,608) | | |
融資活動提供的淨現金
|
| | | | 16,551 | | | | | | 54,302 | | | | | | 4,600 | | | | | | 6,054 | | |
| | |
{BR}前身{BR}
|
| | |
{BR}後繼者(1){BR}
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
截至12月31日的年度
|
| |
週期為
1月1日 2018 至 12月18日 |
| | |
週期為
12月19日 2018 至 12月31日 |
| |
截至12月31日的年度
|
| |
三個月結束,
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016
|
| |
2017
|
| |
2018
|
| | |
2018
|
| |
2019(2)
|
| |
2020(2)
|
| |
3月28日,{BR}
2020 |
| |
{BR}04月3日{BR}
2021 |
| ||||||||||||||||||||||||||
淨利潤率(4)
|
| | | | 1.2% | | | | | | 13.3% | | | | | | 0.7% | | | | | | | (366.2)% | | | | | | 2.3% | | | | | | 4.0% | | | | | | (30.2)% | | | | | | 5.7% | | |
調整後的EBITDA(5)
|
| | | $ | 39,063 | | | | | $ | 47,252 | | | | | $ | 57,324 | | | | | | $ | (3,185) | | | | | $ | 61,050 | | | | | $ | 83,836 | | | | | $ | (1,885) | | | | | $ | 33,520 | | |
調整後的EBITDA
邊距{Br}(6) |
| | | | 15.8% | | | | | | 17.8% | | | | | | 20.1% | | | | | | | (231.8)% | | | | | | 19.2% | | | | | | 20.8% | | | | | | (3.7)% | | | | | | 22.5% | | |
| | |
截至2021年4月3日
|
| |||||||||
|
{BR}當前{BR}
|
| |
調整後(7)
|
| ||||||||
現金
|
| | | $ | 19,945 | | | | | $ | | | |
營運資金(8)
|
| | | | 81,125 | | | | | | | | |
總資產
|
| | | | 675,149 | | | | | | | | |
總債務(9)
|
| | | | 405,964 | | | | | | | | |
總負債
|
| | | | 559,715 | | | | | | | | |
| | |
截至2021年4月3日
|
| ||||||
|
{BR}當前{BR}
|
| |
調整後(7)
|
| |||||
股東權益總額
|
| | | | 115,434 | | | | | |
| | |
{BR}前身{BR}
|
| | |
{BR}後繼者(2){BR}
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
截至12月31日的年度
|
| |
週期為
1月1日 2018 至 12月18日 |
| | |
週期為
12月19日 2018 至 12月31日 |
| |
截至12月31日的年度
|
| |
三個月結束,
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016
(未審核) |
| |
2017
(未審核) |
| |
2018
(未審核) |
| | |
2018
(未審核) |
| |
2019(1)
|
| |
2020(1)
|
| |
3月28日,{BR}
2020 |
| |
{BR}04月3日{BR}
2021 |
| ||||||||||||||||||||||||||
淨收入
|
| | | $ | 2,900 | | | | | $ | 35,236 | | | | | $ | 1,889 | | | | | | $ | (5,032) | | | | | $ | 7,457 | | | | | $ | 15,983 | | | | | $ | (15,451) | | | | | $ | 8,533 | | |
折舊攤銷
|
| | | | 14,162 | | | | | | 14,587 | | | | | | 14,767 | | | | | | | 1,228 | | | | | | 21,659 | | | | | | 25,365 | | | | | | 5,755 | | | | | | 7,900 | | |
利息支出
|
| | | | 14,550 | | | | | | 14,143 | | | | | | 11,116 | | | | | | | 664 | | | | | | 22,639 | | | | | | 18,251 | | | | | | 5,333 | | | | | | 9,056 | | |
所得税(福利)
費用。 |
| | | | 5,720 | | | | | | (13,516) | | | | | | 4,229 | | | | | | | (981) | | | | | | (4,671) | | | | | | 6,776 | | | | | | (3,019) | | | | | | 2,883 | | |
出售和處置財產和設備的損失(收益)
|
| | | | 233 | | | | | | (204) | | | | | | 914 | | | | | | | 34 | | | | | | 680 | | | | | | 332 | | | | | | 3 | | | | | | 165 | | |
重組費用(A)
|
| | | | 609 | | | | | | 176 | | | | | | 1,271 | | | | | | | 47 | | | | | | 980 | | | | | | 1,265 | | | | | | 286 | | | | | | 371 | | |
| | |
{BR}前身{BR}
|
| | |
{BR}後繼者(2){BR}
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年終
12月31日 |
| |
週期為
1月1日 2018 至 12月18日 |
| | |
週期為
12月19日 2018 至 12月31日 |
| |
年終
12月31日 |
| |
三個月結束,
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016
(未審核) |
| |
2017
(未審核) |
| |
2018
(未審核) |
| | |
2018
(未審核) |
| |
2019(1)
|
| |
2020(1)
|
| |
3月28日,{BR}
2020 |
| |
{BR}04月3日{BR}
2021 |
| ||||||||||||||||||||||||||
{BR}管理{BR}
費用(B) |
| | | | 500 | | | | | | 500 | | | | | | 482 | | | | | | | 18 | | | | | | 500 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
股票薪酬費用
|
| | | | 9 | | | | | | 9 | | | | | | (18) | | | | | | | — | | | | | | 808 | | | | | | 1,827 | | | | | | 224 | | | | | | 1,464 | | |
外幣交易未實現(收益)虧損(C)
|
| | | | 47 | | | | | | (1,596) | | | | | | 2,312 | | | | | | | 85 | | | | | | (300) | | | | | | (1,111) | | | | | | 3,741 | | | | | | (61) | | |
戰略計劃成本(D)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | 964 | | | | | | 6,264 | | | | | | 1,092 | | | | | | — | | |
收購和
集成相關 成本(E) |
| | | | 592 | | | | | | 239 | | | | | | 19,135 | | | | | | | 707 | | | | | | 3,612 | | | | | | 5,497 | | | | | | 112 | | | | | | 68 | | |
其他(F) | | | | | (259) | | | | | | (2,322) | | | | | | 1,227 | | | | | | | 45 | | | | | | 6,722 | | | | | | 1,656 | | | | | | 39 | | | | | | 264 | | |
IPO成本(G)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,731 | | | | | | — | | | | | | 2,877 | | |
調整後EBITDA(未經審計)
|
| | | $ | 39,063 | | | | | $ | 47,252 | | | | | $ | 57,324 | | | | | | $ | (3,185) | | | | | $ | 61,050 | | | | | $ | 83,836 | | | | | $ | (1,885) | | | | | $ | 33,520 | | |
{BR}淨銷售額{BR}
|
| | | $ | 247,496 | | | | | $ | 265,247 | | | | | $ | 285,838 | | | | | | $ | 1,374 | | | | | $ | 317,975 | | | | | $ | 403,389 | | | | | $ | 51,134 | | | | | $ | 148,746 | | |
淨收入
毛利 |
| | | | 1.2% | | | | | | 13.3% | | | | | | 0.7% | | | | | | | (366.2)% | | | | | | 2.3% | | | | | | 4.0% | | | | | | (30.2)% | | | | | | 5.7% | | |
調整後的EBITDA利潤率
(未審核) |
| | | | 15.8% | | | | | | 17.8% | | | | | | 20.1% | | | | | | | (231.8)% | | | | | | 19.2% | | | | | | 20.8% | | | | | | (3.7)% | | | | | | 22.5% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
截至2021年4月3日
|
| |||||||||
|
{BR}當前{BR}
|
| |
調整後的
|
| ||||||||
|
(千,不包括每股和每股數據)
|
| |||||||||||
現金
|
| | | $ | 19,945 | | | | | $ | | | |
長期債務,包括當期部分: | | | | | | | | | | | | | |
修改後的定期貸款
|
| | | | 389,964 | | | | | | 389,964 | | |
循環信貸安排(1)
|
| | | | 16,000 | | | | | | 16,000 | | |
總債務,扣除貼現和發債成本
|
| | | | 405,964 | | | | | | 405,964 | | |
股東權益: | | | | | | | | | | | | | |
優先股,面值0.0001美元;經調整後,無授權、已發行或已發行股份,實際無股份;1億股已授權股份,無已發行或已發行股份
|
| | | | — | | | | | | — | | |
普通股,面值0.0001美元;已授權5億股,已發行和已發行股票109,673,709股,實際;已授權9億股,已發行和已發行股票,經調整
|
| | | | 11 | | | | | | | | |
新增實收資本(2)
|
| | | | 91,943 | | | | | | | | |
留存收益(累計虧損)(2)
|
| | | | 22,298 | | | | | | | | |
累計其他綜合收益
|
| | | | 1,182 | | | | | | | | |
股東權益總額
|
| | | | 115,434 | | | | | | | | |
總市值
|
| | | $ | 521,398 | | | | | $ | | |
| | |
{BR}前身{BR}
|
| | |
{BR}後繼者(1){BR}
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
截至12月31日的年度
|
| |
週期為
1月1日 2018 至 12月18日 |
| | |
週期為
12月19日 2018 至 12月31日 |
| |
截至12月31日的年度
|
| |
三個月結束,
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016
(未審核) |
| |
2017
(未審核) |
| |
2018
(未審核) |
| | |
2018
(未審核) |
| |
2019(2)
|
| |
2020(2)
|
| |
2020年3月28日{BR}
|
| |
{BR}2021年4月3日{BR}
|
| ||||||||||||||||||||||||||
**淨髒**
|
| | | $ | 247,496 | | | | | $ | 265,247 | | | | | $ | 285,838 | | | | | | $ | 1,374 | | | | | $ | 317,975 | | | | | $ | 403,389 | | | | | $ | 51,134 | | | | | $ | 148,746 | | |
銷售成本
|
| | | | 168,021 | | | | | | 178,761 | | | | | | 190,834 | | | | | | | 2,881 | | | | | | 219,819 | | | | | | 260,616 | | | | | | 41,035 | | | | | | 96,306 | | |
毛利
|
| | | | 79,475 | | | | | | 86,486 | | | | | | 95,004 | | | | | | | (1,507) | | | | | | 98,156 | | | | | | 142,773 | | | | | | 10,099 | | | | | | 52,440 | | |
銷售、一般和行政
費用。 |
| | | | 47,268 | | | | | | 43,931 | | | | | | 67,466 | | | | | | | 2,689 | | | | | | 57,388 | | | | | | 85,527 | | | | | | 15,432 | | | | | | 27,172 | | |
攤銷
|
| | | | 8,990 | | | | | | 8,288 | | | | | | 7,992 | | | | | | | 1,068 | | | | | | 15,643 | | | | | | 17,347 | | | | | | 4,063 | | | | | | 5,595 | | |
運營收入(虧損)
|
| | | | 23,217 | | | | | | 34,267 | | | | | | 19,546 | | | | | | | (5,264) | | | | | | 25,125 | | | | | | 39,899 | | | | | | (9,396) | | | | | | 19,673 | | |
其他費用(收入): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出
|
| | | | 14,550 | | | | | | 14,143 | | | | | | 11,116 | | | | | | | 664 | | | | | | 22,639 | | | | | | 18,251 | | | | | | 5,333 | | | | | | 9,056 | | |
其他費用(收入),淨額
|
| | | | 47 | | | | | | (1,596) | | | | | | 2,312 | | | | | | | 85 | | | | | | (300) | | | | | | (1,111) | | | | | | 3,741 | | | | | | (555) | | |
其他費用(收入)合計,淨額
|
| | | | 14,597 | | | | | | 12,547 | | | | | | 13,428 | | | | | | | 749 | | | | | | 22,339 | | | | | | 17,140 | | | | | | 9,074 | | | | | | 8,501 | | |
權益法投資收益
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 244 | | |
所得税前收入(虧損)
|
| | | | 8,620 | | | | | | 21,720 | | | | | | 6,118 | | | | | | | (6,013) | | | | | | 2,786 | | | | | | 22,759 | | | | | | (18,470) | | | | | | 11,416 | | |
所得税(福利)費用
|
| | | | 5,720 | | | | | | (13,516) | | | | | | 4,229 | | | | | | | (981) | | | | | | (4,671) | | | | | | 6,776 | | | | | | (3,019) | | | | | | 2,883 | | |
淨收益(虧損)
|
| | | $ | 2,900 | | | | | $ | 35,236 | | | | | $ | 1,889 | | | | | | $ | (5,032) | | | | | $ | 7,457 | | | | | $ | 15,983 | | | | | $ | (15,451) | | | | | $ | 8,533 | | |
| | |
{BR}前身{BR}
|
| | |
{BR}後繼者(1){BR}
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年終
12月31日 |
| |
週期為
1月1日 2018 至 12月18日 |
| | |
週期為
12月19日 2018 至 12月31日 |
| |
截至12月31日的年度
|
| |
三個月結束,
