美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549


表格8-K


當前報告
依據第13或15(D)條
1934年證券交易法

報告日期(最早報告事件日期)：2021年12月16日


沃爾登卡斯特收購公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)


開曼羣島
 001-40207
98-1575727
(州或其他司法管轄區
(佣金)
(税務局僱主
成立為法團)
文件號)文件號
識別號碼)

銀行街10號，560套房
  
懷特普萊恩斯, 紐約
 10606
(主要行政辦公室地址)
(郵政編碼)

(917) 546-6828
(註冊人電話號碼，包括區號)

不適用
(前姓名或前地址，如自上次報告後更改)


如果表格8-K旨在根據以下任何 條款同時滿足註冊人的備案義務，請勾選下面相應的複選框：

☐
根據證券法第425條規定的書面通信(聯邦判例彙編17卷230.425)

☐
根據《交易法》第14a-12條(17 CFR 240.14a-12)徵集材料

☐
根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信

☐
根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))規定的開市前通信(17CFR 240.13e-4(C))

根據1934年證券交易法第12(B)條登記的證券：

每節課的標題
  
交易代碼
  
註冊的每個交易所的名稱
單位，每個單位由一股A類普通股和一份可贖回認股權證的三分之一組成
  
WALDU
  
納斯達克股票市場有限責任公司
A類普通股，每股票面價值0.0001美元
  
沃爾德
   納斯達克股票市場有限責任公司
可贖回認股權證，每股可行使一股A類普通股的完整認股權證，行權價為11.50美元
  
WALDW
   納斯達克股票市場有限責任公司

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司☒

如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或 修訂的財務會計準則。☐
項目1.01簽訂實質性最終協議。
 
如前所述，於2021年2月22日，Waldencast Long-Term Capital LLC(“保薦人”) 和迪納摩大師基金(保薦人成員)與Waldencast Acquisition Corp.(“本公司”)簽訂了一份遠期購買協議(“保薦人遠期購買協議”)，規定購買總計13,000,000個單位，每個單位由一股A類普通股和三分之一的可贖回認股權證組成，總購買價為以私募方式完成，基本上與本公司最初的業務組合(“遠期購買證券”)的結束同時完成。 本公司最初的業務組合(“遠期購買證券”)結束。保薦人遠期購買協議規定，適用的遠期購買投資者可自行決定將保薦人遠期購買協議項下承諾的 資本額增加至不超過160,000,000美元。2021年10月20日，本公司收到發起人和迪納摩大師基金的分配通知，承諾購買總計16,000,000個單位，每個單位由一股A類普通股和一個可贖回認股權證的三分之一組成，總購買價為160,000,000美元，或每單位10.00美元。2021年12月20日，保薦人與Burwell Mountain Trust(保薦人成員)簽訂了轉讓和承擔協議(“轉讓和承擔協議”)。轉讓和假設協議規定保薦人轉讓保薦人遠期購買協議項下保薦人作為購買人的所有權利和利益，包括購買保薦人認購的遠期購買證券的權利。
項目5.02董事或某些高級職員的離職；董事的選舉；某些高級職員的任命；某些高級職員的補償安排。

2021年12月16日，公司董事會任命Aaron Chatterley為 公司董事。董事會認定，根據納斯達克規則，查泰利有資格擔任獨立董事。

現年55歲的查特利於1996年創立了網絡開發公司SP New Media，在2000年出售公司之前，他一直擔任該公司的首席執行官。2005年，查泰利與人共同創立了在線美容零售商Feel Unique，他在這家公司擔任首席執行官直到2014年4月。Chatterley先生在2012年12月領導了Palamon Capital Partners獨一無二的部分銷售，並於2021年9月領導了LVMH/絲芙蘭獨一無二的銷售。此外，自2016年以來，Chatterley先生一直擔任經濟發展機構Digital Jersey的非執行董事，目前擔任 審計和風險委員會成員。查泰利還擔任青年慈善組織“支持婦女的王子信託婦女”(Prince‘s Trust Women Support Women)的大使。我們相信他完全有資格在我們的董事會任職，因為他在美容行業擁有豐富的 經驗。

關於Chatterley先生的服務，預計他將獲得20,000股Waldencast plc 的全部既有股份，但須待本公司最初的業務合併完成。Chatterley先生與本公司提名或選擇擔任 公司高管的任何董事、高管或人員之間沒有家族關係。本公司與查泰利先生之間並無根據S-K條例第404(A)項須予披露的交易。
項目9.01財務報表和證物。
 
(D)展品。
 
證物編號：
 
描述
1.1
 
 轉讓和假設協議，日期為2021年12月20日
104
  封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)
簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其 簽署。

 
沃爾登卡斯特收購公司
     
日期：2021年12月21日
由以下人員提供：
/s/Michel Brousset
 
姓名：
米歇爾·布魯塞特
 
標題：
首席執行官(首席行政和會計幹事)