根據規則424(B)(4)提交

註冊{BR}聲明編號333-261892

招股説明書

應用 UV，Inc.

2,666,667股 股

普通股 股

Application UV，Inc.將發行2,666,667股普通股 ，每股票面價值0.0001美元，發行價為每股3美元。本次發售完成後，Application UV，Inc.的董事 和高級管理人員作為一個集團將實益擁有公司總投票權的50%以上(如果承銷商全面行使其超額配售選擇權，則約為48.7%)。有關董事和高級管理人員的實益所有權和投票權的更多信息，請參閲“主要股東”。我們目前符合納斯達克上市公司的公司治理標準中對“受控公司”的定義，只要我們仍然是該定義下的受控公司 ，我們就有資格利用納斯達克有限責任公司的公司治理要求中的某些豁免。 LLC LLC，只要我們仍然是一家受控公司，我們就有資格享受納斯達克有限責任公司公司治理要求的某些豁免。

我們的 普通股在納斯達克資本市場掛牌上市，代碼為AUVI。據納斯達克資本市場報道，我們普通股在2021年12月28日的收盤價為3.58美元。

根據本招股説明書日期的承銷協議中的條款和條件，由基準投資部EF Hutton LLC代表的下列承銷商已分別同意購買，我們 已同意分別向他們出售2,666,667股普通股，該代表有權在本招股説明書發佈之日起45天 內再購買至多400股普通股

我們 打算將此次發行所得資金用於企業收購和一般企業用途，包括營運資金。參見 “收益的使用”.

投資 我們的普通股風險很高。請參閲“風險因素“從本招股説明書的第8頁開始， 討論在投資我們的普通股時應考慮的信息。

美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)和任何州證券委員會都沒有批准或不批准 這些證券，也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

正如2012年的Jumpstart Our Business Startups Act中使用的那樣，我們 是一家“新興成長型公司”，我們已選擇 來遵守某些降低的上市公司報告要求。

我們 已授予代表一項選擇權，可在本招股説明書發佈之日起45天內行使，以承銷商向我們購買的其他股票相同的條款，額外購買最多400,000股普通股。

承銷商預計在2021年12月31日付款時交付股票。

本招股説明書的 日期為2021年12月28日

目錄表

您 應僅依賴本招股説明書或任何招股説明書補充或修訂中包含的信息。我們和承銷商 均未授權任何其他人向您提供與本招股説明書中包含的信息不同或添加的信息。 如果任何人向您提供不同或不一致的信息，您不應依賴該信息。我們和承保人均不對 他人可能提供給您的任何其他信息的可靠性承擔任何責任，也不能保證這些信息的可靠性。您應假定本招股説明書或任何免費撰寫的招股説明書中包含的 信息僅在本招股説明書發佈之日是準確的，而與本招股説明書的交付時間或我們普通股的任何出售時間無關。自該日期以來，我們的業務、財務狀況、運營結果 和前景可能已發生變化。我們不會在任何司法管轄區提出任何證券要約，而此類要約 在該司法管轄區是非法的。

美國以外的任何司法管轄區均未 採取任何行動，允許在該司法管轄區公開發行我們的普通股或持有或 分發本招股説明書。在美國以外的司法管轄區擁有本招股説明書的人員必須告知自己，並遵守適用於該司法管轄區的有關本次公開發行和分發本招股説明書的任何限制 。

關於 本招股説明書

通篇 本招股説明書，除非另有指定或上下文另有暗示，

本招股説明書中包含的 行業和市場數據以及其他統計信息(如果有)是基於我們自己的估計、獨立的 出版物、政府出版物、市場研究公司的報告或其他已公佈的獨立來源，並且我們都認為 是合理的估計。雖然我們相信這些消息來源是可靠的，但我們沒有獨立核實這些信息。

圖{BR}1 不同於 其他空氣淨化系統提供“主動”空氣淨化、臭氧產生系統、電離或“光電化學 氧化”，艾羅賽德的納米塗層技術將二氧化鈦永久粘合在催化牀表面。 這使得表面結合(OH-)自由基可以在其先進的幾何設計 創造的大表面積上永久生成，並防止臭氧和其他有害副產品的產生和釋放。製造催化劑的專利配方和方法 是愛樂德競爭優勢的基礎，使其成為市場上唯一始終如一的堅固、高效、無臭氧的PCO技術。 殺菌劑 在過去12年中已通過美國國家航空航天局(NASA)、國家可再生能源實驗室(National Renewable Energy Laboratory)等政府機構、威斯康星大學(University Of Wisconsin)、德克薩斯理工大學(Texas A&M)和德克薩斯農工大學(Texas A&M)等獨立大學以及空氣質量科學實驗室的測試。 殺菌劑技術已被FDA批准為二級醫療設備，使其適用於在醫院危急情況下提供醫療級空氣淨化。殺氣劑® 產品線包括：AP(消費設備)以及GCS和HD系列(商業設備)，並將使安裝了思瑞門Clarity D3™應用程序的商業設備為我們的空氣淨化產品帶來 連接、報告和資產管理。 APS系列提供真正的選擇、低維護、無過濾器的PCO或過濾空氣淨化選項，非常適合餐廳、會議室、住宅和小型企業或家庭辦公空間。GCS系列適用於較大的公共場所和入住率可能較高的封閉式房間，如辦公室、候機室和酒店大堂、機場登機口區域。HD系列 功能最強大，提供兩級淨化，可快速消毒較大或工業場所，如體育場所和更衣室、機場、博物館、酒窖、倉庫和食品加工設施。所有殺菌劑產品 還可以延長水果、農產品或鮮花等易腐爛物品的壽命。
樣品{BR}殺菌劑消費單元	商用殺空劑裝置樣本
科學{BR}空氣 2021年10月13日，我們收購了Old SAM Partners，LLC F/K/A Science Air Management，LLC的幾乎全部資產，該公司擁有 一系列空氣淨化技術(“Science Air”)，收購價為950萬美元現金、200,000股我們的普通股(“既得股”)和200,000股需要歸屬的普通股 (以下簡稱“Science Air”)。 收購價中包含的普通股數量是基於每股價值10.00美元計算的。關於既得股，如果我們的普通股在2022年4月14日之前的20個交易日內的平均價格低於10.00美元，那麼我們將在2022年4月14日向Science Air支付每股現金差額 ，以換取其及其附屬公司擁有的每股既得股。在實現2021年和2022年的某些EBITDA 目標的情況下，溢價股票將於2023年3月31日授予。如果我們普通股在2023年3月31日之前的20個交易日內的平均價格低於 $10.00，則我們將在2023年3月31日以現金形式向Science Air支付其及其附屬公司擁有的每股盈利股票的每股差額 。科學航空公司2020年全年的收入約為910萬美元，EBITDA約為450萬美元。 Science Air產品線使用紫外線和專利系統相結合，消除空氣中的細菌、黴菌、真菌、病毒、揮發性有機化合物和許多氣味，而不會產生任何副產品。Science Air的產品非常適合 設施內較大的空間，因為這些設備的空氣流量較高。這些設備還可以移動，配備工業級腳輪， 允許在整個設施內移動，以應對大型會議或增加的人流量帶來的生物負擔增加。 這兩個關鍵項目都擴展了我們的AiroSide產品線，創建了一個全面的空氣消毒產品組合，涵蓋了從小到大的空間和移動應用 。 Science Air的產品目前主要在北美銷售，並進入醫療保健市場。我們看到許多雙向 協同效應。首先，我們希望利用艾羅德在全球的分銷開始在國際上分銷Science Air的產品。 其次，我們希望利用Science Air在醫療保健領域的優勢，通過現有的艾羅德部門，創建廣泛的醫療保健 產品線，從小型診所、病房和醫生辦公室到更大的空間，如護理站、候診室和自助餐廳。 Science Air目前利用了北美最大的醫療保健分銷商之一，我們 打算進一步發展這種關係，以擴大我們的客户基礎和收入。最後，我們希望通過我們的Clarity D3網絡和手機應用程序集成我們的所有部門，創建跨企業的智能資產管理、報告和控制 ，從而擴展我們的數據驅動消毒平臺 。 型號：{BR}S-400 市場 商機 我們的 目標是打造一家成功設計、開發和營銷我們的數據驅動消毒平臺的公司，該平臺將 使美國和全球經濟能夠在疫情期間和之後重新開放並提供安全的環境。我們的平臺還將 定位為幫助降低全國HAIs率。我們將通過讓我們的產品積極 參與以下活動來實現這一目標：

風險 因素

我們的 業務存在許多風險和不確定性，這些風險和不確定性可能會影響我們未來的財務業績。如果發生以下任何事件或情況 ，我們的業務和財務業績可能會受到不利影響，我們的實際結果可能與我們的預期大不相同 ，我們的普通股價格可能會下跌。下面討論的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性 。可能存在我們目前不知道或我們目前不認為有重大影響的其他風險和不確定性 ，這些風險和不確定性可能會對我們的業務和財務業績產生不利影響。在做出投資決定之前，您應仔細考慮以下描述的風險以及本招股説明書中包含的所有其他信息(包括我們的財務報表和相關注釋)。 本招股説明書中包含的非歷史事實的陳述是前瞻性陳述，可能會受到風險和 不確定性的影響，這些風險和不確定性可能會導致實際結果與前瞻性陳述中陳述或暗示的結果大不相同。 如果實際發生以下任何風險，我們的業務、財務狀況或運營結果可能會受到損害。在這種情況下， 我們普通股的交易價格可能會下跌，我們證券的投資者可能會損失全部或部分投資。

與我們的業務和運營相關的風險

公司通過SteriLumen和MunnWorks運營，其唯一的重要資產是其在這些子公司的股權。因此， 我們目前唯一的收入來源是子公司的分銷，SteriLumen自成立以來一直虧損。 我們預計在可預見的未來，SteriLumen將繼續遭受重大虧損，而MunnWorks的收入可能不足以抵消這些虧損 。

公司是SteriLumen和MunnWorks的控股公司，除了在這些子公司的股權外，沒有其他實質性資產。 因此，目前唯一的收入來源是其子公司未來的分配。SteriLumen是消毒系統的早期設計者和營銷商 ，從2016年12月開始運營歷史有限。我們預計，在可預見的未來，SteriLumen 業務的現金流為負，這可能不會被MunnWorks的現金流抵消。我們對現金的利用一直並將繼續高度依賴SteriLumen的產品開發計劃和MunnWorks運營的現金流。我們的 現金支出將高度取決於SteriLumen選擇實施的產品開發計劃、這些產品開發計劃的進度、SteriLumen的驗證/營銷研究結果、SteriLumen與服務提供商和製造承包商的 合同的條款和條件，以及我們驗證/營銷 研究中的設施招聘條款。此外，SteriLumen公司驗證/營銷研究的繼續，甚至很可能是整個業務的繼續，將取決於即將到來的臨牀數據分析結果和我們當時的財政資源。如果不能在需要時按優惠條款或根本不融資 ，將對我們的財務狀況和SteriLumen開發其候選產品的能力產生負面影響 。

SteriLumen 已經投入了幾乎所有的財力來開發其候選產品。SteriLumen的運營資金主要來自創始人的貢獻。SteriLumen未來的淨虧損額部分取決於消毒系統足夠分銷渠道的發展、對消毒系統的需求、未來支出的比率 以及我們通過發行證券、戰略合作或贈款獲得資金的能力。消毒產品開發 是一項投機性很高的工作，涉及很大程度的風險。SteriLumen成功地完成了消毒系統測試和開發的原型階段 ，但尚未開始在醫療保健設施環境中進行關鍵測試。即使 SteriLumen從這類測試中獲得了積極的結果，其未來的收入也將取決於其能否獲得足夠的市場接受度、定價、其獨立銷售代表以及製造和分銷供應商的表現。

我們 預計SteriLumen將繼續遭受重大損失，直到它能夠將消毒系統商業化，而這可能無法 成功實現。我們預計，如果和SteriLumen一樣，SteriLumen的費用將大幅增加：

此外， 任何額外的籌款活動都可能使我們的管理層從子公司的日常活動中分心，這可能會對我們開發和商業化其候選產品的能力產生不利的 影響。此外，我們不能保證未來的融資將 以足夠的金額或我們可以接受的條款(如果有的話)提供。此外，任何融資條款都可能對我們證券持有人的持有量或權利產生不利影響，我們發行的額外證券(無論是股權還是債務)，或者 此類發行的可能性，可能會導致我們股票的市場價格下跌。負債可能導致 固定付款義務增加，我們可能需要同意某些限制性條款，例如限制我們承擔額外債務的能力 ，限制我們獲取、銷售或許可知識產權的能力，以及可能對我們開展業務的能力產生不利影響的其他運營限制 。我們還可能被要求通過與協作 合作伙伴的安排或其他方式提前尋求資金，並可能被要求放棄對我們的某些 技術或候選產品的權利，或者以其他方式同意對我們不利的條款，這些條款中的任何一項都可能對我們的業務、運營結果和前景產生實質性的不利影響。即使我們認為我們目前或未來的運營計劃有足夠的資金 ，如果市場條件有利或我們有具體的戰略考慮，我們可能會尋求額外的資金。

如果 我們無法及時獲得資金，我們可能會被要求大幅縮減、推遲或停止我們的一個或多個研發計劃或任何候選產品的商業化，或者無法擴大我們的業務或以其他方式 根據需要利用我們的商機，這可能會對我們的業務、財務狀況和 運營結果產生重大影響。

冠狀病毒傳播引起的 大流行可能會對我們的財務狀況和運營結果以及我們業務的其他方面產生不利影響。

2019年12月，據報道，一種新的冠狀病毒株在中國武漢出現。自那以後，該病毒已經傳播到150多個國家和美國的每個州。2020年1月30日，世界衞生組織宣佈此次冠狀病毒疫情為“國際關注的突發公共衞生事件”。2020年3月11日，世界衞生組織(World Health Organization)宣佈疫情為大流行， 2020年3月13日，美國宣佈全國進入緊急狀態。

該病毒在許多國家的傳播繼續對全球經濟活動造成不利影響，並造成金融市場和供應鏈的大幅波動 和負面壓力。疫情已經對美國經濟產生了實質性的不利影響，而且可能會更大。我們的大部分業務都是在美國開展的。這場大流行已經並可能在很長一段時間內繼續導致全球金融市場嚴重混亂，這可能會降低我們在未來獲得資本的能力，這可能會對我們的流動性產生負面影響。

大多數 州和城市的反應是建立隔離、旅行限制、“呆在家裏”和“社交距離” 規則和對可能繼續經營的企業類型的限制，以及應對疫情的指導和 需要控制它。

我們 已採取措施照顧我們的員工，包括為員工提供遠程工作的能力，並實施策略 為無法遠程工作的員工提供適當的社交距離技術支持。我們還在員工、設施和辦公室衞生方面 採取了預防措施，並實施了嚴格的旅行限制。我們還在評估 針對大流行背景下所有業務部門的業務連續性計劃。這是一個快速發展的情況，我們將 繼續監控和緩解影響我們的員工、我們的供應商、我們的客户和廣大公眾的事態發展 我們將盡我們所能做到這一點。我們已經並將繼續仔細審查所有規則、法規和命令，並做出相應的迴應。

我們 依賴供應商為我們生產和銷售的產品提供所有原材料，目前我們的大部分產品都是在中國生產的。大流行已經影響並可能繼續影響我們產品的材料供應商和製造地點 。因此，我們已經並可能繼續面臨生產某些產品的延遲或困難， 這可能會對我們的業務和財務業績產生負面影響。即使我們能夠找到材料和製造的替代來源， 它們的成本也可能更高，這可能會對我們的盈利能力和財務狀況產生不利影響。

如果目前大流行的速度不能減緩，病毒的傳播得不到遏制，我們的業務運營可能會進一步 延遲或中斷。我們預計，政府和衞生當局可能會宣佈新的或延長現有的限制，這可能 要求我們進一步調整我們的運營，以遵守任何此類限制。我們可能還會遇到員工資源方面的限制 。此外，如果我們的任何員工被懷疑感染了病毒，我們的運營可能會中斷， 可能需要對部分或所有此類員工進行隔離，或關閉我們的設施進行消毒。目前無法合理估計任何業務中斷的持續時間 ，但可能會嚴重影響我們的業務運營能力，並導致額外成本。