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
2016
(未審核) |
| |
2017
(未審核) |
| |
2018
(未審核) |
| | |
2018
(未審核) |
| |
2019(2)
|
| |
2020(2)
|
| |
2020年3月28日{BR}
|
| |
{BR}2021年4月3日{BR}
|
| |||||||||||||||||
每股淨收益(虧損)
歸因於常見的 股東:(3) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本稀釋
|
| | | | | | | | | | | | | $ | (0.05) | | | | | $ | 0.07 | | | | | $ | 0.14 | | | | | $ | (0.14) | | | | | $ | 0.08 | | |
加權平均普通
流通股:(3) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本稀釋
|
| | | | | | | | | | | | | | 109,673,709 | | | | | | 109,673,709 | | | | | | 116,469,884 | | | | | | 109,673,709 | | | | | | 109,673,709 | | |
| | |
截至12月31日的年度
|
| |
三個月結束,
|
| ||||||||||||||||||
|
2019
|
| |
2020
|
| |
2020年3月28日{BR}
|
| |
{BR}2021年4月3日{BR}
|
| ||||||||||||||
經營活動提供(使用)的淨現金
|
| | | $ | 35,655 | | | | | $ | 63,161 | | | | | $ | (26,288) | | | | | $ | (41,018) | | |
投資活動使用的淨現金
|
| | | | (27,083) | | | | | | (115,805) | | | | | | (2,789) | | | | | | (4,608) | | |
融資活動提供的淨現金
|
| | | | 16,551 | | | | | | 54,302 | | | | | | 4,600 | | | | | | 6,054 | | |
| | |
截至12月31日
|
| |
截至4月3日
|
| ||||||||||||
|
2019
|
| |
2020
|
| |
2021
|
| |||||||||||
現金
|
| | | $ | 56,655 | | | | | $ | 59,310 | | | | | $ | 19,945 | | |
營運資金(4)
|
| | | | 77,496 | | | | | | 73,389 | | | | | | 81,125 | | |
總資產
|
| | | | 525,711 | | | | | | 646,676 | | | | | | 675,149 | | |
總債務(5)
|
| | | | 223,223 | | | | | | 286,434 | | | | | | 405,964 | | |
總負債
|
| | | | 331,916 | | | | | | 430,005 | | | | | | 559,715 | | |
股東權益總額
|
| | | | 193,795 | | | | | | 216,671 | | | | | | 115,434 | | |
| | |
截止財季
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
{BR}04月3日{BR}
2021 |
| |
%的
{BR}淨銷售額{BR} |
| |
3月28日,{BR}
2020 |
| |
%的
{BR}淨銷售額{BR} |
| |
更改
金額 |
| |
更改
%的 {BR}淨銷售額{BR} |
| ||||||||||||||||||
| | |
(千美元)
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
**淨髒**
|
| | | $ | 148,746 | | | | | | 100.0% | | | | | $ | 51,134 | | | | | | 100.0% | | | | | $ | 97,612 | | | | | | 0)% | | |
銷售成本
|
| | | | 96,306 | | | | | | 64.7% | | | | | | 41,035 | | | | | | 80.2% | | | | | | 55,271 | | | | | | (15.5)% | | |
毛利
|
| | | | 52,440 | | | | | | 35.3% | | | | | | 10,099 | | | | | | 19.8% | | | | | | 42,341 | | | | | | 15.5% | | |
銷售、一般和行政費用
|
| | | | 27,172 | | | | | | 18.3% | | | | | | 15,432 | | | | | | 30.2% | | | | | | 11,740 | | | | | | (11.9)% | | |
攤銷
|
| | | | 5,595 | | | | | | 3.8% | | | | | | 4,063 | | | | | | 7.9% | | | | | | 1,532 | | | | | | (4.1)% | | |
運營收入(虧損)
|
| | | | 19,673 | | | | | | 13.2% | | | | | | (9,396) | | | | | | 18.4% | | | | | | 29,069 | | | | | | (5.2)% | | |
其他費用(收入): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出
|
| | | | 9,056 | | | | | | 6.1% | | | | | | 5,333 | | | | | | 10.4% | | | | | | 3,723 | | | | | | (4.3)% | | |
其他費用(收入),淨額
|
| | | | (555) | | | | | | 0.4% | | | | | | 3,741 | | | | | | 7.3% | | | | | | (4,296) | | | | | | (6.9)% | | |
其他費用(收入)合計,淨額
|
| | | | 8,501 | | | | | | 5.7% | | | | | | 9,074 | | | | | | 17.7% | | | | | | (573) | | | | | | (12.0)% | | |
權益法投資收益
|
| | | | 244 | | | | | | 0.2% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 244 | | | | | | 0.2% | | |
所得税前收入(虧損)
|
| | | | 11,416 | | | | | | 7.7% | | | | | | (18,470) | | | | | | 36.1% | | | | | | 29,886 | | | | | | (28.4)% | | |
所得税(福利)費用
|
| | | | 2,883 | | | | | | 1.9% | | | | | | (3,019) | | | | | | 5.9% | | | | | | 5,902 | | | | | | (4.0)% | | |
淨收益(虧損)
|
| | | $ | 8,533 | | | | | | 5.7% | | | | | $ | (15,451) | | | | | | 30.2% | | | | | $ | 23,984 | | | | | | (24.5)% | | |
調整後的EBITDA
|
| | | $ | 33,520 | | | | | | 22.5% | | | | | $ | (1,885) | | | | | | 3.7% | | | | | $ | 35,405 | | | | | | 18.8% | | |
| | |
截至12月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
2019
|
| |
%的
{BR}淨銷售額{BR} |
| |
2020
|
| |
%的
{BR}淨銷售額{BR} |
| |
更改
金額 |
| |
更改
%的 {BR}淨銷售額{BR} |
| ||||||||||||||||||
| | |
(千美元)
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
**淨髒**
|
| | | $ | 317,975 | | | | | | 100% | | | | | $ | 403,389 | | | | | | 100% | | | | | $ | 85,414 | | | | | | 0% | | |
銷售成本
|
| | | | 219,819 | | | | | | 69.1% | | | | | | 260,616 | | | | | | 64.6% | | | | | | 40,797 | | | | | | (4.5)% | | |
毛利
|
| | | | 98,156 | | | | | | 30.9% | | | | | | 142,773 | | | | | | 35.4% | | | | | | 44,617 | | | | | | 4.5% | | |
銷售、一般和行政費用
|
| | | | 57,388 | | | | | | 18.0% | | | | | | 85,527 | | | | | | 21.2% | | | | | | 28,139 | | | | | | 3.2% | | |
攤銷
|
| | | | 15,643 | | | | | | 4.9% | | | | | | 17,347 | | | | | | 4.3% | | | | | | 1,704 | | | | | | (0.6)% | | |
運營收入
|
| | | | 25,125 | | | | | | 7.9% | | | | | | 39,899 | | | | | | 9.9% | | | | | | 14,774 | | | | | | 2.0% | | |
其他費用(收入): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出
|
| | | | 22,639 | | | | | | 7.1% | | | | | | 18,251 | | | | | | 4.5% | | | | | | (4,388) | | | | | | (2.6)% | | |
其他費用(收入),淨額
|
| | | | (300) | | | | | | 0.1% | | | | | | (1,111) | | | | | | 0.3% | | | | | | (811) | | | | | | 0.2% | | |
其他費用(收入)合計,淨額
|
| | | | 22,339 | | | | | | 7.0% | | | | | | 17,140 | | | | | | 4.2% | | | | | | (5,199) | | | | | | (2.8)% | | |
所得税前收入
|
| | | | 2,786 | | | | | | 0.9% | | | | | | 22,759 | | | | | | 5.6% | | | | | | 19,973 | | | | | | 4.8% | | |
所得税(福利)費用
|
| | | | (4,671) | | | | | | 1.5% | | | | | | 6,776 | | | | | | 1.7% | | | | | | 11,447 | | | | | | 0.2% | | |
淨收入
|
| | | $ | 7,457 | | | | | | 2.3% | | | | | $ | 15,983 | | | | | | 4.0% | | | | | $ | 8,526 | | | | | | 1.6% | | |
調整後的EBITDA
|
| | | $ | 61,050 | | | | | | 19.2% | | | | | $ | 83,836 | | | | | | 20.8% | | | | | $ | 22,786 | | | | | | 1.6% | | |
| | |
截至12月31日的年度
|
| |
三個月結束,
|
| ||||||||||||||||||
| | |
2019
|
| |
2020
|
| |
2020年3月28日{BR}
|
| |
{BR}2021年4月3日{BR}
|
| ||||||||||||
| | |
(千)
|
| |||||||||||||||||||||
淨收益(虧損)
|
| | | $ | 7,457 | | | | | $ | 15,983 | | | | | $ | (15,451) | | | | | $ | 8,533 | | |
折舊攤銷
|
| | | | 21,659 | | | | | | 25,365 | | | | | | 5,755 | | | | | | 7,900 | | |
利息支出
|
| | | | 22,639 | | | | | | 18,251 | | | | | | 5,333 | | | | | | 9,056 | | |
所得税(福利)費用
|
| | | | (4,671) | | | | | | 6,776 | | | | | | (3,019) | | | | | | 2,883 | | |
財產和設備的出售和處置損失
|
| | | | 680 | | | | | | 332 | | | | | | 3 | | | | | | 165 | | |
重組費用(A)
|
| | | | 980 | | | | | | 1,265 | | | | | | 286 | | | | | | 371 | | |
管理費(B)
|
| | | | 500 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
股票薪酬費用
|
| | | | 808 | | | | | | 1,827 | | | | | | 224 | | | | | | 1,464 | | |
外幣未實現(收益)損失
交易記錄。 |
| | | | (300) | | | | | | (1,111) | | | | | | 3,741 | | | | | | (61) | | |
戰略計劃成本(D)
|
| | | | 964 | | | | | | 6,264 | | | | | | 1,092 | | | | | | — | | |
收購和整合相關成本(E)
|
| | | | 3,612 | | | | | | 5,497 | | | | | | 112 | | | | | | 68 | | |
其他(F) | | | | | 6,722 | | | | | | 1,656 | | | | | | 39 | | | | | | 264 | | |
IPO成本(G)
|
| | | | — | | | | | | 1,731 | | | | | | — | | | | | | 2,877 | | |
調整後的EBITDA
|
| | | $ | 61,050 | | | | | $ | 83,836 | | | | | $ | (1,885) | | | | | $ | 33,520 | | |
**淨髒**
|
| | | $ | 317,975 | | | | | $ | 403,389 | | | | | $ | 51,134 | | | | | $ | 148,746 | | |
淨利潤率
|
| | | | 2.3% | | | | | | 4.0% | | | | | | (30.2)% | | | | | | 5.7% | | |
調整後的EBITDA利潤率
|
| | | | 19.2% | | | | | | 20.8% | | | | | | (3.7)% | | | | | | 22.5% | | |
槓桿率
|
| |
{BR}必填{BR}
提前還款 {BR}百分比{BR} |
| |||
> 3.50:1.00
|
| | | | 90% | | |
>3.00:1.00和≤3.50:1.00
|
| | | | 75% | | |
>2.50:1.00和≤3.00:1.00
|
| | | | 50% | | |
>2.00:1.00和≤2.50:1.00
|
| | | | 25% | | |
≤ 2.00:1.00
|
| | | | 0% | | |
| | |
截至12月31日的年度
|
| |
三個月結束,
|
| ||||||||||||||||||
| | |
2019
|
| |
2020
|
| |
2020年3月28日{BR}
|
| |
{BR}2021年4月3日{BR}
|
| ||||||||||||
| | |
(千)
|
| |||||||||||||||||||||
經營活動提供(使用)的淨現金
|
| | | $ | 35,655 | | | | | $ | 63,161 | | | | | $ | (26,288) | | | | | $ | (41,018) | | |
投資活動使用的淨現金
|
| | | | (27,083) | | | | | | (115,805) | | | | | | (2,789) | | | | | | (4,608) | | |
融資活動提供的淨現金
|
| | | | 16,551 | | | | | | 54,302 | | | | | | 4,600 | | | | | | 6,054 | | |
匯率變動對現金的影響
|
| | | | (956) | | | | | | 997 | | | | | | (1,694) | | | | | | 207 | | |
現金淨增(減)
|
| | | $ | 24,167 | | | | | $ | 2,655 | | | | | $ | (26,171) | | | | | $ | (39,365) | | |
| | |
按期限到期付款
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
合計
|
| |
少於
1年 |
| |
1至3年
|
| |
4至5年
|
| |
超過
5年 |
| |||||||||||||||
不包括利息的長期債務(1)(5)
|
| | | $ | 293,085 | | | | | $ | 13,042 | | | | | $ | 91,022 | | | | | $ | 189,021 | | | | | $ | — | | |
長期債務利息(2)(5)
|
| | | | 64,593 | | | | | | 15,940 | | | | | | 29,282 | | | | | | 19,371 | | | | | | — | | |
經營租賃義務(3)
|
| | | | 29,329 | | | | | | 6,484 | | | | | | 10,426 | | | | | | 7,325 | | | | | | 5,094 | | |
