附件 4.7
公司證券説明
以下摘要是對我們股本的 重要條款的描述。本摘要並不完整,僅限於參考我們修訂和重述的公司章程 以及我們修訂和重述的章程,這些條款作為證物以Form 10-K形式提交給本年度報告,並通過引用併入本文 。我們鼓勵您閲讀我們修訂和重述的公司章程、我們修訂和重述的章程以及 內華達州修訂後的法規的適用條款,以獲取更多信息。
我們修訂和重述的公司章程 授權我們發行最多100,000,000股普通股和10,000,000股優先股。
普通股
我們普通股的股票具有以下權利、 優先選項和特權:
投票
每名普通股持有人在提交股東投票表決的所有事項上,每持有一股普通股有權投一張 票。在法定人數 出席的會議上的任何行動將由親自出席或由其代表出席的投票權的過半數決定,但任何董事選舉 的情況除外,該選舉將由多票決定。沒有累積投票。
分紅
我們普通股的持有者有權在董事會宣佈從合法可供支付的資金中分紅時 ,但受任何優先於普通股的任何類別股票的持有者的權利(如果有的話)的限制。是否向我們的普通股支付股息將由我們的董事會 自行決定。我們的董事會可能會也可能不會決定在未來宣佈股息。董事會 發放股息的決定將取決於我們的盈利能力和財務狀況、任何合同限制、適用法律和美國證券交易委員會施加的限制 以及董事會認為相關的其他因素。
清算權
如果發生自動或非自願清算, 本公司解散或清盤,我們普通股的持有人將有權在我們全額償付或準備償還我們的所有債務 以及任何類別股票的所有未償還系列的持有人收到他們的 清算優先權後,根據我們可供分配的任何資產中持有的股份數量 按比例分配股份。 如果有,我們的普通股持有人將有權按比例分配股份。 如果有的話,任何類別股票的所有未償還系列的持有人收到他們的 清算優先權後,我們的普通股持有人將有權根據可供分配的任何資產中的股份數量 按比例分派股份 。
其他
我們的普通股已發行和流通股 已全額支付且不可評估。我們普通股的持有者無權享有優先購買權。我們普通股 的股票不能轉換為任何其他類別的股本,也不受任何贖回或償債基金條款的約束。
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優先股
我們有權發行最多1,000,000股優先股 。我們的公司章程授權董事會以一個或多個系列發行這些股票,確定名稱 以及權力、優先權和相對、參與、可選或其他特別權利及其資格、限制和限制 ,包括股息權、轉換或交換權、投票權(包括每股投票權)、贖回 權利和條款、清算優先權、償債基金撥備以及構成該系列的股份數量。我們的董事會 可以在未經股東批准的情況下發行帶有投票權和其他權利的優先股,這些權利可能會對普通股持有人的投票權和 其他權利產生不利影響,並可能使第三方更難收購我們已發行的多數有表決權股票, 或阻止第三方試圖收購我們的大部分已發行有表決權股票。
A系列優先股發行
2021年9月30日,本公司與若干投資者(“投資者”)簽訂了 認購協議(“認購協議”)。根據 認購協議,投資者同意認購及購買,本公司同意向該等投資者發行及出售A系列可轉換優先股(“優先股”) 股,收購價為每股1,000.00美元(“私募 配售”)。對於每發行一股優先股,本公司向投資者發出認股權證,以購買優先股相關的公司普通股 150%的股份(“認股權證”)。2021年11月29日完成的私募總額為37,700,000美元。
優先股有權獲得年利率14.0%的現金或實物股息,自發行日期後的第一個此類日期起至18個月週年日止,應於1月1日、4月1日、7月1日和10月1日按季度支付欠款 1。除有限的例外情況外,優先股 將沒有投票權。在本公司任何清算、解散或清盤時,優先股持有人有權 從公司可供股東使用的資產(無論是資本還是盈餘)中獲得一筆金額,該金額相當於:(I)當時持有的每股優先股的收購價,或(Ii)如果持有人將優先股全部轉換為公司普通股的金額,在任何情況下,在向股東進行任何分配或付款 之前,優先股持有人將有權獲得以下金額中較大的一項:(br}當時持有的每股優先股的收購價,或(Ii)持有人如果將優先股完全轉換為公司普通股將收到的金額如果且僅當本公司獲得股東批准,優先股才可 以每股28.00美元的初始轉股價格(“轉股價格”)轉換為公司普通股;前提是 轉股價格低於當時生效的轉股價格 進行任何後續交易時,轉股價格必須受到反稀釋保護。