美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
根據第13或15(D)條
1934年證券交易法
報告日期(最早報告事件日期): 2021年12月17日
珍珠控股
收購公司
(註冊人的確切名稱見其章程)
開曼羣島 | 001-41165 | 98-1593935 | ||
(成立為法團的國家或其他司法管轄區) | (委託文件編號) | (國際税務局僱主識別號碼) | ||
紐約州紐約第三大道767號11樓 | 10017 | |||
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
(212)457-1540 (註冊人電話號碼,包括區號)
不適用 (前姓名或前地址,如果自上次報告後更改)
如果申請表8-K 旨在同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務,請勾選下面相應的複選框:
☐ | 根據證券法(17 CFR 230.425)第425條規定的書面通信 |
☐ | 根據交易所 法案(17 CFR 240.14a-12)規則14a-12徵集材料 |
☐ | 根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信 |
☐ | 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))規定的開市前通信(17CFR 240.13e-4(C)) |
根據1934年證券交易法第12(B)條 註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
單位,每個單位由一個A類普通股和一個可贖回認股權證的一半組成 | PRLHU | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
A類普通股,每股票面價值0.0001美元 | PRLH | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
可贖回認股權證,每股可行使一股A類普通股的完整認股權證,行權價為11.50美元 | PRLHW | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則 12b-2(本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請勾選 標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。☐
第8.01項其他活動。
如之前在珍珠控股收購公司(“本公司”)的最新8-K報表中所述,本公司於2021年12月17日完成了其17,500,000個單位(“單位”)的首次公開募股(IPO) 。每個單位包括一股本公司A類普通股 ,每股面值0.0001美元(“普通股”),以及一份本公司可贖回認股權證的一半。 每份完整認股權證持有人有權以每股11.5美元的價格購買一股普通股,並可予調整。這些單位 以每單位10.00美元的價格出售,為公司帶來了1.75億美元的毛收入。本公司授予IPO承銷商(“承銷商”)45天的選擇權,可按IPO價格額外購買最多2,625,000個單位,以彌補超額認購。
正如此前在本公司8-K表格的當前報告中所述,基本上在IPO結束的同時,本公司完成了向本公司的保薦人珍珠控股保薦人有限責任公司(“保薦人”)非公開 出售9,000,000份私募認股權證(“私募認股權證”),每份私募認股權證的收購價為1.00美元 ,為本公司帶來了9,000,000美元的毛收入 。
共有178,500,000美元,包括首次公開募股(IPO)和出售私募認股權證的收益,存入JP摩根大通銀行(JP Morgan Chase Bank,N.A.)的信託賬户,由大陸股票轉讓和信託公司(Continental Stock Transfer&Trust Company)擔任受託人。 公司已出具截至2021年12月17日的經審核資產負債表 ,反映完成IPO和出售私募認股權證所得款項,並作為本報告的附件99.1以Form 8-K列出。
於2021年12月20日, 承銷商部分行使購買額外單位的選擇權,並於2021年12月22日向本公司額外購買 2,500,000單位(“選擇權單位”),產生25,000,000美元的總收益,並喪失選擇權的 剩餘部分。由於承銷商部分行使其購買額外單位的選擇權, 保薦人額外購買了1,000,000份私募認股權證(“額外私人配售認股權證”), 為公司帶來了1,000,000美元的毛收入。與期權單位的成交和出售以及 額外的私募認股權證(合計為“期權成交”)有關,共有25,500,000美元,包括期權成交和出售額外的私募認股權證的收益 存入信託賬户。
項目 9.01財務報表和展品。
(d) | 展品。本表格8-K提供了以下證物: |
證物編號: | 展品的描述 | |
99.1 | 經審計的資產負債表,截至2021年12月17日。 |
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簽名
根據1934年證券交易法的要求 ,註冊人已正式授權以下簽名人代表其簽署本報告 。
日期:2021年12月23日
珍珠控股收購公司 | |||
由以下人員提供: | /s/馬丁·F·劉易斯 | ||
姓名: | 馬丁·F·劉易斯 | ||
標題: | 首席財務官 |
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