總計(4) | | | | $ | 387,007 | | | | | $ | 35,466 | | | | | $ | 130,730 | | | | | $ | 215,717 | | | | | $ | 5,094 | | |
位置
|
| |
目的
|
| |
致您(Sq.不,不是的。
|
| |
所有權
(自有或租賃) |
| |||
澳大利亞阿德萊德{BR}
|
| | 存儲設施 | | | | | 21,097* | | | |
租賃
|
|
澳大利亞墨爾本
|
| | 倉儲設施和辦公室 | | | | | 5,942 | | | |
租賃
|
|
{BR}澳大利亞皮克頓{BR}
|
| | 玻璃纖維設施 | | | | | 41,818 | | | |
租賃
|
|
澳大利亞悉尼
|
| | 辦公室 | | | | | 6,889 | | | |
租賃
|
|
{BR}澳大利亞雅爾塔{BR}
|
| | 玻璃纖維設施 | | | | | 28,266 | | | |
租賃
|
|
加拿大阿賈克斯{BR}
|
| | 玻璃纖維臺階{BR} | | | | | 25,641 | | | |
租賃
|
|
*
|
| |
襯裏、鋼板和蓋子設施
|
| | | | 113,360 | | | |
租賃
|
|
金斯敦,加拿大
|
| | 玻璃纖維設施 | | | | | 3,600 | | | |
租賃
|
|
加拿大特雷波恩
|
| | 倉庫/配送 | | | | | 35,000 | | | |
租賃
|
|
新西蘭漢密爾頓
|
| | 玻璃纖維設施 | | | | | 18,912 | | | |
租賃
|
|
位置
|
| |
目的
|
| |
致您(Sq.不,不是的。
|
| |
所有權
(自有或租賃) |
| |||
新西蘭漢密爾頓
|
| | 模具建築設施 | | | | | 12,701 | | | |
租賃
|
|
{BR}加利福尼亞州威廉姆斯{BR}
|
| | 玻璃纖維設施 | | | | | 67,734 | | | |
租賃
|
|
佛羅裏達州澤菲爾希爾斯
|
| | 玻璃纖維設施 | | | | | 42,000 | | | |
租賃
|
|
佐治亞州蘇瓦尼
|
| | 襯墊和蓋子設施 | | | | | 84,466 | | | |
租賃
|
|
印第安納州韋恩堡
|
| | 襯墊、套件和蓋子設施 | | | | | 161,000 | | | |
租賃
|
|
印第安納州普萊恩菲爾德
|
| | 自動安全蓋設施 | | | | | 99,288 | | | |
租賃
|
|
愛荷華州德威特
|
| | 玻璃纖維設施 | | | | | 40,000 | | | |
租賃
|
|
路易斯安那州博西爾市
|
| | 襯墊和蓋子設施 | | | | | 47,334 | | | |
租賃
|
|
路易斯安那州Breaux Bridge,路易斯安那州
|
| | 玻璃纖維設施 | | | | | 22,463 | | | |
租賃
|
|
紐約萊瑟姆
|
| |
總部、聚合物面板和熱成型臺階設施
|
| | | | 97,000 | | | |
擁有
|
|
紐約昆斯伯裏
|
| | 玻璃纖維倉庫{BR} | | | | | 2,400 | | | |
租賃
|
|
紐約州斯科舍省
|
| | 襯墊和蓋子設施 | | | | | 122,543 | | | |
租賃
|
|
北卡羅來納州鮑威爾斯角
|
| | 玻璃纖維倉庫{BR} | | | | | 964 | | | |
租賃
|
|
北卡羅來納州羅金漢姆
|
| | 玻璃纖維設施 | | | | | 45,330 | | | |
擁有
|
|
俄亥俄州揚斯敦
|
| | 倉庫 - 成品 | | | | | 105,000 | | | |
租賃
|
|
俄亥俄州揚斯敦
|
| | - 原材料倉庫 | | | | | 85,868 | | | |
租賃
|
|
俄亥俄州揚斯敦
|
| | 襯墊和蓋子設施 | | | | | 16,992 | | | |
租賃
|
|
{BR}田納西州費耶特維爾{BR}
|
| | 玻璃纖維設施 | | | | | 58,631 | | | |
擁有
|
|
德克薩斯州敖德薩
|
| | 玻璃纖維設施 | | | | | 33,500 | | | |
租賃
|
|
林頓,猶他
|
| | 自動安全蓋設施 | | | | | 55,789 | | | |
租賃
|
|
簡·盧(Jane Lew),西弗吉尼亞州
|
| | 玻璃纖維設施 | | | | | 67,100 | | | |
租賃
|
|
簡·盧(Jane Lew),西弗吉尼亞州
|
| | 倉儲設施和辦公室 | | | | | 18,000 | | | |
租賃
|
|
名稱{BR}
|
| |
{BR}年齡{BR}
|
| |
職位
|
|
| |
54
|
| | 董事兼首席執行官 | | |
J.Mark Borseth{BR} | | |
62
|
| | 首席財務官 | |
傑夫·A·利克 | | |
59
|
| | 首席運營官 | |
喬爾·R·卡爾普 | | |
57
|
| | 首席營銷官 | |
Causehal B.Dhruv{BR} | | |
46
|
| | 首席信息官 | |
{BR}梅麗莎·C·費克{BR} | | |
49
|
| | 首席人力資源官 | |
Jason A.Duva{BR} | | |
48
|
| |
總法律顧問兼首席行政官
|
|
約書亞·D·考利 | | |
44
|
| | 首席商務官 | |
詹姆斯·E·克萊恩{BR} | | |
70
|
| | 董事長兼董事 | |
羅伯特·D·埃文斯{BR} | | |
62
|
| | 導演{BR} | |
亞歷山大·L·霍金森{BR} | | |
48
|
| | 導演{BR} | |
Mark P.Laven | | |
68
|
| | 副董事長兼董事 | |
蘇珊·摩爾諾-韋德{BR} | | |
53
|
| | 導演{BR} | |
威廉·M·普魯拉奇{BR} | | |
48
|
| | 導演{BR} | |
安德魯·D·辛格{BR} | | |
32
|
| | 導演{BR} | |
克里斯托弗·P·奧布萊恩 | | |
46
|
| | 導演{BR} | |
姓名和主要職務
|
| |
檢察官{BR}
年 |
| |
是工資
($) |
| |
庫存
獎項(1) ($) |
| |
非股權
獎勵計劃 補償(2) |
| |
所有其他
補償(3) ($) |
| |
合計
($) |
| ||||||||||||||||||
Scott M.Rajeski
首席執行官 |
| | | | 2020 | | | | | | 400,000 | | | | | | — | | | | | | 800,000 | | | | | | 16,551 | | | | | | 1,216,551 | | |
{BR}J.Mark Borseth(4){BR} 首席財務官 |
| | | | 2020 | | | | | | 297,260 | | | | | | 546,844 | | | | | | 420,000 | | | | | | 60,322 | | | | | | 1,324,426 | | |
喬爾·R·卡爾普
首席營銷官 |
| | | | 2020 | | | | | | 315,000 | | | | | | 226,837 | | | | | | 378,000 | | | | | | 39,046 | | | | | | 958,883 | | |
名稱{BR}
|
| |
公司
{BR}401(K)匹配{BR} ($) |
| |
公司
{BR}汽車{BR} * ($) |
| |
搬遷
* ($) |
| |
總計($)
|
| ||||||||||||
Scott M.Rajeski
|
| | | | 1,551 | | | | | | 15,000 | | | | | | — | | | | | | 16,551 | | |
J.Mark Borseth{BR}
|
| | | | 3,322 | | | | | | 7,000 | | | | | | 50,000 | | | | | | 60,322 | | |
喬爾·R·卡爾普
|
| | | | 1,817 | | | | | | 8,400 | | | | | | 28,829 | | | | | | 39,046 | | |
名稱{BR}
|
| |
授予日期
|
| |
數量
個共享或 個單位 庫存 沒有 {BR}已授予{BR} (#)(1)(4) |
| |
市值
股份或 庫存單位 具有 未歸屬{BR} ($)(2) |
| |
數量
不勞而獲 股份、單位或 其他權利 尚未授予 (#)(3) |
| |
市場或
支付值 不勞而獲 股份、單位或 其他權利 沒有 {BR}已授予{BR} ($)(2) |
| |||||||||||||||
Scott M.Rajeski
|
| | | | 12/20/2018 | | | | | | 1,688,091 | | | | | | 1,738,734 | | | | | | 5,626,971 | | | | | | 4,895,464 | | |
J.Mark Borseth{BR}
|
| | | | 5/26/2020 | | | | | | 703,371 | | | | | | 724,472 | | | | | | 1,406,742 | | | | | | 1,223,866 | | |
| | | | | 5/26/2020 | | | | | | 239,464 | | | | | | 246,648 | | | | | | — | | | | | | — | | |
喬爾·R·卡爾普
|
| | | | 2/13/2020 | | | | | | 422,023 | | | | | | 434,683 | | | | | | 1,055,057 | | | | | | 917,899 | | |
名稱{BR}
|
| |
授予日期
|
| |
歸屬時間表
|
|
斯科特·M·拉傑斯基
|
| |
12/20/2018
|
| | 在5年內每年獎勵20%。計劃在2021年、2022年和2023年12月20日、2022年和2023年各授予約562,697套B類單位 | |
J.Mark Borseth{BR}
|
| |
5/26/2020
|
| | 在5年內每年獎勵20%。計劃在2021年5月26日、2022年5月26日、2022年5月26日、2022年5月26日、2023年5月26日、2024年5月和2025年每年授予約140,674套B類住房 | |
| | |
5/26/2020
|
| | 2021年5月26日100%背心 | |
喬爾·R·卡爾普
|
| |
2/13/2020
|
| | 從2019年5月11日開始,在5年內每年獎勵20%。計劃在2021年5月11日、2022年5月11日、2022年5月11日、2023年5月11日和2024年5月11日授予約105,506套B類單位 | |
名稱{BR}
|
| |
會計年度
|
| |
賺取的費用
($) |
| |
股票獎勵(1)
($) |
| |
其他
補償(2) ($) |
| |
合計
($) |
| |||||||||||||||
詹姆斯·E·克萊恩{BR}
|
| | | | 2020 | | | | | | 100,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 100,000 | | |
Mark P.Laven(3)
|
| | | | 2020 | | | | | | 200,000 | | | | | | — | | | | | | 148,361 | | | | | | 348,361 | | |
羅伯特·D·埃文斯{BR}
|
| | | | 2020 | | | | | | 100,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 100,000 | | |
{BR}亞歷山大·L·霍金森(4){BR}
|
| | | | 2020 | | | | | | 50,000 | | | | | | 362,236 | | | | | | — | | | | | | 412,236 | | |
羅素·格勒特(Russell Gehrett){BR}
|
| | | | 2020 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
安德魯·D·辛格{BR}
|
| | | | 2020 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
克里斯托弗·P·奧布萊恩
|
| | | | 2020 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
名稱{BR}
|
| |
授予日期
|
| |
股份或單位數量
未歸屬的股票 (#) |
| ||||||
詹姆斯·E·克萊恩{BR}
|
| | | | 3/4/2019 | | | | | | 281,349 | | |
Mark P.Laven
|
| | | | 12/20/2018 | | | | | | 422,023 | | |
羅伯特·D·埃文斯{BR}
|
| | | | 9/1/2019 | | | | | | 281,349 | | |
亞歷山大·L·霍金森{BR}
|
| | | | 10/16/2020 | | | | | | 351,686 | | |
名稱{BR}
|
| |
普通股
|
| |||
潘普洛納基金{BR}
|
| | | | 70,561,013 | | |
温徹奇基金{BR}
|
| | | | 20,392,663 | | |
斯科特·M·拉傑斯基
|
| | | | 4,422,388 | | |
J.Mark Borseth{BR}
|
| | | | 1,149,613 | | |
喬爾·R·卡爾普
|
| | | | 838,901 | | |
傑夫·A·利克
|
| | | | 829,657 | | |
Causehal B.Dhruv{BR}
|
| | | | 200,135 | | |
{BR}梅麗莎·C·費克{BR}
|
| | | | 530,905 | | |
詹姆斯·E·克萊恩{BR}
|
| | | | 505,883 | | |
羅伯特·D·埃文斯{BR}
|
| | | | 630,991 | | |
亞歷山大·L·霍金森{BR}
|
| | | | 483,858 | | |
Mark P.Laven
|
| | | | 1,512,199 | | |
威廉·M·普魯拉奇{BR}
|
| | | | — | | |
安德魯·D·辛格{BR}
|
| | | | — | | |
克里斯托弗·P·奧布萊恩
|
| | | | — | | |
名稱{BR}
|
| |
的股份數量
出售給我們的普通股 |
| |
現金收益($)
|
| ||||||
潘普洛納基金{BR}
|
| | | | 9,084,432 | | | | | | 1.605億 | | |
温徹奇基金{BR}
|
| | | | 2,625,465 | | | | | | 4640萬 | | |
名稱{BR}
|
| |
的股份數量
出售給 的普通股 我們,假設 承銷商選擇 增購股份 未行使 |
| |
現金收益($)
|
| |
的股份數量
普通股為 已賣給我們,假設 承銷商的 購買選項 附加共享為 鍛鍊 |
| |
現金收益($)
|
|
潘普洛納基金{BR}
|
| | | | | | | | | | | | |
温徹奇基金{BR}
|
| | | | | | | | | | | | |
| | |
普通股
之前實益擁有 產品 |
| |
股份
普通股 在 之後實益擁有 提供假設 承銷商的選項不是 鍛鍊 |
| |
股份
受益的普通股 上市後擁有 假設承銷商為 選項已執行 |
| |||||||||||||||||||||||||||
|
{BR}編號{BR}
|
| |
{BR}百分比{BR}
|
| |
{BR}編號{BR}
|
| |
{BR}百分比{BR}
|
| |
{BR}編號{BR}
|
| |
{BR}百分比{BR}
|
| ||||||||||||||||||||
5%的股東 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
潘普洛納基金(1)
|
| | | | 61,476,581 | | | | | | 51.1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
温徹奇基金(2)
|
| | | | 17,767,168 | | | | | | 14.8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
任命高管和董事
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
斯科特·M·拉傑斯基(3){BR}
|
| | | | 4,437,388 | | | | | | 3.7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
J.Mark Borseth{BR}
|
| | | | 1,159,613 | | | | | | 1.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
喬爾·R·卡爾普
|
| | | | 838,901 | | | | | | 0.7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
{BR}詹姆斯·E·克萊恩(4){BR}
|
| | | | 555,883 | | | | | | 0.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
羅伯特·D·埃文斯{BR}
|
| | | | 655,991 | | | | | | 0.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
亞歷山大·L·霍金森{BR}
|
| | | | 483,858 | | | | | | 0.4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mark P.Laven(5)
|
| | | | 1,517,199 | | | | | | 1.3% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
蘇珊·摩爾諾-韋德{BR}
|
| | | | 2,500 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
威廉·M·普魯拉奇{BR}
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
安德魯·D·辛格{BR}
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
克里斯托弗·P·奧布萊恩(2)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