雖然很難預測冠狀病毒爆發對我們業務的影響和最終影響，但很可能 冠狀病毒的影響將對我們2021財年的運營業績、財務狀況和現金流產生不利影響。

我們 容易受到持續的全球經濟不確定性和金融市場波動的影響。

作為商品和服務的銷售商，我們的 業務對一般經濟狀況的變化高度敏感。美國國內和國際金融市場最近經歷了極端的混亂，其中包括證券價格的極端波動 ，流動性和信貸供應嚴重減少，以及投資估值下降。我們認為，這些 中斷可能會對世界經濟產生持續的不利影響。持續的經濟低迷和金融市場中斷 可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響，包括：

我們 未來可能需要籌集更多資金，如果我們無法以我們可以接受的條款獲得足夠的資金，我們可能 無法執行我們的業務計劃。

要 保持競爭力，我們必須繼續在產品開發、擴大銷售和 營銷活動以及擴大運營和管理基礎設施方面進行大量投資，同時增加國內和國際銷售。 如果我們運營產生的現金不足以支持這種增長，我們可能需要通過 在公開或非公開市場發行股票或債務證券，或者通過合作安排或出售資產來籌集額外資金。(br}如果我們的運營產生的現金不足以支持這種增長，我們可能需要通過 在公開或非公開市場發行股票或債務證券，或者通過合作安排或出售資產來籌集更多資金。我們可能無法獲得其他 融資機會，或者如果有，可能不會以優惠條款提供融資機會。融資機會的可獲得性 將在一定程度上取決於市場狀況和我們業務的前景。未來發行的任何股權證券或可轉換為股權證券的證券 都可能對我們的股東造成重大稀釋，在這種融資中發行的證券 可能擁有優先於我們普通股的權利、優惠或特權。此外，如果我們通過舉債 融資籌集額外資金，我們可能會受到債務契約的約束，這些契約對我們的運營施加了限制。我們無法以合理的條款 籌集額外資金，或者根本無法籌集資金，或者我們使用資金的速度可能比預期更快。如果我們不能在需要時籌集所需資本， 我們可能無法滿足現有和潛在客户的需求，我們可能會損失收入和市場份額，我們可能不得不 削減資本支出。

除其他因素外，以下因素可能會影響我們以優惠條件獲得額外融資的能力，或者根本不會：

如果我們未來無法獲得足夠的資本，我們可能不得不削減資本支出。任何削減資本支出 都可能導致淨收入減少、產品質量下降、產品製造成本增加、 聲譽受損或生產效率降低，並可能對我們的業務、財務狀況、 和運營結果產生重大不利影響。

籌集 額外資本可能會稀釋我們現有股東的權益，並限制我們的運營或要求我們放棄某些知識產權 。

我們 可以通過公共和私募股權發行、債務融資、戰略合作伙伴關係和 聯盟、許可安排和贈款相結合的方式尋求額外資本。如果我們通過出售股權或可轉換債務證券來籌集額外資本 ，我們現有股東的所有權權益可能會被稀釋，條款可能包括清算或其他對股東權利產生不利影響的優惠 。債務和應收賬款融資可能與股權成分相結合，例如 認股權證，這也可能導致我們現有股東的所有權被稀釋。負債 將導致固定付款義務增加，還可能導致某些限制性條款，例如限制我們 產生額外債務的能力、限制我們獲取或許可知識產權的能力，以及可能對我們開展業務的能力產生不利影響的其他運營限制 。如果我們通過戰略合作伙伴關係和聯盟以及與第三方的許可安排來籌集額外資金，我們可能不得不放棄對我們或我們子公司的產品的寶貴權利，或者 以對我們不利的條款授予許可。無法獲得足夠的資金可能會導致我們減少某些運營 活動，包括研發、驗證/營銷研究、銷售和營銷以及製造運營，以便 降低成本和維持業務，並將對我們的業務和財務狀況產生重大不利影響。

我們的 成功在一定程度上取決於我們與第三方製造商、分銷商和為我們執行各種任務的其他第三方的關係和努力 。如果這些第三方不能成功履行其合同職責或未達到預期目標，我們 可能無法將我們的候選產品商業化，我們的業務可能會受到嚴重損害。

雖然我們在國內生產MunnWorks的所有產品，但目前大約75%的MunnWorks 產品和SteriLumen的所有產品都是由第三方製造商在中國海外製造的。我們目前 在內部沒有生產我們產品和系統的所有組件的基礎設施或能力，我們缺乏資源 和以商業規模製造和分銷消毒系統的能力。我們計劃依靠第三方進行 此類操作。有能力生產我們產品的製造商數量有限，可能需要 確定替代製造商，以防止可能中斷我們的製造和分銷流程。如有必要，更換製造商 或分銷商可能會涉及大量成本，並可能導致我們所需的商業時間表延遲， 這可能會損害我們的業務和運營結果。

我們的 供應商可能無法向我們提供足夠數量或足夠質量的材料，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。

我們的 業務取決於我們能否及時從第三方供應商那裏獲得質量合格、數量可接受的材料、組件和組件。我們通常通過採購訂單(而不是書面供應合同)從有限的供應商 採購組件和組件。因此，我們的許多供應商沒有義務繼續 長期供應我們。此外，我們的供應商為一系列客户生產產品，這些供應商為其他客户生產的產品的需求波動 可能會影響他們及時為我們交付組件的能力。此外， 我們的供應商可能會遇到財務困難、被收購或遇到與我們對組件的需求無關的其他業務事件， 這可能會抑制或阻止他們履行我們的訂單和滿足我們的要求。

如果 我們的任何供應商不能及時或按我們可接受的條款向我們提供足夠數量的組件， 或停止生產質量可接受的組件，我們在尋找 並聘用其他合格供應商時，可能會導致製造延遲和銷售中斷，並且我們可能無法以優惠條款聘用可接受的替代供應商。此外，我們可能需要重新設計我們的組件，這可能會顯著延遲生產。組件或材料供應 的任何中斷或延遲，或者我們無法及時 以可接受的價格從替代來源獲得組件或材料，都可能會削弱我們滿足客户需求的能力，並導致他們取消訂單或切換到競爭程序。 我們正在持續尋找關鍵組件的替代來源供應商並確定其資格。但是， 不能保證我們是否會成功地為我們的任何關鍵組件確定替代來源供應商並使其合格，或者我們無法保證 能夠以我們可以接受的條款與任何此類替代來源供應商簽訂協議，或者根本不能。

我們 對第三方的依賴要求我們共享我們的商業祕密，這增加了競爭對手發現這些祕密的可能性 或我們的商業祕密被盜用或泄露的可能性。

因為 我們依賴第三方開發和製造我們的產品，所以我們有時必須與他們分享商業祕密。我們尋求保護 我們的專有技術，部分方式是在 開始研究或披露專有信息之前與我們的合作者、顧問、員工和顧問 簽訂保密協議以及材料轉讓協議、協作 研究協議、諮詢協議或其他類似協議。這些協議通常會限制第三方使用 或披露我們的機密信息(如商業祕密)的權利。儘管與第三方合作時採用了合同條款，但共享商業祕密和其他機密信息的需要增加了此類商業祕密被我們的競爭對手知曉、被無意中併入他人的技術，或者被披露或使用違反這些協議的風險。 鑑於我們的專有地位在一定程度上基於我們的技術訣竅和商業祕密，競爭對手發現我們的商業祕密或其他未經授權的使用或披露將損害我們的競爭地位，並可能對我們產生實質性的不利影響

我們近期的成功在很大程度上取決於我們開始銷售消毒系統的能力，以及MunnWorks產品的持續銷售和正的 現金流。

我們的成功在一定程度上將取決於我們為消毒系統創造商業市場的能力。吸引新客户和 分銷網絡需要大量時間和費用。如果我們的產品不能商業化，將對其運營 結果產生不利影響，並對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。許多因素可能會影響我們產品的市場接受度 和商業成功，包括：

我們 可能會從事未來的收購或戰略交易，這可能需要我們尋求額外的融資或財務承諾， 增加我們的費用和/或給我們的管理層帶來重大幹擾。

我們 未來可能會進行收購。如果我們進行收購或戰略交易，我們可能需要獲得額外的 融資(特別是在被收購實體現金流不為正或手頭沒有大量現金的情況下)。如果可能，通過發行或出售額外的股權和/或債務證券來獲得融資 可能不會以有利的條件進行，並可能導致我們現有股東的股權進一步稀釋 。此外，SteriLumen最近收購了AiroSide產品線，此類交易 或我們或我們的子公司未來的任何收購可能需要我們產生非經常性費用或其他費用，可能會增加我們的近期和長期支出，並可能帶來重大的整合挑戰或擾亂我們的管理或業務，這可能會對我們的運營和財務業績產生不利的 影響。例如，收購或戰略交易(如收購Airokill 產品線)可能會帶來許多運營和財務風險，包括上述風險，此外：

因此， 雖然不能保證我們將進行或成功完成上述性質的任何交易，並且 我們確實完成的任何交易都可能對我們的業務、運營結果、財務狀況和前景產生重大不利影響 。

最近的美國税法可能會對我們的財務狀況、運營結果和現金流產生重大影響。

最近頒佈的減税和就業法案(“税法”)顯著改變了美國 企業的聯邦所得税，包括降低美國企業所得税税率、限制利息扣減、允許立即支出 某些資本支出、修改或廢除許多企業扣減和抵免。

冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案(“CARE法案”)修改了税法的某些條款，包括 增加可扣除的利息支出金額。

經CARE法案修改的 税法在許多方面不明確，可能會受到潛在的修訂和技術修正， 財政部和美國國税局(IRS)的解釋和實施法規，其中任何一項都可能減輕或增加立法的某些不利影響 。此外，尚不清楚美國聯邦所得税的這些變化將如何影響州和地方税， 州和地方税通常使用聯邦應税收入作為計算州和地方税負債的起點。我們對此法規的分析和解釋 是初步的和正在進行的，我們尚未確定的法規可能會產生實質性的不利影響 。雖然税務條例所作的一些改變可能會對我們造成負面影響，但其他改變可能是有益的。我們 將繼續與我們的税務顧問和審計師合作，以確定最近的税收立法作為一個整體將對我們產生的全面影響 。我們敦促我們的投資者就此類立法及其對投資我們普通股的 潛在影響諮詢他們的法律和税務顧問。

我們的 經營業績受多種因素影響，可能會按季度大幅波動。

我們的 運營業績可能因季度而異，可能大於或低於上一年 期間或上一年可比時期的業績。可能導致季度業績變化的因素包括但不限於 以下因素：

我們子公司產品銷售的盈利能力還取決於他們能夠對其產品收取的價格、從第三方購買產品的成本，以及他們以經濟高效的方式生產產品的能力。如果他們的 收入下降或沒有像預期的那樣增長，他們可能無法減少運營費用來抵消這種下降。因此，如果 達不到預期的收入水平，可能會嚴重損害我們在特定財年的經營業績。

就我們收購Science Air業務而言，我們可能有義務向Science Air的賣家支付額外的現金，這可能會對我們的現金狀況和財務狀況產生重大不利影響。 我們可能有義務向Science Air的賣家支付額外的現金，這可能會對我們的現金狀況和財務狀況產生重大不利影響。

關於科學空氣收購事項，我們同意：(1)如果在收購截止日期 (“自由交易日期”)的第六個月，我們的普通股在緊接自由交易日期 日期(“自由交易日期價值”)之前的20天交易期內的價值低於每股10.00美元，我們將向科學空氣的賣方(“科學 航空賣方”)支付相當於以下乘積的額外現金對價金額(以下簡稱“科學 航空賣方”)：(1)如果在緊接自由交易日期 日之前的20天交易期內，我們的普通股價值低於每股10.00美元，我們將向科學空氣的賣方(“科學 航空賣方”)支付相當於000股(取決於在自由交易日之前支付給科學航空賣家的20萬股既有普通股(“既得股”)中有多少已轉讓給 非關聯公司)乘以(Y)自由交易日價值與10.00美元之間的差額，以及(2) 如果在2023年3月31日(“歸屬日”)，我們普通股在緊接歸屬日之前的20天交易期內的價值。 的值乘以(Y)自由交易日價值與10.00美元之間的差額和(2) (如果在2023年3月31日(“歸屬日”))，我們普通股在緊接歸屬日期之前的20天交易期內的價值。我們將向Science Air賣方支付額外的 現金對價，金額等於(X)最多200,000股(取決於我們支付給Science Air賣方的200,000股未歸屬普通股( “未歸屬股份”)中有多少在歸屬日期之前已被我們收回或轉讓給非附屬公司 )乘以(Y)歸屬日期價值與10.00美元之間的差額。例如，如果在自由交易日期和歸屬日期，自由交易日期價值和歸屬日期價值分別為每股5.00美元，並假設Science Air賣方及其附屬公司在自由交易日期持有200,000股 既有股份，而Science Air賣方及其附屬公司在歸屬日期持有200,000股未歸屬股份 ，則在自由交易日期和歸屬日期，自由交易日期價值和歸屬日期價值分別為每股5.00美元和200,000股 ，假設科學航空賣方及其附屬公司在自由交易日期持有200,000股既得股份，而在歸屬日期由科學航空賣方及其附屬公司持有200,000股未歸屬股份, 我們將被要求向科學航空銷售商支付總計$2,000,000的 。如果我們的自由貿易價值和歸屬價值在自由交易日期和歸屬日期分別為2.50美元，並且 假設沒有追回或股份轉讓，我們的總付款義務將為3,000,000美元。如果自由貿易價值或歸屬 日期價值低於10.00美元，我們對Science Air賣方的付款義務可能會對我們的現金狀況 產生重大不利影響，從而影響我們的財務狀況和前景。

我們 已向潛在收購目標發放擔保貸款，此類貸款違約可能會對我們的運營 收入產生重大不利影響。

2021年2月，我們向一個潛在收購目標提供了500,000美元貸款，我們還與該目標籤署了一份不具約束力的意向書( “借款人”)。作為貸款的回報，我們收到了一張500,000美元的期票(“票據”)，這張期票在發行日期後不晚於 一年到期，借款人簽署了擔保協議和認罪書。雖然 票據以借款人的所有資產作為擔保，並且認罪將加快在 違約情況下對借款人不利的判決，但如果發生違約，不能保證我們能夠從借款人的資產中收回全部或部分損失 。這樣的損失可能會對我們的收入產生實質性的不利影響。

如果我們的產品有缺陷，我們 可能需要承擔重大的保修義務，這可能會對我們的 業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。

在 生產我們的產品時，我們依賴第三方提供各種組件。這些組件中的許多都需要大量 專業技術才能設計和生產。如果我們沒有進行充分的設計，或者如果我們的供應商未能按規格生產組件 ，或者如果供應商或我們在製造過程中使用有缺陷的材料或工藝，我們產品的可靠性和 性能將受到影響。我們的產品可能包含無法以低廉成本輕鬆修復的缺陷 ，這些缺陷可能會導致以下部分或全部問題：

