附件4.2
證券説明
截至2020年12月31日,Tekkorp Digital Acquisition Corp.(“我們”、“我們”、“我們”或“公司”) 根據經修訂的“1934年證券交易法”(“交易法”)第12節登記了以下三類證券:(I)其單位,每個單位由一股A類普通股、每股面值0.0001美元( “A類普通股”)和一半的1股贖回證券組成。(Ii)A類普通股 及(Iii)可贖回認股權證,每股完整認股權證可按行使價 $11.50行使一股A類普通股。此外,本證券説明亦指該公司的B類普通股,每股票面價值0.0001美元(“B類普通股”或“創辦人股份”),該等普通股並未根據交易法第12節登記,但可轉換為A類普通股。包括B類普通股的説明 是為了幫助説明A類普通股。除文意另有所指外, 提及我們的“發起人”是指開曼羣島的有限責任公司Tekkorp JEMB LLC,而提及我們的“初始股東”是指我們的發起人和我們創始人股票的其他持有人,因為他們在我們首次公開募股(IPO)之前 持有此類股票。
我們 為開曼羣島豁免公司(公司編號365196),我們的事務受我們經修訂及重述的組織章程大綱 、開曼羣島公司法(經修訂)及開曼羣島共同 法律管轄。根據本公司經修訂及重述的組織章程大綱及章程細則,本公司獲授權發行 500,000,000股A類普通股,每股面值0.0001美元,50,000,000股B類普通股,每股面值0.0001美元, 及500,000,000股非指定優先股,每股面值0.0001美元。由於以下僅為摘要,因此可能不包含對您重要的所有 信息。
單位
每個 單位由一股A類普通股和一半的可贖回權證組成。每份完整認股權證的 持有人有權以每股11.50美元的價格購買一股A類普通股,並可按下文所述進行調整 。根據管限認股權證的認股權證協議(“認股權證協議”),認股權證持有人只能 行使公司A類普通股的整數股認股權證。這意味着權證持有人在任何給定時間只能行使整個權證 。
持有者 可以選擇繼續持有單位或將其單位分離為成分證券。持有者需要讓他們的 經紀人聯繫我們的轉讓代理,以便將這些單位分為A類普通股和認股權證。此外, 這些部件將自動拆分成它們的組成部分,在我們完成初始業務組合後將不再進行交易 。拆分單位後,不會發行零碎認股權證,只會買賣整份認股權證。
普通股 股
A類普通股股東和登記在冊的B類普通股股東在所有事項上每持有一股股票有權投一票 由股東投票表決,並作為一個類別一起投票,但法律要求除外;前提是,在我們最初的 業務合併之前,我們B類普通股的持有者將有權以任何理由任命我們的所有董事和罷免 董事會成員,我們A類普通股的持有者將無權就任命投票 本公司經修訂及重述的組織章程大綱及章程細則的這些條文 只可由出席股東大會並於 上投票的本公司至少90%普通股的多數通過特別決議案修訂。除非在《公司法》、我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則或適用的 證券交易所規則中有特別規定,否則我們的股東投票表決的任何此類 事項(我們最初業務合併前董事的任免除外)、 以及在我們最初的業務合併之前,我們的創始人股份的大多數贊成票都需要批准 董事的任免。 如果不是這樣的話,我們需要獲得大多數普通股的贊成票才能批准 由我們的股東投票表決的任何此類 事項(我們最初的業務合併前的董事任免除外)、 。批准某些行動將需要根據開曼羣島法律 並根據我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則通過特別決議案;此類行動包括修訂我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則,以及批准與另一家公司的法定合併或合併。董事 的任期為兩年。董事的任命沒有累積投票權。, 結果是,持有50%以上創始人股份的股東投票支持任命董事的結果是,在我們最初的業務合併之前,可以任命所有董事 。我們的股東有權在董事會宣佈 從合法的可用資金中獲得應收股息。
由於我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則授權發行最多500,000,000股A類普通股 ,如果我們要進行業務合併,我們可能會被要求 在我們的股東對業務合併進行投票的同時,增加我們被授權發行的A類普通股的數量 ,直到我們就最初的業務合併尋求股東批准的程度。
根據納斯達克的公司治理要求,我們在納斯達克上市後的第一個財年結束一年後,才需要 召開年度股東大會。公司法沒有 要求我們召開年度或特別股東大會來任命董事。在完成最初的業務合併之前,我們可能不會舉行年度 股東大會。
我們 將向我們的公眾股東提供機會,在我們最初的業務合併完成 後,以每股價格(以現金支付)贖回全部或部分公眾股票,該價格相當於在我們初始業務合併完成前兩個工作日計算的信託賬户中當時存入的總金額 ,包括 利息(利息應扣除應繳税款)除以當時已發行和已發行的公眾股票數量,受此處所述限制的限制。我們將分配給適當贖回股票的投資者的每股金額 不會因我們支付給承銷商的遞延承銷佣金而減少。贖回權將包括 受益人必須表明身份才能有效贖回其股票的要求。我們的初始股東、 董事和高級管理人員已與我們簽訂了一項書面協議,根據該協議,他們同意放棄他們在完成我們最初的業務合併時所持有的任何創始人股票和公開股票的贖回 權利,或者放棄對我們修訂和重述的章程大綱和章程進行某些修訂的權利,如與我們IPO相關的招股説明書 所述。我們最初股東、董事或高級管理人員的許可受讓人將承擔同樣的義務。
與 許多空白支票公司不同的是,這些公司在進行初始業務合併時持有股東投票並進行委託書徵集,並規定在完成此類初始業務合併時進行相關的公開股票贖回以換取現金 即使適用法律或證券交易所上市要求不要求進行股東投票 如果適用法律或證券交易所上市要求不要求股東投票 我們也不因業務或其他 原因決定舉行股東投票,我們將根據我們修訂和重述的備忘錄和章程根據 美國證券交易委員會的投標要約規則進行贖回,並在完成我們的初始業務合併之前向美國證券交易委員會提交投標要約文件。 我們修改和重述的章程大綱和章程要求這些投標要約文件包含與美國證券交易委員會代理規則所要求的基本 相同的關於初始業務合併和贖回權的財務和其他信息。但是,如果適用法律或證券交易所的上市要求要求交易獲得股東批准,或者我們出於業務或其他原因決定獲得股東批准,我們將像許多空白支票 公司一樣,根據委託書規則而不是根據要約收購規則,在委託代理規則的同時提出贖回股票。如果我們尋求股東批准,我們只有在收到開曼羣島法律規定的普通 決議後才能完成初始業務合併,該決議要求出席 並在公司股東大會上投票的大多數普通股持有人投贊成票。但是,我們的贊助商、董事、高級管理人員、顧問或他們的任何 關聯公司參與私下協商的交易, 如果有,可能導致我們最初的業務合併獲得批准 ,即使我們的大多數公眾股東投票反對或表示他們打算投票反對此類業務合併。對於 尋求批准我們大多數已發行和已發行普通股的目的,一旦獲得法定人數,無投票權將不會影響我們初始業務合併的批准 。這些法定人數和投票門檻,以及我們最初股東的投票 協議,可能會使我們更有可能完成最初的業務合併。
如果 我們尋求股東批准我們最初的業務合併,並且我們沒有根據要約收購規則對我們最初的 業務合併進行贖回,我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則規定 公眾股東以及該股東的任何附屬公司或與該股東一致行動或作為“集團”行事的任何其他人(根據“交易法”第13條的定義)將被限制贖回 其股份。未經我們事先同意,我們稱之為“超額 股”。但是,我們不會限制我們的股東投票支持或反對我們最初的業務合併的所有 他們的股份(包括超額股份)的能力。我們的股東無法贖回多餘的股份將降低他們對我們完成初始業務合併的能力的影響力,如果這些股東在公開市場上出售這些多餘的股份,他們的投資可能會遭受重大損失。此外,如果我們完成業務合併,這些股東 將不會收到關於超額股份的贖回分配。因此, 這些股東將繼續持有超過15%的股份,並且為了處置這些股份, 將被要求 在公開市場交易中出售他們的股份,這可能是虧損的。
2
如果 我們就初始業務合併尋求股東批准,則我們的初始股東已同意(且他們的 許可受讓人將同意)根據與我們簽訂的信函協議的條款,投票表決他們的創始人股票 和他們持有的任何公開股票,支持我們的初始業務合併。我們的董事和高級管理人員也簽訂了信函協議,對他們收購的公開股份(如果有)施加類似的義務。上述需要投票贊成初始業務合併的公開股票數量 將減少到我們的初始股東、董事和高級管理人員持有的任何公開股票的 範圍,包括貝利先生在我們的IPO中購買的附屬於 的實體所持有的單位。此外,每個公眾股東可以選擇贖回其公開股票,而無需 投票,如果他們真的投票,無論他們投票贊成還是反對擬議的交易。
