由SeaChange International，Inc.提交。

根據修訂後的1933年證券法第425條

並當作依據規則14a-12提交

根據修訂後的1934年證券交易法

主題公司：Triller Hold Co LLC

(委員會檔案第001-38828號)

福克斯商業：TikTok競爭對手Triller將通過與Video-Tech公司合併上市

瑪麗亞·巴蒂羅莫：		TikTok的競爭對手Triller將通過與視頻技術公司SeaChange International的反向合併上市。這使得總價值約為50億美元。這筆交易預計將在2022年第一季度完成 ，現在和我一起的是Triller的首席執行官馬希·德席爾瓦(Mahi De Silva)。還有，馬希，很高興有你在。祝賀你上市。告訴我你正在籌集的這筆新資金將用來做什麼。
我不知道你在説什麼。		早上好，瑪麗亞。謝謝你邀請我。我們非常高興，您知道，我們的公司之旅翻開了新的篇章，我們正在努力做的是真正增加資產負債表的力量， 能夠將我們為創作者提供的這個令人難以置信的平臺提升到一個新的水平。你知道，從根本上説，今天社交媒體所擁有的東西真的讓創作者失望了，因為他們太專注於為平臺實現內容的貨幣化，所以像Facebook和TikTok這樣的公司 。我們採取了一種非常不同的方式，即授權創作者將他們的內容帶到世界的四個角落，並幫助他們在內容經濟中獲得更公平的份額。因此，這將使我們能夠 對公司進行更深入的投資，對創作者進行更深入的投資，並讓創作者擁有與大型平臺公司不同的話語權。
巴蒂羅莫：		我喜歡你正在做的事情，馬希，我的意思是，我們從Cloudflare得到了一份新的榜單，顯示TikTok是2021年互聯網上訪問量最大的網站，甚至擊敗了谷歌。Mahi，您計劃如何競爭並超越 TikTok？2022年成為頭號網站的願景是什麼？
德席爾瓦：德席爾瓦：		是的，你知道，在某種程度上，我們確實與TikTok爭奪消費者的頭腦份額，但就像TikTok不知從哪裏冒出來並接管了YouTube這樣的公司一樣，在消費者參與度方面，我們 不知道一年或五年後會發生什麼。所以，我們的方法是擁抱每一個平臺，對吧，我們知道消費者可以選擇在TikTok，Instagram，YouTube這樣的平臺上消費內容。但我們的工作是 確保創建該內容的創作者有辦法控制這些追隨者，解決他們的問題，以一種非常開放的方式讓他們參與進來。TikTok是封閉花園方法的一個很好的例子，您 知道我們的創作者每天告訴我們的一件事是，您知道他們的內容正在發生什麼，以及消費者數據正在發生什麼。人們對TikTok上出現的監控經濟有很多擔憂，因為TikTok是一個與中國政府關係密切的平臺。他們還沒有完全坦白，你知道他們如何處理所有這些用户數據，你知道，作為一家總部位於美國的公司，我們從 平臺的角度為TikTok的這些擔憂提供了一個明確的替代方案。

巴蒂羅莫：		是的，我真的很高興你提到這些擔憂，它們對我們的觀眾非常重要，我知道Triller吸引了一些知名人物，比如賈斯汀·比伯(Justin Bieber)和艾麗西亞·凱斯(Alicia Keys)，卡迪·B(Cardi B)。這些名人為Triller做了什麼 ，告訴我公司來年的發展情況？
[圖解]		關於顫慄應該知道些什麼？
		實現每月7.5億次與消費者的互動 到目前為止，應用程序下載量已達3億次 用户參與度同比增長2倍
德席爾瓦：德席爾瓦：		[圖解]是的，這是一個很好的問題。你知道，瑪麗亞，我們只是一家成立三年的公司，但我們確實引起了轟動，特別是在我們已經舉辦的活動方面。你知道，我們 格鬥運動品牌顫慄格鬥俱樂部，你知道我們舉辦這些重磅拳擊賽事，我們創造了一個全新的格鬥運動叫三合會格鬥。所以，你知道我們邀請了所有這些明星來參加這些活動，我們在某種程度上重塑了格鬥運動、音樂和娛樂。所以，你知道，讓這些聲音參與肯定會給我們帶來更多的轟動。這是一個很好的機會，特別是當你知道，在過去幾年裏，COVID確實影響了巡演，我們為這些巨型藝術家創建了這些虛擬活動，以接觸他們的粉絲，創造真正的你知道的文化現象。因此，我們將繼續這樣做
巴蒂羅莫：		太棒了。是啊。
德席爾瓦：德席爾瓦：		……不僅僅是傳統的……如果你想一想……
巴蒂羅莫：		是的，我知道你想擴大你的收入來源，你也在尋求擴大你的收入來源，對嗎？
德席爾瓦：德席爾瓦：		是的，是的，絕對是。因此，我們能夠推動這些大型活動開展的領域對我們來説是一個很好的收入來源，但我們也從 按次付費訂閲的交易類型，我們已經看到這方面有了很大的增長。此外，我們還推出了像我們的NFT產品這樣的新產品，你知道，我們剛剛推出了一個新的解決方案，它結合了美術，你知道，像巴斯奎特這樣的超級著名藝術家，把他們的實物藝術拿出來製作NFT，讓下一代藝術消費者更容易接觸到它。
巴蒂羅莫：		是的，我和特朗普總統談過這件事，因為特朗普夫人梅拉尼婭·特朗普創辦了自己的NFT。特朗普總統的真相社交平臺可能會在明年初啟動並運行。看這個。

