425

由SeaChange International，Inc.提交。

根據修訂後的1933年證券法第425條

並當作依據規則14a-12提交

根據修訂後的1934年證券交易法

主題公司：Triller Hold Co LLC

(委員會檔案第001-38828號)

彭博社：Triller希望與TikTok進行50億美元的合併上市


卡羅琳·海德：		告訴我們，我的意思是，我感覺我花了整個2021年的時間談論特殊目的的收購公司，SPACS。你為什麼要進行反向併購？這裏有什麼不同？

我不知道你在説什麼。		我認為我們與SeaChange的結合是戰略上的，對吧，它不僅僅是支持一家空殼公司，它只是一種投資工具。真正的協同作用在於他們所在的業務和我們的平臺之間的協同作用，前者以流媒體為中心，向運營商提供OTT功能，後者一直專注於讓創作者盡其所能，賦予他們人工智能的超能力，以推動更好的分發，更好地實現其內容的貨幣化。

[圖解]		Triller上市：反向合併
		在納斯達克上公開，股票代碼為ILLR
		TrillerVerz的名稱更改
		對公司的估值約為50億美元

我是海德：		當然，當你想擴張的時候，當你有這樣的估值時，可以和我們談談這一計劃。我對你們的業務模式是如何發展的很感興趣，因為你們一直在進行一些有趣的收購。當然，你最近收購了Verzuz，這是一個音樂平臺，Swizz Beatz，Timbaland在後面，但你也一直在進入AI，Amplify.ai。您一直在使用流媒體技術，即與Fite合作的體育流媒體技術。作為一種商業模式，這一切是如何協同工作的？

德席爾瓦：德席爾瓦：		是的，這是一個很好的問題，所以我們的商業模式(請記住，我們只是一家成立僅三年的公司)最初是通過一款短片視頻應用整合在一起的，從那時起，我們已經有了很大的發展。我們在大約一年半前意識到，創作者經濟真的已經崩潰，Facebook和TikTok等平臺依賴創作者創造內容，為消費者創造充滿活力的環境，但這些通過廣告賺錢的平臺並沒有真正與創作者分享太多。

		因此，我們看到了一個機會，我們從創造者那裏聽到了這一點，他們需要更好的工具。他們需要的工具不僅能幫助他們創建和分發內容，還能衡量與他們互動的受眾。他們如何為他們創造盈利體驗，以便有可能以溢價銷售其中一些內容？他們如何參與這個新興的NFT經濟？他們如何創建自己的訂閲服務？所以，Triller 做了很多事情，你知道，特別是在過去的一年左右，一直在創造這些旗杆活動，比如Triller Fight Club和Verzuz在音樂周圍……TrillerFest。但是，所有這些設計都是為了真正激勵創作者，並能夠將他們帶到我們的平臺上，幫助他們創造自己的受眾。所以，你知道只是


我是海德：		是啊。

德席爾瓦：德席爾瓦：		就我們的業務規模和範圍而言，我們今年做了11件大事，但在Fite TV平臺上，我們為其他人做了1100件事。

我是海德：		好的。

德席爾瓦：德席爾瓦：		是的，所以平臺焦點今天真的要發揮作用了。

我是海德：		有意思的。所以，你可以給出LIKE活動的規模和規模，現在就給我們用户的規模和規模。我知道有非常多的人下載了這款應用程序，至少有2.5億人下載了它，但每天有多少人真正在使用它，查看它？

德席爾瓦：德席爾瓦：		是的，所以請記住，我們的平臺是我們自己的應用程序的混合體，比如Triller應用程序和Fite TV應用程序，但它更多地體現在我們代表創作者在其他平臺上創建的互動中。因此，創建者可能會使用我們的平臺創建一條內容，然後將其發送到Instagram、TikTok、Twitter、Facebook……但我們的工作是記錄點擊體驗，因為你在該平臺上得到的只是一小塊內容，但我們實現的是將這些用户從短暫的體驗中驅離出來，轉向更長期、更具貨幣化的體驗。