所有現任董事和
作為一個整體的高管 (11人) |
| | | | 9,651,333 | | | | | | 8.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
承銷商
|
| |
股份數量
|
| |||
巴克萊資本公司
|
| | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
合計
|
| | | | | |
| | |
公司
|
| |||||||||
| | |
練習中的
|
| |
全面鍛鍊
|
| ||||||
共享{BR}的{BR}
|
| | | $ | | | | | $ | | | ||
合計
|
| | | $ | | | | | $ | | |
| 經審計的合併財務報表 | | | |||||
|
獨立註冊會計師事務所報告
|
| | | | F-2 | | |
|
合併資產負債表
|
| | | | F-4 | | |
|
合併業務報表
|
| | | | F-5 | | |
|
全面收益合併報表
|
| | | | F-6 | | |
|
股東權益合併報表
|
| | | | F-7 | | |
|
現金流量合併報表
|
| | | | F-8 | | |
|
合併財務報表附註
|
| | | | F-10 | | |
| 未經審計的合併合併財務報表 | | | | | | | |
|
合併資產負債表
|
| | | | F-48 | | |
|
合併業務報表
|
| | | | F-49 | | |
|
全面收益(虧損)合併報表
|
| | | | F-50 | | |
|
股東權益合併報表
|
| | | | F-51 | | |
|
現金流量合併報表
|
| | | | F-52 | | |
|
合併財務報表附註
|
| | | | F-54 | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
| | |
2019
|
| |
2020
|
| ||||||
資產 | | | | | | | | | | | | | |
流動資產: | | | | | | | | | | | | | |
現金
|
| | | $ | 56,655 | | | | | $ | 59,310 | | |
貿易應收賬款淨額
|
| | | | 31,427 | | | | | | 32,758 | | |
庫存,淨額
|
| | | | 35,611 | | | | | | 64,818 | | |
應收所得税
|
| | | | — | | | | | | 4,377 | | |
預付費用和其他流動資產
|
| | | | 3,998 | | | | | | 6,063 | | |
流動資產總額
|
| | | | 127,691 | | | | | | 167,326 | | |
財產和設備,淨額
|
| | | | 37,845 | | | | | | 47,357 | | |
權益法投資
|
| | | | — | | | | | | 25,384 | | |
遞延税金資產
|
| | | | 206 | | | | | | 345 | | |
延期發售成本
|
| | | | — | | | | | | 1,041 | | |
商譽
|
| | | | 101,672 | | | | | | 115,750 | | |
無形資產淨值
|
| | | | 258,297 | | | | | | 289,473 | | |
總資產
|
| | | $ | 525,711 | | | | | $ | 646,676 | | |
負債和股東權益 | | | | | | | | | | | | | |
流動負債: | | | | | | | | | | | | | |
應付帳款
|
| | | $ | 12,093 | | | | | $ | 29,789 | | |
應付帳款 - 關聯方
|
| | | | — | | | | | | 500 | | |
長期債務當期到期日
|
| | | | 6,891 | | | | | | 13,042 | | |
應計費用和其他流動負債
|
| | | | 22,233 | | | | | | 50,606 | | |
或有對價負債
|
| | | | 8,978 | | | | | | — | | |
流動負債總額
|
| | | | 50,195 | | | | | | 93,937 | | |
長期債務,扣除貼現和當期部分
|
| | | | 216,332 | | | | | | 208,454 | | |
應付關聯方票據
|
| | | | — | | | | | | 64,938 | | |
遞延所得税負債淨額
|
| | | | 60,008 | | | | | | 55,193 | | |
不確定税位的責任
|
| | | | 5,075 | | | | | | 5,540 | | |
其他長期負債
|
| | | | 306 | | | | | | 1,943 | | |
總負債
|
| | | | 331,916 | | | | | | 430,005 | | |
承付款和或有事項 | | | | | | | | | | | | | |
股東權益: | | | | | | | | | | | | | |
普通股,面值0.0001美元;截至2019年12月31日和2020年12月31日,授權發行5億股;截至2019年12月31日和2020年12月31日,已發行和已發行股票109,673,709股
|
| | | | 11 | | | | | | 11 | | |
新增實收資本
|
| | | | 196,473 | | | | | | 200,541 | | |
留存收益(累計虧損)
|
| | | | (2,218) | | | | | | 13,765 | | |
累計其他綜合收益(虧損)
|
| | | | (471) | | | | | | 2,354 | | |
股東權益總額
|
| | | | 193,795 | | | | | | 216,671 | | |
總負債和股東權益
|
| | | $ | 525,711 | | | | | $ | 646,676 | | |
| | |
截至12月31日的年度
|
| |||||||||
|
2019
|
| |
2020
|
| ||||||||
**淨髒**
|
| | | $ | 317,975 | | | | | $ | 403,389 | | |
銷售成本
|
| | | | 219,819 | | | | | | 260,616 | | |
毛利
|
| | | | 98,156 | | | | | | 142,773 | | |
銷售、一般和行政費用
|
| | | | 57,388 | | | | | | 85,527 | | |
攤銷
|
| | | | 15,643 | | | | | | 17,347 | | |
運營收入
|
| | | | 25,125 | | | | | | 39,899 | | |
其他費用(收入): | | | | | | | | | | | | | |
利息支出
|
| | | | 22,639 | | | | | | 18,251 | | |
其他費用(收入),淨額
|
| | | | (300) | | | | | | (1,111) | | |
其他費用(收入)合計,淨額
|
| | | | 22,339 | | | | | | 17,140 | | |
所得税前收入
|
| | | | 2,786 | | | | | | 22,759 | | |
所得税(福利)費用
|
| | | | (4,671) | | | | | | 6,776 | | |
淨收入
|
| | | $ | 7,457 | | | | | $ | 15,983 | | |
普通股股東每股淨收益: | | | | | | | | | | | | | |
基礎版
|
| | | $ | 0.07 | | | | | $ | 0.14 | | |
稀釋
|
| | | $ | 0.07 | | | | | $ | 0.14 | | |
加權平均已發行普通股 - 基本和稀釋 | | | | | | | | | | | | | |
基礎版
|
| | | | 109,673,709 | | | | | | 116,469,884 | | |
稀釋
|
| | | | 109,673,709 | | | | | | 116,469,884 | | |
| | |
截至12月31日的年度
|
| |||||||||
|
2019
|
| |
2020
|
| ||||||||
淨收入
|
| | | $ | 7,457 | | | | | $ | 15,983 | | |
其他綜合收益(虧損),税後淨額: | | | | | | | | | | | | | |
外幣折算調整
|
| | | | (664) | | | | | | 2,825 | | |
福利養老金計劃調整
|
| | | | (6) | | | | | | — | | |
扣除税後的其他綜合收益(虧損)合計
|
| | | | (670) | | | | | | 2,825 | | |
綜合收益
|
| | | $ | 6,787 | | | | | $ | 18,808 | | |
| | |
普通股
|
| |
其他
實收 大寫 |
| |
保留
收入 (累計 {BR}赤字{BR} |
| |
累計
其他 綜合 收入 {BR}(LOS){BR} |
| |
合計
股東的 股權 |
| |||||||||||||||||||||
|
個共享
|
| |
金額
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年12月31日的餘額
|
| | | | 109,673,709 | | | | | $ | 11 | | | | | $ | 188,048 | | | | | $ | (7,978) | | | | | $ | 199 | | | | | $ | 180,280 | | |
淨收入
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 7,457 | | | | | | — | | | | | | 7,457 | | |
採用新收入確認標準的累計效果(注2)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (1,697) | | | | | | — | | | | | | (1,697) | | |
外幣折算調整
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (664) | | | | | | (664) | | |
固定收益養老金計劃調整
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (6) | | | | | | (6) | | |
母公司出資
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 7,817 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 7,817 | | |
分發給父級
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (200) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (200) | | |
股票薪酬費用
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 808 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 808 | | |
2019年12月31日的餘額
|
| | | | 109,673,709 | | | | | | 11 | | | | | | 196,473 | | | | | | (2,218) | | | | | | (471) | | | | | | 193,795 | | |
淨收入
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 15,983 | | | | | | — | | | | | | 15,983 | | |
外幣折算調整
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,825 | | | | | | 2,825 | | |
普通股發行
|
| | | | 32,902,113 | | | | | | 3 | | | | | | 64,935 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 64,938 | | |
母公司出資
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 615 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 615 | | |
分發給父級
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (582) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (582) | | |
購買和註銷庫存股
|
| | | | (32,902,113) | | | | | | (3) | | | | | | (64,935) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (64,938) | | |
或有對價結算
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,208 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,208 | | |
股票薪酬費用
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,827 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,827 | | |
2020年12月31日的餘額
|
| | | | 109,673,709 | | | | | $ | 11 | | | | | $ | 200,541 | | | | | $ | 13,765 | | | | | $ | 2,354 | | | | | $ | 216,671 | | |
| | |
截至12月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2019
|
| |
2020
|
| ||||||
經營活動現金流: | | | | | | | | | | | | | |
淨收入
|
| | | $ | 7,457 | | | | | $ | 15,983 | | |
將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整:
|
| | | | | | | | | | | | |
折舊攤銷
|
| | | | 21,659 | | | | | | 25,365 | | |
遞延融資成本攤銷和債務貼現
|
| | | | 3,151 | | | | | | 2,317 | | |
壞賬支出
|
| | | | 253 | | | | | | 358 | | |
利率互換公允價值變動
|
| | | | — | | | | | | 334 | | |
遞延所得税
|
| | | | (10,226) | | | | | | (4,670) | | |
股票薪酬費用
|
| | | | 808 | | | | | | 1,827 | | |
財產和設備的出售和處置損失
|
| | | | 680 | | | | | | 332 | | |
不確定税位責任撥備
|
| | | | 5,075 | | | | | | 465 | | |
Narellan Group Pty Limited或有對價公允價值變動
|
| | | | 1,441 | | | | | | (204) | | |
經營性資產和負債變動:
|
| | | | | | | | | | | | |
貿易應收賬款
|
| | | | (7,104) | | | | | | 9,462 | | |
{BR}發明{BR}
|
| | | | 12,960 | | | | | | (17,023) | | |
預付費用和其他流動資產
|
| | | | 1,460 | | | | | | 1,680 | | |
應收所得税
|
| | | | (503) | | | | | | (4,190) | | |
應付帳款
|
| | | | (2,278) | | | | | | 12,647 | | |
應計費用和其他流動負債
|
| | | | 699 | | | | | | 17,685 | | |
其他長期負債
|
| | | | 123 | | | | | | 793 | | |
經營活動提供的淨現金
|
| | | | 35,655 | | | | | | 63,161 | | |
投資活動現金流: | | | | | | | | | | | | | |
購置房產和設備
|
| | | | (8,165) | | | | | | (16,264) | | |
出售財產和設備的收益
|
| | | | 1,296 | | | | | | 579 | | |
業務收購,扣除收購現金後的淨額
|
| | | | (20,214) | | | | | | (74,736) | | |
優質游泳池和水療中心的權益法投資
|
| | | | — | | | | | | (25,384) | | |
投資活動使用的淨現金
|
| | | | (27,083) | | | | | | (115,805) | | |
融資活動現金流: | | | | | | | | | | | | | |
長期債務借款收益
|
| | | | 22,310 | | | | | | 20,000 | | |
償還長期債務借款
|
| | | | (5,809) | | | | | | (24,044) | | |
母公司出資收益
|
| | | | 250 | | | | | | 615 | | |
分發給父級
|
| | | | (200) | | | | | | (582) | | |
普通股發行收益
|
| | | | — | | | | | | 64,938 | | |
支付首次公開募股(IPO)成本
|
| | | | — | | | | | | (1) | | |
Narellan Group Pty Limited或有對價的支付
|
| | | | — | | | | | | (6,624) | | |
融資活動提供的淨現金
|
| | | | 16,551 | | | | | | 54,302 | | |
| | |
截至12月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2019
|
| |
2020
|
| ||||||
匯率變動對現金的影響
|
| | | | (956) | | | | | | 997 | | |