根據我們修訂和重述的組織章程大綱和章程,如果我們在首次公開募股結束後24個月內沒有完成最初的業務合併 ,我們將(1)停止除清盤目的以外的所有業務, (2)在合理可能範圍內儘快但不超過10個工作日,以每股價格贖回公開發行的股票, 以現金支付,相當於當時存入信託賬户的總金額,包括利息(最高100,000美元的利息,用於支付解散費用,利息應扣除應付税款),除以當時發行的和 已發行的已發行公眾股票的數量,贖回將完全消除公眾股東作為股東的權利(包括 獲得進一步清算分配的權利,如果有),以及(3)在贖回 之後,經我們其餘股東和我們的董事會批准,儘快清算和解散。在每種情況下, 均須遵守我們根據開曼羣島法律承擔的義務,即規定債權人的債權和其他適用法律的要求。 我們的初始股東已與我們簽訂了一項書面協議,根據該協議,如果我們未能在IPO結束後24個月內完成最初的 業務合併,他們同意放棄從信託賬户清算與其創始人股票有關的分配的 權利。但是,如果我們的初始股東、董事購買了 公開發行的股票,如果 我們未能在規定的時間內完成初始業務合併,他們將有權從信託賬户中清算有關此類公開發行股票的分配。
在企業合併後公司發生清算、解散或清盤的情況下,我們的股東屆時將有權按比例分享在償還債務和為每類股票(如果有)計提準備金後優先於普通股分配的所有剩餘資產中的一部分。 在此期間,我們的股東將有權按比例分享所有剩餘可供分配的資產,這些資產在償還債務後和 為每類股票(如果有的話)計提撥備後優先於普通股。我們的股東沒有 優先認購權或其他認購權。沒有適用於普通股的償債基金條款,但我們 將向我們的股東提供機會,在 完成我們的初始業務合併時,根據此處描述的限制,按比例贖回其公開發行的股票,現金相當於他們當時存入信託賬户的總金額的比例份額,包括利息(利息應扣除應付税款)。
方正 共享
方正股份被指定為B類普通股,與我們IPO出售的單位中包括的A類普通股相同,方正股份持有人與公眾股東享有相同的股東權利,但 在我們最初的業務合併之前,只有方正股份持有人才有權投票任命董事,方正股份多數股東可以任何理由罷免董事會成員;(2) 方正股份須受某些轉讓限制,詳情如下;(3)我們的初始股東、 董事及高級管理人員已與我們訂立書面協議,根據協議,他們同意放棄:(I)他們對其持有的任何方正股份及公眾股份的 贖回權(視何者適用而定);(3)我們的初始股東、 董事及高級職員已與我們訂立書面協議,根據協議,他們同意放棄:(I)他們對其持有的任何方正股份及公眾股份的贖回權, 關於我們初步業務合併的完成 ;(Ii)他們對他們持有的任何創始人股票和公眾股票的贖回權 與股東投票有關,以修訂我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則(A),以 修改我們允許贖回與我們最初的業務合併相關的義務的實質或時間,或者 如果我們沒有在IPO結束後24個月內完成我們的初始業務合併, 贖回100%的我們的公眾股票,或者(B)關於與股東有關的任何其他條款以及(Iii)如果我們未能在IPO結束後24個月內完成我們的初始業務合併,他們有權從信託賬户清算其持有的任何創始人 股票的分配(儘管 如果我們未能在規定的時間範圍內完成我們的初始業務合併,他們將有權從信託賬户清算其持有的任何公開股票的分配);(4)方正股份將在我們的初始業務合併時自動將 轉換為我們的A類普通股,或根據持有人的選擇在更早的時間, 一對一地轉換為我們的A類普通股,並根據某些反稀釋權利進行調整,詳情如下 ;以及(5)方正股份有權向董事和高級管理人員登記權利。(4)方正股份將在我們的初始業務合併時自動轉換為我們的A類普通股,或在持有人的選擇下更早地將 自動轉換為我們的A類普通股。如果我們將我們的初始業務組合 提交給我們的公眾股東進行表決,我們的初始股東已經根據與我們簽訂的書面協議的條款達成一致(他們允許的受讓人將 同意), 投票支持我們最初的業務合併,投票支持他們在首次公開募股(IPO)期間或之後購買的創始人股票和他們持有的任何公開股票。
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B類普通股將在我們最初的業務合併時自動轉換為A類普通股,或者根據持有人的選擇,以一對一的方式提前轉換為A類普通股,受股票分拆、 股票分紅、配股、重組、資本重組等調整的影響,並受本協議規定的進一步調整的影響 。如果額外發行或被視為發行的A類普通股或股權掛鈎證券的發行量超過我們IPO中發行的金額且與我們最初的業務合併的結束有關,則將調整 B類普通股轉換為A類普通股的比率(除非已發行和已發行B類普通股的多數 持有者同意就任何 此類發行或被視為發行的股票免除此類反稀釋調整),以便A類普通股轉換為A類普通股的比例將被調整(除非大多數已發行和已發行B類普通股的持有人同意免除任何 此類發行或被視為發行的A類普通股的反稀釋調整)總體而言,在折算基礎上,我們IPO完成後所有已發行普通股和已發行普通股總和的20%,加上與我們最初的業務合併相關而發行或被視為 發行的所有A類普通股和股權掛鈎證券,不包括向我們初始業務組合中的任何賣方發行或將發行的任何股票或股權掛鈎證券 。(br}=術語“股權掛鈎證券”是指在與我們最初的業務合併相關的融資 交易中發行的可轉換、可行使或可交換的A類普通股的任何 債務或股權證券,包括但不限於私募股權或 債務。
除 某些有限的例外情況外,創始人的股份在以下較早的一年前不得轉讓、轉讓或出售(除我們的董事和高級管理人員 以及與我們的贊助商有關聯的其他個人或實體,他們每個人都將受到相同的轉讓限制):(A)在我們最初的業務合併完成一年後;和(B)在我們最初的 業務合併之後(X)如果我們最後報告的A類普通股的銷售價格等於或超過每股12.00美元(根據股票拆分、股票分紅、配股、重組、資本重組等進行調整) 在我們首次業務合併後至少150天開始的任何30個交易日內的任何20個交易日 或(Y)我們完成清算、合併、換股的日期,重組或其他類似交易, 導致我們的所有公眾股東有權將其普通股交換為現金、證券或其他財產。
註冊 個成員
根據開曼羣島法律,我們必須保存一份會員登記冊,並在其中登記:
● | 成員的名稱和地址,每個成員持有的股份的説明,以及關於每個成員的股份和每個成員的股份的投票權的已支付或同意視為已支付的金額 ; |
● | 任何人的姓名記入註冊紀錄冊成為會員的日期;及 |
● | 任何人停止成為會員的 日期。 |
根據 開曼羣島法律,本公司股東名冊為其中所載事項的表面證據(即,股東名冊 將就上述事項提出事實推定,除非被推翻),而在股東名冊 登記的股東應被視為擁有 股東名冊上相對於其名稱的股份的法定所有權。在首次公開招股結束時,會員名冊進行了更新,以反映我們發行股票的情況。 我們的會員名冊更新後,會員名冊上記錄的股東將被視為對其名稱旁邊的股份擁有法定所有權 。但是,在某些有限的情況下,可以向開曼羣島法院申請裁定成員登記冊是否反映了正確的法律地位。此外,開曼羣島法院有權在其認為成員登記冊不反映正確法律地位的情況下,命令更正公司保存的成員登記冊。如果申請更正 會員名冊的命令是針對我們的普通股,則此類股票的有效性可能需要 開曼羣島法院重新審查。
可贖回的認股權證
公開 股東認股權證
每份 完整認股權證使登記持有人有權以每股11.50美元的價格購買一股A類普通股,但須經 下文討論的調整,可在完成初始業務後30天 合併後12個月開始的任何時間購買一股A類普通股,但如下所述除外。根據認股權證協議,認股權證 持有人只能對整數股A類普通股行使認股權證。這意味着權證持有人在給定時間只能 行使整個權證。拆分單位後,不會發行零碎認股權證,只有 份完整認股權證進行交易。因此,除非您至少購買兩臺,否則您將無法獲得或交易完整的 授權書。認股權證將在我們最初的業務合併完成五年後到期,在紐約時間 下午5點到期,或在贖回或清算時更早到期。
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我們 將沒有義務根據認股權證的行使交付任何A類普通股,也沒有義務 結算此類認股權證的行使,除非證券法規定的涉及在行使認股權證時可發行的A類普通股的註冊聲明生效,並且與之相關的當前招股説明書是有效的, 取決於我們履行以下關於註冊的義務,或者可以獲得有效的註冊豁免 。包括與以下“當每股A類普通股價格等於或超過10.00美元時贖回認股權證”項下所述贖回通知而準許的無現金行使有關 。任何認股權證 不得以現金或無現金方式行使,我們將沒有義務向尋求行使其認股權證 的持有人發行任何股票,除非行使認股權證時發行的股票已根據行使持有人所在州的證券法登記或獲得資格,或者可以獲得豁免。如果與認股權證有關的前兩個句子中的條件不滿足,則該認股權證持有人將無權行使該認股權證 ,該認股權證可能沒有價值且到期時毫無價值。如果登記聲明對已行使的 認股權證無效,則包含該認股權證的單位的買方將僅為該單位的A類 普通股支付該單位的全部購買價。