我們 越來越依賴信息技術，我們的系統和基礎設施面臨一定的風險，包括網絡安全 和數據泄露風險。

我們的信息技術系統嚴重中斷或信息安全遭到破壞 可能會對我們的業務產生不利影響。在正常的 業務過程中，我們收集、存儲和傳輸大量機密信息，因此我們必須以安全的方式 來維護此類信息的機密性和完整性，這一點至關重要。我們還外包了信息的重要組成部分 技術基礎架構；因此，我們管理與第三方的獨立供應商關係，這些第三方負責維護我們的信息技術系統和基礎架構的重要組成部分，並可能或可能訪問我們的機密信息。 我們的信息技術系統以及第三方供應商的系統的規模和複雜性使得此類系統很容易 因我們的員工、合作伙伴或供應商的疏忽或故意行為而造成中斷和安全漏洞。這些系統 也容易受到惡意第三方的攻擊，可能會受到我們或第三方維護的 基礎設施的故意或意外物理損壞。對機密、專有和/或商業祕密信息保密 對我們的競爭業務地位非常重要。雖然我們已採取措施保護此類信息，併為此投資了系統 和基礎設施，但不能保證我們所做的努力將防止我們的 系統中的服務中斷或安全漏洞，或可能對我們的業務 運營產生不利影響或導致關鍵或敏感信息丟失、傳播或誤用的未經授權或無意的錯誤使用或泄露機密信息。違反我們的安全措施或 意外丟失、無意中泄露, 未經批准傳播、挪用或濫用商業祕密、專有信息、 或其他機密信息，無論是由於盜竊、黑客攻擊、欺詐、欺騙或其他形式的欺騙，還是出於任何其他 原因，都可能使他人生產競爭產品、使用我們的專有技術或信息，和/或對我們的 業務地位產生不利影響。此外，任何此類中斷、安全漏洞、丟失或泄露機密信息都可能對我們造成財務、 法律、業務和聲譽損害，並可能對我們的業務、財務狀況、 運營結果和/或現金流產生重大不利影響。

產品 針對我們的責任索賠可能代價高昂，並可能損害我們的聲譽。

銷售我們的產品涉及向我們索賠產品責任的風險。索賠可能超出我們的產品責任保險承保範圍 限制。我們的保險單受各種標準承保範圍的限制，包括產品本身的損害、產品召回造成的損失，以及其他形式的保險(如工人賠償)承保的損失。我們不能確定 我們是否能夠成功地為針對我們的任何索賠辯護，也不能確定我們的保險將覆蓋 此類索賠產生的所有責任。此外，我們不能保證我們將來能夠以我們可以接受的條款 獲得此類保險，或者根本不能。無論是非曲直或最終結果如何，針對我們提出的任何產品責任索賠都可能損害我們的 聲譽、減少對我們產品的需求、與訴訟相關的成本、產品召回、收入損失、我們產品責任保險費率的提高或未來無法確保承保範圍，並可能通過減少從客户那裏收取的現金和限制我們滿足運營現金流要求的能力而對我們的業務產生實質性的不利影響 。

針對我們的訴訟 辯護可能代價高昂且耗時，並可能對我們的業務、財務狀況、 和運營結果產生重大不利影響。

我們 不時涉及與我們的業務相關的各種索賠、訴訟事項和監管程序，包括 因使用我們的產品或服務而產生的損害索賠，以及與知識產權事項、僱傭 事項、商業糾紛、競爭、銷售和貿易慣例、環境事項、人身傷害和保險責任相關的索賠。 其中一些訴訟包括懲罰性和補償性賠償索賠。對這些訴訟的辯護可能會轉移我們管理層的注意力，我們可能會在為這些訴訟辯護時產生鉅額費用。此外，我們可能被要求支付損害賠償金 或和解，或者受到不利的公平補救。此外，我們可能擁有的任何保險或賠償權利 可能不足以或無法保護我們免受潛在損失風險。

如果 我們失去了關鍵管理人員，或者無法吸引或留住合格的人員，可能會對我們執行增長戰略的能力造成不利影響。

我們的 成功在一定程度上取決於我們能否聘用和留住管理人員、工程師、市場和銷售人員、技術人員、 研究人員和其他人員，這些人員的需求量很大，而且經常受到就業機會競爭的影響。我們的成功將取決於 我們是否有能力留住目前的人員，以及在未來吸引和留住合格的類似人員。對高級 管理人員、工程師、營銷和銷售人員以及其他專業技術人員的競爭非常激烈，我們可能無法留住我們的 人員。如果我們失去任何高管或關鍵員工的服務，我們實現業務目標的能力可能會 受到損害或延遲，這可能會對我們的日常運營、運營現金流、運營結果以及最終股價產生重大不利影響。一般而言，我們的人員可隨時以任何理由無須通知而終止聘用。

氣候變化 計劃可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的負面影響。

通過減少温室氣體排放和確定碳價格來應對氣候變化的國內和國際立法 都可能導致能源成本增加和價格波動。國際社會現在把相當大的注意力放在制定應對氣候變化的國際政策框架上。擬議和現有的控制或限制温室氣體排放的立法努力 可能會增加從產生温室氣體排放的來源獲得的原材料的成本。如果我們的供應商未來無法以合理的成本獲得能源，我們的原材料成本可能會受到負面影響，這可能會導致 製造成本增加。

我們 未能對財務報告保持有效的內部控制可能會對我們產生不利影響.

我們 需要建立和維護對財務報告的適當內部控制。未能建立這些控制，或一旦建立這些控制， 任何控制失敗都可能對我們關於業務、財務狀況或運營結果的公開披露產生不利影響 。此外，管理層對財務報告內部控制的評估可能會找出我們在財務報告內部控制中需要解決的弱點 和需要解決的條件，或者其他可能引起投資者擔憂的問題 。在我們的財務報告內部控制中需要解決的任何實際或感知的弱點和條件， 披露管理層對我們財務報告內部控制的評估或披露我們的公共會計 公司對我們財務報告內部控制的評估或報告管理層對我們財務報告內部控制的評估可能會對我們的普通股價格產生 不利影響。

控制系統，無論構思和操作有多好，都只能提供合理的保證，而不是絕對的保證，以確保控制系統的目標得以實現。此外，控制系統的設計必須反映這樣一個事實，即存在資源限制，並且 控制的收益必須與其成本相關。由於所有控制系統的固有限制，任何控制系統 都不能絕對保證我們公司內的所有控制問題和欺詐實例(如果有)都已被檢測到。這些固有的 限制包括這樣的事實：決策過程中的判斷可能會出錯，故障可能會因為簡單的錯誤 或錯誤而發生。此外，可以通過某些人的個人行為、兩個或多個人的串通或通過管理 覆蓋控制來規避控制。任何控制系統的設計在一定程度上也是基於對未來事件可能性的某些假設，不能保證任何設計在所有潛在的未來條件下都能成功實現其規定的目標。 隨着時間的推移，控制可能會因為條件的變化而變得不充分，或者遵守政策或程序的程度可能會 惡化。由於具有成本效益的控制系統的固有限制，可能會發生因錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述，並且可能無法檢測到 。

在 目前，我們相信我們已經實施了有效的內部控制。但是，我們的管理層，包括首席執行官 不能保證我們已實施的內部控制和披露控制將防止所有可能的錯誤、錯誤 或所有欺詐。

我們的 財務控制和程序可能不足以確保及時可靠地報告財務信息，而作為一家上市公司，這可能會對我們的股價造成重大損害。

我們 需要大量財政資源來維持我們的公開報告狀態。我們無法向您保證，我們將能夠保持充足的 資源，以確保我們的內部控制系統未來不會出現任何重大缺陷。我們控制程序的有效性 未來可能會受到多種因素的限制，包括：

我們對財務報告的 內部控制旨在根據美國公認的會計原則 為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證 。我們對財務報告的內部控制包括以下政策和程序：(I)與保存合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄有關的政策和程序；(Ii)提供合理保證，確保交易按需要進行記錄，以便根據公認的會計原則編制財務報表 ，並且公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權 進行；以及(Iii)提供合理保證，防止 或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產 。

儘管有這些控制，但由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或檢測錯誤陳述。 因此，即使那些被確定為有效的系統也只能為實現其控制目標提供合理的保證。 此外，像我們這樣的較小的報告公司也面臨着額外的限制。較小的報告公司僱傭的人員較少， 可能會發現很難使用資源進行復雜的交易和有效的風險管理。此外，規模較小的報告 公司傾向於使用缺乏一套嚴格軟件控制的通用會計軟件包。

如果 我們沒有有效的財務報告控制程序和程序，我們可能無法提供及時準確的 財務信息，並受到美國證券交易委員會的調查和民事或刑事制裁。

根據2012年就業法案，我們 是一家“新興成長型公司”，我們不能確定適用於新興成長型公司的降低披露要求 是否會降低我們的普通股對投資者的吸引力。

我們 是2012年Jumpstart Our Business Startups Act of 2012(“JOBS Act”)中定義的“新興成長型公司”， 我們可以利用適用於其他上市公司( 不是“新興成長型公司”)的各種報告要求的某些豁免，包括但不限於，不需要遵守薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第404條的審計師認證 要求，減少我們定期披露高管薪酬的義務。免除對高管薪酬進行不具約束力的諮詢投票的要求，以及 股東批准之前未批准的任何黃金降落傘付款的要求。我們無法預測投資者是否會發現我們的普通股 吸引力降低，因為我們可能依賴這些豁免。如果一些投資者因此發現我們的普通股吸引力下降，我們的普通股交易市場可能會變得不那麼活躍，我們的股價可能會更加波動。

此外，“就業法案”第107條還規定，“新興成長型公司”可以利用1933年“證券法”(“證券法”)第7(A)(2)(B)條規定的延長過渡期來遵守 新的或修訂後的會計準則。換句話説，“新興成長型公司”可以推遲採用某些會計準則 ，直到這些準則適用於私營公司。我們選擇利用延長的過渡期 來遵守新的或修訂的會計準則。

我們 將一直是一家“新興成長型公司”，直到根據證券法的有效註冊聲明首次出售我們普通股的五週年紀念日 之後的財政年度的最後一天，儘管如果我們的收入超過10.7億美元，如果我們在三年內發行了超過10億美元的不可轉換債券，或者如果截至去年我們的非關聯公司持有的普通股市值超過7億美元，我們將更快地失去這一地位。

根據《就業法案》，我們 作為一家新興成長型公司的地位可能會使我們在需要時籌集資金變得更加困難 。

由於 作為一家“新興成長型公司”向我們提供的各種報告要求的豁免，以及我們將 有一個更長的過渡期來遵守新的或修訂的財務會計準則，我們對投資者的吸引力可能會降低 ，我們可能很難在需要時籌集額外的資本。如果投資者認為我們的財務會計不如行業內的其他公司透明，他們可能無法將我們的業務與行業內的 其他公司進行比較。 如果我們無法在需要時籌集額外資本，我們的財務狀況和經營業績可能會受到實質性的 和不利影響。

與SteriLumen業務相關的風險

某些 ResInnova測試限制。

我們關於消毒系統對某些病原體的有效性的説法得到了對ResInnova實驗室進行的消毒系統的分析 的支持。ResInnova實驗室的環境是受控制的，並不能解釋所有的現實世界變量，這些變量可能會影響紫外線殺滅微生物的有效性。這些變量包括濕度、 氣温，以及是否存在與實驗室測試中使用的不同的有機土壤。如果這些未計算變量 中的任何一個在評估消毒系統的有效性時被證明是重要的，則ResInnova獲得的實驗室結果 可能比我們客户體驗到的結果要有利得多。此外，根據疾控中心的指導方針，只有生物安全級別為3級或4級的實驗室才能對導致新冠肺炎的SARS-CoV-2病毒進行檢測。ResInnova是生物安全二級實驗室，不能對SARS-CoV-2進行檢測，因此取而代之的是對OC43的檢測。根據 ResInnova的説法，OC43是SARS-CoV-2的常見替代品，因為兩者都屬於冠狀病毒的Beta類型。如果針對OC43的消毒系統的測試結果與針對SARS-CoV-2的測試結果不同，則ResInnova的測試 結果可能比我們的客户在針對SARS-CoV-2的測試結果更有利。如果消毒系統不能有效對抗SARS-CoV-2，這可能會對本公司產生重大不利影響，從而對我們的業務前景和財務狀況產生重大不利影響。

消毒系統的完整和最終組裝尚未獲得國家認可的檢測實驗室的安全認證 。

消毒系統的所有 組件均已通過UL認證。UL的UL列表編號：SLR-1=E519669 用於色帶單元，SLD-1=E519957用於排水單元，這對於UL的此類UVC設備來説是新的，並且由於不完整的標準， 不能保證在美國規模化部署和安裝成功。如果我們無法或嚴重延遲獲得市場上具有上述認證的安裝的信心 ，我們的業務和財務前景將受到重大不利影響 。

根據OSHA 1993年8月24日的解釋函，所有電氣設備必須由NRTL或其他聯邦機構或負責執行國家電氣安全規範職業安全條款的州、市或其他地方當局接受、認證、標記、列出或以其他方式確定此類設備是安全的 。

如果SteriLumen不能開發出成功的營銷方法，我們的業務將受到影響。

如果 SteriLumen不能開發成功的營銷方法或有效地管理其增長，我們的業務和財務業績將受到嚴重損害。醫療機構在高度監管和動態的市場中運營，不斷變化的法規、規範、標準 和指導方針，因此非常忠於他們信任的供應商。要獲得市場認可，需要廣泛的客户教育 和產品驗證。SteriLumen打算通過與專業 行業組織合作、在行業行業出版物上發表文章、在知名 醫院進行驗證/營銷研究和實驗室測試來獲得市場認可。但是，不能保證SteriLumen將成功組織這些努力，也不能保證它們的結果 是否會是積極的。SteriLumen已經尋求並可能在未來尋求通過互補性或戰略性 收購其他業務、產品或資產，如最近收購Airoaid產品線，或通過合資企業、戰略合作伙伴關係或與老牌和值得信賴的消毒公司的其他安排來擴大業務。任何此類收購、合資企業 或其他業務組合都可能涉及重大的集成挑戰、運營複雜性和時間消耗，並需要 大量資源和精力。它還可能擾亂SteriLumen正在進行的業務，這可能會對其與客户、員工以及與其有業務或其他往來的其他人的關係 產生不利影響。此外，如果SteriLumen無法實現協同效應 或任何收購、合資或其他業務合併預計將帶來的其他好處, 或者為了產生額外的 收入來抵消任何無法實現這些預期的協同效應或利益的意外情況，其增長和競爭能力可能會 受到損害，這將要求它和我們將更多資源集中在業務整合上，而不是其業務的其他盈利領域，否則可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況造成實質性的不利影響。 但是，如果不能收購或與老牌且值得信賴的消毒公司合作，將使SteriLumen的產品 無法成為其產品的一部分這可能會對我們業務的 財務業績產生實質性的不利影響。

空氣淨化市場分散且競爭激烈，我們可能無法與現有競爭對手或 進入我們服務的市場的新進入者成功競爭。

空氣淨化市場支離破碎，競爭激烈。SteriLumen的競爭因產品線、客户分類和地理市場而異。我們行業的主要競爭因素是產品質量、定價、服務和交付能力 以及產品的可用性。我們將與許多地方、地區和全國的空氣淨化分銷商和經銷商競爭。此外， 一些空氣淨化供應商可能會將其產品直接銷售和分銷給我們的客户，這種直銷的數量未來可能會增加。 此外，與我們分銷的產品類似的產品的分銷商可以選擇在將來向我們的客户銷售和分銷 ，或者與其他分銷商簽訂獨家供應商協議。我們的一些競爭對手擁有更大的 財力，可能比我們更有效地承受銷售或降價。我們還預計將繼續 面對新的市場進入者的競爭。我們可能無法繼續有效地與這些現有或新的競爭對手競爭， 這可能會對我們的財務狀況和運營結果產生重大不利影響。

如果 我們無法執行SteriLumen的AiroSide產品分銷計劃，我們可能無法產生收入，您的 投資可能會受到重大不利影響。

我們 於2021年2月獲得了製造和銷售權，但尚未完全擴展以執行我們銷售和分銷SteriLumen的Airokill產品的計劃 。艾羅德業務的成功將取決於我們 計劃的執行以及消費者和商業市場對艾羅德產品的接受程度。要獲得這樣的認可，需要進行大量的 營銷投資。一旦我們執行銷售和分銷艾羅德產品的計劃，它可能不會被足夠 級別的消費者接受，以支持我們的運營和建立我們的業務。如果SteriLumen的AiroSide產品沒有得到足夠的認可，我們的業務可能會失敗。

