證物(A)(5)(N)
OpenText收購ZIX公司
滑鐵盧，2021年12月23日-OpenText納斯達克(TSX：OTX)，(多倫多證券交易所股票代碼：OTX) 今天宣佈完成此前宣佈的對ZIX Corporation(納斯達克：ZIXI)的收購，ZIX Corporation是面向中小企業(SMB)的基於軟件即服務的電子郵件加密、威脅防護和合規雲解決方案領域的領先企業。
歡迎ZIX客户、合作伙伴和員工加入OpenText。OpenText首席執行官兼首席技術官Mark J.Barrenechea表示： 結合在一起，我們將能夠為我們的客户提供一個強大的中小企業平臺，用於數據保護、威脅管理、電子郵件安全和合規性解決方案。？ZIX有意義地擴展了我們與MSP合作伙伴的分銷能力 ，增強了我們的中小企業產品，並深化了我們的推向市場與微軟的關係。
Barrenechea進一步補充説，？OpenText致力於在企業和中小企業市場贏得信息管理。我們的目標是讓ZIX 在12-18個月內進入我們的運營模式，正如前面強調的那樣，一旦整合，我們預計ZIX將促進有機增長和利潤率。
初步財務概述
OpenText預計本季度(2022財年第二季度)在12月23日至31日的假期期間，ZIX不會產生任何實質性收入或運營費用。OpenText公司將在報告2022財年第二季度財務和業務業績時提供進一步的財務預測以及更新的目標模型。 該公司將在報告2022財年第二季度財務和業務業績時提供進一步的財務預測和更新的目標模型。(1)
收購條款
| | 對所有已發行的ZIX普通股(包括轉換ZIX的A系列優先股後發行的普通股)的現金收購要約現已完成，報價為每股8.50美元，ZIX現在是OpenText的全資子公司 |
| | 總收購價格約為8.6億美元，包括ZIX的現金和債務 |
| | 總收購價約為TTM(往績12個月)的3.5倍ZIX GAAP收入(截至2021年9月30日) |
| | ZIX公佈的年度經常性收入(ARR)為90% |
| | 增值，預計在12-18個月內採用OpenText運營模式 |
| | 資金來自OpenText現有的手頭現金 |
| (1) | 交易完成後，ZIX的轉售業務將按淨額報告，以符合 OpenText的收入確認政策。淨基數確認將使ZIX立即符合OpenText毛利率模型。 |
關於OpenText
OpenText，信息公司，使組織能夠通過由OpenText Cloud Edition提供支持的市場領先的信息管理解決方案獲得洞察力。有關OpenText(納斯達克：otex，多倫多證券交易所：otex) 的更多信息，請訪問opentext.com
關於前瞻性陳述的警告性聲明
本新聞稿中的某些陳述，包括與收購有關的OpenText的計劃、目標、預期和意圖，收購對OpenText業績的預期貢獻，收購的融資和完成，以及收購的預期時間和效益，以及對未來財務業績的影響(包括 年度經常性收入、雲增長、調整後的EBITDA、現金流和收益)，可能包含被視為前瞻性陳述或根據適用證券法的信息。這些陳述基於開放文本 對開放文本運營環境、經濟體和市場以及持續的新冠肺炎疫情的影響的當前預期、估計、預測和預測。這些 聲明受到難以預測的重要假設、風險和不確定性的影響，實際結果可能大不相同。OpenText的假設雖然在本新聞稿發佈之日被公司認為是合理的，但可能被證明是不準確的，因此其實際結果可能與本文所述的預期大相徑庭。有關可能發生的風險和其他因素的更多信息，請參閲 OpenText的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告以及提交給美國證券交易委員會和其他證券監管機構的其他證券備案文件。除非適用的證券法另有要求 ，否則OpenText不會因為新信息、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陳述，也不承擔任何義務。
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