我們 已同意,在我們的初始業務組合結束後,我們將在可行的情況下儘快但在任何情況下不遲於15個工作日 ,我們將盡我們商業上合理的努力,向美國證券交易委員會提交一份登記説明書,內容包括根據證券法 發行因行使認股權證而可發行的A類普通股,我們將在商業上 做出合理努力,使該認股權證在初始業務組合結束後60個工作日內生效 並維持根據認股權證協議的規定,直至認股權證的有效期 為止。儘管有上述規定,如果在行使認股權證時,我們的A類普通股 沒有在國家證券交易所上市,以致符合證券法第18(B)(1)節對“擔保證券”的 定義,我們可以根據證券法第3(A)(9)條 要求行使認股權證的公共認股權證持有人按照證券法第3(A)(9) 條的規定,在“無現金基礎上”行使認股權證。 我們可以根據證券法第3(A)(9) 條的規定,要求行使認股權證的公募認股權證持有人在“無現金基礎上”行使認股權證,並且,根據“證券法”第3(A)(9)條 。我們將不會被要求提交或維護有效的註冊聲明, 但將盡我們商業上合理的努力,根據適用的藍天法律註冊股票或使其符合條件 如果沒有豁免的話 。在這種情況下,每個持有人將通過交出該數量的A類普通股 的認股權證來支付行使價,該數量的A類普通股等於(A)商(X)除以(X)認股權證標的的 數量的A類普通股的乘積所獲得的商數, 乘以“公平市價” (定義見下文)減去認股權證行使價後的超出額,乘以(Y)公平市價和(B)0.361。前款所稱公平市場 值,是指權證代理人收到行權通知之日前10個交易日內A類普通股的成交量加權平均價 。
當每股A類普通股價格等於或超過18.00美元時,贖回 認股權證。一旦認股權證 可以行使,我們就可以贖回認股權證(這裏關於私募認股權證的描述除外):
● | 全部而非部分; |
● | 價格為 每份認股權證0.01美元; |
● | 向每位權證持有人發出不少於30天的提前書面贖回通知;及 |
● | 如果, 且僅當A類普通股的收盤價等於或超過每股18.00美元(調整為行使時可發行的股票數量或權證的行使價格,如標題“-反稀釋調整”下所述) 在截至我們向權證持有人發送贖回通知的前一個交易日的30個交易日內的任何20個交易日內。 我們向權證持有人發送 贖回通知的日期之前的第三個交易日內,A類普通股的收盤價等於或超過每股18.00美元(調整為行使時可發行的股票數量或權證的行使價格) 。 |
如果 且當認股權證可由我們贖回時,我們可以行使贖回權,即使我們無法根據所有適用的州證券法註冊或資格 待售的標的證券。因此,即使 持有人因其他原因無法行使其認股權證,我們也可以贖回認股權證。
我們 確立了上文討論的每股18.00美元(經調整)的贖回標準,以防止贖回,除非在贖回時 存在較認股權證行使價顯著溢價的情況。如果滿足上述條件,並且 我們發佈了認股權證贖回通知,每個認股權證持有人將有權在預定贖回日期之前 行使其認股權證。然而,A類普通股的價格可能會在贖回通知發出後跌破18.00美元的贖回 觸發價格(根據行使時可發行的股票數量或權證的行使價格進行調整,如 標題“-反稀釋調整”所述),以及11.50美元的認股權證行使價格。
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當每股A類普通股價格等於或超過10.00美元時,贖回 認股權證。自認股權證可行使後90 日起,我們可以贖回尚未贖回的認股權證:
● | 全部而非部分; |
● | 在至少30天的提前書面贖回通知下,每份認股權證0.10美元,條件是持有人能夠 在贖回前 以無現金方式行使認股權證,並獲得根據以下表格(基於贖回日期和我們A類普通股(定義如下 )的“公平市值”)確定的該數量的股票,除非另有説明; |
● | 如果, 且僅當我們向認股權證持有人發出贖回通知的前一個交易日,我們的A類普通股的收盤價等於或超過每股公開股票10.00美元(根據行使時可發行的股票數量或權證的行使價格進行調整,如標題“-反稀釋調整”所述) ;以及 |
● | 如果 在吾等向認股權證持有人發出贖回通知日期前的第三個交易日 截止的30個交易日內,我們A類普通股的任何20個交易日的收盤價低於每股18.00美元( 調整為行使時可發行的股份數量或認股權證的行使價,如標題“證券-可贖回認股權證説明 -公眾股東認股權證的反稀釋調整”所述) 如上所述,私募認股權證還必須以與未發行的公開認股權證相同的條款同時贖回 權證。 |
下表中的 數字代表認股權證持有人根據本公司根據此贖回功能進行贖回的無現金 行使時將獲得的A類普通股數量,基於我們A類普通股在相應贖回日期的“公平市值” (假設持有人選擇行使其認股權證,且 此類認股權證不以每權證0.10美元的價格贖回)。根據在向認股權證持有人發出贖回通知 之前的10個交易日內報告的我們A類普通股的成交量加權平均價 ,以及相應的贖回日期在認股權證到期日 之前的月數確定,每份認股權證的到期日如下表所示。
根據認股權證協議,以上提及的A類普通股應包括A類普通股以外的證券 ,如果我們在最初的業務合併中不是倖存的 公司,則A類普通股已轉換或交換為A類普通股。如果我們不是最初的 業務合併後的倖存實體,則在確定在行使認股權證時將發行的A類普通股數量時,下表中的數字將不會進行調整。 如果我們不是最初的 業務合併後的倖存實體,則下表中的數字將不會調整。
下表各欄標題中列出的 股價將自以下標題為“-反稀釋調整”的前三段 所述因行使認股權證而可發行的股份數量或認股權證的行使價調整之日起進行調整。列標題 中經調整的股價將等於緊接該項調整前的股價乘以分數,分數的分子為緊接該項調整前行使認股權證時可交付的股份數目 ,分母為經調整後行使認股權證時可交付的股份數目 。下表中的股份數量應以與認股權證行使時可發行的股份數量相同的方式同時進行調整 。如果權證的行權價格被調整 ,(A)在根據下文標題“-反稀釋調整” 下的第五段進行調整的情況下,列標題中調整後的股價將等於未調整的股價乘以分數,分子 為“-反稀釋調整” 項下所載市值與新發行價格中較高者,其分母為10.00美元及(B)如根據下文標題 “-反稀釋調整”第二段作出調整,則各欄經調整股價將等於 未經調整股價減去根據該等行使價格調整而導致認股權證行使價格的減幅。
6
贖回日期 |
A類普通股的公允市值 | ||||||||||||||||||
≤10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | ≥18.00 | |||||||||||
60個月 | 0.261 | 0.281 | 0.297 | 0.311 | 0.324 | 0.337 | 0.348 | 0.358 | 0.361 | ||||||||||
57個月 | 0.257 | 0.277 | 0.294 | 0.310 | 0.324 | 0.337 | 0.348 | 0.358 | 0.361 | ||||||||||
54個月 | 0.252 | 0.272 | 0.291 | 0.307 | 0.322 | 0.335 | 0.347 | 0.357 | 0.361 | ||||||||||
51個月 | 0.246 | 0.268 | 0.287 | 0.304 | 0.320 | 0.333 | 0.346 | 0.357 | 0.361 | ||||||||||
48個月 | 0.241 | 0.263 | 0.283 | 0.301 | 0.317 | 0.332 | 0.344 | 0.356 | 0.361 | ||||||||||
45個月 | 0.235 | 0.258 | 0.279 | 0.298 | 0.315 | 0.330 | 0.343 | 0.356 | 0.361 | ||||||||||
42個月 | 0.228 | 0.252 | 0.274 | 0.294 | 0.312 | 0.328 | 0.342 | 0.355 | 0.361 | ||||||||||
39個月 | 0.221 | 0.246 | 0.269 | 0.290 | 0.309 | 0.325 | 0.340 | 0.354 | 0.361 | ||||||||||