		因此，我們今天在聲明中談到，我們不僅在我們的平臺上實現了與全球消費者的7.5億以上的互動，而且還在我們連接到的所有其他平臺上實現了互動，並通過這些平臺提供了內容。

我是海德：		好的，很吸引人，但回到Triller應用本身，有多少人在使用它，例如，考慮到它是TikTok的競爭對手。

德席爾瓦：德席爾瓦：		是的，我的意思是，我們的旅程當然被人拿來和TikTok做比較，但我們已經成長得更遠了。還有TikTok應用程序，它的主要功能是帶你去那裏，讓你保持參與度，向你展示美國存托股份，然後將其貨幣化，然後把錢放進TikTok的口袋裏，我們的故事截然不同，對吧。我們使用我們的應用程序作為門户，主要是在內容操作上…

我是海德：		但是，有多少人呢？這個應用程序上有多少人？

德席爾瓦：德席爾瓦：		所以，我們還沒有透露

我是海德：		好的。


德席爾瓦：德席爾瓦：		在公共數字方面，但我們關注的數字是我們代表創作者實現的7.5億內容互動。

我是海德：		嗯，我的意思是説，你現在就要上市了，這真讓人着迷。最後，您希望通過上市達到什麼目的？如果您受到嚴格審查，您將不得不開始向市場披露我假設的那些數字？

德席爾瓦：德席爾瓦：		當然，我的意思是，作為一家上市公司的旅程有很多監管負擔，所以我們不能掉以輕心。但與此同時，它給我們提供了獲得資本的途徑，使我們能夠以一種能夠繼續增長的方式來加強我們的資產負債表。我們是有機增長的，我們是通過收購實現增長的，當我們考慮到這個更大的創新型經濟體時，我們認為我們有機會產生更大的影響，可能會把這些個較小的公司帶到帳篷下，加入我們的團隊。

前瞻性陳述圖例

除歷史信息外，本新聞稿還包含1933年修訂的《證券法》(The Securities Act Of 1933)第27A條所指的前瞻性陳述(《證券法》)。證券法和修訂的1934年證券交易法第21E條，依據1995年私人證券訴訟改革法的安全港條款。預計、相信、假設、預期、意圖、將會、應該、可能、可能、計劃和否定等詞彙及其變體以及與未來計劃、行動或事件相關的類似內容的詞彙和術語都是前瞻性表述，例如，預計、相信、假設、預期、意圖、將、應該、可能、可能、計劃和否定等詞彙和類似內容的詞彙，這些詞彙和術語在未來計劃、行動或事件的任何討論中使用，這些詞彙和類似實質的詞彙和術語都是前瞻性表述。前瞻性陳述不是歷史事實的陳述，反映了SeaChange International，Inc.(與其子公司合稱)SEAC？)和Triller Hold Co LLC(與其子公司合計顫音器？)有關未來事件的當前視圖。該等前瞻性陳述包括但不限於有關擬議合併及其他預期交易的陳述(包括有關滿足及完成擬議合併的條件、特雷勒可轉換票據的金額、時間、條款或最終發行、合併後公司的預期擁有權的陳述(該等前瞻性陳述包括有關滿足及完成擬議合併的條件、TRILLER可轉換票據的金額、時間、條款或最終發行)的陳述(包括有關滿足及完成擬議合併的條件的陳述)。合併後的公司)，合併後公司普通股的預期交易價值，合併完成的預期時間和可能性，triller和合並後公司的預期價值，以及與合併有關或合併產生的機會)，以及有關triller和合並後公司的性質和商業成功，triller和合並後公司的商業化和營銷能力和戰略，與行業相關的發展和預測的陳述，雙方保護其知識產權地位的能力特里勒和合並後公司的預期和意圖，以及在納斯達克交易股本的影響。不能保證本新聞稿中包含的前瞻性陳述將按計劃發生，實際結果可能與計劃的結果大不相同。前瞻性陳述基於當前的預期、估計和假設，這些假設涉及許多風險和不確定性，可能導致實際結果與預期的結果大不相同。這些風險和不確定性包括但不限於：與完成合並有關的風險，包括需要股東批准、是否滿足完成合並的條件以及完成擬議合併的時間；, 發行特里勒可轉換票據的金額和條款，以及獲得證監會預期的任何公平意見；證監會繼續在納斯達克上市的能力；宣佈或完成擬議的合併對業務關係造成的潛在不良反應或變化；業務無法成功整合的風險；與擬議的合併相關的訴訟風險；監管提交的成功和時機；監管要求或發展；以及SEAC最近的10-K年度報告、後續季度報告以及SEAC提交給美國證券交易委員會(the Securities and Exchange Commission，簡稱SEC)的其他文件( )中的風險因素部分討論的其他因素美國證券交易委員會？)時不時地。前瞻性陳述基於作出陳述時管理層的估計和意見。SEAC和TRILLER均不承擔公開更新任何前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。告誡讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些前瞻性陳述僅在本文發表之日才發表。