我們 受到重大監管監督，適用監管要求的變化可能會對我們的業務產生不利影響。

我們 可能會受到政府、環境保護局、國會、其他聯邦機構以及外國、州和地方當局的重大監管。視情況而定，違反 這些實體頒佈的法律或法規可能會導致暫停或吊銷我們的執照或註冊，終止或丟失合同，或者 施加合同損害賠償、民事罰款或刑事處罰，其中任何一項都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。 此外，通過或修改與UVC或空氣淨化或其他業務領域相關的法律或法規 可能會限制或以其他方式對我們目前開展業務的方式產生不利影響。 如果要求我們遵守新的法規或立法或對現有法規的新解釋。此合規性可能 導致我們產生額外費用或改變我們的業務模式。

SteriLumen的 Science Air業務高度依賴獨家分銷商，其運營的任何中斷都可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生重大不利 影響。

目前， 獨家經銷商根據獨家經銷協議經銷Science Air Products，該獨家經銷協議佔Science Air截至2021年6月30日的6個月收入的30%以上。在截至2021年6月30日的六個月期間，Science Air的收入約佔Science Air和本公司總收入的40%。任何與該分銷商有關的 因素，包括勞動力中斷、災難性天氣事件、財務困難、償付能力問題、此類分銷商 優先分銷其他產品或我們與該分銷商之間的合同糾紛，都可能導致我們Science Air產品的大量分銷出現不確定性 。雖然我們正在確定其他總代理商， 不能保證我們在不久或可預見的將來能夠做到這一點。如果SteriLumen遇到有關Science Air Products的分銷中斷 ，它可能無法快速開發替代來源，並可能導致其更改生產 計劃或完全暫停生產。如果發生任何此類中斷，可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生實質性的不利影響。

SteriLumen的消毒系統業務高度依賴其供應商，其運營的任何中斷都可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生重大 不利影響。

SteriLumen的消毒系統業務將取決於其供應商提供系統、組件、原材料、 和成品消毒產品的持續能力。其UVC LED在韓國製造，然後運往中國或美國與所有其他組件一起組裝 ，如果在中國製造，成品將運往加利福尼亞州長灘進行倉儲和分銷，否則將從芒特弗農山發貨。任何因素，包括勞動力中斷、災難性 天氣事件、與供應商的合同或其他糾紛，以及供應商財務困難或償付能力問題，都可能中斷 其供應商的運營，並導致其供應鏈中的不確定性或導致供應中斷，進而可能中斷其運營 。如果SteriLumen遭遇供應中斷，它可能無法迅速開發替代來源。由於系統、組件、原材料或零部件意外短缺而造成的任何生產計劃中斷 ，即使是相對較短的時間 也可能導致其更改生產計劃或完全暫停生產。如果發生任何此類中斷，可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生重大不利影響。

SteriLumen的業務高度依賴於市場對其及其產品的安全和質量的看法。

市場對SteriLumen業務的看法對我們非常重要，尤其是市場對SteriLumen 產品的安全性和質量的看法。如果其任何產品或其他公司分銷的類似產品被市場撤回或召回，或者 被證明或聲稱對最終用户有害，那麼這可能會對我們的業務、 運營結果和財務狀況產生實質性的不利影響。此外，由於SteriLumen的業務依賴於市場看法，與其業務、產品或產品定價相關或被認為與其業務、產品或產品定價相關的負面宣傳 可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生重大不利影響。

客户 可能在採用基於紫外光的技術時猶豫不決，而我們無法克服這種猶豫可能會限制市場對我們產品的接受程度和我們的市場份額 。

我們的紫外線消毒系統代表了市場上相對較新的技術。只有一小部分專業醫療機構 或酒店提供商立即願意使用我們的系統進行衞生工作。我們未來的成功將取決於我們 通過向廣泛的醫療專業人員、牙醫、酒店行業、他們的 患者和客户展示我們的紫外光系統相對於競爭對手的傳統消毒方法的潛在性能優勢來增加對我們產品的需求的能力，而我們無法做到這一點可能會對我們的業務、財務狀況和 運營結果產生實質性的不利影響。

傳統的殺菌紫外線如果使用不當，歷來被認為是對人體健康的危害，可能會導致皮膚癌和白內障。 我們可能會經歷漫長的銷售週期，因為醫療機構和酒店以及其他設施在廣泛採用新技術方面可能會很慢 並承認這些技術可以在不損害公眾健康的情況下對公共場所進行消毒。因此，我們通常需要 投入大量時間和資源，在完成銷售(如果有的話)之前，將我們的產品與競爭對手的產品和技術進行比較，從而教育普通公眾瞭解我們的產品的優勢。可能阻礙醫療機構或酒店採用UV技術的因素包括初始成本以及對我們UV系統的安全性、有效性和可靠性的擔憂。 此外，經濟壓力(例如，冠狀病毒導致的經濟放緩、醫療報銷的變化 或特定市場的競爭因素)可能會使企業不願購買大量資本設備或投資於 新技術。客户的接受程度將取決於政府當局的建議以及其他因素，包括 與執行消毒程序的其他工具和方法相比，我們系統的相對有效性、安全性、可靠性和舒適性 。

如果 未來的數據證明與我們的研究結果不一致，或者如果競爭對手的產品提供更有利的結果，我們的 收入可能會下降，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到實質性的不利影響。

即使 我們的消毒設備受專利保護，但如果新的研究或比較研究得出的結果不如我們的研究結果 ，我們的收入可能會下降。此外，如果未來的研究表明我們的競爭對手的產品比我們的更有效或更安全，我們的收入可能會下降。此外，醫院和企業可以選擇不購買我們的 紫外光衞生系統，直到他們從知名醫院和企業收到更多已發表的長期臨牀證據和建議，表明我們的紫外光衞生系統對消毒應用是有效的。

我們 可能面臨來自其他公司的競爭，其中許多公司擁有比我們多得多的資源。如果我們不成功開發 並將與其他公司開發的產品或替代技術保持競爭力的增強產品或新產品商業化，我們 可能會失去收入機會和客户，我們發展業務的能力也會受到影響。

許多競爭對手擁有比我們更多的資本資源、更大的客户基礎、更強大的技術、銷售和營銷力量 ，在目標客户中的聲譽也比我們更高。我們與許多銷售傳統化學衞生產品的國內外公司以及銷售紫外線技術的公司競爭。市場高度分散，競爭非常激烈。 我們預計醫療保健行業正在發生的快速技術變革可能會導致新競爭對手的進入，特別是 如果紫外線消毒提高市場接受度的話。如果我們不能成功競爭，我們的收入和市場份額可能會下降，這 將影響我們滿足運營現金流要求的能力，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到不利影響 。

我們的長期成功取決於我們的能力：(I)通過提高產品性能和定價、保護知識產權、改善客户支持、準確安排推出新產品的時機以及在全球範圍內開發可持續的分銷渠道，使我們的產品脱穎而出；(Ii)為我們的紫外光衞生系統開發新產品、新的或改進的技術以及其他 應用，並將其成功商業化。我們可能無法區分我們的產品並將任何新產品、 新的或改進的技術或我們的紫外線消毒系統的其他應用程序商業化。

我們 在生產我們的產品時可能會遇到問題。

為了 發展我們的業務，我們必須擴大我們的製造能力，以生產滿足我們可能遇到的任何 需求所需的系統和附件。我們在增加產品產量方面可能會遇到困難，包括 產能和產量、質量控制和保證、零部件供應以及人才短缺等問題。此外，在 我們可以開始產品的商業化生產之前，我們必須確保我們的生產設施、流程和質量系統，以及 我們的紫外光衞生系統、質量控制和文檔政策和程序的製造。

我們可能會不時花費大量資源來獲取、維護和滿足可能會發生變化的各種聯邦要求和 要求。我們的成功在一定程度上取決於我們是否有能力在沒有FDA 批准或遵守和其他法規要求的情況下生產我們的產品。

我們 沒有遇到由第三方提供的產品組件的重大質量問題，但我們將來可能會遇到。 我們未來的成功取決於我們能否以可接受的製造成本及時製造我們的產品，同時 同時保持良好的質量控制並遵守適用的法規要求，如果無法做到這一點， 可能會對我們的產品銷售、從客户那裏收取的現金以及我們滿足運營現金流要求的能力產生實質性的不利影響， 這可能會對我們的產品銷售、客户的現金收入以及我們滿足運營現金流要求的能力產生實質性的不利影響

有關我們技術或產品的負面宣傳 可能會對我們產生負面影響。

有關我們的任何產品或其他人銷售或銷售的類似產品的負面宣傳 可能會對我們產生負面影響。如果任何研究提出或證實對我們產品的有效性或安全性的擔憂或其他擔憂，我們的聲譽可能會受到損害，對我們產品的需求 可能會減少，這可能會對新客户的增長和我們產品的銷售產生實質性的不利影響，導致 收入、現金收入下降，並最終導致我們滿足運營現金流要求的能力下降。

快速變化的標準和相互競爭的技術可能會損害對我們產品的需求，導致顯著的額外成本，並對我們的業務、財務狀況和運營結果造成 實質性的不利影響。

我們的產品競爭所在的 市場受到快速技術變革、不斷髮展的行業標準、監管 環境的變化，以及新設備的頻繁推出和不斷演變的消毒解決方案和實踐的影響，這特別是由於冠狀病毒大流行的 影響。競爭產品可能會出現，使我們的產品失去競爭力或過時。我們不能保證 我們將成功發現新產品商機，確定我們技術的新的和創新的應用，或在財務上 或以其他方式有能力完成將新產品及時推向市場所需的研究和開發。無法 擴展我們的產品供應或應用我們的技術可能會限制我們的增長。此外，如果製造流程或標準發生變化，我們可能會產生更高的製造成本 ，並且我們可能需要更換、修改、設計或製造和安裝設備，所有這些 都需要額外的資本支出。

我們 可能無法有效管理和實施我們的增長戰略，這可能會對我們的業務、 財務狀況和運營結果產生重大不利影響。

我們的 增長戰略包括通過開發增強功能和轉型創新(包括適用於各個領域和行業的 新解決方案)來擴展我們的產品線和應用。擴展我們現有的產品線並進入新的應用程序會轉移我們資源和系統的使用 ，需要可能無法獲得(或按可接受的條款提供)的額外資源，可能需要 監管部門批准，導致新的或日益激烈的競爭，可能需要比預期更長的實施時間或更多的啟動費用 ，否則可能無法及時實現預期結果(如果有的話)。這些努力還可能需要 我們及時成功地將新技術商業化，以具有競爭力和成本效益的價格對其進行定價，並生產 並按時交付足夠數量的適當質量的新產品。我們可能無法通過以經濟高效的方式擴展產品來增加我們的銷售額和收益 ，而且我們可能無法準確預測未來客户的需求和偏好 或生產可行的技術。此外，我們可以在不會帶來可觀收入的產品的研發上投入大量資金。 即使我們成功地創新和開發了新產品和產品增強功能，也可能會在這樣做的過程中產生大量成本 。此外，有前途的新產品可能因為療效或安全性問題、未能取得積極的臨牀結果或第三方報銷的不確定性而無法進入市場或僅實現有限的商業成功。

國際銷售額可能佔SteriLumen收入的很大一部分，並將受到與在國內 和國際市場運營相關的風險的影響。

國際銷售額可能佔SteriLumen收入的很大一部分，我們打算繼續開展和擴大我們的國際業務活動。美國以外的政治和經濟條件可能會使我們難以增加國際收入或在海外開展業務。國際業務受到許多固有風險的影響，這些風險可能會對我們的收入和運營現金流產生實質性的不利影響 ，其中包括：

我們 認為國際銷售可能佔SteriLumen收入的很大一部分，我們打算擴大其國際業務 。在我們的銷售額以美元計價的國際市場上， 在這些市場中美元對貨幣的相對價值的增加可能會間接提高我們產品在這些市場的價格，並導致 銷售額下降。我們目前不從事任何交易，以對衝因外幣波動而造成的損失風險。但是， 我們可以在將來這樣做。

SteriLumen 與外部科學家和顧問的合作可能會受到限制和更改。

SteriLumen 與學術和其他機構的科學家以及協助其研究、開發和設計工作的顧問合作。 這些科學家和顧問已經並將繼續為SteriLumen的 項目提供寶貴的建議。這些科學家和顧問不是我們或SteriLumen的員工，他們可能有其他承諾限制他們 未來對SteriLumen的供應，通常不會與SteriLumen簽訂競業禁止協議。如果他們為SteriLumen工作和為另一個實體工作之間出現利益衝突 ，SteriLumen可能會失去他們的服務。此外，SteriLumen 將無法阻止他們建立競爭業務或開發競爭產品。例如，如果在SteriLumen的任何臨牀試驗中擔任首席研究員的關鍵科學家 確定了他或她的專業興趣在科學上更感興趣的潛在產品或化合物，他或她繼續參與其臨牀試驗的機會可能會 受到限制或被淘汰。

SteriLumen 已經或打算與SteriLumen的某些員工簽訂競業禁止協議。這些協議禁止 停止為其工作的員工在有限的時間內與其直接競爭或為其競爭對手工作。 但是，根據現行法律，SteriLumen可能無法對其某些員工執行這些協議， 可能很難限制其競爭對手獲得其前員工在為其工作期間獲得的專業知識。如果SteriLumen不能 執行其員工的競業禁止協議，它可能無法阻止其競爭對手受益於其前員工的專業知識 。

與MunnWorks業務相關的風險

定製設計裝飾鏡供應市場競爭激烈，我們可能無法在競爭中取勝。

MunnWorks 在競爭激烈的定製設計裝飾邊框鏡子供應市場中運營，該市場的特點是來自 許多其他製造商的競爭。在經濟低迷時期，競爭進一步加劇。MunnWorks在客户、原材料以及熟練的管理和勞動力資源等方面與眾多大型國家和地區公司展開競爭。購買量 過去經常出現大幅波動，我們預計這種波動將在未來 不時發生。與MunnWorks相比，它的一些競爭對手擁有更多的財務、營銷和其他資源，因此可能能夠更快地使 適應客户偏好的變化，將更多的資源投入到產品的營銷和銷售中，提高 全國品牌認知度，或者採用更積極的定價政策。

此外，我們的一些競爭對手可能會訴諸價格競爭來維持或獲得市場份額和製造產能利用率， MunnWorks可能不得不調整其部分產品的價格以保持競爭力，這可能會減少其收入。MunnWorks可能 最終無法在其市場上與其他製造商和分銷商競爭，這可能會對我們的業務、財務狀況或運營結果產生重大不利影響 。

MunnWorks‘ 如果不能開發新產品或對不斷變化的消費者偏好和採購做法做出反應，可能會對我們的業務、財務狀況或運營結果產生重大不利影響 。

定製設計裝飾框鏡子供應市場受消費者趨勢、需求和偏好變化的影響。與開發和推出新產品相關的不確定性 ，例如衡量不斷變化的消費者偏好以及成功開發、製造、營銷和銷售新產品，可能會導致拒絕新產品線、需求減少和產品降價 等。如果MunnWorks的產品跟不上消費者的趨勢、需求和偏好，它可能會失去市場份額， 這可能會對我們的業務、財務狀況或運營結果產生實質性的不利影響。

MunnWorks客户購買策略的變化 也可能影響其競爭能力。此外，近幾年動盪而充滿挑戰的經濟環境已導致趨勢、需求、偏好和採購實踐發生轉變，客户的業務模式和戰略也發生了變化 。消費者偏好的變化可能是長期的，也可能不是長期的，已經改變了最終消費者和MunnWorks客户所要求的產品的數量、類型和價格。如果它不能及時有效地識別 並對這些不斷變化的消費者偏好和購買行為做出反應，它與我們客户的關係可能會受到損害，對其產品的需求可能會減少，其市場份額可能會受到負面影響。