36個月 | 0.213 | 0.239 | 0.263 | 0.285 | 0.305 | 0.323 | 0.339 | 0.353 | 0.361 | ||||||||||
33個月 | 0.205 | 0.232 | 0.257 | 0.280 | 0.301 | 0.320 | 0.337 | 0.352 | 0.361 | ||||||||||
30個月 | 0.196 | 0.224 | 0.250 | 0.274 | 0.297 | 0.316 | 0.335 | 0.351 | 0.361 | ||||||||||
27個月 | 0.185 | 0.214 | 0.242 | 0.268 | 0.291 | 0.313 | 0.332 | 0.350 | 0.361 | ||||||||||
24個月 | 0.173 | 0.204 | 0.233 | 0.260 | 0.285 | 0.308 | 0.329 | 0.348 | 0.361 | ||||||||||
21個月 | 0.161 | 0.193 | 0.223 | 0.252 | 0.279 | 0.304 | 0.326 | 0.347 | 0.361 | ||||||||||
18個月 | 0.146 | 0.179 | 0.211 | 0.242 | 0.271 | 0.298 | 0.322 | 0.345 | 0.361 | ||||||||||
15個月 | 0.130 | 0.164 | 0.197 | 0.230 | 0.262 | 0.291 | 0.317 | 0.342 | 0.361 | ||||||||||
12個月 | 0.111 | 0.146 | 0.181 | 0.216 | 0.250 | 0.282 | 0.312 | 0.339 | 0.361 | ||||||||||
9個月 | 0.090 | 0.125 | 0.162 | 0.199 | 0.237 | 0.272 | 0.305 | 0.336 | 0.361 | ||||||||||
6個月 | 0.065 | 0.099 | 0.137 | 0.178 | 0.219 | 0.259 | 0.296 | 0.331 | 0.361 | ||||||||||
3個月 | 0.034 | 0.065 | 0.104 | 0.150 | 0.197 | 0.243 | 0.286 | 0.326 | 0.361 | ||||||||||
0個月 | — | — | 0.042 | 0.115 | 0.179 | 0.233 | 0.281 | 0.323 | 0.361 |
確切的公平市值和贖回日期可能未在上表中列出,在這種情況下,如果公平市值介於表中兩個值之間或贖回日期介於表中的兩個贖回日期之間,則將根據適用的較高和較低公平市值所確定的A類普通股數量 與較早和較晚的贖回日期(視情況而定)之間的直線插值法確定每個行使的認股權證應發行的A類普通股數量。例如,如果我們的A類普通股 在向認股權證持有人發出贖回通知之前的第三個交易日截止的10個交易日內報告的成交量加權平均價為每股11美元,而此時距離 認股權證到期還有57個月,則持有人可以選擇根據這一贖回功能,為每份完整的認股權證行使0.277股A類普通股 的認股權證。舉個例子,如果確切的公平市值和贖回日期沒有列在上面的 表中,如果在向認股權證持有人發出贖回通知的前一個交易日截止 的10個交易日內,我們A類普通股的成交量加權平均價為每股13.50美元 ,而此時距離認股權證到期還有38個月,則持有人可以選擇與此相關的 在任何情況下, 每份超過0.361股A類普通股 認股權證將不能以無現金方式行使與此贖回功能相關的認股權證(可予調整)。最後,如上表所示, 如果認股權證沒有 錢且即將到期,我們將無法根據此 贖回功能以無現金方式行使這些認股權證,因為它們不能對任何A類普通股行使。
此 贖回功能與許多其他空白支票產品中使用的典型認股權證贖回功能不同,後者通常僅在 A類普通股的交易價格在指定時間內超過每股18.00美元時,才規定贖回權證以換取現金(私募認股權證除外)。此贖回功能的結構是: 當A類普通股的交易價格為每股10.00美元 或以上時,允許贖回所有已發行的認股權證,這可能是在我們的A類普通股的交易價低於認股權證的行使價 時。我們設立這一贖回功能是為了讓我們能夠靈活地贖回認股權證,而無需權證 達到上文“-當A類普通股價格 等於或超過18.00美元時贖回認股權證”中規定的每股18.00美元的門檻。根據此功能選擇行使與 贖回相關的認股權證的持有者,實際上將根據期權定價 模型(自我們IPO之日起使用固定波動率輸入)獲得大量認股權證股票。這項贖回權為我們提供了一個額外的機制 ,用來贖回所有未償還的權證,因此對我們的資本結構具有確定性,因為這些權證將不再是未償還的,並將被行使或贖回。如果我們選擇行使此贖回權,我們將被要求向認股權證持有人支付適用的贖回價格 ,如果我們確定這樣做符合我們的最佳利益,將允許我們快速贖回認股權證 。就其本身而言, 當我們 認為更新我們的資本結構以刪除認股權證並向 認股權證持有人支付贖回價格符合我們的最佳利益時,我們將以這種方式贖回認股權證。
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如上文 所述,當A類普通股的交易價格為10.00美元起( 低於行使價11.50美元)時,我們可以贖回認股權證,因為這將為我們的資本結構和現金狀況提供確定性 ,同時為認股權證持有人提供機會,以無現金方式行使適用數量的認股權證 。如果我們選擇在A類普通股的交易價格低於認股權證的行權價格 時贖回認股權證,這可能會導致權證持有人在A類普通股的交易價格高於行權價格11.50美元的情況下獲得的A類普通股少於 如果他們選擇行使A類普通股的認股權證時獲得的A類普通股。
行權時不會發行 少量A類普通股。如果在行使時,持有人將有權獲得股份的零頭權益,我們將向下舍入到將向持有人發行的A類普通股數量的最接近整數 。如果在贖回時,根據認股權證協議,認股權證可以行使A類普通股以外的其他證券(例如,如果我們不是我們最初業務合併中倖存的公司), 認股權證可以行使該等證券。當認股權證成為可行使A類普通股以外的證券時,本公司(或尚存公司)將盡其商業上合理的努力,根據證券法 登記在行使認股權證時可發行的證券。
兑換 程序和無現金操作。如果我們按照 “-當A類普通股每股價格等於或超過18.00美元時贖回認股權證”一節中所述要求贖回認股權證,“ 我們的管理層將有權要求任何希望行使其認股權證的持有人從贖回通知發送給認股權證持有人三個工作日開始,以無現金方式行使其認股權證。 在決定是否要求所有持有人行使認股權證時。 在決定是否要求所有持有人行使其認股權證時,我們的管理層將有權要求所有持有人在向認股權證持有人發出贖回通知後三個工作日開始以”無現金方式“行使其認股權證。 在決定是否要求所有持有人行使其認股權證時已發行認股權證的數量以及在行使認股權證時發行最多數量的A類普通股對我們股東的攤薄影響。 我們的認股權證在行使時可發行的最大數量的A類普通股。如果 我們的管理層利用這一選項,所有權證持有人將支付行權價格,他們將交出他們對該數量的A類普通股的 認股權證,該數量等於(A)商數(A)除以 (X)認股權證標的A類普通股數量乘以權證行使價與“公平市價”(定義見下文)之間的差額 乘以(Y)公平 得到的商數。{br“公平市值”是指A類普通股 在向認股權證持有人發出贖回通知之前的第三個交易日截止的10個交易日內的平均收盤價 如果我們的管理層利用這一選擇權,贖回通知將包含計算在行使認股權證時將收到的A類普通股數量所需的 信息 , 包括這種情況下的“公平市價”。要求以這種方式進行無現金操作將 減少要發行的股票數量,從而減輕認股權證贖回的稀釋效應。我們相信此 功能對我們來説是一個有吸引力的選擇,如果我們在最初的業務 合併後不需要行使認股權證所帶來的現金的話。如果我們要求贖回我們的認股權證,而我們的管理團隊沒有利用這一選項,我們的 保薦人及其許可的受讓人仍有權以現金或在無現金基礎上行使其私募認股權證,使用上述公式,如果所有 認股權證持有人被要求在無現金基礎上行使其認股權證,其他認股權證持有人將被要求使用該公式,如下所述。
如果認股權證的 持有人選擇遵守一項要求,即該持有人沒有 行使該認股權證的權利,則該認股權證持有人可以書面通知吾等,條件是該人(連同該人的 關聯公司)(連同該人的 關聯公司)將實益擁有超過4.9%或9.8%(由 持有人指定)的A類普通股。