現金淨增長
|
| | | | 24,167 | | | | | | 2,655 | | |
期初現金
|
| | | | 32,488 | | | | | | 56,655 | | |
期末現金
|
| | | $ | 56,655 | | | | | $ | 59,310 | | |
補充現金流信息: | | | | | | | | | | | | | |
付息現金
|
| | | $ | 19,488 | | | | | $ | 15,625 | | |
已繳納所得税,淨額
|
| | | $ | 168 | | | | | $ | 14,815 | | |
補充披露非現金投融資活動: | | | | | | | | | | | | | |
應付賬款和應計費用中包括的購置房產和設備
|
| | | $ | 312 | | | | | $ | 1,235 | | |
應付帳款 - 相關方包含的大寫內部使用軟件
|
| | | $ | — | | | | | $ | 500 | | |
應付賬款和應計費用中包含的延期發售成本
|
| | | $ | — | | | | | $ | 1,040 | | |
為購買庫存股而輸入的關聯方票據
|
| | | $ | — | | | | | $ | 64,938 | | |
與收購Narellan Group Pty Limited相關記錄的或有對價的公允價值
|
| | | $ | 8,869 | | | | | $ | — | | |
母公司為解決與收購Narellan Group Pty Limited相關的或有對價而發行的股權的公允價值
|
| | | $ | 7,567 | | | | | | | | |
固定收益養老金計劃負債變化
|
| | | $ | 31 | | | | | $ | (149) | | |
淨營運資金調整應收賬款
|
| | | $ | — | | | | | $ | 750 | | |
| | |
預計
使用壽命 |
|
建築和改進
|
| |
25年
|
|
模具和染料
|
| |
5年 - 10年
|
|
機械設備(包括計算機設備和軟件)
|
| |
3 - 10年
|
|
傢俱和固定裝置
|
| |
5年 - 7年
|
|
車輛
|
| |
5年
|
|
資產
|
| |
預計
使用壽命 |
|
專利技術
|
| |
5年 - 10年
|
|
商品名稱和商標
|
| |
9 - 25年
|
|
泳池設計
|
| |
14年
|
|
特許經營關係
|
| |
4年
|
|
經銷商關係
|
| |
5年 - 15年
|
|
競業禁止協議
|
| |
5年
|
|
(千)
|
| |
2019年5月31日
|
| |||
總體考慮
|
| | | $ | 35,233 | | |
採購價格分配: | | | | | | | |
現金
|
| | | | 24 | | |
貿易應收賬款
|
| | | | 1,420 | | |
{BR}發明{BR}
|
| | | | 4,501 | | |
預付費用和其他流動資產
|
| | | | 472 | | |
物業和設備
|
| | | | 4,861 | | |
無形資產
|
| | | | 18,332 | | |
遞延税金資產
|
| | | | 126 | | |
收購的總資產
|
| | | | 29,736 | | |
應付帳款
|
| | | | 3,379 | | |
應計費用和其他流動負債
|
| | | | 442 | | |
遞延納税義務
|
| | | | 470 | | |
承擔的總負債
|
| | | | 4,291 | | |
收購淨資產(不包括商譽)的公允價值總額:
|
| | | | 25,445 | | |
商譽
|
| | | $ | 9,788 | | |
(千)
|
| |
金額
|
| |||
現金對價
|
| | | $ | 20,238 | | |
股權對價的公允價值
|
| | | | 7,567 | | |
或有對價的公允價值
|
| | | | 7,428 | | |
總體考慮
|
| | | $ | 35,233 | | |
固定的無形資產:
|
| |
公允價值
(千) |
| |
攤銷
期間(年) |
| ||||||
商品名稱和商標
|
| | | $ | 9,535 | | | | | | 25 | | |
泳池設計
|
| | | | 5,728 | | | | | | 14 | | |
專利技術
|
| | | | 1,410 | | | | | | 5 | | |
特許經營關係
|
| | | | 1,187 | | | | | | 4 | | |
經銷商關係
|
| | | | 472 | | | | | | 5 | | |
(千)
|
| |
金額
|
| |||
**淨髒**
|
| | | $ | 15,893 | | |
淨虧損
|
| | | $ | (1,047) | | |
(千)
|
| |
2020年10月22日
|
| |||
總體考慮
|
| | | $ | 79,743 | | |
採購價格分配: | | | | | | | |
現金
|
| | | | 5,007 | | |
貿易應收賬款
|
| | | | 10,639 | | |
{BR}發明{BR}
|
| | | | 11,854 | | |
預付費用和其他流動資產
|
| | | | 3,949 | | |
物業和設備
|
| | | | 1,402 | | |
無形資產
|
| | | | 46,700 | | |
收購的總資產
|
| | | | 79,551 | | |
應付帳款
|
| | | | 3,536 | | |
應計費用和其他流動負債
|
| | | | 8,853 | | |
其他長期負債
|
| | | | 524 | | |
承擔的總負債
|
| | | | 12,913 | | |
收購淨資產(不包括商譽)的公允價值總額:
|
| | | | 66,638 | | |
商譽
|
| | | $ | 13,105 | | |
固定的無形資產:
|
| |
{BR}公允價值{BR}
(千) |
| |
攤銷
期間(年) |
| ||||||
商品名稱
|
| | | $ | 9,500 | | | | | | 9 | | |
經銷商關係
|
| | | | 37,200 | | | | | | 8 | | |
| | | | $ | 46,700 | | | | | | | | |
(千)
|
| |
年終
2020年12月31日 |
| |||
**淨髒**
|
| | | $ | 7,689 | | |
淨虧損
|
| | | $ | (1,123) | | |
(千)
|
| |
年終
12月31日 |
| |||||||||
|
2019
|
| |
2020
|
| ||||||||
**淨髒**
|
| | | $ | 382,029 | | | | | $ | 462,802 | | |
淨收入
|
| | | $ | 6,066 | | | | | $ | 26,344 | | |
| | |
{BR}公允價值{BR}
|
| |||
截至2019年5月31日的餘額
|
| | | $ | 7,428 | | |
或有對價公允價值變動
|
| | | | 1,441 | | |
外幣折算調整
|
| | | | 109 | | |
截至2019年12月31日的餘額
|
| | | | 8,978 | | |
或有對價公允價值變動
|
| | | | (204) | | |
外幣折算調整
|
| | | | 58 | | |
支付或有對價和發行A類單位(見附註3)
|
| | | | (8,832) | | |
截至2020年9月25日的餘額
|
| | | $ | — | | |
| | |
年終
2019年12月31日 |
| |||
EBITDA風險調整
|
| | | | 17.30% | | |
年度EBITDA波動率
|
| | | | 55.00% | | |
無風險收益率
|
| | | | 2.10% | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||||||||||||||
|
2019
|
| |
2020
|
| ||||||||||||||||||||
|
攜帶
值 |
| |
預計
{BR}公允價值{BR} |
| |
攜帶
值 |
| |
預計
{BR}公允價值{BR} |
| ||||||||||||||
定期貸款
|
| | | $ | 223,223 | | | | | $ | 220,712 | | | | | $ | 221,496 | | | | | $ | 221,081 | | |
| | |
金額
|
| |||
截至2018年12月31日的餘額
|
| | | $ | 91,782 | | |
採辦
|
| | | | 9,788 | | |
外幣折算調整
|
| | | | 102 | | |
截至2019年12月31日的餘額
|
| | | | 101,672 | | |
採辦
|
| | | | 13,105 | | |
外幣折算調整
|
| | | | 973 | | |
截至2020年12月31日的餘額
|
| | | $ | 115,750 | | |
| | |
2019年12月31日
|
| |||||||||||||||||||||
|
{BR}毛收入{BR}
攜帶 金額 |
| |
{BR}外來{BR}
幣種 翻譯 |
| |
累計
攤銷 |
| |
{BR}淨網{BR}
金額 |
| ||||||||||||||
商品名稱和商標
|
| | | $ | 125,600 | | | | | $ | 99 | | | | | $ | 5,032 | | | | | $ | 120,667 | | |
專利技術
|
| | | | 16,126 | | | | | | 14 | | | | | | 1,698 | | | | | | 14,442 | | |
泳池設計
|
| | | | 5,728 | | | | | | 59 | | | | | | 239 | | | | | | 5,548 | | |
特許經營關係
|
| | | | 1,187 | | | | | | 12 | | | | | | 173 | | | | | | 1,026 | | |
經銷商關係
|
| | | | 123,176 | | | | | | 5 | | | | | | 8,530 | | | | | | 114,651 | | |
競業禁止協議
|
| | | | 2,476 | | | | | | — | | | | | | 513 | | | | | | 1,963 | | |
| | | | $ | 274,293 | | | | | $ | 189 | | | | | $ | 16,185 | | | | | $ | 258,297 | | |
| | |
2020年12月31日
|
| |||||||||||||||||||||
|
{BR}毛收入{BR}
攜帶 金額 |
| |
{BR}外來{BR}
幣種 翻譯 |
| |
累計
攤銷 |
| |
{BR}淨網{BR}
金額 |
| ||||||||||||||
商品名稱和商標
|
| | | $ | 135,100 | | | | | $ | 1,047 | | | | | $ | 10,258 | | | | | $ | 125,889 | | |
專利技術
|
| | | | 16,126 | | | | | | 155 | | | | | | 3,452 | | | | | | 12,829 | | |
泳池設計
|
| | | | 5,728 | | | | | | 629 | | | | | | 648 | | | | | | 5,709 | | |
特許經營關係
|
| | | | 1,187 | | | | | | 130 | | | | | | 470 | | | | | | 847 | | |
經銷商關係
|
| | | | 160,376 | | | | | | 52 | | | | | | 17,697 | | | | | | 142,731 | | |
競業禁止協議
|
| | | | 2,476 | | | | | | — | | | | | | 1,008 | | | | | | 1,468 | | |
| | | | $ | 320,993 | | | | | $ | 2,013 | | | | | $ | 33,533 | | | | | $ | 289,473 | | |
年終
|
| |
預計未來
攤銷 費用 |
| |||
2021
|
| | | $ | 21,959 | | |
2022
|
| | | | 21,959 | | |
2023
|
| | | | 21,768 | | |
2024
|
| | | | 20,948 | | |
2025
|
| | | | 20,791 | | |
此後
|
| | | | 182,048 | | |
| | | | $ | 289,473 | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
|
2019
|
| |
2020
|
| ||||||||
原材料
|
| | | $ | 19,035 | | | | | $ | 37,010 | | |
成品
|
| | | | 16,576 | | | | | | 27,808 | | |
| | | | $ | 35,611 | | | | | $ | 64,818 | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
|
2019
|
| |
2020
|
| ||||||||
國家/地區
|
| | | $ | 1,613 | | | | | $ | 1,613 | | |
建築和改進
|
| | | | 5,495 | | | | | | 5,898 | | |
機械設備
|
| | | | 17,661 | | | | | | 21,478 | | |
傢俱和固定裝置
|
| | | | 511 | | | | | | 1,406 | | |
計算機設備和軟件
|
| | | | 5,090 | | | | | | 6,633 | | |
模具和染料
|
| | | | 5,602 | | | | | | 9,051 | | |
租賃改進
|
| | | | 2,611 | | | | | | 3,573 | | |
車輛
|
| | | | 2,338 | | | | | | 3,061 | | |
施工中
|
| | | | 3,046 | | | | | | 8,525 | | |
| | | | | 43,967 | | | | | | 61,238 | | |
減去:累計折舊
|
| | | | (6,122) | | | | | | (13,881) | | |
| | | | $ | 37,845 | | | | | $ | 47,357 | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
|
2019
|
| |
2020
|
| ||||||||
定期貸款
|
| | | $ | 232,191 | | | | | $ | 228,147 | | |
減去:未攤銷貼現和發債成本
|
| | | | (8,968) | | | | | | (6,651) | | |
總債務
|
| | | | 223,223 | | | | | | 221,496 | | |
減去:長期債務的當前部分
|
| | | | (6,891) | | | | | | (13,042) | | |
長期債務總額
|
| | | $ | 216,332 | | | | | $ | 208,454 | | |
槓桿率
|
| |
{BR}必填{BR}
提前還款 {BR}百分比{BR} |
| |||
> 3.50:1.00
|
| | | | 90% | | |
>3.00:1.00和≤3.50:1.00
|
| | | | 75% | | |
>2.50:1.00和≤3.00:1.00
|
| | | | 50% | | |
>2.00:1.00和≤2.50:1.00
|
| | | | 25% | | |
≤ 2.00:1.00
|
| | | | 0% | | |
| | |
年終
12月31日 |
| |||||||||
|
2019
|
| |
2020
|
| ||||||||
現金利息支出
|
| | | $ | 19,488 | | | | | $ | 15,625 | | |
債務發行成本攤銷
|
| | | | 2,968 | | | | | | 2,179 | | |
攤銷原發行折扣
|
| | | | 183 | | | | | | 138 | | |
利率互換
|
| | | | — | | | | | | 334 | | |
債務清償收益
|
| | | | — | | | | | | (25) | | |
利息支出總額
|
| | | $ | 22,639 | | | | | $ | 18,251 | | |
年終
|
| |
定期貸款
設施 |
| |||
2021
|
| | | $ | 13,042 | | |
2022
|
| | | | 13,042 | | |
2023
|
| | | | 13,042 | | |
2024
|
| | | | 13,042 | | |
2025
|
| | | | 175,979 | | |
| | | | $ | 228,147 | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
|
2019
|
| |
2020
|
| ||||||||
應計鹽返點{BR}
|
| | | $ | 6,520 | | | | | $ | 15,511 | | |
累計產品保修
|
| | | | 2,663 | | | | | | 2,705 | | |
應計獎勵
|
| | | | 2,448 | | | | | | 11,244 | | |
累計休假
|
| | | | 2,425 | | | | | | 3,805 | | |
應計工資總額
|
| | | | 2,334 | | | | | | 6,098 | | |
延期發售成本
|
| | | | — | | | | | | 1,040 | | |
應計第三方服務
|
| | | | 1,556 | | | | | | 2,172 | | |
其他
|
| | | | 4,287 | | | | | | 8,031 | | |
應計費用和其他流動負債總額
|
| | | $ | 22,233 | | | | | $ | 50,606 | | |
| | |
年終
12月31日 |
| |||||||||
|
2019
|
| |
2020
|
| ||||||||
年初餘額
|
| | | $ | 1,977 | | | | | $ | 2,846 | | |
已簽發保修的應計費用
|
| | | | 3,729 | | | | | | 3,966 | | |
GLI收購中承擔的保修責任
|
| | | | — | | | | | | 118 | | |
少:結算(現金或實物)
|
| | | | (2,860) | | | | | | (4,048) | | |
年末餘額
|
| | | | 2,846 | | | | | | 2,882 | | |