MunnWorks‘ 獨立的銷售團隊可能無效。

MunnWorks 聘請獨立的銷售代表，他們主要負責聯繫現有和潛在客户，並按佣金支付 。雖然這種銷售模式在過去已被證明是成功的，但要繼續有效，銷售代表需要繼續對MunnWorks的產品非常瞭解。但是，這些獨立銷售代表可能 在銷售來自不同非競爭性賣家的產品，這可能會妨礙他們專注於MunnWorks的產品並向客户提供所需的信息，這可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生重大不利影響 。

MunnWorks的 業務高度依賴其供應商，他們運營的任何中斷都可能對我們的 業務、運營結果和財務狀況產生重大不利影響。

MunnWorks的 運營將取決於其供應商交付組件、原材料和成品的持續能力。 雖然MunnWorks的許多產品是在我們位於紐約的公司總部生產的，但其許多產品是在海外生產的。 任何因素，包括勞動力中斷、災難性天氣事件、與供應商的合同或其他糾紛，以及供應商 財務困難或償付能力問題都可能擾亂其供應商的運營，導致供應鏈不確定 或導致供應中斷如果MunnWorks遭遇供應中斷，它可能無法 快速開發替代來源。由於系統、組件、 原材料或部件的意外短缺而導致的任何生產計劃中斷，即使是在相對較短的時間內也可能導致其更改生產計劃或完全停產 。如果發生任何此類中斷，可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生重大不利影響 。

MunnWorks的業務高度依賴於市場對其的看法及其產品質量。

市場對MunnWorks業務的看法對我們非常重要，尤其是市場對MunnWorks產品質量的看法。 由於MunnWorks的業務依賴於市場看法，因此與其業務、產品或產品定價相關或被認為與其相關的負面宣傳可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生重大不利影響。

與我們的知識產權相關的風險

如果 我們擁有或許可的專利或我們的其他知識產權不能充分保護我們的技術，我們可能會 將市場份額拱手讓給我們的競爭對手，從而無法盈利地運營我們的業務。

我們未來的成功在一定程度上取決於我們是否有能力獲得並維護我們產品和技術的專利保護，保護我們的商業祕密，以及在不侵犯他人知識產權的情況下運營。我們依靠專利來建立和維護我們技術和產品的 專有權。我們目前擁有多項專利和專利申請，涉及我們的產品和技術 。但是，我們不能保證會頒發任何額外的專利，也不能保證任何專利保護範圍 將有效地幫助我們應對競爭，或者我們的任何專利在隨後受到挑戰時都將保持有效。 我們的競爭對手也有可能獨立開發類似或更理想的產品，複製我們的產品，或者設計 繞過我們專利的產品。外國法律可能不會像美國法律那樣 保護我們的產品或知識產權。此外，美國專利 和商標局(“USPTO”)的專利法和規則最近發生了變化，未來可能會有擬議中的變化，如果通過，將對我們保護我們的技術和執行我們的知識產權的能力 產生重大影響。如果我們不能充分保護我們的知識產權 ，我們的競爭地位可能會受到不利影響，並可能對銷售、現金收入、 以及我們滿足運營現金流要求的能力產生實質性的不利影響。

如果 第三方聲稱我們侵犯了他們的知識產權，我們可能會承擔責任和成本，並不得不重新設計或 停止銷售某些產品，這可能會對我們的業務、財務狀況和 運營結果產生實質性的不利影響。

我們 在其他方的知識產權地位將對紫外光應用產生的影響方面面臨很大的不確定性。 我們預計會不時收到有關侵犯、挪用或濫用其他方的專有權的索賠通知 。其中一些索賠可能會導致訴訟。鑑於訴訟中複雜的技術問題和固有的不確定性，我們可能不會在未來的任何知識產權侵權訴訟中獲勝。 無論有無正當理由，任何索賠都可能非常耗時 ，並且會分散管理層的注意力，導致代價高昂的訴訟，或者導致產品發貨延遲。訴訟中的不利裁決可能 使我們承擔重大責任，並可能導致所有權的喪失。如果針對我們的訴訟勝訴，還可能迫使 我們停止銷售或重新設計包含被侵犯知識產權的產品。此外，我們可能需要 向知識產權持有者尋求許可才能使用被侵犯的技術，而我們可能無法以可接受的條款獲得許可 ，或者根本無法獲得許可。

專利 條款有限，我們可能無法有效保護我們的產品和業務。

專利 的生命週期有限。在美國，專利的自然失效時間通常是申請後20年。雖然可能有各種延期 ，但專利的有效期及其提供的保護是有限的。此外，在美國頒發時，專利 期限可能會根據申請人或美國專利商標局造成的某些延遲而延長。即使我們獲得了所有當前專利申請的有效專利權 ，我們也可能沒有足夠的專利條款或法規排他性來保護我們的產品，我們的業務 和運營結果將受到不利影響。

我們 可能會受到質疑我們專利和其他知識產權清單的索賠。

我們 可能會受到索賠，稱前員工、合作者或其他第三方作為發明人或共同發明人在我們的專利或其他知識產權方面擁有 的權益或獲得賠償的權利。例如，我們可能會因參與開發我們候選產品的顧問或其他人的義務衝突而產生庫存糾紛 。訴訟可能是必要的 ，以抗辯這些和其他挑戰庫存或要求賠償的權利的索賠。如果我們未能為任何 此類索賠辯護，除了支付金錢損害賠償外，我們還可能失去寶貴的知識產權，例如， 的獨家所有權或有價值的知識產權的使用權。這樣的結果可能會對我們的業務產生實質性的不利影響。即使我們 成功地對此類索賠進行了辯護，訴訟也可能導致鉅額成本，並分散管理層和其他 員工的注意力。如果我們的員工沒有有效放棄他們 幫助創造的發明的補償權，他們可能會就我們未來的收入提出賠償要求，這可能是成功的。因此， 如果此類索賠成功，我們從未來產品中獲得的收入可能會減少，這反過來可能會影響我們未來的盈利能力。

美國專利法的變更 可能會降低專利的整體價值，從而削弱我們保護產品的能力。

與其他設備製造公司一樣，我們的成功在很大程度上依賴於知識產權，特別是專利。 在生物技術行業獲得和實施專利既涉及技術複雜性，也涉及法律複雜性。因此，獲取和實施專利成本高、耗時長，而且本質上是不確定的。此外，美國最近頒佈並正在實施範圍廣泛的專利改革立法。美國最高法院最近的裁決在某些情況下縮小了專利保護範圍 ，在某些情況下削弱了專利所有者的權利。除了關於我們未來獲得專利的能力的不確定性增加 之外，這種事件的組合還增加了獲得專利後的價值的不確定性 。根據美國國會、聯邦法院和USPTO未來的行動，管理 專利的法律和法規可能會以不可預測的方式發生變化，這將削弱我們獲得新專利或強制執行我們現有專利和我們未來可能獲得的 專利的能力。

我們 可能無法在全球範圍內保護我們的知識產權。

提交申請， 在全球所有國家起訴和保護候選產品專利的費用將高得令人望而卻步，而且我們在美國以外的一些國家的知識產權可能沒有美國的知識產權廣泛。此外， 一些外國的法律對知識產權的保護程度不如美國的聯邦和州法律。競爭對手 可能會在我們沒有獲得專利保護的司法管轄區使用我們的技術來開發他們自己的產品，還可能出口 其他侵權產品但執法力度不如美國。這些 產品可能與我們的產品競爭，我們的專利或其他知識產權可能不能有效或不足以阻止 它們競爭。

許多 公司在保護和捍衞外國司法管轄區的知識產權方面遇到了嚴重的問題。某些國家(尤其是某些發展中國家)的法律制度不支持強制執行專利、商業祕密和其他知識產權保護，尤其是與生物技術產品相關的保護，這可能會使 我們難以阻止侵犯我們的專利或銷售侵犯我們專有權的競爭產品。在外國司法管轄區強制執行我們的專利權的訴訟 ，無論是否成功，都可能導致鉅額成本，並將我們的努力和注意力從我們業務的其他方面轉移 ，可能會使我們的專利面臨被無效或狹義解釋的風險，我們的 專利申請有可能無法頒發，並可能引發第三方對我們提出索賠。我們可能不會在我們發起的任何訴訟中獲勝 並且所判給的損害賠償或其他補救措施(如果有)可能沒有商業意義。因此，我們在世界各地強制執行 我們的知識產權的努力可能不足以從我們開發或許可的知識產權 中獲得顯著的商業優勢。

與此產品相關的風險

我們的 管理層將對本次發行的任何淨收益的使用擁有廣泛的自由裁量權，您可能不同意我們如何使用收益， 並且收益可能無法成功投資。

我們的 管理層將在使用本次發行的任何淨收益方面擁有廣泛的自由裁量權，並可以將其用於 此次發行時所考慮的用途以外的其他目的。因此，您將依賴我們管理層對本次發行中以現金為基礎行使認股權證所得收益的判斷，作為您投資決策的一部分，您將沒有機會評估所得收益是否得到了適當的使用。收益可能會以不會為您帶來有利回報或任何回報的方式進行投資 。

此次發行的投資者 可能會因為此次和未來的股票發行而經歷未來的稀釋。

為了 籌集額外資本，我們未來可能會提供額外的普通股或其他可轉換為 或可交換為我們普通股的證券。未來購買我們股票或其他證券的投資者可能擁有高於 現有普通股股東的權利，我們在未來交易中出售額外普通股或可轉換為或可交換為我們普通股的其他證券的每股價格可能高於或低於本次發行的每股價格。

如果 證券或行業分析師不發表有關我們業務的研究報告或發表不準確或不利的研究報告，我們的股價 和交易量可能會下降。

我們普通股的交易市場將在一定程度上取決於證券或行業分析師發佈的有關 我們或我們業務的研究和報告。幾位分析師追蹤我們的股票。如果這些分析師中有一位或多位下調了我們的股票評級，或者發表了關於我們業務的不準確或不利的 研究報告，我們的股價可能會下跌。如果其中一位或多位分析師停止報道我們的公司，或者 無法定期發佈有關我們的報告，對我們股票的需求可能會減少，這可能會導致我們的股價和交易量 下降。

與我們普通股所有權相關的風險

我們普通股的公開價格可能會波動，在出售後可能會大幅快速下跌。

股票的 發行價將由我們與承銷商協商確定，可能不代表此次發行後公開市場上的價格 。我們普通股的市場價格可能會跌破最初的發行價 ，您可能無法以或高於您在發行價中支付的價格出售您持有的我們普通股，或者根本不能出售。 此次發行後，我們普通股在二級市場的公開價格將由從經紀自營商收集的私人買賣交易訂單 確定。

我們 可能無法滿足納斯達克的上市要求以維持我們普通股的上市。

為了讓我們的普通股繼續在納斯達克上市，我們必須滿足一定的財務和流動性標準才能保持這樣的 上市。如果我們違反了普通股繼續上市的維持要求，我們的普通股可能會被摘牌。此外， 我們的董事會可能會認定，維持我們的普通股在全國性證券交易所上市的成本大於此類上市的好處。 我們的普通股從納斯達克退市可能會嚴重削弱我們的股東買賣我們普通股的能力， 可能會對我們普通股的市場價格和交易市場的效率產生不利影響。此外，我們普通股的 退市可能會嚴重削弱我們的融資能力。

此 產品未經獨立專業人員審核。

我們 未聘請任何獨立專業人員審核或評論本招股説明書或以其他方式保護本招股説明書下投資者的利益 。雖然我們聘請了自己的律師，但該等律師或任何其他律師均未代表投資者 對管理層在此所代表的任何事實事項進行任何獨立審查。因此，在決定 購買我們的普通股時，您不應就本文所述的任何事項依賴我們的法律顧問。強烈建議潛在投資者在決定購買我們的普通股時依賴他們自己的法律顧問和顧問的建議。

本次發售完成後，我們的董事 和高級管理人員將實惠地擁有我們有表決權股票的50%以上的投票權，並將能夠對我們的業務和提交給股東批准的事項施加控制性影響 。

本次發售完成後，我們的董事和 管理人員將擁有超過50%的有表決權股票的投票權(不包括167,565股向董事和管理人員發行的標的期權和認股權證)和任何超額配售股份，但包括由我們的臨時首席執行官、總裁兼董事Max Munn實益擁有的2,000股公司超級表決權 優先股，該優先股有權獲得每股1,000 投票權(總計2,000,000票)和普通股投票權因此，我們的董事和高級管理人員 將控制提交給股東審批的所有事項，包括選舉董事、修訂公司註冊證書和章程、批准任何業務合併以及任何其他重大公司交易。這些 操作即使遭到其他股東的反對，也可能會採取。這種所有權集中還可能產生延遲 或阻止我們公司控制權變更或阻止其他人對我們的股票提出收購要約的效果，這可能會阻止 我們的股東從他們的股票中獲得溢價。

我們的 董事和管理人員可能與您的興趣不同。

我們 過去沒有為我們的普通股支付股息，將來也不會為我們的普通股支付股息，任何 投資回報都可能限於我們的股票價值。

我們 從未對我們的普通股支付過現金股息，在可預見的 未來也不會對我們的普通股支付現金股息。我們目前打算保留未來的任何收益以支持我們的業務發展，在可預見的未來不會支付現金 股息。我們未來的股息支付將由我們的董事會在考慮各種因素後自行決定，這些因素包括但不限於我們的財務狀況、經營業績、現金需求、增長計劃和 我們當時可能簽署的任何信貸協議的條款。此外，我們支付普通股股息的能力 受到我們的A系列永久優先股條款的限制，而且可能受到特拉華州法律的限制。因此，投資者必須 依賴於在價格上漲後出售普通股(這可能永遠不會發生)，作為實現投資回報的唯一途徑。

根據特拉華州法律取消對我們董事和高級管理人員的個人責任，以及我們的董事、高級管理人員和員工所擁有的賠償權利的存在 可能會導致鉅額費用。

在特拉華州法律允許的範圍內，我們的 修訂和重新簽署的公司註冊證書和我們的章程消除了我們的董事和高級管理人員以及我們的股東因違反作為董事或高級管理人員的受託責任而對我們和我們的股東承擔的個人責任。 此外，我們與每位董事和高管簽訂的修訂和重述的公司註冊證書以及我們的章程和個人賠償協議 規定，我們有義務向我們的每一位董事或高級管理人員賠償我們作為董事或高級管理人員所承擔的責任。 此外，我們與每一位董事和高管簽訂的 公司章程和個人賠償協議規定，我們有義務向我們的每一位董事或高級管理人員賠償最後處置前的訴訟或訴訟。這些賠償義務可能會使我們面臨巨大的 支出，以支付針對我們的董事或高級管理人員的和解或損害賠償費用，而我們可能負擔不起這些費用。此外， 這些條款和由此產生的成本可能會阻止我們或我們的股東起訴我們的任何現任或前任 董事或高級管理人員違反他們的受託責任，即使這樣的行為可能會讓我們的股東受益，但賠償我們的董事、高級管理人員和員工的權利可能會導致鉅額費用。

我們的 公司證書將指定特拉華州衡平法院作為可能由我們的股東發起的某些訴訟的獨家論壇 ，這可能會限制我們的股東就與我們的 糾紛獲得有利的司法論壇的能力。

我們的 修訂和重述的公司註冊證書規定，除非我們書面同意選擇替代論壇， 特拉華州衡平法院應是以下的唯一和獨家論壇：(A)代表本公司提起的任何派生訴訟或訴訟 ；(B)任何聲稱違反本公司任何董事、高級管理人員、僱員或代理人對本公司或本公司股東的受託責任的訴訟 ； ；(C)下列情況的唯一和排他性的法庭：(A)代表本公司提起的任何衍生訴訟或訴訟 ；(B)聲稱違反本公司任何董事、高級管理人員、僱員或代理人對本公司或本公司股東承擔的受託責任的任何訴訟。 公司的公司註冊證書或章程，或(D)聲稱受內部事務原則管轄的索賠的任何訴訟，在每一種情況下，均受上述衡平法院對被列為被告的不可缺少的 方擁有個人管轄權的管轄。(D)任何主張受內部事務原則管轄的索賠的訴訟，均以上述衡平法院對被指定為被告的 不可缺少的當事人為限。任何購買或以其他方式獲得本公司 股本股份權益的個人或實體應被視為已知悉並同意上述經修訂和重述的公司註冊證書的規定 。