[視頻剪輯]

2

特朗普：		它會變得很大，它會變得很大。
巴蒂羅莫：		你會讓德文·努內斯(Devin Nunes)擔任首席執行官，顯然，我認為他很棒。
特朗普：		他太棒了。
巴蒂羅莫：		但是他從來沒有經營過一家公司？你將如何與谷歌(Google)、推特(Twitter)以及這些大型科技公司競爭？
特朗普：		我們別無選擇，這不是問題，我們別無選擇，我認為這將是非常重大的。
[回到採訪現場]
巴蒂羅莫：		請你仔細想想，你需要做些什麼來擴大規模，與這些大公司競爭？你會依賴蘋果和蘋果商店嗎？你會依賴其他一些大型科技公司的骨幹嗎？他們做了很多他們想談論的事情。
德席爾瓦：德席爾瓦：		是的，你知道我們擔心的是競爭態勢，但我們的開放花園方法意味着我們的產品，我們的軟件可以在每個平臺上運行，對吧。我們在手機上運行，我們在臺式電腦上運行，在筆記本電腦上運行，在聯網電視上運行，在Apple TV上運行，在Roku上運行，你幾乎可以知道任何有屏幕的東西。我們的多屏幕方法意味着我們在眼球所在的地方提供內容，我們確實與平臺無關。我真的認為 這是創作者想要的，他們希望有一家公司能夠幫助他們接觸消費者，吸引他們，並試圖以對他們有利的方式將他們的內容貨幣化，而不是以對平臺有利的方式。
巴蒂羅莫：		是的，Mahi，我知道你已經進行了一次收購，我想知道你明年是否還會作為增長戰略的一部分進行更多的收購。
德席爾瓦：德席爾瓦：		Maria你知道，就像我説的，我們是一家成立三年的公司，到目前為止我們已經進行了6次收購，你知道與SeaChange的合併對我們來説是一個變革性的合併，但我們認為，在創客經濟中，有很多公司規模較小，我們有機會開始整合其中一些較小的公司。你知道，在我的職業生涯中，我做過70多宗收購，所以你知道，這是我們為此次收購帶來的DNA的一部分。
巴蒂羅莫：		太棒了！馬希，我們肯定會看《顫慄》的。祝賀你達成協議，我們很快就會談的。祝你聖誕快樂！馬希·德·席爾瓦今天早上和我們在一起。
德席爾瓦：德席爾瓦：		聖誕快樂。