減去:累計保修成本的當前部分
|
| | | | (2,663) | | | | | | (2,705) | | |
累計保修成本 - 減去當前部分
|
| | | $ | 183 | | | | | $ | 177 | | |
| | |
年終
12月31日 |
| |||||||||
|
2019
|
| |
2020
|
| ||||||||
地面游泳池
|
| | | $ | 175,033 | | | | | $ | 237,410 | | |
封面
|
| | | | 70,984 | | | | | | 84,524 | | |
{BR}襯墊{BR}
|
| | | | 71,958 | | | | | | 81,455 | | |
| | | | $ | 317,975 | | | | | $ | 403,389 | | |
| | |
年終
12月31日 |
| |||||||||
|
2019
|
| |
2020
|
| ||||||||
年初餘額
|
| | | $ | 1,535 | | | | | $ | 1,322 | | |
壞賬支出
|
| | | | 253 | | | | | | 358 | | |
核銷
|
| | | | (466) | | | | | | (242) | | |
年末餘額
|
| | | $ | 1,322 | | | | | $ | 1,438 | | |
| | |
年終
12月31日 |
| |||||||||
|
2019
|
| |
2020
|
| ||||||||
所得税前收入(虧損): | | | | | | | | | | | | | |
國內
|
| | | $ | 9,939 | | | | | $ | 19,609 | | |
{BR}外來{BR}
|
| | | | (7,153) | | | | | | 3,150 | | |
合計
|
| | | $ | 2,786 | | | | | $ | 22,759 | | |
| | |
年終
12月31日 |
| |||||||||
|
2019
|
| |
2020
|
| ||||||||
當期所得税(福利)費用: | | | | | | | | | | | | | |
國內
|
| | | $ | 5,424 | | | | | $ | 10,342 | | |
{BR}外來{BR}
|
| | | | 131 | | | | | | 1,104 | | |
當期税金(福利)費用總額
|
| | | | 5,555 | | | | | | 11,446 | | |
遞延所得税(福利)費用: | | | | | | | | | | | | | |
國內
|
| | | | (10,020) | | | | | | (4,532) | | |
{BR}外來{BR}
|
| | | | (206) | | | | | | (138) | | |
遞延税金(福利)費用合計
|
| | | | (10,226) | | | | | | (4,670) | | |
所得税(福利)總費用
|
| | | $ | (4,671) | | | | | $ | 6,776 | | |
| | |
年終
2019年12月31日 |
| |
年終
2020年12月31日 |
| ||||||
聯邦法定税率
|
| | | | 21.0% | | | | | | 21.0% | | |
低於美國法定税率的外國税
|
| | | | 1.1% | | | | | | 1.2% | | |
扣除聯邦福利後的州所得税
|
| | | | (67.2)% | | | | | | 1.4% | | |
不確定的税收狀況
|
| | | | 348.2% | | | | | | 0.8% | | |
估值免税額變動
|
| | | | (5.9)% | | | | | | (1.1)% | | |
GILTI
|
| | | | 21.1% | | | | | | 1.5% | | |
餐飲和娛樂
|
| | | | 6.8% | | | | | | 0.5% | | |
國外費用不能抵税
|
| | | | 56.1% | | | | | | 1.7% | | |
交易費用不能抵税
|
| | | | 13.3% | | | | | | 2.0% | | |
加拿大重組
|
| | | | (562.4)% | | | | | | — | | |
加拿大分行收入
|
| | | | 0.0% | | | | | | 1.8% | | |
其他不可抵扣税款的費用
|
| | | | (0.1)% | | | | | | (1.0)% | | |
| | | | | (168.0)% | | | | | | 29.8% | | |
| | |
年終
12月31日 |
| |||||||||
|
2019
|
| |
2020
|
| ||||||||
1月1日餘額
|
| | | $ | (12,300) | | | | | $ | (12,463) | | |
加法
|
| | | | (163) | | | | | | (241) | | |
12月31日的餘額
|
| | | $ | (12,463) | | | | | $ | (12,704) | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
|
2019
|
| |
2020
|
| ||||||||
遞延税金資產: | | | | | | | | | | | | | |
淨營業虧損結轉
|
| | | $ | 12,110 | | | | | $ | 12,099 | | |
庫存,淨額
|
| | | | 680 | | | | | | 473 | | |
保修保留
|
| | | | 649 | | | | | | 789 | | |
貿易應收賬款
|
| | | | 477 | | | | | | 360 | | |
利潤利息單位
|
| | | | 389 | | | | | | 760 | | |
第163(J)條
|
| | | | 289 | | | | | | — | | |
權益遞延税金
|
| | | | 257 | | | | | | 257 | | |
應計費用
|
| | | | 224 | | | | | | 498 | | |
交易成本
|
| | | | 107 | | | | | | 607 | | |
加拿大税收抵免
|
| | | | 86 | | | | | | 255 | | |
其他
|
| | | | 64 | | | | | | 216 | | |
遞延税金總資產
|
| | | | 15,332 | | | | | | 16,314 | | |
估值津貼
|
| | | | (12,463) | | | | | | (12,704) | | |
遞延税金總資產
|
| | | | 2,869 | | | | | | 3,610 | | |
少:境外遞延税費優惠
|
| | | | (206) | | | | | | (345) | | |
國內遞延税金總資產
|
| | | | 2,663 | | | | | | 3,265 | | |
遞延納税義務: | | | | | | | | | | | | | |
無形資產
|
| | | | (57,221) | | | | | | (53,874) | | |
財產和設備,淨額
|
| | | | (4,677) | | | | | | (4,120) | | |
預付費用
|
| | | | (773) | | | | | | (464) | | |
遞延納税負債總額
|
| | | | (62,671) | | | | | | (58,458) | | |
遞延納税淨負債
|
| | | $ | (60,008) | | | | | $ | (55,193) | | |
| | |
年終
12月31日 |
| |||||||||
| | |
2019
|
| |
2020
|
| ||||||
年初餘額
|
| | | $ | — | | | | | $ | 9,681 | | |
前幾年增加的税務職位
|
| | | | — | | | | | | 181 | | |
本年度新增納税崗位
|
| | | | 9,881 | | | | | | — | | |
年末餘額
|
| | | $ | 9,681 | | | | | $ | 9,862 | | |
| | |
年終
|
| |||
2021
|
| | | $ | 6,484 | | |
2022
|
| | | | 5,971 | | |
2023
|
| | | | 4,455 | | |
2024
|
| | | | 3,834 | | |
2025
|
| | | | 3,491 | | |
此後
|
| | | | 5,094 | | |
| | | | $ | 29,329 | | |
| | |
像素數量
|
| |
加權平均
授予日期{BR} {BR}公允價值{BR} |
| ||||||
2019年1月1日餘額
|
| | | | 20,890,124 | | | | | $ | 0.41 | | |
已批准
|
| | | | 3,692,699 | | | | | $ | 0.38 | | |
被沒收
|
| | | | (2,848,653) | | | | | $ | 0.41 | | |
2019年12月31日的餘額
|
| | | | 21,734,170 | | | | | | | | |
已批准
|
| | | | 7,843,107 | | | | | $ | 0.60 | | |
被沒收
|
| | | | (2,152,315) | | | | | $ | 0.35 | | |
2020年12月31日的餘額
|
| | | | 27,424,962 | | | | | $ | 0.43 | | |
| | |
年終
2019年12月31日 |
| |
年終
2020年12月31日 |
| ||||||
預期波動率
|
| | | | 49.00% | | | | | | 55.00% | | |
無風險利率
|
| | | | 1.90% | | | | | | 0.20% | | |
預期期限(年)
|
| | | | 4.6 | | | | | | 3.2 | | |
預期股息收益率
|
| | | | —% | | | | | | —% | | |
| | |
年終
12月31日 |
| |||||||||
| | |
2019
|
| |
2020
|
| ||||||
{BR}分子:{BR} | | | | | | | | | | | | | |
普通股股東應佔淨收益
|
| | | $ | 7,457 | | | | | $ | 15,983 | | |
{BR}分母:{BR} | | | | | | | | | | | | | |
加權平均已發行普通股、基本普通股和稀釋普通股
|
| | | | 109,673,709 | | | | | | 116,469,884 | | |
普通股股東每股淨收益,基本
和稀釋 |
| | | $ | 0.07 | | | | | $ | 0.14 | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
| | |
2019
|
| |
2020
|
| ||||||
**淨髒** | | | | | | | | | | | | | |
美國
|
| | | $ | 257,786 | | | | | $ | 325,716 | | |
加拿大{BR}
|
| | | | 43,157 | | | | | | 50,499 | | |
澳大利亞{BR}
|
| | | | 12,126 | | | | | | 20,181 | | |
新西蘭
|
| | | | 2,432 | | | | | | 3,984 | | |
其他
|
| | | | 2,474 | | | | | | 3,009 | | |
合計
|
| | | $ | 317,975 | | | | | $ | 403,389 | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
| | |
2019
|
| |
2020
|
| ||||||
長壽資產 | | | | | | | | | | | | | |
美國
|
| | | $ | 30,433 | | | | | $ | 37,680 | | |
加拿大{BR}
|
| | | | 2,279 | | | | | | 3,050 | | |
澳大利亞{BR}
|
| | | | 4,094 | | | | | | 4,979 | | |
新西蘭
|
| | | | 1,039 | | | | | | 1,648 | | |
合計
|
| | | $ | 37,845 | | | | | $ | 47,357 | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
| | |
2019
|
| |
2020
|
| ||||||
資產 | | | | | | | | | | | | | |
子公司投資
|
| | | $ | 193,795 | | | | | $ | 281,609 | | |
總資產
|
| | | $ | 193,795 | | | | | $ | 281,609 | | |
負債和股東權益 | | | | | | | | | | | | | |
應付關聯方票據
|
| | | $ | — | | | | | $ | 64,938 | | |
總負債
|
| | | | — | | | | | | 64,938 | | |
股東權益 | | | | | | | | | | | | | |
普通股,面值0.0001美元;2019年12月31日和2020年12月31日授權發行的5億股;截至2019年12月31日和2020年12月31日發行和發行的109,673,709股
|
| | | | 11 | | | | | | 11 | | |
新增實收資本
|
| | | | 196,473 | | | | | | 200,541 | | |
留存收益(累計虧損)
|
| | | | (2,218) | | | | | | 13,765 | | |
累計其他綜合收益(虧損)
|
| | | | (471) | | | | | | 2,354 | | |
股東權益總額
|
| | | | 193,795 | | | | | | 216,671 | | |
總負債和股東權益
|
| | | $ | 193,795 | | | | | $ | 281,609 | | |
| | |
年終
12月31日 |
| |||||||||
| | |
2019
|
| |
2020
|
| ||||||
子公司淨收入權益
|
| | | $ | 7,457 | | | | | $ | 15,983 | | |
普通股股東應佔淨收益
|
| | | $ | 7,457 | | | | | $ | 15,983 | | |
每股淨收益 | | | | | | | | | | | | | |
普通股股東每股淨收益 - Basic
和稀釋 |
| | | $ | 0.07 | | | | | $ | 0.14 | | |
加權平均已發行普通股 - 基本和稀釋
|
| | | | 109,673,709 | | | | | | 116,469,884 | | |
| | |
年終
12月31日 |
| |||||||||
| | |
2019
|
| |
2020
|
| ||||||
淨收入
|
| | | $ | 7,457 | | | | | $ | 15,983 | | |
子公司其他綜合收益(虧損)權益
|
| | | | (670) | | | | | | 2,825 | | |
綜合收益
|
| | | $ | 6,787 | | | | | $ | 18,808 | | |
| | |
年終
12月31日 |
| |||||||||
| | |
2019
|
| |
2020
|
| ||||||
經營活動現金流: | | | | | | | | | | | | | |
淨收入
|
| | | $ | 7,457 | | | | | $ | 15,983 | | |
將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整: | | | | | | | | | | | | | |
子公司淨收入權益
|
| | | | (7,457) | | | | | | (15,983) | | |
經營活動提供的淨現金
|
| | | | — | | | | | | — | | |
投資活動現金流: | | | | | | | | | | | | | |
子公司投資
|
| | | | — | | | | | | (64,938) | | |
投資活動使用的淨現金
|
| | | | — | | | | | | (64,938) | | |
融資活動現金流: | | | | | | | | | | | | | |
普通股發行收益
|
| | | | — | | | | | | 64,938 | | |
融資活動提供的淨現金
|
| | | | — | | | | | | 64,938 | | |
現金淨增長
|
| | | | — | | | | | | — | | |
期初現金
|
| | | | — | | | | | | — | | |
期末現金
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
補充現金流信息: | | | | | | | | | | | | | |
付息現金
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
補充披露非現金投融資活動: | | | | | | | | | | | | | |
為購買庫存股而輸入的關聯方票據
|
| | | $ | — | | | | | $ | 64,938 | | |
|
壓縮合並資產負債表
|
| | | | F-48 | | |
|
業務簡明合併報表
|
| | | | F-49 | | |
|
全面收益(虧損)簡明合併報表
|
| | | | F-50 | | |
|
股東權益簡明合併報表
|
| | | | F-51 | | |
|
現金流量簡併報表
|
| | | | F-52 | | |
|
精簡合併財務報表附註
|
| | | | F-54 | | |
| | |
{BR}04月3日{BR}
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| ||||||
| | |
未經審計的
|
| |||||||||
資產 | | | | | | | | | | | | | |
流動資產: | | | | | | | | | | | | | |
現金
|
| | | $ | 19,945 | | | | | $ | 59,310 | | |
貿易應收賬款淨額
|
| | | | 92,960 | | | | | | 32,758 | | |
庫存,淨額
|
| | | | 74,131 | | | | | | 64,818 | | |
應收所得税
|
| | | | 2,107 | | | | | | 4,377 | | |
預付費用和其他流動資產
|
| | | | 5,685 | | | | | | 6,063 | | |