沒有要約或徵集傳説

本通信僅供參考，不應構成根據建議的業務合併或其他方式出售或邀請購買任何證券的要約，也不得在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或資格之前在任何司法管轄區進行任何證券出售(在該司法管轄區的要約、招攬或出售將是非法的)。除非通過符合證券法第10節要求的招股説明書，否則不得進行證券要約。

有關合並的更多信息以及在哪裏可以找到

SEAC打算向美國證券交易委員會提交一份S-4表格的註冊説明書，其中將包括一份委託書，還將構成SEAC與這些交易相關的招股説明書，並將向SEAC的股東郵寄最終的委託書/招股説明書和其他相關文件。建議SEAC的股東和其他利益相關者閲讀初步委託書/招股説明書及其修正案、最終委託書/招股説明書以及提交給美國證券交易委員會的與SEAC徵求委託書股東特別會議批准交易相關的其他相關文件，因為委託書/招股説明書將包含有關SEAC、TRILLER和交易的重要信息。最終委託書/招股説明書將郵寄給SEAC的股東，截止日期為對交易進行投票的記錄日期。投資者可以在美國證券交易委員會的網站上免費獲得委託書/招股説明書(如果可以獲得)和其他相關文件，這些文件是由中國證監會向美國證券交易委員會提交的，網址是www.sec.gov。Seachange International，Inc.，地址：1703#73480,1703#73480，波士頓，馬薩諸塞州，02115-3135號，收件人：公司祕書伊萊恩·馬特爾(Elaine Martel)，公司祕書伊萊恩·馬特爾(Elaine Martel)，地址為：Seachange International，Inc.，地址：177Huntington Avenue，Suit1703#73480，Boston，Massachusetts，02115-3135.(收件人：Elaine Martel，公司祕書伊萊恩·馬特爾)

徵集傳説中的參與者

SEAC、TRILLER、及其各自的某些董事、高管和其他管理層成員和員工可能被視為參與了與擬議交易相關的SEAC股東和TRILLER單位持有人的委託書徵集活動。關於SEAC董事和高管的信息，載於其2021年年度股東大會的最終委託書中，該聲明於2021年5月28日提交給美國證券交易委員會。有關委託書徵集參與者(包括TRILLER董事和高級管理人員)的其他信息，以及對他們通過持有證券或其他方式獲得的直接和間接利益的描述，將包括在委託書聲明/招股説明書以及提交給美國證券交易委員會的有關合並的其他相關材料(如果可用)中。這些文件中的每一份都可以或將在美國證券交易委員會的網站上獲得，或通過向SEAC提出請求來獲取，如上文節所述，提供有關合並的更多信息以及在哪裏可以找到合併文件。