反稀釋調整 如果A類普通股的已發行和已發行普通股數量因A類普通股的資本化或股份股息 ,或A類普通股的拆分或其他類似事件而增加,則 在該資本化或股份股息、拆分或類似事件的生效日期,可在行使每份認股權證時發行的A類普通股 普通股數量將與已發行和 已發行A類普通股的增加成比例增加。向所有或幾乎所有A類普通股 持有人進行配股,使其有權以低於“歷史公平市價 值”(定義見下文)的價格購買A類普通股,將被視為若干A類普通股的股息,相當於(1)在配股中實際出售的A類普通股數量(或根據任何 可轉換為A類普通股或可為A類普通股行使的其他股權證券)的 乘積。 可轉換為A類普通股或可為A類普通股行使的其他股權證券 可轉換為A類普通股或可為A類普通股行使的其他股權證券 可轉換為或可為A類普通股行使的其他股權證券 1減去(X)A類普通股在該等供股中支付的每股價格 和(Y)歷史公允市值的商數。為此目的,(1)如果配股是針對可轉換為A類普通股或可為A類普通股行使的證券 ,在確定A類普通股的應付價格時,將考慮為此類權利收到的任何對價,以及在行使或轉換時應支付的任何額外金額 ;(2)“歷史公允市價”是指A類普通股在適用交易所或適用市場正常交易的首個交易日之前的10個交易日內的成交量加權平均價 。(2)“歷史公允市價”是指A類普通股在適用交易所或在適用市場正常交易的前10個交易日內的成交量加權平均價 。, 沒有獲得此類權利的權利 。
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此外,如果我們在認股權證未到期期間的任何時間,向所有或幾乎所有A類普通股持有人 支付股息或以現金、證券或其他資產向A類普通股持有人分配A類普通股(或認股權證可轉換為的其他證券), 上述(A)除外,(B)任何現金股息或現金分配,若按每股計算 與截至該等股息或分派宣佈之日止365天內就A類普通股支付的所有其他現金股息及現金分派 不超過0.50美元(經股份分拆調整後, 股份分紅、供股、合併、重組、資本重組及其他類似交易),但僅就等於或少於0.50美元的現金紅利或現金分派總額 (C)以 滿足A類普通股持有人與擬議的初始業務合併相關的贖回權利, (D)滿足A類普通股持有人與股東投票相關的贖回權利 修訂我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則(A),修改我們義務的實質或時間 ,允許贖回與我們最初的業務合併相關的義務,或者如果我們沒有在IPO結束後24個月內完成我們的初始業務合併,則允許贖回100%的公開股票,或者(B)關於以下任何其他條款的義務: 或(E)因未能完成最初的業務合併而贖回我們的公開股票 , 則認股權證行使價格將在該事件生效日期後立即生效,減去就該事件支付的任何證券或其他A類普通股的現金和/或公允市場價值 或其他資產的金額。 在該事件生效日期後立即生效的認股權證行使價格將減少現金金額和/或就該事件支付的任何證券或其他資產的公允市場價值。
如果 已發行和已發行A類普通股的數量因合併、合併、反向股份 拆分或重新分類A類普通股或其他類似事件而減少,則在該 合併、合併、反向股份拆分、重新分類或類似事件的生效日期,每份認股權證可發行的 類普通股數量將與已發行和已發行A類普通股數量的減少成比例減少。
如上所述,每當 權證行使時可購買的A類普通股數量發生調整時, 權證行權價格將通過將緊接調整前的權證行權價格乘以分數 (X)調整 (X)分子為緊接調整前行使認股權證時可購買的A類普通股數量 和(Y)分母為A類普通股數量 調整而調整。 權證行使時可購買的A類普通股數量如上所述, 權證行使價格乘以緊接調整前的權證行權價格乘以分數 (X)分子為緊接調整前權證行使時可購買的A類普通股數量
此外,如果(X)我們以低於每股普通股9.20美元的發行價或有效發行價發行額外普通股或股權掛鈎證券以籌集資金 與我們最初的業務合併相關的 發行價或有效發行價低於每股普通股 股(發行價或有效發行價將由我們的董事會真誠決定,如果向我們的保薦人或其附屬公司進行任何此類發行,則不考慮我們的保薦人或該等 關聯方持有的任何方正股票發行前)(“新發行價格”),(Y)此類發行的總收益 佔總股權收益及其利息的60%以上,可用於我們的初始業務合併完成之日(扣除贖回)的資金,以及(Z)我們A類普通股在我們完成交易的前一天交易 天開始的20個交易日內的 成交量加權平均交易價格市值)低於每股9.20美元,權證的行權價將調整為等於 市值和新發行價格中較高者的115%。上述“-每股A類普通股價格等於或超過18.00美元時贖回權證 ”和“-當每股A類普通股價格等於或超過10.00美元時贖回權證 ”項下描述的每股18.00美元的贖回觸發價格將調整(最接近) ,使其等於市值和新發行價格中較高者的180%, 上述“-當每股A類普通股價格等於或 超過10.00美元時贖回認股權證”中所述的每股10.00美元的贖回觸發價格將調整(至最近的1美分),以等於市值和新發行的 價格中的較高者。
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如果對已發行和已發行的A類普通股進行任何重新分類或重組(上述 或僅影響該等A類普通股的面值),或者如果我們與另一家公司合併或合併 (我們是持續公司的合併或合併除外,並且 不會導致我們已發行和已發行的A類普通股的任何重新分類或重組),則 不會導致我們已發行和已發行的A類普通股的任何重新分類或重組, 不會導致我們的已發行和已發行的A類普通股進行任何重新分類或重組。或者在將我們的資產或其他財產整體或實質上 出售或轉讓給另一家公司或實體的情況下(我們被解散),權證持有人此後將有權在權證中指定的基礎和條款和條件下購買和接收 ,以取代我們的A類普通股 ,在行使其所代表的權利後立即購買和應收我們的A類普通股。重組、合併或合併,或在任何該等出售或轉讓後解散時,認股權證持有人若在緊接該等事件發生前行使認股權證,將會 收到該等認股權證。但是,如果該等持有人有權 就該合併或合併後應收證券、現金或其他資產的種類或金額行使選擇權, 則每份認股權證可行使的證券、現金或其他資產的種類和金額將被視為 該持有人在該合併或合併中肯定作出選擇的該等持有人收到的種類和每股金額的加權平均值,並且如果投標, 已向該等持有人提出交換或贖回要約,並已接受該等持有人(但公司就公司修訂及重述的組織章程大綱及章程細則所規定的公司股東所持有的贖回權 提出的投標、交換或贖回要約除外),或因公司贖回A類普通股 (如擬進行的初始業務合併呈交公司股東批准,則公司贖回A類普通股 所致),在下列情況下,則不在此限,即在該等投標完成後,該等要約即由公司贖回A類普通股 ,以供批准,但不包括公司就修訂及重述的組織章程大綱及章程細則所規定的公司股東所持有的贖回權而作出的投標、交換或贖回要約 與該製造商所屬的任何集團(指交易法第13d-5(B)(1)條所指)的成員、 以及該製造商(指交易法第12b-2條所指)的任何關聯方或聯營公司,以及任何此類關聯方或關聯方所屬的任何此類集團的任何成員一起,實益擁有(交易法規則13d-3所指的)超過50%的股份。 一起 與該製造商所屬的任何集團的成員、 、 權證持有人 將有權獲得該權證持有人實際 有權作為股東享有的最高金額的現金、證券或其他財產,如果該權證持有人在該投標或 交換要約到期前已行使該認股權證,並接受該要約,且該權證持有人持有的所有A類普通股均已根據該投標或交換要約購買,但須經調整(在該投標或交換要約完成後)至與 幾乎相等的 ,則該權證持有人將有權獲得該等現金、證券或其他財產中最高數額的現金、證券或其他財產。另外, 如果A類普通股持有人在此類交易中應收對價的不足70%是以在全國證券交易所上市交易或在已建立的場外交易市場報價的繼承實體的普通股 形式支付的, 或將在此類交易發生後立即如此上市交易或報價,且如果權證的註冊持有人在此類交易公開披露後30天內正確行使權證,認股權證的行權價將根據認股權證的每股對價減去認股權證的布萊克-斯科爾斯認股權證價值(如認股權證協議中定義的 ),按照認股權證協議中的規定減少 。
認股權證將根據大陸股票轉讓與信託公司(作為認股權證代理的 )與我們之間的認股權證協議以註冊形式發行。認股權證協議規定:(A)認股權證的條款可在未經任何持有人同意的情況下進行修改 ,目的是(I)糾正任何含糊之處或糾正任何錯誤,包括使 認股權證協議的條款符合我們招股説明書中有關本公司IPO的認股權證條款和認股權證協議的描述,或(Ii)就認股權證協議項下出現的事項或問題增加或更改任何條文 ,因認股權證協議各方認為必要或適宜,且各方認為 不會對認股權證登記持有人的權利造成不利影響;及(B)所有其他修改或修訂 須經當時尚未發行的認股權證中至少50%的當時尚未發行的認股權證投票或書面同意,並僅就私募認股權證條款的任何修訂 作出表決或書面同意當時未發行的私募認股權證中至少有50%。您應查看 的認股權證協議副本,瞭解適用於認股權證的條款和條件的完整説明。