我們 相信這些條款使我們受益，因為它們提高了特拉華州法律適用的一致性，特別是在解決公司糾紛方面 經驗豐富，與其他論壇相比，有效管理案件的時間表更快 ，並保護我們免受多法庭訴訟的負擔。但是，該條款可能會阻止針對 我們的董事、高級管理人員、員工和代理提起訴訟，因為它可能會限制任何股東在司法法院提出 這些股東認為有利於與我們或我們的董事、高級管理人員、員工或代理髮生糾紛的索賠的能力。其他公司的公司註冊證書中類似的 選擇的法院條款的可執行性已在法律程序中受到質疑， 法院可能會發現，在針對我們提起的任何適用訴訟中，我們重述的公司註冊證書中包含的 選擇的法院條款在此類訴訟中不適用或不可執行。如果法院發現我們重述的公司證書中包含的 法院條款在訴訟中不適用或不可執行，我們可能會產生與在其他司法管轄區解決此類訴訟相關的 額外費用，這可能會對我們的業務、財務狀況 或運營結果產生不利影響。

我們的 收入、經營業績和現金流在未來可能會波動，我們可能無法滿足投資者的預期，這可能會導致 我們的普通股價格下跌。

我們季度和年終經營業績的變化 很難預測，我們的收入和現金流可能會在 期間大幅波動，這可能會影響我們董事會宣佈每月股息的意願或法定能力。如果我們的經營業績低於投資者或證券分析師的預期，我們普通股的價格可能會大幅下跌。可能導致我們運營結果波動的特定 因素包括：

我們證券的市場價格可能會受到各種因素的重大影響。

我們普通股的市場價格可能會因眾多因素而大幅波動。本次發行後市場上盛行的我們普通股的價格 可能高於或低於發行價，這取決於許多因素，其中一些 超出了我們的控制範圍，可能與我們的經營業績沒有直接關係。

這些 因素包括但不限於以下因素：

由於這些和其他因素，在此次發行中購買普通股的投資者可能會經歷普通股市場價格的大幅和快速下跌，包括與我們的經營業績或前景無關的下跌。

您 應諮詢您自己的獨立税務顧問，瞭解與此次發行相關的證券所產生的任何税務問題 。

參與此次發行 可能會給投資者帶來各種與税務相關的後果。建議所有轉售證券的潛在購買者就其特定情況下與購買、擁有和處置轉售證券 相關的美國聯邦、州、地方和非美國税收後果諮詢他們自己的獨立税務顧問。

IRS 第230號通告披露：為確保遵守美國國税局的要求，我們通知您，本文中包含的任何美國 税務建議(包括任何附件)不打算或不能用於 避免國税法規定的處罰的目的，也不能用於此目的。此外，本文中包含的任何美國税務建議(包括任何附件)均為 ，以支持本文所述事項的“推廣或營銷”。您應該根據您的具體 情況向您自己的獨立税務顧問尋求建議。

我們 過去沒有為我們的普通股支付股息，未來也不會為我們的普通股支付股息，任何 投資回報都可能限於我們的股票價值。

我們 從未為我們的普通股支付過現金股息，在可預見的 未來也不會為我們的普通股支付現金股息。我們目前打算將未來的任何收益用於支付A系列優先股的股息，並支持我們業務的發展 ，預計在可預見的未來不會為我們的普通股支付現金股息。我們未來的任何股息支付將由我們的董事會在考慮各種因素後自行決定，這些因素包括但不限於我們的財務狀況、經營業績、現金需求、增長計劃以及我們當時可能參與的任何信貸協議的條款 。此外，我們支付普通股股息的能力可能會受到特拉華州法律的限制。因此，投資者 必須依賴於在價格上漲後出售普通股，而這可能永遠不會發生，這是實現投資回報的唯一途徑。尋求現金股利的投資者不應購買我們的普通股。

我們 將擁有廣泛的自由裁量權來使用此次發行的收益，我們可能不會有效地使用收益。

我們 將此次發行的淨收益用於一般企業用途，包括投資和收購。我們沒有將淨收益的任何特定部分分配給任何特定目的，我們的管理層將有權根據其決定分配收益 。我們在運用此次發售的淨收益方面將擁有極大的靈活性和廣泛的自由裁量權，我們可能 無法有效運用這些收益。我們的管理層可能無法從這些 淨收益的任何投資中獲得顯著回報(如果有的話)，並且您將沒有機會影響我們如何使用此次發行的淨收益的決定。

我們修訂和重新簽署的公司註冊證書中的條款 可能會延遲或阻止收購或出售我們的業務。

我們的 修訂和重新註冊的公司證書允許我們的董事會指定新的優先股系列併發行 這些股票，而不需要我們的股東投票或採取任何行動。此類新授權和發行的優先股可能包含 條款，這些條款向此類股票的持有者授予特別投票權，從而使收購我們的業務更難獲得股東批准，或者增加任何此類收購的成本。

我們 預計我們將需要籌集額外的資本，通過發行額外的股權證券或額外的 債務融資來籌集額外的資金可能會對股東造成稀釋或限制我們的運營。

我們 預計未來需要籌集更多資金。我們可以通過公共或私人股本或 債券發行或其他融資，以及從銀行借款或發行債務證券來籌集額外資金。

我們簽訂的任何新債務融資都可能涉及比我們當前未償債務更嚴格地限制我們運營的契約。這些限制性的 契約可能包括對額外借款的限制和對我們資產使用的具體限制，以及對我們創建留置權、支付股息、從子公司接受分配、贖回或回購我們的股票或進行投資的能力的禁止或限制 。這些因素可能會阻礙我們進入資本市場，並限制或推遲我們執行資本支出計劃或尋求當前資本支出計劃以外的其他機會的能力。此外，我們可能會在 進行任何融資交易時產生鉅額成本，包括投資銀行、法律和會計費用。另一方面，如果我們無法 在需要時以合理的條款和金額獲得資金，足以為我們的義務、費用、資本支出計劃 和其他戰略計劃提供資金，我們可能會被迫暫停、推遲或縮減這些計劃或計劃，或者可能違約我們的合同 承諾。任何這樣的結果都可能對我們的業務、業績、流動性和前景產生負面影響。

除上述風險外，企業還經常面臨管理層無法預見或完全意識到的風險。在審核此 備案文件時，潛在投資者應記住，其他可能的風險可能會對公司的業務運營和公司證券的價值產生不利影響。

有關前瞻性陳述的特別 説明

本 招股説明書包含“前瞻性陳述”。前瞻性表述反映了當前對未來事件的看法。 在本招股説明書中使用的“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、 “未來”、“打算”、“計劃”或這些術語和類似表述的負面含義，如果它們與我們或我們的管理層有關，則表示前瞻性表述。此類陳述包括但不限於本招股説明書中包含的 與我們的業務戰略、我們未來的經營業績以及流動性和資本資源前景有關的陳述。前瞻性 陳述基於我們目前對業務、經濟和其他未來狀況的預期和假設。由於 前瞻性陳述與未來有關，它們會受到難以預測的固有不確定性、風險和環境變化的影響 。我們的實際結果可能與前瞻性陳述中預期的大不相同。它們 既不是對歷史事實的陳述，也不是對未來業績的保證。因此，我們提醒您不要依賴 這些前瞻性聲明中的任何一項。可能導致實際結果與 前瞻性陳述中的結果大不相同的重要因素包括但不限於：

如果 這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者基本假設被證明是錯誤的，實際結果可能與預期、相信、估計、預期或計劃的結果大不相同 。

可能導致我們的實際結果不同的因素 或事件可能會不時出現，我們無法預測所有 因素或事件。我們不能保證未來的結果、活動水平、業績或成就。除非適用法律(包括 美國證券法)要求，否則我們不打算更新任何前瞻性陳述以使這些陳述 與實際結果相符。

使用 的收益

我們 估計，假設不行使超額配售選擇權，我們從此次發行中獲得的淨收益約為698萬美元 ，扣除承銷商折扣和佣金約56萬美元，非責任費用約為 16萬美元，以及我們為此次發行應支付的實報實銷費用津貼和其他估計發售費用 總計約30萬美元。如果行使超額配售，我們將獲得約109.2萬美元的額外收益，扣除 承銷商折扣和佣金，以及約10.8萬美元的不負責任費用。我們打算將我們出售普通股的淨收益 用於一般企業用途，包括投資和收購。

大寫

下表列出了截至2021年9月31日我們的合併現金和資本：

您 應結合“收益的使用”, “管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析以及我們的財務報表和相關附註，包括在本招股説明書中或以引用方式併入本招股説明書 。

以下列出的調整後信息 形式僅供參考，將根據實際公開發行價格 和定價時確定的本次發行的其他條款進行調整。

(1) 不包括：(A)在行使承銷商購買最多400,000股額外普通股的選擇權後可發行的股票 ，

(2) 不包括：(A)61,943股本公司普通股可在行使未償還既有期權時發行，以及(B)192,419股本公司普通股在行使其他已發行認股權證時可發行。

稀釋

本次發行中我們普通股的購買者 將立即經歷其普通股的調整後有形賬面淨值 的大幅稀釋。攤薄後的經調整有形賬面淨值代表公開發售 每股價格與緊接發售後普通股的經調整有形賬面淨值之間的差額。

截至2021年9月30日，我們普通股的歷史有形賬面淨值為14,375,131美元，或每股1.48美元。歷史有形淨值 普通股每股賬面價值等於我們的總有形資產(總資產減去無形資產)減去總負債 除以截至當日已發行的普通股股數。在此次發行中以每股3.00美元減去預計承銷費並以約6980,001美元的淨收益出售2,666,667股股票 的發售費用1,020,000美元后，我們截至2021年9月30日的預計有形賬面淨值為 12,353,584美元，或每股普通股約0.97美元。這意味着現有股東的調整後預計每股有形賬面淨值立即增加0.44美元，對在此次發行中購買普通股的新投資者的調整後預計有形賬面淨值 立即稀釋(2.03美元)。下表説明瞭對新投資者的每股攤薄：

本次發行完成後，我們的現有股東將擁有約79.1%的股份，我們的新投資者將擁有本次發行後已發行普通股總數的約20.9% 。

對於 行使未償還期權或認股權證的程度，您將經歷進一步稀釋。此外，由於市場狀況或戰略考慮，我們可能會選擇籌集 額外資本，即使我們認為我們目前或 未來的運營計劃有足夠的資金。如果通過出售股權或可轉換債務證券來籌集額外資本， 這些證券的發行可能會進一步稀釋我們的股東。

上表中列出的 稀釋信息僅供參考，將根據實際公開發行價格 和定價時確定的本次發行的其他條款進行調整。

資本化 表

管理

以下 是截至2021年12月28日我們的高管和董事以及他們各自的年齡和職位。

最大{BR}芒恩是本公司的臨時首席執行官、總裁兼董事，也是Munn Works的首席執行官。Munn 先生在Munn Works擔任此職位已有20多年。穆恩先生也是Dieu Donne Inc.的聯合董事長，Dieu Donne Inc.是一家非營利性組織，也是一家世界公認的領先工作室，在該工作室中，立體手工紙張被用於藝術創作。芒恩先生於1961年至1966年就讀於麻省理工學院，主修化學和建築，並獲得建築學學士學位。穆恩先生還在1966年至1968年期間就讀於哥倫比亞大學(Columbia University)攻讀研究生課程，攻讀建築史博士學位。

約翰·J·海曼三世是我們的臨時首席運營官。海曼先生在一般管理、運營、市場營銷、銷售和諮詢方面擁有30多年的經驗。2002年至2021年，海曼先生擔任KES科技公司總裁兼首席執行官。海曼先生於1992年獲得佐治亞大學工商管理學士學位。海曼先生也是一名註冊會計師，曾在畢馬威泥炭馬威克(KPMG Peat Marwick)擔任員工/高級會計師兩年。

邁克爾[BR]柯利是我們的首席財務官。Riccio先生加盟應用UV，擁有超過25年在公司和運營財務(包括公司併購規劃和整合)方面的領導經驗 。2013至2021年，Riccio先生擔任松下北美公司首席財務官兼財務主管。在Panasonic，Riccio先生領導財務組織， 支持日本松下公司在大阪的主要北美子公司。在加入Panasonic之前，Riccio先生是Seal Air Corporation的企業會計經理(參見紐約證券交易所)，在Seal Air之前，他的職業生涯始於CohnReznick， 在那裏他是一名高級審計師。裏奇奧先生是註冊會計師(CPA)，擁有羅格斯大學(Rutgers University)會計學學士學位和羅格斯商學院(Rutgers Business School)金融MBA學位。Riccio先生是美國註冊會計師協會和新澤西州註冊會計師協會的會員。

喬爾·坎特是本公司的董事會主席。坎特先生自1986年7月起擔任私人投資公司Windy City，Inc.的總裁。1989年至1999年11月，坎特先生擔任上市公司核桃金融服務公司(納斯達克代碼：WNUT)的總裁兼首席執行官。核桃金融的主要業務重點是向小企業提供各種形式的融資，包括為初創和早期發展公司提供股權融資，為中小型公司提供過渡性融資，以及為成熟企業提供後期機構融資。Tower Hill Capital在1999年以約4億美元的交易收購了該公司。1978年至1980年，坎特先生擔任前國會議員Abner J.Mikva(伊利諾伊州民主黨)的立法助理。在這一職位上，坎特先生向國會議員米克瓦提供了與他在眾議院司法委員會的職位有關的活動方面的支持。尤其值得一提的是，坎特先生密切參與了改革聯邦刑法的努力。Mikva隨後成為美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院的首席法官，然後擔任克林頓總統的白宮法律顧問。1980年至1983年，坎特先生擔任全國總檢察長協會特別助理。在這一職位上，他代表華盛頓特區州總檢察長在刑事司法和環境領域的利益。坎特先生是目前上市公司麥格納實驗室公司的董事會成員。, 該公司之前參與了心臟核磁共振設備的開發。坎特先生 還在幾家私營生物技術公司的董事會任職。坎特先生是全美公司董事協會的“治理研究員”。坎特先生是弗吉尼亞州麥克萊恩蘭利學校(McLean)現任名譽理事和董事會前主席，曾任華盛頓特區喬治敦日間學校(Georgetown Day School)理事會理事，以及美國第一所在線大學聯合學院和大學(Union Institute&University)前任理事會理事。 位於弗吉尼亞州麥克萊恩的蘭利學校(Langley School)董事會前主席、華盛頓特區喬治敦日間學校(Georgetown Day School)前任理事以及美國第一所在線大學聯合學院和大學(Union Institute&University

我們 相信坎特先生有資格擔任我們的董事會成員，因為他有上市公司高管的經驗， 他廣泛的財務背景，他現任上市公司和私營公司董事的服務，以及他對我們經營的行業的瞭解 。

尤金·A·鮑爾(Eugene A.Bauer)博士，醫學博士。是本公司的董事。2010年，鮑爾博士與他人共同創立了上市的特種生物製藥公司Dermira，該公司於2020年被禮來公司(Eli Lilly And Company)收購。鮑爾博士在2020年3月之前一直擔任禮來公司的全資子公司Dermira的首席醫療官。在創立Dermira之前，鮑爾博士於2008年至2010年擔任上市專業製藥公司Pelpin，Inc.的董事、總裁兼首席醫療官。2004年至2008年，鮑爾博士擔任專業製藥公司Neosil，Inc.的首席執行官，1990年至2006年，他與人共同創立了上市專業製藥公司Connetics，並擔任其董事會成員。在開始他的工業界職業生涯之前，Bauer博士於1995至2001年間擔任斯坦福大學醫學院院長，並於1988至1995年間擔任斯坦福大學醫學院皮膚科主任。鮑爾博士是斯坦福大學醫學院榮譽退休教授，自2002年以來一直擔任該職位。鮑爾博士是美國國立衞生研究院(“NIH”)資助的一名研究員已有25年之久，曾在NIH審查小組和理事會任職。鮑爾博士曾在許多公共和私營公司的董事會任職， 包括AEVI基因醫學公司(前身為Medgenics，Inc.)、First Wave Technologies，Inc.和Kadmon Holdings，Inc.他是許多榮譽協會的成員，包括美國國家醫學科學院(National Academy Of Medicine)。鮑爾博士在西北大學獲得醫學學士學位，在西北大學醫學院獲得醫學博士學位。