流動資產總額
|
| | | | 194,828 | | | | | | 167,326 | | |
財產和設備,淨額
|
| | | | 50,605 | | | | | | 47,357 | | |
權益法投資
|
| | | | 25,460 | | | | | | 25,384 | | |
遞延税金資產
|
| | | | 345 | | | | | | 345 | | |
延期發售成本
|
| | | | 4,684 | | | | | | 1,041 | | |
商譽
|
| | | | 115,610 | | | | | | 115,750 | | |
無形資產淨值
|
| | | | 283,617 | | | | | | 289,473 | | |
總資產
|
| | | $ | 675,149 | | | | | $ | 646,676 | | |
負債和股東權益 | | | | | | | | | | | | | |
流動負債: | | | | | | | | | | | | | |
應付帳款
|
| | | $ | 39,977 | | | | | $ | 29,789 | | |
應付帳款 - 關聯方
|
| | | | 1,000 | | | | | | 500 | | |
長期債務當期到期日
|
| | | | 23,047 | | | | | | 13,042 | | |
應計費用和其他流動負債
|
| | | | 49,679 | | | | | | 50,606 | | |
流動負債總額
|
| | | | 113,703 | | | | | | 93,937 | | |
長期債務,扣除貼現和當期部分
|
| | | | 382,917 | | | | | | 208,454 | | |
應付關聯方票據
|
| | | | — | | | | | | 64,938 | | |
遞延所得税負債淨額
|
| | | | 55,472 | | | | | | 55,193 | | |
不確定税位的責任
|
| | | | 5,562 | | | | | | 5,540 | | |
其他長期負債
|
| | | | 2,061 | | | | | | 1,943 | | |
總負債
|
| | | | 559,715 | | | | | | 430,005 | | |
承付款和或有事項 | | | | | | | | | | | | | |
股東權益: | | | | | | | | | | | | | |
普通股,面值0.0001美元;授權股份5億股
截至2021年4月3日和2020年12月31日;已發行109,673,709股 截至2021年4月3日和2020年12月31日的未償還金額 |
| | | | 11 | | | | | | 11 | | |
新增實收資本
|
| | | | 91,943 | | | | | | 200,541 | | |
留存收益
|
| | | | 22,298 | | | | | | 13,765 | | |
累計其他綜合收益
|
| | | | 1,182 | | | | | | 2,354 | | |
股東權益總額
|
| | | | 115,434 | | | | | | 216,671 | | |
總負債和股東權益
|
| | | $ | 675,149 | | | | | $ | 646,676 | | |
| | |
截止財季
|
| |||||||||
| | |
{BR}2021年4月3日{BR}
|
| |
2020年3月28日{BR}
|
| ||||||
**淨髒**
|
| | | $ | 148,746 | | | | | $ | 51,134 | | |
銷售成本
|
| | | | 96,306 | | | | | | 41,035 | | |
毛利
|
| | | | 52,440 | | | | | | 10,099 | | |
銷售、一般和行政費用
|
| | | | 27,172 | | | | | | 15,432 | | |
攤銷
|
| | | | 5,595 | | | | | | 4,063 | | |
運營收入(虧損)
|
| | | | 19,673 | | | | | | (9,396) | | |
其他費用(收入): | | | | | | | | | | | | | |
利息支出
|
| | | | 9,056 | | | | | | 5,333 | | |
其他費用(收入),淨額
|
| | | | (555) | | | | | | 3,741 | | |
其他費用(收入)合計,淨額
|
| | | | 8,501 | | | | | | 9,074 | | |
權益法投資收益
|
| | | | 244 | | | | | | — | | |
所得税前收入(虧損)
|
| | | | 11,416 | | | | | | (18,470) | | |
所得税(福利)費用
|
| | | | 2,883 | | | | | | (3,019) | | |
淨收益(虧損)
|
| | | $ | 8,533 | | | | | $ | (15,451) | | |
普通股股東每股淨收益(虧損): | | | | | | | | | | | | | |
基本稀釋
|
| | | $ | 0.08 | | | | | $ | (0.14) | | |
加權平均已發行普通股 - 基本和稀釋 | | | | | | | | | | | | | |
基本稀釋
|
| | | | 109,673,709 | | | | | | 109,673,709 | | |
| | |
截止財季
|
| |||||||||
| | |
{BR}04月3日{BR}
2021 |
| |
3月28日,{BR}
2020 |
| ||||||
淨收益(虧損)
|
| | | $ | 8,533 | | | | | $ | (15,451) | | |
其他綜合虧損,税後淨額: | | | | | | | | | | | | | |
外幣折算調整
|
| | | | (407) | | | | | | (1,938) | | |
其他綜合虧損合計,税後淨額
|
| | | | (407) | | | | | | (1,938) | | |
綜合收益(虧損)
|
| | | $ | 8,126 | | | | | $ | (17,389) | | |
| | |
個共享
|
| |
金額
|
| |
其他
實收 大寫 |
| |
保留
收入 (累計 {BR}赤字{BR} |
| |
累計
其他 綜合 收入(虧損) |
| |
合計
股東的 股權 |
| ||||||||||||||||||
2019年12月31日的餘額
|
| | | | 109,673,709 | | | | | $ | 11 | | | | | $ | 196,473 | | | | | $ | (2,218) | | | | | $ | (471) | | | | | $ | 193,795 | | |
淨虧損
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (15,451) | | | | | | | | | | | | (15,451) | | |
外幣折算
調整 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (1,938) | | | | | | (1,938) | | |
分發給父級
|
| | | | | | | | | | | | | | | | (400) | | | | | | | | | | | | | | | | | | (400) | | |
股票薪酬費用
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 224 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 224 | | |
3月28日的餘額
2020 |
| | | | 109,673,709 | | | | | $ | 11 | | | | | $ | 196,297 | | | | | $ | (17,669) | | | | | $ | (2,409) | | | | | $ | 176,230 | | |
2020年12月31日的餘額
|
| | | | 109,673,709 | | | | | $ | 11 | | | | | $ | 200,541 | | | | | $ | 13,765 | | | | | $ | 2,354 | | | | | $ | 216,671 | | |
淨收入
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,533 | | | | | | | | | | | | 8,533 | | |
外幣折算
調整 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (1,172) | | | | | | (1,172) | | |
股息(每股1.00美元)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | (110,033) | | | | | | | | | | | | | | | | | | (110,033) | | |
分發給父級
|
| | | | | | | | | | | | | | | | (29) | | | | | | | | | | | | | | | | | | (29) | | |
股票薪酬費用
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 1,464 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,464 | | |
2021年4月3日的餘額
|
| | | | 109,673,709 | | | | | $ | 11 | | | | | $ | 91,943 | | | | | $ | 22,298 | | | | | $ | 1,182 | | | | | $ | 115,434 | | |
| | |
截止財季
|
| |||||||||
| | |
{BR}04月3日{BR}
2021 |
| |
3月28日,{BR}
2020 |
| ||||||
經營活動現金流: | | | | | | | | | | | | | |
淨收益(虧損)
|
| | | $ | 8,533 | | | | | $ | (15,451) | | |
將淨收益(虧損)與經營活動中使用的淨現金進行調整: | | | | | | | | | | | | | |
折舊攤銷
|
| | | | 7,900 | | | | | | 5,755 | | |
遞延融資成本攤銷和債務貼現
|
| | | | 2,804 | | | | | | 912 | | |
股票薪酬費用
|
| | | | 1,464 | | | | | | 224 | | |
其他非現金
|
| | | | 1,433 | | | | | | 739 | | |
權益法投資收益
|
| | | | (244) | | | | | | — | | |
權益法投資收到的分配
|
| | | | 168 | | | | | | — | | |
經營性資產和負債變動: | | | | | | | | | | | | | |
貿易應收賬款
|
| | | | (60,963) | | | | | | (13,322) | | |
{BR}發明{BR}
|
| | | | (9,238) | | | | | | (10,914) | | |
預付費用和其他流動資產
|
| | | | 119 | | | | | | 784 | | |
應收所得税
|
| | | | (2,107) | | | | | | (2,866) | | |
應付帳款
|
| | | | 8,642 | | | | | | 9,468 | | |
應計費用和其他流動負債
|
| | | | (4,074) | | | | | | (1,652) | | |
其他長期負債
|
| | | | 4,545 | | | | | | 35 | | |
經營活動使用的淨現金
|
| | | | (41,018) | | | | | | (26,288) | | |
投資活動現金流: | | | | | | | | | | | | | |
購置房產和設備
|
| | | | (4,608) | | | | | | (2,790) | | |
出售財產和設備的收益
|
| | | | — | | | | | | 1 | | |
投資活動使用的淨現金
|
| | | | (4,608) | | | | | | (2,789) | | |
融資活動現金流: | | | | | | | | | | | | | |
定期貸款借款收益
|
| | | | 172,813 | | | | | | — | | |
定期貸款付款
|
| | | | (5,762) | | | | | | — | | |
循環信貸借款收益
|
| | | | 16,000 | | | | | | 5,000 | | |
已支付延期融資費
|
| | | | (1,250) | | | | | | — | | |
分發給父級
|
| | | | (29) | | | | | | (400) | | |
應付關聯方票據付款
|
| | | | (64,938) | | | | | | — | | |
分紅給母公司
|
| | | | (110,033) | | | | | | — | | |
支付首次公開募股(IPO)成本
|
| | | | (747) | | | | | | — | | |
融資活動提供的淨現金
|
| | | | 6,054 | | | | | | 4,600 | | |
匯率變動對現金的影響
|
| | | | 207 | | | | | | (1,694) | | |
現金淨減少
|
| | | | (39,365) | | | | | | (26,171) | | |
期初現金
|
| | | | 59,310 | | | | | | 56,655 | | |
期末現金
|
| | | $ | 19,945 | | | | | $ | 30,484 | | |
| | |
截止財季
|
| |||||||||
| | |
{BR}04月3日{BR}
2021 |
| |
3月28日,{BR}
2020 |
| ||||||
補充現金流信息: | | | | | | | | | | | | | |
付息現金
|
| | | $ | 5,892 | | | | | $ | 4,420 | | |
已繳納所得税,淨額
|
| | | $ | 502 | | | | | $ | 63 | | |
補充披露非現金投融資活動: | | | | | | | | | | | | | |
應付賬款和應計費用中包括的購置房產和設備
|
| | | $ | 1,144 | | | | | $ | 269 | | |
應付帳款 - 相關方包含的大寫內部使用軟件
|
| | | $ | 500 | | | | | $ | — | | |
計入應計費用的延期發售成本
|
| | | $ | 2,896 | | | | | $ | — | | |
(千)
|
| |
2020年10月22日
|
| |||
總體考慮
|
| | | $ | 79,743 | | |
採購價格分配: | | | | | | | |
現金
|
| | | | 5,007 | | |
貿易應收賬款
|
| | | | 10,639 | | |
{BR}發明{BR}
|
| | | | 11,854 | | |
預付費用和其他流動資產
|
| | | | 3,949 | | |
物業和設備
|
| | | | 1,402 | | |
無形資產
|
| | | | 46,700 | | |
收購的總資產
|
| | | | 79,551 | | |
應付帳款
|
| | | | 3,536 | | |
應計費用和其他流動負債
|
| | | | 8,853 | | |
其他長期負債
|
| | | | 524 | | |
承擔的總負債
|
| | | | 12,913 | | |
收購淨資產(不包括商譽)的公允價值總額:
|
| | | | 66,638 | | |
商譽
|
| | | $ | 13,105 | | |
固定的無形資產:
|
| |
{BR}公允價值{BR}
(千) |
| |
攤銷期限
(年) |
| ||||||
商品名稱
|
| | | $ | 9,500 | | | | | | 9 | | |
經銷商關係
|
| | | | 37,200 | | | | | | 8 | | |
| | | | $ | 46,700 | | | | | | | | |
(千)
|
| |
財季
{BR}已結束{BR} {BR}28.2020年3月{BR} |
| |||
**淨髒**
|
| | | $ | 58,920 | | |
淨虧損
|
| | | $ | (20,828) | | |
| | |
財季
{BR}已結束{BR} 2020年3月28日{BR} |
| |||
EBITDA風險調整
|
| | | | 17.30% | | |
年度EBITDA波動率
|
| | | | 55.00% | | |
無風險收益率
|
| | | | 2.10% | | |
| | |
{BR}2021年4月3日{BR}
|
| |
2020年12月31日
|
| ||||||||||||||||||
| | |
攜帶
值 |
| |
預計
{BR}公允價值{BR} |
| |
攜帶
值 |
| |
預計
{BR}公允價值{BR} |
| ||||||||||||
定期貸款
|
| | | $ | 389,964 | | | | | $ | 390,638 | | | | | $ | 221,496 | | | | | $ | 221,081 | | |
| | |
{BR}2021年4月3日{BR}
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
{BR}毛收入{BR}
攜帶 金額 |
| |
{BR}外來{BR}
幣種 翻譯 |
| |
累計
攤銷 |
| |
{BR}淨網{BR}
金額 |
| ||||||||||||
商品名稱和商標
|
| | | $ | 135,100 | | | | | $ | 912 | | | | | $ | 11,808 | | | | | $ | 124,204 | | |
專利技術
|
| | | | 16,126 | | | | | | 134 | | | | | | 3,898 | | | | | | 12,362 | | |
泳池設計
|
| | | | 5,728 | | | | | | 547 | | | | | | 752 | | | | | | 5,523 | | |
特許經營關係
|
| | | | 1,187 | | | | | | 113 | | | | | | 546 | | | | | | 754 | | |
經銷商關係
|
| | | | 160,376 | | | | | | 45 | | | | | | 20,989 | | | | | | 139,432 | | |
競業禁止協議
|
| | | | 2,476 | | | | | | — | | | | | | 1,134 | | | | | | 1,342 | | |