認股權證持有人在行使其 認股權證並獲得A類普通股之前,不享有普通股持有人的權利或特權以及任何投票權。於認股權證行使後發行A類普通股後, 每位持有人將有權就所有由股東投票表決的事項,就每持有一股已登記在案的股份投一票。
拆分單位後,不會發行分份權證,只會進行整份權證交易。
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我們 已同意,在符合適用法律的情況下,任何因權證協議 以任何方式引起或與認股權證協議相關的針對我們的訴訟、訴訟或索賠將在紐約州法院或紐約州南區美國地區法院提起並強制執行,我們不可撤銷地服從該司法管轄區,該司法管轄區將是任何此類訴訟、訴訟或索賠的 獨家法院。請參閲“風險因素-我們的權證協議將指定 紐約州法院或紐約南區美國地區法院 作為我們權證持有人可能發起的某些類型的訴訟和訴訟的唯一和獨家論壇,這 可能會限制權證持有人就與我們公司的糾紛獲得有利的司法論壇的能力。”本條款 適用於《證券法》下的索賠,但不適用於《交易法》下的索賠或美利堅合眾國聯邦 地區法院是唯一和排他性法院的任何索賠。
我們的 轉接代理和保修代理
我們普通股的轉讓代理和我們認股權證的權證代理是大陸股票轉讓信託公司。 我們同意賠償大陸股票轉讓信託公司作為轉讓代理和認股權證代理的角色, 其代理及其股東、董事、高級管理人員和員工的所有責任,包括判決、費用 和合理的法律顧問費用,這些責任可能因其以該身份進行的活動或不作為而產生,但由於任何毛收入而產生的任何 責任除外。
公司法中的某些 差異
開曼羣島公司受《公司法》管轄。公司法以英國法律為藍本,但不遵循英國最近的法律法規,不同於適用於美國公司及其股東的法律。下面列出的 是適用於我們的《公司法》條款與適用於在美國註冊成立的公司及其股東的法律之間的重大差異的摘要 。
合併 和類似安排。在某些情況下,《公司法》允許兩家開曼羣島公司之間的合併或合併,或開曼羣島豁免公司與在另一司法管轄區註冊的公司之間的合併或合併 (前提是該另一司法管轄區的法律提供便利)。
如果 合併或合併發生在兩家開曼羣島公司之間,則每家公司的董事必須批准包含某些規定信息的合併或合併書面計劃 。然後,該合併或合併計劃必須獲得(A)特別決議(通常是66%的多數)的批准 2/3(B)(B)該 成員公司章程中規定的其他授權(如有);或(B)出席各公司股東大會並在股東大會上投票的人數佔總票數的百分比);或(B)該 成員公司章程中規定的其他授權(如有)。母公司 (即擁有子公司每類已發行股份至少90%的公司)與其子公司之間的合併不需要股東決議。 除非法院 放棄這一要求,否則必須徵得組成公司固定或浮動擔保權益的每個持有人的同意。如開曼羣島公司註冊處處長信納公司法 的規定(包括若干其他手續)已獲遵守,公司註冊處處長將登記合併或合併計劃 。
如果合併或合併涉及外國公司,則程序類似,不同之處在於,對於該外國公司,開曼羣島豁免公司的董事必須作出聲明,表明經適當查詢後,他們認為下列要求已得到滿足:(1)該外國公司的章程文件和該外國公司所在司法管轄區的法律允許或不禁止該合併或合併。 該外國公司的憲法文件和該外國公司所在司法管轄區的法律是否允許該合併或合併。 該外國公司的章程和該外國公司所在司法管轄區的法律是否允許該合併或合併。 該外國公司的章程和該外國公司所在司法管轄區的法律是否允許該合併或合併。 該外國公司所在的司法管轄區的法律是否允許該合併或合併。並且這些法律和這些憲法文件的任何要求已經或將會得到遵守 ;(2)在任何司法管轄區內均未提交呈請書或其他類似的法律程序,亦未就該外國公司清盤或清盤而作出命令或通過決議;(3)在任何司法管轄區內均未委任接管人、受託人、管理人或 其他類似人士,並就該外國公司、其事務或其 財產或其任何部分行事;及(4)在任何司法管轄區內均未訂立或作出任何計劃、命令、妥協或其他類似安排,使該外國公司的權利
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如 尚存的公司是開曼羣島獲豁免公司,則開曼羣島獲豁免公司的董事須再 作出聲明,表明經適當查詢後,他們認為下列規定已獲符合:(1)該外國公司有能力在債務到期時清償債務,而該項合併或合併 是真誠的,並無意欺詐該外國公司的無擔保債權人;(2)如該外國公司是獲豁免的公司,則該公司的董事須作出聲明,表明經適當查詢後,他們認為該外國公司已符合下列規定:(1)該外國公司有能力在債務到期時清償債務,而該項合併或合併 是真誠的,並無意欺詐該外國公司的無擔保債權人;(2)關於外國公司授予尚存或合併後的公司的任何擔保權益的轉讓 ,(A)已經獲得、解除或放棄了轉讓的同意或批准;(B)轉讓得到了外國公司章程文件的允許和批准;(C)外國公司關於轉讓的司法管轄區法律已經或將得到遵守;(C)外國公司關於轉讓的管轄權法律已經或將會得到遵守;(C)外國公司對轉讓的管轄權法律已經或將會得到遵守;(C)外國公司對轉讓的管轄權法律已經或將會得到遵守;(C)外國公司對轉讓的任何擔保權益已經獲得、解除或放棄;(B)該轉讓得到了該外國公司章程文件的允許和批准;(3)該外國公司在合併或合併生效時 將不再根據有關外國司法管轄區的法律註冊、註冊或存在;及(4) 沒有其他理由認為準許合併或合併會違反公眾利益。
在採用上述程序的情況下,《公司法》規定,持不同意見的股東如果按照規定的程序對合並或合併持不同意見,則有權獲得支付其股份的 公允價值。實質上,這一程序是這樣的:(A)股東必須在對合並或合併進行表決之前向組成公司提出書面反對 ,包括一項聲明,即如果合併或合併獲得表決授權,股東建議 要求支付其股份款項;(B)在股東批准合併或合併之日起20天 內,組成公司必須向每位作出書面通知的股東發出書面通知 (C)股東必須在收到組成公司的上述通知後20天內,向組成公司發出書面通知,説明其持不同意見的意向,其中包括 要求支付其股份的公允價值的要求等細節;(C)股東必須在收到組成公司的通知後20天內,向組成公司發出書面通知,説明其持不同意見的意向,其中包括要求支付其股份的公允價值;(D)在上文(B)項規定的期限屆滿後 天內或合併計劃提交之日起7天內(以較晚的為準),組成公司、尚存的公司或合併後的公司必須 向持不同意見的每一股東提出書面要約,以公司確定的公允價值價格購買其股份,並且如果公司和股東在該日期後30天內同意該價格,則必須 向持不同意見的每一位股東提出書面要約,以購買其股份(br}公允價值),如果公司和股東在該日期後30天內同意該價格,則必須 向持不同意見的每一位股東提出書面要約,以該公司確定的公允價值價格購買其股份。公司必須向股東支付該金額;以及(E)如果公司和股東未能在該30天期限內 商定價格,則在該30天期限屆滿之日起20天內, 公司 (以及任何持不同意見的股東)必須向開曼羣島大法院提交請願書,以確定公允價值,該 請願書必須附有公司尚未與其就其股份的公允價值達成 協議的持不同意見的股東的姓名和地址的名單。在該請願書的聽證中,法院有權確定 股票的公允價值,以及公司根據被確定為公允價值的金額支付的公允利率(如果有的話)。任何持不同意見的股東,其名字出現在公司提交的名單上,都可以全面參與 所有程序,直到確定公允價值為止。持異議股東的這些權利在某些情況下不可用 ,例如,持有任何類別股票的持不同政見者,如在相關日期在認可證券交易所或認可交易商間報價系統存在公開市場,或將出資的 股票的對價是在國家證券交易所上市的任何公司的股票,或尚存或合併的 公司的股票。
此外,開曼羣島法律還有單獨的成文法規定,為公司重組或合併提供便利。在某些 情況下,此類安排方案通常更適合涉及廣泛控股公司的複雜合併或其他交易,在開曼羣島通常稱為“安排方案”,可能相當於 合併。如果根據一項安排計劃尋求合併(其程序比在美國完成合並通常所需的程序更嚴格 且完成所需的時間更長),則有關安排 必須獲得將與其進行安排的每一類股東和債權人的多數批准,並且他們還必須另外代表每一類股東或債權人(視情況而定)價值的四分之三。 這些股東或債權人必須出席並在 中投票或為此目的召開的會議。 會議的召開和隨後安排的條款必須得到開曼羣島大法院的批准。 會議的召開和隨後的安排條款必須得到開曼羣島大法院的批准。雖然持不同意見的股東有權向法院表達不應批准該交易的意見,但如果法院信納以下情況,則有望批准該安排:
● | 我們 不建議採取非法或超出我們公司權限範圍的行為,並且我們已遵守有關多數表決權的法定規定 ; |
● | 股東在有關會議上得到了公平的代表; |
● | 該 安排是業務人員合理認可的;以及 |