我們 相信，鮑爾博士在眾多上市制藥公司董事會任職的背景和豐富的行業經驗為他提供了在我們董事會任職的資格和技能。

阿拉斯泰爾·J·克萊莫(Alastair J.Clemow)博士是本公司的董事。Clemow博士目前擔任Ensemble Orthopedics的董事長，該公司是一家早期公司，開發一種創新的熱解碳手指關節，用於治療早期狀態的骨關節炎。從2010年到2019年，Clemow 博士擔任Regentis Biomaterals總裁兼首席執行官，該公司是一傢俬人公司，開發用於軟骨修復的創新材料 。他還曾在他幫助創立的多家公司擔任總裁兼首席執行官，包括Nexgen Spine，Inc.，開發了一種人造脊椎椎間盤；Gelifex，Inc.，開發了一種創新的脊髓核置換植入物 ，並於2004年被Synths Spine，Inc.收購；和微創外科技術公司(Mako Surgical Corp.，Inc.)，該公司開發了一系列用於微創全膝關節置換的新型植入物，並於2005年被Mako Surgical Corp.於2000年至2004年收購。Clemow博士曾擔任Tanton Technologies，Inc.的負責人，該組織為大型、中型和早期開發公司提供新的醫療設備機會的戰略和技術評估。 Clemow博士曾擔任Tanton Technologies，Inc.的負責人，該公司開發了一系列用於微創全膝關節置換術的新型植入物，並於2000年至2004年被Mako Surgical Corp.收購。從1981年到2000年，Clemow博士曾在強生公司擔任過多個職務 ，包括ethicon內外科公司全球業務發展副總裁、強生專業公司新業務發展副總裁 以及強生整形外科研發總監 。在這些職位上，克萊莫博士負責收購或開發今天已達數十億美元的強生收入。克萊莫博士目前或曾在眾多私營和上市公司的董事會任職，這些公司包括AEVI基因公司、Encore Medical、Echo Healthcare Acquisition Corp.、Biobedical Enterprise，Inc.和Kinetic Muscle, 他畢業於薩裏大學，獲得冶金學學士學位和博士學位，並在紐約哥倫比亞大學獲得工商管理碩士學位。

憑藉 強生等醫療保健公司豐富的高級管理經驗，以及眾多上市和私營公司的董事會成員 ，我們相信克萊蒙博士有資格擔任我們的董事會成員。

達拉斯{BR}C.Hack，M.D.，M.P.H.是本公司的董事。

他 是普通預防醫學和公共衞生委員會頒發的證書，也是美國軍事公共衞生學院的院士。從2008年到2014年，他為軍方指導創傷研究，負責超過20億美元的撥款。他在持久自由和伊拉克自由行動中擔任戰略級別的指揮外科醫生。他擔任過許多軍事醫療領導職務，包括北約總部醫療設施司令，以及持久自由和伊拉克自由行動期間戰略級別的指揮外科醫生 。科爾(R)哈克上校獲得了許多軍事獎項，包括銅星勛章、兩個榮譽軍團獎(br})，並被評為軍事醫療功勛勛章的傑出成員。他擁有安德魯斯大學的學士學位(1972年)、約翰霍普金斯大學的公共衞生碩士學位(1995年)、洛馬林達大學的醫學博士學位(1976年)、美國陸軍戰爭學院的碩士學位(2004年)和醫療管理認證委員會的CPE證書(1997年)。2015年5月，他被洛瑪琳達大學(Loma Linda University)評為年度傑出校友 。哈克博士從匹茲堡大學醫學院被任命為神經外科兼職教授，從弗吉尼亞聯邦大學被任命為物理醫學和康復系臨牀副教授。2015年，哈克博士從28年的兵役中退役，他與眾多生物技術公司和非營利組織合作，推進醫學研究，並將進展轉化為改進的臨牀實踐。

我們 相信哈克博士有資格擔任我們董事會的成員，因為他對我們所在的行業有廣泛的瞭解。

尤金(Eugene{Br}E.Burleson)是本公司的董事。他是一名私人投資者，2005年6月至2010年7月1日擔任PET DRx Corporation董事長，2008年10月至2010年7月被VCA Antech收購，擔任首席執行官。Burleson 先生從2000年9月至2003年10月被SunLink收購之前一直擔任HealthMont Inc.的董事。Burleson先生於2000年1月至2002年6月擔任水手後急性網絡公司董事會主席。Burleson先生還擔任輔助生活設施開發商和運營商Alterra Healthcare Inc.的董事會主席，同時也是Deckers户外公司的董事會成員。Burleson先生曾在1989年10月至1997年11月擔任Grancare Inc.的董事會主席。此外，Burleson先生在1990年12月至1997年2月期間擔任GranCare Inc.總裁兼首席執行官。1997年2月完成GranCare的藥房業務與Vitalink藥房服務公司的合併後，他成為Vitalink藥房服務公司的首席執行官和董事。Burleson先生於1997年8月辭去了Vitalink藥房服務公司的首席執行官和董事一職。1986年6月至1989年3月，Burleson先生擔任急性護理醫院所有者和運營商美國醫療國際公司(AMI)的總裁、首席運營官和董事。Burleson先生於1981年5月至1986年6月在倫敦工作，擔任AMI國際業務部的常務董事。Burleson先生於1963年至1974年在伊士曼柯達接受早期管理培訓 。他畢業於東田納西州立大學，獲得會計學學士學位 ，並於1972年獲得工商管理碩士學位。

我們 相信Burleson先生豐富的商業經驗為他提供了在我們董事會任職的資格和技能。

主要股東{BR}

下表列出了截至2021年12月28日關於(1)持有超過5%的公司有表決權股票的受益 所有人、(2)我們的每位董事、(3)每位高管以及(4)我們所有現任董事 和作為一個整體的高管的某些信息。

受益 有表決權股票的所有權根據美國證券交易委員會規則確定，包括個人對其行使單獨或共享投票權或投資權、或有權在2021年12月28日起60天內的任何時間 獲得所有權的任何公司有表決權股票 。除另有説明外，吾等相信本表所列人士對其持有的所有有表決權股份擁有獨家投票權 及投資權。下表中適用的所有權百分比 基於2021年12月28日發行和發行的10,109,007股普通股和 發行普通股後的12,775,674股普通股(不包括普通股，在行使承銷商的 超額配售選擇權時可能出售)，外加個人有權在2021年12月28日起60天內獲得的任何證券。

據我們所知，除非另有説明，表中所列的每個人對其實益擁有的普通股股份擁有獨家投票權和投資權 ，除非此等權力可與 配偶分享。據我們所知，以下列出的股票都不是根據投票信託或類似協議持有的，除非另有説明。據我們 所知，本公司並無任何安排，包括任何人士對本公司證券的任何質押，而該等證券的運作可能會在 日後導致本公司控制權的變更。

除非 另有説明，否則以下每個人的地址是c/o Application UV，Inc.，150N.Macquesten Parkway Mount Vernon，New York 10550。

* 不到1%。

(1) 包括：(I)以穆恩家族2020不可撤銷信託的名義持有的500萬股，該信託的受託人是麥克斯·穆恩 的配偶；(Ii)以向穆恩先生發行的認股權證為基礎的80,000股；(Iii)授予Munn先生作為董事薪酬的1,000股相關期權 及(Iv)86,065股根據其僱傭協議授予Munn先生的認股權的既有股份。 Munn先生是Munn Family Trust一筆1,500,000美元貸款的擔保人，據此，由Munn Family Trust持有的4,275,000股普通股被質押作為抵押品。

(2) X系列超級投票優先股每股有權與公司普通股一起投票，投票率為每股1,000票 。發售完成後，X系列超級投票優先股的2,000股，連同芒恩先生實益擁有的5,020,000股普通股 (不包括Munn先生擁有的167,065股普通股相關認股權證和期權)將為他提供本公司有表決權股票總投票權的47.5%。

(3) 包括授予坎特先生作為董事薪酬的期權的500股。

證券説明

以下對本公司證券的 描述僅為摘要，並參考本公司公司註冊證書和本公司章程中包含的股本的實際條款和規定 進行了全面限定。

一般信息

公司被授權發行兩類股票。本公司獲授權發行的股票總數為1.7億股股本，包括1.5億股普通股，每股面值0.0001美元，以及2000萬股 優先股，每股面值0.0001美元。2020年6月17日，我們對我們普通股的已發行和已發行 股票實施了1比5的反向股票拆分。普通股授權股數維持在150,000,000股。2020年6月23日，我們對優先股的已發行和流通股進行了1 5股反向拆分。優先股的授權股數 保持在1,000,000股。

普通股 股

我們普通股的 持有者享有以下權利：

投票權 權利。我們普通股的每股股東有權對股東投票或同意的所有事項享有每股一票的投票權 。我們普通股的持有者無權在選舉董事方面享有累積投票權。

分紅 權利。根據特拉華州法律的限制和可能適用於我們 未來可能決定發行的任何優先股的優惠，我們普通股的持有者有權從我們董事會可能宣佈的合法資金中按比例獲得 任何股息或其他分派。

清算 權利。如果我們的業務發生清算、解散或結束，我們普通股的持有人有權 在我們所有債務和其他負債付清後按比例分享可供分配的資產，但受我們優先股持有人的 優先權利的限制。

其他 事項。我們普通股的持有者沒有認購、贖回或轉換特權。我們的普通股並不 賦予其持有者優先購買權。我們普通股的所有流通股都是全額支付的，而且是不可評估的。我們普通股持有人的權利、 優先股和特權受制於我們未來可能發行的任何系列優先股 股票持有人的權利。

優先股 股

截至2021年12月28日 ，1，25萬股優先股已被指定為10.5%系列累計永久優先股(“系列 A優先股”)，其中55.2萬股於2021年7月以公開發行價每股25.00美元向投資者發行，10,000股優先股已被指定為X系列超級投票優先股 (“超級投票優先股”)，其中2,000股已發行，其中2,000股已發行，其中10,000股優先股已被指定為X系列超級投票優先股 (“超級投票優先股”)，其中2,000股已發行，其中2,000股已發行18,740,000股優先股已獲授權，但仍未指定， 未發行。

系列 A優先股。以下是我們A系列優先股的主要條款摘要，該股在納斯達克 資本市場掛牌交易，交易代碼為“AUVIP”：

排名。 就我們清算、解散或清盤時的股息權和權利而言，A系列優先股的排名：(I)優先 我們發行的所有類別或系列的普通股以及我們明確指定為低於A系列優先股的排名 的所有其他股本證券；(Ii)與明確指定為與A系列優先股平價排名 的任何未來類別或系列的我們的股本證券的平價；(Iii)低於我們發行的所有股權證券，並明確規定 這些股權證券在我們清算、解散或清盤時的股息支付和資產分配方面優先於A系列優先股，這些證券在本公司清算、解散或清盤時均不存在；以及(Iv)實際上低於我們所有現有和未來的債務(包括可轉換為我們普通股或優先股的債務)以及債務 和其他負債(以及

分紅。 我們A系列優先股的持有者有權在董事會宣佈的情況下，從合法可用於支付股息的資金中 獲得每年25美元清算優先股的10.5%的累計現金股息 (相當於每年2.625美元)，每月在每月15日支付欠款。A系列優先股的股息 累計，無論我們是否能夠根據我們的某些協議支付此類股息，或者即使此類股息受到法律限制或禁止 。我們不會支付或申報我們普通股或低於或與A系列優先股平價的其他股票的任何股息(普通股或低於A系列優先股的其他 股票支付的股息除外)，除非我們也已支付或申報並留出過去所有股息期間A系列優先 股票的全部累計股息以供支付，否則我們不會支付或申報並留出用於支付的任何股息(以普通股或其他 優先股級別低於或與A系列優先股平價的 股票支付的股息除外)。

如果我們欠A系列優先股的累計股息至少等於整整12個月的股息(並且沒有向支付代理存入足夠的 現金或證券用於支付累計股息)，則構成我們董事會的董事人數 將增加董事人數(我們稱之為“新優先股董事”) ，加上當時的董事人數將構成董事會的多數。新優先 董事的任期將持續到我們拖欠股息的時間。優先股持有人選舉新的 優先股董事的能力也將終止，但需要恢復，一旦我們有了股息支付日期，我們的股息不再 拖欠到上述程度。我們設立了一個單獨的賬户，為前十二(12) 個月的股息支付預留資金。

清算 優先。如果我們的事務發生任何自願或非自願的清算、解散或結束， 我們A系列優先股的持有人有權從我們合法可供分配給股東的資產中獲得清算 優先股25.00美元，外加相當於截至支付之日的任何累積和未支付股息的金額，然後才可以向普通股或低於 系列A系列優先股的普通股或任何其他類別或系列股票的持有人進行任何分配或 支付。

可選 兑換。除某些例外情況外，A系列優先股一般在2022年7月16日之前不可贖回。在 和2022年7月16日(2021年7月16日一週年，但不包括兩週年)之後，A系列優先股 的股票將根據我們的選擇全部或部分贖回，贖回價格相當於每股30.00美元，外加任何應計和未支付的股息 。在2023年7月16日(即2021年7月16日兩週年)及之後(但不包括三週年)， A系列優先股的股票將根據我們的選擇全部或部分贖回，贖回價格相當於每股28.00美元，外加 任何應計和未支付的股息。在2021年7月16日(即2021年7月16日三週年)及之後(但不包括四週年)，A系列優先股的股票將根據我們的選擇全部或部分贖回，贖回價格相當於27.00美元， 外加任何應計和未支付的股息。在2025年7月16日，也就是2021年7月16日四週年至(但不包括五週年) 週年紀念日當天及之後，A系列優先股的股票將根據我們的選擇全部或部分贖回，贖回價格相當於 至26.00美元，外加任何應計和未支付的股息。在2026年7月16日，也就是2021年7月16日5週年當天及之後，A系列優先股的股票將根據我們的選擇全部或部分贖回，贖回價格相當於每股25.00美元，外加任何應計 和未支付股息。

除非 A系列優先股的所有股票的全部累計股息已經或同時宣佈 ，並且已經或同時撥出足夠支付A系列優先股的金額用於支付過去所有股息期，否則A系列優先股的任何 股票不得贖回 ，除非A系列優先股的所有流通股同時贖回 ，我們不會直接或間接購買或以其他方式收購A系列優先股的任何股票(除非通過將A系列優先股換成我們的但條件是， 我們不會被阻止根據以相同條款向所有已發行的A系列優先股持有人發出的購買或交換要約購買或收購A系列優先股的股票。

特殊 可選兑換和轉換。如果A系列優先股不再在納斯達克或其他國家交易所上市 並且我們不再受交易法的報告要求的約束，或者如果本公司發生控制權變更，我們可以選擇：(I)全部或部分贖回A系列優先股，贖回價格為每股25美元，外加任何累積的 和未支付股息，或者(Ii)將部分或全部A系列優先股轉換為若干我們的普通股

有限的 投票權。我們A系列優先股的持有人通常沒有投票權，除非涉及對A系列優先股持有人的權利有重大不利影響的事項 。

超級 投票優先股。以下是我們的超級投票優先股的主要條款摘要

投票權 權利。我們的超級投票權優先股的每股股票賦予其持有人每股1,000票的投票權，並與我們的普通股 作為一個類別在所有待股東投票或同意的事項上進行投票。

分紅 權利。我們超級投票權優先股的持有者無權獲得任何股息權利。

清算 權利。超級投票權優先股的持有者無權享有任何清算優先權。

其他 事項。我們A系列優先股的持有者沒有認購、贖回或轉換特權，也不受 贖回的約束。我們的A系列優先股並不賦予其持有者優先購買權。我們的Super 投票優先股的所有流通股均已全額支付且不可評估。