| | | | $ | 320,993 | | | | | $ | 1,751 | | | | | $ | 39,127 | | | | | $ | 283,617 | | |
| | |
2020年12月31日
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
{BR}毛收入{BR}
攜帶 金額 |
| |
{BR}外來{BR}
幣種 翻譯 |
| |
累計
攤銷 |
| |
{BR}淨網{BR}
金額 |
| ||||||||||||
商品名稱和商標
|
| | | $ | 135,100 | | | | | $ | 1,047 | | | | | $ | 10,258 | | | | | $ | 125,889 | | |
專利技術
|
| | | | 16,126 | | | | | | 155 | | | | | | 3,452 | | | | | | 12,829 | | |
泳池設計
|
| | | | 5,728 | | | | | | 629 | | | | | | 648 | | | | | | 5,709 | | |
特許經營關係
|
| | | | 1,187 | | | | | | 130 | | | | | | 470 | | | | | | 847 | | |
經銷商關係
|
| | | | 160,376 | | | | | | 52 | | | | | | 17,697 | | | | | | 142,731 | | |
競業禁止協議
|
| | | | 2,476 | | | | | | — | | | | | | 1,008 | | | | | | 1,468 | | |
| | | | $ | 320,993 | | | | | $ | 2,013 | | | | | $ | 33,533 | | | | | $ | 289,473 | | |
年終
|
| |
預計未來
攤銷費用 |
| |||
2021財年剩餘時間
|
| | | $ | 16,364 | | |
2022
|
| | | | 21,959 | | |
2023
|
| | | | 21,768 | | |
2024
|
| | | | 20,948 | | |
2025
|
| | | | 20,791 | | |
此後
|
| | | | 181,787 | | |
| | | | $ | 283,617 | | |
| | |
{BR}2021年4月3日{BR}
|
| |
2020年12月31日
|
| ||||||
原材料
|
| | | $ | 44,472 | | | | | $ | 37,010 | | |
成品
|
| | | | 29,659 | | | | | | 27,808 | | |
| | | | $ | 74,131 | | | | | $ | 64,818 | | |
| | |
{BR}3.2021年4月{BR}
|
| |
2020年12月31日
|
| ||||||
定期貸款
|
| | | $ | 397,385 | | | | | $ | 228,147 | | |
左輪手槍
|
| | | | 16,000 | | | | | | — | | |
減去:未攤銷貼現和發債成本
|
| | | | (7,421) | | | | | | (6,651) | | |
總債務
|
| | | | 405,964 | | | | | | 221,496 | | |
減去:長期債務的當前部分
|
| | | | (23,047) | | | | | | (13,042) | | |
長期債務總額
|
| | | $ | 382,917 | | | | | $ | 208,454 | | |
| | |
{BR}2021年4月3日{BR}
|
| |
2020年3月28日{BR}
|
| ||||||
利息支出
|
| | | $ | 5,892 | | | | | $ | 4,420 | | |
債務發行成本攤銷
|
| | | | 2,073 | | | | | | 859 | | |
攤銷原發行折扣
|
| | | | 732 | | | | | | 54 | | |
利率互換
|
| | | | 359 | | | | | | — | | |
利息支出總額
|
| | | $ | 9,056 | | | | | $ | 5,333 | | |
年終
|
| |
定期貸款安排
|
| |||
2021財年剩餘時間
|
| | | $ | 17,284 | | |
2022
|
| | | | 23,047 | | |
2023
|
| | | | 23,047 | | |
2024
|
| | | | 23,047 | | |
2025
|
| | | | 310,960 | | |
| | | | $ | 397,385 | | |
| | |
{BR}截止的財政季度{BR}
{BR}2021年4月3日{BR} |
| |
年終
2020年12月31日 |
| ||||||
期初餘額
|
| | | $ | 2,882 | | | | | $ | 2,846 | | |
已簽發保修的應計費用
|
| | | | 1,706 | | | | | | 3,966 | | |
GLI收購中承擔的保修責任
|
| | | | — | | | | | | 118 | | |
少:結算(現金或實物)
|
| | | | (1,077) | | | | | | (4,048) | | |
期末餘額
|
| | | | 3,511 | | | | | | 2,882 | | |
減去:累計保修成本的當前部分
|
| | | | (3,313) | | | | | | (2,705) | | |
累計保修成本 - 減去當前部分
|
| | | $ | 198 | | | | | $ | 177 | | |
| | |
財季結束,
|
| |||||||||
| | |
{BR}2021年4月3日{BR}
|
| |
2020年3月28日{BR}
|
| ||||||
地面游泳池
|
| | | $ | 93,643 | | | | | $ | 29,458 | | |
封面
|
| | | | 24,006 | | | | | | 11,011 | | |
{BR}襯墊{BR}
|
| | | | 31,097 | | | | | | 10,665 | | |
| | | | $ | 148,746 | | | | | $ | 51,134 | | |
| | |
財季結束,
|
| |||||||||
| | |
{BR}2021年4月3日{BR}
|
| |
2020年3月28日{BR}
|
| ||||||
{BR}分子:{BR} | | | | | | | | | | | | | |
普通股股東應佔淨收益(虧損)
|
| | | $ | 8,533 | | | | | $ | (15,451) | | |
{BR}分母:{BR} | | | | | | | | | | | | | |
加權平均已發行普通股、基本普通股和稀釋普通股
|
| | | | 109,673,709 | | | | | | 109,673,709 | | |
普通股股東每股淨收益(虧損),基本股和
稀釋 |
| | | $ | 0.08 | | | | | $ | (0.14) | | |
| | |
截止財季
|
| |||||||||
| | |
{BR}2021年4月3日{BR}
|
| |
2020年3月28日{BR}
|
| ||||||
**淨髒** | | | | | | | | | | | | | |
美國
|
| | | $ | 119,070 | | | | | $ | 39,006 | | |
加拿大{BR}
|
| | | | 21,115 | | | | | | 5,942 | | |
澳大利亞{BR}
|
| | | | 5,750 | | | | | | 4,117 | | |
新西蘭
|
| | | | 1,756 | | | | | | 647 | | |
其他
|
| | | | 1,055 | | | | | | 1,422 | | |
合計
|
| | | $ | 148,746 | | | | | $ | 51,134 | | |
| | |
{BR}04月3日{BR}
2021 |
| |
12月
31, 2020 |
| ||||||
長壽資產 | | | | | | | | | | | | | |
美國
|
| | | $ | 41,458 | | | | | $ | 37,680 | | |
加拿大{BR}
|
| | | | 2,899 | | | | | | 3,050 | | |
澳大利亞{BR}
|
| | | | 4,582 | | | | | | 4,979 | | |
新西蘭
|
| | | | 1,666 | | | | | | 1,648 | | |
合計
|
| | | $ | 50,605 | | | | | $ | 47,357 | | |
|
美國證券交易委員會註冊費
|
| | | $ | | | |
|
FINRA申請費
|
| | | | | | |
|
打印費
|
| | | | | | |
|
律師費和開支
|
| | | | | | |
|
會計費和費用
|
| | | | | | |
|
藍天雜費
|
| | | | | | |
|
轉會代理費和註冊費
|
| | | | | | |
|
其他
|
| | | | | | |
|
合計
|
| | | $ | | | |
展品
{BR}編號{BR} |
| |
展品説明
|
|
1.1 | | | 承保協議格式 | |
2.1 | | | Latham Group,Inc.和Latham Investment Holdings,L.P.之間的合併協議(合併內容參考Latham Group,Inc.於2021年6月3日提交給委員會的Form 10-Q季度報告附件2.1(文件號001-40358)) | |
3.1 | | | 修改並重新簽署的萊瑟姆集團公司註冊證書(參照萊瑟姆集團公司於2021年6月3日提交給歐盟委員會的10-Q表格季度報告附件3.1(文件編號001-40358)) | |
3.2 | | | 修改和重新修訂萊瑟姆集團公司章程(通過引用萊瑟姆集團公司於2021年6月3日提交給委員會的10-Q表格季度報告附件3.2(文件編號001-40358)) | |
5.1 | | | Paul,Weiss,Rifkind,Wharton&Garrison LLP對所提供證券的有效性的意見 | |
10.1# | | | Latham Pool Products,Inc.、Latham International Manufacturing Corp.、貸款方Latham International Manufacturing Corp.和野村公司Funding America,LLC作為行政代理簽訂的截至2018年12月18日的信貸協議(通過引用Latham Group,Inc.於2021年4月15日提交給委員會的表格S-1註冊聲明(文件編號333-254930)的附件10.1而併入) | |
10.2 | | | Latham Pool Products,Inc.、Latham International Manufacturing Corp.、貸款方Latham International Manufacturing Corp.和作為行政代理的野村公司融資美洲有限責任公司(通過引用Latham Group,Inc.於2021年4月15日提交給委員會的表格S-1註冊聲明(文件編號333-254930)的附件10.2併入) 截至2019年5月29日的信貸協議第一次增量融資修正案 | |
10.3 | | | Latham Pool Products,Inc.、Latham International Manufacturing Corp.、貸款方Latham International Manufacturing Corp.和作為行政代理的野村公司融資美洲公司(Nomura Corporate Funding America,LLC)之間的信貸協議第二次增量融資修正案,日期為2020年10月14日(通過引用Latham Group,Inc.於2021年4月15日提交給委員會的表格S-1註冊聲明附件10.3(文件編號333-254930)) | |
10.4# | | | 信貸協議第三次增量融資修正案,日期為2021年1月25日,由Latham Pool Products,Inc.、Latham International Manufacturing Corp.、貸款方Latham International Manufacturing Corp.和野村企業融資美洲有限責任公司(Nomura Corporate Funding America,LLC)作為行政代理(通過引用Latham Group,Inc.於2021年4月15日提交給委員會的表格S-1註冊聲明附件10.4(文件編號333-254930)) | |
10.5 | | | 萊瑟姆集團公司及其股東之間的股東協議表格(引用萊瑟姆集團公司於2021年4月15日提交給委員會的S-1表格註冊説明書附件10.1(文件第333-254930號)) | |
10.6 | | | 萊瑟姆集團公司及其股東之間的註冊權協議表格(引用萊瑟姆集團公司於2021年4月15日提交給委員會的S-1表格註冊聲明附件10.5(文件第333-254930號)) | |
10.7 | | | 萊瑟姆集團公司及其每位董事和高管之間的賠償協議表(參考萊瑟姆集團公司於2021年4月15日提交給委員會的表格S-1註冊聲明附件10.7(檔案號333-254930)) | |
10.8† | | | Scott Rajeski和Latham Pool Products,Inc.之間的僱傭協議,日期為2018年12月17日(參考Latham Group,Inc.於2021年4月15日提交給委員會的表格S-1註冊聲明附件10.8(文件編號333-254930)) | |
展品
{BR}編號{BR} |
| |
展品説明
|
|
10.9† | | |
J.Mark Borseth和Latham Pool Products,Inc.之間的邀請函,日期為2020年2月7日,經2020年2月11日修訂(參考Latham Group,Inc.於2021年4月15日提交給委員會的表格S-1註冊聲明的附件10.9(文件編號333-254930))
|
|
10.10† | | |
(Br)J.Mark Borseth和Latham Pool Products,Inc.之間的僱傭協議,日期為2020年2月12日,經2020年4月6日修訂(參考Latham Group,Inc.於2021年4月15日提交給委員會的表格S-1註冊聲明的附件10.10(文件編號333-254930))
|
|
10.11† | | |
Joel R.Culp和Latham Pool Products,Inc.之間的邀請函,日期為2019年1月18日(通過引用附件10.11併入Latham Group,Inc.於2021年4月15日提交給委員會的S-1表格註冊聲明(文件編號333-254930))
|
|
10.12† | | |
Joel R.Culp和Latham Pool Products,Inc.之間的僱傭協議,日期為2019年2月11日(參考Latham Group,Inc.於2021年4月15日提交給委員會的表格S-1註冊聲明附件10.12(文件編號333-254930))
|
|
10.13† | | |
Latham Pool Products,Inc.管理激勵獎金計劃(參考Latham Group,Inc.於2021年4月15日提交給歐盟委員會的S-1表格註冊聲明附件10.13(文件編號333-254930))
|
|
10.14† | | |
Latham Group,Inc.2021年綜合股權激勵計劃(參考Latham Group,Inc.於2021年4月15日提交給委員會的S-1表格註冊説明書附件10.14(文件編號333-254930))
|
|
10.15† | | |
2021年綜合股權激勵計劃下的非合格期權獎勵協議格式(通過引用Latham Group,Inc.於2021年4月15日提交給委員會的S-1表格註冊聲明(文件編號333-254930)附件10.15併入)
|
|
10.16† | | |
2021年綜合股權激勵計劃下的限制性股票獎勵協議表格(通過引用Latham Group,Inc.於2021年4月15日提交給委員會的S-1表格註冊説明書附件10.16(文件第333-254930號)併入)
|
|
10.17† | | |
2021年綜合股權激勵計劃下的限制性股票獎勵協議格式(通過引用Latham Group,Inc.於2021年4月15日提交給委員會的S-1表格註冊説明書附件10.17(文件第333-254930號)併入)
|
|
10.18 | | | 普通股購買協議格式 | |
16.1 | | | 關於變更認證會計師的信函(引用Latham Group,Inc.於2021年4月15日提交給委員會的S-1表格註冊説明書附件16.1(檔案號333-254930)) | |
21.1 | | | 註冊人的子公司(通過引用Latham Group,Inc.於2021年4月15日提交給歐盟委員會的S-1表格註冊聲明(文件編號333-254930)附件21.1合併) | |
23.1 | | | 獨立註冊會計師事務所RSM US LLP同意 | |
23.2 | | | 獨立註冊會計師事務所德勤會計師事務所同意 | |
23.3 | | | Paul,Weiss,Rifkind,Wharton&Garrison LLP同意(見附件5.1) | |
24.1 | | |
委託書
|
|
| | | | Latham Group,Inc. | | |||
| | | |
發件人:
姓名:斯科特·M·拉傑斯基(Scott M.Rajeski){BR}
職務:首席執行官兼總裁 |
|
|
{BR}簽名{BR}
|
| |
標題
|
| |
日期{BR}
|
|
|
Scott M.Rajeski
|
| |
首席執行官兼總裁;董事
(首席執行官) |
| |
, 2021
|
|
|
James Mark Borseth
|
| |
首席財務官
(首席財務官) |
| |
, 2021
|
|
|
Suraj Kunchala
|
| |
副總裁兼財務總監
(首席會計官) |
| |
, 2021
|
|
|
威廉·M·普魯拉奇{BR}
|
| |
導演{BR}
|
| |
, 2021
|
|
|
安德魯·D·辛格{BR}
|
| |
導演{BR}
|
| |
, 2021
|
|
|
{BR}簽名{BR}
|
| |
標題
|
| |
日期{BR}
|
|
|
克里斯托弗·P·奧布萊恩
|
| |
導演{BR}
|
| |
, 2021
|
|
|
Mark P.Laven
|
| |
導演{BR}
|
| |
, 2021
|
|
|
詹姆斯·E·克萊恩{BR}
|
| |
導演{BR}
|
| |
, 2021
|
|
|
羅伯特·D·埃文斯{BR}
|
| |
導演{BR}
|
| |
, 2021
|
|
|
亞歷山大·L·霍金森{BR}
|
| |
導演{BR}
|
| |
, 2021
|
|
|
蘇珊·摩爾諾-韋德{BR}
|
| |
導演{BR}
|
| |
, 2021
|
|