● | 根據《公司法》的其他條款, 這一安排不會受到更恰當的制裁,也不會讓 等同於對少數人的欺詐。 |
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如果 安排方案或收購要約(如下所述)獲得批准,則任何持不同意見的股東都沒有可與評價權相媲美的權利 ,否則,美國公司的持不同意見的股東通常可以獲得評價權,從而提供了 接受現金支付司法確定的股票價值的權利。
排擠條款。當 收購要約在四個月內提出並被要約相關的90%股份的持有人接受時,要約人可以在兩個月內要求剩餘股份的持有人按照要約條款 轉讓該股份。可以向開曼羣島大法院提出異議,但除非 有欺詐、不守信、串通或不公平對待股東的證據,否則不太可能成功。
此外, 類似於合併、重組和/或合併的交易在某些情況下可以通過這些法定條款的其他方式 實現,例如通過合同安排的股本交換、資產收購或控制 運營企業。
股東’ 西裝。Maples 和我們開曼羣島的法律顧問Calder不知道有任何關於開曼羣島法院提起集體訴訟的報道。已向開曼羣島法院提起衍生訴訟,開曼羣島法院已 確認可以提起此類訴訟。在大多數情況下,我們將是基於違反對我們的義務的任何索賠的適當原告,並且針對(例如)我們的董事或高級管理人員的索賠通常不能由股東提出。 但是,基於開曼羣島當局和英國當局(其極有可能具有説服力的 權威,並由開曼羣島的一家法院適用),上述原則的例外適用於 下列情況:
● | 公司違法或者越權採取或者打算採取違法行為的; |
● | 被投訴的 行為雖然沒有超出權力範圍,但如果正式授權的票數超過實際獲得的票數 ,即可生效;或 |
● | 那些控制公司的人是在實施“對少數人的欺詐”。 |
當 股東的個人權利受到侵犯或 即將受到侵犯時,該股東可以直接對我們提起訴訟。
民事責任的執行 。與美國相比,開曼羣島有不同的證券法體系,對投資者的保護較少。此外,開曼羣島公司可能沒有資格 在美國聯邦法院起訴。
開曼羣島的 法院不太可能(1)承認或執行美國法院基於美國或任何州的聯邦證券法的民事責任條款作出的判決,以及(2)在開曼羣島提起的 原始訴訟中,根據美國或任何州的聯邦證券法的民事責任條款 對我們施加責任,只要這些條款施加的責任是 刑事責任。在這種情況下,雖然開曼羣島沒有法定執行在美國獲得的判決 ,但開曼羣島法院將承認和執行有管轄權的外國法院的外國資金判決,而無需根據案情進行重審,其原則是,如果滿足某些條件,外國主管法院的判決要求判定債務人 有支付判決金額的義務。對於要在開曼羣島執行的 外國判決,此類判決必須是最終和決定性的,並且是一筆算定金額, 不得涉及税收、罰款或罰款,不得與開曼羣島就同一事項作出的判決相牴觸, 不得以欺詐為由受到彈劾或以某種方式獲得,或者其強制執行違反了開曼羣島的自然正義或公共政策(懲罰性裁決)。 這類判決必須是最終和決定性的,並且必須是一筆清償金額,不得與開曼羣島就同一事項作出的税收、罰款或處罰相牴觸, 不得以欺詐為由受到彈劾或以某種方式獲得,或者此類判決的執行違反了開曼羣島的自然正義或公共政策(懲罰性裁決如果同時在其他地方提起訴訟,開曼羣島法院可以擱置執行程序。
針對豁免公司的特殊 考慮事項。根據《公司法》,我們是一家獲得豁免的有限責任公司(這意味着我們的 公眾股東作為公司成員,對超過其股份支付金額 的公司責任不承擔任何責任)。《公司法》區分了普通居民公司和豁免公司。 任何在開曼羣島註冊但主要在開曼羣島以外開展業務的公司都可以申請將 註冊為豁免公司。獲得豁免的公司的要求與普通公司基本相同 ,但以下列出的豁免和特權除外:
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● | 年度報告要求最低,主要包括一項聲明,即該公司主要在開曼羣島以外開展業務,並遵守《公司法》的規定; |
● | 豁免公司的會員名冊不公開供人查閲; |
● | 獲得豁免的公司不必召開年度股東大會; |
● | 獲得豁免的公司可以發行流通股、無記名股票或者無票面價值的股票; |
● | 獲得豁免的公司可以獲得不徵收任何未來税收的承諾(這種承諾通常首先給予 20年); |
● | 獲得豁免的公司可以在另一個司法管轄區繼續註冊,並在開曼羣島撤銷註冊; |
● | 獲豁免的公司可註冊為期限有限的公司;以及 |
● | 獲得豁免的公司可以註冊為獨立的投資組合公司。 |
我們 修訂和重新修訂的組織備忘錄和章程
我們的 修訂和重述的組織章程大綱和章程包含與我們的IPO 相關的某些要求和限制,這些要求和限制適用於我們,直到我們完成最初的業務合併。未經特別 決議案,此等規定(除有關我們初始業務合併前董事任免的 規定需要出席股東大會並投票的普通股至少90%的多數同意 )的修訂除外。根據開曼羣島法律,決議在以下情況下被視為特別決議:(1)持有公司普通股至少三分之二(或公司組織章程細則中規定的任何更高門檻) 的股東在股東大會上批准該決議,並在大會上發出通知,説明擬提出決議作為特別決議的意向 ;或(2)如果公司章程細則如此授權,則由公司所有書面決議的一致 批准。 (1)公司普通股至少三分之二(或公司章程細則規定的任何更高門檻) 的持股人已在大會上發出通知,説明擬提出決議作為特別決議的意向,或者(2)如果公司的組織章程細則如此授權,則該決議由公司所有書面決議的一致 批准。除上文所述外,吾等經修訂及重述的章程大綱 及組織章程細則規定,特別決議案必須獲得出席股東大會並於股東大會上投票(即開曼羣島法律所容許的最低門檻)的持股人 至少三分之二的普通股持有人批准, 或由本公司全體股東一致書面決議案批准。
我們的 初始股東可以參與修改我們修訂和重述的組織章程大綱和章程的任何投票,並且 將擁有以他們選擇的任何方式投票的自由裁量權。具體地説,我們修訂和重述的 協會備忘錄和章程規定,除其他事項外,:
● | 如果 我們在IPO結束後24個月內沒有完成初步業務合併,我們將:(1)停止 除清盤以外的所有業務;(2)在合理可能範圍內儘快贖回100%,但不超過10個工作日 ,按每股價格贖回100%的公眾股票,以現金支付,相當於當時存入信託賬户的總金額,包括利息(用於支付解散費用的利息(最高可減去10萬美元的利息, 應扣除應付税款)除以當時已發行和已發行的公眾股票數量,贖回將完全 消滅公眾股東作為股東的權利(包括以及(3)在贖回後,經我們的其餘股東和我們的董事會的批准,儘快清算和解散,在每種情況下,我們都有義務根據開曼羣島法律為債權人的債權提供 ,並符合其他適用法律的要求;(3)在贖回之後,經我們的其餘股東和我們的董事會批准,清算和解散,在每種情況下,我們都有義務為債權人的債權和其他適用法律的要求提供 ; |
● | 在我們最初的業務合併之前,我們可能不會發行額外的普通股,使其持有人有權(1)從信託賬户獲得 資金,或(2)在任何初始業務合併中與我們的公開股票作為一個類別投票; |
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● | 雖然 我們不打算與與我們的贊助商、我們的董事 或我們的管理人員有關聯的目標企業進行業務合併,但我們並不被禁止這樣做。如果我們達成此類交易,我們或由獨立 和公正董事組成的委員會將從FINRA成員的獨立投資銀行公司或 獨立會計師事務所獲得意見,認為從財務角度來看,這樣的業務合併對我們的公司是公平的; |
● | 如果 法律不要求對我們的初始業務合併進行股東投票,並且我們由於業務或其他原因而沒有決定舉行股東投票 ,我們將根據交易法規則13E-4和規則14E提出贖回我們的公開股票,並將在完成我們的初始業務合併之前向美國證券交易委員會提交投標要約文件,其中 包含與我們的初始業務合併和贖回權規則 所要求的基本相同的財務和其他信息 |
● | 只要我們的證券在納斯達克上市,我們的初始業務組合必須是與一家或多家運營企業或 公平市值至少等於信託資產的80%的資產(不包括任何遞延承銷費和信託賬户收入的 應繳税款); |
● | 如果 我們的股東批准了對我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則(A)的修正案,以修改我們義務的實質或時間, 允許贖回與我們最初的業務合併相關的義務,或者如果我們沒有在IPO結束後24個月內完成初始業務合併 或(B)關於股東權利或初始業務合併前活動的任何其他條款 ,則允許贖回100% 我們的公開股票。 如果我們沒有在IPO結束後24個月內完成我們的初始業務合併 或(B)關於股東權利或初始業務合併前活動的任何其他條款,我們將向公眾股東提供在 批准後按每股價格贖回全部或部分普通股的機會,以現金支付,相當於當時存入信託賬户的總金額, 包括利息(利息應扣除應付税款)除以當時已發行和已發行的公開股票數量 ;和 |