此外,自發行日(“調整日”)起計九個月,換股價應 調整為:(I)調整日生效的換股價,或(Ii)調整日前15個交易日公司普通股平均收盤價的85%。如果公司截至2022年3月31日的季度EBITDA等於或大於2,000,000美元,則根據前述語句進行的任何調整都不會導致轉換價格 低於20.00美元。
獲股東批准後,認股權證 即可行使,並於其後五週年屆滿。該等認股權證最初可按行使價 每股30.00美元行使,前提是行使價在任何隨後的交易中受反攤薄保護,價格低於當時生效的行使價 。如果沒有有效的登記 聲明登記認股權證相關普通股股份的轉售,或沒有當前的招股説明書可供轉售認股權證,則認股權證可在無現金基礎上行使。
優先股及認股權證的持有人 將無權轉換或行使優先股及認股權證的任何部分,條件是該等持有人(連同若干關連人士)在實施該等轉換或行使後,將實益擁有本公司緊接該等轉換或行使後已發行普通股的4.99%以上。 該等優先股及認股權證的持有人將無權轉換或行使優先股及認股權證的任何部分,條件是該持有人(連同若干關連人士)將於緊接該等轉換或行使後實益擁有超過4.99%的本公司已發行普通股。
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權證和可轉換票據
2020年9月1日,我們的全資子公司ESEG Limited簽訂了三份域名購買協議。每份域名購買協議都需要發行本金為700,000美元的10%可轉換票據 ,併發行認股權證以購買ESEG的普通股。其中兩項協議還要求 在五年後額外支付現金,總額為675,000美元。收購ESEG後,我們將向域名賣家發行的ESEG證券 交換為我們的證券。因此,我們向三位域名賣家每人發行了本金為700,000美元的10%可轉換票據,本金為700,000美元,於2022年3月1日到期,並可根據持有人的選擇權以每股0.50美元的換股價格進行轉換。 我們向三位域名賣家發行了為期五年的認股權證,分別以每股0.30美元的行使價購買745,000股、635,000股和635,000股我們的普通股。 我們向三位域名賣家發行了本金為700,000美元的10%可轉換票據,該票據將於2022年3月1日到期,並可根據持有人的選擇權以每股0.50美元的換股價格進行轉換。上述每份可轉換票據及認股權證均規定,任何該等票據或認股權證持有人 不得轉換該等票據或行使該等認股權證,條件是該持有人或其任何 聯屬公司在轉換或行使該等票據或認股權證後將實益擁有超過4.99%的本公司普通股。
公司章程及附例條文
我們的公司章程和章程包括 許多反收購條款,這些條款可能會鼓勵考慮主動收購要約或其他單邊收購提議的人與我們的董事會進行談判,而不是進行非談判的收購嘗試。這些規定包括:
提前通知規定。我們的章程 為股東提名董事候選人或將提交股東會議的新業務設立了預先通知程序。這些程序規定,股東提案通知必須及時 並以書面形式提交給我們的公司祕書。一般來説,為了及時,我們的主要執行辦公室必須在我們的會議通知和相關委託書郵寄給股東的一週年紀念日之前 不少於 收到通知, 與上一年的股東年會相關。通知必須包含附則要求的信息 ,包括有關提案和倡議者的信息。
股東特別大會。我們的章程 規定,股東特別會議在任何時候只能由董事會主席、首席執行官、 總裁或董事會召開,或在他們缺席或無行為能力的情況下由任何副總裁召開。
沒有股東的書面同意。我們的公司章程和章程規定,股東要求或允許採取的任何行動必須在正式召開的股東年會或特別會議上進行,不得通過此類股東的任何書面同意來實施。
附例的修訂。我們的股東可以 在為修訂和/或重申我們的章程而召開的會議上,通過獲得我們有投票權證券的各類已發行和已發行股票的大多數持有者的贊成票, 修改我們章程的任何條款。