認股權證

於2020年4月1日，本公司向本公司總裁兼本公司董事Max Munn發行認股權證，以代替支付其2019年的薪金 ，認股權證可購買合共80,000股本公司普通股，行使權金額為5.00美元與發行當日本公司普通股每股市值 兩者中的較大者。市值將由本公司聘請的獨立評估公司 確定；但是，如果在認股權證發行之日，本公司普通股在全國交易所上市或在既定的報價系統中報價，則市值應等於本公司 普通股在該交易所上市或在該報價系統中報價的收盤價。 該認股權證自發行之日起五年到期。

2020年7月1日，本公司向提供全方位服務的投資銀行公司Primary Capital LLC發出認股權證，購買750股公司普通股，並向Primary Capital董事總經理羅伯特·內森(Robert Nathan)發出認股權證，購買4,250股公司普通股 ，每種情況下的行使價均為5.00美元，以換取與公司潛在融資機會相關的諮詢服務 。Primary Capital和Robert Nathan都不是本公司的關聯方。

2020年9月2日，本公司向我們首次公開發行(IPO)的主承銷商Network 1 Financial Securities，Inc.發行了認股權證，從2021年3月2日起以6.25美元的行使價購買80,000股公司普通股。

選項

2020年2月18日，董事會批准按季度向董事會發放期權，如上文題為“管理-董事薪酬”一節所述。目前，購買向董事會發行的1,750股的此類期權尚未償還，其中375股已歸屬。不會 進一步發行這些期權。

2020年7月9日，董事會批准每年向MAB的每位成員發行購買5,000股受限普通股的期權，以及向MAB主席年度發行購買10,000股受限公司普通股的期權。 該等期權的行使價為每股5.00美元，並在一年內按季度平均授予。本公司已 向MAB成員發行了購買10,000股公司普通股的期權，這些期權均未授予。

本公司於2021年3月4日與Max Munn訂立僱傭協議，根據該協議，Munn先生獲授購入309,835股普通股的選擇權，行使價為每股7.80美元，由2021年4月1日起於三年內按月歸屬 (惟於首個歸屬日期歸屬的認購權相關股份數目須乘以三)。

S-8 註冊聲明

2020年5月4日，我們通過了該計劃。根據該計劃，公司可以授予不合格股票期權、激勵性股票期權、股票增值權、限制性股票、限制性股票單位、業績股票、業績單位和其他獎勵。根據該計劃，公司員工、高級管理人員、董事、顧問和顧問最多可獲得600,000股普通股 。授予的類型、歸屬條款、行使價和到期日將由董事會在授予之日確定。目前，該計劃未授予任何獎勵 。我們可以根據證券法以表格S-8的形式提交一份或多份註冊聲明，以註冊根據我們的計劃已發行或可發行的普通股 股票。任何此類S-8表格註冊聲明將在提交後自動生效 。這些股票一經登記，即可在發行時在公開市場出售，但須遵守適用於附屬公司的第144條 限制和歸屬限制。

獨家 論壇

我們的公司註冊證書(經修訂)規定，除非我們書面同意選擇另一個論壇，否則特拉華州衡平法院將是(A)代表本公司提起的任何派生訴訟或法律程序，(B)聲稱本公司任何董事、高級管理人員、僱員或代理人違反對本公司或本公司股東的受託責任索賠的任何訴訟，(C)任何訴訟的唯一和獨家論壇。公司的公司註冊證書或章程，或(D)任何主張受內部事務原則管轄的索賠的訴訟，在每一種情況下，均受上述衡平法院管轄，對被列為被告的不可或缺的 當事人擁有個人管轄權。此排他性論壇條款可能會限制我們的股東在司法 論壇上提出此類股東認為有利於與我們或我們的董事或高級管理人員發生糾紛的索賠的能力，這可能會阻礙針對我們或我們的董事或高級管理人員的訴訟。我們的公司註冊證書還規定，此法院條款的選擇不適用於 根據聯邦證券法提出的索賠。

特拉華州一般公司法203節

我們 受DGCL關於規範公司收購的第203節規定的約束。該法規禁止特拉華州的某些公司 在某些情況下與以下公司進行“業務合併”：

“業務合併”包括合併或出售超過10%的我們的資產。但是，在以下情況下，第 203節的上述規定不適用：

轉接 代理和註冊表

我們普通股的 轉讓代理和註冊商將是VStock Transfer，LLC。

上市

我們的 普通股在納斯達克資本市場掛牌上市，代碼為AUVI。

承保

我們 通過下面指定的承銷商發售本招股説明書中描述的普通股。基準投資(Benchmark Investments)部門EF Hutton LLC是此次發行的承銷商代表。根據承銷協議的條款和條件， 承銷商已同意購買以下名稱相對的數量的我們的證券。

承銷協議的副本已作為本招股説明書的一部分提交作為註冊説明書的證物。

我們 已接到承銷商通知，他們建議以本招股説明書封面上的公開發行價 直接向公眾發售我們的普通股。承銷商出售給證券交易商的任何證券都將以公開出價減去不超過每股0.15美元的出售優惠 出售。

我們或承銷商尚未採取任何 行動，允許在 美國以外的任何司法管轄區(包括加拿大)公開發行普通股。本招股説明書 不得直接或間接發售或出售本次發售中包括的任何證券，本招股説明書或任何其他發售材料或廣告不得在任何司法管轄區分發或發佈，除非 符合該司法管轄區的適用規則和規定。收到此招股説明書的人員請 告知自己並遵守與本次證券發行和本招股説明書分發相關的任何限制。 本招股説明書既不是在 不允許或不合法的任何司法管轄區出售證券的要約，也不是邀請購買證券的要約。根據本招股説明書，我們的證券不會出售給加拿大居民。

承銷商已通知我們，他們不打算向他們行使自由裁量權的任何賬户確認銷售。

承保 貼現和費用

下表彙總了我們支付給保險人的承保折扣和佣金。

我們 估計本次發行應支付的總費用約為1,020,000美元，其中包括(I)承銷 折扣560,000美元(假設不行使超額配售選擇權)和(Ii)160,000美元的非實報實銷費用津貼(假設 不行使超額配售選擇權)和(Iii)償還承銷商的實報實銷費用125,000美元，包括 承銷商的律師費和(Iv)其他估計的公司費用

我們發行的證券由承銷商根據承銷協議中規定的某些條件發行。

超額配售 選項

我們 已授予承銷商在不遲於本招股説明書發佈之日起45天內行使的選擇權，可按本招股説明書封面上列出的公開發行價減去承銷折扣和佣金，購買最多400,000股 普通股。 承銷商僅可行使該選擇權，以彌補與本次發行相關的超額配售(如果有)。如果購買任何額外的 普通股，承銷商將以與發行其他證券相同的條款發行這些股票 。

鎖定 協議

根據承銷協議，吾等已同意，自本次發行結束之日起180天內，吾等將不會(I)要約、質押、出售、合約出售、出售任何期權或合約以購買、購買任何期權 或出售任何期權、權利或認股權證以購買、借出或以其他方式轉讓或處置本公司任何股本股份或任何可轉換證券。 自本次發行截止日期起計180天內，吾等將不會直接或間接地(I)要約、質押、出售、出售任何期權或合約以購買、購買任何期權、權利或認股權證或以其他方式轉讓或處置任何可轉換證券。(Ii)向美國證券交易委員會提交或安排提交與發售本公司任何股本股份或可轉換為或可行使或可交換為本公司股本股份的任何證券有關的任何登記聲明(以下除外) ；(Iii)完成本公司任何債務證券的發售，但與傳統銀行訂立信貸額度除外，或(Iv)訂立將本公司股本所有權的任何經濟 後果全部或部分轉移至另一家銀行的任何掉期或其他安排，不論上文第(I)、(Ii)、(Iii)或(Iv) 條所述的任何此類交易是否以現金或其他方式交付本公司股本股份或該等其他證券而結算儘管有 上述規定，公司仍可在禁售期內提交和使用S-3註冊聲明，並根據S-3註冊聲明 進行發售。

在禁售期屆滿前， 代表可自行決定隨時解除部分或全部受禁售協議約束的股份 ，恕不另行通知。在確定是否解除鎖定協議中的股票時，代表 將考慮證券持有人請求解除的原因、請求解除的股票數量以及當時的市場狀況等因素。

轉接 代理和註冊表

我們普通股的轉讓代理和登記商是Vstock Transfer LLC。

企穩， 空頭頭寸和罰金出價

承銷商可以參與辛迪加交易，以穩定交易和懲罰出價或購買，目的是盯住、固定或維持我們普通股的價格：

這些涵蓋交易、穩定交易和懲罰性出價的 辛迪加可能會提高或維持我們證券的市場價格 ，或者阻止或延緩我們證券的市場價格下跌。因此，我們普通股的價格可能會高於公開市場上可能存在的價格。我們和承銷商都不會就上述交易可能對我們普通股價格產生的影響作出任何陳述或預測。這些交易可能 在納斯達克資本市場、場外交易市場或任何其他交易市場完成，一旦開始，可能隨時終止 。

在 與本次發行相關的情況下，承銷商還可以在本次發行開始要約或出售我們普通股之前的一段時間內，根據M規則，對我們的普通股進行被動做市交易，並將 擴展到分配完成。 承銷商還可以在本次發行開始要約或出售我們普通股之前的一段時間內，根據M規則對我們的普通股進行被動做市交易。一般來説，被動做市商的報價必須不超過該證券的最高獨立報價 。然而，如果所有獨立出價都低於被動做市商的出價，那麼當超過特定購買限額時，出價必須 降低。被動做市可能會將證券的市場價格穩定在 高於公開市場上普遍存在的水平，如果開始，可能會隨時停止。

我們和承銷商都不會就上述交易對我們證券價格可能產生的任何影響的方向或程度做出任何陳述或預測。 我們和承銷商都不會就上述交易對我們證券價格可能產生的任何影響的方向或大小做出任何陳述或預測。此外，吾等和承銷商均不表示承銷商 將從事這些交易，或任何交易一旦開始，將不會停止，恕不另行通知。

賠償

我們 已同意賠償承保人的某些責任，包括根據證券法 產生的某些責任，或支付承保人可能需要為這些債務支付的款項。

交易 市場

我們的 普通股在納斯達克資本市場掛牌上市，代碼為AUVI。

專家

T

在本招股説明書中參考Form 10-K年度報告 合併的 應用UV，Inc.和子公司的合併財務報表是根據獨立註冊會計師事務所Adestus Partners LLC的報告合併的，該報告在其報告中闡述，該報告賦予該公司作為審計和會計專家的權威。 該公司是一家獨立的註冊會計師事務所，在其報告中闡述了該公司作為審計和會計專家的權威，並將其合併到本招股説明書中。 合併財務報表參考Form 10-K截至2020年12月31日的年度報告 合併於本招股説明書中。KES Science&Technology，Inc.和JJS Technologies，LLC的合併財務報表 參考我們於2021年11月12日提交的當前8-K/A表格中的報告，與本公司收購KES的資產 有關，是根據獨立註冊會計師事務所BF Borgers CPA PC(一家獨立註冊會計師事務所)的報告納入的， 在其有關報告中闡述了該公司作為審計和會計專家的權威。Old SAM Partners，LLC(前身為Science Air Management，LLC)的合併財務報表 通過引用我們當前日期為2021年11月12日的8-K/A表格報告併入招股説明書中，並與本公司收購Science Air資產有關 根據Marcum LLP(一家獨立註冊會計師事務所)的報告在 其關於該公司作為審計和會計專家的權威的報告中所述。

法律{BR}事項

有關本招股説明書所提供證券有效性的某些法律問題將由位於紐約的卡梅爾，Milazzo &Feil LLP負責處理。卡梅爾，米拉佐和費爾有限責任公司擁有161,794股該公司普通股。新澤西州伍德布里奇的Lucosky Brookman LLP將擔任承銷商有關此次發行的法律顧問。

此處 您可以找到更多信息

我們 已根據修訂後的1933年證券法向美國證券交易委員會提交了關於我們在本招股説明書下發售的證券的S-1表格註冊聲明 。閲讀並考慮註冊 聲明中包含的所有信息非常重要，您應該參考我們的註冊聲明及其附件瞭解更多信息。

我們 向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們的美國證券交易委員會備案文件可通過互聯網在美國證券交易委員會網站http://www.sec.gov.向 公眾查閲

通過引用合併文件

美國證券交易委員會允許我們通過引用合併我們向其提交的信息，這意味着我們可以通過向您推薦這些文檔來向 您披露重要信息。通過引用併入的信息是本招股説明書的重要組成部分，我們稍後向美國證券交易委員會提交的信息 將自動更新和取代此信息。本招股説明書引用合併了我們於2021年3月30日提交給美國證券交易委員會的截至2020年12月31日的財政年度的 年度報告(經2021年4月26日提交給美國證券交易委員會的10-K/A表格修訂)、我們於2021年2月11日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告(經2021年4月20日提交給美國證券交易委員會的當前8-K/A表格報告修訂)、我們目前的8-K報告(經2021年4月20日提交給美國證券交易委員會的當前8-K/A表格報告修訂)。2021年，我們目前的8-K表報告於2021年3月30日提交給美國證券交易委員會，我們當前的8-K表報告於2021年4月20日提交給美國證券交易委員會，我們當前的10-Q表季度報告於2021年5月14日提交給美國證券交易委員會，我們當前的8-K表報告於2021年6月17日提交給美國證券交易委員會，我們當前的8-K表報告於2021年6月17日提交給美國證券交易委員會我們於2021年8月2日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表報告，我們於2021年8月16日提交給美國證券交易委員會的截至2021年6月30日的季度10-Q表季度報告， 2021年9月15日提交給美國證券交易委員會的最終附表14C，我們於2021年10月4日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表報告，經我們當前提交給美國證券交易委員會的當前8-K/A表的修正後，我們的最終時間表14C於2021年9月15日提交給美國證券交易委員會我們於2021年10月19日向美國證券交易委員會提交的當前Form 8-K/A表報告 已於2021年11月12日提交給美國證券交易委員會的當前Form 8-K/A表報告，以及我們於2021年11月15日提交給美國證券交易委員會的截至2021年9月30日的Form 10-Q季度報告對此進行了修正, 我們當前的Form 8-K報告於2021年12月2日提交給美國證券交易委員會，我們當前的Form 8-K報告於2021年12月10日提交給美國證券交易委員會，我們當前的Form 8-K報告於2021年12月28日提交給美國證券交易委員會，以及我們根據交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)條 提交給美國證券交易委員會的任何未來報告，直至所有證券均已售出。

就本招股説明書而言，在本招股説明書日期之前提交的文件中包含的任何 陳述(以引用方式併入本招股説明書)，應被視為已 修改或取代該陳述。 任何如此修改或取代的陳述都不應被視為本招股説明書的一部分，除非被如此修改或取代。 我們根據第13(A)、13(C)條向美國證券交易委員會提交的任何信息都應視為本招股説明書的一部分。 我們根據第13(A)、13(C)條向美國證券交易委員會提交的任何信息都不應被視為本招股説明書的一部分。 我們根據第13(A)、13(C)條向美國證券交易委員會提交的任何信息在此 招股説明書日期之後、此處所述的發售終止之前，交易所法案的第15(D)條將自動更新並取代本招股説明書中包含的 信息。儘管如上所述，我們不會納入任何文件或其中的任何部分或被視為 已提供且未按照美國證券交易委員會規則存檔的信息。

如果您提出書面或口頭請求，我們 將免費向您提供本招股説明書中引用的任何或所有信息的副本，地址為紐約州芒特弗農市麥奎斯頓公園大道150N.Macquesten Parkway，郵編：10550，電話：(914) 。您還可以訪問通過引用合併的文檔，如“在哪裏可以找到更多信息”中所述。

2,666,667股 股

普通股 股

招股説明書

2021年12月28日