● | 我們 不會僅與另一家空白支票公司或具有名義上 業務的類似公司進行初始業務合併。 |
此外,我們修訂和重述的組織章程大綱和章程規定,我們在任何情況下都不會贖回我們 公開發行的股票,贖回金額不會導致我們的有形資產淨值低於5,000,001美元。
公司法允許在開曼羣島註冊成立的公司在獲得該公司至少三分之二的已發行和已發行普通股持有人 批准並出席股東大會並 投票的情況下,修訂其組織章程大綱和章程細則。一家公司的公司章程可能規定需要獲得較高多數的批准 ,但只要獲得所需多數的批准,任何開曼羣島豁免的公司都可以修改其組織章程大綱 和章程細則,無論其章程大綱和章程細則是否另有規定。因此,儘管 我們可以修改我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則中包含的與我們的結構和業務計劃相關的任何條款,但我們認為所有這些條款都是對我們股東的約束性義務, 我們以及我們的董事或高級管理人員都不會採取任何行動來修訂或放棄任何這些條款,除非我們向持不同意見的 公眾股東提供贖回其公開股票的機會。 我們不會採取任何行動修改或放棄任何這些條款,除非我們向持不同意見的 公眾股東提供贖回其公開股票的機會。
反洗錢 -開曼羣島
為了遵守旨在防止洗錢的法律或法規,我們需要採用並維持 反洗錢程序,並可能要求訂户提供證據以核實其身份和 資金來源。在允許的情況下,在符合某些條件的情況下,我們還可以將維護我們的反洗錢 程序(包括獲取盡職調查信息)委託給合適的人員。
我們 保留請求驗證訂户身份所需信息的權利。在某些情況下,董事 可能信納,由於豁免適用於不時修訂和修訂的開曼羣島反洗錢條例 (2020年修訂本)(“該條例”),因此不需要進一步的信息。根據 每個應用程序的情況,在以下情況下可能不需要詳細的身份驗證:
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(a) | 認購人從認購人名下在公認金融機構開立的賬户支付投資款項;或 |
(b) | 訂户受公認的監管機構監管,並以公認的 司法管轄區為基礎、在該司法管轄區內註冊或根據該司法管轄區的法律成立;或 |
(c) | 申請是通過中介機構提出的,該中介機構受公認的監管機構監管,並以公認司法管轄區的法律為基礎或根據該司法管轄區的法律成立,並就對相關投資者採取的程序 提供保證。 |
對於 這些例外情況,金融機構、監管機構或司法管轄區的認可將根據法規確定 參考開曼羣島金融管理局認定為具有同等反洗錢法規的司法管轄區 。
在 訂户延遲或未能提供驗證所需的任何信息的情況下,我們 可以拒絕接受申請,在這種情況下,收到的任何資金都將無息退還到最初從其借記的賬户 。
如果我們的董事或管理人員懷疑或被告知 向股東支付款項可能導致任何相關司法管轄區的任何人違反適用的反洗錢或其他法律或法規,或者如果我們認為這種拒絕是必要或適當的,以確保我們遵守任何適用司法管轄區的任何此類法律或法規,我們 也保留拒絕向該股東支付任何款項的權利。 如果我們的董事或管理人員懷疑或被告知,向該股東付款可能導致任何相關司法管轄區的任何人違反適用的反洗錢或其他法律或法規 ,則我們也保留拒絕向該股東付款的權利。
如果 任何居住在開曼羣島的人知道、懷疑或有合理理由知道或懷疑另一人 從事犯罪行為或參與恐怖主義或恐怖分子財產,並且 他們在受監管部門的業務過程中或在其他貿易、專業、業務或就業過程中注意到該知情或懷疑的信息, 該人將被要求向(1)開曼羣島財務報告管理局報告此類知情或懷疑。根據開曼羣島犯罪收益法(2020年修訂版),如果披露涉及犯罪行為 或洗錢,或(2)根據開曼羣島恐怖主義法(2018年修訂本) 披露涉及參與恐怖主義或恐怖分子 融資和財產的警員或更高職級的警官或金融報告管理局。此類報告不應被視為違反保密或任何成文法則或其他規定對信息披露施加的任何限制。
數據 保護-開曼羣島
我們 根據開曼羣島的《數據保護法》(修訂本)(以下簡稱《數據保護法》)根據國際公認的數據隱私原則 負有某些義務。
在 本款中,“我們”、“我們”、“我們”和“公司”是指Tekkorp Digital Acquisition Corp.或我們的附屬公司和/或代表,除非上下文另有要求。
隱私 聲明
引言
本 隱私聲明提醒我們的股東,通過您對本公司的投資,您將向我們提供某些個人 信息,這些信息構成了數據保護法(“個人數據”)所指的個人數據。
投資者{BR}日期
我們 將僅在合理需要的範圍內收集、使用、披露、保留和保護個人數據,並在正常業務過程中可以合理預期的參數範圍內 收集、使用、披露、保留和保護個人數據。我們只會在合法需要的範圍內處理、披露、轉移或保留個人 數據,以便持續開展我們的活動,或遵守我們所承擔的法律和監管義務 。我們只會根據數據保護 法案的要求傳輸個人數據,並將應用適當的技術和組織信息安全措施,以防止未經授權的 或非法處理個人數據,以及防止個人數據的意外丟失、破壞或損壞。
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在 我們使用此個人數據時,根據《數據保護法案》,我們將被定性為“數據控制者” ,而可能在我們的活動中從我們接收此個人數據的關聯公司和服務提供商可能 根據“數據保護法”充當我們的“數據處理者”,或者可能出於其自身的合法目的處理與我們提供的服務相關的個人信息 。
我們 也可能從其他公共來源獲取個人數據。個人數據包括但不限於以下有關股東和/或作為投資者與股東有關的任何個人的信息 :姓名、住址、電子郵件地址、聯繫方式、公司聯繫方式、簽名、國籍、出生地點、出生日期、納税證明、信用記錄、通信記錄、護照號碼、銀行賬户詳情、資金來源詳情以及與股東投資活動有關的詳情。 投資者的個人信息包括但不限於以下信息:姓名、住址、電子郵件地址、聯繫方式、公司聯繫方式、簽名、國籍、出生地點、出生日期、納税證明、信用記錄、通信記錄、護照號碼、銀行賬户詳情、資金來源詳情以及與股東投資活動有關的詳情。
這會影響到誰
如果您是自然人,這將直接影響您。如果您是公司投資者(為此,包括信託或豁免有限合夥企業等法律 安排),並因任何原因向我們提供與您在公司的投資有關的個人個人數據,則這將與這些個人相關,您應將本隱私聲明的內容傳送給這些個人或以其他方式通知他們其內容。
公司如何使用股東的個人數據
公司作為數據控制方,可出於合法目的收集、存儲和使用個人數據,尤其包括:
(a) | 如果 這對於履行我們在任何採購協議下的權利和義務是必要的; |
(b) | 如果 這對於遵守我們承擔的法律和監管義務(例如,遵守反洗錢 和FATCA/CRS要求)是必要的;和/或 |
(c) | 如果 這對於我們的合法利益是必要的,並且此類利益不會被您的利益、基本 權利或自由所凌駕。 |
如果 我們希望將個人數據用於其他特定目的(包括需要您同意的任何用途(如果適用)),我們 將與您聯繫。
為什麼 我們可能會轉移您的個人數據
在某些情況下,我們可能有法律義務與開曼羣島金融管理局或税務信息管理局等相關監管機構共享您所持股份的個人數據和其他信息。 他們, 可能會與包括税務部門在內的外國當局交換這些信息。
我們 預計會向向我們及其各自附屬公司(可能包括位於美國、開曼羣島或歐洲經濟區以外的某些 實體)提供服務的人員披露您的個人信息,他們將代表我們 處理您的個人信息。
我們採取的 數據保護措施
我們或我們正式授權的關聯公司和/或代表在開曼羣島以外轉移個人數據的任何 均應遵守《數據保護法》的要求。
我們 及其正式授權的附屬公司和/或代表應採用適當的技術和組織信息安全 措施,以防止未經授權或非法處理個人數據,以及防止個人數據的意外丟失或破壞 。
我們 將通知您任何合理可能導致您的利益、基本權利 或自由或與相關個人數據相關的數據主體面臨風險的個人數據泄露事件。
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我們修訂和重新修訂的備忘錄和章程中的某些反收購條款
我們的 授權但未發行的普通股和優先股可用於未來的發行,無需股東批准, 可用於各種公司目的,包括未來發行以籌集額外資本、收購和 員工福利計劃。授權但未發行和未保留的普通股和優先股的存在可能會使 更難或阻止通過代理競爭、要約收購、合併或其他方式獲得對我們的控制權的企圖。
證券上市
我們的 我們在納斯達克上發行的A類普通股、單位和認股權證,代碼分別為“TEKK”、“TEKKU”和“TEKKW” 。
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