3

前瞻性陳述圖例

除歷史信息外，本新聞稿還包含1933年修訂的《證券法》(The Securities Act Of 1933)第27A條所指的前瞻性陳述(《證券法》)。證券法和修訂的1934年證券交易法第21E條，依據1995年私人證券訴訟改革法的安全港條款 。預計、相信、假設、預期、意圖、將會、應該、可能、可能、計劃和否定等詞彙及其變體以及與未來計劃、行動或事件相關的類似內容的詞彙和術語都是前瞻性表述，例如，預計、相信、假設、預期、意圖、將、應該、可能、可能、計劃和否定等詞彙和類似內容的詞彙，這些詞彙和術語在未來計劃、行動或事件的任何討論中使用，這些詞彙和類似實質的詞彙和術語都是前瞻性表述。前瞻性陳述不是歷史事實的陳述，反映了SeaChange International，Inc.(與其子公司合稱)SEAC？)和Triller Hold Co LLC(與其子公司合計顫音器？)有關 未來事件的當前視圖。該等前瞻性陳述包括但不限於有關擬議合併及其他預期交易的陳述(包括有關滿足及完成擬議合併的條件、特雷勒可轉換票據的金額、時間、條款或最終發行、合併後公司的預期擁有權的陳述(該等前瞻性陳述包括有關滿足及完成擬議合併的條件、TRILLER可轉換票據的金額、時間、條款或最終發行)的陳述(包括有關滿足及完成擬議合併的條件的陳述)。合併後的公司)， 合併後公司普通股的預期交易價值，合併完成的預期時間和可能性，triller和合並後公司的預期價值，以及與合併有關或合併產生的機會)，以及 有關triller和合並後公司的性質和商業成功，triller和合並後公司的商業化和營銷能力和戰略，與行業相關的發展和預測的陳述， 雙方保護其知識產權地位的能力特里勒和合並後公司的預期和意圖，以及在納斯達克交易股本的影響。不能 保證本新聞稿中包含的前瞻性陳述將按計劃發生，實際結果可能與計劃的結果大不相同。前瞻性陳述基於當前的預期、估計和 假設，這些假設涉及許多風險和不確定性，可能導致實際結果與預期的結果大不相同。這些風險和不確定性包括但不限於：與完成合並有關的風險，包括需要股東批准、是否滿足完成合並的條件以及完成擬議合併的時間；, 發行特里勒可轉換票據的金額和條款，以及獲得 證監會預期的任何公平意見；證監會繼續在納斯達克上市的能力；宣佈或完成擬議的合併對業務關係造成的潛在不良反應或變化； 業務無法成功整合的風險；與擬議的合併相關的訴訟風險；監管提交的成功和時機；監管要求或發展；以及SEAC最近的10-K年度報告、後續季度報告以及SEAC提交給美國證券交易委員會(the Securities and Exchange Commission，簡稱SEC)的其他文件( )中的風險因素部分討論的其他因素美國證券交易委員會？)時不時地。前瞻性陳述基於作出陳述時管理層的估計和意見。SEAC和TRILLER均不承擔公開更新任何 前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。告誡讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些前瞻性陳述僅在本文發表之日才發表。

4

沒有要約或徵集傳説

本通信僅供參考，不應構成根據 建議的業務合併或其他方式出售或邀請購買任何證券的要約，也不得在根據任何 此類司法管轄區的證券法註冊或資格之前在任何司法管轄區進行任何證券出售(在該司法管轄區的要約、招攬或出售將是非法的)。除非通過符合證券法第10節要求的招股説明書，否則不得進行證券要約。

有關合並的更多信息以及在哪裏可以找到

SEAC打算向美國證券交易委員會提交一份S-4表格的註冊説明書，其中將包括一份委託書，還將 構成SEAC與這些交易相關的招股説明書，並將向SEAC的股東郵寄最終的委託書/招股説明書和其他相關文件。建議SEAC的股東和其他利益相關者閲讀初步委託書/招股説明書及其修正案、最終委託書/招股説明書以及提交給美國證券交易委員會的與SEAC徵求委託書 股東特別會議批准交易相關的其他相關文件，因為委託書/招股説明書將包含有關SEAC、TRILLER和交易的重要信息。最終委託書/招股説明書 將郵寄給SEAC的股東，截止日期為對交易進行投票的記錄日期。投資者可以在美國證券交易委員會的網站上免費獲得委託書/招股説明書(如果可以獲得)和其他相關文件，這些文件是由中國證監會向美國證券交易委員會提交的，網址是www.sec.gov。Seachange International，Inc.，地址：1703#73480,1703#73480，波士頓，馬薩諸塞州，02115-3135號，收件人：公司祕書伊萊恩·馬特爾(Elaine Martel)，公司祕書伊萊恩·馬特爾(Elaine Martel)，地址為：Seachange International，Inc.，地址：177Huntington Avenue，Suit1703#73480，Boston，Massachusetts，02115-3135.(收件人：Elaine Martel，公司祕書伊萊恩·馬特爾)

徵集傳説中的參與者

SEAC、TRILLER、 及其各自的某些董事、高管和其他管理層成員和員工可能被視為參與了與擬議交易相關的SEAC股東和TRILLER單位持有人的委託書徵集活動。關於SEAC董事和高管的信息，載於其2021年年度股東大會的最終委託書中，該聲明於2021年5月28日提交給美國證券交易委員會。有關委託書徵集參與者(包括TRILLER董事和高級管理人員)的其他 信息，以及對他們通過持有證券或其他方式獲得的直接和間接利益的描述，將包括在委託書 聲明/招股説明書以及提交給美國證券交易委員會的有關合並的其他相關材料(如果可用)中。這些文件中的每一份都可以或將在美國證券交易委員會的網站上獲得，或通過向SEAC提出請求來獲取，如上文 節所述，提供有關合並的更多信息以及在哪裏可以找到合併文件。

5