優先股。我們的公司章程 授權我們的董事會創建和發行權利,使我們的股東有權購買我們的股票或其他證券。 我們董事會無需股東批准即可確立權利併發行大量優先股的能力可能會推遲或阻止我們控制權的變更。請參閲上面的“優先股”。
內華達州接管法令
內華達州修訂後的法規包含有關收購某些內華達州公司控股權的條款 。內華達州的“收購控股權” 法規(含78.378至78.3793盧比)包含有關收購內華達州某些公司控股權的條款。 這些“控制股份”法律一般規定,任何人獲得內華達州某些公司的“控制權益” 可被剝奪投票權,除非該公司的大多數無利害關係的股東選擇 恢復此類投票權。如果我們有200名或更多登記在冊的股東(其中至少有100人的地址在內華達州出現在我們的股票分類賬上),並直接或通過關聯公司在內華達州開展業務,這些法律將適用於我們。 除非我們的公司章程或在收購控股權後第十天生效的章程另有規定。 這些法律規定,每當某人收購目標公司的股份時,他就會獲得“控股權”。 如果不是為了使該人能夠在 董事選舉中行使(1)五分之一或更多,但不到 三分之一,(2)三分之一或更多,但不到多數或(3)多數或更多的投票權。一旦收購者跨過這些門檻中的一個, 在收購交易中收購的股份超過 門檻,並且在收購人收購或要約收購控股權之前的90天內成為適用上述投票限制的“控制權股份”。如果我們修訂和重述的公司章程或修訂和重述的公司章程沒有修訂以規定 這些規定不適用於我們或收購控股權,或者如果我們的無利害關係的股東不授予控制權股份的投票權,則這些法律可能會對某些交易產生寒蟬效應 。
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內華達州的“與有利害關係的股東的合併”法規(含78.411至78.444)規定,在某些內華達州公司與任何被視為公司“有利害關係的股東”的人首次成為“有利害關係的股東”後的兩年內,禁止特定類型的業務“合併” ,除非公司董事會事先批准該合併(或該人成為“有利害關係的股東”的交易)。或者,除非 合併得到董事會批准,且公司60%的投票權並非由感興趣的股東、其關聯公司和關聯公司實益擁有。 股東、其關聯公司和關聯公司不能實益擁有該公司的投票權。此外,在沒有事先批准的情況下,即使在這樣的 兩年期限之後,某些限制也可能適用。就這些法規而言,“有利害關係的股東”是指(1)直接或間接擁有該公司已發行有表決權股份10%或以上投票權的實益擁有人,或(2)該公司的聯屬公司或 聯營公司,並且在過去兩年內的任何時間直接或間接地是該公司當時已發行股份的10%或 以上投票權的實益擁有人。“組合”一詞的定義足夠廣泛,足以涵蓋公司與“利益相關股東”之間最重要的交易。這些法律一般適用於擁有200名或更多登記在冊股東的內華達州公司。但是,內華達州公司可以在其公司章程中選擇不受這些特定法律的管轄,但如果這樣的選擇不是在公司的原始公司章程中做出的, 修正案(1)必須經代表公司未獲利益相關股東或其關聯公司和聯營公司實益擁有的大部分表決權的股票持有人的贊成票批准,(2)只有在批准修正案的投票後18個月才生效,不適用於與在修正案生效日期或之前首次成為利益股東 的人的任何合併。 該修正案不適用於在修正案生效之日或之前首次成為有利害關係的股東的人的任何合併。 該修正案不適用於在修正案生效日期或之前首次成為權益股東的人的任何組合 。我們沒有在我們的原始公司章程或我們的 修訂和重述的公司章程中做出這樣的選擇。
對高級人員及董事的法律責任及彌償的限制
我們的公司章程和章程限制了我們高級管理人員和董事的責任,並規定我們將在內華達州修訂後的法規允許的最大範圍內對我們的高級管理人員和董事進行賠償。我們希望在本次發行完成之前獲得額外的董事和高級管理人員責任保險 。
上市
我們的普通股在納斯達克 資本市場掛牌上市,代碼為“ETET”。
轉運劑
我們普通股的轉讓代理是大陸 股票轉讓和信託公司,位於道富銀行1號,30號Floor,New York,NY 10004。
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